2521-decision-769-2022

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

(2)Έκδοση για τη γνωστοποιούσα εταιρία. Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ υπ’ αριθ. πρωτ. 1450/14.2.2022 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 1 Περιεχόμενα

1. H ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ............................................................................................. 5 1.
2. 1.
3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ....................................................................................................................... 5 ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ ......................................................................................... 5 1.2.
4. ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ................................................................................................................... 5 1.2.
5. ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ............................................................................... 8 1.
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ................... 9 1.
7. ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ......................... 9 1.
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ........................................................ 10
9. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ............................................................................................ 11 2.
10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ........................................................ 11 2.1.
11. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ...................................................................... 11 2.
12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ ......................................................................................................... 12 2.
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ........................................................................................................................ 13
14. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................... 14 3.
15. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ....................... 14 3.
16. ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.............................................. 18 3.
17. ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ................................................... 20 3.3.
18. Αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος ως πρώτη ύλη/ ενδιάμεσο προϊόν .......................... 20 3.3.
19. Αγορά της κρέμας γάλακτος και η υπο-αγορά της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση ................................................................................................... 35 3.3.
20. Αγορά τυροκομικών προιόντων ........................................................................................ 43 3.3.
21. Αγορά του γιαουρτιού ....................................................................................................... 46 3.3.4.
22. Yπο-αγορά τυποποιημένου γιαουρτιού ......................................................................... 47 3.3.4.
23. Υπο-αγορά του τυποποιημένου γιαουρτιού με γεύσεις .................................................. 49 3.3.4.
24. Υπο-αγορά του τυποποιημένου παιδικού γιαουρτιού .................................................... 49 3.3.4.
25. Υπο-αγορά του τυποποιημένου λειτουργικού γιαουρτιού .............................................. 50 3.3.4.
26. Υπο αγορά του βρεφικού γιαουρτιού ............................................................................ 50 3.3.4.
27. Υπο-αγορά του χύμα γιαουρτιού ................................................................................... 51 3.3.
28. Αγορά του σοκολατούχου γάλακτος .................................................................................. 51 3.3.
29. Αγορά των επιδορπίων με βάση το γάλα ........................................................................... 52 3.3.
30. 3.3.
31. Αγορά του λειτουργικού/ εμπλουτισμένου γάλακτος .......................................................... 53 Αγορά έτοιμων κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης για οικιακή χρήση ................................ 53 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3.3.
32. Υπο-αγορά σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων ........................................................ 54 3.3.
33. Υπό-αγορά εκμετάλλευσης κυλικείων εντός αεροδρομίων ........................................... 55 3.
34. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΊ ΔΕΣΜΟΊ ...................................................................................................... 56
35. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ....................................................................... 57
36. ΚΑΘΕΤΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ...................................................... 59 5.
37. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................... 59 5.
38. ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ......................... 60 5.2.
39. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΡΟΕΣ .................. 60 5.2.
40. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ................ 62 5.
41. ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ................................. 64 5.
42. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ...................... 65 5.4.
43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 67 5.4.1.
44. Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ .................................................... 67 5.4.1.1.
45. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΕΣ ................................................ 67 5.4.1.1.
46. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ............................................................................... 68 5.4.1.
47. Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ......................................... 69 5.4.1.2.
48. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΕΣ ................................................ 69 5.4.1.2.
49. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ........ 77 5.4.1.
50. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ I) ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ II) ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ III)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ .......................................................................................... 78 5.4.1.3.
51. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΡΟΕΣ .... 78 5.4.1.3.
52. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ .. 79 5.4.
53. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ .. 79
54. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ........................................................................................ 80
55. ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ................................................................... 82 7.
56. ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ......................................... 83 7.1.
57. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ........... 83 7.1.
58. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .......................................................... 83 7.1.
59. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ................................................................ 84 7.1.
60. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ................................................. 84 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7.
61. ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ................................... 85
62. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 86 9.
63. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 89 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ............................. 89 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ.......................................................................................... 93 (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΑΛΑΚΤΟΣ .................................................................................................................. 93 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ............................................................................................................................... 94 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ............................................................................................ 94 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ.......................................................................................... 97 (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΑΛΑΚΤΟΣ .................................................................................................................. 97 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................. 97 (ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ) ................................................................................................. 97 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.................................................................................. 98 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ/ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ............................ 98 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ......................................................................... 98 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ............................................................................................................................... 99 ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ ........................................................................................................ 99 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΦΕ .......................................................... 99 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΥΜΩΝ .............................................................................................................. 99 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΥΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ................................................................................................................................. 100 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΕΪΚ/ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΟΥ) .................................... 100 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ..................................................................................................... 101 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
64. H ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 1.
65. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
66. Στις 24.11.2021 υπεβλήθη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») το υπ’ αριθ. πρωτ. 9479 πλήρες έντυπο γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων (εφεξής και «Γνωστοποίηση») από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής και «ΔΕΛΤΑ» ή «Γνωστοποιούσα»), η οποία συνίσταται στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑ ΠΟΤΩΝ (εφεξής και «ΓΚΑΤΕΝΙΟ»).
67. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υποβληθείσας συγκέντρωσης η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και ΓΔΑ) απέστειλε ερωτηματολόγια1 σε ανταγωνίστριες των συμμετεχόντων μερών επιχειρήσεις καθώς και σε πελάτες, προμηθευτές και εταιρείες σουπερμάρκετ.2 1.
68. ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 1.2.
69. ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ
70. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. συστάθηκε στις 14.6.2020 και είναι 100% Ειδικότερα εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 15 ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ως εξής: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 562/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 563/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 564/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 565/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 566/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 567/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 569/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 570/19.01.2022), ΟΠΤΙΜΑ (υπ’ αριθ. πρωτ. 572/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 574/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 575/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 576/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 579/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 580/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/03.02.2022). Επίσης εστάλησαν ερωτηματολόγια σε […] σουπερμάρκετ: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 581/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 582/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 584/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 585/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 586/19.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 583/19.01.2022). Επιπλέον, εστάλησαν ερωτηματολόγια σε […] πελάτες ως εξής: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 647/21.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 644/21.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 646/21.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 643/21.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 645/21.01.2022). Ακολούθως, εστάλησαν ερωτηματολόγια σε […] Προμηθευτές: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 660/21.01.2022) και […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 659/21.01.2022). Επίσης, εστάλη και η υπ’ αριθ. πρωτ. 658/21.01.2022 επιστολή στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. 2 Η ΓΔΑ έλαβε από τις ως άνω εταιρείες τις εξής απαντήσεις: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 856/31.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 966/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 996/02.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 845/31.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 719/27.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 929/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 775/28.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 945/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1029/02.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1001/02.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 923/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1021/02.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1248/09.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1235/09.02.2022). Επίσης από σουπερμάρκετ: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 986/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 920/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 910/31.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 820/28.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 752/27.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 724/27.01.2022). Επιπλέον, από πελάτες τα εξής: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 930/01.02.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 758/27.01.2022), […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 887/31.01.2022). Ακολούθως, από Προμηθευτές: […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 1097/04.02.2022) και […] (υπ’ αριθ. πρωτ. 977/01.02.2022). Επίσης, παρελήφθη η υπ’ αριθ. 958/01.02.2022 επιστολή από ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι εταιρείες […] και […] δεν απάντησαν σχετικά. 1 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θυγατρική της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής και «VIVARTIA»), η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών (holding) και επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου παραγωγής τροφίμων. Το μετοχικό κεφάλαιο της VIVARTIA ανήκει κατά 99,49% στην εταιρεία VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε., (εφεξής και «VENETIKO»), η οποία συστάθηκε στις 23.3.2021 στην Ελλάδα από την εταιρεία Venetiko Holdings S.a.r.l., και ελέγχεται εμμέσως από τη CVC, μέσω ορισμένων Κεφαλαίων CVC
72. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ είναι επικεφαλής εταιρεία του κλάδου γαλακτοκομικών και ποτών του ομίλου VIVARTIA και δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών και άλλων παρεμφερή προϊόντων, όπως γιαουρτιού και χυμών φρούτων. Επίσης, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ κατέχει και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «UNITED MILK COMPANY EAD», η οποία δραστηριοποιείται/έχει έδρα στην Βουλγαρία
74. Επίσης, ο όμιλος CVC δραστηριοποιείται στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και μέσω της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (εφεξής «ΔΩΔΩΝΗ»), επί της οποίας ασκεί εμμέσως αποκλειστικό έλεγχο η VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε
75. Η ΔΩΔΩΝΗ αποτελεί ελληνική εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, η δραστηριότητα της οποίας αφορά κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα γιαουρτιού.
76. Επιπρόσθετα, οι λοιπές δραστηριότητες του ομίλου VIVARTIA μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής κλάδους: (i) Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων και ζυμών, όπως λαχανικά και έτοιμες συνταγές γευμάτων, μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής και «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») και των θυγατρικών της και (ii) Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, με αντικείμενο τη λειτουργία εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφέ-ζαχαροπλαστείων και την παροχή υπηρεσιών catering, μέσω της GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (εφεξής και «GOODY'S») και EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (εφεξής και «EVEREST») και των θυγατρικών τους.
77. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΛΤΑ, με θητεία έως 19.06.2022 είναι η εξής: Ειδικότερα στις 30.3.2021, η VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 99,47% επί του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA. Κατά τις 6.5.2021, το ποσοστό της VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε. στη VIVARTIA είχε αυξηθεί σε 99,49%. Η εν λόγω συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία την ενέκρινε με απόφαση της 8.3.2021(υπόθεση M.10111 - CVC / Vivartia Holdings). 4 Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά και επανεπεξεργασία γάλακτος για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων, έρευνα αγοράς και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, αντιπροσωπευτική και ενδιάμεση δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλη μη απαγορευμένη δραστηριότητα. με νόμο 5 Βλ. σχετικά την υπ’ αριθ. 743/2021 Απόφαση ΕΑ. 3 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 1: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΦΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Πηγή: σελ.26 του εντύπου γνωστοποίησης Τα Κεφάλαια CVC
78. Πέραν της VIVARTIA, η οποία ελέγχεται μέσω της VENETIKO κατά τα ανωτέρω, οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC δραστηριοποιούνται, κατά τον χρόνο υποβολής της Γνωστοποίησης, στην Ελλάδα κυρίως στους εξής επιχειρηματικούς τομείς: (α) Στην αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω της HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L., εταιρείας συμμετοχών, συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, η οποία σήμερα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 100%: (i) Της εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και το διακριτικό τίτλο ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε., επικεφαλής του ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ, η οποία λειτουργεί το Νοσοκομείο Metropolitan, μία ιδιωτική γενική κλινική που βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στην Αττική. (ii) Της εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και το διακριτικό τίτλο METROPOLITAN GENERAL Α.Ε. (πρώην ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.), που λειτουργεί το Νοσοκομείο Metropolitan General (πρώην Νοσοκομείο ΙΑΣΩ General) στο Χολαργό Αττικής. (iii) Της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ AΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΥΓΕΙΑ ή ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής «ΥΓΕΙΑ»), η οποία είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται, κυρίως, στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικών γενικών κλινικών μέσω του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και του Νοσοκομείου Μητέρα και, σε μικρότερο βαθμό, μέσω του Νοσοκομείου Λητώ, και στην αγορά ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών, μέσω του Νοσοκομείου Μητέρα και του Νοσοκομείου Λητώ. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει, επίσης, περιορισμένη δραστηριότητα στην αγορά ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων μέσω της εταιρείας A-LAB, και 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (iv) Της εταιρείας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο CRETA INTERCLINIC Α.Ε., η οποία λειτουργεί μία ιδιωτική γενική κλινική στο Ηράκλειο Κρήτης. (β) Στην αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τουριστικούς λιμένες - μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους, μέσω της VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L., εταιρείας συμμετοχών συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, εμμέσως ελεγχόμενης από τη CVC, μέσω ορισμένων Κεφαλαίων CVC, η οποία έχει αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο, και κατέχει σήμερα ποσοστό 100%, επί της D MARINAS HELLAS Α.Ε., η οποία, με τη σειρά της, έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των εταιρειών που λειτουργούν τις μαρίνες Λευκάδας (στο νησί της Λευκάδας), Γουβιών (στο νησί της Κέρκυρας) και Ζέας στην Αττική. (γ) Στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της SAIGA S.à.r.l., εταιρείας συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, έμμεσα ελεγχόμενης από τη CVC, μέσω ορισμένων Κεφαλαίων CVC, η οποία έχει αποκτήσει ποσοστό 44.9%, που της παρέχει αρνητικό αποκλειστικό έλεγχο, επί της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 1.2.
79. ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
80. Η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ ιδρύθηκε στις 31.12.1999 και έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών και πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών πρώτων υλών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Αποτελεί μία από τις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα
82. Ειδικότερα, η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ εμπορεύεται στην ελληνική αγορά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών, τυροκομικών προϊόντων και γιαουρτιού, όπως συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση, ορό γάλακτος, κρέμα γάλακτος για βιομηχανική χρήση κ.α. Πελάτες της ΓΚΑΤΕΝΙΟ για τα ως άνω προϊόντα αποτελούν οι γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και άλλες εισαγωγικές επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ εισάγει τυροκομικά προϊόντα τα οποία μεταπωλεί σε ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας/private label). Τέλος, η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ εμπορεύεται και φυτικό γάλα, γάλα μακράς διάρκειας, συμπυκνωμένο γάλα (τελικό προϊόν), κρέμα γάλακτος για οικιακή χρήση κ.α. Μεγαλύτεροι πελάτες της για το έτος 2020 ήταν οι γαλακτοβιομηχανίες […], οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ […], […] και η χονδρεμπορική εταιρεία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων […].
84. Η ΓΚΑΤΕΝΙΟ δεν διαθέτει δίκτυο διανομής σε σημεία λιανεμπορίου, αλλά διαθέτει 4 φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία για μαζική μεταφορά προϊόντων σε κεντρικές αποθήκες λιανεμπορίου στην Αττική. Για μεταφορές εκτός Αττικής συνεργάζεται με Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP για τα γαλακτοκομικά προϊόντα

(2020), η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει ετήσιου τζίρου του

1. 7 Βλ. Παράρτημα Ρ2 του εντύπου γνωστοποίησης 6 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανεξάρτητες μεταφορικές εταιρείες
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, με θητεία έως 6.9.2022 είναι η εξής: Πίνακας 2: Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΣΘΗΡ ΕΤΗ ΙΑΚΩΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΩΡΗΝ-ΜΟΥΚ-ΛΑΝΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πηγή: σελ. 27 της γνωστοποίησης 1.
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
5. Σχετικά με τους στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν την υπό κρίση συγκέντρωση, η γνωστοποιούσα αναφέρει τα εξής: «Το Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδύσεις για λογαριασμό των Κεφαλαίων CVC. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε σχέση με μοχλευμένες εξαγορές και αναζητά συνεχώς νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να αναπτύξει υφιστάμενες επενδύσεις των Κεφαλαίων CVC. Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων του Δικτύου CVC. Περαιτέρω, η ένταξη της ΓΚΑΤΕΝΙΟ στο χαρτοφυλάκιο της Γνωστοποιούσας θα δώσει τη δυνατότητα για επίτευξη σημαντικών συνεργειών κόστους και θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΔΕΛΤΑ θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την εμπορική και εξαγωγική της δραστηριότητα και να διεκδικήσει περισσότερες ευκαιρίες διείσδυσης στις αγορές, καθώς και μια ταχύτερη και πιο στοχευμένη ανάπτυξη»9 και «Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων του Δικτύου CVC που στοχεύει σε υπό ανάπτυξη αγορές και εντοπίζει επιχειρήσεις, στις οποίες μπορεί να προσδώσει αξία και τις οποίες μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξή τους μέσω περαιτέρω επενδύσεων όσον αφορά τις πωλήσεις, το marketing και τις λειτουργικές τους δυνατότητες. Δεδομένου του μακροπρόθεσμου ορίζοντα επενδύσεών του, η στρατηγική του Δικτύου CVC περιλαμβάνει κατά κανόνα σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία και σε πρόσωπα που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη, πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επένδυση από τα Κεφάλαια CVC αναμένεται να επιτρέψει στην ΓΚΑΤΕΝΙΟ να αυξήσει τις εξαγωγικές δραστηριότητές της για τη προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξής της» 10 . 1.
6. ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7. Ο κύκλος εργασιών κάθε μίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεις, το τελευταίο οικονομικό έτος

(2020)στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, 8 Βλ. Τμήμα 8.2 του εντύπου γνωστοποίησης Υπογράμμιση του Συντάκτη Βλ. σελ. 3 και 21 Γνωστοποίησης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 9 10 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ είχε, βάσει των εκτιμήσεών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ως εξής11: Πίνακας 3: Κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων

(2020)Εταιρείες Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά CVC

(1)€ 42.558.000.000 € 921.045.163 ΔΕΛΤΑ € 223.945.942,00 € 208.859.791,00 ΓΚΑΤΕΝΙΟ

(2)€ 60.705.717,20 € 55.175.864,67 ΣΥΝΟΛΟ

(1)+

(2)€ 42.618.705.717,20 € 976.221.027,67 Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τα μέρη12 1.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ
2. Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη ΔΕΛΤΑ (ποσοστό 100%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ, η οποία, κατόπιν της ολοκλήρωσης της γνωστοποιηθείσας πράξης, θα αποτελεί άμεση θυγατρική της πρώτης. Η υπό κρίση πράξη υπάγεται στην έννοια του άρθρου 5

(2)(β) του Ν. 3959/2011, ως ισχύει.

