← Hrvatska

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od 15. ožujka 2007.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od

  1. ožujka
  2. Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od
  3. ožujka
  4. NN 37/2007 (10.4.2007.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od
  5. ožujka
  6. AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 1239 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka
  7. i članka
  8. stavka
  9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/2003), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 i poduzetnika TISAK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, temeljem prijave namjere koncentracije koju je podnio poduzetnik AGROKOR d.d., zastupan po punomoćniku Tomislavu Lučiću, članu uprave poduzetnika AGROKOR d.d., na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa
  10. sjednice, održane
  11. ožujka 2007., donosi sljedeće RJEŠENJE I. Ocjenjuje se uvjetno dopuštenom koncentracija poduzetnika AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 i poduzetnika TISAK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija
  12. II. Utvrđuju se mjere i uvjeti koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili mogući negativni učinci koncentracije koji mogu imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima, te rokovi za njihovo ispunjenje, kako slijedi:
  13. Zabranjuje se poduzetniku AGROKOR d.d. prenamijeniti prodavaonice poduzetnika TISAK d.d. u prodavaonice na malo mješovitom robom. Trajanje mjere: tri

(3)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 2. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik pod njegovom kontrolom, na svojim prodajnim mjestima u ponudi mora imati ukupno najmanje 25 posto zamjenskih proizvoda (supstituta) onih proizvoda čiji su dobavljači poduzetnik TISAK d.d., poduzetnik AGROKOR d.d. s njime povezani poduzetnici, pri čemu se zamjenskim proizvodima (supstitutima) smatraju proizvodi tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i proizvodi tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, a koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike potrošača mogu zamijeniti mjerodavni proizvod. Postotak konkurentnih proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika mora biti izražen količinski. Trajanje mjere: dvije
(2)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 3. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik pod njegovom kontrolom, održava na snazi sve sporazume koje je do trenutka dostave ovoga rješenja TISAK d.d. sklopio s dosadašnjim dobavljačima svih vrsta proizvoda radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji. Uvjeti poslovanja poduzetnika TISAK d.d., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja, u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače. Ova mjera ne odnosi se na sporazume koje je poduzetnik TISAK d.d. sklopio s dosadašnjim dobavljačima, a koje je Agencija u posebnom postupku ocijenila ili koje će, za vrijeme trajanja ove mjere, ocijeniti kao sporazume koji za cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna AGROKOR, ova obveza prelazi na pravnog slijednika poduzetnika TISAK d.d. Trajanje mjere: jedna
(1)godina od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 4. Zabranjuje se poduzetniku AGROKOR d.d. na prodajnim mjestima poduzetnika TISAK d.d. prodavati proizvode privatnih robnih marki poduzetnika KONZUM d.d. (primjerice proizvodi privatne robne marke »K plus«, »Rial« ili kasnije stvorene nove privatne robne marke tog poduzetnika, uključujući i eventualno stvaranje zasebnih privatnih robnih marki poduzetnika TISAK d.d.) Rok izvršenja: dvije
(2)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. 5. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. imenovati nezavisnog poduzetnika-trgovačko društvo registrirano za obavljanje revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Agencije o odabiru istog, koji nije personalno ni kapitalno povezan sa poduzetnicima u sastavu koncerna Agrokor i koji bi temeljem neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno poduzetnika AGROKOR d.d. ili s njime povezanih poduzetnika, obavljao poslove praćenja provedbe mjera za otklanjanje negativnih učinaka predmetne koncentracije, u trajanju od tri
(3)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. Rok izvršenja: dva
(2)mjeseca od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova revizije snosi poduzetnik AGROKOR d.d.
  1. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. redovito godišnje dostavljati revizijsko izvješće Agenciji o provedbi mjera praćenja poslovanja poduzetnika, određenih u točki II. stavku
  2. do
  3. izreke ovog rješenja. Prvo izvješće potrebno je dostaviti Agenciji najkasnije na dan
  4. listopada
  5. godine i ono mora sadržavati podatke koji se odnose na stanje zatečeno u poduzetnicima prije provedbe predmetne koncentracije u odnosu na mjere iz izreke ovog rješenja. Ostala izvješća koja sadržavaju podatke koji Agenciji omogućavaju praćenje naloženih mjera određenih u točki II. podtočkama
  6. do
  7. izreke ovog rješenja potrebno je dostavljati najkasnije na dan
  8. travnja tekuće godine. Trajanje mjere: tri
(3)godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu. III. Poduzetnik AGROKOR d.d. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Rok izvršenja: osam
(8)dana od dana dostave ovog rješenja. IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«. Obrazloženje
  1. Prijava namjere koncentracije poduzetnika Poduzetnik AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, kojeg u navedenoj upravnoj stvari zastupa punomoćnik Tomislav Lučić, član uprave (dalje: AGROKOR d.d.), dostavio je
  2. lipnja 2006., sukladno obvezi iz članka
  3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) prijavu namjere koncentracije poduzetnika stjecanjem prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom TISAK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2 (dalje: TISAK d.d.). Provedbom predmetne koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. namjerava steći prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom TISAK d.d., u smislu odredbe članka
  4. stavka
  5. točke
  6. ZZTN. Naime, poduzetnik AGROKOR d.d. je
  7. lipnja 2006., temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika TISAK d.d. sklopljenih s poduzetnicima Kiosk d.o.o., Arena d.d., Revija d.o.o., Sportske novosti d.d. i Europapress holding d.o.o., stekao 25,73 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d., temeljem navedenih Ugovora, stekao 25,73 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. isti je, sukladno odredbi članka
  8. stavka
  9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj: 84/02), obvezan objaviti javnu ponudu za preuzimanje navedenog poduzetnika. Namjera je poduzetnika AGROKOR d.d. na taj način steći većinski udio u poduzetniku TISAK d.d. Uvidom u dostavljenu prijavu namjere koncentracije Agencija je utvrdila da ista nije bila potpuna u smislu članka
  10. i članka
  11. Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama), stoga je Agencija od poduzetnika AGROKOR d.d. zatražila njezinu dopunu. Poduzetnik AGROKOR d.d. je, podnescima koji su u Agenciji zaprimljeni
  12. srpnja
  13. i
  14. rujna 2006., dopunio prijavu namjere predmetne koncentracije. Budući da je posljednja dopuna prijave namjere koncentracije zaprimljena
  15. rujna 2006., stoga se, u smislu članka
  16. stavka
  17. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« broj 122/2003), navedeni dan smatra danom podnošenja potpune prijave koncentracije, o čemu je Agencija poduzetniku AGROKOR d.d. izdala pisanu potvrdu, klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-05-30-09, od
  18. rujna 2006., u obliku propisanom člankom
  19. Uredbe o koncentracijama.
  20. Pravni okvir ocjene koncentracije 2.
  21. Zakonodavni okvir Agencija je u provedbi postupka ocjene koncentracije primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i Uredbu o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama). U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP). 2.
  22. Primjena kriterija i standarda Europske unije Agencija je, sukladno odredbama ZZTN, pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji poduzetnika u smislu odredaba ZZTN, te u ocjeni učinaka koncentracije i odgovarajućih mjera za uklanjanje njenih protutržišnih učinaka, u dijelu u kojem to nije uređeno hrvatskim propisima, na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje: EZ). Naime, člankom
  23. stavkom
  24. ZZTN utvrđeno je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica, u skladu s člankom
  25. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine– Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP) primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ. Slijedom navedenoga, Agencija je u predmetnom slučaju naročito koristila standarde i kriterije iz sljedećih akata: i) Uredba Vijeća broj 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (EC Merger Regulation, OJ 2004/L 24/1) i Uredba Komisije broj 802/2004 kojom se provodi Uredba Vijeća br. 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika (OJ L 133, od
  26. travnja 2004.), ii) Obavijest Komisije o konceptu koncentracije poduzetnika (Commission Notice on the Concept of Concentration; OJ C 66, od
  27. ožujka 1998.), iii) Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers; OJ 2004/C 31/03), iv) Obavijest o ograničenjima koja su neophodna i izravno se odnose na koncentracije (Notice on Restrictions Directly Related and Necessary to Concentrations; OJ 2001/C 188/03). Svi navedeni akti objavljeni su na Internet stranicama Agencije: http://www.aztn.hr
  28. Pravni temelj koncentracije Pravni temelj koncentracije predstavljaju Ugovori o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika TISAK d.d., sklopljeni
  29. lipnja
  30. između poduzetnika Kiosk d.o.o., Arena d.d., Revije d.o.o., Sportske novosti d.d., Europapress holding d.o.o., kao prodavatelja, te poduzetnika AGROKOR d.d., kao kupca. Navedenim Ugovorima prodavatelji su prodali i prenijeli sveukupno 614.510 dionica poduzetnika TISAK d.d. na poduzetnika AGROKOR d.d., odnosno poduzetnik AGROKOR d.d. stekao je 25,73 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d. temeljem navedenih Ugovora stekao više od 25 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. isti je, sukladno odredbi članka
  31. stavka
  32. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02), obvezan objaviti javnu ponudu za preuzimanje navedenog poduzetnika. Namjera je poduzetnika AGROKOR d.d. na taj način steći većinski udio u poduzetniku TISAK d.d. Tablica 1.: Vlasnička struktura poduzetnika TISAK d.d. prije proved­be koncentracije R. br. Poduzetnik Broj dionica Udio u %
  33. ADRIS GRUPA D.D. 617.227 26,34
  34. VEČERNJI LIST D.D.* 614.510 26,22
  35. EPH D.O.O. 546.678 23,33
  36. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 332.392 14,18
  37. HP D.D. 88.256 3,77
  38. NOVI LIST D.D. 60.605 2,59
  39. ARENA-NOVINSKO IZDAVAČKO D.D. 40.405 1,72
  40. REVIJE D.O.O. 15.940 0,68
  41. SPORTSKE NOVOSTI D.D. 9.060 0,39
  42. HVB SPLITSKA BANKA D.D. 2.585 0,11
  43. KIOSK D.O.O. 2.427 0,10 Ostali
(27)13.451 0,57 Ukupno 2.343.536 100,00 *udio prethodno pripadao poduzetniku Veltrade d.o.o.; Veltrade d.o.o.
  1. srpnja
  2. pripojen poduzetniku Večernji list novinsko-nakladničko d.d. Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od
  3. lipnja
  4. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 2.: Vlasnička struktura poduzetnika TISAK d.d. nakon provedbe koncentracije R. br. Poduzetnik Broj dionica Udio u %
  5. ADRIS GRUPA D.D. 617.227 26,34
  6. AGROKOR D.D. 614.510 26,22
  7. VEČERNJI LIST D.D.* 614.510 26,22
  8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 332.392 14,18
  9. HP D.D. 88.256 3,77
  10. NOVI LIST D.D. 60.605 2,59
  11. HVB SPLITSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO 2.585 0,11
  12. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. 1.850 0,08
  13. MAKART I MAKART 1.696 0,07
  14. EKSPERT 1.353 0,06
  15. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1.290 0,06 Ostali
(23)7.262 0,30 Ukupno 2.343.536 100,00 *udio prethodno pripadao poduzetniku Veltrade d.o.o.; Veltrade d.o.o.
  1. srpnja
  2. pripojen poduzetniku Večernji list novinsko-nakladničko d.d. Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od
  3. lipnja
  4. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Prema saznanjima Agencije iz tiskovina i sa Interneta poduzetnik Večernji list d.d. je svoj udjel od 25,75 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. prenio na poduzetnika TS Logistika d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija
  5. Osnivač poduzetnika TS Logistika d.o.o. je poduzetnik Styria Media International AG, sa sjedištem u Grazu. Prvotni imatelj udjela, poduzetnik Veltrade d.o.o., pripojen je poduzetniku Večernji list d.o.o.
  6. srpnja
  7. godine.
