Michal Susak este Managing Director al Grupului de Acoperire a Pietelor Emergente din cadrul CS. Este responsabil de relaţia cu clientii băncii de investitii din Europa Centrala şi de Est, iniţierea şi derularea proiectelor cu privire la fuziuni şi achizitii şi tranzactii cu acţiuni. A detinut pozitii de lider în procesul de privatizare a multor companii din regiune. Performantele D-lui Susak au fost pe deplin recunoscute pe piaţa prin acordarea multor distinctii, printre care amintim \"Cel mai bun intermediar de fuziuni şi achizitii din Europa Centrala şi de Est\" (2001, 2002, 2003), \"Cel mai bun intermediar de fuziuni şi achizitii din Cehia şi Slovacia\" (2001, 2002, 2003, 2004), \"Cel mai bun intermediar de operaţiuni cu acţiuni din Europa Centrala şi de Est\" (2004), \"Cel mai bun intermediar de fuziuni şi achizitii din Polonia\" (2004), \"Operaţiunea cu instrumente cu venit fix a anului în România\" (2001).
\nDavid de Lanoy Meijer David de Lanoy Meijer este Director şi Seful Departamentului Pietelor Emergente de Telecomunicatii în cadrul Grupului de Media şi Telecomunicatii din Europa, cu sediul la Londra. Are peste 12 ani experienta în bănci de investitii şi piete de capital din Europa.
\nDl. de Lanoy Meijer a participat la numeroase operaţiuni pe piaţa telecomunicatiilor şi pe piaţa de capital, printre care oferta de privatizare în valoare de 400 milioane USD a TPSA în 2003 şi transferul detinerilor KPN şi Telsource în Cesky Telecom, atragand peste 1,0 miliard de dolari pentru actionari, şi de asemenea, de refinantarea în valoare de 300 milioane Euro a Invitel, operatorul important din Ungaria. A condus, de asemenea, procesul de privatizare al Cesky Telecom cu o valoare de 3,6 miliarde USD, pe seama Guvernului Ceh, tranzactie care s-a dovedit a fi de un foarte mare succes, care a culminat cu vanzarea pachetului majoritar detinut de Guvern către Telefonica. A mai condus şi IPO-ul Sistema cu o valoare de 1,6 miliarde USD, cel mai mare IPO derulat vreodata în Rusia.
\nHasnen Varawalla Director în cadrul Departamentului Equity Corporale Finance cu sediul în Londra. Dansul este responsabil cu derularea operaţiunilor cu acţiuni şi a celor legate de acţiuni din Europa.
\nDin momentul în care s-a alaturat echipei CS în 1995, a incheiat peste 40 de operaţiuni cu acţiuni. Dansul are o experienta vasta în privatizari în Europa Emergenta, oferind consultanţă Guvernelor Cehiei, Ungariei şi Quatarului în IPO-uri ale activelor deţinute de stat. A oferit consultanţă în IPO-ul Kazakhmys, cel mai mare producător de cupru din Kazakhstan, în 2005.
\nMircea Flore Mircea Flore este responsabil cu iniţierea şi executarea operaţiunilor care au ca obiect fuziunile şi achiziţiile, membru în proiecte ce presupun instrumente financiare cu venit fix din zona Europei Centrale şi de Est, în mod special în România. Detine o vasta experienta în regiune şi un trecut solid în fuziuni şi achizitii şi alte tranzactii financiare în România, în America şi Asia, în diverse sectoare industriale.
\nMircea Flore are o experienta şi o educatie atât pe piaţa românească cat şi pe cea internationala, şi, în acelasi timp, experienta pe piaţa bancara internationala, privatizare şi expertiza generală în fuziuni şi achizitii. A oferit consultanţă în cadrul procesului de privatizare al SNP Petrom SA, Distrigaz Nord şi Sud în România, fiind de asemenea implicat în singura listare românească la Londra a certificatelor globale de depozit - Banca Turco-Română.
