Začiatok konania: 21.12.2023 Účastníci konania: SYNTECA a.s., Bratislava Typ konania: Koncentrácie Praktika: § 7 ods. 1 písm. b)
§ 7ods.
3 a § 8 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sektor/relevantný trh: J.62 Počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby Rozhodnutia úradu Vydanie rozhodnutia Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor 28.03.2024 2024/KOH/SKO/3/13 I. stupeň súhlas 28.03.2024 2024/KOH/SKO/3/13 (pdf, 524.4 kB) V er zi a ver ej ná PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROZHODNUTIE Číslo: 2024/KOH/SKO/3/13 Bratislava, 28. marca 2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní SK/0034/OK/2023 začatom dňa 21.12.2023 na základe oznámenia zámeru koncentrácie podľa § 9 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov podnikateľom SYNTECA a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 534 241 prostredníctvom Advokátskej kancelárie Andrea Oršulová s.r.o., Tabaková 2942/5, 811 07 Bratislava rozhodol na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že súhlasí s koncentráciou podľa § 7 ods. 1 písm. b)
§ 7ods.
3 a § 8 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá spočíva v získaní: - priamej výlučnej kontroly podnikateľa SYNTECA a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 534 241 nad spoločnosťami DATALAN, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734 a SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 785 512, na základe oznámeného zámeru koncentrácie a to na základe zmeny znenia Stanov spoločností SYNTECA a.s., DATALAN, a.s. a SOFTIP, a.s.,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. 1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]1 a [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. . . . . . . ]2 a nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SYNTECA a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 534 241 nad časťou podnikateľa TEMPEST, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31 326 650, ktorá pozostáva z časti podniku tvorenej sekciou „všeobecné IT služby“, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 25.08.2022 medzi spoločnosťami TEMPEST a.s. ako predávajúcim a Alanata a.s. ako kupujúcim. Odôvodnenie:
- Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“) bolo 21.12.2023 podaniami zaevidovanými pod č. PMU/1043/2023/OK6956/2023 až 6963/2023 od podnikateľa SYNTECA a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 534 241 (ďalej len „Synteca“ alebo „Oznamovateľ“) prostredníctvom Advokátskej kancelárie Andrea Oršulová s.r.o., Tabaková 2942/5, 811 07 Bratislava doručené oznámenie zámeru koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 9 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
- Týmto podaním bolo začaté správne konanie SK/0034/OK/2023 vo veci predmetného zámeru koncentrácie. Keďže Oznámenie nebolo podľa Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie úplné, úrad vyzval viacerými listami Oznamovateľa na jeho doplnenie. Predmetné Oznámenie sa stalo doplnením zo dňa 16.02.2024 úplným, a teda dňom 19.02.2024 začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 35 ods. 1 zákona. Koncentrácia
- Podľa Oznámenia zámer koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly nad spoločnosťou DATALAN, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734 (ďalej len „Datalan“), a tým aj nad jej dcérskymi spoločnosťami a spoločnosťou SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 785 512 (ďalej len „Softip“). Oznamovateľ by mal získať v spoločnosti Datalan podiel na základnom imaní vo výške [. .]%4 a rovnako tak v spoločnosti Softip podiel na základnom imaní vo výške [. .]%5, čo mu umožní získať nad nimi výlučnú kontrolu, a to prostredníctvom úpravy korporátnych dokumentov a [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. 1 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie 2 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie Úrad v texte používa skratku zákon aj pre zákon v znení účinnom od 01.03.2024 po novelizácii zákonom č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže v tejto súvislosti vzhľadom na predmetnú koncentráciu nedochádza k vecnej zmene. 4 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie 5 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6“) a [. . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7“).
- Predmetný zámer koncentrácie je oznamovaný aj v spojitosti s § 8 ods. 4 zákona8, keďže na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 25.08.2022 medzi spoločnosťou TEMPEST, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou ALANATA, a.s. ako kupujúcim, nadobudol Oznamovateľ prostredníctvom spoločnosti ALANATA, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 629 331 (ďalej len „Alanata“) nepriamu výlučnú kontrolu nad časťou podnikateľa TEMPEST, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31 326 650, ktorá pozostáva z časti podniku tvorenej sekciou „všeobecné IT služby“ (ďalej len „časť podniku Tempest“).
- Nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly Oznamovateľa nad časťou podniku Tempest nebolo v čase uskutočnenia predaja časti podniku koncentráciou, ktorá sa mala oznámiť, keďže neboli samostatne naplnené notifikačné kritériá, avšak v dôsledku toho, že dochádza v rámci stanovenej lehoty ku ďalším koncentráciám medzi tými istými podnikateľmi (nadobudnutie kontroly Oznamovateľa nad spoločnosťami Datalan a Softip), uplatní sa § 8 ods. 4 zákona a teda tieto koncentrácie sa posudzujú spoločne ako jedna koncentrácia.
- Spoločnosť Synteca má v súčasnosti troch akcionárov, pričom konečnými užívateľmi výhod sú Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokrý a Ing. Štefan Petergáč (ďalej aj ako „Akcionári“). Oznamovateľ uviedol, že v súčasnosti nie je nad spoločnosťou Synteca výlučná a ani spoločná kontrola niektorého z Akcionárov, resp. fyzických osôb. Spoločnosti, ktoré sú priamymi akcionármi majú každá 1/3 podiel v spoločnosti Synteca.
