Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I UK 99/05 Całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzy- stencji dziecka osoby ubezpieczonej w chwili jej śmierci uzasadnia nabycie prawa do renty rodzinnej niezależnie od tego, w jakim okresie powstała (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu- szu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), a jeżeli rencista zmarł wskutek choroby zawodowej to dziecku przysłu- guje jednorazowe odszkodowania na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Przewodniczący SSN Barbara Wagner, Sędziowie SN Józef Iwulski (sprawoz- dawca), Roman Kuczyński. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2005 r. sprawy z odwołania Wiktora W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w C. o odszkodowanie, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Okrę- gowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 10 grudnia 2004 r. [...] o d d a l i ł kasację. U z a s a d n i e n i e Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2004 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych w Krakowie zmienił wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 28 maja 2004 r. [...], w ten sposób, że przyznał Wiktorowi W. prawo do jednorazowego odszkodowa- nia z tytułu śmierci jego matki wskutek choroby zawodowej. Podstawą faktyczną tego rozstrzygnięcia jest ustalenie, że matka odwołującego się zmarła w dniu 22 lipca 2003 r. wskutek choroby zawodowej. W chwili śmierci była uprawniona do renty z 2 ubezpieczenia wypadkowego. Odwołujący się urodził się w dniu 30 października 1948 r. i po raz pierwszy stwierdzono u niego całkowitą niezdolność do pracy w dniu 2 lutego 1990 r., gdy miał ukończone 41 lat życia. Całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji stwierdzono u ubezpieczonego od dnia 22 kwietnia 2003 r. Sąd Okręgowy stwierdził, że przesłanki prawa do jednorazowego odszkodo- wania członka rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej określa art. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez- pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery- turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Odwołujący się powinien więc w dniu śmierci matki speł- niać warunki do uzyskania renty rodzinnej. W tym dniu (22 lipca 2003 r.) odwołujący się był już całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (od dnia 22 kwietnia 2003 r.). Zdaniem Sądu Okręgowego, oznacza to, że spełnia on warunki do uzyskania renty rodzinnej bez względu na wiek, w którym stał się niezdolny do pracy. Kasację od tego wyroku wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w Chrzanowie, który zarzucił naruszenie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i ren- tach w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez przyjęcie, że „wymieniony w ustawie emerytalnej warunek wieku dotyczy tylko całkowitej niezdolności do pracy, natomiast istnienie całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji daje uprawnienia do renty rodzinnej niezależnie od tego, kiedy powstały”. Zdaniem organu rentowego, brzmienie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej wska- zuje, że prawo do renty rodzinnej przyznawanej w drodze wyjątku bez względu na wiek, zarówno w przypadku orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy, jak i całko- witej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, jest uzależnione od okre- sów, w których one powstały, wymienionych w punktach 1 i 2 tego przepisu. Ubezpie- czony miał po raz pierwszy stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy w dniu 2 lu- tego 1990 r., gdy miał skończone 41 lat , natomiast całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji stwierdzono u niego od dnia 22 kwietnia 2003 r. Zatem nie spełnił warunku określonego art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy emerytalnej. Stąd też nie przysługuje mu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci matki 3 wskutek choroby zawodowej. Organ rentowy powołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1998 r., II UKN 219/98, uważając, że wynika z niego (na gruncie tak samo brzmiącego art. 39 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.), że inwalidztwo I i II grupy powinno powstać we wskazanych okresach życia. Inaczej natomiast orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 stycznia 2001 r., III AUa 170/00. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie; odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Członkami rodziny uprawnio- nymi do jednorazowego odszkodowania są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny za- stępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej. Odwołującemu się jako synowi rencistki zmarłej wskutek choroby zawodowej przysługuje więc jednorazowe odszkodowanie, jeżeli w chwili jej śmierci (22 lipca 2003 r.) spełniał warunki uzyskania renty rodzinnej. Dla oceny spełnienia tych przesłanek należy odwołać się do art. 68 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach. Zgodnie z tym przepisem, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przyspo- sobione mają prawo do renty rodzinnej: 1) do ukończenia 16 lat; 2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2. W przypadku odwołującego się rozważenia wymaga spełnienie warunków, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, gdyż w chwili śmierci matki z pewnością nie spełniał przesłanek określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 68 ust. 2. Przesłanki wynikające z art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy polegają na tym, że prawo do renty rodzinnej nabywa dziecko, które stało się całkowicie nie- 4 zdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Odwołujący się nie stał się niezdolny do pracy w tych okresach (po raz pierwszy stwierdzono u niego całko- witą niezdolność do pracy w dniu 2 lutego 1990 r., gdy miał ukończone 41 lat życia). Prawo do renty rodzinnej nabyłby więc tylko w razie uznania, że w jego przypadku warunek „stania się niezdolnym do pracy we wskazanych okresach” nie ma zastoso- wania ze względu na to, iż nie tylko jest całkowicie niezdolny do pracy, ale także jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Inaczej mówiąc, należy dokonać wykładni przepisu przez ocenę, czy warunek „stania się niezdolnym do pracy we wskazanych okresach” dotyczy tylko przypadku, gdy mamy do czynienia wyłącznie z całkowitą niezdolnością do pracy (bo tak jest niewątpliwie), czy też warunek ten dotyczy także całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przy pierwszym odczytaniu przepisu można odnieść wrażenie, że warunek ten dotyczy obu tych przypadków. Nie potwierdza tego jednak wykładnia logiczna. Przepis skon- struowany jest bowiem w ten sposób, że dwa rodzaje niezdolności do pracy, a więc całkowita niezdolność do pracy i całkowita niezdolność do pracy połączona z niezdol- nością do samodzielnej egzystencji, stanowią elementy alternatywy zwykłej, do której na zasadzie koniunkcji dołączony jest trzeci element, czyli warunek „stania się nie- zdolnym do pracy we wskazanych okresach”. W takim zdaniu złożonym, trzeci ele- ment (warunek) z pewnością dotyczy drugiego elementu alternatywy oraz może, ale nie musi dotyczyć pierwszego jej elementu. Z punktu widzenia logiki formalnej można więc twierdzić zarówno, że osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji musi spełnić warunek stania się niezdolną do pracy we wskazanych okresach, jak i że nie musi spełniać tego warunku. Oznacza to, że wy- kładnia językowo-logiczna nie daje jednoznacznej odpowiedzi w rozważanej kwestii. Znaczących wskazówek w analizowanym problemie nie dostarcza wykładnia historyczna. Treść poprzednio obowiązujących przepisów stanowiących odpowiedniki art. 68 ustawy o emeryturach i rentach była bardzo podobna, pomijając kwestie na- zewnictwa. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.), dzieci własne, przysposobione i pasierbowie miały prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 1) były stanu wolnego, 2) nie przekroczyły 16 lat życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 24 lat, a bez względu na wiek, gdy stały się inwalidami I grupy (odpowiednik 5 całkowitej niezdolności do pracy połączonej z niezdolnością do samodzielnej egzy- stencji) lub II grupy (odpowiednik całkowitej niezdolności do pracy):
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.