← Ελλάδα

2043-decision-567-2013

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ∗567/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Εµµανουέλα Τρούλη Βικτωρία Μερτικοπούλου και Ιωάννης Αυγερινός Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα Θέµα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 µε την οποία τα φυσικά πρόσωπα α) Βασίλειος Θεοχαράκης, β) Μαρίνα Θεοχαράκη, γ) Άννα – Μαρία Θεοχαράκη και δ) ∆έσποινα Θεοχαράκη αποκτούν, διά της εξαγοράς του 100% του µετοχικού κεφαλαίου, τον κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων α) «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» (µε διακριτικό τίτλο «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Ε.Π.Ε.»), β) «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (µε διακριτικό τίτλο «ΑUTOMOBILE A.E.») και γ) «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (µε διακριτικό τίτλο «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α Α.Ε.) Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος όρισε Γραµµατέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα, µε αναπληρώτρια την Παρασκευή Ζαχαριά. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια της υπόθεσης, Εµµανουέλα Τρούλη, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθ. πρωτ. 4604/6.6.2013 γραπτή Εισήγηση επί της κρινόµενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης µε τη συµµετοχή της Εισηγήτριας Εµµανουέλας Τρούλη, η οποία δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση της εν λόγω Εισηγήτριας, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ∗ Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 54/Β΄/16.1.2013), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός […]). 1 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

  6. Ι.
  7. Περιγραφή πράξης Στις 17.4.2013 µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3357 έγγραφο, τα φυσικά πρόσωπα Βασίλειος Θεοχαράκης, Μαρίνα Θεοχαράκη, Άννα – Μαρία Θεοχαράκη και ∆έσποινα Θεοχαράκη (εφεξής από κοινού «Οικ. Θεοχαράκη» ή «Αγοραστές») γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 όπως ισχύουν, την πρόθεση απόκτησης κοινού ελέγχου, διά της εξαγοράς του 100% του µετοχικού κεφαλαίου, των επιχειρήσεων: «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» (εφεξής «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α»), «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «ΑUTOMOBILE») και «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α»), εφεξής από κοινού οι Εξαγοραζόµενες Με την από 20 Μαρτίου 2013 σύµβαση µεταβίβασης µετοχών αφενός οι P.G.A Motors SAS (εφεξής PGA Motors), η COMPAGNIE FONCIERE RAISON (COFORA FRANCE) SAS (εφεξής COFORA), και η P.G.A S.A., ανώνυµες εταιρίες συσταθείσες κατά το Γαλλικό δίκαιο µε έδρα στο Παρίσι, ως πωλητές (εφεξής «Πωλητές»1), και αφετέρου οι ως άνω Αγοραστές, συµφώνησαν στην εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α, ΑUTOMOBILE και ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
  8. Σύµφωνα µε τους γνωστοποιούντες: «Η σκοπούµενη συγκέντρωση αποτελεί σύµβαση µε την οποία αποκτάται απευθείας από τους Αγοραστές [ως φυσικά πρόσωπα] άµεσος έλεγχος κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3 ν. 3959/2011 του 100% του µετοχικού κεφαλαίου και των σχετικών δικαιωµάτων ψήφου των Εξαγοραζοµένων». Επίσης, υπογραµµίζουν ότι: «[…] [εννοείται του τρόπου άσκησης ελέγχου]». Η ολοκλήρωση της συµφωνίας πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως τις […] και εφόσον τα µέρη έχουν εκπληρώσει τις προ και κατά την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων […] και η έγκριση της αρµόδιας αρχής ανταγωνισµού (άρθρο 7 α. της σύµβασης)
  9. Το αντάλλαγµα που θα καταβάλουν οι Αγοραστές για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εξαγοραζοµένων θα είναι: […] ευρώ για τις µετοχές της ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α, το µετοχικό κεφάλαιο (µ.κ.) της οποίας διαιρείται σε […] µερίδια αξίας […], […] για τις µετοχές της ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α, της οποίας το µ.κ. διαιρείται σε […] µετοχές ονοµαστικής αξίας […] και […] για τις µετοχές της ΑUTOMOBILE, το µ.κ. της οποίας διαιρείται σε […] µετοχές ονοµαστικής αξίας […]. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης, το µετοχικό κεφάλαιο και των τριών Εξαγοραζοµένων θα κατανέµεται ως εξής: […]% στο Βασίλειο Θεοχαράκη, […]% στη Μαρίνα 1 Επισηµαίνεται ότι στη σύµβαση µεταβίβασης µετοχών αναφέρονται στο Προοίµιο ως Πωλητές οι PGA Motors και η COFORA και […], το οποίο επίσης µεταβιβάζει στους Αγοραστές το ποσοστό […] επί των εξαγοραζόµενων εταιριών, η εταιρία P.G.A S.A. 2 Οι ως άνω Αγοραστές συµµετείχαν και πλειοδότησαν σε ανοικτό διαγωνισµό που διενεργήθηκε για λογαριασµό των Πωλητών από την ελεγκτική εταιρία KPMG Austria µε αντικείµενο την εξαγορά των ως άνω τριών

(3)ελληνικών εταιριών. 3 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3.
  1. της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών: «[…]». 2 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Θεοχαράκη, […]% στην Άννα Μαρία Θεοχαράκη και […]% στη ∆έσποινα Θεοχαράκη. Λεκτέον είναι ότι η εξαγορά δεν αφορά […].
  2. Τα γνωστοποιούντα φυσικά πρόσωπα αναφέρουν σχετικά µε το σκοπό της υπό κρίση συναλλαγής ότι: «Η Ελληνική αγορά επιβατικού αυτοκινήτου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει µετά το 2008… Αντίστοιχη πτώση σηµείωσε και η αγορά ελαφρών φορτηγών… Συνεπώς είναι αυτονόητη η προσπάθεια επίτευξης συνεργειών για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος και την αντιπροσώπευση περισσότερων σηµάτων (multibranding), τόσο σε επίπεδο εισαγωγέα όσο και σε επίπεδο λιανικής, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι σοβαρότατες επενδύσεις που συνεπάγεται η εµπορία καταναλωτικού αγαθού διαρκείας και υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης όπως το αυτοκίνητο… οι Αγοραστές αποτελούν οικογένεια µε πολυετή παράδοση και µεγάλη εµπειρία στο χώρο του εµπορίου αυτοκινήτων και ειδικότερα µικροµεσαίων αυτοκινήτων ευρείας κατανάλωσης, συµµετέχοντας σε επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα εµπορικά σήµατα Nissan, Peugeot, Chevrolet, Ssang Yong. […].
  3. Κατά δήλωση των γνωστοποιούντων, η εν λόγω συγκέντρωση αφορά κυρίως στην Ελληνική (γεωγραφική) αγορά καινουργών επιβατικών (PC) & ελαφρών φορτηγών οχηµάτων (LCV – Οχήµατα µεικτού βάρους <3501 kg), «γνησίων» ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθώς και δευτερευόντως στην αγορά µεταχειρισµένου επιβατικού αυτοκινήτου, στις οποίες δραστηριοποιούνται τόσο οι Εξαγοραζόµενες όσο και οι Αγοραστές.
  4. Επίσης, σύµφωνα µε τα γνωστοποιούντα µέρη, η υπό κρίση πράξη δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων και ως εκ τούτου δεν έχει γνωστοποιηθεί σε άλλα κράτη. Ι.
  5. Έλεγχος πληρότητας φακέλου
  6. Τα γνωστοποιούντα µέρη υπέβαλαν έντυπο πλήρους γνωστοποίησης, συνοδευόµενο από το προβλεπόµενο στο άρθρο 45 παρ. 1 ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 ευρώ. Προσκόµισαν επίσης φύλλο της καθηµερινής οικονοµικής εφηµερίδας «Ναυτεµπορική» της 19.4.2013, στο οποίο δηµοσιεύθηκε η υπό κρίση πράξη κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/
  7. Το δε κείµενο της ως άνω δηµοσίευσης αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α. στις 29.04.2013, κατ’ άρθρο 6 παρ. 6 εδ. β΄ του ν. 3959/
  9. Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ασάφειες και ελλείψεις ως προς τη συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (Γ.∆.Α.) απέστειλε το υπ’ αριθ. 3576/25.4.2013 ερωτηµατολόγιο στα γνωστοποιούντα µέρη βάσει του άρθρου 8 παρ. 11 εδ. 2 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στο οποίο ανταποκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3860/13.5.2013 επιστολή τους.
  10. Ερωτηµατολόγια στάλθηκαν και στους κύριους ανταγωνιστές4 για την παροχή πρόσθετων στοιχείων σχετικά µε τις σχετικές αγορές και τα πιθανά αποτελέσµατα της εν λόγω συγκέντρωσης. ΙΙ. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΙΙ.
  11. Οικογένεια Θεοχαράκη (Αγοραστές) 4 Στις εταιρίες Citroen Hellas ABEE, FiatGroup Automobiles Hellas A.E, Huyndai Hellas ABEE, BMWHellas A.E., SUZUKI Σφακιανάκης ΑΒΕΕ, TOYOTA Hellas ABEE, KOSMOCAR A.E., FORD MOTOR Hellas AEBE, General Motors Hellas A.E., Πέτρος Πετρόπουλος AEBE – ISUZU. 3 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  12. Οι Αγοραστές συµµετέχουν µεταξύ άλλων σε νοµικά πρόσωπα δραστηριοποιούµενα στην Ελλάδα στον κλάδο της εισαγωγής, αντιπροσώπευσης και διανοµής αυτοκινήτων και ειδικότερα µικροµεσαίων αυτοκινήτων ευρείας κατανάλωσης µε τα εµπορικά σήµατα Nissan, Peugeot, Chevrolet και Ssang Yong5, στην εµπορία ανταλλακτικών και στην παροχή υπηρεσιών συνεργείου, καθώς και στην αγορά µεταχειρισµένου αυτοκινήτου6 όσο και σε νοµικά πρόσωπα γειτονικών και µη αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών
  14. […].
  15. Ο συνολικός εθνικός8 κύκλος εργασιών (κ.ε.) των εταιριών στις οποίες συµµετέχουν οι Αγοραστές9 ανερχόταν σε […] ευρώ το 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών µόνο της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. ανερχόταν το 2012 σε […] ευρώ. ∆ιευκρινίζεται ότι στην εταιρία αυτή ο Βασ. Θεοχαράκης είναι Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος και η ∆. Θεοχαράκη είναι Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια ∆/νουσα Σύµβουλος. Οι Αγοραστές κατέχουν το 45% περίπου του µ.κ. της, ενώ το υπόλοιπο κατανέµεται σε άλλα […] της Οικογένειας Θεοχαράκη. ΙΙ.
  16. Οι Εξαγοραζόµενες - ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α, AUTOMOBILE και ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
  17. Η ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α είναι ο επίσηµος εθνικός εισαγωγέας και διανοµέας των σηµάτων RENAULT και DACIA, η AUTOMOBILE αποτελεί επίσηµο έµπορο και εξουσιοδοτηµένο συνεργείο των ανωτέρω σηµάτων, δραστηριοποιούµενη και στη λιανική πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και η ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α δραστηριοποιείται στην αγορά µεταχειρισµένων οχηµάτων και είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου βρίσκεται η έδρα και των τριών Εξαγοραζοµένων εταιριών.
  18. Οι κύκλοι εργασιών των Εξαγοραζοµένων σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισαν οι γνωστοποιούντες έχουν ως εξής: Κύκλος εργασιών 2012 ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α AUTOMOBILE ανά αγορά Πώληση καινουργών […] […] οχηµάτων Πώληση µεταχειρισµένων […] οχηµάτων Πώληση ανταλλακτικών […] […] Παροχή υπηρεσιών […] συνεργείου Λοιπά Σύνολο […] […] Πηγή: Στοιχεία προσκοµισθέντα από τους γνωστοποιούντες 5 Μέσω των εταιριών […]. Μέσω […]. 7 Μέσω των εταιριών […]. 8 . […]. 9 Συµπεριλαµβάνονται οι […]. 6 4 ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α […] […] […] ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  19. Μη συνυπολογιζόµενων των ενδοεταιρικών κινήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου των εξαγοραζοµένων το 2012 ήταν […] ευρώ
  20. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ11 - ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΙΙ.
