2519-decision-764-2022

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά: 1) Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2) Έκδοση για την «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κατόπιν τον λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί της εισηγήσεως, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΕΑ. Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εταιρείας ζήτησαν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορήγησε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή των πρακτικών από το ενδιαφερόμενο μέρος, προκειμένου να υποβάλει το συμπληρωματικό της υπόμνημα. Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, με τη συμμετοχή του Εισηγητή Ιωάννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 7333/14.9.2021 Έκθεση, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο, και τις απόψεις που διατυπώθηκαν εγγράφως με τα υπομνήματα που κατέθεσαν και προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Περιεχόμενα I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ............................................................................................................................................ 3 I.1 Η υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ......................................................................... 3 I.2 Η υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ......................................................................... 3 I.3 Η Περίοδος Εκποίησης – Ενέργειες του Εντολοδόχου Εκποίησης ................................. 4 II. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ....................................... 8 III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ..................................................................... 9 III.1 Η Έρευνα της Υπηρεσίας .............................................................................................. 9 III.2 Η άποψη της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ..........................................................................................14 III.3 Οι απόψεις των ανταγωνιστών......................................................................................14 IV. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 17 IV.1 Θεωρητικό πλαίσιο ......................................................................................................17 IV.2 Αξιολόγηση..................................................................................................................18 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ I.1 Η υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ 1. Με την υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθ. πρωτ. 3088/15.05.2018 προηγούμενη γνωστοποίηση, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, συγκέντρωσης περί απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ επί της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ). Δυνάμει της ως άνω απόφασης, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), τα οποία ανέλαβε έναντι της ΕΑ η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ1. 2. Τα διορθωτικά μέτρα αφορούσαν τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματος της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ στην τοποθεσία «Αγ. Σπυρίδωνας», στη Χώρα της Άνδρου, η οποία ορίστηκε ότι θα λάμβανε χώρα με μεταβίβαση πάγιου εξοπλισμού, άυλων στοιχείων (φήμη και πελατεία) και της άδειας λειτουργίας, με κατάρτιση σχετικών συμφωνητικών και έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών για καταβολή τιμήματος, ακολουθώντας τη διαδικασία και τηρώντας τις προθεσμίες που προβλέπονται στους πιο κάτω όρους σχετικά με την εκποίηση2: α) Κατά την Πρώτη Περίοδο Εκποίησης, η γνωστοποιούσα (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) δεσμεύτηκε στην εύρεση αγοραστή και στη σύναψη τελικής δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας για την πώληση του εκποιούμενου καταστήματος εντός έξι

(6)μηνών, με ημερομηνία έναρξης την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της ΕΑ3. β) I.2 Κατά τη Δεύτερη Περίοδο Εκποίησης, εάν η ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν είχε συνάψει τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας στο τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, όφειλε να διορίσει Εντολοδόχο Εκποίησης, ανεξάρτητο από τα μέρη και εγκεκριμένο από την ΕΑ, στον οποίο όφειλε να δώσει αποκλειστική εντολή να πουλήσει το εκποιούμενο κατάστημα εντός τριών

(3)μηνών, περίοδο αρχόμενη από το τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης

1. Η υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ
2. Στις 27.09.20195, η αιτούσα επανήλθε εκ νέου με αίτημα απαλλαγής ή/ και τροποποίησης της αναληφθείσας δέσμευσης εκποίησης καταστήματος προτείνοντας τη λύση της σύμβασης δικαιόχρησης με την εταιρεία «EXPRESS MARKET»
3. Η αιτούσα επανέφερε κατά βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 255/18.04.2019 αίτημά Τα διορθωτικά μέτρα παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα I της Απόφασης 665/2018 της ΕΑ και στο υπ’ αριθ. πρωτ. 4411/13.7.2018 έγγραφο της αιτούσας. 2 Βλ. και Έντυπο Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων (άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011). 3 Ήτοι από 26.07.2018, έως 26.01.2018 οπότε και η πρώτη περίοδος εκποίησης επρόκειτο να ολοκληρωθεί. Η ΕΑ κατόπιν σχετικών αιτημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ενέκρινε παράταση της λήξης της πρώτης περιόδου εκποίησης αρχικά έως την 26.3.2019 και ακολούθως έως την 19.4.2019 και τελικά την 31.5.
4. 4 Η Δεύτερη Περίοδος Εκποίησης εκκίνησε την 1.6.2019 και αρχικώς έληγε την 1.9.
5. Παρατάθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Εντολοδόχου Εκποίησης και συνακόλουθων εγκρίσεων από την ΕΑ αρχικά έως την 30.9.2019 και ακολούθως έως την 31.10.2019 και τελικά την 30.11.2019, οπότε έληξε και η Δεύτερη Περίοδος Εκποίησης, χωρίς την επίτευξη εκποίησης του καταστήματος. 5 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 555/27.09.2019 επιστολή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 6 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 255/18.04.2019 επιστολή της η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υπέβαλε Αίτημα Αναθεώρησης Δεσμεύσεως Εκποιήσεως Καταστήματος, ζητώντας να εξεταστεί από την ΕΑ η δυνατότητα απαλλαγής – άλλως και επικουρικώς τροποποίησης/ αντικατάστασης – της αναληφθείσας δεσμεύσεως εκποίησης συγκεκριμένου καταστήματος στην Άνδρο, δυνάμει της σχετικής ρήτρας επανεξετάσεως, αναφέροντας ότι, κατά την γνώμη της, η αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης του καταστήματος του Αγ. Σπυρίδωνα Χώρας Άνδρου δεν παρίστατο πλέον αναγκαία ή, επικουρικώς, ότι η αναληφθείσα δέσμευση μπορούσε να τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με τη δέσμευση λύσεως της σχέσεως συνεργασίας με την επιχείρηση «EXPRESS MARKET». Η Υπηρεσία απάντησε με την υπ. αριθ. πρωτ. 281/9.05.2019 επιστολή στα υποβληθέντα ως άνω αιτήματα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ επισημαίνοντας ότι η ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε ότι ήταν πρώιμο να συζητηθεί το αίτημά της για επανεξέταση ή τροποποίηση ή αντικατάσταση της αναληφθείσας δεσμεύσεως εκποιήσεως. 1 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της, ενημερώνοντας περαιτέρω την Υπηρεσία ότι, κατά την γνώμη της, είχε επέλθει σημαντική μεταβολή των συνθηκών της αγοράς, καθώς από τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε η λειτουργία νέου καταστήματος σούπερ-μάρκετ υπό το διακριτικό τίτλο «Αγορά Express».
6. Η ΕΑ έκρινε ομόφωνα ότι το αίτημα αναθεώρησης της αναληφθείσας δέσμευσης δεν μπορούσε να γίνει δεκτό στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας, διότι δεν πληρούνταν οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Τμήμα ΣΤ «Ρήτρα Επανεξέτασης» του Παραρτήματος ΙΙ του Εντύπου Ανάληψης Δεσμεύσεων
8. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ με την υπ’ αριθ. πρωτ. 592/17.10.2019 επιστολή της επανέφερε το αίτημα τροποποίησης της αναληφθείσας δέσμευσης και αντικατάστασής της με δέσμευση λύσεως της σχέσεως συνεργασίας (σύμβαση δικαιόχρησης) με την επιχείρηση «EXPRESS MARKET – ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» (εφεξής «EXPRESS MARKET» ή «ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ»). Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υποστήριξε, εκ νέου, ότι οι συνθήκες, στις οποίες βασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης εκποίησης καταστήματος στον Αγ. Σπυρίδωνα της Χώρας Άνδρου, έχουν εξαλειφθεί, καθώς έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των συνθηκών στην εξεταστέα αγορά και ακόμα και αν δεν συντρέχει αδυναμία εκποίησης, η εκπλήρωση της δέσμευσης δεν παρίσταται πλέον αναγκαία.
9. Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 1168/12.2.2020 επιστολή της, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υπέβαλε στην Υπηρεσία το δεύτερο αίτημα αναθεώρησης της Δέσμευσης, με το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: δεδομένων των συνθηκών και καθώς δεν είχε καταστεί εφικτή η εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής συναινετικής λύσης της σχέσεως συνεργασίας μεταξύ της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και της δικαιοδόχου, προτίθεται να τροποποιήσει την πρότασή της και να αντικατασταθεί η αναληφθείσα δέσμευση με την εκποίηση του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι» Χώρας Άνδρου.
10. Με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ εγκρίθηκε ομόφωνα το υπ’ αριθ. πρωτ. 592/17.10.2019 αίτημα, ως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 1168/12.2.2020 αίτημα, της ΜΑΣΟΥΤΗΣ.
11. Ειδικότερα, η ΕΑ, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως του γεγονότος ότι δεν υλοποιήθηκε η αρχικώς αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, καθώς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που πλήττει την χώρα, προέκρινε ως κατάλληλη και πλέον πρόσφορη λύση για τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά της Χώρας της Άνδρου, την τροποποίηση της αρχικής δέσμευσης και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα με εκποίηση του καταστήματος στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι».
12. Ενόψει των ανωτέρω, οι δεσμεύσεις που είχαν υιοθετηθεί με την προγενέστερη υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ περί έγκρισης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ τροποποιήθηκαν, βάσει της ρήτρας επανεξέτασης, και αντικαταστάθηκε η δέσμευση εκποίησης του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή «Αγ. Σπυρίδων» της Χώρας της Άνδρου, με δέσμευση εκποίησης του έτερου καταστήματος της εταιρείας που λειτουργεί στη Χώρα της Άνδρου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Ανεμόμυλοι». Η εκποίηση του καταστήματος στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» ορίστηκε να υλοποιηθεί εντός έξι

