2006-decision-552-2012

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 552/VII/2012* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης. Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Λουκάς. Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη (Εισηγήτρια), Βικτωρία Μερτικοπούλου, ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Μήλλιου, λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους Ιωάννη Αυγερινού. Γραµµατέας: Ευαγγελία Ρουµπή. Θέµα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της αύξησης από 34% σε 51% της συµµετοχής της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στη αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρµόδια Εισηγήτρια, Εµµανουέλα Τρούλη, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9684/6.12.2012 Έκθεσή της και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, την έγκριση της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωσης µέσω της αύξησης της συµµετοχής της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης µε την επωνυµία ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από 34% σε 51%, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές. * Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.8 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός […]). ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης µε τη συµµετοχή της Εισηγήτριας Εµµανουέλας Τρούλη, η οποία δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση της εν λόγω Εισηγήτριας, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

1. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2012 υποβλήθηκε στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (εφεξής Γ.∆.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, γνωστοποίηση (υπ. αριθ. πρωτ. 7376) σχετικά µε την αύξηση από 34% σε 51% της συµµετοχής της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (εφεξής ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής OK ANYTIME MARKET).
2. Προσκοµίσθηκε το νόµιµο παράβολο, καθώς και τα φύλλα των εφηµερίδων «ΕΣΤΙΑ» και «ΕΞΠΡΕΣ» της 2.10.2012, στις οποίες και δηµοσιεύτηκε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Επίσης, το κείµενο της εν λόγω δηµοσίευσης, αναρτήθηκε στις 3.10.2012 στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κατ’ εφαρµογή της παρ.6 του άρθρου 6, του ως άνω νόµου.
3. Εν συνεχεία, την 1η Οκτωβρίου 2012, η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και οι [...] (εφεξής τα γνωστοποιούντα µέρη ή µέρη) προσκόµισαν στη Γ.∆.Α. την υπ’ αριθ. πρωτ. 7567 ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 7376/25.9.2012 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, έχοντας τροποποιήσει την ως άνω γνωστοποίηση ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας και ελέγχου της εταιρίας OK ANYTIME MARKET.
4. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξέταση της υπόθεσης και λόγω ελλείψεων στα υποβληθέντα στοιχεία, η Γ.∆.Α. απέστειλε επιστολές για παροχή πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ απέστειλε το σύνολο των αιτηθέντων στοιχείων τµηµατικά έως και τις 5.12.
6. Κατά την εξέταση της γνωστοποιηθείσας πράξης προέκυψε ότι συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 2β του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, εµπίπτουσα στον προληπτικό έλεγχο του άρθρου 6 του ανωτέρω νόµου, καθόσον πληροί τα κριτήρια υπαγωγής της παραγράφου 1 αυτού. Το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 150.000.000 ευρώ στην παγκόσµια αγορά και ο κύκλος εργασιών δύο εξ αυτών (και συγκεκριµένα της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και της OK ANYTIME MARKEΤ) ξεπέρασε τα 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά. 2 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
7. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάµει της από 18.9.2012 Συµφωνίας Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συνήφθη µεταξύ αφενός της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και αφετέρου των (α) [...], (β) [...] και (γ) [...] και δυνάµει της από 18.9.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας OK ANYTIME MARKET.
8. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8462/29.10.2012 επιστολή της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προκύπτει ότι προ της σύναψης της από 18.9.2012 Συµφωνίας Μετόχων και των αποφάσεων της από 18.9.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET, ο έλεγχος της εν λόγω εταιρίας ασκείτο αποκλειστικά από την οικογένεια Ξυνού ως ακολούθως: Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του ∆.Σ. της εν λόγω εταιρίας ήταν η κα [...], η οποία επιπρόσθετα κατείχε [...] µετοχές της εταιρίας (ήτοι είχε ποσοστό συµµετοχής [...] επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας), Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ήταν ο κος [...] (σύζυγος της κας [...]), ο οποίος κατείχε [...] µετοχές της εταιρίας (ήτοι ποσοστό συµµετοχής [...] επί του µετοχικού κεφαλαίου) και µέλος του ∆.Σ. ήταν η κα [...] (µητέρα της [...]), η οποία τυγχάνει και σύζυγος του κου [...], έτερου µετόχου της ως άνω εταιρίας και κατόχου [...] µετοχών (ήτοι ποσοστού συµµετοχής [...] επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας).
