2728-decision-812-2023

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

(2)Έκδοση για την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1790 Β΄/21.3.2023). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εισήγηση του και λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, πρότεινε, τα εξής: 1. Δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις υπό Α), Β) και Δ) αφορούν αμιγώς σε αποχή από καταχρηστικές πρακτικές, κάτι το οποίο εμπίπτει σε κάθε περίπτωση στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, προτείνεται να μην παραταθούν οι δεσμεύσεις υπό Α), Β), Δ) , ενώ για την Ε) παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς συνίσταται αμιγώς σε υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ΕΠΑΛΜΕ. 2. Ως προς την δέσμευση Γ) εκτιμώμενων

1. i)της απουσίας σημαντικής και οριστικής μεταβολής των συνθηκών αγοράς υπό την έννοια της απουσίας πραγματικής και οριστικής εισόδου νέου ανταγωνιστή-χυτηρίου και της δημιουργίας εναλλακτικής λύσης για τις επιχειρήσεις διέλασης,
2. ii)της διαφαινόμενης ωστόσο μελλοντικής δραστηριοποίησης ενός σημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ (εταιρεία […]), ως αναλύθηκε ανωτέρω iii) της σταδιακής στροφής ενός έτερου σημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ (της εταιρείας […]) προς πιθανές εναλλακτικές λύσεις όπως εταιρείες/χυτήρια του εξωτερικού ως τάση διεύρυνσης της αγοράς και
3. iv)της εκφρασμένης βούλησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να προβεί σε επέκταση της συνολικής δυναμικότητας του χυτηρίου προς πλήρωση των σχετικών στόχων μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών ρύπων στην παραγωγή αλουμινίου για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνεται, κατόπιν επανεξέτασης να διαμορφωθεί ως ακολούθως: α) «να διατηρήσουν την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης σε ποσοστό 50% της παραγωγικής δυναμικότητας του χυτηρίου που προορίζεται για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες» β) Η νέα διαμορφωμένη υπό Γ) δέσμευση θα έχει ισχύ 2 ετών σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ, διάστημα το οποίο κρίνεται πρόσφορο και αναλογικό για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης. Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του ενδιαφερόμενου μέρους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί της προαναφερόμενης εισήγησης, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για τη θεμελίωση των ισχυρισμών τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του μέρους ζήτησαν την εξέταση μαρτύρων. Η Επιτροπή, αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα, εξέτασε τους μάρτυρες: 1) […] και 2) […]. 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την εξέταση των μαρτύρων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ζήτησαν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορήγησε προθεσμία πέντε

(5)εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή των πρακτικών από το ενδιαφερόμενο μέρος, προκειμένου να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα. Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης την 24η Φεβρουαρίου 2023 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00), με τη συμμετοχή του Εισηγητή Ιωάννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση, τις απόψεις που διατύπωσε προφορικώς το ενδιαφερόμενος μέρος κατά την συζήτηση της υπόθεσης και με τα υπομνήματα τα οποία υπέβαλε, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I ΙΣΤΟΡΙΚΟ ....................................................................................................... 5 II ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ......................................................................... 6 III Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΔΑ ......................................................................................... 7 IV ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΕΣ .... 8 IV.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ...................................................................................................8 IV.1.2 Η σχετική προιοντική και γεωγραφική αγορά βάσει Απόφασης Ε.Α 682/2019 ....................8 IV.1.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ..................................................................................................9 IV.1.3.1 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ....................................................................................9 IV.1.3.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ .........................................................16 IV.1.3.3 Η άποψη της ΕΑ ...........................................................................................................20 IV.1.4 Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ............................................................................................23 IV.1.4.1 Η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ........................................................................................23 IV.1.4.2 Η άποψη των διελαστών .............................................................................................25 IV.1.4.3 Η άποψη της ΕΑ επί της σχετικής αγοράς ...................................................................27 IV.1.5 ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..........................................................................27 IV.1.5.1 Πραγματικός Ανταγωνισμός........................................................................................27 - Η άποψη των διελαστών .............................................................................................................28 Η άποψη της ΕΑ .............................................................................................................................29 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.1.5.2 Είσοδος/επέκταση διελαστών στην αγορά υπηρεσιών αναχύτευσης – Δυνητικός Ανταγωνισμός – .............................................................................................................................30 Η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ..........................................................................................................30 IV.1.5.3 Η άποψη των διελαστών .............................................................................................32 Η άποψη της ΕΑ .............................................................................................................................35 IV.1.6 V VI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ KAI ΜΕΤRΑD .......................36 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Ή ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ..........................36 V.1.1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ .......................................................................................................36 V.1.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΛΑΣΤΩΝ ...........................................................................................................39 V.1.3 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ KAI ΜΕΤRΑD .......................42 V.1.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ............................................................................................43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ................................................................................................44 VI.1 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.. 44 VI.1.1 Θεωρητικό πλαίσιο...............................................................................................................44 VI.1.2 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 682/2019 απόφασης της Ε.Α. για την τυχόν επέκταση ή διακοπή τους ........48 VI.1.2.1 Αξιολόγηση των δεσμεύσεων Α) έως Ε) της ΕΑ 682/2019 ..........................................48 VI.1.2.2 Επί των επιχειρημάτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ .................................................................49 VI.1.2.3 Επί της άρσης ή παράτασης των δεσμεύσεων ............................................................52 4 I ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ») με την από 3η Απριλίου 2019 υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφαση (εφεξής και «Απόφαση») ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας ΕΠΑΛΜΕ από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011, ως ίσχυε. 2. Για την προαναφερθείσα συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούσε, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές προηγούμενης και επόμενης βαθμίδας1. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκε ότι μέσω της επικείμενης συγκέντρωσης, θα αυξανόταν η πιθανότητα και τα κίνητρα ώστε η πρόσβαση στην υπηρεσία αναχύτευσης – που αρχικά προσφερόταν από την ΕΠΑΛΜΕ – να προσφέρεται από τη νέα οντότητα μόνο ως συνδεδεμένη υπηρεσία (tying) μαζί με την αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Δηλαδή, εκτιμήθηκε ότι εγείρονταν ζητήματα πιθανής επιβολής αποκλειστικότητας στον εφοδιασμό των διελαστών με πρωτόχυτο αλουμίνιο εκ μέρους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με όχημα και μέσο πίεσης τις υπηρεσίες της ΕΠΑΛΜΕ με περαιτέρω ενδεχόμενο τη θέσπιση επικερδώς υψηλότερων τιμών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η νέα οντότητα. 3. Για την αντιμετώπιση τέτοιων ενδεχομένων που θα δημιουργούνταν συνεπεία της συγκέντρωσης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρότεινε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1617/01.03.2019 έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού την ανάληψη από μέρους της των κατάλληλων εκείνων διορθωτικών μέτρων που κατά την άποψη της ήταν ικανά να άρουν της ανησυχίες της ΕΑ και προκειμένου να εγκριθεί η εν λόγω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, τα οποία διορθωτικά μέτρα η ΕΑ εν συνεχεία αποδέχθηκε. 4. Συγκεκριμένα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέλαβε, έναντι της ΕΑ για τρία

(3)χρόνια, δεσμεύσεις αναφορικά με τη μη εξάρτηση της παροχής της υπηρεσίας αναχύτευσης από την αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και τη μη εξάρτηση της προμήθειας πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης στην ΕΠΑΛΜΕ, τη διατήρηση της παροχής των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ καθώς και την αποχή από οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με την προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες. Τέλος, μέρος των δεσμεύσεων αποτελούσε και η ενημέρωση των διελαστών μέσω δημοσίευσης σχετικού δελτίου τύπου στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και αποστολής ενημερωτικών επιστολών στους διελαστές οι οποίες είναι πελάτες τους προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι δεσμεύσεις. 5. Η Απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2019 (ΦΕΚ Β’ 2815/05.07.2019), ενώ το διατακτικό της κοινοποιήθηκε στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ την 4η Απριλίου 2019. Δυνάμει της Απόφασης η ΕΑ μετά το πέρας της αναφερόμενης τριετίας δύναται να επανεξετάσει τις εν λόγω δεσμεύσεις και να αποφασίσει για τυχόν επέκταση ή διακοπή τους. 6. Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών συνθηκών στις υπό εξέταση αγορές, η γνωστοποιούσα εταιρεία είχε τη δυνατότητα να αιτηθεί στην ΕΑ την επανεξέταση των σχετικών δεσμεύσεων πριν την λήξη της αρχικά οριζόμενης τριετίας. Η Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται οι ορισμοί των βασικότερων εννοιών που απαντώνται στις υπό εξέταση σχετικές αγορές, όπως αποτυπώνονται και στην Ενότητα IV.2 της Απόφασης. 1 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΔΑ ωστόσο δεν έλαβε κάποιο σχετικό αίτημα από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά την περίοδο της υπό εξέταση τριετίας η οποία παρήλθε εν τέλει στις 05 Απριλίου 2022. 7. Σκοπός της παρούσης Απόφασης είναι η επανεξέταση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Ε.Α.. 8. Συγκεκριμένα στο διατακτικό της Απόφασης 682/2019 της ΕΑ που αφορά στις υποβληθείσες δεσμεύσεις προβλέπεται η δυνατότητα επανεξέτασης με το ακόλουθο περιεχόμενο « Μετά το πέρας της αναφερόμενης τριετίας, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τις εν λόγω δεσμεύσεις και να αποφασίσει για την τυχόν επέκταση ή διακοπή τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών συνθηκών στις υπό εξέταση αγορές, η γνωστοποιούσα εταιρεία δύναται να αιτηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την επανεξέταση των σχετικών δεσμεύσεων πριν τη λήξη της αρχικά οριζόμενης τριετίας.» 9. Για την επανεξέταση των πέντε δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η παρούσα διαδικασία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους ήτοι την συμβολή τους στις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές ως ορίστηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Ε.Α. Η παρούσα εστιάζει επίσης στην διαμόρφωση των ανταγωνιστικών συνθηκών στις επί μέρους αγορές (προμήθειας πρωτόχυτου/δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης σε τρίτους) μετά την εφαρμογή των εν λόγω διορθωτικών μέτρων και την χρονική παρέλευση της διάρκειας τους, προκειμένου να προτείνει τυχόν επέκταση, διακοπή τους η και τροποποίηση τους (στο πλαίσιο της επανεξέτασης τους). 10. Για λόγους πληρότητας επισημαίνεται ότι η ΕΑ έχει ήδη προβεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις για την περίοδο της τριετίας, οδηγούμενη στο συμπέρασμα ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει τηρήσει της προβλεπόμενες στην υπ’ αριθ. 682/2019 απόφαση υποχρεώσεις της2. 11. Τέλος επισημαίνεται ότι η παρούσα Απόφαση αφορά στην αυτεπάγγελτη αξιολόγηση κατά το διατακτικό της ΕΑ 682/2019 και όχι στην εξέταση αιτήματος, καθώς η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν αιτήθηκε πριν το πέρας ή κατά την λήξη της περιόδου την άρση των δεσμεύσεων, παρά μόνο επεσήμανε, παρεμπιπτόντως, σε σχετική απαντητική επιστολή3 της προς τη ΓΔΑ «12. Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε την άρση, άλλως τη μη παράταση της διάρκειας ισχύος των αναληφθέντων διορθωτικών μέτρων - δεσμεύσεων δυνάμει της με αρ. 682/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού». II ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 12. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφαση της ΕΑ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύτηκε: Α. να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πρώην ΑΤΕ), Β. να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ, Γ. να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες, 2 […]. 3Βλ. την υπ΄αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ. να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν, Ε. να δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική τους ιστοσελίδα δελτίο τύπου καθώς και να αποστείλουν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους διελαστές, οι οποίοι είναι πελάτες τους, γνωστοποιώντας τις ανωτέρω δεσμεύσεις. III Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΔΑ 13. Στo πλαίσιο διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των αναληφθεισών δεσμεύσεων και της αξιολόγησης των κρατουσών στην αγορά συνθηκών για την τυχόν επέκταση ή διακοπή τους, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») απέστειλε σειρά επιστολών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις ορισθείσες ως σχετικές αγορές της ως άνω συγκέντρωσης, ήτοι α) εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διέλαση αλουμινίου 4, β) εταιρίες που, είτε βάσει των στοιχείων που είχαν δοθεί κατά την περίοδο εξέτασης της γνωστοποίησης, είτε βάσει πρόσφατης έρευνας της ΓΔΑ, φαίνεται ότι διαθέτουν χυτήριο για την αναχύτευση απορριμμάτων αλουμινίου 5 και γ) στην εταιρεία METRAD 6, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία μετάλλων περιλαμβανομένων του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου. Επιπλέον, εστάλησαν επιστολές παροχής στοιχείων στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 7 και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8. Από τη ΓΔΑ ελήφθησαν οι ακόλουθες απαντητικές επιστολές παροχής στοιχείων από τις ερωτώμενες εταιρείες: οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας COSMOS ALUMINIUMSA (εφεξής και COSMOS), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΑLFA PRESS, οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (εφεξής και EXALCO), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΣΑΝΛΕΒ ΚΑΛΙΜΠΡΕ Α.