(6)μηνών από την υπογραφή σύμβασης με τον Εντολοδόχο Εκποίησης

1. I.3 Η Περίοδος Εκποίησης – Ενέργειες του Εντολοδόχου Εκποίησης
2. Η ΕΑ δεν διαθέτει τα μέσα προκειμένου να επιβλέπει άμεσα και αποτελεσματικά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα μέρη σε περιπτώσεις εγκρίσεων συγκεντρώσεων με ανάληψη δεσμεύσεων
3. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 571/04.10.2019 επιστολή της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ όφειλε να ορίσει Εντολοδόχο Εκποίησης για την υλοποίηση της νέας δέσμευσης. 9 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 602/2004 της Επιτροπής, εφεξής «Ανακοίνωση». 7 8 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ανεξάρτητο από τα μέρη πρόσωπο, ο Εντολοδόχος, ο οποίος διορίζεται από τα μέρη και εγκρίνεται από την ΕΑ. Ο ρόλος του Εντολοδόχου μπορεί να επεκταθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο (Πρώτη Περίοδος Εκποίησης), θα είναι αρμόδιος να παρακολουθεί τις προσπάθειες των μερών να βρουν μελλοντικό αγοραστή (Εντολοδόχος Επίβλεψης). Εφόσον τα μέρη αποτύχουν στην εξεύρεση αποδεκτού αγοραστή εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στις δεσμεύσεις τους, τότε στο δεύτερο στάδιο (Δεύτερη Περίοδος Εκποίησης), δίδεται στο Εντολοδόχο ανέκκλητη εντολή να πραγματοποιήσει την εκποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας σε οποιαδήποτε τιμή, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΑ (Εντολοδόχος Εκποίησης).
4. Εν προκειμένω, με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφασή της η ΕΑ αποφάσισε τον ορισμό, από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Εντολοδόχου Εκποίησης για την υλοποίηση της νέας δέσμευσης εκποίησης του καταστήματός της στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου. Κατόπιν τούτου, η ΕΑ ενέκρινε ομόφωνα την πρώτη πρόταση της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για διορισμό Εντολοδόχου Εκποίησης, την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των προσώπων που συγκροτούν την ειδική ομάδα έργου, ως Εντολοδόχου Εκποίησης (εφεξής «ΣΟΛ» ή «Εντολοδόχος Εκποίησης.
5. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του10, ο Εντολοδόχος Εκποίησης, κατά την περίοδο εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, προσκόμισε τις ακόλουθες μηνιαίες εκθέσεις προόδου/ ενημερωτικά δελτία: Πρώτο ενημερωτικό δελτίο (25 Σεπτεμβρίου 2020): Ο Εντολοδόχος Εκποίησης επισκέφθηκε, στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 το νησί της Άνδρου και το κατάστημα στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, οπότε και συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του. Προέβη, επίσης, σε μια γενική καταγραφή των στοιχείων του καταστήματος και συνέλεξε πληροφορίες σχετικά με την αξία των εμπορευμάτων, τα έξοδα και τα έσοδα του καταστήματος από το 2019 έως και τον Αύγουστο
6. Παράλληλα πραγματοποίησε μια προκαταρτική άσκηση χαρτογράφησης της αγοράς σχετικά με καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη Χώρα της Άνδρου, στο Γαύριο και το Μπατσί. Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο (4 Νοεμβρίου 2020): Στη διάρκεια του Οκτωβρίου ο Εντολοδόχος Εκποίησης συνέταξε το Πληροφοριακό Υπόμνημα σχετικά με την εκποιούμενη δραστηριότητα και αφού μελέτησε τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, συνέταξε μια λίστα με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για το εκποιούμενο κατάστημα. Ακολούθως, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους των περισσότερων επιχειρήσεων της λίστας και έστειλε το Πληροφοριακό Υπόμνημα στο σύνολο των επιχειρήσεων. Το Πληροφοριακό Υπόμνημα δεν απεστάλη στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ούτε αρχικά στην MARKET IN, διότι, σύμφωνα με την ΣΟΛ, αυτές ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί, με σημαντική παρουσία. Στη συνέχεια, στις 29 Οκτωβρίου απεστάλη επιστολή υπενθύμισης προς τις επιχειρήσεις, στις οποίες είχε σταλεί το Πληροφοριακό Υπόμνημα, προκειμένου να ενημερώσουν την ΣΟΛ, εάν ενδιαφέρονται για την απόκτηση του εκποιούμενου καταστήματος. Την ίδια μέρα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης, έλαβε επιστολή αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το κατάστημα, από την αλυσίδα BAZAAR. Τρίτο ενημερωτικό δελτίο (1 Δεκεμβρίου 2020): Στις 11 Νοεμβρίου 2020, η ΣΟΛ έστειλε δεύτερη επιστολή υπενθύμισης προς εκείνες τις επιχειρήσεις της λίστας, οι οποίες δεν είχαν ενημερώσει αν ενδιαφέρονται ή όχι για το εκποιούμενο κατάστημα. Τον ίδιο μήνα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης επικοινώνησε με την BAZAAR, Ο Εντολοδόχος Εκποίησης πωλεί την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σε αγοραστή, υπό την προϋπόθεση και αφού έχουν συναινέσει τα μέρη, ότι η ΕΑ έχει εγκρίνει και τον αγοραστή και την τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης περιλαμβάνει στην συμφωνία αγοραπωλησίας τις διατάξεις και τους όρους που θεωρεί απαραίτητους για την ταχεία πώληση εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης υποβάλλει στην ΕΑ πλήρη μηνιαία έκθεση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης καθώς και πρόσθετες εκθέσεις κατόπιν αιτήματος της ΕΑ. Με τον τρόπο αυτό, τα μέρη εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων και παρέχουν στην ΕΑ τη διαβεβαίωση ότι η τροποποίηση της κοινοποιούμενης συγκέντρωσης, όπως προτείνεται από αυτά, θα πραγματοποιηθεί με τον απαιτούμενο βαθμό βεβαιότητας. 10 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προκειμένου να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της αλυσίδας για το κατάστημα και να προγραμματίσει τα επόμενα βήματα επικοινωνίας. Τέταρτο ενημερωτικό δελτίο (8 Ιανουαρίου 2021): Κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου 2020 και μετά από επικοινωνία με την ΕΑ, ο Εντολοδόχος Εκποίησης έστειλε το Πληροφοριακό Υπόμνημα, σχετικά με το εκποιούμενο κατάστημα, σε επιπλέον τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ειδικότερα τις αλυσίδες MARKET IN, LIDL και SPAR. Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ απάντησε στη ΣΟΛ ότι δεν ενδιαφέρεται για το κατάστημα, […]
7. Την ίδια μέρα η BAZAAR έστειλε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία ζητούσε από τον Εντολοδόχο Εκποίησης τα μέχρι τότε διαθέσιμα ενημερωμένα οικονομικά στοιχεία του καταστήματος. Ωστόσο, εφόσον έλαβε τα ζητούμενα στοιχεία από την ΣΟΛ, στις 23 Δεκεμβρίου η BAZAAR απέσυρε το ενδιαφέρον της για το κατάστημα, διότι βρήκε διαφορετική λύση για τη δραστηριοποίησή της στο νησί. Πέμπτο ενημερωτικό δελτίο (5 Φεβρουαρίου 2021): Τον Ιανουάριο 2021 ο Εντολοδόχος Εκποίησης απέστειλε υπενθύμιση για την έκφραση ενδιαφέροντος στη LIDL και την SPAR. Στις 26 Ιανουαρίου, η LIDL απάντησε ότι δεν ενδιαφέρεται για το εκποιούμενο κατάστημα.
8. Στην «Επισκόπηση Ενεργειών Συμβούλου», την οποία έστειλε η ΣΟΛ συνοψίζει το σύνολο των εργασιών που αυτή πραγματοποίησε εντός του εξαμήνου εκποίησης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «μη επίδειξη ενδιαφέροντος από τις υπόλοιπες εταιρείες, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως στην αγορά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγορά του καταστήματος [ενν. στην περιοχή Ανεμόμυλοι στη Χώρα της Άνδρου] της Μασούτης στο νησί της Άνδρου»
10. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τις εταιρείες, στις οποίες απεστάλη πληροφοριακό υλικό για το εκποιούμενο κατάστημα, όπως και πληροφορίες για τη σχετική αλληλογραφία με αυτές: 11 12 Έμφαση του Συντάκτη της Απόφασης Επισκόπηση ενεργειών Συμβούλου, Αύγουστος 2020 – Ιανουάριος 2021 – ΣΟΛ – CROWE. 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11. Τέλος, στην Τελική Έκθεση Εντολοδόχου13, η οποία αφορά στο εξεταζόμενο, εν προκειμένω, αίτημα άρσης της δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή Ανεμόμυλοι της Χώρας της Άνδρου, η ΣΟΛ εκθέτει τα ακόλουθα:
12. «[…]
13. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών κατά την οποία είχαμε αναλάβει το ρόλο του Εντολοδόχου Εκποίησης, προβήκαμε σε επικοινωνία (τηλεφωνική και έγγραφη) με 25 αλυσίδες super markets, για τη διερεύνηση τυχόν ενδιαφέροντος για την εξαγορά του εν λόγω καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ της χώρας Άνδρου.
14. Από τις απαντήσεις που λάβαμε, καμία εκ των αλυσίδων super markets δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να εξετάσει περαιτέρω την περίπτωση της εξαγοράς [...].
15. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στη χώρα Άνδρου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το εν λόγω κατάστημα, άνοιξε και λειτουργεί super market της εταιρίας MARKET IN [...].
16. Η έναρξη λειτουργίας του ως άνω καταστήματος έρχεται να προστεθεί στην από το καλοκαίρι του 2019 λειτουργία του καταστήματος Αγορά Express επί του κεντρικού πεζοδρόμου της Χώρας. 13 Υπ’ αριθ. πρωτ. 5583/28.06.
17. 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στη τελευταία Έκθεση μας (Φεβρουάριος 2021), σας είχαμε γνωρίσει την άποψη μας ότι στην αγορά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγορά του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στο νησί της Άνδρου. Η άποψη μας ενισχύεται περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη δραστηριοποίηση της εταιρίας MARKET IN στην Άνδρο, σε πολύ κοντινή απόσταση (μικρότερη των 200 μέτρων) από το κατάστημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό.»
18. Με τα εν λόγω δεδομένα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να εξετασθεί το υποβληθέν αίτημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για άρση της δέσμευσης. II. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
19. Την 31.01.2021 ολοκληρώθηκε η τεθείσα, με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ εξάμηνη περίοδος, σχετικά με την εκποίηση του καταστήματος στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας Άνδρου, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση που η ΜΑΣΟΥΤΗΣ ανέλαβε, δυνάμει της ως άνω Απόφασης και κατόπιν σχετικής τροποποιήσεως της αρχικής δεσμεύσεως που είχε αναληφθεί με την υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ.
20. Στις 24.02.2021, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υπέβαλε στην ΕΑ το υπ’ αριθ. πρωτ. 1749/24.02.2021 αίτημα οριστικής απαλλαγής της εταιρείας από την αναληφθείσα, με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ, δέσμευση για εκποίηση του καταστήματός της στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου.
21. Η εταιρεία στηρίζει το αίτημά της στις ακόλουθες σημαντικές, κατά την εκτίμησή της, παραμέτρους και εξελίξεις, θεωρούμενες είτε ως επιμέρους, είτε από κοινού ως δικαιολογητικοί λόγοι: (α) Αντικειμενική Αδυναμία Ευρέσεως Υποψηφίου Αγοραστή
22. Παρά την αποστολή σειράς επιστολών, πληροφοριακών σημειωμάτων, πληροφοριακών δελτίων και υπενθυμιστικών επιστολών, σε συνολικά εικοσιπέντε

(25)αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καμία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για το υπό εκποίηση κατάστημα της Άνδρου. Η αλυσίδα BAZAAR, η οποία ήταν η μοναδική που εκδήλωσε αρχικά ενδιαφέρον, απέσυρε, εν τέλει, το ενδιαφέρον της. Το αντικειμενικό αυτό γεγονός, σύμφωνα με τη ΜΑΣΟΥΤΗΣ «σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία εξαιτίας της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης που πλήττει την Χώρα, οι επιπτώσεις της οποίας αναμένεται να συνεχιστούν σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα, …αποτελεί, ήδη, σημαντική και επαρκή νομική βάση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 713/2020 Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού και, εντεύθεν, για την απαλλαγή από την εκεί αναληφθείσα δέσμευση». (β) Σημαντική Μεταβολή Συνθηκών Αγοράς

1. Η εταιρεία επίσης υποστηρίζει πως, δεδομένου ότι έχει παρέλθει σημαντικό και ικανό χρονικό διάστημα, το οποίο ξεπερνά τα δυόμιση έτη από την αρχική υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ, «μπορεί, με ασφάλεια, να διαγνωσθεί η επέλευση σημαντικών μεταβολών στις ανταγωνιστικές συνθήκες της επίδικης αγοράς, μεταβολές που επιρρωνύουν και τον αρχικό ισχυρισμό της Εταιρείας … ότι η σχετική αγορά (ακόμη κι αν δεν ήθελε θεωρηθεί ως ενιαία και εκτεινόμενη στο σύνολο της νήσου) δεν είναι στεγανοποιημένη, αλλά, αντιθέτως, παρουσιάζει περιθώρια περαιτέρω επέκτασης». Ειδικότερα, η εταιρεία επικαλείται την έναρξη λειτουργίας στη σχετική γεωγραφική αγορά της Χώρας της Άνδρου, νέου καταστήματος με την επωνυμία «Αγορά Express» και την επικείμενη είσοδο της αλυσίδας MARKET IN. Λειτουργία Καταστήματος «Αγορά Express» στη Χώρα Άνδρου
2. Από τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί, στον κεντρικό πεζόδρομο της Χώρας, νέο κατάστημα σούπερ-μάρκετ με το διακριτικό τίτλο «Αγορά Express». Η εν λόγω επιχείρηση ανήκει στον τοπικό επιχειρηματία, Μ. Μενδρινό, ο οποίος λειτουργεί και το κατάστημα «Express Market» στη Χώρα της Άνδρου. Το νέο κατάστημα δεν σχετίζεται με το δίκτυο ειδικών συνεργατών της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και λειτουργεί υπό δικό του διακριτικό τίτλο. Πρόκειται για ένα άρτιο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κεντρική και ανταγωνιστική τοποθεσία, ενώ συνιστά το μοναδικό κατάστημα αυτού του μεγέθους επί του κεντρικού πεζοδρόμου, από όπου διέρχεται 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία κατοίκων και επισκεπτών της Χώρας. Τη λειτουργία του ανέλαβε Ανδριώτης επιχειρηματίας με γνώσεις τόσο του λιανεμπορίου, όσο και της τοπικής αγοράς και κοινωνίας της Άνδρου
4. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ αναφέρει ότι η «σημασία ενάρξεως λειτουργίας νέου καταστήματος - εντός μάλιστα μίας τόσο στενά οριοθετημένης τοπικής αγοράς - σε απόδειξη της σημαντικής μεταβολής των ανταγωνιστικών συνθηκών αναγνωρίζεται ρητώς και στην πρόσφατη υπ' αριθ. 664/2018 απόφαση της Επιτροπής». Περαιτέρω, η σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος καταδεικνύει και εμπράκτως, κατά την άποψη της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ότι τα εμπόδια εισόδου και το επίπεδο κορεσμού στην αγορά είναι χαμηλότερα από τα διαλαμβανόμενα στην αρχική Απόφαση χαρακτηριστικά, που δεν συνάδουν με την παρουσία μιας «υπερδεσπόζουσας», βάσει των αποδιδόμενων στην Απόφαση μεριδίων αγοράς, επιχείρησης.
5. Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει σχεδόν δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας του ως άνω καταστήματος, η εταιρεία θεωρεί το διάστημα αυτό αντικειμενικά ικανό, προκειμένου να αναγνωρισθεί ότι η εν λόγω επιχείρηση κατόρθωσε επιτυχώς να εισέλθει στην αγορά, να εδραιωθεί και να αποτελεί, πλέον, έναν υπολογίσιμο και σημαντικό ανταγωνιστή. Είσοδος αλυσίδας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ»
6. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ επικαλείται, επίσης, την διαφαινόμενη, κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος, είσοδο της αλυσίδας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ», μέσω εξαγοράς καταστήματος ή/και καταστημάτων της ΓΟΝΕΟΣ Α.Ε., πρώην τοπικής αλυσίδας της Άνδρου. Η «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» τελικά ξεκίνησε, στις 11 Ιουνίου 2021 τη λειτουργία καταστήματος σούπερ μάρκετ, επίσης στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι», το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε η τοπική αλυσίδα ΓΟΝΕΟΣ. Κατά την άποψη της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος αποτελεί μια «επιπρόσθετη σημαντική μεταβολή που έρχεται να προστεθεί στην προ ενάμιση έτους προαναφερθείσα έναρξη λειτουργίας του καταστήματος «Αγορά»». Η λειτουργία του καταστήματος της ΓΟΝΕΟΣ επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, αφενός, την απουσία σημαντικών εμποδίων εισόδου και, αφετέρου, την εκφρασθείσα εκτίμησή της ότι, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας υφίστανται ακίνητα που, κατά το παρελθόν, είχαν λειτουργήσει ως καταστήματα σούπερ-μάρκετ, τα εν λόγω ακίνητα μπορούν πράγματι να κινήσουν το ενδιαφέρον και έτερων επιχειρήσεων. Υπάρχει, δηλαδή, σημαντικό περιθώριο επεκτάσεως/αναπτύξεως του ανταγωνισμού. III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ III.1 Η Έρευνα της Υπηρεσίας
7. Στην Ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή της αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου α) κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εξαγοράς της αλυσίδας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ από την αλυσίδα ΜΑΣΟΥΤΗΣ, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2017, β) κατά την περίοδο εξέτασης της τροποποίησης της ληφθείσας, με την υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ, δέσμευσης, με βάση οικονομικά στοιχεία του 2019 και, τέλος, γ) κατά την παρούσα περίοδο – ήτοι το 2021, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2019 και
8. α) Η δομή της αγοράς κατά τον χρόνο εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
9. Από την αρχική ανάλυση στο πλαίσιο της εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, είχε εκτιμηθεί ότι, βάσει των στοιχείων του έτους 2017, το αθροιστικό μερίδιο που θα αποκτούσε η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, συμπεριλαμβανομένου και του μεριδίου αγοράς του καταστήματος Express Market, ειδικού συνεργάτη της Σημειώνεται από τη ΜΑΣΟΥΤΗΣ ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας ούτε έλαβε, ούτε απαιτείτο να λάβει, την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας, προκειμένου να ανοίξει νέο - και ανταγωνιστικό προς τα δικά της - κατάστημα (ρήτρα όλως συνηθισμένη επί αμιγών συμβάσεων δικαιόχρησης). 14 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στην τοπική αγορά (η οποία στην Απόφαση 665/2018 είχε ορισθεί ως η Χώρα της Άνδρου), θα ανερχόταν σε 91,6% με βάση τον κύκλο εργασιών του 2017 και, συνεπώς, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα αποκτούσε δεσπόζουσα θέση (βλ. Πίνακα 1 αμέσως κατωτέρω). Όσον αφορά τον αριθμό των ανταγωνιστών, προέκυπτε ότι αυτός ήταν μικρός, και ανερχόταν σε μόλις τρεις

(3)επιχειρήσεις, ενώ δεν υπήρχαν καταστήματα ανταγωνιστικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πίνακας 1: Μερίδια στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στη Χώρα της Άνδρου, 2017 α/α ΣΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1/1/17-31/12/17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΠΡΟΜΗΘ/ΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ […] [45-55]% 2 ΠΡΟΜΗΘ/ΤΙΚΗ Ε.Ο. ΓΑΥΡΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ) […] 3 Express Market15 Χώρα Άνδρου […] [15-25]% […] [85-95]% Μερικό Σύνολο [15-25]% 4 Σβουρένος Ζαχαρίας & ΣΙΑ Χώρα Άνδρου […] [0-5]% 5 Παραδοσιακό Παντοπωλείο Άνδρου Χώρα Άνδρου […] [0-5]% 6 Κολυδά Χριστίνα (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) Χώρα Άνδρου […] [0-5]% […] 100% ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ και τους ανταγωνιστές στο πλαίσιο της γνωστοποίησης συγκέντρωσης (επεξεργασία ΓΔΑ).

1. Σημειώνεται, δε, ότι, λόγω και του ημιαστικού χαρακτήρα της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ελήφθησαν υπόψη εν προκειμένω, για τους σκοπούς εξέτασης της συγκέντρωσης, και τα παραδοσιακά παντοπωλεία (μίνι μάρκετ), τα οποία είναι δυνατό να παρέχουν μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως προσωπική εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης, εκτεταμένο ωράριο κ.λπ. και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανταγωνιστές των σούπερ μάρκετ στο βαθμό που αποτελούν για το μέσο καταναλωτή μία λογική εναλλακτική δυνατότητα για την κάλυψη των αναγκών του σε είδη διατροφής.
2. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε διεξάγει η Υπηρεσία, κατά το χρόνο γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, είχαν κλείσει αρκετά ανταγωνιστικά καταστήματα (Μίνι μάρκετ / Παντοπωλεία / Σούπερ Μάρκετ) στην τοπική αγορά και συγκεκριμένα τα καταστήματα του βασικού τοπικού ανταγωνιστή στη Χώρα της Άνδρου (Σούπερ Μάρκετ ΓΟΝΕΟΣ) διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του έτους
3. β) Η δομή της αγοράς κατά τον χρόνο εξέτασης του υπ’ αριθ. πρωτ. 1168/12.2.2020 αιτήματος τροποποίησης/ αναθεώρησης της αρχικώς αναληφθείσας δέσμευσης – Εξέταση ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών της αγοράς
4. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Υπηρεσίας κατά την εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 1168/12.2.2020 αιτήματος τροποποίησης/ αναθεώρησης της αρχικώς αναληφθείσας δέσμευσης της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 το μερίδιο αγοράς της ΜΑΣΟΥΤΗΣ περιορίζεται στο [8595]% με βάση τις πωλήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, καθώς κατά το συγκεκριμένο έτος λειτούργησε το νέο κατάστημα με την επωνυμία «Αγορά EXPRESS» στη Χώρα της Άνδρου, περιορίζοντας το αθροιστικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ (συμπεριλαμβανομένου και του μεριδίου αγοράς του καταστήματος Express Market το οποίο λειτουργεί με το σύστημα δικαιόχρησης). 15 Τα στοιχεία αφορούν ένα μέρος μόνο του 2017, δεδομένου ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στις 22.04.
5. 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 2: Μερίδια στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στη Χώρα της Άνδρου, (εννιάμηνο 2019) α/α 1 ΣΗΜΑ ΜΑΣΟΥΤΗΣ (πρώην ΠΡΟΜΗΘ/ΤΙΚΗ) ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 2 ΜΑΣΟΥΤΗΣ (πρώην ΠΡΟΜΗΘ/ΤΙΚΗ) Ε.Ο. ΓΑΥΡΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ) 3 Express Market ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χώρα Άνδρου Αγορά EXPRESS Χώρα Άνδρου ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ [35-45]% […] [25-35]% […] […] Μερικό Σύνολο 4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1/1/1930/9/2019 […] […] [15-25]% [85-95]% [5-10]% […] 5 6 7 Σβουρένος Ζαχαρίας & ΣΙΑ16 Παραδοσιακό Παντοπωλείο Άνδρου Κολυδά Χριστίνα (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) ΣΥΝΟΛΟ Χώρα Άνδρου [0-5]% […] Χώρα Άνδρου [0-5]% […] Χώρα Άνδρου […] [0-5]% 100% Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ και τους ανταγωνιστές (επεξεργασία ΓΔΑ).
6. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Υπηρεσία, προκύπτει ότι η νέα επιχείρηση «Αγορά EXPRESS», που λειτούργησε το 2019, απέκτησε μερίδιο [5-10]% περιορίζοντας ουσιαστικά κατά [0-5]% (από [85-95]% (Πίνακας 1) σε [85-95]% (πίνακας 2)) περίπου το μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ σε όρους πωλήσεων (κύκλου εργασιών), σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
7. Στην αγορά συνεχίζει να δραστηριοποιείται μικρός αριθμός ανταγωνιστών με μικρά μερίδια αγοράς, ενώ δεν δραστηριοποιείται στην περιοχή άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας. γ) Η δομή της αγοράς κατά τον χρόνο εξέτασης του τρέχοντος αιτήματος απαλλαγής από τη δέσμευση – Εξέταση ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών της αγοράς
8. Στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος απαλλαγής από την αναληφθείσα, με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ, δέσμευση για εκποίηση του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι στην Χώρα της Άνδρου, η ΓΔΑ προέβη στην εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην ορισθείσα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφασης της ΕΑ, σχετική τοπική γεωγραφική αγορά, προκειμένου να αποφανθεί, εάν αυτές έχουν μεταβληθεί.
9. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο, απεστάλησαν τον Μάιο του 2021 επιστολές παροχής στοιχείων στην ΜΑΣΟΥΤΗΣ, στους βασικούς τοπικούς ανταγωνιστές στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου, όπως και στις μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου
10. Στις επιστολές αυτές η ΓΔΑ αιτήθηκε την προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τις πωλήσεις τους, αλλά και την άποψή τους για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην αγορά, στην περίπτωση της μη εκποίησης του εν λόγω καταστήματος.
11. Από την έρευνα της ΓΔΑ προέκυψε ότι στη σχετική γεωγραφική αγορά πραγματοποιήθηκε νέα είσοδος επιχείρησης, με την έναρξη λειτουργίας τον Ιούνιο του 2021, καταστήματος της αλυσίδας MARKET IN στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου. Το νέο κατάστημα σούπερ μάρκετ με επισκέψιμη επιφάνεια Αφορά εκτίμηση της Υπηρεσίας, στηριζόμενη σε στοιχεία του προηγούμενου έτους, τα οποία θεωρήθηκε ότι δεν έχουν τροποποιηθεί σημαντικά. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 17 Συγκεκριμένα η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγια στις εξής επιχειρήσεις: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ, 2) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ, 3) BAZAAR ΑΕ, 4) MARKET IN Α.Β.Ε.Ε., 5) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε, 6) ΑΛΑΦΡΑΓΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 7) ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 8) ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, 9) ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 10) ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, 11) ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ, 12) ΚΟΛΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και 13) ΣΥΝΚΑ. Εφεξής και για λόγους συντομίας, όπου γίνεται αναφορά στα ερωτηματολόγια, θα αναφέρεται μόνο η επωνυμία του αποδέκτη του ερωτηματολογίου. 16 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ […]18 άνοιξε στις 11 Ιουνίου του
12. Επί του ακινήτου που λειτουργεί πλέον το κατάστημα της MARKET IN, λειτουργούσε στο παρελθόν κατάστημα της βασικής ανταγωνιστικής τοπικής αλυσίδας ΓΟΝΕΟΣ, η οποία σταμάτησε τη δραστηριοποίησή της στο νησί εντός του
13. Επισημαίνεται ότι στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, στην οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του το κατάστημα της MARKET IN, λειτουργεί, επίσης, και το υπό εκποίηση κατάστημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, όπως επίσης και το κατάστημα «Express Market», το οποίο λειτουργεί ο συνεργάτης της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Μ. Μενδρινός.
14. Σύμφωνα με την απάντηση της Χ. Κολυδά, […]»
15. […].
16. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το κατάστημα μίνι μάρκετ, το οποίο άνοιξε τον Ιούλιο του 2019 στην Χώρα της Άνδρου με την επωνυμία «Αγορά Express», μετά από δύο πλέον χρόνια λειτουργίας του, μπορεί να θεωρηθεί, όπως υποστηρίζει και η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ότι κατόρθωσε επιτυχώς να εισέλθει στην αγορά, να εδραιωθεί και να αποτελεί πλέον, έναν υπολογίσιμο και σημαντικό ανταγωνιστή στη σχετική γεωγραφική αγορά (συγκεντρώνει το […] και […] της αγοράς το 2019 και 2020 αντίστοιχα).
17. Συνοψίζοντας, ο αριθμός των ανταγωνιστών στη Χώρα της Άνδρου, ο οποίος δεν είχε μεταβληθεί μέχρι και το 2020 σε σχέση με το 2019, δεν θα μεταβληθεί ούτε εντός του 2021, δεδομένου ότι το εν λόγω έτος ξεκίνησε τη λειτουργία του νέο κατάστημα, αυτό της MARKET IN, […]»
19. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού αναμένεται να αλλάξουν εντός του τρέχοντος έτους, όσο και τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι στην αγορά εισήλθε δεύτερη αλυσίδα εθνικής εμβέλειας, η MARKET IN. Έτσι, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ αποκτά έναν «κοντινό ανταγωνιστή», με σημαντικό μέγεθος22 και παρόμοιο επιχειρησιακό μοντέλο. Η αλυσίδα MARKET IN διαθέτει, όπως και η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες από τα επώνυμα προϊόντα. Επίσης, προσδιορίζει και αυτή κεντρικά και ενιαία την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική της, όπως και τη διαφημιστική δαπάνη, για όλα τα καταστήματα του δικτύου τους
20. Όπως αναφέρεται άλλωστε και στην «Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής», την οποία δημοσίευσε η ΕΑ τον Μάρτιο του 2021, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν διαπραγματευτική ισχύ, η οποία έχει αντίκτυπο τόσο σε τιμολογιακούς όσο και σε μη τιμολογιακούς όρους των συμβάσεών τους με προμηθευτές. Στην περίπτωση της Χώρας της Άνδρου το εν λόγω γεγονός διαφοροποιεί την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και την ΜΑΣΟΥΤΗΣ σε σχέση με τον τοπικό ανταγωνισμό, ο οποίος συνίσταται από μικρές επιχειρήσεις με ένα κατάστημα.
21. Βάσει των προσκομισθέντων από τις τοπικές επιχειρήσεις στοιχείων, τα μερίδια αγοράς στη σχετική αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου για τα έτη 2019-2020, παρουσιάζονται στον Πίνακα
22. […] Υπ’ αριθ. πρωτ. 5513/24.06.2021 απαντητική επιστολή της MARKET IN. 20 Υπ’ αριθ. πρωτ. 5890/08.07.2021 απαντητική επιστολή της εταιρείας. 21 Στην απάντησή της η εταιρεία αναφέρει ότι η μη εκποίηση του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και η συνεχιζόμενη παράταση από πλευράς της ΕΑ, […]. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΔΑ, […]. 22 Και οι δύο αλυσίδες, βρίσκονται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, με τον κύκλο εργασιών της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ το 2019 να ανέρχονται σε 830 και 319 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 23 «Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής» την οποία δημοσίευσε η ΕΑ τον Μάρτιο του
23. 18 19 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 3: Μερίδια στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στη Χώρα της Άνδρου, (2019, 2020) Αλυσίδα ΣΜ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Express Market Περιοχή Αγ. Σπυρίδωνας Ε.Ο. Γαυρίου Χώρας Άνδρου (Ανεμόμυλοι) Ε.Ο. Γαυρίου Χώρας Άνδρου (Ανεμόμυλοι) Σβουρένος Ζαχαρίας & ΣΙΑ24 Παραδοσιακό Παντοπωλείο Άνδρου Κολυδά Χριστίνα (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) Σύνολο […] Μερίδιο βάσει τ.μ. [25-35]% […] Πωλήσεις 2019 Πωλήσεις 2020 […] […] […] […] [15-25]% […] […] [65-75]% Μερίδιο αγοράς 2019 Μερίδιο αγοράς 2020 [35-45]% [35-45]% [25-35]% [15-25]% [10-15]% [10-15]% [85-95]% [75-85]% [5-10]% [10-15]% […] [25-35]% […] Μερικό σύνολο Αγορά EXPRESS Επιφ. Κατ/τος σε Τ.Μ. […] […] […] […] Πεζόδρομος Χώρας Άνδρου […] Νειμποριό Άνδρου […] [5-10]% […] […] [0-5]% [0-5]% […] [0-5]% […] […] [0-5]% [0-5]% […] [5-10]% […] […] [0-5]% [0-5]% […] 100% […] […] 100% 100% Χώρα Άνδρου Νειμποριό Άνδρου [10-15]% Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ και τους ανταγωνιστές (επεξεργασία ΓΔΑ).
24. Το αθροιστικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για το 2019 και 2020 διαμορφώνεται σε [85-95]% και [75-85]% της αγοράς αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι, αν και οι συνολικές πωλήσεις στη σχετική αγορά αυξήθηκαν μεταξύ του 2019 και 2020, οι πωλήσεις ωστόσο, του υπό εκποίηση καταστήματος στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι» και κατ’ επέκταση το μερίδιο αγοράς του, μειώθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα κατά [5-10]%. Αισθητή παρουσία στην αγορά, πέραν των καταστημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, έχει το κατάστημα «Αγορά EXPRESS» που κατά τα συγκεκριμένα έτη συγκέντρωσε το [5-10]% και [10-15]% της αγοράς αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κατάστημα […]». Επίσης το μερίδιο αγοράς της ΜΑΣΟΥΤΗΣ με βάση τα τετραγωνικά των καταστημάτων25, διαμορφώνεται στο [65-75]%.
25. Συγκρίνοντας τα διαχρονικά διαθέσιμα μερίδια αγοράς, διαπιστώνεται ότι το αθροιστικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, αν και συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλο, βαίνει μειούμενο την τελευταία πενταετία. Αναλυτικότερα, το 2017, έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η εν λόγω συγκέντρωση, το αθροιστικό μερίδιο ανερχόταν σε [8595]% της αγοράς με βάση τον σχετικό κύκλο εργασιών, ενώ, με βάση τις εκτιμήσεις της ΓΔΑ το εν λόγω μερίδιο μειώθηκε σε [85-95]% το 2019 και [75-85]% το
26. Εκτιμάται ότι μέσα στην τελευταία πενταετία το αθροιστικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ μειώθηκε κατά [5-10]%. Η ΓΔΑ με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.4151/12.5.2021 επιστολή της, όπως και με τις υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5326/17.06.2021 και οικ. 7010/02.09.2021 υπομνηστικές επιστολές της ζήτησε από τη ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ, μεταξύ άλλων, τις λιανικές πωλήσεις ειδών σούπερ μάρκετ για τα έτη 2019 και 2020, ωστόσο, η επιχείρηση δεν προσκόμισε τα ζητούμενα στοιχεία. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των μεριδίων αγοράς, η ΓΔΑ έκανε την παραδοχή ότι οι λιανικές πωλήσεις της ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ για το 2019 και 2020 ταυτίζονται με αυτές του 2017, τελευταίο έτος κατά το οποίο η ΓΔΑ έχει διαθέσιμα στοιχεία. 25 Σημειωτέον ότι και άλλες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη, σε αντίστοιχες υποθέσεις, την επιφάνεια των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, η γαλλική αρχή για τον υπολογισμό των μεριδίων στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ βασίζεται στην επιφάνεια πωλήσεων σε τ.μ. των καταστημάτων της εξαγοράζουσας και της επιχείρησης-στόχου σε σχέση με την συνολική επιφάνεια πωλήσεων όλων των ανταγωνιστών στην εξεταζόμενη γεωγραφική αγορά (Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις υπ’ αριθ. 14-DCC-30, 14-DCC-146, 12-DCC-112 και 11-DCC-05). Επίσης στην υπόθεση C-0001/07 της ισπανικής αρχής που αφορούσε στην εξαγορά από την ισπανική αλυσίδα DIA των καταστημάτων PLUS, θυγατρικής του γερμανικού ομίλου TENGELMANN, η εκτίμηση των μεριδίων γίνεται βάσει επιφάνειας πωλήσεων, δηλαδή βάσει τετραγωνικών μέτρων. 24 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
27. Δεδομένης της εισόδου της αλυσίδας MARKET IN στην υπό εξέταση αγορά, η Υπηρεσία επιχείρησε να εκτιμήσει πως θα διαμορφωθούν τα μερίδια αγοράς εντός του 2021, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το κατάστημα της εν λόγω αλυσίδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της MARKET IN, το κατάστημά της στη Χώρα της Άνδρου προβλέπεται να έχει έσοδα περίπου […] μηνιαίως το
28. Με βάση την εκτίμηση της MARKET IN, η ΓΔΑ προχώρησε σε μια πρόβλεψη των μεριδίων αγοράς στη σχετική γεωγραφική αγορά για το 2021, σύμφωνα με την οποία το κατάστημα της MARKET IN αναμένεται να συγκεντρώσει ήδη το 2021 και μόνο με 7 μήνες λειτουργίας, κατά προσέγγιση το [5-10]% της αγοράς, ενώ το σχετικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε [75-85]%
29. Με βάση την επιφάνεια των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, το μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ διαμορφώνεται στο [55-65]% και της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ στο [15-25]%. III.2 Η άποψη της ΜΑΣΟΥΤΗΣ
30. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΑ, κατόπιν σχετικών ερωτήσεων από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΑ27 η Μασούτης, υποστήριξε, όπως επίσης και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 738/16.12.2021 συμπληρωματικό της υπόμνημα ότι έγιναν όλες οι προσήκουσες προσπάθειες για την εξεύρεση υποψήφιου αγοραστή κατά τα τελευταία 3,5 έτη οι οποίες απέβησαν άκαρπες. Όσο αφορά δε, την διαδικασία εκποίησης και την περίπτωση της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ που αρχικώς εκδήλωσε κάποιον ενδιαφέρον και εν τέλει εισήλθε στην αγορά δια άλλου καταστήματος η ΜΑΣΟΥΤΗΣ τόνισε την έλλειψη δεσμευτικού ενδιαφέροντος παρά του, επί της αρχής, ενδιαφέροντος από τους ανταγωνιστές της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, (την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αλλά όσο και την BAZAAR) να εξαγοράσουν τα εν λόγω, υπό εκποίηση, υποκαταστήματα. Ως εκ τούτου, κατά την ΜΑΣΟΥΤΗΣ οι εν λόγω ανταγωνιστές ουδέποτε εισήλθαν «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» προκειμένου να τεθεί επί του πρακτέου το ζήτημα του τιμήματος και παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί η εξουσία στον Εντολοδόχο εκποίησης να διαπραγματευτεί μεταξύ άλλων και ζητημάτων που άπτονται του τιμήματος συναλλαγής.
31. Επίσης η ΜΑΣΟΥΤΗΣ καθ’ όλη την διάρκεια των προσπαθειών εκποίησης στην Άνδρο έχει δαπανήσει για τους εντολοδόχους άνω των […], κόστος δυσανάλογο με τον κύκλο εργασιών του προς εκποίηση καταστήματος. Τέλος κατά μείζονα λόγο δε η εταιρεία εκτίμησε ότι έχουν δημιουργηθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην σχετική αγορά ενώ εστίασε και στο ζήτημα της σύγχυσης και εργασιακής ανασφάλειας στο απασχολούμενο προσωπικό από την εκκρεμότητα της εκποίησης ή μη του εν λόγω καταστήματος. III.3 Οι απόψεις των ανταγωνιστών
32. H Υπηρεσία, όπως προαναφέρθηκε, απέστειλε επιστολές παροχής στοιχείων προς τους τοπικούς ανταγωνιστές της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στη Χώρα της Άνδρου αλλά και προς βασικούς ανταγωνιστές του κλάδου σε εθνικό επίπεδο, ρωτώντας, μεταξύ άλλων, εάν εξέφρασαν ενδιαφέρον εξαγοράς για το υπό εκποίηση κατάστημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, εάν προτίθενται να ανοίξουν κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου σε διάστημα 3-6 μηνών, καθώς και την άποψή τους για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο στην περίπτωση μη εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου. Ζητήθηκε, επίσης, η άποψή τους σχετικά με τους πιθανούς λόγους που δεν κατέστη δυνατή η εκποίηση του καταστήματος έως σήμερα και το κατά πόσο οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά λόγω της πανδημίας Covid- 19, δικαιολογούν αντικειμενικά την αδυναμία εξεύρεσης αγοραστή. Τέλος, ζητήθηκε η άποψη των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε για τους καταναλωτές της Χώρας της Άνδρου, πιθανή αντικατάσταση της δέσμευσης εκποίησης με οριστικό κλείσιμο ενός εκ των καταστημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην Χώρα της Άνδρου. Τα συγκεκριμένα μερίδια προκύπτουν βάσει των λιανικών πωλήσεων των τοπικών ανταγωνιστών για το 2020 ([…]), ενώ για την MARKET IN προκύπτουν από το γινόμενο της μηνιαίας πρόβλεψης εσόδων ([…]) από την πλευρά της επιχείρησης επί τους μήνες

(7)που η εταιρεία λειτούργησε το

1. 27 Βλ το υπ αριθμ 154/24.11.2021 πρακτικό από την Ακροαματική Διαδικασία ενώπιον της ΕΑ, σελ
2. 26 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3. Από το σύνολο των ερωτηθεισών επιχειρήσεων, υπενθυμίζεται ότι, μόλις μια, ήτοι η BAZAAR εξέφρασε αρχικά ενδιαφέρον για την εξαγορά του καταστήματος της περιοχής «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, με την από 8.12.2020 επιστολή της προς τον Εντολοδόχο Επίβλεψης Εκποίησης του καταστήματος. Ωστόσο, κατόπιν επαναξιολόγησης του αναπτυξιακού πλάνου της, η εταιρεία αποφάσισε την επέκταση των καταστημάτων της σε άλλες περιοχές της επικράτειας και στις 23.12.2020 ανακάλεσε το ενδιαφέρον της για το εν λόγω κατάστημα.
4. Κύριος λόγος για τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των λοιπών αλυσίδων εθνικής εμβέλειας που ρωτήθηκαν, ήταν ότι […]. Ειδικότερα, η ΠΕΝΤΕ28 αναφέρει ότι «ουδέποτε εκδήλωσε την πρόθεση της για την αγορά του συγκεκριμένου καταστήματος, […]». Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 29 επισημαίνει ότι […]. Αντίστοιχα, η ΜΕΤΡΟ30 απάντησε ότι δεν εξέφρασε ενδιαφέρον αγοράς για το συγκεκριμένο κατάστημα, […]. Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ31 δεν εξέφρασε ενδιαφέρον εξαγοράς για το συγκεκριμένο κατάστημα, […]». Τέλος, η LIDL32 δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε υποβολή πρότασης, διότι το ακίνητο «[…]
6. Επισημαίνεται, επίσης, ότι […].
7. Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί πως καμία από τις ερωτώμενες αλυσίδες δεν ανέφερε ως λόγο για τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος την αντιμετώπιση εμποδίων εισόδου στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου. Από την πλευρά της, η τοπική ανταγωνίστρια εταιρεία ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ34, αναφέρει ότι «[…]».
8. Οι κυριότεροι λόγοι κατά την άποψη των ανταγωνιστριών εταιρειών σχετικά με την μη επίτευξη εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου έχουν ως εξής: Οι εταιρείες […]θεωρούν ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά λόγω της πανδημίας δικαιολογούν τουλάχιστον εν μέρει την αδυναμία εκποίησης του καταστήματος από την πλευρά της ΜΑΣΟΥΤΗΣ. Όπως εξηγεί […]η πανδημία επηρέασε την τοπική οικονομία της Άνδρου κυρίως λόγω της κάμψης της τουριστικής δραστηριότητας και είναι ο βασικός κατά την άποψή της λόγος μη εκποίησης του συγκεκριμένου καταστήματος. Ομοίως και η […] αναφέρει ότι τόσο τα χαρακτηριστικά του καταστήματος, όσο και η πανδημία πιθανώς συνέβαλαν στην αδυναμία εξεύρεσης αγοραστή, ενώ και η […] αναφέρει ως λόγο της μη πώλησης του καταστήματος την πανδημία του covid
9. Η […] και η […]κάνουν λόγο για υψηλό κόστος εκποίησης/ υψηλού τιμήματος του καταστήματος. Επιπρόσθετα η […]αναφέρει ότι υπάρχει μία αυξημένη αδυναμία εξεύρεσης αγοραστή πιθανόν λόγω υψηλού κόστους εκποίησης λαμβανομένου υπόψιν αφενός διότι το νησί είναι μικρό και αφετέρου λόγω της πανδημίας covid-
10. Αντίθετη, ωστόσο, είναι η άποψη της […] και της […]. Κατά την γνώμη της […] η πανδημία Covid δεν έπληξε τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ ούτε αποτέλεσε εμπόδιο για την είσοδο της εταιρείας MARKET IN στην Άνδρο. Η […] αν και αρχικά αναφέρει ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για τους πιθανούς λόγους που δεν κατέστη δυνατή η εκποίηση, καθώς δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να γνωρίζει τις ενέργειες που ενδεχομένως έγιναν από την πλευράς της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ωστόσο κρίνει ότι δε δικαιολογείται αντικειμενικά η αδυναμία εξεύρεσης αγοραστή, καθώς οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν τη δικαιολογούν. Απεναντίας, σύμφωνα με την […], «υπήρξαν πολλές ευκαιρίες και έντονο ενδιαφέρον της Αγοράς για αγορά ή μίσθωση ακινήτων από πολλές εταιρείες του κλάδου του Λιανεμπορίου».
11. Οι απόψεις των ερωτηθεισών επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση που η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ απαλλαγεί οριστικά από την αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης του καταστήματος και διατηρήσει το σύνολο των καταστημάτων της στη Χώρα της Άνδρου, διίστανται. Υπ’ αριθ. πρωτ. 4300/17.05.2021 απαντητική επιστολή της ΠΕΝΤΕ. Υπ’ αριθ. πρωτ. 4550/24.05.2021 απαντητική επιστολή της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 30 Υπ’ αριθ. πρωτ. 4708/27.05.2021 απαντητική επιστολή της ΜΕΤΡΟ. 31 Υπ’ αριθ. πρωτ. 4553/24.05.2021 απαντητική επιστολή της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. 32 Υπ’ αριθ. πρωτ. 5028/08.06.2021 απαντητική επιστολή της LIDL. 33 Σύμφωνα με την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ (υπ’ αριθ. πρωτ. 4945/04.06.2021 απαντητική επιστολή) η εταιρεία «δεν εξέφρασε ενδιαφέρον αγοράς για το συγκεκριμένο κατάστημα διότι ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικά». Ωστόσο, από την ενημέρωση του Εντολοδόχου προκύπτει ότι η MARKET IN έστειλε αρνητική απάντηση στην ΣΟΛ στις 08.12.2020 (βλ. ανωτέρω Πίνακα στην Ενότητα I.3). 34 Υπ’ αριθ. πρωτ. 5041/09.06.2021 απαντητική επιστολή της ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ. 28 29 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ειδικότερα, οι […] θεωρούν πως η διατήρηση του δεύτερου καταστήματος στην Χώρα της Άνδρου θα δημιουργήσει εμπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισμού, στην συγκεκριμένη σχετική αγορά. Η […] αν και αναφέρει πως […], θεωρεί πως η λειτουργία δύο καταστημάτων της ίδιας μεγάλης αλυσίδας, δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την […] «όταν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο δεν δραστηριοποιείται άλλη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αυτό θα μπορούσε δυνητικά να βλάψει τον ανταγωνισμό αφού μοναδική επιχείρηση θα δημιουργούσε τοπικό μονοπώλιο και θα μπορούσε να διαμορφώσει ανάλογα τις τιμές. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι ο καταναλωτής δεν έχει συγκριτικά στοιχεία και δυνατότητα εναλλακτικών καταστημάτων αγοράς». Η […]υποστηρίζει πως θα υπάρξουν προβλήματα δημιουργίας μονοπωλιακών συνθηκών, «καθ’ όσον η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, εξ όσων γνωρίζουμε έχει ήδη στο νησί 3 ιδιόκτητα καταστήματα και 3 με σύμβαση δικαιόχρησης, που λειτουργούν όλα, και αυτό δημιουργεί μονοπώλιο σε τοπικό επίπεδο όπως ήδη ισχύει τα 2 τελευταία χρόνια». Η […], επίσης, πιστεύει πως στην περίπτωση που η ΜΑΣΟΥΤΗΣ διατηρήσει και τα δύο καταστήματα «θα υπάρξουν σίγουρα προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς αυτό θα επηρεάσει μόνο αρνητικά τον τοπικό ανταγωνισμό». Η […] εμμένει στην αρχική της άποψη σχετικά με τις επιπτώσεις της εξαγοράς στην γεωγραφική αγορά της Άνδρου, σύμφωνα με την οποία «ιδίως στη νήσο Άνδρο, η οριζόντια επικάλυψη τριών

(3)καταστημάτων των εταιρειών αυτών, εκτιμούμε ότι θα επιφέρει ανισορροπία στη λειτουργία του ανταγωνισμού»35. 54. Τέλος, η […] υποστηρίζει ότι η μη πώληση του καταστήματος στην περιοχή της Χώρας της Άνδρου, αρχικά αυτού στην τοποθεσία του Αγίου Σπυρίδωνας και στη συνέχεια του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι, κατοχυρώνει τη δεσπόζουσα θέση της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, αποδυναμώνοντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επισημαίνει ότι «όσες ανταγωνιστικές πιέσεις αναδύονται εσχάτως (λχ δραστηριότητα ΑΓΟΡΑ EXPRESS και MARKET IN) πραγματοποιούνται υπό την αμετάκλητη υπ' αρ. 665/2018 απόφαση της Επιτροπής Σας, σύμφωνα με την οποία θα εκποιηθεί κατάστημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στη Χώρα. Αν τούτο δεν συμβεί, όχι απλά θα διαψευστούν οι επιχειρηματικές προσδοκίες ως προς τη δομή της αγοράς, αλλά και θα ανατραπούν τα business plan, που αναπτύχθηκαν επί της βάση ακριβώς αυτής της δεσμευτικής απόφασης της ΕΑ, για περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ.» 55. Οι […] θεωρούν πως η απαλλαγή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ από την αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης καταστήματος δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο στην Χώρα της Άνδρου. Ειδικότερα, η […] εξηγεί ότι «δε θα μειωθεί ουσιαστικά ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά λόγω της ήδη υπάρχουσας επαρκούς ανταγωνιστικής πίεσης που ασκείται από τα υπόλοιπα καταστήματα ειδών λιανικής πώλησης και δη ειδών πρώτης ανάγκης». Επίσης, η […] θεωρεί «πως δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις εάν δεν πουληθεί το κατάστημα, ούτως ή άλλως ανοίγει το MARKET IN τώρα δίπλα σε αυτό το κατάστημα». 56. Σε περίπτωση που παραταθεί η αναληφθείσα δέσμευση κατά ένα με δύο έτη, οι […] θεωρούν πιθανή την πώληση του καταστήματος σε ανταγωνιστική εταιρεία, κυρίως διότι αναμένουν ότι οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα, η […] θεωρεί πως «λόγω της αύξησης του τουρισμού, παρά την κρίση της πανδημίας, της εγγύτητας και της γρήγορης πρόσβασης από την Αττική για το συγκεκριμένο νησί αλλά και της αυξημένης ζήτησης σε ακίνητα από ξένους, …ο συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος θα γίνει πιο ελκυστικός μετά την πάροδο 2 ετών». Αντίστοιχα, η […] προβλέπει πως δεδομένου ότι αναμένεται «μεσοπρόθεσμα ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η πώληση του εν λόγω καταστήματος με εύλογους όρους ενδέχεται να καταστεί εφικτή εντός των επόμενων δυο ετών». Πιθανή θεωρεί την πώληση του καταστήματος και η […], διότι «μόλις λήξει η πανδημία και σταθεροποιηθεί η κατάσταση, και μειωθεί προσηκόντως το τίμημα θα επανεκτιμηθεί η περιοχή από τους ανταγωνιστές ή άλλους επενδυτές και πιθανόν να επιτευχθεί κάποια πώληση». Τέλος, την πώληση του καταστήματος θεωρεί πιθανή και η […], κατά κύριο λόγο, διότι αναμένει το έντονο ενδιαφέρον για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων αλυσίδων του κλάδου. 35 Υπ’ αριθ. πρωτ. 4455/16.07.2018 απαντητική επιστολή της MARKET IN. 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57. Από την άλλη πλευρά, οι […]δεν θεωρούν πιθανή την πώληση του καταστήματος σε βάθος διετίας. Κατά την άποψη της […] η πώληση του καταστήματος εντός της διετίας δεν είναι πιθανή «δεδομένου ότι η πανδημία δεν επέδρασσε αρνητικά στις αλυσίδες σ/μ … και, εν προκειμένω, η αλυσίδα ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ επέλεξε να μην αγοράσει το επίμαχο κατάστημα, αλλά να δραστηριοποιηθεί με νέο στη Χώρα της Άνδρου». Η […] δεν θεωρεί «πιθανή την πώληση του καταστήματος όσο η αγορά είναι τόσο χαμηλή και η κίνηση τόσο περιορισμένη ειδικά τώρα με την πανδημία». 58. Τέλος, σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η […] υποστηρίζει ότι οι «καταναλωτές διαθέτουν επιλογές όσον αφορά την προϊοντική γκάμα και τις υπηρεσίες της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και συνεπώς το κλείσιμο ενός καταστήματός της δεν θα επηρεάσει τις καταναλωτικές συνήθειες». Αντίθετη είναι η άποψη της […]36, σύμφωνα με την οποία «[δ]εν θα κάνει καθόλου καλό το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος, θα χάσει τόσος κόσμος την δουλειά του και θα πάψει να υπάρχει αγοραστική κίνηση σε αυτό το σημείο του νησιού. Πρέπει να ανοίγουμε δουλειές και όχι να τις κλείνουμε. ...». IV. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ IV.1 Θεωρητικό πλαίσιο 59. Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων από τα μέρη δεσμεύσεων, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Ε. Επ.»), όσο και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑ, ακολουθούν τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις παραδεκτού που έχουν αναπτυχθεί με βάση τη σωρευτική εμπειρία από την αξιολόγηση διορθωτικών μέτρων σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων, με τη σχετική νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε υπόθεσης 37, όπως αποτυπώνονται και κωδικοποιούνται στο ενωσιακό soft law38. Οι δεσμεύσεις, ανεξάρτητα από το είδος του διορθωτικού μέτρου, είθισται να περιέχουν ρήτρα αναθεώρησης, ώστε να μπορεί η Αρχή, εφόσον το ζητήσουν τα μέρη με τη δέουσα αιτιολόγηση, να χορηγήσει παράταση προθεσμιών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλαγή από τις δεσμεύσεις, τροποποίηση ή αντικατάστασή τους39. 60. Η Ε. Επ. δύναται να επιτρέψει την απαλλαγή από τις δεσμεύσεις ή τροποποίηση ή αντικατάστασή τους σε εξαιρετικές περιπτώσεις40. Μάλιστα, η Ε. Επ. αναφέρει ρητά στην Ανακοίνωση ότι «η περίπτωση αυτή σπανίως αφορά δεσμεύσεις εκποίησης»41. 61. Τέτοιες περιπτώσεις, πάντως, δύναται να συντρέχουν, όταν συμβούν γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής και του ελέγχου των μερών, τα οποία δεν ήταν προβλέψιμα κατά το χρόνο ανάληψης των δεσμεύσεων42. Η ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν την εν λόγω απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση των μέτρων δύναται να γίνει δεκτή, εάν τα μέρη αποδεικνύουν ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί σημαντικά και οριστικά43. Όπως προαναφέρθηκε, η περίπτωση αυτή σπάνια μπορεί να αφορά και δεσμεύσεις εκποίησης, για τον λόγο ότι η εκποίηση πρέπει να λάβει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα από Υπ’ αριθ. πρωτ. […]. Βλ. Ι. Κόκκορης – Δ. Λουκάς σε ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, επιστ. Επιμέλεια Δ.Ν. Τζουγανάτος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 862 παρ. 329. 38 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 602/2004 της Επιτροπής, εφεξής «Ανακοίνωση», 39 Βλ. παρ. 71 της Ανακοίνωσης. 40 Βλ. παρ. 73 της Ανακοίνωσης. 41 Ο.π. 42 Βλ. EU COMPETITION LAW, Volume II, Mergers and Acquisitions, ed. by Gotz Drauz and Christofer Jones, publ.Claeys & Casteels, 2nd ed., σελ.799, παρ. 7.430. 43 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 43 και 73. Επίσης, γίνεται δεκτό ότι αναθεώρηση μπορεί να αποφασιστεί στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει γεγονότα, τα οποία καθιστούν αδύνατη για τα μέρη την υλοποίηση των δεσμεύσεων χωρίς δυσανάλογη ζημιά, είτε για την εκποιούμενη δραστηριότητα, είτε για τη διατηρούμενη δραστηριότητα (EU COMPETITION LAW, Volume II, Mergers and Acquisitions, ed. by Gotz Drauz and Christofer Jones, publ. Claeys & Casteels, 2nd ed, σελ.800-801, παρ. 7.433). 36 37 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την έκδοση της απόφασης επιβολής των δεσμεύσεων και δεν θεωρείται κατά κανόνα πιθανό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν προκύψει μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς44. Ωστόσο, είναι εφικτή η αναθεώρηση μιας δέσμευσης εκποίησης, όταν οι συνθήκες, στις οποίες βασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης της εκποίησης έχουν εξαλειφθεί45. 62. Για κάθε απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση, όσον αφορά τις δεσμεύσεις, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη τρίτων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τροποποίηση στη θέση τρίτων και, συνεπώς, στη γενικότερη αποτελεσματικότητα του μέτρου46. 63. Η Ε. Επ. δύναται, κατόπιν αιτήσεως, να εκδώσει επίσημη απόφαση για κάθε απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση όσον αφορά τις δεσμεύσεις ή απλώς να διαπιστώσει επίσημα ότι τα μέρη τροποποίησαν ικανοποιητικά το διορθωτικό μέτρο, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά του και επιβάλλουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στα μέρη π.χ. μέσω συμβατικών ρυθμίσεων. Η μεταβολή των δεσμεύσεων κατά κανόνα παράγει αποτελέσματα μόνο για το μέλλον (ex nunc)47. 64. Ακολούθως, στο Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα ΣΤ της Απόφασης 665/2018 της ΕΑ που αφορά στις υποβληθείσες δεσμεύσεις προβλέπεται «Ρήτρα Επανεξέτασης» με το ακόλουθο περιεχόμενο «Η Επιτροπή μπορεί, όπου κρίνει κατάλληλο, σε απάντηση σχετικού εύλογου αιτήματος της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ συνοδευόμενου από έκθεση από τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο: (

