Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Konkurences padomes lēmums Nr. 15 Lēmuma publiskojamā versija Rīgā 2025. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 38, 6. §) Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lietā Nr. KL/2.2-4.1/25/7 "Par SIA "Circle K Latvia" un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA" aktīvu apvienošanos"

Satura rādītājs IEVADS I APVIENOŠANĀS DALĪBNIEKI 1. SIA "Circle K Latvia"

II APVIENOŠANĀS VEIDS III ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ IV KONKRĒTIE TIRGI UN APVIENOŠANĀS REZULTĀTĀ IETEKMĒTIE TIRGI 3. Konkrētās preces tirgus 4. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus 4.1. Benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība gala patērētājiem (B2C) 4.2. Dobeles tirgus ģeogrāfiskās robeža 4.3. Benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība B2B klientiem 5. SIA "Circle K Latvia" savstarpējā saikne ar tās franšīzes ņēmējiem V APVIENOŠANĀS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS 6. Konkurences apstākļi benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgos Latvijas teritorijā kopumā 7. Administratīvās teritorijas un to tuvākā apkārtne, kā arī autoceļu posmi, kur Apvienošanās negatīvā ietekme netika konstatēta 8. Ietekmētie tirgi, kuros Apvienošanās rezultātā konstatētas bažas 9. Šķēršļi ienākšanai un darbības paplašināšanai ietekmētajos tirgos VI SAISTOŠO NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA IEVADS 1 Konkurences padomē (turpmāk - KP) 07.03.2025. saņemts SIA "Circle K Latvia" (turpmāk - arī Iesniedzējs) ziņojums (turpmāk - Ziņojums) par tirgus dalībnieku apvienošanos, SIA "Circle K Latvia" iegūstot īpašumā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA" (turpmāk - SIA "ASTARTE-NAFTA") piederošos aktīvus (nekustamos īpašumus un ar tiem saistītos pamatlīdzekļus) - degvielas uzpildes staciju (turpmāk - DUS) tīklu Latvijā, kas sastāv no 26 DUS (turpmāk - Apvienošanās).

2 Apvienošanās dalībnieku kopējais neto apgrozījums Latvijas teritorijā pārsniedz Konkurences likuma (turpmāk - KL) 15. panta otrajā daļā noteikto slieksni 30 000 000 euro, kā arī vairāk nekā diviem no apvienošanās dalībniekiem apgrozījums nav bijis mazāks par 1 500 000 euro katram, līdz ar to Apvienošanās ir paziņojama KP.

I Apvienošanās dalībnieki 1. SIA "Circle K Latvia"

3 SIA "Circle K Latvia" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003064094, tās juridiskā adrese ir Rīga, Duntes iela 6, Latvija. SIA "Circle K Latvia" galvenie darbības veidi saskaņā ar Ziņojumā iekļauto informāciju ir degvielas, naftas produktu tirdzniecība, degvielas mazumtirdzniecība DUS, degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība.

4 SIA "Circle K Latvia" pastarpināti caur CIRCLE K AS pieder Kanādas uzņēmumam Alimentation Couche-Tard, kuras akcijas kotējas Toronto biržā (https://money.tmx.com/en/quote/ATD).1 5 Circle K darbojas vairāk nekā 31 valsts teritorijā un ir kļuvis par vienu no visplašāk atzītajiem zīmoliem.2 2. SIA "ASTARTE-NAFTA"

6 SIA "ASTARTE-NAFTA" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003276964, tās juridiskā adrese - Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 60, Latvija. Uzņēmuma pamatdarbība ir degvielas mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, nodrošinot arī ātrās uzkodas, karstos dzērienus un pirmās nepieciešamības preces savās DUS. SIA "ASTARTE-NAFTA" kapitāldaļu īpašnieki ir Jānis Anspoks (92.73 %) un Ligita Dzene (7.27 %).

II Apvienošanās veids 7 Atbilstoši KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta noteikumiem tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad viens tirgus dalībnieks iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus.

8 Ņemot vērā minēto, Apvienošanās ir uzskatāma par apvienošanos KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta izpratnē, kad viens tirgus dalībnieks iegūst daļu cita tirgus dalībnieka aktīvus.

III Administratīvais process iestādē 9 Pirms Ziņojuma iesniegšanas laika periodā no 03.02.2025. līdz 13.02.2025. notika gan rakstiska, gan mutiska konsultācija.

10 KP 07.03.2025. saņemts SIA "Circle K Latvia"

Ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos, SIA "Circle K Latvia" iegūstot SIA "ASTARTE-NAFTA" piederošos aktīvus (nekustamos īpašumus un ar tiem saistītos pamatlīdzekļus)

11 KP 07.04.2025., pamatojoties uz KL 16. panta pirmo daļu, nolēma uzsākt papildu izpēti Lietā.

12 KP 07.07.2025., pamatojoties uz KL 16. panta otro daļu, nolēma pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu par 15 darbdienām, lai izvērtētu saistošos noteikumus.

IV Konkrētie tirgi un apvienošanās rezultātā ietekmētie tirgi 13 Saskaņā ar KL 1. panta 4. punktu "konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka "konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības". Savukārt KL 1. panta 3. punkts nosaka, ka "konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

14 Atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (turpmāk - Noteikumi Nr. 800) 2. punktam apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir: (1) konkrētais tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; (2) ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

SIA "Circle K Latvia" ir viens no vadošajiem degvielas mazumtirgotājiem Latvijā, kas nodrošina degvielu, automazgāšanas un citus pakalpojumus, kā arī ātrās uzkodas, karstos dzērienus un pirmās nepieciešamības preces.

16 SIA "ASTARTE-NAFTA" pamatdarbība ir degvielas mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. SIA "ASTARTE-NAFTA" nodrošina arī ātrās uzkodas, karstos dzērienus un pirmās nepieciešamības preces. Apvienošanās dalībnieki savās DUS Latvijas teritorijā realizē benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecību gala patērētājiem (business-to-consumer) (turpmāk - B2C), kā arī benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecību industriālajiem klientiem (business-to-business) (turpmāk - B2B).

17 B2B tirdzniecības process ir personalizēts un pielāgots klientam, katram B2B klientam tiek veidots piedāvājums, balstoties uz tā prognozēto degvielas patēriņu, apmaksas kārtību un apmaksas veidu. Ņemot vērā patēriņu, B2B klientiem ir iespēja iegādāties degvielu ar lielākām atlaidēm (t. sk., iegādājoties degvielu DUS, izmantojot tirgotāja izsniegtās debetkartes vai kredītkartes), izvērtējot konkrētā uzņēmuma patēriņu. Biznesa klientiem tiek nodrošināta arī iespēja iegādāties degvielu ar pēcapmaksu, norēķinoties par iegādāto degvielu mēneša beigās. Apvienošanās dalībnieki norādīja, ka ar B2B segmenta klientiem pārsvarā tiek slēgti beztermiņa līgumi, savukārt iepirkumu konkursos pārsvarā līgumi tiek slēgti uz konkrētiem termiņiem. B2B klientiem degvielas piegāde var tikt veikta arī uz uzņēmumu degvielas uzpildes vietām (piemēram, autobāzēm, kur atrodas degvielas rezervuāri). B2B klientiem norēķini parasti tiek apvienoti visiem uzņēmuma lietotājiem (transporta līdzekļiem) ikmēneša rēķinā. Šādu klientu piesaiste nodrošina stabilu, regulāru un salīdzinoši lielu degvielas realizācijas apjomu. B2B klientiem bieži ir nepieciešams nodrošināt adBlue degvielas piedevas un ātrgaitas sūkņus (smagajām mašīnām ar lielām degvielas tvertnēm), kā arī konkrētajā DUS jābūt iespējai nomaksāt transporta nodevas.

18 Ziņojumā ir norādīts, ka Apvienošanās rezultātā netiks ietekmēts degvielas vairumtirdzniecības tirgus, jo pārdevējs SIA "ASTARTE-NAFTA" darbību šajā tirgū pēc uzņēmuma DUS atsavināšanas turpinās. SIA "ASTARTE-NAFTA" aktīvi, kas ir saistīti ar degvielas vairumtirdzniecību, tostarp, tai piederošā naftas bāze "Astartes Bāze" DUS Nr. 1, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā, Latvijā, Apvienošanā nav darījuma priekšmets.

