Dziennik Ustaw Nr 239 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.11.10 19:06:33 +01'00' — 13862 — Poz. 1427 .go v.p l 1427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §
- Rozporządzenie określa wzory informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oraz termin i tryb ich przekazywania. konta emerytalne oraz instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym przesyłką poleconą albo przez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, nie później niż 14 dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.
- Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki, o której mowa w ust.
- Wzory informacji stanowią załączniki nr 1—11 do rozporządzenia. §
- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3) §
- Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne Minister Finansów: wz. L. Kotecki 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej niem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 61), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175). ww w. rcl — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz.
- 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13863 — Poz. 1427 .go v.p l Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. (poz. 1427) ww w. rcl WZÓR Załącznik nr 1 — 13864 — Poz. 1427 ww w. rcl .go v.p l Dziennik Ustaw Nr 239 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13865 — Poz. 1427 Załącznik nr 2 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/A ,1)250$&-$2:3â$7$&+1$,1'<:,'8$/1(.2172(0(5<7$/1( W KAĩ'<052.8.$/(1'$5=2:<0 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko 2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$2:3â$7$&+:.$ĩ'<052.8.$/(1'$5=2:<0 Rok 6XPDZSãDW w danym roku kalendarzowym zãJU a Nazwa instytucji finansowej przyjmująFHMZSãDWĊ b
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- c
- ,
- ,
- ,
- ,
- |___|___|___|___|
- ,
- rcl |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- w. |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- , ww |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- , 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.($ 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). IKE-2/A
(2)1/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13866 — 6XPDZSãDW w danym roku kalendarzowym zãJU a Nazwa instytucji finansowej przyjmująFHMZSãDWĊ .go v.p l Rok Poz. 1427 b
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- rcl |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- c
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- , w. |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- , ww IKE-2/A
(2)- ,
- |___|___|___|___| 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊ ZSãDW]NROXPQ\E
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- 2/2 , Dziennik Ustaw Nr 239 — 13867 — Poz. 1427 Załącznik nr 3 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/B ,1)250$&-$235=<-ĉ7<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 1$,1'<:,'8$/1(.2172(0(5<7$/1( 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$235=<-ĉ7<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 3) 'DWDSU]\MĊFLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) :W\P WysokoĞü przyjĊWHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 4) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK 5) :\VRNRĞüSU]HQLHVLRQ\FKZSãDW ]ãJU a
- 2 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
-
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
-
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM ww 5 d
- 4 c
- w. 3
- rcl 1 ]ãJU b 6XPDVNãDGHN 5) SRGVWDZRZ\FK ]ãJU
