Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/2004-02/90 od 28. prosinca 2005.

(3)mjeseca, računajući od

1. ožujka
2. godine. 2.) Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. prodati, raskinuti ugovore o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika ili prenamijeniti maloprodajne prodavaonice mješovitom robom na području Zagrebačke županije, koje koristi poduzetnik Konzum d.d., poduzetnik povezan s poduzetnikom AGROKOR d.d., i to: b) prodavaonica Lijevo Sredičko, c) prodavaonica Jastrebarsko, Kolodvorska 77a. Rok izvršenja: tri

(3)mjeseca, računajući od

1. ožujka
2. godine. 3.) Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika ili prenamijeniti maloprodajnu prodavaonicu mješovitom robom na području Varaždinske županije, koju je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika PIK VRBOVEC d.d.: d) prodavaonica Varaždin, Miroslava Krleže b.b. Rok izvršenja: tri

(3)mjeseca, računajući od

1. ožujka
2. godine.
3. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. prodati ili prenijeti prodavaonice iz točke II. stavak
4. podstavak
5. do
6. izreke ovog rješenja poduzetniku koji ima dovoljno financijskih sredstava i posjeduje odgovarajuće stručno znanje za održavanje postojeće djelat­nosti, koji nije značajno kapitalno ili personalno povezan sa poduzet­nikom AGROKOR d.d. kao i s njime povezanim poduzetnicima.
7. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. dostaviti Agenciji dokaz o ispunjenju mjere iz točke II. stavak
8. podstavak
9. do
10. izreke ovog rješenja. Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od osam

(8)dana od dana ispunjenja navedene mjere. 4. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. obveza ponude na policama u supermarketima i hipermarketima trgovačke mreže Konzum najmanje 25 posto proizvoda mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa, odnosno najmanje 20 posto proizvoda svježeg junećeg i svinjskog mesa drugih poduzetnika, tržišnih takmaca poduzetnika PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. i drugih poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor. Navedeni postotak utvrđuje se u odnosu na ukupnu količinu navedenih vrsta proizvoda koje se prodaju u supermarketima i hipermarketima trgovačke mreže Konzum. Trajanje mjere: tri

(3)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 5. Nalaže se sudionicima koncentracije obveza ponude u njihovoj veleprodaji najmanje 25 posto proizvoda mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa, odnosno najmanje 20 posto proizvoda svježeg junećeg i svinjskog mesa, tržišnih takmaca poduzetnika PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. i drugih poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor. Navedeni postotak utvrđuje se u odnosu na ukupnu količinu navedenih vrsta proizvoda koje se prodaju u veleprodaji navedenih poduzetnika. Trajanje mjere: tri

(3)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 6. Nalaže se poduzetniku Konzum d.d.– poduzetniku u sastavu koncerna Agrokor, obveza održavanja na snazi sporazuma koje je navedeni poduzetnik sklopio prije provedbe koncentracije s kupcima u svojoj veleprodaji svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa proizvođača PIK VRBOVEC d.d. Uvjeti prodaje, odnosno rokovi, uvjeti i način plaćanja iz pred­metnih sporazuma, u bitnome moraju biti nediskriminirajući i transparentni za sve poduzetnike-kupce u veleprodaji. U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna Agrokor, ova obveza prelazi na pravnog sljednika poduzetnika Konzum d.d. Trajanje mjere: jedna

(1)godina od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 7. Nalaže se poduzetniku PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. obveza održavanja na snazi sporazuma koje je navedeni poduzetnik sklopio prije provedbe koncentracije s kupcima u njegovoj veleprodaji svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa. Uvjeti prodaje, odnosno rokovi, uvjeti i način plaćanja iz pred­metnih sporazuma, u bitnome moraju biti nediskriminirajući i transparentni za sve poduzetnike-kupce u veleprodaji. U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna Agrokor, ova obveza prelazi na pravnog sljednika poduzetnika PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. Trajanje mjere: jedna

(1)godina od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu.

1. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. obveza imenovanja revizora, uz prethodnu suglasnost Agencije o odabiru istog, koji nije ni personalno niti kapitalno povezan sa poduzetnicima u sastavu koncerna Agrokor, koji će obavljati poslove izvještavanja o provedbi mjera za otklanjanje mogućih negativnih učinaka predmetne koncentracije, iz točke II. stavak
2. do
3. izreke ovog rješenja, te o tome izvještavati Agenciju. Rok izvršenja: dva

(2)mjeseca od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova revizije snosi poduzetnik AGROKOR d.d. III. Poduzetnik AGROKOR d.d. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Rok izvršenja: osam

(8)dana od dana dostave ovog rješenja. IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«. Obrazloženje

1. PRIJAVA NAMJERE KONCENTRACIJE PODUZETNIKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je
2. prosinca
3. zaprimila podnesak poduzetnika AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 (dalje: AGROKOR d.d.), kojim se Agencija obavještava da je poduzetnik AGROKOR d.d.
4. prosinca
5. uputio Hrvatskom fondu za privatizaciju (dalje: HFP) ponudu za kupnju dionica poduzetnika PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d., sa sjedištem u Vrbovcu, Zagrebačka 148 (dalje: PIK VRBOVEC d.d.). U istom se podnesku nadalje navodi da se poduzetnik AGROKOR d.d. obvezuje, u slučaju prihvaćanja njegove ponude od strane HFP-a, prema kojoj bi poduzetnik AGROKOR d.d. stekao većinski udjel, odnosno 99,76 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., prijaviti namjeru predmetne koncentracije poduzetnika Agenciji, sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici, održanoj
6. srpnja 2004., donijela Odluku o privatizaciji poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., klasa: 432-02/03-03/35, urbroj: 5030120-04-1, te nastavno, na svojoj sjednici, održanoj
7. studenoga 2004., donijela Odluku o izmjeni Odluke o privatizaciji poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., klasa: 432-02/03-03/35, urbroj: 5030120-04-
8. Poduzetnik AGROKOR d.d. je
9. prosinca
10. uputio HFP-u ponudu za kupnju dionica poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici, održanoj
11. siječnja 2005., donijela Odluku o prodaji dionica poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., klasa: 432-02/03-03/35, urbroj: 5030120-05-1, kojom se prihvaća ponuda poduzetnika AGROKOR d.d. Temeljem navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske,
12. ožujka
13. godine, sklopljen je Ugovor o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec, broj: 3100928/9000, između HFP-a, Zagreb, Ivana Lučića 6, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva financija RH, Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne rezerve, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma, svih zastupanih po HFP-u, prema javno ovjerov­ljenim suglasnostima za prodaju i prijenos dionica i poduzetnika AGROKOR d.d., poslovni broj: OV-1494/
14. Slijedom navedenog, poduzetnik AGROKOR d.d. (podnositelj prijave) je
15. ožujka
16. dostavio Agenciji prijavu namjere koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. i PIK VRBOVEC d.d. Budući da je dostavljena prijava namjere koncentracije poduzet­nika (dalje: prijava namjere koncentracije) bila nepotpuna, u smislu članka
17. i članka
18. Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama), Agencija je zatražila dopunu iste. Poduzetnik AGROKOR d.d. je podnescima od
19. travnja 2005., zaprimljenog u Agenciji istog dana, od
20. travnja 2005., zaprimljenog u Agenciji
21. travnja
22. i od
23. svibnja 2005., zaprimljenog u Agenciji
24. lipnja
25. dopunio prijavu namjere koncentracije. Posljednja dopuna prijave namjere koncentracije zaprimljena je
26. lipnja 2005., stoga se, u smislu članka
27. stavka
28. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« broj 122/2003), navedeni dan smatra danom podnošenja potpune prijave koncentracije, o čemu je Agencija izdala pisanu potvrdu, klasa: UP/I-030-02/2004-01/90, urbroj: 580-02-05-12-40, od
29. lipnja 2005., u obliku propisanom člankom
30. Uredbe o koncentracijama.
31. PRAVNI OKVIR OCJENE KONCENTRACIJE
33. ZAKONODAVNI OKVIR Agencija je u provedbi postupka ocjene koncentracije primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i Uredbu o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama). U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP).
35. PRIMJENA KRITERIJA I STANDARDA EUROPSKE UNIJE Agencija je, sukladno odredbama ZZTN, pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji poduzetnika u smislu odredaba ZZTN, te u ocjeni učinaka koncentracije i odgovarajućih mjera za uklanjanje njenih protutržišnih učinaka, u dijelu u kojem to nije uređeno hrvatskim propisima, na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje: EZ). Naime, člankom
36. stavkom
37. ZZTN utvrđeno je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica, u skladu s člankom
38. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP) primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ. Slijedom navedenoga, Agencija je u predmetnom slučaju naročito koristila standarde i kriterije iz sljedećih akata: i) Uredba Vijeća broj 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (EC Merger Regulation, OJ 2004/L 24/1) i Uredba Komisije broj 802/2004 kojom se provodi Uredba Vijeća br. 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika (OJ L 133, od
39. travnja 2004.), ii) Obavijest Komisije o konceptu koncentracije poduzetnika (Commission Notice on the Concept of Concentration; OJ C 66, od
40. ožujka 1998.), iii) Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers; OJ 2004/C 31/03), iv) Obavijest o ograničenjima koja su neophodna i izravno se odnose na koncentracije (Notice on Restrictions Directly Related and Necessary to Concentrations; OJ 2001/C 188/03), v) Obavijest Komisije o prihvatljivim mjerama za restrukturiranje koncentracija poduzetnika (Commission notice on remedies acceptable; OJ C 68). U svrhu provođenja sveobuhvatne ekonomske i pravne analize, te određivanja odgovarajućih mjera za uklanjanje mogućih negativnih učinaka nastalih provedbom koncentracije Agencija se, temeljem odredaba članka
41. stavak
42. ZZTN, vodila komparativ­nom praksom Europske komisije i zemalja članica EU. U tu svrhu Agencija je provela analizu relevantne prakse Europske komisije i odgovarajuće komparativne prakse europskih zemalja u provedbi prava i politike tržišnog natjecanja. Kontaktiran je veći broj europskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja radi prikupljanja podataka o primjerima vertikalnih koncentracija poduzetnika sa horizontalnim učincima na mjerodavnom tržištu. Navedenu analizu Agencija je provela kako bi utvrdila prihvatljive mjere koje su navedena tijela primjenjivala u sličnim slučajevima uvjetno dopuštenih koncentracija. Agencija je zaprimila odgovore od sljedećih zemalja: Austrije, Bugarske, Republike Češke, Danske, Finske, Francuske, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slovenije, Švedske, Švicarske i Velike Britanije.
43. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE Pravni temelj koncentracije predstavlja Ugovor o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec, broj: 3100928/9000, koji je sklopljen
44. ožujka
45. godine, u Zagrebu, između HFP-a, Zagreb, Ivana Lučića 6, zastupanog po predsjedniku HFP-a, Damiru Ostoviću, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva financija RH, Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne rezerve, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma, svih zastupanih po HFP-u, prema javno ovjerovljenim suglasnostima za prodaju i prijenos dionica i poduzetnika AGROKOR d.d., poslovni broj: OV-1494/05 (dalje: Ugovor). Navedenim ugovorom prodavatelj prodaje i prenosi sveukupno 6.348.635 dionica imatelja: HFP, HZMO, Ministarstva financija RH, Ministarstva gospodarstva RH, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, što čini 99,76 posto vrijednosti temeljnog kapitala poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Struktura imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d. nakon provedbe koncentracije: AGROKOR d.d. 99,76 posto ostali, mali dioničari 0,24 posto ukupno: 100,00 posto Ugovorom je poduzetnik AGROKOR d.d. preuzeo obvezu ulaganja u iznosu od 60.000.000,00 kuna u razdoblju od pet

(5)godina, sukladno Programu razvoja i ulaganja u poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Stoga je, uz ponudu za kupnju dostavljen i Poslovni plan poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. u sljedećih pet

(5)godina od preuzimanja.

1. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole poduzetnika AGROKOR d.d. nad poduzetnikom PIK VRBOVEC d.d. i to stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., u smislu članka
2. stavak
3. točka
4. ZZTN.
5. O PODUZETNICIMA – SUDIONICIMA KONCENTRACIJE Poduzetnik AGROKOR d.d. kao stjecatelj 99,76 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. stječe kontrolu nad navedenim poduzetnikom.
7. AGROKOR d.d. AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, koji je upisan u registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem rješenja pod poslovnim brojem: Tt-95/6748-2 od
8. prosinca
9. godine s matičnim brojem subjekta upisa: 080020970, sa sjedištem poduzet­nika u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, registriran je za velik broj djelatnosti, i to: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, šumarstvo i šumarske usluge, proizvodnja hrane i pića, proizvodnja stočne hrane, trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo namještajem, drugim proizvodima za kućanstvo, trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, mjenjački poslovi, trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, prijevoz robe (tereta) cestom, skladištenje robe, promidžba (reklama i propaganda) i upravljanje holding društvima. Poduzetnik AGROKOR d.d. je
10. godine djelatnost trgovine poljoprivrednim proizvodima prenio na poduzetnika Agrokor Trgovina d.d. Zagreb. Od
11. godine poduzetnik AGROKOR d.d. obavlja isključivo djelatnost upravljanja poduzetnicima u sastavu navedenog koncerna. Poslovanje AGROKOR koncerna čine tri poslovne grupe: poslovna grupa hrana, poslovna grupa maloprodaja i ostale djelatnosti, kao što je prikazano na sljedećoj slici: Slika
12. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE AGROKOR d.d. KONCERNA: Izvor: prijava koncentracije poduzetnika Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Koncern je jedan od oblika povezanih trgovačkih društava koji čine i društvo koje u drugom društvu ima većinski udjel, zatim vladajuće i ovisno društvo, društva sa uzajamnim udjelima ali i društva povezana poduzetničkim ugovorima. Koncern čini vladajuće društ­vo, a u predmetnoj koncentraciji to je poduzetnik AGROKOR d.d., te jedno ili više ovisnih društava objedinjenih jedinstvenim vođenjem od strane vladajućeg društva. Pojedinačna društva su društva u sastavu koncerna. 5.1.a. Udjeli poduzetnika AGROKOR d.d. u drugim poduzetnicima U cilju sveobuhvatnosti i cjelovitosti analize Agencija je istražila kapitalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, kako na tržištima čija je djelatnost vezana uz djelatnost poduzetnika sudionika koncentracija, tako i na tržištima koja nisu srodna. Utvrđeno je da poduzetnik AGROKOR d.d., na dan
13. prosinca 2004., ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika i to: u Republici Hrvatskoj: • Kreditna banka Zagreb d.d. – bankarska djelatnost, • RTL Hrvatska d.o.o.– djelatnost televizije, • Investco vrijednosnice d.o.o. – posredovanje u poslovanju na financijskim tržištima, u inozemstvu: • Agrokor-Zagreb d.o.o., Bosna i Hercegovina – zastupstvo, posredovanje u trgovini, uvoz-izvoz • Agrokor AG, Švicarska – zastupstvo, posredovanje u trgovini, trgovina burzovnim robama. • Trgovačko poduzeće Distributivni centar Sarajevo -veleprodaja Uvidom u izjave koje je poduzetnik AGROKOR d.d. dao medijima, objavljene
14. rujna
15. u Poslovnom dnevniku i
16. rujna
17. u Večernjem listu, utvrđeno je da je poduzetnik AGROKOR d.d., slijedeći korporativnu strategiju prodora u ostale države regije, zainteresiran za gradnju velikog Konzumovog trgovačkog centra (megamarket) u Podgorici, Crna Gora, te da je stekao većinski udjel u najvećoj tvornici ulja na području Srbije i Crne Gore – Dijamant iz Zrenjanina, Vojvodina. Poduzetnici članovi Agrokor koncerna na dan
18. prosinca
19. imatelji su 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika (svi u Republici Hrvatskoj): • Centropromet d.d. (većinski udjel drži Konzum d.d.) – trgovina na malo neprehrambenim proizvodima i poslovanje nekret­ninama, • Irida d.o.o. (većinski udjel drži Ledo d.d.) – proizvodnja smrznute ribe, • Japetić d.d. (većinski udjel drži Konzum d.d.) – trgovina na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim prodavaonicama, • Mediator d.o.o. (većinski udjel drži Konzum d.d.) – trgovina na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim prodavaonicama, • Riječka tvornica konopa d.d. (većinski udjel drži Konzum d.d.) – proizvodnja konopa, • Sojara d.d. (većinski udjel drži Zvijezda d.d.) – prerada soje, • Zvijezda – Distribucijski Centar d.o.o. (većinski udjel drži Konzum d.d.) – uzgoj žitarica, proizvodnja stočne hrane te kupnja i prodaja robe, • Kreditna banka Zagreb d.d. (udjel drže Agroprerada d.d., Jam­nica d.d., Konzum d.d., Ledo d.d., Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Solana Pag d.d. i Zvijezda d.d.) – bankarska djelatnost 5.1.b Posebno o poduzetnicima Bjelovarska industrija mesa d.o.o., Bjelovar i Konzum d.d., Zagreb-poduzetnicima u sastavu koncerna AGROKOR Ugovorom o pripajanju od
20. listopada
21. poduzetniku Centropromet d.d., u kojem je imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnik Konzum d.d., pripojen je poduzetnik Bjelovarska industrija mesa d.o.o., sa sjedištem u Bjelovaru, Male Sredice b.b. (dalje: BIM d.o.o.). Proizvodnja mesa i mesnih prerađevina koju je obavljao poduzetnik BIM d.o.o. je ugašena krajem 2004., te se danas u poslov­nim prostorima bivšeg BIM -a obavlja isključivo pakiranje svježeg mesa koje se kupuje od poduzetnika PIK Vrbovec d.d., a distribuira u maloprodajnim prostorima poduzetnika Konzum d.d. i s njime povezanih poduzetnika. Glavnina distribucije proizvoda poduzetnika povezanih s poduzetnikom AGROKOR d.d. u trgovini na malo odvija se putem poduzetnika Konzum d.d. koji je sastavni dio poslovne grupe Maloprodaja koncerna AGROKOR. Poduzetnik Konzum d.d., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080000926, registriran je za velik broj djelatnosti, i to građevinarstvo, trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, ugostiteljstvo,prijevoz robe (tereta) cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje automobila, promidţba (reklama i propaganda), uzgoj stoke, peradi i ostalih ţivotinja, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. Osnovna djelatnost poduzetnika Konzum d.d. je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, koju obavlja u 503 maloprodajna mjesta, u vlasniđtvu ili zakupu, te je, prema ukupnom prihodu u posljednje dvije godine najveăi poduzetnik koji se bavi navedenom djelatnođău na području Republike Hrvatske. Prodavaonice Konzuma d.d. razvrstane su u tri kategorije: – male prodavaonice Konzum – prodavaonice za svakodnevnu kupnju, – Konzum maxi – prodavaonice srednje veličine, te – Super Konzum – prodavaonice čije su povrđine veăe od 1000 m˛ i namijenjene su za velike tjedne obiteljske kupovine. Podaci prikupljeni u srpnju
22. pokazuju da je poduzetnik Konzum d.d. stjecanjem veăinskih udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj, kao i temeljem ugovora o zakupu prodajnih mjesta takvih poduzetnika, od
23. značajno prođirio svoju maloprodajnu mreţu na sve ţupanije Republike Hrvatske, izuzev područja Poţeđko – slavonske, Virovitičko – podravske, Ličko – senjske i Karlovačke ţupanije. Meutim, poduzetnik AGROKOR d.d. je u dopisu od
24. lipnja 2005., koji je zaprimljen u Agenciji
25. lipnja 2005., izmeu ostalog naveo da je poduzetnik Konzum d.d. u meuvremenu otvorio nove prodavaonice i to u Karlovačkoj, Poţeđko – slavonskoj i Ličko – senjskoj ţupaniji, te da isti nema prodavaonica u Virovitičko – podravskoj ţupaniji. Nadalje, koncern Agrokor razvio je mreţu trgovine na veliko, rasprostranjenu na cijelom području Republike Hrvatske, koju prema podacima na dan
26. prosinca
27. čine distributivni centri poduzetnika Konzum d.d. smjeđtenih u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, kao i 11 veleprodajnih Velpro centara. Proizvodi trgovačkog znaka Rial su Konzumovi proizvodi namijenjeni kupcima na veliko. Razvija se u protekle tri godine u cilju ponude kvalitetnih artikala po pristupačnim cijenama. Viđe od 150 proizvoda trgovačkog znaka Rial pokriva gotovo sve značajnije grupe prehrambenih proizvoda i to mliječne proizvode, zimnicu i konzervirano povrăe, svjeţe meso, voăe i povrăe, suhomesnate proizvode, tjesteninu, riţu, voăne sirupe, kekse, kao i brojne neprehrambene proizvode i to papirne proizvode, deterdţente, sredstva za čiđăenje, sredstva za osobnu higijenu i ostale kuăne potrepđtine. Poduzetnik Konzum d.d. obavlja djelatnost trgovine na veliko mjeđovitom robom putem centara »VELPRO«, koji su usmjereni prvenstveno na zadovoljavanje potreba maloprodajnih mjesta poduzetnika. Velpro u Hrvatskoj obuhvaăa 11 veleprodajnih centara smjeđtenih u Zagrebu, Varaţdinu, Rijeci, Poreču, Zadru, Đibeniku, Splitu, Sinju, Osijeku, a uskoro i u Dubrovniku. Velpro centri su namijenjeni pravnim osobama i obrtnicima koji na jednom mjestu mogu obaviti cjelokupnu opskrbu za potrebe vlastitog poslovanja. Izuzetak je VELPRO Osijek cash & carry centra koji, uz veleprodaju, djeluje i kao maloprodajno mjesto tj. omoguăuje kupnju i fizičkim osobama odnosno krajnjim potrođačima. Asortiman Velpro centara sastoji se od 14.000 prehrambenih i neprehrambenih artikala. U asortimanu, koji se svakodnevno nadopunjuje novim proizvodima na trţiđtu, nalazi se điroka paleta domaćih proizvoda, proizvoda trgovačkog znaka Rial te proizvoda drugih, regionalnih i svjetskih proizvođača. Uvidom u strukturu ukupnog prihoda poduzetnika Konzum d.d. u
28. godini utvrđeno je da su ostvareni prihodi od trgovine na malo mješovitom robom u iznosu od 4.656.605.170,00 kuna, što čini 62 posto ukupnih prihoda, dok ostvareni prihodi od veleprodaje mješovite robe u iznosu od 2.262.290.090,00 kuna čine 31 posto ukupnog prihoda. 5.
29. PIK VRBOVEC d.d. Poduzetnik PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA, dioničko društvo za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina upisan je u registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa:
30. Sjedište navedenog poduzetnika je u Vrbovcu, Zagrebačka
31. Poduzetnik je registriran za velik broj djelatnosti, i to: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih, ribarstvo, proizvodnju i preradu konz. mesa i mesnih proizvoda, preradu i konzerviranje voća i povrća, proizvodnju biljnih i životinjskih ulja i masti, proizvodnju hrane za životinje, proizvodnju pića, trgovinu motornim vozilima, prekrcaj tereta i skladištenje, financijsko davanje u zakup (leasing), poslovanje vlastitim nekretninama, obradu podataka, promidžbu (reklama i propaganda), veterinarske djelatnosti, sportske djelatnosti, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, usluge na parkiralištima ili javnim garažama. Grupu PIK Vrbovec čine sljedeći poduzetnici: • PIK Vrbovec – Svinjogojska farma d.o.o., Gradec – uzgoj svinja, • PIK Vrbovec-Govedarska farma d.o.o., Vrbovec – uzgoj goveda za proizvodnju mesa te uzgoj žitarica. Poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. ima vlastitu veleprodajnu mrežu koja se sastoji od devet

(9)prodajnih centara na lokacijama u Vrbovcu, Zagrebu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku, te trinaest

(13)nespecijaliziranih prodavaonica na malo mješovitom robom i 3 specijalizirane prodavaonice na malo s mesom i mesnim prerađevinama na teritoriju Republike Hrvatske, tako da, na taj način, osim obavljanja glavne djelatnosti proizvodnje i prodaje mesa i mesnih prerađevina, ostvaruje prihode od trgovine na malo mješovitom robom. Navedeni je poduzetnik u 2003. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od 293.816.659,00 kuna i ukupne rashode od396.632.718,00 kuna, dok je u 2004. ostvario ukupan prihod u iznosu od281.989.648,00 kuna i ukupne rashode od 417.470.259,00 kuna iz čega se može zaključiti da je ekonomičnost ukupnog poslovanja u 2004. godini nepovoljnija u odnosu na prethodnu godinu. U Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. i 2004. ovlaštenog revizora Audit d.o.o. navodi se da su Financijski izvještaji poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. sastavljeni temeljem pretpostavki neograničenog vremena poslovanja koje ovisi o daljnjoj financijskoj potpori, koju će poduzetnik dobiti od strane glavnih kreditora i dobavljača, te o nastavku financijske pomoći Vlade Republike Hrvatske. Poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. poslovao je s gubicima u 2003. i 2004. godini, uz odvijanje poslovanja u uvjetima blokade žiroračuna. 5.2.a Udjeli poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. u drugim poduzetnicima Poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Jadrankomerc d.d. u stečaju od 2001. godine, Crikvenica. Izvan teritorija Republike Hrvatske isti ima udjel u: PIK VRBOVEC Komerc d.o.o., Makedonija, PIK Vrbovec Commerce d.o.o., Slovenija i Dora Foods Inc., SAD. Navedeni poduzetnici obavljaju djelatnost prodaje proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. 6. OBVEZA PRIJAVE KONCENTRACIJE Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji nastaje ako su sudionici koncentracije prodajom roba i/ili usluga u financijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se koncentracija namjerava provesti ostvarili ukupni prihod utvrđen u članku 22. stavka 4. ZZTN. Da bi postojala obveza prijave koncentracije prema navedenoj odredbi ZZTN, ukupni prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu (konsolidirani ukupni prihod), mora iznositi najmanje jednu milijardu kuna, s time da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren u toj godini prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 100.000.000 kuna. U konkretnom slučaju, budući da je Ugovor o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec, broj: 3100928/9000, sklopljen 7. ožujka 2005. godine, financijska godina koja je prethodila koncentraciji je 2004. godina. Podaci o ukupnim prihodima poduzetnika sudionika koncentracije, analiziranima u svrhu utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja podliježe obvezi podnošenja prijave Agenciji sukladno članku 22. stavak 4. ZZTN-a, prikazani su u Tablici 1. (prihodi na svjetskoj razini) i Tablici 2. (prihodi na tržištu Republike Hrvatske). Tablica 1. UKUPNI PRIHODI SUDIONIKA KONCENTRACIJE U 2004. GODINI (KONSOLIDIRANI PRIHODI NA SVJETSKOM TRŽIŠTU) Poduzetnik ukupni prihodi u 2004., u kunama 1. KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće [....................]* 2. PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec [...................]* Ukupno: [više od 1.000.000.000,00]* Izvor: financijski izvještaji poduzetnika za 2004. (priloženi uz prijavu) Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja *ispušteno kao poslovna tajna Tablica 2. UKUPNI PRIHODI SUDIONIKA KONCENTRACIJE U 2004. GODINI (NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE) Poduzetnik ukupni prihodi u 2004., u kunama KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće [više od 100.000.000,00]* PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec [više od 100.000.000,00]* Izvor: financijski izvještaji poduzetnika za 2004. (priloženi uz prijavu) Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja *ispušteno kao poslovna tajna Uvidom u podatke o ukupnom prihodu sudionika koncentracije utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, te da postoji obveza prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Agenciji. 7. MJERODAVNA TRŽIŠTA Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 7. ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o mjerodavnom tržištu. Mjerodavna su tržišta, sukladno članku 5. i članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđena u proizvodnom smislu i u zemljopisnom smislu. U smislu članka 5., te članka 7., članka 8. i 9. te članka 10. Ured­be o mjerodavnom tržištu, utvrđeno je da bi provedba koncentracije imala učinke na mjerodavnim tržištima koja su u proizvodnom smislu utvrđena kao:

1. a)Tržište mesa i mesnih prerađevina 1. svježe meso 1.1. proizvodnja i uvoz svježeg junećeg mesa; 1.2. proizvodnja i uvoz svježeg svinjskog mesa; 2. kobasice od mesa, miješanog mesa ili iznutrica 2.1. proizvodnja i uvoz svježih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica; 2.2. proizvodnja i uvoz polutrajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica; 2.2. proizvodnja i uvoz trajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica; 3. suhomesnati proizvodi 3.1. proizvodnja i uvoz polutrajnih suhomesnatih proizvoda; 3. 2. proizvodnja i uvoz trajnih suhomesnatih proizvoda; 4. proizvodnja i uvoz suhe slanine 5. proizvodnja i uvoz polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa uz dodatke začina te drugih sastojaka (npr. paštete, naresci, šunka i dr.) 6. proizvodnja gotovih jela od mesa uz dodatke začina i drugih sastojaka 7. proizvodnja masnoća (masti i loja)
2. b)Tržište trgovine na malo mješovitom robom i trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa 1. tržište trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima); 2. tržište trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa. Pri utvrđivanju mjerodavnih tržišta mesa i mesnih prerađevina te ostalih proizvoda, navedenih pod točkama od 1. do 7., Agencija je, pored iskustvenih kriterija i metoda, kao što su primjerice navike potrošača, te strukture tržišta, uzela u obzir i posebna svojstva, karakteristike, sastav te način pripreme navedenih skupina proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., koji su uz proizvode mesa, mesnih prerađevina drugih proizvođača dostupni potrošačima. Uzimajući u obzir cijenu, način uporabe, namjene i svojstva navedenih proizvoda određena su tržišta pojedinih kategorija proizvoda koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivima, odnosno supstitutima. Karakteristike proizvoda na utvrđenim mjerodavnim tržištima1 Svježe svinjsko meso Svinjsko meso dobiva se klanjem svinja uzgojenih na vlastitim farmama Belja d.d. ili nabavom od uzgajivača i klaonica svinja. Stroga veterinarska kontrola kao i vlastiti sustavi kontrole jamče zdravstvenu ispravnost mesa. Meso se upućuje na tržište ohlađeno ili smrznuto – u rinfuzi, pakirano u plastične folije s podlošcima i u kartonskim kutijama. Svježe juneće meso Juneće meso dobiva se klanjem junadi uzgojenih na vlastitim farmama ili, ukoliko se ukaže potreba, nabavom od uzgajivača i klaonica junadi. Stroga veterinarska kontrola kao i vlastiti sustavi kontrole jamče zdravstvenu ispravnost mesa. Meso se upućuje na tržište ohlađeno ili smrznuto – u rinfuzi, pakirano u plastične folije s podlošcima i u kartonskim kutijama. Kobasice Trajne kobasice (salame, kuleni, prima salame, suđuk, čajna, srijemska i bečka kobasica i zimska salama) proizvode se od mesa i začina, a aromu dobivaju dugotrajnim zrenjem u kontroliranim uvjetima. Polutrajne kobasice (jeger, kranjske kobasice, mortadele, šunkarice, pariška, somerica, hrenovke, tirolske kobasice i kobasice za roštilj) proizvode se od kvalitetnog mesa, mesnog tijesta i začina, posebnim tehnološkim postupkom proizvodnje. Svježe kobasice (tlačenice, krvavice i slično) proizvode se posebnim tehnološkim postupkom, od mesa i začina. Polutrajni suhomesnati proizvodi Polutrajni suhomesnati proizvodi (dimljena rolana lopatica, dimljena rolana lopatica s kožom, šunka, slavonska šunka, dimljena vratina bez kostiju, svinjska koljenica, nogice i rebra i slično) dobivaju se kontroliranim procesima salamurenja i toplinske obrade, a proizvode se od kvalitetnih dijelova mesa. Trajni suhomesnati proizvodi Trajni suhomesnati proizvodi (pršut, pršut a la Parma, vratina i slično) dobivaju se posebnim tehnološkim postupkom. Proizvode se od točno određenih dijelova svinjskog i goveđeg mesa, a specifična aroma formira se dugotrajnim zrenjem u kontroliranim uvjetima. Slanine (hamburgeri, pancete, pečeni hamburgeri i papricirane slanine) se pakiraju u vakuumu ili rinfuzi s rokom trajanja do 90 dana pri čuvanju na temperaturi do + 8ºC. Mesne prerađevine u limenkama Polutrajni proizvodi u limenkama (kuhana šunka u vlastitom soku, mini šunka i mini šunka za pizzu, šunka u crijevu i šunka za pizzu i slično) proizvode se od manjih komada mesa i začina, posebnim tehnološkim procesom proizvodnje. Velika pakiranja ovih proizvoda najčešće se koriste za pripremu pizza i drugih ugostiteljskih specijaliteta. Ovoj skupini proizvoda pripadaju i trajni proizvodi u limenkama: čajne paštete, jetrene paštete, juneće paštete, goveđi mesni obrok, naresci, sječena šunka u limenci i slič­no. Masnoće (mast i loj) Uključuju mast i loj za tržište široke potrošnje u pakiranjima u kanticama s rokom trajanja do 1 godine i čuvanju pri temperaturi do +15ºC. Gotova jela Gotova jela (goveđi gulaši, grah s hamburgerom, grah s kobasicom i sl.) proizvode se od mesa, začina te dodatnih sastojaka. Gotova se jela prije konzumiranja zagrijavaju. U smislu članka 7., stavka 1. ZZTN-a, članka 3. i članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, sva navedena mjerodavna tržišta u zemljopisnom smislu obuhvaćaju cjelokupan teritorij Republike Hrvatske. Mjerodavno tržište trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama: prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) u zemljopisnom smislu, pored teritorija Republike Hrvatske u cjelini, obuhvaća i dio njezinog teritorija, odnosno sljedeće županije u Republici Hrvatskoj: Grad Zagreb, Zagrebačka, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Zadarska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Bjelovarsko-bilogorska i Varaždinska županija, s obzirom da je riječ o županijama u kojima djelatnost trgovine na malo mješovitom robom obavljaju oba sudionika koncentracije, odnosno s njima povezani poduzetnici (tzv. preklapajuće djelatnosti). Naime, preklapajuće djelatnosti su one djelatnosti sudionika koncentracije koje se u cijelosti ili u nekim dijelovima preklapaju, odnosno riječ je o istovrsnim ili bitno sličnim djelatnostima sudionika koncentracije. Pri takvom utvrđivanju mjerodavnog tržišta u zemljopisnom smislu uzeto je u obzir i regionalno oglašavanje poduzetnika Konzum d.d. (na lokalnim radio postajama i lecima u poštanskim sandučićima) i činjenica da Konzum d.d. provodi promotivne tjedne »HIT« akcije asortimana prehrane koje su svaki drugi tjedan različite za pet regija u njegovoj trgovini na malo: regija Zagreb, Central, Istok, Zapad i regija Jug, kao i »VIKEND« akciju za područje cijele Hrvatske koja se provodi na nacionalnoj televiziji i radio postajama te u dnevnim novinama. 7.1. STRUKTURA UTVRĐENIH MJERODAVNIH TRŽIŠTA S obzirom da je u proizvodnom smislu utvrđeno više mjerodav­nih tržišta, Agencija je posebno utvrđivala i analizirala strukturu svakog pojedinog od navedenih tržišta, te izvršila ocjenu prijavljene koncentracije sa stajališta mogućih pozitivnih i negativnih učinaka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje. Kod izračunavanja tržišnih udjela sudionika koncentracije prije i poslije provedbe predmetne koncentracije uzeti su u obzir ostvareni tržišni udjeli njezinih sudionika kao i poduzetnika koji su s njima kapitalno povezani. Također, uzeto je u obzir da će provedbom koncentracije struktura koncerna Agrokor i djelatnosti koje obavljaju članice koncerna obuhvaćati sve faze proizvodnog ciklusa, i to od faze proizvodnje poljoprivrednih kultura, skladištenja i prerade žitarica te proizvodnje stočne hrane, farme (faza uzgoja i klanja stoke), proizvodnje mesa i mesnih prerađevina do plasiranja tih proizvoda putem trgovine na veliko drugim poduzetnicima, sve do faze trgovine na malo u vlastitim nespecijaliziranim prodavaonicama, odnosno Konzumove mreže trgovine na malo. Agencija je za izračun tržišnih udjela na mjerodavnim tržištima pribavila podatke od: – podnositelja prijave; – gospodarsko interesnog udruženja Croatiastočar iz Zagreba (podaci se odnose na 17 najvećih poduzetnika, članova navedenog udruženja); – poduzetnika kao što su Gavrilović, Sljeme i Jambo, koji nisu članovi udruženja Croatiastočar; – od poduzetnika, koji su prema podacima Ministarstva financija, Carinske uprave ostvarili najveći uvoz mesa i mesnih proizvoda; – HGK, Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo; – Hrvatskog stočarskog centra (specijalizirane ustanove za poslove selekcije u stočarstvu i poljoprivredi); – podatke o strukturi tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom i higijenskim proizvodima za domaćinstvo za 2003. iz predmeta praćenja navedenog tržišta, klasa: UP/I 031-02/2004-01/32, te za 2004., klasa: 031-02/2005-01/11.
3. a)Mjerodavno tržište svježeg mesa i mesnih prerađevina na teritoriju Republike Hrvatske 1. SVJEŽE MESO Tablica 3. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE I UVOZA SVJEŽEG JUNEĆEG I SVINJSKOG MESA (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzetnika Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Na mjerodavnom tržištu svježeg mesa i mesnih prerađevina na teritoriju Republike Hrvatske prisutni su poduzetnik PIK VRBOVEC d.d., kao i do kraja 2004. godine poduzetnik AGROKOR d.d. putem poduzetnika BIM d.o.o. Prema navodima podnositelja prijave koncentracije, namjera je poduzetnika AGROKOR d.d., budući da je trenutna iskorištenost kapaciteta poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. za proizvodnju svježeg mesa manja od 30 posto, utrostručiti postojeću proizvodnju mesa čime će u potpunosti postići iskorištenost proizvodnih kapaciteta PIK VRBOVCA te tako poboljšati ponudu svoga maloprodajnog lanca. Budući da je kao mjerodavna godina analizirana 2004., analizirani su podaci o prihodima koje je do trenutka obustave proizvodnje ostvarivao BIM d.o.o. Metodologija izračuna tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na ovim mjerodavnim tržištima temelji se na podacima o proizvod­nji svježeg junećeg i svinjskog mesa (iz domaćeg uzgoja i uvoza), izraženoj u količinama (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004. godini, koju su ostvarili poduzetnici BIM d.o.o., BELJE d.d., PIK VRBOVEC d.d. te ostali poduzetnici, njihovi glavni tržišni takmaci. 1.1. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA SVJEŽEG JUNEĆEG MESA Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza junećeg mesa s … posto povećava za tržišni udjel poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. od …* posto, na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika na navedenom mjerodavnom tržištu ostaju nepromijenjeni. Iz prikazanih podataka iz tablice 3. proizlazi da je to tržište po broju tržišnih takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 1.2. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA SVJEŽEG SVINJSKOG MESA Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza svinjskog mesa s …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto, na ukupnih …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini, dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Tržište je po broju tržišnih takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 2. KOBASICE OD MESA, MIJEŠANOG MESA ILI IZNUTRICA Tablica 4. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE I UVOZA SVJEŽIH, POLUTRAJNIH I TRAJNIH KOBASICA (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzetnika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Mjerodavna tržišta analizirana su prema kriteriju proizvodnje i uvoza svježih, polutrajnih i trajnih kobasica, izraženih količinski (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004. godini te su izračunati tržišni udjeli koje su ostvarili poduzetnici BIM d.o.o., BELJE d.d., PIK VRBOVEC d.d., te ostali poduzetnici koji djeluju na ovim tržištima odnosno njihovi glavni tržišni takmaci. 2.1. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA SVJEŽIH KOBASICA OD MESA, MIJEŠANOG MESA ILI IZNUTRICA Provedbom predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza svježih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica s …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto na ukupnih …* posto, na području Republike Hrvatske u 2004. godini, dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Podaci o strukturi navedenog mjerodavnog tržišta u 2004. godini pokazuju da je isto nepovoljno strukturirano. Naime, vodeći poduzetnik na navedenom tržištu je poduzetnik Danica d.o.o., dok njegov prvi tržišni takmac, provedbom predmetne koncentracije postaje poduzetnik AGROKOR d.d., sa tržišnim udjelom od …* posto. Ostali sudionici na navedenom mjerodavnom tržištu ostvaruju udjel manji od 10 posto. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 2.2. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA POLUTRAJNIH KOBASICA OD MESA, MIJEŠANOG MESA ILI IZNUTRICA Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza polutrajnih kobasica s …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto, na ukupno …* posto, na području Republike Hrvatske u 2004. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Iz prikazanih podataka o strukturi mjerodavnog tržišta proizvodnje i uvoza polutrajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica proizlazi da je to tržište po broju tržišnih takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 2.3. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA TRAJNIH KOBASICA OD MESA, MIJEŠANOG MESA ILI IZNUTRICA Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza trajnih kobasica s …* posto povećava za udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004., dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Podaci o strukturi mjerodavnog tržišta proizvodnje i uvoza trajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica u 2004. godini na području Republike Hrvatske pokazuju da je to tržište nepovoljno strukturirano budući da provedbom koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. putem povezanih poduzetnika postaje vodeći tržišni takmac na navedenom mjerodavnom tržištu i ostvaruje tržišni udjel od …* posto. Prvi sljedeći konkurent je poduzetnik Gavrilović d.o.o., zatim slijedi poduzetnik PPK d.d., dok svi ostali konkurenti ostvaruju manje od 10 posto na navedenom mjerodavnom tržištu. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 3. SUHOMESNATI PROIZVODI Tablica 5. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE I UVOZA POLUTRAJNIH I TRAJNIH SUHOMESNATIH PROIZVODA (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzetnika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Mjerodavna tržišta analizirana su prema kriteriju proizvodnje i uvoza suhomesnatih proizvoda, izraženih količinski (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004. te su izračunati tržišni udjeli koje su ostvarili poduzetnici BIM d.o.o., BELJE d.d. i PIK VRBOVEC d.d. te ostali poduzetnici koji djeluju na ovim tržištima, odnosno njihovi glavni tržišni takmaci. 3.1. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA POLUTRAJNIH SUHOMESNATIH PROIZVODA Nakon provedbe koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanih poduzetnika BIM d.o.o. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza polutrajnih suhomesnatih proizvoda s …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004., dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Iz prikazanih podataka iz tablice 5. proizlazi da je to tržište po broju tržišnih takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 3.2. MJERODAVNO TRŽIŠTE PROIZVODNJE I UVOZA TRAJNIH SUHOMESNATIH PROIZVODA Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanog poduzetnika BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza trajnih suhomesnatih proizvoda od …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini, dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Također, iz prikazanih podataka iz tablice 5. proizlazi da je to tržište po broju takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 4. PROIZVODNJA I UVOZ SUHE SLANINE Tablica 6. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE I UVOZA SUHE SLANINE (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzetnika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Mjerodavno tržište proizvodnje i uvoza suhe slanine analizirano je prema kriteriju proizvodnje i uvoza suhe slanine izraženih količinski (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004., te su izračunati tržišni udjeli koje su ostvarili poduzetnici BELJE d.d. i PIK VRBOVEC d.d. te ostali poduzetnici koji djeluju na ovom tržištu. Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanog poduzetnika BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza suhe slanine s …* posto povećava za udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini, dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Također, iz prikazanih podataka iz tablice 6. proizlazi da je to tržište po broju takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 5. PROIZVODNJA I UVOZ POLUTRAJNIH I TRAJNIHPROIZVODA U LIMENKAMA OD MESA UZ DODATKE ZAČINA TE DRUGIH SASTOJAKA (NPR. PAŠTETE, NARESCI, ŠUNKA I DR.) Tablica 7. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE I UVOZA POLUTRAJNIH I TRAJNIH PROIZVODA U LIMENKAMA OD MESA (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzet­nika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Mjerodavno tržište analizirano je prema kriteriju proizvodnje i uvoza polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa uz dodatke začina te drugih sastojaka (npr. paštete, naresci, šunka i dr.), izraženih količinski (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004., te su izračunati tržišni udjeli koje su ostvarili BELJE d.d. i PIK VRBOVEC d.d. te ostali poduzetnici koji djeluju na ovim tržištima odnosno njihovi glavni tržišni takmaci. Uslijed sličnih karakteristika polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa Agencija je te proizvode analizirala kao jedno tržište. Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanog poduzetnika BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa s …* posto povećava za tržišni udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto, na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Također, iz prikazanih podataka iz tablice 7. proizlazi da je to tržište po broju tržišnih takmaca relativno dobro strukturirano. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 6. PROIZVODNJA GOTOVIH JELA OD MESA UZ DODATKE ZAČINA I DRUGIH SASTOJAKA Tablica 8. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE GOTOVIH JELA OD MESA KOLIČINSKI (U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzet­nika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d., koji nije bio prisutan na mjerodavnom tržištu proizvodnje i uvoza gotovih jela od mesa ulazi na ovo tržište stjecanjem većinskog udjela u poduzetniku PIK VRBOVEC d.d. i time stječe tržišni udjel od …* posto, odnosno »stupa u čizme« tog poduzetnika, na području Republike Hrvatske u 2004., dok tržišni udjeli poduzetnika Danice d.o.o., Koprivnica, Gavrilovića d.o.o., Petrinja te Sljemena d.d., Sesvete ostaju nepromijenjeni. Naime, »stupanje u čizme« tehnički je izraz u pravu tržišnog natjecanja koji se koristi u postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika. Navedeni izraz odnosi se na situaciju kada poduzetnik koji stječe prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom u konkretnoj koncentraciji do tada nije bio prisutan na onom mjerodavnom tržištu na kojem je djelovao preuzeti poduzetnik tako da preuzimatelj time automatski stječe tržišni udjel preuzetog poduzetnika. Međutim, time se ne mijenja struktura tržišta, kako s obzirom na broj poduzetnika koji na njemu djeluju, tako i s obzirom na veličinu njihovih tržišnih udjela. Mijenja se samo imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu preuzetog poduzetnika. Na tom tržištu i nadalje djeluje isti broj takmaca kao i prije provedene koncentracije. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 7. PROIZVODNJA MASNOĆE I LOJA Tablica 9. STRUKTURA TRŽIŠTA PROIZVODNJE MASNOĆA (MASTI I LOJA) (KOLIČINSKI U TONAMA) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: Croatiastočar GIU, Zagreb, podaci za 2004. godinu te dopisi poduzet­nika i Carinske uprave Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Mjerodavno tržište proizvodnje masnoće i loja analizirano je prema kriteriju proizvodnje masnoća (masti i loja) u količinama (u tonama) na području Republike Hrvatske u 2004. godini te su izračunati tržišni udjeli koje su ostvarili BELJE d.d., PIK VRBOVEC d.d. i ostali poduzetnici. Prema podacima uvoznika isti nisu ostvarili uvoz masti i loja u 2004. godini. Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d. se putem povezanog poduzetnika BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje masnoća (masti i loja) s …* posto povećava za udjel PIK VRBOVCA d.d. od …* posto, na ukupnih …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. godini. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Iz prikazanih podataka proizlazi da je to tržište po broju tržiš­nih takmaca relativno dobro strukturirano. Zaključno o tržištima vezanima uz svježe juneće i svinjsko meso i mesne prerađevine od junećeg i svinjskog mesa Analiza mjerodavnih tržišta navedenih pod točkama od 1. do 7., potvrdila je preliminarnu analizu, odnosno da provedba pred­metne koncentracije neće proizvesti negativne učinke na tržištima vezanima uz svježe juneće i svinjsko meso i mesne prerađevine od junećeg i svinjskog mesa. Uz izuzetak nekoliko tržišta, uglavnom je riječ o relativno dobro strukturiranim tržištima, od kojih neka predstavljaju novu djelatnost za poduzetnika AGROKOR d.d., dok na ostalima preuzima tržišne udjele poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., koji se kreću u rasponu od 0-5 posto (udjel PIK VRBOVCA d.d. na tržištu proizvodnje i uvoza trajnih suhomesnatih proizvoda) do 20-25 posto (udjel PIK VRBOVCA d.d. na tržištu proizvodnje i uvoza polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa). Ni na jednom od navedenih tržišta njihov zajednički tržišni udjel ne prelazi 35 posto. Osim toga, prepreke ulaska na tržište (regulatorne prepreke, troškovi ulaganja) relativno su niske te je ulazak novih poduzetnika u razne segmente tržišta relativno lagan. Nadalje, poduzetnik AGROKOR d.d. je jasno dokazao namjeru ulaganja u daljnji razvoj i modernizaciju proizvodnje i povećanja opsega poslovanja poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. te mu time osigurao nastavak poslovanja. Slijedom rečenog, provedba koncentracije na ovim tržištima neće dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. ______ *ispušteno kao poslovna tajna Trend ulaganja poduzetnika AGROKOR d.d. u mesnu proizvodnju Iako je Agencija analizirala 2004. kao mjerodavnu godinu, radi sveobuhvatnog prikaza mjerodavnih tržišta promatrani su i raspoloživi podaci za 2005. godinu. Prema saznanju iz medija, tijekom 2005. poduzetnik AGROKOR d.d. je, za 7,5 milijuna kuna od Sljemena d.d. iz Sesveta kupio brand, recepturu i tehnologiju izrade Sljemenovih proizvoda. Stjecanjem još jednog jakog branda koncern Agrokor će zasigurno pojačati svoj tržišni položaj u mesnoj industriji. Poduzetnik AGROKOR d.d. u Poslovnom dnevniku od 9. i 10. rujna 2005. ističe da će proizvode trgovačkog znaka Sljeme proizvoditi PIK VRBOVEC d.d., s time da se, cit: »zasad neće podizati količinska proizvodnja PIK VRBOVCA d.d., nego će se na dio postojećeg asortimana primijeniti nove recepture. No s vremenom će se ići i na podizanje proizvedenih količina mesnih prerađevina«. Prihodi koncerna Agrokor, ostvareni u segmentu proizvodnje i distribucije hrane, koji iznose 23,14 posto od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje i ostalih operativnih prihoda, u prvoj polovici 2005. godine povećani su za 7,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
4. b)Tržište trgovine na malo mješovitom robom i trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa 1. Mjerodavno tržište trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama: prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima; dalje: trgovina na malo mješovitom robom); 2. Mjerodavno tržište trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa. Oba mjerodavna tržišta vezana uz djelatnost trgovine detaljno su analizirana zbog mogućih učinaka koncentracije utvrđenih u preliminarnoj analizi, s obzirom da je utvrđeno da je u predmetnom slučaju riječ o vertikalnoj integraciji poduzetnika s mogućim horizontalnim učincima na navedenim tržištima. c.1. Mjerodavno tržište trgovine na malo mješovitom robom Trgovinu na malo mješovitom robom možemo definirati kao završnu fazu u vertikalnom lancu između proizvodnje nekog proiz­voda i krajnjeg potrošača, ili pojednostavljeno: PROIZVODNJA ¯ TRGOVINA NA VELIKO ¯ TRGOVINA NA MALO ¯ POTROŠAČ Stoga su karakteristike ponašanja krajnjeg potrošača, kao i obilježja tržišnog natjecanja među poduzetnicima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom od ključnog značaja za određivanje mogućih učinaka predmetne koncentracije. U tom smislu, navedeno mjerodavno tržište analizirano je uzimajući u obzir sljedeće aspekte:
5. i)Obilježja ponašanja krajnjeg potrošača Naime, za tipičnog krajnjeg potrošača možemo reći da je u odnosu na trgovca u nepovoljnijem položaju jer je: – malen (njegova pojedinačna kupnja u trgovini na malo predstavlja mali dio ukupnih potrošačevih izdataka, kao i mali dio ukupne prodaje poduzetnika) – nepokretan (često nije voljan ili nije u mogućnosti putovati na duge relacije kako bi obavio pojedinačnu kupnju u trgovini na malo) – neinformiran (često ne zna koji su proizvodi gdje raspoloživi i po kojoj cijeni; jednako tako, ne mora biti svjestan kvalitete proiz­voda prije nego što ga konzumira). Krajnjem je potrošaču bitno da pri kupnji u trgovini na malo mješovitom robom postoji mogućnost prelaska na drugi proizvod unutar iste prodavaonice, odnosno da ne mora pretrpjeti značajne troškove prelaska na isti proizvod ali kod drugog prodavača.
6. ii)Obilježja tržišnog natjecanja Horizontalno natjecanje među poduzetnicima promatrano je imajući u vidu sljedeće dimenzije natjecanja: – cijenu i necjenovnu konkurenciju u vidu: – zemljopisne lokacije – odabira proizvoda (npr. proizvodi vlastite robne marke) – dodane vrijednosti usluge Uzimajući navedeno u obzir, analizirano je nacionalno tržište, prvenstveno zbog uvida u tržišne položaje strateških grupacija koje djeluju u hrvatskoj trgovini na malo, dok su učinci provedbe koncentracije promatrani na lokalnim (županijskim) razinama, odnosno tržištima. c.1.1. Republika Hrvatska U Republici Hrvatskoj kretanja u trgovini na malo kontinuirano se prate istraživanjem o potrošnji hrvatskih kućanstava (na promatranom uzorku od tisuću kućanstava), kojim je obuhvaćeno šezdeset kategorija proizvoda s područja prehrane i drugih proizvoda svakodnevne potrošnje u kućanstvu. Posljednji rezultati istraživanja pokazuju određene trendove u hrvatskoj trgovini na malo, prvenstveno trend jačanja vodećih trgovaca. Tako je tržišni udjel deset najvećih trgovaca prije pet godina bio tek oko 17 posto, dok je danas njihov udjel preko 50 posto. Istovremeno, svoju su vodeću poziciju zadržali jedino poduzetnici Konzum i Getro. Za praćene kategorije proizvoda svakodnevne potrošnje u 2004. godini poduzetnik Konzum d.d. je obuhvatio 20 posto tržišta trgovine na malo, čime značajno odskače od ostalih kao vodeći lanac. U pogledu tipa prodavaonica u kojima se odvija kupnja, mali trgovci svakako gube na tržišnom udjelu s obzirom da se sve više kupnje odvija u supermarketima koji bilježe najveći rast. Tablica 10. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM, PRETEŽNO HRANOM, PIĆIMA I HIGIJENSKIM PROIZVODIMA ZA DOMAĆINSTVO NA TEMELJU PRIHODA IZ MALOPRODAJE (BEZ PDV-A) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2003. GODINI) Izvor: podaci iz predmeta klasa: 031-02/2004-01/32 i dopis Agrokora d.d. od 11. travnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Metodologija kojom Agencija prati kretanje tržišne snage sudionika koncentracije temelji se na izračunu tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, konkretno na podacima o ukupnim prihodima od trgovine na malo mješovitom robom koje su ostvarili poduzetnik Konzum d.d. i s njime povezani poduzetnici – Centropromet d.d., Japetić d.d. i Mediator d.o.o., Beljetrgovina d.o.o., poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. te ostali poduzetnici, tržišni takmaci na navedenom mjerodavnom tržištu, u kunama, bez PDV-a, na području Republike Hrvatske u 2003. i 2004. godini. Analizom strukture mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom u 2003. godini utvrđeno je da su poduzetnik Konzum d.d. i sa njime povezani poduzetnici, u 2003. godini na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, ostvarili tržišni udjel od …* posto. Poduzetnik Konzum d.d. i sa njime povezani poduzetnici na teritoriju Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije imaju tržišni udjel veći od 40 posto, dok na području Grada Zagreba imaju tržišni udjel od …* posto. Prvi sljedeći tržišni takmac na navedenom tržištu ima upola manji tržišni udjel, bez obzira je li riječ o teritoriju Republike Hrvatske ili o teritoriju navedenih županija. Herfindahl-Hirschmanov indeks, odnosno HH indeks je pokazatelj koncentriranosti mjerodavnog tržišta, a izračunava se zbrajanjem kvadrata tržišnih udjela svih poduzetnika na utvrđenom mjerodavnom tržištu. HH indeks u vrijednosti nižoj od 1,000 bodova upućuje na relativno slabo koncentrirano tržište, u vrijednosti između 1,000 i 1,800 bodova na umjereno koncentrirano tržište, dok se tržišta s vrijednošću HH indeksa višom od 1,800 smatraju vrlo koncentriranima. Iako HH indeks, koji je u tom razdoblju iznosio 1,118 bodova, pokazuje da je riječ o umjereno koncentriranom tržištu, struktura tržišnih udjela na navedenom mjerodavnom tržištu je nepovoljna. Naime, činjenica da su poduzetnici Konzum d.d., Centropromet d.d., Japetić d.d. i Mediator d.o.o., koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u sastavu koncerna Agrokor, u 2003. imali … posto udjela, što je više nego dvostruko više od prvog sljedećeg takmaca na navedenom mjerodavnom tržištu, poduzetnika Getro d.d., dok su pojedinačni tržišni udjeli svih drugih poduzetnika bili manji od 10 posto dokazuje da je ovdje riječ o izrazito asimetričnom tržištu. ______ *ispušteno kao poslovna tajna Tablica 11.a. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM, PRETEŽNO HRANOM, PIĆIMA I HIGIJENSKIM PROIZVODIMA ZA DOMAĆINSTVO NA TEMELJU PRIHODA IZ MALOPRODAJE (BEZ PDV-A) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI), PRIJE KONCENTRACIJE PODUZETNIKA Izvor: podaci iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/11 i dopis Agrokora d.d. od 19. travnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Tablica 11.b. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM, PRETEŽNO HRANOM, PIĆIMA I HIGIJENSKIM PROIZVODIMA ZA DOMAĆINSTVO NA TEMELJU PRIHODA IZ MALOPRODAJE (BEZ PDV-A) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI), NAKON KONCENTRACIJE PODUZETNIKA Izvor: podaci iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/11 i dopis Agrokora d.d. od 19. travnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Uvidom u podatke o tržišnim udjelima poduzetnika na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom za 2004. godinu, utvrđeno je da su poduzetnik Konzum d.d. i s njime povezani poduzetnici u sastavu koncerna Agrokor prije provedbe koncentracije ostvarili tržišni udjel od …* posto, dok je poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. u istoj godini ostvario udjel od …* posto na nacionalnoj razini. Nakon provedbe koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d., se putem poduzetnika Konzum d.d., Centropromet d.d., Japetić d.d. i Mediator d.o.o., tržišni udjel na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom na području Republike Hrvatske u 2004. godini od …* posto povećava za udjel poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. od …* posto, na ukupnih …* posto na navedenom mjerodav­nom tržištu. Vrijednost HH indeksa nakon provedbe koncentracije iznosi 1023 bodova. Međutim, kao i u 2003. godini i u 2004. postoji nepovoljna strukturiranost tržišta, s obzirom na to da prvi sljedeći Konzumov konkurent, poduzetnik Getro d.d. ima više nego dvostruko manji tržišni udjel na nacionalnoj razini, dok svi sljedeći takmaci na navedenom mjerodavnom tržištu ostvaruju udjel manji od 10 posto. Asimetrija tržišta je izražena i u 2004. budući da je tržišna snaga poduzetnika AGROKOR d.d. na navedenom tržištu takva da mu ostali tržišni takmaci realno ne predstavljaju ozbiljnu konkurenciju. Iako 2005. godina nije mjerodavna godina u ocjeni ove koncentracije, radi cjelovitosti analize uzeti su u obzir i podaci kojima Agencija raspolaže za 2005. godinu. Tako je utvrđeno da je u prvih šest mjeseci 2005. godine koncern Agrokor ostvario konsolidirane prihode koji su za 15 posto veći od prihoda ostvarenih u istom raz­doblju prošle godine, ponajviše kao posljedica povećanja prodaje u sektoru Maloprodaje, koja je predstavljala gotovo 70 posto ukupnih prihoda od prodaje i ostalih operativnih prihoda. Na takav rast prihoda ponajprije je utjecao snažan rast Konzumove mreže trgovine na malo mješovitim proizvodima, otvaranje novih prodajnih mjesta i organski rast koncerna stjecanjem poduzetnika BELJE d.d. i PIK VRBOVEC d.d. ______ *ispušteno kao poslovna tajna c.1.2. Županije Dio teritorija Republike Hrvatske analiziran je posebno u ekonomskoj i pravnoj analizi budući da je preliminarna analiza pokazala da bi koncentracijom vertikalno integriranje moglo dovesti do horizontalnih učinaka na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, posebice na području županije na kojima Konzum mreža ima značajan tržišni udjel. Uvidom u komparativnu praksu EU utvrđeno je da se u ekonomskoj i pravnoj analizi konkretne koncentracije, uobičajeno tržište trgovine na malo promatra na lokalnoj razini, odnosno na području na kojem se trgovina na malo konkretno odvija. Razlog tome su kupovne navike potrošača (na strani potražnje), te prodajna i marketinška strategija prodavatelja (na strani ponude). Maloprodajna mjesta na kojima potrošači obavljaju svoju kup­nju uobičajeno se dijele prema kriteriju veličine odnosno površine, pa prema tome i tip kupnje koja se tamo provodi. Tako su podaci o tržišnim udjelima sudionika predmetne koncentracije analizirani prema broju prodavaonica (malih prodavaonica bez upotrebe potrošačkih košarica, samoposluga, supermarketa i hipermarketa), njihovoj površini, te ostvarenom prihodu u 2004. i 2003. godini. Promatrane su sve županije u Republici Hrvatskoj. Osnovna djelatnost poduzetnika Konzum d.d. je trgovina na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim prodavaonicama, koju obavlja u 503 maloprodajna mjesta u vlasništvu ili zakupu, te je isti, prema ukupnom prihodu, najveći poduzetnik koji se bavi navedenom djelatnošću na području Republike Hrvatske. Prodavaonice poduzetnika Konzum d.d. razvrstane su u tri kategorije, i to na: male prodavaonice – za svakodnevnu kupnju, Konzum maxi, prodavaonice srednje veličine, te Super Konzum prodavaonice čije su površine veće od 1000 m i namijenjene su za velike tjedne obiteljske kupovine. Poduzetnik Konzum d.d. je od 2002. godine do 2004. godine, stjecanjem većinskih udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, kao i temeljem ugovora o zakupu prodajnih mjesta takvih poduzetnika, značajno proširio svoju mrežu trgovine na malo na sve županije Republike Hrvatske izuzevši područja Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Ličko-senjske i Karlovačke županije. Međutim, poduzetnik AGROKOR d.d. je, u dopisu od 21. lipnja 2005., koji je zaprimljen u Agenciji 28. lipnja 2005., između ostalog naveo da je u međuvremenu poduzetnik Konzum d.d. otvorio nove prodavaonice u Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji te da isti nema prodavaonica u Virovitičko-podravskoj županiji. Poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. obavlja djelatnost trgovine na malo mješovitom robom na 16 maloprodajnih mjesta na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Brodsko-posavske, Osječko--baranjske, Zadarske županije, Požeško-slavonske, Šibensko-kninske, Bjelovarsko-bilogorske, te na području Varaždinske županije. U tablicama 12. prikazana je struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom na temelju prihoda iz maloprodaje (bez PDV-
7. a)u 2004. godini na razini županija u kojima djelatnost trgovine na malo mješovitom robom obavljaju sudionici koncentracije, odnosno poduzetnici povezani sa sudionicima koncentracije: Tablica 12. na području Osječko-baranjske županije na području Zagrebačke županije na području Brodsko-posavske županije na području Požeško-slavonska županije na području Šibensko-kninske županije na području Bjelovarsko-bilogorske županije na području Varaždinske županije na području Grada Zagreba na području Zadarske županije U tablici 12.a. komparativno je prikazan udjel sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, na razini županija u kojima djelatnost trgovine na malo obav­ljaju oba poduzetnika, u 2003. i 2004. godini. Tablica 12.a. Županija Ostvareni tržišni udjel u 2003.godini (%) Ostvareni tržišni udjel u 2004.godini (%) Osječko-baranjska Konzum + Alastor 35-40 Konzum + Beljetrgovina 30-35 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 30-35 Zagrebačka Konzum + Japetić 40-45 Konzum 40-45 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 45-50 Brodsko-posavska Konzum 0-5 Konzum 10-15 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 10-15 Požeško-slavonska Konzum 0,00 Konzum 0-5 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 0-5 Šibensko-kninska Konzum 35-40 Konzum 30-35 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 30-35 Bjelovarsko-bilogorska Konzum 15-20 Konzum 5-10 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 5-10 Varaždinska Konzum 40-45 Konzum 40-45 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 40-45 Grad Zagreb Konzum 30-35 Konzum + Beljetrgovina 30-35 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 30-35 Zadarska Konzum 10-15 Konzum + Beljetrgovina 15-20 PIK Vrbovec 0-5 PIK Vrbovec 0-5 – Ukupno: 15-20 Izvor: Istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u 2004. godini, klasa: 031-02/2005-01/11 i dopis Agrokora d.d. od 19. travnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja U 2004. godini razvidan je i pad i rast udjela poduzetnika Konzum d.d., ovisno o tržišnom položaju i jačanju drugih poduzetnika u određenim županijama, primjerice položaju poduzetnika Billa d.o.o. u Osječko-baranjskoj županiji. Međutim, u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji poduzetnik Konzum d.d. ostvaruje vladajući položaj u smislu članka 15. stavak 3. ZZTN. Iako nizak, tržišni udjel poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. dodatno jača vladajući položaj poduzetnika Konzum d.d. u tim županijama. 2.b Mjerodavno tržište trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske Pojam trgovine na veliko (kupnja i prodaja robe), u smislu Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 101/98., 75/99., 76/99., 61/01., 109/01., 49/03. – pročišćeni tekst i 103/03. i 170/03., dalje: ZoT). Tako članak 9. ZoT-a definira trgovinu na veliko kao kupnju robe radi daljnje prodaje trgovcima na malo, industrijskim, trgovač­kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim trgovcima na veliko kao i posredovanje u kupnji, odnosno prodaji robe za treće osobe. Pojam distribucije definiran kao trgovina na veliko bitno se razlikuje od pojma distribucije u užem smislu, pod kojim se podrazumijeva isključivo fizičko manipuliranje robom, kao što je primjerice prijevoz odnosno proces preuzimanja, prijevoza, skladištenja i otpreme robe. Za razliku od djelatnosti trgovine na malo, gdje je u svakom trenutku moguće saznati broj prodavaonica na određenom području i koju se, uvjetno rečeno može nazvati statičnom, djelatnost trgovine na veliko karakterizira izražena dinamičnost. Naime, tokove veleprodaje teže je ili nemoguće pratiti s obzirom na nebrojene mogućnosti daljnje distribucije od trenutka u kojem se veletrgovac opskrbi robom. Veletrgovac je obično poduzetnik koji se bavi uvozom određene robe ili pak djeluje kao distributer određenog domaćeg proizvođača. Veletrgovac ne djeluje samo na području određenog grada ili županije, već na način da nakon opskrbe u određenom opskrbnom centru on sam, ili poduzetnik kojeg je opskrbio, robu distribuira na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Takav je način poslovanja moguć zahvaljujući raznim tehničkim mogućnostima prijevoza uz istovremeno čuvanje robe, primjerice u hladnjačama. Iz tog razloga veletrgovci svoju prodaju klasificiraju prema vrsti kupaca koje opskrb­ljuju, a ne na temelju zemljopisnog smještaja. Stoga je uobičajeno da se tržište trgovine na veliko promatra na nacionalnoj razini. Metodologija izračuna tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske temelji se na podacima o ukupnim prihodima od trgovine na veliko mesom i mesnim proizvodima na području Republike Hrvatske u 2004. godini, koje su ostvarili poduzetnici Konzum d.d., BELJE d.d. i PIK VRBOVEC d.d., te poduzetnici Metro Cash & Carry d.o.o., Getro d.d. i ostali poduzetnici koji su, prema podacima Registra godišnjih financijskih izvještaja za 2004. Financijske agencije, obavljali djelatnost trgovine na veliko. Tablica 13. a. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO SVJEŽIM JUNEĆIM I SVINJSKIM MESOM I MESNIM PRERAĐEVINAMA OD JUNEĆEG I SVINJSKOG MESA NA TEMELJU PRIHODA PODUZETNIKA (U HRK) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2003. GODINI) Izvor: dopis Agrokora d.d. od 7. lipnja 2005. i FINA, registar god. financij. izvj. poduzetnika za 2004. te dopisi poduzetnika; Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Tablica 13. b. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO SVJEŽIM JUNEĆIM I SVINJSKIM MESOM I MESNIM PRERAĐEVINAMA OD JUNEĆEG I SVINJSKOG MESA NA TEMELJU PRIHODA PODUZETNIKA (U HRK) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (U 2004. GODINI) Izvor: dopis Agrokora d.d. od 7. lipnja 2005. i FINA, registar god. financij. izvj. poduzetnika za 2004. te dopisi poduzetnika Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Temeljem prikupljenih podataka za 2004. godinu utvrđeno je da poduzetnik AGROKOR d.d. putem poduzetnika Konzum d.d. i BELJE d.d. ostvaruje tržišni udjel od …* posto, dok poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. ima tržišni udjel od …* posto na navedenom mjerodavnom tržištu. Nakon provedbe koncentracije poduzetniku AGROKOR d.d., se putem poduzetnika Konzum d.d. i BELJE d.d. tržišni udjel na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa od …* posto povećava za tržišni udjel poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. od …* posto, na ukupno …* posto na području Republike Hrvatske u 2004. čime poduzetnik Konzum d.d. stječe vladajući položaj na navedenom mjerodavnom tržištu, u smislu članka 15. stavak 3. ZZTN, dok udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni. Također, podaci o strukturi mjerodavnog tržišta trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske za 2003. i 2004. godinu prikazani u tablicama 13.a. i 13.b pokazuju da je navedeno mjerodavno tržište u promatranim godinama nepovoljno strukturirano, da je na ovom mjerodavnom tržištu poduzetnik Konzum d.d. s povezanim poduzetnikom BELJE d.d. u sastavu koncerna Agrokor u 2004. godini ostvario …* posto udjela, što je znatno više od njegovog prvog sljedećeg takmaca, poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. koji je u istoj godini ostvario udjel od …* posto. Štoviše, provedbom koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. stječe svog najvećeg tržišnog takmaca, tako da mu je, nakon provedbe koncentracije, prvi konkurent na navedenom mjerodavnom tržištu je poduzetnik Metro Cash & Carry d.o.o., dok svi ostali poduzetnici na navedenom mjerodavnom tržištu imaju manje od 10 posto. U odnosu na 2003. godinu tržišni se udjel poduzetnika Konzum d.d., na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske u 2004. godini, povećao, dok su se tržišni udjel njegovih najvećih takmaca smanjili. Navedene činjenice dodatno potkrjepljuju tezu o vladajućem položaju poduzetnika AGROKOR d.d. na navedenom mjerodavnom tržištu, budući da isti stjecanjem većinskog udjela u poduzetniku PIK VRBOVEC d.d. stječe tržišni udjel veći od 40 posto. ______ *ispušteno kao poslovna tajna Analiza najvećih dobavljača poduzetnika Konzum d.d. u 2003. i 2004. godini Uvidom u listu pet najvećih dobavljača poduzetnika Konzum d.d. utvrđeno je da su najveći udjel prema vrijednosti nabave (»najprodavaniji dobavljači«) u 2003. i 2004. imali poduzetnici: …* Prema listi pet najvećih dobavljača svježeg mesa i mesnih proizvoda (prerađevina) navedenog poduzetnika u 2003. i 2004. godini najveći udjel prema vrijednosti nabave imali su: …* Najveći dobavljači svježeg svinjskog mesa Konzuma d.d. (sa izraženim relativnim iznosima-udjelima vrijednosti nabave u ukupnom prihodu u 2003. i 2004.) bili su sljedeći poduzetnici: ______ *ispušteno kao poslovna tajna Tablica 14*. Poduzetnik Udjel u nabavi u 2003. godini, % Udjel u nabavi u 2004. godini, % AB 40-45 40-45 CD 10-15 5-10 EF 5-10 5-10 GH 0-5 – IJ 0-5 – KL – 5-10 MN – 5-10 Ostali poduzetnici (s udjelom < 5% ) 30-35 20-25 Izvor: dopis AGROKORA d.d. od 31. svibnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Analiza podataka najvećih dobavljača svježeg svinjskog mesa pokazala je povećanje nabave svježeg svinjskog mesa Konzuma d.d. u 2004., u odnosu na prethodnu godinu, od poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor. Istovremeno se javlja trend smanjenja nabave svježeg svinjskog mesa u 2004., u odnosu na prethodnu godinu, od poduzetnika koji nisu u sastavu koncerna Agrokor. Najveći dobavljači svježeg junećeg mesa Konzuma d.d. (sa izraženim relativnim iznosima-udjelima vrijednosti nabave u ukupnom prihodu u 2003. i 2004. godini) bili su sljedeći poduzetnici: Tablica 15.* Poduzetnik Udjel u nabavi u 2003. godini, % Udjel u nabavi u 2004. godini, % AB 45-50 55-60 CD 15-20 10-15 EF 0-5 – GH 0-5 – IJ 0-5 – KL – 5-10 MN – 0-5 OP – 0-5 Ostali poduzetnici (s udjelom < 5%) 20-25 20-25 Izvor: dopis poduzetnika AGROKORA d.d. od 31. svibnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Podaci o najvećim dobavljačima svježeg junećeg mesa pokazuju značajno povećanje nabave svježeg junećeg mesa u 2004. u odnosu na prethodnu godinu od poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor. Dakle, uvidom u listu najvećih dobavljača svježeg svinjskog i junećeg mesa poduzetnika Konzum d.d., u 2003. i 2004. godini utvrđeno je da su najveći dobavljači navedenog poduzetnika za 2003. najvećim dijelom poduzetnici povezani sa prijaviteljem koncentracije, te da se udjel «vanjskih dobavljača» navedenih proizvoda u 2004. u odnosu na prethodnu godinu smanjuje u korist poduzetnika povezanih s poduzetnikom AGROKOR d.d. Najveći dobavljači mesnih proizvoda (prerađevina) od svinjskog i junećeg mesa Konzuma d.d. (sa izraženim relativnim iznosima – udjelima vrijednosti nabave u ukupnom prihodu u 2003. i 2004.) bili su sljedeći poduzetnici: Tablica 16.* Poduzetnik Udjel u nabavi u 2003. godini, % Udjel u nabavi u 2004. godini, % AB 5-10 10-15 CD 5-10 5-10 EF 0-5 0-5 GH 0-5 – IJ 0-5 0-5 KL – 0-5 Ostali poduzetnici (s udjelom < 5%) 70-75 65-70 Izvor: dopis poduzetnika AGROKORA d.d. od 31. svibnja 2005. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Podaci o najvećim dobavljačima mesnih proizvoda (prerađevina) od svinjskog i junećeg mesa pokazuju da niti jedan od dobavljača sa navedene liste nema znatniji udjel u ukupnoj nabavi navedene vrste proizvoda, u 2003., niti u 2004. godini. Analizom ovih podataka proizlazi povećanje nabave mesnih proizvoda (prerađevina) od junećeg i svinjskog mesa Konzuma d.d. u 2004., u odnosu na prethodnu godinu, od poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, dok u isto vrijeme Konzum d.d. smanjuje nabavu tih proizvoda u 2004. u odnosu na 2003., od ostalih poduzetnika koji nisu povezani sa prijaviteljem koncentracije. Poduzetnik AGROKOR d.d. je u prijavi koncentracije istaknuo da namjerava povećati proizvodnju i prodaju svježeg junećeg i svinjskog mesa poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. uz plasman tog mesa u razgranatoj maloprodajnoj mreži Konzuma s obzirom da trenutne potrebe Konzumove mreže nadilaze proizvodne kapacitete koncerna Agrokor. Za očekivati je da će takvo postupanje poduzetnika AGROKOR d.d. rezultirati daljnjim povećanjem udjela nabave Konzuma d.d. od poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. uz smanjenje nabave svježeg junećeg i svinjskog mesa od drugih poduzetnika, konkurenata na navedenom mjerodavnom tržištu. Dakle, uvidom u listu najvećih dobavljača svježeg svinjskog i junećeg mesa poduzetnika Konzum d.d., u 2003. i 2004. godini utvrđeno je da su najveći dobavljači navedenog poduzetnika najvećim dijelom poduzetnici povezani sa prijaviteljem koncentracije, te da se u 2004. godini udjel «vanjskih dobavljača» navedenih proizvoda smanjuje u korist poduzetnika povezanih sa poduzetnikom AGROKOR d.d. Analiza dokumentacije »Ekonomsko-financijska ocjena projekta PIK VRBOVEC d.d.« Poduzetnik AGROKOR d.d. je, u privitku dopisa od 19. travnja 2005. dostavio, između ostaloga, »Ekonomsko-financijsku ocjenu projekta PIK VRBOVEC d.d.« iz veljače 2005. godine, iz koje proizlazi da će proizvodi PIK VRBOVCA d.d. zadovoljavati potrebe Konzumove maloprodajne mreže, hrvatskog tržišta te izvoza. Naime, AGROKOR d.d. će kroz PIK VRBOVEC d.d. i kroz formiranje novog sustava biti u mogućnosti dostići potrebnu razinu ekonomije obujma koja mu osigurava proizvodnju cjenovno konkurentnih mesnih proizvoda, koja bi nadomjestila trenutne potrebe za uvozom mesnih proizvoda. Nadalje, navodi se da trenutne potrebe Konzumove maloprodajne mreže nadilaze proizvodne kapacitete vlastite prerađivačke i pakirne industrije mesa te da će povećanje iskorištenosti kapaciteta PIK VRBOVCA d.d. poboljšati ponudu u maloprodaji. Ovim se navodima potvrđuje da Konzum d.d. ima veću potrebu za svježim mesom i mesnim prerađevinama od ponude istog u svojoj maloprodajnoj mreži, a istodobno nije iskoristio mogućnost nabave tih proizvoda iz drugih izvora, odnosno domaćih dobavljača ili uvoznika, konkurenata na mjerodavnom tržištu svježeg mesa i mesnih prerađevina. Navedenu potrebu za mesom i mesnim prerađevinama Konzum mreža će, tek provedbom koncentracije, početi zadovoljavati nabavkom proizvoda upravo od PIK VRBOVCA d.d. 8. GOSPODARSKE PREDNOSTI I PREDNOSTI ZA POTROŠAČE Podnositelj prijave, poduzetnik AGROKOR d.d., sukladno odred­bi članka 18. ZZTN, te članka 11. točke 17. i točke 18. Uredbe o koncentracijama, u prijavi namjere koncentracije navodi gospodarske prednosti te prednosti za potrošače koje će proizaći iz provedbe navedene koncentracije i kojima dokazuje da će provedba predmet­ne koncentracije proizvesti učinke koji će dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja, koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije. 8. 1. GOSPODARSKE PREDNOSTI KONCENTRACIJE Prema obrazloženju podnositelja prijave, stjecanjem poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. očekuje se povećanje proizvodnje i prodaje proizvoda tog poduzetnika kojima će se kroz razgranatu maloprodajnu mrežu poduzetnika Konzum d.d. omogućiti dostupnost potrošačima na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Također, poduzetnik AGROKOR d.d. očekuje da će, povećanjem i modernizacijom proizvodnje navedeni proizvodi postati cjenovno prihvatljivi, te će na taj način postati konkurentniji sve jačoj i brojnijoj inozemnoj konkurenciji. Sve navedeno omogućit će profitabilno poslovanje poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. što će u konačnici rezultirati očuvanjem radnih mjesta a što je, smatra podnositelj prijave, u gospodarskom interesu Republike Hrvatske. 8. 2. PREDNOSTI ZA POTROŠAČE U svom obrazloženju podnositelj prijave navodi da će, sa stajališta interesa potrošača, provedba koncentracije utjecati na povoljnije cijene proizvoda koje proizvodi poduzetnik PIK VRBOVEC d.d., njihovu distribuciju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske te na povećanje kvalitete navedenih proizvoda. 9. ANALIZA UČINAKA KONCENTRACIJE Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije, Agencija je, sukladno članku 25., stavku 2. ZZTN, odnosno članku 19. Uredbe o koncentracijama, razmatrala prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom koncentracije, kao i moguće zapreke za pristup utvrđenim mjerodavnim tržištima. Budući da je pri ocjeni predmetne koncentracije, s obzirom na njezine specifičnosti, utvrđeno više mjerodavnih tržišta u proizvod­nom smislu, analizirana je struktura svakog pojedinog od utvrđenih mjerodavnih tržišta. Pri tome se vodilo računa o tome da će provedbom koncentracije struktura koncerna Agrokor i djelatnosti koje obavljaju članice koncerna obuhvaćati sve faze proizvodnog ciklusa: – od faze proizvodnje poljoprivrednih kultura, skladištenja i prerade žitarica te proizvodnje stočne hrane, – farme (faza uzgoja i klanja stoke), – proizvodnje mesa i mesnih prerađevina, – plasiranja tih proizvoda putem trgovine na veliko drugim poduzetnicima, – sve do faze trgovine na malo u vlastitim nespecijaliziranim prodavaonicama, odnosno putem Konzumove mreže trgovine na malo. Slijedom navedenog, utvrđeno je da je mjerodavno tržište svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno svako od posebno utvrđenih mjerodavnih tržišta prema vrsti mesa, odnosno mesnih prerađevina, unutar mjerodavnog tržišta mesa i mesnih prerađevina, po broju tržišnih takmaca i njihovom tržišnom udjelu, relativno dobro strukturirano. Izuzetak je mjerodavno tržište proizvodnje i uvoza svježih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica budući da podaci o strukturi navedenog mjerodavnog tržišta u 2004. godini na području Republike Hrvatske pokazuju da je isto nepovoljno strukturirano te ima značajke oligopola. Naime, vodeći poduzetnik na navedenom tržištu u 2004. godini je poduzetnik Danica d.o.o., dok njegov prvi tržišni takmac, provedbom koncentracije postaje poduzetnik AGROKOR d.d., sa tržišnim udjelom od …* posto. Ostali sudionici na navedenom mjerodavnom tržištu ostvaruju udjel manji od 10 posto. Također, podaci o strukturi mjerodavnog tržišta proizvodnje i uvoza trajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica u 2004. godini na području Republike Hrvatske pokazuju da je i to tržište na sličan način kao i prethodno nepovoljno strukturirano budući da provedbom koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d., putem povezanih poduzetnika, postaje vodeći tržišni takmac na navedenom mjerodavnom tržištu i ostvaruje tržišni udjel od …* posto. Prvi sljedeći konkurent je poduzetnik Gavrilović d.o.o., zatim slijedi poduzetnik PPK d.d., dok svi ostali konkurenti ostvaruju manje od 10 posto na navedenom mjerodavnom tržištu. Na mjerodavnim tržištima proizvodnje svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj, predmetna koncentracija neće proizvesti negativne učinke sa stajališta tržišnog natjecanja. S tim u svezi, vezani su i navodi podnositelja prijave pod točkom 17., te pod točkom 18. prijave da će, provedbom predmetne koncentracije: cit: »povećati proizvodnju i prodaju proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. kroz svoju razgranatu maloprodajnu i distributivnu mrežu, te time omogućiti dostupnost istih potrošačima na cjelokupnom području Republike Hrvatske i da bi, uz spomenuto povećanje proizvodnje i efikasnosti, navedeni proizvodi trebali postati i cjenovno prihvatljiviji, da bi se, na taj način, poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. lakše nosio sa sve jačom i brojnijom domaćom i stranom konkurencijom. Ovime će se zadovoljiti potrebe Konzumove maloprodajne mreže te će uz sinergijske učinke poduzetnik AGROKOR d.d. biti u mogućnosti dosegnuti potrebni nivo ekonomije obujma koji mu osigurava proizvodnju cjenovno konkurentnog proizvoda (svježeg mesa i mesnih prerađevina)«. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom analizirana je na nacionalnoj razini, kao cjelokupni teritorij Republike Hrvatske, ali i na lokalnoj razini, odnosno na razini županija u Republici Hrvatskoj. Analiza strukture navedenog mjerodavnog tržišta na nacionalnoj razini, odnosno na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, provedena zbog stjecanja uvida u tržišni položaj strateških grupacija koje djeluju na navedenom mjerodavnom tržištu, pokazala je da je riječ o asimetričnom, nepovoljno strukturiranom tržištu zbog činjenice da je poduzetnik AGROKOR d.d. putem povezanog poduzetnika Konzum d.d., koji provedbom koncentracije ostvaruje tržišni udjel od …* posto, apsolutno najjači poduzetnik na mjerodavnom tržištu, odnosno da njegov prvi konkurent na navedenom mjerodavnom tržištu ima više nego dvostruko manji tržišni udjel, dok svi ostali tržišni takmaci ostvaruju tržišni udjel manji od 10 posto. Budući da su rezultati preliminarne analize koncentracije pokazali da će vertikalno integriranje dovesti do horizontalnih učinaka na lokalnim odnosno županijskim razinama trgovine na malo mješovitom robom, struktura navedenog mjerodavnog tržišta analizirana je na lokalnoj, odnosno županijskoj razini. Provedena je analiza tržišta na malo mješovitom robom u svim županijama, međutim izdvojene su one županije u kojima su oba sudionika koncentracije, odnosno s njima povezani poduzetnici, obavljali djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u 2004. godini. Provedena je analiza pokazala da struktura županijskog tržišta trgovine na malo mješovitom robom prema broju tržišnih takmaca i njihovom tržišnom udjelu oscilira, i to od relativno dobro strukturiranih županijskih tržišta, kao što su primjerice tržište Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Bjelovarsko-bilogorske i Zadarske županije, do nepovoljno strukturiranih tržišta. Nepovoljno su strukturirana i tržišta Požeško-slavonske županije gdje je vodeći poduzetnik Presoflex d.o.o. a njegovi tržišni takmaci su K.T.C. d.o.o. i Billa d.o.o. putem povezanog poduzetnika Minaco d.o.o., dok svi ostali konkurenti imaju manje od 5 posto udjela, zatim tržište Šibensko-kninske županije, na kojem je vodeći poduzetnik Joly J.B.S. d.o.o., njegov prvi tržišni takmac Konzum d.d. ima udjel od …* posto a ostali konkurenti ostvaruju manje od 10 posto udjela. Nepovoljno strukturirano je i tržište Varaždinske županije, na kojem je poduzetnik Konzum d.d. u vladajućem položaj sa tržišnim udjelom većim od 40 posto, dok je prvi sljedeći tržišni takmac, poduzetnik Trgonom d.o.o., koji ostvaruje više nego dvostruko manji tržišni udjel, zatim tržište Zagrebačke županije, na kojem je u vladajućem položaju poduzetnik Konzum d.d. sa više od 40 posto tržišnog udjela, dok njegov prvi tržišni takmac Mercator-H d.o.o. ostvaruje više nego dvostruko manji tržišni udjel. Na tržištu grada Zagreba poduzetnik Konzum d.d. ostvaruje …* posto tržišnog udjela a prvi tržišni takmac Getro d.o.o. ostvaruje dvostruko manji tržišni udjel, a svi ostali konkurenti imaju manje od 10 posto udjela. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na teritoriju Republike Hrvatske u promatranim godinama je nepovoljna. Naime, poduzetnik AGROKOR d.d., putem poduzetnika Konzum d.d. i njegovog veleprodajnog lanca Velpro te sa njim povezanog poduzetnika BELJE d.d., svoj visoki prijekoncentracijski tržišni udjel, odnosno vladajući položaj u smislu članka 15. stavak 1. točka 2. ZZTN, provedbom koncentracije jača stjecanjem tržišnog udjela svog prvog tržišnog takmaca, poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Na taj način poduzetnik AGROKOR d.d. ostvaruje tržišni udjel veći od 40 posto, čime dolazi u vladajući položaj na navedenom mjerodavnom tržištu u 2004. godini u smislu članka 15. stavak 3. ZZTN. Provedbom koncentracije prvi konkurent na navedenom mjerodavnom tržištu u 2004. postaje poduzetnik Metro Cash & Carry d.o.o., dok svi ostali poduzetnici na navedenom mjerodavnom tržištu imaju manje od 10 posto. Analiza liste najvećih dobavljača svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa poduzetnika Konzum d.d. potvrdila je problem koji proizlazi iz vertikalne integracije koncerna Agrokor s proizvođačem mesa i mesnih prerađevina, odnosno s poduzetnikom PIK VRBOVEC d.d. Naime, takva potpuna vertikalna integracija može prouzročiti ozbiljne negativne učinke na tržišno natjecanje na utvrđenim mjerodavnim tržištima. Analiza zaprimljenih podataka iz liste najvećih dobavljača svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa poduzetnika Konzum d.d. u 2003. i 2004. godini pokazuje, u 2004. u odnosu na prethodnu godinu, trend smanjivanja nabave navedenih proizvoda poduzetnika Konzum d.d. od poduzetnika izvan sastava koncerna Agrokor, u korist poduzetnika u sastavu navedenog koncerna. Sa stajališta krajnjeg potrošača stjecanjem većinskog udjela poduzetnika AGROKOR d.d. u poduzetniku PIK VRBOVEC d.d. dolazi do vertikalne integracije navedenih poduzetnika, što može proizvesti negativne učinke za kupce u veleprodaji a u konačnici i za krajnje potrošače. Proizvodnja proizvoda PIK VRBOVEC d.d. bit će pod vlastitim trgovačkim znakom usmjerena za opskrbu maloprodajnog lanca Konzuma d.d., te na opskrbu ostalih trgovaca na malo putem veleprodajnog lanca »Velpro«, što može rezultirati smanjenjem ponude i mogućnosti izbora za potrošače. Postoji opasnost da će se kroz manipuliranje ponudom odnosno asortimanom izravno utjecati na potrošnju i izbor krajnjeg potrošača, dok će se s druge strane stvoriti neravnopravni položaj ostalih proizvođača mesa, u odnosu na dostupnost njihovih proizvoda u trgovačkom lancu koncerna Agrokor. Podaci o već ostvarenom povećanju veleprodajnih cijena proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. od 10 do 15 posto, ukoliko se smanji broj dobavljača navedenih proizvoda, može prouzročiti povećanje maloprodajnih cijena za krajnje kupce, odnosno potrošače. U pogledu mogućnosti opskrbe tržišta proizvodima poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. vjerojatno je, kao što i navodi podnositelj prijave koncentracije, da će doći do racionalizacije odnosno ekonomičnije organizacije poslovanja. ______ *ispušteno kao poslovna tajna 10. KOMPARATIVNA PRAKSA EUROPSKE KOMISIJE I ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE Kako je to propisano člankom 35. stavak 3. ZZTN, Agencija se, u interesu provođenja sveobuhvatne ekonomske i pravne analize, radi prikupljanja podataka o primjerima vertikalnih koncentracija poduzetnika s horizontalnim učincima na mjerodavnom tržištu, te određivanja odgovarajućih mjera za otklanjanje negativnih učinaka koncentracije, vodila komparativnom praksom Europske komisije i zemalja članica EU. U tu svrhu Agencija je provela analizu relevantne prakse Europske komisije i odgovarajuće komparativne prakse europskih zemalja. Agencija je zaprimila odgovore od sljedećih zemalja: Austrije, Bugarske, Republike Češke, Danske, Finske, Francuske, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slovenije, Švedske, Švicarske i Velike Britanije. Uvidom u komparativnu praksu Europske komisije, te europskih zemalja utvrđeno je da se u primjerima koncentracija koje imaju negativan učinak na tržišno natjecanje kao najučinkovitije primjenjuju strukturne mjere, i to: prodaja dijela podružnica, trgovina poduzetnika ili prodaja proizvoda određenog trgovačkog znaka (branda) sa svim pripadajućim pravima kao što su: licenca, prava intelektualnog vlasništva, uz imenovanje neovisnog povjerenika koji će pratiti provedbu restrukturiranja. 11. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE U POSTUPKU NA DRUGOJ RAZINI Prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, te na tome utemeljeni rezultati postupka, s obzirom na djelatnosti poduzetnika – sudionika koncentracije i kapitalnu povezanost poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, ukazali su na moguće negativne učinke koncentracije na tržišno natjecanje. Poduzetnici u sastavu koncerna Agrokor, odnosno poduzetnik BIM d.o.o., čija je djelatnost obustavljena krajem 2004. godine i poduzetnik BELJE d.d., obavljaju djelatnost proizvodnje svježeg mesa i mesnih prerađevina. Provedbom predmetne koncentracije, odnosno stjecanjem poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., dolazi do povećanja tržišnog udjela poduzetnika AGROKOR d.d. u navedenoj djelatnosti. Međutim, zbog relativno lošeg tržišnog položaja tih poduzetnika i njihovog niskog tržišnog udjela u toj se djelatnosti ne predviđaju negativni učinci na tržišno natjecanje. S obzirom da se poduzetnici u sastavu koncerna Agrokor, između ostalog, bave trgovinom na malo mješovitom robom, koja obuhvaća i trgovinu prehrambenim proizvodima, koncentracijom s proizvođačem svježeg mesa i mesnih prerađevina dolazi do vertikalne integracije. Kako poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. u svojoj djelatnosti ima i uzgoj i klanje stoke riječ je o potpunom vertikalnom zatvaranju, od početne sirovine do krajnjeg potrošača. Vertikalna integracija i ponuda isključivo proizvoda poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor u kombinaciji sa širokom rasprostranjenošću Konzumove mreže trgovine na malo može dovesti do ograničavanja ponude proizvoda drugih, konkurentnih proizvođača za krajnje potrošače. Nadalje, budući da se poduzetnik PIK VRBOVEC d.d., između ostaloga bavi i trgovinom na malo mješovitom robom, moguće je da na lokalnim razinama (županijama) dođe do preklapanja maloprodajnih aktivnosti i stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja poduzetnika Konzum d.d., poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor. Poduzetnici u sastavu koncerna Agrokor, ali i poduzetnik PIK VRBOVEC d.d., obavljaju djelatnost veleprodaje svježeg mesa i mesnih prerađevina, tako da i na tom području dolazi do preklapanja djelatnosti sudionika koncentracije. Štoviše, na tom su tržištu navedeni poduzetnici vodeći tržišni takmaci. Mogući negativni učinak na tržišno natjecanje, koji bi se mogao pojaviti u takvoj situaciji, je usmjeravanje veleprodajnih tokova proizvođača PIK VRBOVEC d.d. isključivo na maloprodaju koncerna Agrokor na silaznom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, kao i smanjenje ponude prema drugim trgovcima mesom na veliko. Iz svega rečenog proizlazi kako je riječ o koncentraciji koja stvara vertikalnu integraciju s mogućim horizontalnim učincima na razini djelatnosti trgovine na malo mješovitom robom i trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa. Međutim, istovremeno treba imati na umu specifičnosti predmetne koncentracije. Poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. je u znatnim poteškoćama, kojem je preuzimanje od strane jedne od najvećih hrvatskih kompanija značilo dugoročni nastavak poslovanja i očuvanje infrastrukture i radnih mjesta. Vijeće je, na 41. sjednici, održanoj 29. lipnja 2005., ocijenilo da prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, te na tome utemeljeni rezultati prethodnog postupka, ukazuju da bi, u konkretnom slučaju, provedba koncentracije mogla imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na utvrđenim mjerodavnim tržištima. Slijedom navedenog, Agencija je 29. lipnja 2005., sukladno članku 26. stavku 3. ZZTN, donijela zaključak, klasa: UP/I 030-02/2004-02/90; urbroj: 580-02-05-41-56, kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije poduzetnika (tzv. postupak ocjene koncentracije na drugoj razini). U nastavku postupka, Vijeće je na 44. sjednici, održanoj 1. rujna 2005. zaključilo da je u predmetnom slučaju riječ o vertikalnoj koncentraciji poduzetnika sa značajnim horizontalnim učincima na utvrđenim mjerodavnim tržištima, te da je radi sveobuhvatne ekonomske i pravne analize navedene koncentracije, za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza, potrebno izvršiti dopunske analize, odnosno prikupiti dodatne podatke i očitovanja. Stoga je Agencija, 1. rujna 2005. sukladno članku 56. stavku 5. ZZTN-a, donijela zaključak, klasa UP/I 030-02/2004-02/90, urbroj: 580-02-05-41-94, kojim se rok za donošenje rješenja produžuje za tri mjeseca. 12. JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DOSTAVLJANJEM PRIMJEDABA I MIŠLJENJA O UČINCIMA PREDMETNE KONCENTRACIJE U cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu ekonomske i pravne analize, Agencija je, sukladno članku 37. točka 8. i točka 9. ZZTN i članku 94. ZoUP-a objavila Javni poziv poduzetnicima za dostavljanjem primjedaba i mišljenja. Javni poziv, klasa: gornja, urbroj: 580-02-05-12-43, objavljen je 1. lipnja 2005. na službenim web stranicama Agencije (www.crocompet.hr). Agencija je navedenim javnim pozivom pozvala sve poduzetnike koji djeluju na preliminarnom analizom utvrđenim mjerodavnim tržištima u Republici Hrvatskoj: 1. proizvodnja i obrada svježeg junećeg i svinjskog mesa, u cijelim komadima i sječenoga na komade, 2. proizvodnja svježih, polutrajnih i trajnih kobasica od mesa, miješanog mesa ili iznutrica, 3. proizvodnja polutrajnih i trajnih suhomesnatih proizvoda, 4. proizvodnja suhe slanine, 5. proizvodnja polutrajnih i trajnih proizvoda u limenkama od mesa uz dodatke odabranih začina te drugih sastojaka, npr. paštete, naresci, šunka i dr., 6. proizvodnja masnoća (masti i loja), 7. proizvodnja brašna, 8. proizvodnja stočne hrane, 9. proizvodnja (klanje) i obrada mesa peradi (tovni pilići), 10. proizvodnja svježih sireva, topljenih sireva i polutvrdih sireva, 11. trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima), 12. trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima od junećeg i svinjskog mesa, te mesa peradi. Pozvani su i svi poduzetnici koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi navedena koncentracija mogla imati učinke na tržišno natjecanje (uzlazna, silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za zaštitu potrošača, te ostale osobe koje nisu stranke u postupku odnosno njihovi tržišni takmaci, ali za koje se može razumno pretpostaviti da imaju saznanja o odnosima na spomenutim mjerodavnim tržištima, da dostave svoje primjedbe, stavove i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima koncentracije na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke iste na tržišno natjecanje na navedenim tržištima u cjelini. Utvrđen je rok za dostavu primjedbi i mišljenja Agenciji u pisanom obliku do 11. lipnja 2005. Do isteka roka utvrđenog javnim pozivom za dostavu pisanih primjedbi i mišljenja Agencija nije zaprimila niti jedan odgovor. Također, Agencija je 22. srpnja 2004. izravno uputila dopise sa zahtjevom za dostavu mišljenja o tržišnim učincima provedbe predmetne koncentracije poduzetnicima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj i koji su najveći tržišni takmaci poduzetnika Konzum d.d., poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj, te poduzetnicima koji obavljaju trgovinu na veliko svježim mesom i mesnim prerađevinama i koji su ostvarili najveće tržišne udjele na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj. Navedeni dopisi su također upućeni udrugama za zaštitu potrošača i to: Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača, Zagreb; udrugama »Potrošač«, Zagreb; »Potrošač«, Osijek i »Potrošač«, Varaždin te Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede i Udruzi trgovine, Zagreb. Agencija je, imajući u vidu djelatnost prethodno spomenutih poduzetnika koji djeluju na jednom ili na oba navedena tržišta, te imajući u vidu interese i položaj potrošača čije interese zastupaju spomenute udruge, zatražila dostavu mišljenja o mogućim tržišnim učincima navedenih koncentracija, posebice s obzirom na: – mogućnost nabave proizvoda od svježeg mesa i mesnih prerađevina od dobavljača u veleprodaji u slučaju uspostave zatvorenog vertikalnog lanca kao posljedice provedbe navedene koncentracije, – ponudu proizvoda različitog trgovačkog znaka od svježeg mesa i mesnih prerađevina kupcima u maloprodaji u slučaju uspostave zatvorenog vertikalnog lanca kao posljedice provedbe navedene koncentracije, – mogućnost povećane koncentriranosti sudionika koncentracije nakon njezine provedbe na tržištima trgovine na malo mješovitom robom, odnosno veleprodaje proizvoda od svježeg mesa i mesnih prerađevina na razini županija. Sukladno obvezi Agencije, temeljem članka 19. Uredbe o koncentracijama, kojim je propisano da je Agencija, prilikom ocjene dopuštenosti koncentracije, dužna razmotriti sve moguće prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom prijavljene koncentracije, namjera navedenih dopisa bila je da tako prikupljeni podaci pridonesu pojašnjenju odnosno boljem razumijevanju odnosa i stanja na navedenim mjerodavnim tržištima. 