  8. Pravni oblik koncentracije Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole poduzetnika AGROKOR d.d. nad poduzetnikom TISAK d.d. i to namjerom stjecanja većine dionica poduzetnika TISAK d.d., u smislu članka
  9. stavka
  10. točke
  11. ZZTN, kako se poduzetnik AGROKOR d.d. očitovao u točki
  12. prijave namjere provedbe koncentracije od
  13. lipnja
  15. O poduzetnicima – sudionicima koncentracije Poduzetnik AGROKOR d.d. kao stjecatelj 26,22 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISKA d.d., objavom javne ponude za preuzimanje navedenog poduzetnika, ima namjeru stjecanja kontrole nad navedenim poduzetnikom, u smislu odredbe članka
  16. stavka
  17. točke
  18. ZZTN.
  20. AGROKOR d.d. AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, koji je upisan u registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem rješenja pod poslovnim brojem: Tt-95/6748-2 od
  21. prosinca
  22. godine s matičnim brojem subjekta upisa: 080020970, sa sjedištem poduzetnika u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, registriran je za velik broj djelatnosti, i to: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, šumarstvo i šumarske usluge, proizvodnja hrane i pića, proizvodnja stočne hrane, trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo namještajem, drugim proizvodima za kućanstvo, trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, mjenjački poslovi, trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, prijevoz robe (tereta) cestom, skladištenje robe, promidžba (reklama i propaganda) i upravljanje holding društvima. Poduzetnik AGROKOR d.d. obavlja isključivo djelatnost upravljanja poduzetnicima u sastavu AGROKOR koncerna. Prikaz vlasničke strukture poduzetnika AGROKOR d.d.: Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od
  23. lipnja
  24. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Naime, u
  25. godini AGROKOR koncern i Europska banka za obnovu i razvitak potpisali su Ugovor o ulaganju, čime je EBRD stekao 8,33 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika AGROKOR d.d. 5.1.
  26. AGROKOR koncern Koncern je jedan od oblika povezanih trgovačkih društava koji čine društvo koje u drugom društvu ima većinski udjel, zatim vladajuće i ovisno društvo, društva sa uzajamnim udjelima ili društva povezana poduzetničkim ugovorima. U predmetnoj koncentracijntracijlu AGROKOR koncerna je poduzetnik AGROKOR d.d. kao vladajuće društvo te više ovisnih društava objedinjenih jedinstvenim vođenjem od strane vladajućeg društva. Pojedinačna društva su društva u sastavu koncerna AGROKOR. Poslovanje AGROKOR koncerna čine tri poslovne grupe: poslovna grupa hrana, poslovna grupa maloprodaja i ostale djelatnosti, kao što je prikazano na sljedećoj slici: Slika
  27. Prikaz organizacijske strukture AGROKOR koncerna Izvor: Internet stranica http://www.agrokor.hr/kompanije, posjećena
  28. siječnja
  29. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Slikom
  30. prikazani su poduzetnici u sastavu AGROKOR koncerna, u kojima poduzetnik AGROKOR d.d. ima 50 i više posto udjela u temeljnom kapitalu. Riječ je o poduzetnicima koji djeluju na svim razinama poslovnih procesa, te također obuhvaćaju širok spektar djelatnosti. Iz navedenih podataka razvidna je konglomeratska integracija okvirno trideset poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske, ali i šire, koja obuhvaća neke od najznačajnijih poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske promatrajući ih s aspekta njihove ponude proizvoda i prisutnosti na domaćem tržištu. U poslovnoj grupi hrana su integrirani proizvođači prehrambenih proizvoda u sastavu AGROKOR koncerna. Riječ je o poduzetnicima s dugogodišnjom tradicijom te potrošačima dobro poznatim asortimanom proizvoda, primjerice ulja i margarini robne marke Zvijezda i Margo, sladoledi i zamrznuta hrana robne marke Ledo, vode i pića robnih marki Jamnica, Jana, Juicy, Kiseljak, proizvodnja te prerada mesa robnih marki PIK Vrbovec, Belje, Sljeme. Proizvodi navedenih robnih marki su ujedno i vodeći brandovi na hrvatskom tržištu. Navedeni se proizvodi distribuiraju na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske putem poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna koji obavljaju djelatnost maloprodaje. Riječ je o poduzetnicima Konzum d.d., Centropromet d.d., Japetić d.d., Mediator d.o.o., koji svojom širokom distribucijskom mrežom pokrivaju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Osim putem trgovine na malo navedenih poduzetnika, spomenuti proizvodi distribuiraju se na tržištu i putem maloprodajnih lanaca i trgovina na malo drugih poduzetnika, tržišnih takmaca poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna. Na taj način, odnosno posredno ili neposredno je koncern AGROKOR prisutan na području svih županija u Republici Hrvatskoj, u većini trgovina na malo u Republici Hrvatskoj. 5.1.
  31. Poduzetnik KONZUM d.d. – najveća maloprodajna mreža u sastavu koncerna AGROKOR Poduzetnik KONZUM d.d., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080000926, registriran je za velik broj djelatnosti, i to građevinarstvo, trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, ugostiteljstvo, prijevoz robe (tereta) cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje automobila, promidžba (reklama i propaganda), uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. Osnovna djelatnost poduzetnika KONZUM d.d. je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, te je najznačajniji poduzetnik maloprodaje mješovite robe AGROKOR koncerna, a također i vodeći takmac na tržištu maloprodaje mješovite robe na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Prema kriteriju ukupnog prihoda poduzetnik KONZUM d.d. je najveći i najznačajniji poduzetnik koji obavlja djelatnost trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima na teritoriju Republike Hrvatske. U
  32. godini na navedenom tržištu na teritoriju Republike Hrvatske ostvarivao je tržišni udio od 27 posto, njegov prvi sljedeći tržišni takmac ostvarivao je udio od tek 8 posto, što ukazuje na izuzetnu tržišnu snagu poduzetnika KONZUM d.d. u odnosu na ostale takmace na tom tržištu. Stoga je poduzetnik KONZUM d.d., kao vodeći poduzetnik u maloprodaji mješovite robe, putem svoje široke maloprodajne mreže prisutan na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske. Istodobno, osobito vodeći računa o činjenici da poduzetnik Konzum d.d. djeluje u okviru koncerna AGROKOR koji povezuje i objedinjava poznate i značajne proizvođače hrane i pića, u mogućnosti je značajno utjecati na ponudu, odnosno dostupnost proizvoda iz grupe mješovite robe, pretežno hrane, pića i higijenskih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske. Nadalje, značajan čimbenik je također i zastupljenost poduzetnika KONZUM d.d. u Republici Hrvatskoj s obzirom na broj vlastitih maloprodajnih mjesta. Naime, poduzetnik KONZUM d.d. djelatnost trgovine na malo mješovitom robom obavlja na ukupno 538 maloprodajnih mjesta, u vlasništvu ili zakupu, cjelogodišnjih ili sezonskih. Od ukupnog broja prodavaonica 11 ih je sezonskih, dok ih 527 posluje tokom cijele godine. Iako se najveći broj prodavaonica poduzetnika KONZUM d.d. nalazi na području Grada Zagreba, njih 114, poduzetnik KONZUM d.d. prisutan je na područjima svih županija u Republici Hrvatskoj, što je i posebna značajka tog poduzetnika. Naime, KONZUM d.d. jedini je poduzetnik u Republici Hrvatskoj koji raspolaže sa u toj mjeri širokom mrežom maloprodajnih mjesta, pokrivajući sva područja, od većih središta do najmanjih naselja. Prodavaonice poduzetnika KONZUM d.d. razvrstane su u tri kategorije: – male prodavaonice KONZUM – prodavaonice za svakodnevnu kupnju, – KONZUM maxi– prodavaonice srednje veličine, te – Super KONZUM– prodavaonice čije su površine veće od 1000 m˛ i namijenjene su za velike tjedne obiteljske kupovine. Osim trgovine na malo, poduzetnik KONZUM d.d., odnosno AGROKOR d.d. razvio je široku mrežu trgovine na veliko, rasprostranjenu također po cijeloj Republici Hrvatskoj, koju, prema podacima na dan
  33. lipnja 2006., čini 8 distributivnih centara poduzetnika KONZUM d.d., te 15 veleprodajnih »VELPRO« centara. To, u odnosu na podatke o četiri distributivna centara poduzetnika KONZUM d.d. na dan
  34. prosinca 2004., predstavlja povećanje njegove distributivne mreže od 100 posto na teritoriju Republike Hrvatske. Također, povećao se i broj veleprodajnih »VELPRO« centara sa njih 11, kako je to navedeno u podacima od
  35. prosinca 2004., na njih 15, prema podacima od
  36. lipnja
  37. Putem VELPRO veleprodajne mreže poduzetnik KONZUM d.d., odnosno AGROKOR d.d. snabdijeva poduzetnike iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, javnog sektora, te obrtnike koji na taj način zadovoljavaju cjelokupne potrebe vlastitog poslovanja vezano uz asortiman proizvoda mješovite robe, pretežno hrane, pića i higijenskih proizvoda. Iako i od veleprodaje poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje značajne prihode, prihodi koje ostvaruje od maloprodajne djelatnosti mješovitom robom dvostruko su veći od onih ostvarenih veleprodajom istih proizvoda. 5.
  38. TISAK d.d. TISAK dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa:
  39. Registriran je za obavljanje velikog broja djelatnosti, i to: ugostiteljstvo, pomorski i riječni prijevoz, financijsko davanje u zakup, poslovanje nekretninama, računalne i srodne djelatnosti, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžbu, fotografske djelatnosti, djelatnosti pakiranja, filmsku djelatnost i videodjelatnost, radijsku i televizijsku djelatnost, ostale zabavne djelatnosti, djelatnost novinskih agencija itd. Poduzetnik TISAK d.d. raspolaže vlastitom distributivnom mrežom koja se sastoji od 3 disd 3 distributitra, 13 poslovnica i 5 podružnica. U
  40. godini navedeni poduzetnik je raspolagao sa 1.099 prodajnih mjesta, u vlasništvu ili u zakupu, cjelogodišnjih i sezonskih. Od ukupnog broja od 1.099 prodajnih mjesta njih 99 ima sezonski karakter. Od 1.099 prodajnih mjesta njih 903 ima karakter kioska, dok ih je 103 veće kvadrature, te ima karakter lokala. Najveći broj prodajnih mjesta poduzetnika TISAK d.d., promatrajući njihov ukupni broj, nalazi se u Gradu Zagrebu, iako je, kako je to prikazano slikom 2., poduzetnik TISAK d.d. sa svojom mrežom maloprodajnih mjesta prisutan na području svih županija u Republici Hrvatskoj. Isto tako, raspolaže distributivnom mrežom razgranatom po cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. U obavljanju svojih djelatnosti TISAK d.d. teritorijalno Repub­liku Hrvatsku dijeli na četiri regije (sjever, jug, zapad, istok), te na taj način organizira svoju distributivnu mrežu kojom pokriva cjelokupan teritorij Republike Hrvatske. Osim vlastitih maloprodajnih mjesta, poduzetnik TISAK d.d. opskrbljuje i maloprodajna mjesta drugih poduzetnika obavljajući distribuciju putem vlastitog voznog parka, na regionalnoj, lokalnoj razini. Riječ je o broju od oko 4500 prodajnih mjesta drugih poduzetnika smještenih na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Navedeno ukazuje na dobro organiziranu i gustu distribucijsku mrežu poduzetnika TISAK d.d., koja se proteže po cijeloj Republici Hrvatskoj, ističući poduzetnika TISAK d.d. kao vodećeg takmaca na tržištu trgovine na malo i veliko proizvoda u njegovoj ponudi. Slika
  41. Distributivne regije poduzetnika TISAK d.d. Izvor: Internet stranica poduzetnika TISAK d.d. http://www.tisak.hr/, posjećena
  42. rujna
  43. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Glavne skupine proizvoda u distribuciji poduzetnika TISAK d.d. od kojih i ostvaruje najznačajniji prihod mogu se podijeliti u tri kategorije, i to: – tisak, – duhanski proizvodi, te – mješovita roba (piće, hrana i higijenski proizvodi). Sustav distribucije tiskovina poduzetnika TISAK d.d. odvija se kao makro i mikrodistribucija u okviru sve tri organizacijske jedinice – poslovnice, podružnice i distribucije, dok se distribucija duhanskih proizvoda i trgovačke robe odvija putem poslovnica, koje u svom sastavu jedine imaju skladišta robe. Na taj način su proizvodi u ponudi TISKA d.d. raspoloživi i dostupni svim kupcima, veletrgovcima i krajnjim potrošačima na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Proizvodi mješovite robe u asortimanu poduzetnika TISAK d.d. mogu se podijeliti u tri
(3)kategorije: – pića, – hrana i – higijenski proizvodi. U kategoriji hrana riječ je o slatkišima i grickalicama, odnosno keksima, kolačima, čokoladnim proizvodima, bombonima, žvakaćim gumama te smrznutim proizvodima, odnosno sladoledu i tortama. U kategoriji pića, u ponudi oba sudionika koncentracije, nalaze se vode, prirodni sokovi i druga bezalkoholna pića, pivo, vino i jaka alkoholna pića. U kategoriji higijenski proizvodi to su flasteri, prezervativi, ženski higijenski proizvodi, rupčići, toaletni papir, vata, proizvodi za njegu lica i tijela i sl. Osim navedenih proizvoda mješovite robe, u ponudi TISKA d.d. su i pre-paid bonovi mobilnih telefonskih operatera. Struktura izvora prihoda poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini, prema kriteriju vrste proizvoda te s obzirom na oblik trgovine bila je, kako slijedi: Tablica 3. Struktura izvora prihoda poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini prema vrsti trgovine i grupi proizvoda (u
  1. kn)Prihod od trgovine na malo (u
  2. kn)Udjel (u %) Prihod od trgovine na veliko (u