Ε. (εφεξής και ΣΑΝΛΕΒ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ, οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΡΩΙΜΠΑΣ Α Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (εφεξής και ΡΩΙΜΠΑΣ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. […] μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ (εφεξής και EUROPA), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […], […] και […] επιστολές της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής και ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (εφεξής και ΜΕΤΑΛ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […], […] και […] επιστολές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (εφεξής και ΕΛΒΙΑΛ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (εφεξής και ΒΙΜΑΛ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, η υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας PROFILCO A.E. (εφεξής και PROFILCO), η υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (εφεξής και BLK), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ETEM, η υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας ICR ΙΩΑΝΝΟΥ. 5 Οι σχετικές απαντητικές επιστολές είναι οι ακόλουθες: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής και ΑΝΟΞΑΛ), οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] επιστολές της εταιρείας ALUMIL, οι υπ’ αριθ. πρωτ. […], […] και […] επιστολές της εταιρείας ALUMINCO και οι υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολές της εταιρείας ΑΛΚΟ. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες εταιρείες ασχολούνται και με τη διέλαση αλουμινίου και αποτελούν ταυτόχρονα πελάτες της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 6 Η εταιρεία METRAD έχει αποστείλει την υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. […] μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία METRAD στην απαντητική της επιστολή κατά την περίοδο αξιολόγησης της συγκέντρωσης ανέφερε ότι τυγχάνει επιχειρηματικός ανταγωνιστής των εταιρειών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΕΠΑΛΜΕ και βάσει των παρεχόμενων στοιχείων φαίνεται ότι υπήρξε και πελάτης τους (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 169/11.01.2019 επιστολή). 7 Από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχουν ληφθεί οι υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022, 3866/19.04.2022 και 6553/04.07.2022 επιστολές καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2878/24.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 8 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1635/18.02.2022 απαντητική επιστολή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 4 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΕΣ IV.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ IV.1.2 Η σχετική προιοντική και γεωγραφική αγορά βάσει Απόφασης Ε.Α 682/2019 14. Η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφορικά με τις σχετικές αγορές προϊόντος, όπως διατυπώθηκε κατά την περίοδο της γνωστοποίησης, είναι ότι αυτές αφορούν α) στην αγορά της μπιγιέτας πρωτόχυτου αλουμινίου και β) στην αγορά της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, η οποία διακρίνεται στις υπο-αγορές

1. i)της αναχύτευσης καθαρών βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου (pre-consumer scrap) σε δευτερόχυτη μπιγιέτα και
2. ii)της παραγωγής δευτερόχυτης μπιγιέτας μέσω της ανάτηξης αναλωμένων απορριμμάτων αλουμινίου από περισυλλογή (post-consumer scrap). 9 15. Επικουρικά η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέφερε ότι οι σχετικές αγορές προϊόντος οριοθετούνται και ως: α) η αγορά μπιγιέτας αλουμινίου, η οποία περιλαμβάνει τόσο πρωτόχυτο όσο και δευτερόχυτο αλουμίνιο σε μορφή μπιγιέτας, και β) η συμπληρωματική αγορά της παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσίες που παρέχονται από χυτήρια 10. 11 16. Σύμφωνα με την Απόφαση 682/2019 της ΕΑ οι σχετικές αγορές προϊόντος που αφορούν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση είναι α) η προϊοντική αγορά πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου 12 και β) η αγορά της συμπληρωματικής υπηρεσίας αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων παραγωγής. 17. Η διαδικασία αναχύτευσης αποτελεί μια συμπληρωματική μεν, απολύτως ουσιώδη δε δραστηριότητα για τους τρίτους που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ήτοι τις εταιρείες διέλασης αλουμινίου καθώς τα βιομηχανικά απορρίμματα αλουμινίου που υπολείπονται της παραγωγικής τους διαδικασίας (αλλιώς το «σκραπ» τους ή η «φύρα») μπορεί να αντιστοιχούν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό έως και της τάξης του 20% περίπου της πρώτης ύλης. 13 18. Αναφορικά με την γεωγραφική οριοθέτηση των αγορών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είχε αναφέρει κατά την περίοδο της γνωστοποίησης ως σχετική γεωγραφική αγορά, τόσο για την αγορά του πρωτόχυτου όσο και για την αγορά του δευτερόχυτου αλουμινίου, όσο και για τη συμπληρωματική 9 Βλ. υπ΄ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 Έντυπο Συνοπτική Γνωστοποίησης Συγκέντρωσης, παρ. 83 10Υπογράμμιση του Συντάκτη Ό.π., παρ. 84. Σύμφωνα με την άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η αγορά μπιγιέτας πρωτόχυτου αλουμινίου αποτελεί μια διακριτή αγορά από την αγορά μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να υπάρξει μόνο μερική υποκατάσταση (βλ. υπ΄ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 Έντυπο Συνοπτική Γνωστοποίησης Συγκέντρωσης). Αυτό οφείλεται στη διαφορά των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο σύμφωνα με την έρευνα και ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τη ΓΔΑ, οι αγορές πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου σε μορφή μπιγιέτας τείνουν να συγκροτούν μια ενιαία σχετική αγορά προϊόντος, καθώς και οι δύο τύποι αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες γενικής φύσεως, όπως το οικοδομικό προφίλ λόγω της φύσης της ζήτησης στην Ελλάδα και της έλλειψης ανεπτυγμένων και εξειδικευμένων βιομηχανικών κλάδων, όπου απαιτείται η χρήση πρωτόχυτου αλουμινίου (βλ. και υπ’ αριθ. 36/ΙΙ/1999, 276/ΙV/2005 και 604/2015 αποφάσεις της Ε.Α.). 13 Τη σημασία της ανακύκλωσης των καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου επισημαίνει και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καθώς στην Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting LTD που προσκομίζει αναφέρεται «Η υπηρεσία αναχύτευσης σκραπ παραγωγής των διελαστών (βιομηχανικό σκραπ) περιλαμβάνει την επεξεργασία τους και την επιστροφή έτοιμης πρώτης ύλης προς διέλαση (δηλαδή τη δευτερόχυτη μπιγιέτα). Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία παραγωγής στη διέλαση προφίλ αλουμινίου, προκύπτουν αποκόμματα αλουμινίου, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται κατά περίπτωση σε 18-20% περίπου της πρώτης ύλης (αναλόγως του σχήματος και των ποιοτικών απαιτήσεων εκάστου προφίλ). Η ανακύκλωση του σκραπ για παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του τελικού κόστους λειτουργίας. Χωρίς αυτήν, η εταιρεία διέλασης συσσωρεύει απόθεμα αλουμινίου, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο». 11 12 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αγορά της παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων, την παγκόσμια αγορά. 19. Σύμφωνα με την απόφαση 682/2019 της ΕΑ η γεωγραφική αγορά πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου είναι παγκόσμια, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις εμπορικές ροές από και προς το εξωτερικό και την ανταγωνιστική πίεση που δύνανται να ασκήσουν οι παραγωγοί πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου των υπολοίπων χωρών σε ενδεχόμενες προσπάθειες των μερών για αύξηση των τιμών. Ωστόσο, σύμφωνα με την Απόφαση, η γεωγραφική αγορά της υπηρεσίας αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων περιορίζεται στα όρια της ελληνικής επικράτειας, καθώς σύμφωνα με την έρευνα κατά την περίοδο της γνωστοποίησης το μεταφορικό κόστος ήταν τέτοιο που απαγόρευε εκ των πραγμάτων την αναχύτευση του σκραπ σε χυτήρια του εξωτερικού για τις τοπικές εταιρείες διελαστών αλουμινίου, ενώ ταυτόχρονα, όπως έχει προαναφερθεί, η ανακύκλωση του σκραπ είναι ουσιαστικής σημασίας για το κόστος παραγωγής και άρα την οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου εν απουσία εναλλακτικών λύσεων. IV.1.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ IV.1.3.1 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 20. Στο πλαίσιο εξέτασης της επέκτασης ή διακοπής των δεσμεύσεων, η θέση που διατυπώνεται από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαφοροποιείται από την άποψή της ως γνωστοποιούσης της ως άνω συγκέντρωσης 14. Κατά την εταιρεία, «…η υπηρεσία αναχύτευσης καθαρών (βιομηχανικών) απορριμμάτων αλουμινίου δεν αποτελεί αγορά διακριτή σε σχέση με την παγκόσμια, ενιαία προϊoντική αγορά του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου», κάτι το οποίο αντιδιαστέλλεται με την εκτίμηση της εταιρείας κατά τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, για τον ορισμό της σχετικής προιοντικής αγοράς. 21. Κατά την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το γεγονός ότι δεν υφίσταται διακριτή αγορά αναχύτευσης αλουμινίου αλλά ανήκει στην ίδια αγορά με εκείνη του δευτερόχυτου αλουμινίου επιβεβαιώνεται και από την εναλλαξιμότητα των δύο τόσο από πλευράς προσφοράς (supply substitutability) όσο και από πλευράς ζήτησης (demand substitutability). 15 22. Η εταιρεία πλέον εκτιμά ότι, τόσο η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου, όσο και η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου ως προϊόντος προς πώληση συνίσταται στην α) παραγωγή του ίδιου ακριβώς βιομηχανικού αγαθού, ήτοι της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, β) ως αποτέλεσμα της ίδιας ακριβώς βιομηχανικής διεργασίας, ήτοι της αναχύτευσης (ανακύκλωσης) καθαρού (pre-consumer) σκραπ αλουμινίου (με σύμμειξη χελώνας πρωτόχυτου αλουμινίου), και γ) με τον ίδιο ακριβώς σκοπό και προορισμό, δηλαδή τη 14Βλ. παρ. 41 αποφ. 682/2019 ΕΑ. «Κατά τη γνωστοποιούσα, στο πλαίσιο της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης οι σχετικές αγορές προϊόντος είναι: α) η αγορά της μπιγιέτας πρωτόχυτου αλουμινίου και β) η αγορά της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, η οποία διακρίνεται στις υπο-αγορές
3. i)της αναχύτευσης καθαρών βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου (pre-consumer scrap) σε δευτερόχυτη μπιγιέτα και
4. ii)της παραγωγής δευτερόχυτης μπιγιέτας μέσω της ανάτηξης αναλωμένων απορριμμάτων αλουμινίου από περισυλλογή (post-consumer scrap). Ενώ αναφέρει επικουρικά ότι οι σχετικές αγορές προϊόντος οριοθετούνται και ως (α) η αγορά μπιγιέτας (κολώνας) αλουμινίου, η οποία περιλαμβάνει τόσο το πρωτόχυτο, όσο και δευτερόχυτο αλουμίνιο σε μορφή μπιγιέτας, και (β) η συμπληρωματική αγορά της παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσίες που παρέχονται από χυτήρια.» 15 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χρησιμοποίηση του εν λόγω αγαθού ως πρώτης ύλης στη βιομηχανία της διέλασης 16, ενώ προσθέτει ότι η τιμή πώλησης του δευτερόχυτου αλουμινίου και η τιμή παροχής της υπηρεσίας αναχύτευσης συνιστούν αλληλένδετα μεγέθη 17. 23. Περαιτέρω διευκρινίζει ότι ο καθορισμός της τιμής της υπηρεσίας αναχύτευσης εκ μέρους της ΕΠΑΛΜΕ είναι πολύ-παραγοντικός και λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη τα επιμέρους στοιχεία κόστους της σχετικής παραγωγικής διαδικασίας, όπως, ιδίως, το κόστος της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, το κόστος της εξασφάλισης πρώτων υλών (π.χ. προκράμματα), το εργατικό κόστος, τα μεταφορικά κόστη, τα κόστη αναλωσίμων. Παράλληλα, πέραν των παραμέτρων κόστους, λαμβάνονται υπόψη και οι εκάστοτε σύγχρονες συνθήκες της διεθνούς αγοράς σκραπ και δευτερόχυτου αλουμινίου (π.χ. τάσεις προσφοράς και ζήτησης, εξέλιξη τιμών – με βάση και τις διεθνώς καθοριζόμενες τιμές αλουμινίου του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME)), τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, στο ως άνω κοστολογικό πλαίσιο περιλαμβάνονται οι σημαντικές επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία, ιδίως κατά την τελευταία τριετία, για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΕΠΑΛΜΕ 18. 24. Επιπλέον δε, όπως αναφέρει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η εναλλαξιμότητα από πλευράς προσφοράς είναι εμφανής καθώς «[ο]ποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τις εγκαταστάσεις (χυτήριο), τον εξοπλισμό και την πρώτη ύλη για να παράγει δευτερόχυτο αλουμίνιο προς πώληση, είναι σε άμεση θέση να παράσχει και την υπηρεσία αναχύτευσης, και αντίστροφα» 19, ενώ κάνει αναφορά και στην Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting LTD, που προσκομίζει, όπου φαίνεται ότι διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην πώληση δευτερόχυτου αλουμινίου είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που δραστηριοποιούνται και στην υπηρεσία αναχύτευσης. Σύμφωνα με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρόκειται για διαφορετική απεικόνιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον τόσο η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου όσο και η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου προς πώληση αφορούν στην παραγωγή του ίδιου αγαθού (δευτερόχυτη μπιγιέτα αλουμινίου), με την ίδια παραγωγική διαδικασία αναχύτευσης καθαρού σκραπ αλουμινίου και με τον ίδιο σκοπό και προορισμό 20. 16Βλ την υπ’αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 17Βλ την υπ’αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 18 Βλ. την ως άνω επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι εταιρείες ΕΠΑΛΜΕ, Alumil, Anoxal, Yavuz, Pandolfo, Zodiac, Alcomet, Endaluminyum, Arsanaluminyum, Alfa-metal. 20 Όπως συγκεκριμένα αναφέρει η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή «Στην εξεταζόμενη περίπτωση, τόσο η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου, όσο και η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου ως προϊόντος προς πώληση συνίσταται στην α) παραγωγή του ίδιου ακριβώς βιομηχανικού αγαθού, ήτοι της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, β) ως αποτέλεσμα της ίδιας ακριβώς βιομηχανικής διεργασίας, ήτοι της αναχύτευσης (ανακύκλωσης) καθαρού (pre-consumer) σκραπ αλουμινίου (με σύμμειξη χελώνας πρωτόχυτου αλουμινίου), και γ) με τον ίδιο ακριβώς σκοπό και προορισμό, δηλαδή τη χρησιμοποίηση του εν λόγω αγαθού ως πρώτης ύλης στη βιομηχανία της διέλασης. Μοναδική –και απολύτως μη κρίσιμη από την άποψη της οριοθέτησης αγορών– διαφοροποίηση είναι ο τρόπος πώλησης του εν λόγω βιομηχανικού αγαθού. Στη πρώτη περίπτωση, το αγαθό αυτό παρέχεται ως υπηρεσία, με τον πελάτη να παρακρατεί την κυριότητα των καθαρών αποκομμάτων αλουμινίου τα οποία προσκομίζει στο χυτήριο προς αναχύτευση, για να τα παραλάβει στη συνέχεια ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το αγαθό αυτό πωλείται ως προϊόν, με τον παραγωγό του δευτερόχυτου αλουμινίου να αγοράζει και να αποκτά κατά κυριότητα το σκραπ το οποίο θα αναχυτεύσει και, στη συνέχεια, θα πωλήσει στους πελάτες ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Η μόνη αυτή διαφοροποίηση, η οποία πρακτικά εξαντλείται στη διαφορετική λογιστική απεικόνιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να καταστήσει την παρεχόμενη υπηρεσία αναχύτευσης χωριστή αγορά, διότι τέτοια διάκριση είναι τεχνητή και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική 19 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25. Ως προς την εναλλαξιμότητα από πλευράς ζήτησης η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει ότι σαφώς υφίσταται, καθώς αντί της λήψης υπηρεσιών αναχύτευσης η πώληση του βιομηχανικού αποκόμματος (σκραπ) από τους διελαστές-πελάτες της και η αγορά μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου προς/από οποιαδήποτε χυτήριο ή τρίτο μεταπωλητή, «συνιστά μια καθ’ όλα εφικτή και βιώσιμη εναλλακτική επιλογή». 