9. Ως εκ τούτου, συνάγεται αφενός ότι η εταιρία διοικείτο από τριµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από την οικογένεια Ξυνού µε νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρίας την Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο, κα [...], αφετέρου ότι η οικογένεια Ξυνού ήτοι οι κ.κ. [...], ήταν αποκλειστικοί κύριοι και νοµείς [...] µετοχών της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό [...] επί του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατείχε [...] µετοχές της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET, ήτοι συµµετείχε µειοψηφικά και δη µε ποσοστό [...] στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας.
10. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το προοίµιο της από 18.9.2012 Συµφωνίας Μετόχων, οι συµβαλλόµενοι επιθυµούν και έχουν αµοιβαία αποφασίσει όπως αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET [...]. Στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα συµµετάσχει [...], µε αποτέλεσµα η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (µετά την ως άνω αύξηση) να καταστεί πλέον απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυρία, νοµέας και κάτοχος συνολικά [...] κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET ονοµαστικής αξίας [...] € η κάθε µία, που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό [...] επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, της οποίας το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει πλέον σε [...] €, διαιρούµενο σε [...] ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας [...] € έκαστη. Η Συµφωνία Μετόχων τίθεται σε ισχύ [...], ενώ θα λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που [...]. Μετά την παρέλευση των [...] ισχύος της Συµφωνίας, [...], η εν λόγω συµφωνία δύναται να ανανεωθεί [...]. 3 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, η µετοχική σύνθεση της εταιρίας θα διαµορφωθεί ως ακολούθως: Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της εταιρίας OK ANYTIME MARKET µετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου Μέτοχος Αριθµός Μετοχών Ποσοστό συµµετοχής ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
12. Η Συµφωνία Μετόχων τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της εγκρίσεως του Καταστατικού της εταιρίας από την αρµόδια Νοµαρχία (όπου αυτή απαιτείται), καθώς και τη δηµοσίευση σχετικής περίληψης στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Με την από 15.10.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, η «Τροποποίηση - συµπλήρωση απόφασης της από 18.09.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας» και συγκεκριµένα ότι [...].
13. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, µετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η εταιρία ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET θα διοικείται από [...]µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο [...] εξαετή [...]. Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα δικαιούται να διορίζει ή/και να ανακαλεί ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της [...] του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ οι Λοιποί Μέτοχοι θα δικαιούνται να διορίζουν ή/και να ανακαλούν [...] του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και [...]. Επιπρόσθετα, η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα δικαιούται να [...].
14. Επιπλέον, τα µέρη δεσµεύθηκαν ότι το εκλεγµένο από αυτούς κατά τα ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώµα κατά τρόπο, ώστε [...].
15. Ειδικότερα, η ανωτέρω Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, [...], θα δύναται να δεσµεύει και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι τρίτων, καθώς επίσης και να ασκεί την καθηµερινή διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας [...].
16. Όσον αφορά σε οικονοµικές συναλλαγές [...] θα αποφασίζει και θα δεσµεύει την εταιρία [...]. Όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφεροµένων θεµάτων: [...] θα απαιτείται απόφαση µε [...].
17. Αναφορικά µε τα λοιπά θέµατα διαχείρισης και διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, οι αποφάσεις θα λαµβάνονται αποκλειστικά από [...]. 4 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ II.1 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
18. Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2002 και δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη και στη λιανική πώληση τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων µέσω σουπερµάρκετ, υπερµάρκετ και παντοπωλείων υπό το σήµα Carrefour.
19. Στις 27 Ιουνίου 2012, οι εταιρίες Marinopoulos Holding Sarl και Αδελφοί Μαρινόπουλοι Συµµετοχών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Ανώνυµος Εταιρία γνωστοποίησαν στη Γ.∆.Α. την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «Καρφούρ - Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρία Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» από την Marinopoulos Holding Sarl ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρία υπό τον έλεγχό της, η οποία θα οριζόταν κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της γνωστοποιούµενης συναλλαγής. Η εν λόγω συγκέντρωση εγκρίθηκε από την Επιτροπή σας στις 26.7.2012 (αριθ. απόφασης 544/VII/2012).
20. Την 7.9.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας «Καρφούρ - Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρία Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων». Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του τροποποιηµένου καταστατικού συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και σύµφωνα µε το άρθρο 5 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κατά ποσό [...] €, οι οποίες αναλήφθηκαν αποκλειστικά από τη [...].
21. Η εταιρία [...] παραιτήθηκε κατά την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου του δικαιώµατος προτίµησής της υπέρ της [...]. Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συµµετοχής της εταιρίας [...] στο µετοχικό κεφάλαιο της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέρχεται σε ποσοστό [...] και της εταιρίας [...] σε ποσοστό [...].
22. Οι εταιρίες που ελέγχονται από ή στις οποίες συµµετέχει η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, κατά τον προ της γνωστοποίησης χρόνο, είναι οι εξής: (α) η εταιρία EXPRESS M Α.Ε. (πρώην DIA Hellas A.E.), (β) οι εταιρίες Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν Α.Ε. (συµµετοχή [...] της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) και Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Α.Ε. (συµµετοχή [...] της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση ειδών σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα υπό το σήµα Carrefour. (γ) η εταιρία Κοινωνικό Παντοπωλείο (της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό [...] στη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και [...] στη Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Α.Ε.), η οποία αποτελεί µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, και η οποία πωλεί 5 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προϊόντα σούπερ µάρκετ σε άτοµα µε οικονοµική ανάγκη και δεν χρησιµοποιεί το σήµα Carrefour. (δ) η Credit Μ (συµµετοχή [...] της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), η οποία δραστηριοποιείται, κυρίως, στην έκδοση πιστωτικών καρτών στους καταναλωτές. (ε) η OK ANYTIME MARKET (µειοψηφική συµµετοχή ύψους [...] της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, χωρίς δικαίωµα ελέγχου οιασδήποτε µορφής), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης.
23. Επιπρόσθετα, η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ συµµετέχει στις εταιρίες: (α) Carrefour Marinopoulos Balkans BV, η οποία, µέσω θυγατρικών, έχει ανοίξει υπερµάρκετ και σουπερµάρκετ υπό το σήµα Carrefour στην Αλβανία και στη Βουλγαρία, β) Guedo Holding Limited και (γ) Chris Cash and Carry Limited, η οποία είναι [...]. Οι δύο τελευταίες δραστηριοποιούνται µόνο στην Κύπρο.
24. Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ περιλαµβάνει [...] καταστήµατα λιανικής πώλησης στην ελληνική επικράτεια. Αναλυτικά, ο τύπος των καταστηµάτων, τα σήµατα που χρησιµοποιούνται, καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας τους απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 2: Καταστήµατα λιανικής πώλησης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Τύπος Υπερµάρκετ Σούπερ Μάρκετ Σήµα Καθεστώς Ιδιοκτησίας Αριθµός Carrefour Ιδιόκτητα [...] Ιδιόκτητα [...] ∆ικαιόχρηση (franchise) [...] Ιδιόκτητα [...] ∆ικαιόχρηση (franchise) ∆ικαιόχρηση (franchise) [...] Carrefour Marinopoulos Καταστήµατα γειτονιάς ή Παντοπωλεία Carrefour Express Smile Σύνολο [...] [...] Πηγή: Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
25. Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ εκτός από την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και στις ακόλουθες αγορές: (α) στην αγορά καταναλωτικής πίστης, στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιείται η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µέσω της κατά [...] θυγατρικής της εταιρίας Credit Μ, (β) στην αγορά χονδρικών πωλήσεων ειδών σούπερ µάρκετ προς τρίτους, µη συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών της 6 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προς τις θυγατρικές της εταιρίες και τους δικαιοδόχους της και (γ) στην αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων. II.2 Οι κ.κ. [...]
26. Οι κκ. [...], κατά δήλωσή τους δεν συµµετέχουν ούτε ελέγχουν άλλες επιχειρήσεις συναφούς αντικειµένου µε την εταιρία ΟΚ ANYTIME MARKET (ήτοι της λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια πλην της [...], η οποία συµµετέχει µε ποσοστό [...] στις εταιρίες [...]. II.3 OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
27. Η εταιρία OK ANYTIME MARKET δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης (ειδών σούπερ µάρκετ) µέσω µικρών τοπικών καταστηµάτων διευρυµένου ωραρίου.
28. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET του οποίου η θητεία προβλεπόταν ως τριετής (και συγκεκριµένα από την 30.6.2010 µέχρι την 30.6.2013, βλ. σχετικό ΦΕΚ 10983/22.9.2010, τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) πριν την από 18.9.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, είχε ως εξής: • ∆έσποινα Ξυνού, Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος • Κωνσταντίνος Κορκιδάκης, Αντιπρόεδρος • Ευφροσύνη Ξυνού, Μέλος
29. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας OK ANYTIME MARKET είχε προ της γνωστοποιηθείσας πράξης ως εξής: Πίνακας 3: Μετοχική σύνθεση της εταιρίας OK ANYTIME MARKET Μέτοχος Αριθµός Μετοχών Ποσοστό συµµετοχής ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
30. Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET ανήκουν στην κατηγορία των παντοπωλείων και των καταστηµάτων γαλακτοκοµικών προϊόντων, υπό το σήµα «ΟΚ! anytime… markets». Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας περιλαµβάνει 94 καταστήµατα εκ των οποίων τα [...] 7 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποτελούν καταστήµατα υπό καθεστώς δικαιόχρησης (franchise), ενώ τα [...] αποτελούν εταιρικά καταστήµατα µε συµµετοχή της ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται µε 90 καταστήµατα στο Ν. Αττικής (55 στην Αθήνα, 10 στον Πειραιά, 10 στη Β. Αττική, 5 στη ∆. Αττική και 10 στη Ν. Αττική), 3 καταστήµατα στο Ν. Θεσσαλονίκης (2 στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και ένα στο ∆ήµο Καλαµαριάς) και 1 κατάστηµα στην πόλη της Μυτιλήνης. II.4 Κύκλοι εργασιών των µερών
31. O κύκλος εργασιών των µερών ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, OK ANYTIME MARKET και [...] (κύκλος εργασιών του φυσικού προσώπου [...] από τη συµµετοχή της κατά [...] στις εταιρίες [...], οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης) για το οικονοµικό έτος 2011, στην ελληνική και παγκόσµια αγορά, κατά δήλωση των γνωστοποιούντων µερών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, είχε ως εξής: Πίνακας 4: Κύκλοι εργασιών έτους 2011 (σε ευρώ) Εταιρίες Παγκόσµια αγορά Ελληνική αγορά ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ [...] [...] [...] [...] [...] OK ANYTIME MARKET [...] [...] Σύνολο [...] [...] Πηγή: Γνωστοποιούντα µέρη
32. Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 2β του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, εµπίπτουσα στον προληπτικό έλεγχο του άρθρου 6 του ανωτέρω νόµου, καθόσον πληροί τα κριτήρια υπαγωγής της παραγράφου 1 αυτού. 8 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ III ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΩΝ III.1 Σχετική Αγορά Προϊόντος
33. Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ εκτός από την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και στις ακόλουθες αγορές: (α) στην αγορά καταναλωτικής πίστης, στην οποία δραστηριοποιείται η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µέσω της κατά [...] θυγατρικής της εταιρίας Credit Μ, (β) στην αγορά χονδρικών πωλήσεων ειδών σούπερ µάρκετ προς τρίτους, µη συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προς τις θυγατρικές της εταιρίες και τους δικαιοδόχους της και (γ) στην αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων.
34. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρία OK ANYTIME MARKET δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης (ειδών σούπερ µάρκετ) µέσω µικρών τοπικών καταστηµάτων διευρυµένου ωραρίου.
35. Εποµένως η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις µόνο στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ και για το λόγο αυτό δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση στις λοιπές αγορές όπου δραστηριοποιείται η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
36. Σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της Ε.Α. [βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 544/VII/2012, 496/VI/2010, 381/V/2008, 330/V/2007, 204/III/2001, 194/III/2001, 176/III/2001, 106/II/1999 αποφάσεις], η αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α) στις αλυσίδες καταστηµάτων (σούπερ µάρκετ και υπερµάρκετ), β) στα «εκπτωτικά καταστήµατα» (soft discount stores and hard discount stores) και γ) στα παραδοσιακά παντοπωλεία. Ο βαθµός υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες καταστηµάτων διαφοροποιείται κατά περίπτωση και εξαρτάται από την περιοχή αναφοράς (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές περιοχές), διότι οι διαφορετικές ανάγκες των κατοίκων διαφορετικών περιοχών οδηγούν και σε διαφοροποίηση του τρόπου ζωής και των συνηθειών τους ως καταναλωτές.
