Sygn. akt III AUa 1524/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SA Irena Raczkowska Sędziowie: SA Genowefa Glińska SO del. Ewa Stryczyńska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Marta Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 r. w Warszawie sprawy J. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt XIV U 3539/12 oddala apelację. Sygn. akt III AUa 1524/13 UZASADNIENIE J. Z. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych złożył z 12 września 2012r. odmawiającej mu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika z 30 października 2010r. J. Z. został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy od 12 maja 2010r. Zakład uznał za udowodnione 25 lat 8 miesięcy okresów składkowych i 1 rok 9 miesięcy 17 dni okresów nieskładkowych, w sumie 27 lat 5 miesięcy 17 dni. Brytyjska instytucja ubezpieczeniowa potwierdziła okres ubezpieczenia na terenie Wielkiej Brytanii w wymiarze 3 lat 1 miesiąca. Udowodniony okres w dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy tj. od 12 maja 2000r. do 11 maja 2010r. wyniósł łącznie 4 lata, 7 miesięcy i 7 dni, zaś udowodniony okres w dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy tj. 18 października 2000r. do 17 października 2010r. wyniósł łącznie 4 lata 5 miesięcy 29 dni. Zakład stwierdził, że J. Z. nie spełnia warunków wymaganych do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ brak jest wymaganych 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy, jak również w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. J. Z. odwołując się od powyższej decyzji wniósł o jej uchylenie i przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy. Odwołujący się podniósł, że nie zgadza się z argumentacją ZUS, gdyż osoby całkowicie niezdolne do pracy z długim stażem mogą być zwolnione z obowiązku posiadania co najmniej pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. J. Z. zauważył, że od 23 września 2011r. obowiązuje przepis art. 58 ust. 4 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym tego warunku nie muszą spełnić osoby, które udowodniły okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat dla mężczyzny oraz są całkowicie niezdolne do pracy. W ostatniej decyzji ZUS uwzględnił odwołującemu się 27 lat 5 miesięcy i 17 dni pracy w Polsce oraz 3 lata i 11 miesięcy w Wielkiej Brytanii, co daje łącznie 30 lat 6 miesięcy i 17 dni. W związku z powyższym, zdaniem odwołującego się spełnia on warunki wymagane do nabycia prawa do renty. W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych wniósł o oddalenie odwołania wskazując, że udowodnione okresy ubezpieczenia J. Z. na terenie Polski i Wielkiej Brytanii w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy wynoszą łącznie 4 lata 7 miesięcy i 7 dni zamiast wymaganych 5 lat, a w dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę zainteresowany udowodnił 4 lata 5 miesięcy i 29 dni, a zatem także w wymiarze poniżej 5 lat . Ponadto organ wskazał, że odwołujący się nie posiada 30 lat stażu pracy, o którym mowa w art. 58 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż posiada 28 lat okresów składkowych łącznie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyrokiem z 25 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych z 12 września 2012r. nr (...) w ten sposób, że przyznał odwołującemu się prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 października 2010r. do 31 października 2013r. Podstawę rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego stanowiły następujące ustalenia faktyczne: W dniu 18 października 2010r. J. Z., urodzony (...), złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz Orzecznik ZUS w orzeczeniu z dnia 30 listopada 2010r. stwierdził, że J. Z. jest całkowicie niezdolny do pracy do 31 października 2013r., przy czym niezdolność ta powstała 12 maja 2010r. (okoliczność bezsporna). W dniu 12 września 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych wydał decyzję, w której odmówił J. Z. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd zaliczył do okoliczności niespornych, że J. Z. ma udowodnione w Polsce 25 lat 8 miesięcy okresów składkowych i 1 rok 9 miesięcy 17 dni okresów nieskładkowych, w sumie więc 27 lat 5 miesięcy 17 dni. Brytyjska instytucja ubezpieczeniowa potwierdziła okres ubezpieczenia odwołującego się na terenie Wielkiej Brytanii w wymiarze 3 lat 1 miesiąca. Okresy składkowe i nieskładkowe odwołującego się wyniosły łącznie 30 lat 6 miesięcy i 17 dni, same zaś okresy składkowe - 28 lat 9 miesięcy. Udowodniony okres w dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy tj. od 12 maja 2000r. do 11 maja 2010r. wynosi łącznie 4 lata 7 miesięcy 7 dni, zaś udowodniony okres w dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy tj. od 18 października 2000r. do 17 października 2010r. wynosi łącznie 4 lata 5 miesięcy 29 dni. Uwzględniając powyższe Sąd Okręgowy uznał odwołanie J. Z. za zasadne, choć z innych względów niż podał odwołujący się. Sąd stwierdził, że bezspornym w niniejszej sprawie jest posiadanie przez odwołującego się co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz fakt, że jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy od 12 maja 2010r. do 31 października 2013r. Przechodząc do rozważań o charakterze prawnym Sąd przytoczył art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) wskazując, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy; 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; 3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt. 