1. Ειδικότερα, δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών13 (εφεξής και «Συμφωνητικό») που υπεγράφη στις 26 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ της ΔΕΛΤΑ, ως αγοραστή αφενός, και των Salomon Gattegnο Bensussan, Alberto Gattegno Bensussan και Ρουθ Γκατένιο-Ιακώβ, ως πωλητών, αφετέρου, η ΔΕΛΤΑ προτίθεται να αγοράσει ταυτόχρονα όλες τις μετοχές κάθε πωλητή ώστε να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας-στόχου.
2. Οι τρεις πωλητές κατέχουν επί του παρόντος το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας-στόχου, ύψους […], που αντιστοιχεί σε […] μετοχές. Ειδικότερα, ο πρώτος πωλητής κατέχει […] μετοχές που αντιστοιχούν σε […]% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο δεύτερος πωλητής κατέχει […] μετοχές που αντιστοιχούν σε […]% του μετοχικού κεφαλαίου και ο τρίτος πωλητής […] μετοχές που αντιστοιχούν στο […]% του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού, όλοι οι πωλητές, και όχι μόνο ένας εξ αυτών, θα πωλήσουν όλες τους τις μετοχές και θα μεταβιβάσουν το σύνολο των σχετικών δικαιωμάτων ψήφων ταυτόχρονα συνιστώντας μία μοναδική συναλλαγή.
3. Δυνάμει του Συμφωνητικού προβλέπεται ότι 15 εργάσιμες ημέρες από την εγκριτική απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού τα μέρη θα συνάψουν τη Σύμβαση Βλ. σχετ. παρ. 188 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων, όπου στις περιπτώσεις όπου ο κοινός έλεγχος μεταβάλλεται σε αποκλειστικό, προκειμένου να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός του κύκλου εργασιών της κοινής επιχείρησης και ακόμα και αν η αποκτώσα διαθέτει δικαιώματα ή εξουσίες επί της κοινής επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών του αποκτώντος μετόχου πρέπει να υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης, ενώ ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς να συνυπολογίζεται ο κύκλος εργασιών του αποκτώντος μετόχου.. 12 Βλ. το Τμήμα 3.
4. και το Παράρτημα Τ του εντύπου γνωστοποίησης και τις υπ’ αριθ.πρωτ.10187/15.12.2021 και 10513/23.12.2021 επιστολές της γνωστοποιούσας. 13 Με ακριβή τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την πώληση και την αγορά του συνόλου των Μετοχών και του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών και με τον διακριτικό τίτλο Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.». 11 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μεταβίβασης Μετοχών («Ημερομηνία για το Κλείσιμο»), ενώ ως απώτατη ημερομηνία για το Κλείσιμο τίθεται η 31.03.2022.14
5. Προβλέπεται επίσης, ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εντός 5 ημερών από την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έγγραφη ανακοίνωση/ενημέρωση από την ΓΚΑΤΕΝΙΟ σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή των εταιρειών […] και […] στο πλαίσιο του project […], για το οποίο η εταιρεία […]. Πρόκειται για […]. 15 Η εν λόγω ενέργεια έχει ως σκοπό η υφιστάμενη διοίκηση και μέτοχοι της εταιρείας […].16
6. Το τίμημα για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών ανέρχεται σε […] Ευρώ, ενώ τμήμα αυτού ύψους […] Ευρώ, θα καταβληθεί από την αγοράστρια μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής δύο προβλεπόμενοι όροι: α) δεν υφίσταται αρνητική απόκλιση […] στο μέσο όρο του συνολικού τζίρου των πελατών της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, […] για την χρονική περίοδο […] σε σχέση με τη χρονική περίοδο από […] και β) δεν έχει εκδηλωθεί με οιονδήποτε τρόπο τυχόν άρνηση των πελατών της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, […] και δεν υφίσταται αρνητική απόκλιση […] στο συνολικό τζίρο αυτών για την χρονική περίοδο […] σε σχέση με τη χρονική περίοδο […].
7. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η γνωστοποιούμενη συναλλαγή αφορά σε μόνιμη μεταβολή του ελέγχου επί της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, μέσω της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από τη ΔΕΛΤΑ.
8. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2.
9. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2.1.
10. Μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου
11. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.
12. Ειδικότερα, συγκέντρωση υφίσταται εφόσον με την εκάστοτε υπό εξέταση πράξη επέρχεται μόνιμη μεταβολή ως προς τα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα που ασκούν έλεγχο ή ως προς την ποιότητα του ελέγχου που ασκείται επί της εταιρείας - στόχου.
13. Αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται de jure ή/και de facto εάν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά μια άλλη επιχείρηση, είτε όταν η Σύμφωνα με το αρ 6.4 του Συμφωνητικού, «σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της Συναλλαγής, το Κλείσιμο δε δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της Απώτατης Ημερομηνίας Κλεισίματος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Μερών». 15 . Βλ. και κατωτέρω ενότητα «Διαρθρωτικοί Δεσμοί». 16 Βλ. την Ερώτηση 2 στην υπ’ αριθ.πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολή,. 14 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποκλειστικά ελέγχουσα επιχείρηση έχει την εξουσία να καθορίζει τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της αποκτώμενης επιχείρησης, είτε όταν ένας μόνο μέτοχος είναι σε θέση να προβάλλει αρνησικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις μιας επιχείρησης, αλλά δεν έχει, από μόνος του, την εξουσία να επιβάλει τις εν λόγω αποφάσεις (αρνητικός αποκλειστικός έλεγχος)
14. Ο αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται de jure, ήτοι σε νομική βάση, όταν η επιχείρηση αποκτά την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας.
15. Στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής, οι Salomon Gattegnο Bensussan, Alberto Gattegno Bensussan και Ρουθ Γκατένιο-Ιακώβ, οι οποίοι κατέχουν επί του παρόντος σωρευτικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείαςστόχου, πρόκειται να μεταβιβάσουν στη ΔΕΛΤΑ το σύνολο των μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων τους. Επομένως, συνεπεία της γνωστοποιούμενης συναλλαγής, η ΔΕΛΤΑ θα κατέχει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο (100%) και τα δικαιώματα ψήφου επί της ΓΚΑΤΕΝΙΟ.
16. Ενόψει των ανωτέρω, η υλοποίηση της γνωστοποιούμενης συναλλαγής θα επιφέρει μόνιμη αλλαγή ελέγχου επί της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, η οποία θα συνίσταται στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου αυτής από την ΔΕΛΤΑ. 2.
17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ
18. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/201118 , όπως ισχύει, και έχει εθνική διάσταση με βάση τους γνωστοποιηθέντες, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011 κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το έτος 2020 στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, οι οποίοι παρατίθενται συνοπτικά ανωτέρω
20. Η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.1.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός Συγκεντρώσεων»), καθώς: • Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Κοινοτικού Κανονισμού ναι μεν ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν πληρούται το κριτήριο (β), το οποίο πρέπει να συντρέχει σωρευτικά, (ήτοι δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ), δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών Βλ. Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση, παρ.
21. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη συμφωνίας ή τη δημοσίευση προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 19 Βλ. σχετ. Πίνακας
22. 17 18 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της ΓΚΑΤΕΝΙΟ στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 60 εκ. ευρώ το
23. • Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Κοινοτικού Κανονισμού, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση, δεδομένου ότι τουλάχιστον δεν πληρούται ο όρος γ), καθώς όπως αναφέρθηκε ανωτέρω μόνο στην Ελληνική επικράτεια η ΓΚΑΤΕΝΙΟ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών άνω των 25 εκ. ευρώ για το
25. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. 2.
26. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
27. Το Έντυπο γνωστοποίησης υπεβλήθη στην ΕΑ την 24.11.2021, μετά την υπογραφή από τα μέρη του με ημερομηνία 26.10.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών. Ως αφετηρία της προθεσμίας των 30 ημερών προς γνωστοποίηση λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (Συμφωνητικό). Το περιεχόμενο της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης αποσαφηνίστηκε από τη Γνωστοποιούσα με σειρά επιστολών (για παροχή διευκρινήσεων) και τελευταία αυτήν της 05.01.2022, οπότε η υπό εξέταση γνωστοποίηση από τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατέστη πλήρης και προσήκουσα.
28. Ωστόσο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 604/20.01.2022 επιστολή της, η Γνωστοποιούσα συναίνεσε στην παράταση των προθεσμιών των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 για την έκδοση της απόφασης της ΕΑ κατά δέκα

(10)ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ.11α του Ν.3959/201121. Με βάση τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.1.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 29.1.2004, σελ. 1 – 22, σύμφωνα με το οποίο: «[…] 2. Μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 3. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ· β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ· γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος». 20 21 Τη γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 Ευρώ, Κωδικός παραβόλου 440391014952 0124 0089. Ως γνωστόν, η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9568/29.11.2021 επιστολή της, η Γνωστοποιούσα κοινοποίησε στην υπηρεσία αντίτυπο του φύλλου της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 27ης.11.2021, στο οποίο δημοσίευσε την υπό κρίση πράξη, το κείμενο της οποίας αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑ στις 03.12.2021, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Κατά την εξέταση του φακέλου η ΓΔΑ έκρινε ότι το υποβληθέν Έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται την 15.02.2022. 3. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ22 32. Κατά τη γνωστοποιούσα, οι σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται μια ή αμφότερες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι εξής: Α. Γαλακτοκομικές πρώτες ύλες : α) συμπυκνωμένο γάλα (ή συμπύκνωμα γάλακτος) ως ενδιάμεσο προϊόν/ πρώτη ύλη, β) κρέμα γάλακτος ως πρώτη ύλη και γ) ορός γάλακτος ως πρώτη ύλη. Β. Γαλακτοκομικά και Ποτά23 : (α) Γαλακτοκομικά, η αγορά της προμήθειας νωπού γάλακτος24 διακρίνεται από αυτήν των τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε σχέση με τα τελικά γαλακτοκομικά προϊόντα και ποτά, η ΕΑ έχει προβεί σε μία εξαμερή κατάτμηση των προϊόντων ως εξής: (