1. i)Να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις Δεσμεύσεις ή (
2. ii)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβεί σε απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση μίας ή περισσοτέρων υποχρεώσεων στις παρούσες Δεσμεύσεις». IV.2 Αξιολόγηση 65. Κατά την αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων της συγκέντρωσης στην τοπική γεωγραφική αγορά της Άνδρου, προέκυψαν, όπως προαναφέρθηκε, θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ότι το μερίδιο της νέας οντότητας στη συγκεκριμένη τοπική αγορά θα ξεπερνούσε το 91% και θα είχε πολύ σημαντική ισχύ, χωρίς να απαιτείται συντονισμός της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων της περιοχής (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς), ενώ οι εναπομένουσες ανταγωνιστικές πιέσεις (αριθμός ανταγωνιστών και αριθμός ανταγωνιστικών καταστημάτων) δεν θα είχαν την απαιτούμενη ένταση για να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη νέα οντότητα που θα προκύψει από την υπό κρίση συγκέντρωση48. 66. Με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις για την εκποίηση του καταστήματος της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα στην Άνδρο αναμένετο να εξαλειφθούν οι προβληματισμοί αυτοί, καθόσον το μερίδιο, μετά την υλοποίηση των δεσμεύσεων θα ανερχόταν πλέον στο 40% της αγοράς, με βάση τον κύκλο εργασιών, ενώ θα αυξάνονταν και οι ανταγωνιστικές πιέσεις με την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστικού καταστήματος (που θα προέκυπτε από την εκποίηση σε ανταγωνιστή) στην τοπική αγορά. 67. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ωστόσο, μολονότι κατέβαλε κάθε προσήκουσα προσπάθεια προς την υλοποίηση της δέσμευσης και προέβη σε επανειλημμένες ενέργειες, με σκοπό την ενημέρωση πιθανά ενδιαφερόμενων μερών (ήτοι, ανταγωνιστών τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό επίπεδο) για την εκποίηση του καταστήματος στον Αγ. Σπυρίδωνα, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ίδια, περιήλθε στην εξαιρετική συνθήκη της αδυναμίας υλοποίησης της δέσμευσης49. Βλ. παρ. 73-74 της Ανακοίνωσης. Βλ. Aπόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού της Κροατίας Case No. UP/I 030-02/2008-02/06 KONZUM, Zagreb and LOKICA, η οποία αφορά σε έγκριση συγκέντρωσης επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ με δέσμευση εκποίησης καταστημάτων, η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε λόγω αδυναμίας εκποίησης κάποιων από τα καταστήματα, στα οποία αφορούσαν οι δεσμεύσεις και με την αιτιολογία της μεταβολής των συνθηκών. 46 Βλ. παρ. 73-74 της Ανακοίνωσης. 47 Βλ. παρ. 76 της Ανακοίνωσης. 48 Bλ. παρ. 63-65 και 77 της Απόφασης 665/2018. 49 Βλ. και Απόφαση 713/2020. 44 45 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΑ, υπό το φως αυτών των εξαιρετικών και ασυνήθιστων συνθηκών, της μη υλοποίησης της δέσμευσης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη και της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, όπως διαμορφώθηκε με την πανδημία COVID-19, συνεκτιμώντας και την επέλευση επουσιωδών μεταβολών στη δομή της σχετικής αγοράς της Χώρας της Άνδρου, μετά τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, προέκρινε ως προσφορότερη λύση την αντικατάσταση της δέσμευσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση. Η αντικατάσταση της δέσμευσης απέβλεπε στο να ενισχυθεί η προσπάθεια της ΜΑΣΟΥΤΗΣ να περιορίσει το μερίδιό της και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά. 69. Η προοπτική της αντικατάστασης του καταστήματος στον Αγ. Σπυρίδωνα με αυτό στην περιοχή των Ανεμόμυλων προκρίθηκε με γνώμονα και τη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου καταστήματος. Ειδικότερα, το μέγεθος, η θέση και τα χαρακτηριστικά του καταστήματος στην τοποθεσία των Ανεμόμυλων, το κατατάσσουν σε πλεονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς ανταγωνιστών και να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ακόμα και στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να παρουσιαστεί ξανά έλλειψη ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές. Πράγματι, τα χαρακτηριστικά του καταστήματος αυτού θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον, ακόμα και μικρότερων τοπικών ανταγωνιστών, οι οποίοι θα μπορούσαν να προβούν σε μικρότερη επένδυση και με μικρότερο ρίσκο, σε σχέση με αυτό που θα αναλάμβαναν με την αγορά ενός μεγαλύτερου καταστήματος, όπως αυτό στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνος. 70. H ΜΑΣΟΥΤΗΣ, στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία και με τον Εντολοδόχο εκποίησης, προέβη εκ νέου σε όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες προσήκουσες ενέργειες, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα, προκειμένου να καταστήσει γνωστή στους ανταγωνιστές, τοπικούς και πανελλήνιας εμβέλειας, την εκποίηση του νέου καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι της Χώρας της Άνδρου και να καταστήσει ελκυστική την εξαγορά του από ανταγωνιστική επιχείρηση, ακόμα και υπό τις παρούσες δυσμενείς για την αγορά συνθήκες λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω καταστήματος απεδείχθησαν ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 71. Συνακόλουθα, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, τρία χρόνια μετά την εγκριτική απόφαση της ΕΑ, δεν έχει προβεί σε υλοποίηση των αναληφθεισών από την ίδια εκποιητικής φύσεως δεσμεύσεων, προκειμένου να περιορίσει το μερίδιό της στη σχετική αγορά της Χώρας της Άνδρου και να εξαλείψει τις ανησυχίες που εγείρει η δημιουργία της νέας οντότητας στον ανταγωνισμό. 72. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, εν προκειμένω, επικαλούμενη το πραγματικό γεγονός της αντικειμενικής αδυναμίας να εκποιήσει τα καταστήματά της και επομένως την εξαιρετική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει αιτείται από την ΕΑ, την οριστική απαλλαγή της από τη δέσμευση της εκποίησης, λαμβανομένης υπόψιν της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις της οποίας θα μπορούσαν να συνεχιστούν σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα, αλλά και υπό το φως των σημαντικών μεταβολών που έχουν επέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες της σχετικής αγοράς της Χώρας της Άνδρου. 73. Επί του αιτήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για οριστική απαλλαγή από τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι της Χώρας της Άνδρου και των επιμέρους δικαιολογητικών λόγων, θεωρούμενων εν συνόλω, λεκτέα τα ακόλουθα: 74. Η Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση του αιτήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ οφείλει να εκτιμήσει εάν υπήρξαν εξαιρετικές συνθήκες που οδήγησαν στη μη υλοποίηση της αναληφθείσας δέσμευσης για εκποίηση του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι. Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες για ενημέρωση πιθανά ενδιαφερόμενων μερών για την εκποίηση αυτή, υπήρξαν ωστόσο ακραίες οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, οι οποίες αν μη τι άλλο δεν ευνοούσαν τις επενδυτικές δραστηριότητες. Σημειωτέον δε, εν προκειμένω, ότι οι περισσότερες από τις ερωτώμενες επιχειρήσεις, σχετικά με τους πιθανούς 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ λόγους, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της δέσμευσης εκποίησης των καταστημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της ΕA, θεωρούν ότι οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην αγορά λόγω της πανδημίας δικαιολογούν -μερικώς τουλάχιστον- την αδυναμία, στην οποία έχει περιέλθει η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ως προς την εξεύρεση αγοραστή50. Περαιτέρω, καμία εξ αυτών […]51. 75. Περαιτέρω, η Υπηρεσία από τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην Ενότητα III διαπιστώνει ότι η εν λόγω αγορά δεν είναι στεγανοποιημένη και ώριμη, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει δυναμική και μεταβλητότητα, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εν τέλει η είσοδος δύο νέων ανταγωνιστών, ενός μικρού, τοπικού του «ΑΓΟΡΑ EXPRESS» και μίας πανελλαδικής εμβέλειας αλυσίδας, της MARKET IN. 76. Δεδομένης της κατά τα ως άνω μη υλοποίησης της δέσμευσης, η οποία αποτελεί πραγματικό γεγονός, τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας για το έτος 2020 παραμένουν δυσανάλογα υψηλά στη Χώρα της Άνδρου [ανερχόμενα σε [75-85]% (σε όρους κύκλου εργασιών) και σε [65-75]% (σε όρους τετραγωνικών μέτρων)] και το ενδεχόμενο δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, όπως είχε διαπιστωθεί στην εγκριτική απόφαση της ΕΑ, δεν έχει εξαλειφθεί. 77. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να σταθμισθεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση, στην οποία προέβη η Υπηρεσία, σχετικά με τη διαμόρφωση των μεριδίων αγοράς εντός του 2021, οπότε ξεκίνησε να λειτουργεί στη Χώρα της Άνδρου το κατάστημα της αλυσίδας MARKET IN, το εν λόγω κατάστημα προβλέπεται να συγκεντρώσει για το 2021 και μόνο με 7 μήνες λειτουργίας, κατά προσέγγιση, τουλάχιστον το [5-10]% της αγοράς, ενώ το σχετικό μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω σε [75-85]%. Με βάση δε τα επισκέψιμα τετραγωνικά το μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ διαμορφώνεται ακόμα χαμηλότερα στο [55-65]%52. 78. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού θα αλλάξουν εντός τους τρέχοντος έτους όσο και τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι στην αγορά εισήλθε αλυσίδα εθνικής εμβέλειας. Η MARKET IN είναι ανταγωνιστική επιχείρηση αντίστοιχης εμβέλειας με αυτή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ53 και δραστηριοποιείται […]. Η MARKET IN διαθέτει, όπως και η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες από τα επώνυμα προϊόντα. Επιπλέον, […]54. 79. Επιπρόσθετα, ήδη από το 2019 […] δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά με νέο κατάστημα, με την επωνυμία «Αγορά EXPRESS», το όποιο έχει συγκεντρώσει μερίδιο αγοράς [5-10]% για το έτος 2019 και [1015]% για το έτος 2020, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι πρόκειται για την είσοδο δυναμικού ανταγωνιστή στην αγορά. Περαιτέρω υποδεικνύει την ευχερή μετατόπιση μεριδίου της αγοράς σε σχετικά σύντομο χρόνο. Το εν λόγω κατάστημα έχει εδραιωθεί και ενσωματωθεί στην αγορά με την απόκτηση της δικής του πιστής πελατείας και σημειώνει πραγματικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, με μερίδιο αγοράς που βαίνει αυξανόμενο. 80. Επίσης, από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι δεν υφίστανται εμπόδια εισόδου στη σχετική αγορά της Χώρας της Άνδρου, όπως επιβεβαιώνεται και από την άποψη των ερωτώμενων επιχειρήσεων, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα 55, καμία εκ των οποίων δεν ανέφερε ως λόγο για τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος εξαγοράς του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στους Ανεμόμυλους την ύπαρξη εμποδίων εισόδου. Βλ. απαντήσεις […]. Βλ. παρ. 50. 52 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Υπηρεσίας για τα μερίδια αγοράς κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019, ενδεχόμενη εκποίηση του καταστήματος στην τοποθεσία «Ανεμόμυλοι» Χώρας Άνδρου θα οδηγούσε τη νέα οντότητα σε μειωμένα μερίδια, της τάξης του [55-65]% σε όρους πωλήσεων. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που υλοποιείτο η δέσμευση η μείωση του μεριδίου της ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν θα έφτανε σε ποσοστό κάτω του [45-55]% (βλ. παρ. 112 της Απόφασης 713/2020). 53 Και οι δύο αλυσίδες, βρίσκονται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, με τον κύκλο εργασιών της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ το 2019 να ανέρχεται σε 830 και 319 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 54 Βλ. «Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής», την οποία δημοσίευσε η ΕΑ τον Μάρτιο του 2021. 55 Βλ. παρ. 51 της παρούσας. 50 51 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 81. Επιπρόσθετα, δέον να επισημανθεί ότι […], θεωρεί ότι η απαλλαγή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ από τη δέσμευση εκποίησης καταστήματος δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο στην Χώρα της Άνδρου56. Επεσήμανε, επίσης, ότι το ενδεχόμενο οριστικού κλεισίματος του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους στην τοπική κοινωνία. 82. Συμπερασματικά, το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, συνέβαλε στην ανασφάλεια για περαιτέρω επενδυτικές κινήσεις σε τουριστικά σημεία (ιδίως κατά το θέρος του 2020), όπως εν προκειμένω, ενώ δεν διαφαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον η πανδημία να εξαλειφθεί πλήρως, αντιθέτως πιθανολογείται ότι θα εξακολουθεί να επηρεάζει την ανθρωπότητα τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, αλλά και αργότερα έστω και ως μία εποχική ιογενής λοίμωξη57. Επιπρόσθετα και όλως επικουρικά σημειώνεται ότι στην αγορά της Χώρας της Άνδρου δεν παρατηρήθηκαν εμπόδια εισόδου, αντιθέτως μετά την έγκριση της συγκέντρωσης δυνάμει της απόφασης 665/2018, συνέβησαν είσοδοι νέων ανταγωνιστών οι οποίοι λειτουργούν τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ένταση του ανταγωνισμού. Η δε είσοδος της MARKET IN είναι ικανή να ανταποκριθεί, τουλάχιστον μερικώς, τις ανησυχίες της Υπηρεσίας, καθώς φέρει τα χαρακτηριστικά ενός πανελλαδικής εμβέλειας ανταγωνιστή, που δύναται να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στην ΜΑΣΟΥΤΗΣ. Επιπλέον, η ΕΑ μπορεί στο μέλλον να παρέμβει ex post και να εξετάσει, βάσει πραγματικών γεγονότων, ενδεχόμενη κατάχρηση μίας ατομικής δεσπόζουσας θέσης (βάσει των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ)58. Οι αμέσως ανωτέρω παρατιθέμενοι παράμετροι, συνολικά και συνδυαστικά θεωρούμενοι, συνιστούν γεγονότα ικανά να εξαλείψουν τις ανησυχίες για την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού, τις οποίες είχε εγείρει η δημιουργία της νέας οντότητας59. 83. Υπό το φως των παραγόντων αυτών, εκτιμάται ότι το αίτημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για άρση της δέσμευσης εκποίησης, κατά την παρούσα συγκυρία, και όπως έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη αγορά μετά την αδυναμία εκποίησης και του καταστήματος στην τοποθεσία των Ανεμόμυλων, λαμβανομένου υπόψη ότι, από την εγκριτική απόφαση της ΕΑ, έχουν συμβεί γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής και του ελέγχου της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, τα οποία δεν ήταν προβλέψιμα, κατά το χρόνο ανάληψης των δεσμεύσεων, τυγχάνει δικαιολογημένο, δυνάμει των παρ. 71 και 73 της Ανακοίνωσης της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής 60. 84. Συναφώς σημειώνεται η απόφαση της Ευρ. Επιτροπής της 20.05.2020, Μ. 8955-TAKEDA/SHIRE σύμφωνα με την οποία εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την ανάληψη των δεσμεύσεων για την έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της φαρμακευτικής TAKEDA επί της φαρμακευτικής SHIRE στις 20.11.2018, οι σχετικές δεσμεύσεις ήρθησαν. Συγκεκριμένα η Ευρ. Επιτροπή αξιολόγησε προσεκτικά τα επιχειρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από την TAKEDA, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικές εξελίξεις της αγοράς (α) ήταν σημαντικές και μόνιμες, (β) δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της απόφασης έγκρισης της εν λόγω συγκέντρωσης και (γ) συνεπάγεται ότι οι σοβαρές αμφιβολίες που εντοπίστηκαν ως προς τις ανταγωνιστικές συνθήκες δεν προκύπτουν πλέον και δεν θα προκύψουν ξανά και ως εκ τούτου δικαιολογείτο η άρση των δεσμεύσεων61. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και οι […]. Βλ. Murray CJL, Piot P. The Potential Future of the COVID-19 Pandemic: Will SARS-CoV-2 Become a Recurrent Seasonal Infection? JAMA. 2021;325

(13):1249–1250. doi:10.1001/jama.2021.2828 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777343?resultClick=1#:~:text=Murray%20CJL%2C%20Piot%20P.%20The% 20Potential%20Future%20of%20the%20COVID-19%20Pandemic%3A%20Will%20SARS-CoV2%20Become%20a%20Recurrent%20Seasonal%20Infection%3F%20JAMA.%202021%3B325

(13)%3A1249%E2%80%

1. %20doi%3A10.1001/jama.2021.2828, https://www.iatronet.gr/article/103391/poso-pithano-einai-na-teleiosei-h-pandhmia-thn-anoixh-toy-2022 58 Βλ. και Απόφαση της ΕΑ 513/2011, σκ.
2. 59 Βλ απόφαση Ευρ. Επιτροπής της 20.05.2020, Μ. 8955-TAKEDA/SHIRE. 60 Βλ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC1022

(01)&from=EN 61 Βλ απόφαση Ευρ. Επιτροπής της 20.05.2020, Μ. 8955-TAKEDA/SHIRE. 56 57 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως του γεγονότος της αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης τόσο της αρχικώς αναληφθείσας δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, όσο και της τροποποιηθείσας δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι, τρία χρόνια μετά την απόφαση της ΕΑ για έγκριση της συγκέντρωσης, καθώς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και αβεβαιότητας, στην οποία έχει συντελέσει μεταξύ άλλων, η πανδημία, η οποία μάλιστα συνεχίζεται, προκρίνεται η αποδοχή του αιτήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για απαλλαγή από την δέσμευση εκποίησης, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά της Χώρας της Άνδρου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα αποφάσισε την άρση της δέσμευσης, εκποίησης του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου. Η απόφαση εκδόθηκε την 20η Ιανουαρίου
2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/
3. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λιανός Ο Συντάκτης της Απόφασης Ιωάννης Στεφάτος Η Γραμματέας Ηλιάνα Κούτρα 22 Πλήρης έκδοση 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 782/2022 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύουσα: Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος) Παναγιώτης Φώτης (Εισηγητής) Ιωάννης Στεφάτος και Μαρία Ιωαννίδου Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ALLIANZ SE» επί της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» (εφεξής «Ευρωπαϊκή Πίστη»). Πριν την έναρξη της συζητήσεως, η Προεδρεύουσα όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ηλιάνα Κούτρα με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ρουμπή. Στην αρχή της συζήτησης, η Προεδρεύουσα έδωσε τον λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6021/17.6.2022 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση την έγκριση της από 04.03.2022 (αριθ. πρωτ. 2128) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «Allianz SE» επί της εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά. Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από τη συζήτηση οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή της υπόθεσης, Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε  Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δύο

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για την εταιρία «Allianz SE». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 6021/17.6.2022 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : I 1. 2. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ Στις 04.03.2022, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2128 έντυπο γνωστοποίησης (εφεξής και «Γνωστοποίηση»), γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του N. 3959/2011 όπως ισχύουν, η σκοπούμενη απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «Allianz SE» (εφεξής και «Allianz» ή «Γνωστοποιούσα» ή «Εξαγοράζουσα») επί της εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής και «Ευρωπαϊκή Πίστη» ή «Εξαγοραζόμενη») μέσω της σύναψης τριών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, οι οποίες σωρευτικά αντιπροσωπεύουν το 72,27% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης. Συγκεκριμένα, η Γνωστοποιούσα και οι μέτοχοι της Εξαγοραζόμενης προέβησαν στην υπογραφή των ακόλουθων τριών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών, οι οποίες από κοινού αποτελούν τη «Συναλλαγή»: • Τη συμφωνία αγοραπωλησίας μεταξύ της Allianz και 5 πωλητών1 (μεταξύ των οποίων διευθυντικά στελέχη και ο […] της Ευρωπαϊκής Πίστης – εφεξής ως «Συμφωνία Αγοραπωλησίας 1»). Οι εν λόγω πωλητές κατέχουν συνολικά περίπου 20,02% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης που θα αποκτήσει η Allianz δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. • Τη συμφωνία αγοραπωλησίας μεταξύ της Allianz και 17 πωλητών2 (Συμφωνία Αγοραπωλησίας 2»). Οι εν λόγω πωλητές κατέχουν συνολικά περίπου 36.71% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης που θα αποκτήσει η Allianz, δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. • Τη συμφωνία αγοραπωλησίας μεταξύ της Allianz και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης3 (εφεξής «ΕΤΑΑ»), (εφεξής ως «Συμφωνία Αγοραπωλησίας ΕΤΑΑ»). Η ΕΤΑΑ κατέχει το 15,54% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης που θα αποκτήσει η Allianz, δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. Και οι τρεις Συμβάσεις υπεγράφησαν στις 11.02.2022, ενώ η ολοκλήρωση της κάθε μίας τελεί υπό τις αναβλητικές αιρέσεις4 της προηγούμενης έγκρισής της από την ΕΑ, από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 5. Ρητά δε προβλέπεται σε κάθε μία ότι η ολοκλήρωσή της τελεί υπό τον όρο λήψης των ανωτέρω εγκρίσεων και για τις λοιπές Συμβάσεις 6, ωστόσο την αίρεση αυτή δύναται να άρει η Γνωστοποιούσα. Πρόκειται για […]. Βλ. Παράρτημα 1 της Γνωστοποίησης. Πρόκειται για τους […]. Βλ. Παράρτημα 2 της Γνωστοποίησης. 3 Βλ. Παράρτημα 3 της Γνωστοποίησης. 4 Βλ. Τμήμα 5 της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών, Παράρτημα 1 της Γνωστοποίησης. 5 Βλ. Τμήμα 3.1ε της Γνωστοποίησης και όρο 5 της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας 1, 4 της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας 2 και 4 της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας ΕΤΑΑ. 6 Βλ. για παράδειγμα, όρο 5.1 υπό (δ) και (ε) της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας 1. 1 2 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3. Η Allianz «κατέχει ήδη από τις 15 Φεβρουάριου 2022 το 9.90% του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης, το οποίο το απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «ΧΑ»). Επομένως, μετά την Συναλλαγή, η Allianz θα κατέχει 82.17% του συνολικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης. Καθώς η Allianz ενδιαφέρεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης, πέραν της Συναλλαγής (δηλαδή της σύναψης των προαναφερθεισών 3 συμφωνιών αγοραπωλησίας), η Allianz σκοπεύει να υποβάλει μια προαιρετική δημόσια πρόταση βάσει του Ν. 3461/20065 προς όλους τους εναπομείναντες μετόχους της Ευρωπαϊκής Πίστης με σκοπό την εξαγορά των λοιπών μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης»7. 4. Ο Όμιλος Allianz, του οποίου μητρική εταιρία είναι η Γνωστοποιούσα, και η εξαγοραζόμενη Ευρωπαϊκή Πίστη, δραστηριοποιούνται πρωτίστως στην ευρύτερη αγορά της παροχής γενικών ασφαλιστικών υπηρεσιών (κλάδοι ζωής και ζημιών). Επίσης, η Allianz στην Ελλάδα προσφέρει μέσω των τεσσάρων θυγατρικών της και υπηρεσίες αντασφάλισης, βοήθειας, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χρηματοπιστωτικής και επενδυτικής διαχείρισης, ενώ οι θυγατρικές της Ευρωπαϊκής Πίστης δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, facility management 8 και ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα). 5. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση9, «[ο] στρατηγικός λόγος και η προβλεπόμενη προστιθέμενη οικονομική αξία της Συναλλαγής συνδέονται με τη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας στην Ελλάδα που προκύπτουν από την ένταξη της Ευρωπαϊκής Πίστης στο χαρτοφυλάκιο της Allianz. Ειδικότερα, η νέα επιχειρηματική οντότητα που θα προκόψει από τη Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Allianz Ελλάδος στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στον κλάδο ζημιών στην Ελλάδα, επιτρέποντας στην τελευταία να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του δικτύου δικαιόχρησής της και, εν τέλει, των πελατών της». II 6. ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ Στο πλαίσιο της παρούσας, τα συμμετέχοντα μέρη είναι αφενός η αποκτώσα τον έλεγχο εταιρία Allianz και αφετέρου η εξαγοραζόμενη εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη. II.1 Η ALLIANZ SE ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ II.1.1 Allianz SE 7. Η Γνωστοποιούσα εδρεύει στη Γερμανία και είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Allianz. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε περισσότερες από 70 χώρες, παρέχοντας υπηρεσίες κυρίως στον τομέα της ασφάλισης, της αντασφάλισης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (asset management)10. Ειδικότερα, ο Όμιλος «παρέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών, ήτοι: (

1. i)ασφαλίσεις περιουσίας και ασφαλίσεις σε περίπτωση ατυχήματος, Βλ. Τμήμα 1α της Γνωστοποίησης. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility Management Association) «[κ]άθε επιχείρηση αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού, του χρόνου και των χρημάτων της σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το βασικό αντικείμενό της, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το οικονομικό ρίσκο που αυτές έχουν. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το τηλεφωνικό κέντρο, η φύλαξη, η τεχνική συντήρηση του χώρου, η εστίαση κλπ. Με τον όρο Facility Management ορίζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών (Facility Management) που συνδυάζει όλες τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες σαν μια λύση» (βλ. https://hfma.gr/facility-management/). 9 Βλ. Τμήμα 1δ της Γνωστοποίησης. 10 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 4). 7 8 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (
2. ii)ασφαλίσεις υγείας και ζωής, (iii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και (ίν) ασφαλίσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η Allianz SE είναι παρούσα στην αγορά αντασφαλίσεων»11. 8. Καταστατικός σκοπός της Allianz είναι, μεταξύ άλλων, «η διεύθυνση ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων, τον τραπεζικό τομέα, τον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και παρόμοιων υπηρεσιών. Η Εταιρεία κατέχει συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, βιομηχανικές εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις. Ως αντασφαλιστής, η Εταιρεία αναλαμβάνει κυρίως ασφαλιστικές εργασίες από τις εταιρείες του Ομίλου της και άλλες εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία κατέχει άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές»12. 9. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, οι μετοχές της Allianz βρίσκονται σε ελεύθερη διακύμανση13 και, κατά το χρόνο υποβολής της γνωστοποίησης, κανένα νομικό ή/και φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει δικαιώματα ελέγχου επί της Allianz υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει14. Επιπλέον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας, στις 31.12.2021 οι μέτοχοι της Allianz ανέρχονταν σε 812.48715 και όπως επισημαίνει η Γνωστοποιούσα, κατά τον χρόνο υποβολής της γνωστοποίησης, «[η] μόνη μέτοχος με μερίδιο άνω του 5% είναι […], με έδρα […]% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Allianz»16. II.1.2 Δραστηριοποίηση Oμίλου Allianz στην Ελλάδα 10. 11. Όπως αναφέρει η Γνωστοποιούσα, στην Ελλάδα δραστηριοποιείται κυρίως μέσω των πέντε κατά 100% θυγατρικών της: • την Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, εφεξής «Allianz Ελλάδος» (η οποία ελέγχει κατά 100% τις εταιρίες Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μ.Ε.Π.Ε. – εφεξής «Allianz Πρακτόρευση»), • την AWP P&C S.A. (πρώην AGA International S.A. - εφεξής «AWP»), • την AWP Brokers & Services Hellas S.A. (εφεξής «AWP Brokers»), • την Euler Hermes Hellas Services (εφεξής «Euler Hermes Hellas») και • το υποκατάστημα της Allianz Global Life dac (εφεξής «Υποκατάστημα AGL»)17. Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω θυγατρικών εταιριών που εδρεύουν στην αλλοδαπή και δραστηριοποιούνται ως εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής και «ΕΠΥ»)18. Σημειωτέων, η ίδια η Γνωστοποιούσα δραστηριοποιείται απευθείας στην Ελλάδα μόνο στην παροχή υπηρεσιών αντασφάλισης19. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). 13 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή. 14 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4091/27.04.2022 επιστολή. 15 Βλ. την ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.allianz.com/en/investor_relations/share/shareholderstructure.htm. Το ακριβές λεκτικό έχει ως εξής: «[ο]n December 31, 2021 the share register of Allianz SE contained 812,487 shareholders». Εξ αυτών οι 800661 είναι ιδιωτικοί επενδυτές, κατέχοντας το 23,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, και οι 11826 είναι θεσμικοί επενδυτές, κατέχοντας το 76,5% του κεφαλαίου. 16 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4091/27.04.2022 επιστολή. 17 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). 18 Ειδικότερα, ο Όμιλος Allianz παρέχει υπηρεσίες πρωτασφάλισης ζωής και ζημιάς μέσω των κάτωθι εταιριών ΕΠΥ: […] (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή). 19 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 5008/23.05.2022 επιστολή. 11 12 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οι σχέσεις μεταξύ της μητρικής του Ομίλου και των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα θυγατρικών της20. […] II.1.2.1 Allianz Ελλάδος 12. Η Allianz Ελλάδος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, αντασφάλισης και διαχείρισης επενδύσεων21. Ειδικότερα, η εταιρία «δραστηριοποιείται (
3. i)στους τομείς των ασφαλίσεων κλάδου ζωής και ασφαλίσεων κλάδου ζημιών προσφέροντας την πλειονότητα των υφιστάμενων ασφαλιστικών κλάδων και (
4. ii)στον τομέα των αντασφαλίσεων»22. 13. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, η Allianz Ελλάδος ελέγχει πλήρως δύο θυγατρικές: • Την Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία δραστηριοποιείται στην διαχείριση κεφαλαίων. Ειδικότερα, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δραστηριοποιείται στην αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρέχοντας ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια23. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου τόσο Συμβουλευτικά (Advisory) όσο και Πλήρους Εξουσιοδότησης (Discretionary). Κατά τη δραστηριοποίησή της, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. λειτουργεί παράλληλα και ως αντιπρόσωπος της Allianz Global Investors 24 και της PIMCO25, οι οποίες αποτελούν επενδυτικούς βραχίονες της Allianz διεθνώς26. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., η εταιρία διαχειρίζεται επτά

(7)αμοιβαία κεφάλαια με συνολικό ενεργητικό την 31.12.2021 ύψους €98.104.148 ενώ η αντιπροσώπευση των αμοιβαίων κεφαλαίων της AGI και της PIMCO επέφερε για την χρήση του 2021 στην εταιρία έσοδα ποσού €648.27827. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή. Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5). 22 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 8), στην οποία παρέχεται και ο καταστατικός της σκοπός ο οποίος είναι: «1. Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών κάθε είδους και παντός κλάδου. 2. Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής κάθε είδους και παντός κλάδου, όπως: - Κλάδου ζωής, ήτοι ασφαλίσεις ζωής, προσόδων και σωματικών βλαβών και ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής νοσοκομειακής περιθάλψεως. - Κλάδου γάμου και γεννήσεως - Κλάδου ασφαλίσεως ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως που συνδέονται με επενδύσεις. - Κλάδου κεφαλαιοποίησης. -Κλάδου διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων. - Κλάδου παρομοίων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση. 3. Η διενέργεια αντασφαλίσεων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και η εκχώρηση τους. 4. Η διενέργεια αντασφαλίσεων στις ασφαλίσεις ζωής και η εκχώρηση τους. 5. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων ασφαλίσεων κατά ζημιών και ασφαλίσεων ζωής. 6. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εν γένει». 23 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή. 24 «Η εταιρεία Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI) είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και 100% θυγατρική της Allianz. Η AllianzGI παρέχει στην ελληνική αγορά αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ. Η AllianzGI δεν παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα» (βλ την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή). 25 «Η εταιρεία Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και 100% θυγατρική της Allianz. Η PIMCO διαχειρίζεται/παρέχει στην ελληνική αγορά αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ ενώ δεν παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα» (βλ την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή). 26 Βλ. https://www.allianz.com.gr/allianz-aedak/etairia.html. 27 Βλ. τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 της εταιρίας Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://www.allianz.com.gr/content/dam/onemarketing/azgr/allianzgr/pdfs/aedak/apotelesmata/2021/aedakoikonomikes-katastaseis-2021.pdf. 20 21 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • Την Allianz Πρακτόρευση, «η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ως ασφαλιστικός σύμβουλος) και την άσκηση εργασιών ως διακανονιστής ζημιών»28. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της μόνο σε άλλες εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο της ασφάλισης (Allianz Global Life και Allianz Hellas)29. II.1.2.2 AWP 14. Η AWP (γνωστή και με την εμπορική επωνυμία “Allianz Partners” και “Mondial Assistance”) 30 είναι μέλος του Ομίλου Allianz Partners που αποτελεί 100% θυγατρική της Allianz31. Η AWP είναι γαλλική ασφαλιστική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα με τη μορφή νόμιμα εγκατεστημένου υποκαταστήματος και δραστηριοποιείται στους ίδιους τομείς με την Allianz Ελλάδος 32. Ειδικότερα, κατά τη Γνωστοποιούσα «η AWP είναι μια ασφαλιστική επιχείρηση που διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα για διάφορα προϊόντα που εμπίπτουν στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζημιών. Παρέχει επίσης υπηρεσίες βοήθειας»33. II.1.2.3 AWP Brokers 15. Η AWP Brokers (Mondial Assistance) είναι επίσης μέλος του Ομίλου Allianz Partners34. Η AWP Brokers είναι «εταιρεία πρακτόρων»35 που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και «ειδικεύεται στην παροχή πάσης φύσεως μεσιτικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και υπηρεσιών»36. Η εταιρία διανέμει μόνο ασφαλιστικά προϊόντα παραγωγής του Ομίλου της Γνωστοποιούσας, και συγκεκριμένα των Allianz Global Life και Allianz Hellas37. II.1.2.4 Euler Hermes Hellas 16. Η Euler Hermes Hellas ανήκει 100% στην Euler Hermes SA (με έδρα τις Βρυξέλλες), η οποία αποτελεί, κατά τη Γνωστοποιούσα, «πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Allianz»38. Η Euler Hermes Hellas39 δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προσφέροντας μία σειρά από προγράμματα ασφάλισης πιστώσεων καθώς και υπηρεσίες είσπραξης χρεών 40. II.1.2.5 Υποκατάστημα AGL 17. Η Allianz δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα των ασφαλίσεων του κλάδου ζωής μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Ιρλανδικής εταιρίας Allianz Global Life dac, η οποία διαθέτει στη χώρα μας εγκατεστημένο υποκατάστημα (εφεξής «Υποκατάστημα AGL»)41. Το Υποκατάστημα Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 9). Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 (σελ. 7-8) επιστολή. 30 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5). 31 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). 32 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5). 33 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 8). 34 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). 35 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5). 36 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 8). 37 Βλ. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 (σελ. 7-8) επιστολή. 38 Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 7). Βλ. και γράφημα ανωτέρω, παρ. 11 της παρούσας. 39 Στο γράφημα της παρ. 11 της παρούσας αναφέρεται ως Euler Hermes Εmporiki Services. 40 Βλ. https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/news/euler-hermes-increases-greek-operationsshareholding-from-80-to-.html. 41 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5) και γράφημα ανωτέρω, παρ. 11 της παρούσας. 28 29 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ AGL «παρέχει εξειδικευμένες λύσεις (ομαδικών) ασφαλίσεων ζωής» και χρησιμοποιεί το δίκτυο της Allianz για την πώληση όλων των προϊόντων που διαθέτει 42. II.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Ο OΜΙΛΟΣ ΤΗΣ II.2.1 Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 18. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής43, παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στους κλάδους ζωής και ζημιάς, χωρίς όμως να προσφέρει υπηρεσίες αντασφάλισης. Επισημαίνεται ότι εκ των επτά εταιριών του Ομίλου μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών44. 19. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, «[σ]χετικά με τον ευρύτερο κλάδο ζημιών, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει την πλειονότητα των κλάδων ασφάλισης: ατυχήματα, ασθένειες, χερσαία οχήματα, αεροσκάφη, πλοία, μεταφερόμενα εμπορεύματα, πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως, λοιπές ζημίες αγαθών, γενική αστική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα, πλοία, εγγυήσεις, διάφορες χρηματικές απώλειες, νομική προστασία και βοήθεια. - Όσον αφορά τις ασφαλίσεις ζωής, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και εργασίες κεφαλαιοποίησης και ασφαλίσεις σχετικές με την διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων»45. 20. Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα46, η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: Πίνακας 3: Μετοχική Σύνθεση Ευρωπαϊκή Πίστη 21. Μέτοχος Ποσοστό […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Σύνολο 100% Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιό της αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Πίνακας 4: Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Πίστη47 Όνομα Νικόλαος Χαλκιόπουλος Γεώργιος Διαμαντόπουλος Ιδιότητα Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Mη Eκτελεστικό Mέλος Βλ. Τμήμα 2.1.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 9). Εδρεύει επί της Λεωφ. Κηφισίας 274, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι Αττικής. 44 Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 5). 45 Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 10). 46 Βλ. Τμήμα 3.1 της Γνωστοποίησης (σελ. 19-20). 47 Πηγή: Allianz (υπ’ αριθ. πρωτ. 3006/29.03.2022 επιστολή) & Γ.Ε.ΜΗ. 42 43 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Όνομα Χρήστος Γεωργακόπουλος Στέφανος Βερζοβίτης Γεώργιος Κωνσταντινίδης Χριστίνα Παπανικολοπούλου Keith Morris Ελένη Ανδρεαδάκη Παναγιώτης Βρουστούδης Ιδιότητα Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος II.2.2 Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη 22. 23. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ηγείται ομώνυμου Ομίλου, με δραστηριότητα αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Θυγατρικές της εταιρίας αποτελούν οι48: • ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής και «Alter Ego»), η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 50% των μετοχών της εταιρίας Partner Hotel Α.Ε. και το 100% της εταιρίας Soft Services Innovators Μονοπρόσωπη Α.Ε.), • Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («εφεξής και «ΕΠ AssetMgmt»), • Reliance Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων (εφεξής και «Reliance»), και • ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα ΙΚΕ. Διευκρινίζεται ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες, ενώ οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: «διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, facility management και ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα)»49. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχέσεις μεταξύ της μητρικής του Ομίλου και των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα θυγατρικών της50. […] II.2.2.1 Alter Ego 24. Η Alter Ego ιδρύθηκε το 198651, δραστηριοποιείται πανελλαδικά στον «τομέα παροχής υπηρεσιών facility management»52 και «[ε]ξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων (κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αλυσίδες καταστημάτων, βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υψηλής κρισιμότητας και συνάθροισης κοινού, ξενοδοχεία κλπ)»53. Η εταιρία απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζόμενους54 ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της ανήλθε για το 2020 σε € 12,3 εκ55. 25. Η Alter Ego ελέγχει: Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3006/29.03.2022 επιστολή. Βλ. Τμήμα 1 της Γνωστοποίησης (σελ. 6) και Ενότητες ΙΙ.2.2.1 – ΙΙ.2.2.4 που ακολουθούν. 50 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3006/29.03.2022 επιστολή. 51 Βλ. σελ. 14 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 52 Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 14). 53 Βλ. σελ. 14 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 54 Ό.π. 55 Βλ. Τμήμα 3.3.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 22). 48 49 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Partner Hotel ΑΕ56, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι «η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα»57 και συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις 58, και • το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Soft Services Innovators Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε στις 29/07/2021 και παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες καθαρισμού, ασφάλειας και υποδοχής59. II.2.2.2 ΕΠ AssetMgmt 26. Η ΕΠ AssetMgmt ιδρύθηκε το 199060 και αποτελεί θυγατρική της Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία κατέχει το 99,01% του μετοχικού της κεφαλαίου 61. Η εταιρία «δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς επίσης και στους τομείς της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio management), της εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance), των επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) και της επενδυτικής τραπεζικής»62. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η ΕΠ AssetMgmt διαχειρίζεται και διαθέτει αποκλειστικά ίδια Αμοιβαία Κεφάλαια και δεν διαθέτει στην Ελλάδα αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής (εφεξής και «ΟΣΕΚΑ»)63. Επιπλέον, η ΕΠ AssetMgmt δραστηριοποιείται μόνο στη διακριτική/εν λευκώ διαχείριση χαρτοφυλακίων φυσικών ή νομικών προσώπων παρέχοντας τις υπηρεσίες της τόσο ενδο-ομιλικά όσο και σε τρίτους64. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρίας «την 31/12/2020 ανήλθαν σε € […], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € […]»65. Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρία είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς66. II.2.2.3 Reliance 27. Η Reliance είναι 100% θυγατρική της Ευρωπαϊκής Πίστης. Η εταιρία συστάθηκε το 201267 και είναι «μια μη ενεργή εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης»68. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Reliance για το έτος 2020, «[η] εταιρεία, λόγω της συρρίκνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριοποίησή της»69. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4091/27.04.2022 επιστολή. Βλ. σελ. 137 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 58 Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 14). 59 Ό.π. 60 Βλ. σελ. 14 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 61 Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 14). 62 Ό.π. 63 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3669/14.04.2022 επιστολή. 64 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4383/09.05.2022 επιστολή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «οι υπηρεσίες που προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ αφορούν την διαχείριση κρατικών και εταιρικών ομολογιακών χαρτοφυλακίων σε ευρώ, μετοχικών χαρτοφυλακίων εισοδήματος σε Ευρώ και αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μητρικής εταιρίας, ενώ οι υπηρεσίες προς τρίτους αφορούν μετοχικά χαρτοφυλάκια και κρατικά και εταιρικά ομολογιακά χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών». 65 Βλ. σελ. 14 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 66 Βλ. σελ. 14 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 67 Βλ. σελ. 15 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. 68 Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 14). 69 Βλ. σελ. 3 της οικονομικής έκθεσης της Reliance για το οικονομικό έτος 2020. 56 57 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.2.2.4 ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα IKE 28. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης προχώρησε, το Φεβρουάριο του 2020, στην εξαγορά του 99,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα70, η οποία «δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών πάρκων»71. II.3 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, κατά τη χρήση του 2020, ο Όμιλος Allianz πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών ύψους €[…] εκ του οποίου €[…]περίπου πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά72. 30. Αντιστοίχως, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πίστη, σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, ο Όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών μόνο στην ελληνική αγορά ύψους €[…]73. III III.1 ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 31. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, ήτοι, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, ο έλεγχος συνίσταται στη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ενώ όσον αφορά στα μέσα απόκτησης ελέγχου ορίζεται ότι ο έλεγχος δύναται να απορρέει από την απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και από δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών74. 32. Επιπλέον, και συναφώς με την παρούσα υπόθεση, στο σημείο 48 του άρθρου 1.5.3 της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) αναφέρεται ότι «μία ενιαία συγκέντρωση προκύπτει επίσης στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αποκτάται με μια σειρά πράξεων σε τίτλους από έναν ή περισσότερους πωλητές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα σε εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα. Η συγκέντρωση στις περιπτώσεις αυτές, δεν Βλ. σελ. 15 της οικονομικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πίστης για το οικονομικό έτος 2020. Βλ. Τμήμα 2.2.2 της Γνωστοποίησης (σελ. 14). 72 Βλ. Τμήμα 3.3.2 (