19 Ievērojot minēto, Lietas turpmākajā izpētē degvielas vairumtirdzniecības tirgus netiks analizēts.

KP iepriekšējā prakse 20 KP 09.10.2023. lēmumā lietā Nr. KL\2.2-4.1\23\6 "Par Aktsiaselts AQUA MARINA, SIA "EAST-WEST TRANSIT" un SIA "Naples" apvienošanos" (turpmāk - AQUA MARINA lieta) secināja, ka degvielas mazumtirdzniecības tirgu var sadalīt divos segmentos:

26 Eiropas Komisija (turpmāk - EK) praksē DUS darbību analizējusi:

28 EK argumenti par lokālo tirgu:

32 KP veiktajā Degvielas tirgus uzraudzības ziņojumā ir norādīts, ka ar DUS atrašanās vietu saistītie pieprasījuma un piedāvājuma faktori ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ ir novērojamas cenu atšķirības starp viena tīkla DUS dažādos Latvijas reģionos vai pat lokāli vienā pilsētā. Tāpat konkurentu cenas lokālajā tirgū ietekmē arī to, kā vienas dienas laikā degvielas mazumtirdzniecības cena var mainīties, jo notiek pielāgošanās konkurentu cenām, kas visbiežāk izpaužas kā zemākas cenas piedāvāšana un/vai konkrētas cenu starpības ievērošana.14 33 Ievērojot minēto, KP secina, ka degvielas pircējs parasti ir vērsts uz to DUS piedāvājumu, kuras atrodas tuvu autobraucēju darbības aktivitāšu centram, un šīs teritorijas ir pilsētas un to tuvākā apkārtne, visbiežāk 2-3 km robežās.

34 Ziņojumā norādīts, ka SIA "Circle K Latvia" plāno iegādāties 26 SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS, kas atrodas 25 administratīvajās teritorijās.15 Daļā no šīm teritorijām, piemēram, Līvānos, Aizputē u. c., nav izvietotas SIA "Circle K Latvia" DUS, līdz ar to pēc Apvienošanās tajās viens tirgus dalībnieks nomainīs otru un konkurences apstākļi šajās teritorijās Apvienošanās rezultātā netiks ietekmēti. Vienlaicīgi Ziņojumā ir norādītas vairākas administratīvās teritorijas, kurās Apvienošanās rezultātā notiks tieša Apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās:

35 Ziņojumā norādīts, ka SIA "Circle K Latvia" plāno iegādāties SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS Dobeles administratīvajā teritorijā, kur jau atrodas SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēja SIA "LŪCIJA" DUS.

Iesniedzējs ir norādījis, ka franšīzes ņēmēji, tajā skaitā arī SIA "LŪCIJA", ir no SIA "Circle K Latvia" neatkarīgi tirgus dalībnieki, vienlaicīgi norādot, ka konkurences apstākļi šajā teritorijā, gadījumā, ja KP būs nepieciešams tos apskatīt, būtu vērtējami, ņemot vērā arī DUS, kas atrodas 15 minūšu brauciena attālumā (izohronā) no Dobeles.16 36 Atbilstoši Lietas izpētē iegūtajai informācijai par SIA "Circle K Latvia" franšīzes DUS darbību starp SIA "Circle K Latvia" un tās franšīzes ņēmējiem pastāv saikne, kas rada pamatu tam, ka tirgus daļa, kas rodas minētajiem franšīzes ņēmējam, ir attiecināma uz SIA "Circle K Latvia". (skat. 5. sadaļu). Ievērojot minēto, KP kā vienu no teritorijām, kurā Apvienošanās rezultāta notiks tieša Apvienošanās dalībnieku pārklāšanās, Lietas izpētē apskatīs arī teritoriju 15 minūšu brauciena izohronā ap SIA "ASTARTE NAFTA" DUS Brīvības ielā 60, Dobelē (turpmāk - Dobeles tirgus).

4.2. Dobeles tirgus ģeogrāfiskās robežas 37 Attiecībā uz Dobeles tirgu Iesniedzējs Ziņojumā ir norādījis uz nepieciešamību apskatīt šo tirgu 15 minūšu brauciena izohronā, norādot, ka 15 minūšu brauciena attālumā (izohronā) no Dobeles patērētajiem vēl pieejamas šādas DUS:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" (turpmāk - NESTE) DUS "Gaismiņas", kas atrodas Dobeles novada Annenieku pagastā, Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" (turpmāk - VIRŠI-A) DUS "Nākotne", kas atrodas uz šosejas Jelgava-Dobele 24,5. km, kā arī SIA "D.J."

DUS, kas atrodas adresē "Vītoli", Auru pagastā, Dobeles novadā.17 Vēl Iesniedzējs ir norādījis, ka šajā tirgū būtu ieskaitāmas arī DUS "PitStop", kas atrodas Līvbērzē, Jelgavas novadā (turpmāk - Līvbērzes DUS), kā arī DUS, kas atrodas Liepājas šosejas 47. km, adresē Pienava, Džūkstes pagasts (turpmāk - Pienavas DUS) un SIA "IC TRADING" DUS, kas atrodas Uzvaras ielā 52, Dobelē, Dobeles novadā.

38 Lai pārbaudītu šo informāciju, KP izvērtēja, kuri DUS atrodas 15 minūšu brauciena izohronā ap SIA "ASTARTE NAFTA" DUS Dobelē (adrese: Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, Latvija).

39 Pienavas DUS no SIA "ASTARTE NAFTA" DUS Dobelē atrodas 18 km attālumā, bet Līvbērzes DUS atrodas 18-21 km (ņemot vērā izvēlēto maršrutu) attālumā no minētā SIA "ASTARTE NAFTA" DUS. Savukārt SIA "IC TRADING" DUS, kurš savu darbību veic Uzvaras ielā 52, Dobelē, Dobeles novadā, nodrošina tikai degvielas vairumtirdzniecību.18 Ievērojot šos faktus, Pienavas, Līvbērzes un SIA "IC TRADING" DUS netiek iekļauta Dobeles 15 minūšu brauciena izohronā.

41 Visi minētie DUS atrodas uz autoceļa P 97 15 minūšu izohronā, tādēļ KP secina, ka klientiem, kas pārvietojas pa minēto autoceļu, ir izvēle starp šo DUS benzīna un dīzeļdegvielas piedāvājumu, kas rada pamatu šo DUS operatoru savstarpējai konkurencei. Izmantojot autoceļu P 97, Dobeles iedzīvotājiem ir sasniedzama Jelgava un Rīga, kā arī Liepājas šoseja (autoceļš A9). Dobeles iedzīvotāji un tranzīta klienti izmanto autoceļu P 97, lai veiktu savā ikdienā nepieciešamos braucienus, līdz ar to šie klienti izvēli par degvielas iegādi var izdarīt starp vairākām DUS.

42 KP secina, ka NESTE un VIRŠI-A DUS, kas atrodas Dobeles tirgū, izdara konkurences spiedienu uz Apvienošanās dalībnieku DUS, kas atrodas šajā tirgū.

43 Ievērojot minēto, KP secina, ka Lietas izpētē konkurences apstākļi analizējami Ziņojumā norādītajās administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē. Atsevišķos gadījumos tiks izmantota EK pieeja definēt konkrēto ģeogrāfisko tirgu līdz 15 minūšu brauciena izohronam ap Apvienošanās dalībnieku DUS. Šāda pieeja tiks izmantota gadījumos, kad Lietas apstākļi liecina, ka DUS, kas atrodas šajā izohronā, konkurē savā starpā ne tikai administratīvajā teritorijā, bet pastāv arī papildu apstākļi, piemēram, DUS atrodas uz viena autoceļa, kas rada šo konkurenci.

