59/2007. (HK 12.) HM utasítása a Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről.

59/2007. (HK 12.) HM utasítása a Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Tárca Védelmi Tervező Rendszer (a továbbiakban: TVTR) alkalmazására és a rendszer fejlesztésére a következő utasítást adom ki: Az utasítás hatálya 1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire. Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések 2. § (1) A TVTR-ben a szervezetekre, a vezetés-irányításra vonatkozóan a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott értelmező rendelkezések az irányadók. (2) Az utasítás alkalmazásában: a) erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv: az MH valamennyi tervezett feladatának végrehajtásához szükséges élőerő, eszközök, készletek, szolgáltatások, valamint pénzeszközök összessége naturális formában, illetve a felhasználás pénzben kifejezett értékben történő összesített, valamint pénzforgalmi szemléletű (kiadási) igénye; b) egységes védelmi szakfeladatrendszer: a feladatrenddel megegyező egységes szerkezetben tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén kezelt mindazon szakfeladatot, szaktevékenységet, amelyek végrehajtásához szükséges erőforrások, bevételek, kiadások és támogatások – közvetlenül vagy közvetve – tervezhetők és elszámolhatók, megteremtve ezzel a feladatorientált erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervezés, valamint az üzemgazdasági szemléletű megfigyelés feltételeit; c) MH feladatrend: egységes szerkezetben tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén kezelt valamennyi feladatot, tevékenységet, amelyek alapján tervezhetők, meghatározhatók és elszámoltathatók a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek feladatai, tevékenységei; d) feladatorientált tervezés: képességek elérését, fenntartását és alkalmazását biztosító feladatok teljes körű számbavétele és a feladatokhoz a rendelkezésre álló (meglévő és várható) források rendelése; e) fejlesztés: olyan tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai, szervezési, eljárási stb. szempontból hatékonyabb, illetve gazdaságosabb képesség, humán erőforrás, tárgyi-, illetve haditechnikai eszköz, létesítmény létrehozására irányul, vagy azok meglévő paramétereinek korszerűsítését valósítja meg; f) feladatfinanszírozás körébe tartozó programok: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet VII. fejezetében meghatározottak; g) feltölthető létszám: a tárca rendszeresített létszámkeretének azon része, amely – figyelemmel a nemzeti előírásokra és a NATO (a továbbiakban: Szövetség) által meghatározott hadműveleti, valamint egyéb követelményekre – folyamatosan feltölthető, arra költségvetési keret tervezhető. A feltölthető létszám százalékos aránya a rendszeresített létszámhoz viszonyítva katonai szervezetenként változhat, de a szervezet béke működését folyamatosan biztosítania kell; h) hosszú távú terv: MH 10 éves stratégiai terve; i) keretgazda szervezet: a költségvetési keretek fel használásának szakirányítását, a feladatokat megvalósító költségviselő szervezetek beszámoltatását, valamint a felügyeletet gyakorló szerv felé történő szakmai beszámolást és nagybani költségelszámolást végzi; j) katonai feladat: a küldetés (más néven a haderő részére meghatározott alaprendeltetések) elvégzése érdekében megvalósított tevékenység; k) katonai képesség: a katonai alkalmazási feladatok (más néven a haderő feladatrendszere) végrehajtásához szükséges tulajdonságok összessége; l) képesség- és feladatterv: az MH Feladatrendnek megfelelő szerkezetben tartalmazza az MH képességcsomagokba, illetve programokba rendezett fejlesztési feladatait, a haderő perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai szabványok alapján meghatározott kiképzési-, felkészítési és alkalmazási feladatait, valamint a vonatkozó jogszabályok és szakutasítások alapján tervezett működésfenntartási feladatokat, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezéséhez szükséges feladat- és teljesítménymutatókat m) MH közép szintű vezető szerv: MH Összhaderőnemi Parancsnokság; n) költségvetési létszám: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 28. pontjában meghatározottak; o) MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek: a humánerőforrás menedzsment feladatai ellátásáért felelős HM szerv, közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, fejlesztési és termelői logisztikai feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, infrastrukturális feladatok ellátásáért felelős HM szervezet; p) MH felső szintű tervező szervek, szervezetek: tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv, kommunikációs és toborzó feladatok ellátásáért felelős HM szerv, informatikai és információvédelmi feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv, nemzetközi együttműködési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelemgazdasági feladatok ellátásáért felelős HM szerv, személyzeti feladatok ellátásáért felelős HM szerv, hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, haderőtervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, egészségügyi feladatok ellátásáért felelős MH szervezet, közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, fejlesztési és termelői logisztikai feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, híradó és informatikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv, infrastrukturális feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, a fogyasztói logisztikai feladatok ellátásáért felelős MH középszintű vezető szerv, geoinformációs feladatok ellátásáért felelős MH szervezet; q) opciók: alternatívák egy adott feladat végrehajtására az optimális megvalósíthatósági terv kiválasztásához; r) opciók kiterjedése: a haderőfejlesztési, a kiemelt kiképzési-, felkészítési, a személyi, a működésfenntartási (egészségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemeltetési és fenntartási), az alkalmazási (hazai és nemzetközi szerepválalási), a kutatás-fejlesztési és a fejezeti finanszírozású feladatok tervezésére; s) program: valamely fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, mely a komplex programok esetében több egymással összefüggő projekt útján, az érintettek együttműködésével valósul meg; t) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező részprogram; u) rendszeresített létszám: az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben meghatározott katonai és nem katonai szervezetek feladatainak végrehajtásához optimálisan szükséges létszám; v) rövid távú tervek: 1(+n) éves Terv, Költségvetési Terv, Éves Beszerzési Terv; w) sajátosan gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: SGSZ-ek): Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, MK Katonai Biztonsági Hivatal, MK Katonai Felderítő Hivatal, valamint az egészségügyi intézetek. (3) Az MH ÖHP a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok és tevékenységek tekintetében MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó jogosultságokkal rendelkezik. (4) A HM FLÜ-nek a haditechnikai eszközök és a hadinormás anyagok életciklusára vonatkozóan rendelkezési jogosultsága van. A TVTR fogalma és rendeltetése 3. § (1) A tervezés: olyan komplex tevékenység, amelynek feladata az arra jogosult vezetés által meghatározott célkitűzések alapján meghatározni a célkitűzések eredményes és hatékony eléréséhez szükséges forrásokat, eszközöket és megoldási módokat. A tervezés az elemzés és a koncepció alkotás együttes folyamata, mely magában foglalja a helyzetelemzést, a tervezők által elkészített, vagy külső forrásból származó előrejelzések, prognózisok alapján kialakított stratégiák és részstratégiák rendszerét és a fentiek megvalósításának tervezett eszközrendszerét. (2) A TVTR olyan képesség és feladatorientált tervezési rendszer, amely biztosítja a biztonsági és védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő fejlesztési, kiképzési, működésfenntartási és alkalmazási feladatainak, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak a teljes körű számbavételét, a rendelkezésre álló erőforrások képességekhez, illetve feladatokhoz történő rendelését, továbbá az erőforrások célszerű és gazdaságos felhasználásával biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását. (3) A TVTR rendeltetése: az adott tervezési periódus tevékenységeit befolyásoló információk gyűjtése, feldolgozása; a feladatok és a rendelkezésre álló, valamint a tervezhető erőforrások azonosítása; az erőforrásoknak a feladatokhoz rendelése; a feladatok, illetve az erőforrás-felhasználás prioritásainak megállapítása; a vezetői döntéseket megalapozó információk biztosítása; a tervekben a döntések rögzítése. A TVTR felépítése és vezetési rendje 4. § (1) A TVTR egymást kölcsönösen feltételező, egymással kölcsönhatásban álló, tervezési feladatokra, illetve tevékenységekre szakosodott – önmagukban is rendszerként működő – alrendszerek, azokon belül részrendszerek öszszessége. (2) A HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) a honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel kapcsolatos döntés-előkészítő testülete. A HM VTB hatáskörébe tartozik minden olyan előterjesztés, amely az MH védelmi tervezését, a képességek fejlesztését, az erőforrások felhasználását, a tárca gazdálkodását és költségvetését érintik. A HM VTB tevékenységét és működési rendjét külön HM utasítás tartalmazza. (3) A TVTR szakirányításáért a HM kabinetfőnök, rendszer szintű működtetéséért és a védelmi tervezési fel adatok ellátásáért a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős. (4) A TVTR alrendszerei: a) Stratégiai Tervező Alrendszer (a továbbiakban: STAR), b) Képesség- és Feladattervező Alrendszer (a továb biakban: KFTAR), c) Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (a továb biakban: EKTAR), d) Költségvetés Tervező Alrendszer (a továbbiakban: KTAR). (5) Az alrendszerek a szervezeti és szakmai sajátossá goknak megfelelően részrendszerekre tagolódnak. (6) Az alrendszerek szakirányításáért, illetve felügyele téért felelős vezetők: a) a STAR-ért a HM védelempolitikai szakállamtitkár, b) a KFTAR-ért a HM Honvéd Vezérkar főnök, c) az EKTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastruk turális szakállamtitkár, d) a KTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastruktu rális szakállamtitkár. (7) Az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért fe lelős vezetők: a) a STAR tekintetében a védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető, b) a KFTAR tekintetében a haderőtervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető, c) az EKTAR tekintetében a védelmi tervezési felada tok ellátásáért felelős HM szerv vezető, d) a KTAR tekintetében a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet vezető. (8) A tervezésben részt vevő szervek, szervezetek veze tői állományukból jelöljék ki a képességek és feladatok, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezéséért felelős személy(eke)t, valamint biztosítsák, hogy a döntések előkészítéséhez és döntésekhez szükséges információk határidőre és meghatározott formában rendelkezésre álljanak. A tervezés eljárásrendje 5. § (1) A TVTR eljárásrendje: a tervezési tevékenységek tudatos, alkotó módon történő folyamatokba szervezése. Az eljárásrend alkalmazásával irányíthatók és nyomon követhetők a tervezési (munka) folyamatok. (2) A feladatok végrehajtása és az erőforrások felhasználásának jog-, illetve célszerűsége az általános és a szakmai vezetés-irányítási funkciók gyakorlása során kerül rendszeresen ellenőrzésre. (3) A TVTR eljárásrendjét az utasítás melléklete tartalmazza. (4) A TVTR-ben alkalmazott tervezési módszereket – köztük a tervező táblákat, az algoritmusokat, a számítási eljárásokat és a többdimenziós lekérdezési szempontokat – a jelenleg kidolgozás alatt álló tervezési kézikönyv tartalmazza. Tervezési alapelvek 6. § (1) A TVTR alapvető célja, hogy az erőforrások intézményekre történő megtervezése helyett, a tervezés hangsúlya olyan programok megvalósítására terelődjön át, amelyeknek jól definiálható a célja, meghatározható az időtartama, mérhető a cél teljesülése és költsége, valamint a programoknak felelősei vannak. A programozott tervezés szabályait külön HM utasítás tartalmazza. (2) A TVTR-ben a tervezési tevékenységek alapja a védelem-(katonai) politikai iránymutatás. Az iránymutatás alapján végrehajtott katonai szakmai elemzés eredménye a – szükséges és elégséges – stratégiai képességcélok meghatározása. A tervezhető erőforrások elosztásának alapja a képességek elérését, fenntartását és alkalmazását biztosító feladatoknak – a prioritások szerint felállított – sorrendje. 7. § (1) A TVTR-ben hosszú távú tervek, rövid távú tervek, azon belül feladat (és munka) tervek, erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, a vonatkozó HM utasítás alapján éves beszerzési tervek, valamint az államháztartás gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével éves költségvetési tervek, illetve intézményi költségvetések készülnek. (2) Az MH hosszú távú terve a NATO tervezési, illetve áttekintési ciklusaihoz illeszthetően két évenként (jelentős környezeti változás esetés szükség szerint) az MH vezetés-iránytás felső szintjén kerül kidolgozásra. A hosszú távú terv a védelempolitikai iránymutatásokban, illetve a miniszteri irányelvekben lefektetett elvárások teljesítéséhez rögzíti a szükséges és elégséges katonai képességeket (stratégiai képességcélokat), a képességek elérését szolgáló programokat és meghatározó feladatokat, a feladatok végrehajtásának és az erőforrások elosztásának prioritását, továbbá az erőforrások elosztását. (3) A rövid távú, azon belül a feladat (és munka) tervek, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek – a hosszú távú terv alapján – az MH vezetés-irányítás minden szintjén évente készülnek. A rövid távú tervek – az MH stratégiai képesség céljainak időarányos elérése érdekében – a védelemi igazgatási- és központi-, a haderőfejlesztési-, kiképzési-, működésfenntartási-, és alkalmazási feladatait tételesen, a feladatok végrehajtásának erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit részletesen, kiegyensúlyozottan tartalmazzák. 8. § (1) A tervezés az egyes vezetési szinteken belül és szintek között, többszöri egyeztetéssel, tervtárgyalással, iteratív jelleggel történik. (2) A tervezés a legcélszerűbb megoldási lehetőség kiválasztása és a feladat lehető leggazdaságosabb végrehajtása érdekében – a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásával, alternatív javaslatok kidolgozásával (priorizáltan és opciókban) – történik. Az opciók kiválasztása – a védelmi tervezéshez kiadott miniszteri irányelvekben meghatározott, illetve a szakterületek által továbbontott prioritások alapján – az alrendszerek és a rendszer működését irányító vezetők feladata, felelőssége. 9. § (1) A képesség- és feladattervek, illetve feladat (és munka) tervek, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek az – a külön HM utasítással kiadásra kerülő – MH Feladatrendnek, illetve Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelően, egységes szerkezetben készülnek. Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények szakfeladatokhoz, szaktevékenységekhez kötötten – szervezetenként, illetve MH szinten összegezetten – kerülnek megtervezésre. (2) Az MH humán-, hadfelszerelési, infrastrukturális fejlesztési, kiemelt kiképzési, felkészítési, kutatás-fejlesztési, egyes nemzetközi, valamint a fejezeti finanszírozás körébe tartozó feladatainak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei tételesen, illetve programokban, az MH személyi, általános kiképzési, működésfenntartási (egészségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemeltetési és fenntartási), valamint nemzetközi feladatainak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei normatív alapon, normák hiányában tapasztalati adatok alapján kerülnek megtervezésre. (3) A haderőfejlesztés részét képező kutatás-fejlesztés feladatait az MH képességei létrehozása, fenntartása és alkalmazása érdekében minden területen az adott képességhez kötötten kell kitűzni és tervezni. (4) A tervezés során az egységesítési, katonai szabványosítási és doktrinális tevékenységről, valamint a NATO egységesítési dokumentumok kezeléséről, feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló HM utasításban foglaltakat kell érvényesíteni. 10. § (1) A képességek és feladatok, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezése a „felülről-lefelé” és az „alulról-fölfelé” módszerek kombinált alkalmazásával történik. (2) Központilag „felülről-lefelé” tervezendő: a) a haderőfejlesztés feladatai, b) a katonai szervezetek alkalmazásának, készenléte fokozásának, kiképzésének, felkészítésének feladatai, c) a létszám-előirányzatok, személyi juttatások és járu lékok, d) a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszeresí tése, ipari javítása, hatósági vizsgálata és rendszerből történő kivonása, e) a készletképzési feladatok, f) az ingatlan- és építés-beruházás, felújítás, lakhatás támogatás, fizikai biztonság és információvédelem, őrzés-védelem, környezetvédelem, valamint az infrastrukturális üzemeltetés-fenntartás, g) a fejezeti kezelésű előirányzatok és egyéb központi feladatok, illetve pénzügyi jellegű kiadások, A felsorolt feladatoknak, valamint a feladatokhoz kapcsolódó – teljes életciklusra vonatkozó – képességfenntartásnak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei. (3) Intézményi szinten „alulról-felfelé” tervezendő a szervezetek csapat szintű kiképzési, működésfenntartási, infrastrukturális üzemeltetés-fenntartási, nemzetközi logisztikai és egyéb feladatai, illetve azok végrehajtásához szükséges erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények, melyek központilag nem biztosítottak. A tervezés szabályozása 11. § (1) Az MH 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról – tervezési ciklusonként – külön HM utasítás kerül kiadásra. (2) Az 1(+n) éves tervek elkészítésének és a költségvetés tervezésének feladatait az évente kiadott külön HM utasítások tartalmazzák. Az éves beszerzési tervek összeállítását a vonatkozó HM utasítás tartalmazza. (3) Az 1(+n) éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, az éves beszerzési tervek és az intézményi költségvetések egy, mindhárom tervezési tevékenység előírásainak megfelelő tervezési adatbázisban kerülnek kidolgozásra. Rendkívüli, eseti feladatok kezelése 12. § (1) A 10 éves stratégiai tervezési ciklusok közötti rendkívüli, eseti feladatokra és költségvetési előirányzat változásokra, valamint azok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény tervezésére a HM kabinetfőnök intézkedik. A tervezés a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető szakirányításával – lehetőleg a stratégiai képességcél (ok) változtatása nélkül – a rövid távú tervezés keretén belül vagy külön eljárással történik. (2) A 10 éves stratégiai tervben a rendkívüli, eseti feladatok és költségvetési előirányzat változások, valamint az azok kapcsán módosuló tervadatok átvezetése – a honvédelmi miniszter által jóváhagyott 1(+n) éves tervek vagy külön kiadásra kerülő utasítások alapján a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv feladata. A TVTR fejlesztése 13. § (1) A TVTR fejlesztésének rendszer szintű feladatait a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv koordinálja. A TVTR-re vonatkozó módosításokat a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető – az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetők javaslatai alapján, azokkal egyeztetve, illetve azok egyetértésével – kezdeményezi. (2) Az alrendszerek működéséért és fejlesztéséért felelős vezetők módosítási javaslataikat az alrendszer, illetve a rendszer fejlesztésére vonatkozóan évente június 30-ig – a tervezést alapvetően befolyásoló körülmény, illetve halasztást nem tűrő esetben soron kívül – készítik el és küldik meg a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv részére. Záró rendelkezések 14. § (1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba. A hatálybelépéssel egyidejűleg az MH 10 éves tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (HK 4.) HM utasítás hatályát veszti. (2) A HM Tárca Védelmi Tervező Rendszer Eljárásrendjét az utasítás melléklete tartalmazza. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter