Oznamovateľ listami zaevidovanými pod č. PMU/52/2023/OK615/2023 zo dňa 03.02.2023, č. PMU/52/2023/OK-1255/2023 dňa 03.03.2023 a č. PMU/52/2023/OK-1366/2023 zo dňa 08.03.2023 predložil úradom všetky požadované podklady a informácie. Úrad Oznamovateľa informoval listom zaevidovaným pod č. PMU/52/2023/OK-1466/2023 zo dňa 13.03.2023 o tom, že vzhľadom na predloženie všetkých úradom požadovaných informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, prerušená lehota na vydanie rozhodnutia začala od 09.03.2023 plynúť ďalej.
začne plynúť od nasledujúceho pracovného dňa po dni doručenia konečného návrhu, a teda prerušená lehota podľa § 35 zákona plynie od 28.06.
(9). 23. Podnikateľ Apotheke Slovakia podniká v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, a to prostredníctvom 33 spoločností, ktoré prevádzkujú verejné lekárne na území Slovenskej republiky. Predmetom transakcie má byť nadobudnutie 33 spoločností kontrolovaných Apotheke Slovakia, ktoré prevádzkujú 35 verejných lekární14, a to: - AntolMedica s.r.o., IČO: 36 825 123 – Lekáreň RIMA, Nová Dubnica Apotheke03 s.r.o., IČO: 48 195 341 – Lekáreň CENTRUM, Trenčín 13 Podnikateľ PIL nadobudol spoločnosť ViaPharma (predtým MEDICAL GROUP SK a.s.), o čom úrad vydal súhlasné rozhodnutie č. 2022/KOV/SKO/3/8 zo dňa 10.02.2022. 14 Všetky spoločnosti prevádzkujúce lekárne siete Apotheke Slovakia sídlia na adrese Budatínska 18, 851 06 Bratislava. 9 - Apotheke06 s.r.o., IČO: 48 217 158 – Lekáreň Šarlotka, Martin Apotheke10 s.r.o., IČO: 52 422 216 – Lekáreň Apotheke, Piešťany AstraMedica s.r.o., IČO: 47 104 406 – Lekáreň APOTHEKE, Bratislava BaníkMedica s.r.o., IČO: 44 480 148 – Lekáreň VAŽEC, Košice Važec BanPharm s.r.o., IČO: 36 517 852 – LEKÁREŇ V NEMOCNICI, Bánovce nad Bebravou BEATRIX s.r.o., IČO: 31 589 936 – Lekáreň BEATRIX, Martin Biocare s.r.o., IČO: 50 326 341 – Lekáreň Apotheke, Skalica; Lekáreň Majcichov, Majcichov CamilMedica s.r.o., IČO: 47 108 045 – Lekáreň Prešov, Prešov DarMedica s.r.o., IČO: 36 846 309 – Lekáreň NA NÁMESTÍ, Dubnica nad Váhom EuroMedica s.r.o., IČO: 47 108 247 – Lekáreň BARKORKA, Snina Farmal s.r.o., IČO: 36 742 317 – Lekáreň Solivaria, Prešov FitMedica s.r.o., IČO: 46 721 487 – Lekáreň malé Korzo, Prievidza IlavaMedica s.r.o., IČO: 36 345 253 – Lekáreň NA NÁMESTÍ, Ilava JasMedica s.r.o., IČO: 47 113 634 – Lekáreň KAROLÍNKA, Vranov nad Topľou KapitulPharm s.r.o., IČO: 44 480 032 – Lekáreň Veternica, Bratislava Lekáreň 24 s.r.o., IČO: 35 941 031 – Lekáreň 24, s.r.o., Bratislava Medichronos s.r.o., IČO: 46 356 806 – Lekáreň BELLIS, Levice MoyMedica s.r.o., IČO: 44 025 611 – Lekáreň U TIGRA, Pezinok NzPharm s.r.o., IČO: 34 149 287 – Lekáreň Panacea, Veľký Krtíš OrthoPharm s.r.o., IČO: 34 111 948 – Lekáreň CLAUDIA, Nové Zámky Pharmacum BN s.r.o., IČO: 46 384 464 – Lekáreň Pharmacum Bánovce, Bánovce nad Bebravou PharmacyMax s.r.o., IČO: 36 610 895 – Lekáreň PHARMACY MAX, Nitra PHARMCROSS s.r.o., IČO: 44 170 360 – Lekáreň Sever, Martin PharmMedica s.r.o., IČO: 46 721 886 – Lekáreň BARCA, Košice SladMedica s.r.o., IČO: 36 843 393 – Lekáreň Hriňová, Hriňová SlovenaPharm s.r.o., IČO: 31 627 030 – Lekáreň Slovena, Žilina SlovMedica s.r.o., IČO: 46 721 916 – Lekáreň LIPA, Košice ŠacaPharm s.r.o., IČO: 36 675 211 – LEKÁREŇ V NEMOCNICI, Košice Šaca TopMedical s.r.o., IČO: 43 882 170 – Lekáreň Pegas, Myjava ZaPharm s.r.o., IČO: 36 428 868 – Lekáreň U LIEČIVÉHO PRAMEŇA, Belá; Lekáreň U LIEČIVÉHO PRAMEŇA, Hájik ŽelMedica s.r.o., IČO: 43 975 488 – Lekáreň PRI POLIKLINIKE, Želiezovce. 24. Okrem vyššie uvedených lekární podnikateľ Apotheke Slovakia pôsobil v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti aj prostredníctvom ďalších lekární, pričom tieto sú popísané ďalej v časti rozhodnutia „Podmienky a s nimi súvisiace povinnosti“. Identifikácia relevantných trhov 25. V rámci identifikácie relevantných trhov úrad vychádzal zo znenia § 3 ods. 7 až 9 zákona, vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad posudzoval podľa § 11 ods. 1 zákona, pričom vychádzal z informácií uvádzaných v Oznámení, Doplnení oznámenia, z informácií získaných v prieskume, taktiež podporne 10 z materiálov Európskej komisie (ďalej len „EK“)15, ako aj rozhodovacej praxe v predmetnej oblasti. 26. Z vyššie uvedeného vyplýva, že podnikateľské činnosti koncentrujúcich sa podnikateľov sa horizontálne prekrývajú na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti a taktiež dochádza k vertikálnemu prepojeniu medzi podnikateľskými činnosťami podnikateľa PIL v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok na jednej strane a na strane druhej podnikateľskými činnosťami podnikateľa Apotheke Slovakia v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti. 27. Z Oznámenia vyplýva, že ďalším možným vertikálnym prepojením medzi účastníkmi koncentrácie je dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok zo strany poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, kde sú aktívni obaja účastníci koncentrácie pre poskytovateľov UZS a AZS, kde pôsobí Oznamovateľ. Ako je ďalej uvedené v Oznámení, poskytovatelia UZS a AZS majú vlastný systém nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok. Ak aj dochádza zo strany poskytovateľov lekárenskej starostlivosti k dodávkam liekov a zdravotníckych pomôcok do zariadení UZS a AZS, tak výnimočne a v obmedzenom rozsahu len zo strany nemocničných lekární s verejným výdajom. Keďže aktivity účastníkov koncentrácie sa prekrývajú v prípade poskytovania lekárenskej starostlivosti len vo vzťahu k predaju liekov a zdravotníckych pomôcok konečným spotrebiteľom, úrad sa ďalej predmetným vertikálnym prepojením nezaoberal. Trh poskytovania lekárenskej starostlivosti Informácie uvedené v Oznámení 28. Oznamovateľ uviedol, že v rámci územia SR pôsobia verejné lekárne zabezpečujúce výdaj (predaj) konečným spotrebiteľom a nemocničné lekárne s verejným výdajom, ktoré sú umiestnené v nemocniciach, pričom tieto zabezpečujú výdaj konečným spotrebiteľom a v prípade potreby vo vymedzenom rozsahu dodajú lieky a zdravotnícke pomôcky aj na oddelenia príslušnej nemocnice. 29. V súvislosti s predmetnou koncentráciou Oznamovateľ vymedzil tovarový relevantný trh ako trh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom, keďže činnosti účastníkov koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja liekov sa prekrývajú len vo vzťahu k predaju liekov konečným spotrebiteľom. 30. Trh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom je možné ďalej rozčleniť podľa sortimentu na trh predaja liekov na lekársky predpis úplne alebo čiastočne hradených z povinného verejného poistenia (ďalej len „Rx lieky“) a trh predaja liekov, ktoré nie sú hradené 15 Oznámenie komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva (97/C 372/03); Usmernenie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (2004/C 31/03); Usmernenia o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi spoločnosťami (2008/C 265/07). 11 z povinného verejného zdravotného poistenia (ďalej len „OTC lieky“). Vzhľadom na skutočnosť, že Rx lieky a OTC lieky poskytujú všetky verejné lekárne a OTC lieky dokonca lekárne/e-shopy poskytujúce lekárenskú starostlivosť v online priestore, nejaví sa účelné podľa Oznamovateľa vymedzovať osobitne trh Rx liekov a trh OTC liekov ako samostatné relevantné trhy. 31. Aj napriek tomu, že Oznamovateľ nepovažuje za účelné trh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach segmentovať na Rx lieky a OTC lieky, predložil doplňujúce informácie a vysvetlenia k regulačnému rámcu vstupu na trh, cenotvorby a reklamy16. 32. Vstup na trh poskytovania lekárenskej starostlivosti je regulovaný len minimálne, pričom regulácia sa týka predovšetkým požiadaviek na odbornú spôsobilosť odborného zástupcu a materiálne a priestorové vybavenie lekárne. 33. Cena liekov podlieha regulácii Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré určuje jednak maximálne ceny liekov vo verejnej lekárni a maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za lieky, ako aj maximálnu výšku doplatku poistenca za liek. Maximálna výška doplatku poistenca za liek sa rovná rozdielu medzi maximálnou cenou lieku vo verejnej lekárni a maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne za liek. Okrem toho Oznamovateľ uviedol, že lekárnik je povinný vydať spotrebiteľovi najlacnejší liek, ak si spotrebiteľ nevyberie inak. 34. Ako vyplýva ďalej z doplňujúcich informácií, zľavu z doplatku môže poskytnúť iba lekáreň. Poskytnutá zľava z doplatku nesmie presiahnuť 50% výšky doplatku za kategorizovaný liek, kategorizovanú zdravotnícku pomôcku alebo kategorizovanú dietetickú potravinu, pričom je to maximálne 0,25 € vrátane DPH za jedno balenie lieku. Podľa internej analýzy Oznamovateľa predstavuje počet produktov, kde je možné zľavu uplatniť, iba [. . .]% z celkového počtu [. . . . .] Rx produktov. V praxi je zákonná regulácia doplatkov a zliav z doplatkov premietnutá v cenotvorbe všetkých väčších sietí. Znižovanie cien liekov pre pacienta – tzv. zľavy z doplatkov sú rovnako prísne regulované. Manévrovací priestor pre individuálnu cenotvorbu zo strany lekární je minimálny a pre lekárne aj pacientov je to relatívne nevýznamné. V prípade Rx liekov je vylúčená akákoľvek reklama. – [...] – obchodné tajomstvo Oznamovateľa 35. Vo vzťahu k OTC liekom Oznamovateľ doplnil, že cena OTC liekov a doplnkového lekárenského sortimentu podlieha veľkému konkurenčnému tlaku, a to predovšetkým v dôsledku existencie vernostných a zľavových programov, ktoré ponúkajú všetky konkurenčné siete vrátane virtuálnych. Ďalej je to existencia internetového výdaja OTC liekov a doplnkového sortimentu, kde sa počet do úvahy pripadajúcich konkurentov na príslušnom lokálnom trhu rapídne rozširuje a doplnkový sortiment je dostupný aj v ponuke maloobchodných predajcov (o. i. potravín, drogérií, čerpacích staníc), čím sa počet do úvahy pripadajúcich konkurentov na príslušnom lokálnom trhu rapídne rozširuje. 16 List zo dňa 21.04.2023 zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-2140/2023. 12 36. Ďalej Oznamovateľ uviedol, že nepovažuje za relevantné ani členenie na trh liekov a trh zdravotníckych pomôcok, keďže lekárne v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti vydávajú aj lieky a aj zdravotnícke pomôcky. 