37. Σύµφωνα και µε την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ε.) [βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Ε. COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M.1221 – REWE/MEINL, COMP/M.3905-TESCO-CARREFOUR] η σχετική αγορά προϊόντος συνίσταται στην αγορά λιανικής πώλησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών µέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης (υπεραγορές, σούπερ µάρκετ, εκπτωτικά καταστήµατα), εξαιρουµένων λοιπών καταστηµάτων λιανικής πώλησης, όπως εξειδικευµένα καταστήµατα (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών κλπ.), πρατήρια καυσίµων, cash and carry κλπ. Η δε λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης περιλαµβάνει πλέον των τροφίµων και τα προϊόντα παντοπωλείου (συγγενή προϊόντα, π.χ. απορρυπαντικά, καλλυντικά κλπ.), χωρίς να καταλήγει για τα 9 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γνήσια προϊόντα µη τροφίµων («προϊόντα εκτός παντοπωλείου») για τα οποία αφήνει τον ορισµό ανοιχτό.
38. Η Ε.Ε. σε προηγούµενες αποφάσεις της [βλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Ε. COMP/M.1221 – REWE/MEINL] διαιρεί τον κλάδο της λιανικής πώλησης τροφίµων από την άποψη των δυνητικών αποτελεσµάτων στον ανταγωνισµό, σε δύο διακριτές αγορές: (α) τον κλάδο της διανοµής, στον οποίο οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίµων ενεργούν ως προµηθευτές των τελικών καταναλωτών και (β) στον κλάδο του εφοδιασµού («αγορά ζήτησης»), στην οποία οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίµων ενεργούν ως αγοραστές έναντι των παραγωγών των προϊόντων που πωλούνται από τα καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, η ανωτέρω κατάτµηση της σχετικής αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, από την άποψη των δυνητικών αποτελεσµάτων στον ανταγωνισµό, παρέλκει, καθόσον η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν εγείρει σηµαντικά θέµατα σε επίπεδο ανταγωνισµού.
39. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ και στην υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης. III.2 Σχετική Γεωγραφική Αγορά
40. Λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες αποφάσεις της E.E. [βλ. ενδεικτικά IV/M.1085 Promodes/Catteu, COMP/M.1221 Rewe/Meinl, COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, COMP/M.3905 Tesco/Carrefour] και της Ε.Α [βλ. ενδεικτικά 544/VII/2012 και 496/VI/2010], η σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, ως εξής: α) Κάθε νοµός της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και οι όµοροι σε αυτόν νοµοί, αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τον τελικό καταναλωτή. β) Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τους προµηθευτές των αλυσίδων (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς), καθόσον η ενίσχυση του δικτύου µιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη διαπραγµατευτική της δύναµη, την επιβολή όρων και ενδεχόµενα τη δηµιουργία σχέσεων οικονοµικής εξάρτησης των προµηθευτών της. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς στην παρούσα υπόθεση παρέλκει, καθόσον η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν εγείρει σηµαντικά θέµατα από απόψεως ανταγωνισµού, όπως αναλύεται και κατωτέρω και δεδοµένου ότι το αποτέλεσµα της παρούσας αξιολόγησης δεν θα διαφοροποιούνταν ως συνέπεια του εναλλακτικού ορισµού. 10 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ III.3 Μέγεθος - Μερίδια Αγοράς - Ανταγωνισµός
41. Στο σύνολο της αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ δραστηριοποιείται πλήθος αλυσίδων όσο και µεµονωµένων σούπερ µάρκετ. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία τα οποία αφορούσαν στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5433/27.6.2012 γνωστοποίηση συγκέντρωσης και για τα οποία δόθηκε άδεια χρήσης από την εταιρία Marinopoulos Holding Sarl, το συνολικό µέγεθος σε αξία της αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ και cash & carry, στην ελληνική επικράτεια («οργανωµένο λιανεµπόριο») κατά την πενταετία 2007 – 2011 εκτιµάται σε [...] εκ. ευρώ, [...] εκ ευρώ, [...] εκ. ευρώ, [...] εκ. ευρώ και [...] εκ. ευρώ, αντίστοιχα. III.3.1 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ
42. Με βάση τα µερίδια αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και των ανταγωνιστών της, στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, στην ελληνική επικράτεια, για το 2011, εκτιµάται ότι:
    Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει µερίδιο της τάξεως του [10-20]%.
