2354-decision-760-2021

(7)εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή των πρακτικών από τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να υποβάλουν τα συμπληρωματικά υπομνήματά τους. Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη την 4η Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.), η οποία συνεχίσθηκε την 18η Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Πέμπτη και ώρα και ώρα 14:00, την 15η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00) και ολοκληρώθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου των Γραφείων της, με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωάννας Ράντου, η οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση, τις απόψεις που διατύπωσαν προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και με τα υπομνήματα τα οποία υπέβαλαν, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................ ΙΙ. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ .......................................................................................................... ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ........................................................................................................................ IV. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ................................................................ V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ...................................................................................................................... VI. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ................................................. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ..................................................................................................................................... 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στις 28.11.2016, η δικηγόρος [...] απέστειλε στην Υπηρεσία υπόμνημα1, με σκοπό τη γνωστοποίηση παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 στην αγορά λεβήτων θέρμανσης. Η καταγγελλόμενη πρακτική, σύμφωνα με την [...], είναι ο καθορισμός των τιμών μεταπώλησης που επιβάλλουν οι κατασκευαστές/ προμηθευτές λεβήτων θέρμανσης προς τους μεταπωλητές/εμπόρους πελάτες τους. 2. Στο ανωτέρω υπόμνημα η [...] αναφέρθηκε σε επτά

(7)εταιρείες που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά ως κατασκευαστές/ προμηθευτές λεβήτων θέρμανσης (τις εξής: [...]) και σε δεκατρείς

(13)που δραστηριοποιούνται ως έμποροι/μεταπωλητές (τις εξής: [...]). 3. Με το ανωτέρω υπόμνημά της η [...] προσκόμισε δύο

(2)αποδεικτικά έγγραφα: ⎯ το πρώτο από αυτά συνίσταται ουσιαστικά σε εκτυπώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών «SKROUTZ», από τις οποίες προκύπτει ότι στις 13.10.2016, οι τιμές λιανικής πώλησης διαφόρων μοντέλων λεβήτων του σήματος [...] ήταν ακριβώς οι ίδιες2 σε τουλάχιστον τρία

(3)από τα διαδικτυακά καταστήματα της πλατφόρμας (και ειδικότερα τα καταστήματα [...])· ⎯ το δεύτερο έγγραφο αποτελεί υπογεγραμμένη επιστολή/ εγκύκλιο της απόκλειστικής αντιπροσώπου και προμηθεύτριας των λεβήτων του σήματος [...] στην Ελλάδα, [...] προς το εμπορικό της δίκτυο, στις 27.09.2016, στην οποία ορίζει νέες τιμές μεταπώλησης στα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου, υπό την έμμεση απειλή διακοπής συνεργασίας. 4. Σε συνέχεια της λήψης του ως άνω υπομνήματος, ακολούθησε προκαταρτική έρευνα σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελλόμενη ομοιομορφία των τιμών λιανικής πώλησης των λεβήτων KITURAMI. Ενόψει αυτών η Υπηρεσία θεώρησε ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και ανάλυσης και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού διέταξε τη διενέργεια σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας, στην αγορά των λεβήτων θέρμανσης για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ, όπως ίσχυε. Στο πλαίσιο της έρευνας, στις 06.07.2017 διενεργήθηκαν αιφνίδιοι επιτόπιοι έλεγχοι σε έξι

(6)εταιρείες του κλάδου (βλ. Πίνακα 1). Πίνακας 1 α/α Επωνυμία εταιρείας Πόλη

1. [...]3 Θεσσαλονίκη
2. [...]4 Θεσσαλονίκη Με αριθ. πρωτ. 8449/28.11.
3. Με μία μόνο εξαίρεση. Η εταιρεία [...] 3 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3546/22.06.
4. 4 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3554/22.06.
5. 1 2 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
6. [...]5 Αθήνα
7. [...]6 Αθήνα
8. [...]7 Αθήνα
9. [...]8 Αθήνα
10. Η πρώτη από τις ελεγχόμενες εταιρείες του Πίνακα 1 είναι [...]λοιπών πέντε

(5)εταιρειών του Πίνακα 1[...].

1. Το αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση τυχόν πρακτικής επιβολής τιμών μεταπώλησης (resale price maintenance – RPM) από τις προμηθεύτριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά λεβήτων θέρμανσης. Ωστόσο, από ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων στις ως άνω επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης εκτεινόταν και σε άλλα είδη, εκτός των λεβήτων θέρμανσης, που αφορούν στο γενικότερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης. Για το λόγο αυτό, δυνάμει νέων σχετικών εντολών ελέγχου 9 σε τρεις από τις έξι ανωτέρω εταιρείες, το αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας επεκτάθηκεστην αγορά «συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης και ιδίως μονάδων κλιματισμού καθώς και ηλιακών θερμικών συστημάτων όπως ηλιακών θερμοσιφώνων».
2. Κατόπιν των ανωτέρω, και με βάση τα ευρήματα από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 06.07.2017 σχετικά με την πρακτική επιβολής τιμών μεταπώλησης από την πλευρά προμηθευτριών εταιρειών προς τους μεταπωλητές σε περισσότερα είδη συστημάτων ψύξης/ θέρμανσης, ακολούθησε δεύτερος αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος σε άλλες έντεκα

(11)προμηθεύτριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης/ θέρμανσης (βλ. Πίνακα 2). Για τις εταιρείες αυτές προέκυψαν από τον πρώτο έλεγχο ενδείξεις για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ, όπως ίσχυε, και ειδικότερα προέκυψαν στοιχεία (μήνυματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εγκύκλιοι, κ.α.) που καταδείκνυαν ότι οι εταιρείες αυτές ενδέχετο να εφαρμόζουν πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης. Πίνακας 2 α/α Επωνυμία εταιρείας Πόλη

1. [...]10 Αθήνα
2. [...]11 Αθήνα Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3549/22.06.
3. Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3548/22.06.
4. 7 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3552/22.06.
5. 8 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 3547/22.06.
6. 9 Εντολές ελέγχου με αρ. πρωτ. 3818/06.07.2017, 3816/06.07.2017 και 3817/06.07.2017 στις εταιρείες: [...]. 10 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 683/29.01.
7. 11 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 686/29.01.
8. 5 6 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
9. [...]12 Αθήνα
10. [...]13 Αθήνα
11. [...]14 Αθήνα
12. (α) [...] και (β) [...] 15 Θεσσαλονίκη
13. [...]16 Θεσσαλονίκη
14. [...]17 Θεσσαλονίκη
15. [...]18 Σέρρες
16. Στη συνέχεια, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης η Υπηρεσία απέστειλε επιστολές παροχής στοιχείων: (α) τον Ιούλιο του 2020 σε εκατόν δώδεκα

(112)λιανοπωλητές – καταστήματα διανομής προϊόντων ψύξης/ θέρμανσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις εικαζόμενες πρακτικές19,20, (β) τον Δεκέμβριο του 2020 σε συγκεκριμένες υπό έρευνα εταιρείες για τη συλλογή, μεταξύ άλλων, στοιχείων αναφορικά με τις σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται, τον τρόπο διανομής των προϊόντων τους, τον κύκλο εργασιών τους κλπ21, (γ) τον Ιανουάριο του 2021, στις εταιρείες [...], για την παροχή πρόσθετων στοιχείων 22, και (δ) τον Ιανουάριο του 2021 στην εταιρεία με την επωνυμία «[...]» (εφεξής «[...]»)23, αναφορικά με τη διαδικασία, με την οποία η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών [...] ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω των συνεργαζόμενων διαδικτυακών λιανοπωλητών. ΙΙ. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 9. Οι ερευνώμενες πρακτικές στην υπό κρίση υπόθεση αφορούν στην προμήθεια και διανομή προϊόντων που ανήκουν στο ευρύτερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης (ιδίως συστημάτων και ειδών μονάδων κλιματισμού, ηλιακών θερμικών συστημάτων και λεβήτων). 10. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ως άνω κλάδο συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην ελληνική αγορά, ως εισαγωγείς, παραγωγοί και έμποροι/ πωλητές, κατά περίπτωση, προϊόντων του ως άνω κλάδου. Στις Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 690/29.01.2019. Αρ. πρωτ. εντολών ελέγχου: 689/29.01.2019 και 984/06.02.2019 αντίστοιχα. 14 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 687/29.01.2019. 15 Αρ. πρωτ. εντολών ελέγχου: 688/29.01.2019 και 1036/07.02.2019 αντίστοιχα. 16 Αρ. πρωτ. εντολών ελέγχου: 692/29.01.2019 και 1053/07.02.2019. 17 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 685/29.01.2019. 18 Αρ. πρωτ. εντολής ελέγχου: 691/29.01.2019. 19 […] 20 […] 21 Αρ. πρωτ. 10331/3.12.2020 [...], 10332/3.12.2020 [...], 10333/3.12.2020 [...], 10334/3.12.2020 [...], 10335/3.12.2020 [...], 10336 [...], 10337/3.12.2020 [...], 10338/3.12.2020 [...], 10339/3.12.2020 [...], 10340/3.12.2020 [...], 10342/3.12.2020 [...]. 22 Αρ. πρωτ. 425/15.1.2021 [...], 426/15.1.2021 [...], 890/29.1.2021[...], 891/29.1.2021 [...], 892/29.1.2021 [...]. 23 Αρ. πρωτ. 427/15.1.2021. 12 13 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κατωτέρω υπο-ενότητες παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. ΙΙ.1. CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 11. Η εταιρεία με την επωνυμία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. CLIMA CONTROL Α.Ε. (εφεξής «CLIMA CONTROL»), ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η εισαγωγή ειδών θέρμανσης και η διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή, μέσω συνεργατών/διανομέων που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπορεύεται η CLIMA CONTROL είναι οι εξής: λέβητες, αντλίες θερμότητας, fan coil, παρελκόμενα λεβητοστασίου, ανταλλακτικά των προαναφερθέντων συστημάτων θέρμανσης, ενώ παρέχει και συναφείς υπηρεσίες συντήρησης. Βασικοί προμηθευτές της είναι οι εταιρείες KITURAMI, SHIMGE, PHNIX και SHINWOO 24. 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της CLIMA CONTROL είναι τετραμελές και αποτελείται από τους: [...]25. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 12.02.2025. Τα προαναφερθέντα μέλη ΔΣ είναι ταυτόχρονα και οι μέτοχοι της εταιρείας 26. 13. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων27 οικονομικών στοιχείων της CLIMA CONTROL, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2011-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 3 Έτος Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (λέβητες και αντλίες θέρμανσης) (σε €) Συνολικός κύκλος εργασιών CLIMA CONTROL (σε €) 2011 3.524.131 [...] 2012 2.912.564 [...] 2013 1.669.297 [...] 2014 [...] [...] 2015 2.416.775 [...] 2016 [...] [...] 2017 [...] [...] 2018 [...] [...] Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11224/30.12.2020 επιστολή της CLIMA CONTROL. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1517221/25.02.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ». 26 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11224/30.12.2020 επιστολή της CLIMA CONTROL. 27 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11224/30.12.2020 επιστολή της CLIMA CONTROL. 24 25 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2019 [...] [...] 14. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της CLIMA CONTROL, το μοντέλο διανομής που ακολουθείται από την εταιρεία είναι αυτό της απλής διανομής28. ΙΙ.2. ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 15. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» (εφεξής «ΗΛΙΟΑΚΜΗ») δραστηριοποιείται από το 1976 στην παραγωγή και πώληση ηλιακών θερμοσιφώνων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιο παραγωγής. Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες στο εξωτερικό, τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε τρίτες χώρες. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην ελληνική αγορά με το εμπορικό όνομα «HELIOAKMI» και στην διεθνή αγορά με το εμπορικό όνομα «MEGASUN». Βασικοί προμηθευτές της ΗΛΙΟΑΚΜΗ είναι οι εταιρείες ΣΙΔΜΑ και ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και η εταιρεία BLK29. 16. Το ΔΣ της ΗΛΙΟΑΚΜΗ είναι τριμελές και αποτελείται από τους: [...]30. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 16.01.2022. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας είναι οι [...]31. 17. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων32 οικονομικών στοιχείων της ΗΛΙΟΑΚΜΗ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2014-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 4 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών ΗΛΙΟΑΚΜΗ (σε €) Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες)33 (σε €) 2014 5.785.074,29 [...] 2015 6.330.343,99 [...] 2016 5.937.294,23 [...] 2017 7.766.914,38 [...] 2018 7.910.875,37 [...] Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11224/30.12.2020 επιστολή της CLIMA CONTROL. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10478/9.12.2020 επιστολή της ΗΛΙΟΑΚΜΗ. 30 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 774591/17.02.2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ». 31 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10478/9.12.2020 επιστολή της ΗΛΙΟΑΚΜΗ. 32 Βλ. την υπ’ αριθ.π. 10478/9.12.2020 επιστολή της ΗΛΙΟΑΚΜΗ. 33 Αφορά στις πωλήσεις χονδρικής που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 28 29 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2019 5.261.113,51 [...] 18. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της ΗΛΙΟΑΚΜΗ, τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται στην ελληνική αγορά με το σύστημα της απλής διανομής, χωρίς να υφίστανται έγγραφες συμβάσεις με τους πελάτες της34. ΙΙ.3. AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19. Η εταιρεία με την επωνυμία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής AHI CARRIER) δραστηριοποιείται στην εμπορία και συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού και θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στα κάτωθι προϊόντα και υπηρεσίες: Α. Συστήματα κεντρικού κλιματισμού CARRIER και TOSHIBA. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από ψύκτες (chillers), αντλίες θερμότητας (heat pumps), κλιματιστικές μονάδες, τερματικά συστήματα νερού (fan coils), μηχανήματα οροφής και αυτοματισμών, και καλύπτουν εφαρμογές σε μεγάλα κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων κλπ. Τα μηχανήματα αυτά πωλούνται μέσω μεγάλων τεχνικών εταιρειών 35 και εργολάβων κλιματισμού (στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων έργων με πελάτες τους), καθώς και μέσω των επαγγελματιών συνεργατών της εταιρείας. Β. Συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού CARRIER και TOSHIBA. Τα συστήματα αυτά αποτελούμενα από απευθείας εκτόνωσης μηχανήματα διαφόρων τύπων άνω των 8kw (light commercial), μικρά συστήματα θέρμανσης και συστήματα τύπου VRF (Variant Refrigerant Flow, ήτοι συστημάτων που κάνουν μόνα τους την διαχείριση της απόδοσης περισσοτέρων εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα), καλύπτουν μικρότερες επαγγελματικές εφαρμογές όπως καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία κλπ. Τα μηχανήματα αυτά πωλούνται στην αγορά μέσω μικρών εργολαβικών εταιρειών, εγκαταστατών κλιματισμού και των επαγγελματιών συνεργατών της εταιρείας 36. Γ. Συστήματα οικιακού κλιματισμού CARRIER και TOSHIBA. Τα μηχανήματα είναι διαιρούμενου τύπου (split units) επίτοιχης τοποθέτησης (Hiwall - μια εσωτερική και μια εξωτερική μονάδα) έως 8kW, πολυδιαιρούμενου τύπου (MULTI- μια εξωτερική και δυο έως πέντε εσωτερικές μονάδες π.χ. σε κοντινά δωμάτια) ή άλλες μικρότερες συσκευές που δεν απαιτούν τοποθέτηση, όπως φορητά κλιματιστικά, αφυγραντήρες, καθαριστές αέρα κλπ, (προϊόντα plug in). Τα μηχανήματα αυτά πωλούνται στην αγορά μέσω καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μέσω των επαγγελματιών συνεργατών της εταιρείας και μικρού αριθμού χονδρεμπόρων. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ.10478/9.12.2020 επιστολή της ΗΛΙΟΑΚΜΗ. Η εταιρεία πωλεί μηχανήματα CARRIER και TOSHIBA σε μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα που υλοποιούνται από τεχνικές εταιρείες και εργοληπτικές επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. [...] 36 Η εταιρεία πωλεί το σύνολο των μηχανημάτων CARRIER και TOSHIBA σε όλη την Ελλάδα μέσω επαγγελματιών συνεργατών που διαθέτουν καταστήματα κλιματισμού. [...] 34 35 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ. Υλικών/Αναλωσίμων και υπηρεσιών μετά την πώληση: Η εταιρεία στα πλαίσια των μετά την πώληση υπηρεσιών (after sales) εμπορεύεται ανταλλακτικά και αναλώσιμα απευθυνόμενη στους τεχνικούς κλιματισμού και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης και επισκευής των εγκατεστημένων συστημάτων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού στην αγορά. 20. Η εταιρεία προμηθεύεται τα προς πώληση προϊόντα και τα ανταλλακτικά τους από τα εργοστάσια της CARRIER [...] και της TOSHIBA, [...]. 21. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξάγει τα προϊόντα CARRIER και TOSHIBA προς [...]. Επίσης δραστηριοποιείται από ετών [...], στην αρχή μέσω υποκαταστημάτων στις δυο αυτές χώρες και στη συνέχεια μέσω θυγατρικών της. Ενδεικτικά, το έτος 2019 οι πωλήσεις της εταιρείας σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες χώρες αντιστοιχούσαν περίπου [...] των συνολικών πωλήσεών της. 22. Το ΔΣ της εταιρείας που [...]37. 23. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας [...] και ανήκει κατά 100% στην εταιρεία [...]38. 24. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων39 οικονομικών στοιχείων της AHI CARRIER, ο κύκλος εργασιών της, κατά τα έτη 2016-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 5 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών40 (σε €) Κύκλος εργασιών (κεντρικός κλιματισμός)41 (σε €) Κύκλος εργασιών (ημικεντρικός κλιματισμός)42 (σε €) Κύκλος εργασιών (οικιακός κλιματισμός)43 (σε €) 2012 34.879.020 [...] [...] [...] 2013 32.009.992 [...] [...] [...] 2014 32.134.723 [...] [...] [...] 2015 35.940.579 [...] [...] [...] 2016 42.822.856 [...] [...] [...] 2017 58.059.671 [...] [...] [...] 2018 66.666.378 [...] [...] [...] 2019 67.651.433 [...] [...] [...] Βλ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 88/7.1.2021 επιστολή της AHI CARRIER. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 88/7.1.2021 επιστολή της AHI CARRIER. 39 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 88/7.1.2021 επιστολή της AHI CARRIER. 40 Αφορά το συνολικό ενοποιημένο κύκλο εργασιών βάσει οικονομικών καταστάσεων. 41 Αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 42 Αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 43 Αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 37 38 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΙ.4. (A) ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ (Β) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΣΑΒΒΙΔΗΣ») δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χονδρικό εμπόριο των εξής κατηγοριών οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών: (α) μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (λευκές συσκευές), (β) οικιακές ηλεκτρικές μικροσυσκευές (όπως μίξερ, καφετιέρες, αφυγραντήρες, ηλεκτρικές σκούπες), (γ) μαύρες συσκευές εικόνας και ήχου (όπως τηλεοράσεις, ηχεία, ενισχυτές, συσκευές ήχου) και (δ) κλιματιστικά. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά προϊόντα υπό τα εμπορικά σήματα F&U, MORRIS και UNITED44. 26. Το ΔΣ της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ είναι τριμελές και αποτελείται από τους: [...]45. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 31.05.2021. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας είναι [...]46. 27. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων47 οικονομικών στοιχείων της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2016-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 6 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΣΑΒΒΙΔΗΣ (σε €) Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης48 (σε €) Θερμαντικά Ανεμιστήρες Κλιματισμός 2016 28.873,974,91 [...] [...] [...] 2017 25.785.302,51 [...] [...] [...] 2018 30.903.028,49 [...] [...] [...] 2019 25.208.818,78 [...] [...] [...] Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11023/23.12.2020 επιστολή της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11018 (σχετ.441234)/21.06.2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 46 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11023/23.12.2020 επιστολή της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ. 47 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11023/23.12.2020 επιστολή της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ. 48 Ο διαχωρισμός του κύκλου εργασιών της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ σε αυτόν που αφορά τα κλιματιστικά έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11023/23.12.2020 επιστολή της εταιρείας και ο διαχωρισμός σε θερμαντικά σώματα και ανεμιστήρες (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές) έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 707/25.1.2021 επιστολή της. 44 45 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28. Επιπρόσθετα, η ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ έχει δημιουργήσει, για εμπορικούς λόγους, μια δεύτερη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Κ. ΚΑΡΥΔΑ»), με παρεμφερές αντικείμενο εργασιών49. Κατά δήλωση της εταιρείας, [...]. Εν προκειμένω, ομόρρυθμη εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας είναι [...], ενώ οι [...] είναι ετερόρρυθμοι εταίροι αυτής50. 29. Βάσει των προσκομισθέντων51 οικονομικών στοιχείων της Κ. ΚΑΡΥΔΑ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2016-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 7 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών Κ. ΚΑΡΥΔΑ (σε €) Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (σε €) Θερμαντικά52 Κλιματισμός 2016 [...] - - 2017 [...] - - 2018 [...] - - 2019 [...] [...] [...] 30. Τέλος, σημειώνεται ότι, και οι δυο εταιρείες εφαρμόζουν σύστημα απλής διανομής με τους πελάτες τους53. ΙΙ.5. IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31. Η εταιρεία με την επωνυμία «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «IQ SOLAR») έχει ως κύρια δραστηριότητά της τη χονδρική πώληση ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, καθώς και συναφών ειδών (ηλιακοί συλλέκτες, ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα, ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και ηλεκτρομπόιλερ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ οι αποθήκες της βρίσκονται στο Βοτανικό Αττικής. Η IQ SOLAR δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά, αλλά και σε αγορές του εξωτερικού (σε χώρες της Βαλκανικής και κυρίως τη Βουλγαρία), σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό54. 32. Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της IQ SOLAR έως το 2021 ήταν ο κ. Γεώργιος Ανδρέου-Λεόντιος. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11026/23.12.2020 επιστολή της Κ. ΚΑΡΥΔΑ. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11026/23.12.2020 επιστολή της Κ. ΚΑΡΥΔΑ. 51 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11026/23.12.2020 επιστολή της Κ. ΚΑΡΥΔΑ. 52 Ο συγκεκριμένος κύκλος εργασιών αφορά σε θερμαντικά σώματα (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές). Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 708/25.1.2021 επιστολή της Κ.ΚΑΡΥΔΑ. 53 Βλ. τις υπ’αριθ. πρωτ. 707 και 708/25.1.2021 επιστολές των εταιρειών ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ αντίστοιχα. 54 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10861/18.12.2020 επιστολή της IQ SOLAR. 49 50 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων55 οικονομικών στοιχείων της IQ SOLAR, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2016-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 8 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών IQ SOLAR (σε €) Κύκλος εργασιών από προϊόντα θέρμανσης (ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες)56 (σε €) 2016 9.661.829,10 [...] 2017 8.641.092,58 [...] 2018 9.631.257,16 [...] 2019 9.771.288,22 [...] 34. Τέλος, σημειώνεται πως, κατά δήλωση της IQ SOLAR, δεν υφίστανται έγγραφες συμβάσεις διανομής μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών της. ΙΙ.6. (Α) Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ (Β) DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 35. Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ») δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και πιο συγκεκριμένα, στις εξής κατηγορίες: κλιματισμός, λευκές συσκευές, θερμαντικά και μικροσυσκευές. Είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών TOYOTOMI (οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, φούρνοι μικροκυμάτων, καθαριστές αέρα – αφυγραντήρες), KEROSUN (συστήματα θέρμανσης), SINGER (ραπτομηχανές, μικροσυσκευές) και ΙΖΟΛΑ στην ελληνική αγορά. Με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», εκχωρήθηκαν στην τελευταία τα δικαιώματα των σημάτων TOYOTOMI και KEROSUN57. 36. Το ΔΣ της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είναι εξαμελές και αποτελείται από τους: [...]58. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 10.09.2022. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας (η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο) και σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας με ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%) είναι οι: [...])59. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10861/18.12.2020 επιστολή της IQ SOLAR. Αφορά στις πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 57 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 58 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1496876/04.02.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 59 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 55 56 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων60 οικονομικών στοιχείων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά την περίοδο μεταξύ του έτους 2012 και της 28.02.2017, διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 9 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών (σε €) Κύκλος εργασιών (οικιακός κλιματισμός) (σε €) Κύκλος εργασιών (θερμαντικά είδη) (σε €) 2012 48.549.149,63 [...] [...] 2013 41.214.761,62 [...] [...] 2014 27.741.001,12 [...] [...] 2015 27.765.862,87 [...] [...] 2016 33.476.999,77 [...] [...] 355.079,81 [...] [...] 01.01.2017 28.02.2017 38. Κατά δήλωση της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, το μοντέλο διανομής που ακολουθείται από την εταιρεία είναι αυτό της απλής διανομής, διά της υπογραφής σχετικών συμβάσεων με αλυσίδες καταστημάτων, συνεταιρισμούς αγορών ή ανεξάρτητα καταστήματα61. 39. Όπως προαναφέρθηκε, η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ συνέστησε στις 21.12.2016 ως 100% θυγατρική της, την εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «DELTA DOMESTIC APPLIANCES»). Εισέφερε δε στην τελευταία τον κλάδο Κλιματισμού και Οικιακών Συσκευών, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε στις 19.05.2017. Η DELTA DOMESTIC APPLIANCES εντέλει απορροφήθηκε από τη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την υπ’ αριθ. πρωτ. 93827/09.09.2020 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η DELTA DOMESTIC APPLIANCES δραστηριοποιείτο στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα τις εταιρείες TOYOTOMI (οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, φούρνοι μικροκυμάτων, καθαριστές αέρα – αφυγραντήρες) και KEROSUN (συστήματα θέρμανσης)62. 40. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων63 οικονομικών στοιχείων της DELTA DOMESTIC APPLIANCES, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά την περίοδο μεταξύ της 01.03.2017 και της 31.12.2019, διαμορφώθηκε ως εξής: Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 62 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 63 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 60 61 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 10 Έτος Κύκλος εργασιών (οικιακός κλιματισμός) (σε €) Συνολικός κύκλος εργασιών (σε €) Κύκλος εργασιών (θερμαντικά είδη) (σε €) 01.03.2017 31.12.2017 26.228.406,85 [...] [...] 2018 23.049.342,97 [...] [...] 2019 4.627.197,95 [...] [...] 41. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, το μοντέλο διανομής που ακολουθείτο από τη DELTA DOMESTIC APPLIANCES ήταν αυτό της απλής διανομής, διά της υπογραφής σχετικών συμβάσεων συνεργασίας με αλυσίδες καταστημάτων, συνεταιρισμούς αγορών ή ανεξάρτητα καταστήματα 64. ΙΙ.7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 42. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «ΜΑΒΙΛ») έχει ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή χαλύβδινων λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης και την εισαγωγή και εμπορία θερμαντικών σωμάτων panel. Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα παραγωγής πλαστικών δεξαμενών από LLDPE που προορίζονται κυρίως για την αποθήκευση πετρελαίου αλλά και είναι κατάλληλες για την ασφαλή αποθήκευση πόσιμου νερού. Οι κύριοι προμηθευτές της εταιρείας είναι οι: UNMAK ISITMA SISTEMLERI (Τουρκία), IMIT CONTROL SYSTEM SRL (Ιταλία), RPM SpA (Ιταλία), CALORIA Α.Β.Ε.Ε. – RIELLO και OZDEMIR REDUKTOR ELEKTRIK MOTOR SAN.TIC.LTD (Τουρκία). 43. Το ΔΣ της ΜΑΒΙΛ είναι τετραμελές και αποτελείται από τους: [...]65. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 13.06.2024. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας είναι [...]66. 44. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων67 οικονομικών στοιχείων της ΜΑΒΙΛ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2015-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 11 Έτος 2015 Συνολικός κύκλος εργασιών ΜΑΒΙΛ (σε €) 1.426.557,07 Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (θέρμανσης) (σε €) [...] Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 επιστολή της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1572886/19.06.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.». 66 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10559/11.12.2020 επιστολή της ΜΑΒΙΛ. 67 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10559/11.12.2020 επιστολή της ΜΑΒΙΛ. 64 65 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2016 1.295.407,63 [...] 2017 1.435.091,78 [...] 2018 1.286.567,98 [...] 2019 1.435.933,12 [...] 45. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της ΜΑΒΙΛ, δεν υφίσταται συγκεκριμένη σύμβαση διανομής μεταξύ αυτής και των πελατών της68. ΙΙ.8. Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 46. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (εφεξής «ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ») δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή και πώληση συστημάτων κλιματισμού, καθώς και στην εισαγωγή και πώληση λοιπών ηλεκτρικών συσκευών, σε πολύ μικρότερη όμως κλίμακα. 47. Αναφορικά με την αγορά συστημάτων κλιματισμού, η ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ προσφέρει όλο το φάσμα των σχετικών προϊόντων, ήτοι οικιακό, επαγγελματικό και ημιεπαγγελματικό κλιματισμό. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020, η εταιρεία ήταν αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των κλιματιστικών GREE, ενώ για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έχει αναλάβει τη διανομή των εμπορικών σημάτων SKYWORTH, AUX και MITSUBISHI ELECTRIC. Η ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ προμηθεύεται τα προϊόντα της από έναν αριθμό εργοστασίων παραγωγής κλιματισμού και ηλεκτρικών συσκευών που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην Κίνα, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με προμηθευτές συστημάτων κλιματισμού που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια 69. 48. Το ΔΣ της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ είναι τριμελές και αποτελείται από τους: [...]70. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 10.09.2024. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας είναι [...]71. 49. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων72 οικονομικών στοιχείων της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τα έτη 2011-2018 διαμορφώθηκε ως εξής: Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10559/11.12.2020 επιστολή της ΜΑΒΙΛ. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 επιστολή της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ. 70 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1567505/11.06.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ». 71 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 επιστολή της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ. 72 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 επιστολή της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ. Κατά δήλωση της εταιρείας, μέχρι το χρόνο σύνταξης της εν λόγω επιστολής δεν είχαν καταρτιστεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019. 68 69 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 12 Έτος Συνολικός κύκλος εργασιών ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ (σε €) Κατ’ εκτίμηση κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (κλιματισμού)73 (σε €) 2011 4.756.017 [...] 2012 8.654.167 [...] 2013 9.744.275 [...] 2014 8.310.867 [...] 2015 12.765.814 [...] 2016 19.611.202 [...] 2017 23.930.074 [...] 2018 23.346.346 [...] 50. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, η εταιρεία αριθμεί περισσότερους από [...] πελάτες, οι οποίοι ανήκουν σε όλο το εύρος των καναλιών πώλησης, [...]74. Στην αρχή έκαστου έτους η εταιρεία συνάπτει με τους πελάτες της συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προβλέπονται οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων από την εταιρεία προς αυτούς και συμφωνείται τυχόν παροχή εκπτώσεων ανά μοντέλο προϊόντος. ΙΙ.9. F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 51. Η εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «FG EUROPE») δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία λευκών οικιακών συσκευών και ιδίως κλιματιστικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Τουρκίας, όλων των βαλκανικών κρατών, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναφορικά με την αγορά ειδών κλιματισμού, η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των FUJITSU GENERAL Ltd και MIDEA. Στην αγορά λευκών συσκευών, διαθέτει προϊόντα υπό το εμπορικό σήμα ESKIMO, καθώς και ηλεκτρικά ψυγεία HITACHI από το Μάρτιο του 201975. Ο κύκλος εργασιών της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ στην αγορά ειδών κλιματισμού υπολογίστηκε, κατ’ εκτίμηση, από τη ΓΔΑ βάσει της δήλωσης της εταιρείας ότι «[σ]τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας μας δεν γίνεται διαχωρισμός των επιμέρους κατηγοριών δραστηριότητας. Ωστόσο σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της εταιρίας, της τάξεως του 90% περίπου, αφορά στον κλιματισμό.». Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 επιστολή της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ. 74 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 επιστολή της ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ. 75 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10616/14.12.2020 επιστολή της FG EUROPE. 73 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52. To ΔΣ της FG EUROPE είναι πενταμελές και αποτελείται από τους: [...])76. Η θητεία του ισχύοντος ΔΣ λήγει στις 28.08.2022. Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020, μέτοχοι της εταιρείας είναι οι [...]77. 53. Βάσει των δημοσιευμένων και προσκομισθέντων78 οικονομικών στοιχείων της FG EUROPE, ο κύκλος εργασιών της, κατά τα έτη 2013-2019 διαμορφώθηκε ως εξής: Πίνακας 93 Συνολικός κύκλος εργασιών FG EUROPE79 (σε €) Κύκλος εργασιών από προϊόντα ψύξης και θέρμανσης (κλιματισμού)80 (σε €) 2013 32.239.000 [...] 2014 23.711.000 [...] 2015 27.037.000 [...] 2016 27.699.000 [...] 2017 32.694.000 [...] 2018 31.460.000 [...] 2019 44.034.000 [...] Έτος 54. Τέλος σημειώνεται ότι, κατά δήλωση της FG EUROPE, πελάτες της εταιρείας είναι οι αλυσίδες λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, συνεταιρισμοί, μεμονωμένα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης συσκευών κλιματισμού. Συνάγεται ότι το μοντέλο διανομής που ακολουθείται είναι αυτό της απλής διανομής81. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΙΙ.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 55. Όπως προαναφέρθηκε, η υπό κρίση υπόθεση αφορά πρακτικές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα. Τα ειδικότερα προϊόντα82 στα οποία αφορούν οι παραβατικές Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2082943/25.09.2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». 77 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10616/14.12.2020 επιστολή της FG EUROPE. 78 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10616/14.12.2020 επιστολή της FG EUROPE. 79 Αφορά στο σύνολο των πωλήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 80 Αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ελληνική αγορά. 81 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10616/14.12.2020 επιστολή της FG EUROPE. Κατά δήλωση της εταιρείας, [...] 82 Πρβλ. την κατηγοριοποίηση των προϊόντων στην οποία προέβη η Ε. Επ. στην υπόθ. AT.40181 – PHILIPS, απόφαση της 24.07.2018 (παρ. 14-15), στην οποία η Ε. Επ. δεν προέβη σε ανάλυση των σχετικών προϊοντικών αγορών, παρά μόνο σε καταγραφή των πρϊόντων στα οποία αφορούσε η εν λόγω 76 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πρακτικές που εξετάζονται στην υπό κρίση υπόθεση83, είναι προϊόντα που μπορούν να ομαδοποιηθούν στους ακόλουθους τρεις τομείς: α) συστήματα κλιματισμού (κλιματιστικά, αφυγραντήρες, ανεμιστήρες, καθαριστές αέρα, αεροκουρτίνες)· β) λέβητες θέρμανσης και άλλα είδη θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, θερμοπομποί, αερόθερμα, καλοριφέρ, αντλίες θερμότητας)· και γ) θερμοσίφωνες για παραγωγή ζεστού νερού (ηλιακοί και ηλεκτρικοί). 56. Σχετικά με την ενδεχόμενη διάκριση των καναλιών διάθεσης των ως άνω προϊόντων – ήτοι διάθεση μέσω φυσικού (offline/ brick and mortar) ή ηλεκτρονικού (online) καταστήματος – επισημαίνεται ότι η στην υπ’ αριθ. 695/2019 απόφασή της84 διαπίστωσε ότι τα δύο αυτά κανάλια διάθεσης προϊόντων μπορούν να θεωρηθούν εναλλάξιμα μεταξύ τους, αναφορικά με τις πωλήσεις εντός της ελληνικής αγοράς από εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 57. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, τα δύο αυτά κανάλια χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ή/ και εναλλακτικά από τους καταναλωτές, καθώς εξυπηρετούν τον ίδιο εμπορικό σκοπό. Αν και υπάρχει μια άτυπη διάκριση μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται παράλληλα και στα δύο κανάλια διανομής («υβριδικά» καταστήματα). Οι αλυσίδες που διέθεταν εκτεταμένο δίκτυο διανομής εισήλθαν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς διέγνωσαν ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα άρχισαν να κερδίζουν πωλήσεις σε βάρος των φυσικών καταστημάτων. Άλλες εταιρείες έκλεισαν τα φυσικά τους καταστήματα και δραστηριοποιούνται πλέον μόνο διαδικτυακά, ενώ ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μόνο φυσικό κατάστημα. Έτσι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών φιλοξενούν εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ασκούν ανταγωνιστική πίεση και δύνανται να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά, καθώς έχουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη (περιορισμένο προσωπικό, κυρίως αποθήκες σε μη εμπορικές περιοχές, κλπ) και χαμηλότερη διαφημιστική δαπάνη και ως εκ τούτου μπορούν να μειώσουν σημαντικά την τιμή τους, λειτουργώντας αρκετές φορές με χαμηλό ποσοστό κέρδους και ως εκ τούτου συμπιέζουν την κερδοφορία των φυσικών καταστημάτων. 58. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.)85 έχει μεν εξετάσει την ενδεχόμενη διάκριση με βάση το κανάλι διανομής (φυσικά καταστήματα και online διάθεση), δεν έχει ωστόσο προβεί μέχρι σήμερα σε τέτοια διάκριση και έχει αφήσει ανοιχτό το ζήτημα της ακριβούς οριοθέτησης της σχετικής αγοράς ως προς την εν λόγω παράμετρο. υπόθεση. Όμοια πρακτική ακολούθησε η Ε.Επ. στις υποθέσεις AT.40469 – DENON&MARANTZ (βλ. παρ. 15-16), ΑΤ.40182 – PIONEER (βλ. παρ. 8-10) και ΑΤ.40465 – ASUS (βλ. παρ. 13-14). 83 Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς προϊόντων, πέραν των κατωτέρω, αλλά εξετάζονται μόνο οι τομείς στους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 84 Συγκέντρωση OLYMPIA GROUP LTD/ MEDIA MARKT. 85 Βλ. Αποφάσεις Ε.Ε. α) M.7259 – CARPHONE WAREHOUSE/ DIXONS, απόφαση της 25.06.2014, σκ. 20, και β) M.6226 – MEDIA-SATURN/ REDCOON, απόφαση της 23.06.2011, σκ. 17. 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού 86, η οποία εξέτασε ενδελεχώς το ζήτημα της υποκαταστασιμότητας μεταξύ της λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου (δηλαδή τις online πωλήσεις) και από φυσικά καταστήματα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, αν και η δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ αυτών των δύο καναλιών διάθεσης δεν είναι τέλεια, αυτή εμφανίζεται ικανοποιητική, ώστε να θεωρηθεί ότι οι πωλήσεις στο διαδίκτυο ασκούν τέτοια ανταγωνιστική πίεση στις πωλήσεις στα φυσικά καταστήματα, ώστε αυτά τα δύο κανάλια να πρέπει να θεωρηθούν ότι εντάσσονται στην ίδια σχετική αγορά (δηλαδή υφίσταται εναλλαξιμότητα μεταξύ αυτών των καναλιών). 60. Κατόπιν των ανωτέρω, αν και οι ερευνώμενες πρακτικές αφορούν αποκλειστικά τη λιανική πώληση των ανωτέρω προϊόντων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου (online πωλήσεις), η κρίση της Επιτροπής είναι ότι τα δύο κανάλια διάθεσης των εν λόγω προϊόντων (σε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα) μπορούν να θεωρηθούν εναλλάξιμα μεταξύ τους και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ως άνω διάκριση των καναλιών διάθεσης των προϊόντων. ΙΙΙ.1.1. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ.1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 61. Κλιματισμός ονομάζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της κίνησης και της καθαρότητας του αέρα ενός χώρου, ο οποίος ονομάζεται κλιματιζόμενος. Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι οι εξής: θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, ανανέωση αέρα, καθαρισμός αέρα. Υπ’ αριθ. 16-DCC-111 της 27ης Ιουλίου 2016 απόφασή της FNAC/DARTY και υπ’ αριθμ. 19-DCC65 της 17ης Απριλίου 2019 LUDERIX INTERNATIONAL/JELLEJJOUETS. 86 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 62. Στα συστήματα κλιματισμού εντοπίζονται οι ακόλουθοι τύποι87: α) κεντρικος88, β) ημικεντρικός89 και γ) οικιακός90,91. ΙΙΙ.1.1.2. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 63. Στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού δραστηριοποιούνται πολλές κατασκευάστριες εταιρείες, των οποίων τα εργοστάσια παραγωγής στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην Κίνα. Ο αριθμός των σημάτων που πωλούνται στην Ελλάδα, είναι αντίστοιχα μεγάλος, άνω των 30 (ενδεικτικά σήματα: DAIKIN (Βέλγιο), TOYOTOMI/ TOSHIBA/ MITSUBISHI (Ιαπωνία), CARRIER (Γαλλία), FUJITSU /MIDEA/ MORRIS/ F&U (Κίνα), κ.