3322-decision-854-2024

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για τις εταιρείες «CERTIS BELCHIM B.V.» και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 5338 Β΄/23.9.2024). 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ σε κοινό από τις εταιρείες CERTIS BELCHIM B.V. και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, υπό όρους και προϋποθέσεις, επί τη βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ. 5080/24.7.2024 Εντύπου Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων, τις οποίες προτίθεται να αναλάβουν οι ως άνω εταιρείες έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή διασκέφθηκε επί της υπόθεσης και διέκοψε προκειμένου να ζητηθεί από τις εταιρείες να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, τροποποιημένο έντυπο γνωστοποίησης ανάληψης δεσμεύσεων. Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της υπόθεσης την 9η Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και διασκέφθηκε επί της υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή, Ιωάννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 5448/07.08.2024 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα υπ’ αριθ. πρωτ. 5080/24.07.2024 και 5528/09.08.2024 έγγραφα - Έντυπα Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ I.Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Στις 18.04.2024 υπεβλήθη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») το υπ’ αριθ. πρωτ. 2377 έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων (εφεξής και «Γνωστοποίηση») από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «CERTIS BELCHIM B.V.» (εφεξής και CERTIS BELCHIM ή/και «Γνωστοποιούσα Α) και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» (εφεξής και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» ή/και «Γνωστοποιούσα Β») (εφεξής καλούμενες από κοινού και «Γνωστοποιούσες») αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών με την επωνυμία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ή Εταιρεία - Στόχος) και «ΚΝΕ CERTIS B.V.» (εφεξής και ΚΝΕ CERTIS). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Γνωστοποίηση1, με την ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συναλλαγής, η συμμετοχή των γνωστοποιουσών στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω εταιρειών θα διαμορφωθεί ως εξής: α) στην K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα κατέχει το 70% και η CERTIS BELCHIM το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αντίστροφα β) στην ΚΝΕ CERTIS, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα κατέχει το 30% και η CERTIS BELCHIM το 70% του μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, ο μειοψηφών μέτοχος εκάστης εκ των δύο ως άνω εταιρειών θα κατέχει επιπρόσθετα δικαιώματα που θα του επιτρέπουν να ασκεί σε αυτήν κοινό έλεγχο. 1 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, παρ.
2. 2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I.Β ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I.Β.1 Η εταιρεία CERTIS BELCHIM BV
3. Η εταιρεία CERTIS BELCHIM BV με έδρα την Ολλανδία, η οποία ελέγχεται από τον όμιλο MITSUI2, είναι επικεφαλής ομίλου νομικών προσώπων και η μετοχική της σύνθεση3 έχει ως εξής: Πίνακας 1: Μετοχική Σύνθεση της CERTIS BELCHIM BV στις 05.08.2024 % Mitsui Agriscience International NV 67,30% ISK Biosciences Europe NV 15,30% Nippon Soda Co., Ltd 10% Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. 5,40% Kumiai Chemical industry, Ltd 2% Έδρα Βέλγιο Βέλγιο Ιαπωνία Ιαπωνία Ιαπωνία
4. Οι εταιρείες του ομίλου MITSUI δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις, στις πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας, στην εμπορία χημικών προϊόντων, στην παραγωγή και εμπορία αλάτων χαλκού, στην παραγωγή και στις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων φυτοπροστασίας, στην παροχή βιομηχανικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τη χαλυβουργία και τη χημική βιομηχανία, στην παραγωγή και στις πωλήσεις ζωοτροφών, στις μεταφορές (με βυτιοφόρα), στην εμπορία αργού/διυλισμένου πετρελαίου, μαζούτ πλοίων κ.α. και στην πλοιοκτησία και ναύλωση πλοίων.
5. Οι εταιρείες του ομίλου της CERTIS BELCHIM4 δραστηριοποιούνται γενικά στο γεωργικό κλάδο και ειδικότερα στη βιώσιμη γεωργία, τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, την ανάπτυξη προϊόντων, την καταχώριση και την εμπορία. Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι η χονδρική πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών. Σύμφωνα με τις Γνωστοποιούσες, η CERTIS BELCHIM, η οποία, δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και στον Καναδά διαθέτει ένα ευρύ και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που βασίζονται στην ιαπωνική έρευνα και ανάπτυξη, σε αποκτηθέντα και αναπτυγμένα από την ίδια ιδιόκτητα προϊόντα, σε προϊόντα του ομίλου MITSUI, σε στρατηγικούς συνεργάτες προμηθευτές και σε ένα ευρύ και κορυφαίο στην αγορά φάσμα βιολογικών προϊόντων.
6. Ειδικότερα, ο όμιλος ΜITSUI δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο της χονδρικής πώλησης προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών μέσω της θυγατρικής εταιρείας BCP GREECE, η οποία πωλεί προϊόντα φυτοπροστασίας σε εγχώριους διανομείς
7. Επίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο της χονδρικής πώλησης σπόρων λαχανικών, στον κλάδο της πώλησης χημικών, στην αγορά πώλησης εξαρτημάτων μηχανήματων, στον κλάδο των προϊόντων διατροφής ζώων και στον τομέα των μεταφορών με δεξαμενόπλοια. Το 2024, o όμιλος MITSUI δραστηριοποιήθηκε και στην εμπορία ενέργειας στην Ελλάδα. 2 3 […]. Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα https://certisbelchim.com/about/ 4 […]. . Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.06.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών (απάντηση 6) και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2377/18.04.2024 έντυπο γνωστοποίησης (παρ. 25) αλλά και μέσω λοιπών εταιρειών με έδρα εκτός Ελλάδας, συγκεκριμένα μέσω των εταιρειών MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL NV, COSACO GMBH, CERTIS USA LLC. και COSACO LLC, οι οποίες πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας. 5 3 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I.Β.2 Η εταιρεία «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»
8. Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ λειτουργεί ως Μητρική Εταιρεία Συμμετοχών και Υπηρεσιών του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και ελέγχεται άμεσα από την οικογένεια Ευθυμιάδη. Οι εταιρείες του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ δραστηριοποιούνται κυρίως στην εμπορία/διανομή αγροτικών εφοδίων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων), καθώς και στην παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών και στη διανομή φρέσκων λαχανικών και τροφίμων.
9. Στην Ελλάδα, ο όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του εταιρειών α) της Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (βλ. κατωτέρω Ενότητα Ι.Β.3), β) της BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής και «BIOS AGROSYSTEMS»), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και επεξεργασία σπόρων ποικιλιών καλλιεργειών και γ) της HELLENIC FARMING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής και «HELLENIC FARMING»), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
10. I.Β.3 Η εταιρεία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
11. Η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο (100% του μετοχικού κεφαλαίου) την εταιρεία ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά αγροτικών εφοδίων ως διανομέας και συγκεκριμένα κυρίως στους τομείς α) προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών κ.α), β) ανάπτυξης σπόρων (καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτες, μηδική, σκληρό/μαλακό σιτάρι, κριθάρι, κτηνοτροφική καλλιέργεια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη) και γ) λιπασμάτων (υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υγρά λιπάσματα, ειδικά λιπάσματα-βιοδιεγερτικά). Παράλληλα, έχει και εξαγωγικές δραστηριότητες σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων μέσω των θυγατρικών εταιρειών της.
12. Στον τομέα των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ εμπορεύεται/διανέμει στην εγχώρια αγορά τα προϊόντα πολλών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών, όπως Nufarm, Bayer CropScience, Nippon Soda, Nihon Nohyaku, Mitsui Chemicals, ISK, BASF, Chemtura, Agrokanesho, Nordox, Petronas
14. Μετά τη συναλλαγή, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ θα αποτελεί κοινή επιχείρηση των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, καθώς η εταιρεία CERTIS BELCHIM θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού της κεφαλαίου μαζί με επιπρόσθετα δικαιώματα που θα της επιτρέψουν να ασκεί κοινό έλεγχο επί της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. 6 7 Βλ. ιστοσελίδα https://www.redestos.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=86# Βλ. https://www.efthymiadis.gr/?lang=el-GR&page=409 4 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I.Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
15. Η υπό εξέταση συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε ως αφορώσα σε δύο ξεχωριστές μεν, αλληλένδετες δε, συναλλαγές απόκτησης κοινού ελέγχου, μέσω της μεταβολής της ποιότητας του ελέγχου, επί των εταιρειών ΚΝΕ CERTIS8 και K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες, οι εν λόγω συναλλαγές συνιστούν ενιαία συγκέντρωση και αποτελούν μέρη ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης της δραστηριότητάς τους και ενδυνάμωσης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ τους, υλοποιούμενου με περισσότερες επιμέρους συμφωνίες.
16. Κατά την εξέταση των εν λόγω συναλλαγών προέκυψε ότι εξ αυτών μόνο η συναλλαγή για την απόκτηση από τις γνωστοποιούσες κοινού ελέγχου επί της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ συνιστά συγκέντρωση σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.
17. Δυνάμει της γνωστοποιηθείσας από 19.03.2024 Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, η πρώτη θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από τη ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, μοναδική μέτοχο της εταιρείας (εφεξής K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SPA). Μετά την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ θα διαμορφωθεί ως εξής: (α) CERTIS BELCHIM 30% και (β) ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ – 70%
19. Επιπροσθέτως, με την από 19.03.2024 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM, ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (εφεξής K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SΗA) ρυθμίστηκαν οι σχέσεις των μετόχων μετά την υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας.
20. Μεταξύ των όρων της ως άνω Συμφωνίας περιλαμβάνονται και περιοριστικές ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού μεταξύ των γνωστοποιουσών (καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων) και της κοινής Εταιρείας – Στόχου, ως προς τα προϊόντα που η Εταιρεία – Στόχος θα διαθέτει στην ελληνική επικράτεια σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της, μη προσέλκυσης πελατείας, καθώς και ρήτρες μη προσέλκυσης των βασικών της προμηθευτών και του βασικού της προσωπικού
22. Επιπλέον, οι γνωστοποιούσες, στο πλαίσιο της ως άνω γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, υπέγραψαν και την […], με σκοπό την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας στις χώρες, όπως στην Ελλάδα, στις οποίες υφίσταται ήδη συνεργασία μεταξύ τους. Με την εν λόγω […], τα συμβαλλόμενα μέρη διατυπώνουν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω αναδιάρθρωσης, ως εξής:  η CERTIS BELCHIM […]11) […]να επιδιώξει να συνάψει μαζί τους, νέες, πανομοιότυπες συμβάσεις μέσω της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ12, Η εταιρεία KNE CERTIS εδρεύει στην Ολλανδία και αποτελεί κοινή επιχείρηση των εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και CERTIS BELCHIM. 9 […]. 10 […]. 11 […]. 12 Σε σχέση με προμηθευτές και πελάτες με τους οποίους δεν υφίσταται γραπτή συμφωνία ή σύμβαση σε ισχύ, τα μέρη θα αποστείλουν σ’ αυτούς σχετική επιστολή προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση για τη συνέχιση της εμπορικής τους σχέσης μέσω της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. 8 5 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  για τον ανωτέρω σκοπό τα μέρη, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, δεσμεύονται να αποστείλουν κοινή επιστολή προς τους ανωτέρω πελάτες και προμηθευτές με συγκεκριμένο περιεχόμενο κατά το πρότυπο των επιστολών […]
23. Στα εν λόγω υποδείγματα επιστολών προτείνεται στους αποδέκτες […] η υπογραφή νέων με την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, υπό τον όρο της έγκρισης του πελάτη/προμηθευτή. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται συμβάσεις σε ισχύ, προτείνεται και τίθεται υπό την έγκριση του αποδέκτη, η κατάρτιση επιστολής που θα επισημοποιεί, με τη σύναψη σχετικής σύμβασης, τη συνεργασία του με την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ και θα αναφέρεται «στον τερματισμό των ελληνικών δραστηριοτήτων» της CERTIS BELCHIM.
24. Από την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι η παραπάνω συμφωνία των μερών δεν συνιστά περίπτωση μεταβίβασης πελατείας που δύναται να αποτελεί πράξη συγκέντρωσης14, καθώς η συμβατική σχέση με τους πελάτες της CERTIS BELCHIM και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική της εταιρεία, BCP GREECE, δεν μεταβιβάζεται στην Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, […] και επιδιώκεται (χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα) η σύναψη νέας σύμβασης με τους εν λόγω πελάτες
25. Επιπλέον, δεν μεταβιβάζεται κανένα άλλο, υλικό ή άυλο, στοιχείο του ενεργητικού. II. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
26. Κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β΄ Ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.
27. H έννοια της συγκέντρωσης καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τις πράξεις που οδηγούν σε μεταβολές στην ποιότητα του ελέγχου, τόσο δια της εναλλαγής μεταξύ αποκλειστικού και κοινού ελέγχου, όσο και τις περιπτώσεις διατήρησης του προγενέστερου κοινού ελέγχου και μετά την πράξη, αλλά με αύξηση του αριθμού ή της ταυτότητας των ελεγχόντων μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, απλές αλλαγές στο βαθμό συμμετοχής των ελεγχόντων μετόχων, χωρίς μεταβολή των εξουσιών που έχουν στην εταιρεία και στη διάρθρωση του ελέγχου της, δεν συνιστούν συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης.
28. Περαιτέρω, κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας μιας ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές 13 […]. Βλ. Κανονισμό Συγκεντρώσεων (ΕΚ) 139/2004, άρθρο 3 παρ. 1 β) και Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
29. 15 Βλ. σχετικά και την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.06.24 απάντηση των γνωστοποιουσών (ερώτηση 2). 14 6 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αποφάσεις
30. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης και πρέπει να συνεργασθούν
31. Σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώματα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου σε δύο μόνο επιχειρήσεις ή/και δύο μόνο επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διορίζουν ίσο αριθμό μελών στα όργανα λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης και κανένα από τα μέλη δεν έχει αποφασιστική ψήφο
32. Κοινός έλεγχος μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει και ελλείψει ισότητας ψήφων, όταν «οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης […] Τα ίδια τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, στον βαθμό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο»19 .
33. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης ή σε συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων ή προσώπων που ασκούν τον κοινό έλεγχο (συμφωνίες μετόχων). Μπορεί, δε, να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου στο βαθμό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ως άνω δικαιώματα αρνησικυρίας, τα οποία συνήθως συνεπάγονται κοινό έλεγχο, αφορούν ιδίως σε αποφάσεις και θέματα, όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρηματικό σχέδιο, σημαντικές επενδύσεις ή ο διορισμός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Συνεπώς, κρίσιμο είναι να παρέχουν δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής, όσον αφορά τη στρατηγική επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης και δεν απαιτείται να έχουν εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
34. II.Α Επί της Συναλλαγής Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
35. Η υπό εξέταση συναλλαγή συνίσταται στην απόκτηση από τις γνωστοποιούσες κοινού ελέγχου, υπό την έννοια του παραπάνω άρθρου 5 του Ν. 3959/2011, επί της Εταιρείας-Στόχου, υπό την ειδικότερη έκφανση της μεταβολής στην ποιότητα του ελέγχου, δια της εναλλαγής του από αποκλειστικό, τον οποίο επί του παρόντος κατέχει η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, με ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου, σε κοινό
36. Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ. 65 και νομολογία στην οποία παραπέμπει. 17 Βλ. και ΠΕΚ, T-282/02, Cementbouw Handel, σκ. 42, 52 και
37. Σημειώνεται ότι μόνο η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και η απλή ύπαρξη των δικαιωμάτων αρνησικυρίας είναι αρκετή, χωρίς να είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή εταιρεία θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. 17 Βλ. και ΠΕΚ, T-282/02, Cementbouw Handel, σκ. 42, 52 και
38. Σημειώνεται ότι μόνο η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και η απλή ύπαρξη των δικαιωμάτων αρνησικυρίας είναι αρκετή, χωρίς να είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή εταιρεία θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. 18 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
39. 19 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
40. 20 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
41. 21 Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 83 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας. 21 Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 83 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας. 16 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
42. Εν προκειμένω, όταν η υπό εξέταση συναλλαγή ολοκληρωθεί, η Εταιρεία – Στόχος θα τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, παρά το ποσοστό 30% και 70%, το οποίο θα κατέχουν οι δύο ως άνω εταιρείες αντίστοιχα, και τούτο, για τους εξής λόγους:
43. Ως προς το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ΔΣ), τα μέλη του θα είναι […]22 ,
44. Σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη έγκυρης απόφασης του ΔΣ και της ΓΣ, γενικά προβλέπεται ότι εφαρμοστέες θα είναι οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί εταιρειών, συνεπώς, απαιτείται απλή πλειοψηφία
46. Ωστόσο, για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς τις δραστηριότητες και τα συμφέροντα της εταιρείας και τα οποία αφορούν ευθέως τη στρατηγική επιχειρηματική δραστηριότητά της […] προβλέπεται ότι απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, με εξαίρεση τα ζητήματα που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για τη λήψη έγκυρης απόφασης από τη ΓΣ για ζητήματα τέτοιας φύσης, […] απαιτείται ομόφωνη απόφαση της ΓΣ στην οποία παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου
48. Περαιτέρω, […] τα οποία απαιτούν τη συναίνεση και των δύο μετόχων 26, […].
49. Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, οι CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα ασκούν κοινό έλεγχο επί της Εταιρείας - Στόχου, καθώς προβλέπεται ομοφωνία στη ΓΣ των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, ποσοστό το οποίο δεν κατέχει καμία από τις δύο εταίρους, και ομοφωνία στο ΔΣ, τα μέλη του οποίου διορίζονται και από τις δύο εταιρείες, για τη λήψη των ανωτέρω σημαντικών αποφάσεων, ιδίως αυτών που αφορούν στην τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, και σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική συμπεριφορά της Κοινής Εταιρείας - Στόχου
50. Ως εκ τούτου, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να λάβει μόνο του μία τέτοια απόφαση και δεν έχει αποφασιστική ψήφο, αντιθέτως απαιτείται συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής και της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας - Στόχου.
51. Από τα ως άνω προκύπτει ότι, εν προκειμένω, μεταβάλλεται η ποιότητα του ελέγχου στην εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από αποκλειστικό σε κοινό με την είσοδο του νέου ελέγχοντος μετόχου28, ήτοι της CERTIS BELCHIM και, κατά συνέπεια, η γνωστοποιούμενη συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων που χρήζει εξέτασης κατά τα άρθρα 5-10 του Ν. 3959/
52. […]. […]. 24 […]. 25 […]. 26 […]. 27 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ. 65 επ., όπου και παραπομπές σε νομολογία. 28 Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 85 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας. 22 23 8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ
53. Ο κύκλος εργασιών κάθε μίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη, το τελευταίο οικονομικό έτος

(2023)29 στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, είχε, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία των γνωστοποιουσών και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ως εξής: Πίνακας 2: Κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 2023 Κύκλος εργασιών 2023 Παγκόσμιος Εθνικός Όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ (Α) ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ […] […] Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ […] […] […] […] BIOS AGROSYSTEMS […] […] Όμιλος MITSUI (B) […] […]31 […] CERTIS BELCHIM BV […] […] 30 Σύνολο (A+B) […] Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τις γνωστοποιούσες 32

1. Εν προκειμένω, η υπό εξέταση συναλλαγή υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τα συμμετέχοντα μέρη στοιχεία, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης ανήλθε για τον όμιλο MITSUI σε […] στην παγκόσμια αγορά και σε […] στην ελληνική αγορά και για τον όμιλο ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ σε […] στην παγκόσμια αγορά και σε […] στην εθνική αγορά. Περαιτέρω, η υπό κρίση συναλλαγή δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού 139/2004 «για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων», δεδομένου ότι ο παγκόσμιος (συνεπώς και ο κοινοτικός) κύκλος εργασιών του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ είναι κατώτερος των προβλεπόμενων κατωφλίων (250 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ αντιστοίχως). Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου MITSUI και της CERTIS BELCHIM BV αφορά το οικονομικό έτος 2023/24 (01.04.2023-31.03.2024). 30 Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών των εταιρειών: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ, BIOS AGROSYSTEMS AE, BIOS AGROSYSTEMS TURKEY και της θυγατρικής της BILIV SA, καθώς και των KNE CERTIS BG (Βουλγαρία), ΚΝΕ CERTIS RO (Ρουμανία), KNE CERTIS SER (Σερβία), KNE CERTIS NM (Βόρεια Μακεδονία). Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες, οι εταιρείες KNE CERTIS BG, RO, SER και NM είναι κοινές επιχειρήσεις των εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και CERTIS BELCHIM . Το ποσοστό συμμετοχής είναι 70/30 αντίστοιχα - για τους σκοπούς των παραπάνω υπολογισμών, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ έχει λάβει υπόψη της το 50% του κύκλου εργασιών έκαστης εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 186-187 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης για τον καταλογισμό του κύκλου εργασιών στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων. 31 Το […] του κύκλου εργασιών του ομίλου MITSUI στην εγχώρια αγορά προέρχεται από την εμπορία ενέργειας, […] από πωλήσεις ΠΠΚ, […] από πωλήσεις σπόρων λαχανικών και […] από λοιπές δραστηριότητες. Συμπεριλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών όλων των εταιρειών του ομίλου MITSUI, με απώτατη μητρική την Mitsui & Co Ltd, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3959/
2. Σημειωτέον ότι, όπως υποβάλλουν τα Μέρη, οι εταιρείες του ομίλου MITSUI έχουν δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής στις δραστηριότητες της CERTIS BELCHIM, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 και την παρ. 17 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.06.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών). 32 Βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 2377/18.4.2024 έντυπο γνωστοποίησης καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.6.2024 (απάντηση 9) και 4214/26.06.2024 (απάντηση 2) επιστολές. 29 9 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ
3. Το συνοπτικό έντυπο γνωστοποίησης με αριθ. πρωτ. 2377 υπεβλήθη στην ΕΑ την 18.04.2024, ήτοι εντός τριάντα

(30)ημερών από την υπογραφή της από 19.03.2024 Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SPA), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/

1. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπροθέσμως
2. Η γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα την 11.07.2024 34 ενώ η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται την 12.08.
3. III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό εξέταση συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
5. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στις άμεσες και ευθείες αντιανταγωνιστικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή
6. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Ε.Επ.») όσο και η ΕΑ έχουν αποφανθεί σε πληθώρα αποφάσεών τους ότι η επαύξηση του μεριδίου μίας αποκτώσας συμμετοχή επιχείρησης στη σχετική αγορά μεταξύ 0-5% θεωρείται κατά την κείμενη ορολογία «οριακή» ή «αμελητέα», εκτός αν η επιχείρηση-στόχος ασκεί ιδιαίτερη ανταγωνιστική πίεση στην αποκτώσα επιχείρηση
7. Με την ως άνω γνωστοποίηση συνυποβλήθηκε το προβλεπόμενο - με ποινή απαραδέκτου - στο άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 ευρώ ( Εθνική Τράπεζας Ελλάδος- αριθμός συναλλαγής 30007700410758253925) . Προσκομίστηκε, περαιτέρω, το φύλλο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» της 11.07.2024 (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4703/11.07.2024 επιστολή της Γνωστοποιούσας ) , στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση συναλλαγή, ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011 και στην Απόφαση ΕΑ 780/
8. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση, αν και εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω, θεωρείται παραδεκτή. 34 Κατά την εξέταση του φακέλου, η Υπηρεσία έκρινε ότι το ανωτέρω έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως απέστειλε τις υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2618/29.04.2024, οικ. 3909/12.06.2024, οικ. 4323/28.06.2024, οικ. 4465/04.07.2024 επιστολές προς τις Γνωστοποιούσες, βάσει του άρθρου 8 παρ. 11 εδ. β΄ και παρ. 12 και του άρθρου 38 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στις οποίες οι τελευταίες απάντησαν με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.06.2024, 4214/26.06.2024, 4443/03.07.2024, και 4694/11.07.2024 επιστολές τους, αντίστοιχα, προσκομίζοντας τα στοιχεία που της ζητήθηκαν προς συμπλήρωση του φακέλου. 35 Βλ. άρθρο 60 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999). 36 Το αντίστοιχο κριτήριο που έχει υιοθετηθεί στον Κανονισμό ΕΕ 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων είναι αυτό της σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (“significant impediment to effective competition” ή “SIEC”, βλ. σχετ. Κανονισμό ΕΚ 139/2004 του Συμβουλίου της 20.1.2004 (L 024/29.1.2004, σελ. 1-22 – εφεξής Κανονισμός 139/2004), άρθρο 2 παρ. 3 και Προοίμιο σκ. 24-25), το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω στην ενωσιακή νομολογία και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οριζόντιες και τις μη- Οριζόντιες Συγκεντρώσεις. 37 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 21 και Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζοντίων συγκεντρώσεων, παρ. 9 και
9. Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/M.2333 - DeBeers/LVMH, παρ. 112 και COMP/M.3177 - BASF / GLONSANDERS / JV, παρ. 11-
10. 38 Βλ. ενδεικτικά M.2495- HANIEL/FELS, Μ.6704- REWE TOURISTIK GMBH/FERIDNASR/ECIM HOLDING SA σκ. 30-32 και 39, M.6132-CARGILL/KVB σκ. 52-53 και 60, M.5717- THE STANLEY WORKS/ 33 10 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11. Οριζόντιες είναι οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά
12. Σε ό,τι αφορά τις κάθετες συγκεντρώσεις40, γίνεται δεκτό ότι αυτές ενδέχεται να παρεμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εφόσον η επιχείρηση μετά τη συγκέντρωση διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών
13. Κατά την αξιολόγηση αυτή τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις σχετικά με τη δύναμη της επιχείρησης, των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους στην αγορά. Έτσι, αξιολογείται ότι είναι μικρή η πιθανότητα διαπίστωσης προβλημάτων, όταν το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας μετά τη συγκέντρωση σε καθεμία από τις σχετικές αγορές είναι κατώτερο του 30% και ο δείκτης HHI μετά τη συγκέντρωση είναι κατώτερος από 2.000 μονάδες
15. Οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να παρεμποδίζουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό με δύο βασικούς τρόπους: όταν ενδέχεται να έχουν επιζήμια α) μη συντονισμένα αποτελέσματα (επιδράσεις στον αποκλεισμό πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών από την αγορά) και β) συντονισμένα αποτελέσματα (επιδράσεις στη δυνατότητα συντονισμού των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που δραστηριοποιούνται)
17. Ειδικότερα, ως προς τα επιβλαβή μη συντονισμένα αποτελέσματα για τον ανταγωνισμό, αυτά ενδέχεται, κυρίως, να προκύψουν όταν μία κάθετη συγκέντρωση έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αγορά, όταν δηλαδή η πρόσβαση πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προμήθειες (εισροές) ή αγορές (πελάτες) εμποδίζεται ή καταργείται λόγω της συγκέντρωσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητα και τα κίνητρα των εν λόγω εταιριών να ανταγωνιστούν η μία την άλλη
18. Αποκλεισμός από την αγορά μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη και αν οι ανταγωνιστές δεν εξαναγκάζονται σε έξοδο από την αγορά: αρκεί το γεγονός ότι περιέρχονται σε μειονεκτική θέση και, ως εκ τούτου, ασκούν λιγότερο αποτελεσματικό ανταγωνισμό
19. Ο εν λόγω αποκλεισμός θεωρείται επιζήμιος για τον ανταγωνισμό και όταν οι συμμετέχουσες εταιρείες THE BLACK&DECKER CORPORATION σκ. 32, 37, 46 και 59, M.4844 - FORTIS/ ABN AMRO, σκ. 137140, 155-156, 193 M.2337-NESTLE / RALSTON PURINA, σκ. 38, IV/M.057-DIGITAL / KIENZLE, σκ. 21, M.2517-BRISTOL MYERS SQUIBB/DU PONT, M.1932 - BASF / AHP, σκ. 53 και ΕΑ 549/VII/2012, 694/2019 σκ. 203, 712/2020 σκ. 428, 433 ΕΑ 650/17, σκ. 414, 710/20, σκ.
20. 39 Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων»), ΕΕ C 31 της 5.2.2004, σ.5, παρ.
21. Οι ως άνω σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές ακολουθούνται και από την ΕΑ κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του ουσιαστικού κριτηρίου των οριζοντίων συγκεντρώσεων. 40 Συγκεντρώσεις με κάθετη διάσταση είναι οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 4). 41 Βλ. αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1157, Skanska/Scancem (σημεία 69, 78), COMP/Μ.4314, Johnson/Pfizer (σημεία 122-123), COMP/Μ.5005, GALP/EXXONMOBIL (σημείο 62), COMP/Μ.4494, EVRAZ/HIGHVELD (σημεία 94, 97), COMP/ M.3231, PREEM/SCANDINAVISKA (σημεία 24-25) και COMP/Μ.4723, ENI/EXXON MOBIL (σημείο 30). 42 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 23-
22. 43 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 17 -
23. 44 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
24. 45 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
25. 11 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και ενδεχομένως και μερικοί από τους ανταγωνιστές τους αποκτούν τη δυνατότητα να αυξήσουν επικερδώς τις τιμές που χρεώνουν στους καταναλωτές.
26. Ειδικότερα, αποκλεισμός πρόσβασης σε εισροές υφίσταται όταν, μετά τη συγκέντρωση, η νέα επιχείρηση ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρείχε εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδος και δυσχεραίνοντας γι’ αυτούς την προμήθεια εισροών υπό παρεμφερείς τιμές και συνθήκες με εκείνες που ίσχυαν προ της συγκέντρωσης
27. Ο αποκλεισμός ανταγωνιστών ενδέχεται να προσλάβει διάφορες μορφές. Η νέα οντότητα ενδέχεται να αποφασίσει να μη συναλλάσσεται με τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην κάθετα συναφή αγορά ή να περιορίσει τις προμήθειες ή/και να αυξήσει τις τιμές που χρεώνει όταν προμηθεύει ανταγωνιστές ή/και να καταστήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους εφοδιασμού λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που θα ίσχυαν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση
29. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήμιου για τον ανταγωνισμό σεναρίου αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, εξετάζονται η ικανότητα και το κίνητρο της νέας οντότητας να αποκλείσει την πρόσβαση σε εισροές, καθώς και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό λόγω του αποκλεισμού αυτού. Για να έχει ικανότητα αποκλεισμού η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση, θα πρέπει οι εισροές να είναι σημαντικές και η ίδια να έχει σημαντική ισχύ στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδος. Αυτό ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, όταν οι εναπομείναντες παραγωγοί στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδος προσφέρουν λιγότερο ελκυστικά προϊόντα48 ή όταν η ύπαρξη αποκλειστικών συμβάσεων μεταξύ της συγχωνευθείσας εταιρείας και ανεξάρτητων προμηθευτών εισροών ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα ανταγωνιστών δραστηριοποιούμενων στην αγορά επόμενης βαθμίδας να έχουν επαρκή πρόσβαση σε εισροές
30. Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση, κατά την αξιολόγηση της ικανότητας της νέας οντότητας να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της από την πρόσβαση στις εισροές, θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον υπάρχουν αποτελεσματικές και έγκαιρες αντισταθμιστικές στρατηγικές τις οποίες θα ήταν πιθανό να εφαρμόσουν οι αντίπαλες επιχειρήσεις.
31. Κατ’ αντιστοιχία με την αξιολόγηση του ενδεχομένου αποκλεισμού από εισροές, κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήμιου για τον ανταγωνισμό σεναρίου αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες, εξετάζονται η ικανότητα και το κίνητρο της νέας οντότητας να αποκλείσει την πρόσβαση σε πελάτες, καθώς και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του αποκλεισμού για τους καταναλωτές στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας. Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 29-31 και απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.469, MSG MEDIA SERVICE, παρ.
32. 47 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/Μ.4314, JOHNSON & JOHNSON / PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, σημείο
33. Βλ. επίσης αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/Μ.4494, EVRAZ/HIGHVELD, σημεία 100-102, COMP/M.469 MSG MEDIA SERVICE, σημείο 84, κλπ. 48 Βλ. απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.4314, JOHNSON & JOHNSON / PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, σημεία 127-
34. 49 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
35. 46 12 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ IV.Α ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
36. Οι σχετικές αγορές προϊόντων της υπό κρίση συγκέντρωσης σχετίζονται με τον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών (εφεξής και «ΠΠΚ») και σπόρων, και συγκεκριμένα την σχετική αγορά της προμήθειας και τη σχετική αγορά της εμπορίας/διανομής ΠΠΚ και σπόρων στην εγχώρια αγορά.
37. Σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις50 της Ε.Επ. και της ΕΑ, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής/προμήθειας όσο και στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής, η σχετική αγορά των προϊόντων φυτοπροστασίας διακρίνεται σε: - ζιζανιοκτόνα (για τον έλεγχο των ζιζανίων). Η σχετική αγορά των ζιζανιοκτόνων διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά τύπο φυτού για το οποίο προορίζονται, ανά τύπο ζιζανίου στο οποίο στοχεύουν και ανάλογα με τον χρόνο της εφαρμογής τους· - εντομοκτόνα (για τον έλεγχο των εντόμων). Η σχετική αγορά των εντομοκτόνων διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια (φυτό), ανά έντομο και ανά τρόπο εφαρμογής (στα φύλλα ή στο έδαφος)· - μυκητοκτόνα (για την αντιμετώπιση των μυκήτων). Η σχετική αγορά των μυκητοκτόνων, διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια και ανά ασθένεια· και - ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (για τον έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών). Η σχετική αγορά των ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών, διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια/φυτό.
38. Επίσης, η σχετική αγορά παραγωγής/ προμήθειας κάθε διαφορετικού σπόρου, όσο και η σχετική αγορά εμπορίας κάθε διαφορετικού σπόρου, συνιστά διακριτή σχετική αγορά προϊόντος, καθώς οι διάφοροι τύποι σπόρων δεν θεωρούνται υποκατάστατα ο ένας του άλλου, αφού οι πελάτες-αγοραστές των σπόρων καλλιεργούν διαφορετικά είδη σπόρων καλύπτοντας διαφορετικούς σκοπούς και ανάγκες
40. Τα μέρη της συγκέντρωσης δραστηριοποιούνται στις εξής σχετικές αγορές προϊόντων: Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ δραστηριοποιείται στις αγορές α) Προμήθειας (ανάντη αγορά) ΠΠΚ, β) Εμπορίας/Διανομής (κατάντη αγορά) ΠΠΚ, γ) Εμπορίας/Διανομής σπόρων καλλιέργειας αγρών (καλαμπόκι, βαμβάκι, σιτάρι κ.α.), δ) Εμπορίας/Διανομής λιπασμάτων καθώς και ε) κατ’ ανάθεση Παραγωγής ΠΠΚ για τρίτα μέρη. Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, BIOS AGROSYSTEMS) δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αγορά και Εμπορίας/Διανομής Σπόρων Λαχανικών. Ο όμιλος MITSUI δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις σχετικές αγορές (α) Παραγωγής/Προμήθειας ΠΠΚ (ανάντη αγορά) και (β) Παραγωγής/Προμήθειας σπόρων λαχανικών (ανάντη αγορά).
41. Συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση έχει: Βλ. ενδεικτικά M.7932- Dow/ DuPont, παρ. 657, 1224, 1769, 3301 και M. 7962 CHEMCHINA/ SYNGENTA, παρ. 89 –
42. ΕΑ 684/2019 σκ. 44 και ΕΑ 712/2020 ADAMA/ALPHA, παρ. 70-
43. 51 Βλ. σχετικά ΕΑ 712/2020, παρ. 94-
44. 50 13 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οριζόντια διάσταση, καθώς οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και όμιλος MITSUI) παρουσιάζουν αλληλεπικαλύψεις στην ελληνική επικράτεια στη σχετική αγορά της προμήθειας ΠΠΚ. Κάθετη διάσταση, καθώς τα μέρη δραστηριοποιούνται σε καθέτως συνδεόμενες αγορές. Συγκεκριμένα, ο όμιλος MITSUI, μέσω της BCP GREECE, θυγατρική της CERTIS BELCHIM, και άλλων θυγατρικών εταιρειών με έδρα το εξωτερικό, δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια στη σχετική αγορά της προμήθειας των προϊόντων ΠΠΚ, ενώ η εταιρεία-στόχος, Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙAΔΗΣ, δραστηριοποιείται στη εγχώρια αγορά της εμπορίας/διανομής ΠΠΚ. Λόγω της δραστηριοποίησης του ομίλου MITSUI στην αγορά προμήθειας σπόρων λαχανικών και της εταιρείας BIOS AGROSYSTEMS στη σχετική αγορά εμπορίας/διανομής σπόρων λαχανικών, οι εν λόγω καθέτως συνδεόμενες αγορές θα εξετασθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παρούσας. - -
45. Υπό το φως της ως άνω διοικητικής πρακτικής των Ε.Επ. και ΕΑ, για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες των μερών, ως σχετικές προϊοντικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται αμφότερες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, είτε στο επίπεδο της προμήθειας, είτε/και στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής, είναι οι ακόλουθες υπο-αγορές της ευρύτερης σχετικής αγοράς των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών: α) Εντομοκτόνα – Βιολογικά σκευάσματα, β) Εντομοκτόνα – Νεονικοτινοειδή και άλλα, γ) Εντομοκτόνα – Ακαρεοκτόνα, δ) Εντομοκτόνα – Πυρεθρίνες, ε) Εντομοκτόνα – Ρυθμιστές Ανάπτυξης, στ) Εντομοκτόνα-Αγρωστωδοκτόνα, ζ) Ζιζανιοκτόνα – Μεταφυτρωτικά, η) Μυκητοκτόνα – Παρεμποδιστές εργοστερόλης και άλλα, θ) Μυκητοκτόνα – Υπόλοιπα Μυκητοκτόνα, ι)Μυκητοκτόνα – Χαλκούχα, ια) Φωτορυθμιστικές Ουσίες – Φωτορυθμιστικές ουσίες, καθώς και οι ακόλουθες υπο-αγορές της ευρύτερης σχετικής αγοράς της παραγωγής/προμήθειας (ανάντη αγορά) και της εμπορίας/διανομής σπόρων λαχανικών (κατάντη αγορά), ιβ) Σπόροι μαρουλιού και ιγ) Σπόροι ντομάτας.
46. Στις ως άνω υπο-αγορές [υπό α) έως και ια)] εντοπίζονται οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των μερών στην αγορά της προμήθειας (ανάντη αγορά), καθώς τόσο εταιρείες του ομίλου MITSUI, όσο και η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (με αμελητέα παρουσία) πωλούν τα σχετικά προϊόντα σε χονδρεμπόρους/διανομείς.
47. Επίσης, τόσο στις ίδιες ως άνω υπο-αγορές, όσο και στις υπό ιβ) και ιγ)) υπο-αγορές εντοπίζονται κάθετες σχέσεις καθώς η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (ή άλλη θυγατρική του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ) δραστηριοποιείται στην εμπορία/διανομή (κατάντη αγορά) των εν λόγω προϊόντων, πραγματοποιώντας πωλήσεις στα τελικά σημεία πώλησης ΠΠΚ και σπόρων. IV.Β ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
48. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Επ.52, η γεωγραφική διάσταση των σχετικών αγορών της παραγωγής/προμήθειας και της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, 52 Βλ. σχετικά M.7962 CHEMCHINA/ SYNGENTA παρ. 157-
49. 14 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μυκητοκτόνων και ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών ορίζεται σε εθνικό επίπεδο53 και συγκεκριμένα, η γεωγραφική αγορά για τις ως άνω αγορές θεωρείται η ελληνική επικράτεια
51. Επίσης, για τους σκοπούς της εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης, και όπως έχει οριστεί σε προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Επ. και της ΕΑ, η γεωγραφική διάσταση της σχετικής αγοράς της εμπορίας/διανομής σπόρων ορίζεται σε εθνικό επίπεδο
52. Ως εκ τούτου, η γεωγραφική αγορά για τις ως άνω αγορές θεωρείται η ελληνική επικράτεια. V. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
53. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς του ομίλου MITSUI και του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ (K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ) στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται αμφότερες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, είτε στο επίπεδο της προμήθειας, είτε/και στο επίπεδο της διανομής, σε αξία και ανά έτος, για τα έτη 2021-2023
54. Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς ομίλου MITSUI και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, σε αξία, 2021-2023 2021 2022 2023 Όμιλος MITSUI K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Όμιλος MITSUI K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Όμιλος MITSUI K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ % ανάντη αγορά % ανάντη αγορά % κατάντη αγορά % ανάντη αγορά % ανάντη αγορά % κατάντη αγορά % ανάντη αγορά % ανάντη αγορά % κατάντη αγορά ΕντομοκτόναΒιολογικά Σκευάσματα57 [45-55]% [0-5]% [15-25]% [35-45]% [15-25]% [35-45]58 [0-5]% [15-25]% Εντομοκτόνα- [15-25]% [0-5]% [45-55]% [15-25]% [35-45]% [5-10]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% Η Ε.Επ. έλαβε υπόψη της ότι τα ΠΠΚ εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας πριν διατεθούν στην αγορά αυτού του κράτους-μέλους. Τα ΠΠΚ ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. 54 Βλ. Απόφαση ΕΑ 712/2020 παρ. 99-
55. 55 Βλ. Απόφαση ΕΑ 712/2020 παρ. 102-
56. 56 Για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία πωλήσεων που προσκόμισαν οι γνωστοποιούσες και για την εκτίμηση του συνολικού μεγέθους της κάθε υπο-αγοράς χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ΜRB HELLAS, εταιρεία έρευνας αγοράς, η οποία έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων όπου οι σημαντικότεροι παίκτες της αγοράς στον εθνικό τομέα φυτοπροστασίας (όλοι μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της αγοράς) υποβάλλουν τα δικά τους στοιχεία πωλήσεων. Τα στοιχεία από την έρευνα της MRB HELLAS αφορούν τις πωλήσεις των εταιρειών ΠΠΚ στην κατάντη αγορά της εμπορίας/διανομής ΠΠΚ. Προκειμένου να υπολογιστούν μερίδια αγοράς στην ανάντη αγορά της προμήθειας, και καθώς δεν υπήρξαν διαθέσιμα στοιχεία της εν λόγω αγοράς, η Υπηρεσία εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις ΠΠΚ στο κανάλι της προμήθειας τουλάχιστον ισούνται με τις πωλήσεις ΠΠΚ που πραγματοποιούνται στο κανάλι της εμπορίας /διανομής στην εγχώρια αγορά. Επομένως, τα υπολογισθέντα μερίδια αγοράς μπορούν να θεωρηθούν ελαφρώς υπερεκτιμημένα καθότι στο συνολικό μέγεθος της αγοράς δεν προσμετρούνται οι πωλήσεις όλων των εταιρειών εμπορίας ΠΠΚ. 57 Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού μεγέθους της υπο-αγοράς προμήθειας των εντομοκτόνων -βιολογικών σκευασμάτων, εκτός από τα στοιχεία πωλήσεων των εταιρειών K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, BAYER, BASF, ELANCO, AGROLOGY, UPL και SYNGENTA (όπως εκτιμώνται από την MRB HELLAS), προσμετρώνται και τα στοιχεία των πωλήσεων εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων της CERTIS LLC USA στην εγχώρια αγορά (ήτοι, πωλήσεις προς την εταιρεία [...]). 58 Κατά τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς του ομίλου MITSUI για το έτος 2023, προσμετρήθηκαν πωλήσεις της CERTIS LLC USA προς την εταιρεία [...] που έλαβαν χώρα στις αρχές του έτους 2024 προκειμένου να αποτυπωθεί η συνεχής και σταθερή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών. Η σταθερότητα της συνεργασίας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η [...] αγόρασε τα έτη 2021, 2022 και στις αρχές του 2024 [...]. 53 15 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Νεονικοτινοειδή και άλλα59 ΕντομοκτόναΑκαρεοκτόνα ΕντομοκτόναΠυρεθρίνες Εντομοκτόνα Ρυθμιστές Ανάπτυξης ΕντομοκτόναΑγρωστωδοκτόνα ΖιζανιοκτόναΜεταφυτρωτικά ΜυκητοκτόναΠαρεμποδιστές εργοστερόλης και άλλα Μυκητοκτόνα Υπόλοιπα Μυκητοκτόνα Μυκητοκτόνα Χαλκούχα Φυτορυθμιστικές Ουσίες [5-10]% [0-5]% [10-15]% [10-15]% [0-5]% [10-15]% [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [10-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [15-25]% [5-10]% [0-5]% [25-35]% [5-10]% [0-5]% [25-35]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [5-10]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% [0-5]% [0-5]% [15-25]% Σπόροι μελιτζάνας60 [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% Σπόροι ντομάτας61 [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τις γνωστοποιούσες και επεξεργασία ΓΔΑ VI. VI.Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ62
57. Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω Πίνακα, τα συνδυαστικά μερίδια του ομίλου MITSUI και της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στην υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων ανήλθαν σε [45-55]% το 2021, σε [35-45]%63 το 2022 και σε [35-45]% το
58. Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπο-αγορά αποτελεί οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά για τους σκοπούς της εξέτασης της γνωστοποιηθείσας πράξης.
59. Στην υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών, το αθροιστικό μερίδιο των μερών ανήλθε σε [15-25]% το 2021, [15-25]% το 2022 και [5-10]% το
60. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ανήλθε σε [0-5]% το 2021, [0-5]% το 2022 και [05]% το 2023, ενώ το μερίδιο των εταιρειών του ομίλου MITSUI (ήτοι της εταιρείας MITSUI Για τον υπολογισμό του συνολικού μεγέθους της υπο-αγοράς των εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι πωλήσεις των εταιρειών BAYER, BASF, CORTEVA, SYNGENTA, FMC και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. 60 Στην εμπορία/διανομή σπόρων λαχανικών δραστηριοποιείται η εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS, θυγατρική του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ. 61 Στην εμπορία/διανομή σπόρων λαχανικών δραστηριοποιείται η εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS, θυγατρική του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ. 62 Οριζοντίως επηρεαζόμενες είναι οι σχετικές αγορές, στις οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο σε κάθε μία από τις εν λόγω αγορές ύψους τουλάχιστον 15%. 63 Το 2022 η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ δεν δραστηριοποιήθηκε στην αγορά της προμήθειας εντομοκτόνωνβιολογικών σκευασμάτων, ήτοι δεν πούλησε τα εν λόγω προϊόντα σε άλλους διανομείς ΠΠΚ ή βιομηχανικούς πελάτες. 59 16 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ AGRISCIENCE) ανήλθε σε [15-25]% το 2021, [15-25]% το 2022 και [5-10]% το
61. Καθώς το αθροιστικό μερίδιο των μερών δεν υπερβαίνει το προηγούμενο της γνωστοποίησης έτος το 15% η δε προσαύξηση του μεριδίου αγοράς της νέας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση συναλλαγής είναι μικρότερη από 3% δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω ανάλυση τυχόν επιπτώσεων αυτής στον ανταγωνισμού στην εν λόγω υπο-αγορά, η οποία για τους σκοπούς της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης αντιμετωπίζεται ως μη επηρεαζόμενη.
62. Αντίστοιχα, τα αθροιστικά μερίδια των μερών στις υπόλοιπες υπο-αγορές της προμήθειας (ανάντη αγορά) στις οποίες υπάρχει οριζόντια επικάλυψη και καταγράφονται στον Πίνακα 3 κυμαίνονται την περίοδο 2021-2023 σε επίπεδα χαμηλότερα του 15%
63. Επομένως, δεν συνιστούν οριζοντίως επηρεαζόμενες υπο-αγορές για τους σκοπούς της εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. VI.Α.1 H οριζοντίως επηρεαζόμενη υπό-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων
64. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων συνιστά οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά καθώς το αθροιστικό μερίδιο των μερών ανήλθε σε [45-55]% το 2021, σε [35-45]% το 2022 και σε [35-45]% το
65. Ωστόσο, το προσαυξητικό μερίδιο της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ είναι αμελητέο ([0-5]% το 2021 και [0-5]% το 2023). Οι εταιρείες του ομίλου MITSUI65 κατείχαν μερίδιο αγοράς [45-55]% το 2021, [35-45]% το 2022 και [35-45]% το
66. Το συνολικό μέγεθος της υπο-αγοράς των εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων ανήλθε σε […] ευρώ το 2021, […] ευρώ το 2022 και […] ευρώ το
68. Οι πωλήσεις της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στην αγορά της προμήθειας εντομοκτόνωνβιολογικών σκευασμάτων αφορούν αποκλειστικά πωλήσεις προϊόντων που έχει προμηθευτεί η εταιρεία από τον όμιλο MITSUI (και συγκεκριμένα από την CERTIS BELCHIM). Καθώς η προσαύξηση του μεριδίου αγοράς της νέας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης είναι κατά πολύ μικρότερη από 1%, αλλά και του γεγονότος ότι η συγκέντρωση δεν θα μεταβάλει ουσιαστικά τη διάρθρωση της εν λόγω αγοράς, το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης που εξετάζεται θα είναι επουσιώδες και δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω ανάλυση τυχόν επιπτώσεων αυτής στον ανταγωνισμού στην εν λόγω υπο-αγορά. Συγκεκριμένα, για το έτος 2023 το αθροιστικό μερίδια των μερών στις υπο-αγορές δ)-θ) ήταν χαμηλότερο από [5-10]% με εξαίρεση την υπο-αγορά των εντομοκτόνων-ακαρεοκτόνων που ήταν ίσο με [10-15]%. 65 Συγκεκριμένα, η CERTIS BELCHIM μέσω της BCP GREECE και η CERTIS USA LLC. 64 17 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ VI.Β ΚΑΘΕΤΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ66
69. Όπως προαναφέρθηκε67, εντοπίζονται κάθετες σχέσεις μεταξύ των ομίλων MITSUI και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ στις υπο-αγορές των εντομοκτόνων – ακαρεοκτόνων, των εντομοκτόνων βιολογικών σκευασμάτων, των εντομοκτόνων- νικοτινοειδών και άλλων, των εντομοκτόνων – πυρεθρίνων, των εντομοκτόνων – ρυθμιστών ανάπτυξης, των ζιζανιοκτόνων – αγρωστωδοκτόνων, των ζιζανιοκτόνων – μεταφυτρωτικών, των μυκητοκτόνων – παρεμποδιστών εργοστερόλης και άλλων, των μυκητοκτόνων – υπόλοιπων μυκητοκτόνων, των μυκητοκτόνων – χαλκούχων, των φωτορυθμιστικών ουσιών, των σπόρων μελιτζάνας και των σπόρων ντομάτας, καθώς οι εταιρείες του ομίλου MITSUI δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της προμήθειας των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών και σπόρων λαχανικών, ενώ η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (ή άλλη εταιρεία του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ) δραστηριοποιείται στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής των εν λόγω προϊόντων.
70. Για τους σκοπούς της εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης, καθέτως επηρεαζόμενες σχετικές υπο-αγορές είναι οι καθέτως συνδεόμενες υπο-αγορές α) της προμήθειας και της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών, καθώς το έτος 2023 η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ κατείχε μερίδιο αγοράς στην κατάντη αγορά της εμπορίας/διανομής ίσο με περίπου [25-35]% και β) της προμήθειας και της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων, καθώς ο όμιλος MITSUI και η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ το έτος 2023 κατείχαν μερίδιο αγοράς στην ανάντη αγορά της προμήθειας ίσο με περίπου [35-45]%.
71. Στη σχετική υπο-αγορά της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων -πυρεθρίνων το μερίδιο αγοράς της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ανήλθε το 2021 σε [25-35]% και μειώθηκε το 2022 σε [15-25]% και σε [15-25]% το 2023, ενώ τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των εταιρειών του ομίλου MITSUI και της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στη σχετική υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων -πυρεθρίνων κυμάνθηκαν κάτω του [0-5]% κατά τα έτη 2021-
72. Καθότι το μερίδιο αγοράς της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στη σχετική αγορά της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων -πυρεθρίνων βαίνει μειούμενο και τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των εταιρειών του ομίλου MITSUI και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στη σχετική υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων -πυρεθρίνων κυμάνθηκαν κάτω του [0-5]% κατά τα έτη 2021-2023, δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω ανάλυση τυχόν επιπτώσεων αυτής στον ανταγωνισμού στην εν λόγω υπο-αγορά, η οποία για τους σκοπούς της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης αντιμετωπίζεται ως μη επηρεαζόμενη.
73. Στη σχετική υπο-αγορά της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-χαλκούχων, το μερίδιο αγοράς της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ανήλθε σε [25-35]% το 2021, σε [25-35]% το 2022 και σε [15-25]% το 2023, ενώ τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των εταιρειών του ομίλου MITSUI και της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στη σχετική υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων -χαλκούχων ανήλθαν σε Καθέτως επηρεαζόμενη αγορά είναι κάθε σχετική αγορά, στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη. 67 Βλ. Πίνακας 3 ανωτέρω. 66 18 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [10-15]% το 2021, σε [5-10]% το 2022 και σε [5-10]% το
74. Καθότι το μερίδιο αγοράς της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ υπολείπεται του 25% για το έτος 2023 και τα μερίδια αγοράς των εταιρειών του ομίλου MITSUI στη σχετική υπο-αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων -χαλκούχων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα κατά τα έτη 2021-2023, βαίνοντας μάλιστα μειούμενα, δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω ανάλυση τυχόν επιπτώσεων αυτής στον ανταγωνισμού στην εν λόγω υπο-αγορά, η οποία για τους σκοπούς της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης αντιμετωπίζεται ως μη επηρεαζόμενη.
75. Στις υπόλοιπες σχετικές υπο-αγορές της προμήθειας και της εμπορίας/διανομής στις οποίες δημιουργούνται κάθετες σχέσεις και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των μερών κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω του 25% για τα έτη 2021-
76. Επομένως, δεν συνιστούν καθέτως επηρεαζόμενες αγορές για τους σκοπούς της εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. VI.Β.1 Οι καθέτως επηρεαζόμενες σχετικές αγορές εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών της προμήθειας και της
77. Στην υπο-αγορά των εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών στο επίπεδο της προμήθειας (ανάντη αγορά), τα συνδυαστικά μερίδια αγοράς των εταιρειών του ομίλου MITSUI (συγκεκριμένα της εταιρείας MITSUI AGRISCIENCE) και της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ανήλθαν σε [15-25]% το 2021, [15-25]% το 2022 και [5-10]% το
78. Στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνωννεονικοτινοειδών, όπου εκ των μερών δραστηριοποιείται μόνον η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, η εν λόγω εταιρεία κατείχε μερίδιο αγοράς [45-55]% το 2021, [35-45]% το 2022 και [25-35]% το
80. Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ προμηθεύεται εντομοκτόνα-νεονικοτινοειδή από τις εταιρείες του ομίλου MITSUI (συγκεκριμένα από την εταιρεία MITSUI AGRISCIENCE) και από την εταιρεία […] (εφεξής και «[…]»). Συγκεκριμένα, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ πραγματοποίησε το [65-75]%, [65-75]% και [55-65]% των συνολικών αγορών της σε εντομοκτόνα-νεονικοτινοειδή από τον όμιλο MITSUI κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα
81. Επίσης, σημειώνεται ότι ο όμιλος MITSUI πραγματοποίησε όλες τις πωλήσεις εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών στην εγχώρια αγορά προς την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ήτοι η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ είναι ο μοναδικός πελάτης του ομίλου MITSUI στην ελληνική αγορά. Στην εγχώρια αγορά εμπορίας/διανομής των εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών δραστηριοποιούνται, ανάμεσα σε άλλες, και οι εταιρείες BAYER HELLAS ABEE, BASF HELLAS ABEE, CORTEVA HELLAS, SYNGENTA HELLAS AEBE και FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
83. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποκλεισμού από την πρόσβαση ανταγωνιστών της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ σε εισροές, σημειώνεται ότι ο όμιλος MITSUI προμηθεύει το σύνολο των εντομοκτόνων-νεονικοτιδοειδών που εμπορεύεται στην εγχώρια αγορά, στην Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ και δεν συναλλάσσεται με άλλους ανταγωνιστές της τελευταίας. Επομένως, δεν εκτιμάται ότι είναι πιθανό να προκύψουν άμεσες αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες στην 68 69 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4694/11.07.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών (απάντηση 3). Βλ. την υπ’αριθ.πρωτ. 4694/11.07.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών ( απάντηση 4). 19 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συγκεκριμένη αγορά που να συνδέονται αιτιωδώς με την υπό εξέταση πράξη, ούτε να επηρεαστεί η θέση των ανταγωνιστών της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στην κατάντη αγορά.70
84. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποκλεισμού ανταγωνιστών του ομίλου MITSUI από την πρόσβαση σε πελάτες, αρχικά αναφέρεται ότι το [75-85]% το 2021, το [55-65]% το 2022 και το [55-65]% το 2023 των πωλήσεων εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ αφορά πωλήσεις προϊόντων του ομίλoυ MITSUI
85. To υπόλοιπο [15-25]% (που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς [5-10]%) το 2021, [25-35]% (που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς [15-25]%) το 2022 και το [35-45]% (που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς [10-15]%) το 2023 αφορά πωλήσεις προϊόντων του έτερου προμηθευτή της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ εντομοκτόνων-νεονικοτινοειδών, ήτοι της εταιρείας […]
86. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι η βάση πωλήσεων της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, η οποία αφορά σε προϊόντα ανταγωνιστών του ομίλου MITSUI στην ανάντη αγορά και η οποία δύναται να επηρεαστεί από την υπό κρίση συναλλαγή, δεν αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο της συνολικής βάσης πωλήσεων, και δεν αντιστοιχεί σε αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς.
87. Ως προς την εταιρεία […], τυχόν απώλεια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ως πελάτη και τυχόν μείωση εσόδων από αυτή την απώλεια κρίνεται ότι δεν θα είναι επιζήμια για την εταιρεία, αφού εκτιμάται ότι θα μπορέσει να βρει άλλους πελάτες για τα προϊόντα της, χωρίς να επιβαρυνθεί με σημαντικό κόστος. Συνεπώς, οι ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας δεν αναμένεται να επηρεαστούν ουσιωδώς.
88. Οι γνωστοποιούσες αναφέρουν σχετικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού ανταγωνιστών από πελάτες, συνέχεια της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τα εξής: «Για πληρότητα, σημειώνουμε ότι παρόλο που το μερίδιο αγοράς της Κ.&Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ σε αυτήν τον υποκατηγορία φαίνεται να ξεπερνά (ελαφρώς) το […] το 2023, ο αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες λόγω της συναλλαγής παραμένει απίθανος λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ διανέμει προϊόντα εταιρειών που είναι καθετοποιημένες και έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία, καθιστώντας την υποθετική απώλεια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜIΑΔΗΣ ως πελάτη και την αντίστοιχη μείωση των εσόδων λιγότερο επιζήμια, αφού μπορεί να υποτεθεί ότι αυτές οι εταιρείες (π.χ. η […]) θα είναι σε θέση να βρουν άμεσα άλλους πελάτες για τις εισροές τους χωρίς να επιβαρυνθούν με σημαντικό κόστος. Επομένως, οι ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται σε ανάντη επίπεδο δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από τη συναλλαγή. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε στην απάντηση μας στο 1° Ερωτηματολόγιο (υπ' αριθ. πρωτ. 3768/10.06.2024 επιστολή μας), δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου στην αγορά επόμενου σταδίου, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αυξάνοντας έτσι τις εναλλακτικές λύσεις για τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην ανάντη αγορά όσον αφορά την πελατεία. Επίσης, όπως ορίζεται στην ίδια απάντηση, είναι εύκολο να αλλάξει ο προμηθευτής ή ο πελάτης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ανάλογα με το επίπεδο εμπορίας) και επίσης να συμπεριληφθούν νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας που λειτουργεί σε ευρύτερο επίπεδο διανομής/εμπορίου. Ως εκ Σε κάθε περίπτωση, το μερίδιο αγοράς των μερών στην ανάντη αγορά βαίνει μειούμενο και ανήλθε σε μόλις 8% το 2023, συνεπώς τα μέρη δεν θα είχαν την ικανότητα να αποκλείσουν ανταγωνιστές της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από την πρόσβαση σε εισροές. 71 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.6.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών (Παράρτημα ΧΙV). 72 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/10.6.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών (Παράρτημα ΧΙV). 70 20 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τούτου, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πελατειακή βάση για να συνεργαστούν οι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην ανάντη αγορά». VI.Β.2 Οι καθέτως επηρεαζόμενες σχετικές αγορές της προμήθειας εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων και της Μερίδια αγοράς
89. Στην υπο-αγορά των εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων στο επίπεδο της προμήθειας (ανάντη αγορά), οι εταιρείες του ομίλου MITSUI κατείχαν αθροιστικό μερίδιο αγοράς [45-55]% το 2021, [35-45]% το 2022 και [35-45]% το 2023, ενώ η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ κατείχε μερίδιο αγοράς [0-5]% το 2021 και [0-5]% το
90. Στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνωνβιολογικών σκευασμάτων (κατάντη αγορά), η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ κατείχε μερίδιο αγοράς [1525]% το 2021, [15-25]% το 2022 και [15-25]% το
92. Ειδικότερα, σχετικά με τις πωλήσεις εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων στην εγχώρια αγορά που πραγματοποίησε o όμιλος MITSUI73 σημειώνεται ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν προς τις εταιρείες Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ και […] (εφεξής και «[…]»). Συνολικά, τα έτη 2021, 2022 και 2023 οι πωλήσεις εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων των εταιρειών του ομίλου MITSUI προς την εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ανήλθαν σε [55-65]%, [55-65]% και [45-55]% επί των πωλήσεων εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων του ομίλου MITSUI στην εγχώρια αγορά αντίστοιχα. Οι πωλήσεις εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων των εταιρειών του ομίλου MITSUI προς την εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ αντιπροσωπεύουν για τα έτη 2021, 2022 και 2023 περίπου το [25-35]%, [15-25]% και [15-25]% των συνολικών πωλήσεων εντομοκτόνωνβιολογικών σκευασμάτων στην εγχώρια αγορά. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις εντομοκτόνωνβιολογικών σκευασμάτων των εταιρειών του ομίλου MITSUI προς την εταιρεία FARMA-CHEM αντιπροσωπεύουν για τα έτη 2021, 2022 και 2023 περίπου το [15-25]%, [15-25]% και [15-25]% των συνολικών πωλήσεων εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων στην εγχώρια αγορά. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ προμηθεύτηκε εντομοκτόνα-βιολογικά σκευάσματα αποκλειστικά από εταιρείες του ομίλου MITSUI
94. Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες75 ανταγωνιστές του ομίλου MITSUI στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων είναι οι εταιρείες SIPCAM OXON, SUMITOMO-VALENT USA, TRIFOLIO-M Gmbh, CBC ITALIA, INVESTIGACIONES SPAIN, ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED UK κ.α.
95. Στην εγχώρια αγορά της εμπορίας/διανομής εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων, ανταγωνιστές της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ είναι λοιποί εγχώριοι διανομείς, είτε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (λ.χ. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΑGROLOGY AE, NITROFARM ΑΕ, Μέσω των εταιρειών BCP GREECE και CERTIS USA LLC. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της BCP GREECE εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων ανήλθαν σε […] ευρώ το 2021, […] ευρώ το 2022 και […] ευρώ το 2023 και οι πωλήσεις της CERTIS USA LLC εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων ανήλθαν σε […] ευρώ το 2021, […] ευρώ το 2022 και […] ευρώ το 2023 (βλ. και υποσ. 58 ανωτέρω). 74 Συγκεκριμένα, τα προϊόντα με τα εμπορικά σήματα Αgree wp, Costar και Botanigard. 75 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4694/10.6.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών. 73 21 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ KAPPA AGRO AE κ.α.), είτε θυγατρικές μεγάλων καθετοποιημένων ομίλων ΠΠΚ (BAYER HELLAS ABEE, BASF HELLAS ABEE, SIPCAM HELLAS AEBE, SYNGENTA HELLAS AEBE κ.α.)
96. Αποκλεισμός από πρόσβαση σε εισροές
97. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποκλεισμού ανταγωνιστών της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από την πρόσβαση σε εισροές επισημαίνονται τα εξής:
98. Τα μερίδια αγοράς που κατέχει ο όμιλος MITSUI στην ανάντη αγορά της προμήθειας εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων ανήλθαν το 2021 -2023 σε [45-55]%, [35-45]% και [3545]% […]
99. Περίπου το ήμισυ 78 των πωλήσεων εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων του ομίλου MITSUI στην εγχώρια αγορά, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε προς την εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, το δε υπόλοιπο προς την εταιρεία […].
100. Η εταιρεία […]79 αποτελεί τον μοναδικό πελάτη του ομίλου MITSUI στην εγχώρια αγορά των εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων, πέραν της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Έχει έδρα […] και δραστηριοποιείται στην εμπορία ΠΠΚ και λιπασμάτων, καθώς και στην παρασκευή, τυποποίηση και παροχή υπηρεσιών φασόν ΠΠΚ. […].
101. […].
102. Η […] εμπορεύεται/διανέμει τα προϊόντα […] και […], τα οποία προμηθεύεται αποκλειστικά από την CERTIS USA LLC, με την οποία διατηρεί εμπορική σχέση, καθόσον εισάγει τα ως άνω προϊόντα και στη συνέχεια τα εμπορεύεται στην εγχώρια αγορά. Η συνεργασία τους δεν διέπεται από γραπτές συμφωνίες/συμβάσεις, αλλά γίνεται μέσω προφορικών συνεννοήσεων και συμφωνιών. Η […] προμηθεύεται το προϊόν με την επωνυμία […] από το 2006 και το προϊόν με την επωνυμία […] από το έτος 2018 και έπειτα.80
103. Σε ερώτηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων προμήθειας των συγκεκριμένων προϊόντων από επιχειρήσεις που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και για την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων και τυχόν υποκατάστατων προϊόντων και πιθανών πηγών προμήθειας αυτών, η […] αναφέρει ότι δεν υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας των προϊόντων τα οποία προμηθεύεται από την «CERTIS U.S.A. L.L.C.», ενδεχομένως δε να μην υφίστανται καν υποκατάστατα προϊόντα ούτε δυνατότητα άμεσης αλλαγής του προμηθευτή.
104. Ως προς τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στη λειτουργία του ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικά για τη σχετική υπο-αγορά των εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων, η […] αναφέρει ότι με δεδομένη την δυσκολία εξεύρεσης προμηθευτών των συγκεκριμένων σκευασμάτων «δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην γενικότερη δυνατότητα προμήθειας των σκευασμάτων και σε περίπτωση εξεύρεσης προμηθευτών θεωρούμε εξαιρετικά πιθανή την άνοδο της τιμής αγοράς των συγκεκριμένων σκευασμάτων». Βλ. την υπ’αριθ.πρωτ. 4694/10.6.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών ( απάντηση 2). Βλ. ανωτέρω Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς ομίλου MITSUI και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, σε αξία, 2021-
105. 78 Συγκεκριμένα το [55-65]%, [55-65]% και [45-55]% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου MITSUI για τα έτη 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα. 79 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4772/15.7.2024 επιστολή της […]. 80 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 4772/15.07.2024 επιστολή της
106. […]. 76 77 22 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
107. Ως προς τα αποτελέσματα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στην επιχείρηση και στους τελικούς καταναλωτές, η […] αναφέρει ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών τους με συνεπέιες στον κύκλο εργασιών τους ενώ συνολικά σε ότι αφορά τους «τελικούς καταναλωτές», εκτιμούν ότι «όσο μειώνεται και περιορίζεται ο αριθμός των εν δυνάμει προμηθευτών, οι τιμές των σκευασμάτων τα οποία διατίθενται προς πώληση αυξάνονται εις βάρος του τελικού καταναλωτή».
108. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τον όρο 10.1 του ΚΝΕ CERTIS SHA81 περί μη άσκησης ανταγωνισμού από τις γνωστοποιούσες (και όλες τις εταιρείες του ομίλου τους) προς την εταιρεία -στόχο, τίθεται περιορισμός στην προμήθεια προϊόντων (μεταξύ άλλων) φυτοπροστασίας σε άλλους πελάτες, πλην της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, περιορισμός ο οποίος καταλαμβάνει και την προμήθεια της εταιρείας […] πραγματικού ανταγωνιστή της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, από την εταιρεία CERTIS USA LLC (θυγατρική της CERTIS BELCHIM). Στην υποθετική περίπτωση που η νέα οντότητα αποφάσιζε να διακόψει την προμήθεια συνεπεία του ως άνω όρου ή να αυξήσει το κόστος προμήθειας των συγκεκριμένων προϊόντων της υπο-κατηγορίας προς τον πραγματικό ανταγωνιστή της, ή άλλους δυνητικούς ανταγωνιστές της στην ανάντη αγορά, δημιουργούνται ανησυχίες καθόσον δεν είναι σαφές εάν οι τελευταίοι θα μπορούσαν να στραφούν άμεσα, εύκολα και άνευ σημαντικού κόστους σε εναλλακτικά προϊόντα, ενόψει και των σχετικών επιφυλάξεων που εκφράζονται εκ μέρους του εν λόγω πραγματικού ανταγωνιστή της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
110. Στην συγκεκριμένη αγορά πλην των λοιπών εγχώριων διανομέων, οι οποίοι στην υποθετική περίπτωση που η νέα οντότητα αποφάσιζε να διακόψει την προμήθεια ή να αυξήσει το κόστος προμήθειας των προϊόντων προς τον ανταγωνιστή της θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ενδεχομένως θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στη σχετική ευκαιρία για επιπλέον πωλήσεις, εναλλακτικές πηγές προμήθειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν και εταιρείες του εξωτερικού εταιρείες μέσω εισαγωγών όπως λ.χ. SIPCAM OXON, SUMITOMO-VALENT USA κοκ.. Ωστόσο, εγείρονται προβληματισμοί ως προς το πόσο άμεσα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στη σχετική ζήτηση, ενόψει και των σχετικών επιφυλάξεων που εκφράζονται εκ μέρους του εν λόγω πραγματικού ανταγωνιστή της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, της εταιρείας […]
112. Συγχρόνως, μια επιχείρηση έχει μεγαλύτερο κίνητρο εφαρμογής στρατηγικής αποκλεισμού ανταγωνιστών από εισροές όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο αγοράς της στην κατάντη αγορά. Εν προκειμένω, το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας στην κατάντη σχετική αγορά (~20% το έτος 2023) είναι σημαντικό, ενώ στο ίδιο επίπεδο είναι και το μερίδιο αγοράς του πραγματικού ανταγωνιστή της (~20%)84, γεγονός που θα μπορούσε να συνιστά ένδειξη προς την κατεύθυνση της διαπίστωσης κινήτρου αποκλεισμού στην πρόσβαση ανταγωνιστών της σε εισροές στην εν λόγω αγορά. Βλ. ανωτέρω υποσ. 10 και ιδίως τις προβλέψεις του άρθρου 10.1 της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA, σύμφωνα με το οποίο «κάθε Μέτοχος συνομολογεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και, με μέριμνά του, καμία από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες του…10.1.
113. …δεν θα προχωρήσει στην προμήθεια (και δεν θα μεριμνήσει ούτε θα συνδράμει στην προμήθεια) Προϊόντων σε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη για παράδοση ή προμήθεια εντός της Επικράτειας», καθώς και το Παράρτημα
114. 82 Βλ. ανωτέρω την υπ’ αριθ. πρωτ. 4772/15.07.2024 απάντηση της
115. […] σχετικά με την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων και τυχόν υποκατάστατων προϊόντων και πιθανών πηγών προμήθειας αυτών. 83 Βλ. ανωτέρω την υπ’ αριθ. πρωτ. 4772/15.07.2024 απάντηση της
116. […] σχετικά με την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων και τυχόν υποκατάστατων προϊόντων και πιθανών πηγών προμήθειας αυτών. 84 Βλ. ανωτέρω Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς ομίλου MITSUI και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, σε αξία, 2021-
117. 81 23 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αποκλεισμός από την πρόσβαση σε πελάτη
118. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποκλεισμού ανταγωνιστών του ομίλου MITSUI από την πρόσβαση σε πελάτες, σημειώνεται ότι η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ κατέχει στην αγορά εμπορίας/διάθεσης εντομοκτόνων-βιολογικών σκευασμάτων τα έτη 2021 -2023 [15-25]% [1525]% και [15-25]% […] (ήτοι μερίδιο το οποίο βαίνει μειούμενο), και αντιμετωπίζει πολλούς ανταγωνιστές όπως λ.χ. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΑGROLOGY AE, BAYER HELLAS ABEE, BASF HELLAS ABEE κοκ.85 Εξάλλου, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ προμηθεύεται εντομοκτόναβιολογικά σκευάσματα αποκλειστικά από εταιρείες του ομίλου MITSUΙ, επομένως δεν συνιστά σημαντικό πελάτη ανταγωνιστών του ομίλου MITSUΙ. Για τους λόγους αυτούς, η συγκέντρωση δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις με τη μορφή αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες και δεν αναμένεται να προκύψουν άμεσες αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες στην συγκεκριμένη αγορά που να συνδέονται αιτιωδώς με την υπό εξέταση συναλλαγή. VII. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ VII.Α Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
119. Σχετικά με τον πιθανολογούμενο περιορισμό της πρόσβασης σε εισροές ανταγωνιστών της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, και προκειμένου να απαλειφθούν τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις επιπτώσεις της υπό εξέταση συγκέντρωσης στη διάθεση βιολογικών σκευασμάτων/εντομοκτόνων στην Ελλάδα, οι Γνωστοποιούσες απέστειλαν, κατά το διάστημα αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, την υπ’ αριθ. πρωτ. 5080/24.07.2024 επιστολή και έντυπο δεσμεύσεων σύμφωνα με την Απόφαση ΕΑ 779/2022, με την οποία δεσμεύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, να τροποποιήσουν την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA86, ώστε να εξαιρέσουν από τον όρο μη άσκησης ανταγωνισμού όλα τα προϊόντα που ταξινομούνται στη χημική ομάδα "βιολογικά σκευάσματα" και εμπίπτουν στην υποκατηγορία "εντομοκτόνα" των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται, διανέμονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από ή για λογαριασμό της CERTIS USA LLC, συνδεδεμένης εταιρείας με τη CERTIS BELCHIM, σε πελάτες στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης, οι Γνωστοποιούσες σημειώνουν ότι η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επηρεάσει τις πωλήσεις στην ως άνω κατηγορία προϊόντων της CERTIS USA LLC σε πελάτες στην Ελλάδα.
120. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής της σχετικής δέσμευσης: «Τα Μέρη θα υπογράψουν συμφωνία τροποποίησης και αναδιατύπωσης σχετικά με το KNE SHA, όπου στον όρο 10 του KNE SHA θα προστεθεί η νέα παράγραφος 10.6, η οποία θα έχει ως εξής: Βλ. ανωτέρω παρ.
121. Προς αποφυγή τυχόν σύγχυσης λόγω της διαφορετικής ονοματοδοσίας διευκρινίζεται ότι όπου τα Γνωστοποιούντα Μέρη αναφέρονται στη συμφωνία μετόχων «ΚΝΕ SHA» εννοούν την αναφερόμενη στην παρούσα ως «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA». 85 86 24 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ "Τυχόν προϊόντα που ταξινομούνται στη χημική ομάδα "βιολογικά σκευάσματα" και εμπίπτουν στην υποκατηγορία "εντομοκτόνα" των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται, διανέμονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από ή για λογαριασμό της Certis USA LLC σε πελάτες στην Επικράτεια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Ενότητας 10.1." Ως αποτέλεσμα της ως άνω προσθήκης, η Ενότητα 10 “ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ” θα αναμορφωθεί ως ακολούθως: 10.1 […] 10.1.
122. […] 10.1.
123. […] […] 10.
124. Τυχόν προϊόντα που ταξινομούνται στη χημική ομάδα "βιολογικά σκευάσματα" και εμπίπτουν στην υποκατηγορία "εντομοκτόνα" των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται, διανέμονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από ή για λογαριασμό της Certis USA LLC σε πελάτες στην Επικράτεια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 10.1."
125. Τα γνωστοποιούντα μέρη συνυπέβαλαν και σχέδιο τροποποίησης της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHΑ, το οποίο συνέταξαν προς τον σκοπό υλοποίησης της ως άνω δέσμευσης και σύμφωνα με το ανωτέρω περιεχόμενό της.
126. Σχετικά με τη διάρκεια της δέσμευσης τα γνωστοποιούντα μέρη υποβάλλουν ότι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν τη δέσμευση, ήτοι την τροποποίηση της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA που εισάγεται ως ανωτέρω για πέντε

(5)έτη από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

1. Ως προς την επίβλεψη της δέσμευσης τα μέρη υποβάλλουν ότι στο τέλος κάθε έτους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναλαμβάνουν να υποβάλουν στην ΕΑ έγγραφη δήλωση ότι η ως άνω τροποποίηση της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA «δεν έχει καταργηθεί ή ανατραπεί με τρόπο που επηρεάζει τις άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις, τη διανομή ή διάθεση από την Certis USA LLC σε πελάτες στην Ελλάδα προϊόντων που ταξινομούνται στη χημική ομάδα "βιολογικά σκευάσματα" και εμπίπτουν στην υποκατηγορία "εντομοκτόνα" των φυτοπροστατευτικών προϊόντων». VII.Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5528/09.08.2024 έγγραφό τους, τα μέρη πρότειναν την ανάληψη της δέσμευσης με βελτιωτική τροποποίηση, με στόχο να εξαλειφθούν οι σχετικές ανησυχίες της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή και να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.
3. Ως προς την καταλληλότητα της ως άνω δεσμεύσεως για την άρση πιθανών επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό τα γνωστοποιούντα μέρη αναφέρουν ότι η προτεινόμενη δέσμευση αντιμετωπίζει επαρκώς τις επιφυλάξεις της Υπηρεσίας σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της συναλλαγής στην πώληση βιολογικών σκευασμάτων/εντομοκτόνων στην Ελλάδα και ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας Συναλλαγής. 25 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
4. Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω προταθείσας τροποποίησης στη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή, δεν προκαλείται, εξαιτίας της συγκέντρωσης, περιορισμός των δυνητικών πηγών προμήθειας των προϊόντων της επίμαχης αγοράς στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, κατόπιν της τροποποίησης του σχετικού όρου στην K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SHA, η CERTIS USA LLC δύναται, όπως και πριν τη συγκέντρωση, να συνεχίσει τις πωλήσεις των επίμαχων προϊόντων σε πελάτες που είναι ανταγωνιστές της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, εφόσον πλέον δεν αναμένεται επίδραση στον ανταγωνισμό ως προς την προμήθεια των προϊόντων, προκαλούμενη από την υπό εξέταση συναλλαγή, παρέλκει η περαιτέρω αξιολόγηση ως προς την πιθανότητα αποκλεισμού των ανταγωνιστών από πρόσβαση σε εισροές.
5. Κατά τούτο, οι αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις, υπό τους προτεινόμενους όρους και προϋποθέσεις ως προς το αντικείμενο, τη διάρκεια και τη δυνατότητα εφαρμογής και ελέγχου της υλοποίησής τους, αξιολογούνται ως αναλογικές και κατάλληλες για την άρση των επιφυλάξεων ως προς την ενδεχόμενη επίπτωση της υπό εξέταση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 και παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, την από 18.04.2024 (υπ’ αριθ. πρωτ. 2377) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή του ελέγχου επί της εταιρείας K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από αποκλειστικό έλεγχο της ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ σε κοινό από τις εταιρείες CERTIS BELCHIM B.V. και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβαν με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 5080/24.7.2024 και 5528/09.08.2024 έγγραφά τους έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και οι οποίες έχουν ως ακολούθως: «Οι όροι εφαρμογής της δέσμευσης»
6. Τα Μέρη θα υπογράψουν συμφωνία τροποποίησης και αναδιατύπωσης σχετικά με το ΚΝΕ SHA , όπου στον όρο 10 του ΚΝΕ SHA θα προστεθεί η νέα παράγραφος 10.6, η οποία θα έχει ως εξής: "Τυχόν προϊόντα που ταξινομούνται στη χημική ομάδα "βιολογικά σκευάσματα" και εμπίπτουν στην υποκατηγορία "εντομοκτόνα" των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται, διανέμονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από ή για λογαριασμό της Certis USA LLC σε πελάτες στην Επικράτεια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Ενότητας 10.1." Τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον όρο 10.6 με τρόπο που να μην επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις πωλήσεις, τη διανομή ή διάθεση από την εταιρεία Certis USA LLC σε πελάτες στην Ελλάδα προϊόντων που ταξινομούνται στη χημική ομάδα «βιολογικά σκευάσματα» και εμπίπτουν στην υποκατηγορία «εντομοκτόνα» των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 26 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
7. Διάρκεια: Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν τη Δέσμευση, ήτοι την τροποποίηση του ΚΝΕ SHA που εισάγεται ανωτέρω, για πέντε

(5)έτη από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

1. Επίβλεψη Δέσμευσης: Κατά τη διάρκεια της Δέσμευσης, στο τέλος κάθε έτους από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και για όσο χρόνο διαρκεί η δέσμευση, τα Μέρη θα υποβάλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγγραφη δήλωση ότι η τροποποίηση του KNE SHA που εισάγεται με την παράγραφο 8 ανωτέρω δεν έχει καταργηθεί ή ανατραπεί ή εφαρμοστεί με τρόπο που επηρεάζει τις άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις, τη διανομή ή διάθεση από την CERTIS USA LLC σε πελάτες στην Ελλάδα προϊόντων που ταξινομούνται στη χημική ομάδα «βιολογικά σκευάσματα» και εμπίπτουν στην υποκατηγορία «εντομοκτόνα» των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Τα Μέρη δεσμεύονται να ενημερώσουν εγγράφως την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, εντός μηνός από την επέλευση του γεγονότος αυτού. Η απόφαση εκδόθηκε την 9η Αυγούστου
3. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/
4. Η Προεδρεύουσα Χαρίκλεια Νικολοπούλου Ο Συντάκτης της Απόφασης Ιωάννης Στεφάτος Η Γραμματέας Ευαγγελία Ρουμπή 27 E ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 20.06.2025 10:09:12 ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ 39285 VARVARA ZACHARAKI ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Ιουνίου 2025 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 854/2024* Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 2377/18.04.2024 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατά τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες με τις επωνυμίες «CERTIS BELCHIM B.V.» και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί των εταιρειών με την επωνυμία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΝΕ CERTIS B.V.». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Νικολοπούλου (Αντιπρόεδρος ΕΑ) Μέλη: Ιωάννης Στεφάτος (Εισηγητής) Χαρίκλεια Βλάχου Χρυσοβαλάντου - Βασιλική Μήλλιου Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 2377/18.04.2024 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατά τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες με τις επωνυμίες «CERTIS BELCHIM B.V.» και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί των εταιρειών με την επωνυμία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΝΕ CERTIS B.V.» Στην αρχή της συζήτησης, η Προεδρεύουσα έδωσε το λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, Ιωάννη Στεφάτο, ο ∗ Αρ. Φύλλου 3101 οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 5448/07.08.2024 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, τα εξής: Την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 και παρ. 4Α του ν. 3959/2011, της από 18.04.2024 (υπ’ αρ. 2377) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην μεταβολή του ελέγχου επί της εταιρείας K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από αποκλειστικό έλεγχο της ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ σε κοινό από τις εταιρείες CERTIS BELCHIM B.V. και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, υπό όρους και προϋποθέσεις, επί τη βάσει του υπ’ αρ. 5080/24.7.2024 Εντύπου Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων, τις οποίες προτίθεται να αναλάβουν οι ως άνω εταιρείες έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή διασκέφθηκε επί της υπόθεσης και διέκοψε προκειμένου να ζητηθεί από τις εταιρείες να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, τροποποιημένο έντυπο γνωστοποίησης ανάληψης δεσμεύσεων. Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της υπόθεσης την 9η Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και διασκέφθηκε επί της υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή, Ιωάννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 5448/07.08.2024 Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα υπ’ αρ. 5080/24.07.2024 και 5528/09.08.2024 έγγραφα - Έντυπα Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ I.Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
5. Στις 18.04.2024 υπεβλήθη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») το υπ’ αρ. 2377 έντυπο συνο- Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δυο

(2)επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά:

(1)Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

(2)Έκδοση για τις εταιρείες «CERTIS BELCHIM B.V.» και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ». Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β’ 5338). 39286 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πτικής γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων (εφεξής και «Γνωστοποίηση») από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «CERTIS BELCHIM B.V.» (εφεξής και CERTIS BELCHIM ή/και «Γνωστοποιούσα Α) και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» (εφεξής και «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» ή/και «Γνωστοποιούσα Β») (εφεξής καλούμενες από κοινού και «Γνωστοποιούσες») αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών με την επωνυμία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ή Εταιρεία Στόχος) και «ΚΝΕ CERTIS B.V.» (εφεξής και ΚΝΕ CERTIS). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Γνωστοποίηση1, με την ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συναλλαγής, η συμμετοχή των γνωστοποιουσών στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω εταιρειών θα διαμορφωθεί ως εξής: α) Στην K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα κατέχει το 70% και η CERTIS BELCHIM το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αντίστροφα β) στην ΚΝΕ CERTIS, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα κατέχει το 30% και η CERTIS BELCHIM το 70% του μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, ο μειοψηφών μέτοχος εκάστης εκ των δύο ως άνω εταιρειών θα κατέχει επιπρόσθετα δικαιώματα που θα του επιτρέπουν να ασκεί σε αυτήν κοινό έλεγχο. I.Β ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I.Β.1 Η εταιρεία CERTIS BELCHIM BV

