Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ: Αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Φυσικού Αερίου, η οποία αφορά στον μήνα Μάιο 2023

Στη διεύθυνση https://www.raaey.gr/energeia/anafores-lianikis-agoras-fusikou-aeriou/ έχει αναρτηθεί η τρίτη αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Φυσικού Αερίου, η οποία αφορά στον μήνα Μάιο

1. Η αναφορά περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς φυσικού αερίου ανά δίκτυο και συνολικά για όλα τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Συνημμένο Αρχείο Παρακαλούμε να σταλούν προτάσεις βελτίωσης του Report στο ακόλουθο email: retail@rae.gr Μ ΑΙ ΟΣ 2023 ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Περιεχόμενα Σύνοψη.................................................................................................................................................... 3 Η Λιανική Αγορά Φυσικού Αερίου.......................................................................................................... 4 Οι Ενεργοί Προμηθευτές .................................................................................................................... 4 Η Συνολική Κατανάλωση Φυσικού Αερίου στην Λιανική Αγορά........................................................ 6
2. Ανάλυση λιανικής αγοράς .......................................................................................................... 7 1.1 Μερίδια αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει σημείων παράδοσης ............................................ 8 1.2 Μερίδια αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ................... 11 1.3 Μεταβολή των μεριδίων αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει των σημείων παράδοσης – Μάιος 2023 και Μάιος 2022 ............................................................................................................. 14 1.4 Μεταβολή μεριδίων αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης Μάιος 2023 και Μάιος 2022 ............................................................................................................. 17 2 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Σύνοψη Η παρακολούθηση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση της απελευθέρωσης της αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προώθηση της διαφάνειας, γεγονός που συμβάλει στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και ωφελεί και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, που εκπόνησε η Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην εγχώρια λιανική αγορά φυσικού αερίου για το μήνα Μάιο
3. Συγκεκριμένα, παρέχονται τα μηνιαία μερίδια των Προμηθευτών ανά Δίκτυο Διανομής βάσει του πλήθους των ενεργών σημείων παράδοσης και βάσει του όγκου κατανάλωσης, καθώς και συγκριτική αποτύπωση της ποσοστιαίας μεταβολής των ως άνω μεριδίων αγοράς σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του Μαΐου 2022 . Σχόλια για τη βελτίωση της Έκθεσης μπορούν να αποστέλλονται στο email: retail@rae.gr 3 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η Λιανική Αγορά Φυσικού Αερίου Στην παρούσα ανάλυση που εκπόνησε η Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην εγχώρια λιανική αγορά φυσικού αερίου για τον Μάιο
4. Οι Ενεργοί Προμηθευτές Κατά τον μήνα Μάιο 2023, στη λιανική αγορά φυσικού αερίου δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 28 Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου. Σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 203/2023, ορίστηκαν ως Προμηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, οι Προμηθευτές με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν η εταιρεία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για το δίκτυο διανομής Αττικής, η εταιρεία «ΖΕΝΙΘ Α.Ε.» για τα δίκτυα διανομής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η εταιρεία «PROTERGIA A.E.» για το δίκτυο διανομής Κεντρικής Μακεδονίας, η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για το δίκτυο διανομής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η εταιρεία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για το δίκτυο διανομής Δεσκάτης ως πάροχοι της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα από την 01.04.2023 μέχρι τις 31.03.
5. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
6. ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ELPEDISON
7. FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. FULGOR
8. GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε. GREENSTEEL
9. MNG Trading MNG Trading
10. NRG TRADING HOUSE S.A. NRG
11. SOVEL Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ SOVEL
12. VOLTERRA AE VOLTERRA
13. WATT & VOLT A.E. WATT & VOLT
14. ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΞΑΛ 4 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
15. ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ
16. ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΗ
17. ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ
18. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
19. ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΛΙΝΟΙΛ
20. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. PROTERGIA
21. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
22. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΖΕΝΙΘ
23. ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. EFA ENERGY
24. ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΗΡΩΝ
25. ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ KEN
26. ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΟΤΟΡΟΪΛ
27. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
28. ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. ΣΙΔΕΝΟΡ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
29. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ) – ΖΕΝΙΘ ΠΤΚ – ZENIΘ
30. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ) - ΗΡΩΝ ΠΤΚ– ΗΡΩΝ
31. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ) – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ ΠΤΚ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
32. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ) – EFA ENERGY A.E. ΠΤΚ – EFA ENERGY
33. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ) – PROTERGIA ΠΤΚ – PROTERGIA 5 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η Συνολική Κατανάλωση Φυσικού Αερίου στην Λιανική Αγορά Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει το ύψος της μηνιαίας κατανάλωσης (MWh) ανά κατηγορία χρήσης για το σύνολο της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου (Μέση και Χαμηλή Πίεση). Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, το οποίο διαγραμματικά αποτυπώνει το ύψος της κατανάλωσης για κάθε κατηγορία χρήσης, αφορά στη Βιομηχανική χρήση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ 100.451,212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 103.224,455 Κ/Σ 791,158 CNG 5.973,788 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 437.394,213 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 460,410 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 648.295,236 Πίνακας 1: Κατανάλωση στη ΜΠ και ΧΠ (MWh), Σύνολο Αγοράς, Μάιος 2023 (Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) Κατανάλωση Μαΐου (MWh) ανά κατηγορία χρήσης ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 437.394,21 100.451,21 103.224,46 791,16 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Κ/Σ CNG 5.973,79 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 460,41 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Σχήμα 1: Κατανάλωση στη ΜΠ και ΧΠ (MWh) ανά κατηγορία χρήσης, Σύνολο Χώρας, Μάιος 2023 ((Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) Τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζουν τα μερίδια αγοράς βάσει του πλήθους των ενεργών σημείων παράδοσης και βάσει των καταναλώσεων των πελατών ανά Προμηθευτή, ανά Δίκτυο Διανομής και για το σύνολο της χώρας για τον Μάιο
34. 6 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
35. Ανάλυση λιανικής αγοράς Στο σύνολο της χώρας, οι εταιρείες ΖΕΝΙΘ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ αποτελούν τους δεσπόζοντες Προμηθευτές για τον Μάιο 2023, εκπροσωπώντας 290.463 και 155.760 ενεργά σημεία παράδοσης αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 119.632 MWh και 135.473 MWh κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ειδικότερα, στο Δίκτυο Διανομής Αττικής, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ (πρώην ΕΠΑ Αττικής) εκπροσωπεί την πλειοψηφία (72,11%) των ενεργών σημείων παράδοσης (136.176 σημεία) με κατανάλωση 109.021,83 MWh. Στα Δίκτυα Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η εταιρεία ΖΕΝΙΘ (πρώην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας) παραμένει ο δεσπόζων Προμηθευτής, με συνολικά 282.555 σημεία παράδοσης (71,97%) και στα δύο δίκτυα διανομής που αντιπροσωπεύουν 102.591,68 MWh. Σε αντίθεση με τα Δίκτυα Διανομής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα δίκτυα η αγορά «μοιράζεται» σε περισσότερους