  21. Σχετικές Αγορές Προϊόντος
  22. Οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά η γνωστοποιούσα συγκέντρωση, είναι καταρχήν οι: α) αγορά πώλησης καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων, β) αγορά πώλησης καινουργών ελαφρών φορτηγών οχηµάτων (LCV), γ) αγορά συντήρησης και επισκευής των εν λόγω οχηµάτων, δ) αγορά πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων των παραπάνω οχηµάτων και η ε) αγορά πώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, παρέλκει η διάκριση της διάθεσης οχηµάτων στα διάφορα στάδια διανοµής, καθώς δεν επηρεάζει την αξιολόγηση αυτής. Σηµειώνεται ότι οι αγοραστές ως φυσικά πρόσωπα συµµετέχουν σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται µεταξύ άλλων και στις αγορές εκµίσθωσης αυτοκινήτων, ασφάλισης, κατασκευής τεχνικών έργων και φωτοβολταϊκών, αγορές στις οποίες δεν δραστηριοποιούνται οι εξαγοραζόµενες.
  23. Η ευρύτερη αγορά διανοµής επιβατικών αυτοκινήτων µπορεί να διαιρεθεί σε µια πλειάδα κατηγοριών µε βάση τη δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων από την πλευρά του αγοραστή – καταναλωτή
  24. Τα κριτήρια, µε βάση τα οποία οι καταναλωτές επιλέγουν αυτοκίνητο, είναι κυρίως: α) η τιµή, β) το µήκος, γ) η ποιότητα κατασκευής (µε σηµαντικότερο κριτήριο την ασφάλεια λειτουργίας και κυκλοφορίας, την άνεση, τον εξοπλισµό, την οδηγική συµπεριφορά, την απόδοση και αξιοπιστία του κινητήρα κ.ο.κ.), δ) η σκοπούµενη χρήση του (αυτοκίνητα για χρήση εντός ή εκτός πόλης, οικογενειακά κ.ο.κ.), ε) 10 […]. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σ' αυτές. Ως «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν µεταξύ των µερών υφίσταται σχέση προµηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις). 12 Βλ. Κεφ. 6.1 στο Επεξηγηµατικό Φυλλάδιο του Κανονισµού (ΕΚ) 1400/
  25. 11 5 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ το γόητρο που συνοδεύει το αυτοκίνητο και στ) οι πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν µε τη χρήση του (λ.χ. κατανάλωση βενζίνης, κόστος ανταλλακτικών).
  26. Αν και ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (εφεξής ΣΕΑΑ), ο οποίος είναι και ο µόνος φορέας που διαθέτει επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την αγορά των καινουργών αυτοκινήτων, έχει προβεί στην οριοθέτηση 15 ξεχωριστών αγορών επιβατηγού αυτοκινήτου13, η Ε.Α. σε προηγούµενες αποφάσεις της14 έχει υιοθετήσει τις οδηγίες της Ε.Ε.15 σχετικά µε την εν λόγω αγορά και την έχει υποδιαιρέσει στις εξής 9 κατηγορίες: Α (µίνι), Β (µικρά), C (µεσαία), D (µεγάλα), Ε (ανώτερη κατηγορία), F (πολυτελείας η οποία συµπεριλαµβάνει τα οχήµατα των κατηγοριών F και G όπως αυτές ορίζονται από τον ΣΕΑΑ), S (σπoρ, η οποία συµπεριλαµβάνει τις κατηγορίες Sp Cabrio, Sp Coupe και Sp Roadster του ΣΕΑΑ), Μ (πολλαπλού σκοπού η οποία συµπεριλαµβάνει τις κατηγορίες MPV, MPV-M, Van και Vanette του ΣΕΑΑ καθώς και την κατηγορία Combi που είναι πολυµορφικά) και J (οχήµατα τύπου Jeep που συµπεριλαµβάνει τα 4X4 – ATV και 4X4 – SUV του ΣΕΑΑ).
  27. Με βάση τα στοιχεία του ΣΕΑΑ που προσκόµισαν οι γνωστοποιούντες, έγινε στάθµιση των µεριδίων των µερών σε κάθε επιµέρους υποκατηγορία µε το µερίδιο αυτής στο σύνολο της ευρύτερης αγοράς στην οποία ανήκει βάσει προηγούµενων αποφάσεων της Ε.Α. Παρακάτω παρατίθενται τόσο τα µερίδια των µερών βάσει της κατηγοριοποίησης του ΣΕΑΑ, όσο και τα µερίδιά τους στις αγορές που ορίζονται βάσει προηγούµενων αποφάσεων της Ε.Α.
  28. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην κατηγορία M που περιλαµβάνει τα πολλαπλού σκοπού οχήµατα, αυτή περιλαµβάνει βάσει προηγούµενων αποφάσεων της Ε.Α. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις κατηγορίες MPV, MPV-M, Van και Vanette, ενώ σε αυτήν πρέπει να προστεθούν και οι κατηγορίες Combi και Caravan. ∆εδοµένου ότι οι γνωστοποιούντες περιλαµβάνουν τις κατηγορίες Van και Vanette στην ευρύτερη αγορά των ελαφρών φορτηγών, εξετάζονται τα µερίδια τόσο στις υποκατηγορίες όσο και στο σύνολο της αγοράς που περιλαµβάνει και τις 6 κατηγορίες.
  29. Οι Αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές J (4X4 ATV και 4X4 SUV), A, B, C, D, M (MPV, MPV-M, Van, Vanette και Combi) και S (Sp Cabrio και Sp Coupe) και οι Εξαγοραζόµενες εταιρίες δραστηριοποιούνται στις αγορές J (4X4 SUV), A, B, C, M (MPV, MPV-M, Van, Vanette και Combi) και S (Sp Coupe), όπου κατέχουν µερίδια όπως αναλύονται στον παρακάτω Πίνακα: Πίνακας 1: Αγορά Επιβατικών Κατηγορία Αγοραστές Εξαγοραζόµενες Σύνολο 1,03% 8,32% 9,35% J 4X4 ATV 4,06% 4,07% 4X4 SUV 0,04% 11,04% 11,08% 13 4X4 – ATV (τύπου Jeep), 4X4 – SUV (τύπου Jeep Πόλης), A (µίνι), B (µικρά), C (µικροµεσαία), D (µεγαλοµεσαία), E (µεγάλα), F (πολυτελείας), G (υπερπολυτελείας), MPV (πολυµορφικά), Sp Cabrio (σπόρ), Sp Coupe, Sp Roadster, Van (µεγάλα βαν) και Vanette (µικρά βαν). 14 Πρβλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Α. 288/IV/2005, 332/V/2007 και 511/VI/
  30. Καθώς και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M 2832/2002, M 5518/2009, M 5588/2009 και M 6436/
  31. 15 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, ∆ιανοµή και εξυπηρέτηση µετά την πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παρ. 3 της ΣυνθΕΚ για ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, Επεξηγηµατικό Φυλλάδιο, 2001, υποσ.
  32. 6 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κατηγορία Αγοραστές Εξαγοραζόµενες Σύνολο 14,92% 1,46% 16,38% A 12,81% 2,16% 14,97% B 11,51% 2,15% 13,66% C 3,39% 3,39% D 10,83% 5,13% 15,66% M MPV 5,27% 4,67% 9,94% MPV-M 8,81% 7,75% 16,56% Van 26,13% 6,45% 32,58% Combi 23,62% 4,02% 27,64% Vanette 11,16% 5% 16,16% 10,82% 0,79% 11,61% S Sp Cabrio 26,04% 26,04% Sp Coupe 8,08% 1,52% 9,60% Πηγή: Στοιχεία προσκοµισθέντα από γνωστοποιούντες. Επεξεργασία από Γ∆Α.
  33. Με την ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης, τα µέρη θα αποκτήσουν µερίδιο άνω του 15% στις κατηγορίες A (αθροιστικό µερίδιο 16,38%), Β (αθροιστικό µερίδιο περίπου 15%16) και Μ (MPV, MPV-M, Van, Vanette και Combi) [αθροιστικό µερίδιο 15,66% (9,94%, 16,56%, 32,58%, 16,16% και 27,64% αντίστοιχα)], οι οποίες ως εκ τούτου θεωρούνται επηρεαζόµενες αγορές στην υπό κρίση πράξη
  35. Η αγορά πώλησης καινουργών ελαφρών φορτηγών, µη περιλαµβάνοντας τα Van και Vanette, που έχουν συµπεριληφθεί στην αγορά πολυµορφικών επιβατικών οχηµάτων Μ, διακρίνεται περαιτέρω σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, στις αγορές Pick Up (ανοικτά φορτηγά) και C+C.
  36. Οι Αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές Pick-up και C+C, όπου κατέχουν µερίδια 30,67% και 20% αντίστοιχα. Οι Εξαγοραζόµενες εταιρίες δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε µερίδια 0,25% και 5,29% αντίστοιχα. Πίνακας 2: Αγορά Ελαφρών Φορτηγών Κατηγορία Αγοραστές Εξαγοραζόµενες 30,67% 0,25% Pick-up 20% 5,29% C+C Πηγή: Στοιχεία προσκοµισθέντα από γνωστοποιούντες. Σύνολο 30,93% 25,29%
  37. Με την ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης, τα µέρη θα αποκτήσουν µερίδιο άνω του 15% και στις δύο αγορές µε αθροιστικά µερίδια 30,93% και 25,29% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου και οι συγκεκριµένες αγορές θεωρούνται ως επηρεαζόµενες στην υπό κρίση πράξη.
  38. Σηµειώνεται ότι λόγω της στενότερης οριοθέτησης των υπό-αγορών καινουργών επιβατηγών οχηµάτων σύµφωνα µε το ΣΕΑΑ σε σχέση µε προηγούµενες αποφάσεις της Ε.Α και της 16 Το ακριβές µερίδιο είναι 14,97%. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα γνωστοποιούντα µέρη, η µόνη επηρεαζόµενη αγορά είναι η κατηγορία Α καθώς οι αγορές MPV-M, SP-Cabrio και Combi συµπεριλαµβάνουν πολύ µικρά ποσοστά οχηµάτων στο σύνολο των πωλούµενων οχηµάτων και ως εκ τούτου δε θεωρούν ότι η συγκέντρωση θα έχει επιπτώσεις σε αυτές. Επιπλέον, τα γνωστοποιούντα µέρη αναφέρουν ότι […]. 17 7 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ µικρής απόκλισης που παρατηρείται µεταξύ των αθροιστικών µεριδίων των µερών στις αγορές που έχει ορίσει η Ε.Α. και στις υπό-αγορές που ορίζει ο ΣΕΑΑ, γεγονός που δε µεταβάλλει την αξιολόγηση της υπό κρίση πράξης, παρέλκει για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης η ακριβής οριοθέτηση της αγοράς τόσο των καινουργών επιβατηγών οχηµάτων όσο και των ελαφρών φορτηγών.
  39. Αναφορικά δε µε την αγορά ανταλλακτικών18 για τα ανωτέρω οχήµατα, επισηµαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού 1400/2002 της 31ης Ιουλίου 2002 και στο πλαίσιο των νεωτέρων Κανονισµών19 που τον διαδέχθηκαν, η πώληση καινουργών αυτοκινήτων στην Ελλάδα διακρίνεται από την πώληση ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Η σχετική αγορά ανταλλακτικών περιλαµβάνει: α) τα γνήσια ανταλλακτικά20 και β) τα ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας, τα οποία κατασκευάζονται από τρίτη, ανεξάρτητη επιχείρηση που «µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων»
  40. Οι καταναλωτές επιλέγουν µεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών ανταλλακτικών µε βάση, µεταξύ άλλων, την τιµή και το κύρος του κατασκευαστή ανταλλακτικών.
  41. Αναφορικά µε την αγορά παροχής υπηρεσιών συνεργείου, στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που ανήκουν στο δίκτυο της κατασκευάστριας εταιρίας ή του επίσηµου εισαγωγέα-αντιπροσώπου, καθώς και ανεξάρτητοι επισκευαστές. Στην εν λόγω αγορά, οι Αγοραστές πραγµατοποίησαν κύκλο εργασιών ύψους […] ευρώ και οι Εξαγοραζόµενες ύψους […] ευρώ, ποσά αντίστοιχα µε αυτά των βασικών ανταγωνιστών τους µε δίκτυα εξουσιοδοτηµένων συνεργείων
  43. Και οι γνωστοποιούσες και οι ανταγωνίστριες αυτών εταιρίες αναφέρουν ότι τόσο στην αγορά πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων όσο και στην αγορά παροχής υπηρεσιών συνεργείου δραστηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεων εµπορίας γνήσιων (after sales επίσηµα δίκτυα) και εφάµιλλων ανταλλακτικών µε διαφορετικές τιµές, εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που εξειδικεύονται κατά κανόνα σε πώληση ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συνεργείου οχηµάτων των αντιστοίχων σηµάτων, και µη εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, ο βαθµός εξειδίκευσης 18 Ως ανταλλακτικά αυτοκινήτων ορίζονται τα «αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να συναρµολογηθούν σε αυτοκίνητο όχηµα για να αντικαταστήσουν συστατικά µέρη του αυτοκινήτου, περιλαµβανοµένων των αναγκαίων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου λιπαντικών, µε την εξαίρεση των καυσίµων» (Κανονισµός ΕΚ 1400/02, αρθ. 1, παρ. 1, στοιχ. ιθ). 19 Βλ. ισχύοντα Κανονισµό υπ’αριθµ. 461/2010 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, ΕΕ L 129 της 28.5.2010, σελ. 52 έως
  44. 20 Τα γνήσια ανταλλακτικά είναι της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής (βλ. Κανονισµό ΕΚ 1400/02, αρθ. 1, παρ.1, στοιχ. κ). Υπάρχουν δε τρεις κατηγορίες γνήσιων ανταλλακτικών: i) τα ανταλλακτικά που κατασκευάζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, ii) τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τρίτη επιχείρηση που προµηθεύει τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, ο οποίος µε τη σειρά του τα προωθεί στο δίκτυό του, και iii) τα ανταλλακτικά που δεν προµηθεύεται ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, τα οποία όµως παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει ο τελευταίος. Βλ. σχετικά απόφαση Ε.Α. 375/V/
  45. 21 Βλ. Κανονισµό ΕΚ1400/02, άρθρο1, παρ. 1 στοιχ. κα. 22 Στην αγορά υπηρεσιών συνεργείου, η KOSMOCAR A.E.εκτιµά ότι πραγµατοποίησε τζίρο […] ευρώ και το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της […] ευρώ, η TOYOTA Hellas ABEE πραγµατοποίησε […] ευρώ, η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ […] ευρώ, η SUZUKI […] ευρώ (οι λοιποί ανταγωνιστές που δεν αναφέρονται δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά υπηρεσιών συνεργείου). 8 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ των οποίων ποικίλλει, αλυσίδες συνεργείων γρήγορης εξυπηρέτησης, κ.α., µε αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση και ισχυρή εναλλαξιµότητα από πλευράς ζήτησης.
  46. Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP
(2012)23 στην αγορά ανταλλακτικών την περίοδο 2007-2012, η συνολική αγορά παρουσιάζεται φθίνουσα καθ’όλη την εξεταζόµενη περίοδο, καθώς οι πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών µειώνονται ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών. Από τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών στην αγορά των ανταλλακτικών ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν το 2012 πολύ µικρό ποσοστό. Πιο συγκεκριµένα, οι Αγοραστές πραγµατοποίησαν το 2012 από κοινού κύκλο εργασιών στην αγορά ανταλλακτικών […] ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί στο [5-10%] περίπου στο συνολικό κύκλο εργασιών στην αγορά ανταλλακτικών24, και οι Εξαγοραζόµενες […] ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί στο [0-5%] περίπου στο συνολικό κύκλο εργασιών στην αγορά ανταλλακτικών, ενώ οι σηµαντικότερες ανταγωνίστριές τους πραγµατοποιούν αισθητά µεγαλύτερους κύκλους εργασιών
  2. Στην αγορά πώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων δραστηριοποιούνται οι επίσηµοι έµποροι αυτοκινήτων (µέλη των δικτύων των κατασκευαστριών εταιριών ή των επίσηµων εισαγωγέωναντιπροσώπων), οι οποίοι συχνά δεσµεύονται συµβατικά απέναντι στην κατασκευάστρια ή στον επίσηµο εισαγωγέα-αντιπρόσωπο προς τούτο. Εντούτοις, το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς καλύπτουν οι ανεξάρτητοι έµποροι αυτοκινήτων, οι οποίοι είτε συναλλάσσονται µε ιδιώτες εντός της ελληνικής επικράτειας διενεργώντας αγοραπωλησίες µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, είτε εισάγουν µεταχειρισµένα αυτοκίνητα µε σκοπό τη µεταπώληση, κυρίως από άλλες χώρες της Ε.Ε.
  3. Για την εν λόγω αγορά δεν τηρούνται στατιστικά στοιχεία, παρά µόνον αυτά που διαθέτει ο ΣΕΑΑ και τα οποία αφορούν µόνο σε όγκο πωλήσεων ανά σήµα, χωρίς να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των καναλιών διανοµής. Επιπλέον επισηµαίνεται τόσο από τις γνωστοποιούσες όσο και από τις ανταγωνίστριες εταιρίες ότι η εµπορία µεταχειρισµένων οχηµάτων είναι γενική, δηλαδή οι εταιρίες του κλάδου δεν εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα σήµατα, αλλά πωλούν µεταχειρισµένα όλων των τύπων και των µαρκών. Η […] επισηµαίνει όµως ότι η εξειδίκευση ή µη σε συγκεκριµένα σήµατα των εταιριών του κλάδου αποτελεί «εµπορικοοικονοµική επιλογή η οποία συναρτάται µε τις συνθήκες αγορές και την ευµεταβλητότητα ή µη αυτών των συνθηκών στις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες».
  4. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το 2012 πουλήθηκαν 5.854 εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα όλων των µαρκών. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι οι Αγοραστές πραγµατοποίησαν πωλήσεις µεταχειρισµένων οχηµάτων αξίας […] ευρώ το 2012 και οι Εξαγοραζόµενες πωλήσεις αξίας […] ευρώ, ενώ το 2011 είχαν κάνει πωλήσεις αξίας […] ευρώ. 23 Βλ. σχετικά συνηµµένα της υπ’ αριθ. πρωτ. 3909/14.5.2013 επιστολής. Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP, η οποία αναφέρει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών στην ελληνική αγορά ανταλλακτικών (after market και γνήσιων ανταλλακτικών) το 2012 ανήλθε σε 486 εκατ. ευρώ. 25 Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι στην αγορά πώλησης ανταλλακτικών, οι βασικοί ανταγωνιστές των µερών πραγµατοποίησαν τους εξής κ.ε.: η KOSMOCAR A.E. πραγµατοποίησε πωλήσεις […] ευρώ, ενώ το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της πραγµατοποίησε πωλήσεις […] ευρώ, η GM Ellas A.E. πραγµατοποίησε κ.ε. […] ευρώ, η TOYOTA Hellas ABEE πραγµατοποίησε […] ευρώ, η BMW Hellas Α.Ε. πραγµατοποίησε κ.ε. […] ευρώ, η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ πραγµατοποίησε κ.ε. […] ευρώ, η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ […] ευρώ, η SUZUKI […] ευρώ, η FIAT Group […] ευρώ, η Huyndai […] ευρώ και η Citroen Hellas ABEE […] ευρώ (οι λοιποί ανταγωνιστές που δεν αναφέρονται δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά ανταλλακτικών οχηµάτων). 24 9 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οι δε ανταγωνίστριες των µερών επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν τους εξής κύκλους εργασιών το 2012: η Kosmocar A.E. […] ευρώ και το δίκτυο των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της […] ευρώ, η TOYOTA Hellas ABEE […] ευρώ, η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ […] ευρώ, η BMW Hellas AE πραγµατοποίησε πωλήσεις προς το δίκτυο των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της αξίας […] ευρώ, η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ […] ευρώ, η Huyndai […] ευρώ και η Citroen Ellas ABEE […] ευρώ (οι λοιποί ανταγωνιστές που δεν αναφέρονται δεν δραστηριοποιούνται στην εµπορία µεταχειρισµένων οχηµάτων).
  5. Σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις αγορές πώλησης ανταλλακτικών οχηµάτων, παροχής υπηρεσιών συνεργείου και πώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων, δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε το µέγεθός τους και τον αριθµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές
  6. ΙΙΙ.
  7. Σχετικές Γεωγραφικές Αγορές
  8. Στην υπό κρίση υπόθεση ως σχετική γεωγραφική αγορά σε όλες τις ως άνω επιµέρους αγορές, λαµβάνεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, περιοχή στην οποία τα µέρη και οι ανταγωνιστές αυτών (θυγατρικές των κατασκευαστριών εταιριών, επίσηµοι εισαγωγείςαντιπρόσωποι, επίσηµοι ή ανεξάρτητοι διανοµείς/έµποροι αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, επισκευαστές), πωλούν τα προϊόντα τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. ΙΙΙ.
  9. Επηρεαζόµενες Αγορές
  10. Η Ελληνική αγορά επιβατικού αυτοκινήτου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει µετά το 2008 µε τις συνολικές ταξινοµήσεις το 2012 να ανέρχονται σε 58.482 οχήµατα έναντι 267.242 το 2008 (πτώση 79%). Αντίστοιχη πτώση σηµείωσε και η αγορά ελαφρών φορτηγών µε τις συνολικές ταξινοµήσεις το 2012 να ανέρχονται σε 3.707 οχήµατα έναντι 22.212 το 2008 (πτώση -83%)
  11. Οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά αρνητικές για την πορεία της ελληνικής αγοράς πώλησης καινουργών επιβατηγών οχηµάτων αφού σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση 34,5% τους 2 πρώτους µήνες του 2013 σε σχέση µε το
  12. Σύµφωνα µάλιστα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία των γνωστοποιούντων µερών σχετικά µε την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, από τις πρώτες ενδείξεις για τους δύο πρώτους µήνες του 2013, το 39%, των πωλήσεων καινουργών αυτοκινήτων αφορούσε σε εταιρικές πωλήσεις οι οποίες διενεργούνται µε χαµηλότατα έως και ανύπαρκτα ποσοστά κέρδους.
  13. Οι κύριοι ανταγωνιστές των µερών στις επηρεαζόµενες αγορές είναι οι: Citroen Hellas ABEE29, FIATGROUP AUTOMOBILES HELLAS AE, HYUNDAI ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ∆ΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ (Huyndai, Kia Motors), BMWHellasA.E., SUZUKI ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., TOYOTA Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., KOSMOCAR AE (Audi, VOLKSWAGEN, Bentley), FORD MOTOR HELLAS AEBE, General Motors Hellas ΑΕ (OPEL) και ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ – ISUZU. 26 Βλ. σχετικά το έντυπο γνωστοποίησης καθώς και τις απαντήσεις ανταγωνιστών. Πηγή: Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ΣΕΑΑ. 28 Βλ. και < http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/ passenger_car_registrations_9.5_over_two_months_-10.5_in_february > της Ένωσης Eυρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). 29 Όµιλος Συγγελίδη: Citroen, Lancia, Jeep, Skoda και πρόσφατα προσετέθη και η διανοµή των αυτοκινήτων Fiat, Fiat Professional, Abarth και Alfa Romeo. 27 10 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  14. Όσον αφορά δε στις επηρεαζόµενες από την υπό κρίση πράξη αγορές, σηµειώνονται τα εξής: Κατηγορία Α
  15. Όσον αφορά στην κατηγορία Α τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα PIXO (NISSAN), SPARK (CHEVROLET) και 107 (PEUGEOT) και τα µοντέλα που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το TWINGO και NEW TWINGO (RENAULT).
  16. Το 2008 η κατηγορία Α αποτελούσε το 12% περίπου στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων ενώ το 2012 (όπου σηµειώνεται και η µεγαλύτερη πτώση στα επιβατικά) αποτελεί το 16% αντίστοιχα.
  17. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της κατηγορίας αυτής το 2008 ήταν 33.022, ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε 9.
  18. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν ο όµιλος FIAT µε µερίδιο 22,5% και πωλήσεις 7.429 οχηµάτων και ο όµιλος ∆αβάρη µε µερίδιο 24,1% και πωλήσεις 7.945 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 16% µε πωλήσεις 5.294 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες 1,7% µε πωλήσεις 560 οχηµάτων. Το 2012, η FIAT30 διατήρησε το µερίδιό της σε 23,8% µε πωλήσεις µόνο 2.223 οχηµάτων, ο όµιλος ∆άβαρη31 απώλεσε σηµαντικό µερίδιο, το οποίο διαµορφώθηκε σε 15,7%, ενώ ο όµιλος Kosmocar από 1,1% το 2008 κατέκτησε µερίδιο 9,9% το 2012, αν και τα οχήµατα που πούλησε το 2008 ανέρχονταν σε 363 και το 2012 σε
  19. Αντίστοιχα οι Αγοραστές το 2012 διατήρησαν το µερίδιο τους το οποίο διαµορφώθηκε σε 14,9% πουλώντας όµως µόνο 1.391 οχήµατα. Οι δε Εξαγοραζόµενες διατήρησαν το µερίδιό τους σε 1,5% πουλώντας όµως µόλις 136 οχήµατα.
  20. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι µόλις 1,5 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία Β
  21. Όσον αφορά στην κατηγορία Β τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα MICRA, JUKE (NISSAN), AVEO και AVEO-KALOS, (CHEVROLET) και 208, 207, 206PLUS (PEUGEOT) και τα µοντέλα που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το SANDERO (DACIA) και CLIO (RENAULT).
  22. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 71.746 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε 25.
  24. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν οι Αγοραστές µε µερίδιο 12,6% και πωλήσεις 9.055 οχηµάτων και ο όµιλος Συγγελίδη µε µερίδιο 11,9% και πωλήσεις 8.573 οχηµάτων, ενώ οι Εξαγοραζόµενες είχαν µερίδιο 1,7% µε πωλήσεις 1.235 οχηµάτων. Το 2012, ο Όµιλος Συγγελίδη αύξησε το µερίδιό του σε 16,4% µε πωλήσεις µόνο 4.272 οχηµάτων και η GM Ελλάς αύξησε το µερίδιό της από 10,8% το 2008 σε 15,3% το 2012 µε πωλήσεις 3.974 οχηµάτων
  25. Οι Αγοραστές διατήρησαν το µερίδιο τους στα 12,8% µε πωλήσεις όµως µόνο 3.327 οχηµάτων, ενώ οι 30 Fiat: Abart 500, Fiat 500, Cinquecento, Panda, Seicento. Όµιλος ∆άβαρη: Aston Martin, Huyndai Atos, Huyndai i10, Kiamotors Picanto. 32 Opel (GM Ελλας): Opel Corsa, Opel Mokka. Toyota Yaris. Όµιλος Συγγελίδη: Citroen C2, Citroen C3, Citroen DS3, Lancia Ypsilon, Skoda Fabia, Skoda Rapid. 31 11 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εξαγοραζόµενες αύξησαν το µερίδιό τους στην εν λόγω κατηγορία σε 2,2% µε πωλήσεις µόνο 561 οχηµάτων.
  26. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι µόλις 2,2 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία MPV-M
  27. Όσον αφορά στην κατηγορία MPV-M, τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα EXPERT και PARTNER (PEUGEOT) και τo µοντέλο που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το KANGOO (RENAULT).
  28. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 1.174 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε
  29. Σηµειώνεται ότι η κατηγορία MPV-M αποτελεί µόνο το 0,5% της συνολικής αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων (284 οχήµατα σε σύνολο 58.482 πωληθέντων οχηµάτων)
  31. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν ο Όµιλος FIAT µε µερίδιο 48.9% και πωλήσεις 574 οχηµάτων και η Volkswagen µε µερίδιο 21,6% και πωλήσεις 254 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 5,5% µε πωλήσεις 65 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες είχαν µερίδιο 3,5% µε πωλήσεις 41 οχηµάτων. Το 2012, το µερίδιο του Οµίλου FIAT34 µειώθηκε οριακά στο 39,4% µε πωλήσεις όµως µόνο 112 οχηµάτων, το µερίδιο της Volkswagen35 µειώθηκε στο 15,8% µε πωλήσεις 45 οχηµάτων και δεύτερος ισχυρότερος στην αγορά αναδείχτηκε ο όµιλος Συγγελίδη36 µε µερίδιο 18,3% και πωλήσεις 52 οχηµάτων. Οι Αγοραστές αύξησαν το µερίδιο τους στα 8,8% µε πωλήσεις όµως µόνο 25 οχηµάτων ενώ οι Εξαγοραζόµενες αύξησαν το µερίδιό τους σε 7,7% µε πωλήσεις µόλις 22 οχηµάτων.
  32. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 7,7 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία Combi
  33. Όσον αφορά στην κατηγορία Combi τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα PRIMASTAR και NV200 (NISSAN) και τo µοντέλο που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το TRAFIC (RENAULT).
  34. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 588 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε
  35. Σηµειώνεται ότι η κατηγορία Combi αποτελεί µόνο το 0,3% της συνολικής αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων (199 οχήµατα σε σύνολο 58.482 πωληθέντων οχηµάτων).
  36. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν ο Όµιλος Kosmocar µε µερίδιο 32,8% και πωλήσεις 193 οχηµάτων και η GM Ελλάς µε µερίδιο 16% και πωλήσεις 94 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 14,6% µε πωλήσεις 86 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες είχαν µερίδιο 33 Κατά δήλωση των γνωστοποιούντων: «το βάρος της συγκεκριµένης κατηγορίας δεν είναι αξιολογήσιµο ώστε να προκαλεί (πραγµατικούς ή δυνητικούς) περιορισµούς και στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και δεν θεωρούµε την κατηγορία αυτή ως επηρεαζόµενη». 34 Fiat: Doblo, Fiorino, Strada, Qubo. 35 Kosmocar: Caddy. 36 Όµιλος Συγγελίδη: Citroen Berlingo, Citroen Nemo, Citroen C
  37. 12 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1,2% µε πωλήσεις 7 οχηµάτων. Το 2012, το µερίδιο της Kosmocar37 µειώθηκε στο 18,1% µε πωλήσεις µόνο 36 οχηµάτων, το µερίδιο της GM Ελλάς38 αυξήθηκε σε 18,6% µε πωλήσεις 37 οχηµάτων και ισχυρότερος στην αγορά αναδείχτηκε ο όµιλος των Αγοραστών µε µερίδιο 23,6% και πωλήσεις 47 οχηµάτων. Οι Εξαγοραζόµενες αύξησαν το µερίδιό τους σε 4% µε πωλήσεις µόλις 8 οχηµάτων.
  38. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 4 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία Van
  39. Όσον αφορά στην κατηγορία Van τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα PRIMASTAR, NV200 (NISSAN), BOXER και EXPERT (PEUGEOT) και τo µοντέλο που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το TRAFIC (RENAULT).
  40. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 3.106 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε
  42. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν η FORD Motor Ελλάς µε µερίδιο 30,6% και πωλήσεις 950 οχηµάτων και η TOYOTA µε µερίδιο 13% και πωλήσεις 405 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 10,4% µε πωλήσεις 322 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες είχαν µερίδιο 2,2% µε πωλήσεις 69 οχηµάτων. Το 2012, το µερίδιο της FORD39 µειώθηκε στο 26,5% µε πωλήσεις µόνο 82 οχηµάτων, το µερίδιο της ΤΟΥΟΤΑ σχεδόν εκµηδενίστηκε και το µερίδιο των Αγοραστών ανήλθε σε 26,1% µε πωλήσεις 81 οχηµάτων, ενώ αυξήθηκε και το µερίδιο των Εξαγοραζοµένων σε 6,5% µε πωλήσεις 20 οχηµάτων.
  43. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 6,5 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία Vanette
  44. Όσον αφορά στην κατηγορία Vanette τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα BIPPER, PARTNER (PEUGEOT) και τα µοντέλα που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το KANGOO (RENAULT) και LOGAN (DACIA).
  45. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 4.594 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε 1.
  46. Στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών το µερίδιο που κατείχε η κατηγορία Vanette ανήλθε από 21% το 2008 σε 33% το
  48. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν ο όµιλος FIAT µε µερίδιο 33,5% και πωλήσεις 1.540 οχηµάτων και ακολουθούσε η GM Ελλάς µε µερίδιο 18% και πωλήσεις 829 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 9% µε πωλήσεις 413 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες είχαν µερίδιο 1,8% µε πωλήσεις 81 οχηµάτων. Το 2012, το µερίδιο της FIAT µειώθηκε στο 25,7% µε πωλήσεις µόνο 313 οχηµάτων, το µερίδιο της GM Ελλάς παρέµεινε 37 KOSMOCAR: VW California, VW Caravelle, VW Crafter, VW LT, VW Kombi, VW Multivan, VW Transporter. 38 GM: Opel Movano, Opel Vivaro. 39 Ford: Tourneo, Transit, Transit Connect, Tranist/Tourneo. Citroen: Jumper, Jumpy. Kosmocar: VW Crafter, VW Transporter. 13 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σταθερό στα 18,1% µε πωλήσεις 221 οχηµάτων40, ενώ αυξήθηκε το µερίδιο των Αγοραστών σε 11,1% µε πωλήσεις 136 οχηµάτων καθώς και των Εξαγοραζοµένων σε 5% µε πωλήσεις 61 οχηµάτων.
  49. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 5 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία Pick-up
  50. Στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών σταθερά το µεγαλύτερο µερίδιο κατέχει η κατηγορία Pick up (περίπου το 60%).
  51. Όσον αφορά στην κατηγορία Pick-up τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα ΝΑVARA, NP300PICKUP41 (NISSAN) και ACTYON SPORTS (SSANGYONG) και το µοντέλο που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το LOGAN (DACIA).
  52. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 13.262 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε 1.
  54. Το 2008 οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν η ΤΟΥΟΤΑ µε µερίδιο 27,8% και πωλήσεις 3.689 οχηµάτων και ακολουθούσαν οι Αγοραστές µε µερίδιο 26,4% και πωλήσεις 3.503 οχηµάτων, ενώ οι Εξαγοραζόµενες δεν είχαν σχετικές πωλήσεις. Το 2012, το µερίδιο της TOYOTA αυξήθηκε σε 32,8% µε πωλήσεις 644 οχηµάτων, το µερίδιο των Αγοραστών διαµορφώθηκε σε 30,7% µε πωλήσεις 603, ενώ ο Όµιλος Πετρόπουλος είχε µερίδιο 11,2% µε πωλήσεις 220 οχηµάτων
  55. Οι δε Εξαγοραζόµενες απόκτησαν µερίδιο 0,3% µε πωλήσεις 5 οχηµάτων.
  56. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης, η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 0,3 ποσοστιαίες µονάδες, […]. Κατηγορία C+C
  57. Όσον αφορά στην κατηγορία C+C τα µοντέλα που διαθέτουν οι Αγοραστές είναι τα CABSTAR, NV200, PRIMASTAR (NISSAN) και BOXER (PEUGEOT) και το µοντέλο που διαθέτουν οι Εξαγοραζόµενες είναι το TRAFIC (RENAULT).
  58. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα γνωστοποιούντα µέρη, φαίνεται ότι οι ταξινοµήσεις των οχηµάτων της εν λόγω κατηγορίας το 2008 ήταν 758 ενώ το 2012 ανήλθαν µόλις σε
  60. Το 2008, οι εταιρίες µε τα µεγαλύτερα µερίδια ήταν η FORD Motor Ελλάς µε µερίδιο 26,6% και πωλήσεις 202 οχηµάτων και ακολουθούσε ο όµιλος FIAT µε µερίδιο 15,7% και πωλήσεις 119 οχηµάτων, ενώ οι Αγοραστές είχαν µερίδιο 15% µε πωλήσεις 114 οχηµάτων και οι Εξαγοραζόµενες µερίδιο 0,5% µε πωλήσεις 4 οχηµάτων. Το 2012, το µερίδιο της FORD µειώθηκε σε 14,7% µε πωλήσεις 25 οχηµάτων και αυξήθηκε σηµαντικά το µερίδιο της Piaggio 40 Fiat: Doblo, Fiorino, Fiorino Qubo, Panda, Punto, Punto van. Citroen: Berlingo, C1, C2, Nemo. Το NP300PICKUP καταργήθηκε ως µοντέλο από τα µέσα του 2012, και εποµένως το 2013 δεν διανέµεται. 42 Toyota: Hilux, Hilux Double Cabin, June10, Toyota. Πετροπούλου: Isuzu D-Max, Isuzu D-Max Double Cabin, Isuzu New D-Max, Isuzu New D-Max Double-Cabin, Isuzu TF, Isuzu TFR, Isuzu TFS, Isuzu Defender 110, Isuzu Defender 130, Isuzu Defender
  61. Σαρακάκης: Mitsubishi L
  62. 41 14 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από 1,2% σε 12,4% µε πωλήσεις 21 οχηµάτων
  63. Το µερίδιο δε των Αγοραστών αυξήθηκε σε 20% µε πωλήσεις 34 οχηµάτων, ενώ αυξήθηκε και το µερίδιο των Εξαγοραζοµένων σε 5,3% µε πωλήσεις 9 οχηµάτων.
  64. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών θα είναι 5,3 ποσοστιαίες µονάδες, […]. ΙV. ∆ΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ IV. Εξουσιοδοτηµένα δίκτυα πώλησης καινουργών αυτοκινήτων
  65. Στο επίπεδο εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, τόσο οι Εξαγοραζόµενες εταιρίες όσο και οι εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι Αγοραστές, αλλά και οι λοιπές εταιρίες του κλάδου παρουσιάζουν πανοµοιότυπη οργάνωση. Οι εισαγωγικές εταιρίες διαθέτουν δικούς τους γραφειακούς, αποθηκευτικούς, τελωνειακούς χώρους καθώς και χώρους προετοιµασίας αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι εισαγωγικές εταιρίες έχουν συµβάσεις εισαγωγής µε τις κατασκευάστριες και οι ίδιες έχουν συνήθως συµβάσεις αντιπροσωπείας ως προς τα καινούρια αυτοκίνητα και διανοµής όσον αφορά στο συνεργείο/ανταλλακτικά, µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις down stream, οι οποίες στο πλαίσιο επιλεκτικής διανοµής συναπαρτίζουν το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο.
  66. Οι Αγοραστές (µέσω των […] και […]) έχουν συµβάσεις εισαγωγής µε τις κατασκευάστριες NISSAN INTERNATIONAL SA, PEUGEOT AUTOMOBILES SA και GM Europe αναφορικά µε την εισαγωγή και εκπροσώπηση των µαρκών Nissan, Peugeot, Chevrolet και Ssang Υong και οι Εξαγοραζόµενες έχουν σύµβαση εισαγωγής µε την κατασκευάστρια RENAULT SAS αναφορικά µε την εισαγωγή και εκπροσώπηση των µαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι Αγοραστές συµµετέχουν σε εταιρίες που έχουν υπογράψει […] συµβάσεις διανοµής/αντιπροσωπείας, […] συµβάσεις επισκευής, ενώ διαθέτουν δίκτυο µε […] σηµεία πώλησης αυτοκινήτων και […] σηµεία after sales. Οι δε Εξαγοραζόµενες έχουν υπογράψει […] συµβάσεις διανοµής/αντιπροσωπείας, […] συµβάσεις επισκευής και διαθέτουν δίκτυο µε […] σηµεία πώλησης αυτοκινήτων και […] σηµεία after sales.
  67. Σηµειώνεται ότι οι συµβάσεις µε τους εµπορικούς αντιπροσώπους/διανοµείς είναι […].
  68. Σύµφωνα µε το αριθ. 10.5 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών, οι Αγοραστές αναγνωρίζουν ότι […]. IV.
  69. Κάθετες σχέσεις
  70. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στους πελάτες των Αγοραστών συµπεριλαµβάνεται και η εταιρία […], η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά εκµίσθωσης οχηµάτων και ανήκει κατά […] στη […], η οποία ανήκει κατά […]% εµµέσως στον Όµιλο […] στον οποίον ανήκουν οι Πωλητές και οι Εξαγοραζόµενες. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης, οι εξαγοραζόµενες θα περάσουν στον έλεγχο των Αγοραστών και ουδεµία σχέση θα έχουν µε τη […], οπότε δεν τίθεται θέµα καθετοποίησης ή ενίσχυσης κάθετων σχέσεων από την υπό κρίση πράξη. 43 Ford Motor Hellas: Caddy. Piaggio: Porter, Porter Electric, Porter Maxxi. Fiat: Ducato, New Ducato, Scudo, Strada. 15 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  71. Τέλος, στις αγορές ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως κάθετες προς την αγορά πώλησης καινουργών οχηµάτων, τα µέρη έχουν αθροιστικό µερίδιο µικρότερο του 25%. IV.
  72. Κόστη και εµπόδια εισόδου
  73. Τα σχετικά κόστη, ανάλογα µε τη µορφή χρηµατοδότησης, το οργανωτικό σχέδιο κάθε επιχείρησης και τα πλάνα πωλήσεων (business plan - τα οποία στο χώρο του αυτοκινήτου είναι βραχυπρόθεσµα και ευµετάβλητα λόγω της µορφής της αγοράς και της ζήτησης) µπορούν να ανέλθουν από 7 εκ. ευρώ και να ξεπεράσουν τα 100 εκ. ευρώ ανά επένδυση και χωρίς να συνυπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης. Για την εισαγωγή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, τα κόστη της ασφάλισης και µεταφοράς προστίθενται στην αγοραστική αξία.
  74. Κατά πάγια Ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τη φορολόγηση επιβάλλεται ειδικός φόρος ταξινόµησης για τα περισσότερα οχήµατα µαζί µε το Φ.Π.Α. Μετά την παραλαβή, η αποθήκευση, όπως επίσης και η επιθεώρηση των οχηµάτων και τα κόστη προετοιµασίας προστίθενται στην τιµολογιακή πολιτική.
  75. Περαιτέρω, άλλης µορφής (µη δασµολογικής) φραγµοί εισόδου (entry barriers) µπορούν να εντοπιστούν στο ίδιο το εισαγόµενο αγαθό (διαρκείας, υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης), στην υποχρέωση σηµαντικών επενδύσεων (τελωνειακοί χώροι, PDI – Pre Delivery Inspection), στην υποχρέωση οργάνωσης δικτύου εξυπηρέτησης µετά την πώληση, στο κόστος µεταφοράς και εν γένει αποθήκευσης και διακίνησης.
  76. Επιπλέον των ως άνω, οι γνωστοποιούντες αναφέρουν ως νοµικούς ή/και ρυθµιστικούς περιορισµούς τα εξής: - την υφιστάµενη φορολογική/δασµολογική νοµοθεσία που ρυθµίζει την εισαγωγή των αγαθών και προβλέπει την καταβολή των σχετικών τελών, δασµών, εγγυήσεων κ.λπ προς τις αντίστοιχες αρχές, - τη συµβατική υποχρέωση κάθε µέλους του συστήµατος διανοµής άρα και των εισαγωγέων, στο πλαίσιο των συστηµάτων επιλεκτικής διανοµής µε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, για την τήρηση των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής που θέτει ο κατασκευαστής (τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην οικονοµική οργάνωση, εµπορική οργάνωση, προδιαγραφές χώρων πώλησης αυτοκινήτων/ανταλλακτικών, µηχανογράφηση, διοικητική οργάνωση και στελέχωση), - τις κατά νόµο απαιτούµενες άδειες λειτουργίας χώρων εµπορικών καταστηµάτων πώλησης αυτοκινήτων και εξουσιοδοτηµένων συνεργείων και - την υποχρέωση των µελών των συστηµάτων διανοµής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.
  77. Η σηµασία των οικονοµιών κλίµακος, ειδικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου όπου οι απαιτούµενες επενδύσεις είναι σηµαντικές, είναι κεφαλαιώδης και τούτο διότι (ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής κρίσης) η ύπαρξη συνεργειών, προκειµένου να ενοποιηθούν δραστηριότητες, όπως το PDI, η διοικητική υποστήριξη (back office) και οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι επιβεβληµένη και επιδιώκεται από όλους σχεδόν τους εισαγωγείς. 16 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
  78. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπάγεται στις «οριζόντιες συγκεντρώσεις», ήτοι συγκεντρώσεις, στις οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις που αποτελούν πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά. Μια συγκέντρωση ενδέχεται να εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό καταργώντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξηµένη ισχύ στη σχετική αγορά χωρίς να καταφύγουν σε συντονισµό της συµπεριφοράς τους (επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς). Κατά κανόνα, µια συγκέντρωση µε τέτοιου είδους επιπτώσεις θα εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό από µία και µόνη επιχείρηση, η οποία θα έχει κατά κανόνα αισθητά µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς από τον επόµενο σε µέγεθος ανταγωνιστή µετά τη συγκέντρωση
  79. Κατά την εκτίµηση των εν λόγω επιπτώσεων, η Υπηρεσία λαµβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες: τα υψηλά µερίδια αγοράς, το δυνητικό ανταγωνισµό και τα εµπόδια εισόδου.
  80. Σύµφωνα µε την άποψη των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων δε θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά ως αποτέλεσµα της υπό κρίση συγκέντρωσης. Συγκεκριµένα, η εταιρία […]45 υπογραµµίζει σε σχετικό ερώτηµα της Γ∆Α ότι «θεωρούµε ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά, συνολικά ή ανά επιµέρους σχετική αγορά, ως αποτέλεσµα της προτεινόµενης συναλλαγής». Η εταιρία […]46 τονίζει ότι «δε θεωρούµε ότι υπάρχουν επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης στις αγορές των κατηγοριών Α, Β, MPV-M και Combi επιβατηγών οχηµάτων, στις αγορές Pick-up, Van, Vanette και C+C ελαφρών φορτηγών, στην αγορά ανταλλακτικών οχηµάτων και στην αγορά πώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων». Κατά την άποψη της εταιρίας […]47 δε θα υπάρξει καµία επίπτωση στην αγορά ανταλλακτικών οχηµάτων και στην αγορά µεταχειρισµένων. Η εταιρία […] επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΑΑ δεν φαίνεται να προκαλούνται σηµαντικές αλλαγές στην αγορά από τη συγκέντρωση
  81. Η εταιρία […] τονίζει ότι στις επηρεαζόµενες αγορές επιβατικών και ελαφρών φορτηγών δεν δηµιουργείται «µονοπωλιακό καθεστώς»49, ενώ η εταιρία […] θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης θα είναι µικρές (4-5%)
  82. Τέλος, η εταιρία […] απαντάει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιπτώσεις ούτε «να προβεί σε οποιαδήποτε εκτίµηση για την τυχόν επενέργεια της εν λόγω συγκέντρωσης»
  84. Κατά την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου γνωστοποίησης διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µεν στις ίδιες σχετικές αγορές προϊόντος, εντούτοις δεν εγείρονται ζητήµατα από άποψη δικαίου ανταγωνισµού, όπως σηµαντική αύξηση των µεριδίων αγοράς και βαθµού συγκέντρωσης στις ως άνω αγορές. 44 Βλ. Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων ΕΕ 2004/C 31/05, σκ.
  85. 45 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 46 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 47 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 48 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 49 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 50 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 51 Υπ’ αριθ. πρωτ. […] απαντητική επιστολή. 17 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  86. Εκτιµάται δε ότι µε την έγκριση της υπό εξέταση συγκέντρωσης δεν θα υπάρξει συγκέντρωση στον εν λόγω κλάδο που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές συνθήκες, δεδοµένου ότι και µετά την άθροιση των µεριδίων αγοράς της αποκτώσας εταιρίας και των εξαγοραζοµένων, δεν προκύπτει σηµαντική αύξηση και σε καµία περίπτωση δεν οδηγεί σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
  87. Στην κατηγορία Α των επιβατικών αυτοκινήτων µετά τη συγκέντρωση το µερίδιο των Αγοραστών αυξάνεται από 14,92% σε 16,38% χωρίς ουσιαστική µεταβολή της δοµής της αγοράς. Στην κατηγορία Β το µερίδιο των Αγοραστών αυξάνεται από 12,81% σε 14,97% χωρίς όµως πάλι να δηµιουργεί δεσπόζουσα θέση. Στην κατηγορία MPV-M υπάρχει η µεγαλύτερη µεταβολή στα µερίδια µε το µερίδιο των Αγοραστών να αυξάνεται από 8,81% σε 16,56% (σχεδόν διπλασιασµός). Παρόλα αυτά, η FIAT στην εν λόγω αγορά κατέχει µερίδιο 39,4%, υπερδιπλάσιο από αυτό της νέας οντότητας, το αρθροιστικό µερίδιο της οποίας είναι παρόµοιο µε το µερίδιο στην κατηγορία αυτή που κατέχει ο Όµιλος Συγγελίδη (18,3%) και εποµένως δεν εγείρονται θέµατα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. Οµοίως, στην κατηγορία Vanette, η µεταβολή του µεριδίου των Αγοραστών µετά τη συγκέντρωση ανέρχεται σε 5% και αυξάνει από 11,16% σε 16,16%, το τρίτο µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς µετά τον όµιλο Fiat (25,7%) και τη GM Ελλάς (18,1%), ενώ τέταρτη από άποψη µεριδίων εταιρεία έρχεται ο όµιλος Kosmocar µε µερίδιο 15,5% συγκρίσιµο µε αυτό των Αγοραστών.
  88. Στις κατηγορίες Van, Cοmbi και C+C, αν και οι µεταβολές των µεριδίων µετά τη συγκέντρωση εµφανίζονται να είναι σηµαντικές (6,45%, 4,02% και 5,29% αντίστοιχα) και τα τελικά µερίδια των Αγοραστών ανέρχονται σε 32,58%, 27,64% και 25,29%, αυτές αφορούν σε µικρές ποσοτικά αγορές. Συγκεκριµένα, η µεταβολή του µεριδίου στην κατηγορία Van αφορά σε 20 οχήµατα στο σύνολο των 310 οχηµάτων που πουλήθηκαν το
  89. Η µεταβολή του µεριδίου στην κατηγορία Combi αφορά σε 8 οχήµατα στο σύνολο των 199 οχηµάτων που πουλήθηκαν το 2012 και η µεταβολή στην κατηγορία C+C αφορά σε 9 οχήµατα στο σύνολο των 170 πωληθέντων οχηµάτων της κατηγορίας το
  90. Τέλος, στην κατηγορία Pick-up, όπου οι Αγοραστές θα συγκεντρώνουν µερίδιο 30,93% µετά τη συγκέντρωση, η µεταβολή αυτού λόγω της συγκέντρωσης είναι µόλις 0,25% και αφορά σε 5 οχήµατα που πούλησαν οι Εξαγοραζόµενες το έτος
  92. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: - τα περιορισµένα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται, - το γεγονός ότι αν και υπάρχουν επηρεαζόµενες αγορές, σε κάποιες από αυτές τα µερίδια που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης θα είναι οριακά µεγαλύτερα του καθοριζόµενου 15% για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις (A, B, MPV-M και Vanette), σε κάποιες άλλες η µεταβολή του µεριδίου θα είναι οριακή (Pick-up) και σε κάποιες άλλες µε µεγαλύτερα µερίδια, η συµµετοχή της επηρεαζόµενης αγοράς (κατηγορίας) είναι µικρή στο σύνολο των πωλούµενων οχηµάτων (Van, Combi, C+C), […], - το γεγονός ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν µεταβάλλει ουσιωδώς τα µερίδια στις αγορές που δραστηριοποιούνται τα συµµετέχοντα µέρη και δεν δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση, - την ύπαρξη σηµαντικού πραγµατικού και δυνητικού ανταγωνισµού (ύπαρξη ανταγωνιστικών πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών στις επιµέρους αγορές), - τη διαχρονική διακύµανση των µεριδίων όλων των ανταγωνιστριών εταιριών, λόγω της διαρκούς εισαγωγής νέων µοντέλων, 18 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - την έλλειψη νοµικών και πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά και - τη φθίνουσα πορεία του συνόλου της αγοράς των οχηµάτων (µείωση 42% από το 2008), η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν αναµένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισµό ή να δηµιουργήσει σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού σε καµία από τις επηρεαζόµενες αγορές. VI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ VI.
  93. Έννοια της συγκέντρωσης - Η µεταβολή ελέγχου στην υπό κρίση συγκέντρωση
  94. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση52 του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 3959/201153, βάση για την εννοιολογική προσέγγιση της συγκέντρωσης54 αποτελεί η αρχή της µόνιµης µεταβολής του ελέγχου. Έλεγχο δε αποκτούν κατά κανόνα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που είναι υποκείµενα δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από συµβάσεις που τους παρέχουν τον έλεγχο (άρθρο 5 παρ. 4 ν. 3959/2011)
  95. Το πλέον σύνηθες µέσο απόκτησης ελέγχου είναι η απόκτηση µετοχών, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τη συµφωνία των µετόχων, σε περίπτωση κοινού ελέγχου, ή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού.
  96. Ο έλεγχος είναι δυνατό να αποκτάται από φυσικά πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3959/
  97. Η απόκτηση ελέγχου από φυσικά πρόσωπα θεωρείται ότι επιφέρει µόνιµη µεταβολή στη διάρθρωση των σχετικών επιχειρήσεων, εφόσον τα φυσικά αυτά πρόσωπα ασκούν περαιτέρω οικονοµικές δραστηριότητες για δικό τους λογαριασµό ή εάν ελέγχουν τουλάχιστον άλλη µία επιχείρηση
  99. Στην υπό κρίση περίπτωση, κατά τα οριζόµενα στην από 20.3.2013 σύµβαση µεταβίβασης µετοχών57, οι εταιρίες P.G.A Motors, COFORA, οι οποίες ονοµάζονται «Πωλητές», καθώς και η PGA S.A, συµφωνείται να µεταβιβάσουν στον Βασίλειο Θεοχαράκη, την Μαρίνα Θεοχαράκη, την Άννα Μαρία Θεοχαράκη και τη ∆έσποινα Θεοχαράκη, οι οποίοι ονοµάζονται «Αγοραστές»58, 52 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου από την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλον τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων. 53 Βλ. και το αντίστοιχο οµοίου περιεχοµένου άρθρο 3 του Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής «Κοινοτικός Κανονισµός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 24/1, της 20.01.
  100. Επίσης, βλ. παρ. 8 της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής), EE C 95/01, της 16.04.2008 (2008/C 95/01). 54 Για την έννοια της συγκέντρωσης, βλ. ενδεικτικά και απόφαση EA 508/VI/2010, σελ.
  101. 55 Βλ. και το αντίστοιχο άρθρο 3 παρ. 2 του Κοινοτικού Κανονισµού Συγκεντρώσεων. 56 Βλ. παρ. 12 και παρ. 151 της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής, όπου αναφέρεται ότι «Ο έλεγχος είναι δυνατό να αποκτάται από φυσικά πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισµού συγκεντρώσεων, εφόσον τα ίδια τα πρόσωπα αυτά ασκούν περαιτέρω οικονοµικές δραστηριότητες (µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται αυτοδικαίως ως οικονοµικές επιχειρήσεις) ή εφόσον ελέγχουν µία ή περισσότερες άλλες οικονοµικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, ως συµµετέχουσες επιχειρήσεις θεωρούνται η επιχείρηση-στόχος και ο και ο µεµονωµένος αποκτών (σηµειωτέον ότι για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών του φυσικού προσώπου λαµβάνεται επίσης υπόψη ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχει, ενδεχοµένως, το πρόσωπο αυτό, στον βαθµό που πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 παράγραφος 4». 57 Με τη συγκεκριµένη σύµβαση […]. 58 Στο προοίµιο της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών αναφέρεται ότι οι Αγοραστές […]). 19 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την πλήρη κυριότητα των µετοχών µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου59 των εξαγοραζόµενων εταιριών.
  102. Συγκεκριµένα, την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο την […], στην PGA Motors και στη PGA S.A θα ανήκει το 100% του κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου60 των εξαγοραζόµενων εταιριών της ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α61 και της AUTOMOBILE
  104. Ακόµη, την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, στην COFORA και στην PGA S.A θα ανήκει το 100% του κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της έτι εξαγοραζόµενης εταιρίας ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
  106. Την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, οι Πωλητές64 και η PGA SA θα πωλήσουν και θα µεταβιβάσουν στους Αγοραστές (τα φυσικά πρόσωπα Θεοχαράκη) και οι Αγοραστές θα αγοράσουν και θα παραλάβουν από τους Πωλητές και την PGA SA την πλήρη κυριότητα των µετοχών των εξαγοραζόµενων εταιριών, οπότε µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το µετοχικό και εταιρικό κεφάλαιο των εξαγοραζόµενων εταιριών θα κατανεµηθεί ως εξής65: […]% στο Βασίλειο Θεοχαράκη, […]% στη Μαρίνα Θεοχαράκη, […]% στην Άννα Μαρία Θεοχαράκη και […]% στη ∆έσποινα Θεοχαράκη
  107. 59 Επισηµαίνεται ότι στη σύµβαση µεταβίβασης µετοχών αναφέρεται στο άρθρο 3.1 ότι […]. Στο έντυπο της από 17.4.2013 Γνωστοποίησης αναφέρεται στο Τµήµα 3, 3.1 α΄ ότι η σκοπούµενη συγκέντρωση αποτελεί σύµβαση µε την οποία αποκτάται απευθείας από τους Αγοραστές άµεσος έλεγχος µε την έννοια του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3959/2011 του 100% του µετοχικού κεφαλαίου και των σχετικών δικαιωµάτων ψήφου των εξαγοραζόµενων σε συνδυασµό µε το άρθρο 8.1 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών. 60 Στο άρθρο 3 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών ορίζεται ότι […]. 61 Η PGA Motors πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει το […]% του κεφαλαίου της ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α και της AUTOMOBILE, ενώ η PGA S.A έχει το […]% και στις δύο προαναφερθείσες εταιρίες. 62 Ορίζεται στο Παράρτηµα 8.1 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών ότι: […] (Μετάφραση από Γ∆Α). 63 Η COFORA πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει το […]% του κεφαλαίου της ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α, ενώ η PGA S.A έχει το […]%. 64 Βλ. και διευκρίνιση ανωτέρω στην υπ. αρ.