    Οι βασικοί ανταγωνιστές της κατέχουν τα εξής µερίδια: Άλφα - Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε. [10-20]%, Σκλαβενίτης Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. [10-20]% και Βερόπουλοι Αφοί Α.Ε.Β.Ε. [0-10]%.
43. Το µερίδιο αγοράς της εταιρίας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα έτη 20072011, όπως υπολογίστηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5433/27.6.2012 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, ανέρχεται σε [...], [...], [...], [...] και [...] αντίστοιχα.
44. Τα µερίδια αγοράς της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθ. πρωτ. 5433/27.6.2012 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, ανά διοικητική περιφέρεια για το έτος 2011, στην ελληνική επικράτεια, παρουσιάζονται στον Πίνακα
45. Πίνακας 5: Μερίδια αγοράς ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια, έτος 2011 Περιφέρειες Μερίδιο Αγοράς ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανατολική Μακεδονία & Θράκη [20-30]% Κεντρική Μακεδονία [20-30] % ∆υτική Μακεδονία [10-20] % Θεσσαλία [20-30] % Ήπειρος [20-30] % Ιόνιοι Νήσοι [10-20] % 11 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ∆υτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττικής Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο χώρας Πηγή: Εκτιµήσεις της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ [20-30] % [10-20] % [20-30] % [10-20] % [0-10] % [20-30] % [20-30] % [10-20] %
46. Ειδικότερα, στους νοµούς στους οποίους έχει καταστήµατα και η εταιρία ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, τα µερίδια αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέρχονται για το έτος 2011 σε: Ν. Αττικής [10-20]%, Ν. Θεσσαλονίκης [20-30]% και Μυτιλήνη [0-10]%. Σε σχετικό ερώτηµα της Υπηρεσίας η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν καταστήµατα Smile ή Carrefour Express [...].
47. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προσκοµισθέντα στοιχεία, οι πωλήσεις της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προς τα καταστήµατα δικαιόχρησης του δικτύου της περιλαµβάνονται, βάσει και του τρόπου υπολογισµού των επίσηµων διαθέσιµων στοιχείων, στις λιανικές πωλήσεις της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και ανήλθαν, για το έτος 2011, σε €[...]. Οι πωλήσεις των καταστηµάτων δικαιόχρησης προς τους τελικούς καταναλωτές, περιλαµβάνονται στο σύνολο των λιανικών πωλήσεων, ωστόσο, αναφορικά µε τις ακριβείς πωλήσεις των δικαιοδόχων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προς τους τελικούς καταναλωτές, δεν υπάρχουν επίσηµα διαθέσιµα στοιχεία. III.3.2 Υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης
48. Όσον αφορά στην υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης µέσω µικρών τοπικών καταστηµάτων, στην οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο συµµετέχουσες στην υπό εξέταση συγκέντρωση επιχειρήσεις, διακρίνονται οι κάτωθι τύποι µε τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς, για το έτος 2011: Πίνακας 6: Τύποι καταστηµάτων και µερίδια αγοράς, έτους 2011 Τύποι καταστηµάτων Αριθµός Παντοπωλεία [...] Μερίδια αγοράς [20-30] % Φούρνοι- ζαχαροπλαστεία [...] [20-30] % Περίπτερα [...] [20-30] % 12 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 6: Τύποι καταστηµάτων και µερίδια αγοράς, έτους 2011 Τύποι καταστηµάτων Αριθµός Ειδικά καταστήµατα [...] Μερίδια αγοράς [10-20] % Γαλακτοκοµικά [...] [0-10] % Καπνός [...] [0-10] % Κάβες [...] [0-10] % Πηγή: Γνωστοποιούντα µέρη - Πανόραµα Ελληνικών Supermarket
49. Στην εν λόγω υποαγορά, η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται µέσω των καταστηµάτων Carrefour Express και Smile τα οποία ανέρχονται σε [...] καταστήµατα (ήτοι [...] ιδιόκτητα υπό το σήµα Carrefour Express, [...] franchise υπό το σήµα Carrefour Express και [...] franchise υπό το σήµα Smile). Το µερίδιο αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην εν λόγω υποαγορά ανέρχεται σε ποσοστό [0-10]% ήτοι [0-10]% στο Ν. Αττικής, [0-10]% στο Ν. Θεσσαλονίκης και [010]% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