- Spoločnosť Datalan je v súčasnosti vlastnená troma akcionármi, a to Ing. Petrom Kotuliakom, Ing. Jozefom Mokrým a Ing. Štefanom Petergáčom, pričom títo vlastnia rovnaký počet akcií a majú rovnaké hlasovacie práva. Oznamovateľ uviedol v Oznámení, že títo nevykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Datalan, a to ani de iure a ani de facto.
- V spoločnosti Softip má 100% podiel na základnom imaní spoločnosť PMK Invest, s.r.o., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267 (ďalej len „PMK Invest“), ktorú vlastnia Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokrý a Ing. Štefan Petergáč a každý z nich má 1/3 podiel v spoločnosti PMK Invest. Oznamovateľ v tejto súvislosti uvádza, že nad spoločnosťou Softip neexistuje de iure a ani de facto spoločná kontrola vyššie uvedených fyzických osôb ako nepriamych akcionárov prostredníctvom spoločnosti PMK Invest.
- Pred prevodom časti podniku Tempest, bola táto súčasťou spoločnosti Tempest, ktorá je v súčasnosti a aj pred prevodom časti podniku vlastnená Akcionármi, 6 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie 7 [...] – obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie 8 Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole podľa § 8 ods. 4, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie. 3 pričom ako uvádza Oznamovateľ, nad spoločnosťou Tempest nie je de iure a ani de facto kontrola Akcionárov a ani dvojice Akcionárov. Tento stav existoval pred uzatvorením Zmluvy o predaji časti podniku a trvá naďalej. V súčasnosti je časť podniku Tempest nepriamo kontrolovaná Oznamovateľom prostredníctvom jeho dcérskej spoločnosti Alanata.
- S ohľadom na skutočnosť, že akcionári všetkých účastníkov koncentrácie na strane nadobúdaných, ako aj Oznamovateľa sú rovnakí a taktiež na skutočnosť, že Oznamovateľ argumentoval, že ani v jednej spoločnosti, ktorá je účastníkom koncentrácie, nie je kontrola vyššie uvedených Akcionárov, úrad predmetné podrobnejšie analyzoval, t.j. sa zameral na zisťovanie de iure a de facto kontroly a možné spoločné ekonomické záujmy vyššie uvedených Akcionárov, a teda v konečnom dôsledku aj na zistenie, či vyššie uvedené transakcie predstavujú koncentráciu podľa § 7 ods. 1
§ 7ods.
3 a § 8 ods. 4 zákona.
- Úrad pri zisťovaní, či je v spoločnostiach Synteca, Datalan, Softip a Tempest kontrola vyššie uvedených Akcionárov na de iure základe, vychádzal zo súčasných stanov týchto spoločností, keďže tieto sú podľa Oznámenia jedinými dokumentmi takéhoto charakteru v týchto spoločnostiach. Oznamovateľ uviedol, že na úrovni spoločnosti Synteca tiež nie je [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Rovnako tak v prípade spoločností Datalan, Softip a Tempest. Z predložených stanov vyplýva, že uvedení Akcionári nevykonávajú spoločnú kontrolu na de iure základe ani v jednej zo spoločností.
- Úrad vzhľadom na majetkové a personálne prepojenia ďalej zisťoval, či nie je kontrola v rámci spoločností Synteca, Datalan, Tempest a Softip založená na de facto základe.
- Spoločnosť Synteca vznikla v roku 2022 a ako uviedol Oznamovateľ, z doterajších zápisov z riadiacich a dozorných orgánov nie je možné dôvodiť, že by bol vo vzťahu k spoločnosti Synteca taký silný ekonomický záujem, ktorý by zakladal Akcionárom spoločnú de facto kontrolu. Z doterajšieho rozhodovania vyplýva, že dochádza k napĺňaniu konceptu meniacich sa koalícií. Ďalej Oznamovateľ špecificky vo vzťahu k spoločnosti Synteca uviedol, že zámer pri jej vytváraní nebol ten, aby Akcionári vykonávali spoločnú kontrolu, čo preukazuje okrem nenaplnenia de iure a de facto kritérií spoločnej kontroly aj tým, že [. . . . . . . . . . . ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. 9 [...] – Obchodné tajomstvo spoločností uvedených v texte, prístupné spoločnosti Synteca 4 ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Čo sa týka spoločností Softip a Datalan, v ktorej majú ultimátne zhodný podiel na základnom imaní Akcionári, ako vyplýva z histórie rozhodovania na valnom zhromaždení týchto spoločností, rovnako dochádzalo k napĺňaniu konceptu meniacich sa koalícií, t.j. na základe predložených podkladov o hlasovaní riadiacich orgánov nemožno hovoriť o spoločnej kontrole niektorých (všetkých) Akcionárov na de facto báze (ani o kontrole výlučnej niektorého z nich)
- Úrad tiež zisťoval existenciu spoločných ekonomických záujmov uvedených Akcionárov prostredníctvom ich prípadných aktivít v iných podnikateľských subjektoch. Z predložených podkladov a informácií zistil, že Ing Peter Kotuliak, Ing. Peter Mokrý a Ing. Štefan Petergáč majú samostatné majetkové účasti okrem spoločností, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, aj v ďalších spoločnostiach, resp. spoločné majetkové účasti aj s inými fyzickými osobami, ktoré pôsobia jednak v oblasti informačných technológií (ďalej len „IT“) a aj mimo IT segmentu. Rovnako tak spoločnosť PMK Invest, kde sú spoločníkmi Akcionári, má majetkové účasti v iných ďalších spoločnostiach. Bolo zistené, že v prípade, ak bolo úmyslom nastavenie spoločnej kontroly uvedených osôb, vykonali k tomu aj príslušné kroky a táto bola nastavená na de iure báze. Napr. v spoločnosti [. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . ]