1. Η εταιρεία CERTIS BELCHIM BV με έδρα την Ολλανδία, η οποία ελέγχεται από τον όμιλο MITSUI2, είναι επικεφαλής ομίλου νομικών προσώπων και η μετοχική της σύνθεση3 έχει ως εξής: Πίνακας 1: Μετοχική Σύνθεση της CERTIS BELCHIM BV στις 05.08.2024 % Έδρα Mitsui Agriscience International NV 67,30% Βέλγιο ISK Biosciences Europe NV 15,30% Βέλγιο Nippon Soda Co., Ltd 10% Ιαπωνία Mitsui Chemicals Crop & Life 5,40% Ιαπωνία Solutions, Inc. Kumiai Chemical industry, Ltd 2% Ιαπωνία
2. Οι εταιρείες του ομίλου MITSUI δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις, στις πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας, στην εμπορία χημικών προϊόντων, στην παραγωγή και εμπορία αλάτων χαλκού, στην παραγωγή και στις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων φυτοπροστασίας, στην παροχή βιομηχανικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τη χαλυβουργία και τη χημική βιομηχανία, στην παραγωγή και στις πωλήσεις ζωοτροφών, στις μεταφορές (με βυτιοφόρα), στην εμπορία αργού/διυλισμένου πετρελαίου, μαζούτ πλοίων κ.α. και στην πλοιοκτησία και ναύλωση πλοίων.
3. Οι εταιρείες του ομίλου της CERTIS BELCHIM4 δραστηριοποιούνται γενικά στο γεωργικό κλάδο και ειδιΒλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, παρ.
4. […]. 3 Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα https://certisbelchim.com/about/ 4 […]. 1 2 Τεύχος B’ 3101/19.06.2025 κότερα στη βιώσιμη γεωργία, τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, την ανάπτυξη προϊόντων, την καταχώριση και την εμπορία. Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι η χονδρική πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών. Σύμφωνα με τις Γνωστοποιούσες, η CERTIS BELCHIM, η οποία, δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και στον Καναδά διαθέτει ένα ευρύ και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που βασίζονται στην ιαπωνική έρευνα και ανάπτυξη, σε αποκτηθέντα και αναπτυγμένα από την ίδια ιδιόκτητα προϊόντα, σε προϊόντα του ομίλου MITSUI, σε στρατηγικούς συνεργάτες προμηθευτές και σε ένα ευρύ και κορυφαίο στην αγορά φάσμα βιολογικών προϊόντων.
5. Ειδικότερα, ο όμιλος ΜITSUI δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο της χονδρικής πώλησης προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών μέσω της θυγατρικής εταιρείας BCP GREECE, η οποία πωλεί προϊόντα φυτοπροστασίας σε εγχώριους διανομείς
6. Επίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο της χονδρικής πώλησης σπόρων λαχανικών, στον κλάδο της πώλησης χημικών, στην αγορά πώλησης εξαρτημάτων μηχανήματων, στον κλάδο των προϊόντων διατροφής ζώων και στον τομέα των μεταφορών με δεξαμενόπλοια. Το 2024, o όμιλος MITSUI δραστηριοποιήθηκε και στην εμπορία ενέργειας στην Ελλάδα. I.Β.2 Η εταιρεία «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»
7. Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ λειτουργεί ως Μητρική Εταιρεία Συμμετοχών και Υπηρεσιών του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και ελέγχεται άμεσα από την οικογένεια Ευθυμιάδη. Οι εταιρείες του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ δραστηριοποιούνται κυρίως στην εμπορία/διανομή αγροτικών εφοδίων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων), καθώς και στην παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών και στη διανομή φρέσκων λαχανικών και τροφίμων.
8. Στην Ελλάδα, ο όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του εταιρειών α) της Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (βλ. κατωτέρω Ενότητα Ι.Β.3), β) της BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής και «BIOS AGROSYSTEMS»), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και επεξεργασία σπόρων ποικιλιών καλλιεργειών και γ) της HELLENIC FARMING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής και «HELLENIC FARMING»), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
9. 5 Βλ. την υπ’ αρ. 3768/10.06.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών (απάντηση 6) και το υπ’ αρ. 2377/18.04.2024 έντυπο γνωστοποίησης (παρ. 25) αλλά και μέσω λοιπών εταιρειών με έδρα εκτός Ελλάδας, συγκεκριμένα μέσω των εταιρειών MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL NV, COSACO GMBH, CERTIS USA LLC. και COSACO LLC, οι οποίες πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας. 6 Βλ. ιστοσελίδα https://www.redestos.gr/default.aspx?lang=elGR&page=86# Τεύχος B’ 3101/19.06.2025 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I.Β.3 Η εταιρεία «K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
10. Η εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο (100% του μετοχικού κεφαλαίου) την εταιρεία ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά αγροτικών εφοδίων ως διανομέας και συγκεκριμένα κυρίως στους τομείς α) προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών κ.α), β) ανάπτυξης σπόρων (καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτες, μηδική, σκληρό/μαλακό σιτάρι, κριθάρι, κτηνοτροφική καλλιέργεια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη) και γ) λιπασμάτων (υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υγρά λιπάσματα, ειδικά λιπάσματα-βιοδιεγερτικά). Παράλληλα, έχει και εξαγωγικές δραστηριότητες σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων μέσω των θυγατρικών εταιρειών της.
11. Στον τομέα των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ εμπορεύεται/διανέμει στην εγχώρια αγορά τα προϊόντα πολλών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών, όπως Nufarm, Bayer CropScience, Nippon Soda, Nihon Nohyaku, Mitsui Chemicals, ISK, BASF, Chemtura, Agrokanesho, Nordox, Petronas
13. Μετά τη συναλλαγή, η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ θα αποτελεί κοινή επιχείρηση των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, καθώς η εταιρεία CERTIS BELCHIM θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού της κεφαλαίου μαζί με επιπρόσθετα δικαιώματα που θα της επιτρέψουν να ασκεί κοινό έλεγχο επί της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. I.Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
14. Η υπό εξέταση συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε ως αφορώσα σε δύο ξεχωριστές μεν, αλληλένδετες δε, συναλλαγές απόκτησης κοινού ελέγχου, μέσω της μεταβολής της ποιότητας του ελέγχου, επί των εταιρειών ΚΝΕ CERTIS8 και K. & N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες, οι εν λόγω συναλλαγές συνιστούν ενιαία συγκέντρωση και αποτελούν μέρη ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης της δραστηριότητάς τους και ενδυνάμωσης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ τους, υλοποιούμενου με περισσότερες επιμέρους συμφωνίες.
15. Κατά την εξέταση των εν λόγω συναλλαγών προέκυψε ότι εξ αυτών μόνο η συναλλαγή για την απόκτηση από τις γνωστοποιούσες κοινού ελέγχου επί της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ συνιστά συγκέντρωση σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3959/
17. Δυνάμει της γνωστοποιηθείσας από 19.03.2024 Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, η πρώτη θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από τη ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, μοναδική μέτοχο της εταιρείας (εφεξής K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SPA). Μετά την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας μετοχών, το μετοχικό κεΒλ. https://www.efthymiadis.gr/?lang=el-GR&page=409 Η εταιρεία KNE CERTIS εδρεύει στην Ολλανδία και αποτελεί κοινή επιχείρηση των εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και CERTIS BELCHIM. 7 8 39287 φάλαιο της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ θα διαμορφωθεί ως εξής: (α) CERTIS BELCHIM - 30% και (β) ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - 70%
19. Επιπροσθέτως, με την από 19.03.2024 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM, ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (εφεξής K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SΗA) ρυθμίστηκαν οι σχέσεις των μετόχων μετά την υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας.
20. Μεταξύ των όρων της ως άνω Συμφωνίας περιλαμβάνονται και περιοριστικές ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού μεταξύ των γνωστοποιουσών (καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων) και της κοινής Εταιρείας - Στόχου, ως προς τα προϊόντα που η Εταιρεία Στόχος θα διαθέτει στην ελληνική επικράτεια σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της, μη προσέλκυσης πελατείας, καθώς και ρήτρες μη προσέλκυσης των βασικών της προμηθευτών και του βασικού της προσωπικού
22. Επιπλέον, οι γνωστοποιούσες, στο πλαίσιο της ως άνω γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, υπέγραψαν και την […], με σκοπό την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας στις χώρες, όπως στην Ελλάδα, στις οποίες υφίσταται ήδη συνεργασία μεταξύ τους. Με την εν λόγω […], τα συμβαλλόμενα μέρη διατυπώνουν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω αναδιάρθρωσης, ως εξής: • η CERTIS BELCHIM […]11) […]να επιδιώξει να συνάψει μαζί τους, νέες, πανομοιότυπες συμβάσεις μέσω της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ12, • για τον ανωτέρω σκοπό τα μέρη, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, δεσμεύονται να αποστείλουν κοινή επιστολή προς τους ανωτέρω πελάτες και προμηθευτές με συγκεκριμένο περιεχόμενο κατά το πρότυπο των επιστολών […]
23. Στα εν λόγω υποδείγματα επιστολών προτείνεται στους αποδέκτες […] η υπογραφή νέων με την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, υπό τον όρο της έγκρισης του πελάτη/προμηθευτή. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται συμβάσεις σε ισχύ, προτείνεται και τίθεται υπό την έγκριση του αποδέκτη, η κατάρτιση επιστολής που θα επισημοποιεί, με τη σύναψη σχετικής σύμβασης, τη συνεργασία του με την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ και θα αναφέρεται «στον τερματισμό των ελληνικών δραστηριοτήτων» της CERTIS BELCHIM.
24. Από την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι η παραπάνω συμφωνία των μερών δεν συνιστά περίπτωση μεταβίβασης πελατείας που δύναται να αποτελεί πράξη συγκέντρωσης14, καθώς η συμβατική σχέση με τους πελάτες της CERTIS BELCHIM και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων […]. […]. 11 […]. 12 Σε σχέση με προμηθευτές και πελάτες με τους οποίους δεν υφίσταται γραπτή συμφωνία ή σύμβαση σε ισχύ, τα μέρη θα αποστείλουν σ’ αυτούς σχετική επιστολή προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση για τη συνέχιση της εμπορικής τους σχέσης μέσω της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. 13 […]. 14 Βλ. Κανονισμό Συγκεντρώσεων (ΕΚ) 139/2004, άρθρο 3 παρ. 1 β) και Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
25. 9 10 39288 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και η θυγατρική της εταιρεία, BCP GREECE, δεν μεταβιβάζεται στην Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, […] και επιδιώκεται (χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα) η σύναψη νέας σύμβασης με τους εν λόγω πελάτες
26. Επιπλέον, δεν μεταβιβάζεται κανένα άλλο, υλικό ή άυλο, στοιχείο του ενεργητικού. II. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
27. Κατά το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.
28. H έννοια της συγκέντρωσης καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τις πράξεις που οδηγούν σε μεταβολές στην ποιότητα του ελέγχου, τόσο δια της εναλλαγής μεταξύ αποκλειστικού και κοινού ελέγχου, όσο και τις περιπτώσεις διατήρησης του προγενέστερου κοινού ελέγχου και μετά την πράξη, αλλά με αύξηση του αριθμού ή της ταυτότητας των ελεγχόντων μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, απλές αλλαγές στο βαθμό συμμετοχής των ελεγχόντων μετόχων, χωρίς μεταβολή των εξουσιών που έχουν στην εταιρεία και στη διάρθρωση του ελέγχου της, δεν συνιστούν συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης.
29. Περαιτέρω, κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας μιας ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις
30. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης και πρέπει να συνεργασθούν
31. Σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώματα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου σε δύο μόνο επιχειρήσεις ή/και δύο μόνο επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διορίζουν ίσο αριθμό μελών στα όργανα λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης και κανένα από τα μέλη δεν έχει αποφασιστική ψήφο
32. Κοινός έλεγχος μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει και ελλείψει ισότητας ψήφων, όταν 15 Βλ. σχετικά και την υπ’ αρ. 3768/10.06.24 απάντηση των γνωστοποιουσών (ερώτηση 2). 16 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ. 65 και νομολογία στην οποία παραπέμπει. 17 Βλ. και ΠΕΚ, T-282/02, Cementbouw Handel, σκ. 42, 52 και
33. Σημειώνεται ότι μόνο η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και η απλή ύπαρξη των δικαιωμάτων αρνησικυρίας είναι αρκετή, χωρίς να είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή εταιρεία θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. 18 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
34. Τεύχος B’ 3101/19.06.2025 «οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης […] Τα ίδια τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, στον βαθμό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο»
36. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης ή σε συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων ή προσώπων που ασκούν τον κοινό έλεγχο (συμφωνίες μετόχων). Μπορεί, δε, να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου στο βαθμό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ως άνω δικαιώματα αρνησικυρίας, τα οποία συνήθως συνεπάγονται κοινό έλεγχο, αφορούν ιδίως σε αποφάσεις και θέματα, όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρηματικό σχέδιο, σημαντικές επενδύσεις ή ο διορισμός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Συνεπώς, κρίσιμο είναι να παρέχουν δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής, όσον αφορά τη στρατηγική επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης και δεν απαιτείται να έχουν εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
37. II.Α Επί της Συναλλαγής Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
38. Η υπό εξέταση συναλλαγή συνίσταται στην απόκτηση από τις γνωστοποιούσες κοινού ελέγχου, υπό την έννοια του παραπάνω άρθρου 5 του ν. 3959/2011, επί της Εταιρείας-Στόχου, υπό την ειδικότερη έκφανση της μεταβολής στην ποιότητα του ελέγχου, δια της εναλλαγής του από αποκλειστικό, τον οποίο επί του παρόντος κατέχει η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, με ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου, σε κοινό
40. Εν προκειμένω, όταν η υπό εξέταση συναλλαγή ολοκληρωθεί, η Εταιρεία - Στόχος θα τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, παρά το ποσοστό 30% και 70%, το οποίο θα κατέχουν οι δύο ως άνω εταιρείες αντίστοιχα, και τούτο, για τους εξής λόγους:
41. Ως προς το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ΔΣ), τα μέλη του θα είναι […]22,
42. Σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη έγκυρης απόφασης του ΔΣ και της ΓΣ, γενικά προβλέπεται ότι εφαρμοστέες θα είναι οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί εταιρειών, συνεπώς, απαιτείται απλή πλειοψηφία
43. Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
44. Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ.
45. 21 Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 83 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας. 22 […]. 23 […]. 24 […]. 19 20 Τεύχος B’ 3101/19.06.2025
46. Ωστόσο, για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς τις δραστηριότητες και τα συμφέροντα της εταιρείας και τα οποία αφορούν ευθέως τη στρατηγική επιχειρηματική δραστηριότητά της […] προβλέπεται ότι απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, με εξαίρεση τα ζητήματα που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για τη λήψη έγκυρης απόφασης από τη ΓΣ για ζητήματα τέτοιας φύσης, […] απαιτείται ομόφωνη απόφαση της ΓΣ στην οποία παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου
48. Περαιτέρω, […] τα οποία απαιτούν τη συναίνεση και των δύο μετόχων 26, […].
49. Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, οι CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ θα ασκούν κοινό έλεγχο επί της Εταιρείας - Στόχου, καθώς προβλέπεται ομοφωνία στη ΓΣ των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, ποσοστό το οποίο δεν κατέχει καμία από τις δύο εταίρους, και ομοφωνία στο ΔΣ, τα μέλη του οποίου διορίζονται και από τις δύο εταιρείες, για τη λήψη των ανωτέρω σημαντικών αποφάσεων, ιδίως αυτών που αφορούν στην τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, και σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική συμπεριφορά της Κοινής Εταιρείας - Στόχου
50. Ως εκ τούτου, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να λάβει μόνο του μία τέτοια απόφαση και δεν έχει αποφασιστική ψήφο, αντιθέτως απαιτείται συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής και της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας - Στόχου.
51. Από τα ως άνω προκύπτει ότι, εν προκειμένω, μεταβάλλεται η ποιότητα του ελέγχου στην εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ από αποκλειστικό σε κοινό με την είσοδο του νέου ελέγχοντος μετόχου28, ήτοι της CERTIS BELCHIM και, κατά συνέπεια, η γνωστοποιούμενη συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων που χρήζει εξέτασης κατά τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/
52. II.Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ
53. Ο κύκλος εργασιών κάθε μίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη, το τελευταίο οικονομικό έτος

(2023)29 στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, είχε, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία των γνωστοποιουσών και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, ως εξής: […]. […]. 27 Βλ. Ανακοίνωση Δικαιοδοσίας, παρ. 65 επ., όπου και παραπομπές σε νομολογία. 28 Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 85 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας. 29 Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου MITSUI και της CERTIS BELCHIM BV αφορά το οικονομικό έτος 2023/24 (01.04.2023-31.03.2024). 25 26 39289 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πίνακας 2: Κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 2023 3031 Κύκλος εργασιών 2023 Παγκόσμιος Εθνικός Όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ30 (Α) ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ BIOS AGROSYSTEMS […] […] […] […] […] […] […] […] Όμιλος MITSUI (Β) […] […]31 […] CERTIS BELCHIM BV […] […] Σύνολο (Α+B) […] Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τις γνωστοποιούσες 32