  3. kn)Udjel (u %) Tisak [...] 40-45 [...] 60-65 Duhanski proizvodi [...] 45-50 [...] 35-40 Mješovita roba [...] 10-15 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Poduzetnik TISAK d.d. veći dio prihoda u 2005. godini ostvarivao je trgovinom na malo. Kako je prikazano tablicom 3., promatrajući vrstu trgovine te grupu proizvoda, poduzetnik TISAK d.d. u 2005. godini ostvario je najveći iznos prihoda od trgovine na malo duhanskim proizvodima, dok je trgovinom na veliko najznačajniji prihod ostvario prodajom tiska. Promatrajući ukupan prihod prema vrsti proizvoda, najviši prihod ostvario je u 2005. godini prodajom tiska, a zatim prodajom duhanskih proizvoda. 5.2.1. Udjeli poduzetnika TISAK d.d. u drugim poduzetnicima Poduzetnik TISAK d.d. ima udjele u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika čiji je predmet poslovanja povezan s utvrđenim mjerodavnim tržištima u predmetnom slučaju: Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. 6. Obveza prijave koncentracije Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji nastaje ako su sudionici koncentracije prodajom roba i/ili usluga u financijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se koncentracija namjerava provesti ostvarili ukupni prihod utvrđen u članku 22. stavku 4. ZZTN. Da bi postojala obveza prijave koncentracije prema navedenoj odredbi ZZTN, ukupni prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu (konsolidirani ukupni prihod), mora iznositi najmanje jednu milijardu kuna, s time da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren u toj godini prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvat­skoj iznosi najmanje 100.000.000 kuna. U predmetnom slučaju, budući da su Ugovori o prodaji i prijenosu dionica poduzetnika TISAK d.d. sklopljeni 9. lipnja 2006. godine, financijska godina koja je prethodila koncentraciji i koja je mjerodavna u ovom postupku je 2005. godina. Podaci o ukupnim prihodima poduzetnika sudionika koncentracije, analiziranim u svrhu utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja podliježe obvezi podnošenja prijave Agenciji, sukladno članku 22. stavku 4. ZZTN, prikazani su u tablici 4. (prihodi na svjetskoj razini) i tablici 5. (prihodi na tržištu Republike Hrvatske). Tablica 4.: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2005. godini (konsolidirani prihodi na svjetskom tržištu) Poduzetnik Ukupni prihodi u 2005. (u
  4. kn)1. KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće 12.912.231.000 2. AGROKOR d.d., Zagreb 764.939.771 3. TISAK d.d., Zagreb 1.764.610.000 Ukupno (1+3) 14.676.841.000 Izvor: financijski izvještaji poduzetnika-sudionika koncentracije za 2005. godinu (priloženi uz prijavu). Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 5.: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2005. godini (na tržištu Republike Hrvatske) Poduzetnik Ukupni prihodi u 2005. (u
  5. kn)1. KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće 12.912.231.000 2. AGROKOR d.d., Zagreb 764.939.771 3. TISAK d.d., Zagreb 1.762.937.000 Izvor: financijski izvještaji poduzetnika-sudionika koncentracije za 2005. godinu (priloženi uz prijavu). Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Uvidom u podatke o ukupnom prihodu sudionika koncentracije utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, te da postoji obveza prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Agenciji. 7. Mjerodavna tržišta Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 7. ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o mjerodavnom tržištu. Mjerodavna su tržišta, sukladno članku 5. i 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđena u proizvodnom i u zemljopisnom smislu. U smislu članka 5., te članaka 7., 8., 9. i 10. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđeno je da bi provedba koncentracije imala učinke na mjerodavnim tržištima koja su u proizvodnom smislu utvrđena kao: 1. Tržište trgovine tiskom
  6. a)Tržište trgovine tiskom na veliko
  7. b)Tržište trgovine tiskom na malo 2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima
  8. a)Tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko
  9. b)Tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo 3. Tržište trgovine mješovitom robom, preom, pretežno hranom, pićima enskim proizvodima za domaćinstvo na malo U smislu članka 7. stavka 1. ZZTN, članaka 3. i 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište definirano u proizvodnom smislu kao trgovina tiskom na veliko i trgovina duhanskim proizvodima na veliko, u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Za razliku od navedenoga, zemljopisna dimenzija mjerodav­nih tržišta definiranih u proizvodnom smislu kao tržište trgovine tiskom na malo, tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo te tržište trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo utvrđena je na regionalnoj (županijskoj) razini, odnosno kao područja pojedine županije Republike Hrvatske. Riječ je o području šest županija u Republici Hrvatskoj, utvrđenih temeljem primjene kriterija ostvarenog prihoda oba sudionika koncentracije, a obrađena su prilikom analize strukture svakog pojedinog tržišta. To su područje Grada Zagreba, Istarske, Primorsko-goranske, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. 7.1. Struktura utvrđenih mjerodavnih tržišta Budući da je u proizvodnom smislu utvrđeno više mjerodavnih tržišta, Agencija je po zaprimanju potpune prijave namjere koncentracije, prema raspoloživim podacima, posebno utvrđivala i analizirala strukturu svakog pojedinog od navedenih tržišta. Također je izvršila uvid u strukturu svakog mjerodavnog tržišta, utvrdila tržišne udjele sudionika pojedinog tržišta te analizirala i pozitivne i negativne učinke provedbe predmetne koncentracije. Prilikom izrade sveobuhvatne pravne i ekonomske analize obuhvaćene su, uz mjerodavnu 2005. godinu i 2003. i 2004., radi prikazivanja trenda, dok je kod tržišta trgovine tiskom na veliko prikazan trend i od 2000. godine, budući da su podaci raspoloživi, te već obrađeni od strane Agencije u prethodnim upravnim postupcima koje je Agencija meritorno riješila. 7.1.1. Tržište trgovine tiskom Značajan element tržišta trgovine, odnosno distribucije tiska na teritoriju Republike Hrvatske je njegova uska povezanost s uzlaznim tržištem, odnosno tržištem naklade tiska, te mogućnost prelijevanja efekata koji nastaju kao posljedica promjene strukture tržišta naklade tiska, na tržište trgovine tiskom, uzrokujući kretanja i na tom tržištu. Tržište trgovine tiskom razlikuje trgovinu tiskom na veliko i trgovinu tiskom na malo. 7.1.1.1. Tržište trgovine tiskom na veliko Specifičnost trgovine tiskom na veliko ogleda se u činjenici da se trgovina tiskom na veliko ne obavlja po uobičajenim načelima veleprodajnog poslovanja. Naime, prodajnu cijenu tiskovina krajnjim korisnicima ne utvrđuje trgovac na malo, već sam nakladnik. Nadalje, učešće trgovca na veliko u maloprodajnoj cijeni tiskovina utvrđuje se rabatom, kojeg odobrava nakladnik, a koji predstavlja zaradu trgovca tiskovina na veliko. Trgovci na veliko i na malo uopće ne snose rizik prodaje, njihov interes se ogleda u što većem broju prodanih primjeraka, odnosno ostvarivanju što većeg iznosa dobiti. Trošak neprodanih primjeraka (remitenda) snosi izravno nakladnik pojedine tiskovine. Trgovci tiskom na veliko prodaju tiskovina obavljaju u vlastitoj maloprodajnoj mreži ili putem maloprodajnih objekata drugih poduzetnika. Tablica 6.: Struktura tržišta trgovine tiskom na veliko u RH u 2005. godini Poduzetnik – distributer tiska na veliko Ostvareni prihod 2005. (u
  10. kn)Rasponi tržišnih udjela 2005. (u %) 1 Tisak d.d., Zagreb [...] 45-50 2 Distri-press d.o.o. Zagreb [...] 30-35 3 Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., Split [...] 5-10 4 Novi list d.d., Rijeka [...] 5-10 5 Glas Istre d.o.o., Pula [...] 0-5 6 Glas Slavonije d.d., Osijek [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 Izvor: Analiza preuzeta iz predmeta pod Klasom: 031-02/2006-01/02. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 6. prikazuje strukturu tržišta trgovine tiskom na veliko u 2005. godini u Republici Hrvatskoj, prema kriteriju ukupno ostvarenog prihoda u toj godini, temeljem čega su i izračunati tržišni udjeli tržišnih takmaca na navedenom mjerodavnom tržištu. Poduzetnik TISAK d.d. u 2005. godini ostvario je najznačajniji tržišni udio od 45 – 50 posto. Slijedi ga, s nešto nižim udjelom od 30 – 35 posto, poduzetnik Distri-press d.o.o. Ova dva poduzetnika najznačajniji su trgovci tiskom na veliko na teritoriju Republike Hrvatske, budući da zajedno drže udjel veći od 80 posto na mjerodavnom tržištu. Ostali poduzetnici ostvaruju značajno niže tržišne udjele. Primjerice, poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. ostvaruje tržišni udjel od 5 – 10 posto, poduzetnik Novi list d.o.o. 5 – 10 posto, dok poduzetnik Glas Istre d.o.o. ima 0 – 5 posto tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju Repub­like Hrvatske. Poduzetnik AGROKOR d.d. također je prisutan na tržištu trgovine tiskom na veliko i to putem distribucijske mreže poduzetnika KONZUM d.d. Poduzetnik KONZUM d.d. je u 2005. ostvario prihod od distribucije tiska na veliko na teritoriju Republike Hrvatske u iznosu od 98.290 kn, što je, uspoređuspoređujući sa prihodima od djelatnosti ostalih distributera zanemariv iznos (u postotku tržišni udjel iznosi 0,008 posto), te stoga i nije uključen u analizu predmetnog tržišta. Potrebno je napomenuti da je analiza strukture ovog mjerodav­nog tržišta koja je provedena u postupcima koje je Agencija prethodno okončala, izrađena uzimajući u obzir isključivo poduzetnike kojima je trgovina tiskom osnovna djelatnost. Iz tog razloga, niti poduzetnik KONZUM d.d., niti drugi poduzetnici kojima je osnovna djelatnost trgovina mješovitom robom ili druge djelatnosti nisu prikazani u strukturi tog mjerodavnog tržišta. Tablica 7.: Kretanja tržišnih udjela tržišnih takmaca na tržištu trgovine tiskom na veliko u RH u razdoblju od 2000. do 2005. godine Poduzetnik – distributer tiska na veliko Rasponi tržišnih udjela (u %) 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 1 Tisak d.d., Zagreb 55-60 55-60 50-55 45-50 45-50 45-50 2 Distri-press d.o.o. Zagreb 20-25 20-25 20-25 25-30 30-35 30-35 3 Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., Split 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 4 Novi list d.d., Rijeka 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5 Glas Istre d.o.o., Pula 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 6 Glas Slavonije d.d., Osijek 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 Ukupno 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Izvor: 1) rješenje Agencije od 12. siječnja 2005.: Klasa: UP/I 030-02/2004-01/17, urbroj: 580-02-05-12-97 (koncentracija EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb; VELTRADE d.o.o., Zagreb i ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, i Ivan Granić) – za razdoblja 2000.-2003.; 2) Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2004.; klasa: 031-02/2005-01/72 – podaci za 2004.; 3) Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2005.; klasa: 031-02/031-02/2006-01/02 – podaci z Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. U svrhu pojašnjenja strukture mjerodavnog tržišta kroz duže vremensko razdoblje, tablicom 7. prikazan je trend kretanja udjela tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu. Poduzetnik TISAK d.d. je od 2000. godine najznačajniji trgovac na veliko tiskom (tržišni udjel 55 – 60 posto), no trend kretanja tržišnih udjela ukazuje da je slabio na značaju do 2003. godine (tržišni udjel pao na 45 – 50 posto), od kada je ponovno zabilježena tendencija polaganog rasta njegova udjela (2005. godine 45 – 50 posto udjela). Za razliku od poduzetnika TISAK d.d., tržišni udjel poduzetnika Distri-press d.o.o. na tržištu trgovine tiskom na veliko kroz svih šest promatranih godina pokazuje stalan rast od 20 – 25 posto u 2001. godini do 30 – 35 posto u 2005. godini. Također je bitno istaknuti, prilikom analize tržišta trgovine tiskom u Republici Hrvatskoj, kapitalnu i/ili personalnu povezanost prva tri poduzetnika na tom tržištu, TISKA d.d., Distri-press d.o.o. i Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o. Naime, poduzetnici EPH d.o.o., Večernji list d.d. i Adris Grupa d.d. su imatelji udjela u temeljnom kapitalu i u poduzetniku TISAK d.d. i u poduzetniku Distri-press d.o.o. Osim toga, poduzetnik TISAK d.d. ima više od 10 posto udjela u poduzetniku Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o., trećem najvećem takmacu na tržištu trgovine tiskom na veliko. Poduzetnik EPH d.o.o. ima udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., osnivaču poduzetnika Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o. Navedeno dodatno ukazuje na visoku koncentriranost ovog mjerodavnog tržišta, budući da prva tri poduzetnika-glavna tržišna takmaca ostvaruju gotovo 90 posto udjela na tržištu, te su međusobno bitno kapitalno i/ili personalno povezani. Poduzetnik AGROKOR d.d. preuzimanjem udjela poduzetnika EPH d.o.o. od 23,33 posto u poduzetniku TISAK d.d., djelomično smanjuje navedenu međusobnu povezanost, budući da se na taj način smanjuje povezanost prva dva tržišna takmaca. Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d. putem poduzetnika KONZUM d.d., prije stjecanja udjela u poduzetniku TISAK d.d. na ovom mjerodavnom tržištu, bio prisutan s neznatnim tržišnim udjelom od 0,008 posto, on će stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. preuzeti i njegov tržišni udjel na mjerodavnom tržištu, te će na taj način zapravo ući na predmetno mjerodavno tržište. 