- Oznamovateľ tiež uviedol, že úmyslom Akcionárov nebolo mať žiadnu formu kontroly v spoločnostiach, ktoré sú predmetom tejto koncentrácie, pričom argumentuje okrem vyššie uvedeného aj tým, že ani jeden z Akcionárov nedisponuje takými aktívami, financovaním, prípadne právami duševného vlastníctva, ktoré by ich postavenie podstatne zvýhodňovali oproti iným akcionárom. Okrem toho uvádza, že dané spoločnosti síce podnikajú v rovnakej oblasti, avšak nie sú vo vzťahu k fungovaniu na trhu na sebe závislé. Z pohľadu ponúkaných tovarov a služieb sa orientujú prevažne na iné produktové trhy/segmenty i napriek tomu, že obe pôsobia v rámci IT sektora. 10 [...] – obchodné tajomstvo spoločnosti Synteca ohľadne budúceho usporiadania vlastníckej štruktúry Synteca. 11 V súvislosti so spoločnosťou Softip úrad v roku 2012 vydal rozhodnutie č. 2012/FH/3/1/07, na základe oznámenia, podľa ktorého fyzické osoby Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokrý a Ing. Štefan Petergáč získavajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Softip. Oznamovateľ v tejto súvislosti uviedol, že predmetná koncentrácia bola pravdepodobne takto oznamovaná z dôvodu, že spoločnosť PMK Invest, prostredníctvom ktorej tieto fyzické osoby nadobudli kontrolu, bola v tom čase „prázdnou spoločnosťou“ a s ohľadom na jej postavenie by koncentrácia mala byť oznamovaná troma fyzickými osobami, pričom sa bližšie otázka existencie spoločnej kontroly v danom čase posudzovania koncentrácie nerozoberala, pričom však platí, že v danom čase bola situácia na de iure aj de facto báze v rámci spoločnosti Softip rovnaká ako v súčasnosti. 12 [...] – obchodné tajomstvo Akcionárov a spoločnosti PMK Invest ohľadne interných obchodných rozhodnutí v dcérskej spoločnosti, prístupné spoločnosti Synteca. 5
- Z vyššie uvedených skutočností nie je možné dôvodiť, že by Akcionári v spoločnostiach Synteca, Datalan, Softip a Tempest mali výlučnú alebo spoločnú kontrolu ani na de facto základe. Tiež uvedené v prípade všetkých spoločností vyplýva aj z [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. ................................................................. ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Tiež Akcionári jasne deklarovali svoju pozíciu, t.j. že nebolo úmyslom spoločne kontrolovať a neexistuje spoločná kontrola nad Oznamovateľom, ani nad nadobúdanými spoločnosťami, ale koncept meniacich sa koalícií. V tomto smere tiež nebola preukázaná existencia takého spoločného ekonomického záujmu, ktorá by umožňovala prijať záver o spoločnej kontrole.
- Úrad v predmetnom prípade dospel k záveru, že Akcionári nevykonávajú de iure a ani de facto kontrolu nad spoločnosťami Synteca, Datalan a Softip a ani nevykonávali kontrolu nad spoločnosťou Tempest, a teda zamýšľaný zámer koncentrácie je koncentráciou podľa § 7 ods. 1 písm. b)
§ 7ods.
3 a § 8 ods. 4 zákona, na základe ktorej získa Oznamovateľ kontrolu nad spoločnosťami Datalan a Softip a taktiež kontrolu nad časťou podniku Tempest.
- Nadobudnutie kontroly Oznamovateľom nad spoločnosťami Datalan a Softip by sa malo uskutočniť nasledovne: - - V spoločnosti Synteca dôjde k zmene stanov spoločnosti Synteca. V spoločnosti Datalan dôjde k zvýšeniu základného imania, na základe čoho spoločnosť získa [. .]% akcií a zároveň dôjde k zmene stanov spoločnosti Datalan a dôjde k [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- V spoločnosti Softip dôjde k zvýšeniu základného imania, na základe čoho Oznamovateľ získa [. .]% akcií a zároveň dôjde k zmene stanov spoločnosti Softip a dôjde k [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Nadobúdaná časť podniku Tempest sa na základe Zmluvy o predaji časti podniku, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia, stala súčasťou spoločnosti Alanata a bola tvorená súborom vecí, iných práv a majetkových hodnôt, záväzkov a osobných zložiek (zamestnancov), ktoré boli využívané predovšetkým na prevádzkovanie časti podniku Tempest, spoločne označované ako sekcia „všeobecné IT služby“. Spoločnosť Tempest po prevode časti podniku Tempest naďalej pôsobí v oblasti IT, so špecifickým zameraním, najmä vo vzťahu k predaju a prenájmu HW infraštruktúry, poskytovaniu odborníkov, referencií a odborných kapacít. [...] – obchodné tajomstvo Akcionárov a spoločnosti PMK Invest ohľadne interných obchodných rozhodnutí v dcérskej spoločnosti, prístupné spoločnosti Synteca. 14 [...] – Obchodné tajomstvo spoločnosti Datalan v celom odseku, prístupné spoločnosti Synteca. 15 [...] – Obchodné tajomstvo spoločnosti Softip v celom odseku, prístupné spoločnosti Synteca. 13 6
- Účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ Synteca, ktorý je zároveň účastníkom predmetného zámeru koncentrácie a na strane nadobúdaného sú účastníkmi zámeru koncentrácie podnikatelia Datalan, Softip a časť podniku Tempest. Aktivity účastníkov koncentrácie
- Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti poskytovania služieb IT.