1. i)λευκό γάλα25 , (
2. ii)σοκολατούχο γάλα, απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9770/03.12.2021 επιστολή προς τη Γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην οποία η Γνωστοποιούσα απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 επιστολή της. Στη συνέχεια, εστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. 10340/17.12.2021 επιστολή προκειμένου να αποσαφηνιστούν επιμέρους στοιχεία της γνωστοποίησης και η Γνωστοποιούσα απάντησε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 10513/23.12.2021, 10585/24.12.2021, 10620/27.12.2021 και 10640/27.12.2021 επιστολές της. Η ΓΔΑ ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10718/29.12.2021 επιστολή της. Η Γνωστοποιούσα απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 76/05.01.2022 επιστολή της Συμπληρωματικά αυτής δόθηκε σχετική διευκρίνιση με την υπ’ αριθ. πρωτ. 140/10.01.2022 επιστολή. Επιπλέον, η Γνωστοποιούσα απέστειλε στις 07.01.2022 την υπ’ αριθ. πρωτ. 126 επιστολή και στις 17.01.2022 την υπ’ αριθ. πρωτ. 482 επιστολή, με τις οποίες δόθηκαν διευκρινίσεις/νέες πληροφορίες προς τη ΓΔΑ. Σύμφωνα με την Απόφαση 558/VII/2007 της ΕΑ η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ' αυτές. Ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη. (Η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις) 23 ΕΑ Απόφαση 650/2017. 24 Η ΕΑ έχει επεσημάνει ότι η αγορά προμήθειας νωπού γάλακτος μπορεί να διακριθεί σε περαιτέρω κατηγορίες βάσει του είδους γάλακτος (αγελαδινό, γίδινο, πρόβειο). Όσον αφορά στην οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς, η ΕΑ προεκρινε την οριοθέτηση μία ευρύτερης σχετικής γεωγραφικής αγοράς με εθνική διάσταση ή τουλάχιστον μίας σχετικής γεωγραφικής αγοράς που εκτείνεται σε περισσότερες περιφέρειες της χώρας ή ακόμη και στην ηπειρωτική Ελλάδα στο σύνολό της (βλ. ΕΑ Απόφαση 650/2017). 25 Η ΕΑ διέκρινε περαιτέρω την αγορά λευκού γάλακτος στις εξής κατηγορίες: φρέσκο παστεριωμένο γάλα, γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, γάλα μακράς διαρκείας, συμπυκνωμένο γάλα, προβιοτικό γάλα, παιδικό γάλα και λειτουργικό/ εμπλουτισμένο γάλα. 22 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (iii) γάλα με προσθήκη καφέ, (
3. iv)γιαούρτι26, (
4. v)κρέμα γάλακτος και (
5. vi)επιδόρπια με βάση το γάλα, (β) Τυροκομικά προϊόντα, με την κατάτμηση ως εξής: (
6. i)μαλακά τυριά, (
7. ii)ημίσκληρα τυριά και (iii) σκληρά τυριά, Καθένα από τα οποία μπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε χύμα και τυποποιημένα τυριά, (γ) Τυποποιημένοι Χυμοί , (δ) Τσάι έτοιμο προς κατανάλωση (RTD), σε (
8. i)σε πλαστικά μπουκάλια (pet) και (
9. ii)σε κουτάκια (can, (ε) Γαλακτοκέϊκ/Γαλακτοφέτες και (στ) Βούτυρο27. Γ. Κατεψυγμένα Τρόφιμα, με την εξής κατάτμηση: (α) Κατεψυγμένα λαχανικά 28, 29 (β) Κατεψυγμένα μυρωδικά, (γ) Κατεψυγμένη ζύμη και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, (δ) Φρέσκες συσκευασμένες σαλάτες, (ε) Προϊόντα βιομηχανικά επεξεργασμένης ντομάτας30. 33. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα για όλες τις ανωτέρω σχετικές αγορές, με εξαίρεση αυτή του Βουτύρου31, η γεωγραφική αγορά είναι εθνική. 34. Επίσης, ο όμιλος CVC μέσω των θυγατρικών του εταιρειών δραστηριοποιείται και στις εξής αγορές: Δ. Υπηρεσίες Εστίασης και Ψυχαγωγίας 32 με την εξής κατάτμηση : (α) ταχεία/μαζική εστίαση και εκμετάλλευση εστιατορίων casual dining, (β) Καφέ/ζαχαροπλαστεία (γ) υπηρεσίες catering, οι οποίες περιλαμβάνουν το Catering δεξιώσεων και εκδηλώσεων, το βιομηχανικό/βιομηχανοποιημένο catering 33 και το αεροπορικό catering, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων (in-flight catering), καθώς και την εκμετάλλευση/τροφοδοσία κυλικείων και εστιατορίων εντός των ελληνικών αεροδρομίων34. Ε. Ζωοτροφές μη οικόσιτων ζώων. Η ΕΑ διέκρινε περαιτέρω τον τομέα του γιαουρτιού στις αγορές του χύμα και τυποποιημένου γιαουρτιού. Επίσης διέκρινε την κατηγορία του τυποποιημένου γιαουρτιού στις στενότερες αγορές του τυποποιημένου λευκού γιαουρτιού, τυποποιημένου γιαουρτιού με γεύσεις, τυποποιημένου παιδικού γιαουρτιού και τυποποιημένου λειτουργικού γιαουρτιού. 27 Σύμφωνα με την Γνωστοποιούσα στην Απόφαση 663/2018, παρ. 88, « … η ΕΑ διαπίστωσε την ύπαρξη μιας διακριτής αγοράς βουτύρου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η ΕΕπ.) έχει δεχθεί τη διάκριση σε χύμα και τυποποιημένο βούτυρο [COMP/M.5046, παρ. 816], ενώ έχει παραμείνει ανοιχτό εάν τα προϊόντα τυποποιημένου βουτύρου επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά [Ibid, παρ. 862] … ». 28 Βλ. υπ’ αριθ. 357/V/2007 και 650/2017 Αποφάσεις ΕΑ. 29 Τα κατεψυγμένα λαχανικά διακρίνονται περαιτέρω σε: (ί) μονολαχανικά ή απλά λαχανικά (όπως πατάτα, καλαμπόκι κ.λπ.) και (U) μείγματα λαχανικών, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε "απλά ανάμεικτα" λαχανικά (όπως σαλάτες λαχανικών) και σε "συνταγές λαχανικών" (όπως αρακάς με αγκινάρες, σπανακόρυζο κ.λπ). 30 Η αγορά ντομάτας περιλαμβάνει όλα τα τυποποιημένα είδη ντομάτας, δηλαδή την αποφλοιωμένη ντομάτα (ψιλοκομμένη και ολόκληρη), τον χυμό ντομάτας και ντοματοπολτό τα οποία προορίζονται για την παρασκευή σαλτσών και φαγητών. Τα προϊόντα ντομάτας επίσης διατίθενται για οικιακή χρήση (λιανική πώληση) και στους οργανισμούς μαζικής εστίασης και στη βιομηχανία (χονδρική πώληση). Η χονδρική πώληση αποτελεί αυτοτελή αγορά λόγω της διαφορετικής χρήσης, τιμής και τρόπου διανομής των προϊόντων. Η κέτσαπ και οι ημιέτοιμες και έτοιμες σάλτσες θεωρούνται ξεχωριστές αγορές. 31 Η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι «Όσον αφορά στη γεωγραφική αγορά, η ΕΕπ. έχει δεχθεί μία ευρύτερη της εθνικής οριοθέτηση της αγοράς [Ibid, παρ. 837 και 874]». 32 Στο πλαίσιο της Απόφασης ΔΕΛΤΑ/ΜΕΒΓΑΛ32, η ΕΑ προέβη σε μία τριμερή κατάτμηση της αγοράς Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας. 33 Το οποίο διακρίνεται περαιτέρω (ί) στην τροφοδοσία μονάδων μαζικής εστίασης (κυλικεία κ.λπ.) και (
10. ii)στο επαγγελματικό ή "contract catering" (ή catering επί συμβάσει), ήτοι στην τροφοδοσία πάσης φύσεως οργανισμών για την τακτική σίτιση ατόμων που σχετίζονται με αυτούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, στρατός κ.λπ.). 34 Βλ. υπ’ αριθ. 9/2020 Πράξη Προέδρου ΕΑ, παρ. 28. 26 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σχετικές αγορές προϊόντων και γεωγραφικές αγορές της υπό εξέταση συγκέντρωσης 35. Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες των μερών και σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις της ΕΑ35, και ειδικότερα με τις υπ’ αριθ. 515/VI/2011, 598/2014, 650/2017, 743/2021 αποφάσεις της, οι σχετικές αγορές ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων στους κλάδους της υπό κρίση συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι οι εξής: 1. Γαλακτοκομικές πρώτες ύλες 1.1. Συμπυκνωμένο γάλα (ή συμπύκνωμα γάλακτος) ως πρώτη ύλη 1.2. Κρέμα γάλακτος ως πρώτη ύλη 1.3. Ορός γάλακτος ως πρώτη ύλη 2. Γαλακτοκομικά 2.1. Προμήθεια νωπού γάλακτος 2.2. Λευκό γάλα 2.2.1. Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο γάλα) 2.2.2. Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (γάλα υψηλής παστερίωσης) 2.2.3. Παιδικό γάλα 2.2.4. Λειτουργικό/Εμπλουτισμένο γάλα 2.2.5. Προβιοτικό γάλα (ξυνόγαλο, κεφίρ, αριάνι) 2.2.6. Γάλα μακράς διαρκείας 2.2.7. Συμπυκνωμένο γάλα 2.3. Σοκολατούχο γάλα 2.4. Γάλα με προσθήκη καφέ 2.5. Γιαούρτι 2.5.1. Χύμα γιαούρτι 2.5.2. Τυποποιημένο γιαούρτι 2.5.2.1. Τυποποιημένο λευκό γιαούρτι 2.5.2.2. Τυποποιημένο γιαούρτι με γεύσεις 2.5.2.3. Τυποποιημένο παιδικό γιαούρτι 2.5.2.4. Τυποποιημένο λειτουργικό γιαούρτι 2.6. Κρέμα γάλακτος για οικιακή χρήση 2.7. Επιδόρπια με βάση το γάλα 3. Τυροκομικά προϊόντα 3.1. Μαλακά τυριά 3.1.1. Χύμα μαλακά τυριά 3.1.2. Τυποποιημένα μαλακά τυριά 3.2. Ημίσκληρα τυριά 3.2.1. Χύμα ημίσκληρα τυριά 3.2.2. Τυποποιημένα ημίσκληρα τυριά 3.3. Σκληρά τυριά Βλ. Αποφάσεις ΕΑ, υπ’ αριθ. 310/V/2006 ΔΕΛΤΑ-ΒΛΑΧΑΣ, 314/V/2006 Συγκέντρωση ΔΕΛΤΑ CHIPITA, 369/V/2007 & 373/V/2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, 394/V/2008 Συγκέντρωση EVEREST, OLYMPIC CATERING – VIVARTIA, 515/VI/2011, 598/2014 Συγκέντρωση VIVARTIA – ΜΕΒΓΑΛ, 650/2017 Συγκέντρωση ΔΕΛΤΑ – ΜΕΒΓΑΛ και 743/2021 Συγκέντρωση ΔΕΛΤΑ - ΔΩΔΩΝΗ. 35 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3.3.1. Χύμα σκληρά τυριά 3.3.2. Τυποποιημένα σκληρά τυριά 4. Τυποποιημένοι χυμοί 5. Τσάι έτοιμο προς κατανάλωση (RTD) 6. Γαλακτοκέϊκ/Γαλακτοφέτες (προϊόντα ψυγείου) 7. Βούτυρο 8. Φυτικό γάλα 9. Φυτικά επιδόρπια 10. Γάλα σε σκόνη 11. Ζωοτροφές μη οικόσιτων ζώων 12. Κατεψυγμένα λαχανικά 13. Φρέσκες συσκευασμένες σαλάτες 14. Κατεψυγμένες ζύμες 15. Κατεψυγμένα μυρωδικά 16. Προϊόντα βιομηχανικά επεξεργασμένης ντομάτας 17. Ταχεία / μαζική εστίαση και catering 17.1. Ταχεία /μαζική εστίαση και εκμετάλλευση εστιατορίων casual dining 17.2. Καφέ/ζαχαροπλαστεία 17.3. Catering 17.3.1. Βιομηχανικό/ βιομηχανοποιημένο catering 17.3.2. Σίτιση επιβατών αεροπορικών πτήσεων 17.3.3. Εκμετάλλευση κυλικείων εντός αεροδρομίων Γεωγραφική αγορά 36. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις υπ’ αριθ. 650/2017 και 743/2021 Αποφάσεις ΕΑ, ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα των εταιρειών ΓΚΑΤΕΝΙΟ και ΔΕΛΤΑ υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού, με εξαίρεση τις σχετικές αγορές του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση και του ορού γάλακτος , όπου η γεωγραφική τους διάσταση μπορεί να θεωρηθεί ευρύτερη της Ελληνικής Επικράτειας. 37. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ανταγωνιστών των μερών, η γεωγραφική αγορά του συμπυκνώματος γάλακτος και του ορού γάλακτος δύναται να είναι ευρύτερη της ελληνικής επικράτειας, ήτοι τουλάχιστον ευρωπαϊκή, καθώς το συμπύκνωμα γάλακτος, αλλά και ο όρος, εισάγονται κυρίως από χώρες του εξωτερικού (κυρίως ευρωπαϊκές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης), ενώ αμελητέο μέρος, ειδικά του συμπυκνώματος γάλακτος προέρχεται από ελληνικής προέλευσης γάλα 36. Σε κάθε περίπτωση, παρέλκει η ακριβής οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς, καθώς ακόμα και υπό την κατωτέρω ανάλυση, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη στενότερη οριοθέτηση της αγοράς ως ελληνική, δεν μεταβάλλονται τα συμπεράσματα της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ αναφέρει ότι η γεωγραφική αγορά του συμπυκνώματος γάλακτος για βιομηχανική χρήση είναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 36 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Καθέτως συνδεόμενες αγορές 38. Οι σχετικές αγορές των γαλακτοκομικών πρώτων υλών (συμπυκνωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος ως πρώτη ύλη) και οι σχετικές αγορές τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται ως εισροές οι ως άνω γαλακτοκομικές πρώτες ύλες αποτελούν καθέτως συνδεόμενες αγορές. 39. Συγκεκριμένα: • Το συμπυκνωμένο γάλα (ή εφεξής και συμπύκνωμα γάλακτος) χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη/ εισροή στην παραγωγή γιαουρτιού, επιδορπίων με βάση το γάλα, ροφημάτων γάλακτος (συμπεριλαμβανομένου του σοκολατούχου και του εμπλουτισμένου/λειτουργικού γάλακτος)37 και τυροκομικών προϊόντων.38 Επομένως, η σχετική αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος και η σχετική αγορά του γιαουρτιού (και οι υπό-αγορές αυτού), του σοκολατούχου γάλακτος, των επιδορπίων με βάση το γάλα, των λειτουργικών/εμπλουτισμένων γαλάτων και των τυροκομικών προϊόντων (και οι υπό-αγορές αυτών) αποτελούν καθέτως συνδεόμενες αγορές. • Η κρέμα γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη/ εισροή στην παραγωγή γιαουρτιού, επιδορπίων με βάση το γάλα και ροφημάτων γάλακτος (συμπεριλαμβανομένου του σοκολατούχου και του εμπλουτισμένου/λειτουργικού γάλακτος) 39. Επομένως, η σχετική αγορά της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/βιομηχανική χρήση και η σχετική αγορά του γιαουρτιού (και οι υπο αγορές αυτού), των επιδορπίων με βάση το γάλα και των λειτουργικών/εμπλουτισμένων γαλάτων αποτελούν καθέτως συνδεόμενες αγορές. 40. Η παρούσα συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση καθώς η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ δραστηριοποιείται σε σχετικές αγορές γαλακτοκομικών πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εισροές σε σχετικές αγορές για την παραγωγή τελικών προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ). 41. Επίσης, σε ορισμένες από τις αγορές που δραστηριοποιείται η ΓΚΑΤΕΝΙΟ, δραστηριοποιούνται και οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ/ ΔΩΔΩΝΗ. Επομένως, υφίσταται και οριζόντια διάσταση από την υπό εξέταση συγκέντρωση, ωστόσο τα συνδυαστικά μερίδια αγοράς των μερών στις αγορές αυτές, όπως αναλύεται και κατωτέρω, είναι χαμηλά (ήτοι μικρότερα του 15%). 3.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 42. Ως προς την οριζόντια διάσταση της συγκέντρωσης, σημειώνεται ότι τα συμμετέχοντα μέρη δραστηριοποιούνται από κοινού: (α) Αγορές γαλακτοκομικών πρώτων υλών: στη σχετική αγορά κρέμας γάλακτος ως πρώτης ύλης και (β) Αγορές τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων: στις σχετικές αγορές του συμπυκνωμένου γάλακτος για Ο όρος ροφήματα γάλακτος αφορά προϊόντα γάλακτος που παρασκευάζονται με την προσθήκη σκόνης κακάο, ζάχαρης και άλλων πρώτων υλών κ.α., ήτοι σοκολατούχα γάλατα, εμπλουτισμένα γάλατα, κ.λπ. 38 Βλ. την σελ 22 της υπ’ αριθ. πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 39 Βλ. την σελ. 12 της υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 37 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οικιακή χρήση, του γάλακτος μακράς διαρκείας, των φυτικών ροφημάτων και των τυροκομικών προϊόντων. 