4.3. Benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība B2B klientiem 44 EK ir secinājusi, ka degvielas tirdzniecība B2B klientiem ir jāaplūko nacionālā līmenī, jo līgumi ar B2B klientiem tiek apspriesti visas valsts robežās un vienošanās cenas parasti ir piemērojamas visam degvielas tīklam. Līdz ar to konkurences nosacījumi ir viendabīgi visā valsts teritorijā un degvielas mazumtirdzniecības tirgus B2B klientiem ir nosakāms valsts mērogā.19 45 Vērtējot komercdarbību Latvijas teritorijā, KP secina, ka ir daudz uzņēmumu, kuru darbības veikšanai ir nepieciešami DUS visā Latvijas teritorijā, bet katrā lokālajā teritorijā ir vietējie uzņēmumi, kuri iegādājas degvielu tikai lokālos DUS.

Šiem uzņēmumiem nav nepieciešams DUS pārklājums visā Latvijas teritorijā. Tā, piemēram, Dobeles novada domes mājas lapā ir norādīts, ka 2025. gada martā novada teritorijā reģistrēti 2113 aktīvi uzņēmumi. Novada ekonomiskā attīstība ir saglabājusi saimnieciskās attīstības tradīcijas, kas balstītas uz rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Viena no Dobeles novada priekšrocībām - izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un transporta infrastruktūra.20 Atbilstoši minētajam Dobeles novadā ir daudz vietējo uzņēmumu, kuru darbības nodrošināšanai ir nepieciešama degviela.

46 KP veica izpēti par Apvienošanās dalībnieku B2B klientiem, kuri ir norēķinājušies Dobeles DUS un citviet Latvijā.

Padziļināta izpēte veikta par 16 lielākajiem SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS klientiem, kā rezultātā KP secina, ka 2024. gadā šo uzņēmumu iegādātā apjoma īpatsvars tikai Dobelē, dīzeļdegvielas un benzīna segmentā bija aptuveni 80 %, kā arī šiem klientiem pārdotais apjoms no kopējā B2B īpatsvara ir bijis augsts, t. i., dīzeļdegvielas segmentā virs 60 % un benzīna segmentā virs 20 %.

47 AQUA MARINA lietas izpētē KP konstatēja, ka pēc tam, kad SIA "KOOL LATVIJA" 2022. gadā iegādājās DUS Rūjienā, 2023. gada pirmajā ceturksnī SIA "KOOL LATVIJA" tirgus daļa B2B segmentā būtiski pieauga.21 KP secināja, ka lokāla DUS atvēršana palielina B2B klientiem pārdodamās degvielas apjomu konkrētajā teritorijā jaunajam tirgus dalībniekam. Atbilstoši minētajam lokālie uzņēmumi var mainīt savu degvielas piegādātāju no viena piegādātāja uz citu, tiem arī ir svarīga degvielas piegādātāju lokālā klātbūtne, lai tie varētu izvēlēties savu degvielas piegādātāju no vairākiem piedāvājumiem.

48 Ievērojot minēto, KP secina, ka benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība B2B klientiem ir apskatāma gan Latvijas teritorijā kopumā, gan arī lokālos tirgos, tādējādi Lietā benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības B2B tirgus analizēts attiecīgajās lokālajās teritorijās un konkrētos autoceļos un to posmos.

49 Piemērojot KP iepriekšējo praksi, Lietas izpētē tika apskatītas teritorijas, kurās Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas, t. i., benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgi, izdalot atsevišķi B2C un B2B segmentus.

KP izvērtēja šādas teritorijas:

50 Ņemot vērā Lietā veikto konkurences apstākļu novērtējumu, tostarp tirgus daļu aprēķinu, tirgus koncentrācijas mērīšanas - Herfindāla-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI), KP secina, ka pēc Apvienošanās lielākajā daļā šī Lēmuma 49. punktā apskatītajās teritorijās patērētājiem būs pietiekamas izvēles iespējas degvielas iegādē un būtisks konkurences samazinājums netiek konstatēts. Ņemot vērā minēto, konkrētā tirgus definīcijas šajos ietekmētajos tirgos ir iespējams atstāt atvērtas.

51 Izņēmums ir Dobeles tirgus, kur KP konstatē, ka Apvienošanās rezultātā var rasties būtisks konkurences samazinājums, tāpēc atbilstoši Noteikumu Nr. 800 2. punktam Lietā kā ietekmētie tirgi tiek definēti Dobeles (15 minūšu brauciena izohrons ap SIA "ASTARTE NAFTA"

DUS Brīvības ielā 60, Dobelē) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgi, apskatot B2C un B2B segmentus un izdalot atsevišķi benzīnu un dīzeļdegvielu.

53 Ziņojumā ir norādīts, ka franšīzes ņēmēji ir no SIA "Circle K Latvia" neatkarīgi tirgus dalībnieki. Tie ar savu biznesu saistītos riskus uzņemas paši, un savus lēmumus par darbību tirgū nosaka neatkarīgi, ievērojot vispārējos franšīzes līguma noteikumus. SIA "Circle K Latvia" nerealizē pār franšīzes partneriem ne juridisku, ne faktisku kontroli. (*).23 Franšīzes biznesa īpatnība ir tā, ka klienti nevar uzreiz identificēt, kura DUS ir SIA "Circle K Latvia" un kura franšīzes ņēmēja, un uzskata tās kā viena zīmola piedāvājumu. Iesniedzējs uzskata, ka SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēji un SIA "Circle K Latvia ir neatkarīgi tirgus dalībnieki. Arī EK konsolidētā jurisdikcijas paziņojuma saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 1.2. sadaļas (Kontroles veidi) 19. punktā minēts, ka "franšīzes līgumi paši par sevi parasti franšīzes devējam nepiešķir kontroli pār franšīzes ņēmēja uzņēmumu. Franšīzes ņēmējs parasti izmanto uzņēmuma resursus uz sava rēķina pat tad, ja franšīzes devējam var piederēt būtiskas aktīvu daļas" .

54 Iesniedzējs ir norādījis, ka franšīzes DUS arī cenas noteikšanā darbojas neatkarīgi, un SIA "Circle K Latvia" nav tiesību iejaukties šajā procesā. Pretēja SIA "Circle K Latvia" rīcība radītu pamatu konkurences tiesību pārkāpumam. Attiecīgi, Iesniedzēja ieskatā, nebūtu pamata pārskatīt Ziņojumā definētos tirgus un ietvert jaunus lokālos tirgus, piemēram, Dobeli, tikai tāpēc, ka Dobelē darbojas franšīzes DUS.24 55 Franšīze ir tāds uzņēmējdarbības veids, ar kuras palīdzību kompānijas īpašnieks piešķir citai personai vai uzņēmumam tiesības iesaistīties viņa biznesā, piedāvājot konkrētas preces vai pakalpojumus. Tas tiek darīts saskaņā ar franšīzes devēja iepriekš izstrādātu mārketinga plānu vai shēmu un biznesa standartiem. Slēdzot franšīzes līgumu, franšīzes devējs ļauj franšīzes ņēmējam izmantot ne tikai sava uzņēmuma preces, bet arī nosaukumu, reputāciju, darbības koncepciju, dažādas sistēmas un daudz ko citu.25 56 Pamatojoties uz EK praksi26, Lietas izpētē KP vērtēja vairākus faktorus:

B2B klientus, vai šiem klientiem tiek piemēroti tādi paši noteikumi kā SIA "Circle K Latvia" DUS, un vai šo klientu darījumi tiek veikti un uzskaitīti, izmantojot uzņēmuma biznesa klientu pašapkalpošanās portālu Card E-Services;

57 SIA "Elama B" savā atbildes vēstulē ir norādījusi, (*).27 Savukārt, SIA "LŪCIJA" norādīja, (*).28 58 (*).29 Atbilstoši minētajai informācijai SIA "Circle K Latvia" rīcībā ir informācija par Franšīzes ņēmēju preču realizācijas procesu, t. i., preču pārdošanas apjomu un cenām, līdz ar to nepieciešamības gadījumā SIA "Circle K Latvia" var reaģēt uz minēto franšīzes ņēmēju veiktajām cenu izmaiņām.