7.1.1.2. Tržište trgovine tiskom na malo Za razliku od tržišta trgovine tiskom na veliko, glavna značajka tržišta trgovine tiskom na malo je veći broj tržišnih takmaca, te manja koncentriranost tržišta. U predmetnom slučaju analiza tržišta trgovine na malo provedena je s obzirom na prodaju tiska na prodajnim mjestima specijaliziranim za prodaju tiska i duhanskih proizvoda, u vlasništvu ili najmu distributera ili drugih poduzetnika (npr. u kioscima ili čvrstim objektima), kao i prodajom na drugim prodajnim mjestima (npr. u supermarketima i sl.). Prilikom provođenja analize strukture mjerodavnog tržišta uzeta je u obzir specifičnost predmetnog tržišta, koje se ogleda u samim tržišnim takmacima. Naime, na tržištu trgovine tiskom na malo sudjeluje značajan broj poduzetnika kojima obavljanje te djelatnosti nije osnovna djelatnost. Tako se među značajnijim tržišnim takmacima mogu naći poduzetnici koji primarno obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom, proizvodnje i distribucije naftnih derivata ili dr. S obzirom na navedene specifičnosti ali i njegovu lokalnu dimenziju zbog navika potrošača, mjerodavno tržište trgovine tiskom na malo u zemljopisnom smislu definirano je kao područje županija: Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Istarske i Zadarske županije. Naime, na području tih županija oba poduzetnika, sudionika koncentracije ostvaruju najznačajnije prihode od trgovine tiskom na malo. Cilj provođenja detaljne analize bio je steći realan uvid u strukturu mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo, te tržišne udjele pojedinih poduzetnika na navedenom mjerodavnom tržištu na području pojedine županije. Zbog neekonomičnosti obuhvaćanja i uključivanja u analizu svih poduzetnika koji obavljaju predmetnu djelatnost na području pojedine županije, za potrebe analize uzet je uzorak od pet najznačajnija poduzetnika s osnovnom djelatnošću trgovine na malo mješovitom robom, prema kriteriju njihovog ukupno ostvarenog prihoda. Osim navedenih, u analizu su uključeni i poduzetnici kojima je glavna djelatnost trgovina tiskom i duhanskim proizvodima na malo te raspolažu vlastitim ili unajmljenim prodajnim mjestima na području pojedine županije. Analizom tržišta trgovine tiskom na malo utvrđeno je da je poduzetnik TISAK d.d. u 2005. godini vodeći takmac na mjerodav­nom tržištu, te da je u većini promatranih županija poduzetnik u vladajućem položaju s više od 50 posto tržišnog udjela. Iznimka je Splitsko-dalmatinska županija u kojoj poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. ostvaruje najznačajnije prihode. Pored toga, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo, pored poduzetnika TISAK d.d. ne postoji drugi poduzetnik koji svojom prisutnošću pokriva područje svih promatranih županija, a osobito ne u tako značajnoj mjeri. Prema visini ostvarenih tržišnih udjela, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo, analizirajući ga na području županija gdje poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje najznačajnije prihode, poduzetnika TISAK d.d. slijede različiti poduzetnici, ovisno o promatranoj županiji. Tako je u Istarskoj županiji to poduzetnik Brodokomerc d.o.o., na području Zadarske županije poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., dok je na području Osječko – baranjske županije riječ o poduzetniku Biljemerkant d.o.o. Ukupni prihodi ostvareni od trgovine tiskom na malo na području 6 mjerodavnih županija RH prikazani su u tablicama 8. – 13. Tablica 8.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od 2003. – 2005. na području Grada Zagreba R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  11. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  12. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  13. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 55-60 [...] 55-60 [...] 65-70 2 Duhan d.d., Zagreb [...] 15-20 [...] 20,49 [...] 15-20 3 Konzum d.d. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 5-10 4 Dinova-Diona d.o.o. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 0-5 5 Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Billa d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Hipermarketi Coop d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] * 9 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * – podaci nisu raspoloživi; za pretpostaviti je da odstupanja nisu značajna s obzirom na neznatan tržišni udio Hipermarketa Coop d.o.o. u narednim godinama. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 9.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od 2003. – 2005. na području Primorsko-goranske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  14. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  15. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  16. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 60-65 [...] 60-65 [...] 65-70 2 Brodokomerc Nova d.o.o. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 10-15 3 Konzum d.d. [...] 10-15 [...] 5-10 [...] 5-10 4 Duhan d.d., Rijeka [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 5 Plodine d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Glas Istre d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Billa d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 9 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 10 Getro d.d.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 11 Novi list d.d.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * – poduzetnik Getro d.d. u svojoj ponudi ne raspolaže tiskom; poduzetnik Novi list d.o.o. ne posjeduje vlastitu maloprodajnu mrežu, već plasira svoje proizvode (tisak) putem drugih poduzetnika. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 10.: Struktura mjerodavnog tržišt tržišta trgovine tiskom na razdoblju od 2003. – 2005. na području Splitsko-dalmatinske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  17. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  18. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  19. kn)Rasponi udjela (u %) 1 Slobodna Dalmacija-trgovina d.o.o. [...] 45-50 [...] 45-50 [...] 50-55 2 TISAK d.d. [...] 30-35 [...] 30-35 [...] 30-35 3 Konzum d.d. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 4 Tommy d.o.o. [...] 5-10 [...] 0-5 [...] 5-10 5 Studenac d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Kerum d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 11.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od 2003. – 2005. na području Istarske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  20. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  21. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  22. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 50-55 [...] 50-55 [...] 55-60 2 Glas Istre d.o.o. [...] 30-35 [...] 35-40 [...] 30-35 3 Konzum d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 4 Duhan d.uhan d.d., Rijeka [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 5 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Plodine d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Puljanka d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Istracommerce d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 9 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 10 Novi list d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 12.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od 2003. – 2005. na području Osječko-baranjske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  23. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  24. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  25. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 55-60 [...] 75-80 [...] 75-80 2 Biljemerkant d.o.o. [...] 25-30 [...] 5-10 [...] 5-10 3 Konzum d.d. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 10-15 4 Billa d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 5 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Glas Slavonije d.d.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 *poduzetnik nije sudjelovao na tržištu; trgovinu tiskom obavljao samo putem pretplate. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 13.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od 2003. – 2005. na području Zadarske županije R.br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  26. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  27. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  28. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 65-70 [...] 65-70 [...] 65-70 2 Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. [...] 20-25 [...] 25-30 [...] 25-30 3 Konzum d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 4 Sonik d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 5 Spar Hrvatska d.o.o.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Plodine d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 8 INA d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 *poduzetnik započeo s radom sredinom 2005. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Nadalje, prilikom provođenja analize kao jedan od kriterija za analizu snage sudionika koncentracije uzet je i broj njihovih maloprodajnih mjesta. Naime, TISAK d.d. je poduzetnik s najvećim brojem maloprodajnih mjesta na području promatranih županija. Najveći broj njegovih maloprodajnih mjesta su kiosci. Poduzetnici koji slijede prema visini tržišna udjela raspolažu manjim brojem prodajnih mjesta, no također je pri tome riječ i o drugoj vrsti maloprodajnih mjesta. Poduzetnici Brodokomerc d.o.o., Biljemerkant d.o.o. i ostali prodaju tiska na malo obavljaju u čvrstim objektima, odnosno trgovinama, a ne u kioscima, koji se razlikuju osim po namjeni kupnje sa stajališta potrošača i po znatno većoj površini prodajnih prostora. Iako najznačajnije prihode od trgovine na malo tiskom ostvaruje na području šest navedenih županija, svojim distribucijskim lancem TISAK d.d. pokriva cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Na taj način, čak neovisno o njegovom udjelu na području pojedine promatrane županije, njegov je značaj na tržištu trgovine tiskom na malo u Republici Hrvatskoj izuzetno velik. Naime, njegovi konkurenti, iako s visokim prihodima ostvarenim na području pojedinih županija, nisu u tolikoj mjeri zastupljeni na cjelokupnom domaćem tržištu, a niti jedan svojom distributivnom mrežom ne pokriva cijelo tržište Republike Hrvatske. Poduzetnik AGROKOR d.d. prisutan je na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo putem maloprodajne mreže poduzetnika KONZUM d.d. Kao što je vidljivo iz tablica 8. – 13. na područjima Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije u 2005. godini ostvaruje tržišne udjele od oko 10 posto, dok na područjima Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Istarske županije sudjeluje s nešto nižim tržišnim udjelima od oko 5 posto. Iako djelatnost trgovine na malo tiskom ne predstavlja glavnu djelatnost poduzetnika AGROKOR d.d., te ne sudjeluje sa značajnim postotkom u njegovom ukupnom prihodu, na području većine promatranih županija zamjetno je da se upravo KONZUM d.d. javlja kao treći poduzetnik – tržišni takmac na mjerodavnom tržištu, primjenjujući kriterij ostvarenih prihoda od te djelatnosti. Provedbom prebom predmetne koncentracije nik AGROKOR d.d. će preuzeti tržišni udio poduzetnika TISAK d.d. i proširiti svoj opseg poslovanja i na predmetno tržište, no ne na način koji bi doveo do stvaranja ili jačanja njegovog vladajućeg položaja na tom tržištu, budući da poduzetnik KONZUM d.d. prije predmetne koncentracije na mjerodavnim tržištima nije sudjelovao za značajnim tržišnim udjelima na području mjerodavnih županija, niti na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Na taj način, poduzetnik AGROKOR d.d. i dalje širi broj djelatnosti iz svog portfelja, učvršćujući svoju poziciju na cijelom tržištu Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, valja voditi računa o širokom spektru djelatnosti sadržanih u okviru AGROKOR koncerna, te na distributivnu mrežu poduzetnika KONZUM d.d. Naime, to ukazuje na dodatnu snagu poduzetnika AGROKOR d.d. na djelovanje i utjecaj na analizirano mjerodavno tržište trgovine tiskom na malo, ne zanemarujući pri tom njegovu poslovnu te financijsku snagu koja proizlazi iz njegova obavljanja djelatnosti na drugim tržištima. 7.2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima Tržište trgovine duhanskim proizvodima, kao i tržište trgovine tiskom, obilježavaju neke posebne značajke. Prvenstveno je potreb­no istaknuti da se, sukladno Zakonu o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99), pod duhanskim proizvodima podrazumijevaju proizvodi napravljeni od duhana koji su namijenjeni pušenju, žvakanju i šmrkanju. To su rezani duhan, cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje. Cijene duhanskih proizvoda u velikoj mjeri su vezane uz poreznu politiku, posebice nametnute posebne poreze (trošarine), koje s visokim postotkom sudjeluju u konačnoj cijeni proizvoda. Prodajnu cijenu pojedinog duhanskog proizvoda određuje sam proizvođač, te kao i kod tiskovina, krajnji potrošač uvijek plaća istu cijenu za pojedini proizvod, neovisno o poduzetniku od kojeg nabavlja proizvod. Prilikom provođenja analize strukture ovog mjerodavnog tržišta, tržišnih takmaca te razine tržišnog natjecanja, utvrđena su zasebno mjerodavna tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko i na malo, sukladno očitovanju poduzetnika te dostavljenim podacima o ostvarenim prihodima i kupljenim količinama duhanskih proizvoda. Istraživanje tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko preuzeto je iz spisa predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klase: UP/I-030-02/2000-01/04. U navedenom provedenom postupku istraživanje je provedeno uzimajući u obzir samo cigarete, no budući da su cigarete najzastupljeniji duhanski proizvod na tržištu trgovine duhanskim proizvodima, preuzeta analiza smatra se mjerodavnom i u predmetnom slučaju. 