\nNick Koemtzopoulos Nick Koemtzopoulos este Administrator al Departamentului Piete, de Capital Credit Suisse şi este responsabil cu Pieţele Emergente în cadrul CS. A lucrat la un numar impresionant de IPO-uri, operaţiuni cu acţiuni şi operaţiuni legate de acţiuni, având o experienta particulara în Europa Centrala şi de Est, printre acestea numarandu-se privatizarea Cesky Telecom, oferta de privatizare de 400 mil. USD a TPSA în 2003, transferul detinerilor KPN şi Swisscom în cadrul Cesky Telecom, atragand peste 1 miliard USD, vanzarea în valoare de 200 milioane de USD a Mobile Systems de către Deutsche Telecom şi IPO-urile PKO BP în Polonia, Premiere în Germania şi Cambridge Silican Radio în Marea Britanie.
\nEchipa IEBA Trust Pozitia şi buna reputatie de care se bucura IEBA Trust pe piaţa de capital sunt datorate în egala măsura sprijinului oferit de actionarii companiei şi calităţii inalte a conducerii.
\nMarius Plugaru Marius Plugaru este Directorul General al IEBA Trust din martie 2003, coordonand procesul de înfiinţare al companiei. Dansul beneficiaza de o experienta profesionala de 10 pe piaţa de capital, inca din momentul în care Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi-a reluat operaţiunile. În 2000 şi 2001, Marius Plugaru a fost Preşedintele Comitetului de Supraveghere al Asociaţiei Naţionale a Societatilor de Valori Mobiliare şi, de asemenea, membru în Comitetul Etic al Asociaţiei Naţionale a Societatilor de Valori Mobiliare şi a Comitetului de Listare. În 2001, a devenit membru al Consiliului de Administratie al BVB.
\nMarius Plugaru va aduce în cadrul proiectului experienta acumulata în elaborarea de reglementari pe piaţa de capital dar şi experienta practica atât pe piaţa de capital românească cat şi pe piete internationale, cu o experienta excepţionala în IPO-uri, fuziuni şi achizitii şi consultanţă oferita autorităţilor statului. Dansul a fost membru al echipei care a incheiat singura oferta publică internationala de certificate americane de depozit/certificate globale de depozit pentru Banca Turco-Română, care a inclus listarea la Bursa de Valori Bucureşti şi listarea certificatelor americane de depozit/certificatelor globale de depozit la Bursa de Valori din Londra, şi, de asemenea, a fost membru al echipei care a participat la procesul de listare la Bursa de Valori Bucureşti a SNP Petrom SA. Dansul are experienta în toate operaţiunile corporative pe piaţa de capital, inclusiv în relaţia cu autorităţi ale statului, AVAS, Ministerul Finanţelor, etc.
\nMembri cheie ai echipei IEBA Trust Adrian Stanciu Adrian Stanciu este Directorul Departamentului Corporale al IEBA Trust. Dansul este responsabil de clientii corporativi în ceea ce priveste operaţiunile derulate pe piaţa de capital, inclusiv iniţierea şi derularea operaţiunilor de fuziuni şi achizitii. Dansul are o experienta solida în mediul companiilor de stat şi de asemenea în dezvoltarea strategica a acestora pe piete de capital. Dansul va aduce în cadrul proiectului experienta acumulata atât pe piaţa de capital românească cat şi pe piete de capital internationale, în anul 1999 facand parte din echipa Merill Lynch, oferind consultanţă în domeniul fondurilor de investitii pentru Mississippi State Treasurer, beneficiind, în acelasi timp, de o vasta experienta în calitate de consultant al Statului Roman în procese de privatizare.
\nCosmin Raduta Cosmin Raduta este Directorul Departamentului Operaţiuni al IEBA Trust. Dansul este responsabil de conducerea operaţiunilor derulate la Bursa de Valori Bucureşti şi Rasdaq de către clienti individuali şi institutionali, şi, de asemenea, de administrarea conturilor clientilor şi ale companiei. Dansul are o experienta vasta în participarea activa la elaborarea specificatiilor tehnice ale documentatiilor referitoare la oferte publice. Are de asemenea o experienta larga în derularea de operaţiuni de fuziuni şi achizitii şi operaţiuni cu acţiuni, dar şi în emisiunea de obligaţiuni şi în cadrul sectorului bancar prezent pe piaţa de capital. Dansul a fost membru al echipei care a incheiat singura oferta internationala de certificate americane de depozit/certificate globale de depozit pentru Banca Turco-Română, care a inclus listarea la Bursa de Valori Bucureşti şi listarea certificatelor americane de depozit/certificatelor globale de depozit la Bursa de Valori din Londra, şi, de asemenea, a fost membru al echipei care a participat la procesul de listare la Bursa de Valori Bucureşti a SNP Petrom SA.
