Priedas Nr

Priedas Nr DIDINAMAS AB “BŪTINGĖS NAFTA” ĮSTATINIS KAPITALAS (IV EMISIJA - PROJEKTAS) Ūkio ministerijai priklauso 34,21% Įstatinis kapitalas didinamas iki 260 mln. litų papildomai išleidžiant 1 887 337 paprastąsias vardines 100 litų nominalios vertės akcijas už bendrą 188,7 mln. litų sumą. AKCININKAI Akcijų dalis įregistruotame 71,27 mln. litų įstatiniame kapitale po III emisijos Papildomi įnašai IV akcijų emisijoje už bendrą 188.7 mln. litų sumą, Lt. Akcijų dalis įstatiniame 260 mln. litų kapitale (po IV emisijos) % litais % litais Ūkio ministerija 85.52 60.950.300 28.000.000 34.21 88.950.300 AB “Mažeikių nafta” 5.02 3.575.000 1.38 3.575.000 AB “Naftotiekis” 7.78 5.541.000 2.13 5.541.000 Lietuvos akcinis inovacinis bankas 0.84 600.000 0.23 600.000 AB “Naftos terminalas” 0.42 300.000 0.11 300.000 Palangos miesto savivaldybė 0.42 300.000 0.11 300.000 Kiti akcininkai 160.733.700 61.82 160.733.700 VISO: 100.00 71.266.300 188.733.700 100.00 260.000.000 Priedas Nr.2 FINANSAVIMO ŠALTINIAI Finansavimo šaltiniai, tūkst JAV dol Suma Paskolos su eksporto kredito agentūrų garantijomis Komercinės paskolos Statybos išlaidų straipsnis tūkst. JAV dolerių UBS (su JAV Ex-Im garantija) KfW (su Hermes/ NCM garantija) UBS (su ERG garantija) Mitsubichi Corp. (su MITI garantija) KfW bankas Nordic Investment bank Nuosavos lėšos Medžiagų tiekimo (išskyrus vamzdyną), projektavimo, statybos priežiūros ir SPM/PLEM kontraktai 85 903 73 018 12 885 Talpų statybos ir montavimo kontraktas 10 302 7 235 2 750 317 Magistralinio vamzdyno statybos kontraktas 16 609 10 062 4 771 1 776 Jūrinės dalies statybos kontraktas 21 347 16 360 1 587 2 887 513 Terminalo statybos kontraktas 30 000 30 000 Vamzdyno medž. tiekimas: - vamzdžiai 36” 5 679 4 827 852 - vamzdžiai 22” 13 642 13 642 Rajoninė pastotė 2 945 2 502 443 Vietinių rangovų kontraktai ir kt. vietinės išlaidos 34 557 34 557 Nenumatytos išlaidos 18 152 18 152 Finansavimo mokesčiai: - rizikos mokestis 10 703 7 221 2 959 523 - kiti mokesčiai 3 109 3 109 - palūkanos už gautas UBS, KfW paskolas 636 636 - palūkanos mokamos statybos periodu 8 229 8 229 Kapitalizuotos palūkanos statybos periodu 5 758 5 758 Viso 267 571 85 997 41 443 2 502 50 000 8 788 13 841 65 000 Priedas Nr. 3 AB "BŪTINGĖS NAFTA" PASKOLŲ SĄLYGŲ LENTELĖ Paskolos davėjas/ Eksporto-kredito agentūra(EKA) Paskolos suma $ Grąžinimo laikotarpis (metai) Eksporto kre- dito agentūrų (EKA)kaštai % Palūkanų marža % Įsipareigo- jimo mokestis2 % Organizacinis, komisiniai mokesčiai % Kaštai viso paskolų davėjams3 % Kaštai iš viso už paskolą4 % Union bank of Switzerland JAV Ex-Im 83.300.000 11.5* 9.89 0.20 nėra 0.125 nėra 0.20 1.06 Union bank of Switzerland ERG 2.550.000 6.5* 5.89 0.75 0.25 0.75 0.87 1.89 Finish Export Credit FGB 11.900.000 8.5* 11.00 0.90 0.50 0.375 0.94 2.23 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Hermes/NCM 34.208.000 9.5* 10.17 0.875 0.25 0.50 0.93 2.00 Bank Of Tokyo-Mitsubishi 9 MITI 50.000.000 11.5* 5) 2.00 0.50 1.00 2.09 2.09 Mitsubishi Corporation 9 MITI 11.5* 5) 2.04 0.50 1.75 2.19 2.19 Nordic Investment Bank 20.000.000 15* - 1.00 - - - - Vilniaus bankas6 4.000.000 6.5* - 4.00-5.00 1.00 0.50 4.08/5.08 4.08/5.08 Bankas Hermis6 8.000.000 6.5* - 5.00 0.50 1.00 5.15 5.15 KfW (avansiniam mokėjimui) 6.037.000 7.5* - 1.75 0.25 1.00 1.88 1.88 KfW (vietinių kaštų finansav.) 6.871.000 7.5* - 1.875 0.25 21.50 4.74 4.74 Merril Lynch 20.000.000 3** - 1.75 nėra 3.007 2.75 2.75 UBS - obligacijos 20-50 mln.$ 5*** - 2.50-2.758 1.00 2.70/2.95 2.70/2.95 Paskolos pradedamos grąžinti: * po 18 mėn. nuo gavimo, kaspusmetiniais mokėjimais, lygiomis dalimis; ** vienu mokėjimu; *** po 24 mėn. nuo gavimo, kaspusmetiniais mokėjimais, lygiomis dalimis; 2 Įsipareigojimo mokestis neįtrauktas į "kaštai iš viso už gaunamą paskolą" paskaičiavimus 3 Į "kaštai viso paskolų davėjams" įtraukta marža bei organizacinis ir komisiniai mokesčiai per visą paskolos laikotarpį 4 "kaštai viso paskolų davėjams" + "EKA kaštai" per visą paskolos laikotarpį 5) EKA kaštai įtraukti į maržą 6 Tik informacijai (pasiūlymas atmestas dėl per aukštos kainos) 7 Tai sudaro: 1.00 % platinimo mokestis + 2.00 % nuolaida (emisijos kaina = 98 Lt) 8 Palūkanos už naujai išleidžiamas 5 metų trukmės obligacijas = LIBOR + 2.00 % 9 Šie du Japonijos bankai pateikė du alternatyvius pasiūlymus suteikti paskolas su MITI garantija, reikalinga pasirinkti vieną iš jų