- Podnikateľ Synteca vznikol v roku 2022, pričom ide o spoločnosť, ktorá je v súčasnosti držiteľom 100% akcií v dcérskej spoločnosti Alanata a v ďalších dvoch spoločnostiach – Ensogate s.r.o. a Parallaxis, s.r.o.
- Podnikateľ Synteca prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Alanata, ktorá zahŕňa aj činnosti prevedenej časti podniku Tempest, poskytuje IT služby/riešenia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti; objektovej bezpečnosti; prípravy individuálnej lokálnej alebo cloud IT infraštruktúry a prípravy dátových centier; poskytovania komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, monitoringu infraštruktúry, aplikácií a služieb; starostlivosti o IT zákazníka, zastrešovanie IT prevádzky a preberanie konkrétnych súčastí IT, technickej podpory pre zákazníka, ale aj podpory procesov riadenia; implementácie SAP riešení; data managementu a využívania AI pri poskytovaní parciálnych produktov; poskytovania riešení na mieru v oblasti správy registratúr, riadenia a obehu dokumentov a prepojenia s elektronickými schránkami ÚPVS; v oblasti kvality manažmentu.
- Podľa Oznamovateľa, spoločnosť Alanata pôsobí ako tzv. systémový integrátor. Nie je zameraná na vyvíjanie a dodávku svojich vlastných produktov. Spolupracuje s tzv. „vendormi“ ako sú napr. spoločnosti [. . . . . . . . . . . . . . . ].Svoje služby a riešenia poskytuje spoločnosť Alanata odberateľom v privátnom sektore (najmä [. . . . . . . . . . . . . . . ] podnikatelia) a verejnom sektore v pomere približne [. .] % privátny a [. .]16 % verejný sektor. Dodávky spoločnosti Alanata majú vo väčšine prípadov charakter tzv. projektových dodávok IT riešení, IT tovarov a IT služieb, pričom spoločnosť Alanata je zvyčajne v pozícii dodávateľa buď na základe výsledkov verejnej súťaže/výberového konania alebo obstarávacieho procesu.
- Podľa Oznamovateľa, podnikateľ Datalan sa zameriava predovšetkým na vývoj produktov/IT riešení na mieru v rôznych odvetviach hospodárstva a verejného života; poskytovanie infraštruktúrnych riešení a služieb (čo v sebe zahŕňa implementáciu a spravovanie infraštruktúry využívajúcej nové technologické možnosti); poskytovanie bezpečnostných riešení; poskytovanie poradenstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti a plnenia zákonných požiadaviek; poskytovanie služieb správy IT prostredia, monitoringu a servisu a poskytovanie servisných služieb prostredníctvom svojho servisného centra.
- Hoci spoločnosť Datalan možno označiť „čiastočne“ za systémového integrátora, primárne poskytuje služby v oblasti IT a vyvíjania softvéru (ďalej aj „SW“) na mieru. 16 [...] – obchodné tajomstvo spoločnosti Alanata v celom odseku, prístupné spoločnosti Synteca, 7 Medzi jej hlavné produkty patrí produkt Memphis17 a produkt Korwin
- Svoje služby a riešenia poskytuje spoločnosť Datalan predovšetkým odberateľom vo verejnom sektore v pomere približne [. . . . . . . ] % verejný sektor a [. . . . . . ] % privátny sektor, pričom tento pomer sa líši podľa toho, o akú oblasť IT služieb sa jedná. Spoločnosť Datalan je zároveň predajcom tovarov, pričom primárne predáva tovary súvisiace s dodávanými IT riešeniami od partnerov ako je napr. [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Podnikateľ Datalan kontroluje spoločnosti, ktoré pôsobia v nasledujúcich oblastiach: - DIGNIT s.r.o. sa sústreďuje na tvorbu IT riešení pre zákazníkov v rôznych segmentoch – energetika, doprava, utility, pričom jej služby sú zamerané na pomoc zákazníkov v oblasti maximalizácie energetickej efektívnosti spoločnosti. DATALAN QUALITY INSTRUMENTS s.r.o. je dodávateľom automatizovaných systémov pre kontrolu kvality (vývoj špeciálnych aplikácií na meranie a kontrolu kvality vo veľkoobchodných výrobných linkách). MADE spol. s r.o. sa zaoberá vývojom a implementáciou softvérových riešení a systémov, pričom medzi jej hlavný produkt patrí produkt URBIS – informačný systém pre obce a mestá.
