← Ελλάδα

3003-decision-818-2023

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 818/2023 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ιωάννης Λιανός Μέλη: Χαρίκλεια Νικολοπούλου (Αντιπρόεδρος) Παναγιώτης Φώτης Χαρίκλεια Βλάχου Παντελής Μπορόβας Άννα Γκάτζιου (Εισηγήτρια) Μιχαήλ Πολέμης και Ιωάννης Μιχαήλ λόγω κωλύματος της Χρυσοβαλάντου - Βασιλικής Μήλλιου Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E». Το τακτικό μέλος/Εισηγητής Ιωάννης Στεφάτος, απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ευγενία Ντόρντα με αναπληρώτρια την Ηλιάνα Κούτρα. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια της υπόθεσης, Άννα Γκάτζιου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.3473/03.05.2023 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από την αίθουσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας της υπόθεσης, Άννας Γκάτζιου, η οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3473/03.05.2023 Έκθεση της αρμόδιας Εισηγήτριας, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο,  Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δυο

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:
(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
(2)Έκδοση για την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1790/ Β΄/21.3.2023). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ
  1. Στις 13.03.2023 η εταιρεία «LAFARGE BETON A.B.E.E.» (εφεξής και LAFARGE ή Eξαγοράζουσα ή Γνωστοποιούσα) κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και ΕΑ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 2151 έντυπο γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων (εφεξής και Γνωστοποίηση ή Συναλλαγή), σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής και ΛΑΡΣΙΝΟΣ ή Εξαγοραζόμενη ).
  2. Με τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η LAFARGE θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εξαγοραζόμενης και συνεπώς τον αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής. Δυνάμει της από 24.02.2023 Σύμβασης Πώλησης Μετοχών (εφεξής και η Σύμβαση) μεταξύ […] και της LAFARGE, η LAFARGE θα αποκτήσει […] μετοχές της Εξαγοραζόμενης, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος. Ως εκ τούτου, η LAFARGΕ θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί της ΛΑΡΣΙΝΟΣ. Η οικονομική αξία της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης είναι το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση των μετοχών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των […].
  3. Δια της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η Εξαγοράζουσα προσδοκά την επέκταση της παρουσίας της στους τομείς παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος (RMX) και αδρανών υλικών σε γεωγραφικές περιοχές όπου η δραστηριοποίησή της είναι περιορισμένη, ιδίως στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, με γνώμονα τη βελτίωση της παραγωγικής και εμπορικής της δραστηριότητας υπό όρους ποιότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. II. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ- ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  4. Η LAFARGE είναι εταιρεία του ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και μέλος του ομίλου HOLCIM. Συγκεκριμένα, είναι […] θυγατρική εταιρεία της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
  5. H LAFARGE δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών υλικών, διαθέτοντας έξι ασβεστολιθικά λατοµεία που καλύπτουν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Περαιτέρω, δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διαθέτοντας δίκτυο είκοσι έξι μονάδων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (οι οποίες διακρίνονται σε εμπορικές μονάδες RMX1 και σε μονάδες facon RMX2). Η μητρική εταιρεία της LAFARGE, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών και βιομηχανικών υλικών, διαθέτοντας ένα Σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος λειτουργούν τόσο εμπορικές μονάδες παραγωγής όσο και εργοταξιακές μονάδες παραγωγής. Οι δεύτερες εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες προμήθειας ενός συγκεκριμένου έργου, συνήθως κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και άρα δεν καλύπτουν τη ζήτηση από λοιπούς πελάτες της εκάστοτε περιοχής. Συνεπώς, η ύπαρξη τους είναι πεπερασμένης διάρκειας, ταυτιζόμενη με τη διάρκεια κατασκευής του εκάστοτε έργου που εξυπηρετούν, ενώ η λειτουργία τους παύει με την αποπεράτωση του έργου αυτού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της Γνωστοποιούσας, οι εργοταξιακές μονάδες παραγωγής δεν τελούν σε σχέση ανταγωνισμού με τις εμπορικές μονάδες παραγωγής. Βλ. Γνωστοποίηση. 2 Αποτελεί συνήθη πρακτική μια επιχείρηση στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος να παραχωρεί για ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρήση του συνόλου ή μέρους μιας μονάδας παραγωγής της σε δεύτερη επιχείρηση (μονάδα “facon”) προκειμένου η εν λόγω δεύτερη επιχείρηση να τη λειτουργήσει προσωρινά, ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους πελάτες (π.χ. λόγω γεωγραφικής εγγύτητας). Βλ. Γνωστοποίηση. 1 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ασβεστολιθικό λατομείο και στον κλάδο παραγωγής τσιμέντου, διαθέτοντας δύο μονάδες παραγωγής τσιμέντου στο Βόλο και στην Εύβοια
  7. H ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι εταιρεία του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών υλικών, διαθέτοντας τέσσερα λατοµεία, καθώς και στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διαθέτοντας δίκτυο δεκαεπτά μονάδων έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες διακρίνονται σε εμπορικές μονάδες RMX, εργοταξιακές μονάδες RMX και μονάδες facon RMX. Επιπρόσθετα, στον Όμιλο ΛΑΡΣΙΝΟΣ εντάσσονται η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε», και η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε».
  8. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, ο υπολογιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3959/2011 κύκλος εργασιών καθεμίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεις κατά το τελευταίο δημοσιευμένο οικονομικό έτος
(2021), στην ελληνική, ενωσιακή και παγκόσμια αγορά είναι ο κάτωθι: Πίνακας 1: Κύκλοι εργασιών των μερών (σε ευρώ) Συμμετέχουσες επιχειρήσεις Παγκόσμια Αγορά Ενωσιακή Αγορά Ελληνική Αγορά Όμιλος HOLCIM Όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Σύνολο […] […] […] […] […] […] […] […] […] III. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ III.1 Χαρακτηρισμός της υπό κρίση πράξης
  1. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου (από φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μεταξύ άλλων στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Ο έλεγχος μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός.
  2. Αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται εάν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά μια άλλη επιχείρηση, όπως όταν η αποκλειστικά ελέγχουσα επιχείρηση έχει την εξουσία να καθορίζει τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της άλλης επιχείρησης. Ο αποκλειστικός έλεγχος συνήθως δύναται να αποκτηθεί σε νομική βάση (de jure)
  3. Το πλέον σύνηθες μέσο απόκτησης ελέγχου είναι η απόκτηση μετοχών
  5. Στη Συναλλαγή, η εξαγορά από τη LAFARGE του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, συνιστά περίπτωση μεταβολής του Παράλληλα αξιοποιεί τις δυνατότητες των λιμενικών της εγκαταστάσεων τόσο για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς όσο και την ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Περαιτέρω, διαθέτει έξι κέντρα διανομής, μέσω των οποίων καλύπτει εμπορικά όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα σε χύδην και σακευμένο τσιμέντο. 4 Βλ. Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής «Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση»), ΕΕ C 95 της 16.4.2008, σ. 1 έως 48, παρ. 54-
  6. 5 Βλ. Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση, παρ.
  7. 3 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποκλειστικού ελέγχου επί της τελευταίας, καθώς κατά το χρόνο της γνωστοποίησης η Εξαγοραζόμενη ελέγχεται αποκλειστικά από […], ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ελέγχεται αποκλειστικά από τη LAFARGE. Ειδικότερα, η LAFARGE αποκτά, δυνάμει της Σύμβασης, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εξαγοραζόμενης, μετά των θυγατρικών της, γεγονός το οποίο οδηγεί σε απόκτηση του ελέγχου της διοίκησης και των πόρων της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, και σε απόκτηση των δικαιωμάτων ψήφου της και κατά τούτο αποτελεί μόνιμη μεταβολή ελέγχου επί αυτής.
  8. Κατά συνέπεια η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση κατ’ αρθ. 5 του ν. 3959/2011, ως ισχύει. III.2 Αρμοδιότητα ΕΑ
  9. Η υπό κρίση συγκέντρωση, υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 ν. 3959/
  10. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με βάση τους κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το τελευταίο διαθέσιμο οικονομικό έτος
(2021)στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, οι οποίοι παρατίθενται στον Πίνακα 1 ανωτέρω, έχει εθνική διάσταση, δεδομένου ότι ο εθνικός κύκλος εργασιών του Ομίλου HOLCIM και του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ, υπερβαίνει έκαστος τα 15.000.000 ευρώ, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου HOLCIM και του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ Περαιτέρω, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει ενωσιακή διάσταση, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/
  1. III.3 Έλεγχος παραδεκτού, εμπροθέσμου και προσήκοντος της γνωστοποίησης
  2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του ν. 3959/2011, το έντυπο γνωστοποίησης υπεβλήθη στην ΕΑ στις 13.03.2023 (αριθ. πρωτ. 2151), ήτοι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της από 24.02.2023 Σύμβασης Πώλησης Μετοχών
  3. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, παρέρχεται την 07.05.2023, η οποία όμως συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή), και ως εκ τούτου η σχετική προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 08.05.2023, ημέρα Δευτέρα
  4. IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ
  5. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί μέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιμα. Με την ως άνω γνωστοποίηση συνυποβλήθηκε το προβλεπόμενο – με ποινή απαραδέκτου – στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3959/2011 παράβολο. Επιπλέον, η Γνωστοποιούσα κοινοποίησε στην ΕΑ αντίτυπο του φύλλου της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας στο οποίο δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση για την υπό κρίση πράξη. Το περιεχόμενο της εν λόγω δημοσίευσης αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑ στις 05.04.2023, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν. 3959/
  6. 7 Βλ. και το άρθρο 60 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999). 6 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  7. Όπως προκύπτει από την δραστηριότητα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά η παρούσα συγκέντρωση είναι: α) η αγορά παραγωγής αδρανών υλικών σε ακτίνα 50 χλμ γύρω από το κάθε λατομείο, στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο η Εξαγοράζουσα όσο και η Εξαγοραζόμενη β) η αγορά παραγωγής γκρι τσιμέντου, στην οποία δραστηριοποιείται μόνο η Εξαγοράζουσα γ) η αγορά παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος σε ακτίνα 25 χλμ γύρω από κάθε σχετική μονάδα παραγωγής στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο η Εξαγοράζουσα όσο και η Εξαγοραζόμενη. IV.1 Η ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ IV.1.1 Περιγραφή προϊοντικής αγοράς
  8. Ως αδρανή υλικά καλούνται το σύνολο των διαβαθμισμένων κατά μέγεθος τεμαχίων υλικών ορυκτής (σκύρα, χαλίκια, άμμοι) ή βιομηχανικής προέλευσης, (σκωρίες, ανακυκλωμένο σκυρόδεμα κ.α.) και άλλων υλικών ανόργανης σύστασης, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιο συγκολλητικό μέσο (τσιμέντο, άσφαλτος, κ.λπ.) για παραγωγή συνθέσεων όπως σκυροδέματα, ασφαλτικά μίγματα και σκυρωτά οδοστρώματα ή και αυτούσια (π.χ. ως έρμα σιδηροδρομικών γραμμών). Ονομάζονται αδρανή γιατί η πλειονότητα τους δεν αντιδρά χημικά με τις διάφορες «συγκολλητικές» ύλες. Η μεγαλύτερη ποσότητα αδρανών υλικών προέρχεται από τη θραύση κατάλληλων εξορυγμένων πετρωμάτων ή από περαιτέρω θραύση υλικών φυσικών αποθέσεων (μίγμα κυρίως ασβεστολιθικών, χαλαζιακών και γρανιτικών πετρωμάτων) ποταμών, χειμάρρων, θαλάσσης και καλύπτουν το 45-50%, περίπου, της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Τα αδρανή υλικά περιλαμβάνουν τις τρεις κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, ήτοι χαλίκι, θραυστό πέτρωμα και άμμος. Τα λατομεία αποτελούν μια βασική πηγή προέλευσής των αδρανών υλικών
  10. Τα αδρανή υλικά έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής, όμως ο κύριος όγκος τους χρησιμοποιείται στην παρασκευή του σκυροδέματος για το οποίο τα φυσικά ή τεχνητά αδρανή υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση και χημική ανεκτικότητα ως προς το τσιμέντο.
  11. Περαιτέρω, τα αδρανή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή άλλων δομικών υλών (τσιμεντόλιθων ή άλλων μορφοποιημένων προϊόντων από σκυρόδεμα) και στην οδοποιία, όπου τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των εύκαμπτων οδοστρωμάτων (περίπου το 90% αποτελείται από αδρανή) προέρχονται, κυρίως, από τη θραύση κατάλληλων πετρωμάτων ή άλλων υλικών φυσικών αποθέσεων (ποταμών ή χειμάρρων, θαλάσσιων). Χρησιμοποιούνται επίσης στη σιδηροδρομική, όπου χρησιμοποιούνται κυρίως χονδρόκοκκα (5065 mm) αδρανή στο υποσύστημα της επιδομής, η οποία αποτελείται από τις σιδηροτροχιές και τους στρωτήρες, για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη κλίση και απόσταση μεταξύ τους. Τέλος χρησιμοποιούνται σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, με πιο διαδεδομένη την τσιμεντοβιομηχανία. Τα αδρανή υλικά με βάση την προέλευσή τους διακρίνονται σε:
  12. • 8 Φυσικής προέλευσης (θραυστά πετρώματα, ποταμίσιες λιμναίες ή θαλάσσιες αποθέσεις, λάβα, ηφαιστειακοί τόφφοι, λατομικά προϊόντα κ.λ.π.). Βλ. ιστοσελίδα https://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/latomika-orykta/adrani 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • Τεχνητά ή βιομηχανικά, τα οποία έχουν προκύψει ως προϊόντα ή παραπροϊόντα βιομηχανικής δραστηριότητας από χημική ή θερμική επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής ή άλλης προέλευσης (π.χ. τέφρες, σκωρίες, περλίτης, βερμικουλίτης κλπ).
  13. Ανακυκλωμένα είναι τα αδρανή που προκύπτουν από την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών από υφιστάμενες κατασκευές (υλικά κατεδαφίσεων σκυροδέματος, τοιχοποιίας, ασφαλτικών έργων κ.λ.π.).
  14. Η ελληνική αγορά αδρανών υλικών παρουσιάζεται ιδιαίτερα κατακερματισμένη λόγω της δραστηριοποίησης τόσο καθετοποιημένων επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις τρεις αγορές (τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος) όσο και ανεξάρτητων προμηθευτών, δηλαδή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μόνο στην αγορά αδρανών υλικών. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, το μερίδιο των ανεξάρτητων προμηθευτών ανέρχεται περίπου σε 65-70% της συνολικής αγοράς, με τους καθετοποιημένους προμηθευτές να καταλαμβάνουν περί το 30-35% αυτής.
  15. Στην υπό κρίση συγκέντρωση ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται το σύνολο των αδρανών υλικών. IV.1.2 Γεωγραφική Αγορά
  16. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές
  18. Στην υπό κρίση υπόθεση, και σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γεωγραφική διάσταση της αγοράς των αδρανών υλικών είναι τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, εκτεινόμενη σε μια ακτίνα 50 έως 80 χιλιομέτρων γύρω από το λατομείο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε περιοχών10, καθώς τα αδρανή υλικά είναι βαριά και ογκώδη προϊόντα με σημαντικό κόστος μεταφοράς. Σε περιοχές οι οποίες είναι πιο δυσπρόσιτες, με δύσκολη μορφολογία ή/και έχουν λιγότερο καλό οδικό δίκτυο, η ακτίνα γύρω από τα λατομεία μπορεί να περιοριστεί και σε λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, λόγω της δυσκολίας μεταφοράς και της αύξησης του σχετικού κόστους. Σε πρόσφατη υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ως ακτίνα γεωγραφικής κάλυψης της αγοράς, τα 50 χλμ. γύρω από το λατομείο
  20. Με βάσει τα ανωτέρω και δεδομένης της συγκριτικά δύσκολης μορφολογίας του οδικού δικτύου στην ελληνική επικράτεια, για την υπό κρίση συγκέντρωση ως σχετικές γεωγραφικές αγορές ορίζονται οι περιοχές στις οποίες παράγει και προσφέρει αδρανή υλικά η Εξαγοραζόμενη κατ’ ανώτατο σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από το κάθε λατομείο της. Στους παράγοντες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς περιλαμβάνονται η φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, η ύπαρξη φραγμών κατά την είσοδο στην αγορά, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι ουσιαστικές διαφορές στα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων μεταξύ γειτονικών γεωγραφικών περιοχών ή οι σημαντικές διαφορές ως προς τις τιμές.10 Βλ. αποφάσεις της Ευρ. Επιτροπής M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES 10 Βλ. αποφάσεις της Ευρ. Επιτροπής M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ. 42-44, M.7744 - HEIDELBERGCEMENT / ITALCEMENTI, παρ. 52, M.7550 - CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, παρ. 140-142 και M.7252 - HOLCIM / LAFARGE, παρ. 335-336 και 343 και εκεί αναφερόμενη διοικητική πρακτική. 11 Βλ. απόφαση της Ευρ. Επιτροπής M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ. 45-
  21. 9 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV.1.3 Μερίδια αγοράς
  22. Με βάση τη Γνωστοποίηση, η Εξαγοράζουσα διατηρεί εφτά λατομεία αδρανών υλικών12 στην ελληνική επικράτεια, ενώ η Εξαγοραζόμενη λειτουργεί συνολικά τέσσερα λατομεία στους νομούς Κορίνθου, Μεσσηνίας και Φθιώτιδας και ειδικότερα στις περιοχές […] και […].
  23. Δεδομένου ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές έχουν οριστεί σε ακτίνα 50 χλμ γύρω από το κάθε λατομείο της Εξαγοραζόμενης, κατωτέρω παρατίθενται στοιχεία για τα λατομεία των συμμετεχουσών στα οποία δημιουργείται οριζόντια επικάλυψη (σε επίπεδο τμήματος κάλυψης catchment area).