37. Okrem Rx liekov, OTC liekov a zdravotníckych pomôcok sa vo verejných lekárňach vydáva aj ostatný sortiment, napr. kozmetika, výživové doplnky, vybrané druhy potravín. Oznamovateľ v tejto súvislosti uvádza, že dopyt konečného spotrebiteľa po ostatnom sortimente môže byť uspokojený aj nákupom napr. v maloobchodných predajniach potravín, drogériách, parfumériách, čerpacích staniciach pohonných hmôt a pod. Charakter konkurenčného prostredia pri predaji tohto sortimentu je podstatne odlišný od sortimentu, ktorý sa môže vydávať, resp. predávať iba vo verejnej lekárni, a teda nie je preto možné efektívne vyčleniť tento trh v rámci samostatnej alternatívy vymedzenia relevantného trhu. 38. V Oznámení sa uvádza, že niektorí podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti na území SR, poskytujú aj internetový predaj, pričom tento možno vykonávať len vo vzťahu k OTC liekom. Výhodou internetového predaja sú pre spotrebiteľa nižšie ceny, ako aj väčší sortiment liekov. To platí aj pre ostatný lekárenský sortiment. Oznamovateľ ďalej uvádza, že čoraz viac spotrebiteľov sa často rozhoduje pre doručovanie liekov nie len prostredníctvom poštových kuriérov, ale aj prostredníctvom množstva tzv. balíkoboxov umiestnených či už priamo alebo v blízkosti nákupných centier a administratívnych centier miest, ako aj v blízkosti dopravných uzlov, t. j. miest s najväčšou koncentráciou ľudí v meste, v dôsledku čoho sa nepochybne rozširuje konkurenčné prostredie na lokálnych trhoch. 39. Na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v online priestore sa nevyžaduje osobitné povolenie, a preto Oznamovateľ považuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti v online priestore za obsiahnuté v poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. 40. Vo vzťahu k vymedzeniu priestorového trhu Oznamovateľ uviedol, že vychádzajúc z rozhodovacej praxe úradu, EK, ako aj iných súťažných autorít, by bolo možné priestorový relevantný trh vymedziť lokálne. Oznamovatelia lokálne trhy vymedzili v alternatívach, širšie vymedzenie lokálneho trhu a užšie vymedzenie lokálneho trhu, pričom vychádzali z rozhodovacej praxe českého Úřadu pro ochranu hospodářské souteže (ďalej len „UOHS“)17. Širšie vymedzenie lokálneho trhu predstavovalo jeho vymedzenie cez 20 minútovú dojazdovú vzdialenosť (autom) od príslušnej nadobúdanej lekárne. Užšie vymedzenie lokálneho trhu bolo realizované prostredníctvom vymedzenia 5 km okruhu od lekární spájajúcich sa súťažiteľov. Podľa názoru Oznamovateľa je potrebné metodiku vymedzenia lokálnych trhov vzhľadom na osobitné podmienky modifikovať a lokálny trh vymedziť územím okresu aj s mestami, ktoré patria do iného okresu. 41. Oznamovateľ okrem iného taktiež uviedol, že je však možné vymedzenie priestorovej dimenzie aj územím SR, a to predovšetkým vzhľadom na to, že na území SR pôsobia siete verejných lekární s možnou jednotnou cenovou a marketingovou stratégiou v rámci jednotlivých sietí. 17 Rozhodnutie UOHS č. S544/2012/KS-20803/2012/840/RPI zo dňa 5.11.2012. 13 Zistenia úradu Identifikácia tovarového relevantného trhu v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti 42. Keďže z Oznámenia vyplýva, že činnosti účastníkov koncentrácie sa v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti prekrývajú len vo vzťahu k predaju liekov konečným spotrebiteľom, úrad sa ďalej nemocničnými lekárňami nezaoberal a vymedzil tovarový relevantný trh ako trh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným spotrebiteľom (ďalej len „trh poskytovania lekárenskej starostlivosti“). 43. Na základe informácií predložených v Oznámení a vychádzajúc z rozhodovacej praxe ostatných súťažných orgánov a EK úrad zvažoval možné užšie členenia tovarového trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti, a to pokiaľ ide o nasledovné segmenty:
- a)poskytovanie lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach a poskytovanie lekárenskej starostlivosti prostredníctvom internetového predaja;
- b)poskytovanie lekárenskej starostlivosti v členení na Rx lieky, OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný lekárenský sortiment. AD
- a)Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach a poskytovanie lekárenskej starostlivosti prostredníctvom internetového predaja 44. Oznamovateľ uviedol, že niektorí podnikatelia podnikajúci v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti na území Slovenskej republiky poskytujú aj internetový výdaj/predaj a považujú, z dôvodov uvedených vyššie, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v online priestore za obsiahnuté v poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. 45. Podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a tento internetový výdaj môže vykonávať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. 46. Úrad s ohľadom na tvrdenie Oznamovateľa v rámci vykonaného prieskumu zisťoval od vyššie spomínaných konkurentov, či je možné považovať online predaj za zastupiteľný z hľadiska požiadaviek spotrebiteľa s nákupom liekov a ostatného lekárenského sortimentu v kamennej predajni. 47. Zo 41 oslovených subjektov odpovedalo 36 subjektov, že online predaj liekov nie je zastupiteľný s predajom liekov v kamennej predajni, pričom argumentujú najmä tým, že online predaj je neosobný, pacientovi nie je poskytnutá dispenzácia (dávkovanie, možné interakcie liekov, nežiadúce účinky liekov, atď.) ani poradenstvo, pričom kupujúci si vyžadujú odbornú poradenskú činnosť a individuálny prístup, a teda kontakt s pacientom je podľa nich nevyhnutný. Traja z opýtaných odpovedali na uvedenú otázku čiastočne áno, a to v súvislosti s OTC 14 liekmi a doplnkovým sortimentom, kde argumentujú vysokou informovanosťou priemerného spotrebiteľa, prípadne nákupom liekov cez internet, ktoré spotrebiteľ pozná. Zvyšné oslovené subjekty sa nevedeli k predmetnému vyjadriť. Taktiež z predmetného prieskumu vyplynulo, že prevažná väčšina opýtaných neposkytuje online predaj liekov. 48. Napríklad sieťová lekáreň Schneider, ktorá využíva kamenný aj internetový predaj sa vyjadrila18, že „Online nákup liekov a ostatného lekárenského sortimentu podľa nášho názoru nie je možné považovať za plne zastupiteľné s nákupom liekov a ostatného lekárenského sortimentu v kamennej predajni. Dôvodom sú najmä absentujúce odborné poradenstvo, zhodnotenie celkovej medikácie pacienta a vytýčenia možných kontraindikácií či odborné odporúčanie vzhľadom na bezpečnosť a istotu správneho dávkovania lieku.“ 49. Sieťová lekáreň BENU, ktorá má oba predajné kanály, kamenný aj internetový sa vyjadrila19: „Online predaj zatiaľ nie je plne zastupiteľný. Medzi rozhodujúcimi faktormi sú tie, že nie je možné kúpiť Rx lieky formou online nákupu. Čo sa týka voľnopredajných liekov – tieto sa často kupujú spolu s Rx liekmi, resp. zákazník ich kupuje na základe svojej aktuálnej a často akútnej potreby (bolesť hlavy, prechladnutie, bolesť žalúdka a pod.). Z tohto dôvodu je pre zákazníka okamžitá návšteva blízkej kamennej lekárne rozhodujúca a uprednostní ju pred online nákupom, kde doručenie môže trvať niekoľko dní. Rozdiely medzi online a kamennými nákupmi sa stierajú pri výživových doplnkoch, kozmetike a doplnkovom sortimente, kde je zákazník ochotný si „počkať“ a taktiež je senzitívnejší na zmeny ceny, zľavy a pod.“ 50. Podľa informácií z Oznámenia o veľkosti tržieb úrad môže konštatovať, že veľkosť tržieb z online predaja je zanedbateľná oproti veľkosti tržieb trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a tvorí len zlomok veľkosti tržieb trhu predaja OTC liekov vo verejných lekárňach. Úrad zároveň poukazuje na to, že podiel Oznamovateľa na trhu online predaja je približne rovnaký ako jeho podiel na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach. Preto nesúhlasí s jeho argumentom, že online predaj mu zvyšuje konkurenciu na lokálnych trhoch. Okrem toho, ako vyplýva z Oznámenia, nadobúdaná spoločnosť Apotheke Slovakia neposkytuje online predaj liekov. 51. S ohľadom na vyššie uvedené má úrad za to, že online predaj liekov nie je plne zastupiteľný s predajom liekov v kamenných lekárňach. Úrad teda nezaraďuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti prostredníctvom internetového predaja do trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že druhý účastník koncentrácie ani neposkytuje lekárenskú starostlivosť prostredníctvom internetového predaja, úrad sa trhom poskytovania lekárenskej starostlivosti prostredníctvom internetového predaja ďalej v rozhodnutí nezaoberal. 18 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-485/2023. 19 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6408/2022. 15 AD
- b)Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným spotrebiteľom v členení na Rx lieky, OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný lekárenský sortiment 52. Vo verejných lekárňach, ako vyplýva z § 24 zákona o liekoch, tvoria základný sortiment Rx lieky, OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný sortiment. 53. Cena Rx liekov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z povinného verejného zdravotného poistenia je regulovaná, a to určením maximálnej ceny lieku. Cena OTC liekov nie je regulovaná a sú plne hradené zákazníkom. 54. Z vykonaného prieskumu vyplynulo, že všetci oslovení poskytovatelia lekárenskej starostlivosti ponúkajú celý sortiment. Úrad sa v rámci tohto prieskumu pýtal aj na tržby lekární v dopytovaných obciach, ktoré mali rozčleniť na tržby pre RX lieky, OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný lekárenský sortiment. 55. Aj keď cena Rx liekov podlieha silnej regulácii a priestor na súťaž medzi jednotlivými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti v tomto segmente je obmedzená, stále tu existuje určitý priestor na súťaž, keďže je zo strany Ministerstva zdravotníctva SR stanovená maximálna cena lieku, maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek, ako aj maximálna výška doplatku poistenca za liek. 56. Naopak, väčší priestor na súťaž medzi poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti je v prípade OTC liekov, kde je možnosť rôznych vernostných a zľavových programov. Tieto jednak poskytujú klasické siete lekární, medzi ktoré patria účastníci koncentrácie a taktiež virtuálne siete lekární, v ktorých sú združení nezávislí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti. 57. S ohľadom na uvedené by bolo možné trh poskytovania lekárenskej starostlivosti segmentovať na užšie trhy, avšak otázku užšej segmentácie tovarového relevantného trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo vzťahu k Rx liekom, OTC liekom, zdravotníckym pomôckam a ostatnému lekárenskému sortimentu úrad ponechal otvorenú, keďže prakticky všetci oslovení poskytovatelia lekárenskej starostlivosti ponúkajú ako Rx lieky, tak aj OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný lekárenský sortiment. V prípade lokálneho posúdenia predmetnej koncentrácie, úrad posudzoval postavenie účastníkov koncentrácie jednak z pohľadu širšieho, ale aj v alternatíve užšej segmentácie, najmä čo sa týka poskytovania lekárenskej starostlivosti vo vzťahu k OTC liekom, keďže tu je väčší priestor na cenotvorbu zo strany lekární, ako vyplýva z argumentácie Oznamovateľa. Identifikácia priestorového relevantného trhu 58. Vychádzajúc z predchádzajúcej rozhodovacej praxe úradu20, ostatných súťažných orgánov21, ako aj EK22 , by bolo možné priestorový relevantný trh poskytovania 20 Rozhodnutie úradu č. 2012/FH/3/1/018 zo dňa 30. 4.2012. 21 Rozhodnutie UOHS č. S0031/2020/KS-08536/2020/840/ABi zo dňa 16.3.2020 22 Napr. rozhodnutia EK: M.4301 – ALLIANCE BOOTS/CARDINAL HEALTH; M.7818 - MCKESSON / UDG HEALTHCARE (PHARMACEUTICAL WHOLESALE AND ASSOCIATED BUSINESSES). 16 lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným spotrebiteľom identifikovať lokálne. Taktiež vzhľadom na to, že na území SR pôsobia siete lekární s možnou jednotnou cenou a marketingovou stratégiou v rámci jednotlivých sietí, bolo by možné uvažovať o priestorovej dimenzii relevantných trhov, na ktorých pôsobia verejné lekárne, vymedzenej územím SR. 59. S ohľadom na uvedené, úrad posúdil vplyv predmetnej koncentrácie tak z pohľadu lokálneho, ako aj z pohľadu celoslovenského. 60. Úrad pri posudzovaní dopadov v rámci posudzovania predmetnej koncentrácie z pohľadu lokálneho primárne skúmal, v súlade s možnými alternatívami priestorového trhu, ako boli naznačené v predchádzajúcej rozhodovacej praxi úradu v tejto oblasti, či existuje pre spotrebiteľa alternatívna voľba inej konkurenčnej lekárne tam, kde pôsobia obaja účastníci koncentrácie, a to z hľadiska širšie vymedzeného územia daného 20 minútami jazdy autom od danej verejnej lekárne a z hľadiska užšie vymedzeného územia daného 5 minútami jazdy autom od danej verejnej lekárne. 61. S ohľadom na uvedené, úrad v rámci vykonaného prieskumu zisťoval od oslovených subjektov, aký je dojazd typického zákazníka autom, pešo v minútach i kilometroch a následne sa ich pýtal na mestá/obce, ktoré účastníci koncentrácie uviedli ako konkurenciu v Oznámení, či uvedené lekárne v mestách/obciach považujú za konkurenciu. 62. V prípade vyhodnotenia odpovedí dojazdu typického zákazníka úrad použil medián, keďže odpovede sa výrazne líšili, a tým pádom by priemer nemal výpovednú hodnotu. Úrad na základe odpovedí vyhodnotil, že typický zákazník sa prepravuje autom do lekárne 10 minút alebo 10 km, v prípade presunu pešo to bolo 15 minút alebo 2 km. Na základe týchto výsledkov úrad vyhodnotil, že lokálny trh je primárne územie mesta/obce, ale do úvahy pripadá aj širšia alternatíva priestorového trhu ako územie mesta/obce, keďže zobral do úvahy najmä pri menších mestách/obciach predpoklad, že zákazníci môžu cestovať aj do iných (najmä väčších či spádových) miest/obcí, ktoré sú v primeranej vzdialenosti podľa prieskumu. Priestorový trh pre mestá Bratislava a Košice úrad rieši ďalej v rozhodnutí. Úrad sa dogmaticky nedržal uvedených vzdialeností, keďže aj odpovede boli výrazne odlišné v rámci lokálnych trhov a snažil sa prihliadať na špecifiká každého lokálneho trhu. Posúdenie vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže Horizontálne účinky – celoslovenské posúdenie 63. Úrad v predmetnom zisťoval existenciu sietí verejných lekární, t. j. verejných lekární v SR, ktoré sú vlastnené jedným a tým istým podnikateľom alebo podnikateľmi a ktoré majú jednotnú najmä cenovú a obchodnú politiku vo vzťahu ku konečným spotrebiteľom. 64. Okrem podnikateľa PIL, ktorý má 361 lekární a Apotheke Slovakia s 35 lekárňami, úrad identifikoval sieť verejných lekární spoločnosti FARMAKOL so 49 lekárňami, 17 sieť lekární BENU, ktoré sú súčasťou skupiny PHOENIX s 137 lekárňami, sieť lekární SCHNEIDER s 50 lekárňami a EKOLEKÁREŇ so 6 lekárňami. 65. Oznamovateľ ako svojich konkurentov okrem vyššie uvedených subjektov uviedol aj virtuálne siete lekární, spoločnosti PLUS Lekáreň (kontrolovaná spoločnosťou UNIPHARMA), PARTNER (kontrolovaná spoločnosťou PHOENIX), VAŠA Lekáreň, Družstvo lekární a Moja lekáreň. 66. Ako spoločné znaky virtuálnych sietí Oznamovateľ uvádza 23 spoločnú obchodnú a marketingovú stratégiu; zabezpečovanie výhodných nákupných podmienok pre lekárne, resp. spätných bonusov; jednotný cenový marketing: akciový leták, zľavové kupóny, reklamu v TV, online, print; riadenie cenovej politiky na úrovni akciových OTC tovarov a navrhovanie primárneho a sekundárneho vystavenia OTC tovaru v lekárni. 67. Oznamovateľ ďalej uviedol, že virtuálne siete disponujú porovnateľným počtom lekární ako sieť Dr. Max a vedia tým pádom poskytnúť porovnateľné nákupné podmienky pre svojich členov. Podľa ich dostupného prehľadu platí, že počet produktov v letáku sa medzi sieťami významne nelíši. Podľa internej analýzy Oznamovateľa predstavuje podiel akciových OTC tovarov cca [. .]% z objemu predaja všetkých OTC tovarov. Jednotlivé lekárne združené vo virtuálnych sieťach majú k dispozícii rovnaké marketingové nástroje ako sieť Dr. Max, resp. ostatné klasické siete a tieto marketingové nástroje spoločne využívajú a takto oslovujú spotrebiteľov. – [...] – obchodné tajomstvo Oznamovateľa 68. Oznamovaná koncentrácia nebude mať podľa Oznamovateľa vplyv na hospodársku súťaž, pretože individuálne lekárne v dotknutých územiach sú už dnes združené v porovnateľne veľkých sieťach ako sieť Oznamovateľa a majú k dispozícii obdobné marketingové nástroje, ktoré masívne využívajú v konkurenčnom boji o spotrebiteľa. 69. S ohľadom na uvedené úrad v rámci prieskumu zisťoval, jednak od virtuálnych sietí pôsobiacich na území SR, ako aj od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, akým spôsobom je riadená cenová, obchodná a marketingová politika a kto sú ich najbližší konkurenti. 70. Oslovené subjekty sa vyjadrili, že virtuálne siete lekární združujú právne a ekonomicky samostatné verejné lekárne na zmluvnej dobrovoľnej báze. Z vyjadrení virtuálnych sietí, ako aj jednotlivých lekární vyplýva, že virtuálne siete neriadia cenotvorbu a ani nezasahujú do obchodnej a marketingovej politiky jednotlivých lekární. Pre zmluvné lekárne sa zabezpečuje TV kampaň, letákové aktivity, billboard kampane a iné. 71. Napríklad Lekáreň na Námestí sa vyjadrila nasledovne24: „...pomáha lekárni zvýšiť poznateľnosť v danom regióne, čím vytvára efekt jedinečnosti a odlišnosti. Prostredníctvom svojho špecifického vonkajšieho označenia vytvára predpoklad na jedinečnosť. Ďalej lekárni aktívne pomáha pri nákupe liekov, v zľavách a rabatoch, ktoré centrálne vyrokuje od farmaceutických firiem....ponúka vzdelávací 23 List zo dňa 21.04.2023 zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-2140. 24 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6433/2022. 18 program pre farmaceutov, prostredníctvom online testov.....lekáreň pri svojej cenovej politike postupuje autonómne a je len na majiteľovi, akú výšku obchodnej prirážky používa. Združenie dáva odporučenie, ale nezaväzuje majiteľa na nastavenie centrálnej obchodnej prirážky na akýkoľvek sortiment.“ 72. Vaša Lekáreň, družstvo sa vyjadrila nasledovne25: „Vaša Lekáreň, družstvo tvorí sieť 276 nezávislých lekární po celom Slovensku. Lekárne sú vlastnené individuálnymi nezávislými majiteľmi a spája ich spoločná obchodná a marketingová stratégia. Lekárňam pomáhame v oblasti vzdelávania, udržania si pacientov a prilákania si nových zákazníkov do lekárne, usporiadanie lekárne a zárobku v lekárni. Lekárňam zabezpečujeme vzdelávanie prostredníctvom seminárov a webinárov a e- learningových testov. Pre lekárne zabezpečujeme jednotný cenový marketing: akciový leták, zľavové kupóny a TV reklama. Navrhujeme primárne a sekundárne vystavenie OTC tovaru v lekárni, tzv. category management. Vaša Lekáreň riadi cenovú politiku na úrovni akciových OTC tovarov. Ostatnú cenovú stratégiu si riadia jednotlivé členské lekárne individuálne. V rámci obchodnej politiky zabezpečujeme pre lekárne výhodné nákupné podmienky. Pre lekárne zabezpečujeme jednotný cenový marketing formou - akciový leták, zľavové kupóny a TV reklama.“ 73. Spoločnosť PHOENIX, ktorá prevádzkuje a kontroluje sieť lekární PARTNER sa vyjadrila nasledovne26: „Naša spoločnosť neriadi cenotvorbu samostatných lekární. Naša spoločnosť účasťou lekární v programe Partner umožňuje partnerským lekárňam účasť na bonusových/zľavnených produktoch, ktoré sú v danom mesiaci v letákovej akcii a túto zľavu (spravidla ide o zľavy/spätné bonusy od výrobcov) môže daná lekáreň preniesť priamo na konečného zákazníka. Obchodnú politiku a cenotvorbu si tvoria lekárne nezávisle vrátane svojej marketingovej politiky mimo vernostného programu Partner. Avšak je to vždy na danej lekárni, ktoré produkty si daná lekáreň nakúpi z aktuálnej ponuky Partner vychádzajúc zo svojich vlastných potrieb.“ 74. Virtuálne siete Partner, PLUS Lekáreň a Vaša Lekáreň sa vyjadrili, že najbližšími konkurentami sú virtuálne siete. Väčšina oslovených nezávislých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti sa vyjadrili, že ich konkurentmi sú lekárne Dr. Max, prípadne lekárne BENU, ak sa nachádzali v danej lokalite alebo jednotlivé nezávislé lekárne, pričom virtuálnu sieť lekární nevnímajú ako svojho konkurenta. 75. Aj napriek skutočnosti, že sú nezávislí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach združení vo virtuálnych sieťach lekární, nemajú rovnaké postavenie ako poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, ktorí sú súčasťou klasickej siete lekární, ako je napr. Dr. Max alebo BENU lekárne. Nezávislý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti nevie prípadné finančné straty vykrývať cez iných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti združených v tej istej virtuálnej sieti tak, ako by sa to dialo v sieti lekární, ktorá má jednotnú vlastnícku štruktúru. 25 List zo dňa 07.12.2022 zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6236/2022. 26 List zo dňa 14.12.2022 zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6410/2022. 19 76. Okrem toho, nezávislý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti má možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či vstúpi do virtuálnej siete alebo nie. Taktiež v prípade, že je už jej členom, môže za zmluvne dohodnutých podmienok z tejto siete vystúpiť. V prípade poskytovateľov lekárenskej starostlivosti patriacich do klasických sietí lekární o takýchto veciach rozhoduje subjekt, ktorý vykonáva majetkovú kontrolu nad sieťou lekární. Majiteľ virtuálnej siete nemôže zrušiť prevádzku člena siete na rozdiel od majiteľa klasickej siete, ktorý môže zrušiť ktorúkoľvek prevádzku. 77. Úrad pripúšťa, čo sa týka marketingových aktivít v prípade OTC liekov a doplnkového lekárenského sortimentu, že môžu byť porovnateľné pre oba typy sietí. Virtuálna sieť môže riadiť cenovú politiku na úrovni akciových OTC tovarov, avšak tieto akciové OTC tovary tvoria len menšinu zo všetkých OTC tovarov, ako uvádza aj sám Oznamovateľ27, podiel akciových OTC tovarov tvorí cca [. .]% z objemu predaja všetkých OTC tovarov. Z uvedeného teda vyplýva, že virtuálne siete síce môžu mať určitý vplyv na cenovú politiku poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v nich združených, ale len na malú časť. Rozhodovanie o cenovej a obchodnej politike pre väčšiu časť zostáva v kompetencii jednotlivých nezávislých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. – [...] – obchodné tajomstvo Oznamovateľa 78. S ohľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že lekárne združené vo vyššie uvedených virtuálnych sieťach nie sú jednou entitou, ktorú možno vnímať ako konkurenta vo vzťahu k ostatným sieťam verejných lekární. 79. Nižšie úrad uvádza, aký podiel majú poskytovatelia lekárenskej starostlivosti na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti na území SR podľa počtu lekární, pričom z vyššie uvedených dôvodov siete virtuálnych lekární neuvádza. Tabuľka 1: Podiely lekární v SR podľa počtu lekární (rok 2022) PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT POČET LEKÁRNÍ PODIEL PODIEL UK/KONKURENCIA DR. MAX 361 17,0% 18,7% APOTHEKE SLOVAKIA (nadobúdané lekárne) 35 1,7% 6,5% BENU 137 6,5% 2,4% SCHNEIDER 50 2,4% 2,3% FARMAKOL 49 2,3% 0,5% APOTHEKE SLOVAKIA 11 0,5% 0,3% EKOLEKÁREŇ 6 0,3% 69,3% OSTATNÉ 1459 69,3% 80. V predmetnej Tabuľke 1 pomenovanie „Ostatné“ vyjadruje všetky lekárne, ktoré sú nezávislými subjektami a pokiaľ sú súčasťou siete, tak virtuálnej. Z uvedených údajov vyplýva, že najväčším poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v SR podľa počtu lekární je podnikateľ PIL s podielom 17%. Nadobúdaná sieť lekární 27 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-2140/2023 dňa 21.04.2023. 20 Apotheke Slovakia má podiel vo výške 1,7%, a teda po koncentrácii bude podiel Oznamovateľa podľa počtu lekární 18,7%. Najväčším konkurentom Oznamovateľa je sieť lekární BENU s podielom 6,5% na predmetnom trhu. Ostatné sieťové lekárne majú podiel nižší ako 5%. Najväčšiu skupinu tvoria nezávislé lekárne s podielom 69,3%, avšak každá samostatne má zanedbateľný podiel na trhu. 81. Úrad taktiež zisťoval výšku podielov poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v SR podľa dosiahnutých tržieb. Tabuľka 2: Podiely lekární v SR podľa dosiahnutých tržieb (rok 2022)28 PODIEL PODNIKATEĽ PODIEL UK/KONKURENCIA DR. MAX [20-30]% [20-30]% APOTHEKE SLOVAKIA (nadobúdané lekárne) [0-5]% [0-5]% APOTHEKE SLOVAKIA [0-5]% [5-10]% BENU [5-10]% [0-5]% SCHNEIDER [0-5]% [0-5]% FARMAKOL [0-5]% [0-5]% EKOLEKÁREŇ [0-5]% [60-70]% OSTATNÉ [60-70]% CELKOM 100% 100% 82. Z uvedeného vyplýva, že najsilnejším subjektom na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v SR podľa dosiahnutých tržieb v roku 2021 je podnikateľ PIL prostredníctvom svojej siete lekární Dr. Max s trhovým podielom [20-30]%. Druhý najsilnejší subjekt na predmetnom trhu je verejná sieť lekární BENU s trhovým podielom [5-10]%. Potom nasledujú siete lekární Farmakol, Apotheke Slovakia (nadobúdané lekárne), Apotheke Slovakia, Schneider a EKOLEKÁREŇ, ktorých trhový podiel je pod [0-5]%. – [...] – obchodné tajomstvo o trhových podieloch 83. Z uvedeného vyplýva, že koncentráciou nadobudne Oznamovateľ, ako najsilnejší na predmetnom trhu, štvrtého najväčšieho poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v SR. Po predmetnej koncentrácií bude trhový podiel podnikateľa PIL na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v SR [20-30]%. – [...] – obchodné tajomstvo o odhadovanom trhovom podiele 84. Vzhľadom na skutočnosť, že koncentráciou dôjde k minimálnemu nárastu podielu Oznamovateľa na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v SR a taktiež na skutočnosť, že podiel podnikateľa PIL na predmetnom trhu po koncentrácii [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 25%29, úrad neidentifikoval súťažné obavy z hľadiska horizontálneho posúdenia vplyvu posudzovanej koncentrácie na podmienky 28 [...] – údaje o podieloch lekární podľa dosiahnutých tržieb sú predmetom obchodného tajomstva. 29 Podľa bodu 18 Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (2004/C 31/03) koncentrácie, ktoré z dôvodu obmedzených trhových podielov dotknutých podnikov nemôžu obmedziť účinnú súťaž, možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom. Dôvod na takýto záver existuje, keď podiel dotknutých podnikov neprevýši 25% na trhu. 21 hospodárskej súťaže na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti s ohľadom na celoslovenské posúdenie. – [...] – obchodné tajomstvo Oznamovateľa Horizontálne účinky – lokálne posúdenie Vymedzenie lokálnych prekrytí účastníkov koncentrácie 85. V súlade s definovanými tovarovými a priestorovými trhmi na lokálnej úrovni sa úrad zaoberal posúdením koncentrácie na úrovni lokálnych prekrytí lekární, v ktorých poskytujú lekárenskú starostlivosť účastníci koncentrácie. Úrad prvotne vychádzal z informácií a dát od účastníkov koncentrácie. 86. Úrad na základe dát poskytnutých účastníkmi koncentrácie určil mestá a obce, kde sa nachádzajú obaja účastníci koncentrácie ako poskytovatelia lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach, a teda ich aktivity sa v týchto prípadoch prekrývali. Vychádzajúc z predložených dát ohľadne počtu lekární účastníkov koncentrácie a ich konkurentov, úrad zároveň zistil základnú štruktúru trhu na úrovni mesta/obce, a teda stanovil podiely účastníkov koncentrácie na úrovni daného sídla (vychádzajúce v rámci tejto prvotnej analýzy z počtu lekární, v ktorých poskytujú lekárenskú starostlivosť jednotliví poskytovatelia, bez bližšej špecifikácie ich charakteru). Konkurentov v tomto prípade úrad z dôvodu veľkého množstva podnikateľov na niektorých lokálnych trhoch nekonkretizuje a ich počet uviedol na dané účely len spoločne. 87. Z informácií predložených v Doplnení oznámenia vyplýva, že k prekrytiu pôsobenia účastníkov koncentrácie na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach dochádza na nasledovných lokálnych trhoch vymedzených hranicami mesta/obce: Bánovce nad Bebravou, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Košice, Levice, Martin, Myjava, Nitra, Nová Dubnica, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Skalica, Snina, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žilina. 88. V prípade miest Bratislava a Košice by sa vzhľadom na ich veľkosť dali identifikovať aj užšie lokálne trhy (jednotlivé mestské časti). Úrad však vzhľadom na predpokladanú vysokú migráciu obyvateľstva v týchto mestách a početný výskyt lekární a ich rovnomerné rozmiestnenie zistil, že by takéto užšie členenie nebolo účelné. Tabuľka 3: Počty lekární vychádzajúc z Doplnenia oznámenia Obec Nová Dubnica Snina Pezinok Dubnica nad Váhom Trenčín Podiel účastníkov APOTHEKE Konkurencia koncentrácie DR. MAX 1 2 3 2 8 1 1 1 1 1 22 2 6 8 7 22 50,0% 33,3% 33,3% 30,0% 29,0% Myjava Martin Levice Bánovce nad Bebravou Nitra Žilina Veľký Krtíš Nové Zámky Prievidza Piešťany Prešov Košice Vranov nad Topľou Skalica Bratislava 1 6 3 1 3 1 5 23 11 2 11 9 1 4 4 4 11 21 3 1 44 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 3 11 33 31 6 16 17 17 45 87 14 7 179 28,6% 28,1% 26,7% 26,7% 26,7% 26,2% 25,0% 23,8% 22,7% 22,7% 22,4% 22,3% 22,2% 22,2% 20,8% 89. Na základe uvedených zistení o základnej štruktúre trhu úrad ďalej hlbšie neposudzoval prekrytie aktivít účastníkov koncentrácie na úrovni tých obcí/miest, kde účastníci koncentrácie dosahovali po koncentrácii menší ako tretinový podiel, t. j. 33% podľa počtu lekární. Úrad pre určenie takejto nižšej hranice spoločného podielu účastníkov koncentrácie, do ktorej prezumuje neexistenciu súťažných obáv zobral viacero faktorov: - Dr. Max je najväčšia sieť na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na Slovensku, - Apotheke Slovakia (nadobúdané lekárne) je štvrtá najväčšia sieť na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na Slovensku, - Dr. Max je súčasťou skupiny, ktorá je vertikálne integrovaná, - Dr. Max pôsobí v oblasti online predaja liekov a ostatného lekárenského sortimentu, - potreba minimalizácie rizika významného postavenia účastníkov koncentrácie v prípade zisťovania trhového postavenia podľa tržieb, prípadne v rámci užších spádových oblastí alebo kategorizácií tovarov. 90. Úrad sa teda ďalej zameral na tie mestá, kde účastníci koncentrácie, vychádzajúc z počtu lekární, v ktorých poskytovali lekárenskú starostlivosť v danom období, dosahovali po koncentrácii aspoň tretinový spoločný podiel. 91. V predmetnom prípade ide o lokálne trhy vymedzené územím miest Pezinok, Nová Dubnica a Snina. 92. Úrad vykonal na základe skúmania jednotlivých lokálnych trhov prieskum, kde sa okrem iného pýtal prevádzkovateľov lekární v skúmaných mestách na konkurenciu všeobecne, na dojazd typického zákazníka autom, pešo v minútach i kilometroch a následne sa ich pýtal na mestá, v ktorých pôsobiace lekárne účastníci koncentrácie uviedli ako konkurenciu v Oznámení, či rovnako uvedené lekárne považujú za konkurenciu. Ako je uvedené už vyššie, úrad sa v rámci tohto 23 prieskumu pýtal aj na tržby lekárni v dopytovaných obciach, ktoré mali rozčleniť na tržby pre RX lieky,OTC lieky, zdravotnícke pomôcky a ostatný lekárenský sortiment, aby vyhodnotil podiely na základe celkových tržieb a prípadne aj podiely podľa tržieb na dielčích trhoch. 93. Úrad pri posudzovaní postavenia Oznamovateľa na nižšie uvedených lokálnych trhoch primárne vychádzal z údajov za rok 2021, keďže Oznamovateľ nedisponoval ucelenými údajmi za rok 2022 a zároveň uviedol, že nedošlo k významným zmenám. 94. V prípade lokálneho trhu Pezinok úrad uvádza, že aj keď z pohľadu počtu lekární v obci Pezinok bola prekročená hranica tretinového podielu, nebolo potrebné sa predmetným lokálnym trhom podrobnejšie zaoberať, keďže z pohľadu podielu podľa dosiahnutých tržieb bude podiel Oznamovateľa po koncentrácii na lokálnom trhu Pezinok podstatne nižší ako 33%. Nová Dubnica Informácie z Oznámenia 95. Pre tento lokálny trh účastníci koncentrácie uviedli v Oznámení a Doplnení oznámenia okrem iného, že Nová Dubnica má okolo 11 000 obyvateľov a nie je okresným mestom. Okres Ilava má okolo 58 000 obyvateľov a podľa definície OECD ide o mestský okres, kde väčšina obyvateľov žije v mestách. Najbližším mestom v pešej dostupnosti sú mestá Trenčianska Teplá, vzdialená okolo 500 m a asi 8 min. jazdy autom a Dubnica nad Váhom vzdialené okolo 2 km t. j. do 5 min. jazdy autom. Krajské mesto Trenčín je vzdialené asi 10 min. jazdy autom. 96. Oznamovateľ v Oznámení a Doplnení oznámenia uvádza, že sa v meste Nová Dubnica nachádzajú 4 aktívne lekárne, a to: - Lekáreň Rima patriaca do siete lekární Apotheke Slovakia a ktorá sa nachádza na námestí; - Lekáreň Sara Medica, ktorá je súčasťou virtuálnej siete lekární Vaša Lekáreň a nachádza sa na námestí; - Lekáreň Družba je súčasťou virtuálnej siete lekární PLUS a nachádza sa v nákupnom stredisku; - Lekáreň Dr. Max, ktorá sa nachádza v miestnom zdravotníckom stredisku. 97. Oznamovateľ navrhuje vymedziť lokálny trh v Novej Dubnici širšie, prinajmenšom vymedzením lokálneho trhu podľa 20 minútového dojazdu, a to najmä z dôvodu, že Nová Dubnica nie je okresným mestom a zároveň disponuje iba zdravotníckym strediskom, t. j. pacienti – spotrebitelia musia v prípade potreby špecializovanej zdravotnej starostlivosti cestovať do Ilavy, kde je komplexná zdravotná starostlivosť primárne zabezpečená nemocnicou s poliklinikou a kde sa zároveň nachádzajú lekárne alebo do Dubnice nad Váhom (kde je menšia nemocnica, resp. poliklinika), prípadne do Trenčína30. Zo strategického dokumentu mesta, vyplýva že pomerne veľká časť obyvateľov do práce dochádza. Dochádzajú najmä do Dubnice nad Váhom, kde sa nachádza množstvo fabrík. Rovnako musia Oznamovateľ uviedol, že predmetná informácia vyplýva zo strategického dokumentu PR Nová Dubnica (novadubnica.
- eu)30 24 dochádzať aj žiaci stredných škôl, keďže v meste je len jedna stredná škola. Veľká časť obyvateľstva nepochybne dochádza za prácou aj do krajského mesta Trenčín. 98. Lokálny trh teda Oznamovateľ navrhuje vymedziť minimálne ako okres Ilava, pričom do vymedzenia lokálneho trhu je nepochybne potrebné zahrnúť aj neďaleké krajské mesto Trenčín. Lokálny trh by bol teda vymedzený ako okres Ilava s rozšírením o krajské mesto Trenčín. Lokálny trh by sa podľa Oznamovateľa dal rozšíriť aj o okruh ďalších miest, predovšetkým z okresu Trenčín, ktoré sú v akceptovanej dojazdovej vzdialenosti. Zistenia úradu 99. Úrad sa v rámci uvedeného prieskumu pýtal konkurenčných prevádzkovateľov lekární v meste Nová Dubnica, či považujú lekárne v mestách/obciach Dubnica nad Váhom, Ilava, Ladce, Pruské a Trenčín za konkurenciu. Jeden dopytovaný odpovedal31, že o lekárňach v okolitých obciach a mestách ako o konkurentoch uvažujú, lebo ľudia zamestnaní v tomto okolí si majú možnosť vybrať a nakúpiť lieky v mieste zamestnania, alebo v mieste lekárskeho vyšetrenia alebo u nich v mieste bydliska. Druhý dopytovaný odpovedal32, že neuvažuje o lekárňach vo vyššie uvedených mestách/obciach ako o konkurentoch. 100. Na základe vyššie uvedených odpovedí, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že ide o mestá/obce, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti mesta Nová Dubnica, úrad oslovil aj lekárne v mestách Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín. Úrad zisťoval, či uvažujú ako o svojich konkurentoch aj o lekárňach, ktoré sa nachádzajú v meste Nová Dubnica. Dvaja dopytovaní v Dubnici nad Váhom odpovedali33 áno, jeden34 nie, jeden považuje35 za konkurenciu všetky lekárne na Slovensku a jeden36 nepovažuje okolité lekárne za konkurentov. Ďalšia lekáreň sa vyjadrila 37, že vzdialenosť dvoch lekární viac ako 30 km je už mimo atrakčného rádia, k lekárňam vo vyššie uvedených mestách/obciach sa však nevyjadrila. Jedna lekáreň sa nevyjadrila, vzhľadom na skutočnosť, že ukončila svoju činnosť. Obe lekárne v obci Ilava považujú lekárne nachádzajúce sa v meste Nová Dubnica za svojich konkurentov.38 Lekárne v meste Trenčín odpovedali nasledovne, deviati odpovedali39 nie, dvaja oslovení sa vyjadrili40, že skôr nie, siedmi oslovení sa 31 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-26/2023. 32 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-1384/2023. 33 Listy zaevidované pod č. PMU/52/2023/OK-920/2023 a č. PMU/52/2023/OK-921/2023. 34 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-971/2023. 35 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-1205/2023. 36 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-984/2023. 37 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6408/2022. 38 Listy zaevidované pod č. PMU/52/2023/OK-977/2023 a č. PMU/52/2023/OK-1034/2023. 39Listy zaevidované pod č. PMU/52/2023/OK-821/2023, č. PMU/52/2023/OK-843/2023, č. PMU/52/2023/OK-865/2023, č. PMU/52/2023/OK-911/2023, č. PMU/52/2023/OK-1132/2023, č. PMU/52/2023/OK-1133/2023, č. PMU/52/2023/OK-1268/2023, č. PMU/52/2023/OK-1295/2023 a č. PMU/52/2023/OK-1296/2023. 40 Listy zaevidované pod č. PMU/52/2023/OK-1134/2023, č. PMU/52/2023/OK-1135/2023. 25 vyjadrili41 áno. Jeden z oslovených sa vyjadril42, že za konkurenciu v meste Nová Dubnica považuje len lekáreň Dr. Max. Ďalší opýtaný sa vyjadril43, že vzdialenosť dvoch lekární viac ako 30 km je už mimo atrakčného rádia, k lekárňam vo vyššie uvedených mestách/obciach sa však nevyjadril. Jeden oslovený neodpovedal. 101. Úrad sa teda s ohľadom na uvedené odpovede sústredil na mestá Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín, pretože sú v bezprostrednej blízkosti Novej Dubnice, sú väčšie a v prípade Ilavy ide o okresné mesto. Menšie obce nebral do úvahy, keďže nič nenasvedčovalo tomu, že by významná časť zákazníkov lekární v Novej Dubnici navštevovala lekárne v malých obciach. 102. Úrad v prípade druhého prieskumu (oslovenie lekární v mestách Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín) pracoval s predpokladom, že ak lekárne vo väčších mestách (Trenčín, Dubnica nad Váhom), v okresnom meste (Ilava) považujú lekárne v menšom meste v Novej Dubnici za konkurenciu, tak lekárne v týchto mestách sú konkurenciou pre lekárne v Novej Dubnici tiež. V predmetnom prípade úrad zobral do úvahy väčší región, t. j. aj obec Trenčín, keďže niektoré z lekární mesta Trenčín sa vyjadrili, že vnímajú lekárne v meste Nová Dubnica za svojich konkurentov. Na základe odpovedí, veľkostí sídiel, ich ekonomický význam a vzdialeností od Novej Dubnice určil úrad dve alternatívy ako lokálny trh. 103. Jedna alternatíva je Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom a druhá alternatíva sú obce Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín, pričom úrad zastáva názor, že nie všetky lekárne v meste Trenčín sú konkurenciou pre lekárne v Novej Dubnici, avšak ani všetky lekárne Dr. Max v Trenčíne nemusia byť súčasťou tohto lokálneho trhu. Avšak uvedené by nemenilo závery úradu. 104. Úrad na lokálnom trhu alternatívy mesta Nová Dubnica a mesta Dubnica nad Váhom zistil nasledovné podiely podľa počtu lekární. Tabuľka 4: Podiel podľa počtu lekární na lokálnom trhu miest Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom Podiel UK/ Mesto Lekáreň Sieť Podiel siete konkurencia Nová Dubnica LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX Dubnica nad 21,4% Váhom LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX Dubnica nad 35,7% Váhom LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX Nová APOTHEKE Dubnica LEKÁREŇ RIMA SLOVAKIA 14,3% Dubnica nad APOTHEKE Váhom LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ SLOVAKIA Listy zaevidované pod č. PMU/52/2023/OK-809/2023, č. PMU/52/2023/OK-844/2023 č. PMU/52/2023/OK-937/2023, č. PMU/52/2023/OK-1041/2023, č. PMU/52/2023/OK-1044/2023, č. PMU/52/2023/OK-1068/2023 a č. PMU/52/2023/OK-1069/2023. 42 List zaevidovaný pod č. PMU/52/2023/OK-957/2023. 43 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6408/2022. 41 26 Dubnica nad Váhom Nová Dubnica Nová Dubnica Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom LEKÁREŇ BENU BENU LEKÁREŇ SARA MEDICA nezávislá lekáreň 1 LEKÁREŇ DRUŽBA nezávislá lekáreň 2 LEKÁREŇ AQUA-ZVS nezávislá lekáreň 4 LEKÁREŇ ARNICA nezávislá lekáreň 5 LEKÁREŇ MÁJ nezávislá lekáreň 6 LEKÁREŇ POD HÁJOM nezávislá lekáreň 7 LEKÁREŇ POD KAŠTIEĽOM nezávislá lekáreň 8 MOJALEKÁREŇ EXTRA nezávislá lekáreň 9 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 105. Z uvedeného vyplýva, že podiel Oznamovateľa podľa počtu lekární na lokálnom trhu Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom bude po uskutočnení predmetnej koncentrácie tesne nad úradom stanovenou tretinovou hranicou a odstup od najbližšieho konkurenta bude veľmi výrazný. 106. Následne úrad taktiež zisťoval na alternatívnom lokálnom trhu miest Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín podiely podľa počtu lekární. Tabuľka 5: Podiel podľa počtu lekární na lokálnom trhu miest Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín Mesto Lekáreň Nová Dubnica LEKÁREŇ DR. MAX Dubnica nad Váhom LEKÁREŇ DR. MAX Dubnica nad Váhom LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Trenčín LEKÁREŇ DR. MAX Nová Dubnica LEKÁREŇ RIMA Sieť DR. MAX Podiel siete Podiel UK/ konkurencia DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX DR. MAX APOTHEKE SLOVAKIA 27 22,9% 31,3% 8,3% Ilava Dubnica nad Váhom Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčín Trenčín Trenčín APOTHEKE LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ SLOVAKIA APOTHEKE LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ SLOVAKIA APOTHEKE LEKÁREŇ CENTRUM SLOVAKIA LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ SARA Nová Dubnica MEDICA BENU BENU BENU BENU nezávislá lekáreň 1 nezávislá Nová Dubnica LEKÁREŇ DRUŽBA lekáreň 2 Dubnica nad nezávislá Váhom LEKÁREŇ AQUA-ZVS lekáreň 3 Dubnica nad nezávislá Váhom LEKÁREŇ ARNICA lekáreň 4 Dubnica nad nezávislá Váhom LEKÁREŇ MÁJ lekáreň 5 Dubnica nad nezávislá Váhom LEKÁREŇ POD HÁJOM lekáreň 6 Dubnica nad LEKÁREŇ POD nezávislá Váhom KAŠTIEĽOM lekáreň 7 Dubnica nad nezávislá Váhom MOJALEKÁREŇ EXTRA lekáreň 8 LEKÁREŇ V nezávislá Trenčín NEMOCNICI lekáreň 9 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ JUH lekáreň 10 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ ARNICA lekáreň 11 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ BELLIS lekáreň 12 LEKÁREŇ PROF. THDR. nezávislá Trenčín HLAVÁČA ŠTEFANA lekáreň 14 LEKÁREŇ POD nezávislá Trenčín FATIMOU lekáreň 15 LEKÁREŇ SV. nezávislá Trenčín HILDEGARDY lekáreň 16 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ AVE MARIA lekáreň 17 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ MAURIS lekáreň 18 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ HARMÓNIA lekáreň 19 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ MARÍNA lekáreň 20 28 8,3% 8,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Ilava Ilava nezávislá lekáreň 21 nezávislá LEKÁREŇ DELTA lekáreň 22 nezávislá LEKÁREŇ APIS lekáreň 23 LEKÁREŇ ARNICA nezávislá SÚVOZ lekáreň 24 LEKÁREŇ PRI nezávislá MASARYČKÁCH lekáreň 25 LEKÁREŇ nezávislá MEDIKCENTRUM lekáreň 26 LEKÁREŇ nezávislá SOBLAHOVSKÁ lekáreň 27 nezávislá LEKÁREŇ VINOHRADY lekáreň 28 nezávislá LEKÁREŇ PURUS lekáreň 29 nezávislá LEKÁREŇ OC IDEA lekáreň 30 LEKÁREŇ NA SIHOTI 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 107. Z uvedených údajov úrad zistil, že v prípade tejto alternatívy lokálneho trhu by podiel Oznamovateľa po uskutočnení predmetnej koncentrácie bol pod úradom stanovenou hranicou avšak odstup od najbližšieho konkurenta by bol naďalej výrazný. Aby úrad vedel objektívne zhodnotiť postavenie Oznamovateľa na oboch alternatívach vymedzených lokálnych trhov, zisťoval jeho podiel na trhu aj podľa dosiahnutých tržieb. 108. Na základe dát poskytnutých účastníkmi koncentrácie v Oznámení a z prieskumu ich konkurencie v meste Nová Dubnica a meste Dubnica nad Váhom úrad vypočítal podiely tržieb na úrovni tejto alternatívy lokálneho trhu. Tabuľka 6: Podiel lekární podľa dosiahnutých tržieb na lokálnom trhu Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom44 Mesto Nová Dubnica Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Nová Dubnica Dubnica nad Váhom Nová Dubnica Lekáreň LEKÁREŇ DR. MAX LEKÁREŇ DR. MAX LEKÁREŇ DR. MAX Sieť Tržby (EUR) Podiel DR. MAX [. . .] [. . .] DR. MAX Podiel siete [5-10]% [10-20]% [20-30]% [. . .] DR. MAX APOTHEKE LEKÁREŇ RIMA SLOVAKIA LEKÁREŇ NA APOTHEKE NÁMESTÍ SLOVAKIA LEKÁREŇ SARA nezávislá MEDICA lekáreň 1 Podiel UK/ konkurencia [30-40]% [5-10]% [. . .] [0-5]% [. . .] [5-10]% [5-10]% [. . .] [10-20]% 44 [...] – obchodné tajomstvo ohľadne dosiahnutých tržieb a podielu 29 [10-20]% [10-20]% Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Nová Dubnica Dubnica nad Váhom 109. LEKÁREŇ POD HÁJOM nezávislá lekáreň 2 LEKÁREŇ BENU MOJALEKÁREŇ EXTRA LEKÁREŇ ARNICA LEKÁREŇ POD KAŠTIEĽOM BENU nezávislá lekáreň 3 nezávislá lekáreň 4 nezávislá lekáreň 5 nezávislá lekáreň 6 nezávislá lekáreň 7 nezávislá lekáreň 8 [. . .] [5-10]% [. . .] LEKÁREŇ MÁJ LEKÁREŇ DRUŽBA LEKÁREŇ AQUA-ZVS [5-10]% [. . .] [5-10]% [. . .] [5-10]% [. . .] [5-10]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% Na základe dát poskytnutých účastníkmi koncentrácie v Oznámení a z prieskumu ich konkurencie v mestách Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín úrad vypočítal podiely tržieb na úrovni tejto alternatívy lokálneho trhu. Tabuľka 7: Podiel lekární podľa dosiahnutých tržieb na lokálnom trhu Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín45 Mesto Lekáreň LEKÁREŇ DR. Nová Dubnica MAX Dubnica nad LEKÁREŇ DR. Váhom MAX Dubnica nad LEKÁREŇ DR. Váhom MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX LEKÁREŇ DR. Trenčín MAX Sieť Tržby (EUR) [. . .] DR. MAX Podiel Podiel siete Podiel UK/ konkurencia [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX [0-5]% [. . .] DR. MAX 45 [...] – obchodné tajomstvo ohľadne dosiahnutých tržieb a podielu. 30 [0-5]% [26,3]% [30-40]% APOTHEKE SLOVAKIA APOTHEKE SLOVAKIA APOTHEKE SLOVAKIA APOTHEKE SLOVAKIA nezávislá LEKÁREŇ PURUS lekáreň 1 nezávislá LEKÁREŇ ARNICA lekáreň 2 Nová Dubnica LEKÁREŇ RIMA Dubnica nad LEKÁREŇ NA Váhom NÁMESTÍ LEKÁREŇ NA Ilava NÁMESTÍ LEKÁREŇ Trenčín CENTRUM Ilava Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Trenčín Trenčín [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [5-10]% [. . .] [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [. . .] LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ BENU LEKÁREŇ V Trenčín NEMOCNICI LEKÁREŇ SARA Nová Dubnica MEDICA LEKÁREŇ Trenčín MAURIS Trenčín [. . .] BENU BENU BENU BENU nezávislá lekáreň 3 nezávislá lekáreň 4 nezávislá lekáreň 5 nezávislá LEKÁREŇ DELTA lekáreň 6 LEKÁREŇ AVE nezávislá MARIA lekáreň 7 LEKÁREŇ nezávislá HARMÓNIA lekáreň 8 LEKÁREŇ POD nezávislá HÁJOM lekáreň 9 LEKÁREŇ nezávislá SOBLAHOVSKÁ lekáreň 10 LEKÁREŇ NA nezávislá SIHOTI lekáreň 11 LEKÁREŇ nezávislá MEDIKCENTRUM lekáreň 12 LEKÁREŇ POD nezávislá FATIMOU lekáreň 13 MOJALEKÁREŇ nezávislá EXTRA lekáreň 14 nezávislá LEKÁREŇ ARNICA lekáreň 15 LEKÁREŇ POD nezávislá KAŠTIEĽOM lekáreň 16 nezávislá LEKÁREŇ APIS lekáreň 17 LEKÁREŇ nezávislá MARÍNA lekáreň 18 31 [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] [0-5]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [5-10]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% Trenčín LEKÁREŇ JUH LEKÁREŇ PROF. THDR. HLAVÁČA ŠTEFANA nezávislá lekáreň 19 [. . .] [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [. . .] nezávislá Trenčín lekáreň 20 Dubnica nad nezávislá Váhom LEKÁREŇ MÁJ lekáreň 21 LEKÁREŇ nezávislá Trenčín VINOHRADY lekáreň 22 LEKÁREŇ ARNICA nezávislá Trenčín SÚVOZ lekáreň 23 LEKÁREŇ SV. nezávislá Trenčín HILDEGARDY lekáreň 24 LEKÁREŇ nezávislá Nová Dubnica DRUŽBA lekáreň 25 nezávislá Trenčín LEKÁREŇ BELLIS lekáreň 26 LEKÁREŇ OC nezávislá Ilava IDEA lekáreň 27 LEKÁREŇ PRI nezávislá Trenčín MASARYČKÁCH lekáreň 28 Dubnica nad LEKÁREŇ AQUA- nezávislá Váhom ZVS lekáreň 29 [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% [. . .] [0-5]% 110. Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že hľadiska trhových podielov na základe dosiahnutých tržieb v prípade alternatívy miest Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom je trhový podiel Oznamovateľa po uskutočnení koncentrácie podobný ako v prípade podielu podľa počtu lekární, čiže je mierne nad stanovenou hranicou s tým, že odstup od najbližšieho konkurenta sa znížil. 111. Z hľadiska trhových podielov na základe tržieb v rámci alternatívy miest Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčín je trhový podiel Oznamovateľa po uskutočnení koncentrácie pod stanovenou hranicou s tým, že odstup od najbližšieho konkurenta je stále pomerne výrazný. 112. Úrad síce uznáva, že odstup Oznamovateľa od konkurencie je pomerne výrazný pri oboch alternatívach, ako aj, čo sa týka počtu lekární, resp. tržieb, ale trochu to skresľuje fakt, že pri prvej alternatíve sú len nezávislé lekárne, resp. je tam len jedna lekáreň lekárenskej siete. Čo sa týka druhej alternatívy, tam pribudlo zopár lekárni jednej siete. Pri prvej alternatíve, čo sa týka počtu lekární a výšky tržieb, sú podiely mierne nad stanovenou hranicou, ale vzhľadom na to, že pri druhej alternatíve tieto podiely sú pod stanovenou hranicou v oboch prípadoch a pri prvej alternatíve len mierne nad hranicou a vzhľadom na to, že pri tejto tzv. „konglomerácii“ miest je veľký počet lekární, úrad usúdil, že uvedená koncentrácia nebude mať negatívny dopad na tento lokálny trh. 32 Snina Informácie z Oznámenia 113. Pre tento lokálny trh účastníci koncentrácie uviedli v Oznámení, že Snina má okolo 19 500 obyvateľov a je okresným mestom. 114. Oznamovateľ uvádza v Oznámení a Doplnení oznámenia, že v meste Snina sa nachádza 9 aktívnych lekární, a to: - 2x lekáreň Dr. Max, ktoré sa nachádzajú v zdravotnom stredisku a na autobusovej stanici; - Lekáreň Barborka, ktorá patrí do siete lekární Apotheke Slovakia sa nachádza v OC Tesco; - 2x Lekáreň Centrum; - Lekáreň Nádej; - Lekáreň Alba; - Lekáreň Rozkvet; - Lekáreň Vihorlat. 115. Jedna z vyššie uvedených konkurenčných lekární sa nachádza na námestí, jedna priamo v nemocnici, ďalšia pri zdravotnom stredisku a potom na sídlisku a pri vstupe do priemyselnej časti mesta. 116. Lokálny trh v Snine je potrebné podľa účastníkov koncentrácie vymedziť širšie ako len striktne podľa (užšieho) kritéria okruhu 5 km, a to prinajmenšom vymedzením lokálneho trhu podľa 20 min. dojazdu, ako uviedli vyššie, a to najmä z dôvodu, že podľa strategického dokumentu „Hospodársky a sociálny rozvoj 2016-2024“, sa predpokladá, že až 20 % obyvateľov Sniny odchádza za prácou mimo mesta. Pracujúci spotrebitelia s najväčšou pravdepodobnosťou, vzhľadom na aspekty výberu, nakúpia lieky priamo v meste, kde pracujú, resp. túto možnosť majú (vnímajú) ako najdostupnejšiu, preto koncentráciou nebude dotknutá súťaž (resp. bude dotknutá len minimálne). Vzhľadom na vyššie uvedené teda majú účastníci koncentrácie za to, že lokálny trh je potrebné vymedziť minimálne na okres Snina. Zistenia úradu 117. Úrad sa v rámci uvedeného prieskumu pýtal konkurenčných prevádzkovateľov lekární v meste Snina, či považujú lekárne v obciach Belá nad Cirochou, Stakčín, Ubľa a Ulič za konkurenciu. Dvaja dopytovaní odpovedali46 áno, jeden dopytovaný odpovedal47 nie a dvaja dopytovaní odpovedali48, že za konkurenciu považujú lekárne v meste a blízkom okolí. Úrad na základe týchto odpovedí vytýčil 2 alternatívy, a to alternatívu vymedzenú územím mesta Snina a alternatívu vymedzenú územím mesta Snina a priľahlých obcí Belá nad Cirochou a Stakčín. Zvyšné 2 obce Ubľa a Ulič do tejto alternatívy nezaradil, keďže sú oveľa ďalej, ako bola určená vzdialenosť typického zákazníka, sú malé a väčšina konkurentov Oznamovateľa ich nepovažuje za konkurenciu. 46 Listy zaevidované pod č. PMU/936/2022/OK-6462/2022 a č. PMU/936/2022/OK-6507/2022. 47 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6498/2022. 48 List zaevidovaný pod č. PMU/936/2022/OK-6377/2022 a č. PMU/936/2022/OK-6509/2022. 33 118. Na lokálnom trhu alternatívy mesta Snina boli úradom zistené nasledovné podiely podľa počtu lekární. Tabuľka 8: Podiel podľa počtu lekární na lokálnom trhu Snina Lekáreň Sieť Podiel siete Podiel UK/konkurencia LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX 25,0% LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX 37,5% APOTHEKE LEKÁREŇ BARBORKA SLOVAKIA 12,5% LEKÁREŇ CENTRUM nezávislá lekáreň 1 12,5% 12,5% 12,5% LEKÁREŇ NÁDEJ nezávislá lekáreň 2 12,5% 12,5% LEKÁREŇ ALBA nezávislá lekáreň 3 12,5% 12,5% LEKÁREŇ ROZKVET nezávislá lekáreň 4 12,5% 12,5% LEKÁREŇ VIHORLAT nezávislá lekáreň 5 12,5% 119. Z uvedeného vyplýva, že Oznamovateľ bude mať po koncentrácii podiel podľa počtu lekární o niečo vyšší, ako je stanovená tretinová hranica, pričom odstup od najbližších konkurentov je výrazný. 120. Úrad následne zisťoval na lokálnom trhu alternatívy mesta Snina a priľahlé obce Belá nad Cirochou a Stakčín podiely podľa počtu lekární. Tabuľka 9: Podiel podľa počtu lekární na lokálnom trhu mesta Snina a obcí Belá nad Cirochou a Stakčín Lekáreň Sieť Podiel siete Podiel UK/konkurencia LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX 20,0% LEKÁREŇ DR. MAX DR. MAX 30,0% APOTHEKE LEKÁREŇ BARBORKA SLOVAKIA 10,0% LEKÁREŇ CENTRUM nezávislá lekáreň 1 10,0% 10,0% LEKÁREŇ NÁDEJ nezávislá lekáreň 2 10,0% 10,0% LEKÁREŇ ALBA nezávislá lekáreň 3 10,0% 10,0% LEKÁREŇ ROZKVET nezávislá lekáreň 4 10,0% 10,0% LEKÁREŇ VIHORLAT nezávislá lekáreň 5 10,0% 10,0% LEKÁREŇ BELÁ nezávislá lekáreň 6 10,0% 10,0% LEKÁREŇ FAUSTÍNA nezávislá lekáreň 7 10,0% 10,0% 121. V prípade tejto alternatívy lokálneho trhu podiel Oznamovateľa klesol pod úradom stanovenú tretinovú hranicu, pričom odstup od najbližších konkurentov ostal rovnaký, ako v prípade alternatívy lokálneho trhu mesta Snina. 122. Na základe dát poskytnutých účastníkmi koncentrácie v Oznámení a z prieskumu ich konkurencie v meste Snina úrad vypočítal podiely tržieb na úrovni alternatívy mesta. 34 Tabuľka 10: Podiel lekární podľa dosiahnutých tržieb na lokálnom trhu Snina49 Lekáreň LEKÁREŇ DR. MAX LEKÁREŇ DR. MAX Sieť Tržby (EUR) Podiel [. . .] [5-10]% DR. MAX [. . .] [5-10]% DR. MAX APOTHEKE [. . .] [10-20]% LEKÁREŇ BARBORKA SLOVAKIA [. . .] [30-40]% LEKÁREŇ NÁDEJ nezávislá lekáreň 1 [. . .] [10-20]% LEKÁREŇ ALBA nezávislá lekáreň 2 [. . .] [5-10]% LEKÁREŇ CENTRUM nezávislá lekáreň 3 [. . .] [5-10]% LEKÁREŇ ROZKVET nezávislá lekáreň 4 [. . .] [0-5]% LEKÁREŇ VIHORLAT nezávislá lekáreň 5 Podiel UK/ Podiel siete konkurencia [10-20]% [30-40]% [10-20]% [30-40]% [10-20]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [30-40]% [10-20]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% 123. Z hľadiska trhových podielov na základe tržieb v rámci alternatívy lokálneho trhu obce Snina je trhový podiel Oznamovateľa oproti podielu podľa počtu lekární nižší a je len mierne nad stanovenú hranicu. Odstup trhového podielu na základe tržieb od najbližšieho konkurenta by bol po koncentrácii len minimálny. 124. Úrad na základe dát poskytnutých účastníkmi koncentrácie v Oznámení a z prieskumu ich konkurencie v meste Snina ďalej zisťoval podiely tržieb na úrovni alternatívy lokálneho trhu mesta Snina a priľahlých obcí Belá nad Cirochou a Stakčín. Tabuľka 11: Podiel lekární podľa dosiahnutých tržieb na lokálnom trhu mesta Snina a obcí Belá nad Cirochou a Stakčín50 Lekáreň LEKÁREŇ DR. MAX LEKÁREŇ DR. MAX Sieť DR. MAX DR. MAX APOTHEKE LEKÁREŇ BARBORKA SLOVAKIA LEKÁREŇ NÁDEJ nezávislá lekáreň 1 LEKÁREŇ ALBA nezávislá lekáreň 2 LEKÁREŇ FAUSTÍNA nezávislá lekáreň 3 LEKÁREŇ CENTRUM nezávislá lekáreň 4 LEKÁREŇ ROZKVET nezávislá lekáreň 5 LEKÁREŇ VIHORLAT nezávislá lekáreň 6 LEKÁREŇ BELÁ nezávislá lekáreň 7 Tržby (EUR) [. . .] [. . .] [. . .] Podiel UK/ Podiel siete konkurencia Podiel [5-10]% [5-10]% [10-20]% [10-20]% [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] [20-30]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [20-30]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [10-20]% [30-40]% [20-30]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% 125. Úrad z uvedeného zistil, že z hľadiska trhových podielov na základe tržieb v rámci alternatívy lokálneho trhu mesta Snina a obcí Belá nad Cirochou a Stakčín by bol trhový podiel Oznamovateľa pod úradom stanovenú hranicu. Odstup trhového 49 [...] – obchodné tajomstvo ohľadne dosiahnutých tržieb a podielu. 50 [...] – obchodné tajomstvo ohľadne dosiahnutých tržieb a podielu. 35 podielu na základe tržieb od najbližšieho konkurenta by bol po koncentrácii len minimálny. 126. Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že konkurencia je na tomto lokálnom trhu dostatočná a uvedená koncentrácia nebude mať negatívny dopad na súťaž na lokálnom trhu Snina. Podmienky a s nimi súvisiace povinnosti 127. Ako bolo uvedené vyššie, úrad zaslal Oznamovateľovi Výzvu na podmienky, v ktorej ho informoval, že identifikoval obavy, že predmetná koncentrácia nie je v súlade s § 11 ods. 1 zákona a vyzval ho na predloženie návrhu podmienok a povinností súvisiacich s podmienkou. Úrad vo Výzve na podmienky upovedomil Oznamovateľa o svojich záveroch, a to že v dôsledku predmetnej koncentrácie dôjde k významným prekážkam hospodárskej súťaže na relevantnom trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti v kamenných lekárňach na lokálnych trhoch vymedzených územím mesta/obce, prípadne aj alternatívne, a to Spišská Belá, Gelnica, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Rožňava, Sereď, Šaľa a Topoľčany. 128. V prípade vyhodnotenia dopadov predmetnej koncentrácie na lokálnych trhoch Spišská Belá, Gelnica, Rožňava a Sereď zobral úrad do úvahy nasledovné faktory: - Oznamovateľ predstavuje najväčšieho prevádzkovateľa lekární na území SR, Oznamovateľ je plne integrovanou spoločnosťou, na uvedených lokálnych trhoch nepôsobí jeho najväčší konkurent, sieť lekární BENU, vysoký trhový podiel Oznamovateľa po koncentrácii, či už podľa počtu lekární alebo podľa dosiahnutých tržieb, umiestnenie lekární účastníkov koncentrácie, charakter konkurentov a v prípade lokálneho trhu Gelnica, Rožňava a Sereď aj skutočnosť, že Oznamovateľ bude mať po koncentrácii výrazný odstup od najbližšieho konkurenta. 129. Pri lokálnych trhoch Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš úrad zobral do úvahy nasledovné faktory: - Oznamovateľ predstavuje najväčšieho prevádzkovateľa lekární na území SR, Oznamovateľ je plne integrovanou spoločnosťou, podiel Oznamovateľa po koncentrácii bude nad stanovenú hranicu, či už podľa počtu lekární alebo podľa dosiahnutých tržieb a v prípade segmentu OTC liekov vysoký trhový podiel, umiestnenie lekární účastníkov koncentrácie a výrazný odstup od najbližšieho konkurenta v prípade segmentu OTC liekov. 130. Pri lokálnom trhu Rimavská Sobota, Šaľa a Topoľčany úrad zobral do úvahy nasledovné faktory: - Oznamovateľ predstavuje najväčšieho prevádzkovateľa lekární na území SR, 36 - Oznamovateľ je plne integrovanou spoločnosťou, vysoký trhový podiel Oznamovateľa po koncentrácii, či už podľa počtu lekární alebo podľa dosiahnutých tržieb, umiestnenie lekární účastníkov koncentrácie, charakter konkurentov a Oznamovateľ bude mať po koncentrácii výrazný odstup od najbližšieho konkurenta. 131. Vzhľadom na súťažné obavy Oznamovateľ uviedol v Konečnom návrhu podmienky zo dňa 27.06.2023, že účastníci koncentrácie (ďalej aj ako „UK“) a strany transakcie zakladajúcej transakciu sa rozhodli odstrániť tieto súťažné obavy v celom rozsahu tak, že od akvizície časti lekární pod kontrolou nadobúdanej spoločnosti (Apotheke Slovakia, a.s.) zo strany Oznamovateľa upustia. 132. Podnikateľ PIL v Konečnom návrhu podmienky uviedol, že na účel odstránenia súťažných obáv úradu bol dňa 14.06.2023 uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode akcií v spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s. medzi UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako predávajúcim 1, UNIPHARMA PLUS, s.r.o. ako predávajúcim 2 a Dr. Max Holding SK, a.s. ako kupujúcim a [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]51 ako ručiteľom (ďalej len „Dodatok č. 1 Zmluvy“). Na základe tohto Dodatku č. 1 Zmluvy došlo k zúženiu rozsahu transakcie o spoločnosti prevádzkujúce lekárne v lokalitách vyhodnotených úradom ako problematické. V nadväznosti na Výzvu na podmienky a zmenu transakcie predložil podnikateľ PIL návrh znenia podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, ktorá spočíva v zákaze nadobudnutia vybraných spoločností prevádzkujúcich lekárne v problematických lokalitách, identifikovaných úradom, z titulu existencie súťažných obáv v týchto lokalitách, ktoré boli pôvodne súčasťou transakcie zakladajúcej koncentráciu, avšak v dôsledku zmeny transakcie a transakčnej dokumentácie Oznamovateľ kontrolu nad týmito spoločnosťami nenadobudne. 133. Predávajúci 1 a predávajúci 2, t. j. spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a UNIPHARMA PLUS, s.r.o. vyhlásili v nadväznosti na Dodatok č. 1 Zmluvy, že budú vyňaté lekárne, uvedené nižšie prevádzkovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom dcérskej alebo spriaznenej spoločnosti naďalej vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, pričom tieto nebudú predmetom akéhokoľvek právneho alebo faktického prevodu Oznamovateľovi a Oznamovateľ nad nimi nebude vykonávať akúkoľvek kontrolu. 134. Súčasne vyššie uvedení predávajúci zabezpečili, že podnikateľ Apotheke Slovakia previedol svoje obchodné podiely v nižšie uvedených spoločnostiach na predávajúceho 2 pred uzatvorením Dodatku č. 1 Zmluvy a podali na Okresný súd Bratislava návrh na zápis zmien údajov (v zmysle ktorých je jediným spoločníkom predmetných obchodných spoločností predávajúci 2 – UNIPHARMA PLUS, s.r.o.)52. 135. Oznamovateľ na základe Dodatku č. 1 Zmluvy nenadobudne nasledovné lekárne, ktoré sú prevádzkované nasledovnými spoločnosťami53: 51 [...] – obchodné tajomstvo 52 Zmena údajov bola zapísaná ku dňu 27.06.2023. 53 Všetky spoločnosti, ktoré sú vyňaté z predmetnej koncentrácie Dodatkom č. 1 Zmluvy majú sídlo na Budatínskej 18, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka. 37 - EkoMedica s.r.o., IČO: 47 106 352 – Lekáreň APOTHEKE, Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; INTERCLASSWOOD s.r.o., IČO: 34 134 956 – Lekáreň Melissa, Továrnická 1029/12, 955 01 Topoľčany; KrasMedica s.r.o., IČO: 44 026 072 – Lekáreň PRI POLIKLINIKE, Kuzmányho 3966/6, 926 01 Sereď; Lekáreň na Hradnej, spol. s.r.o., IČO: 31 642 632 – Lekáreň na Hradnej, Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok; LekMedika s.r.o., IČO: 46 721 673 – Lekáreň GELNICA, Športová 1917/46, 056 01 Gelnica; OptiMedica s.r.o., IČO: 47 106 425 – Lekáreň Veronika, M. Benku 4016/23, 955 03 Topoľčany; PharmExpo s.r.o., IČO: 36 551 864 – Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany; PharmInvest s.r.o., IČO: 35 972 718 – Lekáreň Kamilka, P.Hostinského 1883, 979 01 Rimavská Sobota; Sovanis s.r.o., IČO: 36 643 572 – Lekáreň SOVANIS, Hlavná 2191/6, 927 01 Šaľa; TatraMedical s.r.o., IČO: 45 610 614 – Lekáreň BELÁ, Štefánikova 455/42, 059 01 Spišská Belá a TatraPharm s.r.o., IČO: 43 975 798 – LEKÁREŇ Rožňava, Štítnická 263/9, 048 01 Rožňava54. 136. Oznamovateľ sa zaväzuje, že po dobu 5 rokov po účinnosti transakcie zakladajúcej koncentráciu Oznamovateľ ani ním spriaznení podnikatelia nezískajú či už priamo alebo nepriamo, možnosť vykonávať spoločnú alebo výlučnú kontrolu alebo rozhodujúci vplyv nad vyššie uvedenými 11 lekárňami, ktoré sú ku dňu vydania tohto rozhodnutia prevádzkované vyššie špecifikovanými spoločnosťami (ďalej len „Podmienka“), a to bez ohľadu na prípadnú zmenu prevádzkovateľa lekární a prípadnú zmenu adries vyššie uvedených lekární. 137. Podnikateľ PIL zároveň predložil povinnosti na zabezpečenie plnenia Podmienky, a to: - povinnosť Oznamovateľa zaslať úradu správu o tom, že došlo k účinnosti transakcie zakladajúcej koncentráciu, a to bezodkladne po jej účinnosti; povinnosť Oznamovateľa zaslať úradu správu o dodržiavaní Podmienky, a to raz ročne, vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roku trvania Podmienky, počnúc kalendárnym rokom 2023. 138. Na základe vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že Podmienka a povinnosti obsiahnuté v Konečnom návrhu podmienky sú dostatočné, a tieto zabezpečia odstránenie úradom identifikovaných súťažných obáv. 139. Zároveň úrad uvádza, že vzhľadom na vyňatie časti lekární z transakcie a ich nenadobudnutie Oznamovateľom na základe Dodatku č. 1 Zmluvy predmetná koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PIL Okrem toho Oznamovateľ nenadobudne spoločnosti Apotheke01 s.r.o; Apotheke09 s.r.o.; Apotheke16 s.r.o.; MML Topoľčany s.r.o. a Pharmacum Trnava, ktoré však boli z predmetnej koncentrácie vyňaté už Zmluvou. 54 38 prostredníctvom spoločnosti Dr. Max Holding nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a tým aj nad spoločnosťami, ktoré prevádzkujú verejné lekárne, na základe Zmluvy v spojení s Dodatkom č. 1 Zmluvy. 140. Úrad predmetnú koncentráciu teda posúdil v kontexte uzatvoreného Dodatku č. 1 Zmluvy, Podmienky a s ňou súvisiacich povinností predložených Oznamovateľom, ako aj informácií predložených v Oznámení, Doplnení oznámenia a prieskumu na trhu. Keďže vyňatím vyššie uvedených spoločností, ktoré prevádzkujú dotknuté lekárne nedochádza medzi účastníkmi koncentráciu k prekrytiu na lokálnych troch, kde pôsobia vyňaté spoločnosti, úrad sa ďalej podrobnejšie nezaoberal týmito lokálnymi trhmi. Z Dodatku č. 1 Zmluvy, ako aj vyhlásenia predávajúcich vyplýva, že vyňaté lekárne zostanú pôsobiť na trhu lekárenskej starostlivosti na vyššie uvedených lokálnych trhoch a súčasne behaviorálna podmienka nenadobudnutia vplyvu zabezpečí účinok tohto štrukturálneho vyňatia po dostatočne dlhé obdobie. Vertikálne prepojenie Trh veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok 141. Keďže podnikateľ PIL prostredníctvom spoločnosti ViaPharma na území SR pôsobí na trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok a posudzovanou koncentráciou sa získava sieť verejných lekární v SR, úrad posudzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže aj z vertikálneho hľadiska. 142. Úrad v rámci posudzovania vertikálnych účinkov koncentrácií vychádza zo skutočnosti, že tieto sa posudzujú vo vzťahu k relevantným trhom, ktoré sú vo vertikálnom vzťahu (bez ohľadu na to, či medzi účastníkmi koncentrácie existuje dodávateľsko-odberateľský vzťah). Do úvahy sa berú (ak sa nepreukáže niečo iné) len kombinácia tých relevantných trhov, na ktorých jeden alebo viacerí účastníci koncentrácie dosiahli najmenej 30% trhového podielu pri niektorej alternatíve trhu, t. j. ak ide o ovplyvnené trhy. 143. Úrad zvažoval dve formy potenciálnych negatívnych dopadov posudzovanej koncentrácie: - konkurenti podnikateľa ViaPharma v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok na území SR stratia v dôsledku predmetnej koncentrácie významného odberateľa, čím dôjde k oslabeniu ich konkurencieschopnosti v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok na území SR (ďalej len „ uzavretie prístupu k odberateľom“); - podnikateľ ViaPharma sa pri dodávkach liekov a zdravotníckych pomôcok bude správať v prospech verejných lekární kontrolovaných podnikateľom PIL, a teda bude poskytovať horšie podmienky nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré podnikateľ PIL nekontroluje, čím môže dôjsť k oslabeniu konkurenčnej pozície konkurenčných verejných lekární podnikateľa PIL (ďalej len „uzavretie prístupu k vstupom“). 39 Informácie z Oznámenia 144. Skupina Penta pôsobí na trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom spoločnosti ViaPharma. 145. Podľa Oznamovateľa spoločnosť ViaPharma môžeme charakterizovať ako malého tzv. „full-line“ distribútora liekov a zdravotníckych pomôcok. Ide o všeobecne zameranú distribučnú spoločnosť, ktorá však dodáva menší sortiment farmaceutického tovaru oproti väčším veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok. Z pohľadu dodávok na trh poskytovania lekárenskej starostlivosti ide podľa Oznamovateľa o menej významného veľkodistribútora s malým trhovým podielom, ktorý nie je schopný pokrývať komplexné a operatívne požiadavky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v porovnaní s konkurentmi s väčšími trhovými podielmi, ktorí sú schopní vykrývať požiadavky a potreby súťažiteľov na trhu lekárenskej starostlivosti z pohľadu šírky sortimentu aj rýchlosti dodávok. 146. Podľa Oznámenia veľkodistribúcia liekov je definovaná ako obstarávanie liekov, liečiv a pomocných látok od výrobcov liekov, liečiv a pomocných látok alebo iných veľkodistribútorov liekov, liečiv a pomocných látok, ich uchovávanie a dodávanie liekov, liečiv a pomocných látok osobám oprávneným podľa zákona o liekoch. Lieky môžu byť lekárňam dodávané buď priamo ich výrobcami alebo veľkodistribútormi. Priame dodávky liekov od výrobcov sa však uskutočňujú v malom rozsahu, a to zväčša iba v prípade drahých liekov. Dodávky liekov do verejných lekární sú zabezpečované v podstatnej časti dodávkami prostredníctvom veľkoobchodných distribútorov. 147. Oznamovateľ ďalej uviedol, že je možno rozlišovať tzv. full-line a short-line veľkodistribútorov. „Full-line“ veľkodistribútori dodávajú do verejných lekární humánne lieky v takmer celej šírke sortimentu požadovanej verejnými lekárňami. „Short-line“ veľkodistribútori liekov dodávajú do verejných lekární užší rozsah sortimentu. Avšak vzhľadom na to, že prípadné členenie veľkodistribútorov z uvedeného hľadiska sa nejaví byť podľa Oznamovateľov relevantné, nepovažujú takéto užšie vymedzenie relevantných trhov za potrebné. 148. Ďalej Oznamovateľ uvádza, že v súvislosti s trhom veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok možno pripustiť teoretické členenie na trh veľkodistribúcie liekov a trh veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok, avšak z pohľadu oznamovanej koncentrácie to Oznamovateľ nepovažuje za relevantné. Väčšina veľkodistribútorov pôsobiacich na trhu v Slovenskej republike dodáva do lekární spoločne lieky aj zdravotnícke pomôcky. Lekárne na území Slovenskej republiky sú povinné v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vydávať lieky aj zdravotnícke pomôcky, ktoré nakupujú na trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok vo väčšine od veľkodistribútorov dodávajúcich aj lieky aj zdravotnícke pomôcky. Vzhľadom na to, že veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok podnikajúci na území SR sa podľa Oznamovateľa významne neodlišujú z pohľadu ich obchodných modelov a distribučných kanálov, užšie vymedzenie relevantného trhu Oznamovateľ nepovažuje za potrebné. 149. Podľa Oznámenia tovarový relevantný trh v oblasti veľkodistribúcie liekov je možno ďalej užšie vymedziť ako trh veľkodistribúcie Rx liekov určených pre človeka do 40 verejných lekární a na veľkodistribúciu OTC liekov určených pre človeka do verejných lekární. Veľkodistribútori dodávajú do verejných lekární aj ostatný doplnkový sortiment (kozmetika, výživové doplnky a podobne), avšak tento dodávajú aj iné subjekty, pričom rovnako je tento sortiment dostupný aj na iných miestach (potraviny, drogérie a iné). Preto Oznamovateľ nepovažuje za vhodné osobitne vymedzovať trh vo vzťahu k doplnkovému sortimentu. 150. Podľa Oznámenia možno pripustiť členenie na trh dodávok liekov a zdravotníckych pomôcok do lekární a do nemocníc a nemocničných lekární alebo iným veľkodistribútorom. Vzhľadom na to, že veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok podnikajúci na území SR sa významne neodlišujú z pohľadu ich obchodných modelov a distribučných kanálov, užšie vymedzenie relevantného trhu Oznamovateľ nepovažujú za potrebné. 151. Priestorovo navrhol Oznamovateľ vymedziť trh veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane jeho alternatív územím SR. Užšie vymedzenie nepovažuje za potrebné, pretože by to nijak neovplyvnilo postavenie účastníkov na trhoch a posúdenie predmetnej koncentrácie. Veľkodistribútori pôsobia na celom území SR a majú na to uspôsobené dopravné, skladové a logistické kapacity. Zistenia Úradu 152. Úrad pri posudzovaní vertikálnych vzťahov, vychádzajúc pritom zo svojej predošlej rozhodovacej praxe, identifikoval tovarový relevantný trh ako trh veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok, pričom s ohľadom na postavenie účastníkov koncentrácie, v kontexte štruktúry príslušných trhov, ktoré sú známe úradu z jeho predošlej rozhodovacej činnosti, ponechal presnú definíciu tovarového trhu otvorenú. Taktiež, čo sa týka presnej identifikácie priestorového relevantného trhu vo vzťahu k veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok, túto úrad ponechal otvorenú, a to s ohľadom na závery prijaté v tomto rozhodnutí v súvislosti s vertikálnym posúdením predmetnej koncentrácie. 153. Ako vyplýva z Oznámenia a Doplnenia oznámenia, na trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok na území SR pôsobia veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorí majú silnejšie postavenie ako spoločnosť ViaPharma, s odhadovaným trhovým podielom [5-10]% v roku 2022, a to podnikateľ PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. s odhadovaným trhovým podielom 36,1%, podnikateľ UNIPHARMA s odhadovaným trhovým podielom 28,6% a podnikateľ MED – ART, spol. s r.o. s odhadovaným trhovým podielom 18,7%55. [...] – obchodné tajomstvo Oznamovateľa 154. Spoločnosť ViaPharma, ako už bolo uvedené vyššie, patrí medzi tzv. „full-line“ veľkodistribútorov, tak ako jej väčší konkurenti, avšak vzhľadom na jej veľkosť dodáva menší sortiment farmaceutického tovaru oproti väčším veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok. Oznamovateľ tiež uviedol, že spoločnosť ViaPharma nerealizuje distribúciu žiadnej špecifickej kategórie liekov a zdravotníckych pomôcok. V nijakom zmysle nie je činnosť spoločnosti ViaPharm 55 Odhadované trhové podiely konkurentov na trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok sú za rok 2021. Oznamovateľ uviedol, že údaje za rok 2022 ešte nie sú dostupné a keďže na predmetnom trhu nedošlo k významnejším zmenám, vychádzal z dostupných zdrojov za rok 2021. 41 výnimočná, resp. špecifická na trhu z pohľadu tovaru, ktorý distribuuje, resp. služieb, ktoré poskytuje. 155. Z predložených podkladov a informácií vyplynulo, že spoločnosť ViaPharma dodáva lieky a zdravotnícke pomôcky prevažne do skupiny PIL. Z Oznámenia taktiež vyplýva, že medzi dodávateľmi liekov a zdravotníckych pomôcok Oznamovateľa okrem jej dcérskej spoločnosti ViaPharma sú aj spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., UNIPHARMA, PHARMOS a MED – ART, spol. s r.o.. Nadobúdaná spoločnosť Apotheke Slovakia si zabezpečuje [. . . . . . . . . . . ] nákupov liekov a zdravotníckych pomôcok od materskej spoločnosti UNIPHARMA. - [...] – obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie Apotheke Slovakia, prístupné Oznamovateľovi 156. Vzhľadom na skutočnosť, že nadobúdaná spoločnosť Apotheke Slovakia pred koncentráciou [. . . . . . . . . . . . . ] nákupy realizovala od materskej spoločnosti UNIPHARMA a spoločnosť ViaPharma realizuje dodávky predovšetkým do skupiny PIL, ako aj vzhľadom na veľkosť konkurenčných veľkodistribútorov pôsobiacich na území SR, nadobudnutie lekární patriacich do siete Apotheke Oznamovateľom nenasvedčuje tomu, že by v dôsledku koncentrácie došlo k uzavretiu prístupu veľkodistribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok k odberateľom. Vychádzajúc jednak z veľkosti spoločnosti ViaPharma ako veľkodistribútora v kontexte jeho konkurencie, ako aj zo skutočnosti, že ViaPharma už v súčasnosti dodáva prevažne do skupiny Oznamovateľa a taktiež zo skutočnosti, že Oznamovateľ realizuje nákup liekov a zdravotníckych pomôcok od viacerých konkurenčných veľkodistribútorov, úrad dospel k záveru, že uskutočnením predmetnej koncentrácie nedôjde k uzavretiu prístupu k vstupom. - [...] – obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie Apotheke Slovakia, prístupné Oznamovateľovi 157. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že navrhnutá zmena rozsahu nadobúdaných spoločností kontrolujúcich lekárne Apotheke Slovakia a podmienka uvedená vo výroku tohto rozhodnutia zabezpečia, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 42 Poučenie: Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24, 826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa § 14 ods.1 zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. (elektronický podpis) Ing. Boris Gregor podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Rozhodnutie sa doručí: Škubla & Partneri s.r.o. Digital Park II Einsteinova 25 851 01 Bratislava 43