7.2.1. Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko obilježava malen broj tržišnih takmaca. Naime, promatrano tržište visoko je koncentrirano. Kako je prikazano tablicom 14., utvrđivanjem tržišnih udjela primjenjujući količinski kriterij (broj prodanih komada kutijica) poduzetnik TDR d.o.o. ostvaruje visoko vladajući položaj s gotovo 100 posto udjela u Republici Hrvatskoj. Osim uvoza, koji sudjeluje sa zanemarivim udjelom na tržištu, jedini takmac prisutan na tržištu u promatranim godinama je poduzetnik Orbico d.o.o., no on također ostvaruje zanemarive tržišne udjele u sve tri promatrane godine, ne pokazujući tendenciju značajnijoj promjeni na tržištu. Tablica 14.: Struktura tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko (cigareta, prikazano količinski) u RH u razdoblju od 2003. do 2005. godine Poduzetnik 2003. 2004. 2005. Količina (komada kutijica) Rasponi tržišnih udjela (u %) Količina (komada kutijica) Rasponi tržišnih udjela (u %) Količina (komada kutijica) Rasponi tržišnih udjela (u %) Ronhill d.o.o./ TDR d.o.o. [...] 95-100 [...] 95-100 [...] 95-100 Orbico d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Uvoz* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno: [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * različit od poduzetnika Adris grupa d.d., Tvornica duhana Zadar d.d., TDR d.o.o., BAT Hrvatska d.o.o. Izvor: podaci preuzeti iz predmeta pod klasom: UP/I-030-02/2000-01/04. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. I poduzetnik TISAK d.d. i poduzetnik KONZUM d.d. u okviru svog poslovanja obavljaju prodaju duhanskih proizvoda na veliko, na način da kupuju duhanske proizvode od poduzetnika TDR d.o.o. Naime, kod trgovine duhanskim proizvodima na veliko razlikujemo dvije razine veleprodaje. Na prvoj djeluju, kako je to prikazano tablicom 14., poduzetnici TDR d.o.o. i Orbico d.o.o. te na njoj sudjeluje i uvoz tih proizvoda, dok se druga razina prodaje duhanskih proizvoda na veliko odvija na nižoj razini distributivnog lanca. Poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d., kao i njihovi konkurenti duhanske proizvode kupuju od poduzetnika TDR d.o.o. i poduzetnika Orbico d.o.o., odnosno uvoze ih, te se stoga tržište na kojem djeluju poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d. smatra tržištem na nižoj razini. Budući da poduzetnik TDR d.o.o. drži 95 – 100 posto mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko, kao mjerodavni podaci o stanju na drugoj razini tog tržišta uzeti su podaci o prodanim količinama duhanskih proizvoda poduzetnika TDR d.o.o., kao mjerodavnog pokazatelja najznačajnijih konkurenata na tom tržištu. Ostvarene količine i prihodi od promatrane djelatnosti sudionika koncentracije prikazane su zasebno, tablicom 15., radi stjecanja uvida u iznose količina duhanskih proizvoda kojima poduzetnici KONZUM d.d. i TISAK d.d. trguju na veliko. Tablica 15.: Količinski prikaz prodaje duhanskih proizvoda na veliko sudionika koncentracije u RH u razdoblju od 2003. do 2005. godine Poduzetnik 2003. 2004. 2005. Količina (komada kutijica) Količina (komada kutijica) Količina (komada kutijica) TISAK d.d. [...] [...] [...] KONZUM d.o.o. [...] [...] [...] Izvor: podaci dostavljeni od poduzetnika AGROKOR d.d. od 14. rujna 2006. (Urbroj: 378-02-06-30-08). Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Uspoređujući podatke navedene u tablicama 14. i 15. zamjetno je da su količine duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d. ostvarene prodajom na veliko, u odnosu na cjelokupno tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske neznatne, iako je prihod ostvaren obavljanjem ove djelatnosti najznačajniji izvor prihoda ostvaren trgovinom na veliko od pojedine grupe proizvoda poduzetnika KONZUM d.d. Također, uzimajući u obzir da oba poduzetnika mnogo veće prihode ostvaruju od trgovine duhanskim proizvodima na malo, primjerice poduzetnik KONZUM d.d. gotovo dvostruko više prihoda ostvaruje trgovinom duhanskim proizvodima na malo, Agencija smatra da provedba predmetne koncentracije neće imati značajniji utjecaj na ovom mjerodavnom tržištu. Budući da je tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko usko povezano s mjerodavnim tržištem trgovine duhanskim proizvodima na malo, te s obzirom na njegove specifičnosti navedeno tržište prikazano je zbog stjecanja uvida u cjelokupno stanje te uvjete poslovanja na mjerodavnom tržištu trgovine duhanskim proizvodima u Republici Hrvatskoj. 7.2.2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo Glavni dobavljač duhanskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske je poduzetnik TDR d.o.o. koji opskrbljuje gotovo sve poduzetnike na domaćem tržištu čije obavljanje djelatnosti uključuje prodaju duhanskih proizvoda. Iz tog razloga, prilikom provedbe analize ovog tržišta Agencija je utvrdila tko su njegovi najveći kupci u mjerodavnoj 2005. godini u Republici Hrvatskoj. Prema zaprimljenoj dokumentaciji utvrđeno je da su poduzetnici sudionici predmetne koncentracije najznačajniji kupci poduzetnika TDR d.o.o., pa je radi stjecanja uvida u prodane, odnosno kupljene količine pojedinog poduzetnika, tablicom 16. izdvojeno prvih 15 kupaca poduzetnika TDR d.o.o. Prikaz kupaca uključuje i poduzetnike koji obavljaju djelatnost trgovine na malo duhanskim proizvodima i one koji ju obavljaju na veliko, a količinski podaci odnose se na prodane kutijice cigareta. Tablica 16.: Kupci duhanskih proizvoda poduzetnika TDR d.o.o. u 2005. godini u RH Poduzetnik Količina (komada kutijica) Raspon udjela (%) 1 TISAK d.d. [...] 15-20 2 KONZUM d.d. [...] 10-15 3 [...] [...] 0-5 4 [...] [...] 0-5 5 [...] [...] 0-5 6 [...] [...] 0-5 7 [...] [...] 0-5 8 [...] [...] 0-5 9 [...] [...] 0-5 10 [...] [...] 0-5 11 [...] [...] 0-5 12 [...] [...] 0-5 13 [...] [...] 0-5 14 [...] [...] 0-5 15 [...] [...] 0-5 Ostali [...] 50-55 Ukupno [...] 100,00 Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod klasom: UP/I-030-02/2000-01/04. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Kao što je vidljivo iz tablice 16. poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d. su najveći kupci poduzetnika TDR d.o.o. Poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje 15 – 20 posto udjela u prodaji duhanskih proizvoda poduzetnika TDR d.o.o. (prikazano količinski), a slijedi ga poduzetnik KONZUM d.d. s 10 – 15 posto udjela. Kao što je spomenuto kod tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko, poduzetnik TDR d.o.o. gotovo je jedini poduzetnik koji opskrbljuje domaće tržište duhanskim proizvodima. Prisutan je i uvoz kao izvor duhanskih proizvoda, no sa zanemarivim udjelom. Iz navedene činjenice proizlazi značajnost podatka da su upravo TISAK d.d. i KONZUM d.d. najveći kupci TDR d.o.o. time odmah ukazujući da su upravo oni tržišni takmaci sa najznačajnijim udjelima na predmetnom mjerodavnom tržištu. Nadalje, provedbom analize dobavljača duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. proizlazi također značaj poduzetnika TDR d.o.o., budući da je TDR d.o.o. sudjelovao sa udjelom od 95 – 100 posto u ukupnoj nabavi duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini. Preostalih 0 – 5 posto udjel je poduzetnika Orbico d.o.o. u ukupnoj nabavi duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. Tablica 17.: Izvori i količine nabave duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. u razdoblju od 2003. do 2005. godine u RH Dobavljač 2003. 2004. 2005. Količina (komijica) Tržišni udjel (%) Količina (komada kutijica) Tržišni udjel (%) Količina (komada kutijica) Tržišni udjel (%) Ronhill d.o.o. / TDR d.o.o. [...] 95-100 [...] 95-100 [...] 95-100 Orbico d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod klasom: UP/I-030-02/2000-01/04. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Mjerodavno tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo u zemljopisnom smislu definirano je kao područje županija: Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Istarske i Zadarske županije, budući da na području tih županija oba poduzetnika ostvaruju najznačajnije prihode od trgovine duhanskim proizvodima. Kako je već navedeno, analiza je provedena primjenom istog kriterija kao i u slučaju tržišta trgovine tiskom na malo, uzimajući u obzir uzorak od pet najznačajnijih poduzetnika s osnovnom djelatnošću trgovine na malo mješovitom robom, prema kriteriju njihovog ukupno ostvarenog prihoda. Zbog ekonomičnosti postupka nije provedeno istraživanje koje bi uključivalo sve poduzetnike prisutne na mjerodavnom tržištu. U analizu su uključeni i najznačajniji poduzetnici kojima je glavna djelatnost trgovina tiskom i duhanskim proizvodima na malo. Iz provedene analize proizlazi da je poduzetnik TISAK d.d. na području pet županija vodeći tržišni takmac u 2005. godini, te da mu se tržišni udjeli na području svake od promatranih županija kreću oko 30 posto. Izuzetak su područje Splitsko-dalmatinske županije gdje ostvaruje tržišni udio manji od 20 posto, a poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. je vodeći tržišni takmac s više od 25 posto tržišnog udjela, te područje Osječko – baranjske županije gdje poduzetnik Biljemerkant d.o.o. ostvaruje značajnije prihode i veći tržišni udio. Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje najznačajniji tržišni udio od gotovo 40 posto. Poduzetnik AGROKOR d.d., odnosno s njime povezani poduzet­nik KONZUM d.d. na području mjerodavnih županija u 2005. godini ostvaruje različite tržišne udjele, od 10 do 20 posto. Najveće udjele ostvaruje na području Osječko-baranjske županije i području Grada Zagreba. Nadalje, prihod koji poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje od trgovine duhanskim proizvodima na malo najznačajniji je prihod ostvaren od njegove ukupne trgovine na malo, promatrajući strukturu ukupnog prihoda ostvarenog od pojedine grupe proizvoda. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo po pojedinoj županiji prikazana je tablicama 18. – 23. Tablica 18.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Grada Zagreba R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  29. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  30. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  31. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 35-40 [...] 35-40 [...] 50-55 2 Duhan d.d., Zagreb [...] 15-20 [...] 20-25 [...] 20-25 3 Konzum d.d. [...] 15-20 [...] 15-20 [...] 15-20 4 Dinova-Diona d.o.o. [...] 5-10 [...] 8,55 [...] 0,00 5 INA d.d. [...] 5-10 [...] 7,12 [...] 6,00 6 Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Billa d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 9 Hipermarketi Coop d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 * * Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * – podaci nisu raspoloživi; za pretpostaviti je da odstupanja nisu značajna s obzirom na neznatan tržišni udio Hipermarketa Coop d.o.o. u narednim godinama. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 19.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Primorsko-goranske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  32. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004. (u
  33. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  34. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 25-30 [...] 25-30 [...] 30-35 2 Duhan d.d., Rijeka [...] 25-30 [...] 30-35 [...] 30-35 3 Brodokomerc Nova d.o.o. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 10-15 4 Konzum d.d. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 5-10 5 INA d.d. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 6 Plodine d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Billa d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Glas Istre d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 9 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 10 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 11 Novi list d.d.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * – poduzetnik Novi list d.o.o. ne raspolaže vlastitim maloprodajnim mjestima. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 20.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Splitsko-dalmatinske županije R. br. Poduzetnik Uk. Prihod u 2005. (u
  35. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. Prihod u 2004.(u
  36. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. Prihod u 2003. (u
  37. kn)Rasponi udjela (u %) 1 Slobodna Dalmacija-trgovina d.o.o. [...] 25-30 [...] 25-30 [...] 30-35 2 TISAK d.d. [...] 15-20 [...] 15-20 [...] 20-25 3 Konzum d.d. [...] 10-15 [...] 15-20 [...] 15-20 4 Kerum d.o.o. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 5-10 5 Tommy d.o.o. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 10-15 6 Studenac d.o.o. [...] 10-15 [...] 5-10 [...] 0-5 7 INA d.d. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 8 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 21.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Istarske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  38. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004.(u