26. Χαρακτηριστικά – και αντιθέτως από ό,τι υποστήριζε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά την περίοδο της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης αναφορικά με την εναλλαξιμότητα πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου 21 – στην Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting που προσκομίζει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρεται ότι «[σ]υνεπώς, δεν υφίσταται κάθετη σχέση μεταξύ Αλουμίνιον (ενν.Αλουμίνιον της Ελλάδος δηλαδή ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) και ΕΠΑΛΜΕ όπως απεφάνθη η Επιτροπή, αλλά οι 2 εταιρείες συνιστούν οριζόντιους ανταγωνιστές στην αγορά που αποτελείται από πρωτόχυτο και δευτερόχυτο αλουμίνιο, και όπως ανέφερε η Επιτροπή στην απόφασή της 682/2019, το συνολικό μερίδιο στην αγορά πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου είναι αμελητέο». 27. Σε κάθε περίπτωση η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σημειώνει ότι «…ακόμα και υπό την εκδοχή της οριοθέτησης αγορών στην οποία προέβη η Επιτροπή στην Απόφαση 682/2019, οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα στις σχετικές αγορές καθιστούν επιβεβλημένη την άρση, άλλως τη μη παράταση της ισχύος των σχετικών διορθωτικών μέτρων – δεσμεύσεων…», 22 υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την ύπαρξη αλλαγών στις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στη σχετική αγορά. 28. Συγκεκριμένα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει ότι η εναλλακτική επιλογή που έχουν οι διελαστές να πωλούν τα βιομηχανικά απορρίμματα (σκραπ) που προκύπτουν από την παραγωγή τους (και για τις ανάγκες τους να αγοράζουν δευτερόχυτο αλουμίνιο), αντί να τα στέλνουν προς αναχύτευση, είναι μια επιλογή που κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. Αυτό συμβαίνει καθώς το σκραπ αλουμινίου είναι πλέον μια πρώτη ύλη που βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη, ενώ αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση γνωρίζει και το δευτερόχυτο αλουμίνιο ως πωλούμενο προϊόν. 23 29. Συγκεκριμένα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παραθέτει αναλύσεις και σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης για (πρωτόχυτο και δευτερόχυτο) αλουμίνιο σε παγκόσμια κλίμακα της τάξεως άνω του 80% έως το 2050 24. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναλύσεις και μελέτες, η αναμενόμενη αύξηση πρέπει να καλυφθεί κυρίως με την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου μέσω ανακύκλωσης 25 στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της πραγματικότητα». Η συγκεκριμένη θέση της εταιρείας διατυπώνεται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή καθώς και στην Ανάλυση της Hydra Consulting LTD που προσκομίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Βλ. παρ. 42, 45 και 50-51 της 682/2019 απόφασης της ΕΑ συνδυαστικά με τη παραδοχή ότι η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου απαιτεί τη πρόσμιξή του με ποσότητα πρωτόχυτου. 21 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Βλ. και Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting, που προσκομίζεται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στην οποία αναφέρεται «Θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι όπως αναφέρει η Επιτροπή, ένας διελαστής έχει τις εξής δύο επιλογές σχετικά με την παραπάνω διαδικασία ανακύκλωσης του σκραπ, η οποία είναι πολύ σημαντική για την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης: α) να ανακυκλώσει το σκραπ σε δικό του χυτήριο, εφόσον διαθέτει, ή β) να απευθυνθεί σε εταιρεία που αναχυτεύει σκραπ για λογαριασμό τρίτων (φασόν). Αυτό που δεν σημειώνει η Επιτροπή στην απόφαση 682/2019, και δεν έλαβε υπόψη στην ανάλυσή της, είναι ότι οι διελαστές έχουν ακόμα μια επιλογή, την πώληση του σκραπ σε εταιρείες αναχύτευσης που το χρειάζονται για παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου. Το σκραπ αλουμινίου είναι μια πρώτη ύλη που είναι σε μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και καθώς η τιμή του καθορίζεται με βάση τη τιμή αλουμινίου στο London Metal Exchange, αποτελεί μια εξίσου σημαντική εναλλακτική για την προώθηση του σκραπ ενός διελαστή». 22 23 24Η μελέτη της Hydra Consulting LTD παραπέμπει στο διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου (ΙΑΙ). Σημειώνεται ότι η ανακύκλωση του σκραπ αλουμινίου περιλαμβάνει τόσο την ανακύκλωση των βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου (pre-consumer scrap) όσο και την ανακύκλωση απορριμμάτων αλουμινίου μετά την κατανάλωση/χρήση (post-consumer scrap). Όπως αναφέρεται και στην Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting 25 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 26 30. Από πλευράς εναλλαξιμότητας όσο και από την περιβαλλοντική σκοπιά η εταιρεία τονίζει τον ρόλο της δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου στην μείωση της παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου. Καταδεικνύεται ότι η παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα ([…] kWh ανά τόνο αλουμινίου), σε σύγκριση με την παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου και άρα πλέον καθίσταται προτιμητέα επιλογή παγκοσμίως η χρήση δευτερογενούς αλουμινίου όσο και η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου απαιτεί μόλις το 5% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου με πρόσθετη άμεση περιβαλλοντολογική ωφέλεια υπολογίζοντας τις αποφευκτέες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αναφέροντας ότι εάν τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμείνουν ως έχουν σήμερα η αύξηση παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου θα σημάνει αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 45% περίπου. 31. Με βάση τα δεδομένα του 2020, οι εταιρείες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΕΠΑΛΜΕ παράγουν εντελώς διαφορετικές εκπομπές ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, αν ληφθούν υπόψη οι άμεσες εκπομπές. Συγκεκριμένα, η ΕΠΑΛΜΕ παράγει μόνο […]τόνους CO2 ανά τόνο δευτερογενούς αλουμινίου, ενώ η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παράγει […] τόνους CO2 ανά τόνο πρωτογενούς αλουμινίου, ήτοι σχεδόν […] φορές περισσότερο CO2 ανά τόνο. Η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο έμμεσων εκπομπών27: η ΕΠΑΛΜΕ κατά την δραστηριότητα της παράγει μόνο […] τόνους CO2 ανά τόνο δευτερογενούς αλουμινίου, σε αντίθεση με την πρωτογενή διαδικασία παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που παράγει […] φορές περισσότερο CO2 ανά τόνο, με […] τόνους CO2 ανά τόνο αλουμινίου. Για κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό τόνο παραγωγής αλουμινίου που μετατοπίζεται από την πρωτογενή στη δευτερογενή παραγωγή (δηλαδή, για κάθε τόνο που ανακυκλώνεται αντί να παράγεται από βωξίτη), υπάρχει μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΕΠΑΛΜΕ κατά περίπου […] τόνους. Για παράδειγμα, αναφέρεται στην εν λόγω Ανάλυση της Hydra Consulting LTD ότι εάν η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν σε θέση να μετατοπίσει τουλάχιστον ένα επιπλέον […]% των συνολικών όγκων από την πρωτογενή στη LTD«Η βιομηχανία ανακύκλωσης αλουμινίου περιλαμβάνει ανακύκλωση είτε νέου είτε παλιού σκραπ. Το νέο σκραπ είναι το πλεόνασμα υλικού που προκύπτει κατά την παραγωγή και κατασκευή προϊόντων αλουμινίου μέχρι το σημείο που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή και αποτελείται από σχεδόν καθαρό αλουμίνιο. Το παλιό σκραπ είναι το υλικό αλουμινίου που ανακτάται αφού ένα προϊόν ή συστατικό αλουμινίου έχει παραχθεί, χρησιμοποιηθεί και τελικά συλλεχθεί για ανακύκλωση». Η Απόφαση καθώς και η έρευνα της ΓΔΑ αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων αφορά στην ανακύκλωση των καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου. 26 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όπου γίνεται αναφορά στην μελέτη του ΙΟΒΕ «Η βιομηχανία αλουμινίου στην Ελλάδα: Συνεισφορά στην οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», (Ιούνιος 2019), στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου με τίτλους «European Aluminium & the Sustainable Development Goals», του 2018, «Vision 2050 – European Aluminium’s Contribution to the EU’sMid-Century Low-Carbon Roadmap – AVisionfor Strategic, low Carbon and Competitive Aluminium», «Circular Aluminium Action Plan – A Strategy for Achieving Aluminium’s Full Potential for Circular Economy by 2030», όπου μεταξύ άλλων θεσπίζονται και στόχοι για τη μέγιστη δυνατή αύξηση του ανακυκλωμένου αλουμινίου και της βελτιστοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης, καθώς και στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου με τίτλο «Industry + Manifesto». Σημειώνεται ότι σχετικές αναφορές περιλαμβάνονται και στην Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting LTD, που προσκομίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 27 Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, οι άμεσες εκπομπές αναφέρονται σε εκείνες από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από τα μέρη, ενώ οι έμμεσες εκπομπές είναι εκείνες που προκύπτουν ως συνέπεια των δραστηριοτήτων των Μερών, αλλά συμβαίνουν σε πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται άλλες οντότητες (για παράδειγμα, εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που στη συνέχεια χρησιμοποιείται από τα μέρη στη διαδικασία τήξης). 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δευτερογενή παραγωγή, (δηλαδή, περίπου […] τόνους αλουμινίου), αυτό θα αντιστοιχούσε σε μείωση των εκπομπών CO2 (σε σχέση με τη τωρινή κατάσταση) πάνω από […] τόνους (δηλαδή, […] τόνοι CO2 ανά τόνο παραγωγής θα μετατοπίζονταν). 32. Σύμφωνα με την Ανάλυση της Hydra Consulting LTD, δεδομένης της υψηλής παγκόσμιας ζήτησης αλουμινίου και του καθορισμού της τιμής πώλησης που βασίζεται στις τιμές του London Metals Exchange (LME), η πώληση σκραπ καθίσταται μια επικερδής δραστηριότητα και προσοδοφόρα εναλλακτική για το σκραπ των διελαστών αντί της ανακύκλωσης/ανάτηξης. 28 33. Όπως σημειώνει και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «Η πώληση της εν λόγω φύρας είτε σε χυτήρια, είτε σε τρίτους μεταπωλητές εντός ή εκτός Ελλάδας παραμένει – ακόμη περισσότερο σήμερα, ενόψει της διαρκούς αύξησης της ζήτησης για ανακυκλώσιμο σκραπ και της ραγδαίας ανάπτυξης της ανακύκλωσης αλουμινίου – μια καθ’ όλα εύλογη και οικονομικά εφικτή επιχειρηματική επιλογή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως επαρκώς αποτελεσματική αντισταθμιστική στρατηγική των διελαστών πελατών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ΕΠΑΛΜΕ». 29 34. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της δυνατότητας πώλησης του σκραπ, αντί της αναχύτευσής του, στην Ανάλυση της Hydra Consulting LTD, παρατίθενται στοιχεία από τη λειτουργία της ΕΠΑΛΜΕ για τα έτη 2018 – 2020, από τα οποία φαίνεται να προκύπτει ότι ο όγκος σκραπ που διατίθεται στην ΕΠΑΛΜΕ προς αναχύτευση είναι σημαντικά μικρότερος κατά έτος από τον όγκο σκραπ που πωλείται στην ΕΠΑΛΜΕ για την παραγωγή δευτερόχυτης μπιγιέτας και μάλιστα το έτος 2021 μειώνεται σε ποσοστό μόλις […]% του συνολικού σκραπ που διαχειρίζεται η ΕΠΑΛΜΕ 30με το υπόλοιπο […]% να αντιστοιχεί στο σκραπ που πωλείται σε αυτήν. Παρατίθεται ο πίνακας που παρουσιάζεται στη σχετική ανάλυση: Ποσοστό προμήθειας όγκου pre-consumer σκραπ για υπηρεσία αναχύτευσης και για παραγωγή δευτερόχυτης μπιγιέτας 2018-2021 Σύνολο προμήθειας pre consumer scrap (2χυτο) % Προμήθειας για Αναχύτευση του % Προμήθειας που πωλείται για σκραπ του πελάτη παραγωγή δευτερόχυτης μπιγιέτας 2018 […] [25-35]% [65-75]% 2019 […] [25-35]% [55-65]% 2020 […] [25-35]% [65-75]% 2021 […] [15-25]% [75-85]% Στοιχεία «Ανάλυση Αγοράς Πρωτόχυτου και Δευτερόχυτου Αλουμινίου», Hydra Consulting LTD Συγκεκριμένα στην Ανάλυση της Hydra Consulting αναφέρεται «Καθώς το αλουμίνιο είναι ένα παγκόσμιο εμπορεύσιμο εμπόρευμα, με τιμή πώλησης που καθορίζεται σε παγκόσμια χρηματιστήρια όπως το London Metals Exchange (LME), αυτό καθιστά τις εταιρείες αλουμινίου εξαρτημένες από τη τιμή αυτή, είτε αυτές πουλούν σκραπ είτε αγοράζουν σκραπ. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό καθιστά τη πώληση σκραπ μια επικερδή δραστηριότητα και δεν καθιστά την ανακύκλωση/ανάτηξη ως τη μόνη επιλογή μιας εταιρείας που έχει σκραπ. Επίσης, όπως θα δούμε παρακάτω, η ζήτηση του σκραπ έχει αυξανόμενη τάση παγκοσμίως και με τις υψηλές τιμές που βασίζονται στις τιμές του LME, αποτελεί προσοδοφόρο εναλλακτικό προορισμό για το σκραπ διελαστών και άλλων εταιρειών κατασκευής και χρήσης αλουμινίου». 29 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 28 30 Υπογράμμιση του Συντάκτη 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35. Αντιστοίχως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ανάλυση της Hydra Consulting LTD για την πώληση της δευτερόχυτης μπιγιέτας από την ΕΠΑΛΜΕ προκύπτει ότι, το ποσοστό της δευτερόχυτης μπιγιέτας από την αναχύτευση pre-consumer scrap του κάθε πελάτη βαίνει σημαντικά μικρότερο κατ’ έτος από το ποσοστό της δευτερόχυτης μπιγιέτας που πωλείται από την ΕΠΑΛΜΕ έπειτα από αναχύτευση σκραπ το οποίο έχει αγοράσει από τους διελαστές, παρουσιάζοντας μάλιστα σημαντική μείωση για το έτος 2021, έτος κατά το οποίο αντιστοιχεί μόλις σε 9% του συνολικού preconsumer σκραπ. Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας: Ποσοστό όγκου δευτερόχυτης μπιγιέτας που προέρχεται από αναχύτευση pre-consumer σκραπ του πελάτη σε σχέση με αυτό που προέρχεται από pre-consumer σκραπ αγορασμένο για παραγωγή δευτερόχυτης μπιγιέτας από την ΕΠΑΛΜΕ Σύνολο πώλησης όγκου δευτερόχυτης μπιγιέτας από preconsumer σκραπ % δευτερόχυτης μπιγιέτας που προέρχεται από αναχύτευση pre-consumer σκραπ του κάθε πελάτη % δευτερόχυτης μπιγιέτας που παράγεται από αγορασμένο pre-consumer σκραπ 2018 […] [25-35]% [65-75]% 2019 […] [25-35]% [65-75]% 2020 […] [25-35]% [65-75]% 2021 […] [5-10]% [85-95]% Στοιχεία «Ανάλυση Αγοράς Πρωτόχυτου και Δευτερόχυτου Αλουμινίου», Hydra Consulting LTD 36. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 31 αν και τα μεγέθη είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά της Ανάλυσης της Hydra Consulting, παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση διαφορά μεταξύ της ποσότητας του σκραπ που αναχυτεύεται για λογαριασμό τρίτων έναντι της ποσότητας σκραπ που πωλείται στην ΕΠΑΛΜΕ, με τη δεύτερη να υπερτερεί της πρώτης και με τάση η διαφορά τους να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 5μηνο 2022 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Πίνακας: Προμήθεια σκραπ προς ΕΠΑΛΜΕ για υπηρεσία αναχύτευσης (φασόν) ή αγορά 32 012018 2019 2020 2021 05/2022 Όγκος σκραπ (τόνοι) που […] […] […] […] […] πωλήθηκε σε ΕΠΑΛΜΕ Όγκος scrap (τόνοι) που […] […] […] […] […] δόθηκε προς αναχύτευση (φασόν) Σύνολο προμήθειας […] […] […] […] […] preconsumer scrap (αγορά + φασόν) Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή. Ο πίνακας περιλαμβάνει και τις εισαγωγές σκραπ, δηλαδή σκραπ επιχειρήσεων προς εξωτερικό που πουλάνε το σκραπ τους στην ΕΠΑΛΜΕ. Τα αποτελέσματα του πίνακα δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς αν ληφθούν υπόψη μόνο οι εγχώριες εταιρείες διέλασης που πουλάνε ή αναχυτεύουν το σκραπ τους στην ΕΠΑΛΜΕ. 31 32 14 % scrap που η ΕΠΑΛΜΕ αναχυτεύει για λογαριασμό τρίτων (φασόν) % scrap που η ΕΠΑΛΜΕ αγοράζει από διελαστές για παραγωγή δευτερόχυτης μπιγιέτας ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [35-45]% [35-45]% [35-45]% [15-25]% [25-35]% [55-65]% [55-65]% [55-65]% [75-85]% [65-75]% Πηγή: Στοιχεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – επεξεργασία ΓΔΑ 37. Από τον άνω πίνακα προκύπτει μια διαχρονική μεταβολή στην ποσοστιαία κατανομή των ποσοτήτων σκραπ που δόθηκαν στην ΕΠΑΛΜΕ, προς όφελος της αναχύτευσης σκραπ με την μέθοδο της πώλησης με τιμολόγιο σε βάρος της μεθόδου φασόν, δηλαδή της αναχύτευσης για λογαριασμό τρίτων με παρακράτηση της κυριότητας από τους διελαστές. Συγκεκριμένα η αναχύτευση scrap για λογαριασμό τρίτων μειώνεται από το [35-45]% του συνόλου το έτος 2018 σε [25-35]% το έτος 2021, έναντι ποσοστών [55-65]% και [75-85]% αντίστοιχα για τις ποσότητες σκραπ αλουμινίου που πωλήθηκαν από τους διελαστές στην ΕΠΑΛΜΕ με σκοπό την αγορά δευτερόχυτης μπιγιέτας. Όπως όμως θα εκτεθεί κατωτέρω, άποψή την οποία διατυπώνει τόσο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όσο και οι διελαστές, η διαχείριση του σκραπ (φασόν ή πώληση) δεν διαφοροποιεί την αξιολόγηση για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, και ουσιαστικά αποτελεί διαφορετική λογιστική απεικόνιση της ίδιας διαδικασίας. 38. Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει ότι παρά την αύξηση του όγκου πώλησης δευτερόχυτης μπιγιέτας που ακολούθησε την ανάπτυξη του τομέα της διέλασης στη χώρα μας, ο όγκος της συμπληρωματικής υπηρεσίας αναχύτευσης βαίνει μειούμενος, στοιχείο που κατά την άποψή της επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται πλέον (ή δεν υφίσταται στον ίδιο βαθμό) η εξάρτηση των διελαστών από την παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης. Σύμφωνα με την εταιρεία κατά την τελευταία τριετία, μολονότι η διέλαση στην Ελλάδα γνώριζε αισθητή ανάπτυξη (ενόψει και της ανάκαμψης από την παρατεταμένη οικονομική κρίση η οποία έπληξε τον κατασκευαστικό κλάδο), η παρεχόμενη από την ΕΠΑΛΜΕ υπηρεσία αναχύτευσης (κατ’ όγκο) δεν παρουσίασε την αύξηση που θα αναμενόταν. 33 39. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο – ότι σε διάφορα σημεία των επιστολών της34 και προς υπεράσπιση της θέσης της ότι η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης δεν αποτελεί αγορά διακριτή σε σχέση με την παγκόσμια ενιαία προϊόντική αγορά πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου, η ίδια η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προσδιορίζει τα δύο μεγέθη –δηλαδή το μέγεθος του σκραπ που δίνεται για αναχύτευση και του σκραπ που δίνεται για πώληση με σκοπό την αναχύτευση και πώληση δευτερόχυτης μπιγιέτας – ως κοινά, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ της αναχύτευσης του σκραπ αλουμινίου με φασόν και της πώλησης δευτερόχυτης μπιγιέτας 33 Συγκεκριμένα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει «…Απεναντίας, ο όγκος της υπηρεσίας αναχύτευσης βαίνει μειούμενος, ενώ ο όγκος πωλήσεων δευτερόχυτου αλουμινίου εμφανίζει αυξητική τάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανυπαρξία και, πάντως, την υποχώρηση της «εξάρτησης» των διελαστών από την υπηρεσία αυτή, για την οποία έγινε λόγος στη με αρ. 682/2019 Απόφαση της Επιτροπής (…)». 34 Βλ. υπ’ αριθ.3866/19.04.2022 επιστολή όπου αναφέρεται «Μοναδική – και απολύτως μη κρίσιμη από την άποψη της οριοθέτησης αγορών – διαφοροποίηση είναι ο τρόπος πώλησης του εν λόγω βιομηχανικού αγαθού (ενν. σκραπ). Στη πρώτη περίπτωση, το αγαθό αυτό παρέχεται ως υπηρεσία, με τον πελάτη να παρακρατεί την κυριότητα των καθαρών αποκομμάτων αλουμινίου τα οποία προσκομίζει στο χυτήριο προς αναχύτευση, για να τα παραλάβει στη συνέχεια ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το αγαθό αυτό πωλείται ως προϊόν, με τον παραγωγό του δευτερόχυτου αλουμινίου να αγοράζει και να αποκτά κατά κυριότητα το σκραπ το οποίο θα αναχυτεύσει και, στη συνέχεια θα πωλήσει στους πελάτες ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου». Η ίδια άποψη, σχεδόν αυτολεξεί, διατυπώνεται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ που ακολουθεί την αγορά σκραπ αλουμινίου από διελαστή35. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αξιολογηθεί η σύγκριση που πραγματοποιείται βάσει των ανωτέρω πινάκων προς επίρρωση του ισχυρισμού ότι η προμήθεια σκραπ προς αναχύτευση υπολείπεται και μάλιστα βαίνει μειούμενη σε σχέση με την πώληση σκραπ προς την ΕΠΑΛΜΕ, καθώς μια τέτοια σύγκριση θα απαιτούσε τα δύο αυτά μεγέθη να λογίζονται ως διακριτά. 40. Επισημαίνεται ότι κατά την ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα ενώπιον της ΕΑ η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τονίζει το σχετικό επιχείρημα της μη διάκρισης της σχετικής αγοράς ως προς την παραγωγική διάσταση όσο και τελικό παραχθέν προϊόν της διαδικασίας (το δευτερόχυτο αλουμίνιο), που υποδεικνύει την εν γένει ενιαία αντιμετώπιση του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου προκειμένου να αναδείξει ότι δεν προκρίνει πλέον την διαδικασία της αναχύτευσης ως διακριτή αγορά (έναντι της παραγωγής εν γένει αλλουμινίου) 36. IV.1.3.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ 41. Από την έρευνα της ΓΔΑ προκύπτει ότι οι απόψεις των διελαστών διαφοροποιούνται σε σχέση με τις απαντήσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Το σύνολο των ερωτηθεισών εταιρειών διέλασης που είναι πελάτες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 37 αναφέρουν ότι δεν πουλάνε σκραπ στην ΕΠΑΛΜΕ, αλλά το αναχυτεύουν. Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει εγχώριες εταιρείες διέλασης, 38 οι οποίες πωλούν το σκραπ τους στην ΕΠΑΛΜΕ, οι ίδιες εταιρείες που έχουν ερωτηθεί διευκρινίζουν ότι μπορεί να πωλούν το σκραπ τους ωστόσο, κι έπειτα από συμφωνία με την ΕΠΑΛΜΕ, επαναγοράζουν αντίστοιχη ποσότητα δευτερόχυτης μπιγιέτας. 39 Από 35 Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει «Η μόνη αυτή διαφοροποίηση, η οποία πρακτικά εξαντλείται στη διαφορετική λογιστική απεικόνιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να καταστήσει την παρεχόμενη υπηρεσία αναχύτευσης χωριστή αγορά, διότι τέτοια διάκριση είναι τεχνητή και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα».Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή. 36 Βλ Πρακτικό ΕΑ υπ’ αριθ. 10/2023 σελ. 13 την σχετική τοποθέτηση του μάρτυρα εκ μέρους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ […]. «Η ανάλυση που κάναμε επικεντρώθηκε στη διακριτότητα μεταξύ της αγοράς του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου. Και προσπαθήσαμε να δούμε αν τελικά η διαδικασία της αναχύτευσης, αν αποτελεί διακριτή αγορά ή αν αποτελεί τον τρόπο παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου. Και εξετάζοντας παράλληλα τον τρόπο παραγωγής του πρωτόχυτου, εξετάζοντας τον τρόπο παραγωγής δευτερόχυτου, εξετάζοντας τον τρόπο, την προσέγγιση των πελατών όταν πάνε, όταν προσκομίζουν π.χ. το δικό τους scrap στην ΕΠΑΛΜΕ για να το αναχυτεύσει, για να πάρουν ουσιαστικά την μπιγιέτα. Βρήκαμε, καταλήξαμε ότι για τους πελάτες δεν υφίσταται η διαδικασία της αναχύτευσης σαν διακριτή αγορά, γιατί αυτό που θέλουν να αγοράσουν στο τέλος είναι η μπιγιέτα, δευτερόχυτη μπιγιέτα, οπότε καταλήξαμε ότι όπως η επεξεργασία του βωξίτη αποτελεί τον τρόπο παραγωγής της πρωτόχυτης, έτσι και η διαδικασία της αναχύτευσης αποτελεί τρόπο παραγωγής δευτερόχυτης, οπότε δεν είδαμε, δεν καταλήξαμε ότι υπάρχει κάποια τρίτη αγορά, μάλλον τρίτη μορφή αγοράς αν θέλετε που έχει να κάνει με τις επεξεργασίες είτε πρωτόχυτου είτε δευτερόχυτου». 37 Μόνο η εταιρεία […] δηλώνει ότι δίνει το σκραπ της προς πώληση, η οποία ωστόσο είναι θυγατρική της εταιρείας «[…]» και σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει πουλάει το σκραπ της εξ ολοκλήρου στο χυτήριο που διαθέτει ο όμιλος (πρόκειται για το χυτήριο της […]) και όχι στην ΕΠΑΛΜΕ. 38 Σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή (βλ. Πίνακας 2) πρόκειται για τις εταιρείες ALUMINCO (για το έτος 2022), COSMOS, EUROPA, EXALCO (για ένα μέρος των τόνων που δόθηκαν το έτος 2021), ΕΛΒΙΑΛ, ΜΕΤΑΛ, ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ και ALLMETAL. Επιπλέον, των συγκεκριμένων εταιρειών διέλασης στον ίδιο πίνακα αναφέρονται και οι εταιρείες του εξωτερικού KLIL, MUSKITA, GREENLAND, RUSAL και ALASFARAN. Βλ. και ανωτέρω Πίνακες Ενότητας IV.1.2. 39 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […], υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […], υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […], υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […] υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […] και υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […]. Χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία […] «υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας μας και της ΕΠΑΛΜΕ, να αναχυτεύει και να μας παραδίδει το δικό μας σκραπ». Οι υπόλοιπες εταιρείες αναφέρουν ότι αγοράζουν ποσότητα δευτερόχυτηςμπιγιέτας που αντιστοιχεί στην ποσότητα σκραπ που πουλάνε (μείον κάποιο μικρό μέρος φύρας της τάξης του 2-3%) αλλά ότι μπορεί η μπιγιέτα να προέρχεται από το σκραπ άλλων διελάσεων. Σε αυτή την 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τις εταιρείες διέλασης, τρεις αναφέρουν ότι θα μπορούσε η ποσότητα αγοράς δευτερόχυτης μπιγιέτας να διαφέρει από την ποσότητα σκραπ που πουλάνε στην ΕΠΑΛΜΕ, πλην όμως οι απαντήσεις τους φαίνεται ότι αφορούν την περίπτωση αγοράς ποσότητας δευτερόχυτης μπιγιέτας μεγαλύτερης του σκραπ που πωλείται από τις ίδιες στην ΕΠΑΛΜΕ, με αποτέλεσμα η ποσότητα του σκραπ που πουλάνε προς ΕΠΑΛΜΕ να αγοράζεται πάντα ως δευτερόχυτη μπιγιέτα από τις ίδιες εταιρείες. 40 42. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική διαδικασία που ακολουθείται είναι ο μηνιαίος συμψηφισμός των σχετικών τιμολογίων από την κάθε εταιρεία διέλασης (όταν πωλεί την φύρα της) και τη ΕΠΑΛΜΕ (όταν πωλεί την δευτερόχυτη μπιγιέτα αλουμινίου) ώστε τελικά να πληρώνεται η μεταξύ τους διαφορά στην ΕΠΑΛΜΕ, που αντιστοιχεί εν τέλει στο κόστος της υπηρεσίας αναχύτευσης για την φύρα 41. 43. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τονίζεται από τις εταιρείες διέλασης ότι η λύση της πώλησης του σκραπ αντί της αναχύτευσής του, είναι οικονομικά ασύμφορη επιλογή για τη λειτουργία τους χωρίς ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις οι εταιρείες να τεκμηριώνουν τους λόγους που συμβαίνει αυτό. 44. Συγκεκριμένα η εταιρεία […] αναφέρει «Η εταιρεία μας επεξεργάζεται αποκλειστικά το scrap το οποίο προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία της διέλασής μας. … Η εταιρεία μας δεν πουλάει scrap χωρίς να έχει σκοπό να προμηθευτεί το δευτερόχυτο αλουμίνιο που θα παραχθεί, διότι είναι ασύμφορο, καθώς η τιμή του [ενν. πωλούμενου σκραπ] θα μειωνόταν κατά €1,50/kg». 42 Αν και η εταιρεία δεν εξηγεί περαιτέρω, είναι συνήθης εμπορική πρακτική η επιχείρηση που αγοράζει ένα αγαθό να το μεταπωλεί στη τιμή κτήσης του πλέον ενός περιθωρίου κέρδους. Στο ενδεχόμενο βέβαια όπου υπάρχει μεταξύ των μερών ειδική συμφωνία της μορφής πώλησης/επεξεργασίας/επαναγοράς τελικού προϊόντος, θα μπορούσε η τιμή κτήσης από την ΕΠΑΛΜΕ να ταυτίζεται με α) τη τιμή πώλησης πλέον του κόστους της επεξεργασίας. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η εταιρεία […] αναφέρεται στο ενδεχόμενο της πώλησης σκραπ στην ΕΠΑΛΜΕ και σε δεύτερο, απροσδιόριστο, χρόνο της αγοράς δευτερόχυτης μπιγιέτας. 45. Η εταιρεία […] ωστόσο εκτιμά ζημιά ύψους άνω των 4εκ. ευρώ (ή 1.330 ευρώ/τόνο) ετησίως σε περίπτωση που επιλεγόταν η πώληση του scrap και αγορά αντίστοιχου ποσού πρωτόχυτης ή δευτερόχυτης μπιγιέτας, αντί της αναχύτευσης της φύρας αλουμινίου που προκύπτει από την περίπτωση από κάποιους διελαστές ([…], […] και […]) αναφέρεται ότι τηρούνται κάποιες χημικές προδιαγραφές στην δευτερόχυτημπιγιέτα που αγοράζουν. 40 Συγκεκριμένα η εταιρεία […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή αναφέρει ότι «έχουμε το δικαίωμα αλλά δεν αγοράζουμε λιγότερη ποσότητα καθώς δεν θα ήταν προς το συμφέρον της επιχείρησής μας να μην αγοράζουμε πίσω την μπιγιέτα που έχει παραχθεί από το σκραπ παραγωγής μας. Εφόσον το επιθυμούμε και διαθέτει η ΕΠΑΛΜΕ τις ποσότητες που μπορούμε να αγοράσουμε περισσότερη ποσότητα δευτερόχυτης μπιγιέτας από αυτή που αντιστοιχεί στην ποσότητα σκραπ που πωλήσαμε στην ΕΠΑΛΜΕ», η εταιρεία […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8185/08.09.2022 επιστολή αναφέρει ότι «Δεν υπήρξε ανάγκη αγοράς δευτερόχυτηςμπιγιέτας από την ΕΠΑΛΜΕ ΑΕ που δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα του σκραπ που έχουμε πουλήσει. Εάν υπήρχε ανάγκη αγοράς επί πλέον ποσότητας, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε, όπως είχε γίνει το Α’ τετράμηνο του 2017» ενώ η εταιρεία […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή σε απάντηση του ερωτήματος αναφορικά με τη δυνατότητα αγοράς περισσότερης ή λιγότερη ποσότητας δευτερόχυτης μπιγιέτας από αυτή που αντιστοιχεί στην ποσότητα σκραπ που πωλείται προς ΕΠΑΛΜΕ αναφέρει ότι ,«Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει η συγκεκριμένη ποσότητα να τεθεί σε άλλο οικονομικό καθεστώς». 41 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […], υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […] υπ’ αριθ. πρωτ. 8185/08.09.2022 επιστολή της […], υπ’ αριθ, πρωτ. […] επιστολή της […] και υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […]. Η μόνη εταιρεία που δεν επιβεβαιώνει ότι η τιμή που τελικά πληρώνεται στην ΕΠΑΛΜΕ αντιστοιχεί στο κόστος αναχύτευσης είναι η εταιρεία […] η οποία αναφέρει «Η αποπληρωμή γίνεται με συμψηφισμό τιμολογίων. Δεν γνωρίζουμε το κόστος αναχύτευσης», βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 42 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παραγωγική της διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η αντικατάσταση (πώληση της φύρας και αναπλήρωση της) ετήσιας φύρας 2400 τόνων από πρωτόχυτη ή δευτερόχυτη μπιγιέτα θα της κόστιζε περίπου 4,32 εκ. ευρώ, ενώ η αναχύτευσή των εν λόγω 2400 τόνων θα της κόστιζε περίπου 1,12 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα η εν λόγω συγκριτική άσκηση να καταλήγει σε 3,2 εκ ευρώ επιβάρυνση στην περίπτωση της πώλησης της φύρας και αγοράς έτοιμου πρωτόχυτου η δευτερόχυτου αλουμινίου αντί της παρακράτησης της και της αναχύτευσης της. Όπως επισημαίνει η εταιρεία η συγκεκριμένη υπολογισθείσα ζημιά αντιστοιχεί σε «[π]οσό πολύ μεγαλύτερο της κερδοφορίας της και περίπου ίσο με το EBITDA της». Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, αν επέλεγε να μετακυλήσει αυτό το επιπλέον κόστος στο εμπορικό της δίκτυο, τότε θα έπρεπε να αυξήσει τις τιμές πώλησης αλουμινίου κατά 8-10%, ποσοστά που κρίνονται απαγορευτικά από την εταιρεία δεδομένου ότι στον κλάδο οι διαφορές των τιμών είναι μικρότερες του 2%, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει περισσότερα στοιχεία. 43 46. Αντιστοίχως, όπως αναφέρεται από την […] «όλες οι διελάσειςαναχυτεύουν το scrap, είτε σε δικό τους χυτήριο (κυρίως αυτές που έχουν μεγάλο όγκο scrap) είτε στην μοναδική μέχρι πρότινος ανεξάρτητη «ΕΠΑΛΜΕ». Οποιαδήποτε άλλη λύση αξιοποίησης του scrap όπως π.χ. πώληση έχει απορριφθεί από τις διελάσεις, γιατί δεν είναι οικονομική, τις βγάζει εκτός ανταγωνισμού και τις καθιστά μη βιώσιμες». Ενώ σε μετέπειτα σημείο της επιστολής της και παρουσιάζοντας σχετικά οικονομικά στοιχεία προκειμένου να συγκρίνει την αναχύτευση scrap με τη δυνατότητα πώλησής του και ταυτόχρονης αγοράς πρωτόχυτης μπιγιέτας 44, η εταιρεία καταλήγει σε ένα επιπλέον κόστος της τάξης των 2.228,92 € ανά τόνο που θα είχε η εταιρεία για αγορά πρωτόχυτης μπιγιέτας, αντί της επιλογής αναχύτευσης του scrap της σχολιάζοντας τελικά ότι είναι «καταστροφικό» για μια εταιρεία διέλασης να πουλάει το scrap της και σημειώνοντας επίσης ότι με την πιθανή έλλειψη του ανταγωνισμού που δημιουργείται δίνεται η δυνατότητα σε καθετοποιημένες δομές που έχουν και χυτήριο να αυξάνουν τις τιμές τους εις βάρος του τελικού καταναλωτή. 45 Το συμπέρασμά αυτό της 43 Βλ. υπ. αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […], όπου αναφέρεται «Συγκεκριμένα το σημερινό κόστος αναχύτευσης μετά την τελευταία αύξηση τιμής χρέωσης της ΕΠΑΛΜΕ είναι 470€/τν. Η τιμή αγοράς της πρώτης ύλης είτε πρωτόχυτης είτε δευτερόχυτης είναι 3800€/τν. Αν υπολογίσουμε ότι η […] έχει ως φύρα παραγωγής 200τν/μήνα ή 2400τν/έτος, η οικονομική διαφορά θα ήταν περίπου 8 εκ.