43. Τα αθροιστικά μερίδια των μερών σε εκάστη εκ των ως άνω σχετικών αγορών δεν ξεπερνούν το 15%. Ως εκ τούτου, στο βαθμό που στις ως άνω σχετικές αγορές δραστηριοποιούνται και τα δύο μέρη, αλλά με συνδυαστικό μερίδιο αγοράς που υπολείπεται του 15%, οι εν λόγω σχετικές αγορές δεν είναι οριζοντίως επηρεαζόμενες40. Πίνακας 4: Μερίδια αγοράς σε αξία στις σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται από κοινού τα μέρη Σχετική αγορά κρέμας γάλακτος ως πρώτη ύλη Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [5-10]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [5-10]% [5-10]% [5-10]% Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 ΔΕΛΤΑ [10-15]% [10-15]% [10-15]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [10-15]% [10-15]% [10-15]% Σχετική αγορά του γάλακτος μακράς διαρκείας Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σχετική αγορά των φυτικών ροφημάτων ΔΕΛΤΑ [0-5]% [10-15]% [10-15]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [0-5]% [10-15]% [10-15]% Σχετική αγορά των χύμα μαλακών τυριών Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 [5-10]% [5-10]% [5-10]% ΔΩΔΩΝΗ ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [5-10]% [5-10]% [5-10]% 2018 2019 2020 Σχετική αγορά των τυποποιημένων μαλακών τυριών Μερίδια αγοράς σε αξία ΜΑΛΑΚΑ ΤΥΠ.-ΣΥΝΟΛΟ 2018 2019 2020 [10-15]% [10-15]% [10-15]% ΔΩΔΩΝΗ ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% 40 Για την ανάλυση των αγορών αυτών βλ. .Ενότητα 7. 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΚΑΤΕΝΙΟ Αθροιστικό μερίδιο [0-5]% [10-15]% [10-15]% [10-15]% Σχετική αγορά των χύμα ημίσκληρων τυριών Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σχετική αγορά των χύμα σκληρών τυριών Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σχετική αγορά των τυποποιημένων σκληρών τυριών Μερίδια αγοράς σε αξία 2018 2019 2020 [0-5]% [0-5]% ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% Αθροιστικό μερίδιο Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα 3.3. ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 44. Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι σχετικές αγορές (προηγούμενου και επόμενου σταδίου) στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη και οι οποίες συνδυαστικά διαμορφώνουν καθέτως επηρεαζόμενες αγορές. 3.3.1. Αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος ως πρώτη ύλη/ ενδιάμεσο προϊόν 45. Το συμπύκνωμα γάλακτος αποτελεί γάλα το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία41. Πρόκειται για γάλα αφυδατωμένο κατά τρεις φορές για το πλήρες συμπύκνωμα και τέσσερις φορές για το άπαχο συμπύκνωμα42. Από το συμπυκνωμένο γάλα μπορεί να παραχθεί γάλα με την προσθήκη νερού και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. 46. Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, το συμπύκνωμα γάλακτος δεν δύναται, με βάση την ελληνική νομοθεσία να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή γάλακτος. Ωστόσο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με βάση το γάλα, όπως 41 42 Βλ. σελ. 22 της με αρ.πρωτ. 10178/15.12.2021 Βλ. σελ. 20 της υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021. 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ για παράδειγμα τα γιαούρτια, τα επιδόρπια με βάση το γάλα, τα ροφήματα γάλακτος και τα τυροκομικά προϊόντα43. 47. Η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι το συμπυκνωμένο γάλα ως πρώτη ύλη ανήκει μαζί με το νωπό γάλα στην αγορά των εναλλάξιμων πρώτων υλών για τη παρασκευή γιαουρτιού και δυνητικά και τυριού και δεν αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος 44. Ειδικότερα, αναφέρει ότι «παρόλο που στα περιεχόμενα των γιαουρτιών αναφέρεται εάν το γιαούρτι προέρχεται από εισαγόμενο ή ελληνικό γάλα, το συμπύκνωμα γάλακτος είναι πλήρως εναλλάξιμη πρώτη ύλη με το φρέσκο γάλα για τη παρασκευή γιαουρτιού (και δυνητικά τυριού)». 45 Ως προς την εναλλαξιμότητα του συμπυκνώματος γάλακτος με το νωπό γάλα 48. Από τις απαντήσεις των ανταγωνιστριών εταιρειών προκύπτει ότι οι εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες […] χρησιμοποιούν και συμπυκνωμένο γάλα για την παραγωγή των προϊόντων τους, ενώ οι εταιρείες […] δεν χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γάλα. 49. Η μοναδική εγχώρια γαλακτοβιομηχανία που παράγει συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση από ελληνικό νωπό γάλα είναι η εταιρεία […]. Επομένως, το συμπύκνωμα γάλακτος που διακινείται στην εγχώρια αγορά στο μεγαλύτερο ποσοστό εισάγεται από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα για τα έτη 2019 και 2020 ποσοστό [95-100]% και [95-100]% αντίστοιχα, του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση προήλθε από εισαγωγές και διακινήθηκε στην εγχώρια αγορά, είτε από εμπορικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, όπως η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ, είτε από εταιρείες του εξωτερικού, πολλές από τις οποίες έχουν και αντιπροσώπους στην Ελλάδα46. 50. Για την παραγωγή των προϊόντων με βάση το γάλα, όπου χρησιμοποιείται το συμπυκνωμένο γάλα ως πρώτη ύλη δύναται να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά νωπό γάλα. Η απόφαση για τη χρήση ή μη συμπυκνωμένου γάλακτος ως πρώτη ύλη αποτελεί μια εμπορική απόφαση της κάθε γαλακτοβιομηχανίας (ανάλογα με το εάν επενδύει από άποψη μάρκετινγκ στο γάλα 100% ελληνικής προέλευσης. ή ανάλογα με το εάν έχει συνεργασίες για την προμήθεια φρέσκου ελληνικού γάλακτος ή εάν έχει ιδιόκτητες φάρμες κλπ.). 51. Οι πηγές προμήθειας του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση και του νωπού γάλακτος διαφέρουν σημαντικά. Μια εταιρεία που επιθυμεί να προμηθευτεί συμπυκνωμένο γάλα για την παραγωγή των προϊόντων της θα απευθυνθεί είτε στις εμπορικές εισαγωγικές εταιρείες όπως η ΓΚΑΤΕΝΙΟ και […]. (εφεξής και […]) είτε απευθείας σε εταιρείες του εξωτερικού. 52. Αντιθέτως, για την προμήθεια νωπού γάλακτος οι πηγές προμήθειας είναι οι εξής: κυρίως απευθείας από παραγωγούς, από ενώσεις ή/και συλλόγους παραγωγών, από συνεταιρισμούς και από ιδιόκτητες φάρμες, από εισαγωγές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από άλλες γαλακτοβιομηχανίες. 53. Η προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση έχει πιο περιστασιακό χαρακτήρα, ενώ η αγορά της προμήθειας του νωπού ελληνικού γάλακτος χαρακτηρίζεται από σταθερές συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στις Βλ. σελ. 23 της 10187/15.12.2021. Βλ. σελ. 32 της Γνωστοποίησης. 45 Βλ. σελ. 32 της Γνωστοποίησης 46 Βλ. την με υπ’ αριθ. πρωτ.10620/27.12.2021 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 43 44 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γαλακτοβιομηχανίες και τους παραγωγούς γάλακτος. 54. Το συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση είναι commodity προϊόν και η αγορά του έχει τα χαρακτηριστικά μιας χρηματιστηριακής αγοράς. Η τιμή του καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις, που μπορεί να λαμβάνουν χώρα και μέσα στην ίδια μέρα, λόγω της φύσης του ως χρηματιστηριακό προϊόντος47. Αντιθέτως, η τιμή του ελληνικού νωπού γάλακτος καθορίζεται κυρίως από την προσφορά και τη ζήτηση νωπού γάλακτος στην εγχώρια αγορά, επηρεάζεται από την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος και δεν εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις. Επομένως, διαφορετικοί είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή πώλησης του συμπυκνωμένου γάλακτος και του φρέσκου γάλακτος. 55. Η συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών που ερωτήθηκαν σχετικά αναφέρει ότι από τεχνικής άποψης το συμπυκνωμένο γάλα και το φρέσκο γάλα για βιομηχανική χρήση είναι εναλλάξιμες πρώτες ύλες, αλλά ανήκουν σε διακριτές σχετικές αγορές λόγω των διαφορετικών συνθήκων παραγωγής και διάθεσης τους, καθώς και των διαφορετικών όρων προμήθειας48. 56. Τέλος, αναφορικά με το κόστος του συμπυκνώματος γάλακτος σε σχέση με το νωπό γάλα για την παραγωγή μίας ίδιας μονάδας τελικού προϊόντος από τις απαντήσεις των ανταγωνιστών προέκυψε ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές, οι οποίες ξεπερνούν το 15%49. Βλ. την με αριθ. πρωτ. 977/01.02.2022 επιστολή της εταιρείας […]. Bλ. τις επιστολές των εταιρειών […]. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρεία […], αν και από τεχνικής άποψης το συμπυκνωμένο γάλα είναι εναλλάξιμη πρώτη ύλη σε σχέση με το νωπό γάλα, η αγορά του συμπυκνώματος γάλακτος αποτελεί διακριτή αγορά από αυτήν του νωπού, το οποίο αφορά κυρίως σε γάλα ελληνικής προέλευσης, καθώς οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προέλευση του γάλακτος. Επομένως, η εταιρεία αναφέρει ότι το συμπυκνωμένο γάλα δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλάξιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται η χρήση γάλακτος 100% ελληνικής προέλευσης. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι αν και το συμπυκνωμένο γάλα είναι εναλλάξιμη πρώτη ύλη από την πλευρά της χρήσης με το νωπό γάλα υπό τους περιορισμούς που θέτει ο κώδικας τροφίμων και ποτών, ανήκει σε διαφορετική αγορά από αυτή του νωπού γάλακτος λόγω των διαφορετικών συνθηκών παραγωγής, διάθεσης, καθώς και των όρων προμήθειας τους. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι το συμπυκνωμένο και το νωπό γάλα ανήκουν σε διακριτές αγορές αν και το συμπυκνωμένο γάλα αποτελεί μια μορφή αγελαδινού γάλακτος ισοδύναμη ποιοτικά με το νωπό γάλα. Όσον αφορά την τιμή αγοράς, συνήθως η τιμή του συμπυκνωμένου γάλακτος δεν συμβαδίζει με την πορεία τιμών του νωπού αγελαδινο γάλακτος. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι η αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος αποτελεί διακριτή σχετική αγορά από αυτήν του νωπού γάλακτος. Επίσης, σχετικά με το αν το συμπυκνωμένο και το νωπό γάλα είναι πλήρως εναλλάξιμα για την παρασκευή των προϊόντων όπου απαιτείται η χρήση τους απάντησε ότι αν και είναι ισάξιας ποιότητας, δεν μπορούν να συγκριθούν από άποψη κόστους καθώς πρόκειται για διαφορετικές πρώτες ύλες. Τέλος, η εν λόγω εταιρεία σημειώνει ότι το συμπυκνωμένο γάλα είναι πιο ακριβό κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ το νωπό γάλα έχει μία σταθερότητα στην τιμή του υπο φυσιολογικές συνθήκες. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι το συμπυκνωμένο και το νωπό γάλα είναι μερικώς εναλλάξιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή συγκεκριμένων τυροκομικών προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ποιότητας/κόστους (με την εγγενή αβεβαιότητα της χρηματιστηριακής διακύμανσης της τιμής του εισαγόμενου γάλακτος) και κριτήρια χρήσης. Σύμφωνα με την εταιρεία […] «το συμπυκνωμένο γάλα μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλάξιμη πρώτη ύλη σε σχέση με το νωπό γάλα σε ότι αφορά κριτήρια ποιότητας και χρήσης, όχι όμως σε ότι αφορά το κριτήριο τιμής/κόστους». Η εταιρεία […] αναφέρει ότι η χρήση συμπυκνώματος αποτελεί πλήρως εναλλάξιμη πρώτη ύλη με το νωπό γάλα για την παραγωγή προϊόντων στα οποία επιτρέπεται η χρήση του. 47 48 Αναφορικά με το κόστος του συμπυκνώματος γάλακτος σε σχέση με το νωπό γάλα για την παραγωγή της ίδιας μονάδας τελικού προϊόντος, η […] στην απάντησή της αναφέρει ότι το συμπυκνωμένο γάλα έχει μέση τιμή κόστους […]€/ κιλό, ενώ το νωπό γάλα έχει αντίστοιχο κόστος […]€/ κιλό. Αντίστοιχες 49 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57. Σύμφωνα με τα ανωτέρω σημειώνεται ότι το συμπυκνωμένο γάλα ως πρώτη ύλη είναι κυρίως εισαγόμενο προϊόν, η τιμή του διαμορφώνεται από την προσφορά και ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, ενώ το νωπό γάλα είναι κυρίως ελληνικής προέλευσης, χαρακτηρίζεται από σταθερού χαρακτήρα συνεργασίες και μικρότερες διακυμάνσεις ως προς την τιμή, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση και προσφορά στην εγχώρια αγορά. Τέλος, σημειώνεται το σημαντικά υψηλότερο κόστος χρήσης του νωπού γάλακτος ως πρώτη ύλη σε σχέση με το συμπυκνωμένο γάλα, όπως αναφέρουν και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης το συμπυκνωμένο γάλα ως πρώτη ύλη συνιστά διακριτή αγορά από αυτή του νωπού γάλακτος ως πρώτη ύλη. Αναφορικά με τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς του συμπυκνωμένου γάλακτος 58. Σχετικά με τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση, η Γνωστοποιούσα αναφέρει τα εξής: «H γεωγραφική αγορά συνίσταται στην ελληνική επικράτεια αλλά δύναται να είναι και ευρύτερη λόγω των εισαγωγών συμπυκνώματος».50 59. Οι εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γάλα για την παραγωγή προϊόντων τους αναφέρουν ως γεωγραφική διάσταση της εν λόγω σχετικής αγοράς τις χώρες της ΕΕ και ειδικότερα τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 60. Εκ των ανωτέρω και καθώς το συμπυκνωμένο γάλα που διακινείται στην εγχώρια αγορά προέρχεται ως επί το πλείστον από εισαγωγές51, η γεωγραφική διάσταση της σχετικής αγοράς του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση δύναται να θεωρηθεί ευρύτερη της εθνικής. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση παρέλκει ο ακριβής προσδιορισμός της γεωγραφικής αγοράς καθώς ακόμα και υπό το δυσμενέστερο για τα μέρη σενάριο, ήτοι αυτό της εθνικής επικράτειας δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της γνωστοποιηθείσας πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Συνθήκες ανταγωνισμού -Δομή αγοράς 61. Στην εγχώρια αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν δραστηριοποιείται η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ, η οποία εισάγει το συμπυκνωμένο γάλα από εταιρείες του εξωτερικού και το διακινεί στην εγχώρια αγορά. Οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ δεν πραγματοποιούν πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση στην εγχώρια αγορά. διαφορές σημείωσε και στην απάντησή της η […] Η αντίστοιχη απόδοση του συμπυκνωμένου γάλακτος υπολογίζεται σε […] φορές περισσότερο από την απόδοση του νωπού γάλακτος για την παραγωγή της ίδιας μονάδας λευκού γιαουρτιού ή γιαουρτιού με γεύσεις ή παιδικού γιαουρτιού. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι για την παραγωγή της ίδια μονάδας απαιτείται […]€/κιλό συμπυκνώματος γάλακτος, ενώ σε περίπτωση χρήσης του νωπού γάλακτος το κόστος ανέρχεται σε […]€/ κιλό. Ομοίως, η […] αναφέρει ότι το σχετικό κόστος μεταξύ του συμπυκνώματος γάλακτος και του νωπού γάλακτος ως πρώτες ύλες κυμαίνεται συνήθως περί του +/-[…]%. Τέλος, η […] αναφέρει ότι το κόστος συμπυκνωμένου γάλακτος είναι περίπου […]% φθηνότερο σε σχέση με το νωπό γάλα 50 Βλ. σελ. 32 της Γνωστοποίησης. 51 Βλ.σχετ. Πίνακας 6. 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Χρήσεις του συμπυκνωμένου γάλακτος 62. Όπως προαναφέρθηκε52 το συμπυκνωμένο γάλα ως πρώτη ύλη αποτελεί μια γαλακτοκομική πρώτη ύλη, η οποία προέρχεται από την επεξεργασία του γάλακτος και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παράγωγη προϊόντων με βάση το γάλα, όπως το γιαούρτι, τα επιδόρπια με βάση το γάλα, ροφήματα γάλακτος (π.χ. σοκολατούχο γάλα) και στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το συμπυκνωμένο γάλα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή γάλακτος. 63. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις του συμπυκνωμένου γάλακτος ανά γαλακτοβιομηχανία, εφόσον χρησιμοποιείται από αυτές ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων με βάση το γάλα. Πίνακας 5: Χρήσεις του συμπυκνώματος γάλακτος, ανά γαλακτοβιομηχανία Εταιρεία Χρήσεις Γιαούρτια, επιδόρπια με βάση το γάλα, σοκολατούχο […] γάλα και ρόφημα γάλακτος (EASY) Γιαούρτια, γιαούρτια με φρούτα, λευκά τυριά και […] ανθότυρο […] Γιαούρτια Λευκά γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού, μη […] γαλακτοκομικά εδέσματα, παγωτά Γιαούρτια, μαλακά και ημίσκληρα τυριά, προϊόντα […] υψηλής θερμικής επεξεργασίας […] Γιαούρτια και ροφήματα γάλακτος […] Ημίσκληρα τυριά, λευκό τυρί και τελεμές […] Γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού και λευκό τυρί άλμης […] Λευκό τυρί άλμης Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από γαλακτοβιομηχανίες 64. Οι εταιρείες […] και […] δεν χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γάλα για την παραγωγή των προϊόντων τους. Συμμετοχή στο κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος 65. Η κάθε γαλακτοβιομηχανία αποφασίζει εάν και σε τι ποσοστό θα χρησιμοποιήσει συμπυκνωμένο γάλα για την παραγωγή των τελικών προϊόντων (γιαούρτια, ροφήματα γάλακτος, επιδόρπια με βάση το γάλα και τυροκομικά προϊόντα). Ανάλογα με το ποσοστό χρήσης του συμπυκνωμένου γάλακτος ως πρώτη ύλη, διαμορφώνεται και το ποσοστό της συμμετοχής του στο κόστος παραγωγής του εκάστοτε τελικού προϊόντος. 66. Συγκεκριμένα για την […] το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το συμπύκνωμα γάλακτος στο κόστος παραγωγής γιαουρτιού (όλων των τύπων) ανέρχεται περίπου σε […]%. Για τις εταιρείες […] το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από […]% έως […]%. Ενώ για την εταιρεία […], το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το συμπύκνωμα γάλακτος στο κόστος παραγωγής γιαουρτιού κυμαίνεται από […]% έως […]%. Τέλος, για την εταιρεία […] το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το συμπύκνωμα γάλακτος στο κόστος παραγωγής γιαουρτιού κυμαίνεται από […]% έως […]%. 52 Βλ. σχετ. παρ. 45 - 46. 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μέγεθος αγοράς/ εισαγωγές και εγχώρια παραγωγή 67. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-Δήμητρα (εφεξής ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), το μεγαλύτερο μέρος του συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση που διακινήθηκε στην εγχώρια αγορά προήλθε από εισαγωγές από άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ υπήρξε για τα έτη 2019 και 2020 και παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση από ελληνικής παραγωγής γάλα. Συγκεκριμένα, το 2019 ποσοστό 96% (σε αξία) του συμπυκνώματος γάλακτος που διακινήθηκε στην ελληνική αγορά προήλθε από εισαγωγές, ενώ το 2020 το ποσοστό των εισαγωγών ανήλθε σε 98% (σε αξία). Πίνακας 6: Εισαγωγές συμπυκνωμένου γάλακτος και πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος από ελληνικής προέλευσης γάλα, για βιομηχανική χρήση, 2018-2020 Πηγή: Στοιχεία από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 2018 2019 2020 Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 91.402.979 44.041.671 81.454.377 59.759.376 90.985.187 68.552.306 μ.δ. μ.δ. 4.767.867 2.332.847 981.080 1.398.728 91.402.979 44.041.671 86.222.244 62.092.223 91.966.267 69.951.034 % Από εισαγωγές 100% 100% 94% 96% 99% 98% % Από εγχώρια παραγωγή 0% 0% 6% 4% 1% 2% Συμπυκνωμένο γάλα εισαγώμενο από ΕΕ Συμπυκνωμένο γάλα από ελληνικής παραγωγής γάλα Σύνολο Δομή της αγοράς -Ανταγωνιστές 68. Στην εγχώρια αγορά της εμπορίας συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση δραστηριοποιούνται εισαγωγικές εταιρείες, ανάμεσα τους και η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Το έτος 2020 η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ πραγματοποίησε πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση αξίας […] ευρώ, οι οποίες αποτέλεσαν το [35-45]% των συνολικών πωλήσεων της στην εγχώρια αγορά. 69. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα και τις λοιπές γαλακτοβιομηχανίες που προμηθεύονται συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση, ανταγωνιστές της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή ή/και εμπορία συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση είναι οι εταιρείες ΚΑΛΛΑΣ INCORPORATION Α.Ε., EXIMO-AGRO MARKETING AG, F+S MILCHPRODUCTE VERW., ALIMCO AG κ.α. 70. Τα μερίδια αγοράς της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ και των ανταγωνιστών της σε ποσότητα και αξία, ανά έτος, για τα έτη 2018-2020 παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα: Πίνακας 7: Μερίδια αγοράς στο συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση, 20182020 2018 Ποσότητα 2019 Αξία Ποσότητα 25 2020 Αξία Ποσότητα Αξία Πωλ ήσει ς ΓΚΑΤΕΝ ΙΟ […] ΚALLAS AE […] EXIMO AGRO MARKE TING AG […] ALIMCO (DE) […] INTERF OOD POLSKA F+S MILCHP RODUCT E Άθροισμ α Συνολικό μέγεθος αγοράς […] […] Μ.Α [1525] % [1015] % Πωλ ήσει ς […] […] [510] % [510] % [510] % […] [1015] % […] […] […] [5565] % […] 100 % Μ.Α [1525] % [1015] % Πωλ ήσει ς […] […] [510] % [510] % [510] % […] [1015] % […] […] […] [6575] % […] 100 % Μ.Α [2535] % [1525] % Πωλ ήσει ς […] […] [1015] % [510] % [510] % […] [510] % […] […] […] [6575] % […] 100 % Μ.Α [2535] % [1525] % [1015] % [510] % [510] % ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πωλ Πωλ ήσει ήσει ς Μ.Α ς Μ.Α [35[35[…] 45] […] 45] % % [15[15[…] 25] […] 25] % % […] […] […] […] […] […] [1015] % [510] % [510] % [510] % [7585] % […] [1015] % [510] % [510] % 100 % [7585] % […] 100 % [8595] % […] 100 % Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τις εταιρείες ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΚΑΛΛΑΣ και λοιπές γαλακτοβιομηχανίας - Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ53 71. Η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ κατέχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγορά συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση κατά την τριετία 2018-2020. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της σε αξία, ανήλθε για τα έτη 2018, 2019 και 2020 σε [15-25]%, [25-35]% και [35-45]% αντίστοιχα, σημειώνοντας σημαντική αύξηση ετησίως. 72. Η εταιρεία […]54 κατέχει το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο αγοράς κατά την τριετία 2018, 2019 και 2020, το οποίο ανήλθε ανά έτος σε [10-15], [15-25]% και [15-25]% αντίστοιχα. 73. Στην εγχώρια αγορά πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση πραγματοποιούν και εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τα έτη 2018, 2019 και 2020 το [5-10]%, [10-15]% και [10-15]% αντίστοιχα, των συνολικών πωλήσεων συμπυκνώματος γάλακτος για βιομηχανική χρήση στην εγχώρια αγορά έγιναν από την εταιρεία […], με έδρα τη Γερμανία. Οι πωλήσεις της εταιρείας […], με έδρα τη Γερμανία επίσης, ανήλθαν κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 σε [5-10]%, [5-10]% και [5-10]% των Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιρειών ΓΚΑΤΕΝΙΟ και ΚΑΛΛΑΣ ΑΕ προσκομίστηκαν από τις εν λόγω εταιρείες, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά των εταιρειών που εδρεύουν στο εξωτερικό υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία αγορών ανά προμηθευτή και ανά έτος που προσκόμισαν οι γαλακτοβιομηχανίες. 54 Η εταιρεία ΚΑΛΛΑΣ αποτελεί εισαγωγική εμπορική εταιρεία πρώτων υλών ειδών διατροφής και ειδών διατροφής. Έχει δυο θυγατρικές εταιρείες με έδρα στην Κύπρο και στην Ρουμανία 53 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συνολικών πωλήσεων συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση στην εγχώρια αγορά. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της εταιρείας […], με έδρα την Πολωνία, ανήλθαν κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 σε [5-10]%, [5-10]% και [5-10]% των συνολικών πωλήσεων συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση στην εγχώρια αγορά. Τέλος, τα έτη 2018 και 2019, το [10-15]% και [5-10]% των συνολικών πωλήσεων συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία F+S MILCHPRODUCTE με έδρα την Γερμανία. Πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες Πίνακας 8: Αγορές συμπυκνωμένου γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες, 2018 2020 (κιλά και ευρώ) Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ ΦΑΓΕ ΚΡΙ ΚΡΙ ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΛΤΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ FRIESLAND ΒΑΛΜΑΣ ΝΕΟΓΑΛ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 2018 ποσότητα […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Αξία […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 2019 ποσότητα […] […] […] 2020 αξία […] […] […] ποσότητα […] […] […] αξία […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] % των αγορών/συνολικό μέγεθος αγοράς ΦΑΓΕ ΚΡΙ ΚΡΙ ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΛΤΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ FRIESLAND ΒΑΛΜΑΣ ΝΕΟΓΑΛ ΛΟΙΠΟΙ 74. 2018 ποσότητα Αξία [35-45]% [35-45]% [5-10]% [5-10]% 2019 ποσότητα αξία [45-55]% [45-55]% [5-10]% [10-15]% ποσότητα [45-55]% [10-15]% 2020 αξία [45-55]% [10-15]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [25-35]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [10-15]% [10-15]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% Σημειώνεται ότι ορισμένες γαλακτοβιομηχανίες πραγματοποιούν πωλήσεις 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση, αλλά αυτές έχουν περιστασιακό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η […] αναφέρει ότι προβαίνει σε περιστασιακές πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης πλεονασμάτων κατόπιν πραγματοποιηθείσας εισαγωγής. Αντίστοιχα η εταιρεία […] πραγματοποίησε εξαγωγές συμπυκνωμένου γάλακτος κατά την τριετία 2018-2020 σε δυο πελάτες. Επομένως, οι εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες δεν δραστηριοποιούνται συστηματικά στην εμπορία συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση κατά την τριετία 2018-2020. Πελάτες/ Αγορές συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση. από γαλακτοβιομηχανίες 75. Το συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση αγοράζεται κυρίως από τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες, καθώς και από εταιρείες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων κ.α. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι αγορές συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση από τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες και το ποσοστό αυτών επί του συνόλου της αγοράς, ανά έτος, για τα έτη 2018-2020. 76. Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, ο μεγαλύτερος αγοραστής συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση στην εγχώρια αγορά είναι η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ, η οποία απορρόφησε το 2020 το [45-55]% της συνολικής ποσότητας συμπυκνωμένου γάλακτος (σε αξία [45-55]%). Ακολουθεί η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ, η οποία αγόρασε το [1015]% της συνολικής ποσότητας συμπυκνωμένου γάλακτος που διακινήθηκε στην εγχώρια αγορά (σε αξία [10-15%). Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ αγόρασε το 2020 περίπου το 9% της συνολικής ποσότητας συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση (σε αξία [1015]%). Πελάτες της ΓΚΑΤΕΝΙΟ 77. Σύμφωνα και με τον παρακάτω Πίνακα, οι μεγαλύτεροι πελάτες συμπυκνώματος γάλακτος της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ κατά την τριετία 2018-2020 είναι οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη συμπυκνωμένου γάλακτος της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ για τα έτη 2018, 2019 και 2020 καθώς περίπου το [65-75]%, [45-55]% και [65-75]% αντίστοιχα των πωλήσεων της ΓΚΑΤΕΝΙΟ έγιναν προς αυτήν. Δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ είναι η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ καθώς για τα έτη 2018,2019 και 2020 οι πωλήσεις προς την ΚΡΙ ΚΡΙ αντιπροσωπεύουν το [10-15]%, [15-25]% και [1525]% των συνολικών πωλήσεων συμπυκνωμένου γάλακτος της πρώτης. Άλλοι μεγάλοι πελάτες της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ είναι οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, FRIESLAND, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και ΝΕΟΓΑΛ. Πίνακας 9: Πελάτες της ΓΚΑΤΕΝΙΟ και ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων συμπυκνωμένου γάλακτος της εταιρείας σε αξία, 2018-2020 2018 2019 2020 Πελάτης % Πελάτης % Πελάτης % [65[45[65ΦΑΓΕ 75]% ΦΑΓΕ 55]% ΦΑΓΕ 75]% [10ΚΡΙ ΚΡΙ [15ΚΡΙ ΚΡΙ [15ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 15]% ΑΒΕΕ 25]% ΑΒΕΕ 25]% 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [510]% [0-5]% [0-5]% [510]% [0-5]% [0-5]% ΕΛΛ.