  24. Ειδικότερα, με βάση τις ακριβείς τοποθεσίες των λατομείων των συμμετεχουσών, εντοπίζονται οριζόντιες επικαλύψεις σε τμήμα των περιοχών κάλυψης: • του λατομείου […] της Εξαγοραζόμενης, στον νομό Φθιώτιδας και του λατομείου […] της Εξαγοράζουσας στον νομό Μαγνησίας και • του λατομείου […] της Εξαγοραζόμενης στον νομό Κορινθίας και του λατομείου […] της Εξαγοράζουσας στον νομό Αττικής. IV.1.3.1 Μεθοδολογία καθορισμού μεριδίων αγοράς
  25. Σε πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής13 η οποία αφορά στην αγορά των αδρανών υλικών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αξία των εν λόγω υλικών είναι αρκετά μικρή και άμεσα επηρεαζόμενη από το κόστος μεταφοράς τους, δέχθηκε ότι για τον καθορισμό των μεριδίων αγοράς πρέπει να εφαρμοστεί μια προσαρμοσμένη μέθοδος. Τα μερίδια παραγωγής, τα οποία χρησιμεύουν ως δείκτες για τα μερίδια αγοράς, υπολογίζονται ως εξής: • Το μέγεθος της αγοράς (ήτοι η τοπική ζήτηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο της κατά κεφαλήν κατανάλωσης στη σχετική χώρα και του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης. Για την εκτίμηση του μεγέθους της τοπικής αγοράς ως προς τον πληθυσμό χρησιμοποιείται ένα εργαλείο που περιλαμβάνει το σύνολο πληθυσμιακών δεδομένων της NASA
  26. • Οι συνδυασμένες πωλήσεις της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης που αποδίδονται σε περίπτωση ύπαρξης επικάλυψης σε μια σχετική αγορά είναι όλες οι πωλήσεις του λατομείου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της σχετικής αγοράς συν ένα μερίδιο των πωλήσεων κάθε λατομείου του οποίου η ακτίνα επικαλύπτεται με την σχετική αγορά, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της επικάλυψης. • Το μερίδιο της τοπικής αγοράς της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης υπολογίζεται ως το πηλίκο των εν λόγω πωλήσεων προς τη συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση του σχετικού προϊόντος στην σχετική αγορά: 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜊𝜌𝛼𝜁ό𝜇𝜀𝜈𝜂𝜍 & 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜁𝜊𝜐𝜎𝛼𝜍 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛫𝛼𝜏𝛼𝜈ά𝜆𝜔𝜎𝜂 𝜎𝜏𝜂 𝛴𝜒𝜀𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝛾𝜊𝜌ά
  27. Προκειμένου να υπολογισθούν τα μερίδια αγοράς βάσει της περιγραφόμενης μεθόδου που έχει προκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναγκαίες οι εκτιμήσεις για τον ελληνικό πληθυσμό και τη συνολική παραγωγή αδρανών υλικών στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για το 2021 ο ελληνικός πληθυσμός ανερχόταν σε […] Βλ. σχετ. Απόφαση Ευρ.Επιτρ. M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ.
  28. 14 https://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/pes-v3/ 12 13 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10.432.481 κατοίκους. Περαιτέρω, η συνολική παραγωγή αδρανών υλικών στην ελληνική επικράτεια για το 2022 ανήλθε, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, σε περίπου […] τόνους. Ως εκ τούτου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αδρανών υλικών στην Ελλάδα ανέρχεται σε […]τόνους, η οποία υπολογίζεται ως το πηλίκο της συνολικής κατανάλωσης αδρανών υλικών προς τον ελληνικό πληθυσμό. IV.1.3.2 Σχετική αγορά κυκλικής περιοχής ακτίνας 50 χλμ. γύρω από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
  29. Στην υπό εξέταση ακτίνα των 50 χλμ. γύρω από το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης στον νομό Φθιώτιδας, ο αριθμός των κατοίκων ανέρχεται σε 274.
  30. Ως εκ τούτου, το γινόμενο μεταξύ της κατά κεφαλήν κατανάλωσης αδρανών υλικών στην Ελλάδα και του τοπικού πληθυσμού ([…]) καταδεικνύει ότι οι ανάγκες των κατοίκων εντός της σχετικής αγοράς καλύπτονται από […] τόνους αδρανών υλικών.
  31. Μερίδιο της Εξαγοραζόμενης: • Το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης παρήγαγε […] τόνους αδρανών υλικών γεγονός που του αποδίδει [0%-5 %] μερίδιο αγοράς ([…]) εντός της σχετικής αγοράς.
  32. Μερίδιο Εξαγοράζουσας: • Το λατομείο […] της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον νομό Μαγνησίας παρήγαγε […] τόνους υλικών. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Γνωστοποιούσα, μόνο ένα μικρό μέρος της παραγωγής που αντιστοιχεί στο περίπου […]% διατίθεται, κατόπιν επεξεργασίας, ως αδρανές υλικό και το υπόλοιπο […]% αφορά σε […] τα οποία δεν διατίθενται ως αδρανή υλικά και είναι εκτός της υπό εξέταση σχετικής αγοράς. Παράλληλα, η δραστηριότητα του λατομείου […] επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς (ακτίνα 50 χλμ. από το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης). Κατά συνέπεια, η παραγωγή της Εξαγοράζουσας σε αδρανή υλικά που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της παραγωγής αδρανών της (ήτοι […] τόνοι που αντιστοιχεί σε ποσοστό […]% καθώς το υπόλοιπο είναι […]), ήτοι […] ([…]), με το μερίδιο αγοράς που της αποδίδεται στη σχετική αγορά να ανέρχεται στο [0-5%] ([…]).
  33. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εντός της σχετικής αγοράς της κυκλικής περιοχής με ακτίνα 50 χλμ. από το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται σε [0-5%]υπολειπόμενου του ορίου του 15% και συνεπώς παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση κατωτέρω. IV.1.3.3 Σχετική αγορά κυκλικής περιοχής ακτίνας 50 χλμ. γύρω από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
  34. Ο αριθμός των κατοίκων εντός της ακτίνας των 50 χλμ. σε ευθεία γραμμή γύρω από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Κορίνθου, σύμφωνα με το εργαλείο πληθυσμιακών δεδομένων (NASA), ανέρχεται σε 269.
  35. Ως εκ τούτου, το γινόμενο μεταξύ της κατά κεφαλήν κατανάλωσης αδρανών υλικών στην Ελλάδα και του τοπικού πληθυσμού ([…]) καταδεικνύει ότι οι ανάγκες των κατοίκων εντός της σχετικής αγοράς καλύπτονται από […] τόνους αδρανών υλικών
  36. Μερίδιο της Εξαγοραζόμενης: • Το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης, παρήγαγε […] τόνους αδρανών υλικών γεγονός που της αποδίδει [55-65%] μερίδιο αγοράς ([…]) εντός της σχετικής αγοράς. 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  37. Μερίδιο της Εξαγοράζουσας: • Το λατομείο […] της LAFARGE στον νομό Αττικής παρήγαγε […] τόνους αδρανών υλικών. Οι κύκλοι ακτίνας 50χλμ. του λατομείου […] της Εξαγοράζουσας και του λατομείου […] στον νομό Κορίνθου της Εξαγοραζόμενης τέμνονται. Το λατομείο […] συγκεκριμένα επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς (ακτίνα 50 χλμ. από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ). Συνεπεία αυτού, η παραγωγή του σε αδρανή υλικά που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από το λατομείο […] της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής αδρανών του, ήτοι […] ([…]). Συνεπώς, το μερίδιο αγοράς που αποδίδεται στη LAFARGE στη σχετική αγορά ανέρχεται στο [65-75%] (αναλογία αδρανών LAFARGE εντός τους κύκλου προς τη συνολική κατά κεφαλήν κατανάλωση αδρανών του κύκλου των 50 χλμ από το λατομείο […]).
  38. Εντός της ακτίνας 50 χλμ. από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών ανέρχεται σε […]%. Δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 100% η μεθοδολογία οδηγεί στη συγκεκριμένη περίπτωση σε άτοπο. Το εν λόγω παράδοξο οφείλεται στο γεγονός το συνολικό μέγεθος της εκάστοτε αγοράς υπολογίζεται µε βάση την κατά κεφαλήν κατανάλωση και τα πληθυσμιακά δεδομένα κάθε περιοχής (σε σχέση και με γειτνιάζουσες αγορές), αντί για συγκεκριμένα στοιχεία πωλήσεων. Αν και η εν λόγω μεθοδολογία θεωρείται κατάλληλος δείκτης και εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις της συλλογής δεδομένων για την αποτύπωση του συνόλου της αγοράς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συγκέντρωσης, εντούτοις, όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τα μερίδια αγοράς μπορεί μερικές φορές να υπερβαίνουν το 100%, ιδίως σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές»
  39. Στην εν λόγω περίπτωση, η μόνη εκ του νόμου ενεργή λατομική ζώνη στην ευρύτερη περιοχή της Μητροπολιτικής Αθήνας βρίσκεται στη Δυτική Αττική, όπου εξ απόψεως χωροθέτησης το λατομείο […]τυχαίνει να είναι στο δυτικότερο άκρο αυτής, μολονότι η κατανάλωση αδρανών υλικών και σκυροδέματος απευθύνεται στην περιοχή των Αθηνών, με αποτέλεσμα η ακτίνα του λατομείου να φαίνεται ότι επικαλύπτεται με αυτή του λατομείου […]. Επειδή ακριβώς η παραγωγή του λατομείου […] καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού της Αθήνας) το συμπτωματικώς επικαλυπτόμενο τμήμα της παραγωγής του (λόγω της δυτικής του θέσης), όταν προσμετρηθεί για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της […] στον νομό Κορίνθου– η οποία είναι σαφώς αραιοκατοικημένη συγκριτικά με την Αθήνα – δημιουργεί το εν λόγω παράδοξο
  40. IV.1.3.4 Συμπέρασμα
  41. Τα εκτιμώμενα συνδυασμένα μερίδια της ενιαίας οντότητας που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης στην αγορά αδρανών υλικών σε κυκλική περιοχή ακτίνας 50 χλμ. γύρω από το λατομείο […] στον νομό Φθιώτιδας ανέρχονται σε ποσοστό [0-5%]. Βλ. απόφαση Ευρ. Επιτρ. Μ.9316 – PEAB/ YITS PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ. 122-
  42. 16 Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές εκ του γεγονότος ότι στην αντίστροφη περίπτωση, εάν δηλαδή λαμβανόταν υπόψιν ως επιχείρηση-στόχος το λατομείο της LAFARGE […], το ποσοστό της στην εν λόγω αγορά θα ανερχόταν σε [15-25%] και της ΛΑΡΣΙΝΟΣ από το λατομείο […] σε ποσοστό [0-5%], και κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό της ενιαίας οντότητας θα ανερχόταν, λόγω αλλαγής της πληθυσμιακής κάλυψης, σε [15-25%]. Εξάλλου σημειώνεται ότι αν το μερίδιο αγοράς υπολογιζόταν με διαφορετικό τρόπο, κατ’αναλογική εφαρμογή της μεθοδολογίας οριοθέτησης γεωγραφικών αγορών σε υποθέσεις συγκεντρώσεων στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, δεν θα υπήρχε καν οριζόντια επικάλυψη καθώς το λατομείο […] της LAFARGE δεν ευρίσκεται εντός της σχετικής αγοράς της κυκλικής περιοχής ακτίνας 50 χλμ. γύρω από το λατομείο […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ αλλά πλέον των 80 χλμ. 15 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  43. Αναφορικά με το λατομείο […] στον νομό Κορίνθου προκύπτει το παράδοξο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των σχετικών μεριδίων, δεδομένου ότι το άθροισμα των μεριδίων αγοράς της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης ξεπερνά το 100%. Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, δεν προκρίνεται η ως άνω μεθοδολογία αναφορικά με τον προσδιορισμό του μεριδίου στην εν λόγω αγορά και κατά τούτο δεν θεωρείται ότι υφίσταται οριζόντια επικάλυψη ως προς αυτήν
  44. IV.2 Η ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ IV.2.1 Περιγραφή προϊοντικής αγοράς
  45. Το σκυρόδεμα είναι κονίαμα (δηλαδή μείγμα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών, τυχόν πρόσθετων), όπου για συνδετικό χρησιμοποιείται τσιμέντο. Αν και το όνομα παραπέμπει σε μείγμα σκύρων (χαλικιών) με συνδετικά υλικά, έχει επικρατήσει να εννοεί μείγμα όπου κυριαρχούν οπτικά τα σκύρα. Σιδηροπαγές ή οπλισμένο σκυρόδεμα ονομάζεται αυτό που συνδυάζεται με χαλύβδινες ράβδους οπλισμού.
  46. Η σύνθεση του σκυροδέματος και η αναλογία των υλικών ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το τσιμέντο είναι τουλάχιστον το 11% έως 30% του συνολικού βάρους ενώ το νερό ανέρχεται σε ποσοστό 48% έως 70% του βάρους του τσιμέντου. Το νερό δεν χάνεται από το τελικό σκυρόδεμα αλλά δεσμεύεται χημικά. Η αύξηση της ποσότητας του νερού στο αρχικό μείγμα αυξάνει την εργασιμότητα αλλά οδηγεί σε προβλήματα όπως μειωμένη αντοχή, ρηγματώσεις, μειωμένη προστασία του οπλισμού στο οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα. Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του σκυροδέματος είναι το βάρος των αδρανών. Τα αδρανή πρέπει να είναι γωνιώδη και να έχουν καλή διαβάθμιση από λεπτόκοκκα έως πιο χονδρόκοκκα. Στο σκυρόδεμα μπορούν να προστεθούν χημικές ενώσεις που μεταβάλουν ιδιότητές του όπως τον χρόνο πήξης, την ευκολία ροής και άλλες. Το σκυρόδεμα χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την θλιπτική αντοχή του.
  47. Το έτοιμο σκυρόδεμα (“RMX”) είναι ένα βιομηχανικά παραγόμενο προϊόν που αποτελείται από ένα μείγμα αδρανών υλικών, γκρι τσιμέντου, νερού και προσθέτων. Παράγεται σε σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις, και στη συνέχεια μεταφέρεται. Καθότι είναι ένα υλικό το οποίο σκληραίνει γρήγορα, πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μία έως δύο ώρες). Κατά τη Γνωστοποιούσα, η δημιουργία μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος απαιτεί γενικά χαμηλές επενδύσεις και οι κύριες πρώτες ύλες παραγωγής, ήτοι το γκρι τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, είναι συνήθως εύκολα διαθέσιμα στην αγορά
  49. Σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος λειτουργούν τόσο εμπορικές μονάδες παραγωγής όσο και εργοταξιακές μονάδες παραγωγής. Οι δεύτερες εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες προμήθειας ενός συγκεκριμένου έργου, συνήθως κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και άρα δεν καλύπτουν τη ζήτηση από λοιπούς πελάτες της εκάστοτε περιοχής. Συνεπώς, η ύπαρξη τους είναι πεπερασμένης διάρκειας, ταυτιζόμενη με τη διάρκεια κατασκευής του εκάστοτε έργου που εξυπηρετούν, ενώ η λειτουργία τους παύει με την αποπεράτωση του έργου αυτού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, οι εργοταξιακές μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δεν τελούν σε σχέση ανταγωνισμού με τις εμπορικές μονάδες. Συναφώς, η Σημειώνεται, ωστόσο, ότι θα εξεταστεί κατωτέρω υπό ενότ. V.3.2 στις κάθετες επιπτώσεις της συγκέντρωσης σε σχέση με την αγορά αδρανών υλικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. 18 Βλ. Γνωστοποίηση. 17 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 19 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργοστασιακού (εμπορικού) και εργοταξιακού σκυροδέματος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ως εργοστασιακό σκυρόδεμα ορίζεται το σκυρόδεμα το οποίο παράγεται σε σταθερές εγκαταστάσεις και παραδίδεται νωπό από άτομο ή φορέα που δεν είναι ο κατασκευαστής (χρήστης). Αντιθέτως, ως εργοταξιακό σκυρόδεμα ορίζεται το σκυρόδεμα το οποίο παράγεται σε σταθερές εγκαταστάσεις στον τόπο εκτέλεσης του έργου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Το εργοταξιακό σκυρόδεμα παράγεται από τον κατασκευαστή (χρήστη) του έργου ή από υπεργολάβο του. Κατά συνέπεια, οι εργοταξιακές μονάδες δεν αποτελούν εμπορικές μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με σχετικό κύκλο εργασιών και δεν εντάσσονται στην ίδια αγορά.
  50. Σημειώνεται επίσης, ότι αποτελεί συνήθη πρακτική μια επιχείρηση στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος να παραχωρεί για ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρήση του συνόλου ή μέρους μιας μονάδας παραγωγής της (χρησιδάνειο) σε δεύτερη επιχείρηση (μονάδα “facon”) προκειμένου η εν λόγω δεύτερη επιχείρηση να τη λειτουργήσει προσωρινά, ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους πελάτες (π.χ. λόγω γεωγραφικής εγγύτητας)
  52. Η ελληνική αγορά έτοιμου σκυροδέματος είναι κατακερματισμένη λόγω της δραστηριοποίησης τόσο καθετοποιημένων επιχειρήσεων (όπως η Εξαγοράζουσα, η Εξαγοραζόμενη, η ΤΙΤΑΝ, η ΠΑΥΛΙΔΗΣ με δ.τ. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΕΛΛΑΣ και η ΣΤΑΓΑΚΗΣ με δ.τ. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ) όσο και πολλών ανεξάρτητων προμηθευτών. Κατά τη Γνωστοποιούσα, ενδεικτικό του έντονου κατακερματισμού της εν λόγω αγοράς είναι και το γεγονός ότι το μερίδιο όλων των καθετοποιημένων προμηθευτών, από κοινού με τους πέντε μεγαλύτερους ανεξάρτητους προμηθευτές, ανέρχεται σε μόλις 45-50% της συνολικής αγοράς έτοιμου σκυροδέματος, ενώ το υπολειπόμενο ποσοστό περιλαμβάνει πλήθος άλλων ανεξάρτητων προμηθευτών. Ομοίως, στον νομό της Αττικής21, η δομή της αγοράς έτοιμου σκυροδέματος είναι εν γένει ανταγωνιστική και διακρίνεται από έντονο κατακερματισμό, καθώς στην εν λόγω περιοχή δραστηριοποιείται πλήθος άλλων παραγωγών έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίοι προμηθεύουν πελάτες με προϊόντα αντίστοιχα με αυτά της νέας οντότητας.
  53. Στην υπό κρίση υπόθεση, ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται το έτοιμο (εργοστασιακό/εμπορικό) σκυρόδεμα, εξαιρουμένου του σκυροδέματος το οποίο παράγεται σε εργοταξιακές μονάδες παραγωγής και σε μονάδες facon. IV.2.2 Γεωγραφική Αγορά
  54. Αναφορικά με τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς έτοιμου σκυροδέματος, όπως επισημαίνεται και σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έτοιμο σκυρόδεμα σκληραίνει εντός μίας έως δύο ωρών από τη στιγμή της παραγωγής του
  55. Ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος λαμβάνεται υπόψιν είναι η οικονομική βιωσιμότητα των αποστάσεων μεταφοράς
  56. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 περί έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 201620 (ΚΤΣ-2016) (ΦΕΚ Β’ 1561/02-06-2016). 20 Βάσει των ακτινών δεν υπάρχει γεωγραφική αλληλοεπικάλυψη στις μονάδες facon, ως εκ τούτου παρέλκει η οποιαδήποτε ανάλυση. 21 Ο νομός αποτελεί τη (στενότερη) γεωγραφική περιοχή για την οποία υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2836/06.04.2023 απαντητική επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. 22 Βλ. αποφάσεις Ευρ. Επ Μ.7550- CRH/ HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, παρ. 109 και Μ. 7252- HOLCIM/LAFARGE παρ. 282, M. 9316 – PEAB/ YITS PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ.
  57. 23 Βλ. απόφαση Ευρ. Επ M. 9316 – PEAB/ YITS PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, παρ.
  58. 19 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 24, η ακτίνα των 25 χλμ. γύρω από τις μονάδες παραγωγής είναι η πλέον αντιπροσωπευτική. Λαμβάνοντας,κυρίως, υπόψη τα δεδομένα της ελληνικής επικράτειας, ιδίως την ιδιαίτερη μορφολογίας του εδάφους και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο συγκριτικά με άλλες αγορές, και δεδομένου ότι το έτοιμο σκυρόδεμα σκληραίνει και πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μία έως δύο ώρες από τη στιγμή παραγωγής), ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 25 χλμ. γύρω από την εγκατάσταση παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της Εξαγοραζόμενης. IV.2.3 Μερίδια Αγοράς
  59. Η Εξαγοράζουσα διατηρεί είκοσι έξι μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην ελληνική επικράτεια, εκ των οποίων οι δέκα είναι μονάδες facon, ενώ η Εξαγοραζόμενη λειτουργεί συνολικά δεκαεπτά μονάδες παραγωγής, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι εργοταξιακές και οι τρεις facon. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, για τα έτη 2021 και 2022 και σε επίπεδο επικράτειας, η Εξαγοράζουσα επιχείρηση κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου [5-10%] και [5-10%] αντίστοιχα και η Εξαγοραζόμενη μερίδιο αγοράς περίπου [5-10%] και [5-10%] αντίστοιχα. Ομοίως, κατά τη Γνωστοποιούσα το μερίδιο της νέας οντότητας στον νομό Αττικής θα ανέλθει μετά τη συγκέντρωση σε [15-25]%25, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια των συμμετεχουσών (LAFARGΕ και ΛΑΡΣΙΝΟΣ) το 2022, ήτοι [15-25%] και [0-5%] αντιστοίχως
  60. Ωστόσο, δεδομένου ότι για την υπό κρίση συγκέντρωση οι σχετικές γεωγραφικές αγορές έχουν οριστεί σε ακτίνα 25 χλμ γύρω από την κάθε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της Εξαγοραζόμενης κατωτέρω αναλύονται εκείνες τις μονάδες παραγωγής των συμμετεχουσών για τις οποίες δημιουργείται οριζόντια επικάλυψη (σε επίπεδο τμήματος κάλυψης-catchment area), εξαιρουμένων, με βάση τα προαναφερθέντα στην ενότητα IV.2.1, των εργοταξιακών μονάδων και των μονάδων facon.
  61. Σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας, η μόνη οριζόντια επικάλυψη εντοπίζεται σε τμήματα των περιοχών κάλυψης της εμπορικής μονάδας […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής και των μονάδων […], […], […] και […] της Εξαγοράζουσας στον νομό Αττικής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πωλούν έτοιμο σκυρόδεμα εντός της ακτίνας των 25χλμ της μονάδας των […] της Εξαγοραζόμενης. IV.2.3.1 Μεθοδολογία καθορισμού μεριδίων
  62. Η μεθοδολογία καθορισμού μεριδίων που υιοθετείται είναι η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε στην αγορά αδρανών υλικών. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής26, ο υπολογισμός μεριδίων στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος γίνεται ως εξής: • Το μέγεθος της αγοράς (ήτοι η τοπική ζήτηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο της κατά κεφαλήν κατανάλωσης στη σχετική χώρα και του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης. Για την εκτίμηση του μεγέθους της τοπικής αγοράς ως προς τον πληθυσμό χρησιμοποιείται ένα εργαλείο που περιλαμβάνει το σύνολο πληθυσμιακών δεδομένων της NASA
  63. • Οι συνδυασμένες πωλήσεις της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης που αποδίδονται σε περίπτωση ύπαρξης επικάλυψης στη σχετική αγορά είναι όλες οι πωλήσεις της μονάδας Βλ. αποφάσεις Ευρ. Επ. Μ 7252- HOLCIM/LAFARGE παρ. 286 και Μ. 7054- CEMEX/HOLCIM ASSETS, παρ.
  64. 25 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2836/06.04.2023 απαντητική επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. 26 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ευρ. Επ. M. 7252 - HOLCIM / LAFARGE, παρ.
  65. 27 https://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/pes-v3/ 24 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της σχετικής αγοράς συν ένα μερίδιο των πωλήσεων κάθε μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, της οποίας η ακτίνα επικαλύπτεται με την σχετική αγορά και το οποίο μερίδιο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της επικάλυψης. • Το μερίδιο της τοπικής αγοράς της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης υπολογίζεται ως το πηλίκο των εν λόγω πωλήσεων προς τη συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση του σχετικού προϊόντος στην σχετική αγορά: 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜊𝜌𝛼𝜁ό𝜇𝜀𝜈𝜂𝜍 & 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜁𝜊𝜐𝜎𝛼𝜍 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛫𝛼𝜏𝛼𝜈ά𝜆𝜔𝜎𝜂 𝜎𝜏𝜂 𝛴𝜒𝜀𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝛾𝜊𝜌ά
  66. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα προκύπτει από το πηλίκο της συνολικής κατανάλωσης σκυροδέματος προς τον ελληνικό πληθυσμό. Για το 2021, όπως προαναφέρθηκε, ο ελληνικός πληθυσμός ανερχόταν σε 10.432.481 κατοίκους. Ταυτόχρονα, η συνολική ποσότητα έτοιμου σκυροδέματος στην ελληνική επικράτεια το 2022, κατά τη Γνωστοποιούσα, εκτιμάται ότι ανήλθε σε […]m
  67. Ως εκ τούτου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα ανήλθε σε σε […]m3 για το έτος 2022, η οποία υπολογίζεται ως το πηλίκο της συνολικής κατανάλωσης έτοιμου σκυροδέματος προς τον ελληνικό πληθυσμό. IV.2.3.2 Σχετική αγορά κυκλικής περιοχής ακτίνας 25 χλμ. γύρω από την εμπορική μονάδα σκυροδέματος […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
  68. Ο πληθυσμός εντός της ακτίνας των 25 χλμ. γύρω από την εμπορική μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής, σύμφωνα με το εργαλείο πληθυσμιακών δεδομένων (NASA), ανέρχεται σε 220.
  69. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το γινόμενο μεταξύ της κατά κεφαλήν κατανάλωσης σκυροδέματος στην Ελλάδα και του τοπικού πληθυσμού, οι ανάγκες των κατοίκων εντός της σχετικής αγοράς καλύπτονται από […]m3 σκυροδέματος.
  70. Μερίδιο της Εξαγοραζόμενης: • Η μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος γεγονός που της αποδίδει [5-10%] μερίδιο ([…]) εντός της σχετικής αγοράς. • Επιπρόσθετα, σε αυτό το μερίδιο θα πρέπει να συνυπολογιστεί η σχετική παραγωγή σκυροδέματος της μονάδας […] της Εξαγοραζόμενης στον νομό Κορίνθου καθώς η συγκεκριμένη μονάδα δύναται να εξυπηρετεί επίσης τμήμα της σχετικής αγοράς της κυκλικής περιοχής ακτίνας 25 χλμ. γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ. Συγκεκριμένα, η μονάδα […] επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς ενώ παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος. • Συνεπεία αυτού, η παραγωγή σκυροδέματός της η οποία δύναται να καταλογιστεί στο τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής σκυροδέματός της, ήτοι […]m3 σκυροδέματος ([…]). Συνεπώς, το μερίδιο αγοράς που της αποδίδεται στη σχετική αγορά ανέρχεται σε [5-10%] ([…]). Ο τρόπος υπολογισμού της εκτίμησης βασίζεται σε απολογιστικά στοιχεία της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος ως προς τη παραγόμενη ποσότητα γκρι τσιμέντου και τη αναλογία αυτού στη παραγωγή σκυροδέματος (1/3). 28 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • Κατά επέκταση, το συνολικό μερίδιο που αποδίδεται στη ΛΑΡΣΙΝΟΣ στη σχετική αγορά 25 χλμ. γύρω από την εμπορική μονάδα […] ανέρχεται σε [15-25%].
  71. Μερίδιο Εξαγοράζουσας: • Για τον υπολογισμό του μεριδίου της Εξαγοράζουσας λαμβάνονται υπόψη όλες οι μονάδες παραγωγής της έτοιμου σκυροδέματος για τις οποίες υφίσταται οριζόντια επικάλυψη με τη μονάδα παραγωγής […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, ήτοι οι μονάδες […], […], […] και […] στον νομό Αττικής. • Η μονάδα […] παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος. ενώ επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς (ακτίνα 25 χλμ. από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ). Κατ’ επέκταση, η παραγωγή σκυροδέματός της που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής σκυροδέματός της, ήτοι […] m3 σκυροδέματος. Επομένως, το μερίδιο αγοράς που της αποδίδεται στη σχετική αγορά ανέρχεται σε ποσοστό [5-10%] ([…]m3). • Η μονάδα […] παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος και επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς. Συνεπώς, η παραγωγή σκυροδέματός της που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής σκυροδέματός της, ήτοι […]m3 σκυροδέματος, και το μερίδιο αγοράς που της αποδίδεται ανέρχεται σε ποσοστό [5-10%]. • Η μονάδα […] παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος και επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή σκυροδέματός της που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής σκυροδέματός της, που αντιστοιχεί σε […]m3 σκυροδέματος, με το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε ποσοστό [0-5%]. • Η μονάδα […] παρήγαγε […]m3 σκυροδέματος και επικαλύπτει το […]% του κύκλου της σχετικής αγοράς. Συνεπεία αυτού, η παραγωγή σκυροδέματός της που εξυπηρετεί τμήμα της σχετικής αγοράς γύρω από τη μονάδα […] της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται στο γινόμενο του […]% επί της συνολικής παραγωγής σκυροδέματός της, το οποίο ισοδυναμεί με […]m3 σκυροδέματος. Το μερίδιο αγοράς της επομένως ισούται με [0-5%]. • Συνολικά, το μερίδιο που αποδίδεται στη LAFARGE στη σχετική αγορά 25 χλμ. γύρω από την εμπορική μονάδα […] της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται σε [15-25%]. IV.2.3.3 Συμπέρασμα
  72. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εντός της σχετικής αγοράς της κυκλικής περιοχής σε ακτίνα 25 χλμ. από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας για το έτος 2022 ανέρχεται σε [25-35%]. IV.2.3.4 Σχετική αγορά κυκλικής περιοχής ακτίνας 25 χλμ. γύρω από τις λοιπές εμπορικές μονάδες σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
  73. Για τους σκοπούς τις παρούσας συγκέντρωσης και προκειμένου να εξεταστούν κατωτέρω τυχόν κάθετες επιπτώσεις της, προσδιορίζονται τα μερίδια της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος στην οποία η εταιρεία έχει εμπορική μονάδα παραγωγής σε ακτίνα 25 χλμ., και συναφώς εντός των σχετικών νομών. Οι υπό εξέταση μονάδες εντοπίζονται στους ακόλουθους νομούς: • Ν. Κορινθίας: […] 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ • Ν. Αρκαδίας: […] • Ν. Αργολίδας: […] • Ν. Μεσσηνίας: […] Τα μερίδια αγοράς των ως άνω μονάδων, κατά την εκτίμηση της Γνωστοποιούσας, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: Νομός Εκτιμώμενο Μερίδιο Αγοράς Ακτίνα από συγκεκριμένη μονάδα Εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς Αργολίδας c. [35-45%] […] [35-45%] Αρκαδίας c. [55-65%] […] Κορινθίας c. [65-75%] […] Μεσσηνίας c. [15-25%] […] [75-85]% [65-75%] [25-35%] [75-85%] [35-45%] [5-10%] [45-55%] [10-15%] Πηγή: Η υπ’ αριθ.πρωτ. 3272/26.04.2023 επιστολή της Γνωστοποιούσας Επισημαίνεται ότι, ως προς τις ως άνω μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της ΕΞαγοραζόμενης δεν προκύπτει καμία οριζόντια επικάλυψη με τις μονάδες παραγωγής της Εξαγοράζουσας, πλην του νομού Αττικής, η οποία αναλύθηκε ανωτέρω. IV.3 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ IV.3.1 Περιγραφή προϊοντικής αγοράς
  74. Το τσιμέντο είναι ένα από τα κύρια προϊόντα που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες κατασκευές και το οποίο παράγεται με τη λειοτρίβηση τσιμεντοειδών υλικών, συνήθως κλίνκερ. Το κλίνκερ είναι το κύριο συστατικό για την παραγωγή τσιμέντου, το οποίο παράγεται σε υψηλές θερμοκρασίες από ασβεστόλιθο και άλλα συστατικά σε κλιβάνους τσιμέντου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορυκτά συστατικά και άλλα τσιμεντοειδή υλικά προστίθενται στο μείγμα είτε με άλεσή τους μαζί με το κλίνκερ είτε με ανάμειξη ξεχωριστά αλεσμένων υλικών μεταξύ τους.
  75. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα επειδή έχει ανώτερη δύναμη σκλήρυνσης μόλις αναμιγνύεται με νερό, ενώ ταυτόχρονα «δένει» άλλα υλικά για σταθερότητα και αντοχή. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται, επίσης, ως ενδιάμεσο προϊόν κυρίως για την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, προϊόντων σκυροδέματος και κονιάματος.
  76. Στην Ελλάδα, η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές δραστηριότητες, προσφέροντας στη χώρα μας μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες και συμβάλλοντας σημαντικά στην εθνική οικονομία.
  77. Ο ασβεστόλιθος που είναι η κυριότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέντου, βρίσκεται σε αφθονία στη Ελλάδα, γεγονός το οποίο αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας. Παράλληλα, η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα και η απαίτηση για ανθεκτικές κατασκευές σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη ζήτηση σε σκυρόδεμα λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας και αντοχής που παρουσιάζει ως υλικό.
  78. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τσιμέντου, το λευκό και το γκρι τσιμέντο. Η κύρια διαφορά μεταξύ λευκού και γκρίζου τσιμέντου έγκειται στην ιδιαίτερη ποιότητα του ασβεστόλιθου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λευκού τσιμέντου. Το λευκό τσιμέντο χρησιμοποιείται σε 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εφαρμογές διαφορετικές από αυτές του γκρι όπως εργασίες επικάλυψης και λοιπές διακοσμητικές εργασίες και γι’ αυτό παράγεται σε σημαντικά μικρότερες ποσότητες.
  79. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής29, η αγορά του γκρι τσιμέντου διακρίνεται από αυτή του λευκού διότι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους είναι διαφορετική (διαφορετική ποιότητα ασβεστόλιθου για την παραγωγή λευκού τσιμέντου), χρησιμοποιείται, δε, όπως προαναφέρθηκε για διαφορετικούς σκοπούς, είναι δύσκολο να παραχθεί γκρι και λευκό τσιμέντο στην ίδια παραγωγή και το κόστος παραγωγής του λευκού είναι υψηλότερο από αυτό του γκρι τσιμέντου
  80. Στο επόμενο διάγραμμα απεικονίζεται η εγχώρια παραγωγή γκρι τσιμέντου σύμφωνα τα στοιχεία της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας.
  81. Ως προς τις μεθόδους πώλησης, το τσιμέντο μπορεί να πωληθεί είτε χύδην είτε σακευμένο. Οι σακούλες, οι οποίες περιέχουν περίπου 25-30 κιλά τσιμέντου, πωλούνται μέσω καταστημάτων DIY («do-it-yourself») και λιανοπωλητών οικοδομικών υλικών, ενώ το χύμα τσιμέντο καλύπτει τη ζήτηση των μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, των μονάδων παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος και των εργοταξίων.
  82. Από τις συμμετέχουσες εταιρείες, γκρι τσιμέντο παράγει μόνο η μητρική εταιρεία της Εξαγοράζουσας, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
  83. Βάσει των ανωτέρω, για τους σκοπούς της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, ως σχετική προϊοντική αγορά ορίζεται η αγορά του γκρι χύδην τσιμέντου
  84. IV.3.2 Γεωγραφική αγορά
  85. Σύμφωνα με την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γεωγραφική αγορά του γκρι τσιμέντου περιλαμβάνει μια ακτίνα κάλυψης 150-250 χλμ. γύρω από τις μονάδες παραγωγής γκρι Βλ. αποφάσεις Ευρ. Επ. M.7744 - HEIDELBERGCEMENT / ITALCEMENTI, παρ. 27, M.7550 – CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, παρ. 38 και 42 και M.7252 - HOLCIM / LAFARGE, παρ.
  86. 30 Βλ. απόφαση Ευρ. Επ. M.7252 - HOLCIM / LAFARGE, παρ. 11 και
  87. 31 Βλ. αποφάσεις Ευρ.Επ. Μ.7252 - HOLCIM / LAFARGE, 53-56, Μ. 7054 CEMEX / HOLCIM ASSETS, παρ. 43-
  88. 29 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τσιμέντου
  89. Ωστόσο, για τους σκοπούς αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός κάλυψης συγκεκριμένης ακτίνας χιλιομέτρων γύρω από τις μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Και τούτο διότι και οι τρεις παραγωγοί τσιμέντου (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ) είτε λειτουργούν μονάδες παραγωγής σε διαφορετικά μέρη ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά την ελληνική επικράτεια, είτε έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το προϊόν τους σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως απόστασης, με τη χρήση είτε σιλοφόρων φορτηγών για χερσαίες μετακινήσεις, είτε πλοίων μεταφοράς τσιμέντου για θαλάσσιες μετακινήσεις, αξιοποιώντας και κέντρα διανομής
  91. Για παράδειγμα, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει μονάδες παραγωγής σε κεντρικά σημεία της χώρας, (Μαγνησία και Εύβοια) τα οποία τροφοδοτούν με τσιμέντο όλη την επικράτεια, καθώς και κέντρα διανομής σε κεντρικά σημεία της χώρας
  93. Με βάση τα παραπάνω, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. IV.3.3 Μερίδια αγοράς
  94. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται, κατά την εκτίμηση της Γνωστοποιούσας, τα μερίδια στην ελληνική αγορά τσιμέντου για το 2021 και 2022: Μερίδια αγοράς τσιμέντου στην Ελληνική επικράτεια Εταιρείες 2021* 2022** ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ [45-55%] [45-55%] ΤΙΤΑΝ [35-45%] [35-45%] ΧΑΛΥΨ [10-15%] [5-10%] Τσιμέντα Κρήτης [0-5%] [0-5%] Εισαγωγές [0-5%] [0-5%] Τσιμέντα Πέλλας [0-5%] [0-5%] Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2836/06.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
  95. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η ΕΑ, εφόσον διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, με απόφασή της, που εκδίδεται εντός ενός μηνός από την πλήρη και προσήκουσα γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με την δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Επιπλέον, έμφαση αποδίδεται στις Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ευρ. Επ., Μ.7744 - HEIDELBERGCEMENT / ITALCEMENTI, παρ. 34- 41, Μ.7550 - CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, παρ. 43-47 και Μ.7252 - HOLCIM / LAFARGE, παρ. 57-
  96. 33 Βλ. ΕΑ Γνωμοδότηση 32/VΙI/
  97. 34 Άλλες εταιρείες, π. χ η ΤΙΤΑΝ, έχουν εγκαταστήσει μονάδες παραγωγής τσιμέντου σε κεντρικά σημεία μεγάλων διαμερισμάτων καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας. 32 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ άμεσες και ευθείες αντιανταγωνιστικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή
  98. V.1 Επηρεαζόμενες αγορές
  99. Η αξιολόγηση αφορά σε εκείνες εκ των σχετικών αγορών οι οποίες είναι επηρεαζόμενες
  100. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, για τον προσδιορισμό των επηρεαζόμενων αγορών ελέγχθηκε αν υπάρχει αγορά αδρανών στην οποία ένα από τα δυο μέρη (ή και τα δυο μαζί) έχουν μερίδιο >25%, εντός της ακτίνας της οποίας υπάρχει αγορά σκυροδέματος στην οποίαν δραστηριοποιείται το άλλο μέρος (ή και τα δυο μαζί) και αν υπάρχει αγορά σκυροδέματος στην οποίαν ένα από τα δυο μέρη (ή και τα δυο μαζί) έχουν μερίδιο >25% και εμπίπτει εντός ακτίνας αγοράς αδρανών στην οποία δραστηριοποιείται το άλλο μέρος (ή και τα δυο μαζί). Σε σχέση με το τσιμέντο ελήφθη υπόψιν κατ’αρχήν το ποσοστό των εταιρειών στην επικράτεια.
  101. Ως εκ τούτου στην παρούσα συγκέντρωση προκύπτουν οι εξής επηρεαζόμενες αγορές: ➢ Ως οριζοντίως επηρεαζόμενη, η αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε ακτίνα 25 χλμ. από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής, καθώς το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Εξαγοράζουσας και της Εξαγοραζόμενης ανέρχεται σε ποσοστό [25-35%]. ➢ Ως καθέτως επηρεαζόμενη αγορά προηγούμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, η αγορά παραγωγής γκρι χύδην τσιμέντου, στην οποία ο όμιλος της Εξαγοράζουσας κατέχει ποσοστό [45-55%]. Ως καθέτως επηρεαζόμενες αγορές επόμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την παραγωγή τσιμέντου, όλες οι επιμέρους αγορές παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε ακτίνα 25 χλμ., στις οποίες δραστηριοποιείται είτε η ΛΑΡΣΙΝΟΣ είτε και τα δυο μέρη. ➢ Ως καθέτως επηρεαζόμενη αγορά επόμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την αγορά παραγωγής αδρανών υλικών, η αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε ακτίνα 25 χλμ. από τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής, στην οποία το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς ανέρχεται σε ποσοστό [25-35%]. Ως καθέτως επηρεαζόμενες αγορές προηγούμενου οικονομικού σταδίου σε σχέση με την παραγωγή σκυροδέματος, όλες οι επιμέρους αγορές παραγωγής αδρανών υλικών σε ακτίνα 50 χλμ. στις οποίες δραστηριοποιείται είτε η LAFARGE είτε και τα δυο μέρη. V.2 Οριζόντιες Επιπτώσεις
  102. Οριζόντιες είναι οι συγκεντρώσεις στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές
  103. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑ αξιολογεί κατά πόσον οι μεταβολές που επέρχονται λόγω μιας οριζόντιας συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
  104. Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρ. Επ. M.2333 - DEBEERS/LVMH, παρ. 112 και M.3177 - BASF / GLON-SANDERS / JV, παρ. 11-16 και Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03), παρ. 9 και
  105. 36 Βλ. ενδεικτικά ΕΑ 626/2016 παρ. 207 με περαιτέρω παραπομπές, συναφώς και EA 615/2015 παρ. 55, ΕΑ 634/2016 παρ.
  106. 37 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημείο
  107. 35 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ i. καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς)· ή ii. μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Μια συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση ιδίως ως αποτέλεσμα δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς)
  109. Κατά την εκτίμηση των εν λόγω επιπτώσεων, η ΕΑ λαμβάνει υπόψη της έναν αριθμό παραγόντων και συνθηκών39, οι οποίοι πάντως σε κάθε περίπτωση δεν αξιολογούνται μηχανικά και στο σύνολό τους. Η ανάλυση κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης από πλευράς ανταγωνισμού βασίζεται σε μια γενική αξιολόγηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων της συγκέντρωσης λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε σχετικούς παράγοντες και τις συνθήκες της υπόθεσης
  111. Αναλυτικότερα, ως προς τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς, μία οριζόντια συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό σε μία αγορά με την απομάκρυνση σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων σε έναν ή περισσότερους παίκτες, οι οποίοι ακολούθως έχουν αυξημένη δύναμη στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους
  112. Η πλέον άμεση επίπτωση μίας συγκέντρωσης στην αγορά είναι η απώλεια του ανταγωνισμού μεταξύ των μερών, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση και δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης που προκύπτει από τη συγκέντρωση, δεδομένου ότι η αύξηση των τιμών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ενδέχεται να στρέψει ένα μέρος της ζήτησης προς τις ανταγωνίστριές τους, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αυξήσουν επικερδώς τις τιμές τους. Ο περιορισμός αυτών των ανταγωνιστικών πιέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών στη σχετική αγορά.
  113. Ειδικότερα, και επί της κατά τα ως άνω αναφερόμενης οριζοντίως επηρεαζόμενης αγοράς: Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 22-
  114. Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους κυρίως παράγοντες: Υψηλά μερίδια αγοράς, επίπεδα συγκέντρωσης (δείκτης ΗΗΙ), μη στενή υποκατάσταση μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των αντιπάλων τους, εναλλακτικές επιλογές εφοδιασμού, το ότι οι ανταγωνιστές δεν είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά τους αν αυξηθούν οι τιμές, δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών, κατάργηση σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού εκ της συγκέντρωσης, αντισταθμιστική ισχύ αγοραστών, δυνητικό ανταγωνισμό - εμπόδια εισόδου. Ως προς τις επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, τα κυριότερα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η ενδεχόμενη δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης είναι: Επίπεδο συγκέντρωσης στις υπό εξέταση αγορές, μερίδια αγοράς ανταγωνιστών, συνθήκες που ευνοούν την επίτευξη συναντίληψης και τον έλεγχο εκ μέρους των επιχειρήσεων των όρων συντονισμού, δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος, παρακολούθηση των παρεκκλίσεων, αποτρεπτικοί μηχανισμοί, αντιδράσεις τρίτων, αντισταθμιστική ισχύς των πελατών, εμπόδια εισόδου. 40 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ..
  115. 41 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 22(α). 38 39 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ V.2.1 Αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος V.2.1.1 Οριζόντιες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς
  116. Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική αγορά έτοιμου σκυροδέματος είναι κατακερματισμένη, λόγω της δραστηριοποίησης τόσο καθετοποιημένων επιχειρήσεων (όπως η Εξαγοράζουσα, η Εξαγοραζόμενη, η ΤΙΤΑΝ, η ΠΑΥΛΙΔΗΣ με δ.τ. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΕΛΛΑΣ και η ΣΤΑΓΑΚΗΣ με δ.τ. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ)) όσο και πολλών ανεξάρτητων προμηθευτών. Για τα έτη 2021 και 2022 και σε επίπεδο επικράτειας, κατά τη Γνωστοποιούσα, το ποσοστό της Εξαγοράζουσας εκτιμάται περίπου σε [5-10%] και [5-10%] αντίστοιχα και της Εξαγοραζόμενης περίπου σε [510%] και [5-10%] αντίστοιχα.
  117. Ομοίως, στον νομό της Αττικής, η δομή της αγοράς έτοιμου σκυροδέματος διακρίνεται από έντονο κατακερματισμό, καθώς στην εν λόγω περιοχή δραστηριοποιείται πλήθος άλλων παραγωγών έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίοι προμηθεύουν πελάτες με προϊόντα αντίστοιχα με αυτά της νέας οντότητας Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων του 2022, ήτοι [15-25%] και [0-5%] αντιστοίχως, το μερίδιο της νέας οντότητας στον νομό Αττικής εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε [15-25%]42,με το επαυξητικό ποσοστό να είναι μικρό (χαμηλότερο του 5%]
  119. Εν προκειμένω, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ως αναλύθηκε ανωτέρω, υιοθετείται και στην παρούσα, το εκτιμώμενο συνδυασμένο μερίδιο της ενιαίας οντότητας στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος σε ακτίνα 25 χλμ. γύρω από τη μονάδα […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής ανέρχεται σε [2535%], ποσοστό το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων συνθηκών, δεν εγείρει ανησυχίες ως προς τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης
  121. Συναφώς, εντός της κυκλικής ακτίνας των 25 χλμ,. από την μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος […] της Εξαγοραζόμενης δραστηριοποιούνται αρκετοί ανταγωνιστές 45 της νέας οντότητας, γεγονός το οποίο περιορίζει το κίνητρό της να αυξήσει τις τιμές του προϊόντος. Αντιστοίχως και οι πελάτες των μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, έχουν πολλές δυνατότητες και επιλογές αλλαγής προμηθευτή λόγω του σημαντικού αριθμού μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Η υποκατάσταση, δε, μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και των προϊόντων άλλων ανταγωνιστών, λόγω της ομοιογένειάς τους, ευνοούν τον ανταγωνισμό σε αυτήν. Περαιτέρω, τα εμπόδια εισόδου ή επέκτασης στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος από άλλους ανταγωνιστές εκτιμάται ότι είναι χαμηλά, καθιστώντας δυνατή την είσοδο ή επέκταση άλλων επιχειρήσεων σε αυτήν. Τέλος, ανταγωνιστές της νέας οντότητας όπως η […], […] και […], δεν θεωρούν ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση θα έχει επίπτωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά
  123. Αναφορικά με την άποψη της εταιρείας […], κατά την οποία η απόκτηση της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ από την LAFARGE θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην επαρχία και ότι ένας πελάτης από την επαρχία, ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί στην Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2836/06.04.2023 απαντητική επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. Βλ. ενδεικτικά ΕΑ 740/2021, παρ. 146 και την εκεί αναφερόμενη διοικητική πρακτική. 44 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
  124. 45 Βλ. την υπ. αριθμ 2836/6.4.2023 απάντηση της Γνωστοποιούσας. ([…]). 46 Βλ. τις υπ’αριθ. πρωτ. 3162/20.04.2023, 3212/24.04.2023, 3134/19.04.2023, 3188/21.04.2023 επιστολές παροχής στοιχείων. Δύο εταιρείες, η […] και η […], δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης, (Βλ. τις υπ’αριθ. πρωτ. 3179/21.04.2023 και 3181/21.04.2023 επιστολές παροχής στοιχείων αντίστοιχα). 42 43 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αττική, δεν θα είχε άλλη επιλογή παρά μόνο την προμήθεια σκυροδέματος από την LAFARGE47, αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Από την ως άνω ανάλυση προκύπτει ότι τα μερίδια της νέας οντότητας δεν εγείρουν ανησυχίες ως προς την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης και ότι οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές προμήθειας σκυροδέματος, λόγω του μεγάλου αριθμού εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά.
  125. Κατά συνέπεια, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης δεν δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τις οριζόντιες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς. V.2.1.2 Οριζόντιες επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς
  126. Αναφορικά με ενδεχόμενη δημιουργία συντονισμένων αποτελεσμάτων στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ενόψει του αριθμού των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται σε αυτή, του κατακερματισμού της αγοράς λόγω της δραστηριοποίησης σε αυτήν πολλών παραγωγών έτοιμου σκυροδέματος και της φύσης του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο μπορεί να παραχθεί σε ποσότητες και για την παραγωγή του οποίου οι κύριες πρώτες ύλες, ήτοι το γκρι τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, είναι συνήθως εύκολα διαθέσιμες στην αγορά, δεν εκτιμάται ως πιθανός ένας συντονισμός μεταξύ των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτήν, συνεπεία της συγκέντρωσης, καθώς δεν θεωρείται ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταβάλλονται κατά τρόπο ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα συντονισμού τους. V.3 Κάθετες Επιπτώσεις
  127. Στις συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν κάθετη διάσταση
  128. Οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν απειλή για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εκτός αν η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών
  129. Η ΕΑ αξιολογεί κατά πόσον οι μεταβολές που επέρχονται λόγω μιας μη οριζόντιας συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: • παρακωλύοντας ή καταργώντας την πρόσβαση πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προμήθειες ή αγορές, με αποτέλεσμα να μειώνεται έτσι η ικανότητα ή/ και το κίνητρο των εταιρειών να ανταγωνισθούν. Ένας τέτοιος αποκλεισμός από την αγορά ενδέχεται να επιτρέψει στις εταιρείες που μετέχουν στη συγκέντρωση – και, ενδεχομένως, και σε ορισμένους ανταγωνιστές τους – να αυξήσουν επικερδώς τις τιμές που χρεώνουν στους καταναλωτές (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς)· ή • μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού κατά τρόπο ώστε να αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να συντονίζουν στο εξής τη συμπεριφορά τους επιχειρήσεις που δεν το έπρατταν προηγουμένως, προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές ή να παρεμποδίσουν με Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 3221/24.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων. Bλ. Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (EE C 265/6 της 18.10.2008) (εφεξής και «Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων»), παρ.
  130. 49 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
  131. Επίσης, βλ. αποφάσεις ΕυρΕπ.,. M.1157, SKANSKA/SCANCEM, παρ. 69-78, Μ.4314, JOHNSON/PFIZER, παρ. 122-123, Μ.5005, GALP/EXXONMOBIL, παρ. 62, Μ.4494, παρ. 94, 97, Βλ. αντίθετα απόφαση Ευρ.Επ., Μ.3943, S.GOBAIN/BPB, παρ. 45, 48, 55-57, 59, 65 M.3291, PREEM/SCANDINAVISKA, παρ. 24-25, Μ.4723, ENI/EXXON MOBIL, παρ.
  132. 47 48 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Η συγκέντρωση ενδέχεται επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, πιο σταθερό ή πιο αποτελεσματικό για επιχειρήσεις οι οποίες συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς)
  134. Μη συντονισμένα αποτελέσματα ενδέχεται κυρίως να προκύψουν όταν η συγκέντρωση έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ανταγωνιστών από την πρόσβαση είτε σε εισροές είτε σε πελάτες
  135. Αποκλεισμός από την πρόσβαση σε εισροές (“input foreclosure”) υπάρχει, όταν, μετά τη συγκέντρωση, η νέα οντότητα ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τα οποία θα παρείχε σε περίπτωση που δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται σε αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας και καθιστώντας δυσχερέστερη γι’ αυτούς την προμήθεια εισροών υπό παρεμφερείς τιμές και συνθήκες με εκείνες που ίσχυαν πριν από τη συγκέντρωση. Αποκλεισμός από την πρόσβαση σε πελάτες (“customer foreclosure”) ενδέχεται να προκύψει, όταν ένας προμηθευτής προβαίνει σε συγκέντρωση με ένα σημαντικό πελάτη στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας. Λόγω της παρουσίας της στην αγορά αυτή, η νέα οντότητα ενδέχεται να αποκλείσει την πρόσβαση των πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών της στην αγορά προηγούμενης βαθμίδας σε επαρκή πελατειακή βάση και να μειώσει την ικανότητα ή τα κίνητρά τους να ανταγωνιστούν. Κατά την αξιολόγηση των καθέτων επιπτώσεων μιας συγκέντρωσης συνεκτιμάται η δυνατότητα αποκλεισμού από πρόσβαση σε εισροές ή σε πελάτες, το κίνητρο της επιχείρησης να προβεί στον αποκλεισμό αυτό και κατά πόσον μια στρατηγική αποκλεισμού από την αγορά θα έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας . Ειδικότερα και επί των κατά τα ως άνω αναφερομένων καθέτως επηρεαζόμενων αγορών: V.3.1 Αγορά παραγωγής τσιμέντου και παραγωγής σκυροδέματος V.3.1.1 Κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς V.3.1.1.1 Ενδεχόμενος αποκλεισμός ανταγωνιστών στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος από πρόσβαση σε τσιμέντο (εισροές) Ικανότητα αποκλεισμού
  136. Ως προς την ικανότητα της νέας οντότητας να αποκλείσει από την πρόσβαση σε τσιμέντο τους ανταγωνιστές της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος εντός των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Μεσσηνίας και Αττικής και σε ακτίνα 25 χλμ των επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος μέσω των οποίων δραστηριοποιείται η ΛΑΡΣΙΝΟΣ σημειώνονται τα εξής: Στην αγορά παραγωγής τσιμέντου η μητρική της Εξαγοράζουσας, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατείχε το 2021 ποσοστό [45-55%] ενώ οι επόμενοι ανταγωνιστές της, ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ, ποσοστό [35-45%] και [10-15%] αντίστοιχα. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δέχεται ανταγωνιστικές πιέσεις από τις ως άνω εταιρείες. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν συναλλασσόταν πλέον για την προμήθεια τσιμέντου με ανταγωνιστές της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές τσιμέντου, οι οποίοι προσφέρουν στις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος συγκρίσιμο προϊόν, και στους οποίους οι τελευταίες δύνανται να στραφούν. Στην περίπτωση, δε, κατά την οποία η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ περιόριζε την παραγωγή της με σκοπό να αυξήσει την τιμή 50 51 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 17-
  137. Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
  138. 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του προϊόντος, οι ανταγωνιστές της έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή τσιμέντου, λόγω μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας52 και να προμηθεύσουν τους παραγωγούς σκυροδέματος53,
  139. […]. Συνεπώς ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πωλήσει τσιμέντο αποκλειστικά στη ΛΑΡΣΙΝΟΣ, οι ανταγωνιστές της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά σκυροδέματος μπορούν να προμηθευτούν τσιμέντο από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, όπως και πράττουν.
  140. Ειδικότερα, σε σχέση με τους ως άνω νομούς στους οποίους η Εξαγοραζόμενη διατηρεί μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η νέα οντότητα δεν έχει δυνατότητα να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος από την πρόσβαση σε τσιμέντο καθώς στην πράξη οι παραγωγοί έτοιμου σκυροδέματος τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε αμιγώς τοπικό επίπεδο εντός της ακτίνας των 25 χλμ. προμηθεύονται ήδη γκρι τσιμέντο για την κάλυψη των αναγκών τους είτε συνολικά είτε κατά το μεγαλύτερο μέρος από άλλους προμηθευτές
  141. Συγκεκριμένα η Εξαγοράζουσα για το έτος 2021 αντιπροσωπεύει […] των συνολικών αγορών τσιμέντου στους νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Αττικής αντίστοιχα
  142. Ειδικά στον νομό Κορινθίας, παρόλο που τα μερίδια της ΛΑΡΣΙΝΟΣ εμφανίζονται υψηλά στην αγορά παραγωγής σκυροδέματος (ποσοστό [65-75%]) και συναφώς εντός της ακτίνας 25 χλμ από την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της ίδιας, ο σημαντικότερος ανταγωνιστής της στην εν λόγω περιοχή, […], δεν προμηθεύεται γκρι τσιμέντο από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
  143. Αντίστοιχα, για τους νομούς Αργολίδας58, Αρκαδίας59 Μεσσηνίας60 και Αττικής61 στους οποίους τα μερίδια της νέας οντότητας στην αγορά παραγωγής σκυροδέματος ανέρχονται περίπου σε ποσοστό [35-45%], [55-65%], [15-25%] και [15-25%] αντίστοιχα, οι ανταγωνιστές της σε αυτές τις περιοχές στην πλειοψηφία τους καλύπτουν τις ανάγκες τους συνολικά ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό από άλλους ανταγωνιστές. Συναφώς ανταγωνιστές-μονάδες παραγωγής σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, οι οποίοι απάντησαν σε σχετική ερώτηση της Υπηρεσίας, Συγκεκριμένα, κατά το 2021 σύμφωνα με την ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (βλ. https://www.hcia.gr/o-klados-stin-ellada/) οι ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ είχαν παραγωγική δυναμικότητα 15 εκ. τόνους τσιμέντου ενώ αντιστοίχως παρήγαγαν 7 εκ. τόνους γκρι τσιμέντου. Κατά την ίδια πηγή δυναμικότητες των τριών εταιρειών ήταν 6,7 , 6,9 και 1 εκ. τόνοι αντίστοιχα. Κατ’ επέκταση οι τρεις κύριες παραγωγικές μονάδες τσιμέντου στην Ελλάδα διαθέτουν τουλάχιστον 50% πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα. 53 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 36 54 Αυτό διευκολύνεται εν προκειμένω και από το γεγονός ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής δεν διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στους σχετικούς νομούς ενδιαφέροντος, ούτε και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαθέτει, ωστόσο, ένα κέντρο διανομής στο Ρίο. Αντιθέτως, οι προμηθευτές γκρι τσιμέντου ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ, φαίνεται να βρίσκονται συγκριτικά σε πλεονεκτικότερη θέση να καλύψουν τις ανάγκες των μονάδων έτοιμου σκυροδέματος στις εν λόγω περιοχές, δεδομένου ότι έχουν εργοστάσια παραγωγής γκρι τσιμέντου με μεγάλη δυναμικότητα εγγύτερα των εν λόγω περιοχών, και συγκεκριμένα η ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα και στη Μαγούλα και η ΧΑΛΥΨ στον Ασπρόπυργο. 55 Βλ. σχετικά της υπ’αριθ. πρωτ. 3324/27.04.2023, 3365/28.04.2023, 3407/02.05.2023, 3383/02.05.2023, 3403/02.05.2023, 3423/02.05.2023, 3443/03.05.23, 3459/03.05.2023, 3476/03.05.2023 απαντητικές επιστολές παροχής στοιχείων […] 56 Βλ. υπ’αριθ. πρωτ. 3318/27.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας.57 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 3272/26.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. 57 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 3272/26.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. 58 Αντίστοιχα σε ακτίνα 25 χλμ. με βάση τις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην Αργολίδα το ποσοστό ανέρχεται σε [35-45%]. 59 Αντίστοιχα σε ακτίνα 25 χλμ. με βάση τις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην Αρκαδία τα ποσοστά ανέρχονται σε [75-85%] και [65-75%]. 60 Αντίστοιχα σε ακτίνα 25 χλμ. με βάση τις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στη Μεσσηνία, τα ποσοστά ανέρχονται σε [45-55%] και [10-15%]. 61 Αντίστοιχα σε ακτίνα 25 χλμ. με βάση τις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην Αττική, τα ποσοστά ανέρχονται για την Εξαγοραζόμενη σε [15-25%] και συνδυαστικά για τη νέα οντότητα σε [25-35%]. Βλ. ανωτέρω ενότ. IV.2.3.
  144. 52 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανέφεραν ότι η αλλαγή προμηθευτή τσιμέντου είναι εύκολη και κατά συνέπεια τυχόν διακοπή προμήθειας τσιμέντου από την Εξαγοράζουσα δεν θα οδηγούσε σε αποκλεισμό τους από πρόσβαση σε εισροές
  145. Κίνητρο Αποκλεισμού
  146. Ελλείψει της σχετικής δυνατότητας αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε εισροές (τσιμέντο), παρέλκει η εξέταση αν τα μέρη θα είχαν κίνητρο να αποκλείσουν την πρόσβαση σε εισροές ή αν μια ενδεχομένη στρατηγική αποκλεισμού θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά επόμενης οικονομικής
  147. V.3.1.1.2 Ενδεχόμενος αποκλεισμός ανταγωνιστών στην παραγωγή τσιμέντου από πρόσβαση σε παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος (πελάτες). Ικανότητα αποκλεισμού
  148. Ως προς την ικανότητα της νέας οντότητας να αποκλείσει τους παραγωγούς τσιμέντουανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ από πρόσβαση σε πελάτες αναφέρονται τα ακόλουθα:
  149. Στην κατάντη αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος υφίσταται μεγάλη βάση πελατών για τους ανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λόγω μεγάλου κατακερματισμού. Οι ανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πρακτικά έχουν την δυνατότητα να προμηθεύσουν πελάτες σε όλη την επικράτεια ενώ στην πράξη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, προμηθεύουν ήδη άλλους πελάτες, πέραν της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, στους νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας Μεσσηνίας και Αττικής.
  150. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η ΛΑΡΣΙΝΟΣ καλύψει το σύνολο των αναγκών της σε τσιμέντο από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η Εξαγοραζόμενη δεν αποτελεί σημαντικό πελάτη των ανταγωνιστών της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ υπό την έννοια ότι πρόκειται για μία εταιρεία με μικρό μερίδιο αγοράς στην ελληνική επικράτεια, το οποίο για το 2021 ανήλθε σε ποσοστό [510%]. Κατά συνέπεια μια διακοπή προμήθειας τσιμέντου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ από τους ανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους τους για την πρόσβασή τους σε πελάτες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, υπό την έννοια ότι οι εν λόγω εταιρείες καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας. Εξάλλου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής τσιμέντου εξάγεται ενώ, λόγω των διαφόρων βιομηχανικών του χρήσεων, οι ανταγωνιστές της Εξαγοράζουσας θα μπορούσαν να στρέψουν τις πωλήσεις τους και σε αυτές, σε περίπτωση μιας υποτιθέμενης στρατηγικής αποκλεισμού
  151. Κίνητρο αποκλεισμού
  152. Ελλείψει της σχετικής δυνατότητας αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά παραγωγής τσιμέντου σε πελάτες (παραγωγούς σκυροδέματος), παρέλκει η εξέταση αν τα μέρη θα είχαν κίνητρο να αποκλείσουν την πρόσβαση σε πελάτες ή αν μια ενδεχομένη στρατηγική αποκλεισμού θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας. . Βλ. σχετικά τις υπ’αριθ. πρωτ. 3324/27.04.2023, 3365/28.04.2023, 3407/02.05.2023, 3383/02.05.2023, 3403/02.05.2023, 3423/02.05.2023, 3443/03.05.23, 3459/03.05.2023, 3476/03.05.2023, 3471/03.05.2023 απαντητικές επιστολές παροχής στοιχείων. 63 Βλ. Απόφαση Ε.Α. 739/2021, παρ. 179, 183 και
  153. 64 Βλ. ανωτέρω παρ.
  154. 62 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ V.3.1.1.3 Συμπέρασμα
  155. Εν όψει όλων των ανωτέρω εκτιμάται ότι η παρούσα συγκέντρωση δεν δύναται να προκαλέσει κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς στις άνω καθέτως επηρεαζόμενες αγορές (αγορά παραγωγής τσιμέντου και αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος) ούτε σε επίπεδο αποκλεισμού εισροών σε βάρος των ανταγωνιστών στην αγορά επόμενης βαθμίδας (έτοιμο σκυρόδεμα) ούτε σε επίπεδο αποκλεισμού των ανταγωνιστών στην προηγούμενη βαθμίδα (τσιμέντο) από την πρόσβαση σε πελάτες. Στην ανάντη αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι ανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με υψηλά μερίδια, οι οποίοι έχουν μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και στους οποίους δύνανται να στραφούν οι εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος. Εξάλλου, όπως προκύπτει τόσο από τις απαντήσεις ορισμένων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος όσο και από τα ποσοστά των συνολικών αγορών τσιμέντου τα οποία αντιπροσωπεύει η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στους ως άνω νομούς, οι πρώτοι προμηθεύονται ήδη τσιμέντο (και) από τρίτους, ανταγωνιστές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Περαιτέρω, η συγκέντρωση δεν μειώνει την ικανότητα των εταιρειών προμήθειας τσιμέντου να ανταγωνιστούν την νέα οντότητα στην αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος υπό την έννοια αύξησης του κόστους τους και αποκλεισμού τους από πελάτες, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην κατάντη αγορά.
  156. Για λόγους πληρότητας και ως προς την πρόκληση τυχόν συντονισμένων αποτελεσμάτων στις προαναφερόμενες αγορές, σημειώνεται ότι δεν υφίσταται καμία ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής που θα μπορούσε να καταστήσει πολύ πιθανότερο ή ευχερέστερο έναν ενδεχόμενο συντονισμό των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων. Τόσο ο αριθμός όσο και τα μερίδια και ο βαθμός συμμετρίας των ήδη δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων δεν πρόκειται να μεταβληθούν σημαντικά στις καθέτως επηρεαζόμενες αγορές, ούτε συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού ανταγωνιστών από τις αγορές ή αύξηση του επιπέδου διαφάνειας σε αυτές, με αποτέλεσμα να παρέλκει περαιτέρω αξιολόγηση ενός τέτοιου ενδεχόμενου συντονισμού. V.3.2 Αγορά αδρανών υλικών και αγορά παραγωγής σκυροδέματος V.3.2.1 Κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς V.3.2.1.1 Ενδεχόμενος αποκλεισμός ανταγωνιστών στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος από πρόσβαση σε αδρανή υλικά(εισροές) Ικανότητα αποκλεισμού
  157. Ως προς την ικανότητα της νέας οντότητας να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος από την πρόσβαση σε αδρανή υλικά εντός ακτίνας 50 χλμ. από την μονάδα παραγωγής της Εξαγοράζουσας στη […] στον νομό Αττικής σημειώνονται τα εξής:
  158. Στην αγορά παραγωγής αδρανών υλικών και εντός ακτίνας 50 χλμ. του λατομείου στη […] στον νομό Αττικής η Εξαγοράζουσα κατείχε το 2022 ποσοστό [15-25%]65 (. Παράλληλα στην περιοχή της […] στον νομό Αττικής δραστηριοποιούνται και άλλοι ανταγωνιστές στην Για τους σκοπούς εξέτασης των κάθετων επιπτώσεων της παρούσας συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές βλ. σχετικά για τον προσδιορισμό του μεριδίου αγοράς υποσ.
  159. 65 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παραγωγή αδρανών υλικών, όπως η […]
  160. Περαιτέρω, η συνολική παραγωγή της LAFARGE σε αδρανή υλικά στο λατομείο […] ανήλθε για το έτος 2022 σε […] τόνους εκ των οποίων […]δεν πωλήθηκε από την LAFARGE σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες βρίσκονται εντός της καθέτως επηρεαζόμενης αγοράς παραγωγής σκυροδέματος […] της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στον νομό Αττικής
  161. Ως εκ τούτου, η LAFARGE δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να αποκλείσει τους ανταγωνιστές παραγωγής σκυροδέματος […]. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί προμηθευτές αδρανών υλικών […] στον νομό Αττικής, στους οποίους δύνανται να στραφούν οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος. Συνεπώς, η νέα οντότητα δεν έχει την δυνατότητα ούτε να αυξήσει κατ’αυτόν τον τρόπο το κόστος των παραγωγών έτοιμου σκυροδέματος, υπό την έννοια των υψηλότερων τιμών εισροών ούτε να δυσχεράνει την πρόσβαση σε αδρανή υλικά καθώς οι εν λόγω παραγωγοί είτε είναι καθετοποιημένοι 68 είτε δεν προμηθεύονται από αυτήν ενώ σε κάθε περίπτωση δύνανται να προμηθευτούν από έτερους ανταγωνιστές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της ως άνω γεωγραφικής αγοράς.
  162. Αντιστρόφως, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ χρησιμοποιούσε τα αδρανή υλικά που παρήγαγε στο ιδιόκτητο λατομείο της […]στον νομό Κορινθίας στις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος που διατηρεί […] στον νομό Αττικής και […] στον νομό Κορίνθου (ιδιοκατανάλωση) και ως εκ τούτου ουδεμία μεταβολή επέρχεται συνεπεία της συγκέντρωσης. Κίνητρο αποκλεισμού
  163. Ελλείψει της σχετικής δυνατότητας αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά παραγωγής αδρανών υλικών, σε πελάτες (παραγωγούς σκυροδέματος), παρέλκει η εξέταση αν τα μέρη θα είχαν κίνητρο να αποκλείσουν την πρόσβαση σε πελάτες ή αν μια ενδεχομένη στρατηγική αποκλεισμού θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας. V.3.2.1.2 Ενδεχόμενος αποκλεισμός ανταγωνιστών στην αγορά αδρανών υλικών από πρόσβαση σε παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος (πελάτες) Ικανότητα αποκλεισμού
  164. Ως προς την ικανότητα της νέας οντότητας να αποκλείσει τους παραγωγούς αδρανών υλικών- ανταγωνιστές από πρόσβαση σε πελάτες παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος αναφέρονται τα κάτωθι:
  165. Στην κατάντη αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος υφίσταται μεγάλη βάση πελατών για τους ανταγωνιστές της νέας οντότητας στην παραγωγή αδρανών υλικών λόγω μεγάλου κατακερματισμού της. Οι ανταγωνιστές της νέας οντότητας έχουν την δυνατότητα να προμηθεύσουν με αδρανή υλικά πελάτες σε ακτίνα 50 χλμ. από […] του νομού Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της Μητροπολιτικής Αθήνας, […], του νομού Κορινθίας. Εξάλλου, το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής αδρανών ([…]%) του λατομείου […], ιδιοκτησίας LAFARGE, ιδιοκαταναλώνεται και ακολουθούν ως πελάτες της με μικρότερα μερίδια, λοιπές εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος69, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνολό τους στη Μητροπολιτική Αθήνα.
  166. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η ΛΑΡΣΙΝΟΣ καλύψει το σύνολο των αναγκών της από την LAFARGE, η Εξαγοραζόμενη δεν αποτελεί σημαντικό πελάτη των Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 2836/06.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. 3322/27.04.2023 επιστολή παροχής στοιχείων της Γνωστοποιούσας. 68 Interbeton 69 Βλ. Γνωστοποίηση, Πίνακας 17 με τους μεγαλύτερους πελάτες του λατομείου Μάνδρας. 66 67 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανταγωνιστών της LAFARGE σε αδρανή υλικά, υπό την έννοια ότι αυτοί δεν πωλούν αδρανή υλικά στην μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στα […]. Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ καλύπτει ήδη τις ανάγκες της από την ιδιόκτητη μονάδα αδρανών υλικών […] στον νομό Κορινθίας (ιδιοκατανάλωση) και ως εκ τούτου οι ανταγωνίστριες εταιρείες παραγωγής αδρανών υλικών δεν θα απωλέσουν κάποιον υφιστάμενο πελάτη. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν δύναται να οδηγήσει τις εταιρείες παραγωγής αδρανών υλικών σε αύξηση του κόστους τους για την πρόσβασή τους σε πελάτες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς δεν μεταβάλλεται η υφιστάμενη κατάσταση, συνεπεία της συγκέντρωσης. Κίνητρο αποκλεισμού
  167. Ελλείψει της σχετικής δυνατότητας αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην αγορά αδρανών υλικών, σε πελάτες (παραγωγούς σκυροδέματος), παρέλκει η εξέταση αν τα μέρη θα είχαν κίνητρο να αποκλείσουν την πρόσβαση σε πελάτες ή αν μια ενδεχομένη στρατηγική αποκλεισμού θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας. V.3.2.1.3 Συμπέρασμα
  168. Εν όψει όλων των ανωτέρω εκτιμάται ότι η παρούσα συγκέντρωση δεν δύναται να προκαλέσει κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς στις άνω καθέτως επηρεαζόμενες αγορές (αγορά παραγωγής αδρανών υλικών και αγορά παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος) ούτε σε επίπεδο αποκλεισμού εισροών σε βάρος των ανταγωνιστών στην αγορά επόμενης βαθμίδας (έτοιμο σκυρόδεμα) ούτε σε επίπεδο αποκλεισμού των ανταγωνιστών στην προηγούμενη βαθμίδα (αδρανή υλικά) από την πρόσβαση σε πελάτες. Στην ανάντη αγορά δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες παραγωγής αδρανών, στις οποίες δύνανται να στραφούν οι παραγωγοί έτοιμου σκυροδέματος. Εξάλλου, η νέα οντότητα δεν προμήθευε τους παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος εντός της ως άνω γεωγραφικής αγοράς στον νομό Αττικής. Περαιτέρω, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ιδιοκατανάλωνε ποσότητα των αδρανών υλικών που παρήγαγε στον νομό Κορινθίας για την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος στις μονάδες της που διατηρεί στον νομό Κορινθίας και Αττικής και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αδρανών υλικών δεν θα απωλέσουν υφιστάμενο πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, στην ως άνω σχετική αγορά, δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος στις οποίες μπορούν να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους.
  169. Για λόγους πληρότητας και ως προς την πρόκληση τυχόν συντονισμένων αποτελεσμάτων στις προαναφερόμενες αγορές σημειώνεται ότι δεν υφίσταται καμία ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής που θα μπορούσε να καταστήσει πολύ πιθανότερο ή ευχερέστερο έναν ενδεχόμενο συντονισμό των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων. Τόσο ο αριθμός όσο και τα μερίδια και ο βαθμός συμμετρίας των ήδη δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων δεν πρόκειται να μεταβληθούν σημαντικά στις καθέτως επηρεαζόμενες αγορές, ούτε συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού ανταγωνιστών από τις αγορές ή αύξηση του επιπέδου διαφάνειας σε αυτές, με αποτέλεσμα να παρέλκει περαιτέρω αξιολόγηση ενός τέτοιου ενδεχόμενου συντονισμού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 13.03.2023 (υπ’ αριθ. πρωτ. 2151) προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη LAFARGE 27 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ BETON A.B.E.E επί της επιχείρησης ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 5η Μαΐου
  170. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/
  171. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λιανός Η Συντάκτρια της Απόφασης Άννα Γκάτζιου Η Γραμματέας Ευγενία Ντόρντα 28 E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2024.05.27 10:50:57 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 30881 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Μαΐου 2024 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 818/2023*1 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ιωάννης Λιανός Μέλη: Χαρίκλεια Νικολοπούλου (Αντιπρόεδρος) Παναγιώτης Φώτης * Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δυο
(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:
(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
(2)Έκδοση για την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη [...]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β’ 1790/2023). Αρ. Φύλλου 2967 Χαρίκλεια Βλάχου Παντελής Μπορόβας Άννα Γκάτζιου (Εισηγήτρια) Μιχαήλ Πολέμης και Ιωάννης Μιχαήλ λόγω κωλύματος της Χρυσοβαλάντου - Βασιλικής Μήλλιου Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα. Το τακτικό μέλος/Εισηγητής Ιωάννης Στεφάτος, απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ευγενία Ντόρντα με αναπληρώτρια την Ηλιάνα Κούτρα. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια της υπόθεσης, Άννα Γκάτζιου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αρ. οικ.3473/ 03.05.2023 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από την αίθουσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας της υπόθεσης, Άννας Γκάτζιου, η οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. οικ. 3473/03.05.2023 έκθεση της αρμόδιας Εισηγήτριας, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30882 Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 Σκέφθηκε ως εξής: I. Ǿ īȃȍȈȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǹ ȆȇǹȄǾ
  1. ȈIJȚȢ 13.03.2023 Ș İIJĮȚȡİȓĮ «LAFARGE BETON A.B.E.E.» (İijİȟȒȢ țĮȚ LAFARGE Ȓ EȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ Ȓ īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮ) țĮIJȑșİıİ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ (İijİȟȒȢ țĮȚ Ǽǹ) IJȠ ȣʌ’ ĮȡȚș. ʌȡȦIJ. 2151 ȑȞIJȣʌȠ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ (İijİȟȒȢ țĮȚ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ȈȣȞĮȜȜĮȖȒ), ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 6 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮʌȩțIJȘıȘ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ İʌȓ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ «ȁǹȇȈǿȃȅȈ ȂȅȃȅȆȇȅȈȍȆǾ ǹ.Ǽ.» (İijİȟȒȢ țĮȚ ȁǹȇȈǿȃȅȈ Ȓ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ ).
  2. Ȃİ IJȘ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓıĮ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ, Ș LAFARGE șĮ ĮʌȠțIJȒıİȚ IJȠ 100% IJȠȣ ȝİIJȠȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ IJȠȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȩ ȑȜİȖȤȠ İʌȓ ĮȣIJȒȢ. ǻȣȞȐȝİȚ IJȘȢ Įʌȩ 24.02.2023 ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȫȜȘıȘȢ ȂİIJȠȤȫȞ (İijİȟȒȢ țĮȚ Ș ȈȪȝȕĮıȘ) ȝİIJĮȟȪ […] țĮȚ IJȘȢ LAFARGE, Ș LAFARGE șĮ ĮʌȠțIJȒıİȚ […] ȝİIJȠȤȑȢ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJȠ 100% IJȠȣ ȠȜȠıȤİȡȫȢ țĮIJĮȕİȕȜȘȝȑȞȠȣ ȝİIJȠȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȘȢ, ȑȞĮȞIJȚ IJȚȝȒȝĮIJȠȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, Ș LAFARGǼ șĮ ĮʌȠțIJȒıİȚ IJȠȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȩ ȑȜİȖȤȠ İʌȓ IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ. Ǿ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȟȓĮ IJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓıĮȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ IJȓȝȘȝĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ IJȦȞ ȝİIJȠȤȫȞ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ […].
  3. ǻȚĮ IJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓıĮȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ, Ș ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ ʌȡȠıįȠțȐ IJȘȞ İʌȑțIJĮıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ IJȘȢ ıIJȠȣȢ IJȠȝİȓȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ įȚȐșİıȘȢ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ (RMX) țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȖİȦȖȡĮijȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ Ș įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȓȘıȒ IJȘȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ, ȚįȓȦȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚijȑȡİȚĮ IJȘȢ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ, ȝİ ȖȞȫȝȠȞĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ țĮȚ İȝʌȠȡȚțȒȢ IJȘȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ, țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ țĮȚ ȕȚȫıȚȝȘȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ. II. ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȃȉǹ ȂǼȇǾ- ȀȊȀȁȅǿ ǼȇīǹȈǿȍȃ
  4. Ǿ LAFARGE İȓȞĮȚ İIJĮȚȡİȓĮ IJȠȣ ȠȝȓȜȠȣ ǹīǼȉ ǾȇǹȀȁǾȈ țĮȚ ȝȑȜȠȢ IJȠȣ ȠȝȓȜȠȣ HOLCIM. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, İȓȞĮȚ […] șȣȖĮIJȡȚțȒ İIJĮȚȡİȓĮ IJȘȢ ǹīǼȉ ǾȇǹȀȁǾȈ.
  5. H LAFARGE įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ ȑȟȚ ĮıȕİıIJȠȜȚșȚțȐ ȜĮIJȠ—İȓĮ ʌȠȣ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘȞ ȘʌİȚȡȦIJȚțȒ țĮȚ ȞȘıȚȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ. ȆİȡĮȚIJȑȡȦ, įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ įȓțIJȣȠ İȓțȠıȚ ȑȟȚ ȝȠȞȐįȦȞ ıIJȘȞ ȘʌİȚȡȦIJȚțȒ țĮȚ ȞȘıȚȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ (ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ RMX1 țĮȚ ıİ ȝȠȞȐįİȢ facon RMX2). Ǿ ȝȘIJȡȚțȒ İIJĮȚȡİȓĮ IJȘȢ LAFARGE, ǹīǼȉ ǾȇǹȀȁǾȈ, įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ ȑȞĮ 1 Ȉİ İʌȓʌİįȠ İȜȜȘȞȚțȒȢ İʌȚțȡȐIJİȚĮȢ ȠȚ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ IJȩıȠ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȩıȠ țĮȚ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȅȚ įİȪIJİȡİȢ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ İȞȩȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȣȞȒșȦȢ țĮIJȩʌȚȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıijȠȡȫȞ țĮȚ ȐȡĮ įİȞ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘ ȗȒIJȘıȘ Įʌȩ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌİȜȐIJİȢ IJȘȢ İțȐıIJȠIJİ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȈȣȞİʌȫȢ, Ș ȪʌĮȡȟȘ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ʌİʌİȡĮıȝȑȞȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ, IJĮȣIJȚȗȩȝİȞȘ ȝİ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣ İțȐıIJȠIJİ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȞ, İȞȫ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣȢ ʌĮȪİȚ ȝİ IJȘȞ ĮʌȠʌİȡȐIJȦıȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȣIJȠȪ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, țĮIJȐ IJȘȞ ȐʌȠȥȘ IJȘȢ īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮȢ, ȠȚ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ įİȞ IJİȜȠȪȞ ıİ ıȤȑıȘ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȝİ IJȚȢ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ǺȜ. īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ. 2 ǹʌȠIJİȜİȓ ıȣȞȒșȘ ʌȡĮțIJȚțȒ ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ȞĮ ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ IJȘ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝȚĮȢ ȝȠȞȐįĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȘȢ ıİ įİȪIJİȡȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ (ȝȠȞȐįĮ “facon”) ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ș İȞ ȜȩȖȦ įİȪIJİȡȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȞĮ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ, ȫıIJİ ȞĮ İȟȣʌȘȡİIJȒıİȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ʌİȜȐIJİȢ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ ȖİȦȖȡĮijȚțȒȢ İȖȖȪIJȘIJĮȢ). ǺȜ. īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 30883 ĮıȕİıIJȠȜȚșȚțȩ ȜĮIJȠȝİȓȠ țĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJıȚȝȑȞIJȠȣ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ įȪȠ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJıȚȝȑȞIJȠȣ ıIJȠ ǺȩȜȠ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȪȕȠȚĮ
  7. H ȁǹȇȈǿȃȅȈ İȓȞĮȚ İIJĮȚȡİȓĮ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ ȁǹȇȈǿȃȅȈ. ǻȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ IJȑııİȡĮ ȜĮIJȠ—İȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ıIJȠȞ țȜȐįȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ, įȚĮșȑIJȠȞIJĮȢ įȓțIJȣȠ įİțĮİʌIJȐ ȝȠȞȐįȦȞ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ RMX, İȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ RMX țĮȚ ȝȠȞȐįİȢ facon RMX. ǼʌȚʌȡȩıșİIJĮ, ıIJȠȞ ǵȝȚȜȠ ȁǹȇȈǿȃȅȈ İȞIJȐııȠȞIJĮȚ Ș İIJĮȚȡİȓĮ ȝİ IJȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ «ȀǼȃȉǹȊȇȅȈ ǹ.Ǽ», țĮȚ Ș İIJĮȚȡİȓĮ ȝİ IJȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ «ȀǹȇȉȈȍȃǹȈ-ȁǹȇȈǿȃȅȈ ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ǼȉȅǿȂȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ ȁǹȉȅȂǼǿǹ ǹǻȇǹȃǾ ȊȁǿȀǹ ǹ.Ǽ».
  8. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮ, Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 10 Ȟ. 3959/2011 țȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșİȝȓĮȢ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣıİȢ ıIJȘȞ ȣʌȩ țȡȓıȘ ʌȡȐȟȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮIJȐ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȑIJȠȢ
(2021), ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ, İȞȦıȚĮțȒ țĮȚ ʌĮȖțȩıȝȚĮ ĮȖȠȡȐ İȓȞĮȚ Ƞ țȐIJȦșȚ: ȆȓȞĮțĮȢ 1: ȀȪțȜȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ IJȦȞ ȝİȡȫȞ (ıİ İȣȡȫ) ȈȣȝȝİIJȑȤȠȣıİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ǵȝȚȜȠȢ HOLCIM ǵȝȚȜȠȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ ȈȪȞȠȜȠ ȆĮȖțȩıȝȚĮ ǹȖȠȡȐ ǼȞȦıȚĮțȒ ǹȖȠȡȐ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǹȖȠȡȐ […] […] […] […] […] […] […] […] […] III. Ǿ Ǽȃȃȅǿǹ ȉǾȈ ȈȊīȀǼȃȉȇȍȈǾȈ III.1 ȋĮȡĮțIJȘȡȚıȝȩȢ IJȘȢ ȣʌȩ țȡȓıȘ ʌȡȐȟȘȢ
  1. ȀĮIJȐ IJȠ ȐȡșȡȠ 5 ʌĮȡ. 2 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȩIJĮȞ ʌȡȠțȪʌIJİȚ ȝȩȞȚȝȘ ȝİIJĮȕȠȜȒ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ (Įʌȩ ijȣıȚțȐ Ȓ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ), ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȞ ȒįȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ĮʌȠțIJȠȪȞ ȐȝİıĮ Ȓ ȑȝȝİıĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ Ȓ IJȝȘȝȐIJȦȞ ȝȚĮȢ Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ ȐȜȜȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȝİ IJȘȞ ĮȖȠȡȐ IJȓIJȜȦȞ Ȓ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ, ȝİ ıȪȝȕĮıȘ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠ IJȡȩʌȠ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȩȢ Ȓ țȠȚȞȩȢ.
  2. ǹʌȠțȜİȚıIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠțIJȐIJĮȚ İȐȞ ȝȓĮ țĮȚ ȝȩȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ țĮșȠȡȚıIJȚțȐ ȝȚĮ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ, ȩʌȦȢ ȩIJĮȞ Ș ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ İȜȑȖȤȠȣıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȑȤİȚ IJȘȞ İȟȠȣıȓĮ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ IJȚȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȑȢ İȝʌȠȡȚțȑȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȘȢ ȐȜȜȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ȅ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞȒșȦȢ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ĮʌȠțIJȘșİȓ ıİ ȞȠȝȚțȒ ȕȐıȘ (de jure)
  3. ȉȠ ʌȜȑȠȞ ıȪȞȘșİȢ ȝȑıȠ ĮʌȩțIJȘıȘȢ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ Ș ĮʌȩțIJȘıȘ ȝİIJȠȤȫȞ
  5. ȈIJȘ ȈȣȞĮȜȜĮȖȒ, Ș İȟĮȖȠȡȐ Įʌȩ IJȘ LAFARGE IJȠȣ 100% IJȠȣ ȝİIJȠȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ șȣȖĮIJȡȚțȫȞ IJȘȢ, ıȣȞȚıIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝİIJĮȕȠȜȒȢ IJȠȣ 3 ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ ĮȟȚȠʌȠȚİȓ IJȚȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ IJȦȞ ȜȚȝİȞȚțȫȞ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ IJȩıȠ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ IJȘȢ İıȦIJİȡȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȩıȠ țĮȚ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ İȟĮȖȦȖȚțȒȢ IJȘȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ıIJȘȞ İȣȡȪIJİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ. ȆİȡĮȚIJȑȡȦ, įȚĮșȑIJİȚ ȑȟȚ țȑȞIJȡĮ įȚĮȞȠȝȒȢ, ȝȑıȦ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ țĮȜȪʌIJİȚ İȝʌȠȡȚțȐ ȩȜȘ IJȘȞ ȘʌİȚȡȦIJȚțȒ țĮȚ ȞȘıȚȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ ıİ ȤȪįȘȞ țĮȚ ıĮțİȣȝȑȞȠ IJıȚȝȑȞIJȠ. 4 ǺȜ. ȀȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȖȚĮ șȑȝĮIJĮ įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ ȕȐıİȚ IJȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (EȀ) ĮȡȚș. 139/2004 ȖȚĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȦȞ ıȣȖțİȞIJȡȫıİȦȞ ȝİIJĮȟȪ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ (İijİȟȒȢ «ȀȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ»), ǼǼ C 95 IJȘȢ 16.4.2008, ı. 1 ȑȦȢ 48, ʌĮȡ. 54-
  6. 5 ǺȜ. ȀȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ, ʌĮȡ.
  7. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30884 Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ İʌȓ IJȘȢ IJİȜİȣIJĮȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ IJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ Ș ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ İȜȑȖȤİIJĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ Įʌȩ […], İȞȫ ȝİIJȐ IJȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ șĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ Įʌȩ IJȘ LAFARGE. ǼȚįȚțȩIJİȡĮ, Ș LAFARGE ĮʌȠțIJȐ, įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ ȝİIJȠȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, ȝİIJȐ IJȦȞ șȣȖĮIJȡȚțȫȞ IJȘȢ, ȖİȖȠȞȩȢ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȠįȘȖİȓ ıİ ĮʌȩțIJȘıȘ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ IJȘȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ ʌȩȡȦȞ IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ, țĮȚ ıİ ĮʌȩțIJȘıȘ IJȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ ȥȒijȠȣ IJȘȢ țĮȚ țĮIJȐ IJȠȪIJȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȩȞȚȝȘ ȝİIJĮȕȠȜȒ İȜȑȖȤȠȣ İʌȓ ĮȣIJȒȢ.