€(προφανώς τυπογραφικό λάθος της εταιρείας διότι με τα επόμενα ο υπολογισμός καταλήγει σε περίπου 4 εκ.€) αφού αυτοί οι 2400τν/έτος θα έπρεπε να αντικατασταθούν με αγορά Α ύλης, είτε πρωτόχυτης είτε δευτερόχυτης. Αν η ΕΠΑΛΜΕ ή οποιοδήποτε άλλο χυτήριο αποφάσιζε να αγοράσει αυτήν την φύρα των 2400τν σε αξία scrap μια ενδεικτική τιμή αγοράς θα ήταν περίπου 1900-2100€/τν (τιμή Ελλ. Αγοράς). Η διαφορά της αξίας της πρώτης ύλης με την αξία scrap με την ετήσια ποσότητα φύρας είναι (3800€-2000€)Χ2400τν=4.320.000€. Τόση εκτιμούμε πως θα ήταν η ετήσια ζημία για την εταιρεία μας. Ποσό πολύ μεγαλύτερο της κερδοφορίας της και περίπου ίσο με το EBITDA της. Σε περίπτωση που αποφάσιζε να μεταφέρει το επιπλέον κόστος στο εμπορικό της δίκτυο τότε θα έπρεπε να αυξήσει τις τιμές πώλησης κατά 8-10%. Τα εν λόγω ποσοστά περιθωρίων κρίνονται απαγορευτικά σε έναν κλάδο όπου οι διαφορές τιμών είναι μικρότερες του 2%». 44 Σημειώνεται ότι η ανάλυση που ακολουθεί η εταιρεία αφορά στη σύγκριση μεταξύ αναχύτευσης scrap ή πώλησης scrap με ταυτόχρονη αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου. Ωστόσο, δεν αναμένεται ιδιαίτερη διαφορά και στην περίπτωση αγοράς δευτερόχυτου αλουμινίου καθώς όπως αναφέρεται σε επόμενο σημείο της ίδιας επιστολής «είναι γνωστό ότι οι αγορές πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου σε μπιγιέτα, τείνουν αν συγκροτούν μια ενιαία αγορά προϊόντος …Αυτό φαίνεται και στην τιμή τους που σχεδόν ταυτίζεται». 45 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή, όπου αναφέρεται «Παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα με μεγάλη προσέγγιση, του τι σημαίνει για μια βιομηχανία διέλασης η πώληση του scrap καθώς και η αναχύτευση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΟΝ ΣΗΜ. ΤΟΝΟΣ SCRAP 1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ […] ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΤΟΝΟ […] 2) ΕΣΟΔΟ ΠΩΛΗΣΗΣ SCRAP ΣΕ ΕΠΑΛΜΕ […] ΠΛΕΟΝ ΦΑΣΟΝ […] ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛΜΕ […] ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΛΜΕ […] 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εταιρείας συνάδει με την ανωτέρω περιγραφή της συνήθους εμπορικής πρακτικής όπου η επιχείρηση που αγοράζει ένα αγαθό το μεταπωλεί στη τιμή κτήσης του πλέον ενός περιθωρίου κέρδους. 47. Η […] επίσης αναφέρει «δεν έχει υπάρξει περίπτωση μη αγοράς κολώνας αλουμινίου ως επακόλουθο της πώλησης ιδιοπαραγόμενου σκραπ αλουμινίου…». 46 48. Κατά την εταιρεία […] υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή πώλησης scrap αλουμινίου σε σχέση με την αγορά δευτερόχυτου αλουμινίου 47, ενώ η ίδια επεξεργάζεται δευτερόχυτο αλουμίνιο που προκύπτει από τα δικά της καθαρά βιομηχανικά απορρίμματα αλουμινίου. 49. Επισημαίνεται ότι οι […] εταιρείες (METAL, ALUMINCO, ELVIAL, EXALCO και COSMOS) είναι εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δίνουν το σκραπ τους (ή έχουν δώσει μέρος αυτού) προς πώληση48 κι όχι προς αναχύτευση με τη μέθοδο του φασόν. Όπως γίνεται αντιληπτό ωστόσο από τις απαντήσεις τους ανωτέρω, πρόκειται για μια «λογιστική απεικόνιση» όπως αναφέρει και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθώς τελικά – κι όπως αναφέρεται και ανωτέρω - αγοράζουν την ίδια ποσότητα δευτερόχυτης μπιγιέτας, ενώ το ποσό που πληρώνουν τελικά στην ΕΠΑΛΜΕ, μετά τον συμψηφισμό των σχετικών τιμολογίων (πώλησης σκραπ από τις διελάσεις τους –αγοράς δευτερόχυτης μπιγιέτας από την ΕΠΑΛΜΕ) αντιστοιχεί στο κόστος της υπηρεσίας αναχύτευσης. 49 50. Αντίστοιχα η εταιρεία […] αναφέρει ότι η τυχόν πώληση scrap σε εταιρείες αναχύτευσης, δίχως την επιστροφή του στην παραγωγική της διαδικασία μετά την επαναχύτευση, και η αγορά 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ […] […] 4) ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΠΙΓΙΕΤΑΣ ΜΑΙΟΣ […] 5=(4-3) ΔΙΑΦΟΡΑ […] Σημείωση: 1) Ποσότητα σε τόνους scrap για την παραγωγή ενός τόνου δευτερογενούς μπιγιέτας 2) Τιμή πώλησης (μέση) scrap σε ΕΠΑΛΜΕ 3) Συνολικό κόστος: περιλαμβάνει τιμή πώλησης scrap+ κόστος επεξεργασίας ανά τόνο + μεταφορικά διακίνησης 4) Η μεσοσταθμική τιμή αγοράς πρωτογενούς μπιγιέτας για τον μήνα Μάιο. 5) Διαφορά = Επιπλέον κόστος που θα είχε η εταιρεία για αγορά πρωτογενούς μπιγιέτας, αν δεν διενεργούσε την αναχύτευση. Όλες οι τιμές είναι Μαΐου 2022, προκειμένου να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία του Πίνακα. Επομένως από οικονομικής άποψης και βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν, εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα: • Είναι καταστροφικό για μια διέλαση, να πουλάει το scrap, (ίσως και με discount αν δεν κάποιος τα στοιχεία αγοράς από χονδρεμπόρους) και να μην το αναχυτεύει, γιατί εκτινάσσει τα κοστολόγια της, το προϊόν της είναι μη ανταγωνιστικό και τίθεται πρόβλημα βιωσιμότητας της αν δεν βρει σύντομα εναλλακτική λύση αναχύτευσης. • Δίνει την δυνατότητα σε καθετοποιημένες διελάσεις που έχουν χυτήριο, να διαμορφώσουν σε πιθανή έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού, υψηλότερες τιμές τελικού προϊόντος που θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή». 46 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6443/30.06.2022 επιστολή. 47 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της εταιρείας […], όπου αναφέρεται «Παραγωγικά δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά πρωτόχυτο αλουμίνιο χωρίς τη χρήση δευτερόχυτου αλουμινίου από αναχύτευση απορριμμάτων μας. Οικονομικά, όμως, είναι ασύμφορο αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή πώλησης scrap αλουμινίου σε σχέση με την αγορά του δευτερόχυτου». 48 Για λόγους πληρότητας σημειώνεται ότι στην περίπτωση της ALUMINCO και της EXALCO το σκραπ δίνεται προς πώληση για ένα συγκεκριμένο έτος ενώ τα υπόλοιπα έτη, όπως και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει, πραγματοποιούν αναχύτευση. 49 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ.[…] επιστολή της […] και υπ’ αριθ. πρωτ. […] και […] ηλεκτρονικά μηνύματα από τις εταιρείες […] και […] αντίστοιχα. 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πρωτόχυτου αλουμινίου για την αναπλήρωση του scrap, θα είχε αυξητική επίπτωση στο κόστος παραγωγής της εταιρείας της τάξης του 10-15%. 50 51. Οι εταιρείες EUROPA, ALFAPRESS, ROIBAS, ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ και ICR ΙΩΑΝΝΟΥ αναφέρουν μόνο ότι αναχυτεύουν το scrap τους στην ΕΠΑΛΜΕ και δεν το δίνουν για πώληση, χωρίς να αναλύουν περαιτέρω, ενώ η εταιρεία ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ δεν παρέχει στοιχεία για το σχετικό ερώτημα. 52. Η μόνη από τις ερωτηθείσες εταιρείες η οποία αναφέρει ότι δίνει προς πώληση το σκραπ της χωρίς αλληλένδετη αγορά του παραγόμενου δευτερόχυτου αλουμινίου είναι η εταιρεία […], η οποία ωστόσο ανήκει στον όμιλο […] και ως εκ τούτου συνεργάζεται με το χυτήριο του μητρικού ομίλου της, […], ενώ δεν έχει συνεργασία με το χυτήριο της ΕΠΑΛΜΕ. 51 53. Ως προς το ζήτημα της εναλλαξιμότητας , η […] αναφέρει ότι οι αγορές πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου τείνουν να συγκροτούν μια ενιαία αγορά προϊόντος και να είναι μεταξύ τους εναλλάξιμες. Αυτό κατά την […] φαίνεται και στην τιμή των δύο προϊόντων που σχεδόν ταυτίζεται και επισημαίνει ότι η τιμή της δευτερόχυτης μπιγιέτας αλουμινίου εξαρτάται από το LME του αλουμινίου 52. Σε αντίθεση όμως με τα παραπάνω κατά την […] η παροχή «φασόν» ήτοι η παροχή υπηρεσίας αναχύτευσης αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων στηρίζεται στο κόστος επεξεργασίας «φασόν» και σε ένα λογικό περιθώριο κέρδους που διαμορφώνει η αγορά και ζητά το χυτήριο. 54. Η […] 53 αναφέρει ότι η τιμή πώλησης του δευτερόχυτου αλουμίνιου από μια εταιρεία που επεξεργάζεται απορρίμματα με βάση το αλουμίνιο επηρεάζεται από το κόστος της αναχύτευσης σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η τιμή παροχής υπηρεσίας αναχύτευσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος της αναχύτευσης προκειμένου η εν λόγω δραστηριότητα να παραμένει προσοδοφόρα προς τον εκάστοτε επενδυτή. Ωστόσο η εταιρεία θεωρεί ότι η τιμή παροχής υπηρεσίας αναχύτευσης είναι ανάλογη της τιμής του δευτερόχυτου αλουμινίου, σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και χωρίς εξωγενείς παρεμβάσεις. IV.1.3.3 Η άποψη της ΕΑ 55. Επισημαίνεται ότι σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων τις οποίες πρότεινε και ανέλαβε η γνωστοποιούσα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της υπ’ αρ.682/2019 απόφασης της Ε.Α. Οι δεσμεύσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των ανησυχιών της αρχής ανταγωνισμού ως προς τις Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η εταιρεία […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή, αν και αναγκαστικά χρησιμοποιούν δευτερόχυτο αλουμίνιο καθώς η διάμετρος που χρησιμοποιούν δεν παράγεται σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, «Θεωρητικά θα μπορούσαμε να παράξουμε προφίλ αλουμινίου μόνο από πρωτόχυτο. Η επίπτωση που θα είχε στο κόστος παραγωγής θα ήταν η αύξησή του κατά 10-15%. Αυτό προκύπτει από την πώληση του scrap σε εταιρείες αναχύτευσης, δίχως την επιστροφή του στην παραγωγική μας διαδικασία μετά την επαναχύτευση. Επίσης, θα επιβαρυνόμασταν με επιπλέον χρηματοοικονομικό κόστος για την αναπλήρωση του, με αγορά, πρωτόχυτου αντί για το κόστος μόνο της επεξεργασίας». Σημειώνεται ότι η αναφορά της εταιρείας γίνεται σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, ωστόσο προφανώς κατ’ αναλογία ισχύει το ίδιο και για την περίπτωση της αγοράς δευτερόχυτου αλουμινίου καθώς όπως αναφέρει η ίδια εταιρεία σε άλλο σημείο της επιστολής της «Η τιμή πώλησης του δευτερόχυτου αλουμινίου που χρησιμοποιούμε δεν διαφέρει από την τιμή του πρωτόχυτου και καθορίζεται από το LME». 51 Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία […] αποτελεί θυγατρική εταιρεία της «[…]», η οποία διαθέτει ήδη το χυτήριο της […], βλ. και υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 52 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […]. 53 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […]. 50 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ επιπτώσεις που θα έχει η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή στις οριοθετηθείσες σχετικές προϊοντικές και γεωγραφικές αγορές. 56. Συνεπώς, στο στάδιο μετά την παρέλευση της τριετίας από την έκδοση της Απόφασης της Ε.Α. αξιολογείται εάν συντρέχουν οι ανταγωνιστικές συνθήκες εκείνες που δικαιολογούν την άρση, τροποποίηση ή επέκταση των δεσμεύσεων, άλλως εάν συντρέχουν λόγοι που επιτάσσουν την άρση ή την παράταση των δεσμεύσεων και δεν οριοθετείται εκ νέου η σχετική προϊοντική και γεωγραφική αγορά, αξιολόγηση που αποτελεί αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων κατά την γνωστοποίηση των συναλλαγών. 57. Μολαταύτα, αν και παρέλκει η εκ νέου αξιολόγηση και οριοθέτηση της σχετικής προιοντικής αγοράς, παρατίθενται κατωτέρω τα συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των ερωτηθέντων μερών. Ειδικότερα, από τις ανωτέρω απαντήσεις των διελαστών συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επιβεβαιώνονται τα επιχειρήματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ότι η συμπληρωματική αγορά της υπηρεσίας αναχύτευσης για λογαριασμό τρίτων εντάσσεται στην ίδια σχετική αγορά με αυτήν της παραγωγής της πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου, παρά του γεγονός ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς βιομηχανική διεργασία από τεχνικής φύσεως και τα απορρίμματα καθαρού αλουμινίου καταλήγουν σε δευτερόχυτο αλουμίνιο, όπως επισημαίνει και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 58. Οι διελαστές αλουμινίου οι οποίοι εκδηλώνουν την ζήτηση για την εν λόγω υπηρεσία εντοπίζουν τις εξής κρίσιμες διαφορές: α) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον υπολογισμό της τιμής μεταξύ της διαδικασίας αναχύτευσης ιδίου σκραπ με προσυμφωνημένη αγορά και του παραγόμενου από αυτό το σκραπ, δευτερόχυτου αλουμινίου, τιμή η οποία προέρχεται από το κόστος κυρίως της αναχύτευσης, σε σχέση με την εναλλακτική επιλογή πώλησης σκραπ/αγοράς δευτερόχυτου αλουμινίου. Οι διεθνείς συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς αλουμινίου κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν καταστεί οικονομικά εναλλάξιμες οι εν λόγω επιλογές, από την πλευρά των διελαστών αλουμινίου, ενώ επισημαίνεται ότι μόνο μία εταιρεία διέλασης πουλάει το σκραπ της χωρίς την ταυτόχρονη αγορά δευτερόχυτου αλουμινίου , η οποία όμως ανήκει σε καθετοποιημένο όμιλο με χυτήριο και κατ’ επέκταση δεν συνεργάζεται με την ΕΠΑΛΜΕ. β) Αν και η υπηρεσία αναχύτευσης λαμβάνει χώρα μετά από δύο εναλλακτικές διαδικασίες ήτοι
5. i)την πώληση του σκραπ με τιμολόγιο χωρίς συμφωνία επαναγοράς δευτερόχυτης μπιγιέτας (διαδικασία από την οποία προκύπτουν σημαντικές διαφορές κόστους όπως περιγράφουν οι ερωτηθέντες διελαστές) και
6. ii)την πώληση scrap είτε με παρακράτηση κυριότητας (διαδικασία γνωστή ως φασόν) δηλαδή αναχύτευση με συμφωνία ο διελαστής να πάρει την αντίστοιχη ποσότητα δευτερόχυτου αλουμινίου, αφορά κατ’ ουσίαν στην ίδια διαδικασία με μόνη διαφορά την διαφορετική λογιστική απεικόνιση. Για το λόγο αυτό και το σύνολο των διελαστών (πλην ενός καθετοποιημένου) αναφέρουν ότι δεν δίνουν σκραπ για αναχύτευση χωρίς την αγορά της παραγόμενης δευτερόχυτης μπιγίετας (διαδικασία ii). 59. Την ίδια άποψη, περί ίδιας διαδικασίας με μόνη διαφορά τη λογιστική απεικόνιση, έχει και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή)…. «Στην εξεταζόμενη περίπτωση, τόσο η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης βιομηχανικών απορριμμάτων αλουμινίου, όσο και η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου ως προϊόντος προς πώληση συνίσταται στην α) παραγωγή του ίδιου ακριβώς βιομηχανικού αγαθού, ήτοι της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, β) ως αποτέλεσμα 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της ίδιας ακριβώς βιομηχανικής διεργασίας, ήτοι της αναχύτευσης (ανακύκλωσης) καθαρού (preconsumer) σκραπ αλουμινίου (με σύμμειξη χελώνας πρωτόχυτου αλουμινίου), και γ) με τον ίδιο ακριβώς σκοπό και προορισμό, δηλαδή τη χρησιμοποίηση του εν λόγω αγαθού ως πρώτης ύλης στη βιομηχανία της διέλασης. Μοναδική –και απολύτως μη κρίσιμη από την άποψη της οριοθέτησης αγορών– διαφοροποίηση είναι ο τρόπος πώλησης του εν λόγω βιομηχανικού αγαθού. Στη πρώτη περίπτωση, το αγαθό αυτό παρέχεται ως υπηρεσία, με τον πελάτη να παρακρατεί την κυριότητα των καθαρών αποκομμάτων αλουμινίου τα οποία προσκομίζει στοχυτήριο προς αναχύτευση, για να τα παραλάβει στη συνέχεια ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το αγαθό αυτό πωλείται ως προϊόν, με τον παραγωγό του δευτερόχυτου αλουμινίου να αγοράζει και να αποκτά κατά κυριότητα το σκραπ το οποίο θα αναχυτεύσει και, στη συνέχεια, θα πωλήσει στους πελάτες ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Η μόνη αυτή διαφοροποίηση, η οποία πρακτικά εξαντλείται στη διαφορετική λογιστική απεικόνιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να καταστήσει την παρεχόμενη υπηρεσία αναχύτευσης χωριστή αγορά, διότι τέτοια διάκριση είναι τεχνητή και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα». Κατά συνέπεια η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν αποκλίνει ουσιαστικά από την άποψη των διελαστών αλλά και την εκτίμηση της Υπηρεσίας (ως προς το ζήτημα αυτό), η οποία θεωρεί ότι η υπηρεσία αναχύτευσης είτε αφορά φασόν είτε πώληση σκραπ αρχικά και στη συνέχεια αναχύτευση, αποτελούν την ίδια ακριβώς διαδικασία και κατά συνέπεια συνιστούν μία ενιαία αγορά. 60. Τέλος σχετικά με την άποψη του διελαστή […], η ΕΑ θεωρεί ότι αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διαφορετική σε σχέση με των λοιπών διελαστών, καθώς η εταιρεία είναι πλέον καθετοποιημένη με αποτέλεσμα να εσωτερικεύει στην παραγωγική της διαδικασία την αναχύτευση απορριμμάτων αλουμινίου και να μην εξαρτάται πλέον από τρίτα μέρη για την εν λόγω αναχύτευση αφού κάνει χρήση ιδίων μέσων. 