59 Lietas izpētē KP salīdzināja Franšīzes ņēmēju DUS realizēto preču sortimentu un mazumtirdzniecības cenas (ar PVN) 17.03.2025. ar SIA "Circle K Latvia" DUS Satiksmes ielā 29, Jelgavā (turpmāk - Jelgavas DUS) realizēto preču sortimentu un preču cenām. (*).30 SIA "LŪCIJA" sniedza informāciju par 137 preču cenām31, (*).32 (*).33 Ievērojot minēto, KP secina, ka atsevišķu preču cenu atšķirība, galvenokārt, ir pamatota ar šo preču derīguma termiņa beigu tuvošanos, kas izraisīja nepieciešamību pazemināt to cenas.

Savukārt šāda SIA "LŪCIJA" DUS cenu līdzība ar Jelgavas DUS veikala preču cenām nevar būt nejaušība. Viens no iemesliem šādai cenu līdzībai ir fakts, ka SIA "LŪCIJA" veikala preču cenas tiek noteiktas, izmantojot SIA "Circle K Latvia" datorsistēmu.

60 Lietas izpētes gaitā salīdzinātas arī benzīna un dīzeļdegvielas cenas 17.03.2025. SIA "LŪCIJA" DUS un Jelgavas DUS. Benzīna un dīzeļdegvielas cenas konkrētajā datumā abos minētajos DUS bija atšķirīgas. KP norāda, ka minētais fakts varētu būt izskaidrojams ar lokālo konkurences apstākļu ietekmi uz degvielas cenām (skat. 31. punktu), jo šīs DUS atrodas dažādās ģeogrāfiskās teritorijās.

61 Atbilstoši Lietas izpētē iegūtajai informācijai Franšīzes ņēmējiem nav savu B2B klientu34, un sadarbības noteikumi ar B2B klientiem tiek noteikti SIA "Circle K Latvia" noslēgtajos līgumos ar B2B klientiem.

62 Lai izvērtētu franšīzes ņēmēju rīcības brīvību attiecībā uz degvielas cenas noteikšanu B2C segmentā, ir svarīgi ņemt vērā divus faktorus, t. i., degvielu piegādā un piegādes cenu nosaka franšīzes devējs, un franšīzes ņēmējiem B2C klientiem ir jānodrošina lojalitātes karšu noteikumi, ko nosaka franšīzes devēja lojalitātes programmas. Līdz ar to franšīzes ņēmējus degvielas cenas noteikšanā no vienas puses ierobežo divi minētie apstākļi, bet no otras puses degvielas mazumtirdzniecības cenu ietekmē konkurences apstākļi degvielas tirgū attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā.35 63 Ievērojot minēto, KP secina, ka Franšīzes ņēmēji nevar ietekmēt degvielas cenu B2B klientiem, bet B2C klientiem šī iespēja ir ierobežota, un SIA "Circle K Latvia" ir konstatējama ietekme Franšīzes ņēmēju pārdošanas cenu noteikšanā arī benzīnam un dīzeļdegvielai, jo Franšīzes ņēmēji darbojas SIA "Circle K Latvia" lojalitātes sistēmā.

64 Attiecībā uz preču piegādi Iesniedzējs norādīja, ka SIA "Circle K Latvia" neveic veikala preču piegādes Franšīzes ņēmēju DUS, un tās slēdz tiešos līgumus ar saviem preču piegādātājiem. Vienojoties par preču iegādes cenām ar konkrētu izplatītāju, SIA "Circle K Latvia" vienošanā iekļauj noteikumu, ka šādas preces jāpiegādā arī Franšīzes ņēmēju DUS uz "ne sliktākiem" nosacījumiem. Franšīzes ņēmēji var vienoties arī par citiem noteikumiem savos tiešajos līgumos ar piegādātājiem (piemēram, par zemākām preču cenām, nekā ir SIA "Circle K Latvia" panāktajā vienošanās ar piegādātāju par iepirkuma cenām).36 65 (*).37 (*).38 66 Izanalizējot SIA "Circle K Latvia" un Franšīzes ņēmēju sniegto informāciju saistībā ar preču piegādi to DUS veikaliem, KP secina, ka SIA "Circle K Latvia" ir tieša ietekme uz preču piegādes cenām Franšīzes ņēmēju DUS veikalos.

67 (*).39 (*).40 68 (*).41 (*).42 Ievērojot minēto, KP secina, ka Franšīzes ņēmēji, kas darbojas ar SIA "Circle K Latvia" zīmolu, izmanto vienu IT pakalpojumu sniedzēju.

69 (*).43 (*).44 Tādējādi KP secina, ka arī mārketinga un klientu piesaistes stratēģijas izveides un ieviešanas procesi saistībā ar SIA "Circle K Latvia" apskatītajos franšīzes DUS notiek centralizēti.

70 (*)45, (*).46 Apvienošanās dalībnieku konkurentu viedoklis 71 Lietas izpētes laikā KP lūdza Apvienošanās dalībnieku konkurentu viedokli, vai to skatījumā SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēju DUS darbojas kā neatkarīgi tirgus dalībnieki no franšīzes devēja un faktiski konkurē ar to.

72 Viens no Apvienošanās dalībnieku konkurentiem norādīja, ka SIA "Circle K Latvia" un tās franšīze darbosies kā viens tirgus dalībnieks, jo pārdošanas cenas un klientu apkalpošanas standarti būs vienādi. Vizuālais izskats DUS arī būs vienāds, līdz ar to klienti neredzēs nekādu atšķirību starp abām divām DUS un apmeklēs to, kura būs tuvāk mājām vai darba vietai un kurā ērtāk apstāties.47 Arī NESTE ieskatā SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēju DUS nedarbojas kā neatkarīgi tirgus dalībnieki no franšīzes devēja, jo, piemēram, piedaloties publiskajos iepirkumos, tiek iesniegts SIA "Circle K Latvia" komercpiedāvājums, kurā tiek iekļautas gan SIA "Circle K Latvia" DUS, gan arī tās franšīzes ņēmēju DUS vienotā piedāvājumā.48 73 Ievērojot minēto, KP secina, ka franšīzes devējs SIA "Circle K Latvia" lielā mērā nosaka to, kā jādarbojas franšīzes ņēmējiem, t. i., franšīzes ņēmēju DUS darbību nodrošina SIA "Circle K Latvia" sistēmas un preču piegādes, šīs DUS darbojas SIA "Circle K Latvia" izveidotās stratēģijas un mārketinga programmās. Tās apkalpo gan B2B klientus, gan B2C klientus uz noteikumiem, kurus galvenokārt ir noteikusi SIA "Circle K Latvia", attiecīgi šo DUS konkurētspēju nosaka SIA "Circle K Latvia" pieņemtie lēmumi. Tādējādi starp franšīzes devēju SIA "Circle K Latvia" un franšīzes ņēmējiem pastāv saikne, kas ierobežo konkurenci starp franšīzes devēju un ņēmēju. Minētais rada pamatu tam, ka tirgus daļa, kas rodas franšīzes ņēmējiem, ir attiecināma uz SIA "Circle K Latvia".

V Apvienošanās ietekmes izvērtējums Vispārīgie apsvērumi 74 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem secinājumiem, to vispārējs apkopojums ir atrodams EK pamatnostādnēs, atbilstoši kurām var vadīties, aprakstot apvienošanās sekas uz konkurenci.49 75 Lai novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem tirgiem, EK analizē apvienošanās iespējamo pret konkurenci vērsto ietekmi un attiecīgos kompensācijas faktorus, piemēram, šķēršļus ienākšanai tirgū un iespējamo efektivitātes ieguvumu, ko piedāvā puses.