- Podľa Oznamovateľa, spoločnosť Softip poskytuje komplexné IT riešenia vrátane cloudových riešení (cloudové riešenia poskytuje spoločnosť Softip na základe partnerstva so spoločnosťou Microsoft). Zameriava sa, o.i., na vývoj a predaj produktov určených na riadenie podnikových procesov ako sú ERP20 systémy, systémy pre výrobu, zákazkové a manažérske IS systémy (vrátane školení, predaja hardvéru, poskytovania licencií hlavne svojho vlastného ERP softvéru). Spoločnosť Softip [. . . . . . . . . . . . . . ] predáva aj licencie externých poskytovateľov (a to najmä: SAP a RON), ktoré sa týkajú ERP systémov a tiež licencie spoločnosti Microsoft. Zákazníkmi spoločnosti Softip sú odberatelia [. . . . . . . . . . . . . . . . . ], v privátnom aj verejnom sektore v pomere približne [. . . . . ] % privátny a [. . . . . . ]21 % verejný sektor. Súťažné posúdenie
- V prípade trhu s IT službami, ktorého sa týka predmetná koncentrácia, Európska Komisia (ďalej len „Komisia“) vo svojich predošlých rozhodnutiach22 zvažovala segmentáciu trhu (i) podľa typu/funkcie poskytovanej IT služby (údržba hardvéru; údržba a podpora softvéru; poradenstvo; rozvoj a integrácia; outsourcing IT; outsourcing obchodných procesov; služby riadenia a vzdelávanie a odborná príprava), ďalej (ii) podľa zákazníckeho sektora (napr. finančné služby, preprava, 17 Produkt Memphis umožňuje komunikáciu s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom a riadi kompletné spracovanie registratúrnych záznamov. 18 Produkt Korwin predstavuje komplexný informačný systém pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí. 19 [...] – obchodné tajomstvo spoločnosti Datalan v celom odseku. 20 Enterprise resource planning (ERP) označuje typ softvéru, ktorý organizácie používajú na správu každodenných obchodných činností. 21 [...] – obchodné tajomstvo spoločnosti Softip v celom odseku. 22 Prípady EK, M.3571 - IBM/MAERSKDATA/DMDATA; M.3995 - BELGACOM/TELINDUS; M.4871 KPN/GETRONICS; a M.5301 – CAP GEMINI/BAS. 8 výroba, verejná správa ...) alebo (iii) veľkosti zákazníkov (malí a veľkí zákazníci). Komisia konštatovala, že trh je dynamický, s určitým stupňom ponukovej zastupiteľnosti medzi rôznymi IT službami, pričom otázku presného vymedzenia tovarového trhu ponechala otvorenú. Prieskum trhu v neskoršom prípade Komisie23 naznačil, že segmentácia trhu podľa typu/funkcie IT služby je opodstatnená, avšak ďalšia segmentácia trhu podľa typu zákazníka (malí/veľkí zákazníci) nemusí byť potrebná a rovnako tak ani segmentácia podľa odvetvia, nakoľko hlavní poskytovatelia IT služieb v danom prípade boli technicky schopní a v skutočnosti aj poskytovali svoje služby zákazníkom z viacerých odvetví. Otázku presného vymedzenia tovarového trhu ponechala Komisia otvorenú.
- Čo sa týka spôsobu nákupu IT služieb, Komisia zvažovala, či možno o trhu IT služieb hovoriť ako obstarávacom trhu
- Túto otázku nebolo možné uzatvoriť. Podľa prieskumu trhu, hoci viacerí respondenti uviedli, že dodávateľov IT služieb vyberajú prostredníctvom výberových konaní, iní uviedli, že dodávateľov IT služieb vyberajú na základe individuálnych, bilaterálnych vyjednávaní.
- Vo svojich predošlých rozhodnutiach Komisia vzala do úvahy, že niektoré IT služby sa môžu poskytovať na národnej úrovni, avšak vzhľadom na rastúcu globalizáciu ponuky a dopytu po IT službách by tento trh mohol byť z geografického hľadiska vymedzený aj širšie, a to prinajmenšom priestorom EHP
- Presnú definíciu geografického relevantného trhu ponechala Komisia otvorenú.26
- Podľa Oznamovateľa, k horizontálnemu prekrývaniu aktivít účastníkov koncentrácie v rámci trhu Slovenskej republiky dochádza v nižšie uvedených oblastiach: - Oblasť dodávok cloudových riešení, kde pôsobia spoločnosti Softip a Alanata; - Oblasť vývoja a implementácie SW (spoločnosti Softip, Datalan a Alanata); - Oblasť dodávok licencovaného (krabicového) SW od tretích strán, kde pôsobia spoločnosti Alanata, Datalan a okrajovo aj spoločnosť Softip;27 - Oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti (spoločnosti Alanata a Datalan).
- Podľa Oznamovateľa, IT služby poskytované v rámci oblastí uvedených vyššie navzájom úzko súvisia, prípadne sa navzájom prelínajú. V prípade, že je na strane zákazníka dopyt po IT službách, ktoré patria do oblasti, v ktorej konkrétny poskytovateľ IT služieb primárne nepôsobí, tento môže, ak je to preňho efektívne, poskytnúť danú IT službu prostredníctvom subdodávateľa a vytvoriť pre zákazníka balík IT riešení podľa jeho požiadaviek.
- V tejto súvislosti v doplnení Oznámenia koncentrácie28 Oznamovateľ alternatívne vymedzil ako oblasť prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie oblasť dodávky 23 Prípad EK, M. 6127 - ATOS ORIGIN/SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES, odsek
(16). 24 Prípad EK, M. 6127 - ATOS ORIGIN/SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES, odsek
(27),
(28). 25 Prípad EK, M. 6127 - ATOS ORIGIN/SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES, odsek
(18)–
(21). 26 Prípad EK, M.6921 – IBM ITALIA / UBIS, odsek
(26)–
(29). 27Podľa Oznamovateľa, spoločnosť Softip síce predáva aj licencovaný SW, ale na samostatnom trhu krabicového (licencovaného) SW pôsobí skôr okrajovo, nakoľko tento predaj sa uskutočňuje prevažne ako súčasť individuálnych riešení. 28 Podanie zaevidované pod č. PMU/19/2024/OK-924/2024 z 16.02.
- 9 infraštruktúrnych riešení, ktoré majú za cieľ vybudovať IT infraštruktúru, ktorá umožňuje bezproblémový chod procesov v rámci určitej organizácie. Podľa konkrétnych požiadaviek klienta, trh infraštruktúrnych riešení môže zahŕňať napr. dodávky kabeláže, dodávky HW, dodávky SW, vybudovanie úložísk, či zabezpečenie IT bezpečnosti atď. Z tohto hľadiska môžu do tejto oblasti patriť aj IT služby ako cloud riešenia, licencovaný (krabicový) SW tretích strán a kybernetická a informačná bezpečnosť. Podľa Oznamovateľa, cloud riešenia, ku ktorým podľa neho prechádza v ostatnom období veľký počet zákazníkov, môžu byť alternatívou k infraštruktúrnym riešeniam
- Cloud tak môže byť vo vzťahu k infraštruktúre suplementárny, ako aj konkurenčný. Oblasť cloudových a infraštruktúrnych riešení
- Podľa Oznamovateľa, z geografického hľadiska možno tento trh, najmä čo sa poskytovania cloudových riešení týka, vymedziť širším územím, ako je územie Slovenskej republiky, a to minimálne územím EHP, prípadne celosvetovo.
- V oblasti cloudových riešení a infraštruktúrnych riešení pôsobia v rámci Slovenskej republiky spoločnosti Alanata, Datalan a Softip. Spoločnosť Alanata poskytuje cloudové riešenia najmä ako nadstavbu trhu s budovaním a správou fyzickej infraštruktúry. Spoločnosť Datalan poskytuje predovšetkým komplexné služby v oblasti budovania infraštruktúry. Cloudové služby poskytuje v rámci infraštruktúrnych riešení (najmä v zmysle cloudovej kapacity), pričom tieto poskytuje prostredníctvom prístupu zákazníka do cloudu spoločnosti Orange
- Spoločnosť Softip poskytuje skôr cloudové riešenia a k nim ako alternatívu príležitostne aj infraštruktúrne riešenia. Dodáva cloudové riešenia spoločnosti Microsoft na báze SaaS („softvér ako služba“) a s tým súvisiace služby od spoločnosti Softip ako certifikovaného partnera spoločnosti Microsoft.
- Podľa Oznamovateľa, tento trh je vysoko konkurenčný. Okrem viacerých, konkurentov, ktorých uvádzajú účastníci koncentrácie, ako napríklad ESET, spol. s r.o., SWAN, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Atos IT Solutions Services, s.r.o., exe, a.s, AUTOCONT s.r.o., KPCS CZ, s.r.o., ORBIT s.r.o., Seyfor Slovensko, a.s., v rámci trhu Slovenskej republiky ponúkajú cloudové riešenia, ktoré môžu byť alternatívou k infraštruktúrnym riešeniam, aj celosvetové spoločnosti ako napr. Microsoft, Amazon, Google či IBM. Oblasť vývoja a implementácie SW
- Podľa Oznamovateľa, z geografického hľadiska možno tento trh vymedziť minimálne územím Slovenskej republiky alebo širšie a to územím EHP.