61. Επικουρικά δε σε ότι αφορά την σχέση υποκατάστασης του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου ήτοι της μπιγιέτας πρωτόχυτου και της μπιγιέτας δευτερόχυτου αλουμινίου, η θέση της Υπηρεσίας παραμένει 54 ότι σχετίζεται άμεσα με τη τελική σκοπούμενη χρήση / τις ανάγκες προς κάλυψη(πχ οικοδομικές εφαρμογές η εξειδικευμένη τεχνολογία) όσο και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (πχ πρόσμιξη στοιχείων, αντοχή, αγωγιμότητα, δυνατότητες περαιτέρω επεξεργασίας). Εν ολίγοις, η διέλαση, γίνεται και με τις δυο κατηγορίες αλουμινίου, παρότι υφίσταται ποιοτική διαφοροποίηση μεταξύ τους και κάθε μία κατηγορία από αυτές είναι δυνατό να χρησιμοποιείται σε διαφορετικές εφαρμογές από την άλλη με αποτέλεσμα να προκύπτει κατά περίπτωση πλήρης ή μερική υποκατάσταση. 62. Επιπροσθέτως, κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΑ υποβλήθηκαν σχετικές ερωτήσεις, από τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο όσο και λοιπά μέλη της ΕΑ 55, τόσο, σε ότι αφορά Βλ Απόφαση ΕΑ υπ αριθ. 682/2019, παρ 48-51. 54 55 Βλ την σχετική τοποθέτηση του μάρτυρας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, […] μετά από τις σχετικές ερωτήσεις του κ. Προέδρου της κ. Αντιπροέδρου όσο και του κ. Παναγιώτη Φώτη στο Πρακτικό ΕΑ υπ’ αριθ. 10/2023 στις σελ. 17 και 18 όπου αναφέρει μεταξύ άλλων «…. Αυτό που θα μπορούσα εγώ να σχολιάσω είναι ότι, συνεχίζοντας λίγο την αναλογία που συζητάμε τώρα, ένας πελάτης, μία εταιρεία που έχει scrap μπορεί να το πουλήσει σε μια τιμή Χ το scrap, Η οποία τιμή Χ εξαρτάται κατά βάση απ’ το London metal exchange. Μπορεί να το πουλήσει σε μια τιμή Χ σε μία άλλη εταιρεία, οποιαδήποτε θέλει να πάρει scrap. Εναλλακτικά, μπορεί το scrap αυτό να το πάρει, να το πάει σε ένα χυτήριο, να πάρει μία έκπτωση για την τελική μπιγιέτα πάλι της αξίας Χ αυτής. Οπότε, παρόλο που δεν απαντάω ακριβώς, δεν γνωρίζω μελέτη υποκατάστασης, αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι η τιμή του scrap ως ανεξάρτητο προϊόν είναι η σωστή λέξη εδώ, και η τιμή του scrap να το πάω σε ένα χυτήριο να το αναχυτεύσει, επειδή εξαρτάται απ’ το LME, είναι αντίστοιχη. Οπότε, αν κάποιος μου δώσει παραπάνω λεφτά να το πάρει όπως είναι, θα το πουλήσω σε αυτόν. Αν κάποιος 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την αντιμετώπιση ως προς την ιδιοκτησία της πρώτης ύλης (το σκραπ αλουμινίου που ανήκει στους διελαστές), την ανάγκη της αναχύτευσης (από την πλευρά των διελαστών) και εν τέλει ως προς τον βαθμό ύπαρξης υποκατάστασής μεταξύ της ποσότητας σκραπ αλουμινίου και της τιμής που πηγαίνει για αναχύτευση σε σχέση με την επιλογή της πώλησης του. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απάντησε σχετικώς πως δεν γνωρίζει τον βαθμό υποκατάστασης των δύο (επιλογών μεταξύ τους) ωστόσο επαναλαμβάνει την εκτίμηση ότι η πώληση σκραπ ως ανεξάρτητο προϊόν είναι μια βιώσιμη και ενναλακτική επιλογή για τους διελαστές εφόσον η τιμή πλέον είναι αντίστοιχη με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον κρίσιμο στοιχείο η διαδικασία αυτή καθαυτή της αναχύτευσης. 63. Συμπερασματικά, η άποψη της ΕΑ παραμένει πως η συμπληρωματική αγορά της υπηρεσίας αναχύτευσης για λογαριασμό τρίτων παραμένει διακριτή αγορά, κυρίως λόγω των διαφορετικών ανταγωνιστικών συνθηκών και του διακριτού αντικειμένου, εφόσον απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες και με διαφορετικές ανάγκες έναντι των παραγωγών, σε σχέση με την αγορά εν γένει του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμίνιου και δεν διαφοροποιείται το ως άνω συμπέρασμα στην περίπτωση που το σκραπ αναχυτεύεται ως φασόν ή στην περίπτωση που αγοράζεται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αναχυτεύεται στη συνέχεια. IV.1.4 Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ IV.1.4.1 Η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 64. Επί της γεωγραφικής αγοράς η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει ότι ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η υπηρεσία της αναχύτευσης συνιστά μια χωριστή αγορά, δεν περιορίζεται γεωγραφικά στα όρια της ελληνικής επικράτειας αλλά εκτείνεται πανευρωπαϊκά και πάντως περιλαμβάνει ένα σύνολο γειτονικών χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, 56 που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους διελαστές της Ελλάδας, ενόψει του χαμηλού κόστους μεταφοράς του σκραπ και της μπιγιέτας σε διεθνές επίπεδο. 65. Σύμφωνα με την Ανάλυση της Hydra Consulting LTD«[ε]ίναι αξιοσημείωτο ότι σε μικρή απόσταση από τα εργοστάσια διελαστών στην Ελλάδα υπάρχουν χυτήρια γειτονικών χωρών τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες αναχύτευσης/ανάτηξης για λογαριασμό διελαστών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα». Όπως σημειώνεται, σημαντικό ρόλο σε μία τέτοια απόφαση παίζει το χαμηλό μεταφορικό κόστος το οποίο «με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε…, το κόστος αυτό είναι αμελητέο σε σχέση με την τιμή του δευτερόχυτου αλουμινίου». 66. Συγκεκριμένα, στην Ανάλυση της Hydra Consulting LTD παρατίθενται, μεταξύ άλλων χωρών, ενδεικτικές τιμές της τάξης των 97,5 €/τόνο για μεταφορά από/προς Ιταλία και 57,5 €/τόνο για μεταφορά από/προς Βουλγαρία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρατίθενται, τα συγκεκριμένα μεταφορικά κόστη είναι χαμηλά σε σχέση με την τιμή της δευτερόχυτης μπιγιέτας μου δώσει, αν μπορώ να γλιτώσω παραπάνω λεφτά λίγο με το να το δώσω, για να το δώσω για να πάρω τελική μπιγιέτα, θα το δώσω εκεί. Αυτό για μένα υποδηλώνει ότι επειδή η τιμή είναι αντίστοιχη, υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκατάστασης, μεταξύ του προϊόντος scrap ως πρώτη ύλη και ως τελικό προϊόν…… Η τιμή είναι αντίστοιχη. Δηλαδή η διαδικασία τιμολόγησης μιας δευτερόχυτης μπιγιέτας όταν έχει πάρει ο πελάτης το δικό του scrap ξεκινάει με το ποιο είναι το κόστος του scrap το οποίο γλιτώνει το κάθε χυτήριο. Εκεί πέρα σίγουρα μπορεί να υπάρχει ένα μικρό περιθώριο κέρδους ή πάνωκάτω δηλαδή, έτσι; Όπως θα δείτε στη μελέτη, επειδή το scrap έχει, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι το ίδιο καθαρό, έχει κάποιες αυξομειώσεις μικρές, αλλά οι πελάτες έχουν ένα προϊόν το οποίο έχει αξία. Αυτή η αξία είναι είτε ως αυτόνομο, ανεξάρτητο προϊόν, συγνώμη, είτε ως πρώτη ύλη για το τελικό προϊόν που φεύγει». 56 Bλ. υπ’ αριθ. πρωτ 3866/19.04.2022 επιστολή όπου συγκεκριμένα αναφέρονται οι χώρες Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία. 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και συγκεκριμένα αντιστοιχούν σε ποσότητα 3,9% στην περίπτωση της Βουλγαρίας και 6,6% αντίστοιχα για την περίπτωση της Ιταλίας, του κόστους της δευτερόχυτης μπιγιέτας. 67. Όπως καταλήγει η Ανάλυση «Το μικρό αυτό κόστος σε σχέση με τη τιμή, επιτρέπει εταιρείες στην Ελλάδα να προμηθεύονται δευτερόχυτες μπιγιέτες μετά από αναχύτευση/ανάτηξη αλουμινίου από Ιταλία και Βουλγαρία». 68. Χαρακτηριστικά η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει την εταιρεία […], η οποία έχει πραγματοποιήσει αναχύτευση […] μετρικών τόνων του σκραπ της σε χυτήριο εγκαταστημένο στην Τουρκία εντός του 2021 ενώ αναφέρει ότι το ίδιο πιθανολογείται και για άλλες ελληνικές βιομηχανίες διέλασης, όπως για παράδειγμα η […], η οποία κατά τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ φαίνεται να έχει αποστείλει βιομηχανικό σκραπ αλουμινίου προς αναχύτευση σε χυτήρια γειτονικών χωρών 57. 69. Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πραγματοποιεί διάφορες χιλιομετρικές αναλύσεις για χυτήρια γειτονικών χωρών στην Αλβανία ή την Τουρκία τα οποία μπορούν κατά την εκτίμηση της να ικανοποιήσουν ανάγκες αναχύτευσης/ανάτηξης για λογαριασμό εταιρειών διέλασης αλουμινίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Κιλκίς (εταιρείες […], […] 58). Κατά την εταιρεία σε κάποιες από τις περιπτώσεις οι χιλιομετρικές τους αποστάσεις από τις τοποθεσίες εγκατάστασης των εν λόγω διελαστών αλουμινίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εγχώρια χυτήριο της ΕΠΑΛΜΕ, είναι μικρότερες (χυτήριο […] στα Τίρανα της Αλβανίας 454 χιλιόμετρα έναντι των 498 χιλιομέτρων της ΕΠΑΛΜΕ στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας). 70. Περαιτέρω η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σημειώνει ότι αντιστοίχως και η ΕΠΑΛΜΕ έχει κατ’ επανάληψη εξυπηρετήσει πελάτες οι οποίοι εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. Ισραήλ, Κύπρο, Ιταλία, Βουλγαρία) και έχει αγοράσει σκραπ αλουμινίου (είτε pre-consumer scrap είτε post-consumer scrap) από ξένες επιχειρήσεις (π.χ. Τουρκία, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ). 59 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που προσκομίζονται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πραγματοποιούνται εισροές σκραπ από το εξωτερικό προς την ΕΠΑΛΜΕ. Συγκεκριμένα η εταιρεία […] με έδρα το Ισραήλ πουλάει σκραπ στην ΕΠΑΛΜΕ που αντιστοιχεί σε περίπου […]% του συνολικού σκραπ που διαχειρίζεται η ΕΠΑΛΜΕ σε ετήσια βάση, βάσει στοιχείων που αφορούν το 2018 εφεξής, ενώ πωλεί μικρότερες ποσότητες σκραπ στην ΕΠΑΛΜΕ από το 2018-2021 η εταιρεία […] με έδρα στην Κύπρο. Τέλος, το 2021 παρατηρούνται ροές σκραπ προς την ΕΠΑΛΜΕ και από εταιρείες με έδρα στη Ρωσία ([…]), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ([…]) αλλά και το Χονγκ Κονγκ ([…]), οι οποίες ωστόσο αποστέλλουν πολύ μικρό ποσοστό του σκραπ που διαχειρίζεται η ΕΠΑΛΜΕ. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι οι εισροές scrap προς αναχύτευση από το εξωτερικό αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου […]% της συνολικής ποσότητας pre consumer scrap που αναχυτεύει η ΕΠΑΛΜΕ, ήτοι μικρό ποσοστό των εισροών προς αναχύτευση προέρχεται από πελάτες εκτός ελληνικής επικράτειας. 71. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάφορα σημεία των τοποθετήσεων της 60 και προς υπεράσπιση της εκτίμησης της ότι η παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης δεν αποτελεί αγορά διακριτή σε σχέση με Bλ. υπ’ αριθ. πρωτ 3866/19.04.2022 επιστολή. 57 Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ALUMIL διαθέτει δικό της χυτήριο και κατά συνέπεια το επιχείρημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέλκει. 59 Bλ. υπ’ αριθ. πρωτ 3866/19.04.2022 επιστολή. 60 Βλ. υπ’ αριθ.3866/19.04.2022 επιστολή όπου αναφέρεται «Μοναδική – και απολύτως μη κρίσιμη από την άποψη της οριοθέτησης αγορών – διαφοροποίηση είναι ο τρόπος πώλησης του εν λόγω βιομηχανικού αγαθού (ενν. σκραπ). Στη πρώτη περίπτωση, το αγαθό αυτό παρέχεται ως υπηρεσία, με τον πελάτη να παρακρατεί την κυριότητα των καθαρών αποκομμάτων αλουμινίου τα οποία προσκομίζει στο χυτήριο προς αναχύτευση, για να τα παραλάβει στη συνέχεια ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το αγαθό αυτό πωλείται ως προϊόν, με τον 58 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την ενιαία προϊόντική αγορά πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο, η ίδια η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρεται στα δύο μεγέθη – δηλαδή το μέγεθος του σκραπ που δίνεται για αναχύτευση για λογαριασμό τρίτων και του σκραπ που δίνεται για πώληση με σκοπό την αναχύτευση και πώληση δευτερόχυτης μπιγιέτας , επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ της αναχύτευσης του σκραπ αλουμινίου στην περίπτωση «φασόν» και της πώλησης δευτερόχυτηςμπιγιέτας στην οποία έχει προηγηθεί αγορά σκραπ αλουμινίου από 61 διελαστή . Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναδεικνύει στην απάντηση της τον διαφορετικό τρόπο οικονομικής αντιμετώπισης-λογιστικής απεικόνισης των δύο εν λόγω περιπτώσεων, όπου στην περίπτωση της αναχύτευσης για λογαριασμό τρίτων, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση διέλασης αλουμινίου παρακρατεί την κυριότητα του σκραπ της που δίδει στην ΕΠΑΛΜΕ για αναχύτευση, ενώ στην περίπτωση της πώλησης του σκραπ λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση του προς τη ΕΠΑΛΜΕ και η επαναγορά του πλέον ως δευτερόχυτη μπιγιέτα αλουμινίου. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτιμάται ότι οι εν λόγω διαφορετικές περιπτώσεις δεν παρουσιάζουν κρίσιμες διαφορές τέτοιες που να καθιστούν τις δύο δραστηριότητες διακριτές αγορές. 72. Τέλος επισημαίνεται ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τόσο κατά την Ακροαματική Διαδικασία ενώπιον της ΕΑ όσο και στα υπομνήματα της δεν προβάλλει κάποια νέα επιχειρήματα επί της γεωγραφικής διάστασης της αγοράς 62. IV.1.4.2 Η άποψη των διελαστών 73. Κατά την περίοδο αξιολόγησης της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΕΠΑΛΜΕ και όπως αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 63, οι επιχειρήσεις διέλασης ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να αποστέλλουν το σκραπ τους για αναχύτευση σε χυτήρια του εξωτερικού, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται μια τέτοια συναλλαγή. 74. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση, κατά τους διελαστές λόγω της μικρής ποσότητας σκραπ που δημιουργείται από κάθε επιχείρηση διέλασης θα ήταν δύσκολη η επίτευξη σωστής τιμής στην περίπτωση που ακολουθούνταν η πολιτική πώλησης του σκραπ στο εξωτερικό. Η άποψη των διελαστών ενισχυόταν από τις απαντήσεις των χυτηρίων, τα οποία, ανεξάρτητα αν ήταν καθετοποιημένα ή/και λειτουργούσαν αυτόνομα, ανέφεραν ότι θεωρούσαν δυσχερή την ανταγωνιστική δράση των χυτηρίων του εξωτερικού λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους. 75. Από την πρόσφατη έρευνα της ΓΔΑ και τις απαντήσεις των διελαστών αναφορικά με την αναχύτευση scrap σε χυτήριο του εξωτερικού σημειώνεται ότι κανείς από τους ερωτηθέντες διελαστές δεν αποστέλλει σκραπ στο εξωτερικό προς αναχύτευση, με μοναδική εξαίρεση την εταιρεία […], η οποία αποστέλλει ένα μέρος του σκραπ της σε χυτήριο του εξωτερικού προς αναχύτευση από το 2021 και έπειτα. 64 παραγωγό του δευτερόχυτου αλουμινίου να αγοράζει και να αποκτά κατά κυριότητα το σκραπ το οποίο θα αναχυτεύσει και, στη συνέχεια θα πωλήσει στους πελάτες ως μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου». Η ίδια άποψη, σχεδόν αυτολεξεί, διατυπώνεται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6553/04.07.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 61 Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει «Η μόνη αυτή διαφοροποίηση, η οποία πρακτικά εξαντλείται στη διαφορετική λογιστική απεικόνιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να καταστήσει την παρεχόμενη υπηρεσία αναχύτευσης χωριστή αγορά, διότι τέτοια διάκριση είναι τεχνητή και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3866/19.04.2022 επιστολή. 62 Βλ. το υπ’ αριθ. 10/2023 πρακτικό της ΕΑ όσο και το υπ’ αριθ. πρωτ. 04/04.01.2023 κύριο υπόμνημα και το υπ’ αριθ. πρωτ. 38/21.02.2023 συμπληρωματικό υπόμνημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Βλ. παρ. 81 της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 63 64 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76. Επιπλέον ορισμένοι διελαστές αναφέρουν ως ανασταλτικούς παράγοντες της αναχύτευσης σε χυτήριο του εξωτερικού κυρίως το υψηλό μεταφορικό κόστος, αλλά και τη χρονική καθυστέρηση παραλαβής δευτερόχυτης μπιγιέτας από το εξωτερικό και τις μικρές ποσότητες σκραπ που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία. 77. Συγκεκριμένα, η εταιρεία […] αναφέρει ότι, ενώ έχουν κρούσεις από χυτήρια της Τουρκίας για συνεργασία, δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια επικοινωνία μεταξύ τους που να καταλήξει σε προσφορά. Η εταιρεία, πέρα από το κατ’ εκτίμησή της υψηλό κόστος μεταφοράς αναφέρεται στις τελωνειακές ιδιαιτερότητες καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που καθιστούν «απαγορευτική» τη μεταξύ τους συνεργασία. 65 78. Η εταιρεία […] αναφέρει ότι παλιότερα είχε γίνει έρευνα για συνεργασία με χυτήριο του εξωτερικού αλλά είχε απορριφθεί λόγω του υψηλού κόστους μεταφορικών και των χρονοβόρων διαδικασιών που αναμένονταν να επηρεάσουν και τους χρόνους παράδοσης της δευτερόχυτης μπιγιέτας. Η εταιρεία επίσης εκφράζει την πεποίθησή της για εκτόξευση του μεταφορικού κόστους υπό τις παρούσες συνθήκες. 66 79. Η εταιρεία […] πέραν του υψηλού μεταφορικού κόστους σε περίπτωση αναχύτευσης του σκραπ στο εξωτερικό, που το καθιστά «ασύμφορο», αναφέρεται και στη μικρή ποσότητα σκραπ που υπολείπεται της παραγωγικής της διαδικασίας που δεν θα προσέλκυε σχετικό ενδιαφέρον. 