← Slovenija

Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev, s

Na podlagi

  1. člena, drugega odstavka
  2. člena in
  3. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev S K L E P o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev I. SPLOŠNA DOLOČBA
  4. člen Ta sklep določa: – vsebino in način objave prospekta za javno ponudbo, nadaljnjo javno prodajo in kotacijo na borzi serijskih vrednostnih papirjev, – vsebino in način objave javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup vrednostnih papirjev iz
  5. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju ZTVP), – vsebino in način objave podatkov o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih iz
  6. odstavka
  7. člena ZTVP, – vsebino in način objave letnih in polletnih (za izdajatelje, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi) poročil o poslovanju izdajatelja. II. VSEBINA PROSPEKTA IN OGLASOV ZA OBJAVO
  8. člen Vsebina prospekta, javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in objave o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih, je določena v prilogah 1–12 k temu sklepu. V prilogah 1–3 je določena vsebina
  9. strani prospekta, ki obsega glavne podatke o javni ponudbi oziroma glavne značilnosti izdaje vrednostnih papirjev. Enako vsebino ima oglas iz
  10. člena tega sklepa. V prilogah 4–6 je določena vsebina dela prospekta, ki obsega podrobne podatke o vrednostnem papirju. V prilogah 7–9 je določena vsebina dela prospekta, ki opisuje izdajatelja, njegovo dejavnost, pravni in finančni položaj. V prilogah 10–12 je določena vsebina oglasa o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih.
  11. člen Pri pripravi prospekta mora izdajatelj vedno uporabiti ustrezno izmed prilog 1–3, ustrezno izmed prilog 4–6 in ustrezno izmed prilog 7–
  12. Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 1–3 in 4–6 glede na to, ali gre za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo: – delnic (prilogi 1 in 4), – dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 2 in 5), – kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 3 in 6). Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 7–9 glede na to, ali je izdajatelj: – finančna organizacija (priloga 7), – nefinančna organizacija (priloga 8), – lokalna skupnost (priloga 9).
  13. člen Vsebina nekaterih točk v prilogah 1–6 je odvisna od tega, na katerega od naslednjih načinov prodaje vrednostnih papirjev se nanaša prospekt: – prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe, – nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, ne da bi pri tem kateri od imetnikov ponudil vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–
  14. člen ZTVP), – nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, pri čemer imetniki ponudijo vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–
  15. člen ZTVP), – uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi. V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj uporabiti tisto od možnosti, ki ustreza načinu prodaje vrednostnih papirjev, na katerega se nanaša prospekt. Kadar je v posamezni točki v prilogah 7–9 tako označeno, se te točke navedejo samo, če se prospekt nanaša na: – delnice oziroma dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, – kratkoročne dolžniške vrednostne papirje.
  16. člen V prospektu morajo biti točke navedene v istem vrstnem redu, pod enakimi številkami in pod istimi naslovi, kot so določene v prilogah k temu sklepu. Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izdajatelj posamezno točko izpusti, če podatki, ki bi morali biti vpisani pod to točko, niso na razpolago, oziroma če, zaradi narave vrednostnega papirja ali izdajatelja, podatek, ki bi moral biti vpisan pod to točko, ne bi bil smiselen. Če izdajatelj na podlagi drugega odstavka tega člena izpusti posamezno točko v prospektu, mora o tem ob predložitvi prospekta Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencijo) oziroma pristojni organ borze posebej obvestiti in v obvestilu obrazložiti razloge za to.
  17. člen Vsebina oglasa, s katerim izdajatelj objavi: – javni poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev, – pridobitev dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo, – pridobitev dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo in javni poziv imetnika za nakup v primeru iz
  18. alinee prvega odstavka
  19. člena tega sklepa, – uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi, je enaka
  20. strani prospekta (priloge 1–3).
  21. člen Pri pripravi oglasa o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih mora izdajatelj uporabiti ustrezno izmed prilog 10–12 glede na to, ali se objava nanaša na: – delnice (priloga 10), – dolgoročne dolžniške vrednostne papirje (priloga 11), – kratkoročne dolžniške vrednostne papirje (priloga 12). Vsebina nekaterih točk v prilogah 10–12 je odvisna od tega, na katerega od naslednjih načinov prodaje vrednostnih papirjev se objava nanaša: – prvo prodajo vrednostnih papirjev z javno ponudbo, – nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, pri čemer so nekateri imetniki ponudili vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji. V primeru iz drugega odstavka tega člena mora izdajatelj uporabiti tisto od možnosti, ki ustreza načinu prodaje vrednostnih papirjev, na katere se objava nanaša. III. NAČIN OBJAVE PROSPEKTA IN OGLASOV ZA OBJAVO
  22. člen Vsi oglasi, ki jih izdajatelj objavi po določbah tega poglavja, morajo biti objavljeni v časopisu, ki se prodaja na območju cele države.
  23. člen Oglas iz
  24. in
  25. alinee
  26. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti pred pričetkom javne ponudbe. Oglas iz
  27. alinee
  28. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v roku 8 dni po prejemu odločbe Agencije o dovoljenju za nadaljnjo javno prodajo. Oglas iz
  29. alinee
  30. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v roku 8 dni po prejemu odločbe pristojnega organa borze o uvrstitvi vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
  31. člen Prospekt iz
  32. in
  33. alinee prvega odstavka
  34. člena tega sklepa mora biti v obliki brošure na voljo na sedežu izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev ves čas trajanja postopka javne ponudbe. V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj zagotoviti, da se prospekt na zahtevo zainteresirane osebe na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje, le-tej brezplačno izroči. Izdajatelj mora prospekt v obliki brošure izročiti borzi in vsem pooblaščenim udeležencem v roku 8 dni, ki teče: – za prospekt iz
  35. in
  36. alinee prvega odstavka
  37. člena tega sklepa od zaključka javne ponudbe, – za prospekt iz
  38. oziroma
  39. alinee prvega odstavka
  40. člena tega sklepa od objave oglasa iz drugega oziroma tretjega odstavka
  41. člena tega sklepa. Izdajatelj iz tretjega odstavka tega člena mora zagotoviti, da se vsaki zainteresirani osebi na sedežu izdajatelja brezplačno izroči izvod prospekta iz
  42. oziroma
  43. alinee prvega odstavka
  44. člena tega sklepa. Izdajatelj mora dva izvoda dokončno oblikovanega prospekta izročiti Agenciji, in sicer najkasneje na dan objave oglasa iz
  45. člena tega sklepa.
  46. člen Oglas iz prvega odstavka
  47. člena tega sklepa objavi izdajatelj v primeru: – prve prodaje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe, – nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, pri čemer imetniki ponudijo vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji. Oglas iz prvega odstavka
  48. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v 10 dneh po izteku roka za vpis in vplačilo oziroma odkup vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe. IV. VSEBINA IN NAČIN OBJAVE LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA
  49. člen Izdajatelj, ki je bodisi: – uspešno izvedel postopek javne ponudbe vrednostnih papirjev, – pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, – izvedel javno prodajo delnic v postopku lastninskega preoblikovanja, – s katerega vrednostnimi papirji se trguje na borzi ali izvenborznem organiziranem trgu (OTC), mora predložiti letno poročilo borzi in vsem pooblaščenim udeležencem in sicer v enakem roku, kot ga je dolžan predložiti agenciji (prvi odstavek
  50. člena ZTVP) in zagotoviti, da je na njegovem sedežu letno poročilo brezplačno na voljo vsaki zainteresirani osebi. Izdajatelj iz prvega odstavka tega člena mora v roku iz prvega odstavka tega člena v časopisu, ki se prodaja na območju cele države, objaviti povzetek letnega poročila, ki mora obsegati: – bilanco stanja in izkaz uspeha po istih postavkah, kot so navedene v prospektu, – spremembe tistih podatkov, navedenih v prospektu, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja, – navedbo, da je celotno letno poročilo vsem zainteresiranim osebam brezplačno na voljo na sedežu izdajatelja.