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.(% 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). 3) Podaje siĊ datĊZSã\ZXSU]\MPRZDQHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM :SU]\SDGNXZ\SãDW\WUDQVIHURZHM],.(OXESURJUDPXHPHU\WDOQHJRRVRE\]PDUãHMSRGDMHVLĊ informacjĊ dotyczącą wysokoĞFLZ\SãDW\WUDQVIHURZHM ],.(]PDUãHJRRV]F]ĊdzająFHJROXE]SURJUDPXHPHU\WDOQHJR]PDUãHJRXF]HVWQLNa. Rodzaj i liczbĊSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK]JURPDG]RQ\FK w podmiocie prowadząF\PG]LDãDOQRĞü maklerską wpisuje siĊZSU]\SDGNXWUDQVIHUXSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK :SU]\SDGNXWUDQVIHUXVNãDGHNSRGVWDZRZ\FKZQLHVLRQ\FKXSU]HGQLRSU]H]SUDFRGDZFĊGRSURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSLVXMHVLĊ]DUyZQRZDUWRĞü SU]HQLHVLRQ\FKZSãDWQD,.(MDNUyZQLHĪ sumĊVNãDGHNSRGVWDZRZ\FKZSãDFRQ\FKGRSURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSRV]F]HJyOQ\FKODWDFK :SU]\SDGNXJG\Z\SãDWDWUDQVIHURZDMHVWGRNRQ\ZDQD]SURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSR]\FMLWHMSRdaje siĊ dane zarządzająFHJRLSUDFRGDZF\ prowadząFHJRSURJUDPHPHU\WDOQ\ IKE-2/B
(2)1/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13868 — 3) :W\P WysokoĞü przyjĊWHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 4) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK .go v.p l 'DWDSU]\MĊFLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) Poz. 1427 5) :\VRNRĞüSU]HQLHVLRQ\FKZSãDW ]ãJU a
- ]ãJU b
- 6XPDVNãDGHN 5) SRGVWDZRZ\FK ]ãJU c d
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- 6
- 7
- 8 rcl 9
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
-
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- 10
- w. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM
- 11 ww
- 12 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 6)
- Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊ przyjĊW\FKZ\SãDW WUDQVIHURZ\FK]NROXPQ\E IKE-2/B
(2)2/2
- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13869 — Poz. 1427 Załącznik nr 4 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/C ,1)250$&-$2'2.21$1<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ =,1'<:,'8$/1(*2.217$(0(5<7$/1(*2 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$2'2.21$1<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 'DWDGRNRQDQLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) :W\P WysokoĞüGRNRQDQHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 3) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK 4) :\VRNRĞüSU]HQRV]RQ\FKZSãDW ]ãJU a
- 2
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- ww 5
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- 4 d
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD w. 3 c
- rcl 1 ]ãJU b
- 6XPDVNãDGHN 4) SRGVWDZRZ\FK ]ãJU
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.(& 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). :SU]\SDGNXZ\SãDW\WUDQVIHURZHM],.(OXESURJUDPXHPHU\WDOQHJRRVRE\]PDUãHMSRGDMHVLĊ informacjĊ dotyczącą wysokoĞFLZ\SãDW\WUDQVIHURZHM ],.(]PDUãHJRRV]F]ĊdzająFHJROXE]SURJUDPXHPHU\WDOQHJR]PDUãHJRXF]HVWQLNa. Rodzaj i liczbĊSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK]JURPDG]RQ\FK w podmiocie prowadząF\PG]LDãDOQRĞü maklerską wpisuje siĊZSU]\SDGNXWUDQVIHUXSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK :SU]\SDGNXWUDQVIHUXVNãDGHNSRGVWDZRZ\FKZQLHVLRQ\FKXSU]HGQLRSU]H]SUDFRGDZFĊGRSURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSLVXMHVLĊ]DUyZQRZDUWRĞü SU]HQLHVLRQ\FKZSãDWQD,.(MDNUyZQLHĪ sumĊVNãDGHNSRGVWDZRZ\FKZSãDFRQ\FKGRSURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSRV]F]HJyOQ\FKODWDFK :SU]\SDGNXJG\Z\SãDWDWUDQVIHURZDMHVWGRNRQ\ZDQDGRSURJUDPXHPHU\WDOQHJRZSR]\FMLWHMSodaje siĊ dane zarządzająFHJRLSUDFRGDZF\ prowadząFHJRSURJUDPHPHU\WDOQ\ IKE-2/C
(2)1/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13870 — :W\P WysokoĞüGRNRQDQHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 3) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK .go v.p l 'DWDGRNRQDQLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) Poz. 1427 4) :\VRNRĞüSU]HQRV]RQ\FKZSãDW ]ãJU a
- 6 ]ãJU b 6XPDVNãDGHN 4) SRGVWDZRZ\FK ]ãJU c
- d
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- 7
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- 8
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- rcl 9
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- 10
- w. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- 11 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD
- ww
- 12 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5) 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\ZDQDZ\SãDWDWUDQVIHURZD 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊGRNRQDQ\FKZ\SãDW WUDQVIHURZ\FK]NROXPQ\E IKE-2/C
(2)2/2
- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13871 — Poz. 1427 Załącznik nr 5 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ,.(' ,1)250$&-$2'2.21$1<&+&=ĉĝ&,2:<&+=:527$&+ =,1'<:,'8$/1(*2.217$(0(5<7$/1(*2 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko 2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$2'2.21$1<&+&=ĉĝ&,2:<&+=:527$&+ 'DWDGRNRQDQLD F]ĊĞFLRZHJR]ZURWX (dzieĔ-miesiąc-rok) a :DUWRĞüUR]OLF]RQ\FK ZSãDWSU]\GDQ\P 3) F]ĊĞFLRZ\P]ZURFLH ]ãJU :\VRNRĞüGRNRQDQHJR F]ĊĞFLRZHJR]ZURWX 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNRQXMąFHM F]ĊĞFLRZHJR]ZURWX ]ãJU b c d
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- w. rcl
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| ww |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.(' 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). 3) Kwota bĊdąca podstawąGRREOLF]HQLDGRFKRGXSU]\GDQ\PF]ĊĞFLRZ\P]ZURFLHZ\OLF]RQDMDNRLORF]\QNZRW\F]ĊĞFLRZHJR]ZURWXRUD]ZVNDĨnika stanowiąFHJRLORUD]VXP\ZSãDWQD,.(GRZDUWRĞci ĞURGNyZ]JURPDG]RQ\FKQDW\PNRQFLHSU]\GDQ\PF]ĊĞciowym zwrocie. IKE-'
(2)2/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13873 — Poz. 1427 Załącznik nr 6 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/E ,1)250$&-$2,1'<:,'8$/1<0.21&,((0(5<7$/1<026=&=ĉ'=$-ĄCEGO 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %'$1(,'(17<),.8-Ą&(,1'<:,'8$/1(.2172(0(5<7$/1( %'$1(,'(17<),.$&<-1(,$'5(6,167<78&-,),1$162:(%'$1(,'(17<),.$&<-1( 1D]ZDSHãQD 1D]ZDVNUyFRQD
- Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %$'5(66,('=,%<
- Kraj :RMHZyG]WZR
- Gmina 8OLFD
- Kod pocztowy
- Nr domu
- Nr lokalu
- Nr domu
- Nr lokalu
- Poczta rcl 0LHMVFRZRĞü
- Powiat %'$1(,'(17<),.$&<-1(,$'5(6,167<78&-,),1$162:(%'$1(,'(17<),.$&<-1( 1D]ZDSHãQD 1D]ZDVNUyFRQD
- Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %$'5(66,('=,%< :RMHZyG]WZR
- Powiat w.
- Kraj
- Gmina 0LHMVFRZRĞü 8OLFD
- Kod pocztowy
- Poczta %2=1$&=(1,(,.(26=&=ĉ'=$-Ą&(*2
- ww 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.(( 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). IKE-2/E
(2)1/1 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13874 — Załącznik nr 7 ww w. rcl .go v.p l WZÓR Poz. 1427 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13875 — Poz. 1427 ''$1(2:3â$7$&+ 25$=W<3â$7$&+75$16)(52:<&+
- 6XPDZSãDWRJyãHPZRNUHVLHRV]F]ĊG]DQLD
- NaleĪy wpisaü sumĊZV]\VWNLFKSR]Å5$=(0µ]]DãąF]QLNyZ,.=($ 6XPDSU]\MĊW\FKZ\SãDWWUDQVIHURZ\FKRJyãHPZRNUHVLHRV]F]ĊG]DQLD
- NaleĪy wpisaü sumĊZV]\VWNLFKSR]Å5$=(0µ]]DãąF]QLNyZ,.=(% 6XPDGRNRQDQ\FKZ\SãDWWUDQVIHURZ\FKRJyãHPZRNUHVLHRV]F]ĊG]DQLD
- .go v.p l 'DWDSLHUZV]HMZSãDW\OXEGDWDSU]\MĊFLDSLHUZV]HMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| ]ãJU ]ãJU NaleĪy wpisaü sumĊZV]\VWNLFKSR]Å5$=(0µ]]DãąF]QLNyZ,.=(& 5) 7\WXãZ\SãDW\WUDQVIHURZHM $NWXDOQDZDUWRĞü ĞURGNyZSRFKRG]ąF\FK]ZSãDWQD,.=( ]ãJU 6)
- ]ãJU ('$1(262%<2'32:,('=,$/1(-=$6325=Ą'=(1,(,1)250$&-,
- ImiĊ
- Nazwisko )XQNFMD
- Data sporządzenia informacji (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- Podpis F. ,1)250$&-(2=$âĄ&=1,.$&+ W poz. 55-58 podaü liczbĊGRãąF]RQ\FK]DãąF]QLNyZ ,.=($ ,.=(%
- ,.=(&
- :\SHãQLDVLĊZSU]\SDGNXJG\SRGVWDZąGRNRQDQLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHMMHVWDUWXVW ustawy. 6) Podaje siĊ wartoĞü ĞURGNyZSRFKRG]ąF\FK]ZSãDWQD,.=(QDG]LHĔ sporządzenia informacji. rcl 2/2 ww w. IK=E-2
(1)IKZE-2/D
- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13876 — Załącznik nr 8 ww w. rcl .go v.p l WZÓR Poz. 1427 Dziennik Ustaw Nr 239 6XPDZSãDW 3) w danym roku kalendarzowym ]ãJU a Poz. 1427 Nazwa instytucji finansowej przyjmująFHMZSãDWĊ .go v.p l Rok — 13877 — b
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- c
- ,
- ,
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- rcl |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- ,
- |___|___|___|___|
- , w. |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- |___|___|___|___| 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊ ZSãDW]NROXPQ\E IK=E-2/A
(1)- ,
- ,
- , ww |___|___|___|___|
- , |___|___|___|___|
- |___|___|___|___|
- ,
- ,
- ,
- 2/2 , Dziennik Ustaw Nr 239 — 13878 — Poz. 1427 Załącznik nr 9 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ,.=(% ,1)250$&-$235=<-ĉ7<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 1$,1'<:,'8$/1(.2172=$%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(*2 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$235=<-ĉ7<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 3) 'DWDSU]\MĊFLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) a
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 4
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- w.
- rcl
- c
- 2 Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM b
- 1 3 WysokoĞü przyjĊWHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 4) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK ]ãJU 5 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 6 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- ww 7 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 8 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.=(% 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). 3) Podaje siĊ datĊZSã\ZXSU]\MPRZDQHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM :SU]\SDGNXZ\SãDW\WUDQVIHURZHM],.=(RVRE\]PDUãHMSRGDMHVLĊ informacjĊ dotyczącą wysokoĞFLZ\SãDW\WUDQVIHURZHM],.=(]PDUãHJR oszczĊdzająFHJR5RG]DMLOLF]EĊSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK]JURPDG]RQ\FKZSRGPLRFLHSURZDG]ąF\PG]LDãDOQRĞü maklerską wpisuje siĊ ZSU]\SDGNXWUDQVIHUXSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK IK=E-2/B
(1)1/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13879 — a
- WysokoĞü przyjĊWHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 4) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK ]ãJU b
- 9 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 11 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 12 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 13 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- rcl 14 c
- 10 Nazwa instytucji finansowej dokonująFHMZ\SãDW\WUDQVIHURZHM .go v.p l 3) 'DWDSU]\MĊFLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) Poz. 1427 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 15 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 16 w. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 17 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 18 ww |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 19 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊ przyjĊW\FKZ\SãDW WUDQVIHURZ\FK]NROXPQ\E IK=E-2/B
(1)2/2
- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13880 — Poz. 1427 Załącznik nr 10 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ,.=(& ,1)250$&-$2'2.21$1<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ =,1'<:,'8$/1(*2.217$=$%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(*2 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %,1)250$&-$2'2.21$1<&+:<3â$7$&+75$16)(52:<&+ 'DWDGRNRQDQLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) a
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 4
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- w.
- rcl
- c
- 2 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\Zana Z\SãDWDWUDQVIHURZD b
- 1 3 WysokoĞüGRNRQDQHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 3) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK ]ãJU 5 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 6 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- ww 7 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 8 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.=(& 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). 3) Rodzaj i liczbĊSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK]JURPDG]RQ\FKZSRGPLRFLHSURZDG]ąF\PG]LDãDOQRĞü maklerską wpisuje siĊ w przypadku transferu SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK IK=E-2/C
(1)1/2 Dziennik Ustaw Nr 239 — 13881 — a
- WysokoĞü przyjĊWHMZ\SãDW\ WUDQVIHURZHMURG]DMLOLF]ED 3) SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK ]ãJU b
- 9 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 11 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 12 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 13 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- rcl 14 c
- 10 1D]ZDLQVW\WXFMLILQDQVRZHMGRNWyUHMMHVWGRNRQ\Zana Z\SãDWDWUDQVIHURZD .go v.p l 'DWDSU]\MĊFLDZ\SãDW\WUDQVIHURZHM (dzieĔ-miesiąc-rok) Poz. 1427 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 15 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 16 w. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 17 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 18 ww |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
- 19 |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 5$=(0 NaleĪy podaü sumĊ przyjĊW\FKZ\SãDW WUDQVIHURZ\FK]NROXPQ\E IK=E-2/C
(1)2/2
- Dziennik Ustaw Nr 239 — 13882 — Poz. 1427 Załącznik nr 11 .go v.p l WZÓR
- Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informacjĊ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ,.=(' ,1)250$&-$2,1'<:,'8$/1<0.21&,(=$%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(*2 26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 1) 1U]Dãącznika |___|___|/|___|___| =Dãącznik do informacji IKZE-2 $'$1(,'(17<),.$&<-1(26=&=ĉ'=$-ĄCEGO 2)
- Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
- Nazwisko NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- Pierwsze imiĊ
- Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %'$1(,'(17<),.8-Ą&(,1'<:,'8$/1(.2172=$%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(GO %'$1(,'(17<),.$&<-1(,$'5(6,167<78&-,),1$162:(%'$1(,'(17<),.$&<-1( 1D]ZDSHãQD 1D]ZDVNUyFRQD
- Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %$'5(66,('=,%<
- Kraj :RMHZyG]WZR
- Gmina
- Kod pocztowy
- Nr domu
- Nr lokalu
- Nr domu
- Nr lokalu
- Poczta rcl 0LHMVFRZRĞü 8OLFD
- Powiat %'$1(,'(17<),.$&<-1(,$'5(6,167<78&-,),1$162:(%'$1(,'(17<),.$&<-1( 1D]ZDSHãQD 1D]ZDVNUyFRQD
- Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %$'5(66,('=,%< :RMHZyG]WZR
- Powiat w.
- Kraj
- Gmina 0LHMVFRZRĞü 8OLFD
- Kod pocztowy
- Poczta %2=1$&=(1,(,.=(26=&=ĉ'=$-Ą&(*2
- ww 1) NaleĪy podaüNROHMQ\QXPHU]DãąF]QLNDZRJyOQHMOLF]ELHVNãDGDQ\FK]DãąF]QLNyZ,.=(' 2) W przypadku oszczĊdzająFHJRPDMąFHJRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFą naleĪy podaüQXPHUVãXĪąF\LGHQW\ILNDFMLGODFHOyZSRGDWNRZ\FK lub ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FKZLQQ\PSDĔVWZLH]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\]GQLDSaĨG]LHUQLND UR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\ILNDcji SRGDWQLNyZLSãDWQLNyZ ']8]U1U SR]]SyĨn. zm.). IK=E-2/'
(1)1/1