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt. 10 lit. a, pkt. 11-12, 13 lit. a, pkt. 14 lit. a i pkt. 15-17 oraz art. 7 pkt. 1-4, 5 lit. a, pkt. 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W myśl ust. 2 - przepisu ust. 1 pkt. 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 5 warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt. 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Okres ten w myśl ust. 2 powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Art. 58 ust. 4 stanowi, że ust. 2 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 30 lat dla mężczyzny, który jest całkowicie niezdolny do pracy. Nie ulega wątpliwości, że odwołujący się w ostatnim dziesięcioleciu i to zarówno przed zgłoszeniem wniosku o rentę, jak i przed dniem powstania niezdolności do pracy nie posiada pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego. Nie posiada także okresu składkowego wynoszącego 30 lat. Sąd stwierdził, że powyższego warunku odwołujący się również nie spełnia i stwierdził, że brzmienie przepisu jest jednoznaczne, gdyż chodzi wyłącznie o okresy składkowe, a tych odwołujący ma 28 lat 9 miesięcy. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie może mieć jednak zastosowania art. 58 ust. 4 w/w ustawy, na który powołują się obie strony. Przepis ten bowiem został dodany przez art. 1 pkt ustawy z 28 lipca 2011r. (Dz.U. z 2011r., Nr 187, poz. 1112) i wszedł w życie z dniem 23 września 2011r., a więc prawie rok od złożenia wniosku o przyznanie renty przez odwołującego się. Badanie czy są spełnione warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy odbywa się bowiem na dzień złożenia wniosku. Powyższy przepis nie znajduje więc w przedmiotowej sprawie zastosowania i nie zmienia sytuacji prawnej odwołującego. Sąd stwierdził, że należało zatem ocenić, czy z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy i posiadany okres składkowy i nieskładkowy w łącznym wymiarze przekraczającym 25 lat, już z tego względu odwołujący się spełnia warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy określone w art. 57 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy też dodatkowo istnieje konieczność posiadania przez niego przewidzianego w art. 58 ust.2 ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Sąd powołał się na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2006r. (sygn.akt I UZP 5/05; M.P.Pr 2006/8/442), w której Sąd ten stwierdził, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny, oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art.57 ust.2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust.2 ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że po nowelizacji art. 57 ustawy przepis ten składa się z dwu części nie tylko w znaczeniu formalnym - ust. 1 i 2 ale również merytorycznym: ust. 1 określa dotychczasowe przesłanki nabycia prawa do renty, a ust. 2 stanowi, że przepisu ust. 1 pkt 3 tj. określającego czas powstania niezdolności do pracy, nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn, oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego koncentrując się na treści wymienionego przepisu w jego pełnym brzmieniu, należy dojść do wniosku, że w odniesieniu do osób, o których mowa w tym przepisie, ustawodawca zrezygnował nie tylko z wymagania, aby niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ust. 1 pkt 3, ale ponadto określił w sposób szczególny okres składkowy i nieskładkowy wymagany dla nabycia przez nie prawa do renty oraz stopień niezdolności do pracy. Nie może budzić wątpliwość, że określony w art.57 ust.2 minimalny okres składkowy i nieskładkowy spełnia przewidziany w ust. 1 pkt 2 warunek uzyskania prawa do renty w postaci wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Uzasadnia to wniosek, że przepis ust.2 w sposób szczególny w porównaniu z przesłankami przewidzianym w ust. 1 określa przesłanki prawa do renty. Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art.58 ustawy, określający wymagany okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art.57 ust. 1 pkt 2, nie odnosi się do art.57 ust.2, który samodzielnie określa minimalny okres składowy i nieskładkowy. To stanowisko potwierdza także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2008r. sygn. akt II UK 235/07 (LEX nr 509044), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że w odniesieniu do kręgu osób, o których mowa w art. 57 ust. 2, nie znajduje zastosowania art. 58 ust. 2, który w przypadku osób w wieku powyżej 30 lat wymaga, aby pięcioletni okres zatrudnienia przypadał w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w pełni podzielił powyższy pogląd Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy stwierdził wobec powyższego, że odwołujący się spełnia wszystkie warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy i posiadany okres składkowy i nieskładkowy w łącznym wymiarze przekraczającym 25 lat. Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy odwołujący się złożył w dniu 18 października 2010r., a zatem Sąd przyznał rentę poczynając od 1 października 2010r. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że odwołujący się został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy do 30 października 2013r., Sąd przyznał odwołującemu się prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do tego dnia. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy uznał odwołanie za zasadne i zmienił decyzję organu rentowego na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wniósł organu rentowy zaskarżając wyrok w całości zarzucił Sądowi pierwszej instancji:
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.