67 80. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ([…], […], […], […], […], […], […], […], […]) οι διελαστές απαντούν ότι δεν έχουν προσεγγίσει άλλο χυτήριο προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Καμία εταιρεία διέλασης δεν παρέχει στοιχεία από επικοινωνία με κάποιο χυτήριο του εξωτερικού, ούτε κάποια επίσημη προσέγγιση προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα η μη της μεταξύ τους συνεργασίας. 81. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, μόνο η εταιρεία […] αναφέρει ότι συνεργάζεται με την εταιρεία ALFAMETAL, στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΓΔΑ το συγκεκριμένο σκραπ που αποστέλλεται στην εταιρεία ALFAMETAL, στην Κωνσταντινούπολη, αντιστοιχεί σε ποσοστό […] του συνολικού σκραπ της εταιρείας […] για το έτος 2021, ενώ για το έτος 2022 ανέρχεται σε ποσοστό […]% (έως τον Μάιο) που αντιστοιχεί στην αξιοσημείωτη ποσότητα των […] τόνων. 82. Η εταιρεία αναφέρει ότι το κόστος για τη μεταφορά κολώνας αλουμινίου από τα χυτήρια εσωτερικού με τα οποία έχει συνεργαστεί (EΠΑΛΜΕ και ALUMIL) ανέρχεται σε […] για τα έτη 65 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή όπου αναφέρεται «…κατά καιρούς λαμβάνουμε κρούσης από εταιρίες του Εξωτερικού και συγκεκριμένα από την Τουρκία. Όμως δεν ξεκίνησε κάποια επικοινωνία που να καταλήξει σε προσφορά. Άλλωστε η χιλιομετρική απόσταση και το κόστος μεταφοράς (Με ένα πρόχειρο υπολογισμό το κόστος αποστολής preconsumer scrap και παραλαβής δευτερόχυτου αλουμινίου υπολογίζεται άνω του 1,5 εκ. € προστιθέμενο κόστος), η εκτός ΕΕ χώρα και τελωνειακές ιδιαιτερότητες και η σχέση της Ελλάδας με την συγκεκριμένη καθιστά απαγορευτική την όποια στρατηγική προμηθευτική συνεργασία». 66 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή όπου αναφέρει «Στο εξωτερικό πολύ παλιά είχε γίνει μια έρευνα που δυστυχώς δεν κρατήθηκαν αρχεία, αλλά είχε απορριφθεί λόγω του υψηλού κόστους των μεταφορικών, της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης στην παραλαβή δευτερόχυτης μπιγιέτας και στις χρονοβόρες διαδικασίες της ενεργητικής τελειοποίησης σε κάποια χυτήρια τρίτων χωρών. Με τις παρούσες συνθήκες όμως, με την ενέργεια και το κόστος μεταφορών να έχει εκτοξευτεί, έχουμε την πεποίθηση, ότι οποιαδήποτε αναχύτευση στο εξωτερικό είναι απαγορευτική. Και αυτό χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν την επιδείνωση του χρόνου παράδοσης των μεταφορών που παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά». 67 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή όπου αναφέρεται «… δεν έχουμε στραφεί στο εξωτερικό καθώς σε τέτοια περίπτωση το κόστος μεταφοράς και μόνο θα επιβάρυνε κατά €1,20/kg του αλουμινίου, και ως εκ τούτου θα ήταν ασύμφορο. Επίσης, οι ποσότητες του scrap που προκύπτουν από την παραγωγική μας διαδικασία δεν είναι τέτοιες που προσελκύουν το ενδιαφέρον». 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2018-2021, με αύξηση σε […] για το τρέχον έτος, ενώ για τη μεταφορά κολώνας αλουμινίου από την Κωνσταντινούπολη ως τη […] το κόστος κυμάνθηκε στα […] κατά το έτος 2021 και για το τρέχον έτος τείνει στα […] ήτοι 6 με 7 φορές υψηλότερο από το κόστος μεταφοράς στο εσωτερικό. 83. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι μόνο η εταιρεία […], ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, αποστέλλει scrap στο εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη) προς αναχύτευση. 84. Επομένως δεν διαφαίνεται καταρχήν η ύπαρξη μόνιμου αξιόπιστου ανταγωνισμού από χυτήρια εκτός της ελληνικής επικράτειας για την πλειοψηφία των διελαστών, με την εξαίρεση μίας μεμονωμένης περίπτωσης αποστολής σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων αλουμινίου στην Τουρκία από μια μεγάλου μεγέθους εταιρεία διέλασης, γεγονός που δεν μπορεί να εκτιμηθεί εάν θα έχει μόνιμο και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα ή ότι συνιστά πραγματική εναλλακτική λύση και για τις μικρότερου μεγέθους εταιρείες του χώρου. IV.1.4.3 Η άποψη της ΕΑ επί της σχετικής αγοράς 85. Ως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων τις οποίες πρότεινε και ανέλαβε η γνωστοποιούσα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της υπ’ αρ.682/2019 απόφασης της Ε.Α. Οι δεσμεύσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των ανησυχιών της αρχής ανταγωνισμού ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή στις οριοθετηθείσες σχετικές προϊοντικές και ως ακολούθως γεωγραφικές αγορές. 86. Συνεπώς, στο στάδιο μετά την παρέλευση της τριετίας από την έκδοση της Απόφασης της Ε.Α. δεν οριοθετείται εκ νέου η σχετική προιοντική και γεωγραφική αγορά, αξιολόγηση που αποτελεί αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων κατά την γνωστοποίηση των συναλλαγών, παρά μόνο εκτιμάται εάν συντρέχουν οι ανταγωνιστικές συνθήκες εκείνες που δικαιολογούν την άρση, τροποποίηση η επέκταση των δεσμεύσεων. 87. Μολαταύτα, αν και παρέλκει η εκ νέου αξιολόγηση και οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφική αγοράς, σύμφωνα με την έρευνα , μόνο ένας διελαστής-πελάτης της ΕΠΑΛΜΕ απέστειλε σκραπ αλουμινίου τα έτη 2021 και 2022 στο εξωτερικό, ενώ οι λοιποί διελαστές δεν συνεργάστηκαν με χυτήρια του εξωτερικού κυρίως λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς αλλά και λοιπών «περιοριστικών» παραγόντων. 88. Κατά συνέπεια η EA εκτιμά ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες της αγοράς και ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρεί την Ελληνική επικράτεια, παρά την διαφαινόμενη δυνατότητα να μεταφερθούν ποσότητες απορριμμάτων αλουμινίου ιδίως των ελληνικών εταιρειών διέλασης που οι χώροι παραγωγής τους δεν βρίσκονται σε τόσο κοντινές αποστάσεις από το χυτήριο της ΕΠΑΛΜΕ και θα μπορούσαν να στραφούν σε γειτονικές χώρες από την άποψη της οικονομικής αποτελεσματικότητας όπως την Τουρκία και την Αλβανία, εφόσον κατά περίπτωση, το επιτρέπει το μεταφορικό κόστος και το κόστος της ίδιας της παρεχόμενης υπηρεσίας. IV.1.5 ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ IV.1.5.1 Πραγματικός Ανταγωνισμός 89. Σύμφωνα με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναφορικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα αναχύτευσης του αλουμινίου το χυτήριο της ΕΠΑΛΜΕ δεν αποτελεί το μόνο χυτήριο που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες διέλασης, προκειμένου να ανακυκλώνουν τα βιομηχανικά 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ απορρίμματα αλουμινίου που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν τα χυτήρια της ALUMIL και της ΑNOXAL, με δυναμικότητα 60.000 και 49.500 τόνων ετησίως αντίστοιχα, κατ’ εκτίμηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τα οποία όπως υποστηρίζει «είναι μεν καθετοποιημένα, καθώς εντάσσονται στην παραγωγική δομή εταιρειών διέλασης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των εταιρειών αυτών, ωστόσο δύνανται να ευχερώς να παράσχουν την κρίσιμη υπηρεσία αναχύτευσης σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο ανά πάσα στιγμή, καθώς διαθέτουν τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία». Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μάλιστα σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα χυτήρια φαίνεται να έχουν ήδη επανειλημμένα στο παρελθόν αναχυτεύσει βιομηχανικό απόκομμα αλουμινίου εγχώριων διελαστών, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει στοιχεία προς τούτο. - Η άποψη των διελαστών 90. Αναφορικά με τη δυνατότητα αναχύτευσης του σκραπ σε άλλο χυτήριο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα οι ερωτηθείσες εταιρείες διέλασης, που δεν ανήκουν σε όμιλο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει χυτήριο, απαντούν ότι αναχυτεύουν το σκραπ τους αποκλειστικά στην ΕΠΑΛΜΕ. 91. Όπως αναφέρει η εταιρεία […], «Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο χυτήριο που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για πώληση της φύρας και προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου για την εταιρεία μας. Τα άλλα υπάρχοντα χυτήρια ανήκουν σε ανταγωνιστές μας, με τους οποίους, όπως είναι προφανές, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε συνεργασία» 68. Οι ερωτηθείσες εταιρείες διέλασης επίσης απαντούν ότι δεν έχουν προσεγγίσει άλλο χυτήριο εντός της Ελλάδας για την αναχύτευση της φύρας τους. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η εταιρεία […] «Η εταιρεία μας δεν έχει προσεγγίσει άλλο χυτήριο εκτός της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. καθώς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη άλλου χυτηρίου αναχύτευσης, εντός της Ελλάδας, που να παράγει εκ νέου κολώνες αλουμινίου». 92. Από το σύνολο των διελαστών μόνο η εταιρεία […] αναφέρει ότι προχώρησε στην αναχύτευση μέρους τους σκραπ της στο χυτήριο της […] για το έτος 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει η εταιρεία πρόκειται για σκραπ […] κιλών που αντιστοιχεί σε μόλις 0,9% του συνολικού σκραπ της για το έτος 2021 69. Η εταιρεία […] από την πλευρά της επιβεβαιώνει τη μικρή ποσότητα σκραπ που αναχυτεύθηκε για την εταιρεία […] το έτος 2021, που πραγματοποιήθηκε κατ’εξαίρεση (καθώς το χυτήριο της […] αναλαμβάνει την αναχύτευση σκραπ μόνο των εταιρειών του ομίλου) και «ως εξυπηρέτηση». 70 93. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η […] «Το χυτήριο της […] ανακυκλώνει scrap της εταιρείας και των υπολοίπων εταιρειών του ομίλου. Παράλληλα ανακυκλώνει σκραπ που προμηθευόμαστε από την εθνική και διεθνή αγορά. Δε λειτουργεί ως ανεξάρτητο χυτήριο, με εξαίρεση μια μικρή ποσότητα […] τόνων που έγινε το 2021 για άλλη ελληνική εταιρεία διέλασης, ως εξυπηρέτηση». 71 94. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία, το σύνολο των βιομηχανικών απορριμμάτων scrap που επεξεργάζεται κατά τα έτη 2018-2022 (Μάιος) προέρχεται από τις θυγατρικές του ομίλου εταιρείες […] (στη Σερβία) και από τη […] (στην Αλβανία) 72. Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει ότι το παραγωγικό της δυναμικό αντιστοιχεί σε […] τόνους και αξιοποιείται στο […]% ενώ όπως Υπ’ αριθ. πρωτ. 6674/06.07.2022 επιστολή. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 70 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 71 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή. 72 Πλέον μιας μικρής ποσότητα σκραπ ([…] τόνων) από την εταιρεία […]. 68 69 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ επίσης χαρακτηριστικά αναφέρει «η εταιρεία δεν μπορεί να ανακυκλώσει για άλλους διελαστές καθώς το χυτήριο αξιοποιείται στο […]% και υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί στο 100% μόνο για τον όμιλο» 73. Aντίστοιχα σε νεότερη επιστολή της προς την Υπηρεσία αναφέρει «Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία πρόθεση παροχής υπηρεσίας αναχύτευσης ή πώλησης δευτερόχυτου αλουμινίου σε εταιρίες εκτός του ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ» 74. 95. Αντίστοιχα η εταιρεία […] με δυναμικότητα αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου 2030 χιλ. τόνους ετησίως αναφέρει ότι «τα τελευταία έτη λειτουργεί αποκλειστικά για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας» 75 και ότι «…ούτε αγοράζει ούτε κατεργάζεται αλουμίνιο για διελαστές..»76. Σύμφωνα με την εταιρεία το σύνολο της παραγωγικής της δυναμικότητας απορροφάται από τη μητρική της εταιρεία και η αναχύτευση για τρίτους διελαστές θα ήταν δυνατή μόνο με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. 77 Η άποψη της ΕΑ 96. Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας τις απόψεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ειδικότερα τις απαντήσεις των διελαστών δεν επιβεβαιώνεται η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ περί πραγματικού και υφιστάμενου ανταγωνισμού στην συμπληρωματική αγορά της αναχύτευσης απορριμμάτων αλουμινίου από παρόχους υπηρεσιών αναχύτευσης στην Ελλάδα (αλλά και στο εξωτερικό όπως αναφέρεται ανωτέρω στην ενότητα της γεωγραφικής αγοράς) παρά μόνο αναγνωρίζεται η ύπαρξη δυνητικού ανταγωνισμού στο μέλλον78. 97. Εν τούτοις, τα χυτήρια της ALUMIL και ANOXAL, που αναφέρονται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ως δυνητικοί ανταγωνιστές είναι τα μόνα ενεργά χυτήρια που αναχυτεύουν απορρίμματα αλουμινίου79 και μόνο για τις εταιρείες των ομίλων τους, ως είχε διαπιστωθεί και στην υπ’αρ. 682/2019 απόφαση Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1637/18.02.2022 επιστολή. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 7346/02.08.2022 επιστολή. 75 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1476/15.02.2022 επιστολή. 76 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 7355/02.08.2022 επιστολή όπου αναφέρεται «Η εταιρεία αναλαμβάνει να κάνει φασόν σε ύλες που παρέχονται όλες από τη μητρική της εταιρεία επομένως παρέχει υπηρεσίες εντός του ομίλου που ανήκει. Συνεπώς, η ΑΝΟΞΑΛ ούτε αγοράζει ούτε κατεργάζεται αλουμίνιο για διελαστές, η κατεργασία που κάνει για παραγωγή πλακών και μπιγιετών γίνεται για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας που ανήκει στον κλάδο της έλασης αλουμινίου». 77 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1476/15.02.2022 επιστολή όπου αναφέρει «Θα υπήρχε η δυνατότητα να λειτουργήσει η ΑΝΟΞΑΛ και ως ανεξάρτητο χυτήριο εφόσον αυξηθεί αντίστοιχα η παραγωγική της δυναμικότητα. Το σύνολο της σημερινής παραγωγικής δυναμικότητας της το απορροφάει η μητρική εταιρεία». 73 74 78 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΑ ανέφερε χαρακτηριστικά βλ Πρακτικό ΕΑ υπ’ αριθ. 10/2023 σελ 10 την σχετική τοποθέτηση του δικηγόρου της εταιρείας « ουσιαστικά διαφαίνεται μία σημαντική δυναμική αλλαγής της αγοράς, αν μη τι άλλο από άποψη ότι, απ’ την άποψη ότι οι σημαντικότεροι πελάτες, τους ανέφερε ήδη ο κ. Εισηγητής, που εκπροσωπούν πάνω απ’ το 50% των πωλήσεων της ΕΠΑΛΜΕ ήδη ή στο άμεσο μέλλον έχουν και θα έχουν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας για το δευτερόχυτο αλουμίνιο» 79 Η εταιρεία […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της αναφέρει ότι διαθέτει ένα μικρό χυτήριο κράματος αλουμινίου αποκλειστικής παραγωγής εξαρτημάτων και χυτών κιγκλιδωμάτων αλουμινίου 100 τόνων σε ετήσια βάση και όχι χύτευσης πρώτης ύλης διέλασης (μπιγιέτα), ενώ η […] στην υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή αναφέρει ότι το χυτήριο που διαθέτει είναι ανενεργό για πάνω από δέκα έτη. Επιπλέον, επιστολή από τη ΓΔΑ έχει σταλεί και στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ (υπ’ αριθ. πρωτ. 1072/03.02.2022 επιστολή), προκειμένου να διευκρινιστεί αν έχει χυτήριο, η οποία δεν απαντήθηκε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ούτε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1635/18.02.2022 επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου η λίστα των μελών της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που διαθέτουν χυτήριο για την αναχύτευση καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου περιλαμβάνει την ΕΠΑΛΜΕ, την ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ % ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ, την ΑΝΟΞΑΛ και την ALUMIL, ενώ σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μη μέλη της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που διαθέτουν χυτήριο. Επιπλέον, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ που αναφέρεται ως μέλος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που διαθέτει χυτήριο συνιστά τον όμιλο στον οποίο ανήκουν η ΕΤΕΜ και το χυτήριο της ANOXAL. 29 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της Ε.Α. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα χυτήρια, ενώ σχετικά με την αναφορά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για αναχύτευση μικρής ποσότητας από χυτήριο εντός Ελλάδας, ως προκύπτει ανωτέρω συνιστά μεμονωμένη «εξυπηρέτηση» της καθετοποιημένης ALUMIL προς τον διελαστή […]. 