50. Όπως προαναφέρθηκε τα καταστήµατα της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET, ανήκουν στον τύπο του παντοπωλείου και σε αυτόν των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τα καταστήµατα που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη υποαγορά συµπεριλαµβανοµένου των καταστηµάτων της ως άνω εταιρίας ανέρχονται σε [...]. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιούντα µέρη, τα καταστήµατα αυτά ανήκουν µεν στο γενικότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET, αλλά δεν αποτελούν άµεσους ανταγωνιστές της, καθώς δεν είναι οργανωµένα σε δίκτυο, µε κοινό brand name. Υπό την έννοια αυτή τα γνωστοποιούντα µέρη αναφέρουν ότι το µερίδιο της ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ θα µπορούσε να οριοθετηθεί για το έτος 2011 στο [0-10]%, ήτοι [0-10]% στο Ν. Αττικής, [0-10]% στο Ν. Θεσσαλονίκης και [0-10]% στη Μυτιλήνη. III.4 Επηρεαζόµενες αγορές – Αξιολόγηση της υπό κρίση πράξης
51. Από τα προσκοµισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, σε 29 νοµούς και 7 νησιά η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ έχει µερίδια τα οποία ξεπερνούν το 15%, δηλαδή, το όριο που τίθεται για το χαρακτηρισµό µιας αγοράς ως επηρεαζόµενης. Οµοίως στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας το µερίδιο αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ύψους [10-20]% για το έτος 2011 είναι µεγαλύτερο του 15%. Ειδικότερα, στους νοµούς στους οποίους έχει καταστήµατα και η εταιρία ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, τα µερίδια αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέρχονται για το έτος 2011 σε: Ν. Αττικής [10-20]%, Ν. Θεσσαλονίκης [20-30]% και Μυτιλήνη [0-10]%. 13 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
52. Οι αγορές των νοµών και νησιών, καθώς και το σύνολο της ελληνικής επικράτειας όπου το µερίδιο αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι µεγαλύτερο του ορίου του 15%, δεν µπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόµενες αγορές, καθώς τα εν λόγω µερίδια δεν προκύπτουν από τη συνένωση µεριδίων στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, αλλά αποτελούν τα µερίδια αγοράς της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στη συγκεκριµένη αγορά πριν από την πραγµατοποίηση αυτής, ενώ δεν θα αυξηθούν σηµαντικά στην περίπτωση που αθροισθούν και τα µερίδια της ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET τα οποία ανέρχονται σε [0-10]% στο Ν. Αττικής, [0-10]% στο Ν. Θεσσαλονίκης, [0-10]% στη Μυτιλήνη και [0-10]% στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
53. Το µερίδιο αγοράς της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών καθηµερινής χρήσης µέσω µικρών τοπικών καταστηµάτων, όπου δραστηριοποιούνται και οι δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις ανέρχεται σε ποσοστό [0-10]% ήτοι [0-10]% στο Ν. Αττικής, [0-10]% στο Ν. Θεσσαλονίκης και [0-10]% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το µερίδιο αγοράς της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET στην εν λόγω αγορά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ανήλθε το 2011 σε [0-10]%, ενώ στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται τα µερίδια αγοράς της διαµορφώθηκαν ως εξής: [0-10]% στο Ν. Αττικής, [0-10]% στο Ν. Θεσσαλονίκης και [0-10]% στη Μυτιλήνη.
54. Ειδικότερα, οι αγορές του Ν. Αττικής, Ν. Θεσσαλονίκης και Μυτιλήνης, στις οποίες έχουν καταστήµατα και η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και η ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET, δεν µπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόµενες αγορές, λόγω του χαµηλού συνολικού µεριδίου των δύο επιχειρήσεων στις εν λόγω αγορές. Συγκεκριµένα, το άθροισµα των µεριδίων ισούται στο Ν. Αττικής µε [0-10]%, στο Ν. Θεσσαλονίκης µε [0-10]% και στη Μυτιλήνη µε [0-10]%, µερίδια τα οποία υπολείπονται σηµαντικά του 15%.