- V oblasti vývoja a implementácie SW pôsobia spoločnosti Alanata, Datalan a Softip. Podľa Oznamovateľa, na tento trh možno zaradiť unikátne, individuálne SW riešenia vyvíjané na mieru pre konkrétneho zákazníka ako aj vývoj 29 Podľa Oznamovateľa, prostredníctvom cloudových riešení môže byť vo všeobecnosti vybudované obdobné riešenie, aké poskytujú „klasické“ infraštruktúrne riešenia budované v organizácii. 30 Cloudové služby „bežia“ v infraštruktúre – cloude spoločnosti Orange priamo a spoločnosť Datalan len sprostredkováva prístup zákazníka do cloudu Orange. 10 a implementáciu SW riešení určených na opakovaný predaj. SW vytvorený ako produkt určený na opakovaný predaj je zvyčajne možné do istej miery ďalej upravovať podľa špecifických požiadaviek konkrétneho odberateľa. Spoločnosť Alanata poskytuje predovšetkým SW riešenia ako individuálne riešenia na mieru na základe špecifikácií a požiadaviek konkrétneho zákazníka v rámci komplexnej, „projektovej“ dodávky. Spoločnosť Datalan okrem individuálnych SW riešení na mieru vyvíja a implementuje, resp. už ako produkt ponúka, o.i. už spomínané SW riešenia „Korwin“, „Urbis“ (prostredníctvom spoločnosti MADE) a Memphis určené pre zákazníkov v segmente samospráva, štátna správa. Podľa Oznamovateľa, ani spoločnosť Softip a ani spoločnosť Alanata [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- Spoločnosť Softip sa zaoberá prevažne vývojom riešení na opakovaný predaj so štandardnou funkčnosťou s možnosťami prispôsobenia požiadavkám zákazníka, vývojom SW na mieru a na údržbu týchto systémov, pričom sa orientuje na systémy pre riadenie podnikových procesov.
- Podľa Oznamovateľa, trh vývoja a implementácie SW je vysoko konkurenčný, nakoľko služby v oblasti vývoja a implementácie SW, resp. individuálne SW riešenia na mieru je schopná poskytovať ktorákoľvek IT spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu SR. Oznamovateľ uvádza veľký počet konkurentov ako napr. SWAN, DXC, Accenture, Autocont (patriaci do skupiny ARICOMA), Asseco CE, SOITRON, ALITER, DITEC, SOFTEC, INTERWAY, POSAM, Lynx, Gratex, Microcomp, CGI Slovakia, Vision IT, Stengl, Anasoft, Alison. Oblasť dodávok licencovaného (krabicového) SW od tretích strán
- Podľa Oznamovateľa, z geografického hľadiska možno tento trh vymedziť aj širším územím, ako je územie Slovenskej republiky, a to minimálne územím EHP, prípadne celosvetovo. Vo vzťahu k dodávkam krabicového softvéru neexistujú podľa Oznamovateľa žiadne právne, či regulačné obmedzenia. Prípadný historický „jazyk“ produktu (jazykovú verziu) nepovažuje Oznamovateľ za faktor, ktorý by bol v súčasnosti relevantný čo sa týka užšieho geografického vymedzenia tohto trhu.
- Na trhu licencovaného (krabicového) SW sú prítomní všetci účastníci koncentrácie v pozícii odberateľov licencovaného SW priamo od výrobcov (vendorov) alebo od ich obchodných zastúpení (distribútorov) aj v pozícii dodávateľov, nakoľko licencovaný (krabicový) SW od tretích strán môže byť súčasťou IT služieb a riešení, ktoré poskytujú svojim zákazníkom. Podľa Oznamovateľa, žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na trhu poskytovania licencovaného (krabicového) SW od tretích strán ako na svojom hlavnom trhu, t.j. dodávka je uskutočňovaná ako súčasť IT riešení poskytovaných účastníkmi koncentrácie. Oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti
- Podľa Oznamovateľa, z geografického hľadiska je tento trh vymedzený územím Slovenskej republiky, a to s ohľadom na skutočnosť, že pri poskytovaní IT služieb v rámci tohto trhu je potrebné brať do úvahy príslušnú právnu úpravu a rovnako v 31 Obchodné tajomstvo spoločností Datalan a Softip, prístupné spoločnosti Synteca. 11 rámci výberových konaní môžu byť požadované aj osobitné certifikáty vydané slovenskými autoritami.
- Na tomto trhu spomedzi účastníkov koncentrácie pôsobí spoločnosť Alanata a spoločnosť Datalan. Spoločnosť Datalan sa v rámci IT bezpečnosti sústreďuje na ochranu celého IT priestoru, pričom pri poskytovaní služieb sa zameriava aj na riešenia na mieru pre samosprávy (samosprávam poskytuje napr. službu tzv. „kybernetickej bezpečnosti na prenájom“ - prenájom „informačnej bezpečnosti“ ako služby za mesačný poplatok) Spoločnosť Alanata poskytuje širokú škálu služieb kybernetickej a informačnej bezpečnosti ako sú napríklad aplikačná bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, analytická bezpečnosť či bezpečnosť priemyselných systémov. Spoločnosť Alanata poskytuje aj služby objektovej bezpečnosti.
- Podľa Oznamovateľa, trh kybernetickej a informačnej bezpečnosti je dostatočne konkurenčný, keďže o tento typ zákaziek sa v rámci tendrov často uchádzajú nie len konkurenti uvedení vyššie ale aj podnikatelia, ktorí primárne nepôsobia v IT oblasti. Závery úradu
- Úrad zobral do úvahy, že v prípade trhu s IT službami sa podľa odhadu Oznamovateľa realizuje minimálne 90 % zákaziek (tak vo verejnom ako aj v súkromnom sektore) formou tendrov (resp. výberových konaní/verejných obstarávaní), čo platí aj v prípade účastníkov koncentrácie pri dodávaní IT služieb uvedených vyššie a preto možno o trhu s IT službami hovoriť ako o „obstarávacom trhu“.