\nClientii companiei beneficiaza de gama larga de servicii oferita de profesionisti cu experienta, care s-au alaturat echipei IEBA Trust. Luand în considerare una dintre principalele tinte ale companiei, şi anume aceea de consolidare a unei clientele foarte stabile alcatuita din persoane fizice care reprezinta baza activităţii de tranzactionare, IEBA Trust incearca să ofere, prin Departamentul de Operaţiuni, servicii de brokeraj de calitate, personalizate conform asteptarilor clientilor în ceea ce priveste riscul, randamentul şi situaţia financiară. Pe lângă conturile de tranzactionare obisnuite pe care clientii le pot deschide, de cumparare şi vanzare a acţiunilor, acestia pot alege şi opţiunea ca IEBA Trust să le administreze conturile, conform unui mandat acordat companiei ulterior definitivarii obiectivelor de risc şi performanta.
\nÎn plus, fiecare client va beneficia de produsele de analiza elaborate de Departamentul Analiza. La cerere, orice client, fie persoana fizica sau juridica, poate primi servicii de consultanţă în investitii în legătură cu instrumente financiare. Gama de produse de analiza include rapoarte de analiza zilnice şi saptamanale, prezentari de companii şi analize ale evenimentelor recente desfăşurate pe piaţa de capital.
\nNivelul înalt de cunoastere al Departamentului Corporale în ceea ce priveste legislatia corporativa şi cea a valorilor mobiliare formeaza bazele experientei sale în etape cheie ale operaţiunilor de fuziuni şi achizitii, guvernanta corporativa, IPO-uri şi prezentari generale ale corporatiilor, societatilor cu raspundere limitata şi a altor organizaţii.
\nANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE REFERITOR LA: SERVICII DE CONSULTANTA FINANCIARĂ PRIVIND FINALIZAREA PRIVATIZARII SOCIETATII COMERCIALE ROMTELECOM S.A.
\nÎn cadrul prezentului Angajament de Confidentialitate, termenii folositi vor avea intelesurile indicate mai jos:
\nAngajator: Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei (\"MCTI\"), Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, Bucureşti;
\nSocietatea: SOCIETATEA COMERCIALA ROMTELECOM S.A., Str. Garlei nr. 1B, Bucureşti, sector 1.
\nReprezentantii Angajatorului şi/sau Societatii înseamnă angajatii, agentii, consilierii, auditorii, consultantii şi orice alte persoane imputernicite sa reprezinte şi sa angajeze juridic Angajatorul şi/sau Societatea potrivit dispoziţiilor incidente din actele constitutive sau în baza unui mandat scris expres şi neindoielnic;
\nConsultant: Credit Suisse Securities (Europe) Limited şi IEBA Trust;
\nReprezentantii Consultantului înseamnă personalul Consultantului care concura la realizarea Serviciilor şi consilierii juridici ai Consultantului;
\nServicii înseamnă munca ce urmeaza a fi realizata de Consultant, ca urmare a Contractului;
\nAngajamentul înseamnă prezentul Angajament de Confidentialitate;
\nInformaţiile înseamnă. a. Toate informaţiile şi datele, scrise sau orale, de orice tip, referitoare la Societate, la orice aspecte, de orice natura, ale activităţii acesteia, precum şi referitoare la Servicii, care pot fi folosite în orice formă şi pe orice suport, şi care sunt furnizate de către Angajator şi/sau Societate şi/sau de Reprezentantii acestora, Consultantului şi/sau Reprezentantilor Consultantului; b. Orice analize, compilatii, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau orice alte documente (scrise de mana sau procesate pe discheta, banda, microfilm sau în alt mod), redactate de către Consultant sau de către Reprezentantii acestuia, care conţin sau se fundamentează, în totalitate sau parţial, pe Informaţiile furnizate de către Angajator (Client) şi/sau Societate şi/sau de Reprezentantii acestora.
\nInformaţiile nu cuprind: a. Informaţii deja cunoscute de către Consultant, dacă aceste informaţii nu au fost furnizate sub incidenţa unui angajament de confidentialitate sau care nu fac obiectul altor obligaţii de confidentialitate asumate de către Consultant faţă de Angajator şi/sau Societate şi/sau Reprezentantii acestora sau faţă de terti; în orice situaţie, Consultantului îi va reveni sarcina de a face dovada faptului ca a intrat în posesia respectivelor informaţii anterior semnarii prezentului Angajament; b. Informaţii care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta Consultantului şi/sau Reprezentantilor acestuia; c. Informaţii puse la dispoziţia Consultantului în mod legal şi fără obligaţia de confidentialitate de către un tert, care la randul sau, după cunoştinţa Consultantului, nu este tinut de o obligaţie de confidentialitate faţă de Angajator şi/sau Societate şi/sau faţă de Reprezentantii acestora.
\nAngajamentul reprezinta asumarea valabila, legala şi cu efecte depline de către Consultant a obligaţiei de confidentialitate cu privire la Informaţii, în condiţiile stipulate în clauzele de mai jos.
\nI. Consultantul se obliga: (i) Sa pastreze confidentiale Informaţiile; (îi) Sa nu divulge Informaţiile decat în cazurile şi cu indeplinirea condiţiilor expres prevăzute în prezentul document, şi anume cele de la clauzele II şi V sau către alte părţi care au semnat şi asumat obligaţii de confidentialitate faţă de Angajator; (iii) Sa nu utilizeze Informaţiile, direct sau indirect, în nici un alt scop decat cel al luării deciziei sale de a participa la Servicii şi pentru realizarea acestor Servicii. Divulgarea de către Consultant, Reprezentantii săi sau subcontractorii săi de Informaţii către terti în maniera uzuala necesară pentru realizarea Serviciilor nu va fi considerata încălcare de către Consultant a obligaţiilor din acest Angajament; (iv) Sa ia toate masurile necesare ca Reprezentantii săi să respecte şi sa indeplineasca toate condiţiile acceptate de Consultant prin prezentul Angajament, ca şi când ar fi părţi semnatare ale acestuia; (v) Sa ia toate masurile necesare şi rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice interne, pentru a împiedica divulgarea Informaţiilor către altcineva decat persoanele autorizate sa primeasca Informaţiile, precum şi pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la acestea; (vi) Sa nu execute copii după Informaţii sau să le reproduca în orice alt fel decat în scopul distribuirii către Reprezentanti; şi (vii) Sa pastreze o evidenta scrisa a tuturor Informaţiilor primite, evidenta pe care o va prezenta Angajatorului şi/sau Societatii oricand, la cererea acestora.
\nII. Consultantul va distribui Informaţiile Reprezentantilor săi numai cu indeplinirea urmatoarelor condiţii prealabile: (i) Distribuirea Informaţiilor către acel/acei Reprezentant(i) este necesară în scopul participării la Servicii; (îi) Consultantul informeaza Reprezentantii asupra naturii confidentiale a Informaţiilor; (iii) Dacă Angajatorul şi/sau Societatea au solicitat în scris acest lucru, Consultantul transmite acestora lista Reprezentantilor către care se vor distribui informaţiile (cu indicarea identităţii persoanelor).
\nIII. De asemenea Consultantul se obliga: (i) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane privitor la Servicii; (îi) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane despre care Consultantul sau Reprezentantii acestuia au cunoştinţa ca se afla în relatii contractuale de orice natura sau în alte relatii cu Angajatorul şi/sau Societatea şi/sau Reprezentantii acestora cu privire la orice aspect ce face obiectul Informaţiilor, cu excepţia cazului în care este în mod necesar rezonabil pentru realizarea Serviciilor.
\nPentru a se evita orice indoiala, părţile sunt de acord ca termenul \"tert\" sa nu includa Angajatorul, Societatea sau oricare dintre Reprezentantii acestora.