12. 1. MIŠLJENJA ANKETIRANIH PODUZETNIKA – TRŽIŠNIH TAKMACA PODUZETNIKA AGROKOR d.d. O UČINCIMA KONCENTRACIJE NA UTVRĐENIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA Najveći broj poduzetnika od kojih je zatraženo mišljenje prema kriterijima tržišne snage na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) i mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mesom i mesnim proizvodima od junećeg i svinjskog mesa, očitovao se kako smatra da će predmetna koncentracija imati negativne posljedice na tržišna kretanja kako u segmentu veleprodaje, tako i u segmentu trgovine na malo mješovitom robom, na način da će se izrazito smanjiti dostupnost proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. svim kupcima. Anketirani poduzetnici smatraju da bi svako preferiranje poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, u segmentu opskrbe od strane poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., dovelo do poremećaja u distributivnom lancu proizvoda predmetnih poduzetnika do krajnjih potrošača. Naime, za očekivati je da će zbog vertikalne koncentracije proizvođača mesa i najjačeg trgovačkog lanca u zemlji, kroz kanale nabave i distribucije, neminovno doći do kontrole tržišta mesa, kako cjenovno tako i količinski, te da će stoga provedba predmetne koncentracije poduzetnika imati negativne učinke za potrošače i za trgovinu predmetnim proizvodima. Anketirani poduzetnici nadalje navode da je poduzetnik PIK VRBOVEC d.d. neposredno nakon »preuzimanja« od strane poduzetnika AGROKOR d.d. promijenio uvjete poslovanja, odnosno značajno povisio cijene svojih proizvoda što je nužno dovelo do prestanka njihove suradnje i nabave tih proizvoda od poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Mišljenje je većine anketiranih poduzetnika, da je provedba koncentracije imala za posljedicu uspostavu zatvorenog vertikalnog lanca na način da Konzum d.d., poduzetnik u sastavu koncerna Agrokor neće kupovati robu drugih proizvođača mesa te će time kratkoročno narušiti njihov položaj na tržištu. Uslijed toga je, smatraju isti, zastupljenost ostalih proizvođača mesa odnosno ponuda proizvoda različitog trgovačkog znaka raznih proizvođača za krajnjeg potrošača uvelike smanjena. Preuzimanjem poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., koji s obzirom na proizvodne kapacitete zauzima najznačajnije mjesto u industriji mesa i mesnih prerađevina, od strane poduzetnika AGROKOR d.d., koji pak ima najveći maloprodajni lanac trgovina mješovitom robom (sa njihovom dobrom zemljopisnom rasprostranjenošću) kao i veleprodajni lanac «Velpro», te s obzirom na kretanja u hrvatskoj industriji mesa i mesnih prerađevina, dovesti će nužno do ograničavanja mogućnosti nabave proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. za trgovce na malo. Uslijed navedenog, smatraju anketirani poduzetnici, doći će do povećanja nabavnih cijena proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. Zbog uspostave vertikalne integracije zastupljenost ostalih proizvođača mesa, odnosno ponuda proizvoda različitog trgovačkog znaka raznih proizvođača za krajnjeg potrošača biti će uvelike smanjena. Na ponudu proizvoda različitih proizvođača, smatra najveći broj anketiranih poduzetnika, utječe značajan tržišni udjel poduzetnika Konzum d.d., koji putem svog veleprodajnog lanca »Velpro« utječe na dostupnost različitog asortimana za krajnjeg potrošača. Proizvodnja proizvoda poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. bit će usmjerena na opskrbu maloprodajnog lanca Konzuma d.d. i to pod vlastitim trgovačkim znakom, te na opskrbu ostalih trgovaca na malo putem veleprodajnog lanca »Velpro«, što će rezultirati smanjenjem ponude za potrošače. Isti nadalje navode da će provedba koncentracije, ukoliko se smanji broj dobavljača, povisiti nabavnu cijenu svježeg mesa i salama koja će dovesti do povećanja maloprodajnih cijena istih proizvoda za krajnje kupce. Naime, proizvodi PIK VRBOVCA d.d. su u veleprodaji već danas skuplji za 10 do 15 posto. Dio anketiranih poduzetnika u svojim kratkim očitovanjima navode da smatraju da ne postoje osobito značajni negativni učinci provedbe predmetnih koncentracije na tržištu. Nadalje, Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede, u mišljenju od 26. srpnja 2005., polazeći od očitovanja svojih članica, smatra da učinci predmetne koncentracije neće ugroziti i narušiti tržišno natjecanje kako na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) tako i na tržištu trgovine na veliko mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa. Sličnog je mišljenja i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga trgovine, koja u dopisu od 11. kolovoza 2005. ističe da neće biti negativnih učinka koncentracije na tržišno natjecanje, kako na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, tako i na tržištu trgovine na veliko mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa, te navodi da je na tržištu Republike Hrvatske prisutan veći broj domaćih proizvođača mesa i uvoznika. Navedena Udruga smatra da sinergijski tržišni učinci koncentracije neće djelovati negativno niti ograničiti tržišno natjecanje na utvrđenim mjerodavnim tržištima. Nadalje, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Zagreb, u mišljenju od 1. listopada 2005. ističe da koncentracija poduzetnika, kako horizontalna tako i vertikalna, ukoliko ima za posljedicu vladajući položaj na tržištu, neminovno dovodi do nametanja poslovnih ciljeva najjačeg poduzetnika. Posljedice su uglavnom dugoročno loše za stanje na tržištu. Na strani ponude uvjetuju se duži rokovi plaćanja, minimiziranje nabavne cijene do razine na kojoj proizvođači gotovo da ne mogu pokrivati troškove poslovanja, pa dolazi do smanjivanja kvalitete proizvoda. Na strani ponude se zbog nametanja poslovnih ciljeva najjačeg poduzetnika asortiman roba kreira u skladu s njegovim ciljevima pa dolazi do suženja asortimana i smanjenja mogućnosti izbora za potrošače. Udruga smatra da su učinci na odvijanje nabave zbog postojeće koncentracije u sektoru maloprodaje mješovitom robom (i značajnog tržišnog položaja Konzuma d.d.) nametanje dugih rokova plaćanja i snažni cjenovni pritisak na dobavljače izvan koncerna Agrokor, što je rezultiralo djelomičnim odustajanjem od poslovanja nekih poduzetnika s tim koncernom. Učinke koncentracije dodatno povećava činjenica da poduzetnik Konzum d.d. obavljanjem trgovine na veliko mješovitom robom putem centara „Velpro» znatno sudjeluje u opskrbi malih prodavaonica „u susjedstvu» te se struktura asortimana roba prenosi i na te prodavaonice i dijelom diktira struktura ponude potrošačima. Stjecanjem većinskih udjela AGROKORA d.d. u temeljnom kapitalu poduzetnika PIK VRBOVEC d.d., uz odvijanje poslovanja najjačeg maloprodajnog lanca Konzuma d.d., poduzetnik AGROKOR d.d. direktno može utjecati na širinu i dubinu ponude potrošačima (putem povećanja proizvoda trgovačkog znaka K-plus i smanjivanja proizvoda drugih proizvođača, a tijekom vremena i povećanja maloprodajnih cijena). Navedeni učinci su, prema mišljenju Udruge, još izraženiji na lokalnim razinama (područjima županija). Međutim, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača se, dopisom od 10. listopada 2005., očitovala da svoje mišljenje dostavljeno Agenciji 1. listopada 2005. stavlja izvan snage, budući da ista radi nedovoljnih sredstava nije u mogućnosti provesti detaljnija istraživanja mjerodav­nih tržišta. 12.2. OBAVIJEST VIJEĆA O UTVRĐENIM UČINCIMA PREDMETNE KONCENTRACIJE PODUZETNIKU AGROKOR D.D., PODNOSITELJU PRIJAVE Na 48. sjednici održanoj 2. studenoga 2005., Vijeće je, razmatrajući rezultate provedene ekonomske i pravne analize vezane uz prijavu namjere koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d., Zagreb / PIK VRBOVEC d.d., Vrbovec, ocijenilo da prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije iznijeli u prijavi koncentracije, te na tome utemeljeni rezultati do sada provedenog postupka, ne ukazuju da bi u konkretnom slučaju bila riječ o dopuštenoj koncentraciji. Razmatrajući moguće učinke koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima, Vijeće je ocijenilo da njeni sudionici nisu dokazali da će koncentracija, sukladno članku 18. ZZTN, dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima, koje će biti značajnije od njezinih negativnih učinaka. Stoga Agencija, prije donošenja konačne odluke u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije, sukladno članku 135. stavku 1. i članku 143. stavku 3., u vezi sa člankom 8. ZoUP-a, upoznaje sudionike koncentracije s rezultatima do sada provedenog postupka i učincima koncentracije za koje je ocijenjeno da bi mogli biti protutržišni. Stoga je Vijeće, sukladno članku 26. stavku 4. ZZTN, odlučilo da se sudionicima koncentracije omogući da u pisanom očitovanju predlože mjere, uvjete i rokove koje smatraju prikladnima da se njihovim provođenjem učinkovito otklone negativni učinci koncentracije koji proizlaze iz mogućeg značajnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima. U tom smislu Agencija podnositelju prijave koncentracije obavijest o utvrđenim učincima koncentracije, odnosno prikaz tijeka postupka i činjenica utvrđenih u postupku ocjene koncentracije i zaključaka koje je to tijelo, uzimajući u obzir sve činjenične i pravne okolnosti, izvelo na temelju svih činjenica, isprava i dokaza, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije dostavili u prijavi. Agencija na taj način postupa, u pravilu, kada ocjeni da sudionici neke koncentracije nisu dokazali da će ona dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu koje će biti značajnije od negativnih učinaka proizašlih iz koncentracijom stvorenog ili ojačanog vladajućeg položaja njenih sudionika, kako je to utvrđeno člankom 18. ZZTN. Na taj način Agencija sudionicima koncentracije omogućuje da se upoznaju sa tijekom postupka i očituju na zaključke Agencije, te da sami predlože mjere koje su za njih najmanje otegotne ali prikladne za potpuno uklanjanje utvrđenih mogućih negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanje, te uvjete i rokove za njihovo provođenje. Međutim, mjere koje predlože sudionici koncentracije moraju biti takve da se njima učinkovito uklanjaju negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje. Osim toga one moraju biti provedive, te lako izvršive u relativno kratkim rokovima. Mjere koje predlože sudionici koncentracije, Agencija može ne prihvatiti, prihvatiti u cijelosti ili djelomično, ili kombinirati mjere predložene od sudionika koncentracije s mjerama koje je sama utvrdila. Agencija u navedenoj obavijesti o utvrđenim učincima predmetne koncentracije daje opis mjera i očekivane učinke koji se njihovim provođenjem želi postići. Tako je navedenom obavijesti utvrđeno da mjere za uklanjanje negativnih učinaka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje u svakom slučaju moraju ići u pravcu da se, unatoč vertikalnoj integraciji nastaloj kao posljedica provedbe koncentracije, osigura učinkovito tržišno natjecanje na izrazito asimetričnom mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom kako na teritoriju Republike Hrvatske tako i na lokalnoj, odnosno županijskoj razini, te na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko svježim junećim i svinjskim mesom i mesnim prerađevinama od junećeg i svinjskog mesa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Drugim riječima, navedenim mjerama potrebno je osigurati otvorenost trgovačke mreže Konzum za proizvode svježeg junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina od junećeg i svinjskog mesa tržišnih takmaca poduzetnika PIK VRBOVEC d.d. i drugih poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, odnosno proizvoda koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike potrošača mogu zamijeniti mjerodavni proizvod. U tom je smislu Agencija podnositelju prijave, poduzetniku AGROKOR d.d., obaviješću klasa: gornja, urbroj: 580-02-05-41-102, od 2. studenoga 2005., dostavila prikaz tijeka postupka i činjenica utvrđenih u postupku ocjene predmetne koncentracije kao i zaključaka koje je to tijelo, uzimajući u obzir sve činjenične i pravne okolnosti, izvelo na temelju svih činjenica, isprava i dokaza, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije dostavili u prijavi, odnosno obavijest o utvrđenim učincima predmetne koncentracije. U