Προμηθευτές. Στα Δίκτυα της ΔΕΔΑ (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι), το μεγαλύτερο μερίδιο (18,99%) στην αγορά βάσει πλήθους σημείων παράδοσης κατέχει η ΖΕΝΙΘ (626 σημεία), ενώ ως προς τον όγκο κατανάλωσης η PROTERGIA είναι πρώτη με 33,24% (82.312,28 MWh) στο σύνολο των δικτύων της ΔΕΔΑ. Τέλος, στα Δίκτυα της HENGAS (Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρος, Πολύκαστρο, Δεσκάτη), συμμετέχουν τέσσερις Προμηθευτές. Η ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πελατών (758 σημεία παράδοσης και 164,07 MWh κατανάλωσης), ενώ διαπιστώνεται ενισχυμένη παρουσία των υπόλοιπων Προμηθευτών. Συγκεκριμένα, τα μερίδια της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και ΖΕΝΙΘ βρίσκονται στα 12,91% (113 σημεία παράδοσης) και 0,34% (3 σημεία παράδοσης) βάσει σημείων παράδοσης, αντίστοιχα, και 6,69% (11,76 MWh) και 0,003% (0,005 MWh) βάσει όγκου κατανάλωσης, αντίστοιχα. Τέλος, η PROTERGIA συμμετέχει στο δίκτυο της HENGAS με μερίδιο αγοράς 0,114% (1 σημείο παράδοσης) βάσει πλήθους σημείων παράδοσης, και 0,034% (0,060 MWh) βάσει όγκου κατανάλωσης. Ακολουθούν τα μερίδια αγοράς βάσει όγκου κατανάλωσης (%) και βάσει σημείων παράδοσης (%) που εκπροσωπούν οι Προμηθευτές, τόσο συνολικά στην αγορά φυσικού αερίου όσο και ανά Δίκτυο Διανομής. 7 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.1 Μερίδια αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει σημείων παράδοσης Μερίδια αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο σημείων: 188.834 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 72,11% PROTERGIA 5,61% ELPEDISON 5,07% ΗΡΩΝ 4,31% ΖΕΝΙΘ 3,85% NRG 3,69% ΔΕΗ 3,27% WATT & VOLT 1,02% EFA ENERGY 0,47% VOLTERRA 0,32% ΚΕΝ 0,17% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,08% ΔΕΠΑ 0,004% ΜΟΤΟΡΟΪΛ 0,002% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 0,002% Σχήμα 2: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει πλήθους σημείων παράδοσης), Δίκτυο Διανομής Αττικής, Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Μερίδια αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύνολο σημείων: 392.598 ΖΕΝΙΘ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΡΩΝ ΔΕΗ ELPEDISON PROTERGIA NRG EFA ENERGY WATT & VOLT VOLTERRA ΚΕΝ ΕΛΙΝΟΙΛ ΔΕΠΑ GREENSTEEL ΣΙΔΕΝΟΡ ΜΟΤΟΡΟΪΛ SOVEL 71,97% 4,81% 4,18% 4,18% 4,17% 3,81% 2,60% 2,02% 1,78% 0,22% 0,20% 0,05% 0,002% 0,001% 0,0003% 0,0003% 0,0003% Σχήμα 3: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει πλήθους σημείων παράδοσης), Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 8 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μερίδια αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο σημείων: 3.296 ΖΕΝΙΘ 18,99% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 17,35% ΔΕΗ 15,72% ΗΡΩΝ 13,99% PROTERGIA 13,32% EFA ENERGY 5,40% ELPEDISON 4,98% NRG 4,28% WATT & VOLT 2,37% ΔΕΠΑ VOLTERRA 1,43% 0,85% ΚΕΝ 0,52% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,46% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 0,27% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0,03% ΑΝΟΞΑΛ 0,03% FULGOR 0,03% Σχήμα 4: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει πλήθους σημείων παράδοσης), Δίκτυα Διανομής Λοιπής Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι), Μάιος 2023 (Πηγή: ΔΕΔΑ) Μερίδια αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS Σύνολο σημείων: 875 EFA ENERGY 86,63% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 12,91% ΖΕΝΙΘ 0,34% PROTERGIA 0,11% Σχήμα 5: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου(βάσει πλήθους σημείων παράδοσης), Δίκτυα Διανομής HENGAS (Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρος, Πολύκαστρο, Δεσκάτη), Μάιος 2023 (Πηγή: HENGAS) 9 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μερίδια Αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ Σύνολο σημείων: 585.603 ΖΕΝΙΘ 49,60% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 26,60% ELPEDISON 4,46% PROTERGIA 4,44% ΗΡΩΝ 4,27% ΔΕΗ 3,94% NRG 2,96% WATT & VOLT VOLTERRA 1,54% 0,26% ΚΕΝ 0,19% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,06% ΔΕΠΑ 0,01% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 0,002% ΜΟΤΟΡΟΪΛ 0,001% GREENSTEEL 0,0003% ΣΙΔΕΝΟΡ 0,0002% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0,0002% ΑΝΟΞΑΛ 0,0002% SOVEL 0,0002% FULGOR 0,0002% Σχήμα 6: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου, (βάσει πλήθους σημείων παράδοσης), Σύνολο αγοράς, ΜΠ & ΧΠ, Μάιος 2023 (Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) 10 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.2 Μερίδια αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης Μερίδια Αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 57,79% ΔΕΠΑ 13,63% ΗΡΩΝ 7,75% PROTERGIA 4,60% ΖΕΝΙΘ 3,89% ΜΟΤΟΡΟΪΛ 