  108. 65 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 i) και ii) της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών ορίζεται ότι […]. 66 Βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής, όπ. π., παρ. 64 και 74-
  109. Βλ. και. Rosenthal/Thomas, European Merger Control
(2010), σελ. 32 επ. όπου αναφέρεται ότι: «….στην περίπτωση που περισσότεροι από δύο µέτοχοι συµµετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης, η ύπαρξη κοινού ελέγχου δεν µπορεί τυπικά να διαπιστωθεί γιατί οι µέτοχοι δεν χρειάζεται να δρουν σε συνεννόηση προκειµένου να καθορίσουν την πορεία της εταιρείας. Πρέπει, εποµένως, να επικρατούν πρόσθετες συνθήκες που να ωθούν τους µετόχους να ασκούν έλεγχο µόνο από κοινού. Συγκεκριµένα, αυτό συµβαίνει σε δύο περιπτώσεις: όταν η µειοψηφία έχει δικαιώµατα αρνησικυρίας ή σε περίπτωση οµαδοποίησης των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων. Στην περίπτωση που η µειοψηφία δεν έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα αρνησικυρίας, περισσότεροι από δύο µειοψηφούντες µέτοχοι µπορούν να ασκήσουν από κοινού έλεγχο, π.χ, µέσω µίας συµφωνίας «pooling», δηλαδή µίας νοµικά δεσµευτικής συµφωνίας να ενεργούν µε τον ίδιο τρόπο, ή µέσω µίας από κοινού ελεγχόµενης εταιρείας holding στην οποία κάθε µέτοχος µειοψηφίας µεταφέρει τα δικαιώµατά του, και µε τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να δρα σαν µέτοχος της πλειοψηφίας. Μερικές συνθήκες µπορούν ακόµη να καταλήξουν σε µία εν τοις πράγµασι οµαδοποίηση της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, αν υπάρχουν ισχυρά κοινά συµφέροντα µεταξύ των µετόχων της µειοψηφίας. Τέτοια ισχυρά κοινά συµφέροντα θα διαπιστωθούν από την Επιτροπή αν µπορεί να αναµένεται ότι οι µέτοχοι της µειοψηφίας δεν θα ενεργήσουν ενάντια ο ένας στον άλλο όσον αφορά στον καθορισµό της εµπορικής συµπεριφοράς της κοινής επιχείρησης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, µεγάλος βαθµός αλληλεξάρτησης µεταξύ των µετόχων της µειοψηφίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κοινής επιχείρησης αποτελεί ένδειξη ύπαρξης κοινών συµφερόντων. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, συγκεκριµένα, όταν κάθε µητρική παρέχει συνεισφορά απαραίτητη για την λειτουργία της κοινής επιχείρησης, όπως σηµαντική τεχνολογία, «know-how» ή συµφωνίες προµήθειας». 20 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1. Εφόσον στη σύµβαση µεταβίβασης µετοχών […] κρίνει, ότι ο κοινός έλεγχος67 προκύπτει εν τοις πράγµασι, καθώς υπάρχουν ισχυρά κοινά συµφέροντα µεταξύ των µετόχων (ύπαρξη στενής συγγενικής σχέσης µεταξύ τους), µε αποτέλεσµα να µην ενεργούν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου, όσον αφορά στις εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, κατά δήλωση των αγοραστών, […]
  3. Σε κάθε περίπτωση, εν προκειµένω υπάρχει µεταβολή ελέγχου, καθώς τα φυσικά πρόσωπα µέλη της Οικογένειας Θεοχαράκη, αποκτούν το 100% του µετοχικού κεφαλαίου των εξαγοραζοµένων εταιριών […] και άρα αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 β) του ν. 3959/
  4. VI.
  5. Προϋποθέσεις προηγούµενης γνωστοποίησης – Προσήκουσα γνωστοποίηση
  6. Ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων προληπτικού ελέγχου της υπό κρίση συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, διαπιστώνονται τα εξής:
  7. Η παρούσα συναλλαγή αποτελεί συγκέντρωση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Συµµετέχοντα µέρη θεωρούνται τόσο τα αποκτώντα φυσικά πρόσωπα όσο και οι εξαγοραζόµενες εταιρίες
  9. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από το υπόχρεο σε γνωστοποίηση συµµετέχον µέρος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. β του ν. 3959/201170, ήτοι από τα φυσικά πρόσωπα, µέλη της Οικογένειας Θεοχαράκη71, που αποκτούν τον έλεγχο επί των εξαγοραζόµενων τριών εταιριών. 67 Ο έλεγχος που αποκτάται µπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας επιχείρησης µε βάση δικαιώµατα, συµβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η δυνατότητα µαταίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν την στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισµού των στρατηγικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση από συγκεκριµένο µέτοχο ή εταίρο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα δηµιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων µετόχων ή εταίρων να απορρίπτουν τις προτεινόµενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι εν λόγω µέτοχοι ή εταίροι πρέπει να καταλήξουν σε κοινή συναίνεση για τον καθορισµό της εµπορικής – επιχειρηµατικής πολιτικής της από κοινού ελεγχόµενης επιχείρησης. Κοινός έλεγχος αποκτάται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα, όπως εν προκειµένω κάποια φυσικά πρόσωπα της Οικογένειας Θεοχαράκη έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση. Ο κοινός έλεγχος µπορεί να έχει τη µορφή:
(1)είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωµάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων,
(2)είτε της κοινής άσκησης δικαιωµάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους µετόχους ή εταίρους, ο καθένας από τους οποίους έχει µειοψηφική συµµετοχή, εφόσον οι µειοψηφικές αυτές συµµετοχές, υπολογιζόµενες όλες µαζί, σχηµατίζουν πλειοψηφία δικαιωµάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση δικαιωµάτων ψήφων τους, πράγµα που µπορεί να προκύπτει είτε από πραγµατική δεσµευτική συµφωνία, είτε εν τοις πράγµασι, όπως π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συµφέροντα µεταξύ των µειοψηφούντων µετόχων ή εταίρων (προηγούµενη ύπαρξη δεσµών µεταξύ τους, απόκτηση συµµετοχών µέσω συντονισµένων ενεργειών, κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους όσον αφορά στην κοινή επιχείρηση,
(3)είτε της ύπαρξης δικαιωµάτων αρνησικυρίας. Τέλος, στην έννοια της απόκτησης του ελέγχου εµπίπτουν και οι περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται µεταβολή της διάρθρωσης του ελέγχου. Βλ. σχετικά Απόφαση ΕΑ 552/VI/2012, µε περαιτέρω παραποµπές σε 506/VI/2010, 390/V/2008 και 382/V/2008. 68 Η σύµβαση µεταβίβασης µετοχών (άρθρο 3) ορίζει […]. Βλ. ό.π.,. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ. 76, όπου ορίζεται ότι τα νοµικά µέσα για την εξασφάλιση της κοινής άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου µπορεί να λάβουν τη µορφή µιας (από κοινού ελεγχόµενης) εταιρίας χαρτοφυλακίου, στην οποία οι µέτοχοι της µειοψηφίας µεταβιβάζουν τα δικαιώµατά τους. 69 Βλ. και Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής, όπ. π., παρ. 151. 70 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3959/2011 ορίζεται ότι υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: «σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο ή η επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων». Βλ. σχετικά Αποφάσεις ΕΑ 291/VI/2005, 351/V/2007, 467/VI/2009, 472/VI/2010, 478/VI/2010, 536/VI/2012. 21 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 104. Τα ως άνω συµβαλλόµενα µέρη, έχοντας προηγουµένως συνάψει α) την από 20.3.2013 σύµβαση µεταβίβασης µετοχών γνωστοποίησαν την επικείµενη συγκέντρωση στη Γ.∆.Α. εµπρόθεσµα, στις 17.04.2013, ήτοι εντός 30 ηµερών από τη σύναψη της συµφωνίας δυνάµει της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η υπό κρίση συγκέντρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του ν. 3959/2011. 105. Σηµειώνεται δε ότι τηρήθηκε και η προϋπόθεση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (περί αναστολής πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης), όπως ισχύει, δεδοµένου ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν πραγµατοποιήθηκε ακόµη72 και δε θα πραγµατοποιηθεί χωρίς της έγκριση της Ε.Α, καθώς ορίζεται ρητά στην ανωτέρω σύµβαση µεταβίβασης µετοχών ότι η υποχρέωση των µερών να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή υπόκειται, µεταξύ άλλων, στη λήψη κάθε έγκρισης σχετικής µε την προστασία του ανταγωνισµού, πριν ή την ίδια ηµέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, καθώς και ότι αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ικανοποιηθεί, η σύµβαση θα παύσει να ισχύει73. 106. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά. 107. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3959/2011 «κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1, όταν η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µε την απόκτηση τµηµάτων µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τµήµατα αυτά έχουν ή όχι νοµική προσωπικότητα, λαµβάνονται υπόψη, όσον αφορά τον µεταβιβάζοντα, µόνο ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο µέρος». Ως «τµήµα» επιχείρησης µπορεί να είναι και ένα νοµικό πρόσωπο, άρα και µία θυγατρική επιχείρηση. Ο δε κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός «που αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο µέρος»74. 108. Εν προκειµένω, σε εθνικό επίπεδο οι κύκλοι εργασιών (οι οποίοι κατά δήλωση των µερών τόσο για τους Αγοραστές όσο και για τις Εξαγοραζόµενες […]), ανήλθαν για µεν τις εξαγοραζόµενες εταιρίες στο ποσό των […] ευρώ, ενώ για τις εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι Αγοραστές στο ποσό των […] ευρώ, ενώ µόνο ο κ.ε. της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. στην οποία οι Αγοραστές κατέχουν το […]% περίπου του µ.κ., ενώ το υπόλοιπο κατανέµεται […] µέλη της Οικογένειας Θεοχαράκη, ανερχόταν το 2012 σε […] ευρώ. Ο δε αθροιστικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών για το έτος 2012 ανήλθε περίπου στο ποσό των […] ευρώ. 109. Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση πληροί τις προϋποθέσεις προληπτικού ελέγχου του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011. 71 Βασίλειος Θεοχαράκης, Μαρίνα Θεοχαράκη, Αννα-Μαρία Θεοχαράκη και ∆έσποινα Θεοχαράκη. Καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η […], όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών. 73 Άρθρο 7.3 της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών. 74 Βλ. σχετικά ΕΑ 536/VI/2012 σκ. 23-36 όπου αναφέρεται ότι: α) Για τον υπολογισµό των κύκλων εργασιών, ως «συµµετέχουσα επιχείρηση» νοείται, κατά το νόµο: (
  1. i)από την πλευρά της εξαγοράζουσας, ο όµιλος της απώτερης µητρικής εταιρίας, και (
  2. ii)από την πλευρά της πωλήτριας, το µεταβιβαζόµενο µέρος και οι υποκείµενες σ’ αυτό επιχειρησιακές µονάδες. 72 22 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ VI. 3. Αξιολόγηση της συγκέντρωσης 110. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από τη γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. 111. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπάγεται στις «οριζόντιες συγκεντρώσεις», ήτοι συγκεντρώσεις, στις οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις που αποτελούν πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά. Μια συγκέντρωση ενδέχεται να εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό καταργώντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξηµένη ισχύ στη σχετική αγορά χωρίς να καταφύγουν σε συντονισµό της συµπεριφοράς τους (επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς). 112. Κατά την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου γνωστοποίησης διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µεν στις ίδιες σχετικές αγορές προϊόντος, εντούτοις δεν εγείρονται ζητήµατα από άποψη δικαίου ανταγωνισµού, όπως σηµαντική αύξηση των µεριδίων αγοράς και µεγάλου βαθµού συγκέντρωσης στις ως άνω αγορές. 113. Ειδικότερα, επηρεαζόµενες αγορές δηµιουργούνται µόνο στις εξής υποκατηγορίες των καινουργών επιβατηγών οχηµάτων και ελαφρών φορτηγών: Α, Β και M (MPV, MPV-M, Combi, Van, Vanette) (επιβατηγά οχήµατα), Pick-up, C+C (ελαφρά φορτηγά οχήµατα)75. Στην πλειοψηφία των υποκατηγοριών αυτών, η νέα επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα κατέχει ποσοστό µικρότερο του 25%, ένδειξη ότι η συγκέντρωση δεν θα παρουσιάσει επιπτώσεις οριζοντίων µη συντονισµένων αποτελεσµάτων76. 114. Ακόµη, στις υποκατηγορίες Α, Β, και Combi από τα επιβατηγά οχήµατα αλλά και στις υποκατηγορίες Vanette, Pick up και C+C, το συνδυαστικό µερίδιο της νέας επιχείρησης αναλογεί, ως προς το µεγαλύτερο ποσοστό του, στους αποκτώντες, και ένα µικρό µόνο ποσοστό αναλογεί στις εξαγοραζόµενες εταιρείες, γεγονός που σηµαίνει ότι οι µεταβολές που θα επέλθουν στην δοµή των σχετικών αγορών συνεπεία της συγκέντρωσης θα είναι µικρές77. 115. Συγκεκριµένα, στην κατηγορία Α το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 14,9% και αυξάνεται µόνο κατά 1,5% από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων78, µε το συνολικό µερίδιο της 75 Σύµφωνα µε την ως άνω οριοθέτηση της αγοράς. Βλ. Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζοντίων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03), παρ. 18 «Οι συγκεντρώσεις, οι οποίες λόγω του περιορισµένου µεριδίου αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, δεν είναι πιθανόν να εµποδίσουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µπορούν να µπορούν να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Με την επιφύλαξη των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, σχετική ένδειξη υπάρχει ιδίως όταν το µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 25 % είτε στην κοινή αγορά είτε σε σηµαντικό τµήµα αυτής». Βλ. και παρ. 27, όπου: «παρόλο που τα µερίδια αγοράς και τα αθροίσµατά τους αποτελούν απλώς πρώτες ενδείξεις για την ισχύ στην αγορά και την αύξησή της, είναι κατά κανόνα σηµαντικοί παράγοντες κατά την αξιολόγηση». 77 Βλ. Rosenthal/Thomas, European Merger Control
(2010)σελ. 124 Την Επιτροπή απασχολούν τα αποτελέσµατα ως προς τον ανταγωνισµό, δηλαδή, αλλαγές στις συνθήκες ανταγωνισµού σε µία αγορά σαν αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, π.χ. Case COMP/M. 5050, Eaton /Moeller, σκ.
  1. 78 Βλ. Office Depot/Guilbert, Case COMP/M. 3108, απόφαση της Επιτροπής της 23 Μαΐου 2003, σκ. 33, όπου η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση δύο Γάλλων προµηθευτών µεγάλων πελατών σε προµήθειες γραφείου, ο 76 23 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ νέας επιχείρησης να αγγίζει µόλις το 16,4%
  2. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται το 2012 άλλοι 14 ανταγωνιστές, µε πρώτο τον Όµιλο FIAT να έχει µερίδιο 23,8%, και δεύτερο προ συγκεντρώσεως τον Όµιλο ∆άβαρη µε µερίδιο 15,7%, Σηµειώνεται δε ότι, […]
  4. Στην κατηγορία Β, το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 12,8% και αυξάνεται µόνο κατά 2,2% από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων, µε το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης να αγγίζει µόλις το 15%. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι 18 ανταγωνιστές, µε τον Όµιλο Συγγελίδη, και την GM Ελλάς να έχουν µερίδιο µεγαλύτερο από αυτόν της νέας οντότητας (16,4% και 15,3 % αντίστοιχα το 2012) και τον Όµιλο TOYOTA µερίδιο στο 13%. Σηµειώνεται δε ότι, […]
  6. Στην κατηγορία Combi το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 23,6% και αυξάνεται µόνο κατά 4% από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων, µε το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης να φτάνει το 27,6%. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι 13 ανταγωνιστές, µε την GM Ελλάς και τον Όµιλο Κosmocar να έχουν ποσοστό 18,6% και 18,1% αντίστοιχα.
  7. Στην υποκατηγορία Vanette, το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 11,1% και αυξάνεται κατά 5% από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων, µε το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης να αγγίζει το 16,1%. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι 9 ανταγωνιστές, µε τον Όµιλο Fiat, και την GM Ελλάς, να έχουν µερίδιο µεγαλύτερο αυτού της νέας οντότητας (25,7% και 18,1% αντίστοιχα) και τον Όµιλο Kosmocar µερίδιο στα ίδια επίπεδα µε αυτό της νέας οντότητας (15,5%). Σηµειώνεται δε ότι, […]
  9. Στην υποκατηγορία Pick-up, το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 30,7% και αυξάνεται µόλις κατά 0,3 % από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων, µε το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης να ξεπερνά το 25% και να φτάνει το 31%. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι 13 ανταγωνιστές, µε το µερίδιο της TOYOTA, µεγαλύτερο από αυτό της νέας οντότητας, να κυµαίνεται στο 32,8%.
  10. Στην υποκατηγορία C+C, το µερίδιο των αποκτώντων διαµορφώνεται το 2012 σε 20% και αυξάνεται κατά 5,3 % από το µερίδιο των εξαγοραζόµενων, µε το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης να φτάνει το 25,3%. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι 12 ανταγωνιστές, µε την Ford Motor Ελλάς και την Piaggio να έχουν µερίδια 14,7% και 12,4% αντίστοιχα. Σηµειώνεται δε ότι, […]
  11. Τέλος, τις µεγαλύτερες µεταβολές παρατηρούµε στις κατηγορίες MPV-M (επιβατηγά οχήµατα) και Van (ελαφρά φορτηγά οχήµατα).
  12. Στην κατηγορία MPV-M, το συνολικό µερίδιο της νέας οντότητας, σχετικά µικρό, αγγίζει το 16,56%. Γεγονός είναι ότι η µεταβολή που θα σηµειωθεί εξαιτίας της συγκέντρωσης είναι µεγάλη, µε το µερίδιο των αποκτώντων να κυµαίνεται στο 8,8% και των εξαγοραζοµένων στα 7,7%. Όµως, στη συγκεκριµένη κατηγορία δραστηριοποιούνται άλλοι έξι ανταγωνιστές, µε τον Όµιλο Fiat να διατηρεί ποσοστό 39,4%, υπερδιπλάσιο από αυτό της νέας οντότητας, και το ένας µε µερίδιο πωλήσεων 40-50% και ο άλλος µε µερίδιο πωλήσεων 0-5% σηµειώνοντας ότι το µερίδιο του τελευταίου παρουσιάζεται να είναι «de minimis». 79 Βλ. Παράρτηµα της υπ’ αριθ. 4604/6.6.2013 Εισήγησης. 80 Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  13. 81 Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  14. 82 Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  15. 83 Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  16. 24 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ποσοστό του Οµίλου Συγγελίδη να είναι ελαφρώς µεγαλύτερο από αυτό της νέας επιχείρησης (18,3%). Σηµειώνεται δε ότι, […]
  18. Στην κατηγορία Van, το συνολικό µερίδιο της νέας οντότητας, φτάνει το 32,6%, µε το µερίδιο των αποκτώντων να κυµαίνεται στο 26,1% και των εξαγοραζόµενων στο 6,5%. Η µεταβολή που θα σηµειωθεί εξαιτίας της συγκέντρωσης είναι µεν άνω του 5%, στη συγκεκριµένη κατηγορία όµως δραστηριοποιούνται άλλοι 13 ανταγωνιστές, µε το ποσοστό που κατέχει η Ford Motor Ελλάς να κυµαίνεται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα από αυτό της νέας οντότητας (26,5%). Σηµειώνεται δε ότι, µετά την 26.12.2013, οπότε και θα επέλθουν τα αποτελέσµατα της από 26.12.2012 καταγγελίας της σύµβασης της Peugeot Automobiles S.A. µε την Lion Hellas AE, το µερίδιο της νέας οντότητας θα µειωθεί κατά 4,84% περίπου
  20. Σηµειώνεται ακόµη ότι τα µέρη δεν ασκούν το ένα στο άλλο σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις στις παραπάνω υποκατηγορίες, η κατάργηση των οποίων, µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα µπορούσε να εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Κατ’ αρχάς τα µέρη δεν έχουν την ίδια δύναµη στην αγορά: τα µερίδια των εξαγοραζόµενων εταιριών κυµαίνονται µεταξύ 0,25 (Pick-up)-5,13 (M)%, πολύ µικρότερα από αυτά των εταιριών των αποκτώντων, τα οποία κυµαίνονται σε ποσοστά 10,83 (M)-30,67 (Pick-up)%86
  21. Η αγορά αποτελείται από πολλούς ανταγωνιστές, αρκετοί από τους οποίους έχουν µερίδια µεγαλύτερα ή αρκετά µεγαλύτερα από τις εξαγοραζόµενες
  22. Εξάλλου, οι πωλήσεις τόσο στην αγορά των καινουργών επιβατηγών οχηµάτων όσο και σε αυτή των καινουργών ελαφρών φορτηγών οχηµάτων έχουν µειωθεί σηµαντικά, και κατά συνέπεια η συγκέντρωση δε θα οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια ανταγωνισµού µεταξύ τους
  24. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι η δραστηριοποίηση πολλών ανταγωνιστών στις σχετικές αγορές καθιστά δύσκολη την υιοθέτηση συντονισµένης συµπεριφοράς, και συνεπώς δε δηµιουργούνται ανησυχίες ως προς αυτό. 84 Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  25. Βλ. ανωτέρω υπό ΙΙΙ.
  26. 86 Η κατηγορία M περιλαµβάνει τις υποκατηγορίες MPV, MPV-M, Combi, Van και Vanetter όπως αυτή οριοθετήθηκε στην Ενότητα III και µε βάση προηγούµενες αποφάσεις της Ε.Α. 87 Ν. Levy, European Merger Control Law (έκδ. 2008), Kεφ. 5.10, παρ. 5 (α), όπου αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις, όπου οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούν τα µέρη το ένα στο άλλο είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό της αγοράς, η Επιτροπή θα εξετάσει αν η κατάργηση αυτών των πιέσεων µπορεί να εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Αντιθέτως, αν τα µέρη δεν ασκούν ιδιαιτέρως σηµαντικούς ανταγωνιστικούς περιορισµούς το ένα στο άλλο, η συγκέντρωση θα είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει ανησυχίες. 88 Βλ. Παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 4604/6.6.2013 Eισήγησης. 89 Βλ. Rosenthal/Thomas, European Merger Control
(2010), σελ. 126, όπου ορίζεται ότι ένας σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µιας συγκέντρωσης ως προς τον ανταγωνισµό είναι η έκταση στην οποία τα µέρη ή τα προϊόντα τους είναι κοντινοί ανταγωνιστές ο ένας του άλλου. Όσο πιο κοντινός ο ανταγωνισµός µεταξύ των µερών πριν τη συγκέντρωση, τόσο µεγαλύτερη η απώλεια ανταγωνισµού συνεπεία της συγκέντρωσης. Για παράδειγµα, στην υπόθεση European tissue business, (Case COMP/M. 4553, SCA/P&G, σκ. 120-126), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόµενη συναλλαγή δεν θα αφαιρούσε µία σηµαντική ανταγωνιστική πίεση µεταξύ των µαρκών των µερών. Μία εξέταση της ετήσιας εξέλιξης των πωλήσεων της SCA και της P&G που διεξήχθη από την Επιτροπή έδειξε ότι και οι δύο εταιρίες υπέφεραν από σηµαντικές απώλειες πωλήσεων. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό δήλωνε καθαρά ότι α ανταγωνισµός µεταξύ της SCA και της P&G και των δύο βασικών τους µαρκών δεν είναι σηµαντικός και άρα η προτεινόµενη συναλλαγή δεν θα αφαιρούσε µία σηµαντική ανταγωνιστική πίεση. Βλ. ακόµη και Case COMP/M. 4691 (ScheringPlough/Orgagnon Bio/Sciences). 85 25 ΠΡΟΣ ∆ΗΜΕΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Τµήµα, το οποίο συγκροτήθηκε µε την από 22.4.2013 κλήρωση, αποφάσισε οµοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία: «Εγκρίνει την από 17.04.2013 (αριθ. πρωτ. 3357) γνωστοποίηση συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση κοινού ελέγχου διά της εξαγοράς του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων: «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από τα φυσικά πρόσωπα Βασίλειο Θεοχαράκη, Μαρίνα Θεοχαράκη, Άννα – Μαρία Θεοχαράκη και ∆έσποινα Θεοχαράκη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά.» Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουνίου 2013. Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3959/2011. Ο Πρόεδρος ∆ηµήτριος Κυριτσάκης Η Συντάκτης της Απόφασης Εµµανουέλα Τρούλη Η Γραµµατέας Ηλιάνα Κούτρα 26

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.