Stručně: Paragraf 8 vyhlášky 199/2020 stanovuje, jaké náležitosti musí obsahovat žádost penzijní společnosti o povolení k vytvoření nového účastnického fondu.
§ 8 Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu
(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
a) název vytvářeného účastnického fondu,
b) seznam vedoucích osob penzijní společnosti, které mají obhospodařovat účastnický fond, a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby a
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
c) návrh statutu účastnického fondu v rozsahu informací podle § 97 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
d) informaci o aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech obhospodařovaných touto penzijní společností,
e) identifikační údaje osoby, která má být depozitářem,
f) depozitářskou smlouvu, nebo její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnický fond,
g) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický fond činnost depozitáře, a
h) přílohy podle § 3, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.
Paragraf 8 vyhlášky 199/2020 stanovuje, jaké náležitosti musí obsahovat žádost penzijní společnosti o povolení k vytvoření nového účastnického fondu.
Co to znamená v praxi
Penzijní společnost, která chce založit nový účastnický fond, musí podat žádost na předepsaném tiskopisu.
K žádosti je nutné přiložit řadu dokumentů, například návrh statutu fondu, informace o vedoucích osobách penzijní společnosti a depozitáře, nebo depozitářskou smlouvu.
Žádost musí obsahovat i aktuální informace o finanční situaci penzijní společnosti, konkrétně o výši jejího vlastního kapitálu a objemu majetku v již spravovaných fondech.
Cílem je zajistit, aby nový fond byl řádně spravován a aby byly chráněny zájmy účastníků doplňkového penzijního spoření.
Na co si dát pozor
Je nezbytné dodržet předepsaný vzor tiskopisu a přiložit všechny požadované dokumenty, jinak může být žádost neúplná.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat návrhu statutu fondu a depozitářské smlouvě, které jsou klíčové pro fungování fondu a ochranu majetku účastníků.
Životopisy vedoucích osob penzijní společnosti a depozitáře musí obsahovat podrobné údaje o jejich vzdělání a odborné praxi, což podtrhuje důležitost kvalifikovaného personálu.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.