2948-decision-803-2022

(3)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για την εταιρία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε..» και

(3)Έκδοση για τις εταιρίες «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, τα εξής: Α) Την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 και παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, την από 28.09.2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 8636) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. από τον αποκλειστικό έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. στον αποκλειστικό έλεγχο της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., υπό όρους και προϋποθέσεις, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10926/02.12.2022 έγγραφό τους έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και αφορούν την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στις σχετικές γεωγραφικές αγορές, στα Λιβάδια Ανωγείων Κρήτης και το Καρπερό Γρεβενών. Β) Την εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011 στο πλαίσιο εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης από την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από την αίθουσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή της υπόθεσης, Ιωάννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 11574/21.12.2022 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Περιεχόμενα I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ....................................................................................................4 I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .......................................................................................................................4 I.2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ .........................................................................................4 I.2.1 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. .................................................................................................................... 4 I.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ................................................................................................... 5 I.3 II ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ........................................................................8 I.3.1 Το […]Μεταβίβασης Μετοχών ......................................................................................................... 8 I.3.2 Περιγραφή του αντικειμένου της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής ................................................. 9 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ................................................................................................... 11 II.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ...................................................................... 11 II.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ .......................................................................................................... 12 II.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...... 12 III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ..................................................................................... 13 IV ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................... 14 IV.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 14 IV.1.1 Η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ – αγορά διανομής .......................................... 15 IV.1.2 Η αγορά εφοδιασμού (procurement market) ................................................................................ 16 IV.1.3 Η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ – αγορά διανομής ....................................... 18 IV.1.4 Οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς ............................................................................ 19 IV.2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ................................. 22 IV.3 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ................................... 23 IV.4 ΜΕΓΕΘΟΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ............................................................ 23 IV.4.1 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής σε εθνικό επίπεδο .......... 23 IV.4.2 Αγορά εφοδιασμού ........................................................................................................................ 24 IV.4.3 Αγορά χονδρικής ............................................................................................................................ 24 IV.4.4 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής στην Ελληνική Επικράτεια ανά Νομό/ Νησί ........................................................................................................................................... 25 V ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................... 38 VI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................................... 43 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Στις 28.9.2022 υπεβλήθη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») το υπ’ αριθ. πρωτ. 8636 έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων (εφεξής και «Γνωστοποίηση») από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (εφεξής και «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» ή η «Γνωστοποιούσα»), αναφορικά με (α) την απόκτηση από την εταιρεία αυτή ποσοστού περίπου 96,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ»), ποσοστό το οποίο κατέχει επί του παρόντος η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. (εφεξής και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ»), με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Γνωστοποιούσα, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας αυτής, και (β) την απόκτηση εμπορικών σημάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ έναντι αντιτίμου. I.2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I.2.1 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.1 2. Η εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 2.1.1996 και δραστηριοποιείται στη λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων ειδών σούπερ μάρκετ, πραγματοποιώντας λιανικές και χονδρικές πωλήσεις ειδών σούπερ μάρκετ μέσω 295 σημείων λιανικής πώλησης με παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από τα παραπάνω καταστήματα τα […] είναι εταιρικά2, ενώ τα […] λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης (franchise)3. 3. Η διανομή των προϊόντων στα ως άνω καταστήματα υποστηρίζεται από επτά

(7)κεντρικές αποθήκες, που βρίσκονται τρεις

(3)στην περιοχή της Μαγούλας Αττικής, δύο

(2)στη νήσο της Αίγινας, μία

(1)στην περιοχή του Κάμπου Κρανιδίου Αργολίδας και μία

(1)στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς.