76 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū, tādējādi apvienošanās ietekmes uz konkurenci izvērtējumā vērtējams dominējošā stāvokļa rašanās vai nostiprināšanas risks vai arī būtisks konkurences samazinājums jebkurā konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā.50 77 EK ņem vērā ikvienu būtisku šķērsli, ko koncentrācija varētu radīt efektīvai konkurencei. Dominējošā stāvokļa rašanās vai nostiprināšanās ir galvenais šāda konkurences traucējuma veids.51 78 Tas, ka apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās viena uzņēmuma dominējošais stāvoklis, ir visbiežākais cēlonis konstatējumam, ka koncentrācija varētu izraisīt ievērojamu efektīvas konkurences traucējumu, tāpēc ir paredzams, ka vairums gadījumu, kad koncentrāciju atzīs par nesaderīgu ar kopējo tirgu, arī tiks balstīts uz dominējošā stāvokļa konstatāciju. Šis jēdziens ir ļoti svarīgs kritērijs konkurencei nodarītā kaitējuma noteikšanai, kas piemērojams, nosakot, vai koncentrācija var ievērojami kavēt efektīvu konkurenci.52 79 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā norādīts EK Pamatnostādņu par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli (turpmāk - Pamatnostādnes) 27. punktā, jo lielāka tirgus dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka tam ir spēja izmantot savu varu tirgū. Un jo lielāks tirgus daļas papildinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski palielinās tirgus varu, tai skaitā ietekmēs pakalpojumu cenu.53 80 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošo stāvokli:

82 Atbilstoši Pamatnostādnēm faktori, kas norāda, ka apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi, ir55:

VIRŠI-A SIA "ASTARTE-NAFTA"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT"

SIA "KOOL LATVIJA"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE"

SIA "LN Degviela"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOTIKA AUTO"

SIA "VIRŠI F"

SIA "PRAX CW"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INGRID A" citi:

Kopā Latvijā *SIA "Circle K Latvia" tirgus daļa aprēķināta atbilstoši VID sniegtajai informācijai, neieskaitot franšīzes ņēmējus.

Avots: KP aprēķini, izmantojot VID datus 84 Izvērtējot 1. tabulā iekļauto informāciju, KP secina, ka Latvijas teritorijā laika periodā no 2022. līdz 2024. gadam būtiskākie benzīna mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki bija SIA "Circle K Latvia", NESTE, AS "VIADA Baltija" (turpmāk - VIADA), VIRŠI-A, bet SIA "ASTARTE-NAFTA" apgrozījums no benzīna realizācijas bija mazs, un līdz ar to arī atbilstošā tirgus daļa bija būtiski mazāka nekā citiem tirgus dalībniekiem. Apvienošanās rezultātā SIA "Circle K Latvia" tirgus daļa benzīna mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā kopumā pieaugs par aptuveni (*) [1-5] %.

VIRŠI-A VIADA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT"

SIA "ASTARTE-NAFTA"

SIA "LN Degviela"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE"

SIA "KOOL LATVIJA" citi Kopā Latvijā *SIA "Circle K Latvia" tirgus daļa aprēķināta atbilstoši VID sniegtajai informācijai, neieskaitot franšīzes ņēmējus.

Avots: KP aprēķini, izmantojot VID datus 85 Izvērtējot 2. tabulā iekļauto informāciju, KP secina, ka Latvijas teritorijā laika periodā no 2022. līdz 2024. gadam būtiskākie dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki bija NESTE, SIA "Circle K Latvia", VIADA, VIRŠI-A. Savukārt SIA "ASTARTE-NAFTA" apgrozījums no dīzeļdegvielas realizācijas, un līdz ar to arī atbilstošā tirgus daļa bija būtiski mazāka. Apvienošanās rezultātā SIA "Circle K Latvia" tirgus daļa dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā kopumā pieaugs par (*) [1-5] %.

87 Saskaņā ar Pamatnostādņu 20. punktu, apvienošanās horizontālā līmenī nav uzskatāma par problemātisku, ja HHI pēc apvienošanās ir zemāks par 1000. Arī gadījumā, ja HHI pēc apvienošanās ir no 1000 līdz 2000 un HHI izmaiņas (turpmāk - deltas koeficients) ir zemākas par 250, vai apvienošanās gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas koeficients zemāks par 150, konkurence traucēta netiek. HHI līmeni kombinācijā ar attiecīgo deltas koeficientu var izmantot kā sākotnējo norādi par konkurences izmaiņām, ņemot vērā konkrētā tirgus īpašos apstākļus.57 88 Lai novērtētu Apvienošanās dalībnieku motivāciju paaugstināt cenas pēc darījuma īstenošanas Tukuma, Limbažu, Jēkabpils, Jelgavas administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē, autoceļa A7 posmā no Rīgas līdz Grenstālei, autoceļa A9 posmā no Rīgas līdz Liepājai, autoceļa A6 posmā no Rīgas līdz Jēkabpilij, kā arī Kusas tuvākajā apkārtnē tika izmantoti tādi kvantitatīvās analīzes novērtēšanas rīki kā augšup vērsto cenu spiediena tests (upward pricing pressure test) (turpmāk - UPP) un bruto augšup vērstā cenu spiediena indekss (gross upward pricing pressure index) (turpmāk - GUPPI). Abas pieejas ļauj prognozēt cenu virzienu pēc Apvienošanās, balstoties uz aprēķināto novirzes koeficientu, cenu un robežizmaksu starpību. Jāņem vērā, ka rezultāti nenodrošina precīzu cenu izmaiņu apjoma novērtējumu58, tomēr sniedz kvalitatīvu prognozi par iespējamo cenu izmaiņu virzienu un konkurences spiediena izmaiņām pēc Apvienošanās.

89 UPP tests līdzsvaro divus galvenos cenu efektus, kas rodas Apvienošanās rezultātā:

93 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Tukuma, Limbažu, Jēkabpils, Jelgavas administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē, autoceļa A7 posmā no Rīgas līdz Grenstālei, autoceļa A9 posmā no Rīgas līdz Liepājai, autoceļa A6 posmā no Rīgas līdz Jēkabpilij un Kusas tuvākajā apkārtnē Apvienošanās dalībnieku tirgus daļas būs līdzvērtīgas vai nedaudz lielākas kā konkurentiem.

94 Savukārt aprēķinātie HHI rādītāji norāda, ka Apvienošanās minētajās teritorijās nav uzskatāma par problemātisku. Turklāt UPP un GUPPI testa rezultātu vērtības bija zemākas nekā robežlielumi, kas norāda, ka minētajās teritorijās nav sagaidāms cenu pieaugums dīzeļdegvielai un benzīnam.

95 Analizējot, vai Apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi Tukuma, Limbažu, Jēkabpils, Jelgavas administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē, autoceļa A7 posmā no Rīgas līdz Grenstālei, autoceļa A9 posmā no Rīgas līdz Liepājai, autoceļa A6 posmā no Rīgas līdz Jēkabpilij un Kusas tuvākajā apkārtnē, KP secina, ka SIA "Cirle K Latvia" un SIA "ASTARTE-NAFTA" kopējā tirgus daļa būs līdzīga vai nedaudz pārsniegs konkurentu tirgus daļas. SIA "Cirle K Latvia" un SIA "ASTARTE-NAFTA šajos tirgos nav tuvi konkurenti. Benzīna un dīzeļdegvielas pircējiem ir pieejamai vairāki alternatīvi degvielas mazumtirgotāji, un Apvienotais tirgus dalībnieks nespēs kavēt konkurentu paplašināšanos.

Tādējādi Apvienošanās minētajās teritorijās nelikvidēs svarīgu konkurētspējīgu spēku.

96 Ievērojot minēto, Lietas izpētē nav iegūti pierādījumi, ka Apvienošanās var radīt nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā būtiski samazinātos konkurence Tukuma, Limbažu, Jēkabpils, Jelgavas administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē, autoceļa A6 posmā no Rīgas līdz Jēkabpilij, autoceļa A7 posmā no Rīgas līdz Grenstālei , kā arī autoceļa A9 posmā no Rīgas līdz Liepājai un Kusas tuvākajā apkārtnē.

Ietekmētajos tirgos darbojas SIA "ASTARTE-NAFTA", kas atrodas Brīvības ielā 60, Dobelē, Dobeles novadā un SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēja SIA "LŪCIJA" DUS, kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā. Lietas izpētē iegūtā informācija apstiprina, ka SIA "Circle K Latvia" franšīzes ņēmēju darbību gandrīz pilnībā nodrošina SIA "Circle K" sistēmas (skat.

Ietekmētajos tirgos darbojas arī citi konkurenti: 5 minūšu brauciena attālumā no SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS atrodas SIA "D.J." DUS, 7 minūšu attālumā -VIRŠI-A DUS un 15 minūšu attālumā - NESTE DUS.