α.). 64. Τα συστήματα κλιματισμού εισάγονται και διανέμονται από εταιρείες που ενεργούν άλλοτε μόνο ως προμηθευτές και διανομείς, και άλλοτε ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κατασκευαστριών εταιρειών στην Ελλάδα. Από τις ελεγχόμενες εταιρείες, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού δραστηριοποιούνται οι εξής: ⎯ οι εταιρείες ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ στην προμήθεια και διανομή των σημάτων F&U92, UNITED και MORRIS93· ⎯ η εταιρεία AHI CARRIER στην εμπορία των σημάτων CARRIER και TOSHIBA94· Το θέμα της διάκρισης των επιμέρους υπο-αγορών συστημάτων κλιματισμού έχει προβληματίσει την Ε.Επ. σε υποθέσεις συγκεντρώσεων και ενώ ο συγκεκριμένος διαχωρισμός έχει υποστηριχθεί αρκετές φορές από τα γνωστοποιούντα μέρη, η Ε Επ. άφησε ανοικτό το θέμα της σχετικής αγοράς. Βλ. Υποθέσεις COMP/M.7375 - UTC / CIAT, Case M.8121 - TRITON / FLÄKT WOODS. 88 Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού α) χρησιμοποιούνται σε μεγάλου εσωτερικού όγκου κτήρια, κεντρικά διαχειριζόμενα, πολλαπλών ανεξάρτητων εσωτερικών χώρων, π.χ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μεγάλα κτήρια γραφείων, β) είναι υψηλού έως και μετρίου κόστους εξοπλισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, γ) ονομαστικών αποδόσεων που γενικά ξεπερνούν τα 30 kW (Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 1221/09.02.2021 απάντηση της εταιρείας [...] όσον αφορά τα όρια των ονομαστικών αποδόσεων. Οι λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλιματισμό [...] [...] συμφωνούν στην τριμερή διάκριση των προϊόντων κλιματισμού, αν και τα όρια μεταξύ της 1 ης και 2ης μπορεί να αποκλίνουν μερικώς, Βλ. αρ. πρωτ. 1431/15.2.2021 και 2301/12.03.2021 αντίστοιχα. 89 Τα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού α) χρησιμοποιούνται σε μετρίου εσωτερικού χώρου κτήρια, καταστήματα υψηλής και μέτριας συνάθροισης κοινού, τοπικά διαχειριζόμενα π.χ. εστιατόρια, β) είναι μετρίου έως και χαμηλού κόστους εξοπλισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, γ) ονομαστικών αποδόσεων που γενικά ξεκινούν από 9-10 kW και φθάνουν έως 28-30 kW. 90 Τα συστήματα οικιακού κλιματισμού α) χρησιμοποιούνται σε μικρομεσαίου εσωτερικού χώρου κτήρια, μικρά καταστήματα, γραφεία και οικίες χαμηλής συνάθροισης κοινού, τοπικά διαχειριζόμενα, β) είναι μετρίου και ως επί το πλείστον χαμηλού κόστους εξοπλισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, γ) ονομαστικών αποδόσεων από 2,5-5 kW έως 9-15 kW. Στα συστήματα οικιακού κλιματισμού περιλαμβάνονται και μικρότερες συσκευές που δεν απαιτούν τοποθέτηση όπως τα φορητά κλιματιστικά, οι αφυγραντήρες, οι καθαριστές αέρα (Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...]). 91 Για τις ανάγκες της παρούσας υπόθεσης, στην κατηγορία των οικιακών συστημάτων κλιματισμού εντάσσονται και οι αεροκουρτίνες, καθώς και οι οικιακοί ανεμιστήρες (καθώς πρόκειται για προϊόντα, στα οποία εντοπίστηκαν πρακτικές επιβολής τιμής). 92 Μόνο αφυγραντήρες. 93 Βλ. τις υπ’αριθ. πρωτ. 11023 και 11026 /23.12.2020 απαντήσεις των εταιρειών [...] αντίστοιχα. 94 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...]. 87 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ⎯ η εταιρεία ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ στην εισαγωγή και εμπορία των σημάτων SKYWORTH, MITSUBISHI και AUX95 καθώς και στην αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των σημάτων GREE96· ⎯ η εταιρεία FG EUROPE στην αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των σημάτων FUJITSU και MIDEA97· ⎯ η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των σημάτων ΤΟΥΟΤΟΜΙ98. 65. Τα προϊόντα κλιματισμού διατίθενται από όλα τα κανάλια διανομής, ήτοι καταστήματα πώλησης προϊόντων κλιματισμού, καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, αλυσίδες καταστημάτων, τεχνικές εταιρείες, ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανολόγοι μηχανικοί και ψυκτικοί)99. Συγκεκριμένα, οι αντιπρόσωποι, προμηθευτές, διανομείς των συστημάτων κλιματισμού έχουν ως πελάτες τις εξής κατηγορίες εταιρειών: τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες, επαγγελματίες μηχανολόγους ή εξειδικευμένους εγκαταστάτες ψυκτικούς, όσον αφορά τα κεντρικά και ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού. Με τους πελάτες αυτής της κατηγορίας συνάπτονται, συνήθως, ετήσια συμφωνητικά συνεργασίας100. 66. Τα περισσότερα προϊόντα κλιματισμού και ιδιαίτερα τα συστήματα οικιακού κλιματισμού πωλούνται μέσω α) αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, όπως για παράδειγμα οι: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, MEDIA MARKT, PRAKTIKER, DIXONS, LEROY MERLIN, ΠΛΑΙΣΙΟ, β) συνεταιρισμών καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, όπως για παράδειγμα οι: MEGA EURONICS, ELECTRONET, WELCOME TECHNOLOGIES, γ) ανεξάρτητα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (αποκαλούμενα «ηλεκτρομάγαζα»), όπως για παράδειγμα οι: ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ, AIRCON ENERGY και άλλα που διαθέτουν και ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης και δ) εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης κλιματιστικών μηχανημάτων101. Με ορισμένους μεγάλους πελάτες, αλυσίδες καταστημάτων, συνεταιρισμούς, αλλά και ανεξάρτητα καταστήματα, συνάπτονται ετήσιες γραπτές συμβάσεις 102. ΙΙΙ.1.1.3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 67. Σύμφωνα με την απάντηση της εταιρείας [...]103, υφίσταται μεγάλος αριθμός ανταγωνιστικών σημάτων συστημάτων κλιματισμού στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά: Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. Τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2020 (βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]). 97 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 10616/14.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. 98 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. 99 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 10911/21.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. 100 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...]. 101 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...], την υπ’αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...] και την υπ’αριθ. πρωτ. 11262/31.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. 102 Απάντησαν κατά αυτόν τον τρόπο οι: [...]και [...]. 103 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εν λόγω εταιρείας. 95 96 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ CARRIER, DAIKIN, TRANE, YORK για κεντρικό κλιματισμό και DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, FUJITSU, MIDEA, LG, HAIER, GREE για ημικεντρικό κλιματισμό. 68. Στον οικιακό κλιματισμό υφίσταται μεγάλος ανταγωνισμός με την παρουσία άνω των 30 σημάτων: CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI, FUJITSU, TOSHIBA, MIDEA, LG, HAIER, GREE, MORRIS, F&U, UNITED, MORRIS, INVENTOR, GE, AUX, FLUO, SKYWORTH, κ.α. καθώς επίσης και ιδιωτικών ετικετών με βάση τα στοιχεία των ερευνών για την αγορά κλιματισμού της GFK104. 69. Τα μερίδια των ανωτέρω σημάτων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΓΔΑ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες και στοιχεία συνοψίζονται ως ακολούθως. Η οποία καταγράφει μόνο τις πωλήσεις των κλιματιστικών τοίχου (Hiwall) στα «ηλεκτρομάγαζα» (βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...]). 104 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (α) Κεντρικός κλιματισμός 70. Σύμφωνα με την ICAP105, όσον αφορά τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού, τα σήματα CARRIER, DAIKIN, TRANE, YORK για τα έτη 2017 - 2019 έχουν ένα συλλογικό μερίδιο της τάξης του 50-60%. (β) Ημικεντρικός κλιματισμός 71. Στα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού, σύμφωνα με την μελέτη της ICAP, τα σήματα CARRIER, DAIKIN, FUJITSU, TOSHIBA για τα έτη 2017 - 2019 έχουν ένα συλλογικό μερίδιο της τάξης του 50-60%, ενώ η [...] θεωρεί ότι στο συλλογικό αυτό μερίδιο συμμετέχουν και οι MITSUBISHI και LG. (γ) Οικιακός κλιματισμός 72. Ως προς τα συστήματα οικιακού κλιματισμού, παρατίθενται κατωτέρω τα μερίδια σε αξία των ελεγχόμενων εταιρειών τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη οικιακού κλιματισμού της GFK, για τα έτη 2012 έως και 2019106: Πίνακας 104 Οικιακός 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOYOTOMI [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] FUJITSU [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] MIDEA [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] CARRIER [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] GREE [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] MORRIS [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] MITSUBISHI [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] ΙΙΙ.1.2. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΙΙΙ.1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 73. Λέβητας ονομάζεται κάθε κλειστή μεταλλική συσκευή (δοχείο) εντός της οποίας κάποιο υγρό (εργαζόμενο μέσο), συνήθως νερό, θερμαίνεται. Η θερμότητα παράγεται από την καύση ενός καυσίμου (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα, πέλλετ, βιομάζα), με το οποίο τροφοδοτείται ο λέβητας και στη συνέχεια, χάρη στο εργαζόμενο μέσο που ανακυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις, μεταφέρει τη θερμότητα αυτή στο σημείο που θα καταναλωθεί, είτε για θέρμανση είτε για παραγωγή έργου. Στην αγορά των λεβήτων θέρμανσης Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 88/07.01.2021 απάντηση της εταιρείας [...]. Την εν λόγω μελέτη την επικαλούνται ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες, ενώ την προσκόμισαν οι τρεις από τις πέντε ελεγχόμενες εταιρείες στον κλιματισμό ήτοι [...]-[...] και [...]. 105 106 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ περιλαμβάνονται: οι λέβητες, οι ατομικές μονάδες θέρμανσης και τα παρελκόμενα των λεβήτων, όπως για παράδειγμα εναλλάκτες, καυστήρες και κυκλοφορητές107. 74. Ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιούν, οι λέβητες μπορούν να διαχωριστούν σε λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, με καυσόξυλα και πέλετ-βιομάζας. Επίσης, οι λέβητες διακρίνονται σε δύο τύπους σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους, σε χαλύβδινους108 και μαντεμένιους109. 75. Οι οικιακοί λέβητες χρησιμοποιούν γενικά ως καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο θέρμανσης και ως εργαζόμενο μέσο τον ατμό που παράγεται από την εξάτμιση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα. Οι λέβητες ζεστού νερού είναι οι συνηθισμένοι λέβητες που υπάρχουν σε κατοικίες, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, ενώ οι λέβητες ατμού χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, στη βιομηχανική παραγωγή και σε ειδικές εφαρμογές. 76. Επιπρόσθετα, τα συστήματα λέβητα διανέμουν το ζεστό νερό, στα θερμαντικά σώματα ή άλλες συσκευές και δωμάτια σε όλο το σπίτι. Τα θερμαντικά σώματα, εν συνεχεία, όπως οι θερμοπομποί, τα αερόθερμα, τα καλοριφέρ, οι αντλίες θερμότητας, θερμαίνουν τον αέρα των εσωτερικών χώρων. 77. Εν προκειμένω και για τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, στην αγορά των λεβήτων δύναται να συμπεριληφθούν και τα θερμαντικά σώματα, σκοπός των οποίων είναι η θέρμανση του αέρα εσωτερικών χώρων. Αντίθετα, στην ανωτέρω αγορά δεν έχουν συμπεριληφθεί οι θερμοσίφωνες, οι οποίοι θεωρούνται χωριστή κατηγορία προϊόντων (βλ. σχετική ενότητα κατωτέρω) καθώς οι θερμοσίφωνες έχουν σχεδιαστεί για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, ενώ οι λέβητες θέρμανσης έχουν σχεδιαστεί για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων κατά κύριο λόγο. 78. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ε.Επ.110, δεν θεωρήθηκαν επιβεβλημένες περαιτέρω διακρίσεις των υπο-αγορών λεβήτων ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο (πετρέλαιο, αέριο κλπ) ή με το είδος της εφαρμογής (οικιακή, επαγγελματική) ή την τοποθέτησή τους (επιτοίχιοι, εδάφους), τις τεχνολογικές διαφορές τους (υψηλές ή κανονικές αποδόσεις), το γεγονός αν είναι αμιγώς για θέρμανση χώρων ή και θέρμανση νερο, κ.α. Εξάλλου, ο ορισμός της συγκεκριμένης αγοράς μπορεί να παραμείνει ανοιχτός, Ένας λέβητας χρησιμοποιεί μια αντλία για να κυκλοφορεί το ζεστό νερό μέσω σωλήνων, αλλά και σύνθετα συστήματα ασφαλείας που περιλαμβάνουν θερμοστάτες, υδροστάτες και βαλβίδες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και τη θερμοκρασία του νερού. Όλα τα ανωτέρω, όπως και ο καυστήρας ή ο κυκλοφορητής αποτελούν τα παρελκόμενα ενός λέβητα και ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντων. 108 Οι χαλύβδινοι λέβητες έχουν χαμηλό κόστος αγοράς, μικρότερο βάρος και είναι περισσότερο ανθεκτικοί στις πιέσεις και τις αλλαγές της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τους μαντεμένιους. Επιπλέον, έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης και ταχύτερη απόσβεση του κόστους αγοράς. Ένα μειονέκτημα είναι ότι έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής (25 με 30 χρόνια) κάτι που δεν ισχύει στους μαντεμένιους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 109 Οι μαντεμένιοι λέβητες είναι πιο ανθεκτικοί στις διαβρώσεις και είναι συναρμολογούμενοι. Στα μειονεκτήματά τους είναι το υψηλό κόστος αγοράς και η ευαισθησία τους στις αλλαγές της θερμοκρασίας. 110 Βλ. απόφαση της Ε.Ε. για συγκέντρωση Case No COMP/M.5573/2019 -REMEHA GROUP /BAXI HOLDINGS. 107 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καθώς υπό οποιαδήποτε στενότερη θεώρηση της αγοράς δεν θα άλλαζε η αξιολόγηση των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. ΙΙΙ.1.2.2. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 79. H πλειοψηφία των λεβήτων που διανέμονται στη χώρα εισάγεται από το εξωτερικό. H ελεγχόμενη εταιρεία ΜΑΒΙΛ λειτουργεί ένα εργοστάσιο κατασκευής χαλύβδινων λεβήτων στις Σέρρες. Από τις λοιπές ελεγχόμενες εταιρείες, η εταιρεία CLIMA CONTROL εισάγει αποκλειστικά και διανέμει το νοτιοκορεάτικο σήμα λεβήτων KITURAMI. Άλλοι γνωστοί λέβητες θέρμανσης που πωλούνται στην ελληνική αγορά είναι οι BUDERUS (Γερμανίας) και οι SATURN (Γαλλίας). 80. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών, για τη διανομή των προϊόντων λεβήτων, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα διανομής, αλλά εφαρμόζεται το απλό σύστημα διανομής. Μόνο στην περίπτωση της [...] υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις με τους πελάτες της111, ενώ η [...] απάντησε ότι δεν συνάπτουν συμβάσεις112. 