ΓΑΛ. ΕΛΛ.ΓΑΛ. ΕΛΛ.ΓΑΛ. FRIESLAND FRIESLAND ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ΝΕΟΓΑΛ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Άθροισμα 5 Άθροισμα 5 Άθροισμα 5 μεγαλύτερων [85μεγαλύτερων [95μεγαλύτερων πελατών 95]% πελατών 95]% πελατών Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολή της γνωστοποιούσας [510]% [0-5]% [0-5]% [95100]% 78. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ κατά τα έτη 2018 και 2019 πραγματοποίησε πωλήσεις συμπυκνωμένου γάλακτος και προς την εταιρεία ΔΕΛΤΑ, οι οποίες ανήλθαν περίπου σε [0-5]% το 2018 και σε [0-5]% το 2019 των συνολικών πωλήσεων συμπυκνώματος γάλακτος της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Ανάγκες συμπυκνώματος γάλακτος για βιομηχανική χρήση και % κάλυψης από την ΓΚΑΤΕΝΙΟ 79. Η ζήτηση για συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση προέρχεται στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο από τις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες. Από αυτές, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ είναι η μοναδική γαλακτοβιομηχανία, η οποία παράγει συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση και καλύπτει μέρος των αναγκών της με την παραγωγή της. Η εταιρεία FRIESLAND καλύπτει ένα μέρος των αναγκών της, (ποσοστό […]% το 2019 και […]% το 2020) ενδοομιλικά, ήτοι με εισαγωγές συμπυκνωμένου γάλακτος από εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει. Οι υπόλοιπες γαλακτοβιομηχανίες καλύπτουν τις ανάγκες τους σε συμπύκνωμα με αγορές από τρίτες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και από την ΓΚΑΤΕΝΙΟ. 80. Συγκεκριμένα, το έτος 2020 η εταιρεία ΦΑΓΕ κάλυψε το […]% των αναγκών της σε συμπύκνωμα γάλακτος με αγορές από την εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ενώ η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ το […]%. Το έτος 2020 η εταιρεία ΔΕΛΤΑ δεν προμηθεύτηκε συμπύκνωμα από την ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ενώ οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και ΒΑΛΜΑΣ κάλυψαν περίπου το […]%, […]% και […]% των αναγκών τους, αντίστοιχα, από την εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Πίνακας 10: Ανάγκες συμπυκνώματος γάλακτος για βιομηχανική χρήση και % κάλυψης τους από την ΓΚΑΤΕΝΙΟ σε όγκο, 2018-2020 ΦΑΓΕ ΚΡΙ ΚΡΙ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛ.ΓΑΛ. ΜΕΒΓΑΛ FRIESLAND Ανάγκες σε συμπυκνωμένο γάλα (κιλά) 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 29 % κάλυψης είτε από ιδιοπαραγώγη, είτε ενδοομιλικά 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ ΝΕΟΓΑΛ […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] % κάλυψης από % κάλυψης αναγκών από ΓΚΑΤΕΝΙΟ άλλους προμηθευτές 2018 2019 2020 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] ΦΑΓΕ […] […] […] […] […] […] ΚΡΙ ΚΡΙ ΔΕΛΤΑ […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] ΕΛΛ.ΓΑΛ. […] […] […] […] […] […] ΜΕΒΓΑΛ FRIESLAND […] […] […] […] […] […] ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ […] […] […] […] […] […] ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ […] […] […] […] […] ΝΕΟΓΑΛ […] […] Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ Προμηθευτές συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση, 2018-2020 81. Οι γαλακτοβιομηχανίες προμηθεύονται συμπυκνωμένο γάλα για βιομηχανική χρήση κατά την τριετία 2018-2020 από σχετικά μικρό και σταθερό αριθμό προμηθευτών. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ προμηθεύτηκε κατά το 2020 συμπυκνωμένο γάλα από τις εταιρείες INTEFOOD POLSKA ([…]%), ALIMCO AG ([…]%), FOOD & DAIRY MAGYARORSZAG KFT ([…]%)., RU-MΙ INTERNATIONAL ([…]%) και ΚΑΛΛΑΣ ([…]%). Τα έτη 2018 και 2019 προμηθεύτηκε μικρές ποσότητες ([…]% και […]% των συνολικών προμηθειών της ) από τη ΓΚΑΤΕΝΙΟ. 82. Για το έτος 2020, οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές της εταιρείας ΦΑΓΕ ήταν οι εξής: ΓΚΑΤΕΝΙΟ (περίπου […]%), EXIMO AGRO MARKETING (περίπου […]%), ΚΑΛΛΑΣ ([…]%), ALIMCO AG ([…]%) και INTERFOOD POLSKA SP Z.O.O. ([…]%). Το ποσοστό των αγορών συμπυκνωμένου γάλακτος από τους ως άνω προμηθευτές ανήλθε σε περίπου […]% των συνολικών αγορών της εταιρείας ΦΑΓΕ για το έτος 2020. 83. Αντίστοιχα, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ το έτος 2020 προμηθεύτηκε συμπύκνωμα γάλακτος από τους εξής τέσσερις προμηθευτές: […]. 84. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ προμηθεύτηκε το έτος 2020 συμπύκνωμα γάλακτος από […] προμηθευτές. Οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές της ήταν οι εξής: […]. 85. Παρατηρείται ότι αν και οι γαλακτοβιομηχανίες προμηθεύονται συμπυκνωμένο γάλα από σχετικά σταθερό αριθμό προμηθευτών, το ποσοστό των αγορών από τον κάθε προμηθευτή μεταβάλλεται σημαντικά από έτος σε έτος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΦΑΓΕ πραγματοποίησε το έτος 2018, […]% των συνολικών της αγορών από τη ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ενώ το 2020 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε […]% . 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 11: Προμηθευτές συμπυκνωμένου γάλακτος των γαλακτοβιομηχανιών, 2018-2020 ΔΕΛΤΑ % επί των συνολικών αγορών της ΔΕΛΤΑ 2018 2019 2020 […] […] […] Προμηθευτής INTERFOOD POLSKA ALIMCO AG […] Food & Dairy MAGYARORSZAG KFT RU-MI INTERNATIONAL ΚALLAS INCORPORATION AE ΓΚΑΤΕΝΙΟ MILKPARTNERS POLSKA […] […] LAKTOPOL INTERNATIONAL SP Z.O.O. […] Αγορές πέντε μεγ. προμηθευτών […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] ΦΑΓΕ % επί των συνολικών αγορών της ΦΑΓΕ Προμηθευτής 2018 […] […] […] […] […] ΓΚΑΤΕΝΙΟ EXIMO AGRO MARKETING KALLAS F+S MILCHPRODUCTE GMBH ALIMCO AG INTERFOOD POLSKA SP Z.O.O. 2019 […] […] […] […] […] […] Αγορές πέντε μεγ. προμηθευτών […] 2020 […] […] […] […] […] […] ΚΡΙ ΚΡΙ Προμηθευτής % επί των συνολικών αγορών της ΚΡΙ ΚΡΙ 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] 31 […] […] […] […] […] […] […] […] ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αγορές 100% 100% 100% ΜΕΒΓΑΛ % επί των συνολικών αγορών της ΜΕΒΓΑΛ 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Προμηθευτής […] […] […] […] […] […] Αγορές πέντε μεγ. προμηθευτών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ […] […] % επί των συνολικών αγορών της ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 100% 100% 100% Προμηθευτής […] […] […] […] […] […] […] […] […] Αγορές πέντε μεγ. προμηθευτών Συνολο 8 μεγαλ. Προμηθευτών FRIESLAND […] […] […] […] % επί των συνολικών αγορών της FRIESLAND 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Σύνολο προμηθευτών 100% Προμηθευτής 100% 100% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ % επί των συνολικών αγορών της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2018 2019 2020 Προμηθευτής 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Αγορές πέντε μεγ. προμηθευτών 100% 100% 100% ΒΑΛΜΑΣ […] […] % επί των συνολικών αγορών της ΒΑΛΜΑΣ 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] Σύνολο προμηθευτών 100% Προμηθευτής 100% 100% ΝΕΟΓΑΛ […] […] % επί των συνολικών αγορών της ΝΕΟΓΑΛ 2018 […] […] Σύνολο προμηθευτών 100% Προμηθευτής Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ Δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή 86. Σχετικά με τη δυνατότητα τυχόν αλλαγής προμηθευτή συμπυκνώματος γάλακτος, καθώς και με το εάν αυτή θα μπορούσε να γίνει άμεσα, γρήγορα και χωρίς σημαντικό κόστος, για την εταιρεία-αγοραστή συμπυκνώματος γάλακτος, η […] αναφέρει ότι «Τυχόν αλλαγή προμηθευτή συμπυκνωμένου γάλακτος θα μπορούσε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα με πιθανή αύξηση της μέσης τιμής αγοράς του συμπυκνωμένου γάλακτος». 87. Η εταιρεία […] εκτιμά ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ΓΚΑΤΕΝΙΟ με άλλο προμηθευτή, καθώς υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί προμηθευτές, στους οποίους έχει ήδη πρόσβαση η εταιρεία. Σημειώνει ωστόσο ότι η αντικατάστασή αυτή ενδεχομένως να επιβάρυνε με επιπλέον κόστος την ίδια, καθώς η ΓΚΑΤΕΝΙΟ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της και εισαγωγέα μαζικών ποσοτήτων συμπυκνώματος γάλακτος, που λόγω αυτού πετυχαίνει χαμηλές τιμές. Επίσης, προσθέτει ότι οι όγκοι που προμηθεύεται μεμονωμένα είναι πολύ χαμηλότεροι, με αποτέλεσμα οι τιμές για συμπύκνωμα γάλακτος με απευθείας εισαγωγή να είναι συνήθως υψηλότερες από αυτές της ΓΚΑΤΕΝΙΟ. 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 88. Η εταιρεία […] αναφέρει: «τυχόν αλλαγή προμηθευτή συμπυκνώματος θα μπορούσε να γίνει άμεσα υπό την προϋπόθεση ότι οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν διαθέσιμες ποσότητες και η τιμή προσφοράς είναι ικανοποιητική. Στην πράξη παρουσιάζονται περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης και περιπτώσεις κάλυψης με υψηλότερο κόστος». 89. Η εταιρεία […] εκτιμά ότι η αλλαγή προμηθευτή σε συμπύκνωμα γάλακτος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς να υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημακόστος για την εταιρεία. 90. Η εταιρεία […] εκτιμά « … ότι τυχόν αλλαγή προμηθευτή συμπυκνώματος γάλακτος θα μπορούσε να γίνει άμεσα, γρήγορα και χωρίς σημαντικό κόστος για την εταιρεία μας διότι αφενός οι όγκοι είναι σχετικά μικροί αφετέρου η προμήθεια μπορεί να γίνει ενδοομιλικά». 91. Η εταιρεία […] εκτιμά ότι η αλλαγή προμηθευτή συμπυκνωμένου γάλακτος είναι εφικτό να γίνει άμεσα και ότι οι ποσότητες που η εταιρεία προμηθεύεται από την εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλη εμπορική εταιρεία. Συμπληρώνει τα εξής: « Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και πιθανόν αυτό να έχει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και στις τιμές του προϊόντος συμπυκνωμένου γάλακτος στην αγορά και κατ’ επέκταση προς την εταιρεία μας». Εμπόδια εισόδου/δυνητικός ανταγωνισμός 92. Η Υπηρεσία απηύθυνε ερώτημα προς τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες των συμμετεχουσών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων σχετικά με την ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων για την είσοδο ή επέκταση μιας επιχείρησης στην αγορά της παραγωγής και εμπορίας συμπυκνωμένου γάλακτος για βιομηχανική χρήση55. 93. Οι εταιρείες […] ανέφεραν ότι δεν υφίστανται τέτοια εμπόδια. 94. Ειδικότερα, οι εταιρείες […] και […] ανέφεραν ότι δεν υφίστανται αξεπέραστα εμπόδια, καθώς θα πρέπει να εκδοθούν κάποιες διοικητικές άδειες και να επενδυθεί κάποιο κεφάλαιο, ανάλογα με το μέγεθος της επικείμενης δραστηριότητας56 σχετικά: « 95. Η […] αναφέρει ότι «σε ότι αφορά την παραγωγή απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την είσοδο ή επέκταση μιας επιχείρησης στις υπο εξέταση αγορές. Ως προς την εμπορία, δεν υφίστανται νομικά ή πραγματικά εμπόδια για την είσοδο ή επέκταση μια επιχείρησης σε κάποια από τις παραπάνω αγορές». 96. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι για την είσοδο στην παραγωγή και εμπορία της εταιρείας στην αγορά του συμπυκνωμένου γάλακτος, δεν υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός υπάρχουν όμως απαιτήσεις τεχνολογικές που πρέπει να καλυφθούν με επενδύσεις από την εταιρεία. Οι εταιρείες […] και […] δεν απάντησαν σχετικά. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι «Η ίδρυση μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την παραγωγή και εμπορία κρέμας γάλακτος κ.λπ. ως ενδιάμεσο προϊόν για βιομηχανική χρήση δεν παρουσιάζει δυσκολίες, και η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν διέπεται από κάποιο ειδικό ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο·σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθούν διοικητικές άδειες που αφορούν στη μονάδα παραγωγής (εργοστασίου) των προϊόντων. Προφανώς, απαιτείται κεφάλαιο ανάλογα με το μέγεθος της επικείμενης δραστηριότητας. Συνεπώς, ναι μεν το εγχείρημα για την ίδρυση μιας εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να πληροί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, ωστόσο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια». 55 56 34 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3.3.2. Αγορά της κρέμας γάλακτος και η υπο-αγορά της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση 97. Βάσει του τρόπου παρασκευής της, η κρέμα γάλακτος προσομοιάζει τόσο στα γάλατα, αφού πρόκειται ουσιαστικά για γάλα με περιεκτικότητα λίπους γύρω στο 40%, όσο και στα τυροκομικά προϊόντα, αφού κατ’ αρχήν θεωρείται προϊόν τυροκόμισης. Η σκοπούμενη χρήση της, όμως, διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς δεν καταναλώνεται ως τελικό προϊόν, αλλά αποτελεί κατά κανόνα ενδιάμεσο υλικό στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Ως εκ τούτου, η κρέμα γάλακτος αποτελεί διακριτή σχετική αγορά57. 98. Η κρέμα γάλακτος πωλείται στους τελικούς καταναλωτές σε μικρές συσκευασίες μέσω των σούπερ μάρκετ και άλλων σημείων λιανικής πώλησης και προορίζεται για οικιακή χρήση από επίσης στη μαγειρική ή ζαχαροπλαστική. Επίσης, πωλείται χύμα, είτε σε μεγάλες συσκευασίες, είτε σε βυτία, υγρή ή κατεψυγμένη, σε επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν ως εισροή για την παραγωγή άλλων προϊόντων, καθώς και στο κανάλι του HORECA58. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP για τα γαλακτοκομικά προϊόντα

(2020), παρατηρούνται διαφορές στη μέση τιμή πώλησης της κρέμας γάλακτος ανά κιλό, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Επομένως, λόγω της διαφορετικής σκοπούμενης χρήσης, των διαφορετικών χαρακτηριστικών της ζήτησης και τις παρατηρούμενες διαφορές στις τιμές πώλησης, η αγορά της κρέμας γάλακτος δύναται να διακριθεί περαιτέρω στις υπο-αγορές της κρέμας γάλακτος για οικιακή χρήση και της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση. Αγορά κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση 99. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP για τα γαλακτοκομικά προϊόντα

(2020)59, η συνολική (φαινομενική) κατανάλωση κρέμας γάλακτος εκτιμάται στους 28,5 χιλ. τόνους το 2019 σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 2018 (+0,3%), ενώ η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς κρέμας γάλακτος εκτιμάται περίπου στα €90 εκατ. το 2019 (σε τιμές χονδρικής). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80%-85% περίπου της κατανάλωσης κρέμας γάλακτος αφορά την μεταποίηση/επαγγελματική χρήση, ενώ το υπόλοιπο μέρος κατευθύνεται στη λιανική.

1. Οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες παράγουν κρέμα γάλακτος την οποία χρησιμοποιούν (ιδιοκαταναλώνουν) για την παραγωγή άλλων προϊόντων με βάση το γάλα. Πολλές από αυτές διαθέτουν κρέμα γάλακτος στην αγορά. Στην εγχώρια αγορά της κρέμας γάλακτος δραστηριοποιούνται και εισαγωγικές εταιρείες που εμπορεύονται εισαγόμενη κρέμα γάλακτος. Πελάτες των εταιρειών που εμπορεύονται κρέμα γάλακτος ως πρώτη ύλη είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το προϊόν ως εισροή για την παραγωγή των δικών τους προϊόντων.
2. Στην αγορά της κρέμας γάλακτος ως πρώτη ύλη, δραστηριοποιούνται τόσο η ΔΕΛΤΑ όσο και η ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Όπως προαναφέρθηκε, η ΔΕΛΤΑ παράγει η ίδια κρέμα Βλ. σχετικώς τις αποφάσεις ΕΑ 314/V/2006, 515/VI/2011 και 598/
3. Βλ. σελ.11 της οικονομοτεχνικής μελέτης (Παράρτημα Ν της Γνωστοποίησης). 59 Βλ. και την υπ’ αριθ. πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 57 58 35 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γάλακτος την οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και διοχετεύει ένα μέρος αυτής στην αγορά, για μεταποίηση και επαγγελματική χρήση. Επίσης και η ΔΩΔΩΝΗ παράγει και ιδιοκαταναλώνει κρέμα γάλακτος, ενώ κατά την τριετία 2018-2020 πραγματοποίησε μικρής αξίας πωλήσεις κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση. Χρήσεις κρέμας γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν/ πρώτη ύλη (για επαγγελματική χρήση)
4. Η κρέμα γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν/ πρώτη ύλη χρησιμοποιείται από τις γαλακτοβιομηχανίες κυρίως για την παραγωγή γιαουρτιού αλλά και για την παραγωγή λοιπών προϊόντων με βάση το γάλα, όπως επιδόρπια γάλακτος, ροφήματα γάλακτος, τυροκομικά προϊόντα και τυποποιημένη κρέμα γάλακτος. Επίσης, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή παγωτού και βουτύρου. Πίνακας 12: Χρήσεις της κρέμας γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] [… ] γιαούρτια, ροφήματα γάλακτος, κρέμα γάλακτος γιαούρτια, τυροκομικά προϊόντα, τυπ. Βούτυρο και τυπ. κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα) γιαούρτια ( επιδόρπια γιαουρτιού και εδέσματα), ροφήματα γάλακτος, παγωτά) γιαούρτια και ρόφημα γάλακτος […] γιαούρτια γιαούρτια, επιδόρπια γάλακτος, γλυκίσματα και γαλακτοκομικά προϊόντα. γιαούρτια και επιδόρπια γιαουρτιού, ροφήματα γάλακτος, γλυκίσματα, γάλα ESL/UΗΤ, τυροκομικά) γιαούρτια, βούτυρο προϊόντα τυρογάλακτος (μυζήθρα, ανθότυρο, μανούρι κλπ.) και βούτυρο. γιαούρτια, βούτυρο τύπου κερκύρας γιαούρτια, επιδόρπια, γλυκίσματα και παγωτά γιαούρτια, τυροκομικά και γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας 1,5% και 3.5% τυροκομικά προϊόντα (λευκό τυρί άλμης και μυζήθρα), εμπορία βούτυρο, τυπ. κρέμα γάλακτος, λευκό τυρί και ανθότυρο Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ
5. Στην αγορά της κρέμας γάλακτος ως πρώτη ύλη δραστηριοποιούνται οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν και πωλούν σε τρίτους κρέμα γάλακτος, καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις (όπως η ΓΚΑΤΕΝΙΟ) που εμπορεύονται κρέμα γάλακτος, την οποία προμηθεύονται είτε από το εξωτερικό, είτε από όσες εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες προχωρούν σε πωλήσεις κρέμας γάλακτος. Πελάτες είναι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τη κρέμα γάλακτος ως εισροή στην παραγωγή των προϊόντων τους.
6. Οι περισσότερες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες παράγουν οι ίδιες κρέμα γάλακτος την οποία και χρησιμοποιούν (ιδιοκαταναλώνουν) για την παραγωγή των προϊόντων τους, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους με την δική τους παραγωγή. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα, η παραγόμενη ποσότητα κρέμας 36 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γάλακτος των εταιρειών […] και […] κατά την τριετία 2018-2020 επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τους. Η παραγωγή κρέμας γάλακτος της εταιρείας […] κάλυψε κατά τα έτη 2018-2020 τις ανάγκες της εταιρείας σε ποσοστό […]%, […]% και […]% αντίστοιχα. Η παραγωγή κρέμας γάλακτος της εταιρείας […] κάλυψε τις ανάγκες της εταιρείας σε ποσοστό άνω του […]%, κατά την τριετία 2018-2020, ενώ για την εταιρεία […] το ποσοστό κάλυψης των αναγκών της σε κρέμα γάλακτος με ιδιοπαραγωγή τα έτη 2018-2019 ανήλθε σε περίπου […]%, ενώ το έτος 2020 ανήλθε σε περίπου […]%. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία […], της οποίας η παραγομένη ποσότητα κρέμας γάλακτος κάλυψε κατά τα έτη 2018-2020 ποσοστό […]%, […]% και […]% των αναγκών της, αντίστοιχα. Επομένως, η εταιρεία ΦΑΓΕ, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα συστηματικά καλύπτει τις ανάγκες της σε κρέμα γάλακτος με αγορές από τρίτες επιχειρήσεις. Πίνακας 13: Παραγωγή κρέμας γάλακτος και % κάλυψης αναγκών με ιδιοπαραγωγή60, 2018-2020 (κιλά) ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛ.ΓΑΛ. ΚΡΙ ΚΡΙ ΔΕΛΤΑ ΜΕΒΓΑΛ ΔΩΔΩΝΗ ΦΑΓΕ Παραγωγή σε κρέμα (κιλά) 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] % κάλυψης αναγκών είτε από ιδιοπαραγώγη, είτε ενδοομιλικά 2018 2019 2020 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ […] […] […] […] […] […] ΤΡΙΚΚΗ […] […] […] […] […] […] ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ […] […] […] […] […] […] ΣΕΡΓΑΛ […] […] […] […] […] […] ΣΤΑΜΟΥ Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ
7. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες […] και […] δεν παράγουν κρέμα γάλακτος και καλύπτουν τις ανάγκες τους με αγορές από τρίτες επιχειρήσεις.
8. Σε περιπτώσεις που είτε δεν επαρκεί η παραγωγή κρέμας γάλακτος μιας γαλακτοβιομηχανίας για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε η ίδια δεν παράγει κρέμα γάλακτος, προμηθεύεται κρέμα γάλακτος από τρίτες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα61, «..οι πωλήσεις της βιομηχανικής κρέμας είναι ευκαιριακές, εννοείται ότι είναι πωλήσεις σε διαδικασία spot, δηλαδή: σε μία βιομηχανία γάλακτος λείπει η κρέμα Σημειώνεται ότι τα % κάλυψης αναγκών υπολογίστηκαν με βάση τον τύπο [παραγωγή/(παραγωγή +αγορές-πωλήσεις)] 61 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 επιστολή της γνωστοποιούσας. 60 37 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γάλακτος για την παραγωγή προϊόντων της και αγοράζει κρέμα γάλακτος εισαγωγής επί το πλείστον ευκαιριακά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Δεν υπάρχει σταθερή ζήτηση για την αγορά αυτή».
9. Επίσης, η εταιρεία […] αναφέρει σχετικά: «Μεμονωμένα κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους πραγματοποιείται αγοραπωλησία ποσότητας κρέμας γάλακτος, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας των προϊόντων και των αναγκών της επιχείρησης ή και του πλεονασμού αυτής για την κάλυψη της ζήτησης». Μερίδια αγοράς
10. Στην αγορά της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση, δραστηριοποιούνται τόσο η εταιρεία ΔΕΛΤΑ όσο και η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Όπως προαναφέρθηκε62, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ παράγει η ίδια κρέμα γάλακτος την οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και πουλάει ένα μέρος αυτής στην αγορά για μεταποίηση και επαγγελματική χρήση. Επίσης, και η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ παράγει και ιδιοκαταναλώνει κρέμα γάλακτος και κατά την τριετία 2018-2020 πραγματοποίησε μικρής αξίας πωλήσεις κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση.
11. Όπως φαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα, τα μερίδια αγοράς της εταιρείας ΔΕΛΤΑ σε αξία ανήλθαν κατά τα έτη 2018, 2019,και 2020 σε [0-5]%, [0-5]% και [0-5]% αντίστοιχα, ενώ τα μερίδια αγοράς της ΔΩΔΩΝΗ κυμάνθηκαν κάτω από το [0-5]% για αυτή την τριετία. Τα μερίδια της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ σε αξία ανήλθαν κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 σε [0-5]%, [0-5]% και [0-5]% αντίστοιχα. Πίνακας 14: Μερίδια αγοράς των ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ σε όγκο και αξία, 2018-2020 Πωλήσεις κρέμας γάλακτος 2018 2019 2020 ποσότ ητα […] ΓΚΑΤΕΝΙ Ο […] ΔΕΛΤΑ […] ΔΩΔΩΝΗ Εκτιμώμεν ο αθροιστικό μερίδιο μετά τη συγκέντρω ση63 % [05] % [510] % [05] % [10 15] % αξί α […] […] […] % [05] % [05] % [05] % [510] % ποσότ ητα […] […] […] % [510] % [05] % [05] % [10 15] % αξί α […] […] […] % [05]% [05]% [05]% [510]% ποσότ ητα […] % [510]% […] αξί α […] […] [0-5]% […] […] % [510]% [05]% [0-5]% [05]% [1015]% [510]% Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολή της γνωστοποιούσας – Στοιχεία από Κλαδική μελέτη ICAP- Γαλακτοκομικά 2020 - Επεξεργασία στοιχείων από ΓΔΑ
12. 62 63 Το αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε αξία που θα κατέχουν οι συμμετέχουσες στη Βλ. σχετ. παρ.
13. Το σύνολο της αγοράς εκτιμάται σε 22.800.000 κιλά και 72.000.000€. 38 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συγκέντρωση επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας πράξης θα ανέρχεται σε [5-10]%. Επομένως, η αγορά της κρέμας γάλακτος για μεταποίηση/επαγγελματική χρήση δεν συνιστά οριζοντίως επηρεαζόμενη σχετική αγορά. Προμήθεια κρέμας γάλακτος και % κάλυψης αναγκών από τρίτες επιχειρήσεις
14. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ δεν προμηθεύτηκε κατά την τριετία 2018-2020 κρέμα γάλακτος από τρίτες επιχειρήσεις. Σύμφωνα και με τη Γνωστοποιούσα, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ «…είναι πλεονασματική στην κρέμα εξαιτίας του portfolio των προϊόντων της σε συνάρτηση με την αγοραζόμενη ποσότητα γάλακτος»
15. Η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ προμηθεύτηκε […] τόνους κρέμας γάλακτος το 2018, […] τόνους το 2019 και […] τόνους το 2020, καλύπτοντας τις ανάγκες της με αγορές από τρίτες επιχειρήσεις σε ποσοστό […]% το 2018, […]% το 2019 και […]% το
17. Η εταιρεία ΦΑΓΕ συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες γαλακτοβιομηχανίες πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες αγορές κρέμας γάλακτος στην εγχώρια αγορά κατά τα έτη 2018-
18. Πίνακας 15: Αγορές κρέμας γάλακτος των γαλακτοβιομηχανιών, 2018-2020 Αγορές κρέμας (κιλα) 2018 2019 2020 ποσότητα αξία ποσότητα αξία ποσότητα αξία […] […] […] […] […] […] ΦΑΓΕ […] […] […] […] […] […] ΕΛΛ.ΓΑΛ. ΜΕΒΓΑΛ ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ ΣΤΑΜΟΥ ΤΡΙΚΚΗ ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΝΕΟΓΑΛ ΚΡΙ ΚΡΙ ΔΕΛΤΑ ΣΕΡΓΑΛ ΔΩΔΩΝΗ FRIESLAND […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] ΗΠΕΙΡΟΣ […] […] […] […] ΑΕΒΕ Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα και λοιπές γαλακτοβιομηχανίες Επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ 64 65 Βλ. την υπ’ αριθ.πρωτ.10187/15.12.2021 επιστολή της Γνωστοποιούσας Βλ. τις υπ’ αριθ. πρωτ.10187/15.12.2021 και 10620/27.12.2021 επιστολές της Γνωστοποιούσας. 39 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Προμηθευτές κρέμας γάλακτος των μερών
19. Κατά τα έτη 2018-2020, η ΓΚΑΤΕΝΙΟ προμηθεύτηκε κατά κύριο λόγο κρέμα γάλακτος από εταιρείες του εξωτερικού, αλλά και από εταιρείες της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, το έτος 2018 προμηθεύτηκε ποσοστό […]% από εταιρείες του εξωτερικού, το 2019 ποσοστό […]% και το έτος 2020 ποσοστό 87%. Σημειώνεται ότι το 2018 προμηθεύτηκε ποσοστό […]% επί των συνολικών της αγορών κρέμας γάλακτος από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ και το 2020 προμηθεύτηκε ποσοστό […]% επί των συνολικών της αγορών κρέμας γάλακτος από την ΔΩΔΩΝΗ.
20. Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησε σε αγορές κρέμας γάλακτος από τρίτες επιχειρήσεις κατά την τριετία 2018-
22. Η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ προμηθεύτηκε τα έτη 2018 και 2019 περίπου […]τόνους κρέμας γάλακτος από τη ΓΚΑΤΕΝΙΟ και το έτος 2018 περίπου […] τόνους από την ΔΕΛΤΑ. Το έτος 2018 το […]% των αγορών κρέμας γάλακτος της ΔΩΔΩΝΗ από τρίτες επιχειρήσεις προήλθε από τις εταιρείες ΓΚΑΤΕΝΙΟ ([…]% επι των συνολικών αγορών από τρίτους) και ΔΕΛΤΑ ( […]% επι των συνολικών αγορών από τρίτους). Το 2020 αγόρασε κρέμα γάλακτος από τις επιχειρήσεις ΚΑΛΛΑΣ και ΔΕΛΤΑ
23. Πελάτες των μερών
24. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι πελάτες κρέμας γάλακτος της εταιρείας ΔΕΛΤΑ και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις τους ως προς τις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ανά έτος για τα έτη 2018-
25. Πίνακας 16: Πελάτες κρέμας γάλακτος ΔΕΛΤΑ και ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, 2018-2020 2018 2019 2020 Πελάτης % Πελάτης % Πελάτης % […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Σύνολο πωλήσεων 5 Σύνολο πωλήσεων 5 μεγαλύτερων μεγαλύτερων πελατών [75-85]% πελατών Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα Σύνολο πωλήσεων 5 μεγαλύτερων [85-95]% πελατών
26. Οι πωλήσεις κρέμας γάλακτος της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ γίνονται τα έτη 2018 και 2019 προς την εταιρεία […]. Το 2020 περίπου το […]% των πωλήσεων της ΔΩΔΩΝΗ έγιναν προς την […], περίπου το […]% προς την εταιρεία […] και το […]% των συνολικών 66 Η ΔΩΔΩΝΗ ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με τη ΔΕΛΤΑ από το
27. 40 [85-95]% ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πωλήσεων έγιναν προς την […].
28. Οι σημαντικότεροι πελάτες κρέμας γάλακτος της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ για το έτος 2020 ήταν οι εταιρείες […] ([…]% επί των συνολικών πωλήσεων) και […] ([…]% επί των συνολικών πωλήσεων). Πίνακας 17: Μεγαλύτεροι πελάτες κρέμας γάλακτος της ΓΚΑΤΕΝΙΟ, 2018-2020 2018 2019 2020 Πελάτης % Πελάτης % Πελάτης % […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Άθροισμα 5 Άθροισμα 5 μεγαλύτερων [85-95]% μεγαλύτερων πελατών πελατών […] […] […] […] […] […] Άθροισμα 5 [85-95]% μεγαλύτερων πελατών [95-100]% Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα Αλλαγή προμηθευτή κρέμας γάλακτος
