2947-decision-801-2022

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για τις εταιρεία « ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1790 Β΄/21.3.2023). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πρωτ. 10893/02.12.2022 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : Πίνακας περιεχομένων I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ .......................................................................................................... 3 I.1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ................................................................................................................ 4 II. ΤΑ ΜΕΡΗ .................................................................................................................................................. 4 II.1 Ο ΌΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ............................................................................... 4 II.2 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ............................................................................................................................................ 7 II.3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ....................................................................................................................................... 8 II.4 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ..................................................................................................................................... 9 III. EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ........................................................................................................... 9 III.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ................................................................................. 9 III.2 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ........................................................................................... 10 III.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ – ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ............................ 10 IV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................... 12 IV.1 ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ....................................................................................................................... 12 IV.2 ΑΓΟΡΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) ................................................................ 14 V. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ...................................................................................................................... 15 V.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ............................................................................................................................. 15 V.1.1 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑΣ ........................................................................................ 15 V.1.2 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ...................................................................................................... 16 V.1.2.1 Π ΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ (Β100).............................................. 16 V.1.2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΟ Β7) ............................................................................................................................................... 25 V.1.2.3 ΑΓΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Η ΛΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ................................................................... 29 V.1.3 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................................... 31 V.1.3.1 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ................................................................................................................................................... 33 V.1.3.2 ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ................. 34 V.1.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΣΕ ............................................................................................................ 34 VI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ....................................................................................................... 35 VI.1 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ .............................................................................................................. 36 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ VI.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ................................................................................................................ 37 VI.3 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β100 .............................................................................. 38 VI.4 ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ..................................................................................................................... 39 VI.5 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β100 ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β7 .................. 40 VI.6 ΑΓΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ή ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β100 ................................................................ 45 I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

1. Την 28.09.2022 υπεβλήθη στην υπηρεσία η υπ’ αριθ. πρωτ. 8655 γνωστοποίηση συγκέντρωσης (εφεξής «Έντυπο Γνωστοποίησης»), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής και «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» ή «Γνωστοποιούσα») θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής και «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ» ή «Εταιρεία-Στόχος»). Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, μέσω της απόκτησης της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, θα αποκτήσει και τις θυγατρικές της με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ») και «ΒΕΡΝΤ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής και «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ»).
2. Η Γνωστοποιούσα έχει ως κύριους τομείς δραστηριότητας τη διύλιση αργού πετρελαίου και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. Η Εταιρεία-Στόχος έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα αυτούσιου βιοντίζελ. Το αυτούσιο βιοντίζελ αναμιγνύεται με ορυκτό πετρέλαιο κίνησης είτε από τα διυλιστήρια που παράγουν ορυκτό πετρέλαιο κίνησης είτε από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών που εισάγουν ορυκτό πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης (τελικό προϊόν) που διατίθεται στην αγορά περιέχει 7% (κατ’ όγκο) αυτούσιο βιοντίζελ. Περαιτέρω, η ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ συλλέγει τηγανέλαια, με τα οποία προμηθεύει την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, και η ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ λειτουργεί δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στον Δήμο Ωρωπού.
3. Δυνάμει της από 29.08.2022 Σύμβασης Αγοράς Μετοχών μεταξύ των «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής και «ΕΛΙΝΟΙΛ»), τριών φυσικών προσώπων και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η τελευταία θα αποκτήσει, υπό τον όρο έγκρισης της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (EA), το 100% των μετοχών της Εταιρείας-Στόχου (εφεξής η «Συναλλαγή») και κατ’ επέκταση των θυγατρικών ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ.
4. Όσον αφορά στους στρατηγικούς λόγους που δικαιολογούν τη συγκέντρωση, η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων και αποβλήτων και νέων καυσίμων, φιλικότερων προς το περιβάλλον
5. 1 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 3 και
6. 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I.1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
7. Στις 29.08.2022 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ, των φυσικών προσώπων […] (εφεξής από κοινού και «Πωλητές») και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η Σύμβαση Αγοράς Μετοχών της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (εφεξής και «Σύμβαση»), η οποία αφορά στην πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ αντιστοιχεί […] διαιρεμένο σε 125.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
8. Συγκεκριμένα, […] πωλούν […] αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Επιπλέον, στη Σύμβαση διευκρινίζεται ότι, επί του παρόντος, η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ έχει στην κυριότητά της το 96,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ και το 20% του εταιρικού κεφαλαίου της «P.B.O.T. Green Innovation Holding LtD» (εφεξής και «Κυπριακή Θυγατρική»)
9. Το τίμημα που θα καταβάλει η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ανέρχεται σε […] ([…]€)
11. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και της ολοκλήρωσης της απόσπασης της Κυπριακής Θυγατρικής
12. Συναφώς, η Συναλλαγή περιλαμβάνει την απόκτηση από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ, αλλά όχι της Κυπριακής Θυγατρικής. II. ΤΑ ΜΕΡΗ II.1 Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η μητρική του
13. Μητρική εταιρεία του Ομίλου MOTOΡ ΟΪΛ είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η οποία ιδρύθηκε το 1970 και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από τη μητρική εταιριών, στη διύλιση αργού πετρελαίου και την παραγωγή πετρελαίου (θέρμανσης, κίνησης, ναυτιλίας) και άλλων πετρελαιοειδών6 και χημικών προϊόντων, στη χονδρική και λιανική εμπορία προϊόντων πετρελαίου, στην αγορά της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, καθώς και στην εισαγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου
14. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στη συλλογή και αξιοποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ).
15. H υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εμφανίζεται στον Πίνακα
16. Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Εταιρεία Έδρα Ποσοστό […] […] Petroventure Holdings Limited […] […] Motor Oil Holdings Ltd […] […] Doson Investments Company Βλ. Σύμβαση Αγοράς Μετοχών της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (προσκομίστηκε ως Παράρτημα ΣΤ στο Έντυπο Γνωστοποίησης), Προοίμιο. 3 Ό.π. 4 Βλ. όρο 4 της Σύμβασης. 5 Βλ. όρο 3.1 της Σύμβασης. 6 Ειδικότερα βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, καυσίμων αεριωθούμενων αεροπλάνων, μαζούτ και βενζινών (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 3). 7 Στις λοιπές δραστηριότητες του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αναφέρονται η διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, η λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η ραδιοτηλεόραση (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 3-4). 2 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ […] […] Ίδιες Μετοχές Επενδυτικό Κοινό 53,39% Σύνολο 100,00% Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ.
18. Ως προς τον έλεγχο, σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η Petroventure Holdings Ltd. τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Motor Oil Holdings Ltd. και η τελευταία τελεί υπό τον έλεγχο της εταιρείας Motor Oil Investments Ltd. Η Motor Oil Investments Ltd. τελεί […]
20. Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με θητεία από 01.07.2022 έως 30.06.2023, έχει ως εξής.. Πίνακας 2: Το ΔΣ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαρδής Βαρδινογιάννης Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Ιωάννης Βαρδινογιάννης Μέλος Νικόλαος Βαρδινογιάννης Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Αλεξανδρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Ιωάννης Κοσμαδάκης Μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Πέτρος Τζανετάκης Μέλος Νίκη Στουφή Μη Εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ουρανία Αικατερινάρη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Κωνσταντάρας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Πηγή: Η υπ’ αριθ. 2659185/08.07.2022 Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ (βλ. Παράρτημα Θ του Εντύπου Γνωστοποίησης)
21. Ο ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανήλθε το 2021 σε 10.266.591.000€, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών του ανήλθε σε […]€.
22. Εταιρίες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 9, ενώ περαιτέρω επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Επισημαίνεται επίσης ότι […]. έχει τον αναγκαίο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου προς επίτευξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 απαρτίας που απαιτείται για τον διορισμό ή ανάκληση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο μεμονωμένο μέτοχο όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τον διορισμό ή την ανάκληση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. […] 9 Χαρακτηριστικά η MORE στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 440MW που της χορηγήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το Μάρτιο 2010, καθώς και άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300MW η οποία της χορηγήθηκε τον Απρίλιο
23. Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται η ίδια στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε έχει προβεί σε ενέργειες για την κατασκευή σταθμού παραγωγής, δραστηριοποιείται ωστόσο στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, μέσω εισαγωγών από γειτονικές χώρες (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 18). Το χαρτοφυλάκιο του κλάδου ΑΠΕ του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαχειρίζεται σήμερα, μέσω των θυγατρικών της εταιριών, η TEFORTO HOLDINGS. Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνοψίζεται ως ακολούθως: α) Σε λειτουργία: 280MW, β) Υπό Κατασκευή: 84MW και γ) Άδειες προς ανάπτυξη: 375MW (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 18). Επίσης η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. ελέγχεται από κοινού από τις εταιρίες MORE και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 8 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δραστηριοποιείται σε όλα τα στάδια, ήτοι στη διύλιση, στη χονδρική εμπορία και στη λιανική πώληση πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, πέραν της μητρικής εταιρείας, στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται και οι θυγατρικές του εταιρίες AVINOIL και CORAL
24. AVINOIL
25. H AVIN OIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής και «AVINOIL») αποτελεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και έχει ως αντικείμενο την εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ασφάλτου, τα οποία προορίζονται για όλες τις χρήσεις (μεταφορές, βιομηχανία και οικιακή χρήση). Η εταιρεία λειτουργεί δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων με τα σήματα AVIN και CYCLON. Η AVINOIL συμμετέχει σε ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (εφεξής και «ΜΑΚΡΑΙΩΝ»), η οποία εκμεταλλεύεται πρατήρια λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, καθώς και κατά ποσοστό 46,03% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε., εταιρείας αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
26. CORAL
27. Η CORAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (πρώην SHELL A.E., εφεξής και «CORAL») είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της (υπό το σήμα SHELL). Παράλληλα, οι δραστηριότητές της αφορούν στην εμπορία χημικών στην Ελλάδα (ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος/διανομέας στην Ελλάδα της SHELL CHEMICALS), τη ναυτιλία και τις εξαγωγές. Η εταιρεία συμμετέχει, στην Ελλάδα, με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. (εφεξής και «ΕΡΜΗΣ») και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. (εφεξής και «ΜΥΡΤΕΑ»), οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων
28. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες κατέχουν έκαστη ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 19). Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. ελέγχεται από κοινού από τις εταιρίες α) MORE και β) PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία ανήκει στον Όμιλο Μυτιληναίου (βλ. σχετικά από 30.03.2009 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση COMP/Μ.5445). Η εταιρεία λειτουργεί σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 436,6MW, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 18). 10 Περαιτέρω στην αγορά πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται και οι εξής εταιρίες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: α) CORAL GAS ΑΕΒΕΥ: 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγραερίου, β) MOTOR OIL TRADING A.E: εμμέσως κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με δραστηριότητα την πώληση καυσίμων ως trader/μεταπωλητής μέσω δημοσίων διαγωνισμών, γ) LPC A.E.:100% άμεση θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με δραστηριότητα τη διύλιση και εμπορία λιπαντικών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2015 δια της εισφοράς μέρους της περιουσίας της CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E. Ειδικότερα, στην εταιρεία μεταβιβάστηκε ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μεταβιβάστηκαν στην AVINOIL (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 17). 11 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ.
29. 12 Περαιτέρω η CORAL συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E. (εταιρείας εμπορίας ναυτιλιακού καυσίμου) και της CORAL INNOVATIONS A.E. (με αντικείμενο το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών). Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 37,49% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία αεροπορικών καυσίμων SHELL & MOH AVIATION FUELS A.E. (το υπόλοιπο 51% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας ανήκει στη SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED). Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ.
30. 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
31. Η Γνωστοποιούσα επισήμανε ότι τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, AVINOIL και CORAL δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στις αγορές παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ ή/και χονδρικής εμπορίας αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης
32. II.2 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ
33. Η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ιδρύθηκε το 2005 με την επωνυμία ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., ως 100% θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε και το 2018 η επωνυμία της άλλαξε και παραμένει έως σήμερα ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εταιρεία έχει έδρα στην Κηφισιά Αττικής και κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα αυτούσιου βιοντίζελ. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, μέγιστης ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 80.000 τόνων βιοντίζελ, χρησιμοποιώντας κυρίως ως πρώτη ύλη απόβλητα (τηγανέλαια και ζωικά λίπη)
35. H μετοχική σύνθεση της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ εμφανίζεται στον Πίνακα
36. Πίνακας 3: Μετοχική σύνθεση της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Μέτοχος/Εταιρεία Ποσοστό % 15 […] […] […] […] […] […] […] […] Σύνολο 100% Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας.
37. Η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ συμμετέχει άμεσα, κατά ποσοστό 96,67%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, η οποία την προμηθεύει με τηγανέλαια για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. Περαιτέρω, η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ συμμετέχει άμεσα σε ποσοστό 100%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής μέσω της λειτουργίας δύο Φ/Β πάρκων
39. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ με λήξη θητείας την 29.10.2026 έχει ως ακολούθως: Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ.
40. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανέπτυξε προσφάτως μια νέα δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε πιλοτική φάση και αφορά στην παραγωγή ολεοχημικών, δηλαδή χημικών προϊόντων (όπως διαλύτες κ.λπ.) που προέρχονται κυρίως από φυτικά έλαια και αποτελούν πρώτη ύλη για χημικές κυρίως βιομηχανίες. Η δραστηριότητα αυτή δεν συνδέεται με την παραγωγή και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 7). 15 […]. Περαιτέρω, δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυξημένες πλειοψηφίες και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη οποιουδήποτε μετόχου μειοψηφίας, σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης ή ΔΣ, για τη λήψη στρατηγικών εμπορικών αποφάσεων που άπτονται της δραστηριότητας της εταιρείας και που θα παρείχαν δυνατότητα άσκησης ελέγχου σε οποιονδήποτε μέτοχο μειοψηφίας (βλ. […]). 16 Η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ συμμετέχει επίσης με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Κυπριακής εταιρείας P.B.O.T. GREEN INNOVATION HOLDING Ltd, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας GREEN INNOVATION VEHICLE ENGINEERING P.C. Ι.Κ.Ε. (με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών δίκυκλων). Ωστόσο, ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης της γνωστοποιούμενης συναλλαγής (και εκτός εάν η προϋπόθεση αυτή αρθεί από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ), προβλέπεται ρητά η μεταβίβαση της συμμετοχής που κατέχει η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στη P.B.O.T. GREEN INNOVATION HOLDING Ltd σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ και των θυγατρικών αυτής (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 20). 13 14 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 4: Το ΔΣ της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ 17 Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Πρόεδρος & Διευθύνων Ιωάννης Κουρούκλης Σύμβουλος Χαράλαμπος Κυνηγός Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Αντωνακόπουλος Μέλος Ιωάννης Αληγιζάκης Μέλος Γεώργιος Τσούνιας Μέλος Ιωάννης Ζηρίνης Μέλος Χρήστος Παπαχρήστου Μέλος Βασίλειος Ντούρτογλου Μέλος Πηγή: Η υπ’ αριθ. 6426501000/19.11.2021 Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ (βλ. Παράρτημα Λ του Εντύπου Γνωστοποίησης)
41. Ο ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ανήλθε το έτος 2021 σε €27.749.115
42. Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ είναι […], εκ των οποίων το ποσό των […] αφορά σε πωλήσεις βιοντίζελ (ποσοστό […])
43. II.3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ
44. Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε από την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ το 2011, εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει ως σκοπό τη συλλογή τηγανέλαιων 20, με τα οποία προμηθεύει τη μητρική της εταιρεία για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. Τα συλλεγόμενα τηγανέλαια υπόκεινται σε μια πρώτη επεξεργασία (απομάκρυνση ξένων σωμάτων και λάσπης, εξυδάτωση, μεταφόρτωση) στα δύο κέντρα της εταιρείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συνεργατών της εταιρείας στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα και έπειτα στέλνονται στο εργοστάσιο της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στον Βόλο για τη βιομηχανική παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ
45. Οι Ιωάννης Αληγιζάκης, Χαράλαμπος Κυνηγός και Γεώργιος Τσούνιας συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ η οποία από το 2019 δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι ένας εκ των Πωλητών. Περαιτέρω, οι Ι. Αληγιζάκης και Γ. Τσούνιας συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της Ελίν Σταθμοί Α.Ε., κατά 100% (άμεσα και έμμεσα) θυγατρικής της ΕΛΙΝΟΙΛ., που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 22-23). […] 18 Βλ. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, σελ. 16 και Έντυπο Γνωστοποίησης σελ.
46. […] 19 […]. 20 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 8 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, σελ. 10 στην οποία αναφέρεται ότι «Η Πράσινο Λάδι ΑΕ, έχει αποκλειστικό αντικείμενο την συλλογή τηγανελαίων που έχει διπλό όφελος για το περιβάλλον, καθώς, αφ’ ενός μεν το απαλλάσσει από ένα βλαβερό απόβλητο, αφ’ ετέρου δε προσφέρει την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντήζελ». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ είναι μεταξύ άλλων α) η συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση κάθε είδους καταλοίπων και παραπροϊόντων, όπως χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, ζωικά και φυτικά λίπη, υπολείμματα σφαγείων, ληγμένα ή εν γένει ακατάλληλα προς βρώση τρόφιμα κ.λπ. β) η χονδρική και λιανική εμπορία, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως ανακυκλούμενων ειδών και γ) η ίδρυση ή/και η λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των παραπάνω ειδών. 21 Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ προμηθεύεται τηγανέλαια με τρεις τρόπους: α) από σημεία εστίασης με δικά της μέσα και προσωπικό σε δοχεία των 50 - 60 λίτρων ή σε τονοδεξαμενές (ιδία συλλογή), β) από μικρούς ανεξάρτητους συλλέκτες που προσκομίζουν στις εγκαταστάσεις της παρόμοια δοχεία ή τονοδεξαμενές και γ) από μεγαλύτερους συλλέκτες που διαθέτουν βυτιοφόρα (25 - 30 ΜΤ) και παραλαμβάνουν τα τηγανέλαια απευθείας στο εργοστάσιο της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στον Βόλο για λογαριασμό της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ.. 17 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
47. Η μετοχική σύνθεση της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ έχει ως εξής: […]
48. Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ανήλθε σε €12.742.098, […] (ήτοι ποσοστό […]) 23 αφορά σε πωλήσεις τηγανελαίου, το σύνολο των οποίων προμηθεύεται η μητρική εταιρεία (ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ)
49. II.4 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ
50. Η εταιρεία με την επωνυμία ΒΕΡΝΤ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο Verd Solar Parks M.I.K.E. έχει έδρα στην Κηφισιά Αττικής και δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής
51. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (ποσοστό 100%) και λειτουργεί δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στις θέσεις «Κοτρώνι» και «Καλογράνι» του Δήμου Ωρωπού, τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία το
52. Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ανήλθε στο ποσό των €[…] και αφορά σε πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας. Εκ των πωλήσεων αυτών, το ποσό των […] (ποσοστό […]%) αφορά σε πωλήσεις προς την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ και ειδικότερα στην πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν τα Φ/Β πάρκα της εταιρείας στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ26 (εφεξής «ΦοΣΕ»), την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, η οποία μεταπωλεί την εν λόγω ενέργεια στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής και «ΕΧΕ»)
53. III. EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ III.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
54. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου (από φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.
55. Εν προκειμένω, δυνάμει της Σύμβασης, οι Πωλητές συμφωνούν να πωλήσουν και να μεταβιβάσουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ, στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η οποία θα αγοράσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των ως άνω εταιριών με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και που ενδεχομένως να απορρέουν στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα αποκτήσει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς τον αποκλειστικό έλεγχο επί των ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ.
56. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία χρήζει γνωστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχείο β του N. 3959/
57. Σημειώνεται ότι βάσει του καταστατικού της η εταιρεία […]. […] 24 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 14 και Παράρτημα Ζ και Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 της εταιρείας https://www.prasinoladi.gr/echo/files/662.pdf 25 Βλ. Παράρτημα Δ του Εντύπου Γνωστοποίησης. 26 Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. 27 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ.
58. 22 23 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ III.2 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
59. Ο έλεγχος μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται εάν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά μια άλλη επιχείρηση. Ο αποκλειστικός έλεγχος μπορεί να αποκτηθεί de jure και/ή de facto. Ο αποκλειστικός έλεγχος συνήθως αποκτάται σε νομική βάση, όταν μια επιχείρηση έχει την εξουσία να καθορίζει τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της άλλης επιχείρησης, συνήθως με την απόκτηση της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας.
60. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου βάσει των δικαιωμάτων ψήφου, η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου μπορεί επίσης να επιτευχθεί με απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, με σύμβαση ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Στην περίπτωση αυτή, το κατά πόσον μια πράξη οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου εξαρτάται από ορισμένα νομικά και/ή πραγματικά στοιχεία. Το πλέον σύνηθες μέσο απόκτησης ελέγχου είναι η απόκτηση μετοχών, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη συμφωνία των μετόχων, σε περίπτωση κοινού ελέγχου, ή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού. Έλεγχος μπορεί επομένως να αποκτηθεί σε συμβατική βάση. Για να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου, η σύμβαση πρέπει να οδηγεί σε έλεγχο της διοίκησης και των πόρων της άλλης επιχείρησης, όπως στην περίπτωση απόκτησης μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού.
61. Στην υπό κρίση περίπτωση, μέσω της από 29.08.2022 Σύμβασης Αγοράς Μετοχών, η εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ και τα φυσικά πρόσωπα […], ως Πωλητές, πωλούν και θα μεταβιβάσουν στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (Αγοραστής), το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, το οποίο περιλαμβάνει και το 96,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ.
62. Επιπλέον, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Πωλητών και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο πλαίσιο της μεταξύ τους Σύμβασης, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συναλλαγής, οι […]
64. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης μεταξύ των Πωλητών και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ο έλεγχος της διοίκησης, το σύνολο των μετοχών και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές και των πόρων των ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ θα μεταβιβαστούν σε μόνιμη βάση από τους Πωλητές στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η οποία, επομένως, θα αποκτήσει άμεσα τον αποκλειστικό έλεγχο των ως άνω εταιριών. III.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ – ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
65. Στην υπό κρίση πράξη, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της επιχείρησης ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, συνεπώς ως συμμετέχουσες, για τον καθορισμό της αρμοδιότητας, στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, θεωρούνται η αποκτώσα επιχείρηση, ήτοι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η επιχείρηση-στόχος, ήτοι η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ.
66. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, το τελευταίο διαθέσιμο οικονομικό έτος