1. Εν προκειμένω, η υπό εξέταση συναλλαγή υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τα συμμετέχοντα μέρη στοιχεία, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης ανήλθε για τον όμιλο MITSUI σε […] στην παγκόσμια αγορά και σε […] στην ελληνική αγορά και για τον όμιλο ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ σε […] στην παγκόσμια αγορά και σε […] στην εθνική αγορά. Περαιτέρω, η υπό κρίση συναλλαγή δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 139/2004 «για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων», δεδομένου ότι ο παγκόσμιος (συνεπώς και ο κοινοτικός) κύκλος εργασιών του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ είναι κατώτερος των προβλεπόμενων κατωφλίων (250 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ αντιστοίχως). Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. 30 Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών των εταιρειών: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ, BIOS AGROSYSTEMS AE, BIOS AGROSYSTEMS TURKEY και της θυγατρικής της BILIV SA, καθώς και των KNE CERTIS BG (Βουλγαρία), ΚΝΕ CERTIS RO (Ρουμανία), KNE CERTIS SER (Σερβία), KNE CERTIS NM (Βόρεια Μακεδονία). Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες, οι εταιρείες KNE CERTIS BG, RO, SER και NM είναι κοινές επιχειρήσεις των εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ και CERTIS BELCHIM . Το ποσοστό συμμετοχής είναι 70/30 αντίστοιχα - για τους σκοπούς των παραπάνω υπολογισμών, η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ έχει λάβει υπόψη της το 50% του κύκλου εργασιών έκαστης εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 186-187 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης για τον καταλογισμό του κύκλου εργασιών στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων. 31 Το […] του κύκλου εργασιών του ομίλου MITSUI στην εγχώρια αγορά προέρχεται από την εμπορία ενέργειας, […] από πωλήσεις ΠΠΚ, […] από πωλήσεις σπόρων λαχανικών και […] από λοιπές δραστηριότητες. Συμπεριλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών όλων των εταιρειών του ομίλου MITSUI, με απώτατη μητρική την Mitsui & Co Ltd, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 3959/
2. Σημειωτέον ότι, όπως υποβάλλουν τα Μέρη, οι εταιρείες του ομίλου MITSUI έχουν δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής στις δραστηριότητες της CERTIS BELCHIM, κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3959/2011 και την παρ. 17 της Ανακοίνωσης Δικαιοδοσίας (βλ. την υπ’ αρ. 3768/10.06.2024 επιστολή των γνωστοποιουσών). 32 Βλ. το υπ’ αρ. 2377/18.4.2024 έντυπο γνωστοποίησης καθώς και τις υπ’ αρ. 3768/10.6.2024 (απάντηση 9) και 4214/26.06.2024 (απάντηση 2) επιστολές. 39290 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ II.Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. Το συνοπτικό έντυπο γνωστοποίησης υπ’ αρ. 2377 υπεβλήθη στην ΕΑ την 18.04.2024, ήτοι εντός τριάντα

(30)ημερών από την υπογραφή της από 19.03.2024 Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των εταιρειών CERTIS BELCHIM και ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ SPA), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/

1. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπροθέσμως
2. Η γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα την 11.07.2024 34 ενώ η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται την 12.08.
3. III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό εξέταση συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
5. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στις άμεσες και ευθείες αντιανταγωνιστικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή
6. 33 Με την ως άνω γνωστοποίηση συνυποβλήθηκε το προβλεπόμενο - με ποινή απαραδέκτου - στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 ευρώ (Εθνική Τράπεζας Ελλάδος- αριθμός συναλλαγής 30007700410758253925). Προσκομίστηκε, περαιτέρω, το φύλλο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» της 11.07.2024 (βλ. την υπ’ αρ. 4703/11.07.2024 επιστολή της Γνωστοποιούσας), στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση συναλλαγή, ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011 και στην Απόφαση ΕΑ 780/
7. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση, αν και εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω, θεωρείται παραδεκτή. 34 Κατά την εξέταση του φακέλου, η Υπηρεσία έκρινε ότι το ανωτέρω έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως απέστειλε τις υπ’ αρ. οικ. 2618/29.04.2024, οικ. 3909/12.06.2024, οικ. 4323/28.06.2024, οικ. 4465/04.07.2024 επιστολές προς τις Γνωστοποιούσες, βάσει του άρθρου 8 παρ. 11 εδ. β’ και παρ. 12 και του άρθρου 38 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στις οποίες οι τελευταίες απάντησαν με τις υπ’ αρ. 3768/10.06.2024, 4214/26.06.2024, 4443/03.07.2024, και 4694/11.07.2024 επιστολές τους, αντίστοιχα, προσκομίζοντας τα στοιχεία που της ζητήθηκαν προς συμπλήρωση του φακέλου. 35 Βλ. άρθρο 60 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ν. 2717/1999 (Α’ 97). 36 Το αντίστοιχο κριτήριο που έχει υιοθετηθεί στον Κανονισμό ΕΕ 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων είναι αυτό της σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (“significant impediment to effective competition” ή “SIEC”, βλ. σχετ. Κανονισμό ΕΚ 139/2004 του Συμβουλίου της 20.1.2004 (L 024/29.1.2004, σελ. 1-22 - εφεξής Κανονισμός 139/2004), άρθρο 2 παρ. 3 και Προοίμιο σκ. 24-25), το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω στην ενωσιακή νομολογία και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οριζόντιες και τις μη- Οριζόντιες Συγκεντρώσεις. 37 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 21 και Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζοντίων συγκεντρώσεων, παρ. 9 και
8. Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/M.2333 - DeBeers/LVMH, παρ. 112 και COMP/M.3177 - BASF/ Τεύχος B’ 3101/19.06.2025 Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Ε.Επ.») όσο και η ΕΑ έχουν αποφανθεί σε πληθώρα αποφάσεών τους ότι η επαύξηση του μεριδίου μίας αποκτώσας συμμετοχή επιχείρησης στη σχετική αγορά μεταξύ 0-5% θεωρείται κατά την κείμενη ορολογία «οριακή» ή «αμελητέα», εκτός αν η επιχείρηση-στόχος ασκεί ιδιαίτερη ανταγωνιστική πίεση στην αποκτώσα επιχείρηση
10. Οριζόντιες είναι οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά
11. Σε ό,τι αφορά τις κάθετες συγκεντρώσεις40, γίνεται δεκτό ότι αυτές ενδέχεται να παρεμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εφόσον η επιχείρηση μετά τη συγκέντρωση διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών
12. Κατά την αξιολόγηση αυτή τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις σχετικά με τη δύναμη της επιχείρησης, των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους στην αγορά. Έτσι, αξιολογείται ότι είναι μικρή η πιθανότητα διαπίστωσης προβλημάτων, όταν το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας μετά τη συγκέντρωση σε καθεμία από τις σχετικές αγορές είναι κατώτερο του 30% και ο δείκτης HHI μετά τη συγκέντρωση είναι κατώτερος από 2.000 μονάδες
14. Οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να παρεμποδίζουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό με δύο βασικούς τρόπους: όταν ενδέχεται να έχουν επιζήμια α) Μη συντονισμένα αποτελέσματα (επιδράσεις στον αποκλεισμό πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών από την αγορά) και β) συντονισμένα αποτελέσματα GLON-SANDERS/JV, παρ. 11-
15. 38 Βλ. ενδεικτικά M.2495- HANIEL/FELS, Μ.6704- REWE TOURISTIK GMBH/FERIDNASR/ECIM HOLDING SA σκ. 30-32 και 39, M.6132CARGILL/KVB σκ. 52-53 και 60, M.5717- THE STANLEY WORKS/ THE BLACK&DECKER CORPORATION σκ. 32, 37, 46 και 59, M.4844 FORTIS/ABN AMRO, σκ. 137-140, 155-156, 193 M.2337-NESTLE/ RALSTON PURINA, σκ. 38, IV/M.057-DIGITAL/KIENZLE, σκ. 21, M.2517-BRISTOL MYERS SQUIBB/DU PONT, M.1932 - BASF/AHP, σκ. 53 και ΕΑ 549/VII/2012, 694/2019 σκ. 203, 712/2020 σκ. 428, 433 ΕΑ 650/17, σκ. 414, 710/20, σκ.
16. 39 Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων»), ΕΕ C 31 της 5.2.2004, σ.5, παρ.
17. Οι ως άνω σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές ακολουθούνται και από την ΕΑ κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του ουσιαστικού κριτηρίου των οριζοντίων συγκεντρώσεων. 40 Συγκεντρώσεις με κάθετη διάσταση είναι οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 4). 41 Βλ. αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1157, Skanska/Scancem (σημεία 69, 78), COMP/Μ.4314, Johnson/Pfizer (σημεία 122-123), COMP/Μ.5005, GALP/EXXONMOBIL (σημείο 62), COMP/Μ.4494, EVRAZ/HIGHVELD (σημεία 94, 97), COMP/M.3231, PREEM/SCANDINAVISKA (σημεία 24-25) και COMP/Μ.4723, ENI/ EXXON MOBIL (σημείο 30). 42 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 23-
18. Τεύχος B’ 3101/19.06.2025 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (επιδράσεις στη δυνατότητα συντονισμού των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που δραστηριοποιούνται)
20. Ειδικότερα, ως προς τα επιβλαβή μη συντονισμένα αποτελέσματα για τον ανταγωνισμό, αυτά ενδέχεται, κυρίως, να προκύψουν όταν μία κάθετη συγκέντρωση έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αγορά, όταν δηλαδή η πρόσβαση πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προμήθειες (εισροές) ή αγορές (πελάτες) εμποδίζεται ή καταργείται λόγω της συγκέντρωσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητα και τα κίνητρα των εν λόγω εταιριών να ανταγωνιστούν η μία την άλλη
21. Αποκλεισμός από την αγορά μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη και αν οι ανταγωνιστές δεν εξαναγκάζονται σε έξοδο από την αγορά: αρκεί το γεγονός ότι περιέρχονται σε μειονεκτική θέση και, ως εκ τούτου, ασκούν λιγότερο αποτελεσματικό ανταγωνισμό
22. Ο εν λόγω αποκλεισμός θεωρείται επιζήμιος για τον ανταγωνισμό και όταν οι συμμετέχουσες εταιρείες και ενδεχομένως και μερικοί από τους ανταγωνιστές τους αποκτούν τη δυνατότητα να αυξήσουν επικερδώς τις τιμές που χρεώνουν στους καταναλωτές.
23. Ειδικότερα, αποκλεισμός πρόσβασης σε εισροές υφίσταται όταν, μετά τη συγκέντρωση, η νέα επιχείρηση ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρείχε εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδος και δυσχεραίνοντας γι’ αυτούς την προμήθεια εισροών υπό παρεμφερείς τιμές και συνθήκες με εκείνες που ίσχυαν προ της συγκέντρωσης
24. Ο αποκλεισμός ανταγωνιστών ενδέχεται να προσλάβει διάφορες μορφές. Η νέα οντότητα ενδέχεται να αποφασίσει να μη συναλλάσσεται με τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην κάθετα συναφή αγορά ή να περιορίσει τις προμήθειες ή/και να αυξήσει τις τιμές που χρεώνει όταν προμηθεύει ανταγωνιστές ή/και να καταστήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους εφοδιασμού λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που θα ίσχυαν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση
26. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήμιου για τον ανταγωνισμό σεναρίου αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, εξετάζονται η ικανότητα και το κίνητρο της νέας οντότητας να αποκλείσει την πρόσβαση σε εισροές, καθώς και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 43 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 17 -
27. 44 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
28. 45 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
29. 46 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 29-31 και απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.469, MSG MEDIA SERVICE, παρ.
30. 47 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/Μ.4314, JOHNSON & JOHNSON/PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, σημείο
31. Βλ. επίσης αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/Μ.4494, EVRAZ/HIGHVELD, σημεία 100-102, COMP/M.469 MSG MEDIA SERVICE, σημείο 84, κ.λπ. 39291 λόγω του αποκλεισμού αυτού. Για να έχει ικανότητα αποκλεισμού η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση, θα πρέπει οι εισροές να είναι σημαντικές και η ίδια να έχει σημαντική ισχύ στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδος. Αυτό ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, όταν οι εναπομείναντες παραγωγοί στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδος προσφέρουν λιγότερο ελκυστικά προϊόντα48 ή όταν η ύπαρξη αποκλειστικών συμβάσεων μεταξύ της συγχωνευθείσας εταιρείας και ανεξάρτητων προμηθευτών εισροών ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα ανταγωνιστών δραστηριοποιούμενων στην αγορά επόμενης βαθμίδας να έχουν επαρκή πρόσβαση σε εισροές
32. Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση, κατά την αξιολόγηση της ικανότητας της νέας οντότητας να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της από την πρόσβαση στις εισροές, θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον υπάρχουν αποτελεσματικές και έγκαιρες αντισταθμιστικές στρατηγικές τις οποίες θα ήταν πιθανό να εφαρμόσουν οι αντίπαλες επιχειρήσεις.
33. Κατ’ αντιστοιχία με την αξιολόγηση του ενδεχομένου αποκλεισμού από εισροές, κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήμιου για τον ανταγωνισμό σεναρίου αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες, εξετάζονται η ικανότητα και το κίνητρο της νέας οντότητας να αποκλείσει την πρόσβαση σε πελάτες, καθώς και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του αποκλεισμού για τους καταναλωτές στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας. IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ IV.Α ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
34. Οι σχετικές αγορές προϊόντων της υπό κρίση συγκέντρωσης σχετίζονται με τον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών (εφεξής και «ΠΠΚ») και σπόρων, και συγκεκριμένα την σχετική αγορά της προμήθειας και τη σχετική αγορά της εμπορίας/διανομής ΠΠΚ και σπόρων στην εγχώρια αγορά.
35. Σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις50 της Ε.Επ. και της ΕΑ, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής/προμήθειας όσο και στο επίπεδο της εμπορίας/διανομής, η σχετική αγορά των προϊόντων φυτοπροστασίας διακρίνεται σε: - Ζιζανιοκτόνα (για τον έλεγχο των ζιζανίων). Η σχετική αγορά των ζιζανιοκτόνων διακρίνεται περαιτέρω σε υποαγορές ανά τύπο φυτού για το οποίο προορίζονται, ανά τύπο ζιζανίου στο οποίο στοχεύουν και ανάλογα με τον χρόνο της εφαρμογής τους· - εντομοκτόνα (για τον έλεγχο των εντόμων). Η σχετική αγορά των εντομοκτόνων διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια (φυτό), ανά έντομο και ανά τρόπο εφαρμογής (στα φύλλα ή στο έδαφος)· - μυκητοκτόνα (για την αντιμετώπιση των μυκήτων). Η σχετική αγορά των μυκητοκτόνων, διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια και ανά ασθένεια· και 48 Βλ. απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.4314, JOHNSON & JOHNSON/PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, σημεία 127-
36. 49 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ.
37. 50 Βλ. ενδεικτικά M.7932- Dow/DuPont, παρ. 657, 1224, 1769, 3301 και M. 7962 CHEMCHINA/SYNGENTA, παρ. 89 -
38. ΕΑ 684/2019 σκ. 44 και ΕΑ 712/2020 ADAMA/ALPHA, παρ. 70-
39. 39292 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (για τον έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών). Η σχετική αγορά των ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών, διακρίνεται περαιτέρω σε υπο-αγορές ανά καλλιέργεια/φυτό.
40. Επίσης, η σχετική αγορά παραγωγής/προμήθειας κάθε διαφορετικού σπόρου, όσο και η σχετική αγορά εμπορίας κάθε διαφορετικού σπόρου, συνιστά διακριτή σχετική αγορά προϊόντος, καθώς οι διάφοροι τύποι σπόρων δεν θεωρούνται υποκατάστατα ο ένας του άλλου, αφού οι πελάτες-αγοραστές των σπόρων καλλιεργούν διαφορετικά είδη σπόρων καλύπτοντας διαφορετικούς σκοπούς και ανάγκες
42. Τα μέρη της συ