29. Η εταιρεία […] αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της ΓΚΑΤΕΝΙΟ για τα έτη 20182020.67 Η […] εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τρίτες επιχειρήσεις για την προμήθεια κρέμας γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων της. Ως προς τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή κρέμας γάλακτος και τη δυνατότητα ικανοποίησης ενδεχόμενης αυξημένης ζήτησης από άλλους προμηθευτές, αναφέρει σχετικά ότι «Τυχόν αλλαγή προμηθευτή κρέμας γάλακτος θα μπορούσε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση της μέσης τιμής αγοράς της. Θεωρούμε ότι οι λοιποί προμηθευτές κρέμας γάλακτος έχουν τη δυνατότητα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση».
30. Η εταιρεία […] αναφέρει σχετικά: «Κατά την άποψη μας η αλλαγή προμηθευτή κρέμας γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν (πρώτη ύλη) μπορεί να γίνει άμεσα και γρήγορα, χωρίς σημαντικό κόστος για την εταιρεία μας. Κατά τη γνώμη μας οι λοιποί -πλην της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ- προμηθευτές κρέμας γάλακτος έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν άµεσα τυχόν αυξημένη ζήτηση σε κρέμα γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν (πρώτη ύλη) εφόσον χρειαστεί, χωρίς να υφίστανται σχετικοί περιορισμοί (π.χ. τεχνικοί, χρονικοί, οικονομικοί κ.α.) λόγω της υπάρχουσας προσφοράς και της επαρκούς προσφερόμενης ποσότητας, σε συνάρτηση βέβαια πάντα με την εποχικότητα των Συγκεκριμένα, τα έτη 2018, 2019 και 2020 η εταιρεία ΦΑΓΕ αγόρασε από την εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ το 34,8%, 34,4% και 71,2% των συνολικών της αγορών σε κρέμα γάλακτος. Επίσης, τα έτη 2018 και 2020 πραγματοποίησε το 19,1% και το 6,5% των συνολικών αγορών σε κρέμα γάλακτος από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ. 67 41 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παραγόμενων προϊόντων» .
31. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι μια πιθανή αλλαγή σε προμηθευτή κρέμας γάλακτος μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς να υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα κόστος για την εταιρεία, καθώς και ότι εκτιμά ότι οι προμηθευτές κρέμας γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν άμεσα την αυξημένη ζήτηση κρέμας γάλακτος εφόσον χρειαστεί.
32. Η […] αναφέρει σχετικά ότι « Δεδομένου ότι η προμήθεια κρέμας γάλακτος είναι ιδιαίτερα περιορισμένη με τις ανάγκες της εταιρείας μας να εξυπηρετούνται κατά 99% από ιδιοπαραγωγή, εκτιμούμε ότι η εταιρεία μας θα μπορούσα να αντικαταστήσει τη ΓΚΑΤΕΝΙΟ με άλλον προμηθευτή σχετικά άμεσα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση» και εκτιμά ότι οι υπόλοιποι προμηθευτές κρέμας γάλακτος θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν άμεσα τυχόν αυξημένη ζήτηση και ότι δεν υφίστανται οποιουδήποτε είδους ουσιαστικοί περιορισμοί.
33. Η εταιρεία […]68 αναφέρει ότι η αλλαγή προμηθευτή μπορεί να γίνει σχετικά άμεσα, αλλά με μερική άνοδο στο κόστος αγοράς και ότι οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.
34. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι σε γενικές γραμμές μια πιθανή αλλαγή σε προμηθευτή κρέμας γάλακτος μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς να υπάρχει κάποιο σημαντικό κόστος για την εταιρεία και ότι οι προμηθευτές κρέμας γάλακτος ως ενδιάμεσο προϊόν έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν άμεσα την αυξημένη ζήτηση κρέμας γάλακτος εφόσον χρειαστεί. Σύμφωνα με την εταιρεία […] η αλλαγή προμηθευτή μπορεί να γίνει και άμεσα και γρήγορα. Τέλος, η εταιρεία […] εκτιμά ότι τυχόν αλλαγή προμηθευτή θα μπορούσε να γίνει άμεσα, γρήγορα και χωρίς σημαντικό κόστος για την εταιρεία διότι οι όγκοι είναι μικροί. Εμπόδια εισόδου
35. Η ΓΔΑ απηύθυνε ερώτημα προς τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες των συμμετεχουσών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων σχετικά με την ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων για την είσοδο ή επέκταση μιας επιχείρησης στην αγορά της παραγωγής και εμπορίας κρέμας γάλακτος για βιομηχανική χρήση
37. Οι εταιρείες […] και […] ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια.
38. Σύμφωνα με τις εταιρείες […] και […] «… το εγχείρημα για την ίδρυση μιας εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να πληροί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, ωστόσο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια.». Τέλος, η […] αναφέρει πως «σε ότι αφορά την παραγωγή απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την είσοδο ή επέκταση μιας επιχείρησης στις υπο εξέταση αγορές. Ως προς την εμπορία, δεν υφίστανται νομικά ή πραγματικά εμπόδια για την είσοδο ή επέκταση μια επιχείρησης σε κάποια από τις παραπάνω αγορές». 68 69 Σημειώνεται ότι η […]. Οι εταιρείες […] και […] δεν απάντησαν σχετικά. 42 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3.3.
39. Αγορά τυροκομικών προιόντων
40. Τα τυροκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος καθημερινής διατροφής του Έλληνα καταναλωτή. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα70, τα τυροκομικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος τιμών πώλησης δίνοντας στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας προϊόντων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών τυροκομικών και εμπορικών σημάτων είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών όπως η γεύση, η ποιότητα, η διάρκεια συντήρησης τους, η θρεπτική αξία, η συσκευασία κ.λπ.
41. Σύμφωνα με την ICAP71, ο κλάδος των τυροκομικών προϊόντων είναι έντονα κατακερματισμένος, καθώς περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν ή/και εισάγουν προϊόντα. Ταυτόχρονα στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες διοχετεύουν τα προϊόντα τους σε τοπικές αγορές αλλά και σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Τέλος, τα τελευταία χρόνια στην αγορά διατίθενται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από ορισμένες αλυσίδες σουπερ μάρκετ, τα οποία λόγω της χαμηλότερης τιμής τους σε σχέση με τα επώνυμα προσελκύουν ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών. Το ποσοστό συμμετοχής τους εκτιμάται περίπου στο 8-10% στο κανάλι της λιανικής.
42. Σύμφωνα με την ICAP και τις εκτιμήσεις των μερών, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς τυροκομικών σε αξία εκτιμάται σε 1,5-1,7 δις ευρώ. Σύμφωνα με την ICAP72, ποσοστό της τάξης του 55% απορροφάται από τα σουπερμάρκετ και τα λοιπά σημεία λιανικής, ενώ ποσοστό περίπου 45% διοχετεύεται σε εταιρείες μεταποίησης, επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering), χώρους μαζικής εστίασης ( εστιατόρια, καταστήματα γρήγορής εξυπηρέτησης) και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αναφορικά με τη διανομή των τυροκομικών προϊόντων από τις εταιρείες του κλάδου εκτιμάται ότι το 47% διανέμεται απευθείας σε σουπερ μάρκετ και λοιπά σημεία λιανικής ενώ ποσοστό της τάξης του 45% διανέμεται μέσω χονδρεμπόρων
44. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ74, στις οποίες λαμβάνονταν υπόψη οι διαφοροποιήσεις75 μεταξύ του χύμα και τυποποιημένου τυριού, η σχετική αγορά των τυροκομικών διακρίνεται στις εξής επιμέρους διακριτές υπό-αγορές: (α) των μαλακών τυριών και τυριών τυρογάλακτος (λευκά τυριά όπως φέτα, μυζήθρα, μανούρι κ.λπ.), (β) των ημίσκληρων τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κασέρι, edam, κ.λπ.) και (γ) των σκληρών τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα κ.λπ.), οι οποίες Βλ. την προσκομισθείσα με τη γνωστοποιήση Οικονοτεχνική Μελέτη. Βλ. σχετ. Κλαδική Μελέτη της ICAP με θέμα «Τυροκομικά Προϊόντα», Νοέμβριος
45. 72 Βλ. σχετ. Κλαδική Μελέτη της ICAP με θέμα «Τυροκομικά Προϊόντα», Νοέμβριος
46. 73 Βλ. σελ. 75 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Παράρτημα Ν της Γνωστοποίησης) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 74 Βλ. σχετικά τις 743/2021,650/2017, 613/2015, 598/2014, 515/VI/2011, 314/V/2006 και 394/V/2008 αποφάσεις της ΕΑ. 75 Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χύμα και τυποποιημένων τυριών υφίστανται κυρίως ως προς την τιμή, αλλά και ως προς τις απαιτούμενες επενδύσεις για την παρασκευή τους. Επίσης, οι δύο κατηγορίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ως προς τα χαρακτηριστικά τους, π.χ. τα τυποποιημένα τυροκομικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στη συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά τους, διατηρούν καλύτερα το άρωμά τους και αναλλοίωτα τα συστατικά τους, ενώ προσφέρουν και περισσότερες διασφαλίσεις ποιότητας. 70 71 43 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ περαιτέρω διακρίνονται σε χύμα και τυποποιημένο.
47. Περαιτέρω διάκριση μπορεί να γίνει σύμφωνα με το κανάλι διανομής στην αγορά της λιανικής πώλησης τυριών που προορίζονται για οικιακή χρήση και στο βιομηχανικό κανάλι. Τα τυριά που προορίζονται για οικιακή χρήση, χύμα και τυποποιημένα, διακινούνται μέσω σουπερμάρκετ και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τα τυριά που πωλούνται στο βιομηχανικό κανάλι είναι μόνο σε χύμα μορφή.
48. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, η εταιρεία […] έχει αμελητέα παρουσία στην αγορά των τυροκομικών, ενώ πιο σημαντική είναι η παρουσία της εταιρείας […]. Η ΓΚΑΤΕΝΙΟ εισάγει και διακινεί στην εγχώρια αγορά τυροκομικά προϊόντα και συγκεκριμένα, γκουντα, ενταμ και maasdam με το σήμα Ammerlander76 και ρεγκατο με τα σήματα House of Irlando και Mekland τα οποία ανήκουν στη ΓΚΑΤΕΝΙΟ. Επίσης, εισάγει και μεταπωλεί ημίσκληρο τυρί (ρεγκατο) στις αλυσίδες σουπερ μάρκετ […] και […], το οποίο πωλούν ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας.
49. Κατωτέρω παρατίθενται τα μερίδια αγοράς των μερών της υπό εξέτασης συγκέντρωσης στις υπο αγορές των τυροκομικών προϊόντων ανά κανάλι διανομής (κανάλι λιανικών πωλήσεων και βιομηχανικό κανάλι77). Η αγορά των μαλακών τυριών (χύμα και τυποποιημένων)
50. Στην εν λόγω αγορά, περιλαμβάνονται τα μαλακά τυριά, των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 58%78 και τα τυριά τυρογάλακτος, τα οποία λαμβάνονται με ισχυρή θέρμανση τυρογάλακτος. Στην αγορά αυτή συγκαταλέγονται κυρίως λευκά τυριά, όπως η μυζήθρα, το μανούρι, η φέτα, το ανθότυρο και κρεμώδη και αλειφόμενα τυριά που διατίθενται στους καταναλωτές είτε χύμα, είτε συσκευασμένα (τυποποιημένα).
51. Στην αγορά των μαλακών τυριών, στο κανάλι της λιανικής πώλησης, κατά την τριετία 2018-2020, εκ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση, δραστηριοποιούνται κυρίως οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ, ενώ η ΓΚΑΤΕΝΙΟ πραγματοποίησε πωλήσεις μαλακών τυριών, χύμα και τυποποιημένων, μόνο το
52. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακα, το αθροιστικό μερίδιο των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ και ΓΚΑΤΕΝΙΟ, σε αξία, μετά τη συγκέντρωση, ανέρχεται στην αγορά των χύμα μαλακών τυριών για οικιακή χρήση σε περίπου [5-10]% και στην αγορά των τυποποιημένων μαλακών τυριών για οικιακή χρήση σε περίπου [10-15]%, ενώ το μερίδιο της ΓΚΑΤΕΝΙΟ είναι μικρότερο του [0-5]%. Επομένως, καθώς το αθροιστικό μερίδιο των μερών δεν ξεπερνά το 15%, οι σχετικές αγορές των χύμα και τυποποιημένων μαλακών τυριών για οικιακή χρήση δεν αποτελούν οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές. Πίνακας 18: Μερίδια αγοράς στα μαλακά τυριά, χύμα και τυποποιημένα, για οικιακή χρήση, 2018-2020- κανάλι λιανικής πώλησης 2018 2019 2020 ΜΑΛΑΚΑ ΧΥΜΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [5[5[5[5[5[5-10]% ΔΩΔΩΝΗ 10]% 10]% 10]% 10]% 10]% Το σήμα ανήκει στη γερμανική εταιρεία Molkerei Ammerland eG Για την εκτίμηση των μεριδίων αγοράς στο βιομηχανικό κανάλι, η ΓΔΑ βασίστηκε σε σχετικά στοιχεία της ICAP, καθώς και στα στοιχεία πωλήσεων που προσκόμισαν τα συμμετέχοντα μέρη. 78 Ορισμοί βάσει του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 76 77 44 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΣΥΝΟΛΟ [0-5]% [0-5]% [5[510]% 10]% 2018 ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [10[1015]% 15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [5[510]% 10]% 2019 ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [10[1015]% 15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [510]% 2020 ΜΑΛΑΚΑ ΤΥΠ. ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [10[10-15]% ΔΩΔΩΝΗ 15]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [10[10[10[10[10[10-15]% ΣΥΝΟΛΟ 15]% 15]% 15]% 15]% 15]% Πηγή: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 και 10620/27.12.2021 επιστολές της Γνωστοποιούσας. Κατά τα έτη 2018-2020 στο βιομηχανικό κανάλι δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ και ΓΚΑΤΕΝΙΟ με αθροιστικά μερίδια σε αξία, για το 2020, κάτω του 1%. Αγορά των ημίσκληρων τυριών (χύμα και τυποποιημένα )
53. Βάσει του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ημίσκληρα τυριά, είναι τα τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 46%. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κασέρι, edam, γκούντα κ.λπ.
54. Στην εν λόγω αγορά οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ και ΓΚΑΤΕΝΙΟ έχουν πολύ μικρή παρουσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω Πίνακα, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ και ΓΚΑΤΕΝΙΟ στην αγορά των ημίσκληρων χύμα τυριών για οικιακή χρήση, ανήλθε το 2020 σε αξία σε [0-5]% και σε όγκο σε περίπου [0-5]%. Στην αγορά των τυποποιημένων ημίσκληρων τυριών για οικιακή χρήση δραστηριοποιούνται μόνο οι ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ και το έτος 2020, το μερίδιο αγοράς τους ανήλθε σε [0-5]% και [0-5]%, σε αξία και όγκο, αντίστοιχα. Πίνακας 19: Μερίδια αγοράς στα ημίσκληρα τυριά, χύμα και τυποποιημένα για οικιακή χρήση, 2018-2020- κανάλι λιανικής πώλησης 2018 2019 2020 ΗΜΙΣΚΛ. ΧΥΜΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [0-5]% [0-5]% ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΣΥΝΟΛΟ 2018 2019 2020 ΗΜΙΣΚΛ. ΤΥΠ. ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ ΑΞΙΑ ΚΙΛΑ [0-5]% [0-5]% ΔΩΔΩΝΗ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΔΕΛΤΑ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% ΓΚΑΤΕΝΙΟ [0-5]% [0-5]% ΣΥΝΟΛΟ [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 45 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πηγή: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 10187/15.12.2021 και 10620/27.12.2021 επιστολές της Γνωστοποιούσας.
55. Όσον αφορά το βιομηχανικό κανάλι, τα μερίδια αγοράς σε αξία των εταιρειών ΔΕΛΤΑ και ΓΚΑΤΕΝΙΟ στην αγορά των χύμα ημίσκληρων τυριών αθροιστικά για το 2020 ανήλθαν σε ποσοστό [0-5]%. Αγορά των σκληρών τυριών (χύμα και τυποποιημένων)
56. Βάσει του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σκληρά τυριά θεωρούντα