1. Επιπλέον, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έχει συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) με επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται μικρότερα καταστήματα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία που φέρουν το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα CRM – ΑΡΙΑΔΝΗ. Τα εν λόγω καταστήματα είναι […] και βρίσκονται στις περιοχές της Κρήτης, Καρπάθου, Κω, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κατερίνης, Κομοτηνής, Χαλκιδικής και Σαντορίνης
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής και «ΔΣ») της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ απαρτίζεται από τους: Άγγελο Κρητικό (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο), Νεκτάριο Κρητικό (Αντιπρόεδρο), Δημήτριο Κρητικό (Μέλος ΔΣ), Ιωάννη Παπαδόπουλο (Μέλος ΔΣ), Διονύσιο Βραχάτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολο Παπαδόπουλο (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Ιωάννη Μαρμαγγιόλη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος). Βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8636 έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης, καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022 και 10037/8.11.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας. 2 Βλ. Πίνακας 8 στο Παράρτημα. 3 Βλ. Πίνακας 9 στο Παράρτημα. 4 Βλ. Πίνακας 10 στο Παράρτημα. 1 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η μετοχική σύνθεση της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έχει ως ακολούθως: […].
5. Η εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και οι ως άνω μέτοχοι αυτής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ αυτής δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε ποσοστό σε άλλη ανταγωνίστρια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά́ λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. I.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ5
6. Η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. με δ.τ. «SynEmporio A.E.» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και το αντικείμενο εργασιών της είναι η χονδρική και λιανική πώληση όλων των προϊόντων ειδών παντοπωλείου, καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων super market.
7. Δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου καταναλωτικών αγαθών, μέσω των ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων που εκμεταλλεύεται, όπως «ΗΛΙΟΣ», «ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΡΚΕΤ» και το ηλεκτρονικό κατάστημα «SYNMARKET.GR», καθώς επίσης και μέσω των μισθωμένων σημάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ» και «ΓΡΗΓΟΡΑ», σε ένα δίκτυο 370 καταστημάτων.
8. Η εμπορική της δραστηριότητα εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ημαθίας και Μαγνησίας. Διαθέτει:
9. • • • […] εταιρικά καταστήματα6, τα οποία λειτουργούν με το εμπορικό σήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ([…] καταστήματα), ΠΡΟΟΔΟΣ ([…]), ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ([…] καταστήματα)7 και ΓΡΗΓΟΡΑ ([…] καταστήματα), […] πελάτες χονδρικής8 που φέρουν στις προσόψεις των καταστημάτων τους τα σήματα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ([…] καταστήματα), ΠΡΟΟΔΟΣ ([…] καταστήματα), ΗΛΙΟΣ ([…] καταστήματα) και ΓΡΗΓΟΡΑ ([…]) και […] πελάτες χονδρικής, σε όλη την επικράτεια, που δεν φέρουν στις προσόψεις των καταστημάτων τους τα ως άνω σήματα.
10. Η εταιρεία εμπορεύεται όλη την γκάμα ειδών σούπερ μάρκετ, τα οποία αποθηκεύει στις […] αποθήκες χονδρικής που διαθέτει και στη συνέχεια τα παραδίδει στους πελάτες της. Για τις παραδόσεις εμπορευμάτων σε πελάτες χρησιμοποιούνται κυρίως μεταφορικές εταιρείες. Επιπλέον, η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ για όσα προϊόντα δεν είναι δυνατό να Βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8636 έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης, καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022 και 10037/8.11.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας. 6 Βλ. Πίνακας 11 στο Παράρτημα. 7 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10990/6.12.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας «Η ταμπέλα ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ δεν αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, αλλά συνιστά το επώνυμο του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή της απορροφηθείσας εταιρείας "ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία απορροφήθηκε από τη ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί μεταβιβάσιμο αντικείμενο της εξαγοράς της ΣΥΝΠΑ Α.Ε. από την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. και ούτε θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, αλλά θα αντικατασταθεί από κάποια από τα υπόλοιπα σήματα που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης στο πλαίσιο της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης (ΠΡΟΟΔΟΣ, ΗΛΙΟΣ)». 8 Βλ. Πίνακας 12 στο Παράρτημα. 5 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποθηκεύσει, στις αποθήκες χονδρικής που διαθέτει, έχει αναπτύξει συνεργασίες με τρίτα δίκτυα, μέσω διαδικασίας Τριγωνικής Πώλησης.
11. Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κάτωθι εμπορικά σήματα: i. Ιδιόκτητα Εμπορικά Σήματα «ΗΛΙΟΣ καλημέρα, με όλα τα καλά!» και «ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΡΚΕΤ», τα οποία παρέχονται σε πελάτες χονδρικής της εταιρείας με δραστηριότητα super market, οι οποίοι αναρτούν ανάλογες ταμπέλες με τα εν λόγω σήματα στις προσόψεις των καταστημάτων τους. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα τίθενται και σε φυλλάδια προσφορών της εταιρείας. Επίσης, τα δύο ανωτέρω σήματα υπάρχουν και σε κάρτες πιστότητας καταναλωτή. ii. Ιδιόκτητα Εμπορικά Σήματα «MrPro», «SynCare», «SynClean», «Synfood», «SynFresh», «SynFrozen», τα οποία τίθενται επί των συσκευασιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας, τα οποία προϊόντα πωλούνται από τα ιδιόκτητα καταστήματά της, αλλά και από πελάτες χονδρικής. iii. Ιδιόκτητα Εμπορικά Σήματα «SynEmporio» και «SynMarket». Το πρώτο αποτελεί τον διακριτό τίτλο της εταιρείας, τίθεται επί των επίσημων εγγράφων αυτής και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή. Το δεύτερο χρησιμοποιείται στο διαδικτυακό κατάστημά της, το οποία απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό. iv. Μισθωμένα Εμπορικά Σήματα «ελληνικά market» και «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» ιδιοκτησίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ. Το σήμα «ελληνικά market» παρέχεται σε πελάτες χονδρικής της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ με δραστηριότητα super market, οι οποίοι αναρτούν ανάλογες ταμπέλες με το εν λόγω σήμα στις προσόψεις των καταστημάτων τους. Επιπλέον, το σήμα «ελληνικά market» χρησιμοποιείται και στις αναρτημένες ταμπέλες των προσόψεων μέρους των ιδιόκτητων καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Το σήμα «ελληνικά market» προβάλλεται τόσο σε φυλλάδια προσφορών της εταιρείας, όσο και μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης &social-media. Τέλος, το σήμα «ελληνικά market» υπάρχει και σε κάρτες πιστότητας καταναλωτή. Το σήμα «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» παρέχεται σε πελάτες χονδρικής, με δραστηριότητα καφεπαντοπωλείου, οι οποίοι αναρτούν ανάλογες ταμπέλες με το εν λόγω σήμα στις προσόψεις των καταστημάτων τους. Επιπλέον, το σήμα «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» χρησιμοποιείται και στις αναρτημένες ταμπέλες των προσόψεων μέρους των ιδιόκτητων καταστημάτων καφεπαντοπωλείων της εταιρείας. Το σήμα «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» προβάλλεται τόσο σε φυλλάδια προσφορών, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. v. Μισθωμένο Εμπορικό Σήμα «ελ» ιδιοκτησίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ, το οποίο τίθεται επί των συσκευασιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας, τα οποία προϊόντα πωλούνται από τα ιδιόκτητα καταστήματα αυτής, αλλά και από πελάτες χονδρικής.
12. Αναφορικά με τα […] συνεργαζόμενα καταστήματα που κάνουν χρήση των ως άνω εμπορικών σημάτων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ (εφεξής και τα «συνεργαζόμενα καταστήματα» της εξαγοραζόμενης ή/και «δυνητικοί στόχοι»), από τις απαντήσεις της Γνωστοποιούσας προκύπτουν τα ακόλουθα9: i. Πρόκειται για πελάτες χονδρικής της μεταβιβαζόμενης εταιρείας με δραστηριότητα σούπερ μάρκετ, οι οποίοι αναρτούν ανάλογες ταμπέλες με τα εν λόγω σήματα στις προσόψεις των καταστημάτων τους. Ειδικότερα, το σήμα «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» παρέχεται σε πελάτες χονδρικής της εξαγοραζόμενης, με δραστηριότητα καφεπαντοπωλείου. ii. Δεν υφίστανται επί του παρόντος συμβάσεις παραχώρησης χρήσης των εμπορικών σημάτων στα συνεργαζόμενα καταστήματα, ούτε υπάρχουν έγγραφοι όροι που περιγράφουν το πλαίσιο συνεργασίας με τα καταστήματα αυτά. iii. Δεν προβλέπονται ετήσιες συνδρομές για τη χρήση των εμπορικών σημάτων ούτε ποσά καταβολής εισόδου. iv. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα απολαμβάνουν εμπορικά πλάνα και παροχές βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών. v. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα τίθενται και σε φυλλάδια προσφορών της εταιρείας, όσο και μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το σήμα «ελληνικά market» υπάρχει και σε κάρτες πιστότητας καταναλωτή. vi. Ένα κατάστημα μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της εξαγοραζόμενης με την απλή τήρηση βασικών όρων (που δεν αποτυπώνονται εγγράφως), όπως εγκατάσταση συγκεκριμένου μηχανογραφικού συστήματος, ενιαία εικόνα καταστήματος, αποδοχή τριγωνικών πωλήσεων, τοποθέτηση κωδικών ιδιωτικής ετικέτας της εξαγοραζόμενης στα καταστήματα.
13. Όσον αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ που έχουν μόνο σχέση χονδρικής πώλησης με την εταιρεία αυτή χωρίς να φέρουν κάποιο εκ των ανωτέρω εμπορικών της σημάτων (εφεξής και «λοιποί πελάτες χονδρικής»), προκύπτει από τις απαντήσεις της Γνωστοποιούσας ότι δεν ισχύουν ως προς αυτούς όροι και κριτήρια όπως για τα ανωτέρω συνεργαζόμενα καταστήματα, αλλά υφίσταται μία σχέση απλής τροφοδοσίας, με την έννοια της παράδοσης και παραλαβής εμπορευμάτων
14. Οι λοιποί πελάτες χονδρικής, μετά την ολοκλήρωση της κρινόμενης συναλλαγής, θα συνάψουν, εφόσον το επιθυμούν, σχετικές συμβάσεις προμήθειας με την εξαγοράζουσα ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ υπό τους εμπορικούς όρους αυτής.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ «SynEmporioA.E.» απαρτίζεται από τους: Αλέξανδρο Πηλίδη (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο), Στέφανο Βουδούρη (Αντιπρόεδρο), Αναστάσιο Βουλτσίδη (Μέλος ΔΣ), Σωτήριο Μιχαηλίδη (Μέλος ΔΣ) και Ηλία Γώγο (Μέλος ΔΣ).
16. Κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ είχε ως ακολούθως: […].
17. Η μετοχική σύνθεσή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ11 , ιδιοκτήτριας των εμπορικών σημάτων «ελληνικά market», «γρήγορα καθημερινά κοντά σας» και «ελ», η οποία κατέχει το Βλ. ιδίως την επιστολή με αριθ. πρωτ. 9662/3.11.2022 της Γνωστοποιούσας. […] 11 Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των συμμετοχών. 9 10 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ έχει ως ακολούθως: […].
18. Η σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ είναι η εξής: Ιωάννης Πηλίδης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Αλέξανδρος Πηλίδης (Αντιπρόεδρος), Αλεξάνδρα Βάλλα (Μέλος ΔΣ), Παναγιώτης Ζεμπιλάς (Μέλος ΔΣ) και Ελένη Κανάτσιου (Μέλος ΔΣ). I.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ I.3.1 Το […]Μεταβίβασης Μετοχών
19. Την […] υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (εφεξής και «συμβαλλόμενα μέρη») Ιδιωτικό Προσύμφωνο Μεταβίβασης Μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (εφεξής και το «Προσύμφωνο») […] (εφεξής και η «γνωστοποιηθείσα πράξη» ή «γνωστοποιηθείσα συναλλαγή). Κατά τη χρονική στιγμή υπογραφής […]
20. […].
21. Πέραν της συμφωνίας για την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ κατά τα ανωτέρω, η συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, […], περιλαμβάνει και την μεταβίβαση στην αγοράστρια ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ εμπορικών σημάτων που ανήκουν επί του παρόντος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ
22. Σε κάθε περίπτωση, στο Προσύμφωνο προβλέπεται ότι οι σχετικές συμφωνίες δεν θα υπογραφούν πριν από την λήψη έγκρισης της συναλλαγής από την ΕΑ
24. […], η ίδια καθώς και τα μέλη της Διοίκησης αυτής, οι συγγενείς πρώτου βαθμού των μελών αυτών, εταιρείες συμφερόντων των μελών αυτών καθώς και εταιρείες των συγγενών πρώτου βαθμού των μελών αυτών, α) δεν θα προβαίνουν σε πράξεις που ανταγωνίζονται τα συμφέροντα τόσο της επιχείρησης-στόχου ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ όσο και της αγοράστριας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, β) δεν θα ασκούν δραστηριότητες όμοιες με αυτές των εταιρειών αυτών, και γ) δεν θα συμμετέχουν σε εταιρείες που ασκούν όμοιες δραστηριότητες με αυτές της επιχείρησης-στόχου και της αγοράστριας. Από τις απαγορεύσεις αυτές εξαιρείται η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στη διοίκηση και το μετοχικό κεφάλαιο της πωλήτριας, υπό τους ανωτέρω πάντως περιορισμούς
26. Ως προς τους λόγους που δικαιολογούν την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας πράξης, σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, «η δύσκολη τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την συγκέντρωση επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας από τις συνέργειες και την οικονομία κλίμακας που θα προκύψουν από την αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση και λειτουργία. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αποκτώμενη επιχείρηση έχει σημαντική εμπορική παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς και Μαγνησίας […] καθίσταται πρόδηλο ότι η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση θα αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης και βελτίωσης των Οικονομικών μεγεθών αμφοτέρων των επιχειρήσεων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του 12 Βλ. Προσύμφωνο, κεφάλαιο Ορισμοί και κεφάλαιο Πλαίσιο συνεργασίας (παράγραφος 1). […] […] 15 […] 13 14 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καταναλωτικού κοινού, την διασφάλιση και διεύρυνση των θέσεων εργασίας και την επίτευξη ενός υγιούς εμπορικού κλίματος». I.3.2 Περιγραφή του αντικειμένου της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής
27. Όπως προκύπτει […] και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη Γνωστοποιούσα, η εξαγορά της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ δια της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα, αφενός, την μεταβίβαση στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ των καταστημάτων σούπερ μάρκετ που ανήκουν επί του παρόντος στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ (αναφερόμενα στο εξής και ως «εταιρικά καταστήματα» της εταιρείας αυτής ή/και «καταστήματα στόχοι») και, αφετέρου, την μεταβίβαση στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ του δικτύου συνεργατών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, είτε μέσω της εξακολούθησης χρήσης των εμπορικών σημάτων που διαχειρίζεται η τελευταία, είτε μέσω σχέσης χονδρικής πώλησης.
28. Ως προς το πρώτο σκέλος, η μεταβίβαση εταιρικών καταστημάτων της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ αφορά […] καταστήματα τα οποία βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς και Μαγνησίας, και την 27.07.2022 λειτουργούσαν με τα εμπορικά σήματα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΗΛΙΟΣ και ΓΡΗΓΟΡΑ
30. Ως προς το δεύτερο σκέλος, όσον αφορά το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της εξαγοραζόμενης εταιρείας, προκύπτει ότι αυτό περιλαμβάνει α) […] καταστήματα-πελάτες χονδρικής τα οποία χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της εξαγοραζόμενης, αλλά και της πωλήτριας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ (εφεξής τα «μεταβιβαζόμενα εμπορικά σήματα»), και β) […] καταστήματα με τα οποία υπάρχει μόνο σχέση προμηθευτή/πελάτη χονδρικής
31. α) Όσον αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα που κάνουν χρήση των μεταβιβαζομένων εμπορικών σημάτων, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, προβλέπεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχουσών18, ότι, αφενός, θα συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν τα μεταβιβαζόμενα εμπορικά σήματα υπό το ισχύον ως άνω πλαίσιο, και να περιλαμβάνονται σε κοινά φυλλάδια προσφορών, να απολαμβάνουν κοινής διαφημιστικής προβολής και κοινών προωθητικών ενεργειών με την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, και, αφετέρου, θα ενταχθούν στο δίκτυο τροφοδοσίας της εξαγοράζουσας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, εφόσον το επιθυμούν, συνάπτοντας συμβάσεις για αγορά χονδρικής από την εταιρεία αυτή υπό τους εμπορικούς όρους αυτής. Ειδικά ως προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα που χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα ΗΛΙΟΣ, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω σήμα δεν θα διατηρηθεί μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής και τα καταστήματα αυτά θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο δίκτυο καταστημάτων της εξαγοράζουσας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με τη χρήση κάποιου άλλου εμπορικού σήματος που θα διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή (είτε κάποιο από τα εμπορικά σήματα που ανήκουν επί του παρόντος στην εξαγοράζουσα είτε κάποιο από τα […] […] 18 […] 16 17 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μεταβιβαζόμενα εμπορικά σήματα)
33. Περαιτέρω, από τις απαντήσεις συνεργαζόμενων καταστημάτων της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ σε σχετικό αίτημα παροχής στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ»), προκύπτει ότι υπάρχουν ήδη συνομιλίες ορισμένων από αυτούς με την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, η οποία τους έχει κάνει πρόταση συνεργασίας για το διάστημα που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της κρινόμενης συγκέντρωσης. […]. Στις σχετικές ερωτήσεις της Υπηρεσίας, η γνωστοποιούσα έχει απαντήσει ότι θα γίνουν σχετικές διαπραγματεύσεις με έκαστο εκ των συνεργαζόμενων καταστημάτων μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για τον προσδιορισμό της σχέσης που θα διατηρήσουν ενδεχομένως με την εξαγοράζουσα εταιρεία. β) Όσον αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ που έχουν μόνο σχέση χονδρικής πώλησης με την εταιρεία αυτή χωρίς να φέρουν κάποιο εκ των εμπορικών της σημάτων (εφεξής και «λοιποί πελάτες χονδρικής»), προκύπτει από τις απαντήσεις της γνωστοποιούσας ότι δεν ισχύουν ως προς αυτούς όροι και κριτήρια όπως για τα ανωτέρω συνεργαζόμενα καταστήματα, αλλά υφίσταται μία σχέση απλής τροφοδοσίας, με την έννοια της παράδοσης και παραλαβής εμπορευμάτων. Οι λοιποί πελάτες χονδρικής, μετά την ολοκλήρωση της κρινόμενης συναλλαγής, θα συνάψουν, εφόσον το επιθυμούν, σχετικές συμβάσεις προμήθειας με την εξαγοράζουσα ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ υπό τους εμπορικούς όρους αυτής.
34. Ως προς τα καταστήματα αυτά (υπό β), προκύπτει λοιπόν ότι, παρά το ότι η Γνωστοποιούσα τα χαρακτηρίζει στις απαντήσεις της στα σχετικά ερωτήματα της ΓΔΑ ως «συνεργαζόμενα καταστήματα» ή ως «καταστήματα του δικτύου» της εξαγοραζομένης εταιρείας, πρόκειται επί τους ουσίας για πελάτες χονδρικής και συνεπώς η αξιολόγηση της σχέσης της Γνωστοποιούσας με αυτούς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα γίνει στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων της συγκέντρωσης στην αγορά χονδρικής πώλησης.
35. Αντιθέτως, τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό α) ως συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής της εξαγοραζόμενης εταιρείας, διατηρούν με την εταιρεία αυτή μία σχέση που εκτείνεται πέρα από απλή σχέση προμηθευτή/αγοραστή. Πέραν της δυνατότητας χρήσης των εμπορικών σημάτων της εξαγοραζόμενης, προκύπτει ότι υπάρχει περαιτέρω σχέση συνεργασίας, έστω και χωρίς γραπτή σύμβαση ως προς τους όρους αυτής. Προκύπτει συνεπώς ότι, δυνάμει της κρινόμενης συναλλαγής, η εξαγοράζουσα ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ θα αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο συνεργαζομένων καταστημάτων λιανικής της εξαγοραζόμενης που κάνουν χρήση των εμπορικών σημάτων αυτής, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της εξαγοράζουσας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, βάσει κάποιου πλαισίου συνεργασίας. Μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι πρόκειται για καταστήματα – «δυνητικούς στόχους» επί τη βάσει της κρινόμενης συναλλαγής και, συνεπώς, προτείνεται να αξιολογηθεί η γνωστοποιηθείσα Σημειώνεται για λόγους πληρότητας ότι η Γνωστοποιούσα στις απαντήσεις της στα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών στοιχείων αναφέρει ότι τα συνεργαζόμενα καταστήματα που φέρουν επί του παρόντος το εμπορικό σήμα ΗΛΙΟΣ θα ενταχθούν, μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, στο σύστημα δικαιόχρησης της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, προσδιορίζοντας όμως ότι θα πρόκειται απλώς για σχέση προμήθειας με δυνατότητα χρήσης των εμπορικών σημάτων που θα διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή. Συνεπώς, δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των συνεργαζομένων καταστημάτων που φέρουν το σήμα ΗΛΙΟΣ αφενός και των συνεργαζομένων καταστημάτων που φέρουν τα λοιπά σήματα αφετέρου. 19 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συγκέντρωση λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη απόκτηση από την εξαγοράζουσα, υπό κάποιο πλαίσιο συνεργασίας, και των εν λόγω καταστημάτων ή κάποιων εξ αυτών. II ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
36. Υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης μιας σχεδιαζόμενης συναλλαγής στην ΕΑ υφίσταται όταν συντρέχει η βασική προϋπόθεση της υπαγωγής της πράξης στην έννοια της συγκέντρωσης και επιπλέον πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια και οι τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 3959/
37. II.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ20
38. […], η γνωστοποιούσα εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ θα αποκτήσει κατά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής ποσοστό τουλάχιστον […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ. Η τελευταία αποτελεί την αποκλειστικώς ελέγχουσα μέτοχο της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, δεδομένου ότι κατέχει […] του μετοχικού κεφαλαίου της και δεν υπάρχουν προβλέψεις για ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας
39. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής και την μεταβίβαση των μετοχών, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία χρήζει γνωστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχείο β του N. 3959/
41. Σημειώνεται επιπλέον ότι η γνωστοποιούμενη συναλλαγή […] συνεπώς, θα επιφέρει μόνιμη μεταβολή ελέγχου
42. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3959/2011 «
43. [σ]υγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου από: …β) την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλον τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων…». Ταυτόσημο είναι και το περιεχόμενο του άρθρου 3 του Κανονισμού 139/2004 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»). Η αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου που αποκτάται σε συνέχεια μίας συγκέντρωσης επιχειρήσεων διευκρινίζεται στην «Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων» (Ανακοίνωση). Βλ. σχετικά Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, EE C 95/1, 16.4.
44. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: α) αποκλειστικό, όταν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά μία άλλη επιχείρηση (βλ. Ανακοίνωση, παρ. 54 ) και β) κοινό, όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση (βλ. Ανακοίνωση, παρ. 62) . Η απόκτηση ελέγχου μπορεί γίνει σε νομική (de jure) και/ή σε πραγματική (de facto) βάση. Ο αποκλειστικός έλεγχος εξασφαλίζεται, συνήθως, μέσω της εξουσίας της αποκλειστικά ελέγχουσας επιχείρησης να καθορίζει τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της άλλης επιχείρησης, ωστόσο, δεν αποκλείεται να διαμορφώνεται και μέσω της δυνατότητας που έχει ένας μόνο μέτοχος να προβάλλει αρνησικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις μίας επιχείρησης (αρνητικός έλεγχος – βλ. Ανακοίνωση, παρ. 54) . Ειδικότερα, αποκτάται σε νομική βάση (de jure), «όταν μια επιχείρηση αποκτά την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας». 21 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10363/14.11.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας, ερώτ. 3 (σελ. 8). 22 Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) μόνη προβλεπόμενη αίρεση […] αποτελεί η αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την ΕΑ […] 20 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ
45. Ο κύκλος εργασιών κάθε μίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη, το τελευταίο οικονομικό έτος

(2021)στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, είχε, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία της Γνωστοποιούσας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ως εξής: Πίνακας 1: Κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων

(2021)Παγκόσμια αγορά Εταιρείες […] ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ23

(1)[…] ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ24

(2)[…] ΣΥΝΟΛΟ

(1)+

(2)Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη Γνωστοποιούσα 25 Ελληνική αγορά […] […] […]

1. Εν προκειμένω, η υπό εξέταση συναλλαγή υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τα συμμετέχοντα μέρη στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του οικονομικού έτους 2021 τόσο στην παγκόσμια όσο και στην ελληνική αγορά για την γνωστοποιούσα εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ανήλθε στα € […] εκατ., και για την επιχείρηση-στόχο ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ στα € […] εκατ.. Περαιτέρω, η υπό κρίση συναλλαγή δεν έχει ενωσιακή διάσταση, καθώς τα μέρη δεν πληρούν τα κατώφλια του κύκλου εργασιών του άρθρου 1 του Κανονισμού ΕΚ 139/
2. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. II.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. Το συνοπτικό έντυπο γνωστοποίησης με αριθ. πρωτ. 8636 υπεβλήθη στην ΕΑ την 28.09.2022, ήτοι εντός εξήντα τριών

(63)ημερών από την υπογραφή του […] Όπως προανεφέρθη, το εν λόγω […] αποτελούσε την οριστική συμφωνία μεταξύ των μερών και συνεπώς, γνωστοποιητέα πράξη ήταν το […], με την προθεσμία γνωστοποίησης να εκκινεί από την επομένη της υπογραφής του.

1. Σημειώνεται, ότι η παρούσα Απόφαση δεν καταλαμβάνει την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3959/
2. Στον κύκλο εργασιών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ (€ […] τόσο για την παγκόσμια όσο και για την ελληνική αγορά). Σημειώνεται πως το σύνολο των εσόδων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ προέρχεται από δικαιώματα χρήσης των εμπορικών σημάτων της (κάποια από τα οποία θα μεταβιβαστούν στην Γνωστοποιούσα) καθώς και από συμμετοχές σε προωθητικές ενέργειες, […]. 24 Στον κύκλο εργασιών της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (€ […]) δεν περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος των […] καταστημάτων, σούπερ μάρκετ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, των οποίων ο εξοπλισμός έχει αποκτηθεί από τη Γνωστοποιούσα μετά την υποβολή του υπ’ αριθ. πρωτ 8636/28.9.2022 εντύπου γνωστοποίησης ( […]), καθώς […], του οποίου ο εξοπλισμός αναμένεται να αποκτηθεί μέσα στον Δεκέμβριο του 2022 (€ […]) (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10949/5.12.2022 απάντηση της Γνωστοποιούσας). 25 Βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8636/28.09.2022 Έντυπο Γνωστοποίησης, καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022, 9662/31.10.2022 και 10949/5.12.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας. 23 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3. Με την ως άνω γνωστοποίηση συνυποβλήθηκε το προβλεπόμενο - με ποινή απαραδέκτου26 - στο άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 ευρώ. Προσκομίστηκε, περαιτέρω, το φύλλο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» της 6.10.202227, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση συναλλαγή, ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011 και στην Απόφαση ΕΑ 780/
4. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση, […] θεωρείται παραδεκτή.
5. Η γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα την 14.11.2022.28 Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11038/7.12.2022 επιστολή της, η Γνωστοποιούσα συναίνεσε στην παράταση των προθεσμιών των παρ. 3, 4, 4Α, 5 και 6 του άρθρου 8 για την έκδοση της απόφασης της ΕΑ κατά οκτώ

(8)ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 11 περίπτωση α) του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Με βάση τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η προθεσμία έκδοσης της παρούσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης ήταν την 22.12.

1. III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/201130, η ΕΑ, εφόσον διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, με απόφασή της, που εκδίδεται εντός ενός

(1)μηνός από την πλήρη και προσήκουσα γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/201131, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό Βλ. σχετικά άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Οι γνωστοποιήσεις του άρθρου 6 και οι αιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 συνοδεύονται, με ποινή το απαράδεκτο αυτών, από γραμμάτιο καταβολής παραβόλου. Το ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ για τη γνωστοποίηση του άρθρου 6 και για τις αιτήσεις των παρ. 9 και 3 των άρθρων 8 και 9, αντιστοίχως. […] Εκκρεμούσης της καταβολής του ποσού αυτού, η συγκέντρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. […]». 27 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9201/17.10.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 28 Κατά την εξέταση του φακέλου, η Υπηρεσία έκρινε ότι το ανωτέρω έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως απέστειλε τις υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8890/7.10.2022, οικ. 9442/24.10.2022, οικ. 9764/2.11.2022 και οικ. 10241/10.11.2022 επιστολές προς τη Γνωστοποιούσα, βάσει του άρθρου 8 παρ. 11 εδ. β΄ και παρ. 12 και του άρθρου 38 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στις οποίες η τελευταία απάντησε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022, 9662/31.10.2022, 10037/8.11.2022 και 10363/14.11.2022 επιστολές της, αντίστοιχα, προσκομίζοντας τα στοιχεία που της ζητήθηκαν προς συμπλήρωση του φακέλου. 29 Σημειωτέον, επίσης, ότι η ΓΔΑ με επιστολές της προς τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, ζήτησε την παροχή στοιχείων για να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας πράξης όσον αφορά στα αποτελέσματά της στις επιμέρους αγορές. Κατωτέρω παρατίθενται αναλυτικά οι αριθμοί πρωτοκόλλου των απαντητικών επιστολών. Εφεξής, η παραπομπή στις επιστολές αυτές θα γίνεται με απλή αναφορά στην επωνυμία του αποστολέα τους: […] 30 Κατά το άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011: «Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση εγκρίνει τη συγκέντρωση». 31 Κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011: «Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση μιας δεσπόζουσας θέσης». Στην παρ. 2 συγκεκριμενοποιούνται τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η ΕΑ κατά την αξιολόγησή της. 26 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κρίση συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Επιπλέον, έμφαση αποδίδεται στις άμεσες και ευθείες αντιανταγωνιστικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή

1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ IV IV.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
2. Οι σχετικές αγορές προϊόντων της υπό κρίση συγκέντρωσης σχετίζονται με τον κλάδο της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και διακρίνονται στις ακόλουθες, σύμφωνα με την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Επ.) και η ΕΑ σε προηγούμενες αποφάσεις τους:33 34 i. Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, ήτοι διανομή των προϊόντων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης, η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρακτική τόσο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού όσο και της Ε.Επ., από την άποψη των δυνητικών αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό, ο εν λόγω κλάδος διακρίνεται κατ’ αρχήν σε δύο κατηγορίες αγορών: (α) αγορά διανομής ειδών σούπερ μάρκετ, στην οποία οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ ενεργούν ως προμηθευτές των τελικών καταναλωτών και (β) αγορά εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ («αγορά ζήτησης»), στην οποία οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης ενεργούν ως αγοραστές έναντι των παραγωγών των προϊόντων που πωλούνται από αυτές στους τελικούς καταναλωτές. ii. Αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ.
3. Κατά πάγια νομολογία, οι αγορές λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελούν διακριτές αγορές
4. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
5. Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/M.2333 - DeBeers/LVMH, παρ. 112 και COMP/M.3177 - BASF / GLON-SANDERS / JV, παρ. 11-16 και Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα µε τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03) (εφεξής και «Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζοντίων συγκεντρώσεων»), παρ. 9 και
6. 33 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.946 INTERMARCHE/SPAR, COMP/M.991 PROMODÈS/CASINO, COMP/M.1684 CARREFOUR/PROMODES, COMP/M.1221 REWE/MEINL και COMP/M.2115 CARREFOUR/GB, καθώς και ενδεικτικά αποφάσεις της ΕΑ υπ’ αριθ. 17/1995, 106/II/1999, 176/III/2001, 194/III/2001, 204/III/2001,330/V/2007, 381/V/2008, 496/VI/2010, 544/VIΙ/2012, 572/VII/2013, 582/VII/2013, 599/2014, 600/2015, 601/2015 και 637/
7. 34 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.1221 – REWE/MEINL, COMP/M.4590-REWE/DELVITA. Βλ. επίσης, απόφαση Γαλλικής ΑΑ υπ’ αριθ. 4-DCC-173 DIA/CARREFOUR. 35 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 381/V/2008, 467/VI/2009 και 601/2015 αποφάσεις ΕΑ και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές. 32 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.1.1 Η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ – αγορά διανομής
8. Τα είδη διατροφής αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό των προϊόντων που προσφέρονται προς αγορά στους τελικούς καταναλωτές από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Πλέον των ειδών διατροφής, τα προαναφερόμενα καταστήματα συνηθίζεται να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές και μια σειρά λοιπών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, όπως απορρυπαντικά, καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, ζωοτροφές κ.λπ. (άλλως προϊόντα οικιακής χρήσης ή παντοπωλείου). Σύμφωνα με την πρακτική της Ε.Επ. και της ΕΑ, τόσο τα είδη διατροφής όσο και τα προαναφερόμενα προϊόντα οικιακής χρήσης εντάσσονται στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ/καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης (product market for daily consumer goods – food / non-food)
9. Ως προς τα «προϊόντα εκτός παντοπωλείου», όπως υφάσματα, εργαλεία, παιχνίδια, οικιακές συσκευές κ.λπ., το εύρος προϊόντων του καλαθιού μπορεί να παραμείνει ανοικτό για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης37, δεδομένου ότι η μη συμπερίληψη αυτής της κατηγορίας στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της υπό κρίση πράξης στον ανταγωνισμό.
10. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις της ΕΑ38, η αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να διακριθεί περαιτέρω στις εξής κατηγορίες: (α) στις αλυσίδες καταστημάτων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και υπερμάρκετ)39, 40, (β) στα «εκπτωτικά καταστήματα» (soft discount stores and hard discount stores) 41 και (γ) στα Βλ. ενδεικτικά COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M.1221-REWE/MEINL, COMP/M.3905-TESCOCARREFOUR. Βλ. επίσης απόφαση ΕΑ 605/
11. 37 Βλ. ενδεικτικά M.4590 - REWE/DELVITA, παρ. 10 επ., M.3905 – TESCO/CARREFOUR, παρ. 16 επ., καθώς και απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 496/VI/2010, παρ.
12. Βλ. επίσης απόφαση Γερμανικής ΑΑ υπ’ αριθ. B 2 – 333/07 EDEKA/TENGELMANN κ.ά., σελ. 26, που διακρίνει τρεις κατηγορίες προϊόντων, Food, Non-Food I (άλλως Near-Food) και Non-Food II. 38 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 601/2015, 600/2015, 599/2014, 582/VII/2013, 572/VII/2013, 552/VII/2012, 544/VII/2012, 496/VI/2010, 381/V/2008, 330/V/2007, 204/III/2001, 194/III/2001, 176/III/2001 και 106/II/1999 αποφάσεις της ΕΑ 39 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 496/VI/2010 απόφαση της ΕΑ, τα κύρια χαρακτηριστικά των αλυσίδων καταστημάτων (σούπερ μάρκετ και υπερμάρκετ) είναι ότι απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή για μαζικές αγορές κυρίως τροφίμων, διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες (συνήθως από 200 τ.μ.-2.500 τ.μ. τα σούπερ μάρκετ και από 2.500 τ.μ. και άνω τα υπερμάρκετ), οι πελάτες τους αυτοεξυπηρετούνται, ο εφοδιασμός τους γίνεται μέσω κεντρικών αποθηκών, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων (8.000-10.000 κωδικούς) καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) και, τέλος, οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων είναι γενικά χαμηλές σε σχέση με τα παραδοσιακά παντοπωλεία. Περαιτέρω, στην εν λόγω απόφαση (βλ. παρ. 76) εξετάζονται οι ανταγωνιστικές συνθήκες για όλες τις κατηγορίες αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης. 40 Σύμφωνα με την πρακτική της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις υπ’ αριθ. 14-DCC30, 14-DCC-146, 12-DCC-112, 11-DCC-05 και 14-DCC-173), τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σ/μ διακρίνονται σε: α) υπεραγορές (Υ/Μ) που περιλαμβάνει τα καταστήματα που έχουν από 2.500 τ.μ. και άνω, β) σούπερ μάρκετ (Σ/Μ) που περιλαμβάνει τα καταστήματα που έχουν από 400τ.μ. έως και 2.500 τ.μ. και γ) μίνι μάρκετ (Μ/Μ – κατάστημα γειτονιάς) που περιλαμβάνει καταστήματα που έχουν κάτω των 400 τ.μ. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομολογία της γαλλικής αρχής, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές οι καταναλωτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν μία υπεραγορά τροφίμων, ένα σουπερμάρκετ και ένα εκπτωτικό κατάστημα ως κατάστημα γειτονιάς προς υποκατάσταση ενός μικρού καταστήματος λιανικής, ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει. 41 Κύρια χαρακτηριστικά των εκπτωτικών καταστημάτων είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, η σχετικά μικρή ποικιλία προϊόντων (με έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας), το κατά κύριο λόγο μικρό μέσο εμβαδό ανά κατάστημα, ο μεγάλος αριθμός και η αντίστοιχη διασπορά καταστημάτων, καθώς και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Σχετικά με το ζήτημα αν τα εκπτωτικά καταστήματα περιλαμβάνονται στην ίδια αγορά, αρχικά η Ε.Επ. στις υποθέσεις COMP/M. 1684-CARREFOUR/PROMODES και COMP/M.1221-REWE/MEINL είχε αφήσει το θέμα ανοικτό. Ακολούθως, στις υποθέσεις COMP/M.3905-TESCO/CARREFOUR (παρ. 12), COMP/M.4590REWE/DELVITA (παρ. 13) και COMP/M.6506-GROUPE AUCHAN / MAGYAR HIPERMARKET (παρ. 10) 36 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παραδοσιακά παντοπωλεία
13. Σύμφωνα με πιο πρόσφατη νομολογία της Ε.Επ.43 η σχετική αγορά προϊόντος συνίσταται κατ’ αρχήν στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης μέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης (υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικά καταστήματα, όπως η LIDL), εξαιρουμένων λοιπών καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως εξειδικευμένα καταστήματα (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.), πρατήρια καυσίμων, cash and carry44 κ.λπ. Ο βαθμός υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες καταστημάτων διαφοροποιείται κατά περίπτωση και εξαρτάται και από την περιοχή αναφοράς (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές).
14. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολογείται ότι στην ελληνική επικράτεια στα καταστήματα cash and carry διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, επομένως, οι συνθήκες ζήτησης σε αυτήν την αγορά διαφέρουν ουσιωδώς από τις συνθήκες ζήτησης στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, η αγορά των cash and carry θεωρείται διακριτή από την αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στο επίπεδο της διανομής.
15. Για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, τα οποία διανέμονται μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων
16. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, και συνεπώς η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις στη συγκεκριμένη αγορά. IV.1.2 Η αγορά εφοδιασμού (procurement market)
17. Η αγορά εφοδιασμού αφορά στην αμέσως προηγούμενη οικονομική βαθμίδα (upstream market) από εκείνη της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και περιλαμβάνει την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ από τους παραγωγούς/προμηθευτές σε πελάτες/αγοραστές, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και λοιπές επιχειρήσεις (όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου HO.RE.CA.)
18. κατέληξε ότι τα σούπερ μάρκετ, οι υπεραγορές και τα καταστήματα discount αποτελούν άμεσους ανταγωνιστές και συγκεκριμένα αποτελούν τα «σύγχρονα κανάλια διανομής» (modern distribution channels). 42 Τα παραδοσιακά παντοπωλεία παρέχουν μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως προσωπική εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης, εκτεταμένο ωράριο κ.λπ. και θα μπορούσαν να θεωρηθούν εν μέρει ανταγωνιστές των σούπερ μάρκετ στο βαθμό που αποτελούν για το μέσο καταναλωτή μία λογική εναλλακτική δυνατότητα για την κάλυψη των αναγκών του σε είδη διατροφής. 43 Βλ. ενδεικτικά COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M.1221 – REWE/MEINL, COMP/M.3905-TESCOCARREFOUR. Βλ. επίσης απόφαση ΕΑ 544/VII/2012, παρ. 45 και 572/VII/2013, 582/VII/2013, 599/2014, 600/2015 και 601/
19. 44 Ιδίως ως προς τα καταστήματα cash and carry βλ. και απόφαση Γερμανικής ΑΑ υπ’ αριθ. B 2 – 333/07 EDEKA /TENGELMANN κ.α., σελ.
20. 45 Βλ. την πάγια νομολογία σχετικά με την διάκριση της σχετικής αγοράς, όπως ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 701/2020, 637/2017, 623/2016, 601/2015, 467/VI/2009 και 381/V/2008, αποφάσεις ΕΑ και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές. 46 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.4590 REWE/DELVITA, παρ. 15, COMP/M.1684 CARREFOUR/PROMODES, παρ. 14, COMP/M.5112 REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, και COMP/M.1221 – REWE/MEINL, παρ.
21. Βλ. επίσης και απόφαση της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού υπ’ αριθ. 14-DCC173/21.11.2014 Dia France SAS/ Carrefour France SAS, παρ.
22. 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
23. Κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης στις αγορές εφοδιασμού, λαμβάνεται υπόψη κατά πάγια πρακτική της Ε.Επ. το σύνολο των προϊόντων που οι παραγωγοί προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν προς πώληση στις επιχειρήσεις πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ υπό εύλογους όρους και χωρίς υψηλά κόστη μεταστροφής. Η Ε.Επ. λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή δυνατότητα των παραγωγών να μεταστρέψουν την παραγωγή τους σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σε συνδυασμό με την ανάγκη των καταστημάτων πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ να προμηθεύονται μια ευρεία γκάμα προϊόντων κατέληξε, κατ’ αρχήν, ότι η αγορά εφοδιασμού διακρίνεται περαιτέρω βάσει διαφορετικών ομάδων προϊόντων, όπως κρέας και αλλαντικά, πουλερικά και αυγά, ψωμί και αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, µπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά, µη αλκοολούχα ποτά, ζεστά ποτά, γλυκά, βασικά είδη διατροφής, κατεψυγμένα προϊόντα, βρεφικές τροφές, ζωοτροφές, προϊόντα για την περιποίηση του σώματος και καλλυντικά, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κ.λπ.
24. Δεν αποκλείεται ορισμένες από τις αγορές εφοδιασμού των ανωτέρω ομάδων προϊόντων να διαθέτουν παρόμοια διάρθρωση και να μπορούν να εξεταστούν από κοινού
25. Εξάλλου, περαιτέρω διακρίσεις είναι δυνατές ανάλογα με το αν τα προς διάθεση προϊόντα είναι επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας
26. Ωστόσο, εν προκειμένω, το εν λόγω ζήτημα δύναται να παραμείνει ανοιχτό, καθώς υπό οιαδήποτε θεώρηση δεν δημιουργεί διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναφερόμενα κατωτέρω.
27. Τέλος, η αγορά εφοδιασμού δύναται να διαιρεθεί περαιτέρω ανάλογα µε τα κανάλια διανομής, καθώς, κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που έχει έκαστος προμηθευτής για τη διάθεση των προϊόντων του, πέραν του λιανικού εμπορίου, λαμβάνονται υπόψη και λοιπά κανάλια διανομής, όπως το εξειδικευμένο εμπόριο, τα cash and carry, άλλες επιχειρήσεις χονδρικής, τα καταστήματα γαστρονομίας, τα καταστήματα καλλυντικών και φαρµάκων (drugstores) ή οι εξαγωγές
28. Στο πλαίσιο αυτό έχει κριθεί51 για παράδειγμα ότι η αγορά εφοδιασμού καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει και τα καταστήματα cash and carry, ενώ ξεχωριστή είναι η αγορά εφοδιασμού χονδρεμπόρων και μεγάλων πελατών (ξενοδοχεία, δημόσιο κ.λπ.).
29. Δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη δραστηριοποιούνται τόσο στην αγορά λιανικής πώλησης σ/μ όσο και στην αγορά χονδρικής πώλησης είτε μέσω καταστημάτων cash & carry είτε ως εταιρείες παραδοσιακού χονδρεμπορίου και επομένως η διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των προμηθευτών τους διαμορφώνεται από το σύνολο των αγορών που πραγματοποιούν για να τα διοχετεύσουν και στα δύο κανάλια διανομής η σχετική αγορά εφοδιασμού θα πρέπει να συμπεριλάβει τόσο τα καταστήματα λιανικής πώλησης σ/μ όσο και τα καταστήματα cash & carry. Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. M.1221 – REWE/MEINL, παρ. 76-78 και 81, M.4590 - REWE/DELVITA, παρ. 15, και M.5112 - REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, καθώς και απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 496/VI/2010, παρ. 40 επ. 48 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. M.784 – KESKO/TUKO, παρ. 34, καθώς και Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary of the Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector,
30. 49 Βλ. Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary of the Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector,
31. 50 Bλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. M.1221 – REWE/MEINL, παρ.
32. 51 Βλ. απόφαση υπ’ αριθ. Β2-333/07 (EDEKA-TENGELMANN) της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού. 47 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
33. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, και συνεπώς η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις στη συγκεκριμένη αγορά. IV.1.3 Η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ – αγορά διανομής
34. Σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας [NACE Rev1], το χονδρικό εμπόριο περιλαμβάνει επτά