  51. člen Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi za objavo polletnih poročil izdajateljev, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v kotacijo na borzi. Rok predložitve in objave je v tem primeru tri mesece po končanem polletnem obračunskem obdobju. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
  52. člen Za vsebino prospekta za javno prodajo delnic podjetij v postopku lastninskega preoblikovanja se smiselno uporabljajo določbe navodila o obvezni vsebini prospekta za javno prodajo delnic podjetij v postopku lastninskega preoblikovanja po ZLPP (Uradni list RS, št. 17/94), razen točk 1.1.
  53. in 1.3.
  55. člen Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati: – sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic (Uradni list RS, št. 23/94), – sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo dolžniških vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 23/94), – sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 23/94), – sklep o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi (Uradni list RS, št. 23/94).
  56. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 46/96 Ljubljana, dne
  57. julija
  58. dr. Dušan Mramor l. r. Predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev Priloga 1:
  59. (a. v primeru iz
  60. alinee; b. v primeru iz
  61. in
  62. alinee; c. v primeru iz
  63. alinee
  64. odstavka
  65. člena sklepa) a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH DELNIC NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ............. b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ................... ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO DELNIC c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI DELNIC V KOTACIJO NA BORZI
  66. IZDAJATELJ DELNIC (firma, sedež, naslov) ..................... .................................................................
  67. VRSTA DELNICE ................................................
  68. (a. v primeru 1.,
  69. in
  70. alinee; b. v primeru
  71. alinee
  72. odstavka
  73. člena sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .......... OD TEGA SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE DELNICE V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI .................................................................
  74. NOMINALNA VREDNOST DELNICE ...................................
  75. (v primeru iz
  76. in
  77. alinee
  78. odstavka
  79. člena sklepa se ta točka izpusti) PRODAJNA CENA DELNICE ...........................................
  80. (samo v primeru iz
  81. alinee
  82. odstavka
  83. člena sklepa) PRODAJALEC DELNIC ...............................................
  84. PRAVICE IZ DELNIC ............................................ ................................................................. ................................................................. .................................................................
  85. (a. v primeru iz
  86. alinee; b. v primeru iz
  87. alinee; c. v primeru iz
  88. alinee; d. v primeru iz
  89. alinee
  90. odstavka
  91. člena sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA DELNIC b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP DELNIC d. PRIČETEK KOTACIJE --------------------------------------------------
  92. (a. v primeru iz
  93. alinee; b. v primeru iz 3 .alinee; c. v primeru iz
  94. in
  95. alinee
  96. odstavka
  97. člena sklepa) a. VPISNA MESTA ................................................. b. PRODAJNA MESTA ............................................... c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z DELNICAMI ................ .................................................................
  98. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z DELNICAMI OZIROMA IZDAJATELJEM
  99. (v primeru iz
  100. in
  101. alinee
  102. odstavka
  103. člena sklepa se ta točka izpusti) POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI DELNICE Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO, PRIPRAVLJAJO IN IZVAJAJO PRODAJO DELNIC
  104. (a. v primeru iz
  105. alinee; b. v primeru iz
  106. alinee; c. v primeru iz
  107. in
  108. alinee
  109. odstavka
  110. člena sklepa) a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA Priloga 2:
  111. (a. v primeru iz
  112. alinee; b. v primeru iz
  113. in
  114. alinee; c. v primeru iz
  115. alinee
  116. odstavka
  117. člena sklepa) a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH........... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ............................................................. b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ..................... ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V KOTACIJO NA BORZI
  118. IZDAJATELJ DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV (firma, sedež, naslov) -----------------------------------------------------------------
  119. VRSTA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA - tip vrednostnega papirja (npr. obveznica, zamenljiva obveznica) ................................................................. - dospetje vrednostnega papirja ................................. - obrestna mera ................................................. - način izplačila (npr. anuitetno, obročno) ..................... - obdobje izplačila (npr. letno, polletno) ...................... - zavarovanje terjatev .......................................... - druge pravice iz vrednostnega papirja .........................
  120. (a. v primeru 1.,
  121. in
  122. alinee; b. v primeru
  123. alinee
  124. odstavka
  125. člena sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ........ OD TEGA SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI -----------------------------------------------------------------
  126. (a. v primeru 1.,
  127. in
  128. alinee; b. v primeru
  129. alinee
  130. odstavka
  131. člena sklepa) a. APOENSKA STRUKTURA ........................................... b. APOENSKA STRUKTURA CELOTNE IZDAJE ........ OD TEGA SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NASLEDNJO APOENSKO STRUKTURO -----------------------------------------------------------------
  132. (v primeru iz
  133. in
  134. alinee
  135. odstavka
  136. člena sklepa se ta točka izpusti) PRODAJNA CENA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA ..................
  137. (samo v primeru iz
  138. alinee
  139. odstavka
  140. člena sklepa) PRODAJALEC DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA .....................
  141. (a. v primeru iz
  142. alinee; b. v primeru iz
  143. alinee; c. v primeru iz
  144. alinee; d. v primeru iz
  145. alinee
  146. odstavka
  147. člena sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) d. PRIČETEK KOTACIJE -----------------------------------------------------------------
  148. (a. v primeru iz
  149. alinee; b. v primeru iz
  150. alinee; c. v primeru iz
  151. in
  152. alinee
  153. odstavka
  154. člena sklepa) a. VPISNA MESTA ................................................. b. PRODAJNA MESTA ............................................... c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................
  155. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) OZIROMA IZDAJATELJEM
  156. (v primeru iz
  157. in
  158. alinee
  159. odstavka
  160. člena sklepa se ta točka izpusti) POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO, PRIPRAVLJAJO IN IZVAJAJO PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)
  161. (a. v primeru iz
  162. alinee; b. v primeru iz
  163. alinee; c. v primeru iz
  164. in
  165. alinee
  166. odstavka
  167. člena sklepa) a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA Priloga 3:
  168. (a. v primeru iz
  169. alinee; b. v primeru iz
  170. in
  171. alinee; c. v primeru iz
  172. alinee
  173. odstavka
  174. člena sklepa) a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT .............. b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT ............. ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V KOTACIJO NA BORZI
  175. IZDAJATELJ DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV (firma, sedež, naslov) -----------------------------------------------------------------
  176. VRSTA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA - tip vrednostnega papirja (npr. blagajniški zapis, komercialni zapis) .......................................................... - dospetje vrednostnega papirja ................................. - obrestna mera ................................................. - način izplačila ............................................... - zavarovanje terjatev .......................................... - druge pravice iz vrednostnega papirja .........................
  177. (a. v primeru 1.,
  178. in
  179. alinee; b. v primeru
  180. alinee
  181. odstavka
  182. člena sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ............. OD TEGA SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI .............. .................................................................
  183. (a. v primeru 1.,
  184. in
  185. alinee; b. v primeru
  186. alinee
  187. odstavka
  188. člena sklepa) a. APOENSKA STRUKTURA ........................................... b. APOENSKA STRUKTURA CELOTNE IZDAJE ............ OD TEGA SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NASLEDNJO APOENSKO STRUKTURO ............ .................................................................
  189. (v primeru iz
  190. in
  191. alinee
  192. odstavka
  193. člena sklepa se ta točka izpusti) PRODAJNA CENA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA ..................
  194. (samo v primeru iz
  195. alinee
  196. odstavka
  197. člena sklepa) PRODAJALEC KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA
  198. (a. v primeru iz
  199. alinee; b. v primeru iz
  200. alinee; c. v primeru iz
  201. alinee; d. v primeru iz
  202. alinee
  203. odstavka
  204. člena sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) d. PRIČETEK KOTACIJE -----------------------------------------------------------------
  205. (a. v primeru iz
  206. alinee; b. v primeru iz 3 .alinee; c. v primeru iz
  207. in
  208. alinee
  209. odstavka
  210. člena sklepa) a. VPISNA MESTA ................................................. b. PRODAJNA MESTA ............................................... c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................