98. Κατά συνέπεια, το χυτήριο της ΕΠΑΛΜΕ επί της παρούσης χρονικής συγκυρίας είναι το μόνο ανεξάρτητο χυτήριο εντός της Ελληνικής επικράτειας το οποίο παρέχει υπηρεσίες αναχύτευσης σκραπ σε τρίτους διελαστές. Τα λοιπά χυτήρια είναι καθετοποιημένα και ως συνάγεται από την έρευνα δεν αναχυτεύουν scrap λοιπών διελαστών, εκτός των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Εν κατακλείδι, δεν υφίσταται πραγματικοί ανταγωνιστές της ΕΠΑΛΜΕ ήτοι επιχειρήσεις που να παρέχουν υπηρεσίες αναχύτευσης (χυτήρια) εντός της οριοθετηθείσας γεωγραφικής αγοράς της ελληνικής επικράτειας. IV.1.5.2 Είσοδος/επέκταση διελαστών στην αγορά υπηρεσιών αναχύτευσης – Δυνητικός Ανταγωνισμός – Η άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 99. Σύμφωνα με την άποψη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «η αγορά της παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων είναι πλήρως ανοικτή στον ανταγωνισμό καθώς δεν χαρακτηρίζεται από εμπόδια εισόδου νέων (ή επέκτασης υφιστάμενων) ανταγωνιστών». Συγκεκριμένα 80, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η δραστηριοποίηση χυτηρίων απαιτεί μέσης έντασης κεφάλαιο 81, χαρακτηρίζεται από μηδενικό κόστος σε δίκτυα διανομής82, δε σχετίζεται με την Βλ. Ενότητα IV.1.2. Σύμφωνα με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «Η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων (χυτηρίων) στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, είτε προς πώληση αυτού ως προϊόντος είτε προς παροχή της υπηρεσίας αναχύτευσης, απαιτεί μέση έντασης κεφάλαιο, δεν προϋποθέτει εκτεταμένες επενδύσεις, οικονομίες κλίμακος και φάσματος ή καθετοποίηση, και δεν συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας (δεδομένου, άλλωστε, ότι η αναχύτευση scrap αλουμινίου απαιτεί μόλις το 5% της ενέργειας που χρειάζεται η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου)». 82 Συγκεκριμένα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρει «…η δραστηριοποίηση παραγωγών δευτερόχυτου αλουμινίου χαρακτηρίζεται από μηδενικό κόστος σε δίκτυα διανομής, καθώς ούτε η ανάπτυξη ίδιου δικτύου διανομής, ούτε η συνεργασία με διανομείς είναι απαραίτητη για την επιτυχή ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τούτο μάλιστα επιβεβαιώνεται στην πράξη ως προς την παραγωγή τόσο πρωτόχυτου, όσο και δευτερόχυτου αλουμινίου, δεδομένου ότι ούτε η εταιρεία μας, ούτε η ΕΠΑΛΜΕ διαθέτουν δικά τους δίκτυα διανομής ή συνάπτουν συμβάσεις αποκλειστικής ή διαρκούς συνεργασίας με συγκεκριμένους διανομείς στο πλαίσιο αυτό. Ιδίως, δε, σε ό,τι αφορά στην υπηρεσία της αναχύτευσης, οι πελάτες είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν και παραδίδουν τα αποκόμματα αλουμινίου προς αναχύτευση στους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων της ΕΠΑΛΜΕ, από όπου και στη συνέχεια παραλαμβάνουν τις μπιγιέτες δευτερόχυτου αλουμινίου, προς περαιτέρω χρήση. Ομοίως, οι ίδιοι οι πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις της και παραλαμβάνουν τις δευτερόχυτες μπιγιέτες που πωλούνται σε αυτούς ως προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ χρησιμοποιούν το δικό τους μεταφορικό δίκτυο, είτε μέσω ιδιόκτητων οχημάτων, είτε μέσω οχημάτων δημόσιας χρήσης» βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή. 80 81 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ύπαρξη τεχνικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων φήμης που μπορεί να απολαμβάνει η ΕΠΑΛΜΕ 83 και δεν υπόκειται σε ουσιώδεις νομικούς φραγμούς εισόδου 84, 85. 100. Επιπλέον κατά τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναμένεται ενίσχυση της προοπτικής εισόδου νέων ανταγωνιστών στον τομέα της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου. Η συγκεκριμένη τάση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο παραγωγικός τομέας του αλουμινίου παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την ελληνική επικράτεια, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των πωλήσεων πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου ελληνικής παραγωγής και ταυτόχρονα προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου κατά τα επόμενα έτη. Αυτή η τάση, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της αναχύτευσης αλουμινίου, ως δραστηριότητας περιβαλλοντικά φιλικότερης, ενεργειακά αποδοτικότερης και οικονομικά βιωσιμότερης αναμένεται να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό και ελκυστικό επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό86. 101. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρεται σε πληροφορίες που υπάρχουν αναφορικά με την εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια χυτηρίου από την ελληνική εταιρεία διέλασης […] καθώς και την εξαγορά του πρώην χυτηρίου της ALCO από την εταιρεία διέλασης […] που επίσης δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και σύμφωνα με την εκτίμησή της θα μπορούν να αναχυτεύουν και σκραπ τρίτων διελαστών.87 102. Τέλος, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρεται και στη δυνατότητα των διελαστών για δημιουργία χυτηρίων, είτε στο πλαίσιο καθετοποιημένης δομής (στο πρότυπο των χυτηρίων της ALUMIL και Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «Επιπρόσθετα, η επιτυχής λειτουργία υφιστάμενων χυτηρίων δευτερόχυτου αλουμινίου, όπως εκείνου της ΕΠΑΛΜΕ, δεν συναρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ύπαρξη τεχνικών πλεονεκτημάτων (π.χ. προτιμησιακή πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις ή σε φυσικούς πόρους ή σε σημαντικές τεχνολογίες, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη) ή πλεονεκτημάτων σχετιζόμενων με τη φήμη (π.χ. προσήλωση πελατών σε συγκεκριμένο εμπορικό σήμα, αυξημένη σημασία της διαφήμισης, ενθάρρυνση της διαφοροποίησης μεταξύ ομοειδών προϊόντων) τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποθαρρυντικά για την είσοδο νέων ανταγωνιστών, το δε κόστος μεταστροφής των πελατών από έναν παραγωγό δευτερόχυτου αλουμινίου σε έναν άλλο είναι μηδενικό», βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή. 84 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή, όπου αναφέρεται «Ούτε, άλλωστε, υφίστανται ουσιώδεις νομικοί φραγμοί εισόδου (π.χ. ρυθμιστικοί περιορισμοί, δικαιώματα βιομηχανική ή πνευματικής ιδιοκτησίας, αυστηροί όροι και προϋποθέσεις που συναρτώνται ειδικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα), δεδομένου ότι η εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου στην Ελλάδα προϋποθέτει την τήρηση της συνήθους διαδικασίας διοικητικής αδειοδότησης και της γενικά ισχύουσας νομοθεσίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πολεοδομικές άδειες, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, συμμόρφωση με την κείμενη εργατική νομοθεσία, τήρηση σχετικών κανόνων και προτύπων ασφαλείας)». 85 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «Επιπρόσθετα, η επιτυχής λειτουργία υφιστάμενων χυτηρίων δευτερόχυτου αλουμινίου, όπως εκείνου της ΕΠΑΛΜΕ, δεν συναρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ύπαρξη τεχνικών πλεονεκτημάτων (π.χ. προτιμησιακή πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις ή σε φυσικούς πόρους ή σε σημαντικές τεχνολογίες, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη) ή πλεονεκτημάτων σχετιζόμενων με τη φήμη (π.χ. προσήλωση πελατών σε συγκεκριμένο εμπορικό σήμα, αυξημένη σημασία της διαφήμισης, ενθάρρυνση της διαφοροποίησης μεταξύ ομοειδών προϊόντων) τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποθαρρυντικά για την είσοδο νέων ανταγωνιστών, το δε κόστος μεταστροφής των πελατών από έναν παραγωγό δευτερόχυτου αλουμινίου σε έναν άλλο είναι μηδενικό», βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή. 86 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καθώς και Ανάλυση Αγοράς της Hydra Consulting LTD που προσκομίζει η εταιρεία. 87 Bλ. υπ’ αριθ. πρωτ 3866/19.04.2022 επιστολή όπου αναφέρει «Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγοράς, ελληνική εταιρεία διέλασης (COSMOSALUMINIUMA.E.) φέρεται να έχει κινήσει διαδικασία για εγκατάσταση χυτηρίου στην ελληνική επικράτεια, το οποίο, ενόψει και της φημολογούμενης μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητάς του, δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ήδη εξ υπαρχής και ως ανεξάρτητο χυτήριο, ενώ έτερη ελληνική εταιρεία διέλασης (ALFAPRESSABEE) φημολογείται ότι έχει εξαγοράσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του πρώην χυτηρίου της ALCO, οι οποίες επίσης θα είναι σε άμεση θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τρίτων σε αναχύτευση, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας τους». 83 31 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της ANOXAL), είτε στο πλαίσιο στήριξης επενδύσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία ανεξάρτητων χυτηρίων στην ελληνική επικράτεια. 88 IV.1.5.3 Η άποψη των διελαστών 103. Ως προς το δυνητικό ανταγωνισμό και σχετικά με τη πιθανότητα εισόδου κάποιας εταιρείας στην αγορά αναχύτευσης η πλειονότητα των εταιρειών διέλασης (ΣΑΝΛΕΒ, EUROPA, ALFAPRESS, ΕΛΒΙΑΛ, PROFILCO, ROIBAS, ΒΙΜΑΛ, ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ, BLK, ETEM, METAΛ) απαντά ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων της είτε αυτόνομα είτε ως joint venture. Σε κάποιες δε περιπτώσεις αναφέρεται ότι δεν προβλέπουν και είσοδο κάποιας άλλης επιχείρησης στην αγορά αναχύτευσης 89. 104. Ταυτόχρονα η EXALCO αναφέρει ότι δεν έχει γνώση για το ενδεχόμενο εισόδου κάποιου νέου φορέα στην αγορά αναχύτευσης «ικανού να μεταβάλλει ριζικά την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας» 90 και η εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ επισημαίνει ότι «Λόγω του υψηλού κόστους της επένδυσης και του γεγονότος ότι σημαντικοί διελαστές εξυπηρετούνται από δικά τους χυτήρια, δεν θεωρούμε πιθανή τη νέα είσοδο κάποιας εταιρεία στην αγορά αναχύτευσης. Αυτό άλλωστε υποδεικνύεται και από το γεγονός ότι από το 2019 έως και σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο ανεξάρτητο χυτήριο, ανάλογο της ΕΠΑΛΜΕ, με την λειτουργία του οποίου θα διασφαλίζονταν οι συνθήκες ανταγωνισμού που υπάρχουν σήμερα με τις εν λόγω δεσμεύσεις» 91. 105. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες αναφέρουν γενικώς ότι θεωρούν πιθανή την είσοδο κάποιας νέας εταιρείας στην αγορά αναχύτευσης. Συγκεκριμένα η εταιρεία EUROPA αναφέρει ότι η είσοδος δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς 92 και η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ θεωρεί πιθανή την είσοδο περισσότερων της μίας επιχείρησης στην παραγωγή πρωτόχυτου/δευτερόχυτου αλουμινίου στην Ελλάδα 93. 106. Η εταιρεία ΣΑΝΛΕΒ αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι διελαστές μπορεί να προχωρήσουν στην κατασκευή μονάδας αναχύτευσης χωρίς όμως να διαθέτει περαιτέρω στοιχεία 94. 107. Η εταιρεία EXALCO, που στο παρελθόν διέθετε ενεργή μονάδα αναχύτευσης 95, παρόλο που αναφέρει ότι το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στην αγορά αναχύτευσης δεν εξετάζεται από την εταιρεία την παρούσα περίοδο, αναφέρει ταυτόχρονα ότι παραμένει ενημερωμένη σχετικά με τις Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/18.02.2022 επιστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όπου αναφέρεται «Τέτοια αντισταθμιστική στρατηγική συνιστά, εξάλλου, και η περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων αναχύτευσης από τους ίδιους τους διελαστές, υπό τη μορφή είτε της ίδρυσης νέων, καθετοποιημένων χυτηρίων (στο πρότυπο των χυτηρίων των ALUMIL και ANOXAL), είτε της στήριξης επενδύσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων ανεξάρτητων χυτηρίων στην ελληνική επικράτεια». 89 Βλ. υπ’αριθ. πρωτ. 1430/14.02.2022 επιστολή της ΒΙΜΑΛ, υπ’αριθ. πρωτ. 1503/15.02.2022 επιστολή της ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ, υπ’ αριθ. πρωτ. 1670/21.2.2022 επιστολή της ΕΤΕΜ και υπ’ αριθ. πρωτ. 2435/14.03.2022 επιστολή της ΜΕΤΑΛ. 90 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ.6443/30.06.2022 επιστολή. 91 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 824/28.01.2022 επιστολή. 92 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 603/20.01.2022 επιστολή. 93 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1736/22.02.2022 επιστολή. 94 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 588/19.01.2022 επιστολή. 95 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6443/30.06.2022 επιστολή όπου αναφέρει «Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία μας διέθετε ενεργή μονάδα αναχύτευσης έως τα μέσα του έτους 2012, η οποία λόγω κοστολογικών συνθηκών τέθηκε σε αναστολή, έως την πλήρη εκποίησή της στις αρχές του έτους 2018». 88 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τρέχουσες εξελίξεις και μελετά όλα τα ενδεχόμενα ώστε να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά της, των συνεργατών της και της τοπικής κοινωνίας. 96 108. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από την εταιρεία […] για το κόστος επένδυσης και λειτουργίας μιας Μονάδας Αναχύτευσης Αποκομμάτων Αλουμινίου αυτά αντιστοιχούν σε κόστος επένδυσης 16 εκ. €, έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων χυτηρίου 5.000 m2, έκταση οικοπέδου 25.000 – 30.000 m2, μέγιστη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 30.000tn, χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης τα 2 έτη και κόστος λειτουργίας περίπου 260-290 € ανά τόνο. 97 109. Οι υπόλοιπες εταιρείες αναφέρουν ότι δεν έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στην αγορά αναχύτευσης. Βασικός αποτρεπτικός παράγοντας είναι το κόστος της επένδυσης που οι εταιρείες διέλασης αναφέρουν ότι αδυνατούν να καλύψουν καθώς και η μεγάλη ποσότητα σκραπ που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη μια τέτοια επένδυση. Όπως αναφέρουν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρές σε μέγεθος προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος της επένδυσης και να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6443/30.06.2022 επιστολή όπου αναφέρει «Το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στην αγορά της αναχύτευσης δεν εξετάζεται από την εταιρεία μας αυτή την περίοδο. Από την προγενέστερη πολυετή ενασχόλησή μας με το αντικείμενο παραμένουμε ενημερωμένοι στις τρέχουσες εξελίξεις και διαθέτουμε εμπεριστατωμένη άποψη για όλων των ειδών τα κόστη που αφορούν μια τέτοια δραστηριότητα, τόσο όσο αφορά την επένδυση αλλά και όσο αφορά την καθημερινή λειτουργία της» καθώς και υπ’αριθ. πρωτ. 718/27.01.2022 επιστολή σύμφωνα με την οποία «…η εταιρεία μας, η οποία στο παρελθόν διέθετε για δεκαετίες και την τεχνογνωσία και την παραγωγική δυναμικότητα στο συγκεκριμένο χώρο, πάντα παρακολουθεί από κοντά τις όποιες μεταβολές στον κλάδο, και σίγουρα μελετά όλα τα ενδεχόμενα για να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τόσο τα συμφέροντά τη, όσο και των συνεργατών της, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε αυτή τη στιγμή καμία μελλοντική απόφαση». 97 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6452/30.06.2022 επιστολή. 96 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ποσότητα σκραπ. 98 Άλλα εμπόδια εισόδου που αναφέρονται από κάποιες εταιρείες αφορούν στην εύρεση του κατάλληλου οικοπέδου 99, στην έλλειψη τεχνογνωσίας 100 και στη γραφειοκρατία 101. 110. Κατά την εταιρεία EXALCO δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο κλάδο μιας νέας εταιρείας καθώς «[ο]ι νομικές διαδικασίες είναι γνωστές και συγκεκριμένες, οι υποχρεώσεις τήρησης περιβαλλοντικών όρων είναι αυστηρές, αλλά στο ίδιο επίπεδο που με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση μετάλλων, τα απαιτούμενα επενδυτικά κεφάλαια είναι υψηλά αλλά γνωστά και αυτά». Ωστόσο, η ίδια εταιρεία αναφέρει ότι η πεποίθησή της είναι ότι μια τέτοια επένδυση δεν είναι αρκετά προσοδοφόρα, τουλάχιστον όχι με τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, ώστε να επανεισέλθουν στον κλάδο αναχύτευσης.102 111. Η εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ παρόλο που εκφράζει την αδυναμία της για τη δραστηριοποίησή στην αγορά αναχύτευσης καθώς και βάσει των απαντήσεών της δεν αναμένει τη δραστηριοποίηση μιας τρίτης εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά, ωστόσο επισημαίνει ότι «[γ]ια κάποιον τρίτο που θέλει να δημιουργήσε