99 Lietas izpētes laikā iegūta informācija par tirgus dalībnieku degvielas pārdoto apjomu eiro 2023. un 2024. gadā, kas apkopta 4. tabulā. KP rīcībā ir pieejama informācija tikai par SIA "D.J." pārdošanas apjoma kopsummu tonnās, turklāt šie dati ir attiecināmi uz divām šī zīmola DUS, no kurām viena atrodas ārpus Dobeles tirgus. Tādēļ KP secina, ka 4. tabulā ir iekļauta maksimālā SIA "D.J." tirgus daļa Dobeles tirgū, tomēr faktiski tā ir vēl mazāka.

100 Saskaņā ar 4. tabulas datiem Apvienošanās dalībnieku tirgus daļa benzīna mazumtirdzniecības tirgū pēc pārdošanas apjoma tonnās būs (*) [70-80] % un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū - (*) [50-60] %. Salīdzinot 4. tabulas datus ar 3. tabulas datiem, KP secina, ka SIA "D.J." būtiski nemaina kopējo tirgus struktūru un nemazina Apvienošanās dalībnieku tirgus daļu.

101 Turklāt Apvienošanās dalībnieku konkurentu (NESTE un VIRŠI-A) DUS atrodas aiz pilsētas robežām, un tās ir sasniedzamas arī tranzīta klientiem, kas šķērso Dobeli pa autoceļu P 97. NESTE DUS ir sasniedzama arī patērētājiem, kuri pārvietojas pa autoceļu A9, līdz ar to šai DUS ir klienti no abiem minētajiem autoceļiem, tāpēc KP secināja, ka 3. un 4. tabulā iekļautie NESTE tirgus daļu rādītāji ir uzskatāmi par maksimāli iespējamajiem, jo faktiski NESTE tirgus daļas ir mazākas, bet Apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas ietekmētajos tirgos - lielākas.

102 Atbilstoši 5. tabulai KP secina, ka benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgos HHI indekss ir lielāks par 2000, tā pieaugums ir lielāks par 150, līdz ar to KP secina, ka Apvienošanās Dobeles tirgū ir uzskatāma par problemātisku.

103 Dobeles tirgū iegūtās UPP un GUPPI vērtības norādīja, ka Apvienošanās, visticamāk, radīs stimulu cenu paaugstināšanai benzīnam un dīzeļdegvielai. Pēc aprēķinātajām UPP un GUPPI vērtībām KP secina, ka benzīna segmentā minētie rādītāji uzrāda augstāku potenciālo ietekmi nekā dīzeļdegvielas segmentā.

Atbilstoši minētajam NESTE, VIRŠI-A un SIA "D.J." uzņēmumu konkurētspēja Dobeles tirgū ir zemāka kā Apvienotajam tirgus dalībniekam. DUS realizācijas rādītāji 3. un 4. tabulā apstiprina, ka NESTE un VIRŠI-A rādītāji ir zemāki nekā Apvienošanās dalībniekiem. Ievērojot minēto un faktu, ka NESTE, VIRŠI-A DUS atrodas tuvu Dobeles tirgus robežai, tie ir ticama alternatīva tikai daļai klientu, t. i., klientiem, kuri ikdienā iegādājas degvielu ārpus Dobeles pilsētas teritorijas. Tādējādi pēc Apvienošanās ietekmētajos tirgos nebūs pietiekams skaits tirgus dalībnieku, kas spēs izdarīt nepieciešamo konkurences spiedienu uz Apvienoto tirgus dalībnieku.

104 Analizējot, vai Apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi Dobeles tirgū, KP secina, ka SIA "Circle K Latvia" un SIA "ASTARTE-NAFTA" šajā tirgū ir lielas tirgus daļas, turklāt Apvienošanās rezultātā notiek būtisks Apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas pieaugums un Apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti. Minētais liecina, ka SIA "Circle K Latvia" ir liela tirgus spēja, kas Apvienošanās rezultātā tiks palielināta. (*).65 Tādējādi Apvienošanās likvidē svarīgu konkurētspējīgu spēku.

105 Ievērojot minēto, Lietas izpētē ir iegūti pierādījumi, ka Apvienošanās var radīt nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā būtiski samazināsies konkurence Dobeles tirgū. Apvienošanās rezultātā konkurence ietekmētajos tirgos samazināsies, kas var radīt dīzeļdegvielas un benzīna cenu pieaugumu.

108 Lietas izpētes laikā iegūta informācija, ka šķēršļi ietekmētajos tirgos galvenokārt ir saistīti ar DUS vietas izveidi, t. i., projektu izstrādi, būvatļauju un citu nepieciešamo saskaņojumu iegūšanu, pilsētās šķēršļus rada to plānojums, kas ierobežo DUS būvniecību.

109 Lai ieietu kādā jaunā mikrotirgū, jaunu DUS būvniecība ir laikietilpīgs process, jo jāveic projektu izstrāde, būvatļauju saskaņošana, kas var aizņemt no 1,5 līdz 2 gadiem, ko var ietekmēt papildu apstākļi, piemēram, detālplānojuma izstrāde attiecīgajai zemei. Kā aptuvens vidējais nepieciešamais finansējums jaunas un modernas vidēja izmēra DUS atvēršanai var būt aptuveni (*). Šķērslis DUS izveidei var būt zemes zonējuma īpatnības - ja nav atbilstoša zonējuma, DUS nevar uzbūvēt un attiecīgi nevar ieiet kādā konkrētā mikrotirgū, kur ir blīva apdzīvotība. Visos Ziņojumā apskatītajos tirgos var atrast DUS zonējumam atbilstošus zemes gabalus. Ierobežotākas iespējas ir Jēkabpilī un Dobelē, jo šajās pilsētās ir lielāki apgabali ar DUS izbūvei neatbilstošu zonējumu, bet arī šajās pilsētās ir vietas, lai būvētu jaunas DUS. Pie papildu administratīvajiem šķēršļiem var minēt stingrās vides prasības, kuru ievērošana un izpilde prasa ievērojamus resursus. Ārpus pilsētām, piemēram, uz autoceļiem, jaunas DUS izbūves iespējas ietekmē arī elektrības un notekūdeņu savākšanas pieslēgumu pieejamība, kā arī jaunu DUS būvniecībai nereti iebilst vietējie iedzīvotāji, kuri nevēlas, ka to dzīves vietas tuvumā tiek izbūvēta jauna DUS.69 110 Analizējot degvielas tirgus nākotnes perspektīvas, KP secina, ka pieaug iedzīvotāju interese par videi draudzīgākiem transporta risinājumiem, piemēram, elektrotransportlīdzekļiem, kas ilgtermiņā var samazināt tradicionālās degvielas pieprasījumu.70 Atbilstoši minētajam potenciālais degvielas pieprasījuma kritums nerada apstākļus, kas veicinātu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu.

111 (*).71 112 KP secina, ka pastāv šķēršļi jaunu dalībnieku ienākšanai Dobeles tirgū, kas galvenokārt saistīti ar administratīvām barjerām, t. i., pilsētas plānojumu, kas ierobežo DUS būvniecību, kā arī nepieciešamību iegūt būvatļauju un citus saskaņojumus, atļaujas. Būtisks šķērslis jaunu dalībnieku ienākšanai ir arī neatgūstamās izmaksas72, kas ir saistītas ar ievērojamiem sākotnējiem ieguldījumiem, piemēram, DUS izbūvi, degvielas uzglabāšanas iekārtu izveidi u. c.

113 Ievērojot iepriekš minēto un vērtējot Apvienošanās dalībnieku tirgus daļas un koncentrācijas rādītājus benzīnam un dīzeļdegvielai Dobeles tirgū, KP secināja, ka Apvienošanās būtiski samazinās konkurenci ietekmētajos tirgos. Apvienošanās rezultātā ietekmētajos tirgos var tikt nodarīts būtisks kaitējums, kas radīs negatīvas sekas patērētājiem, t. i., paaugstinātas cenas dīzeļdegvielai un benzīnam.