  211. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) OZIROMA IZDAJATELJEM
  212. (v primeru iz
  213. in
  214. alinee
  215. odstavka
  216. člena sklepa se ta točka izpusti) POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO, PRIPRAVLJAJO IN IZVAJAJO PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)
  217. (a. v primeru iz
  218. alinee; b. v primeru iz
  219. alinee; c. v primeru iz
  220. in
  221. alinee
  222. odstavka
  223. člena sklepa) a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA Priloga 4: Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku (
  224. člen zakona o trgu vrednostnih papirjev, Uradni list RS, št. 6/94). POGLAVJE 1: PODATKI O DELNICAH 1.
  225. Podatki o delnicah 1.1.
  226. Velikost izdaje delnic; - skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic, - število delnic in skupna nominalna vrednost po posameznih razredih, - nominalna vrednost posamezne delnice, morebitne vsotne delnice. V primeru iz
  227. alinee
  228. odstavka
  229. člena tega sklepa se doda: 1.1.1.a Delnice, ki so predmet te javne ponudbe: - skupna nominalna vrednost delnic, - število delnic in skupna nominalna vrednost po posameznih razredih, - nominalna vrednost posamezne delnice, morebitne vsotne delnice. 1.1.
  230. Namen izdaje delnic oziroma namen uporabe z javno ponudbo pridobljenih sredstev. 1.1.
  231. Opredelitev vsebine pravic iz delnic, ki so predmet javne ponudbe. 1.1.
  232. Podatki o dividendah: - vrste dividend, - začetek udeležbe v dobičku, - kraj in čas izplačila, - morebitno prenehanje pravic do izplačila dividend. 1.1.
  233. Politika izplačevanja dividend. 1.1.
  234. Predvideno mesto trgovanja z delnicami (borzna kotacija A, B, trgovanje izven borze) in predviden čas pričetka trgovanja. V primeru, da se bo z delnicami trgovalo na izvenborznem organiziranem trgu, je potrebno navesti tudi, ali in kdaj namerava izdajatelj zaprositi za uvrstitev delnic v kotacijo na borzi. 1.1.
  235. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa delnic glede na obstoječe davčne predpise. 1.
  236. (a. v primeru
  237. alinee; b. v primeru
  238. alinee
  239. odstavka
  240. člena tega sklepa; v primeru
  241. in
  242. alinee se ta točka in nadaljnje podtočke v celoti izpustijo) a. Vpisovanje in vplačevanje delnic b. Nakup delnic, ki so predmet te javne ponudbe 1.2.
  243. (a. v primeru
  244. alinee; b. v primeru
  245. alinee
  246. odstavka
  247. člena tega sklepa) a. Prodajna cena delnice in odstotek (znesek) stroškov na delnico, ki bremenijo kupca ter neto znesek na delnico (razlika med prodajno ceno in stroški), ki ga prejme izdajatelj. b. Prodajna cena delnice in odstotek (znesek) stroškov na delnico, ki bremenijo kupca. 1.2.
  248. Vplačevanje delnic s stvarnimi vložki: - oseba, ki vplačuje delnice s stvarnim vložkom, - predmet stvarnega vložka. V primeru iz
  249. alinee
  250. odstavka
  251. člena tega sklepa se ta točka izpusti. 1.2.
  252. (a. v primeru
  253. alinee; b. v primeru
  254. alinee
  255. odstavka
  256. člena tega sklepa) a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja delnic. b. Prodajno mesto, čas in način nakupa delnic. 1.2.3.
  257. Delež izdaje novih delnic, za katerega lahko obstoječi delničarji uveljavljajo prednostno pravico do vpisa, z navedbo števila teh delnic in njihove skupne nominalne vrednosti. Izdajatelj naj navede tudi rok za uveljavitev prednostne pravice in omejitve števila delnic, ki jih lahko vpiše posamezni delničar. V primeru iz
  258. alinee
  259. odstavka
  260. člena tega sklepa se ta točka izpusti. 1.2.3.
  261. (a. v primeru
  262. alinee; b. v primeru
  263. alinee
  264. odstavka
  265. člena tega sklepa) a. Morebitne omejitve pri vpisu delnic za ostale kupce delnic. b. Morebitne omejitve pri nakupu delnic za posamezne kupce. 1.2.
  266. Določitev roka vplačevanja delnic in navedba posledic ki nastopijo, če kupec obrokov ne vplača pravočasno. 1.2.
  267. Število delnic, ki mora biti vpisano in vplačano, da se javna ponudba šteje za uspešno. Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov vpisnikom delnic v primeru neuspele javne ponudbe. Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov. V primeru iz
  268. alinee
  269. odstavka
  270. člena tega sklepa se ta točka izpusti. 1.3.Način izdaje in nadaljnjih prenosov delnic ter morebitne omejitve pri prenosu delnic. 1.
  271. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili delnice z namenom njihove nadaljnje prodaje, oziroma ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo delnic. Priloga 5: Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku (
  272. člen zakona o trgu vrednostnih papirjev). POGLAVJE 1: PODATKI O DOLGOROČNIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH 1.
  273. Podatki o dolžniških vrednostnih papirjih 1.1.
  274. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja: - tip vrednostnega papirja (npr. obveznica, zamenljiva obveznica), - končno dospetje vrednostnega papirja, - obrestna mera in način izračuna obresti, - način (npr. obročno, anuitetno) in obdobje izplačila (npr. letno, polletno) obresti in glavnice. 1.1.
  275. Velikost izdaje dolžniških vrednostnih papirjev: - skupna nominalna vrednost celotne izdaje, - apoenska struktura. V primeru
  276. alinee
  277. odstavka
  278. člena tega sklepa se doda: 1.1.2.a Dolžniški vrednostni papirji, ki so predmet te javne ponudbe: - skupna nominalna vrednost, - apoenska struktura. 1.1.
  279. Zavarovanje terjatev Če je izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev zavarovana, je potrebno navesti vrsto zavarovanja (npr. vrsta hipoteke, s katero izdajatelj jamči za izpolnitev svojih obveznosti, zavarovanje v obliki drugih vrednostnih papirjev, jamstvo druge osebe) in obseg zavarovanja (npr. popolno, omejeno). V nasprotnem primeru je potrebno jasno navesti, da izpolnitev obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev ni zavarovana. 1.1.
  280. Natančen opis vseh drugih pravic iz dolžniškega vrednostnega papirja in način uveljavljanja teh pravic. Potrebno je navesti ali dolžniški vrednostni papirji vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotovi pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred dospelostjo. Če v sklepu o izdaji izdajatelj predvideva to klavzulo, mora določiti tudi pogoje in način izvršitve te pravice. Potrebno je navesti tudi, ali dolžniški vrednostni papirji vsebujejo klavzulo, da ima kupec pravico do predčasnega vnovčenja svoje terjatve. V tem primeru mora izdajatelj navesti ceno, način in pogoje, po katerih bo odkupoval vrednostne papirje. Za ostale pravice je potrebno navesti natančno vsebino, pogoje in način uveljavitve. 1.1.
  281. Natančen opis vseh zavez in omejitev v zvezi z izdajo dolžniškega vrednostnega papirja kot na primer: - omejitve v investicijski in proizvodni politiki (omejitve finančnih investicij, omejitve prodaje sredstev, omejitve nakupov podjetij in združevanj, zaveze o vzdrževanju sredstev, posredne zaveze), - omejitve izplačil dividend, - omejitve finančne politike (omejitve pri zadolževanju, najemu in zakupu), - zaveza oblikovanja presihajočega sklada, - zaveza uporabe določenih računovodskih načel, - zaveza o običajnem zavarovanju poslovanja. Če zgoraj navedene omejitve ne obstajajo, je potrebno to izrecno navesti za vsako posebej. 1.1.
  282. Namen izdaje dolžniških vrednostnih papirjev oziroma namen uporabe z javno ponudbo pridobljenih sredstev. 1.
  283. Amortizacija dolga in potek izpolnjevanja izdajateljevih obveznosti: 1.2.
  284. Vnovčevanje dolžniških vrednostnih papirjev: - amortizacijski načrt za posamezne apoene, - podatki o mestih, kjer imetniki dolžniških vrednostnih papirjev lahko vnovčijo svoje terjatve, - zastaranje pravic iz dolžniških vrednostnih papirjev. 1.2.
  285. V primeru, ko so vrednostni papirji nominirani v tuji valuti je potrebno opredeliti valuto, v kateri bo izdajatelj izplačal obresti in vrnil dolg ter način preračuna obveznosti oziroma tečaj, ki se bo uporabil. 1.
  286. Predvideno mesto trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji (borzna kotacija A, B, trgovanje izven borze) in predviden čas pričetka trgovanja. V primeru, da se bo z dolžniškimi vrednostnimi papirji trgovalo na izvenborznem organiziranem trgu, je potrebno navesti tudi, ali in kdaj namerava izdajatelj zaprositi za uvrstitev v kotacijo na borzi. 1.
  287. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa z dolžniškimi vrednostnimi papirji glede na obstoječe davčne predpise. 1.
  288. (a. v primeru
  289. alinee; b. v primeru
  290. alinee
  291. odstavka
  292. člena tega sklepa; v primeru
  293. in
  294. alinee se ta točka in nadaljnje podtočke v celoti izpustijo) a. Vpisovanje in vplačevanje dolžniških vrednostnih papirjev b. Nakup dolžniških vrednostnih papirjev, ki so predmet te javne ponudbe 1.5.
  295. (a. v primeru
  296. alinee; b. v primeru
  297. alinee
  298. odstavka
  299. člena tega sklepa) a. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo kupca, ter neto znesek (razlika med prodajno ceno in stroški), ki ga prejme izdajatelj. b. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo kupca. 1.5.
  300. Če je možna še katera druga oblika plačila poleg denarja, je potrebno natanko opisati obliko, način preračuna in način plačila. 1.5.
  301. (a. v primeru
  302. alinee; b. v primeru
  303. alinee
  304. odstavka
  305. člena tega sklepa) a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja dolžniških vrednostnih papirjev. b. Prodajno mesto, čas in način nakupa dolžniških vrednostnih papirjev. 1.5.3.
  306. Delež izdaje, za katerega lahko posamezne osebe uveljavljajo prednostno pravico do vpisa oziroma nakupa, z navedbo števila dolžniških vrednostnih papirjev in njihove skupne nominalne vrednosti. Izdajatelj naj navede osebe, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico, rok za uveljavitev prednostne pravice in omejitve števila dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih lahko vpiše oziroma kupi posamezna oseba. 1.5.3.
  307. (a. v primeru
  308. alinee; b. v primeru
  309. alinee
  310. odstavka
  311. člena tega sklepa) a. Morebitne omejitve pri vpisu dolžniških vrednostnih papirjev za posamezne kupce. b. Morebitne omejitve pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev za posamezne kupce. 1.5.
  312. Določitev roka vplačevanja dolžniških vrednostnih papirjev. 1.5.
  313. Število dolžniških vrednostnih papirjev, ki mora biti vpisano in vplačano, da se javna ponudba šteje za uspešno. Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov vpisnikom dolžniških vrednostnih papirjev v primeru neuspele javne ponudbe. Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov. V primeru iz
  314. alinee
  315. odstavka
  316. člena tega sklepa se ta točka izpusti. 1.
  317. Način izdaje in nadaljnjih prenosov dolžniških vrednostnih papirjev ter morebitne omejitve pri prenosu. 1.
  318. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili dolžniške vrednostne papirje z namenom njihove nadaljnje prodaje, oziroma ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo dolžniških vrednostnih papirjev. Priloga 6: Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku (
  319. člen zakona o trgu vrednostnih papirjev). POGLAVJE 1: PODATKI O KRATKOROČNIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH 1.
  320. Podatki o dolžniških vrednostnih papirjih 1.1.
  321. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja: - tip vrednostnega papirja (npr. blagajniški zapis, komercialni zapis), - dospetje vrednostnega papirja, - obrestna mera in način izračuna obresti, - način in obdobje izplačila obresti in glavnice. 1.1.
  322. Velikost izdaje dolžniških vrednostnih papirjev: - skupna nominalna vrednost celotne izdaje, - apoenska struktura. V primeru
  323. alinee
  324. odstavka
  325. člena tega sklepa se doda: 1.1.2.a Dolžniški vrednostni papirji, ki so predmet te javne ponudbe: - skupna nominalna vrednost, - apoenska struktura. 1.1.
  326. Zavarovanje terjatev Če je izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev zavarovana, je potrebno navesti vrsto zavarovanja (npr. vrsta hipoteke, s katero izdajatelj jamči za izpolnitev svojih obveznosti, zavarovanje v obliki drugih vrednostnih papirjev, jamstvo druge osebe) in obseg zavarovanja (npr. popolno, omejeno). V nasprotnem primeru je potrebno jasno navesti, da izpolnitev obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev ni zavarovana. 1.1.
  327. Natančen opis vseh drugih pravic iz dolžniškega vrednostnega papirja in način uveljavljanja teh pravic. Za vse druge pravice je potrebno navesti natančno vsebino, pogoje in način uveljavitve. 1.1.
  328. Natančen opis vseh zavez in omejitev v zvezi z izdajo dolžniškega vrednostnega papirja. Če omejitve ne obstajajo, je potrebno to izrecno navesti. 1.1.
  329. Namen izdaje dolžniških vrednostnih papirjev oziroma namen uporabe z javno ponudbo pridobljenih sredstev. 1.
  330. Amortizacija dolga in potek izpolnjevanja izdajateljevih obveznosti: 1.2.
  331. Vnovčevanje dolžniških vrednostnih papirjev: - datum zapadlosti obresti in glavnice, - podatki o mestih, kjer imetniki dolžniških vrednostnih papirjev lahko vnovčijo svoje terjatve, - zastaranje pravic iz dolžniških vrednostnih papirjev. 1.2.
  332. V primeru, ko so vrednostni papirji nominirani v tuji valuti je potrebno opredeliti valuto, v kateri bo izdajatelj izplačal obresti in vrnil dolg ter način preračuna obveznosti oziroma tečaj, ki se bo uporabil. 1.
  333. Predvideno mesto trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji in predviden čas pričetka trgovanja. 1.
  334. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa z dolžniškimi vrednostnimi papirji glede na obstoječe davčne predpise. 1.
  335. (a. v primeru
  336. alinee; b. v primeru
  337. alinee
  338. odstavka
  339. člena tega sklepa; v primeru
  340. in
  341. alinee se ta točka in nadaljnje podtočke v celoti izpustijo) a. Vpisovanje in vplačevanje dolžniških vrednostnih papirjev b. Nakup dolžniških vrednostnih papirjev, ki so predmet te javne ponudbe 1.5.
  342. (a. v primeru
  343. alinee; b. v primeru
  344. alinee
  345. odstavka
  346. člena tega sklepa) a. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo kupca ter neto znesek (razlika med prodajno ceno in stroški), ki ga prejme izdajatelj. b. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo kupca. 1.5.
  347. Če je možna še katera druga oblika plačila poleg denarja, je potrebno natanko opisati obliko, način preračuna in način plačila. 1.5.
  348. (a. v primeru
  349. alinee; b. v primeru
  350. alinee
  351. odstavka
  352. člena tega sklepa) a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja dolžniških vrednostnih papirjev. b. Prodajno mesto, čas in način nakupa dolžniških vrednostnih papirjev. 1.5.3.
  353. Delež izdaje, za katerega lahko posamezne osebe uveljavljajo prednostno pravico do vpisa oziroma nakupa, z navedbo števila dolžniških vrednostnih papirjev in njihove skupne nominalne vrednosti. Izdajatelj naj navede osebe, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico, rok za uveljavitev prednostne pravice in omejitve števila dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih lahko vpiše oziroma kupi posamezna oseba. 1.5.3.
  354. (a. v primeru
  355. alinee; b. v primeru
  356. alinee
  357. odstavka
  358. člena tega sklepa) a. Morebitne omejitve pri vpisu dolžniških vrednostnih papirjev za posamezne kupce. b. Morebitne omejitve pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev za posamezne kupce. 1.5.
  359. Določitev roka vplačevanja dolžniških vrednostnih papirjev. 1.5.
  360. Število dolžniških vrednostnih papirjev, ki mora biti vpisano in vplačano, da se javna ponudba šteje za uspešno. Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov vpisnikom dolžniških vrednostnih papirjev v primeru neuspele javne ponudbe. Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov. V primeru iz
  361. alinee
  362. odstavka
  363. člena tega sklepa se ta točka izpusti. 1.
  364. Način izdaje in nadaljnjih prenosov dolžniških vrednostnih papirjev ter morebitne omejitve pri prenosu. 1.
  365. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili dolžniške vrednostne papirje z namenom njihove nadaljnje prodaje, oziroma ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo dolžniških vrednostnih papirjev. Priloga 7: POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU IN KAPITALU 2.
  366. Splošno o izdajatelju. 2.1.
  367. Firma, sedež in naslov izdajatelja. 2.1.
  368. Enotna identifikacijska številka, šifra dejavnosti in številka vpisa v sodni register. 2.1.
  369. Datum ustanovitve. 2.1.
  370. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut oziroma družbeno pogodbo. 2.
  371. Splošno o kapitalu in delnicah prejšnjih izdaj (če je izdajatelj družba z omejeno odgovornostjo, je v teh točkah potrebno smiselno navesti tiste podatke, ki se nanašajo na poslovne deleže) 2.2.
  372. V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital. 2.2.
  373. Število že izdanih delnic, vrsta in razred delnic ter nominalna vrednost po posameznih razredih, navedba vseh pravic iz delnic posameznega razreda. (v primeru iz
  374. alinee
  375. odstavka
  376. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  377. Določbe statuta, ki urejajo prenosljivost delnic po posameznih razredih. (v primeru iz
  378. alinee
  379. odstavka
  380. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  381. Določbe statuta, ki razveljavljajo proporcionalnost pravic iz delnic, kot na primer manjšinske pravice in omejitev glasovalnih pravic. (v primeru iz
  382. alinee
  383. odstavka
  384. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  385. Določbe statuta, ki urejajo spremembo osnovnega kapitala. (v primeru iz
  386. alinee
  387. odstavka
  388. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  389. Vsebina sklepov o pogojnem povečanju kapitala ali odobrenem kapitalu: - znesek pogojno povečanega oziroma odobrenega kapitala, - opis delnic, ki naj bi se izdale na podlagih sklepov, - osebe, ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, - pogoji za izdajo delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala (če je bil sklep o pogojnem povečanju kapitala sprejet zaradi uresničitve pravic iz zamenljivih obveznic ali nakupnih bonov, je potrebno natanko opisati lastnosti le-teh). (v primeru iz
  390. alinee
  391. odstavka
  392. člena tega sklepa se ta točka navede le, če lahko pride do povečanja osnovnega kapitala na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu, ali do izdaje delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju kapitala v času do zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta) 2.2.
  393. Opis dogodkov v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico spremembo višine osnovnega kapitala. (v primeru iz
  394. alinee
  395. odstavka
  396. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  397. Lastne delnice: - število in skupni nominalni znesek lastnih delnic po posameznih razredih ter navedba datuma in razloga za njihovo pridobitev, - ali in v kakšni višini je oblikovan sklad za odkup lastnih delnic, - vsebina sklepa o odkupu lastnih delnic. (v primeru iz
  398. alinee
  399. odstavka
  400. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.
  401. Knjigovodske vrednosti in trgovanje z vrednostnimi papirji izdajatelja 2.3.
  402. Navedba zadnje izračunane knjigovodske vrednosti delnic po posameznih razredih in datuma izračuna. 2.3.
  403. Podatki o trgovanju z delnicami (če se z njimi trguje na organiziranem trgu): - segment trgovanja, - obdobje trgovanja, - grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj), - grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os promet). (v primeru iz
  404. alinee
  405. odstavka
  406. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.3.
  407. Podatki o trgovanju z drugimi vrednostnimi papirji izdajatelja (če se z njimi trguje na organiziranem trgu): - opis vrednostnega papirja, - segment trgovanja, - obdobje trgovanja, - grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj), - grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os promet). (v primeru iz
  408. alinee
  409. odstavka
  410. člena tega sklepa se ta točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje izdajatelja) 2.
  411. Imetniki delnic izdajatelja, ki imajo 10 in več odstotkov delnic z glasovalno pravico, oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži delnic z glasovalno pravico (podatke je potrebno navesti v obliki tabele): imena oziroma firme število delnic po delež glasovalnih imetnikov delnic posameznih razredih pravic v % Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se glasijo na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum skupščine. POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA POSLOVANJA IN PREMOŽENJA 3.
  412. Izdajateljeva dejavnost 3.1.
  413. Opis pomembnejših dejavnosti z navedbo glavnih skupin storitev. 3.1.
  414. Razčlenitev: - prihodkov v preteklih 2 letih po dejavnostih in po skupinah storitev, - prihodkov, ustvarjenih doma in v tujini, - tržnih deležev izdajatelja. (v primeru iz
  415. alinee
  416. odstavka
  417. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  418. Navedba glavnih konkurentov po posameznih področjih poslovanja in ocena njihovih tržnih deležev. (v primeru iz
  419. alinee
  420. odstavka
  421. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  422. Mesta na katerih izdajatelj opravlja svoje poslovanje izven sedeža, na primer podružnice, poslovne enote in podobno. (v primeru iz
  423. alinee
  424. odstavka
  425. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  426. Navedba tistih posebnih dejavnikov, ki so v času priprave prospekta znani in bi lahko imeli vpliv na izdajateljevo dejavnost. (v primeru iz
  427. alinee
  428. odstavka
  429. člena tega sklepa se ta točka navede le, če gre za dejavnike, ki bi nastopili v času do zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta) 3.1.
  430. Opredelitev večjih prekinitev v poslovanju v zadnjih 2 letih in navedba vzrokov zanje. (v primeru iz
  431. alinee
  432. odstavka
  433. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.
  434. Izdajateljevo premoženje 3.2.
  435. Realno premoženje izdajatelja z geografsko razpršenostjo (doma in v tujini) vključujoč nepremičnine in opremo v zakupu in najemu. (v primeru iz
  436. alinee
  437. odstavka
  438. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  439. Kapitalske naložbe izdajatelja v družbe, v katerih ima izdajatelj več kot 19% upravljalski delež (podatke je potrebno navesti v obliki tabele): družbe, v vrsta delež delež delež katerih ima kapitalske posamezne vrednostnih glasovalnih izdajatelj naložbe naložbe v papirjev pravic, ki kapitalske skupnem posameznega jih naložbe premoženju razreda, v zagotavlja izdajatelja lasti naložba (v %) izdajatelja, glede na celotni razred vrednostnih papirjev (v %) V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne elemente strategije njihovega razvoja. (v primeru iz
  440. alinee
  441. odstavka
  442. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  443. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih 2 letih: - naložbe, ki sodijo v točko 3.2.1., - naložbe, ki sodijo v točko 3.2.2., - druge pomembnejše naložbe. (v primeru iz
  444. alinee
  445. odstavka
  446. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  447. Če mora izdajatelj za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti kakšna posebna dovoljenja je potrebno navesti datume pridobitve in čas trajanja posameznih dovoljenj. (v primeru iz
  448. alinee
  449. odstavka
  450. člena tega sklepa se ta točka navede le, če se dovoljenje izteče v času do zapadlosti vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta) 3.2.
  451. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem ali delom premoženja izdajatelja. 3.2.
  452. Pomembnejši spori in upravni postopki: - število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj tožena ali tožeča stranka), - navedba vseh sporov s področja intelektualne lastnine in varstva konkurence ter 5 največjih sporov z navedbo vrednosti, - navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na premoženje ali dejavnost izdajatelja. 3.2.6.a (samo v primeru iz
  453. alinee
  454. odstavka
  455. člena tega sklepa) Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta. 3.2.
  456. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih. (v primeru iz
  457. alinee
  458. odstavka
  459. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.
  460. Izkazi poslovanja in njihovo revidiranje 3.3.
  461. Mnenje revizorja o računovodskih izkazih izdajatelja. 3.3.
  462. Izdajatelj mora prikazati revidirane letne računovodske izkaze (kot je predpisano s slovenskimi računovodskimi standardi) najmanj za obdobje zadnjih 2 let, in sicer: - izkaz stanja po ustreznem standardu oziroma drugem predpisu, - izkaz uspeha po ustreznem standardu oziroma predpisu, - izkaz denarnih tokov, - pomembnejša pojasnila postavk iz izkazov, Izdajatelj mora navesti čas in kraj, kjer je na voljo popolno letno poročilo za zadnje poslovno leto. 3.3.
  463. Konsolidirane računovodske izkaze najmanj za zadnje leto poslovanja je potrebno prikazati, kadar jih mora izdajatelj izdelati v skladu z računovodskimi standardi, zakonom, ali pa kadar revizor, ki je revidiral letne računovodske izkaze izdajatelja oceni, da bi zaradi objektivnejše predstavitve finančnega položaja in poslovanja izdajatelja bilo potrebno konsolidirati letne računovodske izkaze. 3.3.
  464. Če so od datuma zadnjih revidiranih izkazov poslovanja pretekli več kot 3 meseci, mora izdajatelj priložiti bilanco stanja in izkaz uspeha, ki nista starejša od 3 mesecev, z navedbo ali sta revidirana ali ne. 3.3.
  465. Izdajatelj mora navesti podatke o vseh kazalcih poslovanja, ki jih izračunava in so pomembni zaradi specifike njegovega poslovanja (npr. koeficient kapitalske ustreznosti v bankah). Obvezno je potrebno navesti vse kazalce, za katere predpisi zahtevajo, da morajo dosegati določeno višino. Pri takšnih kazalcih je poleg dejanske potrebno navesti tudi predpisano višino. 3.3.5.a (samo v primeru iz
  466. alinee
  467. odstavka
  468. člena tega sklepa) Znesek bruto plač za zadnje 3 mesece. 3.3.
  469. Čisti dobiček oziroma izguba na delnico za vsako poslovno leto posebej, najmanj za zadnji 2 leti. Če je v zadnjih dveh letih prišlo do spremembe števila delnic, na primer kot rezultat povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala, razdelitve delnic..., mora biti dobiček (izguba) na delnico prilagojen(a) novim razmeram in prikazan način preračuna. 3.3.
  470. Znesek dividende na delnico posameznega razreda v zadnjih 2 letih in datumi izplačil. 3.3.
  471. Obrazložitev pomembnejših zunajbilančnih postavk kot npr. dana poroštva, potencialne obveznosti. 3.
  472. Druga za kupca vrednostnih papirjev pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja. POGLAVJE 4: RAZVOJNA POLITIKA IZDAJATELJA (v primeru iz
  473. alinee
  474. odstavka
  475. člena tega sklepa se to poglavje izpusti) 4.
  476. Načrt razvoja izdajatelja 4.1.
  477. Predvidena povečanja kapitala izdajatelja. 4.1.
  478. Predviden prihodnji obseg dejavnosti. 4.1.
  479. Opis načrtovanih naložb izdajatelja. 4.
  480. Podatki o odgovornih osebah, ki so izdelale oziroma sodelovale pri pripravi podatkov o razvojni politiki izdajatelja. POGLAVJE 5: PODATKI O UPRAVI 5.
  481. Imena in funkcije naslednjih oseb: - člani uprave in nadzornega sveta, - ustanovitelji, če je bila družba ustanovljena pred manj kot 5 leti (če je ustanoviteljev več kot 10 je potrebno navesti 10 ustanoviteljev, ki so imeli največji delež). (v primeru iz
  482. alinee
  483. odstavka
  484. člena tega sklepa se ta alinea izpusti) 5.
  485. Plače in dodatne ugodnosti (po posameznih vrstah), ki so bile članom uprave in nadzornega sveta izplačane v zadnjem letu. 5.2.1.Navedba posebnih pravic in ugodnosti, ki jih imajo člani uprave in nadzornega sveta v razmerju do izdajatelja, kot npr. krediti, zavarovanje, udeležba pri dobičku delniške družbe in pravice do izplačil po razrešitvi (ne glede na to, ali so bile izplačane v zadnjem letu). POGLAVJE 6: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in podpisati naslednjo izjavo: "Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so pomembni za odločanje investitorjev." Vsebino prospekta podpišeta direktor družbe in vodja finančne službe oziroma oseba, odgovorna za finančno poslovanje družbe. S podpisom odgovarjata za resničnost informacij podanih v prospektu. POGLAVJE 7: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA 7.
  486. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in njihove funkcije v družbi, telefonske številke in čas, ko lahko kupci dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so predmet tega prospekta. 7.
  487. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih (oglas iz
  488. člena tega sklepa). 7.
  489. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal podatke o poslovnem izidu (v skladu z
  490. odstavkom
  491. člena tega sklepa). 7.
  492. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega papirja. Priloga 8: POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU IN KAPITALU 2.
  493. Splošno o izdajatelju. 2.1.
  494. Firma, sedež in naslov izdajatelja. 2.1.
  495. Enotna identifikacijska številka, šifra dejavnosti in številka vpisa v sodni register. 2.1.
  496. Datum ustanovitve. 2.1.
  497. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut oziroma družbeno pogodbo. 2.
  498. Splošno o kapitalu in delnicah prejšnjih izdaj (če je izdajatelj družba z omejeno odgovornostjo, je v teh točkah potrebno smiselno navesti tiste podatke, ki se nanašajo na poslovne deleže) 2.2.
  499. V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital. 2.2.
  500. Število že izdanih delnic, vrsta in razred delnic ter nominalna vrednost po posameznih razredih, navedba vseh pravic iz delnic posameznega razreda. (v primeru iz
  501. alinee
  502. odstavka
  503. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  504. Določbe statuta, ki urejajo prenosljivost delnic po posameznih razredih. (v primeru iz
  505. alinee
  506. odstavka
  507. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  508. Določbe statuta, ki razveljavljajo proporcionalnost pravic iz delnic, kot na primer manjšinske pravice in omejitev glasovalnih pravic. (v primeru iz
  509. alinee
  510. odstavka
  511. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  512. Določbe statuta, ki urejajo spremembo osnovnega kapitala. (v primeru iz
  513. alinee
  514. odstavka
  515. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  516. Vsebina sklepov o pogojnem povečanju kapitala ali odobrenem kapitalu: - znesek pogojno povečanega oziroma odobrenega kapitala, - opis delnic, ki naj bi se izdale na podlagih sklepov, - osebe, ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, - pogoji za izdajo delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala (če je bil sklep o pogojnem povečanju kapitala sprejet zaradi uresničitve pravic iz zamenljivih obveznic ali nakupnih bonov, je potrebno natanko opisati lastnosti le-teh). (v primeru iz
  517. alinee
  518. odstavka
  519. člena tega sklepa se ta točka navede le, če lahko pride do povečanja osnovnega kapitala na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu ali do izdaje delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju kapitala v času do zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta) 2.2.
  520. Opis dogodkov v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico spremembo višine osnovnega kapitala. (v primeru iz
  521. alinee
  522. odstavka
  523. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.2.
  524. Lastne delnice: - število in skupni nominalni znesek lastnih delnic po posameznih razredih ter navedba datuma in razloga za njihovo pridobitev, - ali in v kakšni višini je oblikovan sklad za odkup lastnih delnic, - vsebina sklepa o odkupu lastnih delnic. (v primeru iz
  525. alinee
  526. odstavka
  527. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.
  528. Knjigovodske vrednosti in trgovanje z vrednostnimi papirji izdajatelja 2.3.
  529. Navedba zadnje izračunane knjigovodske vrednosti delnic po posameznih razredih in datuma izračuna. 2.3.
  530. Podatki o trgovanju z delnicami (če se z njimi trguje na organiziranem trgu): - segment trgovanja, - obdobje trgovanja, - grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj), - grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os promet). (v primeru iz
  531. alinee
  532. odstavka
  533. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 2.3.