(2021), οι κύκλοι εργασιών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, βάσει του άρθρου 10 του N. 3959/2011 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 28 […] 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 5: Κύκλοι εργασιών έτους 2021 (σε €) Παγκόσμια αγορά Ελληνική Αγορά […] ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (Ι) 10.266.591.000 […] ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (ΙΙ) 27.749.115 […] ΣΥΝΟΛΟ (I) + (ΙΙ) 10.294.340.115 Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 14 και Παράρτημα Ζ.

1. Βάσει των προαναφερόμενων στον ως άνω Πίνακα 5 κύκλων εργασιών, πληρούνται τα ποσοτικά όρια που τίθενται με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 29, δεδομένου ότι ο εθνικός κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ υπερβαίνει έκαστος τα 15.000.000 ευρώ και ανέρχεται σε 4.463.618.052 και 18.452.414 ευρώ αντιστοίχως, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 10.294.340.115 ευρώ.
2. Σημειώνεται ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν έχει ενωσιακή διάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 ή παρ. 3 του Κανονισμού 139/2004, διότι η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών άνω των 250 εκ. και 100 εκ. ευρώ εντός της Κοινότητας, άρα δεν πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. (β) του Κανονισμού.
3. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση συγκέντρωση έχει εθνική διάσταση και υπόκειται σε γνωστοποίηση ενώπιον της ΕΑ.
4. Η Σύμβαση μεταξύ των ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και των Πωλητών υπεγράφη στις 29.08.2022, η δε γνωστοποίηση υπεβλήθη στις 28.09.2022, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 τριακονθήμερης προθεσμίας, συνεπώς υπεβλήθη εμπρόθεσμα.
5. Η εν λόγω γνωστοποίηση είναι παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011
6. 29 «
7. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα

(30)ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο

(2)τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 30 Καθώς, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Γνωστοποιούσα κατέβαλε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 ποσό των 1.100 € και δημοσίευσε στο φύλλο της εφημερίδας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 29.09.2022 τη δημόσια ανακοίνωση σε σχέση με την ανωτέρω συγκέντρωση , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011 και στην Απόφαση ΕΑ 780/2022, ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑ. 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39. Η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται την 5.12.2022, με βάση το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 31, 32. IV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ IV.1 ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 40. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς βιοκαυσίμων στην Ελλάδα καθορίζεται από τον Ν. 3054/2002 («Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»), ο οποίος ρυθμίζει τις δραστηριότητες διύλισης, εμπορίας, μεταφοράς και αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ως προς τα βιοκαύσιμα, σημειώνονται τα παρακάτω. 41. Κατά τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον νόμο, βιοκαύσιμα είναι «τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα», και βιομάζα είναι «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste)» 33. Τα βιοκαύσιμα διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μείγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, αρκεί να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο 34. 42. Στην Ελλάδα, από το 2005, σύμφωνα με την νομοθεσία 35, το πετρέλαιο κίνησης αναμειγνύεται υποχρεωτικά με αυτούσιο βιοντίζελ – το λεγόμενο Β100 – το οποίο είναι βιοκαύσιμο. Οι απαιτούμενες ετησίως ποσότητες βιοντίζελ προέρχονται από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, βαμβακέλαιο και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη τα οποία μετατρέπονται σε βιοντίζελ στις μεταποιητικές μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε από το τέλος του 2005 με το βιοντίζελ να αποτελεί το 2,5% κατ’ όγκο του συνολικού μείγματος πετρελαίου κίνησης, αργότερα το 4,5%, και έπειτα το 6,5% (αρχές του 2010). Το 2013, ορίστηκε ότι το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να περιέχει βιοντίζελ 7% κατ’ όγκο – το λεγόμενο Β7 προϊόν. Πλέον, το Β7, διατίθεται από κάθε αντλία σε οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίμων εντός της ελληνικής επικράτειας 36. Ως προς τον προσήκοντα χαρακτήρα της Γνωστοποίησης, αναφέρεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») έκρινε ότι το υποβληθέν Έντυπο Γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως και απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8888/07.10.2022 επιστολή στη Γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην οποία απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή κατόπιν χορηγηθείσας παράτασης. Η ΓΔΑ επανήλθε με τις υπ’ αριθ. 9255/19.10.2022 και 9684/31.10.2022 επιστολές της, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις, στις οποίες η Γνωστοποιούσα απάντησε με τις υπ’ αριθ. 9564/26.10.2022 και 9817/03.11.2022 επιστολές, αντίστοιχα. Η ΓΔΑ έκρινε ότι, δια της τελευταίας επιστολής, παρασχέθηκαν οι πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που ζητήθηκαν, οπότε η υπό εξέταση Γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 03.11.2022. 32 Βλ. το άρθρο 60 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999. 33 Βλ. Άρθρο 3 Ν. 3054/2002. 34 Βλ. Άρθρο 15Α παρ. 1 Ν. 3054/2002. 35 Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ανάμιξης του ντίζελ κίνησης με βιοντίζελ από τους υπόχρεους ανάμιξης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την ΥΑ Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου και άλλα σχετικά θέματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β’ 1039). 36 Βλ. πληροφορίες για την αγορά των βιοκαυσίμων https://ypen.gov.gr/energeia/prasines-metafores/viokafsima/ 31 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43. Ως προς την πώληση αυτούσιου βιοντίζελ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος χορηγεί ειδική Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων – Βιοντίζελ προκειμένου μια εταιρεία να μπορεί να πωλήσει το εν λόγω προϊόν. Το έτος 2022, οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών ανέρχονται σε 25 37. 44. Η διάθεση του αυτούσιου βιοντίζελ (Β100) στην αγορά ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από υπουργικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με απόφασή του, καθορίζει κάθε έτος (πριν την 30 Νοεμβρίου) την ποσότητα που θα πρέπει να διατεθεί στην Ελληνική αγορά το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψιν

1. i)το ποσοστό ανάμειξής του με πετρέλαιο κίνησης, και
2. ii)τo 85% της εκτιμώμενης κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος 38. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προσκαλεί παραγωγούς αυτούσιου βιοντίζελ να συμμετέχουν στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ. Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων των παραγωγών, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση η οποία ορίζει την ποσότητα που θα διαθέσει ο κάθε παραγωγός αυτούσιου βιοντίζελ το επόμενο έτος (ανά μήνα) στους κατόχους άδειας διύλισης, ήτοι στις εταιρίες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και «ΕΛΠΕ Α.Ε.» (εφεξής και «ΕΛΠΕ»), καθώς και σε εταιρίες εμπορίας πετρελαίου κίνησης που εισάγουν πετρέλαιο κίνησης αρχικώς μη αναμεμειγμένο με βιοντίζελ όπως ενδεικτικά οι εταιρίες «AEGEAN OIL A.E.» (εφεξής και «AEGEAN»), ELINOIL, «CETRACORE-JETOIL Α.Ε.» (εφεξής και «JETOIL»), «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «ETEKA»), «AVINOIL A.E» (εφεξής και «AVINOIL») 39, 40. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι οι παραγωγοί αυτούσιου βιοντίζελ αναφέρονται στις αποφάσεις κατανομής ως «δικαιούχοι» με την έννοια ότι οι ποσότητες που διαθέτουν βάσει της εκάστοτε απόφασης κατανομής παραλαμβάνονται υποχρεωτικά, αναμειγνύονται και διατίθενται στην Ελληνική επικράτεια από την ΕΛΠΕ, τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (οι οποίες θεωρούνται «υπόχρεοι» της κατανομής) και από τις λοιπές εταιρίες πετρελαιοειδών 41. Αντίστοιχα, οι παραγωγοί αυτούσιου βιοντίζελ που αποφασίζουν να συμμετέχουν στην κατανομή κατόπιν της πρόσκλησης του Υπουργείου, δηλ. οι «δικαιούχοι», διαθέτουν υποχρεωτικά και εκείνοι τις ποσότητες Β100 που ορίζονται στην εκάστοτε απόφασης κατανομής 42. 45. Κατά την κείμενη νομοθεσία, η ανάμειξη του αυτούσιου βιοντίζελ Β100 με το πετρέλαιο κίνησης ως προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου πραγματοποιείται είτε από κατόχους άδειας διύλισης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΠΕ - είτε από κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, όπως ενδεικτικά οι εταιρίες «AEGEAN OIL A.E.» (εφεξής AEGEAN), «ELIN», «CETRACORE-JETOIL Α.Ε.» (εφεξής JETOIL), «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής ETEKA), «AVINOIL A.E» (εφεξής AVIN) κτλ., εφόσον 37 Βλ. λίστα με τους κατόχους αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απρίλιος 2022 https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/MITROO-ADEION-DIATHESIS-BIOKAUSIMONARPIL-2022.pdf . 38 Βλ. ΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ Β’ 253/08.02.2013), Άρθρο 1 παρ. 1. 39 Βλ. ενδεικτικά, την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744 (ΦΕΚ Β’ 4643/07.10.2021) που αποτελεί την απόφαση κατανομής για το έτος 2021. 40 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση κατανομής για το έτος 2020 και 2021, από την προς διάθεση ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, το 65% προορίζεται υποχρεωτικά για την ΕΛΠΕ και το 35% για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 41 Βλ. Άρθρο 15Α παρ. 8 Ν. 3054/2002. 42 Σύμφωνα με το λεκτικό π.χ. της απόφασης κατανομής 2021 (Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744 (ΦΕΚ Β’ 4643/07.10.2021)), Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο α) «Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης να τις παραλαμβάνουν σύμφωνα με τον πίνακα 2 του άρθρου 1 […]» και εδάφιο β) «Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, επιπλέον ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τους ζητούνται, σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ, και οι κάτοχοι άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ οφείλουν να τις παραλαμβάνουν.». 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οι τελευταίες πραγματοποιούν εισαγωγές μη αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης 43. Όλες, λοιπόν, οι ως άνω εταιρίες, παραγωγοί και εισαγωγείς πετρελαίου κίνησης, οφείλουν να προμηθεύονται αυτούσιο βιοντίζελ (Β100) ώστε να παράγουν το αναμεμειγμένο πετρέλαιο κίνησης με την περιεκτικότητα 7% βιοντίζελ - το λεγόμενο Β7 – κατά τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, για τις εταιρίες ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ορίζονται, στην εκάστοτε απόφαση κατανομής, συγκεκριμένες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που πρέπει αυτές να παραλαμβάνουν. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, όπως π.χ. η JETOIL, η ΕΤΕΚΑ, η AEGEAN, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης το οποίο πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά, οφείλουν και αυτές να παραλαμβάνουν αυτούσιο βιοντίζελ από τους παραγωγούς/δικαιούχους της κατανομής ώστε να διασφαλίζουν ότι το πετρέλαιο κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το απαιτούμενο ποσοστό ανάμειξης. Συγκεκριμένα οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης οφείλουν να παραλαμβάνουν το 85% των αναγκών τους σε αυτούσιο βιοντίζελ από τους παραγωγούς/δικαιούχους της εκάστοτε απόφασης κατανομής, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή και να το αναμειγνύουν με το πετρέλαιο κίνησης που εισάγουν. Σε σχέση με το υπόλοιπο 15% του αυτούσιου βιοντίζελ, οι εν λόγω εταιρίες οφείλουν να παραλαμβάνουν το μισό από παραγωγούς/δικαιούχους της απόφασης κατανομής, ελεύθερα, χωρίς να δεσμεύονται από το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, και το άλλο μισό είτε από παραγωγούς/δικαιούχους της απόφασης κατανομής είτε από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην απόφαση κατανομής, ήτοι το προϊόν τους είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί/δικαιούχοι πωλούν τελικά αυτούσιο βιοντίζελ πρωτίστως και υποχρεωτικά στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και στην ΕΛΠΕ, και εν συνεχεία σε κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί εισάγουν πετρέλαιο κίνησης που πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά. 46. Εν κατακλείδι, τα διυλιστήρια και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α , αφού παράξουν το Β7, αναμειγνύοντας πετρέλαιο κίνησης με βιοκαύσιμο, ,πωλούν το προϊόν (ήτοι πετρέλαιο κίνησης Β7) σε εταιρίες που διαχειρίζονται πρατήρια, οι οποίες το πωλούν περαιτέρω σε τελικούς καταναλωτές. IV.2 ΑΓΟΡΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΕ (ΦοΣΕ) 47. Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦοΣΕ) ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 44. Η ως άνω εκπροσώπηση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί διακριτή ενεργειακή δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας υπόκειται σε χορήγηση άδειας από τη ΡΑΕ 45, 46. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας εκπροσώπησης πρέπει να Βλ. λίστα με τους κατόχους αδειών εμπορίας Α, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σεπτέμβριος 2022 https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/MITROO-ADEION-EMPORIAS-PETRELAIOEIDONSEPTEMBER-2022-B.pdf . 44 Βλ. άρθ. 2 του Ν. 4414/2016, σημείο 22. 45 Βλ. άρθ. 1 παρ. 2 περίπτωση η΄ και άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4001/2011. 46 Στο πλαίσιο αυτό, η άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ χορηγείται κατ’ αρχήν από τη ΡΑΕ εφόσον ο υποψήφιος φορέας: α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης και γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που 43 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ περιλαμβάνει την αιτούμενη ισχύ η οποία αντιστοιχεί στη συνολική ισχύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ τους οποίους ο δυνητικός ΦοΣΕ πρόκειται να εκπροσωπεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 47. 48. Οι αδειοδοτημένοι ΦοΣΕ ΑΠΕ συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας εκπροσωπώντας τους παραγωγούς ΑΠΕ με τους οποίους έχουν συνάψει ειδική προς τούτο «Σύμβαση Εκπροσώπησης» και απευθύνουν «Δήλωση Εκπροσώπησης» στην ΕΧΕ και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης, μεταβιβάζονται στους ΦοΣΕ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παραγωγών, σχετικά με τη συμμετοχή, την εκκαθάριση, την τιμολόγηση και τον διακανονισμό των συναλλαγών τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 48. Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ αδυνατεί να λάβει υπηρεσίες εκπροσώπησης από ΦοΣΕ, μπορεί να απευθυνθεί στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΤεΚ) 49. Με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 (ΦΕΚ Β' 1020/27.03.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίστηκε ως ΦοΣΕ ΤεΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.). 49. Οι ΦοΣΕ συμμετέχουν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (σύμφωνα με το τμήμα 4.1.4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας) και στην Ενδοημερήσια (σύμφωνα με το τμήμα 5.2.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς), ενώ υπέχουν ευθύνη εξισορρόπησης στο πλαίσιο της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οπότε συμμετέχουν και στην Αγορά εξισορρόπησης50. 50. Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει άδεια εκπροσώπησης συνολικά για 1700 MW, ενώ η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ έχει άδεια εκπροσώπησης για 5,5 MW 51. V. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 52 V.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ V.1.1 Η άποψη της γνωστοποιούσας 51. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η υπό κρίση συναλλαγή αφορά στις ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντων: αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης. Βλ. άρθ. 134 παρ. 5 του Ν. 4001/2011, το οποίο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία. 47 Βλ. απόφαση ΡΑΕ 640/2018, σημείο 2. 48 Βλ. άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 4414/2016. 49 Βλ. άρθ. 5 παρ. 5 του Ν. 4414/2016. 50 Βλ. άρθ. 5 παρ. 7 του Ν. 4414/2016. 51 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης (σελ. 18-19 και 39). 52 Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές. Ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α) την αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ όσο και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, η Εταιρεία-Στόχος ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ μέσω της θυγατρικής της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ 53,54, β) την αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής στην οποία δραστηριοποιείται μόνο ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 55, γ) την αγορά παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, στην οποία δραστηριοποιείται η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ και σε περιορισμένο βαθμό οι εταιρίες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVINOIL 56, και δ) την αγορά χονδρικής εμπορίας πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ (καύσιμο Β7), στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (μέσω των εταιριών ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, AVINOIL και CORAL) 57. 52. Ως σχετική γεωγραφική αγορά η Γνωστοποιούσα θεωρεί για κάθε μία από στις ανωτέρω αγορές το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον ως προς την υπό ανωτέρω β) αγορά η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι περαιτέρω διαχωρισμός δύναται να γίνει σε διασυνδεδεμένο και μη διασυνδεδεμένο σύστημα. V.1.2 Η άποψη της Υπηρεσίας V.1.2.1 Παραγωγή και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ (Β100) 53. Το βιοντίζελ ή ντίζελ βιολογικής προέλευσης (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ για χρήση ως βιοκαύσιμο58. Ως βιοκαύσιμο ορίζεται το υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές το οποίο παράγεται από βιομάζα 59. Ειδικότερα, το βιοντίζελ είναι υγρό συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις). 53 Χωρίς περαιτέρω διάκριση βάσει των μέσων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ), βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 37. 54 Η εταιρεία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ, στην οποία η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 100%, λειτουργεί δύο Φ/Β πάρκα στις θέσεις «Κοτρώνι» και «Καλογράνι» στον Δήμο Ωρωπού (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 2 και Παράρτημα Τ). 55 Μόνο σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι υφίσταται εν δυνάμει κάθετη σχέση μεταξύ της δραστηριότητας παραγωγής/χονδρικής προμήθειας και λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 2). 56 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 40. Η Γνωστοποιούσα αναφέρει εν προκειμένω ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ένας ευρύτερος ορισμός της αγοράς παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων, δεδομένου ότι η άδεια διάθεσης που χορηγείται αφορά στα βιοκαύσιμα εν γένει (και όχι σε συγκεκριμένου τύπου βιοκαύσιμο). Ωστόσο και λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, περιορίζεται στην αγορά βιοντίζελ (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 31). 57 Η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι «η αγορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αγορά επόμενου σταδίου, υπό την έννοια ότι για την παραγωγή του καυσίμου κίνησης Β7 απαιτείται η ανάμειξη συμβατικού ντίζελ με αυτούσιο βιοντίζελ» (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 40). 58 Βλ. Άρθρο 2β της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ της 08.05.2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές. 59 Μεταξύ των λοιπών προϊόντων που θεωρούνται βιοκαύσιμα είναι τα ακόλουθα: η βιοαιθανόλη, το βιοαέριο, η βιομεθανόλη, ο βιοδιμεθυλαιθέρας, το βιοϋδρογόνο κ.α. (βλ. Άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ της 08.05.2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές). 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανανεώσιμο καύσιμο (βιοκαύσιμο) που παράγεται από φυτικά έλαια, συνήθως από ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κραμβέλαιο κ.α. ενώ μπορεί επίσης να παραχθεί από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και ζωικά λίπη 60. Τα βιοκαύσιμα θεωρούνται σύμφωνα με τον Ν. 3054/2002 ως πετρελαιοειδή προϊόντα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις τους, είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου 61. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του βιοντίζελ προσεγγίζουν εκείνα του πετρελαίου κίνησης με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πετρελαιοκινητήρες ως μίγμα με το ορυκτό πετρέλαιο κίνησης, σε διάφορα ποσοστά χωρίς να απαιτείται μετατροπή των κινητήρων 62. Όπως προαναφέρθηκε 63, στην Ελλάδα το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να είναι αναμεμειγμένο με βιοντίζελ και δη σε ποσοστό 7% (καύσιμο Β7), ενώ δεν γίνεται άλλη χρήση του Β100 από τελικούς καταναλωτές 64. 54. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εκάστοτε αποφάσεων κατανομής, οι δικαιούχοι της κατανομής (κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ετησίως τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι υπόχρεοι ανάμειξης (διυλιστήρια και εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο κίνησης) να τις παραλαμβάνουν. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποχρεούνται περαιτέρω να διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους με όγκο τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα για την αποθήκευση αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. Περαιτέρω σημειώνει ότι εκτός της υποχρέωσης λήψης των απαραίτητων αδειών, δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου 65 και συνεπώς στην αγορά μπορούν να δραστηριοποιηθούν εγχώριοι παραγωγοί, εισαγωγείς, αλλά και εταιρίες εμπορίας (που είτε εισάγουν τα βιοκαύσιμα είτε τα προμηθεύονται από μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) 66. 55. Στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ (Β100) στην ελληνική επικράτεια κατέχουν σήμερα άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνολικά 25 εταιρίες 67. Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 31. Βλ. αρ. 3 παρ. 1 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει όπου αναφέρεται ότι: «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου». 62 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 31 και https://www.prasinoladi.gr/companies/why-biodiesel. 63 Βλ. ενότητα IV.1 ανωτέρω. 64 Βλ. και υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 65 Το ίδιο επιβεβαιώνει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας το οποίο αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικά και νομοθετικά εμπόδια εισόδου (βλ. την υπ’ αριθ. 10792/29.11.2022 επιστολή του). 66 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 49. 67 Βλ. λίστα με τους κατόχους αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απρίλιος 2022 https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/MITROO-ADEION-DIATHESIS-BIOKAUSIMONARPIL-2022.pdf. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται είκοσι μία