  8. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓıĮ ıȣȞĮȜȜĮȖȒ ıȣȞȚıIJȐ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ țĮIJ’ Įȡș. 5 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011, ȦȢ ȚıȤȪİȚ. III.2 ǹȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ Ǽǹ
  9. Ǿ ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ, ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ, țĮșȫȢ İȝʌȓʌIJİȚ ıIJȠ ʌİįȓȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 1 Ȟ. 3959/
  10. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 10 Ȟ. 3959/2011, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ȝİ ȕȐıȘ IJȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȠȣıȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮIJȐ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ įȚĮșȑıȚȝȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȑIJȠȢ
(2021)ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ ʌĮȖțȩıȝȚĮ ĮȖȠȡȐ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ ıIJȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ĮȞȦIJȑȡȦ, ȑȤİȚ İșȞȚțȒ įȚȐıIJĮıȘ, įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ Ƞ İșȞȚțȩȢ țȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ HOLCIM țĮȚ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ ȁǹȇȈǿȃȅȈ, ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ȑțĮıIJȠȢ IJĮ 15.000.000 İȣȡȫ, İȞȫ Ƞ ʌĮȖțȩıȝȚȠȢ țȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ HOLCIM țĮȚ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ ȁǹȇȈǿȃȅȈ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ 150.000.000 İȣȡȫ ȆİȡĮȚIJȑȡȦ, Ș ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ İȞȦıȚĮțȒ įȚȐıIJĮıȘ, țĮșȫȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 2 țĮȚ 3 IJȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) 139/
  1. III.3 DzȜİȖȤȠȢ ʌĮȡĮįİțIJȠȪ, İȝʌȡȠșȑıȝȠȣ țĮȚ ʌȡȠıȒțȠȞIJȠȢ IJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
  2. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 6, ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 1 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011, IJȠ ȑȞIJȣʌȠ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ȣʌİȕȜȒșȘ ıIJȘȞ Ǽǹ ıIJȚȢ 13.03.2023 (ĮȡȚș. ʌȡȦIJ. 2151), ȒIJȠȚ İȞIJȩȢ 30 ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ Įʌȩ 24.02.2023 ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȫȜȘıȘȢ ȂİIJȠȤȫȞ
  3. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, Ș İȞ ȜȩȖȦ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ șİȦȡİȓIJĮȚ İȝʌȡȩșİıȝȘ țĮȚ ʌĮȡĮįİțIJȒ. Ǿ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ IJȘȢ Ǽǹ İʌȓ IJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓıĮȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 3 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011, ʌĮȡȑȡȤİIJĮȚ IJȘȞ 07.05.2023, Ș ȠʌȠȓĮ ȩȝȦȢ ıȣȝʌȓʌIJİȚ ȝİ ȝȘ İȡȖȐıȚȝȘ ȘȝȑȡĮ (ȀȣȡȚĮțȒ), țĮȚ ȦȢ İț IJȠȪIJȠȣ Ș ıȤİIJȚțȒ ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡĮIJİȓȞİIJĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȚȢ 08.05.2023, ȘȝȑȡĮ ǻİȣIJȑȡĮ
  4. IV. ȈȋǼȉǿȀǼȈ ǹīȅȇǼȈ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ- īǼȍīȇǹĭǿȀǼȈ ǹīȅȇǼȈ-ȂǼȇǿǻǿǹ
  5. Ǿ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Ȓ/țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ țĮIJĮȞĮȜȦIJȒ İȞĮȜȜȐȟȚȝĮ Ȓ įȣȞȐȝİȞĮ ȞĮ ȣʌȠțĮIJĮıIJĮșȠȪȞ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ, ȜȩȖȦ IJȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ IJȠȣȢ, IJȦȞ IJȚȝȫȞ IJȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞIJĮȚ. Ǿ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ İȞįȑȤİIJĮȚ, ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ȞĮ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ʌȡȠȧȩȞIJĮ Ȓ/țĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ ȩȝȠȚĮ ijȣıȚțȐ Ȓ IJİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țĮȚ İȓȞĮȚ İȞĮȜȜȐȟȚȝĮ. 6 Ȃİ IJȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȣʌȠȕȜȒșȘțİ IJȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ – ȝİ ʌȠȚȞȒ ĮʌĮȡĮįȑțIJȠȣ – ıIJȠ ȐȡșȡȠ 45 ʌĮȡ. 1 IJȠȣ Ȟ. 3959/2011 ʌĮȡȐȕȠȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ș īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮ țȠȚȞȠʌȠȓȘıİ ıIJȘȞ Ǽǹ ĮȞIJȓIJȣʌȠ IJȠȣ ijȪȜȜȠȣ IJȘȢ ȘȝİȡȒıȚĮȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İijȘȝİȡȓįĮȢ ʌĮȞİȜȜĮįȚțȒȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ įȘȝȠıȚİȪIJȘțİ Ș ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌȩ țȡȓıȘ ʌȡȐȟȘ. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ İȞ ȜȩȖȦ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĮȞĮȡIJȒșȘțİ ıIJȠȞ įȚĮįȚțIJȣĮțȩ IJȩʌȠ IJȘȢ Ǽǹ ıIJȚȢ 05.04.2023, țĮIJȐ IJĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 6 ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 6 IJȠȣ Ȟ. 3959/
  6. 7 ǺȜ. țĮȚ IJȠ ȐȡșȡȠ 60 ʌĮȡ. 1 țĮȚ 3 IJȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚȠȚțȘIJȚțȒȢ ǻȚțȠȞȠȝȓĮȢ, Ȟ. 2717/1999 (ĭǼȀ ǹǯ 97/17.05.1999). Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30885
  7. ǵʌȦȢ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȘȞ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȠȣıȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ĮȖȠȡȑȢ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮijȠȡȐ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ İȓȞĮȚ: Į) Ș ĮȖȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȜȝ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ țȐșİ ȜĮIJȠȝİȓȠ, ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȩıȠ Ș ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ ȩıȠ țĮȚ Ș ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ ȕ) Ș ĮȖȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖțȡȚ IJıȚȝȑȞIJȠȣ, ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȩȞȠ Ș ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ Ȗ) Ș ĮȖȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İIJȠȓȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ıİ ĮțIJȓȞĮ 25 ȤȜȝ ȖȪȡȦ Įʌȩ țȐșİ ıȤİIJȚțȒ ȝȠȞȐįĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȩıȠ Ș ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ ȩıȠ țĮȚ Ș ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ. IV.1 Ǿ ǹīȅȇǹ ǹǻȇǹȃȍȃ ȊȁǿȀȍȃ IV.1.1 ȆİȡȚȖȡĮijȒ ʌȡȠȧȠȞIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ
  8. ȍȢ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ țĮȜȠȪȞIJĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȦȞ țĮIJȐ ȝȑȖİșȠȢ IJİȝĮȤȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȠȡȣțIJȒȢ (ıțȪȡĮ, ȤĮȜȓțȚĮ, ȐȝȝȠȚ) Ȓ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ, (ıțȦȡȓİȢ, ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ț.Į.) țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıIJĮıȘȢ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ țȐʌȠȚȠ ıȣȖțȠȜȜȘIJȚțȩ ȝȑıȠ (IJıȚȝȑȞIJȠ, ȐıijĮȜIJȠȢ, ț.Ȝʌ.) ȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıȣȞșȑıİȦȞ ȩʌȦȢ ıțȣȡȠįȑȝĮIJĮ, ĮıijĮȜIJȚțȐ ȝȓȖȝĮIJĮ țĮȚ ıțȣȡȦIJȐ ȠįȠıIJȡȫȝĮIJĮ Ȓ țĮȚ ĮȣIJȠȪıȚĮ (ʌ.Ȥ. ȦȢ ȑȡȝĮ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȫȞ ȖȡĮȝȝȫȞ). ȅȞȠȝȐȗȠȞIJĮȚ ĮįȡĮȞȒ ȖȚĮIJȓ Ș ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȠȣȢ įİȞ ĮȞIJȚįȡȐ ȤȘȝȚțȐ ȝİ IJȚȢ įȚȐijȠȡİȢ «ıȣȖțȠȜȜȘIJȚțȑȢ» ȪȜİȢ. Ǿ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ʌȠıȩIJȘIJĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ șȡĮȪıȘ țĮIJȐȜȜȘȜȦȞ İȟȠȡȣȖȝȑȞȦȞ ʌİIJȡȦȝȐIJȦȞ Ȓ Įʌȩ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ șȡĮȪıȘ ȣȜȚțȫȞ ijȣıȚțȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ (ȝȓȖȝĮ țȣȡȓȦȢ ĮıȕİıIJȠȜȚșȚțȫȞ, ȤĮȜĮȗȚĮțȫȞ țĮȚ ȖȡĮȞȚIJȚțȫȞ ʌİIJȡȦȝȐIJȦȞ) ʌȠIJĮȝȫȞ, ȤİȚȝȐȡȡȦȞ, șĮȜȐııȘȢ țĮȚ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȠ 45-50%, ʌİȡȓʌȠȣ, IJȘȢ İȟȠȡȣțIJȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȚȢ IJȡİȚȢ țȪȡȚİȢ ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȚȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ, ȒIJȠȚ ȤĮȜȓțȚ, șȡĮȣıIJȩ ʌȑIJȡȦȝĮ țĮȚ ȐȝȝȠȢ. ȉĮ ȜĮIJȠȝİȓĮ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȝȚĮ ȕĮıȚțȒ ʌȘȖȒ ʌȡȠȑȜİȣıȒȢ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
  10. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȝİȖȐȜȠ İȪȡȠȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ, ȩȝȦȢ Ƞ țȪȡȚȠȢ ȩȖțȠȢ IJȠȣȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ IJȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ IJĮ ijȣıȚțȐ Ȓ IJİȤȞȘIJȐ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ĮȞIJȠȤȒ țĮȚ ʌȡȩıijȣıȘ țĮȚ ȤȘȝȚțȒ ĮȞİțIJȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠ IJıȚȝȑȞIJȠ.
  11. ȆİȡĮȚIJȑȡȦ, IJĮ ĮįȡĮȞȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ȐȜȜȦȞ įȠȝȚțȫȞ ȣȜȫȞ (IJıȚȝİȞIJȩȜȚșȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȝȠȡijȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ) țĮȚ ıIJȘȞ ȠįȠʌȠȚȓĮ, ȩʌȠȣ IJĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ țĮIJĮıțİȣȒ IJȦȞ İȪțĮȝʌIJȦȞ ȠįȠıIJȡȦȝȐIJȦȞ (ʌİȡȓʌȠȣ IJȠ 90% ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ĮįȡĮȞȒ) ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ, țȣȡȓȦȢ, Įʌȩ IJȘ șȡĮȪıȘ țĮIJȐȜȜȘȜȦȞ ʌİIJȡȦȝȐIJȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ijȣıȚțȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ (ʌȠIJĮȝȫȞ Ȓ ȤİȚȝȐȡȡȦȞ, șĮȜȐııȚȦȞ). ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ ıIJȘ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȒ, ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ (5065 mm) ĮįȡĮȞȒ ıIJȠ ȣʌȠıȪıIJȘȝĮ IJȘȢ İʌȚįȠȝȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ıȚįȘȡȠIJȡȠȤȚȑȢ țĮȚ IJȠȣȢ ıIJȡȦIJȒȡİȢ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓȗȠȣȞ IJȘȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ țȜȓıȘ țĮȚ ĮʌȩıIJĮıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ. ȉȑȜȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ İijĮȡȝȠȖȑȢ, ȝİ ʌȚȠ įȚĮįİįȠȝȑȞȘ IJȘȞ IJıȚȝİȞIJȠȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ.
  12. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȝİ ȕȐıȘ IJȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ IJȠȣȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ: x 8 ĭȣıȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ (șȡĮȣıIJȐ ʌİIJȡȫȝĮIJĮ, ʌȠIJĮȝȓıȚİȢ ȜȚȝȞĮȓİȢ Ȓ șĮȜȐııȚİȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ, ȜȐȕĮ, ȘijĮȚıIJİȚĮțȠȓ IJȩijijȠȚ, ȜĮIJȠȝȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ț.Ȝ.ʌ.). ǺȜ. ȚıIJȠıİȜȓįĮ https://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/latomika-orykta/adrani ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30886 x Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 ȉİȤȞȘIJȐ Ȓ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȪȥİȚ ȦȢ ʌȡȠȧȩȞIJĮ Ȓ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞIJĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ Įʌȩ ȤȘȝȚțȒ Ȓ șİȡȝȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȫIJȦȞ ȣȜȫȞ ȠȡȣțIJȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. IJȑijȡİȢ, ıțȦȡȓİȢ, ʌİȡȜȓIJȘȢ, ȕİȡȝȚțȠȣȜȓIJȘȢ țȜʌ).
  13. ǹȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ İȓȞĮȚ IJĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ įȠȝȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȣijȚıIJȐȝİȞİȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ (ȣȜȚțȐ țĮIJİįĮijȓıİȦȞ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ, IJȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ĮıijĮȜIJȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ț.Ȝ.ʌ.).
  14. Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȖȠȡȐ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ țĮIJĮțİȡȝĮIJȚıȝȑȞȘ ȜȩȖȦ IJȘȢ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȩıȠ țĮșİIJȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, įȘȜĮįȒ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ıIJȚȢ IJȡİȚȢ ĮȖȠȡȑȢ (IJıȚȝȑȞIJȠȣ, ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ) ȩıȠ țĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȦȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȫȞ, įȘȜĮįȒ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȝȩȞȠ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ, IJȠ ȝİȡȓįȚȠ IJȦȞ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȦȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȫȞ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ıİ 65-70% IJȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ, ȝİ IJȠȣȢ țĮșİIJȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ʌȡȠȝȘșİȣIJȑȢ ȞĮ țĮIJĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ʌİȡȓ IJȠ 30-35% ĮȣIJȒȢ.
  15. ȈIJȘȞ ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ȦȢ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ. IV.1.2 īİȦȖȡĮijȚțȒ ǹȖȠȡȐ
  16. Ǿ ıȤİIJȚțȒ ȖİȦȖȡĮijȚțȒ ĮȖȠȡȐ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ Ȓ ȗȘIJȠȪȞ IJĮ ıȤİIJȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ Ȓ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȠȚ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣıİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ȣʌȩ İʌĮȡțȫȢ ȠȝȠȚȠȖİȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚșİȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ȖİȚIJȠȞȚțȑȢ ȖİȦȖȡĮijȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ȚįȓȦȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ ĮȚıșȘIJȐ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ʌȠȣ İʌȚțȡĮIJȠȪȞ ıİ ĮȣIJȑȢ
  18. ȈIJȘȞ ȣʌȩ țȡȓıȘ ȣʌȩșİıȘ, țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ʌȡȩıijĮIJİȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, Ș ȖİȦȖȡĮijȚțȒ įȚȐıIJĮıȘ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ IJȠʌȚțȒȢ/ʌİȡȚijİȡİȚĮțȒȢ İȝȕȑȜİȚĮȢ, İțIJİȚȞȩȝİȞȘ ıİ ȝȚĮ ĮțIJȓȞĮ 50 ȑȦȢ 80 ȤȚȜȚȠȝȑIJȡȦȞ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ IJȦȞ İțȐıIJȠIJİ ʌİȡȚȠȤȫȞ10, țĮșȫȢ IJĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ȕĮȡȚȐ țĮȚ ȠȖțȫįȘ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ȝİ ıȘȝĮȞIJȚțȩ țȩıIJȠȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ. Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ʌȚȠ įȣıʌȡȩıȚIJİȢ, ȝİ įȪıțȠȜȘ ȝȠȡijȠȜȠȖȓĮ Ȓ/țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȩ ȠįȚțȩ įȓțIJȣȠ, Ș ĮțIJȓȞĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJĮ ȜĮIJȠȝİȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıIJİȓ țĮȚ ıİ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ 50 ȤȚȜȚȩȝİIJȡĮ, ȜȩȖȦ IJȘȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ țĮȚ IJȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ IJȠȣ ıȤİIJȚțȠȪ țȩıIJȠȣȢ. Ȉİ ʌȡȩıijĮIJȘ ȣʌȩșİıȘ, Ș ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȩȡȚıİ ȦȢ ĮțIJȓȞĮ ȖİȦȖȡĮijȚțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ, IJĮ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ
  20. Ȃİ ȕȐıİȚ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ țĮȚ įİįȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ıȣȖțȡȚIJȚțȐ įȪıțȠȜȘȢ ȝȠȡijȠȜȠȖȓĮȢ IJȠȣ ȠįȚțȠȪ įȚțIJȪȠȣ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ İʌȚțȡȐIJİȚĮ, ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ȦȢ ıȤİIJȚțȑȢ ȖİȦȖȡĮijȚțȑȢ ĮȖȠȡȑȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌĮȡȐȖİȚ țĮȚ ʌȡȠıijȑȡİȚ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Ș ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ țĮIJ’ ĮȞȫIJĮIJȠ ıİ ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȚȜȚȠȝȑIJȡȦȞ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ țȐșİ ȜĮIJȠȝİȓȠ IJȘȢ. 9 ȈIJȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ȖİȦȖȡĮijȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Ș ijȪıȘ țĮȚ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, Ș ȪʌĮȡȟȘ ijȡĮȖȝȫȞ țĮIJȐ IJȘȞ İȓıȠįȠ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ, ȠȚ ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ IJȦȞ țĮIJĮȞĮȜȦIJȫȞ, ȠȚ ȠȣıȚĮıIJȚțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ ıIJĮ ȝİȡȓįȚĮ ĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȝİIJĮȟȪ ȖİȚIJȠȞȚțȫȞ ȖİȦȖȡĮijȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ Ȓ ȠȚ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȚȢ IJȚȝȑȢ. 10 ǺȜ. ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȘȢ Ǽȣȡ. ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, ʌĮȡ. 42-44, M.7744 - HEIDELBERGCEMENT / ITALCEMENTI, ʌĮȡ. 52, M.7550 - CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, ʌĮȡ. 140-142 țĮȚ M.7252 - HOLCIM / LAFARGE, ʌĮȡ. 335-336 țĮȚ 343 țĮȚ İțİȓ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ įȚȠȚțȘIJȚțȒ ʌȡĮțIJȚțȒ. 11 ǺȜ. ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ Ǽȣȡ. ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, ʌĮȡ. 45-
  21. Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30887 IV.1.3 ȂİȡȓįȚĮ ĮȖȠȡȐȢ
  22. Ȃİ ȕȐıȘ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ, Ș ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ įȚĮIJȘȡİȓ İijIJȐ ȜĮIJȠȝİȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ12 ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ İʌȚțȡȐIJİȚĮ, İȞȫ Ș ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȑııİȡĮ ȜĮIJȠȝİȓĮ ıIJȠȣȢ ȞȠȝȠȪȢ ȀȠȡȓȞșȠȣ, ȂİııȘȞȓĮȢ țĮȚ ĭșȚȫIJȚįĮȢ țĮȚ İȚįȚțȩIJİȡĮ ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ […] țĮȚ […].
  23. ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ȖİȦȖȡĮijȚțȑȢ ĮȖȠȡȑȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıIJİȓ ıİ ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȜȝ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ țȐșİ ȜĮIJȠȝİȓȠ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, țĮIJȦIJȑȡȦ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJĮ ȜĮIJȠȝİȓĮ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȠȣıȫȞ ıIJĮ ȠʌȠȓĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ İʌȚțȐȜȣȥȘ (ıİ İʌȓʌİįȠ IJȝȒȝĮIJȠȢ țȐȜȣȥȘȢ catchment area).
  24. ǼȚįȚțȩIJİȡĮ, ȝİ ȕȐıȘ IJȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ IJȠʌȠșİıȓİȢ IJȦȞ ȜĮIJȠȝİȓȦȞ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȠȣıȫȞ, İȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ ȠȡȚȗȩȞIJȚİȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ıİ IJȝȒȝĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țȐȜȣȥȘȢ: x IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ĭșȚȫIJȚįĮȢ țĮȚ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȂĮȖȞȘıȓĮȢ țĮȚ x IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȀȠȡȚȞșȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ǹIJIJȚțȒȢ. IV.1.3.1 ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ȝİȡȚįȓȦȞ ĮȖȠȡȐȢ
  25. Ȉİ ʌȡȩıijĮIJȘ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ13 Ș ȠʌȠȓĮ ĮijȠȡȐ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȚȞ ȩIJȚ Ș ĮȟȓĮ IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ȝȚțȡȒ țĮȚ ȐȝİıĮ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȘ Įʌȩ IJȠ țȩıIJȠȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ IJȠȣȢ, įȑȤșȘțİ ȩIJȚ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ IJȦȞ ȝİȡȚįȓȦȞ ĮȖȠȡȐȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ ȝȚĮ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠȢ. ȉĮ ȝİȡȓįȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚȝİȪȠȣȞ ȦȢ įİȓțIJİȢ ȖȚĮ IJĮ ȝİȡȓįȚĮ ĮȖȠȡȐȢ, ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ: • ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ (ȒIJȠȚ Ș IJȠʌȚțȒ ȗȒIJȘıȘ) ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȦȢ IJȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ IJȘȢ țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJȘ ıȤİIJȚțȒ ȤȫȡĮ țĮȚ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țȐȜȣȥȘȢ. īȚĮ IJȘȞ İțIJȓȝȘıȘ IJȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠȞ ʌȜȘșȣıȝȩ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȑȞĮ İȡȖĮȜİȓȠ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ ʌȜȘșȣıȝȚĮțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ NASA
  26. • ȅȚ ıȣȞįȣĮıȝȑȞİȢ ʌȦȜȒıİȚȢ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȚ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıİ ȝȚĮ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ İȓȞĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȦȜȒıİȚȢ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ıȣȞ ȑȞĮ ȝİȡȓįȚȠ IJȦȞ ʌȦȜȒıİȦȞ țȐșİ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ĮțIJȓȞĮ İʌȚțĮȜȪʌIJİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ. • ȉȠ ȝİȡȓįȚȠ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȦȢ IJȠ ʌȘȜȓțȠ IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȦȜȒıİȦȞ ʌȡȠȢ IJȘ ıȣȞȠȜȚțȒ İțIJȚȝȫȝİȞȘ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ IJȠȣ ıȤİIJȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ıIJȘȞ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ: ߎ߱ߣɛߪߝߡ߫߃ߦߙߛߧߩߙߞɟߤߝߥߟ߫Ƭ߃ߦߙߛߧߩəߞߧ߭ߪߙ߫ ߑ߭ߥߧߣߡߢɛ߈ߙ߬ߙߥəߣ߱ߪߟߪ߬ߟߑ߯ߝ߬ߡߢɛ޿ߛߧߩə
  27. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȚıșȠȪȞ IJĮ ȝİȡȓįȚĮ ĮȖȠȡȐȢ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌİȡȚȖȡĮijȩȝİȞȘȢ ȝİșȩįȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȠȚ İțIJȚȝȒıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ʌȜȘșȣıȝȩ țĮȚ IJȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ İʌȚțȡȐIJİȚĮ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈIJĮIJȚıIJȚțȒ ǹȡȤȒ (ǼȁȈȉǹȉ), ȖȚĮ IJȠ 2021 Ƞ İȜȜȘȞȚțȩȢ ʌȜȘșȣıȝȩȢ ĮȞİȡȤȩIJĮȞ ıİ 12 […] ǺȜ. ıȤİIJ. ǹʌȩijĮıȘ Ǽȣȡ.ǼʌȚIJȡ. M.9316 - PEAB / YIT'S PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, ʌĮȡ.