VI SAISTOŠO NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA 114 Lietas izpētes procesa gaitā SIA "Circle K Latvia" aktīvi komunicēja ar KP un izteica gatavību nepieciešamības gadījumā uzsākt sadarbību ar KP, ja kādā no Lietas izpētē apskatītajām teritorijām, kur notiek Apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās, tiktu konstatēta negatīva Apvienošanās ietekme. Ievērojot minēto, Lietas izpētes noslēgumā pirms oficiālā dokumenta "Paziņojums par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu lietā Nr. KL/2.2-4.1/25/7" nosūtīšanas, KP informēja SIA "Circle K Latvija", ka Apvienošanās var izraisīt negatīvas sekas Dobeles tirgū, norādot uz svarīgākajiem faktiem, kas par to liecina.

115 Lai novērstu KP konstatētās negatīvās sekas konkurencei ietekmētajos tirgos, SIA "Circle K Latvia" 17.06.2025. piedāvāja saistošos noteikumus. Ņemot vērā KP un SIA "Circle K Latvia" savstarpējās diskusijas, koriģēta saistošo noteikumu redakcija KP saņemta 27.06.2025., 08.07.2025., 14.07.2025., 16.07.2025.

116 KL 16. panta trešajā daļā ir norādīts, ka KP, konstatējot, ka apvienošanās rezultātā var rasties vai nostiprināties dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski ierobežota konkurence konkrētajā tirgū, var atļaut apvienoties, nosakot saistošos noteikumus, kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas uz konkurenci.

117 Atbilstoši SIA "Circle K Latvia" skaidrotajam73 saistošajos noteikumos piedāvāts risinājums, t. i., SIA "Circle K Latvia" iegādāto SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS ar adresi Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, iekārtos un uzturēs kā automātisko DUS, kamēr Dobeles tirgū darbojas SIA "Circle K Latvia" franšīzes DUS.

118 SIA "Circle K Latvia" automātiskajās DUS piedāvājumā ir tikai degviela, savukārt pilna servisa DUS uzņēmums klientiem piedāvā preču un pakalpojumu klāstu, ietverot degvielas, pārtikas, sadzīves un auto preču pārdošanu, kafejnīcas pakalpojumus, labierīcības.74 119 Atbilstoši SIA "Circle K Latvia" pieredzei vairumā gadījumu degvielas pircēji DUS izvēlas saņemt kompleksu pakalpojumu spektru. Ņemot vērā, ka automātiskajās DUS pakalpojumu pieejamība ir ierobežota un to pārvaldības izmaksas ir zemākas, šādu staciju koncepts paredz zemākas degvielas cenas nekā pilna servisa DUS.75 Tādējādi SIA "Circle K Latvia" Dobeles tirgū iegādāto SIA "ASTARTE-NAFTA"

DUS, kas atrodas adresē Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, pārveidojot par automātisko DUS, novērstu KP bažas par cenu pieaugumu benzīnam un dīzeļdegvielai un vājinātu uzņēmuma pozīciju ietekmētajos tirgos.

120 Ņemot vērā SIA "Circle K Latvia" iesniegtos saistošos noteikumus, kā arī ievērojot sabiedrības un degvielas pircēju intereses, KP uzskata par pamatotu atbalstīt un noteikt saistošos noteikumus, kuri paredz, ka SIA "Circle K Latvia" iegādāto SIA "ASTARTE-NAFTA" DUS, ar adresi Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, iekārtos un uzturēs kā automātisko DUS, kamēr Dobeles tirgū darbojas SIA "Circle K Latvia" franšīzes DUS, kur cenas piedāvātajām precēm veidos pēc SIA "Circle K Latvia" izstrādātā Cenu modeļa (turpmāk - Cenu modelis) (skat. Lēmuma 121. un 122. punktu).

121 76,77. (*).78 122 (*).79 123 Lai nodrošinātu Cenu modeļa izpildes kontroli, SIA "Circle K Latvia" ik pēc 3 mēnešiem, kopš automātiskās DUS atvēršanas adresē Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads sniegs atskaiti KP par Cenu modeļa izpildi atbilstoši šī lēmuma pielikuma atskaites formai. SIA "Circle K Latvia" sniegs minēto atskaiti, līdz Dobeles tirgū darbosies SIA "Circle K Latvia" franšīzes DUS.

124 Šī lēmuma pielikuma Cenu modeļa atskaites formā, kuru SIA "Circle K Latvia" sniegs KP, tiks norādītas katras dienas cenas dīzeļdegvielai un benzīnam laika posmā no 18.00 līdz 21.00 (*).

125 Izvērtējot SIA "Circle K Latvia" saistošo noteikumu piedāvājumu, KP secina, ka tie novērš Apvienošanās negatīvo ietekmi uz konkurenci ietekmētajos tirgos, vienlaikus nodrošinot KP uzraudzību pār saistošo noteikumu ievērošanu.

Attiecīgi Dobeles tirgū ar adresi Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, izveidojot SIA "Circle K Latvia" kā automātisko DUS, tiks novērstas bažas par cenu pieaugumu benzīnam un dīzeļdegvielai, ko norādīja UPP un GUPPI testu rezultāti, jo saistošie noteikumi paredz maksimālās cenas noteikšanu Dobeles automātiskajai DUS. (*).

126 Ņemot vērā Lietā konstatētos apstākļus ietekmētajos tirgos, kā arī SIA "Circle K Latvia" iesniegtos priekšlikumus par saistošajiem noteikumiem, KP konstatē, ka Apvienošanās, ievērojot Apvienošanās dalībniekiem noteiktos saistošos noteikumus, ir atļaujama.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 6. panta pirmās daļas 4. punktu, 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 15. panta otro daļu un 16. panta trešo daļu un Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 37. punktu, Konkurences padome nolēma atļaut apvienošanos, SIA "Circle K Latvia" iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA" aktīviem Aktīvu saraksts.

LV-3730 (kadastra Nr. 4688 003 0006).

2.) Degvielas cena SIA "Circle K Latvia" automātiskajā degvielas uzpildes stacijā ar adresi - Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads - jāveido atbilstoši SIA "Circle K Latvia" piedāvātajam Cenu modelim (atbilstoši 121.-122. Lēmuma punktam) par cenu veidošanu dīzeļdegvielai un benzīnam.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija Pielikumā: SIA "Circle K Latvia" Cenu modeļa atskaites forma (*).

1 Ziņojums, 4.1.1. apakšpunkts, 5. lp.

2 Ziņojums, 4.1.3. apakšpunkts, 7. lp.

3 KP 09.10.2023. lēmums Nr. 25 "Par Aktsiaselts AQUA MARINA, SIA "EAST-WEST TRANSIT" un SIA "Naples" apvienošanos", 48. punkts.

4 Vācijas Federālais karteļu biroja 10.02.2022. lēmums Nr. B8-77/21, EG Group Limited|OMV Retail Deutschland GmbH, 68. un 69. punkts. Caselex datu bāze. Lēmums pieejams vācu valodā.

5 Turpat, 70. punkts.

6 KP 09.10.2023. KP lēmums Nr. 25 "Par Aktsiaselts AQUA MARINA, SIA "EAST-WEST TRANSIT" un SIA "Naples" apvienošanos", 64. punkts.

7 Skatīt, piemēram, KP 22.10.2006 lēmumu Nr. 115 "Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA "Lukoil Baltija R" 14.06.2006. ziņojumu par apvienošanos ar SIA "Linko Lat" (Salacgrīvā)", 5. punkts.

8 EK 17.05.2023. lēmums lietā Nr. M.10438 - MOL / OMV SLOVENIJA, 86. punkts.

9 EK 24.09.2014. lēmums lietā Nr COMP/M.7311

10 EK 17.05.2023. lēmums lietā Nr. M.10438 - MOL / OMV SLOVENIJA, 85. punkts.

11 Turpat.

12 EK 17.05.2023. lēmums lietā Nr. M.10438 - MOL / OMV SLOVENIJA, 86. punkts.

13 VFKB 10.02.2022. lēmums Nr. B8-77/21, EG Group Limited|OMV Retail Deutschland GmbH, 79. punkts. Caselex datu bāze. Lēmums pieejams vācu valodā.

14 Degvielas tirgus uzraudzība. Noslēguma ziņojums, 58. punkts. Pieejams: https://www.kp.gov.lv/lv/media/10458/download?attachment 15 Ziņojuma 2. nodaļa, 3. un 4. lp.

16 Ziņojuma 7.1.3. apakšpunkts, 18. lp.

17 Valsts ieņēmumu dienests. Speciālāsatļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/specialas-atlaujas-licences-komercdarbibai-ar-akcizes-precem 18 Valsts ieņēmumu dienesta 18.06.2025. vēstule Nr. VID.4.1/8.1.5/41354.

19 EK lēmums lietā Nr. M.10438 - MOL / OMV SLOVENIJA, 87. punkts.

20 Uzņēmējdarbības vides raksturojums. Dobeles novada domes portāls (skatīts 29.04.2025.). Pieejams: https://www.dobele.lv/lv/uznemejdarbibas-vides-raksturojums 21 KP 09.10.2023. lēmums Nr. 25 "Par Aktsiaselts AQUA MARINA, SIA "EAST-WEST TRANSIT" un SIA "Naples" apvienošanos", 89. punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/346629-par-tirgus-dalibnieku-apvienosanos KP 26.05.2022. lēmums Nr. 9 Par SIA "KOOL LATVIJA" izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA"Gotika Auto" aktīviem. Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20220526_Lemums_Kool_Gotika_auto.pdf, ar kuru KP atļāva SIA "KOOL LATVIJA" savā īpašumā iegūt vairāku DUS aktīvus, tajā skaitā DUS Rūjienā, Ganību iela 11.

22 Ciems Madonas novada Aronas pagastā.

23 Ziņojums, 7.1.3. apakšpunkts, 18. lp.

24 Ziņojums, 7.1.3. apakšpunkts, 18. lp.

25 Ozoliņa, E. 2019. Kas ir franšīze? Pieejams: https://franchising.lv/2019/08/27/kas-ir-fransize/ 26 EK 20.11.1996. lēmuma lietā IV/M.784 -Kesko/Tuko, 39.-57. punkts. Pieejams: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m784_19961120_610_en.pdf 27 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule.

28 SIA "LŪCIJA" 27.03.2025. vēstule.

29 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule.

30 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule.

31 Savukārt SIA "LŪCIJA" pirms atbildes sniegšanas norādīja, ka uzņēmumam ir sarežģīti sniegt informāciju par visu preču cenām, tāpēc informācijas sniegšanas apjoms tika samazināts līdz atsevišķu preču kategorijām.

32 SIA "LŪCIJA" 27.03.2025. un 17.04.2025. vēstules, SIA "Circle K Latvia"

28.03.2025. vēstule.

33 SIA "LŪCIJA" 23.04.2025. vēstule.

34 Turpat un SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule.

35 KP Degvielas mazumtirdzniecības tirgus uzraudzība. Noslēguma ziņojums, 58. punkts. Pieejams: https://www.kp.gov.lv/lv/media/10458/download?attachment 36 SIA "Circle K Latvia" 31.03.2024. vēstule.

37 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule Nr. 2025/04/02.

38 SIA "LŪCIJA" 23.04.2025. vēstule.

39 Turpat.

40 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule Nr. 2025/04/02.

41 Turpat.

42 SIA "LŪCIJA" 23.04.2025. vēstule.

43 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule Nr. 2025/04/02.

44 SIA "LŪCIJA" 23.04.2025. vēstule.

45 SIA "Elama B" 02.04.2025. vēstule Nr. 2025/04/02.

46 SIA "LŪCIJA" 23.04.2025. vēstule.

47 SIA "KOOL LATVIJA" 26.03.2025. vēstule Nr. Nr. 01k/078.

48 SIA "NESTE LATVIJA"

26.03.2025. vēstule Nr. AD 124/2025.

49 KP. Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas. Rīga, 29.10.2015., 92. punkts. Pieejams: https://www.kp.gov.lv/sites/kp/files/kp_old/oldfiles/38/citi%2Fzinojumu_par_tirgus_dalibnieku_apvienosanos_sastad.pdf 50 KP 06.08.2020. lēmums Nr. 11 Coffee Address, KAFE SERVISS, ESPRESSOBLUE, 71. punkts. Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20200806_KP_%20LEMUMS_PUBLISKOJAMA_Versija.pdf 51 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli (2004/K 31/03), 2. punkts.

Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52004XC0205(02) 52 Turpat, 4. punkts.

53 KP 04.03.2019. lēmums Nr. 7 Latvijas propāna gāze, EAN, ILEA, Rietumu vējš, Pro gāze Agus, 27. punkts. Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20190304_LEMUMS_LPG_%20PUBL.pdf 54 Pamatnostādnes, 22. punkts.

55 Pamatnostādnes, 27.-38. punkts.

56 27.03.2025. Valsts ieņēmumu dienesta vēstule Nr. VID.4.1/8.1.5/17410. VID apkopo datus par degvielas mazumtirdzniecību, kur iekļauta visa degviela, kas pārdota DUS, gan B2C, gan B2B klientiem.

57 KP 04.03.2019. lēmums Nr. 7 Latvijas propāna gāze, EAN, ILEA, Rietumu vējš, Pro gāze Agus 33. punkts. Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20190304_LEMUMS_LPG_%20PUBL.pdf 58 OECD. Merger Control in Dynamic Markets, 2020, 22. lp. Pieejams: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/03/merger-control-in-dynamic-markets_a8bf4a0a/d3752037-en.pdf 59 Lear Competition Note. MERGER SCREEN AND THE USE OF PRICE PRESSURE TESTS, 2013, 3. lp. Pieejams: https://www.learlab.com/wpcontent/uploads/2016/03/lcn_merger_screen_price_pressure_test_1360694100.pdf 60 OECD. Merger Control in Dynamic Markets, 2020, 22. lp. Pieejams: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/03/merger-control-in-dynamic-markets_a8bf4a0a/d3752037-en.pdf 61 Turpat.

62 Lear Competition Note. MERGER SCREEN AND THE USE OF PRICE PRESSURE TESTS, 2013, 4. lp. Pieejams: https://www.learlab.com/wp-content/uploads/2016/03/lcn_merger_screen_price_pressure_test_1360694100.pdf 63 SIA "NESTE LATVIJA", Kas veido degvielas cenu? Pieejams: https://www.neste.lv/en/node/1819 64 Competition Competence Report. UPP, GUPPI and IPR - Merger Screening Tools, 2013, 3. lp. Pieejams: https://www.ee-mc.com/fileadmin/user_upload/CCR_Spring_2013__1_.pdf 65 VIADA 27.05.2025. vēstule, SIA "KOOL LATVIJA" 19.05.2025. vēstule, NESTE 19.05.2025. vēstule, VIRŠI-A 20.05.2025. vēstule.

66 Pamatnostādnes, 74.-75. punkts.

67 Pamatnostādnes, 68. punkts.

68 US Horizontal Merger Guidelines (19.08.2010.) 3. punkts. Pieejams: https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0.

69 Ziņojums, 8.11. apakšpunkts, 44.-45. lp.

70 Skat., piemēram, Pastāv drauds iesaldēt atbalstu videi draudzīgu auto iegādei. Pieejams: https://www.db.lv/zinas/pastav-drauds-iesaldet-atbalstu-videi-draudzigu-auto-iegadei-52100.

71 VIADA 27.05.2025. vēstule, SIA "KOOL LATVIJA" 19.05.2025. vēstule, NESTE 19.05.2025. vēstule, VIRŠI-A 20.05.2025. vēstule.

72 EK lēmums lietā Nr. M.7603 - STATOIL FUEL AND RETAIL / DANSK FUELS, 96. punkts.

73 SIA "Circle K Latvia" 14.07.2025 vēstule.

74 SIA "Circle K Latvia" 27.06.2025. vēstule.

75 SIA "Circle K Latvia" 14.07.2025. vēstule.

76 Moda - matemātikā moda (no latīņu modus - "veids", "mērs") ir biežāk sastopamā vērtība datu kopā.

77 Mediāna - vidējais skaitlis sakārtotā datu kopā. Tā sadala datus divās vienādās daļās - puse vērtību ir mazākas, otra puse - lielākas.

78 SIA "Circle K Latvia" 14.07.2025. vēstules pielikums.

79 SIA "Circle K Latvia" 14.07.2025 vēstule.

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

I. Šmite