81. Όσον αφορά τα θερμαντικά σώματα, υπάρχει πληθώρα ελληνικών και εισαγόμενων σημάτων. Από τις ελεγχόμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται οι εξής: ⎯ η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των θερμαντικών KEROSUN (αερόθερμα, θερμοπομποί, κ.α.)· και ⎯ οι εταιρείες ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ είναι αποκλειστικές αντιπρόσωποι των σημάτων MORRIS και UNITED. 82. Τα σχετικά προϊόντα πωλούνται από διάφορα καταστήματα λιανικής πώλησης, εξειδικευμένα στη θέρμανση ή/και στην ψύξη, στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, τα οποία ενδέχεται να διαθέτουν και ηλεκτρονικά καταστήματα και να πραγματοποιούν διαδυκτιακές πωλήσεις. ΙΙΙ.1.2.3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 83. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανταγωνιστικών σημάτων για όλα τα είδη λεβήτων αερίου, πετρελαίου, ξύλου, πέλετ. Από τις ελεγχόμενες εταιρείες διακινούνται τα μοντέλα PLUS 17, PLUS 25, TURBO κ.α. του σήματος KITURAMI της εταιρείας CLIMA CONTROL, τα μοντέλα PRIMUS, PYRO, ECO, PECAL, OPTIMA, FOCUS, SIRIS, GL, EPOCA κ.α. της κατασκευάστριας εταιρείας ΜΑΒΙΛ, καθώς και τα εισαγόμενα μοντέλα [...]. 84. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών113, ανταγωνιστές αυτών είναι επιπλέον και οι εταιρείες: [...]114. Η υπ’αριθ. πρωτ. 11224/30.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. Η υπ’αριθ. πρωτ. 10559/11.12.2020 απάντηση της [...]. 113 Οι υπ’αριθ. πρωτ. 10559/11.12.2020 απάντηση της [...] και 11224/30.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]. 114 Από την [...]. 111 112 29 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85. Εξίσου μεγάλος είναι και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σήματα θερμαντικών σωμάτων: ROHNSON, NOBO, ATLANTIC, MORRIS, UNITED, KEROSUN, BORMANN, DELONGHI, BLACK & DEKKER, κ.λπ. 86. Ως προς τα μερίδια αγοράς, οι εταιρείες δεν προσκόμισαν τα μερίδια ή εκτιμώμενα μερίδιά τους στην αγορά των λεβήτων θέρμανσης. 87. Όσο προς τα θερμαντικά σώματα, από σχετική έρευνα στις σελίδες των πλατφορμών σύγκρισης τιμών προκύπτει ο κατακερματισμός της συγκεκριμένης αγοράς σε πολύ μεγάλο αριθμό εταιρειών και σημάτων. ΙΙΙ.1.3. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ) ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ (ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΙΙ.1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 88. Οι θερμοσίφωνες είναι συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Στην αγορά αυτή, περιλαμβάνονται τα βασικά μέρη που αποτελούν τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (συλλέκτες, δεξαμενές αποθήκευσης, αντλίες, κ.λ.) και τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες (αντιστάτες, θερμοστάτες, ηλεκτρομπόιλερ). (α) Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις χώρες που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ήταν από τις κύριες κατασκευάστριες χώρες ηλιακών θερμοσιφώνων. 89. Ανάλογα με το κύκλωμα κυκλοφορίας του θερμαινόμενου μέσου διακρίνονται δύο είδη ηλιακών θερμοσιφώνων: α) ανοικτού κυκλώματος115 και β) κλειστού κυκλώματος116. Περαιτέρω, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τον αριθμό ενεργειακών πηγών που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε: α) διπλής ενέργειας117 και β) τριπλής ενέργειας118. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ανεξάρτητα από το είδος τους, αποτελούνται από δύο βασικά μέρη: Το τμήμα συλλογής (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας) και το τμήμα αποθήκευσης (η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού)119. Κρίνεται συνεπώς αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην εν λόγω Ήτοι, ανοικτού κυκλώματος με απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό που στη συνέχεια χρησιμοποιείται) 116 Ήτοι, κλειστού κυκλώματος με έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωμα, το οποίο θερμαίνει το νερό που θα χρησιμοποιηθεί χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους). 117 Ο οποίος λειτουργεί είτε με την ηλιακή ενέργεια είτε με το ηλεκτρικό ρεύμα και για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση τοποθετημένη εντός του τμήματος αποθήκευσης. 118 Ο οποίος λειτουργεί, όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας, αλλά έχει επιπλέον μια είσοδο για να εκμεταλλευτεί ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης. 119 Τα δύο αυτά μέρη είναι συναρμολογημένα μαζί και συνδέονται με σωληνώσεις, αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να είναι και χωριστά και να χρησιμοποιούνται αντλίες για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου μέσου, ειδικά όταν το τμήμα αποθήκευσης δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τμήμα 115 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αγορά και συστατικά μέρη ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ήτοι: οι ηλιακοί συλλέκτες (πάνελ), δεξαμενές αποθήκευσης, δοχεία αδράνειας, μπόιλερ, αντλίες, ηλεκτρικές αντιστάσεις, βαλβίδες, εξαεριστικά. 90. Η Ε.Επ. το 2009, σε υπόθεση συγκέντρωσης που αφορούσε τον συγκεκριμένο κλάδο προϊόντων120, δεν εξέτασε το θέμα της περαιτέρω διάκρισης των υπο-αγορών ηλιακών θερμοσιφώνων. Ομοίως, η περαιτέρω διάκριση σε υπο-αγορές ηλιακών θερμοσιφώνων δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα υπόθεση, καθώς υπό οποιαδήποτε στενότερη θεώρηση της αγοράς δεν θα άλλαζε η αξιολόγηση των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. (β) Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες 91. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι συσκευή που παρέχει ζεστό νερό χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος είτε με αντιστάσεις είτε με μπόιλερ. Ειδικότερα, πρόκειται για δοχείο σε κυλινδρικό σχήμα, αποτελούμενο από διπλά θερμομονωμένα τοιχώματα και θερμαντικό σώμα που βρίσκεται στο μέσο του δοχείου. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θερμαίνει αυτό το θερμαντικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θερμαίνει το νερό, μέσα στο κυλινδρικό δοχείο. Ο θερμοσίφωνας είναι συνδεδεμένος με την παροχή νερού και για κάθε ποσότητα θερμού νερού που αντλείται για χρήση υπάρχει αυτόματη αναπλήρωση με ψυχρό νερό. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες αποτελούνται κυρίως από έναν ή περισσότερους αντιστάτες. Όταν σ’ αυτούς τους αντιστάτες διοχετευτεί ηλεκτρικό ρεύμα, παράγουν θερμότητα που τη μεταφέρουν στο νερό. 92. Ένας εναλλακτικός τρόπος χρήσης του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι το ηλεκτρομπόιλερ (electric boiler), όπου δεν χρησιμοποιείται η ηλεκτρική αντίσταση, αλλά μέσω ειδικής κατασκευής γίνεται σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης και παράγεται ζεστό νερό κατά τη λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ). 93. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες διακρίνονται ανάλογα με: τη χωρητικότητά τους (από 40 έως 120 λίτρα), τη στήριξή τους (δαπέδου ή κάθετοι), το μέταλλο του περιβλήματος του δοχείου και την ταχύτητα απόκρισης στη θέρμανση του νερού. 94. Όπως και στην περίπτωση των ηλιακών θερμοσιφώνων αμέσως ανωτέρω, η περαιτέρω διάκριση σε υπο-αγορές δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα υπόθεση, καθώς υπό οποιαδήποτε στενότερη θεώρηση της αγοράς δεν θα άλλαζε η αξιολόγηση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Στη συγκεκριμένη αγορά συμπεριλαμβάνονται πάντως ως προϊόντα και τα συστατικά στοιχεία ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, ήτοι: οι αντιστάτες, οι δεξαμενές, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις, κ.α. ΙΙΙ.1.3.2. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 95. Στην αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη εταιρεία ΗΛΙΟΑΚΜΗ (ως παραγωγός και διανομέας (χονδρική και λιανική πώληση) των προϊόντων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό), ενώ στην αγορά των ηλιακών και συλλογής. Το τμήμα αποθήκευσης διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες διαθέτουν και κάποια εξαρτήματα ελέγχου όπως βαλβίδα υπερπίεσης και αυτόματα εξαεριστικά. 120 Απόφαση Ε.Ε., 2009, Case No COMP/M.5573 - REMEHA GROUP /BAXI HOLDINGS. 31 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ηλεκτρικών θερμοσιφώνων δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη εταιρεία IQ SOLAR, η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων. 96. Οι ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες διανέμονται στην ελληνική αγορά με το σύστημα της απλής διανομής. Οι πελάτες δίνουν τις παραγγελίες τους και στη συνέχεια οι εταιρείες εκτελούν τις εν λόγω παραγγελίες, είτε με την χρήση των δικών τους φορτηγών, είτε με την παράδοση των προϊόντων τους σε πρακτορεία της επιλογής των πελατών για τις απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής και την επαρχία 121. 97. Ούτε η ΗΛΙΟΑΚΜΗ, ούτε η IQ SOLAR συνάπτουν συμβάσεις διανομής με τους πελάτες τους. ΙΙΙ.1.3.3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 98. Στην αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές και αντίστοιχα σήματα π.χ. HELIOAKMI-MEGASUN, NOBEL, CALPAC, MALTEZOS, SOL-VIOLARIS, SONNE, SUPER SOLAR, MASTERSOL, GAUZER, COSMOSOLAR, SOLE ΑΕ, ΔΗΜΑΣ ΑΒΕΕ, THERMIC, SAMMLER ΑE. 99. Στην αγορά των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα, υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός διακινούμενων σημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ELCO, ARISTON, PYRAMIS, BARTEC, FERROLI, MALTEZOS, WILCO. ΙΙΙ.2. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 100. Στην υπό εξέταση υπόθεση, ως σχετική γεωγραφική αγορά λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθόσον η διερευνώμενη πρακτική εφαρμόστηκε σε διαδικτυακές πωλήσεις καταστημάτων που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. IV. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 101. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της ΓΔΑ αφορά σε πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο (online resale price maintenance – RPM), στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών των προμηθευτριών εταιρειών με τους λιανοπωλητές τους, ως προς τις ανωτέρω προσδιορισθείσες κατηγορίες και αγορές προϊόντων. 102. Από την έρευνα της ΓΔΑ εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων που καταδεικνύουν ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως προμηθεύτριες στη γενικότερη κατηγορία των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, έχουν επιβάλει συστηματικά στους λιανοπωλητές μια πολιτική καθορισμού του επιπέδου των τιμών Το ίδιο απάντησαν και οι δυο εταιρείες (βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 10861/18.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...] και 10478/09.12.2020 απάντηση της εταιρείας [...]). 121 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μεταπώλησης των προϊόντων τους, όταν αυτά διατίθενται στους καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. 103. Προκειμένου δε να καθίσταται βέβαιο ότι η πολιτική καθορισμού των τιμών εφαρμοζόταν στην πράξη, οι προμηθεύτριες εταιρείες προέβαιναν σε εκτεταμένη παρακολούθηση, μέσω μηχανών σύγκρισης, (π.χ. μέσω των ιστοσελίδων skroutz.gr και bestprice.

1. gr)των τιμών των λιανοπωλητών και καταγραφής των διακυμάνσεών τους. Με τον τρόπο αυτό, οι προμηθεύτριες εταιρείες περιόριζαν στην πράξη την ελευθερία των λιανοπωλητών να καθορίζουν οι ίδιοι τις τιμές, στις οποίες μεταπωλούσαν τα συμβατικά προϊόντα μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων τους (e-shops). 104. Πιο συγκεκριμένα, από ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνελέγησαν κατά τους επιτόπιους έλεγχους που διενεργήθηκαν στα γραφεία των ελεγχόμενων εταιρειών, όσο και συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής πώλησης, προκύπτει ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις, συστηματικά κοινοποιούσαν στο δίκτυο συνεργατών τους καταλόγους, στους οποίους αναγράφονταν οι τιμές λιανικής που οι τελευταίοι όφειλαν να χρεώνουν, κατά την πώληση μέσω διαδικτύου, ορισμένων προϊόντων τους. 105. Περαιτέρω, από τις απαντήσεις ορισμένων εκ των ερωτηθέντων λιανοπωλητών, προέκυψε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις προέβαιναν και σε τηλεφωνικές οχλήσεις προς αυτούς, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποδεικνυόμενες διαδικτυακές τιμές λιανικής. 106. Ειδικότερα, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ως αποτέλεσμα της έρευνας της ΓΔΑ, συνίστανται, κατά βάση122 σε: (α) εγκυκλίους αναφορικά με τον καθορισμό κατώτερων τιμών λιανικής πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων στο διαδίκτυο· (β) μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δύναται να ομαδοποιηθούν ως ακολούθως: ⎯ μηνύματα προς μεγάλο αριθμό μεταπωλητών με περιεχόμενο τον καθορισμό κατώτερων τιμών πώλησης σε συγκεκριμένα προϊόντα στο διαδίκτυο/ ή με συνημμένους τιμοκαταλόγους αναφορικά με τις κατώτερες τιμές πώλησης των προϊόντων· ⎯ μηνύματα προς ορισμένους λιανοπωλητές, με αίτημα την αλλαγή τιμών συγκεκριμένων προϊόντων στο διαδίκτυο· ⎯ μηνύματα τα οποία αφορούν:
2. i)απευθείας επικοινωνία μεταξύ προμηθευτριών εταιρειών και συνεργαζόμενων λιανοπωλητών αναφορικά με την επιβολή συγκεκριμένων επιπέδων τιμών λιανικής στο διαδικτυακό κατάστημα, και