  534. Podatki o trgovanju z drugimi vrednostnimi papirji izdajatelja (če se z njimi trguje na organiziranem trgu): - opis vrednostnega papirja, - segment trgovanja, - obdobje trgovanja, - grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj), - grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os promet). (v primeru iz
  535. alinee
  536. odstavka
  537. člena tega sklepa se ta točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje izdajatelja) 2.
  538. Imetniki delnic izdajatelja, ki imajo 10 in več odstotkov delnic z glasovalno pravico oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži delnic z glasovalno pravico (podatke je potrebno navesti v obliki tabele): imena oziroma firme število delnic po delež glasovalnih imetnikov delnic posameznih razredih pravic v % Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se glasijo na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum skupščine. POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA POSLOVANJA IN PREMOŽENJA 3.
  539. Izdajateljeva dejavnost 3.1.
  540. Opis pomembnejših dejavnosti z navedbo glavnih skupin proizvodov oziroma storitev. 3.1.
  541. Razčlenitev: - prihodkov v preteklih 2 letih po dejavnostih in po skupinah glavnih proizvodov oziroma storitev, - prihodkov od prodaje doma in v tujini z navedbo glavnih tujih trgov, - tržnih deležev izdajatelja. (v primeru iz
  542. alinee
  543. odstavka
  544. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  545. Navedba glavnih konkurentov po posameznih področjih poslovanja in ocena njihovih tržnih deležev. (v primeru iz
  546. alinee
  547. odstavka
  548. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  549. Mesta, na katerih izdajatelj opravlja svoje poslovanje izven sedeža, na primer podružnice, poslovne enote in podobno. (v primeru iz
  550. alinee
  551. odstavka
  552. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  553. Navedba tistih posebnih dejavnikov, ki so v času priprave prospekta znani, in bi lahko imeli vpliv na izdajateljevo dejavnost. (v primeru iz
  554. alinee
  555. odstavka
  556. člena tega sklepa se ta točka navede le, če gre za dejavnike, ki bi nastopili v času do zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta) 3.1.
  557. Opredelitev večjih prekinitev v poslovanju v zadnjih 2 letih in navedba vzrokov zanje. (v primeru iz
  558. alinee
  559. odstavka
  560. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.
  561. Izdajateljevo premoženje 3.2.
  562. Realno premoženje izdajatelja z geografsko razpršenostjo (doma in v tujini) vključujoč nepremičnine in opremo v zakupu in najemu. (v primeru iz
  563. alinee
  564. odstavka
  565. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  566. Kapitalske naložbe izdajatelja v družbe, v katerih ima izdajatelj več kot 19% upravljalski delež (podatke je potrebno navesti v obliki tabele): družbe, v vrsta delež delež delež katerih ima kapitalske posamezne vrednostnih glasovalnih izdajatelj naložbe naložbe v papirjev pravic, ki kapitalske skupnem posameznega jih naložbe premoženju razreda, v zagotavlja izdajatelja lasti naložba (v %) izdajatelja, glede na celotni razred vrednostnih papirjev (v %) V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne elemente strategije njihovega razvoja. (v primeru iz
  567. alinee
  568. odstavka
  569. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  570. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih 2 letih: - naložbe, ki sodijo v točko 3.2.1., - naložbe, ki sodijo v točko 3.2.2., - druge pomembnejše naložbe. (v primeru iz
  571. alinee
  572. odstavka
  573. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.2.
  574. Če ima izdajatelj koncesijo za izkoriščanje naravnih bogastev, je potrebno navesti oceno rezerv ter predvideno obdobje delovanja/poslovanja. (v primeru iz
  575. alinee
  576. odstavka
  577. člena tega sklepa se ta točka navede le, če se predvideno obdobje delovanja izteče v času do zapadlosti vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta) 3.2.
  578. Če je izdajatelj pri opravljanju svoje dejavnosti odvisen od patentov, licenc, industrijskih ali komercialnih pogodb, podeljenih pravic (franchising) ali od novih proizvodnih procesov, je potrebno podati kratko informacijo o pogojih in trajanju licenc. (v primeru iz
  579. alinee
  580. odstavka
  581. člena tega sklepa se ta točka navede le, če se katera od naštetih stvari izteče v času do zapadlosti vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta) 3.2.
  582. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem ali delom premoženja izdajatelja. 3.2.
  583. Pomembnejši spori in upravni postopki: - število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj tožena ali tožeča stranka), - navedba vseh sporov s področja intelektualne lastnine in varstva konkurence ter 5 največjih sporov z navedbo vrednosti, - navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na premoženje ali dejavnost izdajatelja. 3.2.7.a (samo v primeru iz
  584. alinee
  585. odstavka
  586. člena tega sklepa) Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta. 3.2.
  587. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih. (v primeru iz
  588. alinee
  589. odstavka
  590. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.
  591. Izkazi poslovanja in njihovo revidiranje 3.3.
  592. Mnenje revizorja o računovodskih izkazih izdajatelja. 3.3.
  593. Izdajatelj delnic mora prikazati revidirane letne računovodske izkaze (kot je predpisano s slovenskimi računovodskimi standardi) najmanj za obdobje zadnjih 2 let, in sicer: - izkaz stanja najmanj s postavkami, ki so označene s črkami in rimskimi številkami po standardu številka 24, - izbran izkaz uspeha po postavkah iz standarda številka 25, - izkaz denarnih tokov, - pomembnejša pojasnila postavk iz izkazov, Izdajatelj mora navesti čas in kraj, kjer je na voljo popolno letno poročilo za zadnje poslovno leto. 3.3.
  594. Konsolidirane računovodske izkaze najmanj za zadnje leto poslovanja je potrebno prikazati, kadar jih mora izdajatelj izdelati v skladu z računovodskimi standardi, zakonom, ali pa kadar revizor, ki je revidiral letne računovodske izkaze izdajatelja oceni, da bi zaradi objektivnejše predstavitve finančnega položaja in poslovanja izdajatelja bilo potrebno konsolidirati letne računovodske izkaze. 3.3.
  595. Če so od datuma zadnjih revidiranih izkazov poslovanja pretekli več kot 3 meseci, mora izdajatelj priložiti bilanco stanja in izkaz uspeha, ki nista starejša od 3 mesecev, z navedbo, ali sta revidirana ali ne. 3.3.4.a (samo v primeru iz
  596. alinee
  597. odstavka
  598. člena tega sklepa) Znesek bruto plač za zadnje 3 mesece. 3.3.
  599. Čisti dobiček oziroma izguba na delnico za vsako poslovno leto posebej, najmanj za zadnji 2 leti. Če je v zadnjih dveh letih prišlo do spremembe števila delnic, na primer kot rezultat povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala, razdelitve delnic..., mora biti dobiček (izguba) na delnico prilagojen(a) novim razmeram in prikazan način preračuna. (v primeru iz
  600. odstavka
  601. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.3.
  602. Znesek dividende na delnico posameznega razreda v zadnjih 2 letih in datumi izplačil. 3.3.
  603. Obrazložitev pomembnejših zunaj bilančnih postavk, kot npr. dana poroštva, potencialne obveznosti. 3.
  604. Druga za kupca vrednostnih papirjev pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja. POGLAVJE 4: RAZVOJNA POLITIKA IZDAJATELJA (v primeru iz
  605. alinee
  606. odstavka
  607. člena tega sklepa se to poglavje izpusti) 4.
  608. Načrt razvoja izdajatelja 4.1.
  609. Predvidena povečanja kapitala izdajatelja. 4.1.
  610. Raziskovalna in razvojna politika na področju izdajateljeve dejavnosti. Delež prihodkov, ki jih izdajatelj namenja za raziskave in razvoj. 4.1.
  611. Opis načrtovanih naložb izdajatelja. 4.
  612. Podatki o odgovornih osebah, ki so izdelale oziroma sodelovale pri pripravi podatkov o razvojni politiki izdajatelja. POGLAVJE 5: PODATKI O UPRAVI 5.
  613. Imena in funkcije naslednjih oseb: - člani uprave in nadzornega sveta, - ustanovitelji, če je bila družba ustanovljena pred manj kot 5 leti (če je ustanoviteljev več kot 10 je potrebno navesti 10 ustanoviteljev, ki so imeli največji delež). (v primeru iz
  614. alinee
  615. odstavka
  616. člena tega sklepa se ta alinea izpusti) 5.
  617. Plače in dodatne ugodnosti (po posameznih vrstah), ki so bile članom uprave in nadzornega sveta izplačane v zadnjem letu. 5.2.
  618. Navedba posebnih pravic in ugodnosti, ki jih imajo člani uprave in nadzornega sveta v razmerju do izdajatelja, kot npr. krediti, zavarovanje, udeležba pri dobičku delniške družbe in pravice do izplačil po razrešitvi (ne glede na to, ali so bile izplačane v zadnjem letu). POGLAVJE 6: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in podpisati naslednjo izjavo: "Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so pomembni za odločanje investitorjev." Vsebino prospekta podpišeta direktor družbe in vodja finančne službe oziroma oseba, odgovorna za finančno poslovanje družbe. S podpisom odgovarjata za resničnost informacij podanih v prospektu. POGLAVJE 7: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA 7.
  619. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in njihove funkcije v družbi, telefonske številke in čas, ko lahko kupci dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so predmet tega prospekta. 7.
  620. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih (oglas iz
  621. člena tega sklepa). 7.
  622. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal podatke o poslovnem izidu (v skladu z
  623. odstavkom
  624. člena tega sklepa). 7.
  625. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega papirja. Priloga 9: POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 2.
  626. Splošno o izdajatelju. 2.1.
  627. Lokalna skupnost, sedež in naslov. 2.1.
  628. Enotna identifikacijska številka in šifra dejavnosti. 2.1.
  629. Datum ustanovitve. 2.1.
  630. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut. 2.
  631. Trgovanje z vrednostnimi papirji izdajatelja 2.
  632. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji izdajatelja (če se z njimi trguje na organiziranem trgu): - opis vrednostnega papirja, - segment trgovanja, - obdobje trgovanja, - grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj), - grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest mesecev (x-os datum, y-os promet). (v primeru iz
  633. alinee
  634. odstavka
  635. člena tega sklepa se ta točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje izdajatelja) POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA PREMOŽENJA 3.
  636. Izdajateljevo premoženje 3.1.
  637. Predvideni viri za financiranje obveznosti iz vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta. 3.1.
  638. Realne naložbe izdajatelja vključujoč nepremičnine in opremo v zakupu in najemu. (v primeru iz
  639. alinee
  640. odstavka
  641. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  642. Kapitalske naložbe izdajatelja (podatke je potrebno navesti v obliki tabele): družbe, v vrsta delež delež delež katerih ima kapitalske posamezne vrednostnih glasovalnih izdajatelj naložbe naložbe v papirjev pravic, ki kapitalske skupnem posameznega jih naložbe premoženju razreda, v zagotavlja izdajatelja lasti naložba (v %) izdajatelja, glede na celotni razred vrednostnih papirjev (v %) V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne elemente strategije njihovega razvoja. (v primeru iz
  643. alinee
  644. odstavka
  645. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  646. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih 2 letih: - naložbe, ki sodijo v točko 3.1.2., - naložbe, ki sodijo v točko 3.1.3., - druge pomembnejše naložbe. (v primeru iz
  647. alinee
  648. odstavka
  649. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.1.
  650. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem ali delom premoženja izdajatelja. 3.1.
  651. Pomembnejši spori in upravni postopki: - število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj tožena ali tožeča stranka), - navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na premoženje ali dejavnost izdajatelja. 3.1.6.a (samo v primeru iz
  652. alinee
  653. odstavka
  654. člena tega sklepa) Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta. 3.1.
  655. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih. (v primeru iz
  656. alinee
  657. odstavka
  658. člena tega sklepa se ta točka izpusti) 3.
  659. Finančni izkazi lokalne skupnosti 3.2.
  660. Premoženjska bilanca lokalne skupnosti za zadnji dve leti. 3.2.
  661. Izdajatelj mora navesti podatke o obsegu zadolženosti glede na porabo in o deležu porabe, ki je namenjen odplačilu glavnice in obresti ter o izpolnjevanju določb
  662. člena zakona o financiranju občin (U.l. RS, št. 80/94). 3.2.
  663. Obrazložitev pomembnejših zunaj bilančnih postavk, kot npr. dana poroštva, potencialne obveznosti. 3.
  664. Druga za kupca delnic pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja. POGLAVJE 4: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in podpisati naslednjo izjavo: "Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so pomembni za odločanje investitorjev." Vsebino prospekta podpiše odgovorna oseba v lokalni skupnosti. S podpisom odgovarja za resničnost informacij podanih v prospektu. POGLAVJE 5: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA 5.
  665. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in njihove funkcije, telefonske številke in čas, ko lahko kupci dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so predmet tega prospekta. 5.
  666. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih (oglas iz
  667. člena tega sklepa). 5.
  668. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal podatke o poslovnem izidu (v skladu z
  669. odstavkom
  670. člena tega sklepa). 5.
  671. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega papirja. Priloga 10:
  672. (a. v primeru iz
  673. alinee; b. v primeru iz
  674. alinee
  675. odstavka
  676. člena tega sklepa) a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH DELNIC NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ........................ b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI DELNIC NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO ŠT. ........................
  677. IZDAJATELJ DELNIC (firma, sedež, naslov) ..................... .................................................................
  678. VRSTA DELNICE ................................................
  679. (a. v primeru iz
  680. alinee; b. v primeru iz
  681. alinee
  682. odstavka
  683. člena tega sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .............. OD TEGA SO BILE PREDMET TE JAVNE PONUDBE DELNICE V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI .......................................................
  684. PRODAJNA CENA DELNICE ........................................
  685. (a. v primeru iz
  686. alinee; b. v primeru iz
  687. alinee
  688. odstavka
  689. člena tega sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA DELNIC b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP DELNIC -----------------------------------------------------------------
  690. (a. v primeru iz
  691. alinee; b. v primeru iz
  692. alinee
  693. odstavka
  694. člena tega sklepa) a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH DELNIC ............. JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO (v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu) b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH DELNIC ..........................
  695. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI DELNICE Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI, PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO DELNIC Priloga 11:
  696. (a. v primeru iz
  697. alinee; b. v primeru iz
  698. alinee
  699. odstavka
  700. člena tega sklepa) a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT .......... b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO ŠT ................
  701. IZDAJATELJ... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) (firma, sedež, naslov) -----------------------------------------------------------------
  702. (a. v primeru iz
  703. alinee; b. v primeru iz
  704. alinee
  705. odstavka
  706. člena tega sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .......... OD TEGA SO BILI PREDMET TE JAVNE PONUDBE... VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI ..............
  707. PRODAJNA CENA... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) -----------------------------------------------------------------
  708. (a. v primeru iz
  709. alinee; b. v primeru iz
  710. alinee
  711. odstavka
  712. člena tega sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP -----------------------------------------------------------------
  713. (a. v primeru iz
  714. alinee; b. v primeru iz
  715. alinee
  716. odstavka
  717. člena tega sklepa) a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) .................. JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO (v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu) b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................
  718. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI, PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Priloga 12:
  719. (a. v primeru iz
  720. alinee; b. v primeru iz
  721. alinee
  722. odstavka
  723. člena tega sklepa) a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT .......... b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO ŠT. ......................
  724. IZDAJATELJ... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) (firma, sedež, naslov) -----------------------------------------------------------------
  725. (a. v primeru iz
  726. alinee; b. v primeru iz
  727. alinee
  728. odstavka
  729. člena tega sklepa) a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ..................... b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ............... OD TEGA SO BILI PREDMET TE JAVNE PONUDBE... VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI .......................................................
  730. PRODAJNA CENA ............................... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) -----------------------------------------------------------------
  731. (a. v primeru iz
  732. alinee; b. v primeru iz
  733. alinee
  734. odstavka
  735. člena tega sklepa) a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP -----------------------------------------------------------------
  736. (a. v primeru iz
  737. alinee; b. v primeru iz
  738. alinee
  739. odstavka
  740. člena tega sklepa) a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH ................. (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ........................................................ JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO (v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu) b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH .......(VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................
  741. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI, PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.