  39. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  40. kn)Rasponi udjela (u %) 1 TISAK d.d. [...] 25-30 [...] 30-35 [...] 35-40 2 Glas Istre d.o.o. [...] 25-30 [...] 25-30 [...] 20-25 3 Duhan d.d., Rijeka [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 15-20 4 INA d.d. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 10-15 5 Konzum d.d. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 6 Istracommerce d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Puljanka d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Plodine d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 9 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 10 Novi list d.d. * [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 * – poduzetnik Novi list d.o.o. ne raspolaže vlastitim maloprodajnim mjestima. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 22.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Osječko-baranjske županije R. br. Poduzetnik Uk. Prihod u 2005. (u
  41. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. Prihod u 2004. (u
  42. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. Prihod u 2003. (u
  43. kn)Rasponi udjela (u %) 1 Biljemerkant d.o.o. [...] 35-40 [...] 40-45 [...] 45-50 2 TISAK d.d. [...] 20-25 [...] 25-30 [...] 25-30 3 Konzum d.d. [...] 15-20 [...] 15-20 [...] 10-15 4 INA d.d. [...] 5-10 [...] 10-15 [...] 10-15 5 Billa d.o.o. [...] 5-10 [...] 0-5 [...] 0-5 6 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Getro d.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Glas Slavonije d.d.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 *poduzetnik nije sudjelovao na tržištu; samo putem pretplate Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnotržišnog natjecanja. Tablica 23.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Zadarske županije R. br. Poduzetnik Uk. prihod u 2005. (u
  44. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2004.(u
  45. kn)Rasponi udjela (u %) Uk. prihod u 2003. (u
  46. kn)Rasponi udjela (u %) 1 Sonik d.o.o. [...] 30-35 [...] 30-35 [...] 30-35 2 TISAK d.d. [...] 25-30 [...] 30-35 [...] 30-35 3 Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. [...] 10-15 [...] 10-15 [...] 15-20 4 INA d.d. [...] 5-10 [...] 10-15 [...] 10-15 5 Konzum d.d. [...] 5-10 [...] 5-10 [...] 5-10 6 Plodine d.o.o. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 7 Kaufland Hrvatska k.d. [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 8 Spar Hrvatska d.o.o.* [...] 0-5 [...] 0-5 [...] 0-5 Ukupno [...] 100,00 [...] 100,00 [...] 100,00 *poduzetnik započeo s radom sredinom 2005. Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d., poduzetnik AGROKOR d.d. preuzet će i njegov udjel na mjerodavnom tržištu, putem poduzetnika KONZUM d.d., te će na taj način postati vodeći tržišni takmac s najznačajnijom snagom na ovom mjerodavnom tržištu. Uz navedeno treba uzeti u obzir i ukupnu snagu koncerna AGROKOR, koji objedinjavajući tridesetak prehrambenih proizvođača i trgovaca može značajno utjecati na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu. Međutim, budući da se sporazumi sklopljeni između poduzetnika TDR d.o.o. i njegovih kupaca ocjenjuju u posebnom upravnom postupku pred Agencijom, stoga će i sporazumi sklopljeni između poduzetnika TDR d.o.o., AGROKOR d.d. i TISAK d.d. biti predmetom ocjene Agencije u rečenom posebnom upravnom postupku, pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2006-01/82. 7.3. Mjerodavno tržište trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo Iako je u javnom pozivu kao mjerodavno tržište bilo navedeno i tržište trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na veliko, detaljnom analizom utvrđeno je da je prihod ostvaren obavljanjem te djelatnosti poduzetnika TISAK d.d. neznatan (vidi: tablica 3.). Naime, udjel prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti trgovine na veliko mješovitom robom u 2005. godini činio je manje od 1 posto prihoda ostvarenog ukupnom trgovinom na veliko poduzetnika TISAK d.d. Iz tog razloga, Agencija smatra da provedbom predmetne koncentracije neće doći do značajnije promjene strukture tržišta, budući da poduzetnik AGROKOR d.d. stjecanjem kontrole i/ili prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom TISAK d.d. neće znatno ojačati svoj položaj na tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na veliko. Stoga navedeno tržište nije utvrđeno kao zasebno mjerodavno tržište, već je obrađeno u okviru tržišta trgovine mješovitom robom na malo, kao njegovo uzlazno tržište. Tržište prodaje na malo mješovite robe, pretežno hrane, pića i higijenskih proizvoda za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj i na nižoj, regionalnoj razini, odnosno na području pojedinih županija prethodno je obrađeno i analizirano od strane Agencije za razdoblje do kraja 2005. godine, u okviru posebnog postupka istraživanja tog tržišta, pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2006-01/19. Međutim, u postupku ocjene predmetne koncentracije, prilikom provođenja analize mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom te analizom strukture prihoda sudionika koncentracije, utvrđeno je da se u ponudi poduzetnika TISAK d.d. nalaze tri grupe proizvoda (proizvodi unutar grupe pića, hrana i higijenski proizvodi), za razliku od ponude poduzetnika KONZUM d.d. – poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna. Naime, poduzetnik KONZUM d.d. svojom ponudom obuhvaća znatno širi krug proizvoda od onog poduzetnika TISAK d.d., te posljedično i ostvaruje značajnije prihode od obavljanja iste djelatnosti. Proizvodi mješovite robe u ponudi od oba sudionika koncentracije mogu se podijeliti u 3 kategorije: – pića, – hrana i – higijenski proizvodi. U kategoriji hrana riječ je o slatkišima i grickalicama, odnosno keksima, kolačima, čokoladnim proizvodima, bombonima, žvakaćim gumama te smrznutim proizvodima, odnosno sladoledu i tortama. U kategoriji pića, u ponudi od oba sudionika koncentracije, nalaze se vode, prirodni sokovi i druga bezalkoholna pića, pivo, vino i jaka alkoholna pića. U kategoriji higijenski proizvodi to su flasteri, prezervativi, ženski higijenski proizvodi, rupčići, toaletni papir, vata, proizvodi za njegu lica i tijela i sl. Osim navedenih proizvoda mješovite robe, proizvodi u ponudi oba sudionika koncentracije, od kojih su oba sudionika ostvarivali značajne prihode, su i pre-paid bonovi mobilnih telefonskih operatera. Prodajom pre-paid bonova mobilnih telefonskih operatera poduzetnik TISAK d.d. ostvarivao je značajno veće prihode od poduze poduzetnika KONZUM d.d. Tak2005. godini na teritoriju Republike Hrvatske poduzetnik TISAK d.d. ostvario od trgovine na malo bonovima mobilnih telefonskih operatera [...] kn, odnosno četiri puta veći prihod od poduzetnika KONZUM d.d. ([...]kn), dok je od trgovine na veliko ostvario [...] kn, tj. sedam puta veći prihod od poduzetnika KONZUM d.d. ([...] kn). Poduzetnik TISAK d.d. od prodaje mješovite robe na malo ostvaruje 10-15 posto od ukupnog prihoda ostvarenog ukupnom trgovinom na malo (vidi: tablica 3.). Postotak udjela dalje se snižava, ukoliko ga promatramo u odnosu na ukupno ostvarene prihode poduzetnika TISAK d.d. Međutim, s druge strane, poduzetnik AGROKOR d.d. distribuciju robe na tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo obavlja putem poduzetnika KONZUM d.d. i s njime povezanim poduzetnicima, te od toga ostvaruje značajne prihode, kako na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske, tako i na području promatranih županija u Republici Hrvatskoj. Pri tom je osobito važno naglasiti da poduzetnik AGROKOR d.d. djeluje kao društvo za upravljanje društvima u sastavu AGROKOR koncerna, objedinjujući više ovisnih i povezanih društava pod jedinstvenim vođenjem poduzetnika AGROKOR d.d. Poslovanje AGROKOR koncerna, kako je već bilo detaljno opisano u obrazloženju ovog rješenja, čine tri poslovne grupe: poslovna grupa hrana, poslovna grupa maloprodaja i ostale djelatnosti, u okviru kojih posluje 31 poduzetnik, na različitim razinama proizvodnje, distribucije, odnosno prodaje šireg kruga proizvoda u Republici Hrvatskoj ali i šire. Na taj je način poduzetnik AGROKOR d.d., putem vertikalne integriranosti poduzetnika u sastavu koncerna AGROKOR, u mogućnosti utjecati na tržišno natjecanje na različitim tržištima, prelijevajući svoju financijsku i ekonomsku snagu i veličinu s jednog na drugo tržište. U postupku provođenja predmetne ekonomske analize utvrđene su grupe proizvoda mješovite robe (iz grupa piće, hrana i higijenske potrepštine – dio proizvoda unutar tih kategorija) distribuirane od oba sudionika koncentracije, te su prihodi ostvareni njihovom prodajom od oba sudionika koncentracije prikazani tablicom 24. Iz podataka navedenih u tablici 24. proizlazi značajna razlika između ostvarenih prihoda poduzetnika KONZUM d.d. i TISAK d.d. od prodaje istih kategorija proizvoda. Tablica 24. Ukupni prihodi od trgovine na malo mješovitom robom proizvoda u ponudi od oba sudionika koncentracije (iz grupa hrana, piće i higijenski proizvodi za domaćinstvo) sudionika koncentracije ostvareni u 2005. godini u RH Poduzetnik Prihod od trgovine na malo proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (u
  47. kn)Prihod od trgovine na veliko proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (u
  48. kn)KONZUM d.d. [...] [...] TISAK d.d. [...] [...] Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Razvidno je iz prikazanih podataka u tablici 24. koliko poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje veće prihode od trgovine na malo mješovitom robom proizvoda u ponudi oba sudionika koncentracije (iz grupa hrana, piće i higijenske potrepštine), od poduzetnika TISAK d.d. Od trgovine na malo proizvoda u ponudi oba sudionika koncentracije poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje 10 puta veći iznos ukupnih prihoda, dok je u slučaju trgovine na veliko razlika još izraženija, budući da je prihod poduzetnika KONZUM d.d. 407 puta veći. Međutim, u provedbi predmetne analize nije bilo moguće koristiti gore navedenu, već provedenu analizu Agencije tržišta trgovine na malo mješovitom robom kao mjerodavnog pokazatelja strukture i položaja sudionika koncentracije na tržištu, iz razloga što korišteni podaci u predmetnom slučaju ne bi predstavljali stvarnu strukturu i položaj sudionika koncentracije na tržištu, budući da je analiza tržišta trgovine na malo mješovitom robom obuhvaćala isključivo poduzetnike koji obavljaju djelatnost trgovine na malo kao glavnu djelatnost, te nije uključivala poduzetnike koji najveći dio ukupnih prihoda ostvaruju od obavljanja neke druge djelatnosti, kao što je primjerice TISAK d.d. Naime, kako bi podaci bili usporedivi, potrebno bi bilo iz ukupnog prihoda ostvarenog trgovinom na malo mješovitom robom izdvojiti prihode ostvarene od proizvoda u ponudi oba poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d. i njihovih tržišnih takmaca, te na temelju njih izraditi cjelokupnu analizu mjerodavnog tržišta koja bi odražavala stvarno stanje i strukturu tržišta. Nadalje, prilikom utvrđivanja tržišnih takmaca na mjerodav­nom tržištu, također bi bilo potrebno uzeti u obzir, osim takmaca obuhvaćenih analizom trgovine na malo mješov mješovitom robom, i druge pike koji kao primarnu djelatnost ne obavljaju trgovinu na malo mješovitom robom, ali na području pojedine županije mogu imati bitan tržišni udjel s obzirom na prodaju proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije. Riječ je primjerice o poduzetnicima Duhan d.d. Rijeka, Duhan d.d. Zagreb, Roberto plus d.o.o. i drugim regionalnim poduzetnicima, kojima je osnovni predmet poslovanja trgovina na malo tiskom, duhanskim proizvodima i sl. Iz razloga ekonomičnosti i nemogućnosti ispitivanja i provođenja detaljne analize s obzirom na proizvode u ponudi oba sudionika koncentracije, Agencija nije smatrala svrsishodnim utvrđivati tržišne udjele konkurenata na ovom mjerodavnom tržištu. Kako je već navedeno, vezano uz tržište trgovine na veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, i ovdje je riječ o istim grupama proizvoda u ponudi oba sudionika koncentracije, odnosno provođenje detaljne analize također bi zahtijevalo izdvajanje istih grupa proizvoda od svih tržišnih takmaca. Uspoređujući visinu prihoda ostvarenih trgovinom na veliko i na malo grupa proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (tablica 24.), jasno proizlazi disproporcija u iznosima, odnosno evidentan je znatno veći prihod ostvaren od poduzetnika KONZUM d.d. Budući da su neki od poduzetnika u sastavu koncerna AGROKOR prije provedbe predmetne koncentracije surađivali sa poduzetnikom TISAK d.d., prilikom provođenja analize u predmetnom slučaju istraženo je o kojim je poduzetnicima riječ i s kolikim udjelom su sudjelovali u ponudi proizvoda poduzetnika TISAK d.d. Prema podacima poduzetnika TISAK d.d. o dobavljačima i maloprodajnoj vrijednosti nabave u 2005. godini na teritoriju Republike Hrvatske, poduzetnici Jamnica d.d, KONZUM d.d. i Ledo d.d. poslovali su sa poduzetnikom TISAK d.d. kao njegovi dobavljači u toj godini. Tako su poduzetnici Jamnica d.d. i KONZUM d.d. prema vrijednosti nabave zauzimali 12. i 13. mjesto, dok je poduzetnik Ledo d.d. zauzimao 25. mjesto na listi dobavljača. 