3,61% NRG 2,59% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 1,85% ELPEDISON 1,67% VOLTERRA 0,79% WATT & VOLT 0,76% ΔΕΗ 0,72% EFA ENERGY 0,22% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,06% ΚΕΝ 0,06% Σχήμα 7: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυο Διανομής Αττικής, Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Μερίδια Αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ PROTERGIA GREENSTEEL ΗΡΩΝ ΔΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ SOVEL ELPEDISON VOLTERRA EFA ENERGY ΔΕΗ NRG ΣΙΔΕΝΟΡ WATT & VOLT ΕΛΙΝΟΙΛ ΚΕΝ ΜΟΤΟΡΟΪΛ 48,42% 11,50% 9,05% 7,52% 6,06% 4,76% 2,27% 1,96% 1,58% 1,57% 1,52% 1,44% 1,30% 0,78% 0,12% 0,08% 0,06% Σχήμα 8: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 11 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μερίδια Αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ PROTERGIA 33,24% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 25,25% ΗΡΩΝ 18,32% ΔΕΠΑ 7,14% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6,61% ΖΕΝΙΘ 3,92% ΑΝΟΞΑΛ 2,47% FULGOR 1,48% ELPEDISON 1,43% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0,06% ΔΕΗ 0,03% EFA ENERGY 0,02% VOLTERRA 0,01% NRG 0,01% WATT & VOLT 0,004% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,002% ΚΕΝ 0,001% Σχήμα 9: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυα Διανομής Λοιπής Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη και Άγιοι Θεόδωροι), Μάιος 2023 (Πηγή: ΔΕΔΑ) Μερίδια Αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS EFA ENERGY 93,27% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6,69% PROTERGIA 0,03% ΖΕΝΙΘ 0,003% Σχήμα 10: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυα Διανομής HENGAS (Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρος, Πολύκαστρο, Δεσκάτη), Μάιος 2023 (Πηγή: HENGAS) 12 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μερίδια Αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 20,90% ΖΕΝΙΘ 18,45% PROTERGIA 17,79% ΗΡΩΝ 11,71% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 10,18% ΔΕΠΑ 8,67% GREENSTEEL 2,96% ELPEDISON 1,67% NRG 1,23% ΜΟΤΟΡΟΪΛ 1,07% ΑΝΟΞΑΛ 0,94% VOLTERRA 0,75% SOVEL 0,74% ΔΕΗ 0,72% EFA ENERGY 0,61% FULGOR 0,57% WATT & VOLT 0,48% ΣΙΔΕΝΟΡ 0,43% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,06% ΚΕΝ 0,04% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0,02% Σχήμα 11: Μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Σύνολο αγοράς, ΜΠ & ΧΠ, Μάιος 2023 (Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) 13 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.3 Μεταβολή των μεριδίων αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει των σημείων παράδοσης – Μάιος 2023 και Μάιος 2022 Στην ενότητα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει πλήθους σημείων παράδοσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν τον Μάιο 2023, σε σχέση με το αντίστοιχα μερίδια αγοράς τον Μάιο
36. Η ανάλυση γίνεται ανά δίκτυο διανομής και για το σύνολο της αγοράς.1 Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 100% ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΔΕΗ 35,63% ΗΡΩΝ WATT & VOLT ΖΕΝΙΘ ΕΛΙΝΟΙΛ ELPEDISON 15,13% 11,41% 8,53% 4,12% 3,27% -1,98% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -2,87% PROTERGIA -4,34% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -4,34% ΔΕΠΑ -5,62% NRG -10,07% EFA ENERGY -13,96% VOLTERRA -21,16% ΚΕΝ Σχήμα 12: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει σημείων παράδοσης), Δίκτυο Διανομής Αττικής, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 1 Σε περίπτωση μη μεταβολής μεριδίου βάσει πλήθους σημείων παράδοσης καταγράφεται ποσοστό 0%, ενώ σε περίπτωση έναρξης δραστηριοποίησης καταγράφεται ποσοστό 100%. 14 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΔΕΗ ΕΛΙΝΟΙΛ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΡΩΝ ELPEDISON NRG ΔΕΠΑ WATT & VOLT EFA ENERGY -2,02% ΣΙΔΕΝΟΡ -2,02% SOVEL -2,02% GREENSTEEL -5,65% ΖΕΝΙΘ -6,30% PROTERGIA VOLTERRA -22,56% ΚΕΝ -31,56% 100% 63,80% 37,24% 34,89% 28,27% 17,00% 11,59% 4,51% 1,25% 0,81% Σχήμα 13: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει σημείων παράδοσης), Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΘΕΣΣ) Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 -48,93% ΔΕΗ ELPEDISON WATT & VOLT ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -1,49% ΚΕΝ -5,17% ΕΛΙΝΟΙΛ -5,98% ΖΕΝΙΘ -7,50% NRG -10,95% ΗΡΩΝ -15,34% VOLTERRA -21,77% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -22,12% PROTERGIA -24,52% EFA ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -30,46% ΑΝΟΞΑΛ -30,46% FULGOR -30,46% ΔΕΠΑ 104,67% 17,57% 15,40% 8,68% Σχήμα 14: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει σημείων παράδοσης), Δίκτυα Διανομής