55. Η εξέταση του κλάδου εφοδιασµού παρέλκει στην υπό κρίση υπόθεση, δεδοµένου ότι λόγω του µικρού µεγέθους της εταιρίας - στόχου οι συνθήκες ανταγωνισµού στον εν λόγω κλάδο δεν φαίνεται να µεταβάλλονται σηµαντικά ως αποτέλεσµα της συναλλαγής. IV ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ IV.1 Συγκέντρωση δια εξαγοράς ή εισόδου νέου µετόχου
56. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου από την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλον τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων άλλων 14 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ επιχειρήσεων. Το νοµοθετικό πλαίσιο περί συγκεντρώσεων, εποµένως, δεν αφορά τις πράξεις που επιφέρουν προσωρινή µόνο µεταβολή του ελέγχου.
57. Μόνιµη µεταβολή του ελέγχου µπορεί να προκύπτει ακόµη και στις περιπτώσεις που οι συµφωνίες προβλέπουν ορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία, αν το καλυπτόµενο χρονικό διάστηµα είναι αρκετά µεγάλο ώστε να οδηγεί σε µόνιµη µεταβολή του ελέγχου των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Έχει θεωρηθεί σχετικά ότι στις περιπτώσεις που οι συµφωνίες (µετόχων) προβλέπουν συγκεκριµένη διάρκεια ισχύος και αυτή είναι αρκετά µεγάλη, τότε επέρχεται µόνιµη µεταβολή ελέγχου [βλ. ενδεικτικά COMP/M.2632 — Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV της 11ης Φεβρουαρίου 2002 όπου θεωρήθηκε επαρκές το διάστηµα 8 ετών].
58. Συγκέντρωση υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων δύναται να επέλθει κατά κύριο λόγο µε δύο τρόπους: (α) είτε µε τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουµένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων και (β) είτε, όπως εν προκειµένω, µε την απόκτηση του ελέγχου στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
59. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3959/2011: «Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία, είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης».
60. Συνεπώς, η έννοια του ελέγχου ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι ο καθοριστικός επηρεασµός ασκείται πράγµατι ή ότι θα ασκηθεί στο µέλλον. Πάντως, η δυνατότητα επηρεασµού πρέπει να είναι πραγµατική. Το κατά πόσον µια πράξη οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου εξαρτάται από ορισµένα νοµικά και/ή πραγµατικά στοιχεία (de jure/de facto). Το πλέον σύνηθες µέσο απόκτησης ελέγχου είναι η απόκτηση µετοχών, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τη συµφωνία των µετόχων, σε περίπτωση κοινού ελέγχου, όπως στην υπό κρίση υπόθεση, ή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού.
61. Η αύξηση του αριθµού των ελεγχόντων µετόχων αποτελεί µεταβολή στην ποιότητα του ελέγχου και εποµένως θεωρείται πράξη συγκέντρωσης που χρήζει γνωστοποίησης, εάν η είσοδος ενός ή περισσοτέρων ελεγχόντων µετόχων συνεπάγεται µετατροπή του αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό έλεγχο. Η καθοριστική επιρροή που ασκείται από ένα µέτοχο διαφέρει ουσιωδώς από την αποφασιστική επιρροή που ασκείται από πολλούς, δεδοµένου ότι στην τελευταία περίπτωση οι από κοινού ελέγχοντες µέτοχοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα 15 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ενδεχοµένως διαφορετικά συµφέροντα του άλλου ή των άλλων µερών και να συνεργάζονται µε αυτά σε µόνιµη βάση [βλ. ενδεικτικά και υπόθεση IV/M023 — ICI/Tioxide, της 28ης Νοεµβρίου 1990].
62. Κοινός έλεγχος αποκτάται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση [βλ. αποφάσεις Ε.Α. 506/VI/2010, 382/V/2008]. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης [βλ. αποφάσεις Ε.Α. 382/V/2008, 390/V/2008, 506/VI/2010].
63. Ο κοινός έλεγχος µπορεί να έχει τη µορφή: