1614-decision-727-2021

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για την εταιρία «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED.». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πρωτ. 1199) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, δεδομένου ότι παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή, Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1199/08.02.2021 έγγραφό της, η κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής και «BELTERRA INVESTMENTS» ή «Γνωστοποιούσα») γνωστοποίησε1 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση πλήρους ελέγχου δια εξαγοράς του 70% των μετοχών της κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «MELBERY INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής και «MELBERY»). Ειδικότερα, καθώς η Γνωστοποιούσα κατέχει ήδη μειοψηφικό ποσοστό 30%, χωρίς δυνατότητα άσκησης ελέγχου, στη MELBERY (βλ. Ενότητα Ι.2 κατωτέρω), με την παρούσα πράξη θα κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς τον πλήρη έλεγχο επί αυτής. 2. Η εταιρία MELBERY είναι συνδεδεμένη με σχέση μητρικής προς θυγατρική με την Κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI LIMITED (εφεξής και «SEGT») ως κάτοχος του 66,67% των μετοχών της τελευταίας. 3. Η εταιρία SEGT είναι συνδεδεμένη με σχέση μητρικής προς θυγατρική με την εταιρία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής και «ΟΛΘ Α.Ε.»), ως κάτοχος του 67% των μετοχών της τελευταίας. 4. Συμμετέχουσες εταιρίες στην παρούσα συγκέντρωση είναι: (

1. i)η εξαγοράζουσα εταιρία BELTERRA INVESTMENTS, η οποία θα ασκεί τον πλήρη έλεγχο στην εταιρία MELBERY μετά από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, καθώς και Με έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης (εφεξής και «Έντυπο γνωστοποίησης»). 1 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (
2. ii)η εξαγοραζόμενη εταιρία MELBERY. 5. Κατόπιν των ανωτέρω, η εξαγορά θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου στις ακόλουθες επιχειρήσεις: (
3. i)Στη MELBERY INVESTMENTS LIMITED, στην οποία θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο η BELTERRA INVESTMENTS σύμφωνα με τα ανωτέρω. (
4. ii)Στη SOUTHEUROPE GATEWAY THESSALONIKI LIMITED, η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τη MELBERY με ποσοστό συμμετοχής 66,67%. (iii) Στην Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τη SEGT με ποσοστό συμμετοχής 67%. I.2 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 6. Η συγκέντρωση υλοποιείται βάσει της Σύμβασης Εξαγοράς Μετοχών (εφεξής και «Σύμβαση») που υπεγράφη την 01.02.2021 μεταξύ των εταιριών HELANOR HOLDINGS LIMITED («Πωλητής») και BELTERRA INVESTMENTS («Αγοραστής») αναφορικά με τις μετοχές της MELBERY. 7. Ο Πωλητής είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει ιδρυθεί στην Κύπρο2 και o νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος 7.000.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη της εταιρίας MELBERY («οι Μετοχές»), οι οποίες αποτελούν το 70% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας3. 8. Ο Αγοραστής BELTERRA INVESTMENTS είναι ο νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος 3.000.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη της εταιρίας MELBERY, οι οποίες αποτελούν το 30% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας 4. 9. Ο Πωλητής έχει συμφωνήσει να πωλήσει και ο Αγοραστής έχει συμφωνήσει να αγοράσει τον νόμιμο τίτλο στις Μετοχές, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης5. 10. Με ισχύ από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των Μετοχών σύμφωνα με την υπό εξέταση Σύμβαση, ο Πωλητής θα πωλήσει το νόμιμο τίτλο στις Μετοχές και ο Αγοραστής θα αγοράσει το νόμιμο τίτλο στις Μετοχές, με όλα τα δικαιώματα που αναλογούν ή προκύπτουν από αυτές, ελεύθερες από κάθε απαίτηση, βάρος, επιβαρύνσεις, ασφάλειες (σταθερές και κυμαινόμενες), εξασφαλίσεις, δικαιώματα προτίμησης ή οποιαδήποτε δικαιώματα επί μετοχών («η Συναλλαγή»)6. 11. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των Μετοχών υπόκειται και τελεί υπό τις κάτωθι Η HELANOR HOLDINGS LIMITED διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία της Κύπρου ([…]) και έχει αριθμό καταχώρισης ΗΕ366751. 3 Βλ. το Προοίμιο της Σύμβασης (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 4 Ό.π. 5 Ό.π. 66 Βλ. τον όρο 2.1. της Σύμβασης (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 2 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αιρέσεις7:
5. i)Την έκδοση από τον Πρόεδρο της ΕΑ απόφασης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή γνωστοποίησης που διαπιστώνει ότι η Συναλλαγή δεν υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ανταγωνισμού8, ή
6. ii)Την έκδοση, σύμφωνα με το Νόμο Ανταγωνισμού από την ΕΑ: (α) απόφασης που εγκρίνει τη Συναλλαγή μετά από εξέταση Φάσης Ι, δηλαδή εντός περιόδου ενός μήνα από την υποβολή πλήρους γνωστοποίησης9, ή (β) εάν ο Πρόεδρος της ΕΑ εκδόσει απόφαση εντός μήνα από τη λήψη πλήρους γνωστοποίησης ότι απαιτείται πλήρης Εξέταση Φάσης ΙΙ, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3959/2011, απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, που εγκρίνει τη Συναλλαγή (είτε υπό τον όρο της εκπλήρωσης ενός ή περισσότερων προϋποθέσεων ή υποχρεώσεων είτε όχι) εντός περαιτέρω περιόδου 90 ημερών (ή 105 ημερών εάν η ΕΑ το αποφασίσει σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του Νόμου Ανταγωνισμού) ή με την πάροδο της εν λόγω περιόδου 90 ημερών ή, κατά περίπτωση, 105 ημερών, χωρίς την έκδοση απόφασης από την ΕΑ που απορρίπτει τη Συναλλαγή. 12. Η οικονομική αξία της συναλλαγής είναι […] Ευρώ (αξία των μετοχών της εταιρίας που μεταβιβάζονται)10 και το Τίμημα Μετρητών θα καταβληθεί από την αγοράστρια εταιρία BELTERRA INVESTMENTS στην πωλήτρια εταιρία HELANOR HOLDINGS LIMITED 11. I.3 ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 13. Σύμφωνα με το Έντυπο γνωστοποίησης, η συγκέντρωση πραγματοποιείται για τους ακόλουθους οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους: Το επενδυτικό fund […], το οποίο κατέχει το 100% των μετοχών της HELANOR HOLDINGS LTD12, αποφάσισε να αποσυρθεί από αγορές που δεν αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του και να επικεντρωθεί στις αγορές της […]. 14. Κατά το Έντυπο γνωστοποίησης, η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη, ώστε να μπορεί να μεταβιβάσει το ανωτέρω επενδυτικό fund τις μετοχές χωρίς ζημία και να εξέλθει από την ελληνική αγορά. Η εταιρία BELTERRA INVESTMENTS συμμετέχει ήδη στην κοινοπραξία SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI LIMITED, η οποία κατέχει την πλειοψηφία Βλ. τον όρο 3.3. της Σύμβασης (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). Εννοείται η έκδοση Πράξης του Προέδρου της ΕΑ βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3959/2011. Ως «Νόμος Ανταγωνισμού» ορίζεται στον όρο 1.1. της Σύμβασης «ο ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (πρώην ν. 703/1977) καθώς και τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 9 Εννοείται απόφαση της ΕΑ βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011. 10 […] (Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απαντητική επιστολή της BELTERRA INVESTMENTS (σελ. 2) στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1494/17.02.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ.) 11 Βλ. τον όρο 4 της από 01.02.2021 Σύμβασης Εξαγοράς Μετοχών μεταξύ των εταιριών HELANOR HOLDINGS LIMITED και BELTERRA INVESTMENTS LTD (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 12 Βλ. σελ. 18 του Εντύπου γνωστοποίησης. 7 8 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.13 και αυξάνει την παρουσία της στην Ελλάδα όπου διατηρεί αρκετές επενδύσεις σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Η Γνωστοποιούσα αναφέρει επίσης ότι με την αύξηση του ποσοστού της επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική αγορά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα όπου δραστηριοποιείται14. II ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ II.1 Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ BELTERRA INVESTMENTS LIMITED 15. Η BELTERRA INVESTMENTS LIMITED είναι εταιρία συμμετοχών, συστάθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 και έχει την έδρα της στην Κύπρο15. Η εν λόγω εταιρία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω των θυγατρικών της στον τομέα της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, υπηρεσιών γκολφ και λιμενικών υπηρεσιών τουριστικής μαρίνας16, στην παραγωγή οίνου 17 καθώς και στον τομέα εμφιάλωσης και εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού και των παραγώγων αυτού18. Επίσης, δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στον κλάδο της ενημερωτικής τηλεόρασης 19, του ενημερωτικού τύπου20 καθώς και στον κλάδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της Γνωστοποιούσας21, ο καταστατικός της σκοπός είναι μεταξύ άλλων: «(α) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς ή αλλού) οποιοδήποτε είδος επιχείρησης και/ή εργασίας και/ή δραστηρίοτητας και/ή εμπορίου που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την αγορά, επένδυση, απόκτηση και με οποιοδήποτε τρόπο κατοχή και/ή εξασφάλιση μετοχών, κεφαλαίου, ομολόγων, δανείων, γραμματιών, χρεογράφων, χρημάτων και/ή οποιοδήποτε υποχρεώσεων και δικαιωμάτων νομικών και φυσικών προσώπων και/ή με δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή εξουσίες που συνδέονται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την εξασφάλιση του συμφέροντος των». 16. Σύμφωνα με το Έντυπο γνωστοποίησης ο σκοπός κατά το καταστατικό της Γνωστοποιούσας είναι ευρύς, όπως είθισται σε εταιρίες στην Κύπρο, και ως εκ τούτου, για Από την αρχή της συναλλαγής ήτοι της εξαγοράς από το ΤΑΙΠΕΔ, βλ. σελ. 19 του Εντύπου γνωστοποίησης. Βλ. σελ. 18 και 19 του Εντύπου γνωστοποίησης. 15 Συγκεκριμένα, η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται […], Κύπρος (σελ. 3 του Εντύπου γωνστοποίησης). 16 Με την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 17 Μέσω της ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 18 Ως παράγωγο του φυσικού μεταλλικού νερού θεωρείται η «ΣΟΥΡΩΤΗ» (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 19 Μέσω του καναλιού «OPEN TV» (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 20 Μέσω των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ», «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 21 Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της (βλ. σελ. 3 του Εντύπου γνωστοποίησης και σχετ. 1). 13 14 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τους σκοπούς της παρούσας παρέλκει η εξαντλητική αναφορά του. Στην πράξη, ο μοναδικός σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες μέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες22. Οι εν λόγω συμμετοχές με τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ποσοστό συμμετοχής της BELTERRA INVESTMENTS σε επιχειρήσεις Εταιρία Ποσοστό συμμετοχής 1 MELBERY (πριν την εξαγορά) 30,00% 2 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. […]% 3 ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. […]% 4 5 6 7 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΓΚΟΛΦ Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. […]% […]% […]% […]% Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 1, 3 και 20. 17. Η BELTERRA INVESTMENTS διοικείται από τον μοναδικό διευθυντή […],23 και τo 100% των μετοχών της ανήκει στην εταιρία BELTERRA HOLDINGS LTD, η οποία είναι κυπριακή εταιρία συμμετοχών. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οι τελικοί/απώτεροι μέτοχοι της εταιρίας BELTERRA HOLDINGS LTD είναι ο […] με ποσοστό 91%, ο οποίος είναι και ο απώτερος ελέγχων μέτοχος της Γνωστοποιούσας, και η […] με ποσοστό 9%.24 Η εταιρία BELTERRA HOLDINGS LTD συμμετέχει επίσης, πέραν της BELTERRA INVESTMENTS, με τα αντίστοιχα ποσοστά στις επιχειρήσεις του Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συμμετοχή της BELTERRA HOLDINGS LTD σε επιχειρήσεις Εταιρία Ποσοστό συμμετοχής Βλ. σχετ. 1 και σελ.10 του Εντύπου γνωστοποίησης. Όπως προκύπτει από το από 19.02.2021 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, το οποίο προσκομίστηκε από την Γνωστοποιούσα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολή παροχής στοιχείων προς τη ΓΔΑ. 24 Βλ. σελ. 19-20 του Εντύπου γνωστοποίησης. 22 23 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMENTS […]% 2 DIMERA LTD […]% Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 20 18. Περαιτέρω, η DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMENTS LTD συμμετέχει με ποσοστό […]% στην εταιρία ΑΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ25 και η DIMERA LTD συμμετέχει με τα αντίστοιχα ποσοστά στις επιχειρήσεις του Πίνακα 3. Πίνακας 3: Συμμετοχή της DIMERA LTD σε επιχειρήσεις Ποσοστό Εταιρία Συμμετοχής 1 DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD […]% 2 DIMERA group ΜΕΠΕ […]% 3 ΠΑΟΚ ΠΑΕ […]% 4 NORTHERN WINGS A.E. […]% 5 GCA HOLDING IKE […]% Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 20 19. Τέλος, η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD συμμετέχει με ποσοστά […]% στις εταιρίες DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 26 20. Σύμφωνα με δήλωση της Γνωστοποιούσας, ο έλεγχος που ασκείται από την εξαγοράζουσα BELTERRA επί των θυγατρικών της είναι αποκλειστικός δυνάμει πλειοψηφικής/αποκλειστικής συμμετοχής και καθορισμού ταυτόχρονα του Δ.Σ. των εν λόγω εταιρειών αποκλειστικά από αυτήν. Επίσης, δεν υφίστανται περιπτώσεις κοινού ελέγχου (de facto ή de jure)27. II.2 Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ MELBERY INVESTMENTS LIMITED 21. Η MELBERY INVESTMENTS LIMITED ιδρύθηκε στις 28 Ιουλίου 2017, είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης και έχει την έδρα της στην Κύπρο28. Ο καταστατικός της σκοπός είναι Βλ. σελ. 20 του Εντύπου γνωστοποίησης. Βλ. σελ. 20 του Εντύπου γνωστοποίησης. 27 Ήτοι de jure θετικός αποκλειστικός έλεγχος κατά την έννοια της παρ. 56 της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01)). Βλ. σελ. 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απάντησης της Γνωστοποιούσας. 28 Η ακριβής έδρα της MELBERY είναι Ποσειδώνος 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος. 25 26 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μεταξύ άλλων: «(α) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς ή αλλού) οποιοδήποτε είδος επιχείρησης και/ή εργασίας και/ή δραστηρίοτητας και/ή εμπορίου που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την αγορά, επένδυση, απόκτηση και με οποιοδήποτε τρόπο κατοχή και/ή εξασφάλιση μετοχών, κεφαλαίου, ομολόγων, δανείων, γραμματιών, χρεογράφων, χρημάτων και/ή οποιοδήποτε υποχρεώσεων και δικαιωμάτων νομικών και φυσικών προσώπων και/ή με δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή εξουσίες που συνδέονται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την εξασφάλιση του συμφέροντος των». 22. Πέραν του ανωτέρω, ο καταστατικός σκοπός της MELBERY είναι ευρύς, όπως είθισται σε εταιρείες στην Κύπρο, και ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας, παρέλκει η εξαντλητική αναφορά σε αυτόν. Στην πράξη ο μοναδικός σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή της στην εταιρία SEGT και μέσω αυτής στην εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε.29, συνεπώς διαμέσου αυτών δραστηριοποιείται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών μέσω της εκμετάλλευσης του λιμένος Θεσσαλονίκης 30. 23. Η μετοχική σύνθεση και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής και «ΔΣ») της MELBERY αναφέρονται στους Πίνακες 4 και 5 αντίστοιχα. Πίνακας 4: Μετοχική σύνθεση της MELBERY INVESTMENTS Ποσοστό Όνομα Μετόχου HELANOR HOLDINGS LTD Συμμετοχής 31 BELTERRA INVESTMENTS LTD 70%32 30%33 Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 21. Πίνακας 5: ΔΣ της MELBERY INVESTMENTS […] Διευθυντής […] Διευθυντής […] Διευθυντής […] Αντικαταστάτης Διευθυντής Πηγή: Σχετ. Β3, υπ’ αριθ.1688/23.02.2021 επιστολή BELTERRA INVESTMENTS Η MELBERY συστάθηκε ως εταιρία ειδικού σκοπού, Special Purpose Vehicle (SPV), βλ. σελ. 15 του Εντύπου γνωστοποίησης. 30 Βλ. σελ. 11 του Εντύπου γνωστοποίησης. 31 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχετικό 8 το οποίο επισυνάπτεται στο Έντυπο γνωστοποίησης, […] 32 Ήτοι 7.000.000 μετοχών και ψήφων, βλ. σελ. 2 του Εντύπου γνωστοποίησης. 33 Ήτοι 3.000.000 μετοχών και ψήφων, βλ. σελ. 2 του Εντύπου γνωστοποίησης. 29 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.2.1 Η SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI LIMITED («SEGT») 24. Η MELBERY INVESTMENTS συμμετέχει στην εταιρία SEGT με ποσοστό 66,67%, στην οποία και ασκεί αποκλειστικό έλεγχο. Ο έτερος μέτοχος της SEGT είναι ο μέτοχος μειοψηφίας TERMINAL LINK GRECE SAS34 με ποσοστό 33%, η οποία δεν συμμετέχει στη συγκέντρωση. Ακολούθως, η SEGT συμμετέχει με ποσοστό 67%35 στην εταιρία ΟΛΘ Α.Ε., στην οποία και ασκεί αποκλειστικό έλεγχο. II.2.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 25. Η ΟΛΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 199936 με σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος της Θεσσαλονίκης. Στις 27 Ιουνίου 2001, παραχωρήθηκε, για περίοδο 40 ετών, από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΘ Α.Ε., το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης 37. Το 2009 η περίοδος παραχώρησης επεκτάθηκε για επιπλέον 10 έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 205138. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία εισαγωγής την 27η Αυγούστου 2001. Τον Ιούνιο του 2017, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακήρυξε τον προτιμητέο Επενδυτή για την πώληση του 67% των μετοχών της και ακολούθως το 67% των μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στη SEGT τον Μάρτιο του 201839. 26. Η ΟΛΘ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων, διακίνησης όλων των ειδών των φορτίων και εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης του λιμένα Θεσσαλονίκης. Η εταιρία αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων και τη βελτίωση και συντήρηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων υποδομής και ανωδομής του λιμένος, καθώς επίσης και την αγορά ή συντήρηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και τηλεπληροφορικού εξοπλισμού 40. 27. Οι εγκαταστάσεις του λιμένα περιλαμβάνουν έξι προβλήτες, κρηπιδώματα μήκους 6.200 μέτρων41, κατάλληλες για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών φορτίων και την εξυπηρέτηση της Η Terminal Link Grece SAS έχει […]. Οι υπόλοιπες μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε. ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ (7,27%) και στο ευρύ επενδυτικό κοινό (25,73%), βλ. σελ. 21 του Εντύπου γνωστοποίησης. 36 Ν. 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/01.03.1999). 37 Τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. 38 ΦΕΚ 1643Β'/07.08.2009. 39 Βλ. GREPORT 2020 σελ. 12. 40 Στον λιμένα επίσης λειτουργούν συμπληρωματικά με την ΟΛΘ Α.Ε. οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, β) Τελωνείο, γ) Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, δ) Γενικό Χημείο του Κράτους, ε) Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος, στ) Πυροσβεστική Υπηρεσία με Πυροσβεστικό Σταθμό, ζ) Πλοηγική Υπηρεσία (Επικοινωνία VHF Κανάλι 12, Εμβέλεια 16-24 χιλιόμετρα), η) Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8), θ) Εταιρίες Lashing/Unlashing (Βλ. ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/about). 41 Τα κρηπιδώματα αυτά διαθέτουν βύθισμα της θάλασσας έμπροσθεν αυτών έως 12 μέτρα και κλειστούς και ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 600.000 τ.μ. 34 35 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ επιβατικής κίνησης. Καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1,5 εκ. τ.μ. και εκτείνεται σε μήκος 3,5 χλμ. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις για τη διακίνηση υγρών καυσίμων και είναι συνδεδεμένο με τον διασυνοριακό αγωγό μεταφοράς υγρών καυσίμων, βρίσκεται δε κοντά στον διεθνή αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου42. III ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28. Kατά δήλωση της Γνωστοποιούσας43 και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις44, οι κύκλοι εργασιών του ομίλου της εταιρίας BELTERRA INVESTMENTS και της εταιρίας MELBERY κατά το τελευταίο οικονομικό έτος

(2019), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011, έχουν ως εξής: Πίνακας 6: Καθαροί κύκλοι εργασιών έτους 2019 (σε ευρώ) Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Όμιλος BELTERRA45 […] […] Όμιλος MELBERY […] […] ΣΥΝΟΛΟ […] […] Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης (σελ.9,18) και υπ΄αριθ. πρωτ. 2493/19.03.2020 επιστολή της Γνωστοποιούσας

1. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι κύκλοι εργασιών στην ελληνική αγορά έτους 2019 (σε ευρώ) των εταιριών στις οποίες η BELTERRA HOLDINGS LIMITED (μητρική του ομίλου BELTERRA) ασκεί αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο
2. Βλ. GREPORT 2020 σελ.
3. Οι σημαντικότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον λιμένα Θεσσαλονίκης από το 2018 και μετά είναι οι εξής: α) απόκτηση 12 νέων Straddle Carriers, β) προμήθεια νέου αυτοκινούμενου γερανού ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων, γ) συγκρότηση Επιτροπής Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2018, δ) επέκταση χώρου στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και επέκταση χωρητικότητας Ε/Κ ψυγείων, ε) έναρξη πρώτης επενδυτικής περιόδου στις 18 Μαρτίου 2019, για τον νέο ιδιοκτήτη της ΟΛΘ Α.Ε. (πρώτες υποχρεωτικές επενδύσεις), στ) συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. στο δίκτυο Green Award, η) ολοκλήρωση 1ου σταδίου για τον Διαγωνισμό Επέκτασης 6ου Προβλήτα με την επιλογή έξι σχημάτων για την 2 η φάση του διαγωνισμού, θ) υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τα υπαλληλικά Σωματεία τον Μάιο του 2020, ι) απόκτηση από την ΟΛΘ Α.Ε. άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ια) ίδρυση dry port στη Σόφια (Βουλγαρία) από την ΟΛΘ Α.Ε. με απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση με τον λιμένα Θεσσαλονίκης, ιβ) συμφωνία συνεργασίας ΟΛΘ Α.Ε. και China Merchants Port Holdings Co Ltd. 43 Βλ. σελ. 10-11 του Εντύπου γνωστοποίησης. 44 Βλ. αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών BELTERRA INVESTMENTS και MELBERRY INVESTMENTS για το έτος 2019, ως σχετ. 5 και 6 του Εντύπου γνωστοποίησης. Για το έτος 2020 προσκομίστηκαν μόνο εκτιμήσεις της Γνωστοποιούσας, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 45 Η BELTERRA INVESTMENTS διευκρίνισε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1797/25.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προς τη ΓΔΑ ότι «[…]». 46 Βλ σχετ. 9, συνημμένο στο Έντυπο γνωστοποίησης. 42 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 7: Κύκλοι εργασιών του Ομίλου BELTERRA στην ελληνική αγορά έτους 2019 (σε €) 1 BELTERRA HOLDINGS LTD […] 2 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. […] 3 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΚΤΗΜΑ Α.Ε. […] 4 ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. […] 5 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. […] 6 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. […] 7 ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. […] DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMENTS […] 8 LIMITED 9 AB ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ […] 10 DIMERA LIMITED […] 11 DIMERA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ […] 12 ΠΑΟΚ ΠΑΕ […] 13 GCA HOLDING IKE […] 14 NORTHERN WINGS […] 15 DIMERA MEDIA INVESTMENTS […] 16 DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. […] 17 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ […] ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ […]47 Πηγή: Σχετ. 9 του Εντύπου γνωστοποίησης, υπ΄αριθ. πρωτ. 2493/2021 επιστολή Γνωστοποιούσας
4. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των εταιριών του ομίλου MELBERRY παρουσιάζεται στον Πίνακα
5. Ο κύκλος εργασιών της εξαγοραζόμενης εταιρίας ανήλθε κατά το 2019 στα […]€. Πίνακας 8: Κύκλοι εργασιών του ομίλου MELBERRY INVESTMENTS στην ελληνική αγορά έτους 2019 (σε €) 1 2 MELBERRY INVESTMENTS […] SOUTH EUROPE GATEWAY […] THESSALONIKI (SEGT) LTD Ο κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρίας κατά το έτος 2019 προέρχεται μόνο από […]. (Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 2281/12.3.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γνωστοποιούσας.) 47 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ MELBERRY […] […]48 Πηγή: Σχετ. 9 του Εντύπου γνωστοποίησης, υπ΄αριθ. πρωτ. 2493/2021 επιστολή Γνωστοποιούσας IV Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ IV.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
6. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 β) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.
7. Στην παρούσα, η BELTERRA INVESTMENTS είναι ήδη ο νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος 3.000.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη της εταιρίας MELBERY, οι οποίες αποτελούν το 30% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας49 και έχει συμφωνήσει βάσει της από 01.02.2021 Σύμβασης Εξαγοράς Μετοχών (βλ. αναλυτικότερα ανωτέρω Ι.2) να αγοράσει τον νόμιμο τίτλο σε 7.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη της εταιρίας MELBERY, οι οποίες αποτελούν το 70% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και των οποίων είναι νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος η πωλήτρια εταιρία HELANOR HOLDINGS LIMITED
9. Με βάση τα ανωτέρω, η BELTERRA INVESTMENTS αποκτά εφεξής το σύνολο των μετοχών της MELBERY και συνεπώς άμεσα τον πλήρη και αποκλειστικό ελέγχο διά εξαγοράς επί αυτής, ενώ έμμεσα η Γνωστοποιούσα αποκτά α) τον αποκλειστικό έλεγχο επί της SEGT, καθώς αυτή ελέγχεται αποκλειστικά από την Εξαγοραζόμενη σε ποσοστό 66,67% και β) ακολούθως τον αποκλειστικό έλεγχο επί της ΟΛΘ Α.Ε. καθώς αυτή ελέγχεται αποκλειστικά από την εμμέσως αποκτηθείσα SEGT σε ποσοστό 67%. Ως εκ τούτου, υπάρχει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, άμεση επί της MELBERY και έμμεση, επί της SEGT και της ΟΛΘ Α.Ε και κατά συνέπεια, η εν λόγω συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 β) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. IV.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ Αφαιρουμένων των μερισμάτων των μητρικών της ΟΛΘ Α.Ε. ([…]ευρώ). Βλ. το Προοίμιο της Σύμβασης (σχετ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 50 Ό.π. 48 49 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
10. H συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/201151, όπως ισχύει και έχει εθνική διάσταση με βάση τους γνωστοποιηθέντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το έτος 2019 στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ειδικότερα, ο αθροιστικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των ομίλων των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των […]€, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι κύκλοι εργασιών των ομίλων για το 2019 ανήλθαν σε […]€ για τη BELTERRA και […]€ για τη MELBERY. Η συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση, διότι δεν πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται από το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/
11. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. IV.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
12. Το Έντυπο γνωστοποίησης υπεβλήθη στην ΕΑ την 08.02.2021, ήτοι 7 ημέρες μετά την υπογραφή της με ημερομηνία 01.02.2021 Σύμβασης Εξαγοράς Μετοχών μεταξύ των εταιριών HELANOR HOLDINGS LIMITED και BELTERRA INVESTMENTS αναφορικά με τις μετοχές της MELBERY. Ως αφετηρία της προθεσμίας των 30 ημερών προς γνωστοποίηση λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, συνεπώς υπεβλήθη εντός της κατά νόμο προθεσμίας. Τη γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 ν. 3959/2011 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη συμφωνίας ή τη δημοσίευση προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 52 Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.01.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 29.01.2004, σελ. 1 – 22, σύμφωνα με το οποίο: «[…]
13. Μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος.
14. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ· β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ· γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος». 51 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παράβολο των 1.100 Ευρώ
15. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1388/12.02.2021 επιστολή της, η Γνωστοποιούσα κοινοποίησε στην υπηρεσία αντίτυπο του φύλλου ημερήσιας πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας «Ο ΛΟΓΟΣ», της Πέμπτης 11.02.2021, όπου δημοσιεύθηκε (στη σελίδα 7) η συγκέντρωση, το κείμενο της οποίας αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑ στις 15.02.2021, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει.
16. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκτηση από τη BELTERRA INVESTMENTS του πλήρους και αποκλειστικού ελέγχου δια εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της MELBERY υλοποιείται ως συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 β) του ν. 3959/2011 και, ως εκ τούτου, υπόκειται παραδεκτώς σε γνωστοποίηση κατά το άρθρο 6 ν. 3959/
17. Ειδικότερα, η εξαγορά από τη γνωστοποιούσα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της MELBERY αποτελεί αντικείμενο μίας ενιαίας συναλλαγής που διέπεται από την από 01.02.2021 Σύμβαση Εξαγοράς Μετοχών που συνήφθει μεταξύ των εταιριών HELANOR HOLDINGS LIMITED και BELTERRA INVESTMENTS αναφορικά με τις μετοχές της MELBERY (βλ. Ενότητα Ι.
18. ανωτέρω).
19. Κατά την εξέταση του φακέλου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») έκρινε ότι το υποβληθέν Έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1494/17.02.2021 επιστολή προς τη Γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην οποία η Γνωστοποιούσα απήντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολή της, οπότε η υπό εξέταση γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 23.02.
20. Βλ. σχετικά άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Το υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο €1.100 εκδόθηκε την 05.02.
21. 54 Σύμφωνα με την απόφαση ΕΑ 558/VII/2013 με θέμα «Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011», στο Τμήμα 5.
22. του Εντύπου Γνωστοποίησης απαιτείται για τις δημόσιες προσφορές, αντίγραφο του εγγράφου της προσφοράς και περαιτέρω ορίζεται ότι εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο κατά τη γνωστοποίηση, υποβάλλεται το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την αποστολή του προς τους μετόχους. Στο πλαίσιο της παρούσας το εν λόγω αντίγραφο δεν προσκομίστηκε με το Έντυπο γνωστοποίησης με τη διευκρίνιση ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 7 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α 106/30.05.2006), σχετικά με το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ Α.Ε., το οποίο, εν προκειμένω, δεν ανήκει στην SEGT και κατ’ επέκταση στην εξαγοραζόμενη, καθότι, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η σχετική υποχρέωση αρχίζει από τη μεταβίβαση των μετοχών και όχι από προσύμφωνο ή συμφωνία υπό αίρεση. Περαιτέρω, η Γνωστοποιούσα επιβεβαίωσε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απαντητικής επιστολής της στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1494/17.02.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ προς αυτήν, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του ν. 3959/2011, ότι το αντίγραφο του εγγράφου της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν είναι διαθέσιμο κατά την αποστολή της παρούσας απάντησης και θα προσκομισθεί στην ΕΑ όταν καταστεί διαθέσιμο. 53 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
23. Ως εκ τούτου, η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ. επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται την 24.03.2021 με βάση το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/
24. V ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ V.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΛΙΜΕΝΕΣ
25. Οι εταιρίες ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. που διαχειρίζονται τους δύο μεγαλύτερους λιμένες της χώρας, δηλαδή του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, παράγουν το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εσόδων, αφού αθροιστικά αυτό ανέρχεται στο 83,1%, κάτι που αναδεικνύει τη σημαντικότητά τους. Στον Πίνακα 9, εμφανίζονται οι κύκλοι εργασιών των σημαντικότερων λιμένων της χώρας για το έτος 2019: Πίνακας 9 : Κύκλοι εργασιών των σημαντικότερων λιμένων της χώρας για το έτος 2019 ΛΙΜΕΝΑΣ Αλεξανδρούπολης ΚΥΚΛΟΣ Κ.Ε. ΩΣ % ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ 606.899 0,23% Βόλος 5.336.559 2,03% Ελευσίνα 4.132.551 1,57% Εύβοια 3.170.618 1,21% Ηγουμενίτσα 6.212.029 2,37% Ηράκλειο 6.571.242 2,50% Καβάλα 1.935.889 0,74% Κέρκυρα 4.395.778 1,67% Λαύριο 3.520.090 1,34% Πάτρα 6.375.385 2,43% Άρθρο 8 του ν. 3959/2011: «
26. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση...
27. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση…
28. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 3, 4, 5 και 6 μπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν συμφωνήσουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις, β) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να παραταθούν αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Με εξαίρεση την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή υποχρεούται εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης να ζητήσει από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις τη διόρθωση της αρχικής γνωστοποίησης. Ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών στην εν λόγω περίπτωση θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης…». Βλ. και το άρθρ. 60 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α' 97/17.05.1999). 55 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ραφήνα 2.112.164 0,80% Σύνολο 11 Λιμένων 44.369.138 16,90% Θεσσαλονίκη (ΟΛΘ Α.Ε.) 68.981.070 26,27% Πειραιάς (ΟΛΠ Α.Ε.) 149.222.055 56,83% Σύνολο 13 Λιμένων 262.572.2630 100,00% Πηγή: GREPORT 2020 σελ. 55
29. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος της Ελλάδας με σημαντική γεωστρατηγική θέση στη Νότια Βαλκανική
30. Διαθέτει πυκνό οδικό δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το εθνικό και διεθνές οδικό δίκτυο. Επίσης, τα κρηπιδώματα του λιμένος διαθέτουν διπλές/τριπλές σιδηροδρομικές γραμμές και είναι συνδεδεμένα με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο.
31. Ο λιμένας Θεσσαλονίκης συνδέεται άμεσα με 15 λιμένες57, οι οποίοι ανήκουν σε επτά χώρες, τρεις περισσότερους λιμένες σε σχέση με το
32. Η ανάλυση των λιμένων με τους οποίους συνδέεται άμεσα η Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι 30,7% των προσεγγίσεων στον λιμένα Θεσσαλονίκης έχουν ως προέλευση (προηγούμενο λιμάνι) ή προορισμό (επόμενο λιμάνι) το λιμάνι του Πειραιά. Ακολουθεί η Λεμεσός (14,8%) και το Marsaxlokk (12,5%). Σε σχέση με αντίστοιχα δεδομένα/στοιχεία του 2018, ο αριθμός των συνδέσεων με τον Πειραιά έχει μειωθεί αισθητά, ενώ έχουν αυξηθεί οι συνδέσεις με το Marsaxlokk στη διαχείριση του οποίου συμμετέχει η Terminal Link, η οποία συμμετέχει επίσης στην κοινοπραξία η οποία διαχειρίζεται τον λιμένα της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι συνδέσεις του λιμένα εμφανίζονται στον Πίνακα 1058: Πίνακας 10: Συνδεσιμότητα Λιμένα Θεσσαλονίκης Ποσοστό (%) επί των Λιμένας συνολικών συνδέσεων Πειραιάς 30,7% Λεμεσός 14,8% Marsaxlokk (Μάλτα) 12,5% Asyaport (Τουρκία) 9,1% Izmir (Τουρκία) 5,7% Ειδικότερα, ο λιμένας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη διασταύρωση χερσαίων δικτύων μεταφοράς, Ανατολής - Δύσης (Εγνατία οδός) και Νότου-Βορρά (ΠΑΘΕ: Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι / Ειδομένη). Επίσης είναι λιμένας του Κεντρικού Δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (TEN-T Core Network Corridor Orient - East Med) και αποτελεί τμήμα των Πανευρωπαϊκών Αξόνων (Pan-European Corridor) IV και X (βλ. Μελέτη GREPORT 2020, Report on Greek 56 Ports, S&P Advisory, Γιώργος Βαγγέλας και Θάνος Πάλλης (εφεξής και «GREPORT 2020») σελ. 97). 57 Προηγούμενος ή επόμενος λιμένας προσέγγισης. 58 Βλ. GREPORT 2020 σελ.
33. 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Gioia Tauro (Ιταλία) 4,5% Damietta (Αίγυπτος) 4,5% Evyap (Τουρκία) 4,5% Tekirdag (Τουρκία) 4,5% Gemlik (Τουρκία) 3,4% Alger (Αλγερία) 1,1% Genova (Ιταλία) 1,1% Nemrut (Τουρκία) 1,1% Gebze (Τουρκία) 1,1% Tuzla (Τουρκία) 1,1% Πηγή: GREPORT 2020 σελ.
35. Επιπροσθέτως, η ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων και η περαιτέρω ενσωμάτωση του λιμένα σε αλυσίδες μεταφορών θα προσθέσει δυναμική σε αυτόν. Η εξυπηρέτηση μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς Ε/Κ, θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη συνδεσιμότητά του και κυρίως να ενταχθεί σε κύριες γραμμές θαλασσίων μεταφορών Ε/Κ, με πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες του λιμένα
37. Στον Πίνακα 11, εμφανίζεται η κίνηση του ΟΛΘ για το έτος 2019 στις διάφορες κατηγορίες επιβατών και εμπορευμάτων: Πίνακας 11: Διακίνηση στον Λιμένα Θεσσαλονίκης για το έτος 2019 Μεταβολή Επιβάτες ακτοπλοΐας 1.416 -96,7% Επιβάτες κρουαζιέρας 4.865 +223,9% 448.765 +5,7% TEUs60 Τόνοι χύδην ξηρού 3.965.166 +15,7% χύδην υγρού 6.742.913 +1,7% φορτίου Τόνοι φορτίου Πηγή: GREPORT 2020 σελ.
39. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της πώλησης της ΟΛΘ Α.Ε. το 2018, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης του Ελληνικού Λιμενικού 59 60 Βλ. GREPORT 2020 σελ.
40. Twenty Foot Equivalent Unit: E/Κ διαστάσεων μήκους 20 ποδιών, πλάτους και ύψους 8 ποδιών. 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συστήματος
41. Έπειτα από μία περίοδο προετοιμασίας των σχετικών διαδικασιών, τον Ιούλιο του 2020 το ΤΑΙΠΕΔ άρχισε τη διαδικασία αξιοποίησης της πρώτης ομάδας τριών περιφερειακών Οργανισμών Λιμένων. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιοποίησης των: α) Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών - τουλάχιστον 67%, β) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών-τουλάχιστον 67% και γ) Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε., μέσω παραχώρησης62 λιμενικής υποδομής πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β'» για χρονική περίοδο 40 ετών
43. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει σχεδιαστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών. Η δεύτερη φάση αφορά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και την ανάδειξη του πλειοδότη. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί με συμμετοχή σημαντικού αριθμού ενδιαφερόμενων επενδυτικών σχημάτων. Αξιοσημείωτη είναι η επιθυμία της ΟΛΘ Α.Ε. να αποτελέσει τον προτιμητέο ιδιοκτήτη (στη περίπτωση των λιμένων Ηγουμενίτσας και Αλεξανδρούπολης)/επενδυτή (στη περίπτωση της Καβάλας)
44. Εντός του 2021 θα ολοκληρωθεί και η Β' φάση του διαγωνισμού αξιοποίησης των τριών ανωτέρω λιμένων, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών
45. V.2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 66
46. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, ως εταιρία συμμετοχών δραστηριοποιείται στους οικονομικούς κλάδους των συνδεδεμένων/θυγατρικών της εταιριών, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως: Να σημειωθεί ότι η διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, και προέβλεπε την αξιοποίηση των δύο μεγάλων λιμένων της χώρας μέσω της εισόδου ιδιωτών παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Χρειάσθηκαν πάνω από 15 έτη για να ολοκληρωθεί, και συνοδεύτηκε από την επιλογή πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των φορέων διαχείρισης των λιμένων αυτών. 62 Η παραχώρηση περιλαμβάνει (α) προβλήτα με επιστρωμένη έκταση 117.000 τ.μ., (β) μη επιστρωμένη έκταση 165.000 τ.μ., (γ) τον αποσπασμένο μόλο/κυματοθραύστη (δ) την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, χύδην ξηρό φορτίο και εμπορευματοκιβώτια) και (ε) συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμένα. 63 Βλ. GREPORT 2020 σελ.
47. 64 Ό.π. 64 Ήτοι δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. 65 Οι επόμενοι μήνες αναμένονται επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς επίκειται η γνωστοποίηση των προθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των υπολοίπων επτά Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (Βόλος, Πάτρα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Λαύριο, Ελευσίνα και Ραφήνα) των οποίων η μοναδική μετοχή έχει περάσει στην κυριότητά του. Η δεύτερη ομάδα λιμένων που αναμένεται να αξιοποιηθεί μέσω της διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ συμπεριλαμβάνει τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών), τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. (παραχώρηση της λιμενικής δραστηριότητας που αφορά τη διακίνηση γενικού φορτίου) και πιθανώς τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (βλ. GREPORT 2020 σελ. 12). 66 Απόφαση 558/VII/2013 της ΕΑ, σελ.
48. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επiμέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιμα 61 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 12: Εταιρίες ομίλου BELTERRA HOLDINGS LTD ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑ BELTERRA INVESTMENTS ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Oικονομικοί κλάδοι των θυγατρικών της 1 BELTERRA INVESTMENTS LTD 2 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών67 3 ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών68 4 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Παραγωγή – εμπορία οίνου69 5 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών γκολφ70 6 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. 7 ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. (εταιρία Holding) Παροχή λιμενικών υπηρεσιών από τουριστικού λιμένα – μαρίνας σε σκάφη αναψυχής και χρήστες αυτών71 Εμφιάλωση και εμπορία φυσικού μεταλλικού νερού και των παραγώγων αυτού72 DIMERA LTD και οι θυγατρικές της Oικονομικοί κλάδοι των θυγατρικών της (εταιρία 8 DIMERA LTD 9 DIMERA GROUP ΜΕΠΕ Εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης 10 ΠΑΟΚ ΠΑΕ Επαγγελματικό ποδόσφαιρο73 11 GCA HOLDING ΙΚΕ 12 NORTHERN WINGS Α.Ε. Holding) Εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης 74 Αεροπλοΐα (ελικόπτερα) DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD (θυγατρική της DIMERA LTD) και οι θυγατρικές αυτής Βλ. και υπ’ αριθ. 699/2019 απόφαση ΕΑ, παρ. 69-78 όπου γίνεται αναφορά στη σχετική αγορά παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Το ομώνυμο, με την εταιρία, ξενοδοχείο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» βρίσκεται στη Σιθωνία Χαλκιδικής (βλ. σελ. 22 του Εντύπου γνωστοποίησης). 68 Το ομώνυμο, με την εταιρία, ξενοδοχείο βρίσκεται στη Σιθωνία Χαλκιδικής (βλ. σελ. 22 του Εντύπου γνωστοποίησης). 69 Βλ. και υπόθεση COMP/M.5114 PERNOD RICARD / V&S, παρ. 40 επ. στην οποία γίνεται αναφορά στη σχετική αγορά οίνου, βλ. και σελ. 22 του Εντύπου γνωστοποίησης. Η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι δραστηριοποιείται σε αυτή την αγορά σε πανελλαδικό επίπεδο (βλ. σελ. 22 του Εντύπου γνωστοποίησης). 70 Βλ. και απόφαση ΕΑ 661/2018, παρ. 55, στην οποία γίνεται αναφορά στη σχετική αγορά υπηρεσιών γκόλφ, βλ. και σελ. 22 του Εντύπου γνωστοποίησης. 71 Βλ. σχετικά και υπ’ αριθ. 705/2020 απόφαση ΕΑ, παρ. 52 στην οποία γίνεται αναφορά στη σχετική αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών, βλ. και σελ. 23 του Εντύπου γνωστοποίησης. 72 Βλ. σχετικά και «Ενδιάμεση Έκθεση – Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών» της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρ. 532, όπου γίνεται αναφορά στη σχετική αγορά εμφιάλωσης και εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού και των παραγώγων αυτού. Η δραστηριοποίηση της Γνωστοποιούσας σε αυτή την αγορά πραγματοποιείται σε πανελλαδική εμβέλεια (βλ. σελ. 23 του Εντύπου γνωστοποίησης). 73 Όπως αναφέρεται και στο Έντυπο γνωστοποίησης (σελ. 23), η μητρική εταιρία της Γνωστοποιούσας, BELTERRA HOLDINGS LTD, δραστηριοποιείται επίσης στη σχετική αγορά επαγγελματικού ποδοσφαίρου (και πώλησης εισιτηρίων σταδίου και των σχετικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων) μέσω της θυγατρικής της DIMERA LTD, ΠΑΟΚ ΠΑΕ. 74 Βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. 67 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 12: Εταιρίες ομίλου BELTERRA HOLDINGS LTD DIMERA MEDIA INVESTMENTS Oικονομικοί κλάδοι των θυγατρικών της (εταιρία LTD Holding) 14 DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε Ηλεκτρονικές εφημερίδες ενημερωτικού περιεχομένου75 15 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε76 13 Ενημερωτική τηλεόραση / παροχή τηλεοπτικού περιεχομένου77 DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMENTS LTD και οι θυγατρικές της 16 17 DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMENTS LTD ΑΒ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕΕ Οικονομικός κλάδος της θυγατρικής της Εκμετάλλευση – διαχείριση ακινήτων Πηγή: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 1199/08.02.2021 και 1688/23.02.2021 απαντήσεις της γνωστοποιούσας.
49. Αντίστοιχα, οι κλάδοι δραστηριοποίησης των θυγατρικών εταιριών της Εξαγοραζόμενης, εμφανίζονται στον Πίνακα
50. Πίνακας 13: Εταιρίες ομίλου BELTERRA HOLDINGS LTD ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 MELBERY LTD Οικονομικός κλάδος της θυγατρικής της, SEGT 2 SEGT LTD Οικονομικός κλάδος της θυγατρικής της, ΟΛΘ 3 ΟΛΘ Α.Ε. Παροχή λιμενικών υπηρεσιών Πηγή: H υπ’ αριθ. πρωτ. 1199/08.02.2021 απάντηση της γνωστοποιούσας.
51. Η Γνωστοποιούσα δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλος κλάδος δραστηριότητας στον οποίο δραστηριοποιούνται οι ως άνω εταιρίες, άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένων αγορών συνδεόμενων οριζοντίως ή καθέτως με τις σχετικές αγορές της παρούσας συγκέντρωσης)
52. Επίσης Βλ. σχετικά και απόφαση ΕπΑντ 665/2018, παρ.
53. Όπως αναφέρει και η Γνωστοποιούσα, η μητρική της, BELTERRA HOLDINGS LTD, συμμετέχει επίσης στην σχετική αγορά των ηλεκτρονικών εφημερίδων ενημερωτικού περιεχομένου μέσω της θυγατρικής της DIMERA LTD, DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD, και της θυγατρικής της τελευταίας DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., φορέα των ηλεκτρονικών εφημερίδων ΕΘΝΟΣ, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ. 76 Φορέας του τηλεοπτικού σταθμού OPEN TV. 77 Βλ. σχετικά και υπ’αριθ. 665/2018 απόφαση ΕΑ, παρ.
54. Όπως αναφέρει και η Γνωστοποιούσα (σελ. 23 του Εντύπου γνωστοποίησης), η μητρική της, BELTERRA HOLDINGS LTD, συμμετέχει στη σχετική αγορά της ενημερωτικής τηλεόρασης/ αγορά παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου) μέσω της θυγατρικής της DIMERA LTD, DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD, και της θυγατρικής της τελευταίας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος είναι φορέας του τηλεοπτικού σταθμού OPEN TV. 78 Βλ. σελ. 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απάντησης της Γνωστοποιούσας. 75 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ η BELTERRA INVESTMENTS επιβεβαίωσε κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΓΔΑ ότι η ΟΛΘ Α.Ε. δεν διαθέτει τουριστικό λιμένα-μαρίνα σκαφών αναψυχής
56. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η εξαγοραζόμενη εταιρία MELBERY δραστηριοποιείται έμμεσα, μέσω της θυγατρικής της SEGT και ακολούθως μέσω της θυγατρικής της τελευταίας, ΟΛΘ Α.Ε. στην σχετική αγορά της παροχής λιμενικών υπηρεσιών δια της εκμετάλλευσης του λιμένος Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα: α) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού, διακίνησης και αποθήκευσης συμβατικών φορτίων εμπορικών πλοίων από και προς τον λιµένα, β) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων από και προς τον λιµένα, γ) στη διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταθμού Διακίνησης και Αποθήκευσης Οχημάτων (Car Terminal), δ) στις γενικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, ε) στη διαχείριση και εκμετάλλευση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) ή αλλιώς στην αγορά παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων.
57. Η Γνωστοποιούσα για την περιγραφή των ανωτέρω λιμενικών υπηρεσιών παραπέμπει στην υπόθεση της ΕΑ 627/2016 (παρ. 53)
59. Ωστόσο, στον λιμένα της Θεσσαλονίκης παρέχονται υπηρεσίες σε πλοία, φορτία και επιβάτες ως εξής: α) Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς συμβατικού φορτίου (χύδην υγρό, χύδην ξηρό, Ro/Ro) και υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης των αντίστοιχων φορτίων. Στον Πίνακα 14 εμφανίζονται τα μερίδια του λιμένα Θεσσαλονίκης στη διακίνηση του χύδην ξηρού φορτίου, του φορτίου που έχει και το υψηλότερο μερίδιο μεταξύ των ελληνικών λιμένων. Πίνακας 14: Μερίδια αγοράς για το έτος 2019 (χύδην ξηρό φορτίο) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΛΘ 65,5% Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 10,3% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 8,4% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 6,7% Την περίοδο 2011-2013 (προ της ιδιωτικοποίησης του λιμένος) διενεργήθηκε σχετικός διαγωνισμός από τον ΟΛΘ για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή σχετικής μαρίνας, ο οποίος απέβη άκαρπος (βλ. σελ. 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απάντησης της Γνωστοποιούσας). 80 Απόφαση συγκέντρωσης ΟΛΠ/COSCO 79 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 3,4% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. 2,6% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 1,9% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 1,2% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 1,1% Πηγή: GREPORT 2020 σελ. 29 β) Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ). Στον Πίνακα 15 εμφανίζεται το μερίδιο της κίνησης Ε/Κ του λιμένα Θεσσαλονίκης, του δεύτερου σε μέγεθος λιμένα Ε/Κ στην Ελλάδα με ποσοστό 7,3%. Πίνακας 15: Μερίδια αγοράς για το έτος 2019 (Εμπορευματοκιβώτια) ΣΕΠ Α.Ε.81 83,8% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8,0% ΟΛΘ Α.Ε. 7,3% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0,4% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 0,3% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. 0,1% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 0,1% Πηγή: GREPORT 2020 σελ.
60. γ) Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. Στους Πίνακες 16 και 17 εμφανίζονται τα μερίδια αγοράς του λιμένα Θεσσαλονίκης στην ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα το έτος
61. Συγκεκριμένα, στην κρουαζιέρα ο λιμένας Θεσσαλονίκης κατέχει πολύ χαμηλό μερίδιο αγοράς (0,2%), ενώ στην ακτοπλοΐα εμφανίζει μηδενικό μερίδιο, δεδομένου ότι οι συνδέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης και νήσων Βορείου Αιγαίου αφενός δεν πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και αφετέρου δεν έχουν μεγάλη κίνηση. Πίνακας 16: Μερίδια αγοράς για το έτος 2019 (ακτοπλοΐα) 81 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52,9% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,9% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 7,6% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7,2% Πρόκειται για τις προβλήτες του λιμένα Πειραιά που έχουν παραχωρηθεί στην COSCO. 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6,0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5,5% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5,4% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2,0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 1,5% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1,4% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1,3% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 0,4% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Πηγή: GREPORT 2020 σελ.
62. Πίνακας 17: Μερίδια αγοράς για το έτος 2019 (κρουαζιέρα) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50,0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 35,0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14,0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 0,6% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ 0,2% Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0,1% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 0,1% Πηγή: GREPORT 2020 σελ.
64. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εκτιμήσεις σχετικά με τη διακίνηση της ΟΛΘ Α.Ε. στις σχετικές αγορές α) διακίνηση και αποθήκευση συμβατικού φορτίου και β) παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων 83, προσκόμισε και η Γνωστοποιούσα, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 19 για τα έτη 2019 και
65. Πίνακας 19: Εκτιμήσεις της Γνωστοποιούσας σχετικά με τη διακίνηση της ΟΛΘ Α.Ε. στις ως άνω αναφερόμενες αγορές Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι ελληνικοί λιμένες εκτός των δεκατριών Οργανισμών Λιμένων που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και μπορεί να μην έχουν εμπορευματική δραστηριότητα, έχουν όμως σημαντική κίνηση επιβατών ή/και κρουαζιεροπλοίων π.χ. Πάρος, Θήρα κ.λπ. 83 Η BELTERRA INVESTEMENTS αναφέρει στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολή της (σελ. 5) ότι δεν διαθέτει στοιχεία ή εκτιμήσεις για μερίδια αγοράς σε λοιπές κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το Τμήμα 6 του Εντύπου γνωστοποίησης. 82 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Φορτίο Σύνολο ΟΛΘ ΑΕ Ελληνικών Λιμένων Μονάδα 2019 2020 2019 Εμπορευματοκιβώτια TEUs […] […] […] Συμβατικό φορτίο Τόνοι […] […] […] Πηγή: Σελ. 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 απαντητικής επιστολής της Γνωστοποιούσας.
66. Το μερίδιο αγοράς (σε όρους όγκου) της ΟΛΘ Α.Ε. σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας για το έτος 2019, εκτιμάται κατά τη Γνωστοποιούσα ότι ανέρχεται σε [5%-15%] για την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων και [0%-5%]% για το συμβατικό φορτίο
67. Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν εμμέσως και τις εταιρίες SEGT και MELBERY μέσω της πλειοψηφικής συμμετοχής που κατέχουν άμεσα η πρώτη και έμμεσα η δεύτερη στην ΟΛΘ Α.Ε.
68. Η BELTERRA INVESTMENTS επιβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει μερίδιο αγοράς στον κλάδο των λιμενικών υπηρεσιών
69. V.3 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 87
70. Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι για τους σκοπούς της παρούσας δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι ούτε η εξαγοράζουσα BELTERRA INVESTMENTS και οι εταιρίες επί των οποίων διαθέτει δικαιώματα, ούτε και η μητρική της BELTERRA HOLDINGS LTD (μέσω των θυγατρικών της), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν δικαιώματα ελέγχου επί αυτής, δεν ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην ίδια σχετική αγορά υπηρεσιών (καµία οριζόντια επικάλυψη) ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων εκείνων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εξαγοραζόμενη (καµία κάθετη σχέση). Την άποψη αυτή εκφράζει και η Γνωστοποιούσα
71. V.4 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Βλ. σελ. 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολής της γνωστοποιούσας. Σημειώνεται επίσης ότι «[…]», βλ. επίσης σελ. 4 και 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 85 Βλ. σελ. 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 86 Ό.π. 87 Ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες, στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις)· καθώς και β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις). 88 Βλ. σελ. 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 84 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ V.4.1 […]
72. Η εταιρία […] είναι πράκτορας και αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των ναυτιλιακών εταιριών […] που εδρεύουν στη […]. Η ως άνω εταιρία διατηρεί συνεργασία με την ΟΛΘ Α.Ε., ως πελάτης της, για λογαριασμό των εν λόγω εταιριών, τα τελευταία 25 χρόνια
73. Σύμφωνα με εκτίμηση της εν λόγω εταιρίας, η ίδια αποτελεί τον […] πελάτη – χρήστη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η ΟΛΘ Α.Ε. Σε σχετικό ερώτημα της ΓΔΑ90 ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει η γνωστοποιηθείσα πράξη σε διάφορες κατηγορίες εταιριών που σχετίζονται με την ΟΛΘ Α.Ε., η […] απάντησε ως εξής: α) Η εκτίμησή της είναι ότι με βάση τα στοιχεία της αγοράς όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν θα έχει επιπτώσεις στις ανωτέρω ναυτιλιακές εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύει, ούτε στην ίδια, ούτε και στους ανταγωνιστές αυτών, καθώς τόσο η εταιρία BELTERRA INVESTMENTS όσο και ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει δεν δραστηριοποιούνται στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ναυτιλικακές εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύει, β) δεν γνωρίζει ποια μπορεί πιθανώς να είναι η επίπτωση στις λοιπές επιχειρήσεις που αποτελούν πελάτες της ΟΛΘ Α.Ε. οι οποίες τυχόν δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές ή λαμβάνουν άλλες υπηρεσίες, γ) εκτιμά ότι ως προς τους ανταγωνιστές της ΟΛΘ Α.Ε. δεν αναμένεται επίπτωση στην αγορά φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων από και προς τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (κίνηση ενδοχώρας/hinderland traffic) ή στην αγορά παροχής υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια διότι σε αυτές η ΟΛΘ Α.Ε. κατέχει μονοπωλιακή θέση ούτως ή άλλως. Η επίπτωση όμως στην αγορά φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων transit91 ή transshipment92 (transhipment traffic) θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα μεταβληθεί η τιμολογιακή πολιτική της ΟΛΘ Α.Ε. ως αποτέλεσμα της μεταβολής ελέγχου. Επίσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον η εταιρία θα προβεί σε επενδύσεις βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεών της, δεδομένου ότι η γεωγραφική αγορά είναι ευρύτατη93 και η ΟΛΘ Α.Ε. δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σε αυτή.
74. Εν κατακλείδι, η […] θεωρεί ότι η δεσπόζουσα θέση που κατέχει η ΟΛΘ Α.Ε. στην αγορά φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής/εξαγωγής (hinderland traffic) από και προς τη Θεσσαλονίκη και προς Βόρεια Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να επιτηρείται. Οι αγορές στις οποίες η εν λόγω εταιρία είναι πελάτης της ΟΛΘ Α.Ε. είναι οι αγορές: α) ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε τακτική βάση και κρουαζιερόπλοιων περιστασιακά, β) φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων από και προς τη Βόρεια Ελλάδα και transit από και προς την ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου, γ) αποεπιβίβασης και διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας και των αποσκευών τους στον λιμένα Θεσσαλονίκης (περιστασιακά) 90 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ.1996/03.03.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ. 91 Ήτοι προς/από την Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, νότια Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία με οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά. 92 Ήτοι μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο. 93 Ειδικότερα περιλαμβάνει τους λιμένες […]. 89 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ειδικότερα, η […] κρίνει ότι απαιτείται διαρκής και συχνός έλεγχος τιμολόγησης των υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε. ώστε η παροχή υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες της να γίνεται με ίσους όρους και ανάλογους με τις παροχές τους
75. V.4.2 […]
76. H εταιρία […] είναι ναυτιλιακή εταιρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πελάτης της εταιρίας ΟΛΘ Α.Ε, στην οποία παρέχονται υπηρεσίες λιμενικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Ο […] απάντησε σε σχετικό ερώτημα της ΓΔΑ95 ότι η απόκτηση πλήρους ελέγχου της MELBERY INVESTEMENTS από τη BELTERRA INVESTMENTS δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι ενισχύεται σημαντικά η επιρροή του Ομίλου Σαββίδη επί της εταιρίας ΟΛΘ Α.Ε. μέσω της απόκτησης του 66,67% επί της SEGT LTD, ο […] θεωρεί ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ο Όμιλος Σαββίδη δεν κατέχει σημαντική συμμετοχή σε κάποια εταιρία συνδεόμενη με οποιονδήποτε τρόπο (οριζοντίως ή καθέτως) με αυτή που επηρεάζεται από την εν λόγω συναλλαγή
77. V.4.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ)
78. Ο ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος εξαγωγέων) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη του97 κατεξοχήν παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας από όλη τη χώρα, στον οποίο η εγγραφή είναι προαιρετική. Οι εκτιμήσεις του ΣΕΒΕ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΓΔΑ98 είναι ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν θα έχει επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη του ΣΕΒΕ για το λόγο ότι θεωρεί πως η ΟΛΘ Α.Ε. δεν θα διαφοροποιήσει την πολιτική και τον τρόπο διοίκησής της εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμένα ούτε των επιχειρήσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών καθώς εξόσων γνωρίζει η BELTERRA INVESTMENTS ούτε ασκεί δράσεις ανταγωνιστικές με την ΟΛΘ Α.Ε. ούτε παρέχει ή λαμβάνει υπηρεσίες από την ΟΛΘ Α.Ε.
79. V.4.4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)
80. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος δήλωσε κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΓΔΑ100 ότι πολλά από τα μέλη του διατηρούν συνεργασία με την ΟΛΘ Α.Ε. για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ή/και εμπορευματοκιβωτίων όμως ο σύνδεσμος δεν Βλ. της υπ’ αριθ. πρωτ. 2326/16.03.2021 απαντητική επιστολή της […]. Η εταιρία διακρίνει την αγορά μεταφοράς Ε/Κ ενδοχώρας από την αγορά μεταφόρτωσης Ε/Κ, αναφέροντας ότι στην πρώτη αγορά έχει δεσπόζουσα ή μονοπωλιακή θέση. Ωστόσο, η εν λόγω θέση αυτή προϋπάρχει της παρούσας συγκέντρωσης. 95 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ.1995/03.03.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ. 96 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2195/10.03.2021 επιστολή της εταιρίας […]. 97 Σύνολικά 508 άμεσα μέλη και έμμεσα πάνω από 750 εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους. 98 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 2031/04.03.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ 99 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2323/16.03.2021 επιστολή του Συνδέσμου Εξαγωγέων. 100 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/04.03.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ. 94 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια και επαρκή τεκμηρίωση τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει η γνωστοποιηθείσα πράξη
81. VI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
82. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, η ΕΑ, εφόσον διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές, στις οποίες αφορά, με απόφασή της, που εκδίδεται εντός μηνός από την πλήρη και προσήκουσα γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης102 .
83. Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, η ΕΑ συγκρίνει τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα προκύψουν από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση με εκείνες που θα επικρατούσαν χωρίς αυτήν. Οι συνθήκες ανταγωνισμού που υφίστανται κατά τον χρόνο της συγκέντρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τυχόν μελλοντικές αλλαγές που ευλόγως αναμένονται αποτελούν το στοιχείο της σύγκρισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνδέονται αιτιωδώς με την συγκέντρωση
85. Εν προκειμένω, η συγκέντρωση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες σχετικές αγορές υπηρεσιών ή σε στενά σχετιζόμενες αγορές (Διαγώνια συγκέντρωση ή Pure Conglomerate Merger). Ειδικότερα, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά ανωτέρω 104, σε σχέση με τις σχετικές αγορές που αφορούν στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων στις οποίες η εξαγοραζόμενη MELBERY, δραστηριοποιείται έμμεσα μέσω της θυγατρικής της SEGT και ακολούθως μέσω της θυγατρικής της τελευταίας, ΟΛΘ Α.Ε., ήτοι α) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού και υγρού φορτίου και υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης των αντίστοιχων φορτίων, β) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και Για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης επί του θέματος θα ήταν απαραίτητη η συγκέντρωση επαρκών στοιχείων κάτι που όμως ο σύνδεσμος δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει λόγω ανερπαρκούς στελέχωσης προσωπικού, βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2278/12.03.2021 επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. 102 Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων (2004/C 31/03), παρ. 2 «Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από τη συγκέντρωση. Η δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την κυριότερη μορφή αυτού του περιορισμού του ανταγωνισμού». 103 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ό.π., παρ.
86. 104 Βλ. ανωτέρω ενότητες υπό V.
87. 101 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, γ) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων από και προς τον λιµένα, δεν δραστηριοποιούνται ούτε η Εξαγοράζουσα ούτε οι εταιρίες επί των οποίων διαθέτει δικαιώματα ούτε ο Όμιλος BELTERRA HOLDINGS LTD ούτε τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν δικαιώματα ελέγχου επί αυτού και κατά συνέπεια δεν προκύπτει καμία οριζόντια ή κάθετη σχέση και συναφώς καμία επηρεαζόμενη αγορά.
88. Περαιτέρω, όπως δήλωσε η Γνωστοποιούσα κανένα μέλος της BELTERRA INVESTEMENTS καθώς και της MELBERY δεν είναι μέλος ΔΣ σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αγορές σχετιζόμενες αμέσως ή εμμέσως και οριζοντίως ή καθέτως με τις σχετικές ή τυχόν επηρεαζόμενες αγορές της παρούσας συγκέντρωσης και ότι κάνενα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη συγκέντρωση δεν συμμετέχουν σε αυτές τις αγορές και ούτε υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις σχετικές ή τυχόν επηρεαζόμενες αγορές της συγκέντρωσης και οι οποίες ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο (άμεσα ή έμμεσα) από τις επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που ελέγχουν τα μέρη της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
90. Όσον αφορά σε ενδεχόμενη μεταβολή των ανταγωνιστικών συνθηκών συνεπεία της συγκέντρωσης, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η BELTERRA INVESTMENTS δεν έχει μερίδιο αγοράς στον οικονομικό κλάδο που αφορά η συγκέντρωση, ήτοι στον κλάδο των λιμενικών υπηρεσιών, συνεπώς ούτε ασκεί δράσεις ανταγωνιστικές με την ΟΛΘ Α.Ε. ούτε παρέχει ή λαμβάνει υπηρεσίες από την ΟΛΘ Α.Ε. Επομένως, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις ανταγωνιστικές συνθήκες ούτε αναμένεται να έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, όπως άλλωστε αναφέρουν και ερωτηθέντα τρίτα μέρη
92. Υπό τo φως των ανωτέρω, αξιολογείται ότι η παρούσα συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των επιμέρους σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές καθώς και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές. Βλ. σελ. 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1688/23.02.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. Βλ. σχετικά τις απαντήσεις των εταιριών CMA και MSC καθώς και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 105 106 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία: «εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 08.02.2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 1199) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED» πλήρους και αποκλειστικού ελέγχου διά εξαγοράς επί της κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «MELBERY INVESTMENTS LIMITED» του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της, πέραν του ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της το οποίο η BELTERRA INVESTMENTS LIMITED κατείχε ήδη, ήτοι του συνόλου των μετοχών της MELBERY INVESTMENTS LIMITED, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά». Η απόφαση εκδόθηκε την 22α Μαρτίου
93. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/
94. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λιανός Ο Συντάκτης της Απόφασης Παναγιώτης Φώτης Η Γραμματέας Ηλιάνα Κούτρα 29