  28. 14 https://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/pes-v3/ 13 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30888 Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 10.432.481 țĮIJȠȓțȠȣȢ. ȆİȡĮȚIJȑȡȦ, Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ İʌȚțȡȐIJİȚĮ ȖȚĮ IJȠ 2022 ĮȞȒȜșİ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ, ıİ ʌİȡȓʌȠȣ […] IJȩȞȠȣȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, Ș țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ […]IJȩȞȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȦȢ IJȠ ʌȘȜȓțȠ IJȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ʌȜȘșȣıȝȩ. IV.1.3.2 ȈȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ țȣțȜȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮțIJȓȞĮȢ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ
  29. ȈIJȘȞ ȣʌȩ İȟȑIJĮıȘ ĮțIJȓȞĮ IJȦȞ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ĭșȚȫIJȚįĮȢ, Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ 274.
  30. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ IJȠȣ IJȠʌȚțȠȪ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ([…]) țĮIJĮįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ […] IJȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
  31. ȂİȡȓįȚȠ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ: • ȉȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ʌĮȡȒȖĮȖİ […] IJȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ IJȠȣ ĮʌȠįȓįİȚ [0%-5 %] ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ ([…]) İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ.
  32. ȂİȡȓįȚȠ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ: • ȉȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǹīǼȉ ǾȡĮțȜȒȢ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȂĮȖȞȘıȓĮȢ ʌĮȡȒȖĮȖİ […] IJȩȞȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ. ȍıIJȩıȠ, ȩʌȦȢ įȚİȣțȡȚȞȓȗİȚ Ș īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮ, ȝȩȞȠ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ ʌİȡȓʌȠȣ […]% įȚĮIJȓșİIJĮȚ, țĮIJȩʌȚȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȦȢ ĮįȡĮȞȑȢ ȣȜȚțȩ țĮȚ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ […]% ĮijȠȡȐ ıİ […] IJĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ įȚĮIJȓșİȞIJĮȚ ȦȢ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȓȞĮȚ İțIJȩȢ IJȘȢ ȣʌȩ İȟȑIJĮıȘ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ, Ș įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] İʌȚțĮȜȪʌIJİȚ IJȠ […]% IJȠȣ țȪțȜȠȣ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ (ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȜȝ. Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ). ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ ıİ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİIJİȓ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ IJȠȣ […]% İʌȓ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮįȡĮȞȫȞ IJȘȢ (ȒIJȠȚ […] IJȩȞȠȚ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıİ ʌȠıȠıIJȩ […]% țĮșȫȢ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ İȓȞĮȚ […]), ȒIJȠȚ […] ([…]), ȝİ IJȠ ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ IJȘȢ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ıIJȘ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ ȞĮ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ [0-5%] ([…]).
  33. ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ IJȘȢ țȣțȜȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȝİ ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȜȝ. Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, IJȠ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠ ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ [0-5%]ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȠȣ IJȠȣ ȠȡȓȠȣ IJȠȣ 15% țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ʌĮȡȑȜțİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ĮȞȐȜȣıȘ țĮIJȦIJȑȡȦ. IV.1.3.3 ȈȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ țȣțȜȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮțIJȓȞĮȢ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ
  34. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ İȞIJȩȢ IJȘȢ ĮțIJȓȞĮȢ IJȦȞ 50 ȤȜȝ. ıİ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȀȠȡȓȞșȠȣ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ ʌȜȘșȣıȝȚĮțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ (NASA), ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ 269.
  35. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ IJȠȣ IJȠʌȚțȠȪ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ([…]) țĮIJĮįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ […] IJȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
  36. ȂİȡȓįȚȠ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ: • ȉȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ, ʌĮȡȒȖĮȖİ […] IJȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ IJȘȢ ĮʌȠįȓįİȚ [55-65%] ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ ([…]) İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ. Τεύχος B’ 2967/24.05.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30889
  37. ȂİȡȓįȚȠ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ: • ȉȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ LAFARGE ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ǹIJIJȚțȒȢ ʌĮȡȒȖĮȖİ […] IJȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ. ȅȚ țȪțȜȠȚ ĮțIJȓȞĮȢ 50ȤȜȝ. IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ țĮȚ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȀȠȡȓȞșȠȣ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ IJȑȝȞȠȞIJĮȚ. ȉȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İʌȚțĮȜȪʌIJİȚ IJȠ […]% IJȠȣ țȪțȜȠȣ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ (ĮțIJȓȞĮ 50 ȤȜȝ. Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ). ȈȣȞİʌİȓĮ ĮȣIJȠȪ, Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ıİ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİIJİȓ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ IJȠȣ […]% İʌȓ IJȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮįȡĮȞȫȞ IJȠȣ, ȒIJȠȚ […] ([…]). ȈȣȞİʌȫȢ, IJȠ ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ıIJȘ LAFARGE ıIJȘ ıȤİIJȚțȒ ĮȖȠȡȐ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ [65-75%] (ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ LAFARGE İȞIJȩȢ IJȠȣȢ țȪțȜȠȣ ʌȡȠȢ IJȘ ıȣȞȠȜȚțȒ țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ĮįȡĮȞȫȞ IJȠȣ țȪțȜȠȣ IJȦȞ 50 ȤȜȝ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […]).
  38. ǼȞIJȩȢ IJȘȢ ĮțIJȓȞĮȢ 50 ȤȜȝ. Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ, IJȠ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠ ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȠȣıȫȞ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ […]%. ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȣIJȩ ȟİʌİȡȞȐ IJȠ 100% Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȠįȘȖİȓ ıIJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ıİ ȐIJȠʌȠ. ȉȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐįȠȟȠ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȠ ȖİȖȠȞȩȢ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ IJȘȢ İțȐıIJȠIJİ ĮȖȠȡȐȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ —İ ȕȐıȘ IJȘȞ țĮIJȐ țİijĮȜȒȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ țĮȚ IJĮ ʌȜȘșȣıȝȚĮțȐ įİįȠȝȑȞĮ țȐșİ ʌİȡȚȠȤȒȢ (ıİ ıȤȑıȘ țĮȚ ȝİ ȖİȚIJȞȚȐȗȠȣıİȢ ĮȖȠȡȑȢ), ĮȞIJȓ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȦȜȒıİȦȞ. ǹȞ țĮȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȠȢ įİȓțIJȘȢ țĮȚ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȚȞ IJȚȢ ʌȡȠțȜȒıİȚȢ IJȘȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠIJȪʌȦıȘ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ IJȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ İʌȚʌIJȫıİȦȞ IJȘȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ, İȞIJȠȪIJȠȚȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮijȑȡİȚ țĮȚ Ș ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ «IJĮ ȝİȡȓįȚĮ ĮȖȠȡȐȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJȠ 100%, ȚįȓȦȢ ıİ ʌȚȠ ĮȡĮȚȠțĮIJȠȚțȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ»
  39. ȈIJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, Ș ȝȩȞȘ İț IJȠȣ ȞȩȝȠȣ İȞİȡȖȒ ȜĮIJȠȝȚțȒ ȗȫȞȘ ıIJȘȞ İȣȡȪIJİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ȂȘIJȡȠʌȠȜȚIJȚțȒȢ ǹșȒȞĮȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘ ǻȣIJȚțȒ ǹIJIJȚțȒ, ȩʌȠȣ İȟ ĮʌȩȥİȦȢ ȤȦȡȠșȑIJȘıȘȢ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […]IJȣȤĮȓȞİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıIJȠ įȣIJȚțȩIJİȡȠ ȐțȡȠ ĮȣIJȒȢ, ȝȠȜȠȞȩIJȚ Ș țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȦȞ ǹșȘȞȫȞ, ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ Ș ĮțIJȓȞĮ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ ȞĮ ijĮȓȞİIJĮȚ ȩIJȚ İʌȚțĮȜȪʌIJİIJĮȚ ȝİ ĮȣIJȒ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […]. ǼʌİȚįȒ ĮțȡȚȕȫȢ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ȜĮIJȠȝİȓȠȣ […] țĮȜȪʌIJİȚ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ IJȘȢ ǹșȒȞĮȢ) IJȠ ıȣȝʌIJȦȝĮIJȚțȫȢ İʌȚțĮȜȣʌIJȩȝİȞȠ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ (ȜȩȖȦ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ IJȠȣ șȑıȘȢ), ȩIJĮȞ ʌȡȠıȝİIJȡȘșİȓ ȖȚĮ IJȘȞ țȐȜȣȥȘ IJȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ IJȘȢ […] ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȀȠȡȓȞșȠȣ– Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ıĮijȫȢ ĮȡĮȚȠțĮIJȠȚțȘȝȑȞȘ ıȣȖțȡȚIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ǹșȒȞĮ – įȘȝȚȠȣȡȖİȓ IJȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐįȠȟȠ
  40. IV.1.3.4 ȈȣȝʌȑȡĮıȝĮ
  41. ȉĮ İțIJȚȝȫȝİȞĮ ıȣȞįȣĮıȝȑȞĮ ȝİȡȓįȚĮ IJȘȢ İȞȚĮȓĮȢ ȠȞIJȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țȣțȜȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ĮțIJȓȞĮȢ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ĭșȚȫIJȚįĮȢ ĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ ʌȠıȠıIJȩ [0-5%]. 15 ǺȜ. ĮʌȩijĮıȘ Ǽȣȡ. ǼʌȚIJȡ. Ȃ.9316 – PEAB/ YITS PAVING AND MINERAL AGGREGATES BUSINESS, ʌĮȡ. 122-
  42. 16 ǹȣIJȩ ȖȓȞİIJĮȚ ĮțȩȝȘ ʌȚȠ İȝijĮȞȑȢ İț IJȠȣ ȖİȖȠȞȩIJȠȢ ȩIJȚ ıIJȘȞ ĮȞIJȓıIJȡȠijȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, İȐȞ įȘȜĮįȒ ȜĮȝȕĮȞȩIJĮȞ ȣʌȩȥȚȞ ȦȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ-ıIJȩȤȠȢ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ IJȘȢ LAFARGE […], IJȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ ıIJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȖȠȡȐ șĮ ĮȞİȡȤȩIJĮȞ ıİ [15-25%] țĮȚ IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] ıİ ʌȠıȠıIJȩ [0-5%], țĮȚ țĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ İȞȚĮȓĮȢ ȠȞIJȩIJȘIJĮȢ șĮ ĮȞİȡȤȩIJĮȞ, ȜȩȖȦ ĮȜȜĮȖȒȢ IJȘȢ ʌȜȘșȣıȝȚĮțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ, ıİ [15-25%]. ǼȟȐȜȜȠȣ ıȘȝİȚȫȞİIJĮȚ ȩIJȚ ĮȞ IJȠ ȝİȡȓįȚȠ ĮȖȠȡȐȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩIJĮȞ ȝİ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ IJȡȩʌȠ, țĮIJ’ĮȞĮȜȠȖȚțȒ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ȠȡȚȠșȑIJȘıȘȢ ȖİȦȖȡĮijȚțȫȞ ĮȖȠȡȫȞ ıİ ȣʌȠșȑıİȚȢ ıȣȖțİȞIJȡȫıİȦȞ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ İȚįȫȞ ıȠȪʌİȡ ȝȐȡțİIJ, įİȞ șĮ ȣʌȒȡȤİ țĮȞ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮșȫȢ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ LAFARGE įİȞ İȣȡȓıțİIJĮȚ İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ IJȘȢ țȣțȜȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮțIJȓȞĮȢ 50 ȤȜȝ. ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] IJȘȢ ȁǹȇȈǿȃȅȈ ĮȜȜȐ ʌȜȑȠȞ IJȦȞ 80 ȤȜȝ. 30890 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2967/24.05.2024
  43. ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ ȜĮIJȠȝİȓȠ […] ıIJȠȞ ȞȠȝȩ ȀȠȡȓȞșȠȣ ʌȡȠțȪʌIJİȚ IJȠ ʌĮȡȐįȠȟȠ IJȘȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ȝİȡȚįȓȦȞ, įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ȝİȡȚįȓȦȞ ĮȖȠȡȐȢ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȟĮȖȠȡĮȗȩȝİȞȘȢ ȟİʌİȡȞȐ IJȠ 100%. īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ țĮȚ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȚȞ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ, įİȞ ʌȡȠțȡȓȞİIJĮȚ Ș ȦȢ ȐȞȦ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ IJȠȣ ȝİȡȚįȓȠȣ ıIJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȖȠȡȐ țĮȚ țĮIJȐ IJȠȪIJȠ įİȞ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĮȣIJȒȞ
  44. IV.2 Ǿ ǹīȅȇǹ ǼȉȅǿȂȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ IV.2.1 ȆİȡȚȖȡĮijȒ ʌȡȠȧȠȞIJȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ
  45. ȉȠ ıțȣȡȩįİȝĮ İȓȞĮȚ țȠȞȓĮȝĮ (įȘȜĮįȒ ȝİȓȖȝĮ ȠȡȣțIJȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ, ȞİȡȠȪ, ıȣȞįİIJȚțȫȞ, IJȣȤȩȞ ʌȡȩıșİIJȦȞ), ȩʌȠȣ ȖȚĮ ıȣȞįİIJȚțȩ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ IJıȚȝȑȞIJȠ. ǹȞ țĮȚ IJȠ ȩȞȠȝĮ ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıİ ȝİȓȖȝĮ ıțȪȡȦȞ (ȤĮȜȚțȚȫȞ) ȝİ ıȣȞįİIJȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȑȤİȚ İʌȚțȡĮIJȒıİȚ ȞĮ İȞȞȠİȓ ȝİȓȖȝĮ ȩʌȠȣ țȣȡȚĮȡȤȠȪȞ ȠʌIJȚțȐ IJĮ ıțȪȡĮ. ȈȚįȘȡȠʌĮȖȑȢ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȠȞȠȝȐȗİIJĮȚ ĮȣIJȩ ʌȠȣ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ ȝİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıȝȠȪ.
  46. Ǿ ıȪȞșİıȘ IJȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ țĮȚ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȚțȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ. ȉȠ IJıȚȝȑȞIJȠ İȓȞĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJȠ 11% ȑȦȢ 30% IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ İȞȫ IJȠ Ȟİȡȩ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ ʌȠıȠıIJȩ 48% ȑȦȢ 70% IJȠȣ ȕȐȡȠȣȢ IJȠȣ IJıȚȝȑȞIJȠȣ. ȉȠ Ȟİȡȩ įİȞ ȤȐȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ IJİȜȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮȜȜȐ įİıȝİȪİIJĮȚ ȤȘȝȚțȐ. Ǿ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȠıȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȞİȡȠȪ ıIJȠ ĮȡȤȚțȩ ȝİȓȖȝĮ ĮȣȟȐȞİȚ IJȘȞ İȡȖĮıȚȝȩIJȘIJĮ ĮȜȜȐ ȠįȘȖİȓ ıİ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ȩʌȦȢ ȝİȚȦȝȑȞȘ ĮȞIJȠȤȒ, ȡȘȖȝĮIJȫıİȚȢ, ȝİȚȦȝȑȞȘ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȠȣ ȠʌȜȚıȝȠȪ ıIJȠ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ȐȜȜĮ. ȉȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ȕȐȡȠȣȢ IJȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ IJȠ ȕȐȡȠȢ IJȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖȦȞȚȫįȘ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮȜȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ Įʌȩ ȜİʌIJȩțȠțțĮ ȑȦȢ ʌȚȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ. ȈIJȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıIJİșȠȪȞ ȤȘȝȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ ʌȠȣ ȝİIJĮȕȐȜȠȣȞ ȚįȚȩIJȘIJȑȢ IJȠȣ ȩʌȦȢ IJȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ, IJȘȞ İȣțȠȜȓĮ ȡȠȒȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ. ȉȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȤȦȡȓȗİIJĮȚ ıİ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ șȜȚʌIJȚțȒ ĮȞIJȠȤȒ IJȠȣ.
  47. ȉȠ ȑIJȠȚȝȠ ıțȣȡȩįİȝĮ (“RMX”) İȓȞĮȚ ȑȞĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȝİȓȖȝĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȖțȡȚ IJıȚȝȑȞIJȠȣ, ȞİȡȠȪ țĮȚ ʌȡȠıșȑIJȦȞ. ȆĮȡȐȖİIJĮȚ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ Ȓ țȚȞȘIJȑȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ, țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȝİIJĮijȑȡİIJĮȚ. ȀĮșȩIJȚ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ȣȜȚțȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ ıțȜȘȡĮȓȞİȚ ȖȡȒȖȠȡĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȑıĮ ıİ ıȪȞIJȠȝȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ (ȝȓĮ ȑȦȢ įȪȠ ȫȡİȢ). ȀĮIJȐ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȚȠȪıĮ, Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝȠȞȐįĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ĮʌĮȚIJİȓ ȖİȞȚțȐ ȤĮȝȘȜȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ ȠȚ țȪȡȚİȢ ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȒIJȠȚ IJȠ ȖțȡȚ IJıȚȝȑȞIJȠ țĮȚ IJĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ, İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȪțȠȜĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ
  49. Ȉİ İʌȓʌİįȠ İȜȜȘȞȚțȒȢ İʌȚțȡȐIJİȚĮȢ ȠȚ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ȑIJȠȚȝȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ IJȩıȠ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȩıȠ țĮȚ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȅȚ įİȪIJİȡİȢ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ İȞȩȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȣȞȒșȦȢ țĮIJȩʌȚȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıijȠȡȫȞ țĮȚ ȐȡĮ įİȞ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘ ȗȒIJȘıȘ Įʌȩ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌİȜȐIJİȢ IJȘȢ İțȐıIJȠIJİ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȈȣȞİʌȫȢ, Ș ȪʌĮȡȟȘ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ʌİʌİȡĮıȝȑȞȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ, IJĮȣIJȚȗȩȝİȞȘ ȝİ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣ İțȐıIJȠIJİ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȞ, İȞȫ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣȢ ʌĮȪİȚ ȝİ IJȘȞ ĮʌȠʌİȡȐIJȦıȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȣIJȠȪ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ, ȠȚ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢ ȝȠ

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.