← Ελλάδα

2116-decision-734-2021

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 734/2021 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ιωάννης Λιανός Μέλη: Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος) Παναγιώτης Φώτης, Ιωάννης Στεφάτος, Μαρία Ιωαννίδου (Εισηγήτρια), Ιωάννης Πετρόγλου και Αφροδίτη Αδαμάκου λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Σωτήριου Καρκαλάκου. Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα Τo Μέλoς της Επιτροπής Μαρία Ιωάννα Ράντου δεν συμμετείχε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της άρσης ή παράτασης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δυνάμει του όρου Β5 αυτής. Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ηλιάνα Κούτρα με αναπληρώτρια την Ευγενία Ντόρντα. Η νομίμως κλητευθείσα εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. ATTICA GROUP) (εφεξής και «εταιρία» ή «ATTICA» ή «Ενιαία Οντότητα») παραστάθηκε με τους νομίμους εκπροσώπους της Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη και Διονύση Θεοδωράτο μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων, Παναγιώτη Μπερνίτσα, Μαρίνας Ανδρουλακάκη, Παναγιώτας Κρασσακοπούλου και ΑρετήςΤάνιας Πατσαλιά. Επίσης, ως τρίτοι παραστάθηκαν οι εταιρίες: α) «GOLDENSTEPSHIPPING ΕΠΕ», β) «ELMARCHIOTRADING ΕΠΕ» και γ) «BLUESEAPOWERLTD ΕΠΕ», του ομίλου SEAJETS (εφεξής και «παρεμβαίνουσες» ή «παρεμβαίνον μέρος» ή «SEAJETS»), με βάση το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης (εφεξής και «ΚΛΔ») της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») και των  Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε 2 επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά: 1) Έκδοση για το ΦΕΚ, 2) Έκδοση για την εταιρία. Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δικαιωμάτων που δόθηκαν από την Επιτροπή, με τον εκπρόσωπό τους Μάριο Ηλιόπουλο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Κοσμίδη. Οι εταιρίες αυτές κατέθεσαν παρέμβαση, (αριθ. πρωτ. 194/2.4.2021) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κώδικα Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ (ΦΕΚ/54/Β/16.01.2013), και ζήτησαν από την Επιτροπή να κάνει δεκτή την παρέμβασή τους και να παρατείνει τις δεσμεύσεις, καθώς και να παρασταθούν κατά την προφορική διαδικασία και να αναπτύξουν τις απόψεις τους με πλήρη δικαιώματα. Η Επιτροπή, μετά από διάσκεψη επί των ως άνω αιτημάτων, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί το έννομο συμφέρον της SEAJETS να παραστεί ως τρίτος στη διαδικασία και να της αναγνωρισθούν τα ακόλουθα δικαιώματα, βάσει του άρθρου 23 παρ. 5(α) του ΚΛΔ: να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις της κατά την ακροαματική διαδικασία και στη συνέχεια να αποχωρήσει. Στην αρχή της συζήτησης, και αφού αποχώρησε το παρεμβαίνον μέρος, τον λόγο έλαβε η Εισηγήτρια Μαρία Ιωαννίδου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1981/3.3.2021 γραπτής Εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση: 1) να γίνει δεκτή η άρση της δέσμευσης περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021 και 2) να γίνει δεκτή η παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 που προβλέπεται στην Απόφαση 658/2018, για τρία

(3)ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.
  1. Στη συνέχεια, αφού κλήθηκε να παραστεί το παρεμβαίνον μέρος, τον λόγο έλαβαν ο εκπρόσωπος, καθώς και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα. Κατόπιν τον λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί της εισηγήσεως, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΕΑ. Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εταιρίας ζήτησαν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορήγησε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή των πρακτικών από το ενδιαφερόμενο μέρος, προκειμένου να υποβάλει το συμπληρωματικό της υπόμνημα. Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14:15, με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωαννίδου, η οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 1981/3.3.2021 Έκθεση, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο, και τις απόψεις που διατυπώθηκαν εγγράφως με τα υπομνήματα που κατέθεσαν και προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η εταιρία και το παρεμβαίνον μέρος, 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I ΙΣΤΟΡΙΚΟ ............................................................................................................. 4 II ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Β1-Β3 ........................................................................................... 5 III ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ........................................................................................................ 7 IV ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ......... 8 IV.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ................................................................................... 8 IV.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ...................................................................... 11 IV.3 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ .................................................................................................................. 13 IV.4 V ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ................ 15 IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΡΟ ................................................................................................................ 17 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ............................................................................................................ 18 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΞΟ ............................................................................................................... 20 IV.4.4 IV.4.5 IV.4.6 IV.4.7 IV.4.8 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ....................................................................................................... 22 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ .................................................................................................. 23 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΗΡΑ............................................................................................................... 24 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗN ΙΟ .................................................................................................................. 26 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ......................................................................................................... 28 ΑΠΟΨΕΙΣ ATTICA, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ........................................... 28 V.1 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ................................ 28 V.1.1 V.1.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ATTICA ............................................................................................................. 28 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ............................................ 29 V.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΡΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ .......................... 31 V.2.1 V.2.2 VI Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ATTICA ............................................................................................................. 31 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ............................................. 33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...................................................................................................... 36 VI.1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................ 36 VI.1.2 VI.1.3 VI.1.4 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ............................................................................................ 36 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ .................................................................................................................... 38 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ................................................................................. 44 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  2. Με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση (εφεξής και «Απόφαση Δεσμεύσεων») που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («HSW»), υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3959/2011, όπως ισχύει.
  3. Για την προαναφερθείσα συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούσε, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) οχημάτων και φορτηγών, τόσο συνολικά στην ελληνική επικράτεια, όσο και σε ζεύγη λιμένων (οριοθέτηση σχετικής αγοράς με τη μέθοδο «Προέλευση & Προορισμός»). Για την αντιμετώπιση τέτοιων ενδεχομένων από την Ενιαία Οντότητα που θα δημιουργούνταν συνεπεία της συγκέντρωσης, η ATTICA πρότεινε1 τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η εν λόγω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, τα οποία η ΕΑ εν συνεχεία αποδέχθηκε.
  4. Συγκεκριμένα, η ATTICA ανέλαβε, έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τρία
(3)ή πέντε
(5)έτη, ανά περίπτωση, δεσμεύσεις με άξονες την απελευθέρωση «ζήτησης/ χώρου» για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστών σε ζεύγη λιμένων στα οποία θα κατείχε μονοπωλιακή/ δεσπόζουσα θέση και τη μείωση της ισχύος της σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη πώληση των πλοίων SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7, τη διατήρηση της συχνότητας των δρομολογίων και του ύψους των ναύλων στα υφιστάμενα επίπεδα σε επιλεγμένους προορισμούς, καθώς και την ενίσχυση των άγονων γραμμών από τη δεσπόζουσα στην ελληνική ακτοπλοΐα νέα Ενιαία Οντότητα
  1. Για την ορθή εκπλήρωση των όρων και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Δεσμεύσεων, εγκρίθηκε από την ΕΑ ο ορισμός της εταιρίας Deloitte Business Solutions ως Επιβλέποντος Εντολοδόχου
  3. Δεδομένου ότι το διατακτικό της Απόφασης Δεσμεύσεων κοινοποιήθηκε στα μέρη στις 26.04.20184 και η ορισθείσα διάρκεια ισχύος των Β1-Β3 δεσμεύσεων είναι τρία έτη από την κοινοποίηση του διατακτικού, η διάρκεια ισχύος των ως άνω Δεσμεύσεων παρέρχεται την 26.04.
  4. Δυνάμει του όρου Β5 της ίδιας Απόφασης6, η ΕΑ θα πρέπει να αξιολογήσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην Mε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 222/25.04.2018 έγγραφό της (βλ. παράρτημα 20 στην Απόφαση Δεσμεύσεων). Βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 222/25.04.2018 έγγραφο ανάληψης δεσμεύσεων για την πλήρη δέσμη δεσμεύσεων και παράρτημα 20 στην Απόφαση Δεσμεύσεων. Ειδικά ως προς τη δέσμευση Β6 και τη διάρκεια αυτής, βλ. και απόφαση ΕΑ 702/
  5. 3 Αρ. Συνεδρίασης 51/
  6. 4 Το εν λόγω διατακτικό επιδόθηκε στις 26.04.2018 στους πληρεξούσιους δικηγόρους της ATTICA […]. 5 Βλ. όρο Β7 σύμφωνα με τον οποίο: «[ο]ι Δεσμεύσεις ισχύουν για τρία
(3)ή πέντε
(5)έτη ανά περίπτωση, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, από την κοινοποίηση του διατακτικού της Απόφασης […]. 6 «… Με τη λήξη της τριετίας ή πενταετίας ανά περίπτωση, κατά την οποία ισχύουν οι ανωτέρω δεσμεύσεις
(14), η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων αυτών, με την εξαίρεση των δεσμεύσεων υπό 1β, 2β, 3γ και 4γ, και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, και θα αποφανθεί υπέρ της άρσης τους, εν όλω ή εν μέρει, ή της παράτασης της ισχύος τους, εν όλω ή εν μέρει, για χρονικό διάστημα όχι πέραν της τριετίας. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα είναι υποχρεωτική για την Ενιαία Οντότητα». 1 2 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αγορά και την αποτελεσματικότητα των Δεσμεύσεων και να αποφανθεί επί της άρσης ή παράτασής τους κατά μέγιστο 3 έτη, αρχόμενης από την 27.04.
  2. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά και η αποτελεσματικότητα των εν λόγω Δεσμεύσεων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») απευθύνθηκε στην ATTICA8, σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 9, καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής και «Υπουργείο»), ενώ σχετική Έκθεση υπέβαλε και ο Εντολοδόχος 10,
  3. II ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Β1-Β3
  4. Οι δεσμεύσεις που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της παρούσας απόφασης αφορούν: i. Στη μη αύξηση των συχνοτήτων των δρομολογίων, ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά), στη διαδρομή από/ προς Αττική και τα νησιά Πάρο, Νάξο, Ίο, Θήρα, Αμοργό, Κουφονήσια12, Σύρο13, Πάτμο14- τα οκτώ
(8)νησιά ονομάζονται εφεξής και «Νησιά των Δεσμεύσεων» - σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων που εκτελούσαν πριν τη συγκέντρωση τα πλοία της Ενιαίας Οντότητας. Ειδικά για τη διαδρομή από/προς Αττική και τη νήσο Πάτμο, η δέσμευση αφορά σε διατήρηση δρομολογίων (ήτοι και στη μη μείωση αυτών 15). ii. Στην είσοδο Τρίτου-Ανταγωνιστή στα Νησιά των Δεσμεύσεων, με ταυτόχρονη αποχώρηση της ATTICA, από το δρομολόγιο στο οποίο θα εισέλθει ο Τρίτος- Ανταγωνιστής. Επισημαίνεται ότι μια ακτοπλοϊκή εταιρία θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί ως Τρίτος – Ανταγωνιστής (όπως, μεταξύ άλλων, να έχει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για να εξυπηρετήσει τη σύνδεση και το πλοίο να έχει παρόμοια ηλικία και Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: «1. [ο]ι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή από τα δικαστήρια αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις επτά
(7)το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι αργία, της ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας…». 8 Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 10374/04.12.2020, 10546/10.12.2020 και 498/18.01.2021 απαντήσεις της ATTICA. 9 Κατωτέρω παρατίθενται αναλυτικά οι αριθμ. πρωτ. των απαντήσεων των εταιριών:[…]. Εφεξής, η παραπομπή στις επιστολές αυτές θα γίνεται με απλή αναφορά στην επωνυμία του αποστολέα τους. 10 Κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Εντολής Επιβλέποντος Εντολοδόχου που υπεγράφη μεταξύ της Ενιαίας Οντότητας και του Επιβλέποντος Εντολοδόχου (Τμήμα Ε. Υποχρεώσεις Ενημερωτικών Εκθέσεων, παράγραφος 7, περίπτωση 7, αλλά και το άρθρο 5 του Παραρτήματος II, Πρόγραμμα Εργασίας). 11 Επίσης, εστάλη ερώτημα στις αρχές ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση επί παρατάσεων σε δεσμεύσεις συγκέντρωσης, η πλειονότητα των οποίων απάντησε ότι δεν έχει χειριστεί σχετικές υποθέσεις. Ειδικότερα, εκ των συνολικά 17 ευρωπαϊκών αρχών που απάντησαν, οι 14 απάντησαν ότι δεν έχουν χειριστεί σχετικές υποθέσεις και μόνον 3 απάντησαν ότι έχουν χειριστεί και αξιολόγησαν σχετικές δεσμεύσεις. 12 Βλ. Δέσμευση Β.2.α. 13 Βλ. Δέσμευση Β.1.α. 14 Βλ. Δέσμευση Β.3.α. 15 Πλην ενός εβδομαδιαίου δρομολογίου. 7 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ταχύτητα με αυτό της ATTICA)16, ενώ το δρομολόγιο το οποίο θα ακολουθήσει θα πρέπει να είναι κατ’ αντιστοιχία17 του δρομολογίου της ATTICA το οποίο και θα διακοπεί18. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν σε επτά
(7)συγκεκριμένα δρομολόγια που εκτελούσε η Ενιαία Οντότητα από/προς Αττική και
  1. i)Σύρο με συμβατικό πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το HSW NISSOS MYKONOS)19,
  2. ii)Σύρο με ταχύπλοο πλοίο (απογευματινή αναχώρηση με το HSW Hellenic Highspeed)20, iii) Ίο – Θήρα με ταχύπλοο πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το HSW Hellenic Highspeed)21,
  3. iv)Πάρο – Νάξο – Ίο – Θήρα με συμβατικό πλοίο (απογευματινή αναχώρηση με το HSW NISSOS CHIOS)22,
  4. v)Πάρο – Νάξο – Θήρα, με προσεγγίσεις στην Ίο με συμβατικό πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το Blue Star Delos)23,
  5. vi)Πάρο – Νάξο – Κουφονήσια – Αμοργό με ταχύπλοο πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το HSW Highspeed 4)24 καιvii) Πάτμο με συμβατικό πλοίο (βραδινή αναχώρηση εκτελούνταν από το SUPER FAST XII)25. 7. Η συνδυαστική ισχύς και των δύο Δεσμεύσεων, ήτοι α) της μη αύξησης των συχνοτήτων των δρομολογίων στα Νησιά των Δεσμεύσεων και β) της διακοπής της προσέγγισης της ATTICA, εξαιτίας της ενεργοποίησης του Τρίτου – Ανταγωνιστή, αποσκοπεί αφενός στη μείωση των προσεγγίσεων της ATTICA στα συγκεκριμένα νησιά των ως άνω αναφερόμενων επτά
(7)Ως Τρίτος – Ανταγωνιστής ορίζεται οποιαδήποτε επιχείρηση έχει προβεί σε Δήλωση Δρομολόγησης για Σύνδεση και συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (α) το προς δρομολόγηση πλοίο έχει κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά (ιδίως, ηλικία, ταχύτητα) για την επαρκή εξυπηρέτηση της Σύνδεσης και θα δρομολογηθεί στη Σύνδεση για αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανά λιμένα με το πλοίο της ATTICA που πρόκειται να αποδρομολογηθεί/ τροποποιήσει τη δρομολόγησή του/ μεταθέσει τις ώρες αφιξοαναχωρήσεων του, (β) είναι ανεξάρτητη από την ATTICA και δεν συνδέεται μαζί της καθ' οιονδήποτε τρόπο και (γ) έχει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και αποδεδειγμένη εμπειρία να δραστηριοποιηθεί στη Σύνδεση. Βλ. Παράρτημα 20 (Έντυπο Ανάληψης Δεσμεύσεων, «Ορισμοί»), Απόφαση 658/2018. 17 Ενδεικτικά σε περίπτωση προσέγγισης π.χ. της Σύρου, θα πρέπει στο δρομολόγιο του Τρίτου Ανταγωνιστή να είναι το πρώτο ή το πολύ το δεύτερο λιμάνι που προσεγγίζεται μετά την αναχώρηση από Αττική, ώστε να μην αυξηθεί δυσμενώς η διάρκεια ταξιδιού σε σχέση με αυτό της ATTICA, η οποία προσεγγίζει το πλοίο από Αττική χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. 18 Ο Επιβλέπων Εντολοδόχος συντάσσει σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τόσο στοιχεία από τον Τρίτο - Ανταγωνιστή (π.χ. οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και τεχνικά στοιχεία του προς δρομολόγηση πλοίου) όσο και στοιχεία από την Ενιαία Οντότητα (π.χ. τα ήδη εκδοθέντα εισιτήρια για το προς αντικατάσταση δρομολόγιο). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη τη σχετική έκθεση του Επιβλέποντος Εντολοδόχου και αποφασίζει σχετικά με (α) το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Τρίτου-Ανταγωνιστή (β) το βαθμό αντιστοιχίας της Δήλωσης Δρομολόγησης του Τρίτου-Ανταγωνιστή με τη Σύνδεση, για την οποία επιθυμεί την Ενεργοποίηση των Δεσμεύσεων και (γ) κατά πόσο η Ενεργοποίηση της Δέσμευσης σχεδιάζεται με τρόπο συνεπή προς τις Δεσμεύσεις, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν εκπληρώνει τους σκοπούς των Δεσμεύσεων. 19 Βλ. Δέσμευση Β.1.γ. πρώτο σημείο. 20 Βλ. Δέσμευση Β.1.γ. δεύτερο σημείο. 21 Βλ. Δέσμευση Β.2.γ. 22 Βλ. Δέσμευση Β.2.δ., με αναχώρηση απογευματινές/βραδινές ώρες από την Αττική. 23 Βλ. Δέσμευση Β.2.ε., με αναχώρηση πρωινές ώρες από την Αττική, με προσεγγίσεις στην Ίο. Η εν λόγω δέσμευση Β2ε.έχει ως ακολούθως: «Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση […]: Εάν Τρίτος- Ανταγωνιστής δηλώσει την πρόθεσή του να εισέλθει στη Σύνδεση Αττική – Πάρο- Νάξο- Θήρα/ Θήρα – Πάρο- Νάξο- Αττική, με προσεγγίσεις στην Ίο, με συμβατικό πλοίο με αναχώρηση πρωινές ώρες από την Αττική, κατ’ αντιστοιχία του πρωινού δρομολογίου από Πειραιά (κατά τη μετάβαση και επιστροφή) που εκτελείται επί του παρόντος από συμβατικό πλοίο της ATTICA (το συμβατικό πλοίο της ATTICA BLUE STAR DELOS, το οποίο αναχωρεί από τον Πειραιά κάθε μέρα στις 7:25 πμ) να μεταθέσει, από την Ημερομηνία Δραστηριοποίησης στη συγκεκριμένη Σύνδεση Τρίτου- Ανταγωνιστή, την ώρα αναχώρησης του δρομολογίου κατά τριανταπέντε (35’) τουλάχιστον λεπτά». 24 Βλ. Δέσμευση Β.2.στ. 25 Βλ. Δέσμευση Β.3.δ. 16 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα δραστηριοποίηση Τρίτου - Ανταγωνιστή και αφετέρου στην κατά πάσα περίπτωση απελευθέρωση «χώρου» προς τον σκοπό της δραστηριοποίησης ανταγωνιστών στα οκτώ
(8)Νησιά των Δεσμεύσεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του υπό vi) ανωτέρω αναφερθέντος δρομολογίου με το HSW Highspeed 4 και δεδομένης της εκτιμώμενης απόκτησης ατομικής δεσπόζουσας26 θέσης της ATTICA, συνεπεία της συγκέντρωσης, οι δεσμεύσεις προβλέπουν τη μη δραστηριοποίηση του όχι μόνο στο δρομολόγιο των δεσμεύσεων του τυχόν εισερχομένου Τρίτου - Ανταγωνιστή, αλλά και σε οποιοδήποτε δρομολόγιο της ελληνικής ακτοπλοΐας
  1. III ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  2. Την 2.4.2021 κατατέθηκε από τις εταιρίες: α) «GOLDENSTEP SHIPPING ΕΠΕ», β) ELMARCHIO TRADING ΕΠΕ» και γ)«BLUE SEA POWER LTD ΕΠΕ», του ομίλου SEAJETS έγγραφο καλούμενο «Παρέμβαση» (εφεξής «παρέμβαση»)
  3. Με την εν λόγω παρέμβαση, η οποία αναπτύχθηκε και προφορικά κατά την ακροαματική διαδικασία, η SEAJETS αιτείται την παράταση των ανωτέρω δεσμεύσεων, για τέσσερα
(4)και όχι τρία
(3)έτη κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Δεσμεύσεων, για τους ακόλουθους λόγους: α) με την Απόφαση Δεσμεύσεων επιτράπηκε με ανεπαρκείς (συμπεριφορικές και όχι διαρθρωτικές) δεσμεύσεις η ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης του ομίλου ATTICA, β) οι δεσμεύσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν τα έτη 2018 και 2020 για αντικειμενικούς λόγους·το μεν 2018, καθώς το διατακτικό της Απόφασης Δεσμεύσεων εκδόθηκε μόλις τέλη Απριλίου, δεν ήταν εφικτό για τις ανταγωνίστριες εταιρίες να ενεργοποιήσουν τις δεσμεύσεις και το δε 2020 λόγω των συνθηκών της πανδημίας covid, γ) οι δεσμεύσεις, πέραν από ανεπαρκείς, παρίστανται και δυσεφάρμοστες, και δ) η ATTICA διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της.
  1. Επί της παρέμβασης, λεκτέα τα ακόλουθα. Βάσει της Απόφασης Δεσμεύσεων, η ΕΑ, προκειμένου να κρίνει υπέρ της άρσης ή παράτασης των δεσμεύσεων καλείται να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα τους και τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά
  2. Επομένως, η παρέμβαση και οι εκεί επικαλούμενοι λόγοι ελήφθησαν υπόψη από την ΕΑ στο βαθμό που συμβάλλουν στην εν λόγω αξιολόγηση και μόνον καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας η αξιολόγηση της επάρκειας των δεσμεύσεων και του τρόπου εφαρμογής αυτών, τα οποία έχουν κριθεί με την Απόφαση Δεσμεύσεων. Βλ. παρ. 387 της Απόφασης Δεσμεύσεων. Βλ. σχετ. όρο Β2.στ «…, η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εκμεταλλευτεί η ίδια, ή δια Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή κατά οιουδήποτε τρόπου εξαρτώμενου τρίτου, το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο της HSW Highspeed 4, εντός της Ελληνικής επικράτειας, εξαιρουμένης της δυνατότητας Ναύλωσης σε ανεξάρτητο τρίτο για δρομολόγηση εντός της ελληνικής επικράτειας ή χρησιμοποίησης του εν λόγω ταχυπλόου προς αντικατάσταση άλλου πλοίου της Ενιαίας Οντότητας. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάσταση θα μπορεί να γίνει μόνο για λόγους βλάβης ή ανωτέρας βίας και για το αναγκαίο προς τούτο χρονικό διάστημα». 28 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 194/2.4.
  3. 29 Βλ. σχετ. όρο Β5 και ενότητα VI κατωτέρω. 26 27 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΕΣ IV.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  4. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP «Ελληνική Επιβατηγός Ναυτιλία_2020»30, η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία περιλαμβάνει τις ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού, τις πορθμειακές γραμμές και τις διεθνείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
  5. Η αγορά της ακτοπλοΐας εσωτερικού εκτιμάται σε €[…] εκ. το 2018 και σε €[…] εκ. το 2019 καταγράφοντας ελαφρά αύξηση κατά […]%. Ηγετική θέση, βάσει κύκλου εργασιών (κ.ε.) έτους 2019 κατέχει η ATTICA, με το μερίδιο αγοράς της να υπολογίζεται στο [35-45]%, ακολουθούμενη από τον Όμιλο ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (εφεξής και «MINOAN») και την ΑΝΕΚ Α.Ε. (εφεξής και «ΑΝΕΚ»), με σαφώς μικρότερα μερίδια της τάξεως του [15-25]% και [5-10]% αντίστοιχα. O βαθμός συγκέντρωσης στην ακτοπλοΐα είναι υψηλός, καθώς οι εν λόγω τρεις μεγάλοι όμιλοι 32 εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού το [6575]% περίπου της συνολικής αξίας της αγοράς. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη μελέτη, «αξιόλογη παρουσία στην Ελληνική ακτοπλοΐα έχουν και οι εταιρείες των ομίλων Golden Star Ferries, Fast Ferries, Sea Jets, AEGEAN SPEAD LINES N.E. κ.ά.».
  6. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εισιτηρίων επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών33, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Υπηρεσία, προκύπτει ότι αυτή ανέρχεται για την ATTICA το έτος 2019 σε περίπου […] εκ. ευρώ, προσδίδοντάς της την πρώτη θέση, με τις SEAJETS και ΜΙΝΟΑΝ να ακολουθούν πραγματοποιώντας έσοδα από εισιτήρια ύψους περίπου […] και […] εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα έσοδα των υπολοίπων εταιριών δεν ξεπέρασαν τα […] εκ. ευρώ. Η αξία των εισιτηρίων για τη διετία 2018-2019 για την ATTICA και τις πέντε
(5)κυριότερες εταιρίες34 παρατίθενται στον Πίνακα
  1. Περαιτέρω, στον Πίνακα 1 υπολογίζονται τα μερίδια αγοράς της ATTICA και των ανταγωνιστών της, με βάση την προαναφερθείσα αξία εισιτηρίων και το σύνολο της αγοράς, σύμφωνα με την ICAP
  2. Βλ. Κλαδική μελέτη ICAP Ιανουαρίου 2020 για την Ελληνική Επιβατηγό Ναυτιλία, προσκομισθείσα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10546/10.12.2020 επιστολή της ATTICA. 31 Οι πορθμειακές γραμμές εξυπηρετούνται κυρίως από πλοία ανοικτού τύπου (ferry-boats), θεωρούνται ως συνέχεια του οδικού δικτύου που διακόπτεται από θαλάσσιο δίαυλο και τις εκμεταλλεύονται κυρίως μικρού μεγέθους ναυτικές εταιρίες ή κοινοπραξίες. Οι διεθνείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνδέονται με την αγορά της Αδριατικής Θάλασσας και συγκεκριμένα με τη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας. 32 Ο Όμιλος ATTICA και η ΑΝΕΚ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η ΜΙΝΟΑΝ εξήλθε από το Χρηματιστήριο τον Απρίλιο
  3. 33 Αντίστοιχα, τα μερίδια αγοράς ανά σχετική αγορά επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών βάσει πλήθους εισιτηρίων από στοιχεία που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙI της Εισήγησης και αφορούν τα έτη 2018-
  4. 34 Μεταξύ των κυριότερων εταιριών βάσει αξίας εισιτηρίων είναι επίσης οι Κοινοπραξία Αργοσαρωνικού, ZANTE και AEGEANSPEEDLINES, με την αξία των εισιτηρίων τους να διαμορφώνεται το 2019 περίπου στα […] ευρώ αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι η ZANTE είναι μεταξύ των ανταγωνιστών της ATTICA στα Νησιά των Δεσμεύσεων, ενώ οι άλλες δύο εταιρίες δεν δραστηριοποιούνται […] στα Νησιά των Δεσμεύσεων. 35 Tο πραγματικό μέγεθος των σχετικών αγορών επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών δύναται να είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το μέγεθος που περιλαμβάνεται στην ICAP, καθώς η τελευταία πραγματοποιεί τις εκτιμήσεις της επί τη βάσει του συνόλου των εσόδων των εταιριών στην ελληνική ακτοπλοΐα και όχι επί τη βάσει των εσόδων μόνο από εισιτήρια στις τρεις σχετικές αγορές που αφορούν την παρούσα απόφαση. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις της ICAP διατυπώνονται συνολικά για την ελληνική ακτοπλοΐα και όχι ανά σχετική αγορά χωριστά (ήτοι για επιβάτες, ΙΧ οχήματα και φορτηγά). Αντίθετα, υπάρχουν 30 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 1: Αξία εισιτηρίων (επιβατών, IX οχημάτων, φορτηγών) και μερίδια αγοράς 2018-2019 Αξία εισιτηρίων (επιβατών & IX οχημάτων & φορτηγών) και μερίδια αγοράς 2018 2019 ΕΤΑΙΡΙΑ Αξία Εισιτηρίων(€) […] Μ. Αγ. [35-45]% Αξία Εισιτηρίων(€) […] […] [5-10]% […] […] [5-10-]% […] […] […] […] […] [0-5]% [5-10]% [0-5]% [25-35]% […] […] […] […] 100% 635.000.000 ATTICA SEAJETS MINOAN GOLDEN ANEK FAST FERRIES ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ (ICAP) 625.000.000 Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών, ICAP Μ. Αγ. [3545]% [1015]% [5-10-]% [5-10-]% [5-10-]% [0-5]% [1525]% 100%
  5. Από τα στοιχεία του Πίνακα 1 επιβεβαιώνεται η ισχυρή ηγετική θέση της ATTICA στην ελληνική ακτοπλοΐα, με μερίδιο [35-45]%στη διετία και την αξία των εισιτηρίων της το 2019 να είναι […] φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της δεύτερης εταιρίας του κλάδου, της SEAJETS, η οποία κατέχει μερίδιο [10-15]% το
  6. Συναφώς, σύμφωνα με στοιχεία για τον στόλο36 των εταιριών της έρευνας «XRTC_Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2020»37 (εφεξής και «μελέτη XRTC_2020»), ο στόλος της ATTICA είναι σαφώς μεγαλύτερος των ανταγωνιστών, καθώς αριθμεί 30 πλοία (εκ των οποίων τα 23 συμβατικά), ακολουθούμενος από τον όμιλο SEAJETS με 17 πλοία (εκ των οποίων μόνο 2 συμβατικά)
  7. Κανένας ανταγωνιστής δεν έχει μερίδιο για δύο συνεχόμενα έτη (2018 και 2019) άνω του 10%, παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται σε κάποιες από τις μικρότερες εταιρίες διαχρονικά, όπως περιγράφεται αναλυτικά αμέσως κατωτέρω.
  8. Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της αγοράς, για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, σημαντικό είναι να εκτιμηθεί η θέση της ATTICA και των ανταγωνιστών της πριν και μετά την διαθέσιμα στοιχεία ανά σχετική αγορά χωριστά σε όγκο εισιτηρίων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χρήση ωστόσο των οποίων στην παρούσα ανάλυση περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι κατά την κρίση της παρούσας υπόθεσης, ήταν διαθέσιμα μόνο δύο εκ των τριών ετών της προς αξιολόγηση περιόδου (ήτοι των ετών 2018 και 2019), ενώ δε δύναται με ασφάλεια να συναχθεί το συμπέρασμα - λόγω της φύσης των υπηρεσιών- ότι η εκτιμώμενη, από την μελέτη XRTC 2020, πτώση κατά 50% περίπου το 2020 στην ελληνική ακτοπλοΐα επηρεάζει στον ίδιο βαθμό και τις τρεις σχετικές αγορές (βλ. Παράρτημα IΙ της Εισήγησης). 36 Ο στόλος των εταιριών αποτελείται από ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία και δύναται να δραστηριοποιείται και εκτός ελληνικής ακτοπλοΐας ή/και να ναυλώνεται σε τρίτους. 37 Βλ. XRTC Ferry Report 2020, https://xrtc.gr/industry-reports/. 38 Τα συμβατικά πλοία μεταφέρουν επιβάτες, ΙΧ οχήματα και φορτηγά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ τα ταχύπλοα δρομολογούνται συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες και μεταφέρουν επιβάτες και συνήθως (εφόσον είναι οχηματαγωγά) ΙΧ οχήματα, αλλά όχι φορτηγά, χωρίς υποχρέωση παραμονής τους χειμερινούς μήνες. Βλ. επίσης Απόφαση Δεσμεύσεων, ενότητα Δ παρ. 79-97 και κυρίως παρ. 85 περί δραστηριοποίησης των ταχυπλόων (αναφορές στους ν. 2932/2001 και 4487/2017). 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εξαγορά της HSW. Σύμφωνα με την Απόφαση 658/2018, η αξία των εισιτηρίων της ATTICA39 το 2016 διαμορφώθηκε στα […] εκ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2019 διαμορφώνεται στα […] εκ. ευρώ. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η σύγκριση της αξίας των εισιτηρίων ετών 201640 και 2019 (όπως συνελέγησαν από την Υπηρεσία στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης) καθώς και η συνολική αξία της αγοράς βάσει της ICAP, ώστε να υπολογιστούν και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς, για τις κυριότερες εταιρίες του κλάδου
  9. Πίνακας 2: Σύγκριση αξίας εισιτηρίων και μερίδια αγοράς 2016 και 2019 Σύγκριση αξίας εισιτηρίων (επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών) 2016 και 2019 Αξία Αξία Διαφορά Μερίδιο Μερίδιο Διαφορά Εισιτηρίων Εισιτηρίων (Ποσοστιαία Αγοράς Αγοράς (σε ΕΤΑΙΡΙΑ 2016 (€) 2019 (€) μεταβολή ) 2016 2019 μονάδες) […] […] […] [35-45]% [35-45]% […] ATTICA […] […] […] [0-5]% [10-15]% […] SEA JET […] […] […] [5-10]% [5-10]% […] MINOAN […] […] […] [0-5]% [5-10]% […] GOLDEN […] […] […] [5-10]% [5-10]% […] ANEK FAST […] […] […] [0-5]% [0-5]% […] FERRIES […] […] […] [25-35]% [15-25]% […] ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ (ICAP) 590.000.000 635.000.000 8% 100% 100% Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών, ICAP
  10. Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι το 2019, παραμένει η ηγετική θέση της ATTICA και η μεγάλη διαφορά της από τη 2η εταιρία, τη SEAJETS (διαφορά κατά […] ποσοστιαίες μονάδες), παρότι το μερίδιο της ATTICA μειώθηκε (από [35-45]% το 2016 σε [35-45]% το 201942), ενώ οι λοιπές εταιρίες κατέχουν μερίδια αγοράς κάτω του [5-10]%. Τούτο δε καταγράφεται παρά την ισχυρά έντονη αύξηση της αξίας των εισιτηρίων των εταιριών SEAJETS, GOLDEN αλλά και της ΜΙΝΟΑΝ (ποσοστιαία αύξηση 2019:2016, […]%, […]% και […]% αντίστοιχα). Όπως χαρακτηριστικά δε αναφέρεται στην έρευνα «XRTC_Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2019» (εφεξής και «μελέτη XRTC_2019»),43 στην ανάλυση για την ακτοπλοϊκή αγορά παρατηρείται «[σ]ταδιακή επιτυχημένη επέκταση μεγέθυνση μη Εισηγμένων εταιρειών (π.χ. SeaJets, GoldenStarFerries, etc.)». Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, ακόμα και για τα έτη προ της εξαγοράς, τα στοιχεία των ATTICA και HSW αθροίζονται. 40 Βλ. Απόφαση Δεσμεύσεων, παρ.
  11. Σημειώνεται ότι για το έτος 2020, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά την κρίση της παρούσας. 41 Τα μερίδια αγοράς ανά σχετική αγορά επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών σε όγκο, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρουσιάζονται στο Παράρτημα IΙ της Εισήγησης. 42 Στα πλαίσια της υπό εξέταση με την Απόφαση 658/2018 Συναλλαγής, η εταιρία μεταβίβασε 2 πλοία (ένα συμβατικό και ένα ταχύπλοο) στη MINOAN το
  12. 43 Βλ. XRTC Ferry Report 2019, https://xrtc.gr/industry-reports/. 39 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  13. Ως προς τη SEAJETS, όπως η ίδια αναφέρει44, η εν λόγω αύξηση τόσο των εισιτηρίων της όσο και του μεριδίου αγοράς της, ανερχόμενη στη 2η θέση το 2019,οφείλεται σε σειρά παραγόντων με βασικότερους […].
  14. Σύμφωνα με τη μελέτη XRTC_2019, το αυξημένο μεταφορικό έργο της ΜΙΝΟΑΝ45«οφείλεται στη δραστηριοποίηση του Ομίλου…στις δύο νέες δρομολογιακές γραμμές (Ηράκλειο-Κυκλάδες και Πειραιάς-Σούδα Χανίων46)», ενώ παράλληλα κατά την υψηλή τουριστική περίοδο «επεκτάθηκε το δρομολόγιο των πλοίων της γραμμής «Πειραιάς–Ηράκλειο» περιλαμβάνοντας ως ενδιάμεσο προορισμό την Μήλο, εκτελώντας για ορισμένο αριθμό δρομολογίων τη διαδρομή «Πειραιάς–Μήλος– Ηράκλειο». Ως προς το δρομολόγιο Ηράκλειο – Κυκλάδες, αυτό εκτελείτο από το ταχύπλοο πλοίο της HSW, το οποίο πωλήθηκε από την ATTICA στη ΜΙΝΟΑΝ (πρώην Highspeed 7, νυν SantoriniPalace) στα πλαίσια της Απόφασης 658/
  15. Αναφορικά με τη GOLDEN και τη σημαντικότατη - αύξησή της (κατά […] ποσοστιαίες μονάδες, η οποία ωστόσο ξεκινά από χαμηλή απόλυτη «βάση»), επισημαίνεται ότι ο στόλος της έχει διπλασιαστεί, ήτοι από 3 πλοία (2 συμβατικά και 1 ταχύπλοο) αριθμεί πλέον 6 πλοία (2 συμβατικά και 4 ταχύπλοα)
  16. Η FAST διατηρεί σταθερό το μερίδιό της, ενώ η ΑΝΕΚ (η οποία εξυπηρετεί κυρίως την Κρήτη, έχοντας μακροχρόνια συνεργασία μέσω κοινοπραξίας με την ATTICA) χάνει […]. IV.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
  17. Σύμφωνα με τη μελέτη XRTC_2020, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2020, οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ακτοπλοΐα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, με την εκτίμηση ότι η μείωση του μεταφορικού έργου θα είναι της τάξεως του 50%. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, «[η] ακτοπλοΐα είναι ευαίσθητη στις επιπτώσεις τυχόν οικονομικής ύφεσης είτε στην ελληνική οικονομία είτε στην τουριστική αγορά ή ακόμη σε έκτακτα γεγονότα όπως είναι η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 τα οποία οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση που σε συνδυασμό με πιθανή πλεονάζουσα προσφορά σε μειωμένους ναύλους και πληρότητα, επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία των εταιριών... Η πτώση της ζήτησης των ακτοπλοϊκών μεταφορών γίνεται εμφανής τόσο στις μεταφορές επιβατών όσο και αυτές των προϊόντων. Οι δεύτερες επηρεάζονται από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων προς εξαγωγή αλλά και τις αφίξεις τουριστών αφού εξυπηρετούν αποκλειστικά την τροφοδοσία των καταλυμάτων και όλης της τουριστικής κατανάλωσης… Ο ακτοπλοϊκός στόλος μόνο κατά την υψηλή περίοδο αναδιπλώθηκε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για να μπορέσει να καλύψει το περιοριστικό μέτρο που επιβάλει η κοινωνική απόσταση του 65% και όχι γιατί η πληρότητα ήταν ικανοποιητική. Όταν ο στόλος δεν ήταν ικανός να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες, τότε ο συντελεστής πληρότητας ανέβηκε στο 80% κι αυτό για μερικές μόνο εβδομάδες...Η εκμετάλλευση των ταχυπλόων για το 2020 κρίνεται ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της περαιτέρω μείωσης της διάρκειας της περιόδου εκμετάλλευσης των πλοίων». Βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 798/28.01.2021 απάντησή της. Η ΜΙΝΟΑΝ είναι μέλος του ομίλου Grimaldi, ο οποίος δραστηριοποιείται διεθνώς, κατέχοντας ηγετική θέση στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Βλ. ιστοσελίδα www.grimaldi-lines.com. 46 Η εν λόγω γραμμή εξυπηρετείτο μέχρι τα μέσα 2018 αποκλειστικά από την κοινοπραξία της ATTICA με την ΑΝΕΚ. 47 Βλ. Απόφαση 658/2018 παρ. 246 σχετικά με τον στόλο των τριών πλοίων, καθώς και ιστοσελίδα www.goldenstarferries.gr. 44 45 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  18. Πράγματι, από τα στοιχεία που συνέλεξε η Υπηρεσία κατά την έρευνά της, η αξία των εισιτηρίων (επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών) των έξι
(6)κυριότερων εταιριών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 53% το 202048, με τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως με ταχύπλοα πλοία (πολλά εκ των οποίων δεν εκτέλεσαν δρομολόγια το 2020) να υφίστανται σαφώς χειρότερες επιπτώσεις. Συναφώς και ειδικότερα ως προς την ATTICA, η αξία των εισιτηρίων της μειώθηκε κατά το ήμισυ, με τη δραστηριότητα των ταχυπλόων της να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
  1. Παρότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ICAP για την αξία της αγοράς το 2020 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν τα μερίδια για το 2020 κατ’ αντιστοιχία αυτών του 2019, με βάση εκτιμήσεις στη μελέτη XRTC_2020, το ποσοστό μείωσης της συνολικής αγοράς ανέρχεται στο 49%, ήτοι αν η αγορά ήταν 635 εκ. περίπου το 2019, το 2020 εκτιμάται στα 324 εκ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση αυτή για το σύνολο της αγοράς το 2020, εκτιμάται49 ότι, το μερίδιο αγοράς της ATTICA παρέμεινε σταθερό το 2020 σε σχέση με το 2019 ([35-45]%), με τα μερίδια των SEAJETS και GOLDEN να περιορίζονται […] (από [10-15]% σε [5-10]% και από [5-10]% σε [0-5]% αντίστοιχα) και ως εκ τούτου να χάνουν την ανοδική πορεία που είχαν επιτύχει το 20182019, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα
  2. Πίνακας 3: Σύγκριση αξίας εισιτηρίων 2019 – 2020 και μερίδια αγοράς Εξέλιξη αξίας εισιτηρίων (επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών) και μερίδια αγοράς 2019 - 2020 Εκτίμησ Αξία Αξία Διαφορά Μερίδι η Διαφορ Εισιτηρίω Εισιτηρίω (Ποσοστιαί ο μεριδίου ά (σε ν ν 9μηνο α Αγοράς αγοράς μονάδε ΕΤΑΙΡΙΑ 2019 (€) 2020 (€) μεταβολή ) 2019 2020 ς) […] […] […] [35[35-45]% […] ATTICA 45]% […] […] […] [10[5-10]% […] SEA JET 15]% […] […] […] [5-10]% [5-10]% […] MINOAN […] […] […] [5-10]% [0-5]% […] GOLDEN […] […] […] [5-10]% [5-10]% […] ANEK FAST […] […] […] [0-5]% [0-5]% […] FERRIES […] […] […] [15[25-35]% […] ΛΟΙΠΟΙ 25]% ΣΥΝΟΛΟ 635.000.00 323.850.00 ΑΓΟΡΑΣ 0 0 -49% 100% 100% 0 Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών, ICAP, XRTC Σημειώνεται ότι του δωδεκαμήνου υπολείπονται οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, ήτοι μήνες χωρίς μεγάλη κίνηση που δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα, ειδικά δεδομένου ότι την εν λόγω περίοδο υπήρχαν περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω πανδημίας. 49 Κατά την κρίση της παρούσας, δεν ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία εισιτηρίων ανά σχετική αγορά (επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2020 και ως εκ τούτου δεν δύναται να αποτυπωθούν ούτε να εκτιμηθούν τα μερίδια της ATTICA και των ανταγωνιστών αυτής, για καθένα από τα έτη της τριετούς διάρκειας των δεσμεύσεων ανά σχετική αγορά (βλ. και Παράρτημα ΙΙ της Εισήγησης). 48 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  3. Περαιτέρω, το σύνολο των εταιριών, στις οποίες απέστειλε αίτημα παροχής στοιχείων η ΓΔΑ, ανέφερε τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας στα πλάνα τους το 2020, αλλά και την αβεβαιότητα που δημιουργεί για τις εξελίξεις στα επιχειρηματικά πλάνα τους στο αμέσως προσεχές διάστημα. Επισημαίνεται ότι δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, και παρότι στην παρούσα ανάλυση τα στοιχεία (π.χ. μερίδια αγοράς) του έτους 2020 παρουσιάζονται και έχουν ληφθεί υπόψιν, δεν μπορούν από μόνα τους να θεωρηθούν ως ενδεικτικά τάσεων στην αγορά. IV.3 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ
  4. Σύμφωνα με την Απόφαση 658/2018, η ATTICA ανέλαβε δεσμεύσεις για επτά
(7)νησιά των Κυκλάδων και συγκεκριμένα για μη αύξηση δρομολογίων από/ προς Αττική και τα νησιά Πάρο, Νάξο, Ίο, Θήρα, Αμοργό, Κουφονήσια και Σύρο
  1. Η ATTICA ανέλαβε παρόμοια δέσμευση και για την Πάτμο, για την οποία ωστόσο υπάρχει και δέσμευση μη μείωσης δρομολογίων, η οποία δικαιολογείται από το μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον (σε σχέση με τις Κυκλάδες) σε συνδυασμό με την απόστασή της από την Αττική, η οποία καταρχήν συνάδει με την προσέγγιση μέσω συμβατικού (και όχι ταχύπλοου) πλοίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις του Επιβλέποντος Εντολοδόχου, η ATTICA τήρησε τις δεσμεύσεις περί μη αύξησης των δρομολογίων προς τα Νησιά των Δεσμεύσεων
  3. Περαιτέρω, ως προς την ενεργοποίηση Τρίτου – Ανταγωνιστή52κατατέθηκαν από Τρίτο – Ανταγωνιστή ένα
(1)αίτημα για το έτος 2018 και τέσσερα
(4)για το έτος 2019,ενώ το 2020 δεν κατατέθηκε κανένα αίτημα, ενδεχομένως λόγω της πανδημίας και της συνακόλουθης μειωμένης ζήτησης για ακτοπλοϊκές μεταφορές53. Παρότι κατατέθηκαν συνολικά πέντε
(5)αιτήματα, μόνο σε μια
(1)περίπτωση ενεργοποιήθηκε ο Τρίτος – Ανταγωνιστής (με ταυτόχρονη αποδρομολόγηση πλοίου της ATTICA). Πιο συγκεκριμένα54: i. Στις 16.05.2018 κατατέθηκε αίτημα55 από τη […]56 για ενεργοποίηση της δέσμευσης περί Τρίτου – Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο Αττική - Ίος - Θήρα για τη θερινή περίοδο
  1. […]57[…], δόθηκε η έγκριση της ΕΑ58 για ενεργοποίηση των δεσμεύσεων στις 13.07.
  2. Ωστόσο με επιστολή του στις 18.07.2018, ο Τρίτος-Ανταγωνιστής αναφέρει την αδυναμία Για λόγους πληρότητας επισημαίνεται ότι τα νησιά Τήνος και Μύκονος, τα οποία παρουσιάζουν την υψηλότερη κίνηση μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων δεν συμπεριλήφθηκαν στις δεσμεύσεις, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν ήδη ιδιαίτερα έντονο. 51 Ομοίως και για τη δέσμευση της μη μείωσης (πλην ενός) δρομολογίων από/προς Αττική και Πάτμο. 52 Βλ. ανωτέρω παρ. 6 λεπτομέρειες για τα δρομολόγια και τις προϋποθέσεις για τον ορισμό μιας εταιρίας ως Τρίτου – Ανταγωνιστή. 53 Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται και ανωτέρω (παρ. 20), το σύνολο των ανταγωνιστών, στους οποίους απευθύνθηκε η ΓΔΑ, ανέφερε τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας τόσο στα επιχειρηματικά τους σχέδια για το 2020, όσο και για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η πανδημία επηρεάζει τη δυνατότητα προγραμματισμού τους και την πληρότητα των δρομολογίων τους. 54 Βλ. και σχετική Έκθεση του Επιβλέποντος Εντολοδόχου υπ’ αριθμ. πρωτ. 14/13.01.
  3. 55 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 263/16.05.
  4. 56 […]. 57 Βλ. ανωτέρω παρ. 6 περί ορισμού Τρίτου Ανταγωνιστή. 58 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 430/13.07.
  5. 50 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ii. iii. iv. v. δραστηριοποίησής του λόγω του «προχωρημένου» σταδίου της θερινής περιόδου (ήτοι ήταν ήδη Ιούλιος)
  6. Στις 14.09.2018 κατατέθηκε αίτημα από […] για ενεργοποίηση της δέσμευσης περί Τρίτου – Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο Αττική -Ίος - Θήρα για τη θερινή περίοδο
  7. Δεδομένου ότι ο Τρίτος – Ανταγωνιστής δεν προσκόμισε στον Εντολοδόχο τα αιτούμενα στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δόθηκε παράταση στον αιτούντα61 για την αποστολή των στοιχείων. Καθώς και η νέα προθεσμία παρήλθε άπρακτη, η ΕΑ αποφάσισε τη μη χορήγηση νέας παράτασης στον αιτούντα για την υποβολή των στοιχείων και την παροχή δυνατότητας σε αυτόν για κατάθεση νέου αιτήματος στο μέλλον
  8. Στις 14.09.2018 κατατέθηκε αίτημα από […] για ενεργοποίηση της δέσμευσης περί Τρίτου – Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο Αττική – Σύρος για τη θερινή περίοδο 201963, η εξέλιξη64 του οποίου ήταν ταυτόσημη με την αντίστοιχη του ανωτέρω αναφερθέντος αιτήματος για το δρομολόγιο Αττική – Ίος – Θήρα. Στις 29.01.2019 κατατέθηκε αίτημα από τη SEAJETS για ενεργοποίηση της δέσμευσης περί Τρίτου – Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο Αττική -Ίος - Θήρα για τη θερινή περίοδο
  9. Μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τον αιτούντα και τη σχετική Έκθεση του Εντολοδόχου, στις 22.03.2019, η ΕΑ αποφάσισε την ενεργοποίηση των δεσμεύσεων
  10. Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των Δεσμεύσεων, το αντίστοιχο πλοίο της ATTICA (Hellenic Highspeed) αποδρομολογήθηκε και το δρομολόγιο εκτελέστηκε από τη SEAJETS το καλοκαίρι του 2019 με το πλοίο TeraJet. Στις 21.06.2019 κατατέθηκε αίτημα […] για ενεργοποίηση Τρίτου – Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο Αττική -Πάρος -Νάξος -Κουφονήσι για τη θερινή περίοδο
  11. Στις 24.07.2019, η ΕΑ αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος ενεργοποίησης των δεσμεύσεων ως μη παραδεκτού […]68, […]
  13. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι η ενεργοποίηση της εν λόγω δέσμευσης συναρτάται από αυστηρές προϋποθέσεις, την τήρηση των οποίων ελέγχει η ΕΑ, καθώς ο σκοπός της συνίσταται όχι μόνο στην απελευθέρωση «χώρου» για τους ανταγωνιστές της Ενιαίας Οντότητας, αλλά και στην εξυπηρέτηση των χρηστών της μεταφορικής υπηρεσίας
  14. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 440/18.07.
  15. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 534/17.09.
  16. 61 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 568/28.09.
  17. 62 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 757/15.11.
  18. 63 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 533/17.09.
  19. 64 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 758/15.11.
  20. 65 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/30.01.
  21. 66 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 201/22.03.
  22. 67 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 388/24.06.
  23. 68 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 470/25.07.
  24. 69 Βλ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 470/25.07.2019 επιστολή. 70 Βλ. και […]. 59 60 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
  25. Ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων (επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών) 71 έτους 2019 για τα δρομολόγια από/προς Αττική και καθένα από τα Νησιά των Δεσμεύσεων σε φθίνουσα κατάταξη παρουσιάζεται στον Πίνακα
  26. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα, τα νησιά Πάρος και Θήρα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κίνηση με εισιτήρια της τάξεως των […] χιλιάδων, ακολουθούμενα από τη Νάξο και τη Σύρο, με εισιτήρια περίπου […] χιλιάδων για το έτος
  27. Τα εισιτήρια για τα νησιά Ίος, Αμοργός και Πάτμος είναι σαφώς λιγότερα, ενώ για το Κουφονήσι είναι μόλις […] χιλ. Πίνακας 4: Αριθμός Εισιτηρίων από/προς Αττική και Νησιά των Δεσμεύσεων Συνολικά εισιτήρια έτους 2019 (επιβατών, ΙΧ οχημάτων, Από/προς Αττική φορτηγών) και (φθίνουσα κατάταξη) […] ΠΑΡΟ […] ΘΗΡΑ […] ΝΑΞΟ […] ΣΥΡΟ […] ΙΟ […] ΑΜΟΡΓΟ […] ΠΑΤΜΟ […] ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών
  28. Ως προς τις ανταγωνίστριες εταιρίες της ATTICA και προκειμένου να αποδοθεί συνοπτικά η δραστηριοποίησή τους στον Πίνακα 5 αναφέρεται ο αριθμός των Νησιών των Δεσμεύσεων που καλύπτεται από καθέναν από τους ανταγωνιστές ανά σχετική αγορά. Πίνακας 5: Δραστηριοποίηση ανταγωνιστών στα Νησιά των Δεσμεύσεων, ανά σχετική αγορά (στοιχεία έτους 2019) Αριθμός Νησιών των Δεσμεύσεων όπου δραστηριοποιείται ο ανταγωνιστής Ανταγωνιστές Στη σχετική Στη σχετική αγορά Στη σχετική αγορά αγορά επιβατών ΙΧ οχημάτων φορτηγών SEA JET 7 5 0 GOLDEN 4 4 0 ZANTE 2 2 2 SEA SPEED 1 1 1 FAST 1 1 1 ANEK 1 1 1 Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των σχετικών υπηρεσιών, την παλαιότερη πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. ενδεικτικά παρ. 194 της 658/2018 απόφασης της ΕΑ, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις ΕΑ 227/III/2003, 355/V/2007, 427/V/2009), προκρίθηκε για τους σκοπούς της παρούσας ο κατ’ όγκο υπολογισμός (αριθμός εισιτηρίων ανά σχετική αγορά) για την αποτύπωση της δύναμης της εκάστοτε εταιρίας εντός των σχετικών αγορών. 71 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  29. Στη σχετική αγορά επιβατών, είναι προφανές, ότι η SEAJETS αποτελεί τον κυριότερο ανταγωνιστή της ATTICA, καθώς καλύπτει τα 7 από τα 8 Νησιά των Δεσμεύσεων (πλην της Πάτμου, όπου η ATTICA μονοπωλεί την αγορά). Ακολουθεί η GOLDEN, η οποία δραστηριοποιείται σε 4 Νησιά. Η ZANTE δραστηριοποιείται μόλις σε 2 Νησιά, ενώ οι λοιπές εταιρίες καλύπτουν 1 Νησί. Ειδικά για τη SEASPEED - η οποία ξεκίνησε δρομολόγια τον Δεκέμβριο 2019 - ο αριθμός των εισιτηρίων της το 2020 είναι σημαντικά υψηλότερος από τη FAST, αλλά και τις ΖΑΝΤΕ και ANEK (οι οποίες καλύπτουν τα δρομολόγια μέσω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, εφεξής και «ΣΔΥ»).
  30. Στις σχετικές αγορές των ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες είναι σαφώς λιγότερες, λόγω της κάλυψης των δρομολογίων με ταχύπλοα πλοία, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρουν φορτηγά, ενώ δύναται να μην είναι καν οχηματαγωγά (βλ. ενδεικτικά την κάλυψη 2 Νησιών – Αμοργό και Κουφονήσια από τη SEAJETS με επιβατηγό και όχι επιβατηγό/οχηματαγωγό ταχύπλοο).
  31. Στις επόμενες Ενότητες, ακολουθεί περιγραφή των ανταγωνιστικών συνθηκών, με τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες, καθώς και τα μερίδια αγοράς ανά σχετική αγορά την τελευταία πενταετία72 σε καθένα από τα Νησιά των Δεσμεύσεων, αρχικά για τις Κυκλάδες και έπειτα για την Πάτμο. Αναλυτικότερα: IV.4.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΡΟ
  32. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  33. Πίνακας 6: Μερίδια αγοράς στη Σύρο ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ/ έτος 2016 ATTICA SEAJETS Σύνολο - 2016 2017 ATTICA SEAJETS Σύνολο - 2017 2018 ATTICA SEAJETS Σύνολο - 2018 2019 72 ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% 100% Για τα μερίδια ετών 2016 και 2017 βλ. Απόφαση Δεσμεύσεων. 16 ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚ -ΣΥΡΟΣ Η 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ/ ΑΤΤΙΚΗ- ΣΥΡΟΣ - ΑΤΤΙΚΗέτος ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΡΟΣ ATTICA [75-85]% [85-95]% [75-85]% SEAJETS [10-15]% [10-15]% [15-25]% Σύνολο - 2019 100% 100% 100% 2020 ATTICA [85-95]% [85-95]% [85-95]% SEAJETS [5-10]% [5-10]% [5-10]% 100% 100% 100% Σύνολο - 2020 Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [85-95]% [10-15]% 100% [85-95]% [5-10]% 100% ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚ -ΣΥΡΟΣ Η 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  34. Ως προς τις σχετικές αγορές των επιβατών και ΙΧ οχημάτων, από τα στοιχεία προκύπτει ότι προ της εξαγοράς της HSW από την ATTICA (διετία 2016-2017), αλλά και το 2018, δεν υπήρχε ανταγωνισμός στην αγορά
  35. Τη διετία 2019 - 2020, η SEAJETS δραστηριοποιήθηκε στη Σύρο και με το World Champion Jet - το οποίο, κατά δήλωση της εταιρίας 74 είναι «το μοναδικό ταχύπλοο με ρεκόρ Γκίνες» και εκτελεί το δρομολόγιο σε 2 ώρες – αποσπώντας μερίδιο της τάξεως του[10-15]% για το 2019, ενώ το μερίδιό της μειώθηκε στο [5-10]% ή λίγο χαμηλότερα για το
  36. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της ATTICA στις σχετικές αγορές των επιβατών και ΙΧ οχημάτων είναι κατ’ ελάχιστο [75-85]% για την εξεταζόμενη περίοδο.
  37. Τέλος, η ATTICA είναι η μοναδική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στη Σύρο με συμβατικό πλοίο στο σύνολο της εξεταζόμενης πενταετίας, οπότε διατηρεί το μονοπώλιο στη σχετική αγορά των φορτηγών. IV.4.2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟ
  38. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  39. Πίνακας 7: Μερίδια αγοράς στην Πάρο ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ/ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ έτος ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2016 [95[95ATTICA 100]% 100]% SEAJETS [0-5]% [0-5]% GOLDEN [0-5]% [0-5]% Σύνολο 100% 100% 2016 2017 ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [95100]% [0-5]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% [0-5]% 100% [95100]% [0-5]% [0-5]% 100% Η SEAJETS εκτελεί ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο (σύνδεση Σύρου με λοιπές Κυκλάδες) στα πλαίσια ΣΔΥ, το οποίο (σε μη επιδοτούμενο τμήμα του) περιλαμβάνει και σύνδεση της Σύρου με Λαύριο. Η Σύμβαση, που ήταν ενεργή από τον Σεπτέμβριο 2018 έληξε 28.02.
  40. 74 Βλ. Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρίας στις 02.06.
  41. 73 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ/ έτος ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [85-95]% [85-95]% ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [85-95]% [85-95]% ATTICA SEAJETS [5-10]% [5-10]% [5-10]% GOLDEN [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σύνολο 100% 100% 100% 2017 2018 ATTICA [85-95]% [85-95]% [85-95]% SEAJETS [0-5]% [5-10]% [5-10]% GOLDEN [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σύνολο 100% 100% 100% 2018 2019 ATTICA [75-85]% [75-85]% [75-85]% SEAJETS [10-15]% [10-15]% [10-15]% GOLDEN [5-10]% [5-10]% [5-10]% Σύνολο 100% 100% 100% 2019 2020 ATTICA [85-95]% [85-95]% [85-95]% SEAJETS [5-10]% [5-10]% [0-5]% GOLDEN [0-5]% [0-5]% [5-10]% Σύνολο 100% 100% 100% 2020 Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών [5-10]% [0-5]% 100% ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [95100% 100]% [0-5]% [0-5]% 100% 100% [85-95]% [5-10]% [0-5]% 100% 100% 100% 100% 100% [75-85]% [10-15]% [5-10]% 100% 100% 100% 100% 100% [85-95]% [0-5]% [5-10]% 100% 100% 100% 100% 100%
  42. Από τα στοιχεία του Πίνακα 7 προκύπτει ότι στις σχετικές αγορές των επιβατών και των οχημάτων, η ATTICA τόσο πριν όσο και μετά τη συγκέντρωση διαθέτει πολύ υψηλά μερίδια της τάξεως [8595]% ή ακόμα υψηλότερα στα δρομολόγια από/προς Αττική και Πάρο, με εξαίρεση το έτος 2019, οπότε το μερίδιό της μειώνεται στο [75-85]%, με τη SEAJETS να καταφέρνει να αποσπάσει ένα μερίδιο της τάξεως του [15-25]% (από [0-5]% το 2018, ήτοι […] σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). Όπως προαναφέρθηκε, η SEAJETS προσέγγισε την Πάρο το έτος 2019 και με το ταχύπλοο οχηματαγωγό TeraJet75.Tο μερίδιο που απέσπασε με το εν λόγω δρομολόγιο ήταν της τάξεως του [10-15]% στις σχετικές αγορές επιβατών και ΙΧ οχημάτων. Περαιτέρω, η παρουσία της GOLDEN καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο είναι περιορισμένη ([…]μερίδια)76, με το υψηλότερο μερίδιό της ([5-10]% στη σχετική αγορά των επιβατών) να καταγράφεται το
  43. Το εν λόγω ταχύπλοο εκτέλεσε το καλοκαίρι του 2019 το δρομολόγιο Αττική – Πάρος – Ίος – Θήρα. Κατά το σκέλος που αφορά στην Ίο και Θήρα, το εν λόγω ταχύπλοο δρομολογήθηκε στα πλαίσια της ενεργοποίησης της δέσμευσης για είσοδο Τρίτου - Ανταγωνιστή για την Ίο και Θήρα. Η προσέγγιση στην Πάρο δεν αφορά σε ενεργοποίηση Τρίτου - Ανταγωνιστή, αλλά σε επιλογή της SEAJETS, καθώς το αρχικό δρομολόγιο της ATTICA προσέγγιζε πριν την Ίο – Θήρα τη Σίφνο (ήτοι νησί που δεν ανήκει στα Νησιά των Δεσμεύσεων), ενώ η SEAJETS επέλεξε να προσεγγίζει αντί της Σίφνου την Πάρο. 76 Παρότι η GOLDEN προσεγγίζει το νησί και με συμβατικό πλοίο, ουσιαστικά δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά των φορτηγών (με τον αριθμό εισιτηρίων κατ’ έτος να υπολείπονται του […].[…]. 75 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.3 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΞΟ
  44. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  45. Πίνακας 8: Μερίδια αγοράς στη Νάξο ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ/ έτος 2016 ΑΤΤΙΚΗΝΑΞΟΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗ ΝΑΞΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΝΑΞΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ATTICA [75-85]% SEAJETS [5-10]% [0-5]% GOLDEN [5-10]% FAST Σύνολο 2016 100% 2017 [75-85]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% [75-85]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% [7585]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% 100% 100% 100% 100% 100% ATTICA [75-85]% [75-85]% [75-85]% [95100]% [95100]% SEAJETS GOLDEN FAST Σύνολο 2017 2018 [10-15]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [7585]% [1015]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ATTICA SEAJETS GOLDEN FAST Σύνολο 2018 2019 [75-85]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [75-85]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [75-85]% [10-15]% [0-5]% [5-10]% [7585]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% [95100]% [95100]% [0-5]% [0-5]% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% [75-85]% [10-15]% [65-75]% [10-15]% [75-85]% [10-15]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [7585]% [1015]% [5-10]% [0-5]% 100% ATTICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% [85-95]% [5-10]% [85-95]% [5-10]% [8595]% [5-10]% 100% [85-95]% [5-10]% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEAJETS GOLDEN FAST Σύνολο 2019 2020 ATTICA SEAJETS Σύνολο 2020 19 [95100]% [0-5]% [0-5]% [95100]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών
  46. Στις σχετικές αγορές επιβατών και ΙΧ οχημάτων στη Νάξο, η ATTICA τόσο πριν όσο και μετά τη συγκέντρωση διαθέτει σημαντικά υψηλά μερίδια (από [75-85]% έως [85-95]%), ενώ μονοπωλεί τη σχετική αγορά φορτηγών. Το χαμηλότερο μερίδιο της εξεταζόμενης περιόδου στο σύνολο των σχετικών αγορών καταγράφεται στο ύψος του [75-85]% (στοιχεία έτους 2019) για την αγορά των επιβατών, καθώς η SEAJETS πλησιάζει μερίδιο της τάξης του [10-15]% και η GOLDEN καταφέρνει για […] να ξεπεράσει το [5-10]%. Τέλος, η παρουσία της FAST καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο είναι περιορισμένη ([…] μερίδια). 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.4 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
  47. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  48. Πίνακας 9: Μερίδια αγοράς στην Αμοργό ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΑΜΟΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗ- ΑΜΟΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗ- ΑΜΟΡΓΟ ΕΤΑΙΡΙΑ/ ΑΜΟΡΓ ΣΑΜΟΡΓ ΣΑΜΟΡΓ Σέτος ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2016 [95[95ATTICA 100]% 100]% 100% 100% 100% 100% [0-5]% [0-5]% SEAJETS Σύνολο 100% 100% 2016 100% 100% 100% 100% 2017 [95[95ATTICA 100]% 100]% 100% 100% 100% 100% [0-5]% [0-5]% SEAJETS Σύνολο 100% 100% 2017 100% 100% 100% 100% 2018 [95[95ATTICA 100]% 100]% 100% 100% 100% 100% [0-5]% [0-5]% SEAJETS Σύνολο 100% 100% 2018 100% 100% 100% 100% 2019 [85-95]% [85-95]% ATTICA 100% 100% 100% 100% [5-10]% [5-10]% SEAJETS Σύνολο 100% 100% 2019 100% 100% 100% 100% 2020 [85-95]% [85-95]% ATTICA 100% 100% 100% 100% [0-5]% [5-10]% SEAJETS Σύνολο 100% 100% 2020 100% 100% 100% 100% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιριών
  49. Από τα στοιχεία του Πίνακα 9 προκύπτει ότι η ATTICA τόσο πριν όσο και μετά τη συγκέντρωση ουσιαστικά μονοπωλεί τα δρομολόγια από/προς Αττική και Αμοργό, με τη SEAJETS να εμφανίζει μια ελάχιστη παρουσία στη σχετική αγορά των επιβατών το 2019, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό της ([5-10]%), δραστηριοποιούμενη με επιβατηγό ταχύπλοο (ήτοι χωρίς δυνατότητα μεταφοράς ΙΧ οχημάτων και φορτηγών). 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.5 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
  50. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  51. Πίνακας 10: Μερίδια αγοράς στα Κουφονήσια ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΚΟΥΦΟΝ ΑΤΤΙΚΗ- ΚΟΥΦΟΝ ΑΤΤΙΚΗ- ΚΟΥΦΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΦΟΝ ΗΣΙΑΚΟΥΦΟΝ ΗΣΙΑΚΟΥΦΟΝ ΗΣΙΑ/ έτος ΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 2016 [95[95-100]% ATTICA 100]% 100% 100% 100% 100% SEAJET [0-5]% [0-5]% S Σύνολο 100% 100% 2016 100% 100% 100% 100% 2017 [95[95-100]% ATTICA 100]% 100% 100% 100% 100% SEAJET [0-5]% [0-5]% S Σύνολο 100% 100% 2017 100% 100% 100% 100% 2018 [95[95-100]% ATTICA 100]% 100% 100% 100% 100% SEAJET [0-5]% [0-5]% S Σύνολο 100% 100% 2018 100% 100% 100% 100% 2019 [95[95-100]% ATTICA 100]% 100% 100% 100% 100% SEAJET [0-5]% [0-5]% S Σύνολο 100% 100% 2019 100% 100% 100% 100% 2020 ATTICA [75-85]% [75-85]% 100% 100% 100% 100% SEAJET [15-25]% [15-25]% S Σύνολο 100% 100% 2020 100% 100% 100% 100% Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών
  52. Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι η ATTICA τόσο πριν όσο και μετά τη συγκέντρωση και έως το έτος 2019 ουσιαστικά μονοπωλεί τα δρομολόγια από/προς Αττική και Κουφονήσια. Ως προς το 2020, αυξάνεται σημαντικά το μερίδιο […] φτάνοντας στο [15-25]%. Κατά δήλωση της ίδιας,[…]. 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.6 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΗΡΑ
  53. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  54. Πίνακας 11: Μερίδια αγοράς στη Θήρα ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ/ ΑΤΤΙΚΗ ΘΗΡΑέτος -ΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ 2016 [85ATTICA 95]% SEAJETS [10-15]% ΑΝΕΚ [0-5]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% Σύνολο - 2016 100% 2017 [75ATTICA 85]% SEAJETS [15-25]% ΑΝΕΚ [0-5]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% GOLDEN [0-5]% Σύνολο - 2017 100% 2018 [65ATTICA 75]% SEAJETS [15-25]% ΑΝΕΚ [0-5]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% GOLDEN [0-5]% Σύνολο - 2018 100% 2019 [55ATTICA 65]% SEAJETS [25-35]% ΑΝΕΚ ΖΑΝΤΕ GOLDEN Σύνολο - 2019 2020 ATTICA SEAJETS ΑΝΕΚ ΖΑΝΤΕ [7585]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% 100% [6575]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΘΗΡΑΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ [85-95]% ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% [85[6595]% 75]% [0-5]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% [0-5]% 100% 100% [85-95]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% [75[8585]% 95]% [5-10]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% 100% [6575]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% 100% [85-95]% [5565]% [25-35]% [75-85]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% [10-15]% [85[6595]% 75]% [5-10]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% 100% 100% [7585]% [10-15]% [5565]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% 100% [0-5]% [0-5]% [5-10]% 100% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 100% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% 100% 100% [6575]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [6575]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [75-85]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [6575]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% 23 [65-75]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% 100% [75-85]% [10-15]% [0-5]% 100% [55-65]% [25-35]% [5-10]% 100% [45-55]% [2535]%% [15-25]% 100% [3545]% [45-55]% [15-25]% [10-15]% [15-25]% [10-15]% ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ [10-15]% [10-15]% ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ/ ΑΤΤΙΚΗ- ΘΗΡΑ- ΑΤΤΙΚΗ ΘΗΡΑέτος ΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ -ΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ [10[10-15]% SEASPEED 150]% [15-25]% [15-25]% Σύνολο - 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών
  55. Στη σχετική αγορά επιβατών, τα έτη 2016-2017, προ της συγκέντρωσης, η ATTICA διατηρούσε ένα μέσο μερίδιο της τάξεως του [75-85]%, ακολουθούμενη από τη SEAJETS με ένα μέσο μερίδιο της τάξεως του [15-25]%. To 2018, η κατάσταση οριακά μεταβάλλεται, με τα μερίδια για ATTICA και SEAJETS να διαμορφώνονται σε [65-75]% και [15-25]% αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2019, η ATTICA χάνει πάνω από [0-5] μονάδες, τις οποίες καρπώνεται η SEAJETS, η οποία φτάνει το [25-35]% περίπου στους επιβάτες. Συγκεκριμένα, με την ενεργοποίηση του Τρίτου- Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο από/προς Αττική και Ίο – Θήρα (βλ. ανωτέρω ενότητα ΙV.3), η SEAJETS με το TeraJet (το οποίο οδήγησε στην αποδρομολόγηση του Hellenic Highspeed της ATTICA) αποσπά μερίδιο της τάξεως του [10-15]% στους επιβάτες. Ενδεικτικά, τον Ιούλιο 2018 η ATTICA πραγματοποίησε περίπου 100 δρομολόγια προς τη Θήρα 77, εκ των οποίων τα 30 με το Hellenic Highspeed (ήτοι ένα ημερησίως) και τα υπόλοιπα με συμβατικά πλοία. Αντίθετα, το 2019, εξαιτίας της ενεργοποίησης της δέσμευσης περί Τρίτου – Ανταγωνιστή, η ATTICA περιορίστηκε στα 70 δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Το 2020 το μερίδιο της ATTICA παραμένει σε υψηλά επίπεδα, άνω του [65-75]%. Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, η οποία επηρέασε δυσμενώς τις εταιρίες με τα ταχύπλοα πλοία, το μερίδιο της SEAJETS συρρικνώνεται στο [5-10]% περίπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνώμενης περιόδου, οι ΖΑΝΤΕ και ΑΝΕΚ, εκτελούν τα δρομολόγια προς Θήρα στα πλαίσια ΣΔΥ78, αποσπώντας χαμηλά μερίδια79, ενώ παράλληλα η GOLDEN, όταν δραστηριοποιείται, καταγράφει […] μερίδια. Τέλος, στην αγορά της Θήρας, ήδη από τον Δεκέμβριο 2019 δραστηριοποιείται μια νέα εταιρία, η SEASPEED80, η οποία προσεγγίζει το λιμάνι με συμβατικό πλοίο, εκτελώντας το δρομολόγιό της προς Κρήτη, αποσπώντας μερίδιο [10-15]%.
  56. Στη σχετική αγορά ΙΧ οχημάτων, η ATTICA διατηρεί υψηλά μερίδια, της τάξεως του [75-85]% ή υψηλότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνώμενης περιόδου. Η SEAJETS το 2019 καταφέρνει για τη συγκεκριμένη αγορά να αποκτήσει μερίδιο της τάξεως του [10-15]% (εκ των οποίων το [10-15]% λόγω της ενεργοποίησης του Τρίτου - Ανταγωνιστή).
  57. Στη σχετική αγορά φορτηγών81, το μερίδιο της ATTICA βαίνει μειούμενο την τριετία 2018-2020, και διαμορφώνεται περίπου σε [55-75]%, [45-65]% και [35-55]%. Η ΖΑΝΤΕ παρουσιάζει σημαντική άνοδο και μεγάλη διακύμανση μεριδίου, με εύρος από [0-5]% (έτος 2017, προ εξαγοράς Βλ. σχετική Έκθεση Εντολοδόχου για τον Ιούλιο
  58. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου, οι Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας έληξαν 28.02.
  59. […] 79 Στα πλαίσια των εν λόγω Συμβάσεων, τα πλοία συνήθως προσεγγίζουν πολλά νησιά και κατά κανόνα η διάρκεια των ταξιδιών είναι μεγάλη, γεγονός που δύναται να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα επιλογής δρομολογίου για τους επιβάτες, ενώ οι εταιρίες δεν έχουν την επιχειρηματική δυνατότητα να παρεκκλίνουν του δρομολογίου μέσω π.χ. αλλαγής δρομολογίου. 80 Λόγω της έναρξης των δρομολογίων τον Δεκέμβριο 2019, ο αριθμός εισιτηρίων για το έτος 2019 είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και ως εκ τούτου η δραστηριοποίηση κρίνεται ως αμελητέα. 81 Αν και η GOLDEN προσέγγιζε τη Θήρα και με συμβατικό πλοίο, ουσιαστικά δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά των φορτηγών. 77 78 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και δεσμεύσεων) έως [15-25]% (Θήρα – Αττική, έτος 2019). Κατά δήλωση της εταιρίας, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της στα φορτηγά συνέβαλε η μη αύξηση δρομολογίων της ATTICA. Περαιτέρω, η ATTICA δεχόταν και εξακολουθεί να δέχεται ανταγωνιστικές πιέσεις από την ANEK, με μέσο μερίδιο πριν την εξαγορά στο[15-25]%, το οποίο αυξάνεται κατά [0-5] περίπου ποσοστιαίες μονάδες την τριετία 2018-
  60. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, στην αγορά εισήλθε με συμβατικό πλοίο η SEASPEED, η οποία απέσπασε μερίδιο της τάξεως του [15-25]% το
  61. 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.7 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗN ΙΟ
  62. Οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες και τα μερίδια αγοράς τους την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον Πίνακα
  63. Πίνακας 12: Μερίδια αγοράς στην Ίο ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΙΟΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2016 ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΙΟΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [95ATTICA [85-95]% [85-95]% 100]% SEAJETS [5-10]% [5-10]% [0-5]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σύνολο 2016 100% 100% 100% 2017 ATTICA [75-85]% [65-75]% [85-95]% SEAJETS [10-15]% [5-10]% [0-5]% ΖΑΝΤΕ [5-10]% [5-10]% [0-5]% GOLDEN [5-10]% [5-10]% [5-10]% Σύνολο 2017 100% 100% 100% 2018 ATTICA [55-65]% [65-75]% [75-85]% SEAJETS [5-10]% [5-10]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% [0-5]% [0-5]% GOLDEN [25-35]% [15-25]% [15-25]% Σύνολο 2018 100% 100% 100% 2019 ATTICA [15-25]% [25-35]% [35-45]% SEAJETS [45-55]% [35-45]% [45-55]% ΖΑΝΤΕ [0-5]% [0-5]% [0-5]% GOLDEN [15-25]% [15-25]% [5-10]% Σύνολο 2019 100% 100% 100% 2020 ATTICA [35-45]% [35-45]% [45-55]% SEAJETS [45-55]% [45-55]% [35-45]% ΖΑΝΤΕ [5-10]% [10-15]% [10-15]% Σύνολο 2020 100% 100% 100% Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών [95100]% [0-5]% [0-5]% ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΤΤΙΚΗΙΟΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ [45-55]% [35-45]% [45-55]% [55-65]% 100% 100% 100% [75-85]% [0-5]% [0-5]% [10-15]% [45-55]% [45-55]% [45-55]% [45-55]% 100% 100% 100% [85-95]% [45-55]% [45-55]% [5-10]% [5-10]% [45-55]% [45-55]% 100% 100% 100% [35-45]% [45-55]% [5-10]% [5-10]% [25-35]% [25-35]% [65-75]% [65-75]% 100% 100% 100% [35-45]% [35-45]% [10-15]% [10-15]% [10-15]% [85-95]% [85-95]% 100% 100% 100%
  64. Στη σχετική αγορά επιβατών, προ της συγκέντρωσης, η ATTICA διατηρούσε ένα υψηλό μερίδιο της τάξεως του [65-85]% (στοιχεία έτους 2017). Το 2018, το μερίδιό της στο δρομολόγιο Αττική – Ίος μειώθηκε κατά [10-15] ποσοστιαίες μονάδες ενώ αντίθετα, στο αντίστροφο δρομολόγιο Ίος - Αττική παρέμεινε σταθερό. Ο λόγος σχετίζεται με τη δραστηριοποίηση της ανταγωνίστριας GOLDEN,η 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οποία στο δρομολόγιο από Αττική προσέγγιζε την Ίο τόσο με συμβατικό πλοίο (στη διαδρομή του προς Κρήτη) όσο και με ένα ταχύπλοο (Super runner), όμως το αντίστροφο δρομολόγιο εκτελούνταν μόνο από ένα πλοίο (το ταχύπλοο). Ως εκ τούτου τα μερίδια της GOLDEN διαμορφώνονται σε [2535]% και [15-25]% αντίστοιχα. Το 2019, η ATTICA παρουσιάζει εντονότατη πτώση μεριδίου, το οποίο μειώνεται κατά [35-45] περίπου μονάδες και περιορίζεται στο [15-25]%. Η εν λόγω πτώση σχετίζεται, τόσο με την ενεργοποίηση του Τρίτου - Ανταγωνιστή, όσο και με επιχειρηματική απόφαση της ATTICA. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εταιρία την καλοκαιρινή περίοδο του 2018 προσέγγιζε καθημερινά την Ίο συνήθως με 3 δρομολόγια, ένα με συμβατικό πλοίο, ένα με ταχύπλοο οχηματαγωγό (το Hellenic Highspeed από Πειραιά) και ένα με ταχύπλοο επιβατηγό (από Ραφήνα). Αντίθετα, την καλοκαιρινή περίοδο του 2019, λόγω δραστηριοποίησης στο δρομολόγιο της SEAJETS, ως Τρίτου - Ανταγωνιστή, η εταιρία απέσυρε υποχρεωτικά το Hellenic Highspeed, ενώ παράλληλα με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε τη διακοπή του δρομολογίου με το ταχύπλοο επιβατηγό, με αποτέλεσμα τα δρομολόγιά της να περιοριστούν στο 1/3 περίπου. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της ATTICA περιορίζεται στο [15-35]% περίπου, με τη SEAJETS να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αγορά, με μερίδιο της τάξεως του [35-55]% (εκ των οποίων οι [35-45] μονάδες σχετίζονται με το ταχύπλοο που δρομολογήθηκε ως «Τρίτος - Ανταγωνιστής»). Παράλληλα, η GOLDEN διατηρεί το 2019 μερίδιο της τάξεως του [15-25]%. Τέλος, το 2020 η GOLDEN δεν δραστηριοποιείται, με το μερίδιό της να καρπώνεται κυρίως η ATTICA, η οποία προσεγγίζει το νησί με συμβατικό και με ταχύπλοο οχηματαγωγό (Hellenic Highspeed), παραμένοντας στη δεύτερη θέση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, στην αγορά δραστηριοποιείται, με […] κυρίως μερίδια και η ZANTE, μέσω ΣΔΥ
  65. Οι προαναφερόμενες τάσεις αποτυπώνονται και στη σχετική αγορά των ΙΧ οχημάτων, με τα μερίδια της ATTICA την τελευταία τριετία να διαμορφώνονται σε [75-85]%, [35-45]% και [45-55]% αντίστοιχα.
  66. Ως προς τη σχετική αγορά φορτηγών83, προ της συγκέντρωσης, αλλά και το 2018 η ATTICA διατηρούσε ένα μερίδιο περίπου [45-55]%, ήτοι παρόμοιο με την ανταγωνίστριά της ZANTE (η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά εναλλάξ84 με δύο πλοία, τα Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ και Α.ΚΟΡΑΗΣ). Ωστόσο, το 201985 και το 2020, το μερίδιο της ATTICA μειώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στο [25-35]% και [10-15]% αντίστοιχα, με τη ZANTE να κατακτά την ηγετική θέση στην αγορά και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Η ΖΑΝΤΕ αναγνωρίζει, ότι […]. Κατά δήλωση της εταιρίας, την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2018 και 2019 προσέγγισε την Ίο με περιορισμένο αριθμό ελεύθερων δρομολογίων ([…] αντίστοιχα). 83 Αν και το 2018 η GOLDEN προσέγγιζε την Ίο και με συμβατικό πλοίο, ουσιαστικά δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά των φορτηγών. 84 Τα συμβατικά πλοία είναι κατά δήλωση της εταιρίας «εναλλασσόμενα μεταξύ τους, στα πλαίσια πραγματοποίησης επισκευών, ακινησιών κλπ». 85 Σημειώνεται ότι ο συνολικός απόλυτος αριθμός των εισιτηρίων φορτηγών από/προς Αττική και Ίο το 2019 ήταν μειωμένος σε σχέση με το 2018 κατά […]%. 82 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.4.8 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
  67. Η ATTICA ήταν και παραμένει η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρία που συνδέει την Αττική με την Πάτμο, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα
  68. Η σύνδεση πραγματοποιείται με συμβατικό πλοίο και έχει σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια (σε σχέση με τα ταξίδια στις Κυκλάδες). Πίνακας 13: Μερίδια αγοράς στην Πάτμο ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΤΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΤΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ- ΠΑΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΜΟΣ -ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΤΜΟΣ -ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΤΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2016 ATTICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2017 ATTICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 ATTICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019 ATTICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2020 ATTICA 100% 100% Πηγή: ΓΔΑ - Επεξεργασία στοιχείων εταιριών 100% 100% 100% 100%
  69. Από την έρευνα της Υπηρεσίας, δεν προέκυψε ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου νησιού από τους ανταγωνιστές της ATTICA και ως εκ τούτου πιθανολογείται ότι η μονοπωλιακή δύναμη της ATTICA για το νησί της Πάτμου δεν αναμένεται να μειωθεί στο άμεσο μέλλον. V ΑΠΟΨΕΙΣ ATTICA, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ V.1 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
  70. Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η ΓΔΑ απέστειλε ερώτημα προς την ATTICA και τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις της, εάν αναμένουν είσοδο νέων ανταγωνιστών στα Νησιά των Δεσμεύσεων μέσα στην επόμενη τριετία (2021-2023), καθώς και αν σκοπεύουν να επεκτείνουν ή να διακόψουν τυχόν δραστηριοποίησή τους σε κάποιο από τα Νησιά των Δεσμεύσεων την επόμενη τριετία. Οι απαντήσεις των εταιριών συνοψίζονται ως ακολούθως: V.1.1 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ATTICA
  71. Σύμφωνα με την ATTICA, την αμέσως προσεχή περίοδο 2021-2023, αναμένεται α) είσοδος της FAST στα νησιά Σύρο86, Νάξο και Θήρα με νεοαποκτηθέν επιβατηγό/οχηματαγωγό ταχύπλοο πλοίο, β) είσοδος της ΜΙΝΟΑΝ στη γραμμή Αττική-Σύρο-Πάρο-Νάξο-Θήρα με επιβατηγό/ οχηματαγωγό ταχύπλοο πλοίο, γ) δρομολόγηση επιπλέον πλοίων από Αττική από την εταιρία SEAJETS και δ) ενίσχυση των δρομολογίων των ταχύπλοων πλοίων της από την εταιρία GOLDEN. Ως εκ τούτου, η εταιρία εκτιμά ότι «ο ανταγωνισμός στις συνδέσεις βαίνει ολοένα αυξανόμενος και οι καταναλωτές/χρήστες της μεταφορικής υπηρεσίας έχουν ολοένα περισσότερες εναλλακτικές Πρβλ. ωστόσο την απάντηση της […] σχετικά με τα εξυπηρετούμενα νησιά […] (παρ.55). 86 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δυνατότητες επιλογής μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν τα Νησιά των Δεσμεύσεων (σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά το χρόνο λήψης της Απόφασης 658/2018, βάσει των οποίων προτάθηκαν και ελήφθησαν οι υπό συζήτηση δεσμεύσεις από την Εταιρεία)»
  72. V.1.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ88
  73. Η […] εκτιμά ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξει είσοδος νέων ανταγωνιστών στα Νησιά των Δεσμεύσεων, λόγω του μεγέθους της ATTICA και της πανδημίας, αλλά πιθανολογείται ότι θα υπάρξει τελικά αποχώρηση κάποιων μικρών εταιριών (όπως εξάλλου συνέβη και το 2020 σε συγκεκριμένα δρομολόγια), ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές ακτοπλοϊκές εταιρίες διαθέτουν μειωμένη πρόσβαση σε μέτρα στήριξης, δάνεια κ.λπ. Η πρόθεση της εταιρίας […].
  74. Η […] εκτιμά ότι τυχόν αύξηση της ζήτησης στα Νησιά των Δεσμεύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «έλευση και νέων ανταγωνιστών, αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είμαστε σε θέση να το προβλέψουμε». Η πρόθεση της εταιρίας […].
  75. Η […] εκτιμά ότι την επόμενη τριετία είναι «πολύ δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξει είσοδος νέου ανταγωνιστή στα Νησιά των Δεσμεύσεων», ειδικά με συμβατικό πλοίο, εξαιτίας α) της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας που έχει επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, β) της έντονης εποχικότητας του μεταφορικού έργου και γ) την αβεβαιότητα και τις συνέπειες της πανδημίας. Ως προς τη δραστηριοποίηση της ίδιας της […], η εταιρία αναφέρει ότι […].
  76. Η […] εκτιμά ότι «υπάρχει η πιθανότητα εισόδου ανταγωνίστριας εταιρείας υπό την προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων» (βλ. και κατωτέρω παρ. 65, όπου η εταιρία επιχειρηματολογεί υπέρ της παράτασης των δεσμεύσεων), ενώ λόγω της τρέχουσας συγκυρίας (COVID-19), η ίδια εκτιμά ότι […].
  77. Η […] εκτιμά γενικά ότι θα υπάρξει είσοδος ανταγωνιστών την επόμενη τριετία στα Νησιά των Δεσμεύσεων, χωρίς ωστόσο να προβεί σε συγκεκριμένη «πρόβλεψη», καθώς «θα ήταν παρακινδυνευμένη, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του C0VID-19». Η ίδια προτίθεται να […].
  78. Η […] εκτιμά ότι θα υπάρξει εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στα Νησιά των Δεσμεύσεων 89, όπως προκύπτει από την προσθήκη του ταχύπλοου της FAST, την δραστηριοποίηση της SEASPEED και ενίσχυσης δρομολογίων εταιριών, όπως στις περιπτώσεις των εταιριών GOLDEN και SEAJETS. Η εταιρία επιθυμεί να […]
  80. Η […] δήλωσε ότι το 2018-2019 δεν δραστηριοποιήθηκε στα Νησιά των Δεσμεύσεων και συνεπώς δεν έχει επαρκή πληροφόρηση περί εισόδου άλλων ανταγωνιστών σε αυτά, ενώ για το 2021 […]
  81. Για λόγους πληρότητας επισημαίνεται ωστόσο ότι κατά την έρευνα της ΓΔΑ πριν την έκδοση της Απόφασης ΕΑ 658/2018 και σε αντίστοιχη ερώτηση της Υπηρεσίας προς τη […]92 […]. Βλ και υπόμνημα, παρ.
  82. Οι αναφορές στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τις σχετικές απαντητικές επιστολές. 87 88 […]. […]. 89 90 Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 234/12.01.2021 και 755/27.01.2021 επιστολές του Υπουργείου. Βλ. Απόφαση ΕΑ 658/2018, παρ.
  83. 91 92 29 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  84. Τέλος, το Υπουργείο, απαντώντας σε ερώτηση της ΓΔΑ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν άλλες εταιρίες (πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα ανάλυση) οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, στα πλαίσια ελεύθερης δρομολόγησης, να προσεγγίσουν τα Νησιά των Δεσμεύσεων το
  85. V.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΡΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
  86. Σε ερώτηση της ΓΔΑ για την αξιολόγηση της εφαρμογής των Δεσμεύσεων Β1-Β3 κατά το σκέλος που αφορούν i) στη μη αύξηση του αριθμού των εβδομαδιαίων δρομολογίων από την ATTICA (σε σχέση με τα αντίστοιχα του έτους 2017-2018 στα Νησιά των Δεσμεύσεων) και ii) στην είσοδο Τρίτου-Ανταγωνιστή στα Νησιά των Δεσμεύσεων94, οι απόψεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές έχουν ως εξής:95 V.2.1 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ATTICA
  87. Σύμφωνα με την ATTICA, η μη αύξηση του αριθμού των εβδομαδιαίων δρομολογίων της βελτίωσε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τη διετία 2018-2019, «παρατηρείται αύξηση της κίνησης των ανταγωνιστών σε ορισμένα τουλάχιστον από τα Νησιά των Δεσμεύσεων, λόγω αύξησης δρομολογίων αλλά και λόγω δρομολόγησης νέων, μεγαλύτερων σε χωρητικότητα, πλοίων (π.χ. το πλοίο TeraJet της SEAJET και το πλοίο Super Express της GOLDEN STAR). Η αύξηση αυτή (η οποία στην περίπτωση της SEAJET εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 50% όσον αφορά στα νησιά Πάρος-Νάξος-Θήρα) συνδέεται με τον κατά τα ως άνω περιορισμό αύξησης των δρομολογίων της Εταιρείας και, στο πλαίσιο αυτό, η δέσμευση αυτή λειτούργησε αποτελεσματικά υπό την έννοια ότι οδήγησε σε απελευθέρωση χώρου για τους ανταγωνιστές».96 Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις της, παρατηρείται κατά κανόνα πτώση των μεριδίων αγοράς της εταιρίας στα Νησιά των Δεσμεύσεων ειδικά όσον αφορά στην αγορά μεταφοράς επιβατών, σε αντίθεση με τις αγορές μεταφοράς ΙΧ και φορτηγών όπου η μείωση είναι περιορισμένη ή/και παρατηρείται ελαφρά αύξηση
  89. Ως προς το ενδεχόμενο τυχόν παράτασης της δέσμευσης περί της συχνότητας των δρομολογίων, η ATTICA καταρχήν εκτιμά ότι «η παράταση της δέσμευσης αυτής δεν καθίσταται καταρχάς Για λόγους πληρότητας επισημαίνεται ότι από τα προσκομισθέντα στοιχεία που αφορούν στις Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, προκύπτει ότι στην εν εξελίξει προκήρυξη για ενδοκυκλαδικά δρομολόγια (σύνδεση Σύρου με λοιπά νησιά των Κυκλάδων), που περιλαμβάνει και προσέγγιση από/προς Αττική (Λαύριο) και Σύρο, η εταιρία «Αξιόκερσα Ν.Ε.» (με το πλοίο ΣΑΟΝΗΣΟΣ) έχει καταθέσει προσφορά. Βλ. και www.naxostimes.gr (20.11.2020) όπου αναφέρει σχετικά με την SAOS Ferries «Η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, που επί 20 χρόνια εξυπηρετούσε την σύνδεση της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη έρχεται στις Κυκλάδες και αναλαμβάνει ενδοκυκλαδικά δρομολόγια που μέχρι σήμερα έκανε η SEA JETS». 93 […]. Το ερώτημα είχε τα ακόλουθα υποερωτήματα: «α) ήταν αποτελεσματική για την εταιρία σας, τους χρήστες της μεταφορικής υπηρεσίας και την αγορά γενικότερα και ότι συνέβαλε στη διατήρηση ή/ και βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά ή όχι; … β) εκτιμάτε ότι ενδεχόμενη παράτασή της θα βοηθούσε στη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά; … και γ) θεωρείτε ότι ενδεχόμενη άρση της θα δυσχέραινε τη δυνατότητα εισόδου σας ή / και θα επηρέαζε αρνητικά το μερίδιο αγοράς σας στα δρομολόγια των Νησιών των Δεσμεύσεων;». 95 Η ΜΙΝΟΑΝ αναφέρει ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει τις δεσμεύσεις, καθώς δεν έχει επαρκή πληροφόρηση, δεδομένου ότι δεν δραστηριοποιήθηκε στα Νησιά των Δεσμεύσεων την περίοδο 2018-
  90. 96 Βλ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10374/04.12.2020 επιστολή της εταιρίας. 97 Βλ και υπόμνημα, παρ.13-
  91. 94 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ απαραίτητη, υπό την έννοια ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στις εξεταζόμενες αγορές έχουν σήμερα βελτιωθεί»
  92. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την επίπτωση της εν λόγω δέσμευσης στις ανταγωνιστικές συνθήκες, προτίθεται να την επεκτείνει για έναν ακόμα χρόνο
  93. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «[a]ποδεχόμενη… ότι η μη αύξηση των δρομολογίων της οδήγησε σε μείωση των μεριδίων αγοράς της στα Νησιά των Δεσμεύσεων (τουλάχιστον στην αγορά μεταφοράς επιβατών) και το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των ανταγωνιστών, η Εταιρεία θα ήταν διατεθειμένη να αναλάβει να μην αυξήσει τα δρομολόγια της στις εν λόγω συνδέσεις για περαιτέρω χρονικό διάστημα ενός έτους, προκειμένου να δοθεί στους ανταγωνιστές περαιτέρω δυνατότητα εδραίωσης της θέσης τους στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η ακτοπλοϊκή αγορά επλήγη και οι εταιρείες δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν την πλήρη εμπορική πολιτική τους (ως αυτή είχε προγραμματιστεί). Θεωρούμε ότι το διάστημα του ενός έτους είναι απολύτως ικανό, για να διεκδικήσουν και κατακτήσουν οι ανταγωνιστές το χώρο και τα μερίδια αγοράς που είχαν προγραμματίσει. Βάσει των συνθηκών της αγοράς, ως έχουν διαμορφωθεί, η τυχόν παράταση για παραπάνω διάστημα θα ήταν, σε κάθε περίπτωση, δυσανάλογη και δεν θα λάμβανε υπόψη ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Θα πρέπει, δε, να ληφθεί υπόψη ότι η συμπεριφορά των ανταγωνιστών την τελευταία τριετία καταδεικνύει ότι η απόφαση δραστηριοποίησης σε μια επιμέρους σύνδεση συναρτάται αποκλειστικά με εμπορικούς παράγοντες, το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για τα επιβατηγά οχηματαγωγά ταχύπλοα κατά τους θερινούς μήνες, οπότε η κίνηση είναι αυξημένη. Η Εταιρεία μας είναι η μόνη που επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα και επωμίζεται το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου καθ' όλο το έτος και όχι μεμονωμένα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρώντας σταθερή εμπορική πολιτική, προς όφελος των καταναλωτών».
  94. Ως προς το σκέλος της εισόδου Τρίτου – Ανταγωνιστή, η ATTICA επισημαίνει ότι «η δέσμευση αυτή ουδέποτε ενεργοποιήθηκε καθ' όλο το διάστημα των τριών ετών από τη λήψη της Απόφασης 658/2018, με εξαίρεση μια μόνο φορά το καλοκαίρι του 2019, οπότε η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα των εταιρειών Goldenstep Shipping Ltd και Goldenstep Shipping ΕΠΕ περί δρομολόγησης του Ε/ΓΟ/Γ ταχύπλοου πλοίου TerraJet στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος-Ίος-Θήρα και Θήρα-Ίος-Πάρος-Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2019 έως 30.09.2019 και ταυτόχρονης αποδρομολόγησης του πλοίου Hellenic Highspeed της Εταιρείας…Δηλαδή, πέραν του ενός μόνο αιτήματος που αφορούσε στη θερινή περίοδο 2019, ουδείς ανταγωνιστής ζήτησε την ενεργοποίηση της εν λόγω δέσμευσης σε οποιαδήποτε σύνδεση (ούτε καν η ως άνω αιτούσα εταιρεία επανήλθε με νέο αίτημα την επόμενη χρονιά), παρά το σημαντικότατο "κίνητρο" που εδίδετο και αφορούσε στην αποχώρηση της Εταιρείας από το δρομολόγιο αυτό… η δέσμευση αυτή δεν κρίθηκε από τους ίδιους τους ανταγωνιστές ως απαραίτητη για την απελευθέρωση χώρου και την επέκτασή τους στην αγορά100… οι ανταγωνιστές κατ' επανάληψη προτίμησαν να δραστηριοποιηθούν ταυτόχρονα με την Εταιρεία, καθώς, προφανώς για Χαρακτηριστικά αναφέρει «(i) οι συνδέσεις από/προς Αττική στα Νησιά των Δεσμεύσεων εξυπηρετούνται πλέον από περισσότερους ανταγωνιστές σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει (και που, επομένως, θεωρούν ως αυξημένης ζήτησης), (ii) οι ανταγωνιστές έχουν δρομολογήσει σε αυτές πλοία με σημαντικά μεγαλύτερη χωρητικότητα (που σημαίνει ότι μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης σε σχέση με το τι ίσχυε το 2018) και (iii) αναμένεται άμεσα η είσοδος περαιτέρω νέων πλοίων ή/και δρομολογίων στις εν λόγω συνδέσεις, καθώς και η είσοδος νέων ανταγωνιστών σε αυτές». 99 Βλ και υπόμνημα, παρ.
  95. 100 Βλ. και υπόμνημα παρ.
  96. 98 31 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δικούς τους εμπορικούς λόγους, θεώρησαν πιο συμφέρον για αυτούς να δραστηριοποιηθούν σε ώρες με μεγαλύτερη ζήτηση, αντί να αναλάβουν να εξυπηρετούν το κοινό κατ' αντιστοιχία των δρομολογίων της Εταιρείας, και η παράλληλη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στη σύνδεση προφανώς δεν τους δυσχέρανε... Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι η παραμονή της Εταιρείας στην αγορά δεν αποτέλεσε (και δεν αποτελεί) εμπόδιο εισόδου ή ανάπτυξης των ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, κανένας λόγος δεν δικαιολογεί την τυχόν παράταση της εν λόγω δέσμευσης σε οποιαδήποτε σύνδεση, καθώς είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τους ανταγωνιστές να ενεργοποιήσουν τη δέσμευση αυτή και ότι η παραμονή της Εταιρείας στις συνδέσεις δεν έχει κανένα αρνητικό για τον ανταγωνισμό αποτέλεσμα (τουναντίον παρέχει περισσότερες εναλλακτικές μετακίνησης στους καταναλωτές). Υπό τις συνθήκες αυτές (που κατέδειξε η ίδια η αγορά), τυχόν παράταση της εν λόγω δέσμευσης δεν δικαιολογείται και θα είχε δυσανάλογα επιζήμιο αποτέλεσμα για την Εταιρεία, χωρίς να επιφέρει κανένα όφελος στους καταναλωτές».
  97. Τέλος, η ATTICA συμπληρώνει ότι «θα θέλαμε να αναφερθούμε ειδικά στην υποχρέωση αποδρομολόγησης του Highspeed 4 από την Ελληνική αγορά (υπό τη Β2(στ) δέσμευση). Πέραν των υπολοίπων δεσμεύσεων που αφορούν στην είσοδο Τρίτου-Ανταγωνιστή, η δέσμευση αυτή συνεπάγεται μια ιδιαίτερα δυσμενή για την Εταιρεία υποχρέωση, η συνέχιση της οποίας θα ήταν δυσανάλογα περιοριστική για τη δραστηριότητα της Εταιρείας, πόσω μάλλον υπό τις τρέχουσες συνθήκες όπου η Εταιρεία έχει βαρύτατα πληγεί από τις συνέπειες της εξακολουθούμενης υγειονομικής κρίσης του Covid-
  98. Η παράταση της υποχρέωσης καθολικής αποδρομολόγησης του συγκεκριμένου πλοίου από την Ελληνική αγορά είναι, κατά την άποψή μας, δυσανάλογη και υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τον επιδιωκόμενο σκοπό, πόσω μάλλον όταν έχει πλέον φανεί στην πράξη ότι οι δεσμεύσεις αποδρομολόγησης στο σύνολό τους δεν είναι απαραίτητες για την απελευθέρωση χώρου υπέρ των ανταγωνιστών και η παράτασή τους δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την υποχρέωση μετάθεσης του δρομολογίου του BLUESTARDELOS υπό την Β2(ε) δέσμευση, η τυχόν παράταση της οποίας θα δημιουργούσε μια επιπρόσθετη υπέρμετρη υποχρέωση για την Εταιρεία, με δυσανάλογα δυσμενείς συνέπειες για τον προγραμματισμό και την εμπορική πολιτική της, χωρίς να επιφέρει κανένα όφελος για τους καταναλωτές»
  99. V.2.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  100. Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται οι απόψεις των έξι εταιριών-ανταγωνιστών της ATTICA που δραστηριοποιούνται στα Νησιά των Δεσμεύσεων, με τρεις εξ αυτών να τάσσονται υπέρ της παράτασης των δεσμεύσεων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατά.
  101. Η […] τάσσεται υπέρ της παράτασης των δεσμεύσεων
  102. Καταρχήν, ως προς τη χρονική διάρκεια των δεσμεύσεων και παρά την φαινομενικά τριετή διάρκειά τους, η εταιρία εκτιμά ότι η εφαρμογή τους ουσιαστικά ήταν μονοετής. […]103 […]. Συναφώς, το 2020, σύμφωνα με τη […], η ATTICA ενίσχυσε τη δεσπόζουσα θέση της, ενώ οι μικρότερες εταιρίες έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση λόγω των συνθηκών. […]. Περαιτέρω, η […] εκτιμά ότι η μη αύξηση του αριθμού των Βλ και υπόμνημα, παρ.
  103. […]. Βλ σχετικά και υπ’ αριθ. πρωτ194/2.4.2021 Παρέμβαση. 103 […]. 101 102 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δρομολογίων δεν είναι επαρκές μέτρο για την αντιμετώπιση των θεμάτων ανταγωνισμού ενώ για τις δεσμεύσεις περί Τρίτου- Ανταγωνιστή, […]
  104. […]
  105. […]
  107. Η […] τάσσεται υπέρ της παράτασης των δεσμεύσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρία εκτιμά ότι η μη αύξηση του αριθμού των δρομολογίων από την ATTICA βελτίωσε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της, παραπέμπει στα μερίδιά της, ιδιαίτερα δε στις πωλήσεις της στη σχετική αγορά των φορτηγών οχημάτων ειδικά στην αγορά της Θήρας. Ως εκ τούτου, η εταιρία θεωρεί ότι η παράταση της εν λόγω δέσμευσης θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά
  108. Περαιτέρω, η […] επισημαίνει ότι […], εκφράζοντας τη γενικότερη άποψη ότι η παράταση της συγκεκριμένης δέσμευσης «θα βελτίωνε τον υφιστάμενο ανταγωνισμό αλλά βέβαια και η είσοδος νέου ανταγωνιστή ιδιαίτερα με συμβατικό πλοίο θα δυσχέραινε την επιβίωση των υφισταμένων».
  109. Η […] τάσσεται υπέρ της παράτασης των δεσμεύσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρία εκτιμά ότι η μη αύξηση των δρομολογίων της ATTICA στις συγκεκριμένες γραμμές «είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρότερες εταιρείες…Ενδεχόμενη αύξηση των δρομολογίων θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο την πίεση που ασκείται στις μεταφορικές εταιρείες, […] Θεωρούμε ότι η παράταση των δεσμεύσεων θα βοηθούσε πολύ στην βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά. Από την άλλη ενδεχόμενη άρση των δεσμεύσεων η οποία θα συνοδευτεί από αύξηση δρομολογίων θα σήμαινε αυτόματα την γεωμετρική πτώση του μεριδίου αγοράς των μικρότερων εταιρειών». Ως προς την είσοδο Τρίτου – Ανταγωνιστή, η εταιρία επισημαίνει ότι παρότι δεν δραστηριοποιείται στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις «η παράταση του μέτρου θα άνοιγε τον δρόμο για νέες δρομολογήσεις πλοίων. […]».
  110. Η […] τάσσεται κατά των δεσμεύσεων, ισχυριζόμενη ότι οι δεσμεύσεις δεν την επηρέασαν γιατί δραστηριοποιείται σε γραμμές με διαφορετικό “target group” και ότι «το καλύτερο περιβάλλον αγοράς είναι αυτό του ελεύθερου ανταγωνισμού και οι δεσμεύσεις δεν συμβάλουν στην βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών».
  111. Η […] τάσσεται κατά των δεσμεύσεων, ισχυριζόμενη ότι «ο υγιής ανταγωνισμός δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις», οπότε εκτιμά ότι τυχόν παράταση της δέσμευσης της συχνότητας δρομολογίων δεν θα ωφελούσε τον ανταγωνισμό. Ως προς τη δέσμευση περί Τρίτου -Ανταγωνιστή, η εταιρία αναφέρει ότι «η διάταξη αυτή είναι επωφελής για τον τρίτο ανταγωνιστή που εισέρχεται με τον τρόπο αυτό, αφού του εξασφαλίζει επαρκές μεταφορικό έργο. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται ότι ωφελεί εν γένει τον ανταγωνισμό ή τους χρήστες». Ως εκ τούτου, η […] διατυπώνει την άποψη ότι τυχόν παράταση δεν θα βελτίωνε τον ανταγωνισμό, ούτε θα αποτελούσε κριτήριο για τη δική της είσοδο στην αγορά, καθώς μια τέτοια απόφαση σχετίζεται με τις συνολικές συνθήκες και τη δυναμική της αγοράς. […]. Διευκρινίζεται πάντως ότι η ενεργοποίηση του Τρίτου - Ανταγωνιστή συνδέθηκε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ο ανταγωνιστής, καθώς σκοπός είναι όχι μόνον η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των χρηστών της μεταφορικής υπηρεσίας. 104 […]. Ό.π. Ως προς τη συμβολή της […] στη βελτίωση των παρεχόμενων ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, […]. 107 Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της επόμενης χρονιάς λόγω της πανδημίας 105 106 […]. 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  112. Η […] τάσσεται κατά της παράτασης των δεσμεύσεων. Η εταιρία καταρχήν επισημαίνει ότι δραστηριοποιείται στα Νησιά των Δεσμεύσεων μόνο με Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ήτοι όχι μέσω ελεύθερης δρομολόγησης), οπότε τυχόν απόψεις της προκύπτουν από τη «συγκεκριμένη δραστηριοποίηση μας… καθώς και από την συνολική εμπειρία μας στην ακτοπλοϊκή αγορά». Σύμφωνα με την εταιρία «οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν… στην ATTICA και ειδικότερα η μη αύξησή του αριθμού των εβδομαδιαίων δρομολογίων λειτούργησαν ευνοϊκά για την αγορά», […]. Ωστόσο, λόγω της μεσολάβησης της πανδημίας, η εταιρία ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες είναι «πολύ ρευστές» και γι’ αυτό δεν δύναται να πραγματοποιήσει ρεαλιστικές προβλέψεις για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, […] τάσσεται κατά της παράτασης των δεσμεύσεων. Ως προς την είσοδο Τρίτου Ανταγωνιστή, η […] ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει την εν λόγω δέσμευση. […].
  113. Τέλος, το Υπουργείο αναφέρει ότι α) τα Νησιά των Δεσμεύσεων εξυπηρετούνται και από άλλες ανταγωνίστριες εταιρίες (με εξαίρεση την Πάτμο), β) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 108 δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρία να δραστηριοποιηθεί σε δρομολόγια που επιθυμεί είτε στα πλαίσια της δήλωσης τακτικής δρομολόγησης, είτε -υπό προϋποθέσεις – και με εκπρόθεσμη δήλωση, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε μια εταιρεία να μεταβάλει (τροποποιήσει/αυξήσει/μειώσει) τόσο τα δρομολόγια όσο και τις δρομολογιακές γραμμές τις οποίες εξυπηρετεί και γ) για τους χρήστες της μεταφορικής υπηρεσίας, η είσοδος νέων ανταγωνιστών «είναι θεμιτή, και όπου εφαρμόστηκε, βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση». VI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ VI.1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  114. Σύμφωνα με τον όρο Β5 των δεσμεύσεων: «Με τη λήξη της τριετίας ή πενταετίας ανά περίπτωση, κατά την οποία ισχύουν οι ανωτέρω δεσμεύσεις (Β1-Β4)[109], η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων αυτών, με την εξαίρεση των δεσμεύσεων υπό 1β, 2β, 3γ και 4γ, και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, και θα αποφανθεί υπέρ της άρσης τους, εν όλω ή εν μέρει, ή της παράτασης ισχύος τους, εν όλω ή εν μέρει, για χρονικό διάστημα όχι πέραν της τριετίας. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα είναι υποχρεωτική για την Ενιαία Οντότητα». VI.1.2 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
  115. Η ATTICA ανέλαβε, έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τρία
(3)ή πέντε
(5)έτη, ανά περίπτωση, δεσμεύσεις με άξονες την απελευθέρωση «ζήτησης/ χώρου» για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστών σε ζεύγη λιμένων στα οποία θα κατείχε μονοπωλιακή/ δεσπόζουσα θέση και τη μείωση της ισχύος της σε πανελλήνιο επίπεδο 110 και εν προκειμένω, των ακόλουθων δεσμεύσεων, η παράταση ή μη των οποίων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης της παρούσας: i. Τη μη αύξηση των συχνοτήτων των δρομολογίων, ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά), στη διαδρομή από/ προς Αττική και τα νησιά Πάρο, Νάξο, Ίο, Θήρα, Για λεπτομέρειες βλ. Απόφαση 658/2018 Ενότητα Δ. Για τις δεσμεύσεις Β1-Β3 βλ. ανωτέρω, Ενότητα ΙΙ. 110 Βλ. και Απόφαση Δεσμεύσεων, Παράρτημα 20 για την πλήρη δέσμη δεσμεύσεων. 108 109 34 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αμοργό, Κουφονήσια, Σύρο, Πάτμο - σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων που εκτελούσαν πριν τη συγκέντρωση τα πλοία της Ενιαίας Οντότητας111. ii. Την είσοδο Τρίτου-Ανταγωνιστή (ήτοι εταιρίας που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις) 112 στα Νησιά των Δεσμεύσεων, με ταυτόχρονη αποχώρηση της ATTICA, από το δρομολόγιο στο οποίο θα εισέλθει ο Τρίτος- Ανταγωνιστής. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν σε επτά
(7)συγκεκριμένα δρομολόγια που εκτελούσε η Ενιαία Οντότητα από/προς Αττική και
  1. i)Σύρο με συμβατικό πλοίο (πρωινή αναχώρηση),
  2. ii)Σύρο με ταχύπλοο πλοίο (απογευματινή αναχώρηση), iii) Ίο – Θήρα με ταχύπλοο πλοίο (πρωινή αναχώρηση),
  3. iv)Πάρο – Νάξο – Ίο – Θήρα με συμβατικό πλοίο (απογευματινή αναχώρηση),
  4. v)Πάρο – Νάξο – Θήρα, με προσεγγίσεις στην Ίο με συμβατικό πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το BlueStarDelos),
  5. vi)Πάρο – Νάξο – Κουφονήσια – Αμοργό με ταχύπλοο πλοίο (πρωινή αναχώρηση με το HSWHighspeed 4)113 και vii) Πάτμο με συμβατικό πλοίο (βραδινή αναχώρηση)114. 74. Εκ των ανωτέρω είναι εμφανές ότι η πρώτη δέσμευση (μη αύξηση) αφορά σε κάθε γεωγραφική σχετική αγορά χωριστά (ήτοι μη αύξηση δρομολογίων σε Σύρο, Πάρο κ.λπ.), ενώ αντίθετα, η δέσμευση περί εισόδου Τρίτου - Ανταγωνιστή, τουλάχιστον για τις δεσμεύσεις των υπό iii), iv),
  6. v)και
  7. vi)αφορά, κατά περίπτωση, από δύο έως τέσσερις γεωγραφικές αγορές ταυτόχρονα, στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου δρομολογίου- μιας συγκεκριμένης σύνδεσης (ενδεικτικά το Ίος-Θήρα αφορά σε δύο γεωγραφικές αγορές, ενώ το Πάρος – Νάξος – Κουφονήσια – Αμοργός σε τέσσερις γεωγραφικές αγορές ταυτόχρονα, οι οποίες ωστόσο, πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα μιας αδιάσπαστης ενότητας). 75. Όπως αναφέρεται και ανωτέρω115, οι προκείμενες δεσμεύσεις ανελήφθησαν από την Ενιαία Οντότητα με κριτήριο και σκοπό τόσο την απελευθέρωση «ζήτησης/ χώρου» για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστών σε ζεύγη λιμένων στα οποία κατείχε η ATTICA δεσπόζουσα ή μονοπωλιακή θέση όσο και τη μείωση της ισχύος της σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δεσμεύσεις περί μη αύξησης των δρομολογίων και οι δεσμεύσεις περί ενεργοποίησης Τρίτου - Ανταγωνιστή λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη, προς τον σκοπό της βελτίωσης των ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά. Η συνδυαστική ισχύς και των δύο δεσμεύσεων, ήτοι α) της διακοπής της προσέγγισης της ATTICA, εξαιτίας της ενεργοποίησης του Τρίτου – Ανταγωνιστή και β) της μη αύξησης δρομολογίων, λόγω της ανωτέρω υπό i. περιγραφείσας δέσμευσης, οδηγεί αφενός στη μείωση των προσεγγίσεων της ATTICA στα συγκεκριμένα νησιά των ως άνω αναφερόμενων επτά
(7)δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα δραστηριοποίηση Τρίτου - Ανταγωνιστή, και αφετέρου στην κατά πάσα περίπτωση απελευθέρωση «χώρου» προς τον σκοπό της δραστηριοποίησης ανταγωνιστών στα οκτώ
(8)Νησιά των Δεσμεύσεων. Σημειώνεται ότι Βλ. ανωτέρω παρ. 3επ. Για την έννοια του Τρίτου – Ανταγωνιστή, σημειώνεται ότι όπως προαναφέρθηκε, (βλ. παρ. 6) μια ακτοπλοϊκή εταιρία θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί ως Τρίτος – Ανταγωνιστής. 113 Βλ. Δέσμευση Β.2.στ. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παρ. 3επ. ανωτέρω) επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του υπό iiι) ανωτέρω αναφερθέντος δρομολογίου με το Highspeed 4 και δεδομένης της δεσπόζουσας θέσης της ATTICA κατά τον χρόνο ανάληψης των δεσμεύσεων, οι δεσμεύσεις προβλέπουν τη μη δραστηριοποίηση του όχι μόνο στο δρομολόγιο των δεσμεύσεων του Τρίτου - Ανταγωνιστή, ο οποίος τυχόν εισέλθει στο δρομολόγιο σε συνέχεια της δέσμευσης, αλλά στο σύνολο της ελληνικής ακτοπλοΐας. 114 Βλ. ανωτέρω παρ. 3επ. 115 Βλ. παρ. 3 ανωτέρω. 111 112 35 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στην περίπτωση της δέσμευσης περί μη αύξησης δρομολογίων, καταλείπεται «χώρος» για να εισέλθουν ή/και να ενισχυθούν ανταγωνιστές σε κάθε νησί. Και τούτο διότι η δέσμευση της μη αύξησης συχνοτήτων ωφελεί το σύνολο των ανταγωνιστών, είτε αυτών που ήδη εκτελούν δρομολόγια τα οποία έχουν υψηλή εμπορική κίνηση (π.χ. προς Μύκονο ή προς Κρήτη) και στα οποία μπορούν να προσθέσουν ένα λιμένα εξ αυτών των δεσμεύσεων (π.χ. Πάρο ή Θήρα), είτε ακόμα και των ανταγωνιστών που δεν μεταβάλλουν τα δρομολόγια που ήδη εκτελούν (π.χ. δρομολόγια στα πλαίσια ΣΔΥ), επωφελούνται, ωστόσο, τυχόν αυξημένης ζήτησης την οποία δεν μπορεί να καλύψει η ATTICA, λόγω της υποχρέωσης μη αύξησης δρομολογίων, με συνέπεια σε κάθε περίπτωση τη μείωση της ισχύος της Ενιαίας Οντότητας. Η, δε, δέσμευση του Τρίτου - Ανταγωνιστή απευθύνεται σε ανταγωνιστές που δύνανται καταρχήν να προσομοιάζουν προς την ATTICA, υπό την έννοια ότι έχουν την ευρύτερη οικονομική δυνατότητα να ανταγωνιστούν δυναμικά στα Νησιά των Δεσμεύσεων, με πλοία υψηλών απαιτήσεων, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν δρομολόγια κατ’ αντιστοιχία αυτών της ATTICA, χωρίς την ανάγκη να προσεγγίζουν ενδιάμεσα νησιά, με αποτέλεσμα να μειώσουν την ισχύ της ATTICA και μάλιστα σε περισσότερες από μία γεωγραφικές αγορές ταυτόχρονα και ως εκ τούτου να εδραιωθούν – ειδικά εφόσον ενεργοποιηθούν κατ’ επανάληψη – στη συνείδηση του επιβατικού κοινού ως «εναλλακτική επιλογή» της Ενιαίας Οντότητας για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Και οι δύο δεσμεύσεις – κάθε μια από τις οποίες απευθύνεται εν μέρει και σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω ανάλυση σε ανταγωνιστές διαφορετικού προφίλ -οδηγούν εντέλει στην απελευθέρωση «χώρου» προς τον σκοπό μείωσης της ισχύος της Ενιαίας Οντότητας και περαιτέρω δραστηριοποίησης ανταγωνιστών στην αγορά.
  1. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι οι δεσμεύσεις αυτές προτάθηκαν από την ίδια την Ενιαία Οντότητα, ακριβώς επειδή θεωρήθηκαν ικανές να οδηγήσουν στην αιτούμενη απελευθέρωση «χώρου» και προς το σκοπό επίτευξης αυτού του αποτελέσματος έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. VI.1.3 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
  2. Εισαγωγικά και αναφορικά με το σύνολο των δεσμεύσεων, σε συνέχεια των όσων αναφέρονται ανωτέρω και όσων επισημαίνουν και οι ανταγωνιστές της Ενιαίας Οντότητας, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν και στην αγορά της ακτοπλοΐας λόγω της πανδημίας κατά το έτος 2020116, κατ’ ουσίαν η αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων μπορεί να αξιολογηθεί μόνον κατά ένα μέρος για το έτος 2018 και πλήρως για το έτος
  4. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας, η Ενιαία Οντότητα εξακολουθεί να κατέχει ισχυρή ηγετική θέση στο σύνολο της αγοράς118, με αξία εισιτηρίων το 2019 περίπου […] φορές υψηλότερη από αυτή της δεύτερης εταιρίας του κλάδου, της SEAJETS
  5. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, όπως έχει προαναφερθεί, κανένας ανταγωνιστής δεν έχει μερίδιο αγοράς για δύο συνεχόμενα έτη (2018 Βλ. και ανωτέρω παρ. 17, με αναφορά σε μελέτη και την εκτίμησή της για τη μείωση του μεταφορικού έργου σε μια τάξη μεγέθους έως 50%. 117 Το οποίο αποτελεί το μόνο πλήρες έτος για την αξιολόγηση των δεσμεύσεων, καθώς οι δεσμεύσεις ανελήφθησαν στο τέλος Απριλίου του έτους 2018, ενώ το 2020 λόγω της πανδημίας, και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν, δεν αποτελεί έτος ικανό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 118 Με εξαίρεση τη νήσο Ίο, για την οποία βλ. κατωτέρω, υπό παρ.
  6. 119 Βλ. και ανωτέρω υπό παρ.
  7. Πρβλ. και την αντίστοιχη αναφορά για τη θέση της ATTICA στην παρ. 10 ανωτέρω. 116 36 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και 2019) άνω του 10%, παρά τη διαχρονική αύξηση που παρατηρείται σε κάποιες από τις μικρότερες εταιρίες
  9. Ως προς τη δραστηριοποίηση των ανταγωνιστών της ATTICA στα Νησιά των Δεσμεύσεων, όπως αναφέρεται ανωτέρω121, στη σχετική αγορά των επιβατών, κυριότερος ανταγωνιστής της Ενιαίας Οντότητας είναι η SEAJETS, καθώς δραστηριοποιείται σε 7 εκ των 8 Νησιών των Δεσμεύσεων, με τη GOLDEN να είναι η επόμενη. Αντίστοιχα ισχύουν και για την αγορά των ΙΧ οχημάτων με τη SEAJETS να δραστηριοποιείται σε 5 νησιά, και τη GOLDEN να ακολουθεί122, ενώ στην αγορά των φορτηγών, η Ενιαία Οντότητα δέχεται ελάχιστες ανταγωνιστικές πιέσεις με βασικό ανταγωνιστή της την εταιρία ΖΑΝΤΕ (που δραστηριοποιείται στα νησιά Θήρα και Ίο).
  10. Ειδικότερα: VI.1.3.1 Ως προς τις Κυκλάδες
  11. Όπως προαναφέρθηκε, ως προς τις επιπτώσεις των δεσμεύσεων στο μερίδιο της ATTICA και δεδομένου του χρόνου της Απόφασης (Απρίλιος 2018) αλλά και της πανδημίας (Μάρτιος 2020 έως και σήμερα), είναι εύλογο ότι το 2019 ήταν το μόνο πλήρες έτος κατά το οποίο οι δεσμεύσεις είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την πλήρη δυναμική τους
  12. Αποτυπώνοντας συνοπτικά ανά Νησί των Δεσμεύσεων τη διαφορά του μεριδίου αγοράς της ATTICA το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 2016 (ήτοι προ της εξαγοράς) (βλ. Πίνακα 14), διαπιστώνεται καταρχάς στη σχετική αγορά των επιβατών, μείωση του μεριδίου της ATTICA (με εύρος από [0-5] έως [55-65] ποσοστιαίες μονάδες) σε όλες τις αγορές όπου υπήρχε υποχρέωση μη αύξησης δρομολογίων, με την εταιρία να παρουσιάζει τις εντονότερες απώλειες μεριδίου στην περίπτωση ταυτόχρονης - με τη μη αύξηση δρομολογίων ενεργοποίησης Τρίτου- Ανταγωνιστή, στοιχείο που είναι ενδεικτικό της συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ των δεσμεύσεων περί μη αύξησης και ενεργοποίησης Τρίτου - Ανταγωνιστή και εν γένει της θεώρησης των δεσμεύσεων ως ενός συνόλου με σκοπό την απελευθέρωση «ζήτησης/ χώρου» για την είσοδο νέων ανταγωνιστών στις υπό κρίση αγορές. Αντίστοιχα ισχύουν και στη σχετική αγορά των ΙΧ οχημάτων (με τη μείωση του μεριδίου της ATTICA να έχει εύρος από [0-5] έως [55-65] ποσοστιαίες μονάδες), με την εξαίρεση των νησιών Αμοργό και Κουφονήσια, όπου η ανταγωνίστρια SEAJETS δραστηριοποιήθηκε με επιβατηγό (και όχι οχηματαγωγό) ταχύπλοο και ως εκ τούτου τα μερίδια της ATTICA παραμένουν σταθερά.
  13. Ως προς τη σχετική αγορά των φορτηγών και δεδομένου ότι τα ταχύπλοα πλοία (όπως αυτά των SEAJETS και GOLDEN) δεν μεταφέρουν φορτηγά, η ZANTE, δραστηριοποιούμενη με συμβατικά Ε/Ο πλοία, επωφελήθηκε της μη αύξησης δρομολογίων και απέσπασε μερίδιο από την ATTICA στα νησιά Ίο και Θήρα όπου δραστηριοποιείται (μείωση μεριδίου ATTICA κατά [10-15] και [15-25] ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). Πίνακας 14: ATTICA - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2019 (μετά την εξαγορά) - 2016 (προ εξαγοράς) Βλ. παρ. 12 ανωτέρω. Βλ. παρ. 26 ανωτέρω. 122 Βλ. σχετική αποτύπωση στον Πίνακα 5 ανωτέρω. 123 Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι η δέσμευση περί Τρίτου - Ανταγωνιστή ενεργοποιήθηκε μόνο το θέρος του έτους
  14. 120 121 37 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ATTICA - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΕΤΟΥΣ 2016 (διαφορά σε ποσοστιαίες μονάδες) ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ […] […] […] ΑΤΤΙΚΗ - ΙΟΣ […] […] […] ΑΤΤΙΚΗ - ΘΗΡΑ […] […] […] ΑΤΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ […] […] […] ΑΤΤΙΚΗ - ΣΥΡΟΣ […] […] […] ΑΤΤΙΚΗ - ΝΑΞΟΣ […] ΑΤΤΙΚΗ - ΑΜΟΡΓΟΣ 0 0 […] ΑΤΤΙΚΗ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 0 0
  15. Παρά όμως τη διαπιστωθείσα μείωση του μεριδίου αγοράς το 2019, δεδομένου ότι η ATTICA διατηρούσε προ της συγκέντρωσης σχεδόν μονοπωλιακή/υπερδεσπόζουσα θέση στις περισσότερες αγορές, σε συνδυασμό με την έναρξη εφαρμογής των δεσμεύσεων από τα μέσα του 2018 και κυρίως με τη χρονική συγκυρία της πανδημίας το 2020, η ισχυρή της θέση στο σύνολο σχεδόν των Νησιών (με εξαίρεση τη νήσο Ίο) παραμένει. Συνοπτικά τα μερίδιά της (βλ. και αναλυτικά ενότητα ΙV.4 ανωτέρω) παρουσιάζονται ως ακολούθως στον Πίνακα
  16. Πίνακας 15: ATTICA – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΤΤΙCΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2020 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΡΟΣ (2018-2020) ΣΥΡΟΣ (2018-2020) ΠΑΡΟΣ (2018-2020) ΠΑΡΟΣ (2018-2020) ΣΥΡΟΣ (2018-2020) ΠΟΛΥ ΝΑΞΟΣ (2018-2020) ΝΑΞΟΣ (2018-2020) ΠΑΡΟΣ (2018-2020) ΥΨΗΛΑ ΑΜΟΡΓΟΣ (2018ΑΜΟΡΓΟΣ(2018ΝΑΞΟΣ (2018-2020) ΜΕΡΙΔΙΑ 2020) 2020) ΑΜΟΡΓΟΣ (2018ΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ (2018- ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
(20182020)70% 2020) 2020) ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΘΗΡΑ (2018 & 2020) ΘΗΡΑ (2018- 2020) (2018-2020) ΥΨΗΛΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΠΟ 50% ΘΗΡΑ
(2019)ΕΩΣ 70% ΙΟΣ
(2018)ΘΗΡΑ ( 2018 - 2019) ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΘΗΡΑ
(2020)50% ΙΟΣ (2019 - 2020) ΙΟΣ (2018 - 2020) ΙΟΣ (2018 - 2020)
  1. Τα ως άνω ιδιαιτέρως υψηλά μερίδια αγοράς (με εξαίρεση τη νήσο Ίο)124 δεν καταλείπουν περιθώριο αμφιβολιών ως προς τη μη μεταβολή σε ικανό βαθμό των ανταγωνιστικών συνθηκών και καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση των δεσμεύσεων, καθώς τα όποια αποτελέσματα των προκείμενων δεσμεύσεων το έτος 2019, που σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί το μοναδικό, κατά το οποίο λειτούργησαν κατ’ ουσίαν οι δεσμεύσεις, διακόπηκαν από την επέλευση της πανδημίας και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά της ακτοπλοΐας. Συνεπώς, δεν υφίστατο επαρκές χρονικό διάστημα για την πλήρη εκδήλωση της αποτελεσματικότητας των προκείμενων δεσμεύσεων Βλ. και κατωτέρω παρ.
  2. 124 38 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και την αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους, προκειμένου να δημιουργηθεί «χώρος» στην αγορά για τους ανταγωνιστές, ιδίως στην περίπτωση εταιριών που επιχειρούν νέα δρομολόγια και συνεπώς έχουν ανάγκη «χώρου» και «ικανής ζήτησης» για να εδραιωθούν.
  3. Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμάται ότι η είσοδος νέων ανταγωνιστών την επόμενη τριετία στα Νησιά των Δεσμεύσεων, αφενός αφορά σε μελλοντικό γεγονός και όχι σε υφιστάμενες συνθήκες αγοράς, αφετέρου εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό ως αβέβαιη, ενόψει και των επιπτώσεων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-
  4. Ως προς συγκεκριμένες δηλώσεις εταιριών περί της πρόθεσής τους για είσοδο σε Νησιά των Δεσμεύσεων, αυτές συνοψίζονται στην επικείμενη είσοδο […]. Ωστόσο, η παρελθούσα εμπειρία εγείρει αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των προθέσεων – δηλώσεων των εταιριών για μελλοντικά δρομολόγια, καθώς […], ενώ αντίστοιχα […].
  5. Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη είσοδος των ως άνω εταιριών σε νέα δρομολόγια δύναται να οδηγήσει σε υψηλότερα μερίδιά τους, εφόσον συνδυαστεί με τη διατήρηση της δέσμευσης περί μη αύξησης των δρομολογίων της ATTICA, στοιχείο που επισημαίνεται και από αρκετούς ανταγωνιστές της Ενιαίας Οντότητας, καθώς η δέσμευση θα τους δώσει τον «αναγκαίο χώρο» και «ικανή ζήτηση» που θα τους επιτρέψει ή θα καταστήσει ευχερέστερη την εδραίωσή τους.
  6. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα ως προς τα νησιά των Κυκλάδων, λεκτέα είναι τα κάτωθι, ανά νησί.
  7. Ως προς τη Σύρο, τα μερίδια αγοράς της ATTICAκατά την εξεταζόμενη περίοδο τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον [75-85]%125, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά το 2019, έτος κατά το οποίο η αγορά λειτουργούσε υπό κανονικές συνθήκες (ήτοι προ των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν κατά το έτος 2020 λόγω της πανδημίας) η ανταγωνίστρια SEAJETS απέσπασε μερίδιο αγοράς της τάξεως του [10-15]% στις σχετικές αγορές των επιβατών και ΙΧ οχημάτων126,στοιχείο που καταδεικνύει αφενός ότι οι δεσμεύσεις, υπό κανονικές συνθήκες, λειτουργούν και είναι αποτελεσματικές και αφετέρου συνηγορεί υπέρ της διατήρησης των δεσμεύσεων, οι οποίες οδηγούν στην απελευθέρωση «ζήτησης / χώρου», ειδικά λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαζουσών συνθηκών της πανδημίας, που έχει καταστήσει δυσμενείς τις συνθήκες για όλες τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες στον κλάδο. Αντίστοιχα ισχύουν και για την Πάρο, στην οποία τα μερίδια αγοράς της ATTICA είναι επίσης υψηλά κατά τη διάρκεια της τριετίας, με το χαμηλότερο μερίδιό της να καταγράφεται το έτος 2019, έτος κατά το οποίο στις σχετικές αγορές επιβατών και ΙΧ οχημάτων, το μερίδιό της μειώθηκε στο [75-85]%, εκ του απολεσθέντος δε μεριδίου το [10-15]% απέσπασε η SEAJETS. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται mutatis mutandis και για τα νησιά Νάξο127, Αμοργό128 και Κουφονήσια129.Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα διατήρησης των δεσμεύσεων.
  8. Παρομοίως, στη Θήρα, τα μερίδια αγοράς της ATTICA στις αγορές επιβατών και ΙΧ οχημάτων παραμένουν υψηλά το έτος 2018 και 2020, ενώ μειώνονται το έτος 2019, ως ένα βαθμό και λόγω της ενεργοποίησης του Τρίτου - Ανταγωνιστή
  9. Ειδικότερα, το έτος 2019, το μερίδιο αγοράς της Βλ. και ανωτέρω υπό παρ.
  10. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται κατά κανόνα με ταχύπλοα. 127 Για τα μερίδια αγοράς της ATTICAβλ. ανωτέρω παρ. 34επ. 128 Για την οποία βλ. ειδικότερα ανωτέρω υπό παρ. 36επ. 129 Για τα μερίδια αγοράς βλ. ανωτέρω υπό παρ.38επ. 130 Βλ. αναλυτικά για το ζήτημα αυτό και τις παρ. 40επ. 125 126 39 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ATTICA μειώνεται στο [55-65]% στη σχετική αγορά επιβατών και σε [75-85]% στη σχετική αγορά ΙΧ οχημάτων, η δε απώλεια του μεριδίου της ATTICA οφείλεται και στην ενεργοποίηση του Τρίτου -Ανταγωνιστή, καθώς το μερίδιο αγοράς που χάνει η ATTICA το καρπώνεται η SEAJETS. Με την ενεργοποίηση του Τρίτου Ανταγωνιστή στο δρομολόγιο από / προς Αττική και Ίο/ Θήρα, η SEAJETS με το TeraJet (το οποίο οδήγησε σε αποδρομολόγηση του HELLENICHIGHSPEED) αποσπά μερίδιο περίπου [10-15]% στους επιβάτες και [5-10]% στα ΙΧ οχήματα. Στην αγορά των φορτηγών, τα μερίδια της Ενιαίας Οντότητας είναι χαμηλότερα και μειώνονται κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας σε [55-65]%, [45-55]% και [35-45]%, με τη ΖΑΝΤΕ να καρπώνεται μέρος του εν λόγω μεριδίου, καθώς εμφανίζει μεγάλη διακύμανση μεριδίων από [0-5]% κατά το έτος 2017 σε [15-25]% το 2019, η δε εν λόγω εταιρία θεωρεί ότι στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της συνέβαλε η δέσμευση περί μη αύξησης δρομολογίων
  11. Αξιοσημείωτη εξάλλου είναι η είσοδος της εταιρίας SEASPEED στο εν λόγω νησί το 2020, η οποία μάλιστα απέσπασε μερίδιο αγοράς της τάξεως του [15-25]% και η οποία επίσης […]
  12. Τα ανωτέρω επιρρωνύουν το συμπέρασμα περί της αναγκαιότητας διατήρησης των δεσμεύσεων, η αποτελεσματικότητα των οποίων, ενώ εκδηλώθηκε κατά το έτος 2019, ανακόπηκε από την επέλευση της πανδημίας. Τούτο ισχύει τόσο για τη δέσμευση περί μη αύξησης, η οποία όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αγοράς, έδωσε ως ένα βαθμό «χώρο» για την ανάπτυξη ανταγωνιστών και η διατήρηση της οποίας είναι συνεπώς αναγκαία, προκειμένου να μην ανακοπεί η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών, όσο και για τη δέσμευση περί ενεργοποίησης Τρίτου Ανταγωνιστή, η οποία τη μοναδική χρονιά που εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, οδήγησε άμεσα σε μείωση του σχετικού μεριδίου αγοράς της Ενιαίας Οντότητας στη νήσο Θήρα, μερίδιο που καρπώθηκε ο Τρίτος - Ανταγωνιστής.
  13. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία της αγοράς και ιδίως τη μεγάλη πτώση του μεριδίου αγοράς της Ενιαίας Οντότητας στη νήσο Ίο, εν μέρει και λόγω της ενεργοποίησης του Τρίτου - Ανταγωνιστή133, εκτιμάται ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί σε υπολογίσιμο βαθμό. Ειδικότερα, στη σχετική αγορά επιβατών τα μερίδια αγοράς της ATTICA διαμορφώνονται κατά τα έτη 20182020 σε [55-65]% (για το δρομολόγιο Αττική- Ίος) και [65-75]% (για το δρομολόγιο Ίος- Αττική) για το έτος 2018, ενώ το μερίδιο καταγράφει σημαντική μείωση ([…] ποσοστιαίων μονάδων) καταλήγοντας σε [15-25]% για το έτος 2019 (στο δρομολόγιο Αττική- Ίος) και [25-35]% (για το αντίστροφο δρομολόγιο Ίος - Αττική). Για το 2020 το μερίδιο αγοράς της Ενιαίας Οντότητας λόγω των ειδικών συνθηκών αγοράς που επικράτησαν ενόψει της πανδημίας, καταγράφει αύξηση (περίπου […] ποσοστιαίες μονάδες) και ανέρχεται σε [35-45]% (στο δρομολόγιο Αττική – Ίος) και [35-45]% (για το δρομολόγιο Ίος – Αττική). Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση του μεριδίου αγοράς της ATTICA το 2020 σε σχέση με το 2019 δεν αναιρεί την πτωτική πορεία του συνολικά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
  14. Ειδικότερα, η πτώση του μεριδίου της ATTICA κατά το έτος 2019 σχετίζεται τόσο με την ενεργοποίηση Τρίτου - Ανταγωνιστή (σε συνέχεια της οποίας αποσύρθηκε το HellenicHighspeed), αλλά και σε επιχειρηματική απόφαση της εταιρίας
  15. Κατά το έτος 2019, ενόψει και της κατά τα Βλ.[…], αλλά και την παρ. 43 ανωτέρω. Βλ. παρ. 43 και 67 ανωτέρω, αλλά και[…].. 133 Βλ. αναλυτικά και ανωτέρω υπό παρ. 44επ. 134 Βλ. και ανωτέρω υπό παρ.
  16. Ειδικότερα, η Ενιαία Οντότητα αποφάσισε τη διακοπή του δρομολογίου της με το ταχύπλοο επιβατηγό την καλοκαιρινή περίοδο του 2019, οπότε σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του Τρίτου - Ανταγωνιστή, τα δρομολόγιά της περιορίστηκαν στο 1/3 περίπου. 131 132 40 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανωτέρω πτώσης του μεριδίου αγοράς της Ενιαίας Οντότητας, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η SEAJETS με μερίδιο αγοράς περίπου [35-45]%. Εκ του μεριδίου αυτού, οι [35-45] μονάδες προέρχονται από το ταχύπλοο που ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια της δέσμευσης περί Τρίτου Ανταγωνιστή, στοιχείο που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εν λόγω δέσμευσης, καθώς κατά το ποσοστό αυτό μειώνεται το μερίδιο αγοράς της Ενιαίας Οντότητας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην αγορά ΙΧ οχημάτων, με τα μερίδια της ATTICA να κυμαίνονται από [75-85]% το 2018, σε [35-45]% το 2019 και [45-55]% το 2020, ήτοι η ATTICA χάνει την πρώτη θέση το 2019 από τη SEAJETS, αλλά επανέρχεται στην πρώτη θέση το 2020 με σχετικά μικρή διαφορά από τη δεύτερη εταιρία.
  17. Περαιτέρω, στη σχετική αγορά των φορτηγών, το μερίδιο αγοράς της Ενιαίας Οντότητας κατά τα έτη 2019 και 2020 εμφανίζει αισθητή πτώση και κυμαίνεται σε [25-35]% για το έτος 2019 και [1015]% για το έτος 2020, ενώ την πρώτη θέση από άποψη μεριδίων αγοράς στην εν λόγω αγορά έχει κατά τα έτη αυτά η ZANTE με μερίδια αγοράς περίπου [65-75]% το 2019 και [85-95]% το
  18. Υπενθυμίζεται δε ότι η εν λόγω εταιρία αναγνωρίζει ότι επωφελήθηκε από τη δέσμευση περί μη αύξησης δρομολογίων για να κατακτήσει μερίδιο αγοράς στην εν λόγω αγορά
  20. Ενόψει των μεριδίων αγοράς της Ενιαίας Οντότητας, εκτιμάται ότι η δέσμευση περί μη αύξησης δρομολογίων αναφορικά με το δρομολόγιο από/ προς Ίο εκδήλωσε την αποτελεσματικότητά της, τα δε αποτελέσματά της κρίνονται ως επαρκή, δεδομένου ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά αυτή φαίνεται να έχουν βελτιωθεί αισθητά. Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνεται η άρση της εν λόγω δέσμευσης περί μη αύξησης των δρομολογίων αναφορικά με τη νήσο Ίο
  22. Αντιθέτως, οι δεσμεύσεις περί ενεργοποίησης Τρίτου - Ανταγωνιστή δεν αφορούν σε ένα μόνο νησί, αλλά σε δρομολόγια. Ειδικότερα, η δέσμευση περί ενεργοποίησης Τρίτου - Ανταγωνιστή, αφορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο Αττική- Ίος- Θήρα ως αδιάσπαστης ενότητας137, οι δε ανταγωνιστικές συνθήκες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ιδίως στην περίπτωση της νήσου Θήρας, δεν δικαιολογούν την άρση της εν λόγω δέσμευσης, η οποία εξάλλου, για το περιορισμένο χρονικό διάστημα του ενός έτους που εφαρμόσθηκε ήταν μεν αποτελεσματική, αλλά το διάστημα δεν ήταν ικανό για την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό της δυναμικότητάς της. Αντίστοιχα, η Ίος αποτελεί έναν εκ των λιμένων στον οποίον αφορούν και δύο ακόμα δεσμεύσεις περί ενεργοποίησης Τρίτου Ανταγωνιστή138, ήτοι τα δρομολόγια που προσεγγίζουν ταυτόχρονα και τα νησιά Θήρα, Πάρο και Νάξο, για τα οποία οι ανταγωνιστικές συνθήκες δεν δικαιολογούν την άρση των δεσμεύσεων
  23. Διευκρινίζεται πάντως ότι δεδομένης της προτεινόμενης άρσης της δέσμευσης περί μη αύξησης στη νήσο Ίο, η εταιρία – σε περίπτωση εισόδου Τρίτου - Ανταγωνιστή σε δρομολόγιο που περιλαμβάνει την Ίο –δεν θα υποχρεωθεί να μειώσει τις προσεγγίσεις της προς το εν λόγω νησί, καθώς δύναται να εκτελεί όσα δρομολόγια επιθυμεί (πλην του δρομολογίου του Τρίτου -Ανταγωνιστή). Βλ. και ανωτέρω υπό παρ.
  24. Διευκρινίζεται πάντως ότι η Ενιαία Οντότητα προτείνει τη διατήρηση της δέσμευσης περί μη αύξησης δρομολογίων για ένα έτος. 137 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της δέσμευσης περί Τρίτου - Ανταγωνιστή, το κάθε δρομολόγιο για το οποίο ελήφθη η εν λόγω δέσμευση, εντάχθηκε σε αυτήν ως ενιαίο και αδιάσπαστο δρομολόγιο στο οποίο, κατά τον χρόνο αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η ΑΤΤΙCΑ εμφάνιζε πολύ υψηλά μερίδια. 138 Βλ.και ανωτέρω, παρ. 44επ. 139 Συναξιολογείται δε ότι η Ίος αποτελεί και το μικρότερο από πλευράς κίνησης νησί μεταξύ αυτών που περιλαμβάνουν τα δρομολόγια. 135 136 41 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ VI.1.3.2 Ως προς την Πάτμο
  25. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δρομολόγιο το οποίο μπορεί να καλυφθεί με συμβατικό πλοίο, είναι μεγάλο, ενώ ουδείς εκ των ανταγωνιστών εκδήλωσε ενδιαφέρον για είσοδο, ως εκ τούτου το μονοπώλιο της ATTICA140 συνεχίζεται, οπότε κατά λογική αναγκαιότητα, ελλείψει μεταβολής των ανταγωνιστικών συνθηκών στην εν λόγω αγορά, σκόπιμη κρίνεται η παράταση των δεσμεύσεων και ως προς τη μη αύξηση, αλλά και ως προς τη μη μείωση δρομολογίων καθώς και ως προς την ενεργοποίηση Τρίτου-Ανταγωνιστή. VI.1.4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  26. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς και την εν γένει δραστηριοποίηση των εταιριών στα εν λόγω νησιά, και σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η ATTICA141, προκύπτει ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά στο σύνολο των Νησιών των Δεσμεύσεων142, καθώς η μείωση μεριδίων μόνο για το έτος 2019 δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να θεωρηθεί ότι έχουν μεταβληθεί οι ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά, η οποία θα απαιτούσε μια διαχρονικότερη μείωση των μεριδίων της Ενιαίας Οντότητας που δεν απαντάται εν προκειμένω. Περαιτέρω, τα μερίδια της Ενιαίας Οντότητας παρά τη μερική μείωση τους κατά το έτος 2019 και με εξαίρεση την Ίο, εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά. Ως εκ τούτου, η διατήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί λογική αναγκαιότητα, προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός σκοπός της ανάληψής τους, που είναι η απελευθέρωση «ζήτησης/ χώρου» προς τον σκοπό εισόδου νέων ανταγωνιστών ή/ και επέκτασης των ήδη δραστηριοποιούμενων. Και τούτο, δεδομένου ότι, το έτος 2019, που η αγορά της ακτοπλοΐας λειτούργησε υπό κανονικές συνθήκες, οι εν λόγω δεσμεύσεις άρχισαν να αναπτύσσουν αποτελέσματα, τα οποία εντούτοις ανέκοψε η πανδημία που δημιούργησε ένα νέο τοπίο στην αγορά. Σημειώνεται εξάλλου ότι οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας πλήττουν το ίδιο, εάν όχι περισσότερο τις μικρές εταιρίες και τούτο αποτυπώνεται και στην εξέλιξη των μεριδίων αγοράς της Ενιαίας Οντότητας κατά το έτος
  27. Οι ανταγωνιστικές συνθήκες αποτυπώνονται πρωτίστως στις πωλήσεις και αντίστοιχα στα μερίδια αγοράς και υπό αυτό το πρίσμα οι μικρότερες εταιρίες πλήττονται περισσότερο.
  28. Ως προς τη δέσμευση του Τρίτου - Ανταγωνιστή και επί του αναφερόμενου από την ATTICA επιχειρήματος ότι η εν λόγω δέσμευση ενεργοποιήθηκε μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της παρελθούσας τριετίας, σε συνέχεια και των ανωτέρω αναφερομένων 143, διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της τριετίας υπεβλήθησαν συνολικά άλλα τέσσερα
(4)αιτήματα, τα οποία όμως δεν έγιναν δεκτά, δεδομένου ότι η εν λόγω δέσμευση συναρτάται με την τήρηση συγκεκριμένων αυστηρών προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληροί ο Τρίτος - Ανταγωνιστής, καθώς σκοπός της δέσμευσης είναι η βελτίωση του ανταγωνισμού και όχι η ενίσχυση συγκεκριμένης εταιρίας σε βάρος της προσφερόμενης υπηρεσίας, η οποία διασφαλίζεται με την ύπαρξη των εν λόγω προϋποθέσεων
  1. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση ως προς τις προϋποθέσεις του Τρίτου Ανταγωνιστή παρέλκει, καθώς αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παράταση ή μη της εν Βλ. και ανωτέρω, παρ. 47επ. Βλ. σχετικά υπόμνημα, συμπληρωματικό υπόμνημα και προσθήκη. 142 Και με εξαίρεση την Ίο, βλ. ανωτέρω υπό παρ. 44επ. και παρ.
  2. 143 Βλ. παρ. 22 ανωτέρω. 140 141 144 […]. 42 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ λόγω δέσμευσης και όχι η τροποποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση περί Τρίτου Ανταγωνιστή είναι συμπληρωματική της δέσμευσης περί μη αύξησης δρομολογίων – με κάθε μια από τις δεσμεύσεις να απευθύνεται εν μέρει και σε ανταγωνιστές με διαφορετικό προφίλ 145 – και από κοινού αποσκοπούν να μειώσουν την ισχύ της Ενιαίας Οντότητας στα νησιά των δεσμεύσεων, η οποία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Από την έρευνα δε της Υπηρεσίας, προκύπτει και πρόθεση της […]κάποιες […]146, […].
  3. Αντίστοιχα ως προς το αίτημα της ATTICA περί άρσης της υποχρέωσης μετάθεσης της ώρας αναχώρησης του Blue Star Delos από τον Πειραιά κατά 35 τουλάχιστον λεπτά147, όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε και ιδίως από τα μερίδια αγοράς της Ενιαίας Οντότητας, αλλά και των ανταγωνιστών της στα νησιά Πάρο, Νάξο και Θήρα 148, οι ανταγωνιστικές συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί σε σημείο ικανό να δικαιολογήσει άρση της δέσμευσης.
  4. Αντίθετα αναφορικά με την υποχρέωση αποδρομολόγησης του HSW Highspeed 4 από την ελληνική ακτοπλοΐα, δυνάμει της υπό Β2(στ) δέσμευσης, σε περίπτωση ενεργοποίησης Τρίτου – Ανταγωνιστή, η ΕΑ δέχεται ότι η παράταση της δέσμευσης κατ’ αυτό το σκέλος θα ήταν δυσανάλογα περιοριστική για τη δραστηριότητα της εταιρίας, υπό τις συνθήκες της πανδημίας Covid-
  5. Επιπλέον, η υποχρέωση αποδρομολόγησης θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική επιβατηγό ναυτιλία, η οποία έχει πληγεί λόγω πανδημίας149, καθώς η ενεργοποίηση της συνεπάγεται αυτόματα την έξοδο ενός πλοίου από την ελληνική αγορά, με επιπτώσεις στην απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών, καθώς και την αφαίρεση ενός πολύ καλού πλοίου από την ελληνική ακτοπλοΐα, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε συνδέσεις εκτός των Νησιών των Δεσμεύσεων στην Ελληνική Επικράτεια προς όφελος των καταναλωτών
  7. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι και μέρος των ανταγωνιστών της Ενιαίας Οντότητας τάσσεται υπέρ τ

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.