3. ii)εσωτερική επικοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας υπάλληλοι των προμηθευτριών εταιρειών εντέλλονταν να οχλήσουν όσους λιανοπωλητές εφάρμοζαν μειωμένες Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συνολικά παρατίθενται αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο ανά ελεγχόμενη εταιρεία κατωτέρω, καθώς και στο σχετικό παράρτημα ανά εταιρεία. 122 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τιμές στο διαδίκτυο, προκειμένου να επιβάλουν την τήρηση των καθορισμένων τιμών· ⎯ μηνύματα μελών του δικτύου λιανοπωλητών εταιρειών, με τα οποία ενημέρωναν τα στελέχη των προμηθευτριών εταιρειών, αναφορικά με τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα επίπεδα τιμών σε ανταγωνιστικά διαδικτυακά καταστήματα· ⎯ μηνύματα προμηθεύτριας εταιρείας προς μεγάλο αριθμό μεταπωλητών αναφορικά με αναστολή παραδόσεων σε περίπτωση αποκλίσεων στις τιμές στο διαδίκτυο· ⎯ μηνύματα σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου αναπροσαρμογής των τιμών στο διαδίκτυο και ενημέρωση για μείωση των εκπτώσεων σε περίπτωση απόκλισης· ⎯ εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ στελεχών των προμηθευτριών εταιρειών, από την οποία προκύπτει η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης του διαδικτύου προς εντοπισμό των συνεργατών που διέθεταν τα προϊόντα τους σε μειωμένες τιμές· ⎯ εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία συγκεκριμένης προμηθεύτριας εταιρείας αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικής κυρώσεων σε όποιους λιανοπωλητές παραβιάζουν την εμπορική της πολιτική· ⎯ εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ στελεχών συγκεκριμένης εταιρείας αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε συνεργάτη (μείωση εκπτώσεων) για τη μη τήρηση των τιμών στο διαδίκτυο και για παραδειγματισμό και των υπόλοιπων συνεργατών· (γ) διάφορες επιστολές με το ακόλουθο, κατά περίπτωση, περιεχόμενο: ⎯ επιστολές-πρότυπο προς λιανοπωλητές σχετικά με τις ελάχιστες τιμές που θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα «skroutz»· ⎯ επιστολή λιανοπωλητή προς προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με την απροειδοποίητη μείωση των εκπτώσεων που του παρείχε η εταιρεία λόγω της μη τήρησης του τιμοκαταλόγου της στο διαδίκτυο· ⎯ επιστολή λιανοπωλητή προς προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με συμμόρφωση σε σχετικό αίτημα της τελευταίας για αύξηση τιμών σε αυτές που του υπέδειξε η εν λόγω εταιρεία· (δ) χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στα γραφεία εταιρείας, από τις οποίες προκύπτει η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης του διαδικτύου, προφανώς προς εντοπισμό των συνεργατών που πωλούσαν σε μειωμένες τιμές· (ε) ανωμοτί καταθέσεις εκπροσώπων/ υπαλλήλων εταιρειών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους της ΓΔΑ, σχετικά με την πρακτική καθορισμού κατώτατων τιμών μεταπώλησης στο διαδίκτυο και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απόκλισης (αναπροσαρμογή της τιμολογιακής τους πολιτικής π.χ. μέσω της παροχής χαμηλότερων εκπτώσεων)· και 34 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (στ) απαντητικές επιστολές εταιρειών σε επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ αναφορικά με την πρακτική επιβολής ελαχίστων τιμών λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο. 107. Τέλος, σημειώνεται ότι, από την έρευνα της ΓΔΑ και ειδικότερα από την απάντηση της εταιρείας [...] στη με ημερομηνία 26.01.2021 επιστολή παροχής στοιχείων της ΓΔΑ123, αναφορικά με το αν η πραγµατική τιµή χρέωσης που εµφανίζεται στην ιστοσελίδα του λιανοπωλητή δύναται να είναι χαµηλότερη από αυτή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα [...].gr, προέκυψαν τα εξής: (α) Ορισμένοι λιανέµποροι διαθέτουν στην ιστοσελίδα τους ειδικούς µηχανισµούς, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες, όταν ανακατευθύνονται στη σελίδα του λιανεµπόρου, από τον οποίο έχουν επιλέξει να αγοράσουν το προϊόν που επιθυµούν - µέσω του [...].gr ή αντίστοιχων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών - να αγοράσουν τελικά το προϊόν σε χαµηλότερη τιµή από αυτή που εµφανίζεται στο [...].gr ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών (κάνοντας «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο π.χ. «click για χαµηλότερη τιµή» που εµφανίζεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε λιανεµπόρου). (β) Οι λιανέμποροι δύναται να έχουν διαφορετικές τιµές εµφάνισης στις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, σε σχέση µε αυτές που έχουν όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα τους, χωρίς να ανακατευθυνθεί στη συγκεκριµένη σελίδα από κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών124. (γ) Σύμφωνα με την [...], «Συνήθως, στις πιο δηµοφιλείς συνεργαζόµενες ιστοσελίδες […] σύγκρισης τιμών αποστέλλονται από τον ίδιο λιανέµπορο ακριβότερες τιµές από αυτές που αποστέλλονται σε λιγότερο δηµοφιλείς ανάλογες ιστοσελίδες, µε αποτέλεσµα για ένα προϊόν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές τιµές στην ιστοσελίδα του λιανεµπόρου, ανάλογα µε το από ποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ανακατευθύνθηκε ο χρήστης»125. Κατά την εκτίµηση της [...], η συγκεκριµένη διαδικασία ως αναφέρεται παραπάνω, η εµφάνιση δηλαδή διαφορετικών τιµών υψηλότερων στα δηµοφιλή price comparison site, σε σχέση τελικά µε αυτές που θα λάβει ο καταναλωτής, όταν φτάσει στο κατάστηµα και παραγγείλει ή που θα δει σε λιγότερο δηµοφιλείς ιστοσελίδες, οφείλονται στην πίεση των κατασκευαστών/χονδρεµπόρων προς το λιανέµπορο για να µην ρίξει τις τιµές πώλησης σε Αρ. πρωτ. 734/26.1.2021. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, τόσο στην περίπτωση (α) όσο και στην περίπτωση (β), ο τελικός χρήστης τελικά θα πάρει την τιµή µε την όποια έκπτωση, είτε οδηγηθεί στη σελίδα του λιανέμπορου από κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών είτε όχι, λόγω του παραπάνω µηχανισµού («click για χαµηλότερη τιµή» ή άλλη αντίστοιχη επιλογή). 125 Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη [...], δεν είναι σαφές σε ποια τιμή τελικά θα αγοράσει ο καταναλωτής από τον λιανέµπορο. Διευκρινίζει συναφώς ότι όταν δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο καταναλωτής θα λάβει την καλύτερη δυνατή τιµή άσχετα από το ποιο κανάλι αυτή προήλθε, υπάρχει σχετική ενηµέρωση προς τον έµπορο ότι η πολλαπλή αναγραφόµενη τιµή για το ίδιο προϊόν και τελικά η πώληση του την ίδια χρονική στιγµή σε διαφορετικές τιµές λιανικής (που ενδεχοµένως προκύπτουν από τις διαφορετικές αναγραφές τιµών ανά κανάλι) μπορεί να παραβιάζει την νοµοθεσία και εγκυµονεί κινδύνους υψηλών προστίµων για το λιανέµπορο. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρούνται κυρίως σε αµιγώς ηλεκτρονικά ή φυσικά καταστήµατα που έχουν eshop, τα οποία δραστηριοποιούνται αρκετά χρόνια στην αγορά. Τέτοια φαινόµενα συνήθως δεν υπάρχουν σε νέα καταστήµατα που έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια και συνήθως λαµβάνουν και τις πρώτες θέσεις, βάσει τιµής διάθεσης στις κατηγορίες αυτές, ειδικά το πρώτο διάστηµα συµµετοχής τους στο [...]. 123 124 35 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε το κόστος αγοράς. Η συνεχής όχληση των λιανεµπόρων για τήρηση του περιθωρίου κέρδους των προϊόντων, από τους κατασκευαστές/χονδρεµπόρους οδήγησε τους λιανεµπόρους στο να βρουν λύσεις έτσι ώστε να µην µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή η τελική τιµή που θα πωληθεί το προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιµών αξιοποιούνται από τους καταναλωτές για να κάνουν έρευνα αγοράς, από τους λιανεµπόρους για να ελέγξουν το κατά πόσο είναι ανταγωνιστικοί, αλλά και από τους κατασκευαστές/ χονδρεµπόρους για να ελέγξουν τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους από τους πελάτες τους, αλλά και από τους µη πελάτες τους126. 108. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν από την ΓΔΑ, και συντείνουν στην απόδειξη της παραβατικής πρακτικής του καθορισμού τιμών λιανικής ανά ελεγχόμενη εταιρεία. Η ανάλυση και τεκμηρίωση της παραβατικής συμπεριφοράς ανά εταιρεία θα ακολουθήσει στην ενότητα V κατωτέρω. IV.1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CLIMA CONTROL 109. Από τον επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία και από τις απαντήσεις στις επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ και τα προσκομιζόμενα με αυτές έγγραφα, καθώς και από καταθέσεις λιανοπωλητών, εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων (τουλάχιστον 37 σε αριθμό) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι η CLIMA CONTROL εφήρμοζε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, κατά την περίοδο από 06.09.2011 έως 03.04.2017127, όπως αυτή θα προσδιοριστεί πιο αναλυτικά στην ενότητα V.2.1 κατωτέρω. 110. Χάριν ευσύνοπτης παρουσίασης, στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από στοιχεία, τα οποία αφορούν στην ερευνώμενη πρακτική της CLIMA CONTROL και τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλή αποδεικτική αξία, ενώ ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων που συνέλεξε η ΓΔΑ και τα οποία κατά την Επιτροπή συνιστούν αποδείξεις της παραβατικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης εταιρείας περιέχονται στο Παράρτημα 1: i. Εγκύκλιος της εταιρείας με το εξής, μεταξύ άλλων, περιεχόμενο: «Η εταιρεία μας, αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων θέρμανσης KITURAMI […] αποφάσισε να ορίσει σε βασικά προϊόντα κατώτερες τιμές πώλησης. Οι τιμές πιλήσεις [sic] από τώρα και στο εξής θα είναι [ακολουθεί πίνακας με ενδείξεις ΠΡΟΙΟΝ / ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ / ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ και τις αντίστοιχες τιμές σε ευρώ]. […] Για τους παραπάνω λόγους αλλά και προς αποτροπή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού που έχουν ήδη παρατηρηθεί στο χώρο είναι αναγκαίο τα καταστήματα που αναγράφουν τιμές προϊόντων της KITURAMI στις ιστοσελίδες τους, να τηρούν αυστηρά τις τιμές τιμοκαταλόγου της CLIMA CONTROL. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν από Προς επίρρωση των ανωτέρω, η εταιρεία [...] προσκόμισε ενδεικτικά παραδείγματα εταιρειών αναφορικά με την ύπαρξη µηχανισµού «click για χαµηλότερη τιµή» ή άλλη αντίστοιχη επιλογή. 127 Ειδικότερα, βρέθηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για το έτος 2011 (1 στοιχείο), για το 2014 (πληθώρα στοιχείων), για το 2016 (πληθώρα στοιχείων) και για το 2017 (τουλάχιστον 2 στοιχεία). 126 36 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κάποιους από τους συνεργάτες της τα παραπάνω η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τους όρους συνεργασίας»128,129. ii. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «επιστολή κατώτερης τιμής» και λεκτικό «Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο», το οποίο είναι η υπογεγραμμένη εγκύκλιος της Clima Control (κατά τα ανωτέρω), με τις κατώτατες τιμές των λεβήτων πετρελαίου Kiturami και αναγραφόμενη ημερομηνία 15.9.2014130. iii. Επιστολές με περιεχόμενο «Η εταιρεία μας όρισε κατώτερη τιμή πώλησης στο ιντερνετ και για τον λέβητα Πυρόλυσης»131. iv. Επιστολές με περιεχόμενο «[…]Παρακαλώ ισχύει το επισυναπτόμενο για κατώτερη τιμή στο ιντερνετ για τον λέβητα πυρόλυσης […]»132. v. Επιστολή λιανοπωλητή προς την CLIMA CONTROL με περιεχόμενο «[…]Μετά από απροειδοποίητη έγγραφη ειδοποίησή σας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας αναφέρω: 1. Η πώληση που έγινε […] ήταν από πελάτη που ήρθε στο μαγαζί μου […] Μαζί του δεν προυπήρξε καμιά τηλεφωνική επικοινωνία […] 2. Στο διαδίκτυο μέχρι εχτές υπήρχαν δεκάδες e-shop με αναφορά για άτοκες δόσεις καθώς επίσης και χαμηλότερες τιμές σε επιλεγμένους τύπους που άλλαζαν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τα e-shop βρίσκονται και στο [...] […] Η δική μας προσέγγιση ήταν να κάνουμε δώρο μια δεξαμενή κόστους [...] διατηρώντας σταθερή την τελική τιμή. Άλλοι κάνουν δώρο τα μεταφορικά ή […]. Σέβομαι την απόφασή σας και σας επισυνάπτω ενυπόγραφα το νέο εκπτωσολόγιο 2015, παρότι θεωρώ άδικη τη μη ύπαρξη καμιάς προηγούμενης βάσιμης προειδοποίησης όπως γίνεται σε πολλούς άλλους συνεργάτες. Επίσης όλα τα προϊόντα της Clima Control από σήμερα στο site μας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας. […]»133. vi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο «[…] Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα και διορθώστε τις τιμές σας στο ιντερνετ σύμφωνα με την κατώτερη τιμή που ορίζει η εταιρεία […]»134. vii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο «[…] Παρακαλώ διορθώστε την τιμή στο [...] του λέβητα Τurbo 17. Οι τιμές στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι αυστηρά στην τιμή που ορίζει η εταιρεία […]»135. viii. Χειρόγραφες σημειώσεις με περιεχόμενο «[...] 1.150 ώρα 1:58 κος [...] 1.200 ώρα 10:05 [...] 1.090 ώρα 10:10 [...], Τιμή [...] χωρίς καμινάδα, Ο [...] πρέπει να πάει για [...]% μεικτά, Ο [...] αγοράζει [...] και πάει για [...]%, ο [...] πρέπει να πάει για Η υπογεγραμμένη εγκύκλιος της Clima Control με αναγραφόμενη ημερομηνία 6.9.2011 [...]. Η έμφαση προστέθηκε. 130 Τα μηνυματα [...]. 131 Πανομοιότυπες ηλεκτρονικές επιστολές από [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 132 Πανομοιότυπες ηλεκτρονικές επιστολές [...]Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 133 Η επιστολή με ημερομηνία 17.12.2014 [...]Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 134 Ηλεκτρονικό μήνυμα [...]Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 135 Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 29.2.2016 [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 128 129 37 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [...]%, Ο [...] έχει ίδιες αγορές με [...], πρέπει να πάει για [...]%, Ο [...] αγοράζει [...] και πάει για [...]% […]»136. ix. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, επισυναπτόμενα βλέπετε τις νέες τιμές Ιντερνέτ για βασικά προϊόντα μας Παρακαλείστε όπως αναρτήσετε στις ιστοσελίδες και τα e-shop τις επισυναπτόμενες τιμές ως την Κυριακή 2/10/2016 […]»137. x. «[…] Παρακαλώ όπως διορθώσετε τις τιμές στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες. Σας παρακαλώ η αλλαγή να γίνει σήμερα […]»138. xi. Ανωμοτί κατάθεση [...] της εταιρείας Clima Control, σύμφωνα με τον οποίο «[…] από το 2014, συστήνουμε στους πελάτες μας που κάνουν τις περισσότερες πωλήσεις τους μέσω e-shop να έχουν τις ίδιες κατώτερες τιμές πώλησης μέσω ίντερνετ για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Σε όποιους δεν τηρούν τις κατώτατες τιμές στο ίντερνετ, τους κάνουμε συστάσεις και κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να μειώσουμε τις εκπτώσεις που τους παρέχουμε. Χωρίς όμως να διακόψουμε τη συνεργασία μας μαζί τους γι’αυτό το λόγο. Όπως για παράδειγμα μείωση έκπτωσης έγινε στους: [...]»139. xii. Κατάθεση λιανοπωλητή, σύμφωνα με τον οποίο, «Συμμορφωνόμαστε με βάση το τι ζητάνε [οι προμηθευτριες εταιρείες]. […] ισχύει στην περίπτωση [..] της CLIMA CONTROL […]»140. xiii. Κατάθεση λιανοπωλητή, σε συγκεκριμένη ερώτηση των ελεγκτών της ΓΔΑ «-Σας έχει κοινοποιηθεί ποτέ από εταιρεία συγκεκριμένες τιμές μεταπώλησης από τις οποίες να μην έχετε τη δυνατότητα να αποκλίνετε (υπό την απειλή διακοπής συνεργασίας); -Ναι. –Από ποιες εταιρείες; -CLIMA CONTROL με την οποία δεν συνεργάζομαι λόγω της συγκεκριμένης εγκυκλίου, της 27/9/2016, την οποία μου απέστειλε»141. xiv. Κατάθεση υπαλλήλου επιχείρησης λιανοπωλητή, σύμφωνα με τον οποίο «Πρόκειται για κατώτατες τιμές τις οποίες μας ορίζουν ορισμένες προμηθεύτριες εταιρείες προκειμένου να πωλήσουμε τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για πώληση μέσω δικού μας eshop είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμων ([...]). Τέτοιες προμηθεύτριες εταιρείες είναι ενδεικτικά η Clima Control […] Αν αλλάξουμε διαδικτυακά την τιμή που πωλούμε ένα προϊόν και οι προμηθεύτριες εταιρείες το αντιληφθούν, τότε θα μας πιέσουν είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε τηλεφωνικά για άμεση συμμόρφωση των τιμών μας στο διαδίκτυο με τις κατώτατες (προτεινόμενες) τιμές. Αν δεν συμμορφωθούμε, κάποιες μας ενημερώνουν ότι θα αναπροσαρμόσουν την τιμολογιακή τους Οι χειρόγραφες σημειώσεις [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 138 Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 3.4.2017 [...]. 139 Η ανωμοτί κατάθεση [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 140 Ανομωτί κατάθεση του [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 141 Ανομωτί κατάθεση [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 136 137 38 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πολιτική έναντι ημών (πχ. παροχή χαμηλότερων εκπτώσεων επί των τιμών που προμηθευόμαστε τα προϊόντα τους με αποτέλεσμα να συμπιέζεται το περιθώριο κέρδους μας […] Σε όλες τις περιπτώσεις που εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε διαδικτυακά τις τιμές λιανικής των προϊόντων μας –σε σχέση με τις κατώτατες τιμές των προμηθευτριών μας- οι προμηθεύτριες μας κάλεσαν τηλεφωνικά και μας ζήτησαν να αναπροσαρμόσουμε αντίστοιχα τις τιμές μας, πράγμα το οποίο εμείς πράξαμε αμέσως και ως εκ τούτου δεν συνέβη κάτι άλλο από όσα αναφέρω στην παραπάνω απάντηση […]»142. xv. Ανωμοτί κατάθεση λιανοπωλητή, σύμφωνα με τον οποίο «Στις μηχανές αναζήτησης (π.χ. [...]) θα πρέπει να βάζουμε αυστηρά συγκεκριμένες τιμές που μας καθορίζει η προμηθεύτρια εταιρεία π.χ. η clima control το κάνει για τους λέβητες kiturami […]»143. xvi. Απαντητική επιστολή λιανοπωλητή προς την Υπηρεσία, με περιεχόμενο «[…] clima control […] Όλες οι παραπάνω εταιρείες τα τελευταία 1-2 χρόνια κάνουν μια προσπάθεια ελάχιστων τιμών λιανικής για το διαδίκτυο , μέσω προφορικής ενημέρωσης προς εμάς το οποίο έχει παρατηρηθεί […]»144. IV.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΑΚΜΗ 111. Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εν λόγω εταιρείας, από τις απαντήσεις στις επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ και τα προσκομιζόμενα με αυτές έγγραφα, εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων (τουλάχιστον 23 σε αριθμό) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι η ΗΛΙΟΑΚΜΗ εφήρμοζε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, κατά την περίοδο από 31.01.2014 έως 23.03.2018145, όπως αυτή θα προσδιοριστεί πιο αναλυτικά στην ενότητα V.2.2 κατωτέρω. 112. Χάριν ευσύνοπτης παρουσίασης, στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από στοιχεία, τα οποία αφορούν στην ερευνώμενη πρακτική της ΗΛΙΟΑΚΜΗ και τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλή αποδεικτική αξία, ενώ ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων που συνέλεξε η ΓΔΑ και τα οποία κατά την Επιτροπή συνιστούν αποδείξεις της παραβατικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης εταιρείας παρατίθενται στο Παράρτημα 2: i. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, παρακαλείσθε μέχρι τη Δευτέρα 03/02/2014, να έχετε αναρτήσει όλοι τις ίδιες τιμές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον συνημμένο τιμοκατάλογο, χωρίς καμία παράκληση»146. Η ανωμοτί κατάθεση του [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. Η ανωμοτί κατάθεση του [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 144 Η με αρ. πρωτ. 7289/11.8.2020 απαντητική επιστολή του [...] της εταιρείας [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 145 Ειδικότερα, για το έτος 2014 υπάρχουν 3 στοιχεία, για το 2015 υπάρχουν 5 στοιχεία, το 2016 10 στοιχεία, για το 2017 και για το 2018 από ένα στοιχείο. 146 Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 31.1.2014 [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 142 143 39 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Όλες οι παραπάνω τιμές […] είναι οι κατώτερες τιμές λιανικής, που μπορείτε να εμφανίσετε στο ιντερνέτ, ως τιμές πώλησης από το καταστημά σας. Αποκλίσεις, προς το φθηνότερο, θα αποφέρουν μείωση των εκπτώσεών σας, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αναπροσαρμογής των τιμών σας, προσδιορίζεται σε 2 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης. Η εμφάνιση τιμών στο ιντερνέτ από το κατάστημα σας, συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των ανωτέρω όρων»147. iii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, Στα πλαίσια της απρόσκοπτης συνεργασίας μας, παρακαλούμε πολύ όπως, μέσα στην ημέρα οι τιμές στο Internet, να εναρμονιστούν με τις τιμές που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους Τιμοκαταλόγους. Θα θέλαμε να γίνει κατανοητό ότι αυτό λειτουργεί προς το συμφέρον όλων μας. Ο συνεργάτης μας [...] είναι πάντα διαθέσιμος για ότι χρειάζεστε στο τηλέφωνο […]»148. iv. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «[…] παρακαλούμε πολύ όπως αλλάξετε άμεσα τις τιμές στο Internet, βάσει των επισυναπτόμενων τιμοκαταλόγων […]»149. v. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, Εντός 24 ωρών, οι τιμές στο Internet, να εναρμονιστούν με τις τιμές που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο Τιμοκαταλόγο. Θα θέλαμε να γίνει κατανοητό ότι αυτό λειτουργεί προς το συμφέρον όλων μας. Ο συνεργάτης μας [...] είναι πάντα διαθέσιμος για ότι χρειάζεστε στο τηλέφωνο […]»150 vi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πωλητή της εταιρείας προς στέλεχος αυτής, με περιεχόμενο « Στο MS 120 επιλεκτικο διπλης …11 καταστηματα είναι κατω από τα [...] που εχουμε ορισει. Οι υπολοιποι (ηλιθιοι) είναι κανονικα. Κατωτερη τιμη [...] από τον [...]»151. vii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λιανοπωλητή προς στέλεχος της εταιρείας, με περιεχόμενο «[…] Μας έχετε υποδείξει τις κατώτατες τιμές στο internet και τις ακολουθούμε πιστά, όμως κάποιοι συνεργάτες διαφοροποιούνται, (βλέπε [...]), κλπ με αποτέλεσμα να χάνω εγώ την πώληση και την αξιοπιστία μου σαν κατάστημα» Και η απάντηση εκ μέρους της εταιρείας: «[…] Θα θέλαμε να σας πούμε ότι η εταιρεία μας κάνει σε καθημερινή βάση, πραγματικές προσπάθειες σε πολλά επίπεδα Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 12.2.2014 [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 148 Το με ημερομηνία 25.2.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 149 Το με ημερομηνία 2.9.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 150 Το με ημερομηνία 14.1.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...]. 151 Το με ημερομηνία 18.7.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 147 40 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και με πολλούς τρόπους, ώστε τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μέσω internet να εκλείψουν»152. viii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στελέχους της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, Τελευταία, μετά από πολλά παράπονα πελατών και αρκετές αναφορές στο Διαδίκτυο, παρατηρούμε ότι οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων μας αντί να διατηρούνται σταθερά πάνω από τα κατώτατα συμφωνημένα επίπεδα τιμών, βάσει του διαδικτυακού καταλόγου, όπως συνέβη για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημειώνουν και πάλι περαιτέρω μείωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος μη-υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των πελατών μας. Καλούμε όλους τους πελάτες μας που εφαρμόζουν την παραπάνω τακτική να προβούν σε διόρθωση της τιμολογιακής τους πολιτικής το αργότερο έως την Παρασκευή 14-10-2016 και ώρα 24:00μμ. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα, εφαρμόζοντας στους συγκεκριμένους πελάτες έκπτωση 50% επί των αρχικών τιμών του καταλόγου αρχής γενομένης από 17-10-2016, προς επιδιόρθωση του προβλήματος. Με εκτίμηση, [...]/ Εμπορικό τμήμα»153. ix. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στελέχους της εταιρείας προς λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «[…] Μετά την επικοινωνία σας με τον συνεργάτη μας [...], θα βρείτε επισυναπτόμενα τους ιντερνετικούς καταλόγους. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ότι χρειάζεστε. Με εκτίμηση [...] [ακολουθούν οι τιμοκατάλογοι τις κατώτατες τιμές ηλιακών θερμοσίφωνων Helioakmi Megasun, Solarnet και Compact]»154. x. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ στελεχών της εταιρείας με συνημμένους τιμοκαταλόγους, με τιμές για το διαδίκτυο, σε κάθε έναν εκ των οποίων σημειώνεται ότι οι τιμές «είναι οι κατώτατες τιμές λιανικής που μπορείτε να εμφανίσετε στο internet, ως τιμές πώλησης από το κατάστημά σας»155. IV.3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AHI CARRIER 113. Από τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της εν λόγω εταιρείας, από τις απαντήσεις στις επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ και τα προσκομιζόμενα με αυτές έγγραφα, καθώς και από καταθέσεις λιανοπωλητών εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων (τουλάχιστον 60 σε αριθμό) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι η εταιρεία AHI CARRIER εφάρμοζε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, κατά την περίοδο από 02.04.2012 έως 31.01.2019156, όπως αυτή θα προσδιοριστεί πιο αναλυτικά στην ενότητα V.2.3 κατωτέρω. Το με ημερομηνία 21.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 153 Το με ημερομηνία 12.10.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 154 Το με ημερομηνία 5.4.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 155 Το με ημερομηνία 23.3.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 156 Για το έτος 2012 και 2013 υπάρχουν 3 στοιχεία ανά έτος, για το 2014 υπάρχουν 2 στοιχεία, το 2015 5 στοιχεία, για το 2016 18 στοιχεία, για το 2017 13 στοιχεία, για το 2018 11 στοιχεία και το 2019 3 στοιχεία. 152 41 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 114. Χάριν ευσύνοπτης παρουσίασης, στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από στοιχεία, τα οποία αφορούν στην ερευνώμενη πρακτική της AHI CARRIER και τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλή αποδεικτική αξία, ενώ ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων που συνέλεξε η ΓΔΑ και τα οποία κατά την Επιτροπή συνιστούν αποδείξεις της παραβατικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης εταιρείας παρατίθεται στο Παράρτημα 3: i. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία προς λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «Σχετικά με την ανάρτηση τιμών στο internet θα σας παρακαλούσα να περιμένετε λίγο πριν κάνετε το οτιδήποτε διότι είμαι στη διαδικασία σύνταξης πολιτικής για το κομμάτι αυτό. Θα σας ενημερώσω για το πώς θα κινηθούμε στο κομμάτι αυτό»157. ii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας προς λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «Αγαπητέ […] Προλάβατε και τα ανεβάσατε στο [...];;;; Δε συζητήσαμε για κάτι τέτοιο! Και σίγουρα δε μας ενθουσιάζει μια τέτοια προοπτική!!!»158. iii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας προς λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «[…] καλησπέρα! Ωραία αρχίσαμε! Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα συνεχίσουμε έτσι! Οι τιμές σου είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ!»159. iv. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του [...] της εταιρείας προς τον [...] της εταιρείας και λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «Καταγραφή των τιμών πώλησης στο Internet. Οι παρατηρήσεις είναι: 1. Στα Carrier iPLUS ακολουθούν τη σύσταση. 2. Στα Carrier XPOWER οι συνήθεις ύποπτοι έχουν χαμηλότερες τιμές από τις προτεινόμενες αλλά με μικρή διαφορά 3. Στα Toshiba Suzumi Plus έχει party! Όλα τα μοντέλα. 4. Στα Toshiba Avant έχουν party! Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο A1SHOP. είναι ΟΚ αλλά στην TOSHIBA άρχισε να την πατώνει. Άρχισε τα παιχνιδάκια. Δε θα τα πάμε καλά. Πρέπει άμεσα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα»160. v. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μεταπωλητή σε άλλον μεταπωλητή, με περιεχόμενο «[…] Σε συνεννόηση με την Carrier Hellas, έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων Carrier-Toshiba που πρέπει να εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις ([...]…). Οι επισυναπτόμενες τιμές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και σκοπό έχουν να μας προστατέψουν από τον αθέμιτο Το με ημερομηνία 2.4.2012 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 158 Το με ημερομηνία 28.11.2012 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 159 Το με ημερομηνία 12.6.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 160 Το με ημερομηνία 10.6.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 157 42 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανταγωνισμό και να αυξήσουν τις πωλήσεις όλων μας. Σας παρακαλούμε να τηρείτε πιστά τις επισυναπτόμενες τιμές»161. vi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ στελεχών της εταιρείας, με περιεχόμενο «[…] Επίσης είπα στον [...], ότι αν δε συμμαζέψει τον [...]… να σταματήσει να του πουλάει, αλλιώς θα του κόψω την έκπτωση του διανομέα…» και μετά από 8 λεπτά ο ίδιος επανέρχεται: «Όποιος δε συμμορφωθεί ας ακολουθήσει στα αποδυτήρια τον Berbadov»162. vii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ υπαλλήλων της εταιρείας «[…] Πρέπει να προχωρήσουμε σε «πολιτική κυρώσεων» σε όποιους παραβιάζουν την εμπορική μας πολιτική μέσω του διαδικτύου. […]»163. viii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λιανοπωλητή σε λιανοπωλητή, με περιεχόμενο «Σε παρακαλώ άλλαξε στο ESHOP τις τιμές των αφυγραντήρων CARRIER με τις παρακάτω Κοίταξε στο [...] και τους άλλους» [ακολουθεί πίνακας με τα μοντέλα των CARRIER Αφυγραντήρων και τις αντίστοιχες τιμές τους]164. ix. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στελέχους της εταιρείας, με περιεχόμενο «Σε ενημερώνω ότι στο [...] κάνουν party !Άρα το πρωί της Τετάρτης η πρώτη σου δουλειά σου θα πρέπει είναι το «μάζεμα» έστω και από το σπίτι σου εάν αργήσεις να έρθεις!! Τέλος σε ενημερώνω ότι η γκόμενα από την [...] δεν έχει ακόμα τοποθετήσει τα τεχνικά μας χαρακτηριστικά !! Σκίσε την !!!»165. x. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ στελεχών της εταιρείας, με περιεχόμενο «[…] Εσύ λοιπόν θα πας στο γραφείο αξιοποιώντας τον χρόνο σου στις νέες τιμές του [...] σε όλα τα προϊόντα μας, ήτοι θα ζητήσεις από [...] και τις νέες τιμές των Carrier ώστε να είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση σου. Άρα έχεις 2 εργάσιμες ημέρες από αύριο όλες οι τιμές να είναι ισορροπημένες παντού .