(7)επιμέρους διακριτούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ο κλάδος χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού52 και ο κλάδος χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης (παντοπωλείου). Οι εν λόγω αγορές μπορούν να διακριθούν περαιτέρω κατ’ αρχήν ανά ειδικότερη ομάδα συναφών προϊόντων

2. Περαιτέρω, οι ανωτέρω αγορές (κλάδος χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού και κλάδος χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης) δύνανται να διακριθούν και ανά ειδικότερο κανάλι διανομής (π.χ. διανομή από μεγάλες αλυσίδες, από χονδρεμπορικές εταιρείες, κ.λπ.), αναλόγως του βαθμού εναλλαξιμότητας και υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν, σε συνάρτηση ιδίως με το εύρος και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρουν, την αντίληψη του τυπικού πελάτη, καθώς και την περιοχή αναφοράς
4. Ειδικότερα, η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του προμηθευτή (παραγωγού ή εισαγωγέα) και του λιανοπωλητή. Υπό την ευρεία οριοθέτησή της, η σχετική αγορά χονδρικής πώλησης αγαθών είναι ενιαία και περιλαμβάνει α) τα παραδοσιακά πρατήρια – αποθήκες χονδρεμπορίου που απευθύνονται συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν προϊόντα λιγότερο συχνά, σε μεγάλες ποσότητες («bulk»), πληρώνουν με πίστωση και διαθέτουν τους αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους για να υποστηρίξουν την αποθήκευση του όγκου των προϊόντων που αγοράζουν κάθε φορά, καθώς και β) την οργανωμένη χονδρική cash and carry στην οποία διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
6. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, και συνεπώς η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις στη συγκεκριμένη αγορά αλλά και σε κάθετες σχέσεις με την αγορά λιανικής πώλησης. Πηγή: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών: Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία (Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄), Αθήνα
7. 53 Για παράδειγμα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εξειδίκευση των περισσότερων χονδρεμπόρων στη διανομή ορισμένων ειδών και τη σύναψη συμβάσεων διανομής μεταξύ αυτών και συγκεκριμένων προμηθευτών, το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους κατηγορίες, όπως χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ποτών, προϊόντων καπνού, ζάχαρης, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάο, μπαχαρικών και άλλων τροφίμων (όπως ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια), καθώς και στο μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού (βλ. απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 536/VI/2012, παρ. 15). 54 Βλ. απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 536/VI/2012, παρ. 13 και Ε.Επ. COMP/M.1684

(2000)CARREFOUR/PROMODES, παρ.

1. 55 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΕΑ υπ’ αριθ. 330/V/2007, υπό ΙV.1.Β, και 536/VI/2012, παρ.
2. 52 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.1.4 Οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς IV.1.4.1 Η άποψη της γνωστοποιούσας
3. Η γνωστοποιούσα, αναφέρει ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση συγκέντρωση την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς και Μαγνησίας (περιοχές δραστηριοποίησης των καταστημάτων-στόχων) σχετικά με το σύνολο των εμπορεύσιμων αγαθών και αγοραζόμενων προϊόντων μέσω των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και συναφών ειδών, καθώς και των καταστημάτων σούπερ μάρκετ λιανικής διάθεσης ειδών παντοπωλείου συσκευασμένων ή μη κατεψυγμένων και προϊόντων ψυγείου, μαναβικής, φρέσκων, νωπών και συναφών ειδών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη χονδρική διάθεση των ως άνω προϊόντων. IV.1.4.2 Η άποψη της Υπηρεσίας – αγορά διανομής (λιανική)
4. Λαμβάνοντας υπόψη την πάγια πρακτική της ΕΑ56 και της Ε.Επ.57, στις συνθήκες της προκείμενης υπόθεσης η σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής ορίζεται αρχικώς σε επίπεδο νομών της χώρας58, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις (καθώς και, κατά περίπτωση, των όμορων νομών), αν ληφθεί ως κριτήριο η επίδραση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό για τον τελικό καταναλωτή
5. Εν προκειμένω, κάθε νομός της ηπειρωτικής Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για το σκοπό του ορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως γεωγραφικό όριο εντός του οποίου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και που μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές λόγω των διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτούς. Στις περιπτώσεις των νήσων, το κάθε νησί αποτελεί διακριτή γεωγραφική αγορά, λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση του τελικού καταναλωτή.
6. Περαιτέρω, προκειμένου η γεωγραφική οριοθέτηση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες ανά περίπτωση, η Ε.Επ. σε ορισμένες προηγούμενες αποφάσεις της διαπίστωσε αναφορικά με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς ότι, από την άποψη του καταναλωτή, οι γεωγραφικές αγορές που επηρεάζονται από μια συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων μπορεί να είναι οι τοπικές αγορές, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρείες διατηρούν καταστήματα
7. Αυτές οι τοπικές αγορές μπορούν να οριστούν ως κύκλος με κέντρο το μεμονωμένο Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕΑ 701/2020, 637/2017, 601/2015, 600/2015, 599/2014, 582/VII/2013, 572/VII/2013, 544/VII/2012 και 496/VI/
8. 57 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις IV/M.1085

(1998)PROMODES/CATTEU, COMP/M.1221

(1999)REWE/MEINL, COMP/M.1684

(2000)CARREFOUR/PROMODES, COMP/M.3905

(2005)TESCO/CARREFOUR. 58 Με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές της χώρας όπου η γεωγραφική περιοχή ενδέχεται να περιλαμβάνει όλη την έκταση ενός νησιού. 59 Βλ. IV/M.803

(1996)- Rewe/Billa, COMP/M.1221

(1999)-REWE/MEINL παρ. 18 και COMP/M.1684

(2000)CARREFOUR/PROMODES παρ. 25 η οποία άφησε το ζήτημα ανοικτό. 60 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις IV/M.1085

(1998)PROMODES/CATTEU, παρ. 14, COMP/M.1221

(1999)REWE/MEINL, παρ. 18, COMP/M.1684

(2000)CARREFOUR/PROMODES, παρ. 24, στις οποίες θεωρήθηκε ότι ένα χρονικό διάστημα από 10 έως 30 λεπτά μπορεί να θεωρηθεί εύλογο για το μέγιστο χρόνο οδήγησης που είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει ο καταναλωτής για να φθάσει στο σούπερ μάρκετ και COMP/M.3905 TESCO/CARREFOUR (Τσεχία και Σλοβακία), όπου η τοπική γεωγραφική περιοχή ορίστηκε κατ' αρχήν με ακτίνα απόστασης 20' με το αυτοκίνητο (παρ. 18 επ., 25). Βλ. επίσης COMP/M.5112

(2008)REWE PLUS/DISCOUNT, παρ.

1. 56 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κατάστημα-στόχο και με ακτίνα απόστασης από αυτό περίπου δέκα με τριάντα λεπτά κατ’ ανώτατο με το αυτοκίνητο, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Η Ε.Επ. επεσήμανε ότι η γεωγραφική αγορά μπορεί να οριοθετηθεί ευρύτερα εάν ένας μεγάλος αριθμός τοπικών αγορών, οι οποίες επηρεάζονται από τη συγκέντρωση, συνδέονται λόγω της πυκνότητας των λειτουργούντων καταστημάτων και του πληθυσμού, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται και να καταλαμβάνουν χωρίς κενά («overlapping circles») μια μεγαλύτερη περιφέρεια ή ακόμα και ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους
3. Αντίστοιχο κριτήριο για την οριοθέτηση τοπικών γεωγραφικών αγορών σε υποθέσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ έχει υιοθετηθεί και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας
4. Σύμφωνα με τη σχετική πρακτική των αρχών αυτών, η ακτίνα απόστασης μειώνεται (1015 λεπτά), όταν τα καταστήματα της επιχείρησης-στόχος λειτουργούν σε αμιγώς αστικές περιοχές ή στο κέντρο πόλεων και αντιστοίχως αυξάνεται (15-30 λεπτά), όταν τα καταστήματα βρίσκονται σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές, ενώ καθοριστικό παράγοντα συνιστά και η προσβασιμότητα των περιοχών αυτών (κατάσταση οδικού δικτύου, ύπαρξη χώρου στάθμευσης, κ.λπ.). Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές συνηθίζουν να μεταβαίνουν σε καταστήματα κοντά στην κατοικία τους για τις καθημερινές αγορές μικρής αξίας και να διευρύνουν την ακτίνα δράσης για τις αγορές μεγαλύτερης αξίας. Επίσης, η χρήση αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις, ακόμη και για τις καθημερινές αγορές, είναι πιο συνήθης στις περιφερειακές συνοικίες σε αντίθεση με το κέντρο των πόλεων, όπου οι καταναλωτές συνήθως μετακινούνται πεζή ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5. Από σχετική έρευνα της ΓΔΑ στην πρακτική τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής63 όσο και των λοιπών Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού επιβεβαιώθηκε το θέμα της οριοθέτησης της σχετικής αγοράς κατά αντίστοιχο τρόπο, δηλ. ότι η αγορά ορίζεται κατά κύριο λόγο τοπικά σε μία ακτίνα απόστασης (από το κατάστημα στόχου) από 10 έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο και σε συνάρτηση64 Βλ. λ.χ. COMP/M.3905

(2005)-TESCO / CARREFOUR (Τσεχία και Σλοβακία), παρ. 18 επ. Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις γαλλικής αρχής υπ’ αριθ. 14-DCC-173, 14-DCC-30, 14-DCC-146, 13-DCC-90, 13DCC-57, 12-DCC-112 και 11-DCC-05, ισπανικής αρχής υπ’ αριθ. C-0001/07, γερμανικής αρχής υπ’ αριθ. Β2333/07 και Β9-27/05 και αγγλικής αρχής Safeway plc/Asda Group (9/2003), Somerfield plc/Wm Morrison (9/2005), Sainsbury/Asda (25 Απριλίου 2019). Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού σε υποθέσεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων/αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχει αποφανθεί ότι η γεωγραφική αγορά έχει μία διάσταση τοπική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να αγοράζει από τα κοντινότερα σε αυτόν σημεία πώλησης. Η ακριβής οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς εξετάζεται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το «catchment area» του συνόλου των σημείων πώλησης και το επίπεδο επικάλυψής τους. Ως πρώτο σημείο προσέγγισης χρησιμοποιούνται οι διοικητικές περιφέρειες (π.χ. Μιλάνο, Κόμο, Γένοβα). Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις υπ’ αριθ. C11959/2014, C11461/2012 και C11103/

1. 63 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι σε προηγούμενες υποθέσεις της (ενδεικτικά IV/M.1085 Promodes/Catteu, παρ. 14, COMP/M.1221 Rewe/Meinl, παρ. 18 και COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, παρ. 24) η γεωγραφική αγορά της λιανικής πώλησης καθημερινών καταναλωτικών αγαθών από την πλευρά της ζήτησης οριοθετούνται εντός των συνόρων μιας περιοχής όπου οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα καταστήματα (μία ακτίνα απόστασης περίπου 10 έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο). Η ακτίνα ωστόσο μπορεί να διαφοροποιείται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το μέγεθος των καταστημάτων, η υποδομή αυτών, η πρόσβαση σε αυτά με μέσα μαζικής μεταφοράς, το μέγεθος των νοικοκυριών. Σε αντίστοιχες υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό της γεωγραφικής αγοράς έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κράτους μέλους, στο οποίο αφορούσε η συγκέντρωση, συμπεριλαμβανομένης και της πυκνότητας του πληθυσμού του. Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός της κάθε τοπικής αγοράς πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά περίπτωση και αφού λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ειδικές τοπικές συνθήκες. 64 Με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις Αρχών που ορίζουν πιο στενά τη γεωγραφική αγορά, π.χ. η ΑΑ της Σλοβακίας την ορίζει σε ακτίνα 5 λεπτών με το αυτοκίνητο. 61 62 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με το μέγεθος των εξαγοραζόμενων καταστημάτων και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζει κατ’ αρχήν η εκάστη εθνική αγορά (π.χ. πληθυσμιακή πυκνότητα, συνήθειες καταναλωτών κλπ) και εν συνεχεία οι τοπικές αγορές (π.χ. προσβασιμότητα από μέσα μαζικής μεταφοράς, οδικό δίκτυο κ.λπ.).
2. Αντιστοίχως, σε σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της65, η ΕΑ όρισε τις σχετικές γεωγραφικές αγορές αρχικά σε επίπεδο νομού και εξέτασε περαιτέρω τις τοπικές αγορές των δήμων ή/και συγκεκριμένων περιοχών εντός αυτών, όπου βρίσκονταν τα υπό εξαγορά καταστήματα, βάσει κατ’ αρχήν του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) κάθε μεμονωμένου καταστήματος-στόχου66, εξετάζοντας αν σε αυτές λειτουργούσαν ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας. Σε πρόσφατες υποθέσεις συγκεντρώσεων67, η ΕΑ προέβη στην οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε τοπικό επίπεδο σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος στις αστικές περιοχές και σε ακτίνα έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο σε ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές.
3. Στην υπό εξέταση υπόθεση, κατά τα ανωτέρω, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται κατ’ αρχήν κάθε νομός της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό για τον τελικό καταναλωτή. Περαιτέρω για την πληρότητα της ανάλυσης εξετάζεται η επίδραση στον ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κάθε κατάστημα διαθέτει μια τοπική δύναμη αγοράς, η οποία εξαρτάται από το κόστος μεταβίβασης των καταναλωτών και μεταφοράς εμπορευμάτων από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νομολογία κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές. IV.1.4.3 Η άποψη της Υπηρεσίας - αγορά εφοδιασμού (procurement market)
4. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ, από γεωγραφική άποψη, η αγορά εφοδιασμού εκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με κριτήριο την υποκατάσταση από την πλευρά των προμηθευτών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς), καθώς η ενίσχυση του δικτύου μιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη θέση της και τη διαπραγματευτική της δύναμη, τη Βλ. ενδεικτικά την απόφαση ΕΑ 637/2017 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές, σχετικά με την στενότερη οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές. Βλ. επίσης ΕΑ 701/2020 και 665/
5. 66 Κατά πάγια νομολογία της γερμανικής αρχής ανταγωνισμού, η οποία έχει επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, σε υποθέσεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σ/μ, η εθνική επικράτεια διαχωρίζεται σε 345 τοπικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με κριτήριο την ακτίνα 20 χλμ. απόστασης ή -ανάλογα με την περίπτωση- 20 λεπτών διαδρομής με το αυτοκίνητο από το κέντρο της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοικητικής ενότητας (κοινότητα, δήμος κ.λπ.). Έτσι, οι τοπικές αγορές κατά περίπτωση περιλαμβάνουν δήμους ή/και κοινότητες με βάση τον Τ.Κ. κάθε καταστήματος-στόχου της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Βλ. σχετικά απόφαση υπ’ αριθ. Β2-333/07 (EDEKA-TENGELMANN). 67 Βλ. ενδεικτικά την απόφαση ΕΑ 637/2017 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές, σχετικά με την στενότερη οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές καθώς και τις αποφάσεις ΕΑ 701/2020, 665/2018, 600/2015, 605/2015 και 607/
6. 65 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δυνατότητα επιβολής όρων και ενδεχομένως τη δημιουργία σχέσεων οικονομικής εξάρτησης των προμηθευτών της
8. Εν προκειμένω, ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά εφοδιασμού ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. IV.1.4.4 Η άποψη της Υπηρεσίας - χονδρική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ
9. Σε προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ69 που αφορούσαν στην αγορά της χονδρικής πώλησης, η σχετική γεωγραφική αγορά είχε προσδιορισθεί ως το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Βάσει της δραστηριοποίησης των περισσότερων χονδρεμπορικών εταιρειών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω κατάτμησης της γεωγραφικής αγοράς σε επίπεδο όμορων νομών ή/και περιφερειών, στο βαθμό που υφίσταται σημαντικός βαθμός εναλλαξιμότητας ή/και η ύπαρξη αλυσίδας υποκατάστασης.
10. Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθώς ακόμα και στη βάση ενός υποθετικά πιο στενού ορισμού, η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν εγείρει σημαντικά θέματα σε επίπεδο ανταγωνισμού, καθώς δεν υφίσταται σχετική επικάλυψη. Ειδικότερα, η Γνωστοποιούσα δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά μέσω της λειτουργίας δύο

(2)καταστημάτων cash and carry στη Φλώρινα και στην Κοζάνη, ενώ η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ μέσω των κεντρικών εγκαταστάσεών της στη Θεσσαλονίκη. IV.2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά στις εξής αγορές: (α) Λιανική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής: οριζόντιες επικαλύψεις υφίστανται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας (Νήσος Θάσος), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Χαλκιδικής και Χανίων. (β) Εφοδιασμός καταστημάτων σούπερ μάρκετ και cash & carry (αγορά ζήτησης), στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. (γ) Χονδρική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ μέσω καταστημάτων cash & carry και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Bλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΕΑ 701/2020, παρ. 31, 637/2017, παρ. 40,582/VII/2013 υπό Δ.2, 572/VII/2013, παρ. 34, 544/VII/2012, παρ. 48, 496/VI/2010, παρ. 46 και 623/2016, παρ.
2. 69 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 637/2017, 536/VI/2012, 330/V/2007 και 601/2015 αποφάσεις της ΕΑ. 68 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.3 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους σε σχετικά αιτήματα παροχής πληροφοριών που εστάλησαν από τη ΓΔΑ70, οι κυριότεροι ανταγωνιστές των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων θεωρούν ότι η συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις αγορές χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και εφοδιασμού καταστημάτων σούπερ μάρκετ και cash & carry
5. Αναφορικά με την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, κανείς από τους κυριότερους ανταγωνιστές των συμμετεχουσών εταιρειών δεν διατύπωσε προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη επιρροή της συγκέντρωσης στην εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τον ενδεχόμενο επηρεασμό της εν λόγω αγοράς σε τοπικό επίπεδο, δύο εκ των κυριότερων ανταγωνιστών εξέφρασαν την άποψη ότι η υπό αξιολόγηση συγκέντρωση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό ειδικά σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη πυκνότητα των καταστημάτων της επιχείρησης όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης
7. Σημειώνεται, τέλος, ότι μία εκ των σημαντικότερων ανταγωνιστριών εταιρειών των συμμετεχουσών διατύπωσε την άποψη ότι η υπό αξιολόγηση συγκέντρωση θα έχει θετική επιρροή στο σύνολο των σχετικών αγορών
8. IV.4 ΜΕΓΕΘΟΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ IV.4.1 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής σε εθνικό επίπεδο
9. Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται τα πανελλαδικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στην υπό εξέταση συγκέντρωση εταιρειών, καθώς και των κυριότερων ανταγωνιστών τους: Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών στην ελληνική επικράτεια74 Κύκλος εργασιών 2020 (σε €) Μερίδιο 2020 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 355.625.689 3,56% ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ 83.994.721 0,84% ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ 439.620.410 4,41% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Όμιλος) 3.640.895.686 36,49% ΆΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 1.947.871.000 20,23% Σημειώνεται ότι η εταιρεία […] απάντησε ότι δεν δύναται να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα λόγω έλλειψης στοιχείων ως προς αυτά. 71 Σημειώνεται πάντως ότι η εταιρεία […] στην απάντησή της εξέφρασε την άποψη ότι η υπό κρίση συγκέντρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της διαπραγματευτικής πίεσης σε τοπικό επίπεδο στην αγορά εφοδιασμού, ενώ η εταιρεία […] θεωρεί ότι η συγκέντρωση μπορεί δυνητικά να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στις αγορές χονδρικής πώλησης και Cash & Carry λόγω του ότι οι τιμές χονδρικής καθορίζονται από των όγκο των αγορών-πωλήσεων και η κρινόμενη συγκέντρωση θα δώσει στη νέα οντότητα δυνατότητα καθορισμού τιμών σε επίπεδο προμηθευτή. 72 Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εταιρείες […] και […]. Ειδικά η τελευταία θεωρεί ότι, συνεπεία της συγκέντρωσης, η αποκτώσα εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ θα ενισχύσει το δίκτυό της στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Κοζάνης και Φλώρινας. 73 Βλ. απάντηση της εταιρείας […]. 74 Στην ανάλυση του περιοδικού «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» περιλαμβάνονται οι πωλήσεις τόσο των σούπερ μάρκετ όσο και των Cash & Carry των 34 κυριότερων αλυσίδων του κλάδου. Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας Lidl (που βάσει εκτιμήσεων της αγοράς ανήλθαν σε περίπου 1,6 δις Ευρώ για το έτος 2020), δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω. 70 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΠΕΝΤΕ ΑΕ MARKET IN ΣΥΝΚΑ BAZAAR 1.335.242.670 882.466.000 511.538.976 347.139.215 188.214.754 183.497.137 13,36% 9% 5,13% 3,48% 1,87% 1.84% 9.997.160.651 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ δημοσιευμένων στοιχείων του περιοδικού «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2021».
10. Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ είναι της τάξεως του [0-5]% στην ελληνική επικράτεια, ενώ το μερίδιο της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ανέρχεται σε [0-5]%, οπότε το συνδυαστικό μερίδιο των μερών υπολογίζεται στο [0-5]% περίπου. IV.4.2 Αγορά εφοδιασμού
11. Ως προς την αγορά εφοδιασμού (procurement market) και σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, δεν υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος της αγοράς εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ και τα σχετικά μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων
12. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ως ένδειξη αναφοράς τα προαναφερθέντα μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών στην αγορά διανομής στην ελληνική επικράτεια76, εκτιμάται ότι τα αθροιστικά μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 4,41%
14. Δεδομένου ότι το αθροιστικό μερίδιο των μερών εκτιμάται ότι υπολείπεται του σχετικού κατωφλιού του 15%, η εν λόγω αγορά δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά και δεν χρειάζεται να αναλυθεί περαιτέρω. IV.4.3 Αγορά χονδρικής
15. Όσον αφορά την αγορά της χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, υπενθυμίζεται ότι αυτή καταλαμβάνει γεωγραφικώς το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Οιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ένεκα της δραστηριοποίησης της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ στην εν λόγω αγορά είναι αμελητέα και δεν δημιουργεί ζητήματα στον ανταγωνισμό. Βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2020 το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται περί τα 10 δις ευρώ σε αξία
16. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022 απαντητική επιστολή της Γνωστοποιούσας. Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις της ΕΑ υπ’ αριθ. 701/2020, 600/2015 και 599/
17. 77 Σημειώνεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη μερίδια αγοράς ανά υποκατηγορία προϊόντος δεδομένης και της δυσχέρειας να συλλεχθούν τα εν λόγω στοιχεία. 78 Βλ. τον κύκλο εργασιών του 2020 που περιλαμβάνεται στο αρχείο «Αναλυτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος» της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που αφορά στην κατηγορία «Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού», εξαιρουμένων των υποκατηγοριών που αντιστοιχούν σε καπνικά προϊόντα και φυτά (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/-). 75 76 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
18. Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ που αφορά, ειδικώς, σε πωλήσεις χονδρικής ειδών σούπερ μάρκετ ανήλθε για το 2021 σε […] ευρώ, επομένως το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της εταιρείας είναι <1%
19. Από τον ως άνω κύκλο εργασιών, η αξία των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων χονδρικής της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ προς τα 31 καταστήματα του δικτύου franchise «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOP MARKET» ανήλθε για το 2021 σε […] ευρώ.
20. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ που αφορά, ειδικώς, σε πωλήσεις χονδρικής ειδών σούπερ μάρκετ ανήλθε για το 2021 σε […] ευρώ, επομένως το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της εταιρείας είναι <1%. Εξ αυτού το ποσό των […] ευρώ αφορά πωλήσεις προς επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, οι οποίες φέρουν σε ταμπέλες τα σήματα που ανήκουν στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ («ελληνικά μάρκετ», «Ήλιος μάρκετ» και «Πρόοδος μάρκετ»), ενώ το υπόλοιπο ποσό των […] ευρώ αφορά πωλήσεις προς τρίτα μέρη, ήτοι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τα ως άνω σήματα.80
21. Δεδομένου ότι το αθροιστικό μερίδιο των μερών υπολείπεται του σχετικού κατωφλιού του 15%, η εν λόγω αγορά δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά και, συνακόλουθα, δεν χρειάζεται να αναλυθεί περαιτέρω στην παρούσα γνωστοποίηση. IV.4.4 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής στην Ελληνική Επικράτεια ανά Νομό/ Νησί
22. Στην υπό κρίση υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την πάγια πρακτική και νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τα προεκτεθέντα, η Υπηρεσία προχώρησε στην εξέταση των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Μαγνησίας και Χαλκιδικής για τα […] εταιρικά καταστήματα της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ81, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας (Νήσος Θάσος), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Χαλκιδικής και Χανίων για τους δυνητικούς στόχους, υπολογίζοντας τα μερίδια αγοράς για τα έτη 2019, 2020 και 2021 σε τοπικό επίπεδο, σε ακτίνα 10 λεπτά με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο για τις ημιαστικές82,83, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο
23. Βλ. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022 και 9662/31.10.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας. Βλ. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9371/20.10.2022 και 9662/31.10.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας. 81 Βλ. παρ. 11 ανωτέρω. 82 Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των δημοτικών ενοτήτων σε αστικές ή μη αστικές στην παρούσα Απόφαση έγινε σύμφωνα με το μεθοδολογικό σημείωμα της έρευνας κάλυψης της απογραφής του πληθυσμού κατοίκων 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο οποίο η κατανομή των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ανάλογα με το βαθμό αστικότητας αναλύεται σε τρία στρώματα: 1) Αστικές: πληθυσμός πάνω από 10.000 κάτοικοι 2) Ημιαστικές: πληθυσμός 2.000-9.999 κάτοικοι και 3) Αγροτικές: πληθυσμός έως 1.999 κάτοικοι. (βλ. σχετικά: http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/methodological_note_census_coverage_survey_final.pdf/ca6 a67fe-5682-4195-bf64-85bc90513b3e). 83 Για τον υπολογισμό της ακτίνας των αποστάσεων με αυτοκίνητο μεταξύ του καταστήματος-στόχου και των ανταγωνιστών, χρησιμοποιήθηκε ως βάση η εφαρμογή «google maps» (υπολογισμός υποθετικού χρόνου οδήγησης), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες αποφάσεις ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού. 84 Σημειώνεται ότι κατά την νομολογία της Ε.Α. (βλ. και την υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της Ε.Α.) οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με την επωνυμία ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOP MARKET και 79 80 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
24. Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό III, στόχος της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί αν εγείρονται θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, στις επιμέρους σχετικές γεωγραφικές αγορές / περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές στις οποίες α) τα μερίδια αγοράς της ενιαίας ενότητας μετά τη συγκέντρωση θα υπερβούν το 40%85 και β) η επαύξηση του μεριδίου της εξαγοράζουσας μετά τη συγκέντρωση θα υπερβεί το 5%
25. IV.4.4.1 Ανάλυση εταιρικών καταστημάτων - στόχων
26. Η εξαγοραζόμενη δραστηριοποιείται με 51 εταιρικά καταστήματα στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Μαγνησίας και Χαλκιδικής
27. Από την ανάλυση των τοπικών αγορών, εκ των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων, οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των καταστημάτων των δύο μερών υφίστανται στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Κιλκίς σε 32 καταστήματα. Τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών και των ανταγωνιστών τους στις εν λόγω τοπικές αγορές αποτυπώνονται στον κατωτέρω Πίνακα (βλ. Πίνακας 3). [2535] % ΕΧΕΔΩΡΟ Υ 29.367 [05]% [510]% [510]% [3545]% ΝΕΑΠΟΛ ΕΩΣ 27.084 [05]% [510]% [1015]% [2535]% ΓΟΥΜΕΝΙ ΣΣΑΣ 6.130 [05]% [1525]% [1525]% [510]% ΘΕΡΜΗΣ 25.145 [05]% [510]% [510]% [1015]% ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 21Α [510] % [510] % [510] % [510] % [510] % ΛΟΙΠΟΙ [510]% ΑΒ [510]% ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΩΝ Πληθυσ μός LIDL ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 37.381 [0-5] % Δημ. Ενότητα ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗ 22 - 24 Άθροισμα 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 ΣΥΝΠΑ ΧΡ. ΚΑΝΑΚΗ 22 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Διεύθυνση Καταστήματος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πίνακας 3: Μερίδια εταιρειών πριν και μετά την υπό κρίση πράξη [2535]% [1015]% [510]% [05]% [2535]% [1525]% [3545]% [510]% [1015]% [1525]% [2535]% [1525]% [05]% [6575]% [05]% CRM - ΑΡΙΑΔΝΗ, τα οποία αποτελούν το δίκτυο δικαιόχρησης της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ προσμετρούνται στον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της τελευταίας. Αντίστοιχα, για τις ανάγκες της παρούσας αξιολόγησης οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ των 361 συνεργαζόμενων καταστημάτων (δυνητικοί στόχοι) που κάνουν χρήση των εμπορικών σημάτων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ προσμετρούνται στον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της τελευταίας. 85 Βλ. σχετικά Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 18, 27 επ., 64 επ. και 68 επ., καθώς και N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013, παρ. 9.06 επ. με περαιτέρω παραπομπές σε αποφάσεις της Ε.Επ. 86 Βλ. ενδεικτικά M.2495- HANIEL/FELS, Μ.6704- REWE TOURISTIK GMBH/FERIDNASR/ECIM HOLDING SA σκ. 30-32 και 39, M.6132-CARGILL/KVB σκ. 52-53 και 60, M.5717- THE STANLEY WORKS/ THE BLACK&DECKER CORPORATION σκ. 32, 37, 46 και 59, M.4844 - FORTIS/ ABN AMRO, σκ. 137-140, 155-156, 193 M.2337-NESTLE / RALSTON PURINA, σκ. 38, IV/M.057-DIGITAL / KIENZLE, σκ. 21, M.2517BRISTOL MYERS SQUIBB/DU PONT, M.1932 - BASF / AHP, σκ. 53 και ΕΑ 549/VII/2012, 694/2019 σκ. 203, 712/2020 σκ. 428, 433 ΕΑ 650/17, σκ. 414, 710/20, σκ. 87.. 87 Βλ. Πίνακας 11 στο Παράρτημα. 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΑΜΒΕΤΑ 162-164 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [2535]% Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ 18 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [510]% [1525]% ΧΡΥΣ.ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ & Δ. ΤΣΕΛΛΙΟΥ 31 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [2535]% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [2535]% ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [2535]% ΙΚΤΙΝΟΥ 4 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [2535]% 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 75 ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΩΝ 37.381 [05]% [05]% [05]% [4555]% ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 129Α ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [4555]% ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 52 ΤΡΙΑΝΔΡΙ ΑΣ 9.986 [05]% [05]% [05]% [2535]% 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 44 ΣΥΚΕΩΝ 37.753 [05]% [05]% [05]% [2535]% ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 49 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΥΟΣΜΟ Υ 74.686 [05]% [05]% [510]% [2535]% ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 24 ΕΥΟΣΜΟ Υ 74.686 [05]% [05]% [510]% [2535]% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 57 ΕΥΟΣΜΟ Υ 74.686 [05]% [05]% [510]% [2535]% ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 ΕΥΟΣΜΟ Υ 74.686 [05]% [05]% [510]% [2535]% & ΕΥΟΣΜΟ Υ 74.686 [05]% [05]% [510]% [2535]% Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 1113 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [1525]% ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ & ΧΑΛΔΙΑΣ 11 ΚΑΛΑΜΑ ΡΙΑΣ 91.518 [05]% [05]% [05]% [2535]% ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ 6 & ΚΑΛΑΜΑ ΡΙΑΣ 91.518 [05]% [05]% [05]% [3545]% ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% [3545]% ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙ ΟΥ 27.067 [05]% [05]% [510]% [1015]% ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 227 9 27 [15 25] % [510] % [10 15] % [10 15] % [10 15] % [10 15] % [510] % [510] % [10 15] % [10 15] % [510] % [510] % [510] % [510] % [510] % [10 15] % [15 25] % [25 35] % [15 25] % [510] % [2535]% [1015]% [510]% [3545]% [1525]% [510]% [2535]% [1525]% [510]% [3545]% [05]% [510]% [2535]% [510]% [510]% [3545]% [05]% [510]% [1525]% [1015]% [510]% [2535]% [510]% [510]% [1525]% [1015]% [1015]% [1525]% [1525]% [1015]% [2535]% [1525]% [1015]% [1525]% [2535]% [1015]% [1525]% [1525]% [1015]% [1525]% [1525]% [1015]% [2535]% [1525]% [1015]% [4555]% [05]% [1015]% [2535]% [1015]% [510]% [510]% [1525]% [510]% [1525]% [1015]% [1015]% [1015]% [3545]% [1525]% ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2 ΜΕΝΕΜΕ ΝΗΣ 14.746 [05]% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ ΩΣ 116-118 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 90 ΠΟΛΙΧΝΗ Σ 39.332 [05]% [05]% ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΣΥΚΕΩΝ 37.753 [05]% [05]% ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 44 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 315.196 [05]% [05]% [05]% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6 ΩΡΑΙΟΚΑ ΣΤΡΟΥ 21.716 [05]% [05]% [05]% 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 ΑΞΙΟΥ 6.613 [510]% [05]% [05]% [05]% [510]% [1525]% [05]% [1525]% [510]% [2535]% [510]% [2535]% [1015]% [1525]% [05]% [2535]% [510 % [10 15] % [510] % [510] % [15 25] % [510] % [10 15] % [2535]% [1525]% [1015]% [3545]% [510]% [1015]% [1525]% [1525]% [1015]% [1525]% [1525]% [1015]% [4555]% [510]% [1015]% [1525]% [4555]% [1015]% [510]% [2535]% [1015]% Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών
28. Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα, το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, κυμαίνεται, για όλες τις σχετικές τοπικές αγορές των ως άνω 32 καταστημάτων, μεταξύ [0-5]% και [15-25]%. Η μόνη τοπική αγορά στην οποία το αθροιστικό μερίδιο των μερών υπερβαίνει το 15% είναι η τοπική αγορά στην Π.Ε. Γουμένισσας, όπου εκτός των μερών δραστηριοποιούνται και οι 4 πανελλήνιας εμβέλειας αλυσίδες LIDL, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ΑΒ.
29. Σε καμία άλλη περιοχή δεν θα προκύψει συνεπώς μετά τη συγκέντρωση αθροιστικό μερίδιο που να υπερβαίνει το 15%, ως εκ τούτου παρέλκει η περαιτέρω ανάλυση. IV.4.4.2 Ανάλυση συνεργαζόμενων καταστημάτων – δυνητικών στόχων
30. Ως προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα που χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, υπενθυμίζεται ότι θεωρούνται για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης ως δυνητικοί στόχοι της υπό κρίση συναλλαγής και συνεπώς εξετάζεται η επίπτωση της εν λόγω συναλλαγής στον ανταγωνισμό και ως προς τα καταστήματα αυτά
31. Ως προς αυτά τα καταστήματα-δυνητικούς στόχους υφίστανται οριζόντιες επικαλύψεις με υφιστάμενα καταστήματα της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε 147 από τα […] καταστήματα. Τα εν λόγω καταστήματα βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας (Νήσος Θάσος), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Χαλκιδικής και Χανίων.
32. Ως προς τα καταστήματα αυτά διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες: α) Περιπτώσεις όπου η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 5% 88 Βλ. ανωτέρω υπό I.3.2 (και ειδικά παράγραφο 29). 28 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
33. Σε 52 από τα 147 συνεργαζόμενα καταστήματα – δυνητικούς στόχους όπου υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, η προσαύξηση που θα προκύψει στο αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας δεν θα υπερβαίνει το 5% (βλ. Πίνακας 13 στο Παράρτημα). Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (ήτοι σε 48 εκ των 52 αυτών καταστημάτων), το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας μετά τη συγκέντρωση δεν θα υπερβαίνει το 25%. Συνεπώς, για της περιπτώσεις αυτές, είναι παγίως δεκτό στη νομολογία ότι δεν υπάρχει ένδειξη για επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις περιοχές αυτές
35. Σε τρεις

(3)περιπτώσεις στην Π.Ε. Ρεθύμνου, ήτοι στις δημοτικές ενότητες Λάμπης, Αρμένων και Νικηφόρου Φωκά, το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας θα ξεπερνάει το 25%, αλλά όχι το 30%. Λαμβανομένης υπόψη της κατά τα ανωτέρω μικρής προσαύξησης λόγω της εξαγοράς της επιχείρησης-στόχου (η οποία στις συγκεκριμένες τρεις περιπτώσεις κυμαίνεται μεταξύ [0-5]% και [0-5]%), αλλά και της παρουσίας στις περιοχές αυτές αλυσίδων σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας με σημαντικά μερίδια αγοράς, προκύπτει ότι δεν εγείρονται θέματα από άποψη ανταγωνισμού για τα εν λόγω καταστήματα

2. Ειδικά όσον αφορά την δημοτική ενότητα Ζωνιανών στην Π.Ε. Ρεθύμνου, παρατηρείται ότι η εξαγοράζουσα ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ήδη πριν από την υπό κρίση συγκέντρωση, κατείχε υπερδεσπόζουσα θέση με ποσοστό [85-95]% προ της συγκεντρώσεως. Με την προσθήκη του μεριδίου της εξαγοράζουσας, ήτοι ποσοστού [0-5]%, το μερίδιο της νέας οντότητας θα ανέλθει σε [85-95]%, με το υπόλοιπο ποσοστό [5-10]% να μοιράζεται σε λοιπούς μικρούς ανταγωνιστές. Παρά το υψηλό αθροιστικό μερίδιο, κρίνεται ότι ούτε στην εν λόγω περιοχή θα επηρεαστεί αρνητικά ο ανταγωνισμός, από την εξεταζόμενη συναλλαγή καθαυτή. Λόγω της πολύ μικρής προσαύξησης, αλλά και του γεγονότος ότι η συγκέντρωση δεν θα μεταβάλει ουσιαστικά τη διάρθρωση της εν λόγω αγοράς, στην οποία ήδη δεν υφίσταντο επιχειρήσεις που να ασκούν ανταγωνιστικές πιέσεις στην εξαγοράζουσα, συμπεριλαμβανομένου και του συνεργαζόμενου καταστήματος της εξαγοραζομένης, η οποία λόγω του αμελητέου μεριδίου της στην αγορά δεν ευρισκόταν σε διαφορετική θέση από τους λοιπούς ανταγωνιστές της δεσπόζουσας εταιρείας οι οποίοι και θα παραμείνουν στην εν λόγω τοπική αγορά
3. β) Αθροιστικό μερίδιο μετά τη συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 40%
4. Σε 82 από τα 147 συνεργαζόμενα καταστήματα-δυνητικούς στόχους, όπου υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας που θα προκύψει μετά τη Βλ. σχετικά Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, παρ.
5. 89 Βλ. Σχετικά N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013,παρ. 9.06 επ. με περαιτέρω παραπομπές σε αποφάσεις της Ε.Επ. 91 Βλ. Σχετικά αποφάσεις της Ε.Επ. στις υποθέσεις Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta, COMP/M.6521, όπου η Ε.Επ ενέκρινε συγκέντρωση με αθροιστικό μερίδιο μετά τη συγκέντρωση 80-90% λόγω μικρής προσαύξησης, Aurubis/Lurata Rolled Products, COMP/M.6316, παρ. 46-47, όπου η Ε.Επ. ενέκρινε συγκέντρωση με αθροιστικά μερίδια μετά τη συγκέντρωση που ξεπερνούσαν το 90%, λόγω αμελητέας προσαύξησης αλλά και αμετάβλητης διάρθρωσης της αγοράς, και Johnson&Johnson/Synthes, COMP/M.6266, παρ. 467, όπου η Ε.Επ. ενέκρινε τη συγκέντρωση λαμβάνοντας υπόψη ότι στην σχετική αγορά θα παρέμενα ανταγωνιστής με ποσοστό ανάλογο της εξαγοραζομένης, καθώς και N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013, παρ. 9.06[5]. 90 29 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συγκέντρωση δεν υπερβαίνει το 40% (βλ. Πίνακας 14 στο Παράρτημα). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις 50 εκ των ανωτέρω 82 καταστημάτων, το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας θα είναι μικρότερο του 25%, ενώ στις περιπτώσεις 32 καταστημάτων το εν λόγω μερίδιο θα κυμαίνεται μεταξύ 25-40% (με 13 εξ αυτών να βρίσκονται μεταξύ 35% και 40%).
6. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογιακή πρακτική, αθροιστικό μερίδιο που δεν ξεπερνάει το 40% κατά κανόνα δεν δύναται να επιφέρει προβλήματα στον ανταγωνισμό, ειδικά αν η προσαύξηση είναι μικρή. Εν προκειμένω, η προσαύξηση υπερβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις το 5%, ενίοτε και κατά αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως, σύμφωνα με την πρακτική της Ε.Επ., μία συγκέντρωση από την οποία δημιουργείται αθροιστικό μερίδιο μικρότερο του 40%, δεν δημιουργεί συνήθως προβλήματα στον ανταγωνισμό ακόμα και αν η προσαύξηση υπερβαίνει το 5%, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις στις σχετικές επηρεαζόμενες αγορές
7. Εν προκειμένω, δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις ανωτέρω τοπικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα, στις αγορές αυτές υφίστανται σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από ανταγωνιστικά καταστήματα πανελλαδικής εμβέλειας και συγκεκριμένα σε όλες τις περιπτώσεις των εν λόγω καταστημάτων παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον ενός καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας με αντίστοιχο τουλάχιστον μερίδιο αγοράς με την νέα οντότητα που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση
8. Συνεπώς, αξιολογείται ότι και ως προς τα καταστήματα της κατηγορίας αυτής δεν εγείρονται θέματα από την άποψη του ανταγωνισμού. γ) Αθροιστικό μερίδιο μετά τη συγκέντρωση μεταξύ 40% και 50% Σε 11 από τα 147 συνεργαζόμενα καταστήματα, όπου υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, το αθροιστικό μερίδιο της ενιαίας οντότητας που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση κυμαίνεται μεταξύ 40% και 50% (βλ. Πίνακα 4). Πίνακας 4: Μερίδια αγοράς με αθροιστικό μερίδιο των συμμετεχουσών ΛΟΙΠΟΙ LIDL ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΒ Άθροισμα Πληθυ σμός ΣΥΝΠΑ Δημ. Ενότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Σ Διεύθυνση ΚΡΗΤΙΚΟΣ μεταξύ 40% και 50%. Βλ. Σχετικά COMP/Μ.3506 SYNGENTA / MONSANTO'S SUNFLOWER SEED BUSINESS, σκ.31-37, όπου έγινε δεκτό ότι μερίδια της τάξης του 30-40% και 35-45% δεν δημιουργούσαν πρόβλημα διότι: α) υπήρχαν περιθώρια δυνητικού ανταγωνισμού, β) υπήρχε αντισταθμιστική ισχύς από τους πελάτες, καθώς και N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013, παρ. 9.06[2] όπου και παραπομπή σε περαιτέρω νομολογία. 93 Ειδικά για την περίπτωση του καταστήματος στη Νέα Μεσημβρία στη Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σημειώνεται ότι, παρόλο που δεν υπάρχει παρουσία αλυσίδας σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας, δραστηριοποιείται η τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΕΓΝΑΤΙΑ-DISCOUNT MARKT, η οποία κατέχει μερίδιο 47,4% στην εν λόγω τοπική αγορά (ποσοστό το οποίο αποτυπώνεται στον Πίνακας 14 στη στήλη για τους λοιπούς ανταγωνιστές) ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται και μικρότεροι ανταγωνιστές σε ποσοστό αθροιστικά περίπου 20%. Επίσης, στο κατάστημα στον Πλακιά Ρεθύμνου στη Δ.Ε. Φοίνικα, παρόλο που δεν δραστηριοποιούνται αλυσίδες σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας κατέχει ποσοστό 64,4% της σχετική τοπικής αγοράς το σούπερ μάρκετ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ (ποσοστό το οποίο αποτυπώνεται στον Πίνακας 14 στη στήλη για τους λοιπούς ανταγωνιστές). 92 30 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΥ 14.753 ΝΕΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΑΔΥΤΟ Υ 2.460 ΠΑΛΛΗ ΝΗΣ 5.912 ΜΑΔΥΤΟΣ, 1ο ΧΛΜ Π–ΛΙΟΥΡΙΟΥ – ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΗ ΤΘ 231 ΘΕΡΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25.145 14.753 [510] % [1525] % [05]% [510] % [510] % ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΥ 14.753 [05]% [1015] % ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΠΑΛΛΗ ΝΗΣ 5.912 [05]% ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΡΩΠΟ Υ 4.518 ΓΡΑΜΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΓΟΥΜΕΝ ΙΣΣΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΟΥΜΠΑ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 9 ΕΥΡΩΠΟ Υ 5.912 [05]% [05]% 6.130 [05]% 4.518 [3545] % [2535] % [4555] % [3545] % [2535] % [3545] % [2535] % [3545] % [3545] % [3545] % [3545] % [4555] % [4555] % [4555] % [4555] % [3545] % [3545] % [3545] % [3545] % [3545] % [3545] % [3545] % [05] % [05] % [05% [05] % [05] % [05] % [05] % [05] % [05] % [05] % [05] % [05]% [05]% [05]% [4555] % [4555]% [05]% [1015] % [05]% [3545] % [05]% [4555] % [05]% [05]% [05]% [05]% [1015] % [05]% [3545] % [05]% [5565]% [05]% [05]% [05]% [1015] % [05]% [05]% [3545] % [05]% [05]% [5565]% [05]% [3545] % [3545] % [3545] % [05]% [1525]% [05]% [05]% [05]% [05]% [05]% [05]% 94 [1525]% 95 [1525]% 96 Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών
9. Σύμφωνα με την πρακτική της Ε.Επ. μία συγκέντρωση από την οποία δημιουργούνται μερίδια μεταξύ 40% και 50% κατά κανόνα δεν θεωρείται ότι δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στον ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχουν λοιποί ανταγωνιστές που μπορούν να ασκούν πιέσεις
10. Εν προκειμένω, πρώτον, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται 6 από τα αναγραφόμενα στον Πίνακα 4 καταστήματα-δυνητικοί στόχοι της συγκέντρωσης (στη δημοτική ενότητα Παλλήνης της Π.Ε. Χαλκιδικής, και τις δημοτικές ενότητες Ευρωπού και Γουμένισσας της Π.Ε. Κιλκίς) δραστηριοποιούνται ισχυροί ανταγωνιστές πανελλαδικής εμβέλειες (εν προκειμένω η ΑΒ, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η LIDL και η ΠΕΝΤΕ98) και εκτιμάται ότι ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι υπαρκτός, καθώς ασκούνται ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις στις επιμέρους αγορές. Συνεπώς, Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύνολο του ποσοστού λοιπών καταστημάτων αντιστοιχεί στο μερίδιο της αλυσίδας ΠΕΝΤΕ. 95 Ομοίως. 96 Ομοίως. 97 Βλ. N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013, παρ. 9.06 επ. με περαιτέρω παραπομπές σε αποφάσεις της Ε.Επ. . 98 Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον Πίνακα 4 ποσοστό για λοιπούς ανταγωνιστές αφορά για τις περιπτώσεις των δημοτικών ενοτήτων Ευρωπού και Γουμένισσας εξ ολοκλήρου στο μερίδιο της εταιρείας ΠΕΝΤΕ. 94 31 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εκτιμάται ότι ως προς τις εν λόγω τοπικές αγορές δεν είναι δυνατή η θεμελίωση ατομικής δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της νέας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης.
11. Δεύτερον, όσον αφορά τρία

(3)καταστήματα του ανωτέρω Πίνακα 4, που ευρίσκονται στην Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, διαπιστώνεται ότι στην δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου και εντός των σχετικών ακτίνων που εφαρμόζονται για τα εν λόγω καταστήματα, δραστηριοποιείται η τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΕΓΝΑΤΙΑ-DISCOUNT MARKT με μερίδιο στις εν λόγω τοπικές αγορές που κυμαίνεται μεταξύ 35% και 44%99, ενώ παράλληλα υπάρχουν και μικρότερα σημεία πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στις περιοχές αυτές. Εκτιμάται λοιπόν και ως προς τις περιοχές αυτές ότι θα ασκούνται ως προς τη νέα οντότητα σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις και συνεπώς δεν θα προκύψει από τη συγκέντρωση πρόβλημα στον ανταγωνισμό. 92. Τρίτον, όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο

(2)αναφερόμενα στον Πίνακα 4 καταστήματαδυνητικούς στόχους (ευρισκόμενα στις δημοτικές ενότητες Θέρμης και Μαδυτού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης), παρατηρείται ότι, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η νέα οντότητα θα κατέχει αθροιστικά μερίδια [45-55]% και [45-55]% αντίστοιχα, ενώ μόνος ανταγωνιστής από τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας που θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται στις περιοχές αυτές θα είναι η εταιρεία LIDL, με ποσοστά που κυμαίνονται αντίστοιχα μεταξύ [4555]% και [45-55]% αντίστοιχα.

1. Ως προς τα εν λόγω σημεία, φαίνεται εκ πρώτης όψεως, βάσει των στοιχείων του Πίνακα 4, να πρόκειται για ιδιαίτερα συγκεντρωμένη αγορά στην οποία, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα δραστηριοποιείται, εκτός της νέας οντότητας, μόνο ένας ανταγωνιστής (η εταιρεία LIDL). Όμως, εν προκειμένω, εκτιμάται ότι θα εξακολουθούν να υφίστανται στις εν λόγω περιοχές ανταγωνιστικές πιέσεις στη νέα οντότητα και από μικρότερες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, τα μερίδια των οποίων όμως δεν αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν στοιχεία ως προς τους κύκλους εργασιών τους
2. Επιπλέον, ακριβώς λόγω της μη συμπερίληψης των κύκλων εργασιών των καταστημάτων αυτών στον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς, εκτιμάται ότι, για τις εν λόγω περιοχές υπάρχει μία υπερεκτίμηση των μεριδίων τόσο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων όσο και της βασικής ανταγωνίστριάς τους LIDL. Τέλος υπενθυμίζεται ότι ο κανόνας των ορισμένων λεπτών οδήγησης με το αυτοκίνητο για τις εν λόγω γεωγραφικές αγορές που γειτνιάζουν με όμορες μεγάλες πληθυσμιακές περιοχές όπως είναι συνολικά η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονικής περιοριστικά ορίζει τις πραγματικές των ενναλακτικών για τους καταναλωτές επιλογές για την συνθήκες της πλήρους διερεύνησής υπό το αυστηρότερο σενάριο συνθηκών ανταγωνισμού. Υπό αυτά τα δεδομένα, κρίνεται ότι, παρά το υψηλό αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας στις τοπικές περιοχές αυτές, δεν θα δημιουργηθεί από τη συγκέντρωση πρόβλημα στον ανταγωνισμό
3. 99 Αποτυπώνεται στον στη στήλη με τους λοιπούς ανταγωνιστές. Πρόκειται ειδικότερα για τα εξής καταστήματα, όπως προέκυψαν από την έρευνα της ΓΔΑ: - για τη δημοτική ενότητα ΜΑΔΥΤΟΥ: 1) Happy Markets και 2) Σ/Μ BOJIC ZELJANA - για τη δημοτική ενότητα ΘΕΡΜΗΣ: 1) Σούπερ Μάρκετ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, 2) Σούπερ Μάρκετ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, 3) Happy Markets, 4) S/M ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΔΗ. 101 Βλ. σχετικά N. Levy, European Merger Control Law, chapter 9, The Control of Concentrations between Undertakings, 2013, παρ. 9.06[3], σελ. 44-45, υποσημ. 182 και 185, όπου και παραπομπή σε αποφάσεις της Ε.Επ. εγκριτικές συγκεντρώσεων από τις οποίες προέκυπτε νέα οντότητα με αθροιστικό μερίδιο μεταξύ 40% και 50%, 100 32 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
4. Περαιτέρω, πρέπει να αξιολογηθεί102 ως προς τις εν λόγω τοπικές αγορές των ανωτέρω δύο

(2)καταστημάτων, εάν η υπό κρίση συγκέντρωση δύναται να δημιουργήσει επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς λόγω της (φαινομενικής τουλάχιστον) δημιουργίας ολιγοπωλίου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης με την παρουσία αφενός της νέας οντότητας και αφετέρου της εταιρείας LIDL, με ποσοστά που προσεγγίζουν το 50% έκαστη

2. Εν προκειμένω, όμως, κρίνεται ότι, παρά τη φαινομενική βάσει αποτύπωσης των μεριδίων δημιουργία δυοπωλίου μεταξύ των δύο αυτών οντοτήτων, στην πραγματικότητα, για την αξιολόγηση της τυχόν δυνατότητας συντονισμού στις εν λόγω αγορές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας προκύπτει από το άθροισμα του μεριδίου της εξαγοράζουσας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και του μεριδίου των συνεργαζομένων καταστημάτων της εξαγοραζομένης, τα οποία χαρακτηρίζονται για τους σκοπούς της παρούσης ως δυνητικοί στόχοι, αλλά πρόκειται στην ουσία για ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ και δεν προβλέπεται να περάσει ο έλεγχος επ’ αυτών στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης. Τα συγκεκριμένα καταστήματα έχουν μία σχέση χονδρικής πώλησης με την εξαγοραζόμενη εταιρεία, η οποία τους επιτρέπει ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα που διαθέτει αλλά και να συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, φυλλάδια, κάρτες πιστότητας κλπ. Αν και για τους σκοπούς αξιολόγησης της κρινόμενης συναλλαγής θεωρήθηκε σκόπιμο να ληφθεί υπόψη και το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων αυτών στο αθροιστικό μερίδιο που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, δεν μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ενιαία οντότητα, η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη ως ενιαίο σύνολο για την πιθανότητα συντονισμού στην αγορά. Τα εν λόγω συνεργαζόμενα καταστήματα θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις (ακόμα και αν σε μεταγενέστερο στάδιο ενσωματωθούν στο σύστημα δικαιόχρησης της εξαγοράζουσας εταιρείας) χωρίς να υφίσταται κάποια υποχρέωση ως προς αυτά να ακολουθούν την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
3. Συνεπώς, για την αξιολόγηση εν προκειμένω δημιουργίας κινδύνου συντονισμένης συμπεριφοράς συνεπεία της συγκέντρωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο τα μερίδια των εταιρειών ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και LIDL. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες αποτελούν αλυσίδες σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας και ακολουθούν πανελλαδική εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, αξιολογείται ως απίθανο το ενδεχόμενο συντονισμού τους στις ανωτέρω δύο τοπικές αγορές. λόγω της υπερεκτίμησης των μεριδίων των συμμετεχουσών ή/και λόγω της ύπαρξης μικρότερων αλλά σημαντικών ανταγωνιστών. Οι οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό εάν μεταβάλλουν τη φύση του ανταγωνισμού με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς). Βλ. σχετικά Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημείο
4. 103 Αναφορικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων συντονισμένης συμπεριφοράς, λαμβάνεται υπόψη ότι, στο πλαίσιο ολιγοπωλιακών αγορών, συγκεντρώσεις που συνεπάγονται κατάργηση σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούσαν προηγουμένως μεταξύ τους τα μέρη, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης επί των υπολοίπων ανταγωνιστών μπορεί, ακόμη και αν υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα συντονισμού μεταξύ των μελών του ολιγοπωλίου, να οδηγήσουν επίσης σε σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού. Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 24 επ. Βλ. επίσης σχετικά M. Rosenthal/S. Thomas, European Merger Control, 2010, σελ. 116 επ. 102 33 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
5. Δεδομένου ότι η κάθε αλυσίδα εκτιμάται ότι ακολουθεί στα καταστήματά της μία ενιαία εμπορική και τιμολογιακή πολιτική για ολόκληρη την εθνική επικράτεια, αξιολογείται ως απίθανο το ενδεχόμενο λήψης αποκλινόντων (ad hoc) μέτρων στην υπό εξέταση τοπική αγορά. Πράγματι σύμφωνα με την σχετική έρευνα και την Τελική Έκθεση κλαδικής έρευνας στα Βασικά Καταναλωτικά Είδη της ΕΑ προκύπτει ως γενικό συμπέρασμα ότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσδιορίζουν κεντρικά και ενιαία την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική τους όπως και τη διαφημιστική δαπάνη, για όλα τα καταστήματα του δικτύου τους.104 Ως εκ τούτου μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μονομερούς αύξησης τιμών ή συντονισμού τους σε τοπικό επίπεδο.
6. Συνάγεται λοιπόν ότι για τις συγκεκριμένες περιοχές δεν θεμελιώνεται κίνδυνος δημιουργίας επιπτώσεων στον ανταγωνισμό λόγω συντονισμένης συμπεριφοράς. δ) Αθροιστικό μερίδιο μετά τη συγκέντρωση που υπερβαίνει το 50%
7. Σε δύο

(2)από τα 147 καταστήματα, όπου υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, το αθροιστικό μερίδιο της ενιαίας οντότητας που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση υπερβαίνει το 50% (βλ. Πίνακας 5). Τα εν λόγω καταστήματα βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ρεθύμνου. ΑΒ ΜΑΣΟΥΤΗΣ LIDL ΛΟΙΠΟΙ 1.558 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Σ 2.379 Άθροισμα Πληθυσ μός ΣΥΝΠΑ Διεύθυνση ΛΙΒΑΔΙΑ,ΑΝΩ ΓΕΙΑ ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δημ. Ενότητ α ΑΝΩΓΕ ΙΩΝ ΧΑΣΙΩ Ν ΚΡΗΤΙΚΟΣ Πίνακας 5: Μερίδια αγοράς με αθροιστικό μερίδιο των συμμετεχουσών άνω του 50%. [55-65] % [45-55] % [25-35] % [10-15] % [85-95] % [65-75] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [5-10] % [25-35] % Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών 100. Κατά την εκτίμηση της ΓΔΑ τα υψηλά αθροιστικά μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών στις ως άνω σχετικές γεωγραφικές αγορές οφείλονται στο ότι α) δεν δραστηριοποιούνται αλυσίδες σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας, β) εντοπίζονται αρκετά καταστήματα των μερών (εταιρικά, franchise ή/και δυνητικοί στόχοι), καθώς και γ) ο ανταγωνισμός αποτελείται από αντίστοιχα μικρά παντοπωλεία. Στους δύο

(2)πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μερίδια ανά σχετική γεωγραφική αγορά. Βλ. την σχετική Τελική Έκθεση κλαδικής έρευνας στα Βασικά Καταναλωτικά Είδη της ΕΑ https://www.epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/kladikes/item/1329-teliki-ekthesi-kladikis-erevnas-sta-vasikakatanalotika-eidi.html παρ.

1. Αρκετές αλυσίδες διευκρίνισαν ότι, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όπου απαιτείται βάσει του τοπικού ανταγωνισμού ή ειδικών συνθηκών (π.χ. νέο κατάστημα) γίνονται διαφοροποιήσεις, σε μικρό ποσοστό όμως των συνολικών προϊόντων και πωλήσεων. 104 34 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 6: Μερίδια αγοράς στη σχετική γεωγραφική αγορά του δυνητικού στόχου «Τζεντέμη Ευδοκίας» (Καρπερό Γρεβενών - Δημοτική Ενότητα Χασίων Δεσκάτης) ΔΥΝ.ΣΤΟΧΟΣ ΤΖΕΝΤΕΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ [10-15]% ΛΟΙΠΟΙ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ [15-25]% ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΙ [45-55]% ΛΑΖΙΔΟΥ [0-5]% ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών [5-10]% Πίνακας 7: Μερίδια αγοράς στη σχετική γεωγραφική αγορά του δυνητικού στόχου «Κλαδοβασιλάκη Βασ. Σπυρίδωνα» (Λιβάδια Ανωγείων - Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα) Επωνυμία Μερίδιο ΔΥΝ. ΣΤΟΧΟΣ ΚΛΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ [25-35]% CRM ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ [35-45]% CRM ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ [10-15]% ΔΥΝ. ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ [0-5]% ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών [5-10]%
2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακας 5, και στις δύο περιπτώσεις καταστημάτων, επρόκειτο για περιοχές στις οποίες η εξαγοράζουσα εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κατείχε ήδη πριν από την υπό αξιολόγηση συγκέντρωση μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του [45-55]%, και η προσαύξηση του μεριδίου της μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα είναι υψηλή, οδηγώντας σε τελικά αθροιστικά μερίδια μετά τη συγκέντρωση [65-75]% στο Καρπερό Γρεβενών και [85-95]% στα Λιβάδεια Ανωγείων.
3. Ως προς τις εν λόγω τοπικές αγορές θα προκύψει, συνεπώς, από τη συγκέντρωση περαιτέρω ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της εξαγοράζουσας σε αυτές. Σαφώς η σοβαρότητα των πιθανών αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό μετριάζεται από το γεγονός ότι πρόκειται για καταστήματαδυνητικούς στόχους της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης, όπερ και συνεπάγεται ότι δεν θα μεταβιβασθούν στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ εν τοις πράγμασι, αλλά θα έχουν μία αυξημένη σχέση συνεργασίας, με τη χρήση κοινών εμπορικών σημάτων, συμμετοχή σε κοινά φυλλάδια προσφορών και κοινές προωθητικές ενέργειες, χρήση κοινών καρτών πιστότητας και τοποθέτηση κωδικών ιδιωτικής ετικέτας
4. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα αθροιστικά μερίδια που θα προκύψουν από τη συγκέντρωση δύνανται να έχουν επίπτωση στον ανταγωνισμό στις εν λόγω τοπικές αγορές. 105 Βλ. ανωτέρω παράγραφοι 26 και επόμενα. 35 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
5. Σχετικά με τα ανωτέρω, κατά το διάστημα αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, οι εταιρείες ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ απέστειλαν την υπ’ αριθ. πρωτ. 10926/2.12.2022 επιστολή και έντυπο δεσμεύσεων προς ανάληψη από πλευράς τους σύμφωνα με την Απόφαση ΕΑ 779/2022, με την οποία δεσμεύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ότι «Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4Α του άρθρου 8 του Ν. 3959/2011, η γνωστοποιούσα εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (εφεξής και ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ), η εξαγοραζόμενη εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. (εφεξής και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ) και η Πωλήτρια εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. (εφεξής και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ) (και οι τρεις ως άνω από κοινού, «τα Μέρη») αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις με σκοπό την έγκριση της με το υπ' αριθ. πρωτ. 8636/28.9.2022 έντυπο, γνωστοποιηθείσας συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ»). Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος, «Καταστήματα» είναι τα παρακάτω δύο

(2)καταστήματα τα οποία εντάσσονται επί του παρόντος στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ και χρησιμοποιούν Μεταβιβαζόμενα Σήματα. 1) Κλαδοβασιλάκης Βασ. Σπυρίδων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου (Λιβάδια) Κρήτης, και 2) Τζεντέμη Ευδοκία (Υποκατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Δεσκάτης (Καρπερό Γρεβενών). «Μεταβιβαζόμενα Σήματα» είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ τα οποία θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ δυνάμει του του από 27.7.2022 Προσυμφώνου Μεταβίβασης Μετοχών. Δεσμεύσεις

1. Τα Μέρη θα διακόψουν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης των Μεταβιβαζόμενων Σημάτων στα Καταστήματα, και θα αποστούν από την παραχώρηση τέτοιας χρήσης στο μέλλον.
2. Τα Μέρη θα αποστούν από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης στα Καταστήματα άλλου εμπορικού σήματος ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
3. Με εξαίρεση τη συνέχιση της τροφοδοσίας των Καταστημάτων βάσει υφιστάμενης ή νέας εμπορικής σχέσης χονδρικής προμήθειας προϊόντων σούπερ μάρκετ, τα Μέρη θα παύσουν κάθε άλλη υφιστάμενη, και θα αποστούν από τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης νέας συνεργασίας, με τα Καταστήματα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιου είδους άλλη συνεργασία περιλαμβάνει: • Προσφορά εμπορικών πλάνων και παροχών βάσει ετήσιου τζίρου, • Περίληψη των Καταστημάτων σε φυλλάδια προσφορών ή καταλόγους/φυλλάδια των εμπορικών σημάτων των Μερών, • Kοινή διαφημιστική προβολή και κοινές προωθητικές ενέργειες των Καταστημάτων με τα Μέρη, 36 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • Χρήση καρτών πιστότητας καταναλωτή, • Συμφωνίες περί τριγωνικών πωλήσεων και • Συμφωνίες σχετικά με την τοποθέτηση κωδικών ιδιωτικής ετικέτας.»
4. Ως προς την καταλληλότητα των ως άνω δεσμεύσεων για την άρση πιθανών επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό από κοινού τα μέρη, ήτοι η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ εκθέτουν τα ακόλουθα: «Τα Καταστήματα εντάσσονται επί του παρόντος στο δίκτυο συνεργαζομένων καταστημάτων της εξαγοραζομένης εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ και βρίσκονται σε περιοχές όπου οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλό αθροιστικό μερίδιο στις σχετικές τοπικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Βάσει των ανωτέρω προτεινόμενων δεσμεύσεων, τα Καταστήματα θα εξαιρεθούν από την ένταξή τους, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, στο δίκτυο συνεργαζομένων καταστημάτων της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε επίπεδο λιανικής πώλησης (με τη μορφή χρήσης κοινών εμπορικών σημάτων, ένταξης σε κοινές προωθητικές ενέργειες, κοκ), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η μόνη σχέση της εταιρείας της με τα Καταστήματα θα αφορά την ενδεχόμενη ένταξή τους στο δίκτυο τροφοδοσίας της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (ήτοι αποκλειστικά χονδρική προμήθεια ειδών σούπερ μάρκετ). Συνεπώς, τα εν λόγω δύο καταστήματα θα αποτελούν στις σχετικές τοπικές αγορές σημαντικούς ανεξάρτητους ανταγωνιστές της νέας οντότητας, ενώ και τα αθροιστικά μερίδια αγοράς της οντότητας αυτής θα παραμείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Επομένως, οι άνω προτεινόμενες δεσμεύσεις είναι κατάλληλες για την άρση τυχών επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό».
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ως προς τα προαναφερθέντα δύο

(2)καταστήματα δεν θα προκύψει από τη συγκέντρωση ειδική σχέση συνεργασίας μεταξύ αυτών και της εξαγοράζουσας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, με την οποία η μόνη σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί θα είναι ενδεχόμενη ένταξη αυτών στο δίκτυο τροφοδοσίας της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ στο πλαίσιο σχέσης χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Δεδομένου ότι η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ δεν θεωρείται επηρεαζόμενη εν προκειμένω, η διατήρηση ή δημιουργία τέτοιας σχέσης με την εξαγοράζουσα δεν θα έχει οιαδήποτε επίδραση στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η δέσμευση της Γνωστοποιούσας ότι δεν θα έχει με τα εν λόγω καταστήματα καμία άλλη σχέση συνεργασίας κατά τα ανωτέρω ενώ θα ζητήσει και ειδικότερα από τα καταστήματα αυτά να αφαιρέσουν τις ταμπέλες που φέρουν επί του παρόντος με τα εμπορικά σήματα της εξαγοραζόμενης εταιρείας τα οποία θα μεταβιβασθούν μετά το πέρας της συναλλαγής στην γνωστοποιούσα, συνεπάγεται ότι τα καταστήματα αυτά δεν θα ανήκουν πλέον στην κατηγορία των δυνητικών στόχων για τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσης, αλλά θα εντάσσονται μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με τα οποία θα υπάρχει μόνο η εν λόγω σχέση προμήθειας υπό την φύση των συνήθων εμπορικών συναλλαγών.

1. Υπό το πλαίσιο που διαμορφώνεται έπειτα από την ανωτέρω τροποποίηση στην γνωστοποιηθείσα συναλλαγή, κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να γίνει πλέον αξιολόγηση των συνεπειών της συγκέντρωσης ως προς τις ανωτέρω δύο τοπικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ καθώς τα σχετικά καταστήματα δεν θα αποτελούν πλέον καταστήματα-δυνητικούς 37 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στόχους κατά την έννοια της παρούσης και, συνεπώς, η αξιολόγηση ως προς αυτά καλύπτεται από την ανωτέρω υπό IV.4.3 ανάλυση σχετικά με την, μη επηρεαζόμενη, αγορά χονδρικής πώλησης
2. V ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
3. Κατά το άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 3959/2011, οι αποφάσεις της ΕΑ, που εκδίδονται βάσει των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων, καλύπτουν και τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή («Δευτερεύοντες Περιορισμοί»). Στους περιορισμούς αυτούς ενδέχεται να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού, μη άσκησης ανταγωνισμού, μη προσέλκυσης προσωπικού και τήρησης εμπιστευτικότητας, κ.α.
4. Με βάση τον Κανονισμό 139/2004 και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίησή τους107, έχει καθιερωθεί αρχή αυτοαξιολόγησης των εν λόγω περιορισμών
5. Οι περιορισμοί που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως άμεσα συνδεόμενοι και απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ
7. Παρόλο που η Υπηρεσία δεν είναι κατ’ αρχήν υποχρεωμένη να προβεί στην αξιολόγηση των περιορισμών που της κοινοποιήθηκαν από τη Γνωστοποιούσα, για της ανάγκες αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι περιορισμοί αυτοί καλύπτονται από τυχόν εγκριτική της συγκέντρωσης απόφαση της ΕΑ, κατά τα ανωτέρω.
8. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις µη άσκησης ανταγωνισμού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης ή τμήματός της μπορεί να είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και να συνδέονται άμεσα µε αυτήν. Για να περιέλθει η πλήρης αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων στον αγοραστή, ο τελευταίος χρειάζεται κάποια προστασία από τον ανταγωνισμό του πωλητή, ώστε να εξασφαλίσει την πίστη της πελατείας και να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία. Οι ρήτρες µη ανταγωνισμού διασφαλίζουν τη μεταβίβαση στον αγοραστή της πλήρους αξίας των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν γενικά τόσο πάγια όσο και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η φήµη και Βλ. ανωτέρω παράγραφο
9. Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση τους (2005/C 56/03) (εφεξής “Ανακοίνωση της Ε.Επ. σχετικά με τους παρεπόμενους περιορισμούς”). 108 Βλ. 21ο σημείο της αιτιολογικής σκέψης του Κανονισμού 1/2003, όπου επισημαίνεται ότι «οι αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες κηρύσσονται οι συγκεντρώσεις συμβατές με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν αυτομάτως τους περιορισμούς αυτούς, χωρίς να υποχρεούται η Επιτροπή να αξιολογεί τους εν λόγω περιορισμούς κατά περίπτωση». Βλ. επίσης Ανακοίνωση της Ε.Επ. σχετικά με τους παρεπόμενους περιορισμούς, παρ.
10. 109 Βλ. σκ. 21 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.01.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ L 024 της 29.01.2004, καθώς και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση τους, 2005/C 56/03, 05.03.2005 (εφεξής «Ανακοίνωση της Ε.Επ. σχετικά με τους παρεπόμενους περιορισμούς»), παρ. 2 επ. 106 107 38 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πελατεία που απέκτησε ή η τεχνογνωσία110 που ανέπτυξε ο πωλητής. Τα στοιχεία αυτά όχι µόνο συνδέονται άμεσα µε τη συγκέντρωση, αλλά είναι επίσης αναγκαία για την πραγματοποίησή της, εφόσον, χωρίς αυτά, θ