Λοιπής Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι), Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΔΕΔΑ) 15 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 100% ΖΕΝΙΘ 100% PROTERGIA 100% -13,37% EFA ENERGY Σχήμα 15: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει σημείων παράδοσης), Δίκτυα Διανομής HENGAS (Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρος, Πολύκαστρο, Δεσκάτη), Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: HENGAS) Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει σημείων παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΜΟΤΟΡΟΪΛ 100% ΔΕΗ 56,09% ΗΡΩΝ 23,32% ΕΛΙΝΟΙΛ 20,63% ELPEDISON 11,61% EFA ENERGY 6,84% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 5,74% NRG 4,05% WATT & VOLT 2,99% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2,71% -3,07% ΣΙΔΕΝΟΡ -3,07% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -3,07% ΑΝΟΞΑΛ -3,07% SOVEL -3,07% GREENSTEEL -3,07% FULGOR -4,81% PROTERGIA -6,24% ΖΕΝΙΘ -18,90% -23,19% -28,55% VOLTERRA ΔΕΠΑ ΚΕΝ Σχήμα 16: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει σημείων παράδοσης), Σύνολο αγοράς, ΜΠ & ΧΠ, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) 16 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.4 Μεταβολή μεριδίων αγοράς ανά Προμηθευτή βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης - Μάιος 2023 και Μάιος 2022 Στην ενότητα παρουσιάζεται η μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει της κατανάλωσης των σημείων παράδοσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν τον μήνα Μάιο 2023, σε σχέση με το αντίστοιχα μερίδια αγοράς τον Μάιο
37. Η ανάλυση γίνεται ανά δίκτυο διανομής, καθώς και για το σύνολο της αγοράς.2 Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΔΕΗ 108,41% ΜΟΤΟΡΟΪΛ 100% EFA ENERGY 25,27% PROTERGIA 6,34% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 5,80% ΖΕΝΙΘ 2,27% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 0,98% -3,80% ELPEDISON -7,40% ΗΡΩΝ -11,91% -13,88% VOLTERRA -17,01% ΕΛΙΝΟΙΛ -22,63% -41,03% -45,10% ΔΕΠΑ WATT & VOLT ΚΕΝ NRG Σχήμα 17: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυο Διανομής Αττικής, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 2 Σε περίπτωση μη μεταβολής μεριδίου βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης καταγράφεται ποσοστό 0%, ενώ σε περίπτωση έναρξης δραστηριοποίησης καταγράφεται ποσοστό 100%. 17 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 -74,01% ΔΕΗ ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ELPEDISON NRG WATT & VOLT ΗΡΩΝ EFA ENERGY VOLTERRA PROTERGIA -0,33% ΖΕΝΙΘ ΔΕΠΑ -9,70% GREENSTEEL -16,17% -16,46% ΚΕΝ SOVEL -23,36% ΣΙΔΕΝΟΡ 117,54% 100% 97,58% 49,13% 44,80% 37,74% 33,51% 18,56% 18,30% 17,60% 8,06% Σχήμα 18: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΕΔΑ ΘΕΣΣ) Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΔΕΗ WATT & VOLT ΕΛΙΝΟΙΛ NRG ΚΕΝ ΔΕΠΑ ELPEDISON ΖΕΝΙΘ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ PROTERGIA -0,20% VOLTERRA -3,86% ΑΝΟΞΑΛ -4,66% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -13,43% ΗΡΩΝ -19,33% FULGOR -76,87% EFA ENERGY -79,76% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 476,20% 137,83% 104,73% 80,99% 65,21% 58,42% 17,53% 17,22% 5,66% 3,20% Σχήμα 19: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυα Διανομής Λοιπής Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι), Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: ΔΕΔΑ) 18 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS Μάιος 2022 και Μάιος 2023 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 100% ΖΕΝΙΘ 100% PROTERGIA 100% -6,73% EFA ENERGY Σχήμα 20: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Δίκτυα Διανομής HENGAS (Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρος, Πολύκαστρο, Δεσκάτη), Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: HENGAS) Μεταβολή των μεριδίων αγοράς βάσει κατανάλωσης σημείων παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ Μάιος 2022 και Μάιος 2023 -73,92% -80,00% ΔΕΗ ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΕΛΙΝΟΙΛ ELPEDISON EFA ENERGY VOLTERRA ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ PROTERGIA ΔΕΠΑ ΖΕΝΙΘ WATT & VOLT -4,97% ΑΝΟΞΑΛ -5,17% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -7,45% ΗΡΩΝ -15,89% GREENSTEEL -20,26% FULGOR SOVEL -23,10% NRG -27,83% ΚΕΝ -27,87% ΣΙΔΕΝΟΡ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 118,40% 100% 20,96% 18,54% 17,54% 6,35% 6,22% 3,70% 3,50% 1,33% 0,98% Σχήμα 21: Ποσοστιαία μεταβολή στα μερίδια των Προμηθευτών στην λιανική αγορά φυσικού αερίου (βάσει κατανάλωσης), Σύνολο αγοράς, ΜΠ & ΧΠ, Μάιος 2022 και Μάιος 2023 (Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου) 19 | Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