Όσο αφορά την Πέμπτη και την Παρασκευή αφού κάθε πρωί θα δίνεις το παρών στην εταιρεία και θα ελέγχεις τις τιμές […]»166. xi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ στελεχών της εταιρείας, με περιεχόμενο «Κάνουν party με τα προϊόντα μας !!Διόρθωσε τις τιμές άμεσα !!»167. Το με ημερομηνία 22.4.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 162 Τα με ημερομηνία 27.11.2015 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 163 Το με ημερομηνία 14.3.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] 164 Το με ημερομηνία 1.3.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 165 Το με ημερομηνία 17.5.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 166 Το με ημερομηνία 20.2.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 167 Το με ημερομηνία 11.5.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 161 43 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ xii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ στελεχών της εταιρείας, με περιεχόμενο «Ακολουθεί συνημμένα ο πίνακας με τις τιμές που θα πρέπει να εμφανίζονται στο [...]. Ο καθένας από εσάς στο χρονικό διάστημα που έχετε δηλωθεί, είστε 100% υπεύθυνοι για την εναρμονισμένη αποτύπωση των τιμών 24 ώρες το 24ωρο σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα ! Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να προσέξετε σε ποια ακριβώς κανάλια διανομής θα πρέπει να εμφανίζονται τα μηχανήματα. ( [...]) Σε περίπτωση που κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα προβάλει μηχανήματα που δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία πώλησής του, καλείσθε να τον σταματήσετε !! Πρόθυμος για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, Τα μάτια σας 14 !! …. Γιατί και εγώ θα παρακολουθώ εσάς !»168. xiii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στελέχους της εταιρείας, με περιεχόμενο «Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε μία παρέμβαση στον [...] για τις α/θ που έχει βγάλει στο [...]. Και δεν πουλάει τίποτα και ζημιά κάνει σε όλους τους συνεργάτες»169 [ακολουθεί πίνακας με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής στις αντλίες θερμότητας]. IV.4. ΓΙΑ ΤIΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AMOIΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΥΔΑ 115. Από τον επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία, από τις απαντήσεις στις επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ και τα προσκομιζόμενα με αυτές έγγραφα, εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων (τουλάχιστον 10 σε αριθμό) που κατά την Επιτροπή αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι οι εταιρείες ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ εφήρμοζαν πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης κατά την περίοδο από 02.03.2017 έως 07.07.2020170, όπως αυτή θα προσδιοριστεί πιο αναλυτικά στην ενότητα V.2.4 κατωτέρω. Παρατίθενται κάτω τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα συλλεχθέντα στοιχεία: i. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «[…] ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ» [ακολουθεί πίνακας με ενδείξεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ και τα διάφορα μοντέλα κλιματιστικών F&U / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ και τις αντίστοιχες τιμές σε ευρώ]»171. ii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/5/2017 […] Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΥΤΗ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΠΟΥ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ […] ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Το με ημερομηνία 26.7.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 169 Το με ημερομηνία 31.1.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 170 Για το έτος 2017 υπάρχουν 4 στοιχεία, για το 2018 υπάρχουν 2 στοιχεία, για το 2019 και το 2020 τουλάχιστον από 3 στοιχεία ανά έτος. 171 Tο με ημερομηνία 2.3.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 168 44 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ […] ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ. [Υπάρχει στήλη «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ» και ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΛΙΑΝΙΚΗ] 172. iii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «ΑΠΟ 17/4/2017 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ) ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ»173. iv. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «[...] ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΛΕΦΤΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΤΟ ΠΑΙΖΑΜΕ ΟΤΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ ΠΛΕΟΝ….. ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ [...]€ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΟΥΤΕ [...]€ ΟΥΤΕ [...]€ , ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ , ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ [...]% ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΗΝΑ. [...] ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ [...] ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΩΘΟΥΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΗΝΑ. [...] ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΟΥ» [ακολουθεί πίνακας με ενδείξεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΛΙΑΝΙΚΗ με διάφορα μοντέλα κλιματιστικών F & U και MORRIS]174. v. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Μαγκες καλημερα ,Στο θερμαντικο UNITED 852 πουλατε κατω του κοστους σας προσοχη , ευχαριστω»175. vi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «Αλλάξτε άμεσα γιατί θα σας αλλάξω τα φώτα. Ευχαριστώ». [Η απάντηση της [...]:] «Άλλαξα κε [...]!» [και η ανταπάντηση του [...]:] «Μπραβο παιδι μου»176. vii. Απαντητική επιστολή λιανοπωλητή σε επιστολή παροχής στοιχείων της Υπηρεσίας, με περιεχόμενο «Με τις παραπάνω εταιρείες [έχει αναφερθεί προηγούμενα και στις ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ] δεν υπάρχουν Tο με ημερομηνία 21.3.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. Tο με ημερομηνία 06.04.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 174 Το με ημερομηνία 7.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 175 Το με ημερομηνία 24.11.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 176 Το με ημερομηνία 26.11.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 172 173 45 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ […] παρά μόνο τηλεφωνικές επικοινωνίες για προτεινόμενες τιμές στο διαδίκτυο σε βαθμό όχλησης πέραν της "λογικής" τιμής και λόγο ανταγωνισμού της αγοράς δεν εφαρμόζαμε τις προτεινόμενες τιμές κυρίως μέσο μηχανών αναζήτησης ([...] Κλπ) και σε περιπτώσεις περιορισμό χρήσης προϊόντων σε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και άλλου είδους περιορισμούς στη διαδικτυακή πώληση με αποτέλεσμα περί μη αποστολής προϊόντος η περικοπή εκπτώσεων. Η συγκεκριμένη πρακτική συνεχίζετε ως σήμερα»177. viii. Απαντητική επιστολή λιανοπωλητή σε επιστολή παροχής στοιχείων της Υπηρεσίας, με περιεχόμενο «Ως προς την πρακτική αναφορικά με τις ελάχιστες τιμές λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία […]. Δεν υπήρχε προφανής κύρωση σε περίπτωση που η [...] δεν υιοθετούσε αυτή την τιμή, ωστόσο υπήρχε διαρκής όχληση, υπό την μορφή «παραπόνου», προκειμένου να προβάλλονται οι συγκεκριμένες τιμές [εν. τις δυο εταιρείες ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία κατά τα έτη 2019 και 2020] […] Η εφαρμογή [...] είναι ουσιαστικά η έμπρακτη προσπάθεια της εταιρείας, να επιτελέσει τον σκοπό της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την όσο το δυνατόν πιο άρτια εξυπηρέτηση του καταναλωτή, χωρίς να έρχεται και σε ευθεία ρήξη με τις εταιρείες, που άλλως (όπως επιτάσσουν και οι άγραφοι κανόνες της αγοράς) θα την απέκοβαν άμεσα ή θα της πωλούσαν τα προϊόντα σε υψηλές και με κανένα περιθώριο κέρδους τιμές [εννοεί συνολικά τις εταιρείες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική]»178. ix. Απαντητική επιστολή λιανοπωλητή σε επιστολή παροχής στοιχείων της Υπηρεσίας, με περιεχόμενο «Οι μόνες εταιρείες που μέσω εκπροσώπου τους μας έχουν παρακαλέσει για διόρθωση τιμών στα πλαίσια καθορισμού συγκεκριμένων τιμών είναι οι εταιρείες [ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ και Κ. ΚΑΡΥΔΑ] από [...]179 [επισυνάπτονται 12 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2)] Τον αφυγραντήρα [...] κάντον σε παρακαλώ €[...] [3)] Σε παρακαλώ άλλαξε μου 2 τιμούλες [αφυγραντήρων]:-[...] [4)] Σε παρακαλώ αλλαξε μου 2 τμες [αφυγραντήρων] στο [...]. -[...] [5)] Σε παρακαλώ τον [...] [αφυγραντήρα] καντον €[...] [7)] Σε παρακαλώ των [...] [αφυγραντήρα] καντον €[...] [8)] Σε παρακαλώ αλλαξε δυο τιμές σε αφυγραντηρες;-[...] [9)] Σε παρακαλώ διόρθωσε μου κάποιες τιμές αφυγραντηρων στο skroutz γιατί είναι αρκετα χαμηλές. -[...] [11)] Σε παρακαλώ διόρθωσε μου 2 τιμές σε ανεμιστήρες: -Morris [...] -Morris 16217 [...] [12)] τον [...] [ανεμιστήρα δαπέδου] €[...]180». x. Απαντητική επιστολή λιανοπωλητή σε επιστολή παροχής στοιχείων της Υπηρεσίας, με περιεχόμενο «[ερ.4] ύπαρξη προμηθευτή (ή προμηθευτών μας) που επιδιώκει τον καθορισμό ελάχιστης διαφημιζόμενης τιμής στο διαδίκτυο, και Η με αρ. πρωτ. 8154/18.9.2020 απαντητική επιστολή [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. […] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 179 Η με αρ. πρωτ. 6903/27.7.2020 απαντητική επιστολή [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 180 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν ημερομηνίες έτους 2019 και 2020 (με το τελευταίο να είναι της 07.07.2020), [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 177 178 46 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συγκεκριμένα σε σελίδες σύγκρισης τιμών ([...]), με τη χρήση τιμολογιακής πολιτικής που διαμορφώνεται (δια εγκρινόμενων ή μη πιστώσεων), ανάλογα με την ακολουθούμενη διαφημιζόμενη τιμή λιανικής πώλησης. Εκ των εταιριών που αναφέρονται ανωτέρω, και με τις οποίες συνεργαζόμαστε […] εταιρείες που ακολουθούν τις πρακτικές αυτές είναι οι ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ (πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια εταιρεία). [ερ.5 σχετικά με το χρονικό διάστημα που υλοποιήθηκε η πρακτική] από 31.10.2019 (λάβαμε το πρώτο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έως και σήμερα. […] Σε όλα τα [προσκομισθέντα] αρχεία η εταιρεία μας δέχεται υποδείξεις για τις «σωστές τιμές» των προϊόντων των εταιριών «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ», ενώ στο αρχείο υπ' αριθμ. 5 μας γνωστοποιείται περικοπή συγκεκριμένου πιστωτικού ποσοστού bonus με κριτήριο την αναρτημένη τιμή που φαίνεται στο σύνδεσμο του [...]».181 Επισυνάπτονται 11 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([...]» 182. IV.5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ SOLAR 116. Από τον επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία, από τις απαντήσεις στις επιστολές παροχής στοιχείων της ΓΔΑ και τα προσκομιζόμενα με αυτές έγγραφα εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων (τουλάχιστον 30 σε αριθμό) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι η εταιρεία IQ SOLAR εφήρμοζε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, κατά την περίοδο από 17.02.2016 έως 13.04.2018183, όπως αυτή θα προσδιοριστεί πιο αναλυτικά στην ενότητα V.2.5 κατωτέρω. 117. Χάριν ευσύνοπτης παρουσίασης, στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από στοιχεία, τα οποία αφορούν στην ερευνώμενη πρακτική της IQ SOLAR και τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλή αποδεικτική αξία, ενώ ο πλήρης κατάλογος τω στοιχείων που συνέλεξε η ΓΔΑ και τα οποία κατά την Επιτροπή συνιστούν αποδείξεις της παραβατικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης εταιρείας παρατίθενται στο Παράρτημα 4: i. Επιστολή-πρότυπο της εταιρείας προς λιανοπωλητές, με περιεχόμενο «[…] παρακαλούμε όπως α) οι ελάχιστες τιμές που θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του [...] να είναι βασει του τιμοκαταλόγου που ακολουθεί Ή β) οι τιμές που θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του [...] να μην είναι μικρότερες από τις αναγραφόμενες στον τιμοκατάλογο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων»184. ii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητή «Παρακαλώ βρείτε συνημμένο αρχείο με τιμοκατάλογο διαδικτύου»185. Η με αρ. πρωτ. 6628/17.7.2020 απαντητική επιστολή [...]. Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 183 Για το έτος 2019 υπάρχουν 2 στοιχεία, για το 2018 υπάρχει 1 στοιχείο, για το 2017 υπάρχουν 4 στοιχεία, για το 2016 υπάρχουν 21 στοιχεία, για το 2015 και τέλος για το 2013 υπάρχει 1 στοιχείο. 184 Το αρχείο [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 185 Το με ημερομηνία 17.2.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [...] Η έμφαση στο κείμενο προστέθηκε. 181 182 47 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ iii. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, με περιεχόμενο «[…] παρατηρήσαμε ότι παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις για συμμόρφωση, δεν προχωρήσατε στην αύξηση των τιμών του διαδικτύου στα επιτρεπτά όρια, ως οφείλατε. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν μέχρι αύριο 08/06/2016 το πρωί δεν προχωρήσετε στην αλλαγή των τιμών σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας, η έκπτωσή σας θα αναπροσαρμοστεί στο [...]%»186. iv. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, με περιεχόμενο «Αγαπητοί συνεργάτες, Σας επισυνάπτω τιμοκατάλογο με τις ελάχιστες τιμές λιανικής πώλησης (τιμές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των προϊόντων μας στο διαδίκτυο. Παρακαλώ οι τιμές να διατηρούνται αυστηρά σε όλα μας τα είδη. Εκ της Διευθύνσεως»187. v. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, με περιεχόμενο «[…] από τη Δευτέρα 26/9/2016, αφού εξακολουθεί να παρατηρείται μη συμμόρφωση στο θέμα των κατώτατων τιμών, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, θα τεθούν σε ισχύ τα κάτωθι: Για όσους εξακολουθούν να ξεπερνούν τις κατώτατες τιμές θα ισχύει έκπτωση [...]% για τις παραγγελίες που θα τοποθετούνται για διάστημα 15 ημερών από την ημέρα που αποδεδειγμένα θα διαπιστωθεί η «παράβαση». Συνημμένα θα βρείτε το αρχείο με τις προτεινόμενες τιμές μας»188. vi. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς λιανοπωλητή, με περιεχόμενο « Αγαπητέ […] Μετά τον χθεσινό έλεγχο στην ιστοσελίδα σας, παρατηρήσαμε ότι οι τιμές των προϊόντων μας, αντί να διατηρούνται πάνω από τα κατώτατα συμφωνημένα επίπεδα με βάση τον νέο τιμοκατάλογο, σημειώνουν και πάλι περαιτέρω μείωσ