- Vo vzťahu k prípadnej ďalšej segmentácii trhu s IT službami podľa typu zákazníka (verejný sektor alebo súkromný sektor) a podľa odvetvia Oznamovateľ uvádza, že všetci účastníci koncentrácie, hoci v rôznom pomere, poskytujú svoje služby a riešenia verejnému sektoru aj súkromnému sektoru, rovnako ako aj ich konkurenti. Pomer, v akom sú poskytované služby verejnému, či privátnemu sektoru sa môže výrazne líšiť najmä v závislosti od toho, či sú v danom roku vyhlásené verejné obstarávania a či sú na IT služby alokované štátne prostriedky alebo prostriedky z eurofondov, čo podľa Oznamovateľa platí vo všeobecnosti pre celý trh IT služieb. Zároveň, s tým súvisí aj prípadný výraznejší dopyt po IT službách v rámci určitého segmentu zákazníkov v určitom období (napr. oblasť zdravotníctva, finančný sektor, energetika, priemysel, samospráva ...), ktorý sa prejavuje v aktuálnom zákazníckom portfóliu účastníkov koncentrácie v členení z hľadiska odvetvia
- Podľa Oznamovateľa, žiadny z účastníkov koncentrácie sa však nešpecializuje na konkrétny zákaznícky sektor.
- Čo sa týka prípadnej ďalšej segmentácie trhu podľa veľkosti zákazníka, ako vyplýva z Oznámenia, účastníci koncentrácie majú vlastné segmentačné kritériá, ktoré sú nastavené rôzne a zákazníkov účastníkov koncentrácie nie je možné 32 Napr. spoločnosť Datalan má o.i. aj z tohto dôvodu a rovnako v súvislosti s jej produktmi Korwin a Urbis, významný počet zákazníkov v segmente samospráva. 12 presne zadefinovať do skupín z hľadiska ich veľkosti (definovanej napr. počtom zamestnancov), prípadne z hľadiska veľkosti objednávky (vo finančných alebo objemových jednotkách).
- Tiež úrad zobral do úvahy argumenty Oznamovateľa, podľa ktorého odhadovať trhovú pozíciu jednotlivých hráčov na trhu IT služieb je ťažké a zároveň, momentálna pozícia hráča na trhu z hľadiska trhových podielov nemusí odrážať a ani neodráža jeho skutočný konkurenčný potenciál. Špecificky, pokiaľ ide o IT služby poskytované verejnému sektoru, veľkosť trhu a jeho vývoj je závislý od alokovaných verejných zdrojov na rôzne projekty. Pozícia podnikateľov na trhoch s IT službami, najmä na tých, ktoré sú ovplyvnené veľkými zákazkami financovanými z rôznych fondových schém, môže byť ovplyvnená aj čo i len jednou veľkou zákazkou.
- Rovnako úrad zobral do úvahy, že keďže IT trhy sú v zásade trhmi „obstarávacími“ je málo pravdepodobné, aby dochádzalo post – transakčne k vytváraniu „balíčkov“ služieb z produktov spoločností v rámci skupiny Synteca alebo dokonca k podmieňovaniu odberov služieb len v rámci skupiny Synteca. Zároveň, ako vyplýva z Oznámenia, zákazníkmi na týchto trhoch sú mnohokrát veľkí a sofistikovaní odberatelia, ktorí majú politiku zachovania možnosti výberu medzi dodávateľmi, pričom na strane dodávateľov IT služieb majú veľmi silné postavenie aj tzv. vendori.
- Oznamovateľ ďalej argumentoval, že trh s IT službami v SR je dostatočne konkurenčný, je na ňom prítomných množstvo významných hráčov a napríklad čo sa týka celkových tržieb odvetvia, 20 najväčších IT spoločností dosiahlo tržby v roku 2022 viac ako 4,2 miliardy eur, čo predstavuje 30 % podiel na tržbách celého odvetvia IT.
- Na základe uvedených skutočností úrad v tomto prípade neuzatvára definíciu trhov z tovarového ani priestorového hľadiska a konštatuje, že predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska horizontálneho unilaterálneho ani konglomerátneho posúdenia jej účinkov (ktoré boli relevantné posudzovať v tomto prípade). Zobral pritom do úvahy viacero faktorov ako predložené informácie ohľadne prelínania sa jednotlivých IT služieb a možnostiach ich zaradenia do rôznych segmentov poskytovaných služieb, vysokú úroveň ponukovej zastupiteľnosti v tomto prípade, a to v kontexte vymedzenia dostatočného počtu relevantných konkurentov jednak v rámci IT segmentu ako celku a jednak v rámci jednotlivých podoblastiach pôsobenia účastníkov koncentrácie. Úrad vzal podporne do úvahy aj charakter predmetnej koncentrácie, kedy napriek neexistencii spoločnej kontroly pred koncentráciou v rámci daných spoločností, boli tieto významne majetkovo a personálne prepojené.
- Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaný zámer koncentrácie je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 13 Poučenie: Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
§ 61ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24, 826 03 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa §14 ods.1 zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. (elektronický podpis) Mgr. Peter Demčák podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Rozhodnutie sa doručí: Advokátska kancelária Andrea Oršulová s.r.o. Tabaková 2942/5 811 07 Bratislava 14