\nIV. În situaţia în care Consultantul are cunoştinţa de orice divulgare sau utilizare neautorizata a Informatiei, va notifica de îndată Angajatorul şi/sau Societatea în acest sens, şi va depune toate diligentele pentru a sprijini Angajatorul şi/sau Societatea în scopul limitarii oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare, ce rezultă din respectiva divulgare şi/sau utilizare neautorizata a Informatiei.
\nV. Dacă Consultantul şi/sau Reprezentantii săi au obligaţia legala de a divulga o parte sau totalitatea Informaţiilor în virtutea legii sau reglementarilor, sau a regulilor emise de bursa de valori, vor notifica, în scris, Angajatorul şi Societatea în termen de 2 zile de la aparitia obligaţiei Consultantului de a divulga respectivele Informaţii, astfel încât acestia să aibă posibilitatea sa gaseasca protecţie sau un alt remediu necesar şi/sau sa elibereze pe Consultant de oblibaţiile contractate prin prezentul Angajament. Consultantul va fi de acord şi va sprijini Angajatorul şi/sau Societatea şi/sau Reprezentantii acestora în redactarea unui document care să asigure o aparare eficienta a tuturor intereselor Angajatorului şi/sau Societatii şi/sau Reprezentantilor acestora, pentru a împiedica divulgarea Informaţiilor către public. O asemenea renuntare din partea Angajatorului şi a Societatii la respectarea intocmai a Angajamentului va opera în urmatoarele condiţii cumulative: (i) Consultantul va face dovada a obligaţiei sale legale sau prevăzută de regulamente sau de către bursa de valori de a divulga Informaţii şi va indica entitatea careia urmeaza sa i se divulge Informatia; (îi) Consultantul îşi va îndeplini obligaţia legala în condiţiile stipulate la alin. 1, pct. V şi va furniza minimum de informaţii solicitate, limitandu-se strict la acestea; (iii) Consultantul va indica cu exactitate intinderea şi conţinutul acelei părţi din Informaţii a carei divulgare este absolut necesară în scopul indeplinirii de către Consultant a obligaţiei sale legale;
\nRenuntarea din partea Angajatorului (Clientului) şi a Societatii la respectarea intocmai a Angajamentului va avea ca obiect numai acea parte a Informaţiilor a carei divulgare este absolut necesară, în baza obligaţiei legale ce revine Consultantului şi se va referi numai la entitatea faţă de care Consultantul are obligaţia legala în cauza.
\nVI. Consultantul declara şi garanteaza ca nici el şi nici unul dintre Reprezentantii săi nu are la data semnarii prezentului Angajament şi nici nu va accepta să-şi asume ulterior, în mod voluntar, direct sau indirect, o obligaţie de orice natura care implica sau ar putea implica divulgarea Informaţiilor faţă de terti, cu excepţia Informaţiilor pe care Consultantul sau Reprezentantii sau subcontractorii săi vor trebui să le dezvaluie către terti în cursul realizării normale a Serviciilor.
\nVII. Informaţiile sunt şi vor rămâne proprietatea Angajatorului şi/sau a Societatii, iar divulgarea lor nu va acorda Consultantului şi/sau Reprezentantilor săi nici un alt drept asupra Informatie) decat cel de a o folosi numai în scopul realizării Serviciilor. În cazul în care Contractul inceteaza, Consultantul va inapoia Angajatorului şi/sau Societatii şi/sau va distruge toate Informaţiile tangibile furnizate de către Angajator şi/sau Societate şi/sau de Reprezentantii acestora, fără a pastra copii ale Informaţiilor, în cel mult 25 zile calendaristice de la data notificarii. De asemenea, în acelasi termen de 25 zile, Consultantul va distruge sau va sterge orice document sau fisier (scris sau procesat pe discheta, banda, microfilm sau în alt mod) care consta în sau contine Informaţii redactate de sau pentru Consultant şi Reprezentantii săi, şi va transmite Angajatorului şi Societatii un certificat atestand indeplinirea intocmai a acestei obligaţii (cu condiţia sa nu i se impuna sa inapoieze sau sa distruga orice informaţii în măsura în care acest lucru ar fi interzis prin lege sau reglementari legale sau profesionale). Ulterior returnarii şi/sau distrugerii Informaţiilor potrivit dispoziţiilor prezentei clauze. Consultantul şi Reprezentantii săi vor fi tinuti în continuare de oblibaţiile de pastrare a confidentialitatii asupra Informatiei, în condiţiile asumate prin prezentul Angajament.
\nVIII. Desi Angajatorul şi Reprezentantii săi au depus cele mai bune diligente sa includa în Informaţii acele informaţii şi date pe care le considera a fi de incredere, semnificative şi necesare Consultantului în vederea luării deciziei sale de participare la Servicii, Consultantul recunoaste şi accepta ca nici o clauza din acest Contract nu trebuie interpretata astfel încât să se considere ca Angajatorul şi/sau Reprezentantii săi garanteaza în vreun fel acuratetea, caracterul exhaustiv şi conformitatea cu realitatea a Informaţiilor.
\nIX. Consultantul recunoaste şi accepta că nu poate solicita Angajatorului şi/sau Societatii şi/sau Reprezentantilor acestora accesul la Informaţiile cu privire la care Societatea are obligaţia de a pastra confidentialitatea, cu excepţia cazului în care Societatea obtine consimtamantul prealabil scris al entitatii faţă de care a fost asumata aceasta obligaţie.
\nX. Consultantul recunoaste ca neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a oricarei obligaţii asumate prin Angajament, va cauza în mod direct sau indirect prejudicii Angajatorului şi/sau Societatii şi Reprezentantilor acestora, şi se obliga sa despagubeasca Angajatorul şi/sau Societatea şi Reprezentantii acestora pentru intreg prejudiciul suferit de acestia.
\nXI. Prezentul Angajament este valabil pe toata perioada de derulare a Contractului şi o perioadă suplimentara de 2 (doi) ani după data încetării Contractului.
\nXII. Prezentul Angajament anulează orice alte înţelegeri, aranjamente, negocieri, discutii intervenite între Consultant şi Angajator şi/sau Societate cu privire la obiectul Angajamentului şi completeaza Contractul Cadru de servicii financiare din data de ............. în ceea ce priveste oblibaţiile de confidentialitate prevăzute de acesta. Consultantul declara că nu va accepta nici o înţelegere, aranjament, convenţie sau contract care să conţină prevederi privind anularea obligaţiilor prevăzute în prezentul Angajament decat cu acordul scris al Angajatorului.
\nXIII. Orice amendament cu privire la termenii şi condiţiile prezentului Angajament se realizează prin acordul scris al Angajatorului.
\nXIV. Legea Aplicabila prezentului Angajament este Legea Română.
\nXV. Consultantul nu poate să cedeze în tot sau în parte către terte persoane drepturile ce îi revin în temeiul prezentului Angajament.
\nXVI. Consultantul accepta ca orice notificare, cerere sau comunicare necesară indeplinirii Angajamentului să fie facuta în scris.
\nXVII. Consultantul declara şi garanteaza ca a fost înfiinţat şi funcţionează legal, ca are deplina capacitate de a incheia şi executa prezentul Angajament şi ca persoanele semnatare au mandatul necesar pentru semnarea valabila a Angajamentului în numele şi pe seama Consultantului.
\nXVIII. Consultantul declara şi accepta ca în situaţia în care oricare dintre prevederile prezentului Angajament este declarata nula, celelalte prevederi rămân pe deplin valabile şi îşi produc efectele în condiţiile stipulate mai sus.
\nXIX. Orice neintelegere aparuta în legătură cu prezentul Angajament va fi supusă spre solutionare arbitrajului în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Camerei Internationale de Comert, Locul arbitrajului va fi Paris.
\nTribunalul arbitral va fi alcătuit din 3 (trei) arbitri, 1 arbitru numit de către Credit Suisse Securities (Europe) Limited, 1 numit de către Angajator şi/sau de către Companie şi un supra-arbitru ales de cei doi arbitri.
\nSentinta arbitrala este definitivă şi obligatorie pentru Părţi.
\nXX. Prezentul Angajament intră în vigoare la data semnarii sale de către Consultant, este asumat de către Consultant doar către Angajator şi Societate şi nu poate fi invocat decat de către acestia. ------