1. i)της Γνωστοποίησης (σελ. 21). 73 Βλ. Τμήμα 3.3.2 (
2. ii)της Γνωστοποίησης (σελ. 23). 74 Βλ. άρθρο 5 παρ. 3 & 4 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με τις οποίες: «3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μας επιχείρησης. 4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, τα οποία: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ακούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές». 70 71 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ περιορίζεται στην απόκτηση «μίας και αποφασιστικής» συμμετοχής, αλλά καλύπτει όλες τις αποκτήσεις τίτλων που πραγματοποιούνται εντός εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος». 33. Η ανωτέρω διάταξη βρίσκει εφαρμογή εν προκειμένω, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης από την οποία απορρέει η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, η Γνωστοποιούσα προχώρησε μεν στην κατάτμηση της συναλλαγής σε τρεις πράξεις αγοραπωλησίας με διαφορετικούς πωλητές (που υπογράφτηκαν ταυτόχρονα και των οποίων η ολοκλήρωση προβλέπεται επίσης, κατά τη γνωστοποιούσα να λάβει χώρα ταυτόχρονα), ωστόσο και οι τρεις πράξεις κατατείνουν στην παραγωγή συγκεκριμένου έννομου αποτελέσματος, ήτοι την απόκτηση συνολικά περίπου 72,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης κι ως εκ τούτου του αποκλειστικού ελέγχου επ’ αυτής. 34. Συνεπώς, οι τρεις Συμβάσεις που έλαβαν χώρα στις 11.02.2022 συναπαρτίζουν ενιαία συγκέντρωση που συνίσταται στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. (β) του ν. 3959/2011, από την Allianz SE επί της Ευρωπαϊκής Πίστης. III.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ 35. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/201175, όπως ισχύει, μια συγκέντρωση πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν α) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμιά χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική αγορά. 36. Εν προκειμένω, η υπό εξέταση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα στοιχεία, πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Η εθνική διάσταση της συγκέντρωσης προκύπτει, σύμφωνα με το νόμο, από τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών 76 όλων των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων 77. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, πληρούται το κριτήριο περί του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά, διότι το σχετικό ποσό, ανερχόμενο κατά τη χρήση του έτους 2020 σε €[…], υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώφλι των €150.000.00078. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 76 Ο κύκλος εργασιών των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση προκύπτει από το άθροισμα των κύκλων εργασιών των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 77 Για τον ορισμό της συμμετέχουσας επιχείρησης βλ. άρθρα 5, 6 και 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και σχετική νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού http://www.epant.gr και επικουρικά την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση. Για τις συμμετέχουσες στην προκείμενη συγκέντρωση επιχειρήσεις, βλ. και ανωτέρω υπό Ενότητα ΙΙ. 78 Βλ. αναλυτικά ανωτέρω υπό Ενότητα ΙΙ.3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά ανέρχεται, κατά τη χρήση του 2020, σε € […], ήτοι το άθροισμα του κύκλου εργασιών των ομίλων της Allianz (€[…]) και της Ευρωπαϊκής Πίστης (€[…]) , για την οποία υπενθυμίζεται ότι ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ταυτίζεται με τον εθνικό. 75 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37. Επίσης, πληρούται το σωρευτικά προβλεπόμενο κριτήριο υπαγωγής, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην εθνική αγορά, από δύο, τουλάχιστον, συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, χωριστά για καθεμία εξ αυτών, καθώς ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της εξαγοράζουσας στην ελληνική αγορά, ανερχόμενος κατά τη χρήση του έτους 2020 σε € […]εκ., υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώφλι των € 15.000.00079. Περαιτέρω, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου της εξαγοραζόμενης, ανερχόμενος, στην εθνική αγορά, κατά τη χρήση του έτους 2020, σε € […] επίσης υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώφλι των € 15.000.000. 38. Η παρούσα συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση καθώς δεν πληροί τα κατώφλια του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. γ΄ και παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004.80 Πρώτον, η παρούσα συγκέντρωση δεν πληροί τα κατώφλια του άρθρου 1 παρ. 281, καθώς, μολονότι ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των δύο συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων υπερβαίνει σαφώς το ποσό των 5 δις ευρώ, ο κοινοτικός κύκλος εργασιών της δεύτερης συμμετέχουσας Ευρωπαϊκή Πίστη υπολείπεται του οριζόμενου στην ανωτέρω κοινοτική διάταξη ποσού των 250 εκατ. ευρώ ανερχόμενος σε […] ευρώ για τη χρήση έτους 2020. Δεύτερον, η συγκέντρωση δεν πληροί τα κατώφλια του άρθρου 1 παρ. 3, διότι όλες οι εταιρίες του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και μόνο82,83. Κατά συνέπεια, η παρούσα Γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. III.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης στις 11.02.2022, η Allianz SE προέβη σε εμπρόθεσμη υποβολή γνωστοποίησης της συγκέντρωσης ενώπιον της ΕΑ στις 04.03.202284, ήτοι εντός του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 του Ν. 3959/2011 τριακονθημέρου από την υπογραφή των συμφωνητικών που συναπαρτίζουν τη Συναλλαγή. Βλ. ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.3. Κανονισμός του Συμβουλίου, της 20.1.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός Συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 29/01/2004, σελ. 0001 - 0022. 81 Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων, μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 82 Βλ. σελ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 3006/29.03.2022 επιστολής. 83 Σύμφωνα με το άρθρου 1 παρ. 3 του Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων: «Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ· β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ· γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος»). 84 Αριθ. πρωτ. 2128/04.03.2022. 79 80 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40. Τη γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 Ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 Ευρώ85. Επιπλέον, η Γνωστοποιούσα απέστειλε στην ΕΑ86 αντίτυπο του φύλλου της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 14.03.202287, στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπό κρίση πράξη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 Ν. 3959/2011 και στη με αριθ. 558/VII/2013 Απόφαση της ΕΑ88 για τον καθορισμό του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκεντρώσεων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Το κείμενο της ως άνω δημοσίευσης αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΕΑ, κατ’ άρθρο 6 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 3959/2011. 41. Δεδομένου ότι το έντυπο της γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, η ΓΔΑ ζήτησε διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία 89, απαραίτητα για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 38 και 8 παρ. 11 Ν. 3959/2011. Η Γνωστοποιούσα απάντησε στο ερωτηματολόγιο με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3006/29.03.2022 και 3669/14.04.2022 επιστολές της, ωστόσο υφίσταντο ακόμα ελλείψεις στο έντυπο γνωστοποίησης, οι οποίες επισημάνθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3822/18.04.2022 επιστολή της υπηρεσίας βάσει των άρθρων 38 καθώς και 8 παρ. 11 και 12 Ν. 3959/2011. Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας90, η Γνωστοποιούσα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5110/25.05.2022 επιστολή παρείχε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα του εντύπου. Ως εκ τούτου, η κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 ν. 3959/2011 ημερομηνία προσήκουσας γνωστοποίησης της συγκέντρωσης θεωρείται η 25.05.2022. 42. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5566/06.06.2022 επιστολή, η υπηρεσία ζήτησε ορισμένα πρόσθετα στοιχεία από τη Γνωστοποιούσα προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της συγκέντρωσης σε μία επιμέρους σχετική αγορά. Η Γνωστοποιούσα στην απάντηση της (5742/09.06.2022) δεν προσκόμισε τα αιτούμενα στοιχεία, κι ως εκ τούτου η υπηρεσία επανήλθε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5766/10.06.2022 επιστολή της, βάσει των άρθρων 38 και 8 παρ. 12 Ν. 3959/2011, στην οποία η Γνωστοποιούσα απάντησε πλήρως με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5915/16.06.2022 έγγραφό της. Συνεπώς, η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται στις 30.06.202291. IV ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ IV.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 43. Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Βασικό ρόλο στον ορισμό της σχετικής αγοράς πέρα από την υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης παίζει και η Βλ. σχετικά άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Το υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο €1.100 εκδόθηκε την 16.02.2022 (κωδικός παραβόλου 458026295952 0418 0098). 86 Με τo υπ’ αριθ. πρωτ. 2420/14.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 87 Σελ. 35. 88 ΦΕΚ 91/Β’/21.1.13. 89 Με υπ’ αριθ. πρωτ. 2492/16.03.2022 επιστολή. 90 Βλ. τις υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4483/11.05.2022 και 5049/24.05.2022 επιστολές της Υπηρεσίας και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 4091/27.04.2022, 4383/09.05.2022, 5008/23.05.2022 απαντήσεις της Γνωστοποιούσας. 91 Βλ. συναφώς το άρθρο 60 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο «1. Οι Προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή από τα δικαστήρια αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις επτά

(7)το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι αργία, την ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας…». 85 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς, εφόσον έχει ανάλογα αποτελέσματα με την υποκατάσταση ζήτησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η σχετική αγορά περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι δυνατόν να υποκαθίστανται αμοιβαία, τόσο από την άποψη της ζήτησης όσο και της προσφοράς

2. Ομοίως, η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά
4. Ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις)
6. Κατά τα προεκτεθέντα, η Γνωστοποιούσα, μέσω των θυγατρικών της, και η εξαγοραζόμενη δραστηριοποιούνται κυρίως στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ζωής και ασφάλισης κατά κινδύνων ζημιάς
7. Πέραν αυτών, υφίσταται οριζόντια αλληλοεπικάλυψη της δραστηριότητας των Μ