7.3.1. Maloprodajna mjesta sudionika koncentracije U okviru provođenja detaljne ekonomske analize, analizirana su i maloprodajna mjesta sudionika koncentracije na kojima se obavlja prodaja na malo mješovite robe, s obzirom na njihov broj, veličinu, oblik vlasništva te njihov karakter, odnosno namjenu (tablica 25.). Potrebno je naglasiti da postoje značajne razlike kako u broju, veličini, tako i u samoj namjeni prodajnih mjesta. Naime, u 2005. godini poduzetnik TISAK d.d. raspolagao je s ukupno 1.099 prodajnih mjesta na cjelokupnom teritoriju RH, od čega je 996 prodajnih mjesta poslovalo cjelogodišnje. Od 1.099 prodajnih mjesta 903 ih je imalo karakter kioska, dok ih je 103 bilo veće kvadrature, te je imalo karakter lokala. Najveći broj prodajnih mjesta poduzetnika TISAK d.d., promatrajući njihov ukupni broj, nalazi se u Gradu Zagrebu, njih 184, a slijedi Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija sa 127, odnosno 103 prodajna mjesta. Najveći broj kioska (njih 164) nalazi se u Gradu Zagrebu, dok je najveći broj lokala poduzetnika TISAK d.d. (njih 34) smješten u Primorsko-goranskoj županiji. Tablica 25.: Maloprodajna mjesta poduzetnika TISAK d.d. u 2005. godini u RH Županija U vlasništvu U zakupu Ukupan broj Cjelogodišnje Sezonsko Kiosk Lokal Grad Zagreb 5 179 184 180 4 164 20 Primorsko-goranska 7 120 127 112 15 93 34 Splitsko-dalmatinska 1 102 103 87 16 78 25 Istarska 4 73 77 53 23 62 16 Osječko-baranjska 1 56 57 57 0 49 8 Zadarska 2 72 74 56 16 54 20 Ostale županije 18 459 477 451 25 403 72 Ukupno 38 1.061 1.099 996 99 903 195 Izvor: Podaci poduzetnika TISAK d.d. od 30. listopada 2006. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. raspolaže s ukupno 184 prodajna mjesta. Od tih 184 prodajnih mjesta, 20 ih je »lokala«. Riječ je o prodajnim mjestima drugačijeg oblika od prodavaonica »kioska«, odnosno kupac je u mogućnosti ući u prodajno mjesto, za razliku od kupovine preko prodajnog prozora na kiosku. Prodajna površina prodajnih mjesta lokala na području Grada Zagreba iznosi od 3,20 do 61 m2. Svih 20 prodajnih mjesta posluje cjelogodišnje, 5 ih je u vlasništvu poduzetnika TISAK d.d. Poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže sa 538 maloprodajnih mjesta na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, od čega se najveći broj nalazi na području Grada Zagreba, njih 114, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 99 prodajnih mjesta, Varaždinska sa 56 te Primorsko-goranska sa 46 prodajnih mjesta. Za razliku od poduzetnika TISAK d.d., poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže sa 11 sezonskih prodajnih mjesta na cjelokupnom teritoriju RH. Značajna razlika među sudionicima koncentracije očituje se i u veličini njihovih prodajnih mjesta i načinu plaćanja za obavljenu kupnju na njihovim prodajnim mjestima. Dok je kod poduzetnika TISAK d.d. u većini slučajeva riječ o maloprodajnim mjestima manje veličine, kioscima, prosječno oko 10m2 korisne površine, poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže prodajnim mjestima znatno veće prodajne površine. Najmanja prodajna mjesta poduzetnika KONZUM d.d. su male klasične prodavaonice, no unatoč tome njihove prodajne površine prelaze prodajne površine većine prodajnih mjesta poduzetnika TISAK d.d. Na prodajnim mjestima poduzetnika TISAK d.d. plaća se uglavnom u gotovom novcu. Nadalje, bitna značajka je također namjena tih prodajnih mjesta. Dok su prodajna mjesta poduzetnika KONZUM d.d. namijenjena svakodnevnoj kupnji potrošača šireg kruga proizvoda (prvenstveno mješovite robe), neovisno je li riječ o većoj kupnji (KONZUM maxi, Super KONZUM) ili svakodnevnoj manjoj kupnji (male prodavaonice KONZUM), namjena prodavaonica poduzetnika TISAK d.d. je prvenstveno dnevna kupnja tiska i duhanskih proizvoda, dok je pri kupnji proizvoda mješovite robe riječ o kupnji malih količina kojeg od proizvoda iz grupe pića i hrane. Na taj način, provedbom predmetne koncentracije, koncern AGROKOR uključuje u svoju maloprodajnu mrežu novi oblik prodajnih mjesta, kioske, proširujući svoju ponudu na novo tržište. Preuzimanjem poduzetnika koji već raspolaže maloprodajnom mrežom kioska na području cijele RH, koncern AGROKOR sada raspolaže svim oblicima maloprodajnih mjesta, od najmanjih kioska do najvećih-hipermarketa. Analizirajući broj maloprodajnih mjesta sudionika koncentracije i njihovih konkurenata na nižoj, županijskoj razini proizlazi da su najbrojnija maloprodajna mjesta poduzetnika TISAK d.d. na području većine promatranih županija, uz izuzetak Splitsko-dalmatinske i Osječko-baranjske županije. Naime, na području Splitsko-dalmatinske županije jedini poduzetnik s većim brojem maloprodajnih mjesta je Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., koji raspolaže sa < 150 prodajnim mjestom, od čega su > 100 kioska, dok TISAK d.d. raspolaže sa 103 prodajna mjesta, od čega 78 kioska. Na području Osječko-baranjske županije vodeći poduzetnik prema broju maloprodajnih mjesta je poduzetnik Biljemerkant d.o.o., sa > 150 maloprodajna mjesta, za razliku od poduzetnika TISAK d.d. sa < 100 prodajnih mjesta. No, u ovom slučaju postoji razlika u obliku maloprodajnih mjesta, budući da je riječ o poduzetniku Biljemerkant d.o.o. koji ne raspolaže niti jednim maloprodajnim mjestom karaktera kioska, već je riječ o većim ili manjim trnjim trgovinama. Promatoblik i namjenu maloprodajnih mjesta na mjerodavnim zemljopisnim tržištima, treba uzeti u obzir da tržišni takmaci raspolažu maloprodajnim mjestima različitih karakteristika. Dok poduzetnik TISAK d.d. u velikoj većini prodaju obavlja na kioscima, njegovi konkurenti svoju prodaju obavljaju u manjim ili većim trgovinama. Izuzetak postoji na području svake županije, u smislu da uz poduzetnika TISAK d.d. prodaju putem kioska obavlja još barem jedan konkurent. Na području Grada Zagreba riječ je o poduzetniku Duhan d.d., Zagreb, na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije tu je poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., dok je u Primorsko-goranskoj županiji prisutan putem kioska poduzetnik Duhan d.d., Rijeka i Glas Istre d.o.o. Kao što je već navedeno, poduzetnik TISAK d.d. raspolaže najvećim brojem kioska na području svih mjerodavnih županija, osim Splitsko-dalmatinske i Osječko--baranjske županije. Tablicama 26. – 31. prikazan je broj i vrsta maloprodajnog mjesta takmaca na području svake od šest mjerodavnih županija. Tablica 26.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Grada Zagreba Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Tisak d.d. > 150 > 150 < 50 2 Duhan d.d., Zagreb > 100 < 100 < 50 3 Konzum d.d. > 100 < 10 > 100 4 Diona-dinova d.d. < 100 < 10 < 100 5 INA d.d. < 50 < 10 < 50 6 Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) < 50 < 50 < 10 7 Billa d.o.o. < 10 < 10 < 10 8 Getro d.d. < 10 < 10 < 10 9 Hipermarketi Coop d.o.o. < 10 < 10 < 10 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 27.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Primorsko-goranske županije Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Tisak d.d. > 100 < 100 < 50 2 Glas Istre d.o.o. > 100 * * 3 Duhan d.d., Rijeka < 100 < 50 < 50 4 Brodokomerc Nova d.o.o. < 100 < 10 < 100 5 Konzum d.d. < 50 < 10 < 50 6 INA d.d. < 50 < 10 < 50 7 Plodine d.o.oe d.o.o. < 10 < 10 < 10 8 Billa d.o.o. < 10 < 10 < 10 9 Getro d.d. < 10 < 10 < 10 10 Kaufland Hrvatska k.d. < 10 < 10 < 10 * – podaci nisu raspoloživi Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 28.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Istarske županije Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Tisak d.d. < 100 < 100 < 50 2 Duhan d.d., Rijeka < 100 < 50 < 50 3 INA d.d. < 50 < 10 < 50 4 Puljanka d.d. < 50 < 10 < 50 5 Konzum d.d. < 50 < 10 < 50 6 Istracommerce d.o.o. < 50 < 10 < 50 7 Glas Istre d.o.o. < 10 * * 8 Plodine d.o.o. < 10 < 10 < 10 9 Getro d.d. < 10 < 10 < 10 * – podaci nisu raspoloživi Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 29.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Splitsko-dalmatinske županije Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Slobodna dalmacija-trgovina d.o.o. < 150 < 150 < 50 2 Tisak d.d. > 100 < 100 < 50 3 Konzum d.d. < 100 < 10 < 100 4 Studenac d.o.o. < 100 < 10 < 100 5 Kerum d.o.o. < 50 < 10 < 50 6 INA d.d. < 50 < 10 < 50 7 Tommy d.o.o. < 50 < 10 < 50 8 Getro d.d. < 10 < 10 < 10 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 30.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Osječko-baranjske županije Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Biljemerkant d.o.o. > 150 < 10 > 150 2 Tisak d.d. < 100 < 50 < 10 3 Konzum d.d. < 50 < 10 < 50 4 INA d.d. < 50 < 10 < 50 5 Billa d.o.o. < 10 < 10 < 10 6 Kaufland Hrvatska k.d. < 10 < 10 < 10 7 Getro d.d. < 10 < 10 < 10 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 31.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na području Zadarske županije Poduzetnik Broj maloprodajnih mjesta Kiosk Čvrsti objekt 1 Tisak d.d. < 100 < 100 < 50 2 Tommy d.o.o. < 50 < 10 < 50 3 Slobodna dalmacija-trgovina d.o.o. < 50 < 50 < 10 4 Konzum d.d. < 50 < 10 < 50 5 INA d.d. < 50 < 10 < 50 6 Plodine d.o.o. < 10 < 10 < 10 7 Spar d.o.o. < 10 < 10 < 10 8 Kaufland Hrvatska k.d. < 10 < 10 < 10 Izvor: podaci navedenih poduzetnika. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog natjecanja. 7.3.2. Tržišna snaga i položaj poduzetnika KONZUM d.d. na području promatranih županija Uvidom u komparativnu praksu EU utvrđeno je da se u ekonomskoj i pravnoj analizi konkretne koncentracije, pri utvrđivanju tržišnog položaja i snage tržišnih takmaca, uobičajeno tržište trgovine na malo promatra na lokalnoj razini, odnosno na području na kojem se trgovina na malo konkretno odvija. Razlog tome su kupovne navike potrošača (na strani potražnje), te prodajna i marketinška strategija prodavatelja (na strani ponude). Poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje znatne prihode od obavljanja djelatnosti prodaje mješovite robe na malo, te je na području svih šest županija u 2005. godini vodeći takmac. Budući da je mjerodavno tržište utvrđeno na nižoj, regionalnoj razini, na području 6 županija, tablicama 32. – 37. prikazan je položaj poduzetnika KONZUM d.d. na području tih županija. Kako je već spomenuto, analiza je provedena u okviru upravnih postupaka koje je Agencija prethodno okončala. Tablica 32. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom i pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  49. a)u 2005. godini na području Grada Zagreba Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  50. a)u kunama Raspon tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d.* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 35-40 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 DINOVA-DIONA d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-1> REWE Grupa** P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 HIPERMARKETI COOP d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 GRUPA MERCATOR P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 KAUFLAND HRVATSKA k.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 VRUTAK d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 PREHRANA TRGOVINA d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 ŽITNJAK d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UNION d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 ROTO PROMET d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 KERUM d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 PLODINE d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 ALFA DINAMIC d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 GAVRANOVIĆ d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 PRESOFLEX d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 PPK d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 TRGOCENTAR d.d., Virovitica*** P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...t">[...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: [... [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 33. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  51. a)u 2005. godini na području Osječko-baranjske županije Na0pt">Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  52. a)u kunama Raspon tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 30-35 BILJEMERKANT d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 20-25 REWE Grupa P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 15-20 KAUFLAND HRVATSKA k.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 HIPERMARKETI COOP d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 GRUPA MERCATOR P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 PRESOFLEX d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 BOSO d.o.o.* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: [...] [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 34. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  53. a)u 2005. godini na području Istarske županije Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  54. a)u kunama Raspon tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 25-30 PLODINE d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 PULJANKA d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 ISTRACOMMERCE d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 GRUPA MERCATOR P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] > SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 REWE Grupa P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 JADRAN TRGOVINA d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 VALALTA d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 DURAVIT d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 INTERCOMMERCE d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 LA-VOR TRADE d.o.o.* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: [...] [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 35. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  55. a)u 2005. godini na području Splitsko-dalmatinske županije Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  56. a)u kunama Rasponi tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 25-30 TOMMY d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 20-25 KERUM d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] ter"> [...] [...] 15-20 STUDENAC d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 KAUFLAND HRVATSKA k.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 GRUPA MERCATOR P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 HIPERMARKETI COOP d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 VICTA d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: /td> [...] [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 36. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  57. a)u 2005. godini na području Primorsko-goranske županije Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  58. a)u kunama Rasponi tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 20-25 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 15-20 PLODINE d.o.o.** P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 15-20 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 REWE Grupa P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 KAUFLAND HRVATSKA k.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] ass="T-98bezuvl0" align="center" style="text-align:center"> 5-10 TRGOVINA KRK d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 TUŠ d.o.o.* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] lass="T-98bezuvl0" align="center" style="text-align:center"> [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 JADRANKA d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 KVARNER d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 KERUM d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 GAVRANOVIĆ d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: [...] [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tablica 37. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-
  59. a)u 2005. godini na području Zadarske županije Naziv poduzetnika Vrsta broj površina u m² prihod (bez PDV-
  60. a)u kunama Rasponi tržišnih udjela (u%) prodavaonica po vrsti m.m. ukupno KONZUM d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 15-20 PLODINE d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 SONIK d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 SPAR HRVATSKA d.o.o.* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 10-15 KAUFLAND HRVATSKA k.d. style="font-size:11.0pt">P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [.0pt">[...] [...] [...] 10-15 GETRO d.d. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 BAKMAZ d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 KERUM d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 REWE Grupa P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 5-10 GRUPA MERCATOR* P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 GAVRANOVIĆ d.o.o. P [...] [...] [...] SP [...] [...] [...] SM [...] [...] [...] HM [...] [...] [...] [...] 0-5 UKUPNO: [...] [...] [...] [...] 100,00 Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom: 031-02/2006-01/19. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Iako tržišni udjeli poduzetnika KONZUM d.d. na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom na području promatranih županija ne prelaze 40 posto, što, sukladno članku 15. stavku 3. ZZTN, predstavlja objektivnu, pretpostavljenu granicu utvrđivanja vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu, potrebno je voditi računa o činjenici da je u predmetnoj koncentraciji riječ o preuzimatelju koji djeluje kao društvo za upravljanje u okviru koncerna koji je vertikalno integriran. Provedba predmetne koncentracije, odnosno stjecanje udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d., poduzetnika u vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj i na malo na području mjerodavnih županija, te značajnog tržišnog takmaca na tržištu trgovine duhanskim proizvodima na veliko i malo na području mjerodavnih županija, te poduzetnika sa široko rasprostranjenom maloprodajnom mrežom prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj zasigurno će imati za posljedicu značajne učinke na svim tržištima na kojima djeluje oba poduzetnika-sudionika predmetne koncentracije. Također, posebno je važno naglasiti da je poduzetnik KONZUM d.d. na tržištu trgovine na malo mješovitom robom u 2005. godini na području 6 promatranih županija ostvarivao tržišne udjele koji su dvostruko veći od prvog slijedećeg tržišnog takmaca. Izuzetak je jedino Zadarska županija. To posebice ukazuje na tržišnu snagu poduzetnika KONZUM d.d. koji je, iako ne ostvaruje vladajući položaj na mjerodavnom tržištu u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN, a s obzirom na njegovu financijsku snagu, pristup izvorima nabave ili tržištu, povezanosti s drugim poduzetnicima, sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju te njegovu sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike, sukladno članku 15. stavku 1. točki 2. ZZTN, sposoban u značajnoj mjeri ponašati se neovisno od svojih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom. 8. Gospodarske prednosti i prednosti za potrošače Podnositelj prijave, poduzetnik AGROKOR d.d., sukladno odredbi članka 18. ZZTN, te članka članka 11. točke 17. i 18. o koncentracijama, u prijavi namjere koncentracije navodi gospodarske prednosti te prednosti za potrošače koje će proizaći iz provedbe navedene koncentracije i kojima dokazuje da će provedba predmetne koncentracije proizvesti učinke koji će dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja, koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije. 8.1. Gospodarske prednosti koncentracije Prema obrazloženju podnositelja prijave, stjecanjem poduzetnika TISAK d.d. očekuju se uštede i poboljšanja u djelatnosti distribucije (dnevne i noćne) do 20 mil. kuna na nivou godine, čime će se omogućiti dostupnost proizvoda potrošačima na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Eventualni višak zaposlenika poduzetnika TISAK d.d. moći će na ovaj način biti adekvatno zbrinut nalaženjem odgovarajućih radnih mjesta u okviru AGROKOR koncerna. Zajednički nastup na tržištu poduzetnika TISAK d.d. i AGROKOR d.d. omogućit će lakši pristup financijskim izvorima i institucijama, a koji je nužno potreban radi ulaganja i daljnjeg razvijanja poduzetnika TISAK d.d. Također, kroz pripadnost i implementaciju informatičkog sustava poduzetnika AGROKOR d.d. doći će u poduzetniku TISAK d.d. do uštede od 13 mil. kuna, iznos koji je potreban za informatizaciju navedenog društva. 8.2. Prednosti za potrošače U svom obrazloženju podnositelj prijave navodi da će, sa stajališta interesa potrošača, provedba koncentracije utjecati na unaprjeđenje kvalitete postojećih i razvoj novih usluga, kao što su pretplata te prodaja putem Interneta. Nadalje, koristi provedbe koncentracije imat će potrošači i s aspekta povoljnijih cijena proizvoda koje distribuira poduzetnik TISAK d.d., zbog nabavke izravno od proizvođača, fleksibilnosti u poslovanju i mogućnosti brze reakcije na potrebe potrošača. Unaprijedit će se i distribucija proizvoda (pored distribucije za vlastitu maloprodaju i veleprodaju razvijanje »kućne dostave«te pružanje usluga logistike za treće osobe), odnosno ostvarit će se lakša dostupnost ciljanim grupama potrošača onih tiskovina edukativnog sadržaja koji su zbog male tiraže teže dostupni. 9. Analiza učinaka koncentracije Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije, Agencija je, sukladno članku 25. stavku 2. ZZTN, odnosno članku 19. Uredbe o koncentracijama, razmatrala prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom koncentracije, kao i moguće zapreke za pristup utvrđenim mjerodavnim tržištima. Budući da je pri ocjeni predmetne koncentracije, s obzirom na njezine specifičnosti, utvrđeno više mjerodavnih tržišta u proizvod­nom smislu, analizirana je struktura svakog pojedinog od utvrđenih mjerodavnih tržišta. Pri tome se osobito vodilo računa o tome da poduzetnik AGROKOR d.d. u koncern AGROKOR, koji je potpuno vertikalno integriran, preuzima poduzetnika TISAK d.d., koji je pak poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju Republike Hrvatske i trgovine tiskom na malo na području promatranih županija, osim Splitsko-dalmatinske županije, te značajni tržišni takmac na mjerodavnom tržištu trgovine duhanskim proizvodima na veliko u republici Hrvatskoj i na malo na području promatranih županija za potrebe ove upravne stvari. Analizom strukture tržišta trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj u 2005. godini utvrđeno je kako je navedeno mjerodavno tržište zbog njegove specifične prirode loše strukturirano. Poduzet­nik TISAK d.d. u 2005. godini ostvario je na navedenom mjerodav­nom tržištu najznačajniji tržišni udio od 45-50 posto. Slijedi ga, s udjelom od 30 -35 posto, poduzetnik Distri-press d.o.o. Poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. na navedenom mjerodavnom tržištu ostvaruje tržišni udjel od 5 -10 posto, poduzetnik Novi list d.o.o. ima 5 – 10 posto tržišnog udjela, dok poduzetnik Glas Istre d.o.o. ima 0 – 5 posto tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju Republike Hrvatske. Poduzetnik AGROKOR d.d. će putem poduzetnika KONZUM d.d., stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d., preuzeti i njegov tržišni udjel na mjerodavnom tržištu, te će na taj način zapravo ući na predmetno mjerodavno tržište. Naime, prije stjecanja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. na ovom mjerodavnom tržištu, poduzetnik AGROKOR d.d. je putem poduzetnika KONZUM d.d. bio prisutan sa neznatnim tržišnim udjelom manjim od 1 posto. Izuzetno je važno istaknuti da se provedbom predmetne koncentracije raskida povijesno uvjetovana, ali nepoželjna kapitalna i/ili personalna povezanost između nakladnika tiskovnih medija i distribucije tiska u Republici Hrvatskoj, Naime, poduzetnici EPH d.o.o. i Večernji list d.d, su imatelji udjela u temeljnom kapitalu i u poduzetniku TISAK d.d. i u poduzetniku Distri-press d.o.o. Poduzetnik AGROKOR d.d. preuzimanjem udjela poduzetnika EPH d.o.o. od 23,33 posto u poduzetniku TISAK d.d., smanjuje navedenu međusobnu povezanost, budući da se na taj način smanjuje povezanost prva dva tržišna takmaca. Za razliku od tržišta trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj, analizom tržišta trgovine tiskom na malo na području promatranih županija utvrđeno je postojanje većeg broja tržišnih takmaca, te manja koncentriranost tržišta. Prema visini ostvarenih tržišnih udjela, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo na području promatranih županija poduzetnik TISAK d.d. je vodeći tržišni takmac a slijede ga različiti poduzetnici, ovisno o promatranoj županiji. Tako je u Istarskoj županiji to poduzetnik Brodokomerc d.o.o., na području Zadarske županije poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., dok je na području Osječko – baranjske županije riječ o poduzetniku Biljemerkant d.o.o. Provedbom predmetne koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. će preuzeti tržišni udio poduzetnika TISAK d.d. i proširiti svoj opseg poslovanja i na predmetno tržište, no ne na način koji bi doveo do stvaranja ili jačanja njegovog vladajućeg položaja na tom tržištu, budući da poduzetnik KONZUM d.d. prije predmetne koncentracije na mjerodavnim tržištima nije sudjelovao sa značajnim tržišnim udjelima ni na području mjerodavnih županija, niti na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Na taj način, poduzetnik AGROKOR d.d. i dalje širi broj djelatnosti iz svog portfelja, učvršćujući svoju poziciju na tržištu Republike Hrvatske. Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko u Republici Hrvatskoj obilježava malen broj tržišnih takmaca. Analizom prodanih količina duhanskih proizvoda (cigareta) na veliko u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da su prodane količine duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d. ostvarene prodajom tih proizvoda na veliko, u odnosu na cjelokupno tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske, neznatne, iako je prihod ostvaren obavljanjem ove djelatnosti najznačajniji izvor prihoda ostvaren trgovinom na veliko od pojedine grupe proizvoda poduzetnika KONZUM d.d. Provedenom analizom mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na malo na području promatranih županija za potrebe ove upravne stvari utvrđeno je da je poduzetnik TISAK d.d. na području pet županija vodeći tržišni takmac u 2005. godini, te da mu tržišni udjeli na području svake od promatranih županija iznose oko 30 posto. Izuzetak su područje Splitsko-dalmatinske županije gdje ostvaruje tržišni udio manji od 20 posto, a poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. je vodeći tržišni takmac s više od 25 posto tržišnog udjela, te područje Osječko – baranjske županije gdje poduzetnik Biljemerkant d.o.o. ostvaruje značajnije prihode i veći tržišni udio. Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje najznačajniji tržišni udio odudio od gotovo 40 posto. Pod AGROKOR d.d., odnosno s njime povezani poduzetnik KONZUM d.d., na području mjerodavnih županija u 2005. godini ostvaruje različite tržišne udjele, od 10 do 20 posto. Najveće udjele o

🔗 Na službeni izvor

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.