ÚOHS S0531/2023 – Spojení soutěžitelů Českomoravský cement

Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů nebo spojením dotčených oblastí. Úřad rovněž přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi ve spojením dotčených oblastech.

Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV07991881 dne 30. 8. 2023. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později,

K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází v souladu s § 12 odst. 2 zákona v souvislosti s níže uvedenými dokumenty. Dne [„obchodní tajemství“] uzavřely společnosti AFN Praha, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 24847135 (dále jen „AFN“), jako převodce, a Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun, Beroun-Město 660, IČO 49551272 (dále jen „ČMB“), jako nabyvatel, [„obchodní tajemství“], v jejímž důsledku nabyla společnost ČMB obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti

Téhož dne uzavřely společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského

Nabytí kontroly nad DBN a společností DOBET ze strany společnosti ČMB představovalo spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona,1 které s ohledem na výši obratu DBN a společnosti DOBET samostatně nepodléhalo ve smyslu § 13 zákona povolení Úřadu.

Dne [„obchodní tajemství“] uzavřely společnosti Kámen Zbraslav a NATY TERRA, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 09462741 (dále jen „NATY“), na straně jedné, a Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 25502247 (dále jen „ČMŠ“), na straně druhé, [„obchodní tajemství“], v jejímž důsledku má společnost ČMŠ nabýt obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti

S ohledem na skutečnost, že společnosti ČMB a ČMŠ, které ve výše uvedených transakcí vystupují jako subjekty nabývající kontrolu nad DBM, PMOH a společnostmi DOBET a PMOR, jsou výlučně kontrolovány společností Českomoravský cement, a.s., se sídlem

Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

ČMC je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Heidelberg

PMOR, která je před realizací posuzované transakce společně kontrolovaná ze strany společností Kámen Zbraslav a ČMC, se zabývá výrobou kameniva, přičemž provozuje jednu pískovnu v Bratčicích.

DOBET se zabývá výrobou kameniva a betonu, přičemž provozuje jednu pískovnu v Polešovicích a čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově, Uherském Brodě a Vlkoši.

PMOH se zabývá výrobou kameniva v jedné pískovně v Mohelnici a DBM provozuje dvě betonárny v Paskově a Přívozu.

Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se Skupina Heidelberg na území České republiky zabývá především výrobou a prodejem kameniva, cementu a transportního betonu (dále jen „transportbeton“). Společnost PMOR a PMOH se zabývají výrobou a prodejem těženého kameniva, společnost DOBET vyrábí a prodává těžené kamenivo a transportbeton a DBM vyrábí a prodává transportbeton. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů tedy dochází v oblasti výroby a prodeje kameniva a transportbetonu.

Za kamenivo je považován zrnitý materiál do velikosti až 150 mm, který je zpravidla těžen z lomů, pískoven či štěrkoven. Kamenivo je jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví, přičemž může být využíváno v závislosti na vlastnostech jako koncový produkt nebo jako součást pro výrobu jiných stavebních materiálů, jako například transportbetonu, prefabrikátů, asfaltových obalovaných směsí či vápna a cementu.

V základním členění lze podle způsobu, jakým je tento materiál získáván, rozlišovat dva hlavní typy kameniva. Primární (přírodní) kamenivo je kamenivo těžené z přírodních zdrojů, zatímco sekundární (umělé) kamenivo je buď vedlejším produktem jiných průmyslových procesů, nebo výsledkem opětovného zpracování materiálů, které již byly použity ve výstavbě. Spojující se soutěžitelé přitom produkují pouze kamenivo primární, které lze dále rozlišovat zejména na (i) kamenivo těžené a (ii) kamenivo drcené.

Ložiska těženého kameniva vznikla usazováním drobných částic erodovaných hornin unášených vodou či ledem. Těžbou těchto ložisek je pak získáváno kamenivo zahrnující produkty jako písek, štěrk a štěrkopísek, jež lze následnou úpravou (tříděním či proséváním) dále členit na různé velikostní frakce. Z hlediska užití je těžené kamenivo obvykle používáno pro výrobu betonu, a to zejména s ohledem na oblý tvar kameniva, který umožňuje plynulý tok betonu při pokládce a má lepší fyzikální vlastnosti (tvrdost a pevnost v tlaku) ovlivňující parametry betonu a betonových výrobků.

Drcené kamenivo je oproti výše uvedenému získáváno rozlomením hornin pomocí trhavin, a to buď vyvřelých (čedič, žula), metamorfovaných (křemenec, rohovec) nebo usazených (vápenec), a následně drcením na požadovaný rozměr v drticích linkách. Z hlediska užití má drcené kamenivo s ohledem na jeho odolnost a drsný povrch s ostrými hranami vhodné vlastnosti zejména pro výrobu asfaltových obalovaných směsí.

Oba typy kameniva se využívají ve stavitelství, zejména pak při stavbě silnic a dálnic do podkladových vrstev vozovky, naproti tomu se při stavbě železničních drah využívá především kamenivo drcené.

Hypoteticky je těžené a drcené kamenivo vzájemně zastupitelné, nicméně v praxi je tato vzájemná zastupitelnost limitována, a to především z následujících důvodů: (i) nemožnost mytí kameniva přímo v lomech má za následek velký zbytkový podíl odplavitelných částic v kamenivu, které se pak nepojí dobře s cementem, což způsobuje praskliny v betonu, (ii) požadavky Evropské unie a ČSN norem pro některé druhy betonu (například u mostních konstrukcí) vyžadují speciální parametry kameniva, jako je například otlukovost či tvarový index, (iii) drcené kamenivo je obecně dražší, zejména z důvodu náročnější technologie zpracování a (iv) drcené kamenivo rychleji opotřebovává techniku.

Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi zabýval spojeními soutěžitelů působících v oblasti výroby a prodeje kameniva, přičemž v některých případech vymezil výrobkový relevantní trh v oblasti kameniva jako trh zahrnující výrobu a prodej kameniva jako celku. 7 V daných případech však nebylo užší členění nezbytné, protože předmětná spojení nevzbuzovala obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu.

V odůvodněných případech, kdy spojující se soutěžitelé byli dodavateli specifického produktu nebo v jejich produktovém portfoliu zaujímala určitá specifická část produkce významné

S ohledem na skutečnost, že nabývané společnosti PMOR a DOBET a PMOH se zabývají výhradně výrobou a prodejem těženého kameniva, vymezil v oblasti výroby a prodeje kameniva z hlediska produktového relevantní trh těženého kameniva.

Kamenivo (tj. jak drcené, tak i těžené) je těžký a objemný produkt, jehož přepravní náklady představují významnou část nákladů na jeho dodání. Z toho důvodu lze předpokládat, že relevantní trhy v oblasti kameniva budou z geografické stránky vymezovány určitou dojezdovou vzdáleností od zdroje. Tomuto závěru odpovídají i zjištění Úřadu učiněná v předchozí rozhodovací praxi,9 z nichž vyplývá, že v případě dodávek kameniva se, zejména s ohledem na výši přepravních nákladů, jedná o lokální geografické trhy vymezené skutečnou dojezdovou vzdáleností cca 60 km od místa, kde je kamenivo produkováno. Přeprava kameniva pomocí nákladní silniční dopravy na vzdálenosti přesahující 60 km přináší významný nárůst přepravních nákladů a z hlediska hospodárnosti se taková dodávka obvykle stává neefektivní. Delší, než obvyklá 60 km dojezdová vzdálenost je možná v případě, že k dodávkám kameniva lze využít železniční či nákladní vodní přepravy, nicméně těchto způsobů je v České republice pro účely přepravy kameniva užíváno pouze marginálně.10

Nabývaná společnost PMOR provozuje jednu pískovnu v Bratčicích (Jihomoravský kraj, okres

V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh těženého kameniva považuje z hlediska geografického za relevantní trhy těženého kameniva lokality odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od jednotlivých provozoven (i) Bratčice (dále též „lokalita Bratčice“), (ii) Polešovice (dále též „lokalita Polešovice“) a (iii) Mohelnice (dále též „lokalita Mohelnice“).

Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je odběratelům dodávána v čerstvé podobě (tj. v měkké konzistenci). Je vyráběn ve stacionárních či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na místě určení (tj. na staveništi) nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů, které zajistí, aby v průběhu přepravy nedošlo ke ztuhnutí a tím znehodnocení transportbetonu. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu, je používán převážně jako základ pro vytváření betonových konstrukcí.

Obdobně jako již několikrát ve své předchozí rozhodovací praxi,11 Úřad i v případě posuzovaného spojení soutěžitelů považuje trh transportbetonu za samostatný relevantní výrobkový trh. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž tedy Úřad v této oblasti vymezil věcně relevantní trh transportbetonu.

Jedním z hlavních požadavků na transportbeton je skutečnost, že musí být použit jako čerstvě umíchaný a měkký. Vzhledem k tomu, že takové vlastnosti vykazuje pouze po omezenou dobu, přeprava z místa jeho výroby na staveniště odběratele, včetně nakládky a vykládky, nesmí trvat déle než 1 až 2 hodiny. Transportbeton proto může být přepravován jen na poměrně krátkou vzdálenost v délce několika kilometrů. Z pohledu ekonomické perspektivy je tedy relevantní trh transportbetonu z geografického hlediska trhem lokálním.

Úřad ve své rozhodovací praxi12 vymezuje geograficky relevantní trh transportbetonu jako prostor vymezený dojezdovou vzdáleností přibližně 30 km od dané výrobny.

Ve vztahu k posuzovanému případu je významné, že nabývaná DOBET provozuje čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, v Jarošově a v Uherském Brodě (všechny Zlínský kraj, okres

V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh transportbetonu považuje z hlediska geografického za relevantní trhy lokality odpovídající

Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Bratčice prostřednictvím pískoven Tasovice a Božice s tržním podílem cca [0-5] %, PMOR provozuje pískovnu v Bratčicích a DOBET v Polešovicích, přičemž tržní podíl nabývaných společností činil cca [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [5-15] %.

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 17 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Bratčice patří České štěrkopísky spol. s r.o., LB MINERALS, s.r.o.,

Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Polešovice prostřednictvím pískoven Hulín a Tovačov s tržním podílem cca [5-15] %, PMOR provozuje pískovnu v Bratčicích a DOBET v Polešovicích, přičemž tržní podíl nabývaných společností činil cca [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [15-25] %.

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 19 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Polešovice patří České štěrkopísky spol. s r.o., LB MINERALS, s.r.o., CEMEX Sand, k.s., Moravia Tech, a.s., či ZEPIKO spol. s r.o.

Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice prostřednictvím pískovny Tovačov s tržním podílem cca [15-25] %, PMOH provozuje pískovnu v Mohelnici, přičemž její tržní podíl dosahuje přibližně [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [25-35] %.

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 9 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice patří CEMEX Sand, k.s., Písník Kinský, s.r.o., Štěrkovny Olomouc a.s., ZEPIKO spol. s r.o. či KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě ONV prostřednictvím provozovny

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 13 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (4 betonárny), ZAPA beton, a.s. (4 betonárny), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.

Skupina Heidelberg nepůsobí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov, společnost DOBET provozuje čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově, Uherském Brodě a Vlkoši, přičemž dosahuje přibližně [15-25] % tržního podílu, který se v důsledku realizace posuzovaného spojení nezmění.

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 15 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (4 betonárny), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.

Skupina Heidelberg nepůsobí na trhu transbetonu v lokalitě UB, společnost DOBET provozuje tři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově a Uherském Brodě, přičemž dosahuje přibližně

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 12 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (5 betonáren), ZAPA beton, a.s. (4 betonárny), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.

Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov prostřednictvím provozoven

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 14 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (3 betonárny), ZAPA beton, a.s. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. (2 betonárny) či FCC BETON s.r.o.

Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Paskov prostřednictvím provozoven

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 20 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (6 betonáren), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), Skanska Transbeton, s.r.o. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. či SLEZSKÝ

Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov prostřednictvím provozoven

V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 19 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (6 betonáren), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), Skanska Transbeton, s.r.o. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. či SLEZSKÝ

V případě relevantních trhů v oblasti těženého kameniva dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů v lokalitách Bratčice, Polešovice a Mohelnice. V lokalitách Bratčice a Polešovice bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu nižší než 25 % a je tak splněna

I v lokalitě Mohelnice, kde spojením vzniklý subjekt bude zaujímat vyšší tržní podíl, s ohledem na skutečnost, že v této lokalitě dochází k nabytí pouze jedné pískovny a v dané lokalitě působí řada dalších významných konkurentů, dospěl Úřad k závěru, že ani na tomto relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí.

Úřad uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na strukturu trhu, postavení spojením vzniklého soutěžitele a počet a význam jeho konkurentů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí na trhu těženého kameniva v lokalitách Bratčice,

V případě relevantních trhů v oblasti transportbetonu dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů pouze v lokalitách ONV, Vlkoš, Paskov a Přívoz. V případě lokalit Jarošov a UB nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů. V lokalitě Paskov a Přívoz bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu nižší než 25 % a je tak splněna vyvratitelná právní domněnka podle § 17 odst. 3 zákona.

Nicméně i v lokalitách ONV a Vlkoš, kde spojením vzniklý subjekt bude zaujímat vyšší podíl, s ohledem na skutečnost, že v této lokalitě působí řada dalších významných konkurentů, kteří disponující výraznou volnou kapacitou výroby transportbetonu, která umožňuje konkurentům vyrobit výrazně větší objem transportbetonu než nyní spojující se soutěžitelé v daných lokalitách produkují, dospěl Úřad k závěru, že ani na relevantních trzích transportbetonu v lokalitách ONV a Vlkoš předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí.

Úřad uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na strukturu trhu, postavení spojením vzniklého soutěžitele a počet a význam jho konkurentů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí na trhu výroby a prodeje transportního betonu v lokalitách ONV, Vlkoš, Jarošov, UB Paskov a Přívoz.

Skupina Heidelberg rovněž působí na území České republiky na trhu výroby šedého cementu, kde dosahuje cca [25-35]% podílu. Vzhledem k tomu, že na uvedeném trhu nepůsobí nabývané společnosti DOBET a PMOR a nabývané části závodu společnosti Kámen Zbraslav

Předmětné spojení soutěžitelů má rovněž vertikální charakter, který lze spatřovat zejména mezi (i) trhem šedého cementu, na kterém je činná společnost ČMC, a trhem transportbetonu, na kterém jsou aktivní oba spojující se soutěžitelé, a (ii) trhem drceného kameniva, na kterém je aktivní soutěžitel ČMC, a trhem transportbetonu.

Před realizací posuzovaného spojení v oblastech výroby a prodeje cementu a výroby transportbetonu již existovalo vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, neboť společnost ČMC dodávala šedý cement betonárnám provozovaným nabývanou společností

Realizací předmětného spojení tedy nedochází k podstatné změně na trhu, vzhledem k předchozí existenci vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli mezi trhem šedého cementu a trhem transportbetonu. Navíc odběry šedého cementu výrobnami transportbetonu společnosti DOBET a DBM představují jak na poptávce po šedém cementu v České republice, tak i na celkových dodávkách ČMC na trh velmi nízký podíl. 14

Před realizací posuzovaného spojení rovněž existovalo vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli v rámci výroby a prodeje kameniva a výroby transportbetonu, neboť společnost

Úřad uzavírá, že co se týče vertikálních vazeb mezi spojujícími se soutěžiteli platí, že realizace spojení nevzbuzuje jakékoliv obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž, neboť i po realizaci spojení zůstane na dotčených trzích zachována možnost volby dodavatelů jak šedého cementu tak i těženého kameniva pro výrobce transportbetonu a zároveň možnost výrobců šedého cementu tak i těženého kameniva dodávat produkty různým výrobcům transportbetonu a jiným odběratelům, a tedy nedochází k omezení přístupu ke vstupům ani k zákazníkům. Navíc na území České republiky působí i další významní vertikálně integrovaní soutěžitelé do oblasti výroby kameniva, cementu, transportbetonu či stavebnictví (např.

Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.