(21)εταιρείες κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, από τις οποίες δεκαέξι

(16)με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ και πέντε

(5)εισαγωγείς βιοντίζελ από χώρες της ΕΕ, ενώ υπάρχουν και άλλοι κάτοχοι άδειας βιοκαυσίμων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ελληνική αγορά (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10792./29.11.2022 επιστολή του). 60 61 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1. Στην εν λόγω αγορά, δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ 68, η οποία διαθέτει το αυτούσιο βιοντίζελ που παράγει στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, τόσο στις εταιρίες διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) όσο και σε εταιρίες με άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α, για να το διαθέσουν στην αγορά κατόπιν ανάμειξης αυτού σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο με το συμβατικό ντίζελ
2. Για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ προμηθεύεται τηγανέλαιο από την ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, καθώς και ζωικά λίπη και ενίοτε φρέσκα (βρώσιμα) λάδια από τρίτους προμηθευτές
3. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα και όπως προκύπτει από στοιχεία που προσκομίστηκαν 71, σήμερα οι μέσω κατανομής πωλήσεις βιοντίζελ της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ αντιστοιχούν σε 34% των συνολικών πωλήσεών της (εντός και εκτός Ελλάδας) και σε 52% των εγχώριων πωλήσεων της, ενώ η απόφαση συμμετοχής στην κατανομή αποτελεί και θα εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 72.Περαιτέρω, οι εταιρίες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVINOIL παρότι δεν παράγουν αυτούσιο βιοντίζελ αλλά το εισάγουν, δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά καθώς διαθέτουν άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων σε ισχύ
4. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τους πίνακες κατωτέρω, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η AVINOIL πωλούν B100 κυρίως ενδοομιλικά στις AVINOIL και CORAL αντίστοιχα, οι οποίες το αναμειγνύουν για την δημιουργία καυσίμου Β
6. Ενόψει των ανωτέρω και ιδίως α) της περιορισμένης υποκατάστασής του από την πλευρά της παραγωγής και άρα της προσφοράς του, ήτοι της χρήσης του ως πρώτη ύλη για την ανάμειξή του με πετρέλαιο κίνησης, και β) του γεγονότος ότι κατά τη νομοθεσία η ανάμειξη του Β100 με το συμβατικό ντίζελ προερχόμενο από ορυκτούς πόρους γίνεται υποχρεωτικά σε ποσοστό 7%, η αγορά παραγωγής και προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100) θεωρείται διακριτή και προηγούμενου σταδίου σε σχέση με την αγορά προμήθειας αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (καύσιμο Β7). Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής ορισμός της αγοράς για τους σκοπούς της παρούσας μπορεί να μείνει ανοιχτός καθώς υπό οποιαδήποτε θεώρηση της αγοράς δεν μεταβάλλεται η αξιολόγηση της συγκέντρωσης.
7. Ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η ελληνική επικράτεια
8. Μερίδια αγοράς
9. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, το μερίδιο αγοράς της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται σε Δυνάμει της με αριθ. Δ2/Α/Φ.10/8657/29.04.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3054/2002, αναφορικά με την οποία η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ έχει καταθέσει αίτηση ανανέωσης (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας, Παράρτημα ΣΤ). 69 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ.
10. 70 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ.
11. Οι 6 κυριότεροι προμηθευτές της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (που αντιπροσωπεύουν το [85-95]% των συνολικών της αγορών) είναι η […]). 71 Βλ. Παράρτημα Γ της υπ΄ αριθ. πρωτ. 9564/26.10.2022 επιστολής της Γνωστοποιούσας. 72 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 73 Βλ. σχετικά Παράρτημα Ζ της υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας και https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/MITROO-ADEION-DIATHESIS-BIOKAUSIMON-ARPIL2022.pdf. 74 Σημειώνεται ότι στην Απόφαση M.3876 Diester Industrie/ Bunge /JV/2005 η Ε.Επ. έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι τα επιχειρήματα που προέβαλαν τα μέρη στην εν λόγω διαδικασία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γεωγραφικό ορισμό της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ενόψει της ανάπτυξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου βιοντίζελ), η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών κανονισμών σε κάθε χώρα για το βιοντίζελ ειδικότερα όσον αφορά τους μηχανισμούς φορολογικών κινήτρων, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η αγορά έχει εθνική διάσταση. Ωστόσο στην εν λόγω απόφαση η Ε.Επ. άφησε ανοιχτό τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς βιοντίζελ. 68 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [5-10]% το 2021, [5-10]% το 2020, [5-10]% το 2019, [5-10]% το 2018 και [5-10]% το
12. Περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVINOIL) στην εν λόγω αγορά ανήλθε σε [0-5]% το 2021, σε [0-5]% το 2020, σε [0-5]% το 2019, σε [0-5]% το 2018 και σε [0-5]% το 2017 εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πωλήσεων
13. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την εκτίμηση της Γνωστοποιούσας δεν υφίσταται οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά καθώς τα αθροιστικά μερίδια αγοράς των εταιριών ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVINOIL υπολείπονται του ορίου του 15%.
14. Καθώς η Γνωστοποιούσα προσκόμισε εκτιμήσεις για τα μερίδια αγοράς μόνο των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών και όχι των ανταγωνιστών αυτών, η Υπηρεσία προχώρησε σε έρευνα για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης
15. Οι πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς για την αγορά αυτούσιου βιοντίζελ στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας έχουν ως ακολούθως. Πίνακας 6: Πωλήσεις αυτούσιου βιοντίζελ και μερίδια αγοράς στην Ελλάδα (ποσότητες σε Μ.Τ. 78) Επωνυμία α/α 2017 2018 2019 2020 2021 Επιχείρησης […] […] [25- […] [35- […] [25- […] AGROINVEST [2535] 45] 35] [351 SA 35]% % % % 45]% […] […] [15- […] [15- […] [15- […] ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ [1525] 25] 25] [102 Α.Β.Ε.Ε. 25]% % % % 15]% […] […] [10- […] [10- […] [10- […] GF ENERGY [1515] 15] 15] [103 A.B.E.E. 25]% % % % 15]% […] [10- […] [10- […] [5- […] [5- […] 15] 15] 10] 10] [54 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ % % % % 10]% Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 40 και Παράρτημα Τ. Σημειώνεται ότι προσκομίστηκαν από τη Γνωστοποιούσα στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις για το σύνολο της αγοράς του Β7 το οποίο εκτιμήθηκε για το 2021 σε […] Μετρικούς Τόνους («Μ.Τ.»). Εν προκειμένω, τα διαθέσιμα στοιχεία από τη βάση fuelstat είναι σε Μ.Τ. Σημειώνεται ότι η Γνωστοποιούσα για τον υπολογισμό των πωλήσεων Β100 σε Μ.Τ. έκανε τις εξής μετατροπές: επειδή η υποχρέωση για ανάμειξη του πετρελαίου κίνησης με 7% βιοντίζελ είναι κατ’ όγκο, ήτοι κυβικά μέτρα, μετατράπηκαν οι μ.τ. ντίζελ κίνησης (Β7) σε κυβικά μέτρα (διαιρώντας με την πυκνότητα του Β7: 0,845 τόνοι/κυβικό), υπολογίστηκε το 7% κατ’ όγκο που αντιστοιχεί στο αυτούσιο βιοντίζελ (Β100) και στη συνέχεια οι όγκοι του Β100 μετατράπηκαν σε μάζα (πολλαπλασιάζοντας με την πυκνότητα του Β100: 0,883 τόνοι/κυβικό) βλ. σχετικά και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9217/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. […]. 76 (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 40 και Παράρτημα Τ και υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας, Παράρτημα Ι). 77 Ειδικότερα συλλέχθηκαν στοιχεία τόσο από το Τμήμα ΑΠΕ Μεταφορών & Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις υπό εξέταση αγορές. 78 Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς είναι οι μετρικοί τόνοι («Μ.Τ.»), δεδομένου ότι και η πλατφόρμα του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος – fuelstat – χρησιμοποιεί την ίδια μονάδα. Για την μετατροπή από κυβικά μέτρα (χιλιόλιτρα) σε μετρικούς τόνους των προϊόντων B100 και B7, χρησιμοποιήθηκε η πυκνότητα του κάθε προϊόντος, ήτοι 0,883 τόνοι/κυβικό μέτρο και 0,845 τόνοι/κυβικό μέτρο, αντίστοιχα. 75 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 6: Πωλήσεις αυτούσιου βιοντίζελ και μερίδια αγοράς στην Ελλάδα (ποσότητες σε Μ.Τ. 78) Επωνυμία α/α 2017 2018 2019 2020 2021 Επιχείρησης […] […] […] [5- […] [5- […] NEWENERGY [5[510] 10] [55 Α.Ε 10]% 10% % % 10]% […] […] […] [5- […] [5- […] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ [010] [010] [56 (ΕΛΛΑΣ) 5]% % 5]% % 10]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [07 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] GRINCO [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [08 A.B.E.E. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [09 Ε.Π.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] MIL OIL [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [010 HELLAS Α.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] BIOENERGIA [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [011 A.E. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [012 AVINOIL 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [013 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] [- […] [0[0[005] [014 AKFA ABEE 5]% 5]% 5]% % 5]% […] […] […] […] […] ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙ Α-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ [0[0[0[0[0ΒΟΡΕΙΟΥ 15 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ [0[0[0[0[016 ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [017 ΕΚΟΘΡΑΚ ΑΕ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ [0[0[0[0[018 ΙΚΕ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] SPA RENEWABLES [0[0[0[0[019 AE 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] ΕΛΛΗΝΙΚΑ [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [020 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [021 ΜΕΠΕ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ [0[0[0[0[022 ΑΕ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] ΑΦΟΙ [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [023 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 6: Πωλήσεις αυτούσιου βιοντίζελ και μερίδια αγοράς στην Ελλάδα (ποσότητες σε Μ.Τ. 78) Επωνυμία α/α 2017 2018 2019 2020 2021 Επιχείρησης ΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕ Συνολικές
16. 100,
17. 100,
18. 100,
19. 100,
20. 100,0 πωλήσεις Β100 772 0% 679 0% 791 0% 761 0% 301 % Αθροιστικό [15[15[10[10μερίδιο των 25] 25] 15] 15] [15μερών […] % […] % […] % […] % […] 25]% Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10792./29.11.2022 επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επεξεργασία από ΓΔΑ.
21. Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω πωλήσεις περιλαμβάνονται και οι εισαγωγές του Β100, τα ποσοστά των οποίων την εξεταζόμενη πενταετία κυμαίνονται περίπου από [5-10]% έως [25-35]% των συνολικών πωλήσεων 79 και προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία
23. Υπό τη στενότερη και αυστηρότερη θεώρηση, συμπεριλαμβανομένων υποθετικά των ενδοομιλικών πωλήσεων από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανήλθε σε [5-10]% (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ [5-10]% και AVINOIL [0-5]% -) το 2021, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της εξαγοραζόμενης ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ανήλθε σε [5-10]% το ίδιο έτος. Ως εκ τούτου, υπό αυτή τη θεώρηση της αγοράς, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς μετά τη συγκέντρωση εκτιμάται σε [15-25]% με αποτέλεσμα να υφίσταται οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά.
24. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί η δύναμη της νέας οντότητας μετά την πλήρως καθετοποιημένη θέση που θα αποκτήσει στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές παραγωγούς Β100, σημειώνονται τα εξής. Από τις πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ύψους […] Μ.Τ., το ποσό των […] Μ.Τ. αφορά σε πωλήσεις προς την AVINOIL - ήτοι ποσοστό [95-100]% (έτος 2021) - και άρα σχεδόν όλες οι πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ενδοομιλικές- για ιδία χρήση. Ομοίως, από τις πωλήσεις της AVINOIL ύψους […] Μ.Τ., το ποσό των […] Μ.Τ., αφορά σε πωλήσεις προς την CORAL – ήτοι ποσοστό [85-95]% (έτος 2021). Για λόγους πληρότητας παρατίθενται στον Πίνακα 7 αναλυτικά οι πωλήσεις των ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVINOIL προς τους πελάτες τους ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Πίνακας 7: Κατανομή Πωλήσεων Β100 Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανά πελάτη Επιχείρη Πελάτης 2017 2018 2019 2020 2021 ση ΜΟΤΟΡ [35[55[55[95AVINOIL ΟΪΛ [0-5]% 45]% 65]% 65]% 100]% [55[45[35[35CORAL ΑΕ 65]% 55]% 45]% 45]% [0-5]% [35[5ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 45]% 10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% CETRACORE -JETOIL AE [0-5]% Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10792/29.11.2022 επιστολή του ΥΠΕΝ. Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 9932/7.11.2022 (AGROINVEST), 9919/04.11.22 (ΕΛΠΕ) και 9564/26.10.2022 (Γνωστοποιούσα) επιστολές. 79 80 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 7: Κατανομή Πωλήσεων Β100 Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανά πελάτη Επιχείρη Πελάτης 2017 2018 2019 2020 2021 ση Συνολικές πωλήσεις B100 της […] […] […] […] […] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ AVINOIL [10[75[85CORAL ΑΕ μ/δ [0-5]% 81 15]% 85]% 95]% [25[25[5μ/δ [0-5]% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ 35]% 35]% 10]% [45[10[5ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ μ/δ [0-5]% 55]% 15]% 10]% [5μ/δ [0-5]% [0-5]% [0-5]% CETRACORE -JETOIL AE 10]% [55ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μ/δ [0-5]% [0-5]% [0-5]% 65]% Συνολικές Πωλήσεις Β100 της […] […] […] […] μ/δ AVINOIL Πηγή: H υπ’ αριθ. πρωτ. 9564/26.10.2022 επιστολή της γνωστοποιούσας και επεξεργασία από ΓΔΑ.
25. Από τον ανωτέρω πίνακα 7 προκύπτει ότι το ποσοστό των πωλήσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προς τρίτους πελάτες τα τελευταία έτη αντιστοιχεί σε μόλις [0-5]%

(2019), [0-5]%

(2020)και [0-5]%

(2021). Αντιστοίχως, οι πωλήσεις της AVINOIL προς τρίτους τα τελευταία έτη αντιστοιχούν σε [10-15]%

(2020)και [5-10]%

(2021).

1. Ενώ εάν αφαιρεθούν οι ενδοομιλικές πωλήσεις μεταξύ των εταιριών του Oμίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των Mερών ανέρχεται σε [5-10]% για το έτος 2021 (Πίνακας 8). Πίνακας 8: Πωλήσεις αυτούσιου βιοντίζελ και μερίδια αγοράς στην Ελλάδα (ποσότητες σε Μ.Τ.) χωρίς ενδοομιλικές πωλήσεις Α/ Επωνυμία 2017 2018 2019 2020 2021 Α Επιχείρησης […] […] […] [35- […] [25- […] [35AGROINVEST [25[2545] 35] 45] 1 SA 35]% 35]% % % % […] […] […] [15- […] [15- […] [15ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ [15[1525] 25] 25] 2 Α.Β.Ε.Ε. 25]% 25]% % % % […] […] […] [10- […] [10- […] [10GF ENERGY [15[1515] 15] 15] 3 A.B.E.E. 25]% 25]% % % % […] [10- […] [10- […] [5- […] [5- […] [515] 15] 10] 10] 10] 4 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ % % % % % […] […] […] [5- […] [5- […] [5NEWENERGY [5[510] 10][ 10] 5 Α.Ε 10]% 10]% % % % […] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [06 (ΕΛΛΑΣ) 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [07 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 81 […] 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 8: Πωλήσεις αυτούσιου βιοντίζελ και μερίδια αγοράς στην Ελλάδα (ποσότητες σε Μ.Τ.) χωρίς ενδοομιλικές πωλήσεις Α/ Επωνυμία 2017 2018 2019 2020 2021 Α Επιχείρησης […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0GRINCO 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 8 A.B.E.E. […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 9 Ε.Π.Ε. […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0MIL OIL 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 10 HELLAS Α.Ε. […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0BIOENERGIA 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 11 A.E. […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [012 AVINOIL 82 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [013 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [014 AKFA ABEE 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ […] 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% -ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 15 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 16 ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [017 ΕΚΟΘΡΑΚ ΑΕ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 18 ΙΚΕ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0SPA 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% RENEWABLES 19 AE […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 20 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% 21 ΜΕΠΕ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΤΕΪΛΟΡΣ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22 ΑΕ […] [0- […] [0- […] [0- […] [0- […] [0ΑΦΟΙ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ ΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 23 ΑΒΕ Συνολικές
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100 πωλήσεις Β100 768 % 567 % 824 % 568 % 159 % Αθροιστικό μερίδιο μερών 82 […] [1015] % […] [1015] % […] 23 […] [510] % […] [510] % […] [510] % ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10792./29.11.2022 επιστολή του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπ’ αριθ. πρωτ. 9564/26.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας και επεξεργασία από ΓΔΑ.
7. Επικουρικά, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον δείκτη συγκέντρωσης Herfindahl – Hirschman (ΗΗΙ), υπό την αυστηρή θεώρηση, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τις ενδοομιλικές πωλήσεις, ο βαθμός συγκέντρωσης στην υπό εξέταση αγορά παραγωγής και διάθεσης Β100, πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ανέρχεται σε 1.822 μονάδες, ενώ η μεταβολή (Δ) που προκαλείται από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ανέρχεται σε 114 μονάδες. Συνεπώς, μετά τη συγκέντρωση ο δείκτης HHI ανέρχεται σε 1.936 επισημαίνεται ωστόσο ότι αυτό γίνεται υπό την αυστηρή θεώρηση κατά την οποία το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ περιλαμβάνει τις ενδοομιλικές πωλήσεις που προορίζονται για ιδία χρήση.
8. Τέλος και αναφορικά με την παραγωγική ικανότητα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην υπό εξέταση αγορά, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα το ποσοστό χρησιμοποίησης αυτής παραμένει χαμηλό κατά την τριετία 2019-
9. Πίνακας 9: Παραγωγική ικανότητα (ποσότητες σε Μ.Τ.) και ποσοστό χρησιμοποίησης για τις εταιρίες που παράγουν αυτούσιο βιοντίζελ 2019 2020 2021 Παραγ Παραγ Παραγ Παρα ωγική Παρα ωγική α/ Επωνυμία Παρα ωγική % % % γωγή ικανότ γωγή ικανότ α Επιχείρησης γωγή ικανότ ητα ητα ητα […] […] […] […] [15[25AGROINVEST 35] [1525] 1 SA […] […] % 25]% % […] […] [55[…] […] […] […] [4565] [5555] 2 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ % 65]% % […] […] [25[…] […] […] […] [15ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ 35] [2525] 3 Α.Β.Ε.Ε. % 35]% % […] […] [15[…] […] […] […] [15GF ENERGY 25] [1525] 4 A.B.E.E. % 25]% % […] […] [15[…] […] […] […] [15NEWENERGY 25] [1525] 5 Α.Ε % 25]% % […] […] […] […] […] […] [0[0[06 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 5]% 5]% 5]% […] […] [15[…] […] […] […] [15ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 25] [1025] 7 Ε.Π.Ε. % 15]% % […] […] [25[…] […] […] […] [35GRINCO 35] [2545] 8 A.B.E.E. % 35]% % […] […] [55[…] […] […] […] [35MIL OIL 65] [4545] 9 HELLAS Α.Ε. % 55]% % […] […] […] […] […] […] [0[10[010 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 5]% 15]% 5]% 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 9: Παραγωγική ικανότητα (ποσότητες σε Μ.Τ.) και ποσοστό χρησιμοποίησης για τις εταιρίες που παράγουν αυτούσιο βιοντίζελ 2019 2020 2021 Παραγ Παραγ Παραγ Παρα ωγική Παρα ωγική α/ Επωνυμία Παρα ωγική % % % γωγή ικανότ γωγή ικανότ α Επιχείρησης γωγή ικανότ ητα ητα ητα […] […] [10[…] […] […] […] [5BIOENERGIA 15] [1010] 11 A.E. % 15]% % […] […] […] […] […] […] [012 AKFA ABEE 5]% […] […] [25[…] […] […] […] [6535] [2575] 13 ΕΚΟΘΡΑΚ ΑΕ % 35]% % […] […] […] […] […] […] ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙ Α-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ [0[0[0ΒΟΡΕΙΟΥ 14 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] […] ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ [0[0[015 ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 5]% 5]% 5]% […] […] [15[…] […] […] […] ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 25] [10[016 ΙΚΕ % 15]% 5]% […] […] […] […] […] […] SPA RENEWABLES [0[0[017 AE 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ [5[0ΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 10] 18 ΑΒΕ % 5]% Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. . 10792./29.11.2022 επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επεξεργασία από ΓΔΑ. V.1.2.2 Παραγωγή και χονδρική διάθεση αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (καύσιμο Β7)
10. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3054/2002, το αυτούσιο βιοντίζελ διατίθεται τόσο σε κατόχους άδειας διύλισης όσο και σε κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α 83, προκειμένου να αναμειχθεί στις εγκαταστάσεις τους με το συμβατικό ντίζελ (πετρέλαιο κίνησηςΒ0), και στη συνέχεια να διατεθεί στη λιανική αγορά μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Οι εταιρίες διύλισης κατά κανόνα αναμειγνύουν αυτούσιο βιοντίζελ με το πετρέλαιο κίνησης (Β0) που παράγουν, ενώ οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α δύνανται να εισάγουν πετρέλαιο κίνησης (Β0) το οποίο αναμειγνύουν με το αυτούσιο βιοντίζελ το οποίο προμηθεύονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 47 ανωτέρω, πριν το διαθέσουν στη χονδρική εγχώρια αγορά, κατά τα όσα ορίζονται στη νομοθεσία
11. Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται οι εταιρίες 83 84 Βλ. Άρθρο 15Α παρ. 2, του Ν. 3054/
12. Βλ. ενότητα IV.1 ανωτέρω. 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως εταιρίες διύλισης οι οποίες εμπορεύονται χονδρικά το Β7, ενώ 25 εταιρίες κατέχουν άδεια εμπορίας πετρελαίου και πετρελαιοειδών κατηγορίας Α από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι οποίες εξίσου εμπορεύονται σε επίπεδο χονδρικής το Β7
13. Ως εκ τούτου στην ευρύτερη κατάντη αγορά παραγωγής και διάθεσης Β7 δραστηριοποιείται τόσο η μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (με άδεια διύλισης) όσο και οι θυγατρικές της AVINOIL και CORAL (με άδεια εμπορίας Α). Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αγορά του καυσίμου Β7 δεν έχει ρυθμιστικά/νομοθετικά εμπόδια εισόδου νέων εταιριών
15. Αναφορικά με πιθανό διαχωρισμό της σχετικής αγοράς της χονδρικής προμήθειας καυσίμου Β7 σε αγορά χονδρικής εμπορίας από εταιρίες που είναι υπόχρεες της απόφασης κατανομής (ήτοι τις εταιρίες διύλισης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΠΕ) και σε αγορά χονδρικής εμπορίας από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι η τιμή του καυσίμου διαφέρει ανάμεσα στα δύο επίπεδα εμπορίας καθώς πρόκειται για επόμενο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου αναφέρει ότι «το καύσιμο πωλείται από τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα διυλιστήρια, δεδομένου ότι περιέχει και επιπλέον υπηρεσίες για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή»
16. Από την έρευνα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις απόψεις της πλειοψηφίας των εταιριών που ερωτήθηκαν 88, αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντας και ενέργειας 89, η εν λόγω αγορά, εξεταζόμενη στο πλαίσιο της απόφασης κατανομής, δεν διακρίνεται σε αγορά χονδρικής εμπορίας από εταιρίες οι οποίες είναι υπόχρεες κατανομής βάσει της ΥΑ 91141/3744/2021 (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ΕΛΠΕ) και σε αγορά χονδρικής εμπορίας από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α.
17. Επισημαίνεται ότι, κατά πάγια πρακτική της, η ΕΑ διακρίνει μεταξύ των τριών σταδίων παραγωγής και διάθεσης πετρελαιοειδών, ήτοι της διύλισης, (χονδρικής) εμπορίας και λιανικής διάθεσης. Κάθε στάδιο και, εντός του ίδιου σταδίου, κάθε προϊόν, συνιστά διακριτή σχετική προϊοντική αγορά. Για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης, γίνεται δεκτό ότι στη σχετική αγορά χονδρικής πώλησης Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εταιρίες εμπορίας Α πωλούν Β7 τόσο σε εταιρίες χονδρικής όσο και σε εταιρίες εκμετάλλευσης πρατηρίων (λιανική), εξού και γίνεται η σχετική διάκριση μεταξύ εταιριών διύλισης και εταιριών εμπορίας Α. Σημειώνεται ότι εφόσον μια εταιρεία εμπορίας κατηγορίας Α δεν μπορεί να αναμείξει βιοντίζελ με πετρέλαιο κίνησης, δύναται να ζητήσει να της παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία από διυλιστήριο ή άλλη εταιρεία εμπορίας κατηγορίας Α που μπορεί και επιτρέπεται βάσει της αδειοδότησής της να αναμείξει τα εν λόγω προϊόντα- Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10792/29.11.2022 επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βλ. λίστα εταιριών οι οποίες είναι κάτοχοι αδειών εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ από την οποία προκύπτει ότι 25 εταιρίες διαθέτουν άδεια εμπορίας Α: https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/MITROO-ADEION-EMPORIAS-PETRELAIOEIDONSEPTEMBER-2022-B.pdf. 86 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. . 10792./29.11.2022 επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 87 Ειδικότερα αναφέρει ότι προχωρώντας στην εφοδιαστική αλυσίδα προστίθενται υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, εκτελωνισμού κ.λπ. του προϊόντος (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9564/26.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας). 88 Βλ. απαντήσεις των εταιριών, υπ’ αριθ. πρωτ. 9919/04.11.22 επιστολή της ΕΛΠΕ, υπ’ αριθ. πρωτ. 9857/03.11.2022 και 9947/07.11.2022 της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ, υπ’ αριθ. πρωτ. 9948/07.11.2022 της ELINOIL, υπ’ αριθ. πρωτ. 9844/03.11.22 επιστολή της CETRACORE-JETOIL και 9839/03.11.2022 της NEW ENERGY. Τρεις εκ των ερωτηθεισών εταιριών (ΕΤΕΚΑ, GF Εnergy και Π. Πέττας) θεωρούν ότι η αγορά δύναται να διακριθεί σε δύο στάδια. 89 Εν προκειμένω το Υπουργείο σημειώνει ότι «Προκειμένου να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ της χονδρικής αγοράς καυσίμου Β7 των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας κατ. Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης, εισήχθη η υποχρέωση ανάμιξης και προς τις εταιρείες εμπορίας» (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10792/29.11.2022 επιστολή του). 85 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και εμπορίας αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης – καύσιμο Β7 (το οποίο όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά) δραστηριοποιούνται τόσο οι εταιρίες διύλισης όσο και οι εταιρίες εμπορίας, κάτοχοι άδειας κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο (Β0) και προμηθεύονται από την εγχώρια αγορά ή εισάγουν αυτούσιο βιοντίζελ Β100, προκειμένου να τα αναμείξουν και να «παράξουν» το πετρέλαιο κίνησης Β7, το οποίο στη συνέχεια θα διαθέσουν στην ελληνική αγορά.
18. Εν προκειμένω λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) το αυτούσιο βιοντίζελ διατίθεται τόσο σε κατόχους άδειας διύλισης όσο και σε κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α (εντάσσονται άλλωστε στην ίδια ΥΑ κατανομής, ως υπόχρεοι ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ Β100 με Β0 για την παραγωγή του καυσίμου Β7), β) το καύσιμο Β7 προέρχεται από την ανάμειξη ορυκτού πετρελαίου με αυτούσιο βιοντίζελ, διαδικασία η οποία πραγματοποιείται και από τις δύο κατηγορίες εταιριών χωρίς διάκριση και γ) οι πωλήσεις σε επίπεδο εταιριών διύλισης αφορούν μόνο σε χονδρικές πωλήσεις προς εταιρίες χονδρικής εμπορίας Α ενώ οι πωλήσεις των εταιριών χονδρικής εμπορίας Α αφορούν σε χονδρικές πωλήσεις προς εταιρίες διαχείρισης πρατηρίων, προς εταιρίες άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και προς άλλες εταιρίες χονδρικής εμπορίας Α.
19. Ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η ελληνική επικράτεια δεδομένου ότι η ανάμειξη του πετρελαίου με το αυτούσιο βιοντίζελ πραγματοποιείται από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ως αναλύθηκαν ανωτέρω
20. Μερίδια αγοράς
21. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα 91, το μερίδιο αγοράς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην αγορά του πετρελαίου κίνησης (Β7) ανέρχεται σε [10-15]% το 2021, περιλαμβανομένων των πωλήσεων προς τις εταιρίες του Ομίλου, ήτοι τις AVINOIL και CORAL. Εάν αφαιρεθούν οι ενδοομιλικές πωλήσεις, το ποσοστό μειώνεται σε [5-10]%. Αντίστοιχα, τα μερίδια αγοράς των εταιριών εμπορίας του Ομίλου, AVINOIL και CORAL, είναι της τάξεως του [25-35]% το 2021, ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει τις πωλήσεις τους προς τις θυγατρικές τους εταιρίες οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια υγρών καυσίμων και ειδικότερα την ΜΑΚΡΑΙΩΝ (θυγατρική της AVINOIL) και τις ΕΡΜΗΣ και ΜΥΡΤΕΑ (θυγατρικές της CORAL)
23. Στους κατωτέρω πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Υπηρεσία το σύνολο των πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς από τις κυριότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην υπό εξέταση αγορά, τόσο σε επίπεδο εταιριών διύλισης όσο και σε επίπεδο εταιριών χονδρικής εμπορίας Α. Βλ. Ενότητα IV.
24. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, το σύνολο της αγοράς επί του οποίου έχουν υπολογιστεί τα μερίδια αγοράς έχει αντληθεί από τα μηνιαία στοιχεία που διατίθενται στη βάση δεδομένων «fuelstats» (το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα για την Παρακολούθηση Πετρελαϊκών Ειδών & Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Σημειώνεται ότι από τις συνολικές πωλήσεις καυσίμου Β7 στην ελληνική αγορά, έχουν αφαιρεθεί οι εξής κατηγορίες: ναυσιπλοΐα εσωτερικού και διεθνής ναυσιπλοΐα, αλιεία και ένοπλες δυνάμεις, ώστε να εξαιρούνται οι πωλήσεις προς εταιρίες που δύνανται να αγοράζουν συμβατικό ντίζελ (χωρίς ανάμειξη), βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 92 Εκ των ανωτέρω και δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς των AVINOIL και CORAL υπερβαίνει το 25%, η Γνωστοποιούσα επισημαίνει ότι για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης, η αγορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως αγορά επόμενου σταδίου από την αγορά παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ (βλ. σχετικά Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 41). 90 91 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 10: Πωλήσεις χονδρικής καυσίμου Β7 από τις εταιρίες διύλισης στην Ελληνική επικράτεια (ποσότητες σε Μ.Τ.) 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % Επιχείρηση […] […] […] […] […] ΕΛΛΗΝΙΚΑ [65[55[55[65[75ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 75]% 65]% 65]% 75]% 85]% […] […] […] […] […] [25[35[35[25[15ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 35] 45] 45] 35] 25] % % % % % Συνολικές 1.893 100 1.950 100 1.847 100 1.532 100 1.640 100 πωλήσεις .824 % .192 % .906 % .442 % .955 % καυσίμου Β7 Πηγή: Στοιχεία που προσκομίστηκαν από τις εταιρίες και επεξεργασία από τη ΓΔΑ. Πίνακας 11: Πωλήσεις χονδρικής καυσίμου Β7 από τις κυριότερες εταιρίες χονδρικής εμπορίας Α΄ στην Ελληνική επικράτεια (ποσότητες σε Μ.Τ.) Επιχείρηση 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % […] […] […] […] […] [10[10[15[15[10AVINOIL 15]% 15]% 25]% 25]% 15]% […] […] […] […] […] [15[15[15[15[15CORAL 25]% 25]% 25]% 25]% 25]% […] […] […] […] […] [25[25[25[25[25ΕΚΟ ΑΒΕΕ 93 35]% 35]% 35]% 35]% 35]% […] […] […] […] […] CETRACORE [0[0[0[0[594 -JETOIL 5]% 5]% 5]% 5]% 10]% […] […] […] […] […] [5[5[5[5[5ΕΛΙΝΟΙΛ 10]% 10]% 10]% 10]% 10]% […] […] […] […] […] [0[0[0[0[0ΕΤΕΚΑ 5]% 5]% 5]% 5]% 5]% […] […] […] […] […] [5[5[5[5[5REVOIL 10]% 10]% 10]% 10]% 10]% […] […] […] […] […] [5[5[5[5[5ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ 10]% 10]% 10]% 10]% 10]% Συνολικές 2.463 100 2.550 100 2.724 100 2.486 100 2.644 100 πωλήσεις .033 % .637 % .768 % .824 % .765 % καυσίμου Β7 Αθροιστικό μερίδιο Ομίλου [35[35[35[35[…] […] […] […] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 45]% 45]% 45]% 45]% (AVINOIL και CORAL) Πηγή: Στοιχεία που προσκομίστηκαν από τις εταιρίες και επεξεργασία από τη ΓΔΑ.
25. […] [3545]% Εν προκειμένω σημειώνεται ότι οι ανωτέρω πωλήσεις περιλαμβάνουν α) το σύνολο των χονδρικών πωλήσεων καυσίμου Β7 από τις εταιρίες διύλισης (περιλαμβανομένων των ενδοομιλικών πωλήσεων) προς τις εταιρίες χονδρικής εμπορίας και β) τις κυριότερες εταιρίες εμπορίας κατηγορίας Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10785/28.11.2022 επιστολή της ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Η εταιρεία απέστειλε στοιχεία αναφορικά με τις χονδρικές της πωλήσεις προς εταιρίες χονδρικής εμπορίας (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9844/03.11.22 επιστολή της). 93 94 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Α (περιλαμβανομένων των ενδοομιλικών πωλήσεων καθώς και των πωλήσεων προς εταιρίες εκμετάλλευσης πρατηρίων, τις εταιρίες άδειας λειτουργίας πρατηρίων και τις εταιρίες χονδρικής εμπορίας Α). Υπό την ως άνω θεώρηση της αγοράς, το μερίδιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέρχεται σε ποσοστό [15-25]% το 2021, ενώ σε επίπεδο εταιριών χονδρικής προμήθειας AVINOIL και CORAL, σε ποσοστό [35-45]% το 2021
26. Σημειώνεται επίσης ότι ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαμβάνει το σύνολο της αγοράς, αλλά αφορά στις κυριότερες εταιρίες από τις οποίες συνέλεξε στοιχεία η ΓΔΑ. V.1.2.3 Αγορά συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας χρησιμοποιημένων ελαίων ή λιπών για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ
27. Τα χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τα μαγειρικά έλαια (UCO - used cooking oils, τηγανέλαια) και τα ζωικά λίπη αποτελούν κατάλοιπα προϊόντα τα οποία συγκαταλέγονται στα βιορευστά και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ
28. Περαιτέρω για την παραγωγή βιοντίζελ χρησιμοποιούνται ελαιούχοι σπόροι που προέρχονται από την καλλιέργεια των λεγόμενων «ενεργειακών φυτών» 97 (όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη και η σόγια). Στις διατάξεις του Ν. 3054/2002 καθορίζονται τα κριτήρια για την ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεωτικά πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βαμβακόσπορο, που παράγονται στην ελληνική επικράτεια
30. Σύμφωνα με την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, η θυγατρική της εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη συλλογή τηγανελαίων και κατέχει σημαντική θέση στη συγκεκριμένη αγορά με ποσοστό που υπερβαίνει το [45-55]%
31. Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής για το 2021 και όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, η ποσότητα πρώτης ύλης που αντιστοιχεί στην ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ με βάση τις κατανεμηθείσες σε αυτήν ποσότητες βιοντίζελ, ανέρχεται σε [45-55]% του συνόλου χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών που σύμφωνα με την ΥΑ κατανομής θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοντίζελ το 2021 (και όχι του συνόλου του Πίνακα 3 της ΥΑ κατανομής 2021 ο οποίος περιλαμβάνει τις ποσότητες όλων των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοντίζελ). 95 Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι ενδοομιλικές πωλήσεις (ήτοι πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προς AVINOIL και CORAL και αντίστοιχα οι πωλήσεις των ΕΛΠΕ προς EKO ABEE) το μερίδιο αγοράς σε επίπεδο εταιριών διύλισης ανέρχεται το 2021 σε [15-25]% για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Περαιτέρω και εάν εξαιρεθούν οι ενδοομιλικές πωλήσεις (ήτοι οι πωλήσεις μεταξύ των εταιριών AVINOIL, CORAL και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας Β7 διαμορφώνεται το 2021 σε [35-45]%. 96 Τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από επεξεργασμένα ζωικά λίπη, φυτικά έλαια, τηγανέλαια κ.λπ. αναφέρονται ως βιοκαύσιμα 2ης γενιάς. 97 Καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη φυτών τα οποία παράγουν διάφορα είδη βιομάζας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς, όπως για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα φυτικής προέλευσης αναφέρονται ως βιοκαύσιμα 1ης γενιάς. 98 Βλ. αρ. 6 του Ν. 3054/2002 όπου αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής. 99 Βλ. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, σελ.
32. Το ίδιο αναφέρει και εταιρεία GF ENERGY Α.Β.Ε.Ε., ανταγωνιστής της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ (βλ. υπ΄ αριθ. πρωτ. 9840/03.11.2022 επιστολή της). 29 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 12: Ποσότητα χρησιμοποιημένων ελαίων ανά δικαιούχο με βάση την Απόφαση Κατανομής 2021 Χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη Δικαιούχος εταιρεία Ποσότητα (τόνοι) Ποσοστό (%) 1 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ 32.051 50,6% 2 AGROINVEST S.A. 20.471 32,3% 3 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 5.780 9,1% 4 GF ENERGY A.B.E.E. 2.607 4,1% 5 GRINCO A.B.E.E. 723 1,1% 6 NEWENERGY S.A. 455 0,7% 7 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 442 0,7% 8 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ 313 0,5% 9 MIL OIL HELLAS A.E. 265 0,4% ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 247 0,4% 10 ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 11 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 24 0,0% 12 SPA RENEWABLES A.E. 24 0,0% 13 BIOENERGIA 0 0,0% ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ -ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 0 0,0% 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15 AKFA Α.Β.Ε.Ε. 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 63.403 100,0% Πηγή: Πίνακας 3 της απόφαση κατανομής 2021 και επεξεργασία από ΓΔΑ.
33. Τέλος, σημειώνεται ότι αν ληφθούν υπόψη όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του βιοντίζελ όπως ελαιούχοι σπόροι, βαμβακόσπορος και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη, το εν λόγω ποσοστό για την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ μειώνεται σε [5-10]% το
34. Επισημαίνεται ότι κατά την άποψη της γνωστοποιούσας 100 αλλά και της πλειοψηφίας των εταιριών που ερωτήθηκαν και δραστηριοποιούνται στην αγορά βιοντίζελ, όλες οι πρώτες ύλες παραγωγής βιοντίζελ ανήκουν επί του παρόντος στην ίδια αγορά από πλευράς προσφοράς και ζήτησης καθώς δεν γίνεται σχετική διάκριση αυτών από νομοθετικής πλευράς στην Ελλάδα 101, 102 . Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την απόφαση κατανομής δεν γίνεται διαχωρισμός των δικαιούχων ανάλογα με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν, ενώ οι περισσότεροι δικαιούχοι κατανομής εναλλάσσουν ελαιούχους σπόρους, βαμβακέλαιο και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, 100 Η Γνωστοποιούσα αναφέρει το άρθρο 3, παρ. 15 και 16, του Ν. 3054/2002 από το οποίο προκύπτει ότι ως βιομάζα θεωρούνται αδιακρίτως όλες οι πρώτες ύλες, ήτοι κλάσματα προϊόντων αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης, από τις οποίες παράγονται τα βιοκαύσιμα, περιλαμβανομένου του βιοντίζελ. Περαιτέρω, το άρθρο 5Α του Ν. 3054/2002 ορίζει ότι για την άσκηση της δραστηριότητας διάθεσης βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, η οποία καλύπτει την εμπορία εντός της ελληνικής επικράτειας κάθε είδους βιοκαυσίμων (και βιορευστών) χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό αυτών (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της). 101 Βλ. απαντήσεις των εταιριών ΕΛΠΕ (α.π. 9919/4.11.2022), ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ (α.π. 9857/3.11.2022 και 9947/7.11.2022), ΕΤΕΚΑ (9867/7.11.2022), ΕΛΙΝΟΙΛ (α.π. 9948/7.11.2022), CETRACORE (α.π. 9844/3.11.2022), ΝΕW ENERGY (α.π. 9839/3.11.2022). 102 Το ίδιο επιβεβαιώνει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνοντας ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το βιοντίζελ είναι ισοδύναμο εμπορικά, ανεξάρτητα της πρώτης ύλης παραγωγής του. Περαιτέρω αναφέρει ότι «με την ολοκλήρωσης της εν εξελίξει ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, θα προτεραιοποιηθούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, επομένως το βιοντίζελ από τηγανέλαια ως πιο αειφόρο από το βιοντίζελ από ελαιούχους σπόρους, αναμένεται να ενισχυθεί ως προς την εμπορική του αξία» βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10792./29.11.2022 επιστολή του). 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ζωικά λίπη για την παραγωγή βιοντίζελ 103,
35. Επιπλέον, εκτός της εταιρείας ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, από την έρευνα της Υπηρεσίας προκύπτει ότι, συλλέγουν τηγανέλαια και δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ως συλλέκτες και οι εταιρίες REVIVE Α.Β.Ε.Τ.Ε.105 και η ENERGY FATTY OILS Α.Ε.Β.Ε.
37. Ενόψει των ανωτέρω, οι προαναφερόμενες πρώτες ύλες θα μπορούσαν να εντάσσονται στην ίδια σχετική αγορά, πλην όμως, για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης, λαμβάνεται υπόψη ο στενότερος ορισμός αυτής δεδομένου ότι η ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ συλλέγει τηγανέλαια. Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής ορισμός της αγοράς για τους σκοπούς της παρούσας μπορεί να μείνει ανοιχτός καθώς υπό οποιαδήποτε θεώρηση της αγοράς δεν μεταβάλλεται η αξιολόγηση της συγκέντρωσης.
38. Ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η ελληνική επικράτεια. V.1.3 Κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας
39. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ 107, ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τις εξής, διαδοχικές, σχετικές προϊοντικές αγορές: α) την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β) την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών 108, γ) τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, δ) τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, και ε) την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.
40. Περαιτέρω διαχωρισμός μπορεί να λάβει χώρα στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, βάσει του τρόπου (των μέσων) παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στις υποαγορές: i) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές (μη ανανεώσιμες) πηγές (π.χ. λιγνίτη) και ii) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
42. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία, η αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί διακριτή αγορά
43. Η εν λόγω αγορά περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων και της πώλησης στη χονδρεμπορική αγορά στους εμπόρους, Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. Βλ. σχετικά τον Πίνακα 3 της Απόφασης Κατανομής του 2021 από τον οποίο προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εταιριών χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο είδη των πρώτων υλών. Από τις 15 εταιρίες μόνο η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ χρησιμοποιεί μόνο τηγανέλαια, ενώ οι εταιρίες AKFA Α.Β.Ε.Ε. και BIOENERGIA χρησιμοποιούν μόνο ελαιούχους σπόρους. 105 Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.revive.gr/. 106 Οι εν λόγω εταιρίες αναφέρθηκαν και από τις εταιρίες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της Υπηρεσίας. 107 Βλ. αποφάσεις ΕΑ 577/VII/2013, 621/2015, 666/2018, 649/2019 και 747/
44. 108 Βλ. απόφαση ΕΑ 747/
45. 109 Βάσει του N. 3468/2006, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας – μη ορυκτές (εν αντιθέσει με το πετρέλαιο ή τον άνθρακα) που από τη φύση τους ανανεώνονται και είναι διαρκώς διαθέσιμες. Οι βασικές ΑΠΕ είναι: αιολική, υδροηλεκτρική έως 15 MW, ηλιακή (φωτοβολταϊκά), βιομάζα, γεωθερμική κ.λπ. 110 Βλ. αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.5979 KGHM/TAURON WYTWARZANIE/JV (23.07.2012, παρ. 15), COMP/M.7131 COMPAL ELECTRONICS/TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE (22.01.2014, παρ. 29). COMP/M.7137 EDF/DALKIA EN FRANCE (25.06.2014, παρ. 28). 103 104 31 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τους διανομείς και τους βιομηχανικούς τελικούς χρήστες
46. Η εν λόγω οριοθέτηση της αγοράς αποτελεί πάγια πρακτική της Ε.Επ. και δεν προβαίνει σε περαιτέρω διαχωρισμό ανάλογα με τον τρόπο/μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
48. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ότι η ενδεχόμενη οριοθέτηση της σχετικής αγοράς ανάλογα με τον τρόπο/μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης μπορεί να μείνει ανοικτή, δεδομένου ότι υπό οιαδήποτε θεώρηση των αγορών, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών είναι αρκετά χαμηλά, γεγονός που δεν μεταβάλλει την αξιολόγηση της παρούσας.
49. Ως προς τη γεωγραφική οριοθέτηση της αγοράς, σύμφωνα με την ενωσιακή 113 και ελληνική114 πρακτική, η αγορά για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής ορίζεται γεωγραφικά ως εθνική. Περαιτέρω διάκριση της αγοράς δύναται να γίνει σε διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) και μη διασυνδεδεμένο σύστημα (ΜΔΣ) 115, ωστόσο για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης ακόμα και υπό τη στενότερη οριοθέτηση της αγοράς, δεν μεταβάλλεται η αξιολόγηση.
50. Σύμφωνα με την ενωσιακή και ελληνική πρακτική η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής αποτελεί διακριτή αγορά και δύναται να διακριθεί περαιτέρω σε πελάτες Υψηλής Τάσης (μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές), σε πελάτες Μέσης Τάσης (εμπορικοί καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο μέσης τάσεως δίκτυο) και σε πελάτες Χαμηλής Τάσης (βιομηχανικοί και εμπορικοί καταναλωτές και οικιακοί χρήστες). Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, αυτή καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
52. Ενόψει των ανωτέρω και για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης ως προς τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζονται ως σχετικές αγορές οι εξής: α) η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων (καθώς σε αυτή την αγορά δραστηριοποιείται τόσο ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ όσο και η Εταιρεία-Στόχος) και β) η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής (στην οποία δραστηριοποιείται μόνο ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ).
53. Ως σχετική γεωγραφική αγορά και για τις δυο ανωτέρω αγορές ορίζεται η ελληνική επικράτεια. Βλ. σχετικά Hancher κ.ά., EU Energy Law, Vol. II, ό.π., σελ. 13, παρ. 2.22 καθώς και αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.5911 TENNET/ ELIA/GASUNIE/APX-ENDEX (15.09.2010, παρ. 21) και COMP/M.7131 COMPAL ELECTRONICS/TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE (22.01.2014, παρ. 29). 112 Βλ. Case M.8855 - OTARY / ENECO / ELECTRABEL / JV, COMP/M.7927 – EPH/ENEL/SE, παρ. 9-12, COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, παρ. 15, M.3268 – Sydkraft/Graninge, παρ. 19-20, COMP/M.8660 – Fortum/Uniper, παρ. 18-
54. 113 Βλ. αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.5249/2008 - EDISON / HELLENIC PETROLEUM / JV, Μ.493/1994 - TRACTEBEL / DISTRIGAZ (II) και Μ.1853/2001 - EDF / EnBW. 114 Βλ. αποφάσεις ΕΑ 747/2021 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΗΡΩΝ, ΗΡΩΝ ΙΙ), 446/V/2009 (ΔΕΗ και Χαλυβουργική), 339/V/2007 (IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U. και Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε.). 115 Στο ΔΣ περιλαμβάνεται η ηπειρωτική Ελλάδα και ένα μέρος των νησιών (δηλ. τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, ορισμένα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και πλέον το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης) ενώ στο ΜΔΣ περιλαμβάνεται τα νησιά που δεν καλύπτει το ΔΣ (Ρόδος, Λέσβος, Σάμος, κ.λπ.) και τα οποία δεν συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και βασίζονται σε αυτόνομους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες ΑΠΕ. 116 Περαιτέρω διάκριση δύναται να γίνει σε επίπεδο διασυνδεδεμένου και μη διασυνδεδεμένου συστήματος [βλ. αποφάσεις ΕΑ 666/2018 (παρ. 75) και ΕΑ 747/2021 (παρ. 73)]. 111 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ V.1.3.1 Αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής
55. Στη σχετική αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται ως εξής 117: (α) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα από ΑΠΕ μέσω θυγατρικών εταιριών της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (TEFORTO HOLDINGS, Κυπριακής εταιρείας και κατά 100% θυγατρικής της MORE) 118, και από συμβατικές πηγές μέσω της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. (β) στην προμήθεια/εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής μέσω των εταιριών MORE 119, STRATEGIC ENERGY TRADING EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SENTRADE), 100% θυγατρική της MORE, και NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες κάνουν εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων και (γ) στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής μέσω της NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
56. Η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής λειτουργώντας δύο Φ/Β πάρκα στις θέσεις «Κοτρώνι» και «Καλογράνι» στον Δήμο Ωρωπού, ισχύος 500 KWp έκαστο, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ. Σημειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής στο μη-διασυνδεδεμένο σύστημα. Ως εκ τούτου τα κατωτέρω αναφερόμενα μερίδια αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ αφορούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα
58. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατικές μονάδες και ΑΠΕ) 121, το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ το έτος 2021 ανέρχεται σε [0-5]%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ανέρχεται σε [0-5]% και επομένως το αθροιστικό μερίδιο αγοράς ανέρχεται σε [0-5]% 122,
60. Αναφορικά με τις μονάδες εγκατεστημένης ισχύος των συμμετεχουσών στην υπό κρίση πράξη εταιριών, προκύπτουν πολύ μικρά ποσοστά στις υπό εξέταση αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, για το έτος 2021 το μερίδιο αγοράς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέρχεται σε [0-5]% όσον αφορά τις συμβατικές μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας και σε [0-5]% στις μονάδες παραγωγής ΑΠΕ. Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 18-
61. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται απευθείας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην Καβάλα, ο οποίος ήρθε στην κυριότητά της στο πλαίσιο εξαγοράς εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στην Καβάλα ισχύος 0,10 MW, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Κόμη Καβάλας ισχύος 1,93 MW. Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ.
62. Επιπλέον, πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ε.Α. η συναλλαγή εξαγοράς των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τον Όμιλο MOTOR OIL. 119 Περαιτέρω η MORE ασκεί κοινό έλεγχο επί της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία αεριοστροβιλικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου αερίου ισχύος 877 MW στην Κομοτηνή, η εμπορική λειτουργία του οποίου αναμένεται αρχές του
63. 120 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 38 και Παράρτημα Ν. Περαιτέρω σημειώνεται ότι το ΗΣ Κρήτης από 01.11.2021 αποτελεί μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ) και δεν ανήκει στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα (ΜΔΝ) [βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 37, υποσ. 33]. 121 Βλ. Παράρτημα Ξ του Εντύπου Γνωστοποίησης 122 Βλ. Παράρτημα Ο του Εντύπου γνωστοποίησης 123 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 38 και Παράρτημα Ν αυτού. 117 118 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Επιπροσθέτως, η εξαγοραζόμενη ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ εμφανίζει […] μερίδιο αγοράς, το οποίο συνδυαζόμενο με το μερίδιο του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αθροίζει σε ποσοστό [0-5]%
65. Τέλος και βάσει της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέρχεται σε [0-5]%, ενώ το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών ανέρχεται σε [0-5]% (ήτοι δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά) εξαιτίας του πολύ χαμηλού μεριδίου αγοράς της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ μέσω της θυγατρικής της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ (ύψους [0-5]%). Ακόμα και στην περίπτωση που ληφθεί υπόψη ως αγορά προϊόντος η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από ΑΠΕ, τα αντίστοιχα μερίδια είναι [0-5]% για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και […] για την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, συνεπώς το αθροιστικό μερίδιο αγοράς […] (ήτοι ανέρχεται σε [0-5])
66. V.1.3.2 Αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής
67. Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής δραστηριοποιείται εκ των συμμετεχουσών μόνον ο Όμιλος της Εξαγοράζουσας (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) μέσω της θυγατρικής εταιρείας NRG.
68. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μερίδιο του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (μέσω της NRG) στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά σε επίπεδο λιανικής το έτος 2021 ανέρχεται αφενός στο διασυνδεδεμένο σύστημα σε [0-5]% και αφετέρου στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα126 σε μόλις [0-5]% 127,
69. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πλέον η Κρήτη εξετάζεται διακριτά, ως μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ) 129, λόγω της πρώτης της διασύνδεσης και επομένως το μερίδιο αγοράς της NRG στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα έχει υπολογιστεί χωρίς να περιλαμβάνει την Κρήτη. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της NRG αναφορικά με την Κρήτη ανέρχεται σε [0-5]% το 2021
70. V.1.4 Δραστηριότητα ΦοΣΕ
71. Σε σχέση με τη δραστηριότητα ΦοΣΕ, σήμερα εκπροσωπούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία MORE 131 (θυγατρική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) έργα συνολικής ισχύος περίπου 437,4 MW 132, το οποίο αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς τάξεως του [5-10]%, σύμφωνα με τη μηνιαία αναφορά για τον Σεπτέμβριο του 2022 που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Βλ. Παράρτημα Π του Εντύπου γνωστοποίησης. Βλ. Παράρτημα Ν του Εντύπου Γνωστοποίησης 126 Βλ.Παράρτημα Ρ του Εντύπου Γνωστοποίησης 127 Βλ.Παράρτημα Ρ του Εντύπου Γνωστοποίησης 128 Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, τα συστήματα (διασυνδεδεμένο και μη) εξετάζονται ξεχωριστά μέσω των μηνιαίων δελτίων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και τα μερίδια αγοράς παρατίθενται σε ποσοστά, οπότε είναι δύσκολος ο υπολογισμός του συνολικού παρονομαστή. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι μικρότερο από [0-5]% που είναι το μερίδιο αγοράς του ΔΔ, αφού στα ΜΔΝ εμφανίζει ακόμα μικρότερο μερίδιο (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 9817/3.11.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας). 129 Η Γνωστοποιούσα σημείωσε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ παραθέτει το μικρό διασυνδεδεμένο σύστημα της Κρήτης ξεχωριστά στο μηνιαίο δελτίο συμμετεχόντων, εκ του οποίου προκύπτει το μερίδιο αγοράς της NRG (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας). 130 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, Παράρτημα Ρ. 131 Σημειώνεται ότι από 01.10.2022 η δραστηριότητα της εκπροσώπησης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ μεταφέρθηκε από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στη θυγατρική MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE), (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας). 132 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας και το Παράτημα Α αυτής. 124 125 34 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ενέργειας
72. Η MORE διαθέτει άδεια εκπροσώπησης ισχύος 1000 MW
73. Η Γνωστοποιούσα σημείωσε ότι οι εταιρίες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχουν εξασφαλίσει από τη ΡΑΕ άδεια ΦοΣΕ χωρίς όμως να έχουν σήμερα κάποια δραστηριότητα ως ακολούθως: α) SENTRADE: άδεια ισχύος 200 MW και β) NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ: άδεια ισχύος 200 MW
75. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ έλαβε άδεια ΦοΣΕ τον Νοέμβριο του 2020, ξεκινώντας με την εκπροσώπηση των δύο Φ/Β πάρκων της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ τον Μάιο 2020, συνολικής ισχύος 999 KW
76. Κατά την 21.09.2022, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ως προς την εκπροσώπηση έχει φτάσει στα 5,5 MW, το οποίο αντιστοιχεί σε μερίδιο της τάξεως του [0-5]% της αγοράς.
77. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς όπως προκύπτουν από την ετήσια αναφορά αγορών του χρηματιστηρίου ενέργειας για το 2021 ανήλθαν για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε [5-10]% και για την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ σε [0-5]%, ήτοι αθροιστικά σε [5-10]%
78. VI.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
79. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 138, η ΕΑ, εφόσον διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, με απόφασή της, που εκδίδεται εντός ενός

(1)μηνός από την πλήρη και προσήκουσα γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 139, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Επιπλέον, Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας και σελ. 25 της σχετικής Αναφοράς που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας («Monthly Report September 2022 Electricity and NGAS Markets»: https://www.enexgroup.gr/el/c/document_library/get_file?uuid=93fb1f51-e940-c7b9-dbc35ba9f8430b50&groupId=20126). 134 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 19 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 135 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ.

1. 136 Σημειώνεται ότι εκ των 5,5 MW μόνο τα 999 KW αφορούν στα Φ/Β πάρκα της εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα έργα ανήκουν σε τρίτους (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας). 137 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9564/26.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας και https://www.enexgroup.gr/el/c/document_library/get_file?uuid=65d6b8a3-47c6-bc42-f2f834bb7d460de2&groupId=20126). 138 Κατά το άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011: «Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση εγκρίνει τη συγκέντρωση». 139 Κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011: «Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση μιας δεσπόζουσας θέσης». Στην παρ. 2 συγκεκριμενοποιούνται τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η ΕΑ κατά την αξιολόγησή της. 133 35 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έμφαση αποδίδεται στις άμεσες και ευθείες αντιανταγωνιστικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή
2. VI.1 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
3. Η αξιολόγηση αφορά σε εκείνες εκ των σχετικών αγορών οι οποίες είναι επηρεαζόμενες
4. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, από την παρούσα συγκέντρωση προκύπτουν οι εξής επηρεαζόμενες αγορές: - Ως οριζοντίως επηρεαζόμενη υπό την αυστηρότερη δυνατή θεώρηση, η αγορά παραγωγής και προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100) στην οποία το συνολικό μερίδιο αγοράς της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι, (δηλ. συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών συναλλαγών που κατά τεκμήριο προορίζονται για ιδία χρήση), [15-25]%. - Ως καθέτως επηρεαζόμενη αγορά προηγούμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την αγορά παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), η αγορά συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας χρησιμοποιημένων φυτικών και μαγειρικών ελαίων και ζωικών λιπών για την παραγωγή βιοντίζελ, στην οποία το μερίδιο αγοράς της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ είναι, κατά το αυστηρότερο σενάριο (δηλ. μη λαμβάνοντας υπόψη άλλες πηγές πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοντίζελ), [45-55]%. - Ως καθέτως επηρεαζόμενη αγορά επόμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την αγορά παραγωγής και προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), η αγορά χονδρικής εμπορίας πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ (Β7) από εταιρίες χονδρικής εμπορίας Α, στην οποία το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, μέσω των εταιριών AVINOIL και CORAL ξεπερνάει το 25%. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας Β7 το μερίδιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ως εταιρεία διύλισης) ανέρχεται σε [15-25]% και ως εκ τούτου δεν θεωρείται καθέτως επηρεαζόμενη).
5. Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ενόψει των ανωτέρω αναλυθέντων, για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης, προκύπτει ότι δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο

(2)εκ των συμμετεχουσών εταιριών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές)∙ ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιριών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές). Τούτο διότι στη σχετική αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, βάσει της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ανέρχεται συνολικά σε [0-5]%, ενώ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από ΑΠΕ, το αντίστοιχο συνολικό μερίδιο αγοράς είναι [0-5]%. Συνεπώς 140 Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.

1. Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/M.2333 - DeBeers/LVMH, παρ. 112 και COMP/M.3177 - BASF / GLON-SANDERS / JV, παρ. 11-16 και Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03) (εφεξής και «Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζοντίων συγκεντρώσεων»), παρ. 9 και
2. 141 Βλ. ΕΑ 626/2016 παρ. 206 με περαιτέρω παραπομπές, συναφώς και EA 615/2015 παρ. 55, ΕΑ 634/2016 παρ.
3. 36 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προκύπτει ότι και υπό τις δύο θεωρήσεις τα αθροιστικά μερίδια αγοράς υπολείπονται κατά πολύ του ορίου του 15% που είναι το κατώτατο όριο αξιολόγησης για την ύπαρξη οριζόντιας επηρεαζόμενης αγοράς
4. Σημειώνεται επίσης, ότι ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι υφίσταται εν δυνάμει κάθετη σχέση μεταξύ της δραστηριότητας παραγωγής/χονδρικής προμήθειας και λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο τα συνδυαστικά μερίδια αγοράς (ύψους [0-5]% στην αγορά χονδρικής) όσο και τα ατομικά (της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην αγορά λιανικής ύψους [0-5]%) 143 είναι πολύ κατώτερα του 25% το οποίο είναι το κατώτατο όριο αξιολόγησης για την ύπαρξη κάθετων επηρεαζόμενων αγορών στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας
5. VI.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
6. Οριζόντιες είναι οι συγκεντρώσεις στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές 145,
7. Κατά την εκτίμηση των εν λόγω επιπτώσεων, η ΕΑ λαμβάνει υπόψη της έναν αριθμό παραγόντων και συνθηκών 147, οι οποίοι πάντως δεν αξιολογούνται μηχανικά και αξιολογούνται, σε κάθε περίπτωση, στο σύνολό τους. Η ανάλυση κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης από πλευράς ανταγωνισμού βασίζεται σε μια γενική αξιολόγηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων της συγκέντρωσης λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε σχετικούς παράγοντες και τις συνθήκες της υπόθεσης
9. Τέλος, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, όταν το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 25%, δεν είναι πιθανό η εν λόγω συγκέντρωση να εμποδίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό
10. Επιπλέον, δεν είναι πιθανό να διαπιστωθούν οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού σε μία αγορά, Με τη άποψη αυτή συμφωνεί και η Γνωστοποιούσα (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 38). Με βάση το μερίδιο αγοράς της NRG στο διασυνδεδεμένο σύστημα. 144 Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η Γνωστοποιούσα (βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 39). 145 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημείο
11. 146 Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: (α) καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς), (β) μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. μια συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει το συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς)Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημείο
12. 147 Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους κυρίως παράγοντες: Υψηλά μερίδια αγοράς, επίπεδα συγκέντρωσης (δείκτης ΗΗΙ), μη στενή υποκατάσταση μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των αντιπάλων τους, εναλλακτικές επιλογές εφοδιασμού, το ότι οι ανταγωνιστές δεν είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά τους αν αυξηθούν οι τιμές, δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών, κατάργηση σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού εκ της συγκέντρωσης, αντισταθμιστική ισχύ αγοραστών, δυνητικό ανταγωνισμό - εμπόδια εισόδου. Ως προς τις επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, τα κυριότερα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η ενδεχόμενη δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης είναι: Επίπεδο συγκέντρωσης στις υπό εξέταση αγορές, μερίδια αγοράς ανταγωνιστών, συνθήκες που ευνοούν την επίτευξη συναντίληψης και τον έλεγχο εκ μέρους των επιχειρήσεων των όρων συντονισμού, δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος, παρακολούθηση των παρεκκλίσεων, αποτρεπτικοί μηχανισμοί, αντιδράσεις τρίτων, αντισταθμιστική ισχύς των πελατών, εμπόδια εισόδου. 148 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημ.
13. 149 Ό.π. σημ.
14. 142 143 37 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ όταν ο δείκτης ΗΗΙ µετά τη συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 1.000 και 2.000 και η διαφορά HHI είναι κάτω από 250
16. Ειδικότερα και επί της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενης οριζοντίως επηρεαζόμενης αγοράς: VI.3 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β100 Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς
17. Κατά τα ανωτέρω, στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και η Εταιρεία – Στόχος και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, με συνολικό μερίδιο αγοράς, υπό το αυστηρότερο δυνατόν σενάριο, [15-25]%
18. Εντούτοις, σημειώνεται ότι, το σύνολο σχεδόν του Β100 της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πωλείται στις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου, AVINOIL και CORAL (για το 2021 το […] των πωλήσεων γίνονται προς την AVINOIL) ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τις πωλήσεις της AVINOIL (για το 2021 το […]% των πωλήσεων Β100 γίνονται προς την CORAL). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κυρίως ιδιοκαταναλώνει Β100 πωλώντας το στις θυγατρικές του προκειμένου εκείνες να το αναμείξουν με πετρέλαιο κίνησης (καύσιμο Β7), ενώ η ελάχιστη εναπομένουσα ποσότητα πωλείται σε τρίτες εταιρίες, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής, με τις υπουργικές αποφάσεις, κατανομής του Β
19. Εν προκειμένω, για το 2021 το υπολειπόμενο ποσοστό […]% του Β100 της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και το αντίστοιχο ποσοστό […]% της AVINOIL πωλήθηκε από αυτές στις εταιρίες ΕΛΠΕ (διύλιση, ως υπόχρεη στο πλαίσιο της κατανομής) και CENTRACORE (εμπορία κατηγορίας Α).
20. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και υπό το αυστηρότερο δυνατόν σενάριο ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών είναι [15-25]%, το εν λόγω μερίδιο είναι αρκετά πολύ περιορισμένο και δεν υπάρχει ένδειξη ότι η νέα οντότητα με αυτό το περιορισμένο μερίδιο θα εμποδίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά. Το ως άνω σ